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投研掘地蜂

2023-10-11 12:36:36

【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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恒为科技

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投研掘地蜂

2023-10-11 12:35:18

医药的未来一定要看“大品种”‼

[拳头]医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ [玫瑰]减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优

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博瑞医药

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2023-10-11 08:55:21

【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期

[红包]【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，A

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兆易创新

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2023-10-11 08:54:25

【信达食品马铮团队】#雪骄谈啤酒华润啤酒公开交流反馈

【信达食品马铮团队】#雪骄谈啤酒华润啤酒公开交流反馈 #预计Q3销量略有承压、全年低个位数增长：受去年高基数、今年台风天气影响，我们预计公司Q3销量略有压力、全年有望实现低单个位数的增长。 #高端化稳步推进：公司H1千升酒收入同比+4.4%，由于超级勇闯、勇闯、纯生等受到Q3的影响，我们预计公司1-9月千升酒收入增速略低于H1，对全年影响有限。 #全年成本基本锁定，明年澳麦成本仍需观察：我们预计公司H2成本走势与H1基本一致，在高端化稳步推进下，H2毛利率仍有改善的空间。市场关注澳麦价格走势，

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华润啤酒

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2023-10-11 08:45:26

【国君计算机李沐华团队】信创产品出海，为全球IT界提供第二选择

【国君计算机李沐华团队】信创产品出海，为全球IT界提供第二选择 ⭐信创产品正通过多种途径实现出海。10月9日，据俄罗斯卫星通讯社援引《生意人报》报道，俄罗斯领先的IT设备制造商Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑，目前已经采购了约100个龙芯处理器进行试生产，未来将面向俄罗斯关键行业的大型企业进行销售。 ⭐除出口海外客户以外，信创产品也在通过国内IT巨头的海外业务实现“走出去”，8月16日中国联通公布了2023-2025年国际服务器标包2（国产芯片通用服

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神州数码

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2023-10-11 07:56:21

【中邮计算机孙业亮】#神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预

【中邮计算机孙业亮】#神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预期到来 1、#AI领头人~闵万里：公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验，负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主，业绩拐点预期到来。2022年7月，公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年，2023年为济南能源集团入主的第一年，今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司

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神思电子

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华为算力分拆：全球AI算力的第二极【华西计算机刘泽晶团队

🔥华为算力分拆：全球AI算力的第二极【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎； HCCS互联技术，实现卡间高速互联。 2⃣华为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。华为Atlas 900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相，打开国产算力集群想象空间，同时

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常山北明

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2023-10-11 07:42:04

世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章

世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章【行业逻辑】教辅刚需属性+在校学生规模庞大+学生结构有望改善+居民消费能力不断提升,有望对冲全国出生人口下滑和“双减”政策的压力,教辅市场恢复稳定增长态势可期。此外,教育数字化政策顶层设计逐步明确,地方政策落地广度深度明显提升,教育经费投入持续增加,为教育数字化发展提供了有利支撑。【世纪天鸿投资逻辑】1)优质教研能力有望助推公司教辅市场份额提升。公司全力打造的“教辅产品+教研服务”经营模式,为教辅产品赋能,实现教辅的高效使用,同终端用户建立紧密连接,持

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世纪天鸿

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2023-10-11 07:41:01

裕太微向客户A授权车规百兆PHY IP，实力凸显

公司发布公告，拟将拥有的用于车载交换领域的百兆以太网物理层 IP授权客户 A 使用，该技术许可的性质为永久的、非独占、非排他、不可再授权的使用权。上述 IP 授权使用费总计人民币 4,000 万元（不含税金额）。客户 A 是全球领先的信息与通信解决方案供应商，鉴于公司具备车规级产品研发能力，客户 A 与公司开展合作研发。除此之外，客户 A 考虑到公司所掌握的车载以太网交换和物理层研发经验及技术积累，与公司通过合作研发可在车规级技术研发方法上快速获得相关经验。车载为下一个具有爆发力的成长市场，PH

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裕太微

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2023-10-11 06:52:09

【财通计算机】低估值资产【协创数据

【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，未来还有潜在的催化，机构关注度很低，认知差极大 [太阳]核心逻辑：存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大，Q3利润增速继续保持60%+的高增，今年2.5亿利润，明年3-3.5亿，看100亿以上目标市值杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，

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协创数据

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2023-10-11 06:36:55

国海·AIGC重要新闻·机会洞察

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”，称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。（财联社）2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔，可以“一键生成”图文混合文章。目前，浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。（财联社）3.#预期英伟达明年推

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万兴科技

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2023-10-11 06:35:52

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权，预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述：10月10日公司发布公告，公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司（拥有21家时尚旅酒店物业）100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元（股东权益账面值9.3亿元，评估增值约7.3亿元），公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响：根据公

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锦江酒店

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2023-10-11 06:34:37

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报，分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报，2023Q1-3实现收入39亿元，同比下降15%；归属净利润3.4亿元，同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元，同比下降34%；归属净利润0.9亿元，同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓，今年第2批次数字化招标8月底招标，9月底公示中标候选人（2022年第2批8月初公示中标候选人）；因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认，导致公司

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国网信通

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投研掘地蜂

2023-10-11 06:33:30

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯，据天眼查，华为技术有限公司最近新增了多项专利信息，其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”，公开号码为cn116841060a。专利摘要显示，本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高，将该光芯片应用于光模块中，可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光，硅光技术

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罗博特科

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9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海

AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，实现

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世纪天鸿

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【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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医药的未来一定要看“大品种”‼

[拳头]医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ [玫瑰]减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优

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博瑞医药

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【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期

[红包]【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，A

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兆易创新

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【信达食品马铮团队】#雪骄谈啤酒华润啤酒公开交流反馈

【信达食品马铮团队】#雪骄谈啤酒华润啤酒公开交流反馈 #预计Q3销量略有承压、全年低个位数增长：受去年高基数、今年台风天气影响，我们预计公司Q3销量略有压力、全年有望实现低单个位数的增长。 #高端化稳步推进：公司H1千升酒收入同比+4.4%，由于超级勇闯、勇闯、纯生等受到Q3的影响，我们预计公司1-9月千升酒收入增速略低于H1，对全年影响有限。 #全年成本基本锁定，明年澳麦成本仍需观察：我们预计公司H2成本走势与H1基本一致，在高端化稳步推进下，H2毛利率仍有改善的空间。市场关注澳麦价格走势，

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【国君计算机李沐华团队】信创产品出海，为全球IT界提供第二选择

【国君计算机李沐华团队】信创产品出海，为全球IT界提供第二选择 ⭐信创产品正通过多种途径实现出海。10月9日，据俄罗斯卫星通讯社援引《生意人报》报道，俄罗斯领先的IT设备制造商Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑，目前已经采购了约100个龙芯处理器进行试生产，未来将面向俄罗斯关键行业的大型企业进行销售。 ⭐除出口海外客户以外，信创产品也在通过国内IT巨头的海外业务实现“走出去”，8月16日中国联通公布了2023-2025年国际服务器标包2（国产芯片通用服

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【中邮计算机孙业亮】#神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预

【中邮计算机孙业亮】#神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预期到来 1、#AI领头人~闵万里：公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验，负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主，业绩拐点预期到来。2022年7月，公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年，2023年为济南能源集团入主的第一年，今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司

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华为算力分拆：全球AI算力的第二极【华西计算机刘泽晶团队

🔥华为算力分拆：全球AI算力的第二极【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎； HCCS互联技术，实现卡间高速互联。 2⃣华为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。华为Atlas 900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相，打开国产算力集群想象空间，同时

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世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章

世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章【行业逻辑】教辅刚需属性+在校学生规模庞大+学生结构有望改善+居民消费能力不断提升,有望对冲全国出生人口下滑和“双减”政策的压力,教辅市场恢复稳定增长态势可期。此外,教育数字化政策顶层设计逐步明确,地方政策落地广度深度明显提升,教育经费投入持续增加,为教育数字化发展提供了有利支撑。【世纪天鸿投资逻辑】1)优质教研能力有望助推公司教辅市场份额提升。公司全力打造的“教辅产品+教研服务”经营模式,为教辅产品赋能,实现教辅的高效使用,同终端用户建立紧密连接,持

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世纪天鸿

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裕太微向客户A授权车规百兆PHY IP，实力凸显

公司发布公告，拟将拥有的用于车载交换领域的百兆以太网物理层 IP授权客户 A 使用，该技术许可的性质为永久的、非独占、非排他、不可再授权的使用权。上述 IP 授权使用费总计人民币 4,000 万元（不含税金额）。客户 A 是全球领先的信息与通信解决方案供应商，鉴于公司具备车规级产品研发能力，客户 A 与公司开展合作研发。除此之外，客户 A 考虑到公司所掌握的车载以太网交换和物理层研发经验及技术积累，与公司通过合作研发可在车规级技术研发方法上快速获得相关经验。车载为下一个具有爆发力的成长市场，PH

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【财通计算机】低估值资产【协创数据

【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，未来还有潜在的催化，机构关注度很低，认知差极大 [太阳]核心逻辑：存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大，Q3利润增速继续保持60%+的高增，今年2.5亿利润，明年3-3.5亿，看100亿以上目标市值杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”，称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。（财联社）2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔，可以“一键生成”图文混合文章。目前，浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。（财联社）3.#预期英伟达明年推

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【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权，预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述：10月10日公司发布公告，公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司（拥有21家时尚旅酒店物业）100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元（股东权益账面值9.3亿元，评估增值约7.3亿元），公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响：根据公

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【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报，分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报，2023Q1-3实现收入39亿元，同比下降15%；归属净利润3.4亿元，同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元，同比下降34%；归属净利润0.9亿元，同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓，今年第2批次数字化招标8月底招标，9月底公示中标候选人（2022年第2批8月初公示中标候选人）；因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认，导致公司

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【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯，据天眼查，华为技术有限公司最近新增了多项专利信息，其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”，公开号码为cn116841060a。专利摘要显示，本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高，将该光芯片应用于光模块中，可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光，硅光技术

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9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海

AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，实现

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【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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医药的未来一定要看“大品种”‼

[拳头]医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ [玫瑰]减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优

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博瑞医药

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投研掘地蜂

2023-10-11 08:55:21

【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期

[红包]【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，A

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兆易创新

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投研掘地蜂

2023-10-11 08:54:25

【信达食品马铮团队】#雪骄谈啤酒华润啤酒公开交流反馈

【信达食品马铮团队】#雪骄谈啤酒华润啤酒公开交流反馈 #预计Q3销量略有承压、全年低个位数增长：受去年高基数、今年台风天气影响，我们预计公司Q3销量略有压力、全年有望实现低单个位数的增长。 #高端化稳步推进：公司H1千升酒收入同比+4.4%，由于超级勇闯、勇闯、纯生等受到Q3的影响，我们预计公司1-9月千升酒收入增速略低于H1，对全年影响有限。 #全年成本基本锁定，明年澳麦成本仍需观察：我们预计公司H2成本走势与H1基本一致，在高端化稳步推进下，H2毛利率仍有改善的空间。市场关注澳麦价格走势，

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华润啤酒

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投研掘地蜂

2023-10-11 08:45:26

【国君计算机李沐华团队】信创产品出海，为全球IT界提供第二选择

【国君计算机李沐华团队】信创产品出海，为全球IT界提供第二选择 ⭐信创产品正通过多种途径实现出海。10月9日，据俄罗斯卫星通讯社援引《生意人报》报道，俄罗斯领先的IT设备制造商Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑，目前已经采购了约100个龙芯处理器进行试生产，未来将面向俄罗斯关键行业的大型企业进行销售。 ⭐除出口海外客户以外，信创产品也在通过国内IT巨头的海外业务实现“走出去”，8月16日中国联通公布了2023-2025年国际服务器标包2（国产芯片通用服

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神州数码

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投研掘地蜂

2023-10-11 07:56:21

【中邮计算机孙业亮】#神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预

【中邮计算机孙业亮】#神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预期到来 1、#AI领头人~闵万里：公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验，负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主，业绩拐点预期到来。2022年7月，公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年，2023年为济南能源集团入主的第一年，今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司

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神思电子

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投研掘地蜂

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华为算力分拆：全球AI算力的第二极【华西计算机刘泽晶团队

🔥华为算力分拆：全球AI算力的第二极【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎； HCCS互联技术，实现卡间高速互联。 2⃣华为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。华为Atlas 900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相，打开国产算力集群想象空间，同时

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常山北明

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投研掘地蜂

2023-10-11 07:42:04

世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章

世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章【行业逻辑】教辅刚需属性+在校学生规模庞大+学生结构有望改善+居民消费能力不断提升,有望对冲全国出生人口下滑和“双减”政策的压力,教辅市场恢复稳定增长态势可期。此外,教育数字化政策顶层设计逐步明确,地方政策落地广度深度明显提升,教育经费投入持续增加,为教育数字化发展提供了有利支撑。【世纪天鸿投资逻辑】1)优质教研能力有望助推公司教辅市场份额提升。公司全力打造的“教辅产品+教研服务”经营模式,为教辅产品赋能,实现教辅的高效使用,同终端用户建立紧密连接,持

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世纪天鸿

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投研掘地蜂

2023-10-11 07:41:01

裕太微向客户A授权车规百兆PHY IP，实力凸显

公司发布公告，拟将拥有的用于车载交换领域的百兆以太网物理层 IP授权客户 A 使用，该技术许可的性质为永久的、非独占、非排他、不可再授权的使用权。上述 IP 授权使用费总计人民币 4,000 万元（不含税金额）。客户 A 是全球领先的信息与通信解决方案供应商，鉴于公司具备车规级产品研发能力，客户 A 与公司开展合作研发。除此之外，客户 A 考虑到公司所掌握的车载以太网交换和物理层研发经验及技术积累，与公司通过合作研发可在车规级技术研发方法上快速获得相关经验。车载为下一个具有爆发力的成长市场，PH

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裕太微

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投研掘地蜂

2023-10-11 06:52:09

【财通计算机】低估值资产【协创数据

【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，未来还有潜在的催化，机构关注度很低，认知差极大 [太阳]核心逻辑：存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大，Q3利润增速继续保持60%+的高增，今年2.5亿利润，明年3-3.5亿，看100亿以上目标市值杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，

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协创数据

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投研掘地蜂

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”，称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。（财联社）2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔，可以“一键生成”图文混合文章。目前，浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。（财联社）3.#预期英伟达明年推

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万兴科技

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投研掘地蜂

2023-10-11 06:35:52

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权，预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述：10月10日公司发布公告，公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司（拥有21家时尚旅酒店物业）100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元（股东权益账面值9.3亿元，评估增值约7.3亿元），公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响：根据公

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投研掘地蜂

2023-10-11 06:34:37

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报，分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报，2023Q1-3实现收入39亿元，同比下降15%；归属净利润3.4亿元，同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元，同比下降34%；归属净利润0.9亿元，同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓，今年第2批次数字化招标8月底招标，9月底公示中标候选人（2022年第2批8月初公示中标候选人）；因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认，导致公司

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投研掘地蜂

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【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯，据天眼查，华为技术有限公司最近新增了多项专利信息，其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”，公开号码为cn116841060a。专利摘要显示，本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高，将该光芯片应用于光模块中，可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光，硅光技术

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罗博特科

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投研掘地蜂

2023-10-11 06:32:23

9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海

AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，实现

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【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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医药的未来一定要看“大品种”‼

[拳头]医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ [玫瑰]减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优

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【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期

[红包]【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，A

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兆易创新

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【信达食品马铮团队】#雪骄谈啤酒华润啤酒公开交流反馈

【信达食品马铮团队】#雪骄谈啤酒华润啤酒公开交流反馈 #预计Q3销量略有承压、全年低个位数增长：受去年高基数、今年台风天气影响，我们预计公司Q3销量略有压力、全年有望实现低单个位数的增长。 #高端化稳步推进：公司H1千升酒收入同比+4.4%，由于超级勇闯、勇闯、纯生等受到Q3的影响，我们预计公司1-9月千升酒收入增速略低于H1，对全年影响有限。 #全年成本基本锁定，明年澳麦成本仍需观察：我们预计公司H2成本走势与H1基本一致，在高端化稳步推进下，H2毛利率仍有改善的空间。市场关注澳麦价格走势，

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【国君计算机李沐华团队】信创产品出海，为全球IT界提供第二选择

【国君计算机李沐华团队】信创产品出海，为全球IT界提供第二选择 ⭐信创产品正通过多种途径实现出海。10月9日，据俄罗斯卫星通讯社援引《生意人报》报道，俄罗斯领先的IT设备制造商Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑，目前已经采购了约100个龙芯处理器进行试生产，未来将面向俄罗斯关键行业的大型企业进行销售。 ⭐除出口海外客户以外，信创产品也在通过国内IT巨头的海外业务实现“走出去”，8月16日中国联通公布了2023-2025年国际服务器标包2（国产芯片通用服

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【中邮计算机孙业亮】#神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预

【中邮计算机孙业亮】#神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预期到来 1、#AI领头人~闵万里：公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验，负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主，业绩拐点预期到来。2022年7月，公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年，2023年为济南能源集团入主的第一年，今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司

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华为算力分拆：全球AI算力的第二极【华西计算机刘泽晶团队

🔥华为算力分拆：全球AI算力的第二极【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎； HCCS互联技术，实现卡间高速互联。 2⃣华为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。华为Atlas 900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相，打开国产算力集群想象空间，同时

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世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章

世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章【行业逻辑】教辅刚需属性+在校学生规模庞大+学生结构有望改善+居民消费能力不断提升,有望对冲全国出生人口下滑和“双减”政策的压力,教辅市场恢复稳定增长态势可期。此外,教育数字化政策顶层设计逐步明确,地方政策落地广度深度明显提升,教育经费投入持续增加,为教育数字化发展提供了有利支撑。【世纪天鸿投资逻辑】1)优质教研能力有望助推公司教辅市场份额提升。公司全力打造的“教辅产品+教研服务”经营模式,为教辅产品赋能,实现教辅的高效使用,同终端用户建立紧密连接,持

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裕太微向客户A授权车规百兆PHY IP，实力凸显

公司发布公告，拟将拥有的用于车载交换领域的百兆以太网物理层 IP授权客户 A 使用，该技术许可的性质为永久的、非独占、非排他、不可再授权的使用权。上述 IP 授权使用费总计人民币 4,000 万元（不含税金额）。客户 A 是全球领先的信息与通信解决方案供应商，鉴于公司具备车规级产品研发能力，客户 A 与公司开展合作研发。除此之外，客户 A 考虑到公司所掌握的车载以太网交换和物理层研发经验及技术积累，与公司通过合作研发可在车规级技术研发方法上快速获得相关经验。车载为下一个具有爆发力的成长市场，PH

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【财通计算机】低估值资产【协创数据

【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，未来还有潜在的催化，机构关注度很低，认知差极大 [太阳]核心逻辑：存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大，Q3利润增速继续保持60%+的高增，今年2.5亿利润，明年3-3.5亿，看100亿以上目标市值杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”，称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。（财联社）2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔，可以“一键生成”图文混合文章。目前，浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。（财联社）3.#预期英伟达明年推

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【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权，预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述：10月10日公司发布公告，公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司（拥有21家时尚旅酒店物业）100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元（股东权益账面值9.3亿元，评估增值约7.3亿元），公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响：根据公

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【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报，分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报，2023Q1-3实现收入39亿元，同比下降15%；归属净利润3.4亿元，同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元，同比下降34%；归属净利润0.9亿元，同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓，今年第2批次数字化招标8月底招标，9月底公示中标候选人（2022年第2批8月初公示中标候选人）；因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认，导致公司

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【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯，据天眼查，华为技术有限公司最近新增了多项专利信息，其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”，公开号码为cn116841060a。专利摘要显示，本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高，将该光芯片应用于光模块中，可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光，硅光技术

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9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海

AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，实现

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【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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医药的未来一定要看“大品种”‼

[拳头]医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ [玫瑰]减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优

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【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期

[红包]【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，A

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兆易创新

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2023-10-11 08:54:25

【信达食品马铮团队】#雪骄谈啤酒华润啤酒公开交流反馈

【信达食品马铮团队】#雪骄谈啤酒华润啤酒公开交流反馈 #预计Q3销量略有承压、全年低个位数增长：受去年高基数、今年台风天气影响，我们预计公司Q3销量略有压力、全年有望实现低单个位数的增长。 #高端化稳步推进：公司H1千升酒收入同比+4.4%，由于超级勇闯、勇闯、纯生等受到Q3的影响，我们预计公司1-9月千升酒收入增速略低于H1，对全年影响有限。 #全年成本基本锁定，明年澳麦成本仍需观察：我们预计公司H2成本走势与H1基本一致，在高端化稳步推进下，H2毛利率仍有改善的空间。市场关注澳麦价格走势，

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华润啤酒

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2023-10-11 08:45:26

【国君计算机李沐华团队】信创产品出海，为全球IT界提供第二选择

【国君计算机李沐华团队】信创产品出海，为全球IT界提供第二选择 ⭐信创产品正通过多种途径实现出海。10月9日，据俄罗斯卫星通讯社援引《生意人报》报道，俄罗斯领先的IT设备制造商Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑，目前已经采购了约100个龙芯处理器进行试生产，未来将面向俄罗斯关键行业的大型企业进行销售。 ⭐除出口海外客户以外，信创产品也在通过国内IT巨头的海外业务实现“走出去”，8月16日中国联通公布了2023-2025年国际服务器标包2（国产芯片通用服

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神州数码

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2023-10-11 07:56:21

【中邮计算机孙业亮】#神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预

【中邮计算机孙业亮】#神思电子（300479）：华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者，业绩拐点预期到来 1、#AI领头人~闵万里：公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验，负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主，业绩拐点预期到来。2022年7月，公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年，2023年为济南能源集团入主的第一年，今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司

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神思电子

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2023-10-11 07:55:18

华为算力分拆：全球AI算力的第二极【华西计算机刘泽晶团队

🔥华为算力分拆：全球AI算力的第二极【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎； HCCS互联技术，实现卡间高速互联。 2⃣华为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。华为Atlas 900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相，打开国产算力集群想象空间，同时

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常山北明

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世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章

世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章【行业逻辑】教辅刚需属性+在校学生规模庞大+学生结构有望改善+居民消费能力不断提升,有望对冲全国出生人口下滑和“双减”政策的压力,教辅市场恢复稳定增长态势可期。此外,教育数字化政策顶层设计逐步明确,地方政策落地广度深度明显提升,教育经费投入持续增加,为教育数字化发展提供了有利支撑。【世纪天鸿投资逻辑】1)优质教研能力有望助推公司教辅市场份额提升。公司全力打造的“教辅产品+教研服务”经营模式,为教辅产品赋能,实现教辅的高效使用,同终端用户建立紧密连接,持

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世纪天鸿

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2023-10-11 07:41:01

裕太微向客户A授权车规百兆PHY IP，实力凸显

公司发布公告，拟将拥有的用于车载交换领域的百兆以太网物理层 IP授权客户 A 使用，该技术许可的性质为永久的、非独占、非排他、不可再授权的使用权。上述 IP 授权使用费总计人民币 4,000 万元（不含税金额）。客户 A 是全球领先的信息与通信解决方案供应商，鉴于公司具备车规级产品研发能力，客户 A 与公司开展合作研发。除此之外，客户 A 考虑到公司所掌握的车载以太网交换和物理层研发经验及技术积累，与公司通过合作研发可在车规级技术研发方法上快速获得相关经验。车载为下一个具有爆发力的成长市场，PH

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【财通计算机】低估值资产【协创数据

【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，未来还有潜在的催化，机构关注度很低，认知差极大 [太阳]核心逻辑：存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大，Q3利润增速继续保持60%+的高增，今年2.5亿利润，明年3-3.5亿，看100亿以上目标市值杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，

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2023-10-11 06:36:55

国海·AIGC重要新闻·机会洞察

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”，称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。（财联社）2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔，可以“一键生成”图文混合文章。目前，浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。（财联社）3.#预期英伟达明年推

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万兴科技

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2023-10-11 06:35:52

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权，预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述：10月10日公司发布公告，公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司（拥有21家时尚旅酒店物业）100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元（股东权益账面值9.3亿元，评估增值约7.3亿元），公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响：根据公

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【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报，分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报，2023Q1-3实现收入39亿元，同比下降15%；归属净利润3.4亿元，同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元，同比下降34%；归属净利润0.9亿元，同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓，今年第2批次数字化招标8月底招标，9月底公示中标候选人（2022年第2批8月初公示中标候选人）；因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认，导致公司

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国网信通

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2023-10-11 06:33:30

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯，据天眼查，华为技术有限公司最近新增了多项专利信息，其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”，公开号码为cn116841060a。专利摘要显示，本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高，将该光芯片应用于光模块中，可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光，硅光技术

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罗博特科

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2023-10-11 06:32:23

9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海

AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，实现

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