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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-10 21:10:46
海通石化:油价,震荡为主
🔖近期油价波动较大,主要是市场对油价的担忧从供给端转向需求端。我们认为供需仍是影响油价的主要因素,短期油价以震荡为主。 🔖供给端:(1)欧洲对俄罗斯第六轮制裁将影响俄罗斯原油出口;(2) 页岩油企业更注重企业回报而不是扩产,产量增长缓慢;(3)OPEC按计划增产,其实际增产潜力有待观察。 🔖需求端:对全球经济的担忧使得市场担心原油需求萎缩。我们认为,原油需求分析需要较长的时间维度,从短期来看,原油需求仍有望稳中有升。 🔖油价:短期震荡为主。在需求没有发生根本变化的情况下,供给偏紧将支撑油
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中国海油
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投研掘地蜂
2022-07-10 21:09:09
本周光伏及锂电产业链价格数据
🌟光伏 ✔️硅料:价格调涨报价,刚进入7月初,硅料极度缺货也促使硅料价格大幅上升,本周价格在混乱中继续上涨至290元/公斤,由于部分下游硅片企业仍有排产压力,本周市场硅料高位报价已到300元/公斤。虽然硅料一直价格看涨,但是目前已无料可卖,整体7月价格基本维持目前价格高位运行; ✔️硅片:企业报价调涨,本周182硅片主流价格7.25-7.3元/瓦,210硅片维持9.45-9.55元/片,166硅片均价上涨至6.08-6.12元/片,由于硅料货源紧张,部分硅片企业由于无料可产,已逐步调减开工,导
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通威股份
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:48:32
健之佳交流
一、健之佳经营状况 经营情况 健之佳在第一季度由于云南疫情受到一定小短期的冲击,但是在云南省一退两抗下架的政策下,预计健之佳将在第二季度有一些边际恢复和向好的趋势,并且公司对今年药房保持积极乐观的态度。 健之佳Q1门店增速42%,销售费用增速达37.36%,由于疫情和大量新店和次新店整合的影响,导致营业收入增长无法完全跟上销售费用增长,造成第一季度利润有一个下滑,营业收入方面只达到24.28%的增长。 第二季度营业规模增长较第一季度更快,主要原因有以下两点:第一疫情相对稳定,导致原先受到疫情影响
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健之佳
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:47:53
鼎胜新材交流
Q:6月份电池箔订单有多少? 5月份我们电池箔接单有8000吨,出货量不到8000吨。6月份订单有9000吨。3月份是出货量接近9000吨,接单有1万吨。现在还没有3月份好,4月份订单下滑很厉害,但4月实际出货也能接近8000吨。4月份是下单谨慎,现在下单也还是比较谨慎的,有一些客户是看着库存下单的。我估计6月份出货量可能和3月份接近。 Q:宁德时代要求公司给他们专线生产,长期指引是怎么样的? 按我们签的保供协议8万多吨,要求我们每个月平均留给他7000吨。 Q:宁德时代要去公司内蒙古工厂讣证,
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鼎胜新材
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:46:47
健友股份交流
1、5 月以来物流的恢复对公司经营的影响? 上海目前的情况是符合公司预期的。影响最大的时间段是 5 月之前,当时运载力和周转估计是平时的三到四成,5月的时候恢复到六到七成,同时港口速度也在加快,预计 7 月就能恢复到正常状态。整体来看,2Q22 的运力折损在四成左右。但是物流的问题对销售数字影响不大,因为公司还是有库存的,但是对 6 月会有一定的压力。总体来说,不是特别悲观。 2、肝素制剂在发展中国家和地区的盈利能力? 不同国家和地区对药品的需求还处于不同的阶段,原研赛诺菲在全球教育,全球定价略
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健友股份
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:45:53
阳光电源交流
供应商拆分 海外市场:通过代理商购买国外品牌产品(霍尼韦尔、西门子等),不直接享受品牌服务,沟通服务较困难; 国内市场:主要用青鸟消防的产品,为了保证供应链安全有二供;部分有特殊需求的客户,会用对应的消防产品。 供应商选择 各家产品性能都差不多,能满足国家安全标准就行;核心关注成本+服务(前期、售后服务的响应速度等,青鸟的产品线齐全、与我们的配合响应快)。 与国安达接触进展: 方案比较新颖(吸气式探测器,区别于一般的将探测器直接置于PACK中;气泵喷灭火剂,通过气体驱动灭火剂提升雾化效果)。 在
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:37:14
光缆行业量价齐升新周期已到?
需求端:随着我国整体网络建设和数字经济发展,5G网络的广覆盖、千兆宽带的普及、农村和偏远地区的光网络覆盖、东数西算及数据中心建设等因素有望带动国内光纤光缆市场需求持续提升;海外各国政府重拾对通讯网络基础设施的重视,大规模资本开支规划频出,海外光纤部署也有望持续加快,预计全球主要区域光纤光缆需求将恢复增长趋势。 供给端:随着光纤光缆落后产能出清,国内光纤光缆市场供求关系趋向平衡,各厂商营收及净利润逐渐提升,同时,光棒市场在多年没有扩容的情况下,呈现紧平衡状态。此外,在国际政治局势动荡及新冠疫情影响
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亨通光电
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:34:37
国君有色周观点
周期研判:供不应求格局难扭转,看好锂价全年高位持续性。基本面上,短期锂供需继续紧张,锂价维持高位走势,且精矿端更为确定 1)期货端:无锡盘碳酸锂2207合约上周跌0.3%至47.05万元/吨; 2)锂精矿:上周亚洲金属网锂精矿价格为4620美元/吨,较上周涨120美元/吨。我们认为锂供应增量一年内并不会出现(更多影响远期的供应预期),预计锂现货价格2022年强势。国内钴原料价格持续走低,钴盐冶炼企业价格调整逻辑转向需求主导。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:12:38
【海通国际医药】周评
【海通国际医药】周评: 7月(0701-0608)恒生指数下跌0.6%,恒生医疗保健行业指数上涨6.1%,涨跌幅在12个恒生一级行业中排行第1。各细分板块表现分别为生物科技(+2.8%)、制药(+2.0%)、医疗器械(+0.0%)和医疗服务(-0.4%)。个股涨幅前三分别是亮晴控股(+64.7%)、微创机器人-B(+31.0%)和腾盛博药-B(+30.0%);个股跌幅前三分别是密迪斯肌(-29.8%)、海王英特龙(-14.7%)、碧生源(-14.7%)。 港股7月组合(排名不分先后):荣昌生物、
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恒瑞医药
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:11:46
御风系列之4——分散式风电专题:道阻且长,行则将至
[烟花]【长江电新】御风系列之4——分散式风电专题:道阻且长,行则将至 1、道阻且长——多因素致前期发展缓慢 十三五期间分散式风电发展缓慢的归因包括:1)项目经济性:中东南部(年均风速4-6m/s)及三北地区靠近村庄风速较低,利用小时数偏低使项目收益率整体承压;2)流程审批效率:分散式项目单体规模虽小,但审批流程与集中式项目相当,优势无法体现;3)土地融资等其他因素:分散式项目土地的出让与归属历来较为模糊,不少具备开工建设条件的项目推进受阻,此外项目在融资与收益分成方面较难达成一致;4)发展恰逢
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:11:10
捷佳伟创深度(二):光伏电池片设备龙头,乘势N型扩产东风再起航
[太阳]捷佳伟创深度(二):光伏电池片设备龙头,乘势N型扩产东风再起航【长江机械&电新团队】 [玫瑰]电池片设备龙头,业绩保持较快增长。公司较早进入光伏赛道,目前已具备电池片全流程生产设备供应能力,市场地位突出。同时公司向半导体设备领域延伸,市场开拓取得初步进展。近年来,公司营收和业绩稳中向好。 [玫瑰]N型电池扩产启动,光伏设备高景气延续。N型趋势明确,TOPCon经济性具备比较优势,今年将迎来大规模扩产。HJT经济性仍有待进一步提高,扩产有待发力。不论哪种技术路线,每GW的设备投资较PERC
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捷佳伟创
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:10:30
国轩高科上调回购价格,加码欧洲业务
【长江电新】国轩高科上调回购价格,加码欧洲业务 1、国轩高科发布了回购公司股份价格上限的公告,将回购价格上限由不超过44.9元调整为不超过60元。公司前期公告了2-4亿元的回购计划,目前已累计成交了0.65亿元,对回购价格的积极预期也反应了公司对经营发展、业绩增长的信心。 2、国轩高科6月底在德国举办了哥廷根基地20GWh项目揭牌仪式,其中第一期棕地工厂已启动改造,预计今年年底前先期启动5GWh投产,明年年底前再增加5GWh产能,2025年实现20GWh的目标,德国基地将面向欧洲大巴电池、汽车电
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国轩高科
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投研掘地蜂
2022-07-10 19:50:47
鼎胜新材纪要
主要观点 1,公司目前5个生产基地,产能100万吨,国内通辽主要做铝水为主,这边每个 月1.6万吨的板配料都是镇江和通辽提供;泰国6万吨,现在每个月5000多吨 了;意大利都灵3万吨,现在达产60%的产能,现在已经不亏了,明年会慢慢放 量了。 2,今年整体铝箔出货量目标80万吨,其中电池箔产能占比15%为12万吨,双零 箔占比25%为20万吨。电池箔明年20万吨(其中意大利5000吨,国内19.5万 吨,增量主要在镇江和通辽,通辽那边有空调箔产能,可以转产,也要新建),23年28万吨的产能准备;
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鼎胜新材
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投研掘地蜂
2022-07-10 18:01:52
蔚来交流
Q:Q2整车毛利率的预测怎么样?Q2高毛利率车型占销量可能为36%,而Q1该占比约为17%是否为利好? Q2交付量预计多少车型已经加价?占比多少? A:从 4 月份开始,公司根据和电池供应商CTL的新协议,电池成本会根据原材料联动,即根据电池材料 index 浮动的价格。所以Q2电池成本上涨大,比Q1高。通常根据上个月的电池材料价格去决定当月电池的成本。5月份较4月份价格有所下滑,但Q2毛利率依然承压,大部分加价订单会在Q3交付,目前交付的订单基本上是加价之前的订单。 高毛利的 NT 2.0产品
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蔚来-SW
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投研掘地蜂
2022-07-10 18:01:13
华明装备交流
Q∶公司在分接开关的竞争优势? A∶分接开关产品的制造是跨学科的,涉及到近2000个零部件。变压器市场是完全竞争的市场,变压器厂因为成本原因后期不愿意自己生产分接开关,从规模角度来看,投入产出比不高。不管是国内市场或者海外市场,都需要长时间的认证的工作,新进入的厂商成本非常高,且验证周期长,公司有先发优势,是唯一—家制造特高压分接开关的,之后其他公司很难竞争。另外公司的全产业链优势也形成了较高的毛利率,提高了竞争优势。 Q∶下游的变压器厂商会担心公司有较高的定价权吗? A∶ 山东泰开也会生产有载
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华明装备
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投研掘地蜂
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海通石化:油价,震荡为主
🔖近期油价波动较大,主要是市场对油价的担忧从供给端转向需求端。我们认为供需仍是影响油价的主要因素,短期油价以震荡为主。 🔖供给端:(1)欧洲对俄罗斯第六轮制裁将影响俄罗斯原油出口;(2) 页岩油企业更注重企业回报而不是扩产,产量增长缓慢;(3)OPEC按计划增产,其实际增产潜力有待观察。 🔖需求端:对全球经济的担忧使得市场担心原油需求萎缩。我们认为,原油需求分析需要较长的时间维度,从短期来看,原油需求仍有望稳中有升。 🔖油价:短期震荡为主。在需求没有发生根本变化的情况下,供给偏紧将支撑油
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中国海油
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投研掘地蜂
2022-07-10 21:09:09
本周光伏及锂电产业链价格数据
🌟光伏 ✔️硅料:价格调涨报价,刚进入7月初,硅料极度缺货也促使硅料价格大幅上升,本周价格在混乱中继续上涨至290元/公斤,由于部分下游硅片企业仍有排产压力,本周市场硅料高位报价已到300元/公斤。虽然硅料一直价格看涨,但是目前已无料可卖,整体7月价格基本维持目前价格高位运行; ✔️硅片:企业报价调涨,本周182硅片主流价格7.25-7.3元/瓦,210硅片维持9.45-9.55元/片,166硅片均价上涨至6.08-6.12元/片,由于硅料货源紧张,部分硅片企业由于无料可产,已逐步调减开工,导
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通威股份
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2022-07-10 20:48:32
健之佳交流
一、健之佳经营状况 经营情况 健之佳在第一季度由于云南疫情受到一定小短期的冲击,但是在云南省一退两抗下架的政策下,预计健之佳将在第二季度有一些边际恢复和向好的趋势,并且公司对今年药房保持积极乐观的态度。 健之佳Q1门店增速42%,销售费用增速达37.36%,由于疫情和大量新店和次新店整合的影响,导致营业收入增长无法完全跟上销售费用增长,造成第一季度利润有一个下滑,营业收入方面只达到24.28%的增长。 第二季度营业规模增长较第一季度更快,主要原因有以下两点:第一疫情相对稳定,导致原先受到疫情影响
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健之佳
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:47:53
鼎胜新材交流
Q:6月份电池箔订单有多少? 5月份我们电池箔接单有8000吨,出货量不到8000吨。6月份订单有9000吨。3月份是出货量接近9000吨,接单有1万吨。现在还没有3月份好,4月份订单下滑很厉害,但4月实际出货也能接近8000吨。4月份是下单谨慎,现在下单也还是比较谨慎的,有一些客户是看着库存下单的。我估计6月份出货量可能和3月份接近。 Q:宁德时代要求公司给他们专线生产,长期指引是怎么样的? 按我们签的保供协议8万多吨,要求我们每个月平均留给他7000吨。 Q:宁德时代要去公司内蒙古工厂讣证,
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鼎胜新材
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2022-07-10 20:46:47
健友股份交流
1、5 月以来物流的恢复对公司经营的影响? 上海目前的情况是符合公司预期的。影响最大的时间段是 5 月之前,当时运载力和周转估计是平时的三到四成,5月的时候恢复到六到七成,同时港口速度也在加快,预计 7 月就能恢复到正常状态。整体来看,2Q22 的运力折损在四成左右。但是物流的问题对销售数字影响不大,因为公司还是有库存的,但是对 6 月会有一定的压力。总体来说,不是特别悲观。 2、肝素制剂在发展中国家和地区的盈利能力? 不同国家和地区对药品的需求还处于不同的阶段,原研赛诺菲在全球教育,全球定价略
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健友股份
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2022-07-10 20:45:53
阳光电源交流
供应商拆分 海外市场:通过代理商购买国外品牌产品(霍尼韦尔、西门子等),不直接享受品牌服务,沟通服务较困难; 国内市场:主要用青鸟消防的产品,为了保证供应链安全有二供;部分有特殊需求的客户,会用对应的消防产品。 供应商选择 各家产品性能都差不多,能满足国家安全标准就行;核心关注成本+服务(前期、售后服务的响应速度等,青鸟的产品线齐全、与我们的配合响应快)。 与国安达接触进展: 方案比较新颖(吸气式探测器,区别于一般的将探测器直接置于PACK中;气泵喷灭火剂,通过气体驱动灭火剂提升雾化效果)。 在
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光缆行业量价齐升新周期已到?
需求端:随着我国整体网络建设和数字经济发展,5G网络的广覆盖、千兆宽带的普及、农村和偏远地区的光网络覆盖、东数西算及数据中心建设等因素有望带动国内光纤光缆市场需求持续提升;海外各国政府重拾对通讯网络基础设施的重视,大规模资本开支规划频出,海外光纤部署也有望持续加快,预计全球主要区域光纤光缆需求将恢复增长趋势。 供给端:随着光纤光缆落后产能出清,国内光纤光缆市场供求关系趋向平衡,各厂商营收及净利润逐渐提升,同时,光棒市场在多年没有扩容的情况下,呈现紧平衡状态。此外,在国际政治局势动荡及新冠疫情影响
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亨通光电
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国君有色周观点
周期研判:供不应求格局难扭转,看好锂价全年高位持续性。基本面上,短期锂供需继续紧张,锂价维持高位走势,且精矿端更为确定 1)期货端:无锡盘碳酸锂2207合约上周跌0.3%至47.05万元/吨; 2)锂精矿:上周亚洲金属网锂精矿价格为4620美元/吨,较上周涨120美元/吨。我们认为锂供应增量一年内并不会出现(更多影响远期的供应预期),预计锂现货价格2022年强势。国内钴原料价格持续走低,钴盐冶炼企业价格调整逻辑转向需求主导。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势
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天齐锂业
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2022-07-10 20:12:38
【海通国际医药】周评
【海通国际医药】周评: 7月(0701-0608)恒生指数下跌0.6%,恒生医疗保健行业指数上涨6.1%,涨跌幅在12个恒生一级行业中排行第1。各细分板块表现分别为生物科技(+2.8%)、制药(+2.0%)、医疗器械(+0.0%)和医疗服务(-0.4%)。个股涨幅前三分别是亮晴控股(+64.7%)、微创机器人-B(+31.0%)和腾盛博药-B(+30.0%);个股跌幅前三分别是密迪斯肌(-29.8%)、海王英特龙(-14.7%)、碧生源(-14.7%)。 港股7月组合(排名不分先后):荣昌生物、
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恒瑞医药
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2022-07-10 20:11:46
御风系列之4——分散式风电专题:道阻且长,行则将至
[烟花]【长江电新】御风系列之4——分散式风电专题:道阻且长,行则将至 1、道阻且长——多因素致前期发展缓慢 十三五期间分散式风电发展缓慢的归因包括:1)项目经济性:中东南部(年均风速4-6m/s)及三北地区靠近村庄风速较低,利用小时数偏低使项目收益率整体承压;2)流程审批效率:分散式项目单体规模虽小,但审批流程与集中式项目相当,优势无法体现;3)土地融资等其他因素:分散式项目土地的出让与归属历来较为模糊,不少具备开工建设条件的项目推进受阻,此外项目在融资与收益分成方面较难达成一致;4)发展恰逢
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大金重工
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捷佳伟创深度(二):光伏电池片设备龙头,乘势N型扩产东风再起航
[太阳]捷佳伟创深度(二):光伏电池片设备龙头,乘势N型扩产东风再起航【长江机械&电新团队】 [玫瑰]电池片设备龙头,业绩保持较快增长。公司较早进入光伏赛道,目前已具备电池片全流程生产设备供应能力,市场地位突出。同时公司向半导体设备领域延伸,市场开拓取得初步进展。近年来,公司营收和业绩稳中向好。 [玫瑰]N型电池扩产启动,光伏设备高景气延续。N型趋势明确,TOPCon经济性具备比较优势,今年将迎来大规模扩产。HJT经济性仍有待进一步提高,扩产有待发力。不论哪种技术路线,每GW的设备投资较PERC
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捷佳伟创
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2022-07-10 20:10:30
国轩高科上调回购价格,加码欧洲业务
【长江电新】国轩高科上调回购价格,加码欧洲业务 1、国轩高科发布了回购公司股份价格上限的公告,将回购价格上限由不超过44.9元调整为不超过60元。公司前期公告了2-4亿元的回购计划,目前已累计成交了0.65亿元,对回购价格的积极预期也反应了公司对经营发展、业绩增长的信心。 2、国轩高科6月底在德国举办了哥廷根基地20GWh项目揭牌仪式,其中第一期棕地工厂已启动改造,预计今年年底前先期启动5GWh投产,明年年底前再增加5GWh产能,2025年实现20GWh的目标,德国基地将面向欧洲大巴电池、汽车电
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国轩高科
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鼎胜新材纪要
主要观点 1,公司目前5个生产基地,产能100万吨,国内通辽主要做铝水为主,这边每个 月1.6万吨的板配料都是镇江和通辽提供;泰国6万吨,现在每个月5000多吨 了;意大利都灵3万吨,现在达产60%的产能,现在已经不亏了,明年会慢慢放 量了。 2,今年整体铝箔出货量目标80万吨,其中电池箔产能占比15%为12万吨,双零 箔占比25%为20万吨。电池箔明年20万吨(其中意大利5000吨,国内19.5万 吨,增量主要在镇江和通辽,通辽那边有空调箔产能,可以转产,也要新建),23年28万吨的产能准备;
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蔚来交流
Q:Q2整车毛利率的预测怎么样?Q2高毛利率车型占销量可能为36%,而Q1该占比约为17%是否为利好? Q2交付量预计多少车型已经加价?占比多少? A:从 4 月份开始,公司根据和电池供应商CTL的新协议,电池成本会根据原材料联动,即根据电池材料 index 浮动的价格。所以Q2电池成本上涨大,比Q1高。通常根据上个月的电池材料价格去决定当月电池的成本。5月份较4月份价格有所下滑,但Q2毛利率依然承压,大部分加价订单会在Q3交付,目前交付的订单基本上是加价之前的订单。 高毛利的 NT 2.0产品
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华明装备交流
Q∶公司在分接开关的竞争优势? A∶分接开关产品的制造是跨学科的,涉及到近2000个零部件。变压器市场是完全竞争的市场,变压器厂因为成本原因后期不愿意自己生产分接开关,从规模角度来看,投入产出比不高。不管是国内市场或者海外市场,都需要长时间的认证的工作,新进入的厂商成本非常高,且验证周期长,公司有先发优势,是唯一—家制造特高压分接开关的,之后其他公司很难竞争。另外公司的全产业链优势也形成了较高的毛利率,提高了竞争优势。 Q∶下游的变压器厂商会担心公司有较高的定价权吗? A∶ 山东泰开也会生产有载
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海通石化:油价,震荡为主
🔖近期油价波动较大,主要是市场对油价的担忧从供给端转向需求端。我们认为供需仍是影响油价的主要因素,短期油价以震荡为主。 🔖供给端:(1)欧洲对俄罗斯第六轮制裁将影响俄罗斯原油出口;(2) 页岩油企业更注重企业回报而不是扩产,产量增长缓慢;(3)OPEC按计划增产,其实际增产潜力有待观察。 🔖需求端:对全球经济的担忧使得市场担心原油需求萎缩。我们认为,原油需求分析需要较长的时间维度,从短期来看,原油需求仍有望稳中有升。 🔖油价:短期震荡为主。在需求没有发生根本变化的情况下,供给偏紧将支撑油
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本周光伏及锂电产业链价格数据
🌟光伏 ✔️硅料:价格调涨报价,刚进入7月初,硅料极度缺货也促使硅料价格大幅上升,本周价格在混乱中继续上涨至290元/公斤,由于部分下游硅片企业仍有排产压力,本周市场硅料高位报价已到300元/公斤。虽然硅料一直价格看涨,但是目前已无料可卖,整体7月价格基本维持目前价格高位运行; ✔️硅片:企业报价调涨,本周182硅片主流价格7.25-7.3元/瓦,210硅片维持9.45-9.55元/片,166硅片均价上涨至6.08-6.12元/片,由于硅料货源紧张,部分硅片企业由于无料可产,已逐步调减开工,导
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通威股份
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2.54
投研掘地蜂
2022-07-10 20:48:32
健之佳交流
一、健之佳经营状况 经营情况 健之佳在第一季度由于云南疫情受到一定小短期的冲击,但是在云南省一退两抗下架的政策下,预计健之佳将在第二季度有一些边际恢复和向好的趋势,并且公司对今年药房保持积极乐观的态度。 健之佳Q1门店增速42%,销售费用增速达37.36%,由于疫情和大量新店和次新店整合的影响,导致营业收入增长无法完全跟上销售费用增长,造成第一季度利润有一个下滑,营业收入方面只达到24.28%的增长。 第二季度营业规模增长较第一季度更快,主要原因有以下两点:第一疫情相对稳定,导致原先受到疫情影响
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健之佳
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:47:53
鼎胜新材交流
Q:6月份电池箔订单有多少? 5月份我们电池箔接单有8000吨,出货量不到8000吨。6月份订单有9000吨。3月份是出货量接近9000吨,接单有1万吨。现在还没有3月份好,4月份订单下滑很厉害,但4月实际出货也能接近8000吨。4月份是下单谨慎,现在下单也还是比较谨慎的,有一些客户是看着库存下单的。我估计6月份出货量可能和3月份接近。 Q:宁德时代要求公司给他们专线生产,长期指引是怎么样的? 按我们签的保供协议8万多吨,要求我们每个月平均留给他7000吨。 Q:宁德时代要去公司内蒙古工厂讣证,
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鼎胜新材
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1.36
投研掘地蜂
2022-07-10 20:46:47
健友股份交流
1、5 月以来物流的恢复对公司经营的影响? 上海目前的情况是符合公司预期的。影响最大的时间段是 5 月之前,当时运载力和周转估计是平时的三到四成,5月的时候恢复到六到七成,同时港口速度也在加快,预计 7 月就能恢复到正常状态。整体来看,2Q22 的运力折损在四成左右。但是物流的问题对销售数字影响不大,因为公司还是有库存的,但是对 6 月会有一定的压力。总体来说,不是特别悲观。 2、肝素制剂在发展中国家和地区的盈利能力? 不同国家和地区对药品的需求还处于不同的阶段,原研赛诺菲在全球教育,全球定价略
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健友股份
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:45:53
阳光电源交流
供应商拆分 海外市场:通过代理商购买国外品牌产品(霍尼韦尔、西门子等),不直接享受品牌服务,沟通服务较困难; 国内市场:主要用青鸟消防的产品,为了保证供应链安全有二供;部分有特殊需求的客户,会用对应的消防产品。 供应商选择 各家产品性能都差不多,能满足国家安全标准就行;核心关注成本+服务(前期、售后服务的响应速度等,青鸟的产品线齐全、与我们的配合响应快)。 与国安达接触进展: 方案比较新颖(吸气式探测器,区别于一般的将探测器直接置于PACK中;气泵喷灭火剂,通过气体驱动灭火剂提升雾化效果)。 在
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:37:14
光缆行业量价齐升新周期已到?
需求端:随着我国整体网络建设和数字经济发展,5G网络的广覆盖、千兆宽带的普及、农村和偏远地区的光网络覆盖、东数西算及数据中心建设等因素有望带动国内光纤光缆市场需求持续提升;海外各国政府重拾对通讯网络基础设施的重视,大规模资本开支规划频出,海外光纤部署也有望持续加快,预计全球主要区域光纤光缆需求将恢复增长趋势。 供给端:随着光纤光缆落后产能出清,国内光纤光缆市场供求关系趋向平衡,各厂商营收及净利润逐渐提升,同时,光棒市场在多年没有扩容的情况下,呈现紧平衡状态。此外,在国际政治局势动荡及新冠疫情影响
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亨通光电
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:34:37
国君有色周观点
周期研判:供不应求格局难扭转,看好锂价全年高位持续性。基本面上,短期锂供需继续紧张,锂价维持高位走势,且精矿端更为确定 1)期货端:无锡盘碳酸锂2207合约上周跌0.3%至47.05万元/吨; 2)锂精矿:上周亚洲金属网锂精矿价格为4620美元/吨,较上周涨120美元/吨。我们认为锂供应增量一年内并不会出现(更多影响远期的供应预期),预计锂现货价格2022年强势。国内钴原料价格持续走低,钴盐冶炼企业价格调整逻辑转向需求主导。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:12:38
【海通国际医药】周评
【海通国际医药】周评: 7月(0701-0608)恒生指数下跌0.6%,恒生医疗保健行业指数上涨6.1%,涨跌幅在12个恒生一级行业中排行第1。各细分板块表现分别为生物科技(+2.8%)、制药(+2.0%)、医疗器械(+0.0%)和医疗服务(-0.4%)。个股涨幅前三分别是亮晴控股(+64.7%)、微创机器人-B(+31.0%)和腾盛博药-B(+30.0%);个股跌幅前三分别是密迪斯肌(-29.8%)、海王英特龙(-14.7%)、碧生源(-14.7%)。 港股7月组合(排名不分先后):荣昌生物、
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恒瑞医药
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:11:46
御风系列之4——分散式风电专题:道阻且长,行则将至
[烟花]【长江电新】御风系列之4——分散式风电专题:道阻且长,行则将至 1、道阻且长——多因素致前期发展缓慢 十三五期间分散式风电发展缓慢的归因包括:1)项目经济性:中东南部(年均风速4-6m/s)及三北地区靠近村庄风速较低,利用小时数偏低使项目收益率整体承压;2)流程审批效率:分散式项目单体规模虽小,但审批流程与集中式项目相当,优势无法体现;3)土地融资等其他因素:分散式项目土地的出让与归属历来较为模糊,不少具备开工建设条件的项目推进受阻,此外项目在融资与收益分成方面较难达成一致;4)发展恰逢
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:11:10
捷佳伟创深度(二):光伏电池片设备龙头,乘势N型扩产东风再起航
[太阳]捷佳伟创深度(二):光伏电池片设备龙头,乘势N型扩产东风再起航【长江机械&电新团队】 [玫瑰]电池片设备龙头,业绩保持较快增长。公司较早进入光伏赛道,目前已具备电池片全流程生产设备供应能力,市场地位突出。同时公司向半导体设备领域延伸,市场开拓取得初步进展。近年来,公司营收和业绩稳中向好。 [玫瑰]N型电池扩产启动,光伏设备高景气延续。N型趋势明确,TOPCon经济性具备比较优势,今年将迎来大规模扩产。HJT经济性仍有待进一步提高,扩产有待发力。不论哪种技术路线,每GW的设备投资较PERC
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捷佳伟创
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:10:30
国轩高科上调回购价格,加码欧洲业务
【长江电新】国轩高科上调回购价格,加码欧洲业务 1、国轩高科发布了回购公司股份价格上限的公告,将回购价格上限由不超过44.9元调整为不超过60元。公司前期公告了2-4亿元的回购计划,目前已累计成交了0.65亿元,对回购价格的积极预期也反应了公司对经营发展、业绩增长的信心。 2、国轩高科6月底在德国举办了哥廷根基地20GWh项目揭牌仪式,其中第一期棕地工厂已启动改造,预计今年年底前先期启动5GWh投产,明年年底前再增加5GWh产能,2025年实现20GWh的目标,德国基地将面向欧洲大巴电池、汽车电
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国轩高科
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投研掘地蜂
2022-07-10 19:50:47
鼎胜新材纪要
主要观点 1,公司目前5个生产基地,产能100万吨,国内通辽主要做铝水为主,这边每个 月1.6万吨的板配料都是镇江和通辽提供;泰国6万吨,现在每个月5000多吨 了;意大利都灵3万吨,现在达产60%的产能,现在已经不亏了,明年会慢慢放 量了。 2,今年整体铝箔出货量目标80万吨,其中电池箔产能占比15%为12万吨,双零 箔占比25%为20万吨。电池箔明年20万吨(其中意大利5000吨,国内19.5万 吨,增量主要在镇江和通辽,通辽那边有空调箔产能,可以转产,也要新建),23年28万吨的产能准备;
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鼎胜新材
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投研掘地蜂
2022-07-10 18:01:52
蔚来交流
Q:Q2整车毛利率的预测怎么样?Q2高毛利率车型占销量可能为36%,而Q1该占比约为17%是否为利好? Q2交付量预计多少车型已经加价?占比多少? A:从 4 月份开始,公司根据和电池供应商CTL的新协议,电池成本会根据原材料联动,即根据电池材料 index 浮动的价格。所以Q2电池成本上涨大,比Q1高。通常根据上个月的电池材料价格去决定当月电池的成本。5月份较4月份价格有所下滑,但Q2毛利率依然承压,大部分加价订单会在Q3交付,目前交付的订单基本上是加价之前的订单。 高毛利的 NT 2.0产品
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蔚来-SW
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投研掘地蜂
2022-07-10 18:01:13
华明装备交流
Q∶公司在分接开关的竞争优势? A∶分接开关产品的制造是跨学科的,涉及到近2000个零部件。变压器市场是完全竞争的市场,变压器厂因为成本原因后期不愿意自己生产分接开关,从规模角度来看,投入产出比不高。不管是国内市场或者海外市场,都需要长时间的认证的工作,新进入的厂商成本非常高,且验证周期长,公司有先发优势,是唯一—家制造特高压分接开关的,之后其他公司很难竞争。另外公司的全产业链优势也形成了较高的毛利率,提高了竞争优势。 Q∶下游的变压器厂商会担心公司有较高的定价权吗? A∶ 山东泰开也会生产有载
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华明装备
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投研掘地蜂
2022-07-10 21:10:46
海通石化:油价,震荡为主
🔖近期油价波动较大,主要是市场对油价的担忧从供给端转向需求端。我们认为供需仍是影响油价的主要因素,短期油价以震荡为主。 🔖供给端:(1)欧洲对俄罗斯第六轮制裁将影响俄罗斯原油出口;(2) 页岩油企业更注重企业回报而不是扩产,产量增长缓慢;(3)OPEC按计划增产,其实际增产潜力有待观察。 🔖需求端:对全球经济的担忧使得市场担心原油需求萎缩。我们认为,原油需求分析需要较长的时间维度,从短期来看,原油需求仍有望稳中有升。 🔖油价:短期震荡为主。在需求没有发生根本变化的情况下,供给偏紧将支撑油
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中国海油
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投研掘地蜂
2022-07-10 21:09:09
本周光伏及锂电产业链价格数据
🌟光伏 ✔️硅料:价格调涨报价,刚进入7月初,硅料极度缺货也促使硅料价格大幅上升,本周价格在混乱中继续上涨至290元/公斤,由于部分下游硅片企业仍有排产压力,本周市场硅料高位报价已到300元/公斤。虽然硅料一直价格看涨,但是目前已无料可卖,整体7月价格基本维持目前价格高位运行; ✔️硅片:企业报价调涨,本周182硅片主流价格7.25-7.3元/瓦,210硅片维持9.45-9.55元/片,166硅片均价上涨至6.08-6.12元/片,由于硅料货源紧张,部分硅片企业由于无料可产,已逐步调减开工,导
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通威股份
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2022-07-10 20:48:32
健之佳交流
一、健之佳经营状况 经营情况 健之佳在第一季度由于云南疫情受到一定小短期的冲击,但是在云南省一退两抗下架的政策下,预计健之佳将在第二季度有一些边际恢复和向好的趋势,并且公司对今年药房保持积极乐观的态度。 健之佳Q1门店增速42%,销售费用增速达37.36%,由于疫情和大量新店和次新店整合的影响,导致营业收入增长无法完全跟上销售费用增长,造成第一季度利润有一个下滑,营业收入方面只达到24.28%的增长。 第二季度营业规模增长较第一季度更快,主要原因有以下两点:第一疫情相对稳定,导致原先受到疫情影响
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健之佳
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2022-07-10 20:47:53
鼎胜新材交流
Q:6月份电池箔订单有多少? 5月份我们电池箔接单有8000吨,出货量不到8000吨。6月份订单有9000吨。3月份是出货量接近9000吨,接单有1万吨。现在还没有3月份好,4月份订单下滑很厉害,但4月实际出货也能接近8000吨。4月份是下单谨慎,现在下单也还是比较谨慎的,有一些客户是看着库存下单的。我估计6月份出货量可能和3月份接近。 Q:宁德时代要求公司给他们专线生产,长期指引是怎么样的? 按我们签的保供协议8万多吨,要求我们每个月平均留给他7000吨。 Q:宁德时代要去公司内蒙古工厂讣证,
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健友股份交流
1、5 月以来物流的恢复对公司经营的影响? 上海目前的情况是符合公司预期的。影响最大的时间段是 5 月之前,当时运载力和周转估计是平时的三到四成,5月的时候恢复到六到七成,同时港口速度也在加快,预计 7 月就能恢复到正常状态。整体来看,2Q22 的运力折损在四成左右。但是物流的问题对销售数字影响不大,因为公司还是有库存的,但是对 6 月会有一定的压力。总体来说,不是特别悲观。 2、肝素制剂在发展中国家和地区的盈利能力? 不同国家和地区对药品的需求还处于不同的阶段,原研赛诺菲在全球教育,全球定价略
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阳光电源交流
供应商拆分 海外市场:通过代理商购买国外品牌产品(霍尼韦尔、西门子等),不直接享受品牌服务,沟通服务较困难; 国内市场:主要用青鸟消防的产品,为了保证供应链安全有二供;部分有特殊需求的客户,会用对应的消防产品。 供应商选择 各家产品性能都差不多,能满足国家安全标准就行;核心关注成本+服务(前期、售后服务的响应速度等,青鸟的产品线齐全、与我们的配合响应快)。 与国安达接触进展: 方案比较新颖(吸气式探测器,区别于一般的将探测器直接置于PACK中;气泵喷灭火剂,通过气体驱动灭火剂提升雾化效果)。 在
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2022-07-10 20:37:14
光缆行业量价齐升新周期已到?
需求端:随着我国整体网络建设和数字经济发展,5G网络的广覆盖、千兆宽带的普及、农村和偏远地区的光网络覆盖、东数西算及数据中心建设等因素有望带动国内光纤光缆市场需求持续提升;海外各国政府重拾对通讯网络基础设施的重视,大规模资本开支规划频出,海外光纤部署也有望持续加快,预计全球主要区域光纤光缆需求将恢复增长趋势。 供给端:随着光纤光缆落后产能出清,国内光纤光缆市场供求关系趋向平衡,各厂商营收及净利润逐渐提升,同时,光棒市场在多年没有扩容的情况下,呈现紧平衡状态。此外,在国际政治局势动荡及新冠疫情影响
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亨通光电
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国君有色周观点
周期研判:供不应求格局难扭转,看好锂价全年高位持续性。基本面上,短期锂供需继续紧张,锂价维持高位走势,且精矿端更为确定 1)期货端:无锡盘碳酸锂2207合约上周跌0.3%至47.05万元/吨; 2)锂精矿:上周亚洲金属网锂精矿价格为4620美元/吨,较上周涨120美元/吨。我们认为锂供应增量一年内并不会出现(更多影响远期的供应预期),预计锂现货价格2022年强势。国内钴原料价格持续走低,钴盐冶炼企业价格调整逻辑转向需求主导。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势
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天齐锂业
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【海通国际医药】周评
【海通国际医药】周评: 7月(0701-0608)恒生指数下跌0.6%,恒生医疗保健行业指数上涨6.1%,涨跌幅在12个恒生一级行业中排行第1。各细分板块表现分别为生物科技(+2.8%)、制药(+2.0%)、医疗器械(+0.0%)和医疗服务(-0.4%)。个股涨幅前三分别是亮晴控股(+64.7%)、微创机器人-B(+31.0%)和腾盛博药-B(+30.0%);个股跌幅前三分别是密迪斯肌(-29.8%)、海王英特龙(-14.7%)、碧生源(-14.7%)。 港股7月组合(排名不分先后):荣昌生物、
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恒瑞医药
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御风系列之4——分散式风电专题:道阻且长,行则将至
[烟花]【长江电新】御风系列之4——分散式风电专题:道阻且长,行则将至 1、道阻且长——多因素致前期发展缓慢 十三五期间分散式风电发展缓慢的归因包括:1)项目经济性:中东南部(年均风速4-6m/s)及三北地区靠近村庄风速较低,利用小时数偏低使项目收益率整体承压;2)流程审批效率:分散式项目单体规模虽小,但审批流程与集中式项目相当,优势无法体现;3)土地融资等其他因素:分散式项目土地的出让与归属历来较为模糊,不少具备开工建设条件的项目推进受阻,此外项目在融资与收益分成方面较难达成一致;4)发展恰逢
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大金重工
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捷佳伟创深度(二):光伏电池片设备龙头,乘势N型扩产东风再起航
[太阳]捷佳伟创深度(二):光伏电池片设备龙头,乘势N型扩产东风再起航【长江机械&电新团队】 [玫瑰]电池片设备龙头,业绩保持较快增长。公司较早进入光伏赛道,目前已具备电池片全流程生产设备供应能力,市场地位突出。同时公司向半导体设备领域延伸,市场开拓取得初步进展。近年来,公司营收和业绩稳中向好。 [玫瑰]N型电池扩产启动,光伏设备高景气延续。N型趋势明确,TOPCon经济性具备比较优势,今年将迎来大规模扩产。HJT经济性仍有待进一步提高,扩产有待发力。不论哪种技术路线,每GW的设备投资较PERC
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捷佳伟创
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国轩高科上调回购价格,加码欧洲业务
【长江电新】国轩高科上调回购价格,加码欧洲业务 1、国轩高科发布了回购公司股份价格上限的公告,将回购价格上限由不超过44.9元调整为不超过60元。公司前期公告了2-4亿元的回购计划,目前已累计成交了0.65亿元,对回购价格的积极预期也反应了公司对经营发展、业绩增长的信心。 2、国轩高科6月底在德国举办了哥廷根基地20GWh项目揭牌仪式,其中第一期棕地工厂已启动改造,预计今年年底前先期启动5GWh投产,明年年底前再增加5GWh产能,2025年实现20GWh的目标,德国基地将面向欧洲大巴电池、汽车电
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国轩高科
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鼎胜新材纪要
主要观点 1,公司目前5个生产基地,产能100万吨,国内通辽主要做铝水为主,这边每个 月1.6万吨的板配料都是镇江和通辽提供;泰国6万吨,现在每个月5000多吨 了;意大利都灵3万吨,现在达产60%的产能,现在已经不亏了,明年会慢慢放 量了。 2,今年整体铝箔出货量目标80万吨,其中电池箔产能占比15%为12万吨,双零 箔占比25%为20万吨。电池箔明年20万吨(其中意大利5000吨,国内19.5万 吨,增量主要在镇江和通辽,通辽那边有空调箔产能,可以转产,也要新建),23年28万吨的产能准备;
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蔚来交流
Q:Q2整车毛利率的预测怎么样?Q2高毛利率车型占销量可能为36%,而Q1该占比约为17%是否为利好? Q2交付量预计多少车型已经加价?占比多少? A:从 4 月份开始,公司根据和电池供应商CTL的新协议,电池成本会根据原材料联动,即根据电池材料 index 浮动的价格。所以Q2电池成本上涨大,比Q1高。通常根据上个月的电池材料价格去决定当月电池的成本。5月份较4月份价格有所下滑,但Q2毛利率依然承压,大部分加价订单会在Q3交付,目前交付的订单基本上是加价之前的订单。 高毛利的 NT 2.0产品
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华明装备交流
Q∶公司在分接开关的竞争优势? A∶分接开关产品的制造是跨学科的,涉及到近2000个零部件。变压器市场是完全竞争的市场,变压器厂因为成本原因后期不愿意自己生产分接开关,从规模角度来看,投入产出比不高。不管是国内市场或者海外市场,都需要长时间的认证的工作,新进入的厂商成本非常高,且验证周期长,公司有先发优势,是唯一—家制造特高压分接开关的,之后其他公司很难竞争。另外公司的全产业链优势也形成了较高的毛利率,提高了竞争优势。 Q∶下游的变压器厂商会担心公司有较高的定价权吗? A∶ 山东泰开也会生产有载
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海通石化:油价,震荡为主
🔖近期油价波动较大,主要是市场对油价的担忧从供给端转向需求端。我们认为供需仍是影响油价的主要因素,短期油价以震荡为主。 🔖供给端:(1)欧洲对俄罗斯第六轮制裁将影响俄罗斯原油出口;(2) 页岩油企业更注重企业回报而不是扩产,产量增长缓慢;(3)OPEC按计划增产,其实际增产潜力有待观察。 🔖需求端:对全球经济的担忧使得市场担心原油需求萎缩。我们认为,原油需求分析需要较长的时间维度,从短期来看,原油需求仍有望稳中有升。 🔖油价:短期震荡为主。在需求没有发生根本变化的情况下,供给偏紧将支撑油
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中国海油
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本周光伏及锂电产业链价格数据
🌟光伏 ✔️硅料:价格调涨报价,刚进入7月初,硅料极度缺货也促使硅料价格大幅上升,本周价格在混乱中继续上涨至290元/公斤,由于部分下游硅片企业仍有排产压力,本周市场硅料高位报价已到300元/公斤。虽然硅料一直价格看涨,但是目前已无料可卖,整体7月价格基本维持目前价格高位运行; ✔️硅片:企业报价调涨,本周182硅片主流价格7.25-7.3元/瓦,210硅片维持9.45-9.55元/片,166硅片均价上涨至6.08-6.12元/片,由于硅料货源紧张,部分硅片企业由于无料可产,已逐步调减开工,导
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健之佳交流
一、健之佳经营状况 经营情况 健之佳在第一季度由于云南疫情受到一定小短期的冲击,但是在云南省一退两抗下架的政策下,预计健之佳将在第二季度有一些边际恢复和向好的趋势,并且公司对今年药房保持积极乐观的态度。 健之佳Q1门店增速42%,销售费用增速达37.36%,由于疫情和大量新店和次新店整合的影响,导致营业收入增长无法完全跟上销售费用增长,造成第一季度利润有一个下滑,营业收入方面只达到24.28%的增长。 第二季度营业规模增长较第一季度更快,主要原因有以下两点:第一疫情相对稳定,导致原先受到疫情影响
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2022-07-10 20:47:53
鼎胜新材交流
Q:6月份电池箔订单有多少? 5月份我们电池箔接单有8000吨,出货量不到8000吨。6月份订单有9000吨。3月份是出货量接近9000吨,接单有1万吨。现在还没有3月份好,4月份订单下滑很厉害,但4月实际出货也能接近8000吨。4月份是下单谨慎,现在下单也还是比较谨慎的,有一些客户是看着库存下单的。我估计6月份出货量可能和3月份接近。 Q:宁德时代要求公司给他们专线生产,长期指引是怎么样的? 按我们签的保供协议8万多吨,要求我们每个月平均留给他7000吨。 Q:宁德时代要去公司内蒙古工厂讣证,
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鼎胜新材
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:46:47
健友股份交流
1、5 月以来物流的恢复对公司经营的影响? 上海目前的情况是符合公司预期的。影响最大的时间段是 5 月之前,当时运载力和周转估计是平时的三到四成,5月的时候恢复到六到七成,同时港口速度也在加快,预计 7 月就能恢复到正常状态。整体来看,2Q22 的运力折损在四成左右。但是物流的问题对销售数字影响不大,因为公司还是有库存的,但是对 6 月会有一定的压力。总体来说,不是特别悲观。 2、肝素制剂在发展中国家和地区的盈利能力? 不同国家和地区对药品的需求还处于不同的阶段,原研赛诺菲在全球教育,全球定价略
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健友股份
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:45:53
阳光电源交流
供应商拆分 海外市场:通过代理商购买国外品牌产品(霍尼韦尔、西门子等),不直接享受品牌服务,沟通服务较困难; 国内市场:主要用青鸟消防的产品,为了保证供应链安全有二供;部分有特殊需求的客户,会用对应的消防产品。 供应商选择 各家产品性能都差不多,能满足国家安全标准就行;核心关注成本+服务(前期、售后服务的响应速度等,青鸟的产品线齐全、与我们的配合响应快)。 与国安达接触进展: 方案比较新颖(吸气式探测器,区别于一般的将探测器直接置于PACK中;气泵喷灭火剂,通过气体驱动灭火剂提升雾化效果)。 在
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:37:14
光缆行业量价齐升新周期已到?
需求端:随着我国整体网络建设和数字经济发展,5G网络的广覆盖、千兆宽带的普及、农村和偏远地区的光网络覆盖、东数西算及数据中心建设等因素有望带动国内光纤光缆市场需求持续提升;海外各国政府重拾对通讯网络基础设施的重视,大规模资本开支规划频出,海外光纤部署也有望持续加快,预计全球主要区域光纤光缆需求将恢复增长趋势。 供给端:随着光纤光缆落后产能出清,国内光纤光缆市场供求关系趋向平衡,各厂商营收及净利润逐渐提升,同时,光棒市场在多年没有扩容的情况下,呈现紧平衡状态。此外,在国际政治局势动荡及新冠疫情影响
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亨通光电
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:34:37
国君有色周观点
周期研判:供不应求格局难扭转,看好锂价全年高位持续性。基本面上,短期锂供需继续紧张,锂价维持高位走势,且精矿端更为确定 1)期货端:无锡盘碳酸锂2207合约上周跌0.3%至47.05万元/吨; 2)锂精矿:上周亚洲金属网锂精矿价格为4620美元/吨,较上周涨120美元/吨。我们认为锂供应增量一年内并不会出现(更多影响远期的供应预期),预计锂现货价格2022年强势。国内钴原料价格持续走低,钴盐冶炼企业价格调整逻辑转向需求主导。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:12:38
【海通国际医药】周评
【海通国际医药】周评: 7月(0701-0608)恒生指数下跌0.6%,恒生医疗保健行业指数上涨6.1%,涨跌幅在12个恒生一级行业中排行第1。各细分板块表现分别为生物科技(+2.8%)、制药(+2.0%)、医疗器械(+0.0%)和医疗服务(-0.4%)。个股涨幅前三分别是亮晴控股(+64.7%)、微创机器人-B(+31.0%)和腾盛博药-B(+30.0%);个股跌幅前三分别是密迪斯肌(-29.8%)、海王英特龙(-14.7%)、碧生源(-14.7%)。 港股7月组合(排名不分先后):荣昌生物、
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恒瑞医药
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:11:46
御风系列之4——分散式风电专题:道阻且长,行则将至
[烟花]【长江电新】御风系列之4——分散式风电专题:道阻且长,行则将至 1、道阻且长——多因素致前期发展缓慢 十三五期间分散式风电发展缓慢的归因包括:1)项目经济性:中东南部(年均风速4-6m/s)及三北地区靠近村庄风速较低,利用小时数偏低使项目收益率整体承压;2)流程审批效率:分散式项目单体规模虽小,但审批流程与集中式项目相当,优势无法体现;3)土地融资等其他因素:分散式项目土地的出让与归属历来较为模糊,不少具备开工建设条件的项目推进受阻,此外项目在融资与收益分成方面较难达成一致;4)发展恰逢
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大金重工
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投研掘地蜂
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捷佳伟创深度(二):光伏电池片设备龙头,乘势N型扩产东风再起航
[太阳]捷佳伟创深度(二):光伏电池片设备龙头,乘势N型扩产东风再起航【长江机械&电新团队】 [玫瑰]电池片设备龙头,业绩保持较快增长。公司较早进入光伏赛道,目前已具备电池片全流程生产设备供应能力,市场地位突出。同时公司向半导体设备领域延伸,市场开拓取得初步进展。近年来,公司营收和业绩稳中向好。 [玫瑰]N型电池扩产启动,光伏设备高景气延续。N型趋势明确,TOPCon经济性具备比较优势,今年将迎来大规模扩产。HJT经济性仍有待进一步提高,扩产有待发力。不论哪种技术路线,每GW的设备投资较PERC
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捷佳伟创
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投研掘地蜂
2022-07-10 20:10:30
国轩高科上调回购价格,加码欧洲业务
【长江电新】国轩高科上调回购价格,加码欧洲业务 1、国轩高科发布了回购公司股份价格上限的公告,将回购价格上限由不超过44.9元调整为不超过60元。公司前期公告了2-4亿元的回购计划,目前已累计成交了0.65亿元,对回购价格的积极预期也反应了公司对经营发展、业绩增长的信心。 2、国轩高科6月底在德国举办了哥廷根基地20GWh项目揭牌仪式,其中第一期棕地工厂已启动改造,预计今年年底前先期启动5GWh投产,明年年底前再增加5GWh产能,2025年实现20GWh的目标,德国基地将面向欧洲大巴电池、汽车电
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国轩高科
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投研掘地蜂
2022-07-10 19:50:47
鼎胜新材纪要
主要观点 1,公司目前5个生产基地,产能100万吨,国内通辽主要做铝水为主,这边每个 月1.6万吨的板配料都是镇江和通辽提供;泰国6万吨,现在每个月5000多吨 了;意大利都灵3万吨,现在达产60%的产能,现在已经不亏了,明年会慢慢放 量了。 2,今年整体铝箔出货量目标80万吨,其中电池箔产能占比15%为12万吨,双零 箔占比25%为20万吨。电池箔明年20万吨(其中意大利5000吨,国内19.5万 吨,增量主要在镇江和通辽,通辽那边有空调箔产能,可以转产,也要新建),23年28万吨的产能准备;
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鼎胜新材
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投研掘地蜂
2022-07-10 18:01:52
蔚来交流
Q:Q2整车毛利率的预测怎么样?Q2高毛利率车型占销量可能为36%,而Q1该占比约为17%是否为利好? Q2交付量预计多少车型已经加价?占比多少? A:从 4 月份开始,公司根据和电池供应商CTL的新协议,电池成本会根据原材料联动,即根据电池材料 index 浮动的价格。所以Q2电池成本上涨大,比Q1高。通常根据上个月的电池材料价格去决定当月电池的成本。5月份较4月份价格有所下滑,但Q2毛利率依然承压,大部分加价订单会在Q3交付,目前交付的订单基本上是加价之前的订单。 高毛利的 NT 2.0产品
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蔚来-SW
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投研掘地蜂
2022-07-10 18:01:13
华明装备交流
Q∶公司在分接开关的竞争优势? A∶分接开关产品的制造是跨学科的,涉及到近2000个零部件。变压器市场是完全竞争的市场,变压器厂因为成本原因后期不愿意自己生产分接开关,从规模角度来看,投入产出比不高。不管是国内市场或者海外市场,都需要长时间的认证的工作,新进入的厂商成本非常高,且验证周期长,公司有先发优势,是唯一—家制造特高压分接开关的,之后其他公司很难竞争。另外公司的全产业链优势也形成了较高的毛利率,提高了竞争优势。 Q∶下游的变压器厂商会担心公司有较高的定价权吗? A∶ 山东泰开也会生产有载
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华明装备
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