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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-08 18:41:09
东威科技调研反馈
【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1500w,单gwh需要两台真空镀+三台镀铜设备,
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东威科技
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投研掘地蜂
2022-07-08 16:57:24
【中泰机械冯胜团队】6月挖机销售修复好于预期,下半年增速转正可期!坚定看好此轮工程机械板块
🔥【中泰机械冯胜团队】6月挖机销售修复好于预期,下半年增速转正可期!坚定看好此轮工程机械板块的投资机会! [庆祝]2022年6月,共计销售各类挖掘机械产品20,761台,同比下降10.1%,好于此前CME预测口径(-22%)!其中,国内市场销量11,027台,同比下降35.0%;出口销量9,734台,同比增长58.4%。 [烟花]工程机械需求改善趋势明确。专项债/特别国债发行有望缓解资金压力;房地产松绑到传递至施工端需要3个季度,这反而会拉长挖机复苏的时间维度。 [烟花]一线施工的复苏,是各项
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三一重工
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:51:35
光伏产业链本周更新
[太阳]硅料:产能有序释放,硅料价格加速见顶。本周硅料价格286-290元/kg,7月个别厂商检修,供给环比轻微下滑,导致价格继续上涨,N型硅料价格整体仍比P型略高2-3元/kg。当前价格已超过22Q4高点,需求旺盛背景下,硅料依然维持满产、超产。 [太阳]硅片:硅片盈利能力上行,石英砂紧张提升议价能力。龙头厂商相继大幅上调价格,其他企业跟涨。本周单晶M6/M10/G12 160μm硅片价格上调至6.02-6.08、7.2-7.3、9.5-9.55元/片,下游电池端维持高开工率,硅片价格上调后市
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通威股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:50:55
隔夜美股光伏大涨
[礼物]大家好,昨日美股光伏表现活跃,大全新能源/晶科能源/Arraytech收涨15%/14%/11%,其余收涨5%(FTCsolar)~10%(阿特斯太阳能),我们简评如下: [玫瑰]#美国昨日天然气期货日内涨超12%、或为美股昨日重要催化。美国能源信息署(EIA)7月7日晚发布的数据显示,截至7月1日当周(上周),美国天然气库存总量为23110亿立方英尺,天然气库存较去年同期减少2610亿立方英尺,同比降幅10.1%;较5年均值低3220亿立方英尺,降幅12.2%;较此前一周仅增加600亿
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:50:02
能源局再提超前规划电网
⚡事件:能源局召开6月全国可再生能源开发建设形势分析会,提出“新能源项目开发建设过程中部分项目源网同步建设需要加强”、“各电网企业要主动、超前做好电网规划,加快输电通道、主网架和配电网建设”。 💡6月以来催化密集,看好H2电网投资加速。2022年1-5月电网投资1263亿元,同增3.1%,疫情等因素致3-5月投资下滑,累计增速较全年目标相差较大。6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、本次分析会再提加快电网建设与超前规划,考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因
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大连电瓷
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:48:56
钒电池专家交流
钒电池的优势是 (1)电解液为水溶液,本征安全,从未发生火灾; (2)循环次数高,1.3万次,保障15年以上,衰减低,即使初始投资大,但单次循环成本低于锂电池,锂电池说单个电芯能到5000次,但作为系统达不到; (3)报废后电解液可以回收再生,残值达到70%以上 实际典型例子有 (1)金风北京亦庄的示范,2012年的项目,多种电池对比,5年后其他电池系统都不行了,钒电池至今正常运作, (2)大型风能电厂项目,用于平滑输出,运行3年充放电切换27万次没事 钒电池弱点: (1)能量密度低,体积能量密
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钒钛股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:00:07
国金市场热点跟踪0708
📪中远海控业绩预告及海运板块的后市观点 💡【交运郑树明】 🚢中远海控预计2022H1实现归母净利润647亿元,同比增长74%,其中2022Q2实现净利润371亿元,同比增长71%。超出我们预期。 🚢Q2长协切换,盈利环比增长。上半年集运运价有所回落。受行业淡季,供应链改善及中国疫情反复影响,2022年至今CCFI指数累计下降2%,SCFI指数累计下降17%。4-5月切换至更高的长协价合约,预计带来单箱收入增长,在运价整体回落的情况下,Q2公司业绩仍环比增长34%。 🚢建议关注股东回报情
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中远海控
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:58:48
】中伟股份:新增5.5万金吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利
❗️【天风电新】中伟股份:新增5.5万金吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利 ——————————— 🌼事件1-德邦项目 公司拟通过全资子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权,获得持有低冰镍项目公司DNI的50.1%股权(其余股权为青山所有)。 DNI项目:在印尼IWIP园区投建有2条RKEF低冰镍生产线(年产2.75万金吨)和1个380MW配套电厂。预计22年底建成、23年投入使用。 🌼事件2-翡翠湾项目 公司全资子公司香港中拓拟与DNPL合资在印尼IWIP工业园内投建低冰镍
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中伟股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:58:12
长江金属&电新电话会议0708:
长江金属&电新电话会议0708: 观点总结:1)电动车及光伏今年行业需求都不用担心,两个都是上游资源瓶颈决定需求增速得特征。配置的重点还是看内部盈利分化;2)电动车核心是配置两端,碳酸锂和电池环节,并把握其中的轮动。7月及8月上旬,碳酸锂会在横盘后启动新一轮涨价,所以阶段性更优(天齐/中矿/永兴/天华,新增一个川发龙蟒)。碳酸锂价格拉涨后,三季度下旬会开始重新交易电池涨价传导,及明年成本改善,届时宁德/亿伟/国轩会有不错的受益。这个节奏类似去年三四季度。除了锂和电池环节,中游二季度整体有上修,三
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中伟股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:57:36
【广发机械】东威科技调研反馈
【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1500w,单gwh需要两台真空镀+三台镀铜设备,
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东威科技
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:57:04
关于近期疫情的核心观点
【关于近期疫情的核心观点】近期疫情或是虚惊一场 近期疫情担忧再起,北京、西安均为BA.5,上海出现聚集性疫情。我们的看法如下: 1.上海此次疫情可能类似北京天堂酒吧疫情,当时北京也是每日新增数十例,但绝大部分为隔离观察人员,因此只是加强核酸检测,而没有采取更严格的防疫措施。 从西安疫情看,并未增加额外进出西安管制措施,同时7月9-10日的陕西公务员笔试照常进行。 2.从近期疫情之后的措施看,全国的管制措施仍然在继续放松,这表明当前的疫情并不超出上层的预期: (1)北京对外地限制改为由14天内不能
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华润双鹤
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:56:30
【东方化工】皇马科技中报预告点评
【东方化工】皇马科技中报预告点评 1、公司发布22年中报预告,预计22H1实现归母净利润28936.4万元到31003.29万元,同比增长40-50%。扣非净利20062.74万元到20718.38万元,同比增长53-58%。其中22Q2预计约实现归母净利16000-18000万元,扣非净利10600-11200万元,同比环比均实现显著增长。 2、如我们前期分析,公司今年迎来新品种集中放量,聚醚胺和MS树脂等有望实现全年销量持续环比增长,且单位盈利显著高于其他产品。上半年盈利情况已经充分验证了公
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皇马科技
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:55:57
龙头电池公司给TSL涨价20%细节更新
龙头电池公司给TSL涨价20%细节更新: 1、该电池公司首次供货时间为2020底,刚开始为55KWh版本,21年年中起MY率先从从切换到60KW,后续M3也跟进。 2、至今合计供货60万套+,合计名义装机量35GWh+。 3、当前调价后价格为45800元/4个模组,与Q1价格相比上涨20%,此价格已经供货近5万套。 4、未来建立价格联动,包含Li价,6F等,注意启动机制(涨价幅度超过5%-8%区间)和传递比例。 5、电池成本约为前置一个月的原材料,3-6月电池成本呈现环比下降趋势,尽管6月碳酸锂
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:55:26
建投新能源电话会议0708:
建投新能源电话会议0708: 上半年锂矿和硅料超额收益明显,受益于行业需求超预期。目前市场把碳酸锂价格上涨与电池盈利对立起来,这是一个下半年预期差。我觉得电池有很大预期差,一季度宁德时代不好,大家对他传导能力质疑,8月份电动车产量超60-65万辆,环比提升,后续碳酸锂价格持续上涨概率很大,其他环节相对稳定,6F上周首次反弹,反映需求很强。虽然碳酸锂价格涨了,但是6月份电池成本只是略有上行,因为其他材料成本都在往下走。后续原材料价格联动机制已经建立,其实本轮行情预计中游向客户要利润,制造业议价能力
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:54:46
内镜超速了超速了,彩超稳健
内镜超速了超速了,彩超稳健 【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(国外50%+增长,国内更快),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前
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开立医疗
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投研掘地蜂
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东威科技调研反馈
【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1500w,单gwh需要两台真空镀+三台镀铜设备,
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东威科技
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【中泰机械冯胜团队】6月挖机销售修复好于预期,下半年增速转正可期!坚定看好此轮工程机械板块
🔥【中泰机械冯胜团队】6月挖机销售修复好于预期,下半年增速转正可期!坚定看好此轮工程机械板块的投资机会! [庆祝]2022年6月,共计销售各类挖掘机械产品20,761台,同比下降10.1%,好于此前CME预测口径(-22%)!其中,国内市场销量11,027台,同比下降35.0%;出口销量9,734台,同比增长58.4%。 [烟花]工程机械需求改善趋势明确。专项债/特别国债发行有望缓解资金压力;房地产松绑到传递至施工端需要3个季度,这反而会拉长挖机复苏的时间维度。 [烟花]一线施工的复苏,是各项
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光伏产业链本周更新
[太阳]硅料:产能有序释放,硅料价格加速见顶。本周硅料价格286-290元/kg,7月个别厂商检修,供给环比轻微下滑,导致价格继续上涨,N型硅料价格整体仍比P型略高2-3元/kg。当前价格已超过22Q4高点,需求旺盛背景下,硅料依然维持满产、超产。 [太阳]硅片:硅片盈利能力上行,石英砂紧张提升议价能力。龙头厂商相继大幅上调价格,其他企业跟涨。本周单晶M6/M10/G12 160μm硅片价格上调至6.02-6.08、7.2-7.3、9.5-9.55元/片,下游电池端维持高开工率,硅片价格上调后市
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通威股份
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隔夜美股光伏大涨
[礼物]大家好,昨日美股光伏表现活跃,大全新能源/晶科能源/Arraytech收涨15%/14%/11%,其余收涨5%(FTCsolar)~10%(阿特斯太阳能),我们简评如下: [玫瑰]#美国昨日天然气期货日内涨超12%、或为美股昨日重要催化。美国能源信息署(EIA)7月7日晚发布的数据显示,截至7月1日当周(上周),美国天然气库存总量为23110亿立方英尺,天然气库存较去年同期减少2610亿立方英尺,同比降幅10.1%;较5年均值低3220亿立方英尺,降幅12.2%;较此前一周仅增加600亿
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隆基绿能
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能源局再提超前规划电网
⚡事件:能源局召开6月全国可再生能源开发建设形势分析会,提出“新能源项目开发建设过程中部分项目源网同步建设需要加强”、“各电网企业要主动、超前做好电网规划,加快输电通道、主网架和配电网建设”。 💡6月以来催化密集,看好H2电网投资加速。2022年1-5月电网投资1263亿元,同增3.1%,疫情等因素致3-5月投资下滑,累计增速较全年目标相差较大。6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、本次分析会再提加快电网建设与超前规划,考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因
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钒电池专家交流
钒电池的优势是 (1)电解液为水溶液,本征安全,从未发生火灾; (2)循环次数高,1.3万次,保障15年以上,衰减低,即使初始投资大,但单次循环成本低于锂电池,锂电池说单个电芯能到5000次,但作为系统达不到; (3)报废后电解液可以回收再生,残值达到70%以上 实际典型例子有 (1)金风北京亦庄的示范,2012年的项目,多种电池对比,5年后其他电池系统都不行了,钒电池至今正常运作, (2)大型风能电厂项目,用于平滑输出,运行3年充放电切换27万次没事 钒电池弱点: (1)能量密度低,体积能量密
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国金市场热点跟踪0708
📪中远海控业绩预告及海运板块的后市观点 💡【交运郑树明】 🚢中远海控预计2022H1实现归母净利润647亿元,同比增长74%,其中2022Q2实现净利润371亿元,同比增长71%。超出我们预期。 🚢Q2长协切换,盈利环比增长。上半年集运运价有所回落。受行业淡季,供应链改善及中国疫情反复影响,2022年至今CCFI指数累计下降2%,SCFI指数累计下降17%。4-5月切换至更高的长协价合约,预计带来单箱收入增长,在运价整体回落的情况下,Q2公司业绩仍环比增长34%。 🚢建议关注股东回报情
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中远海控
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】中伟股份:新增5.5万金吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利
❗️【天风电新】中伟股份:新增5.5万金吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利 ——————————— 🌼事件1-德邦项目 公司拟通过全资子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权,获得持有低冰镍项目公司DNI的50.1%股权(其余股权为青山所有)。 DNI项目:在印尼IWIP园区投建有2条RKEF低冰镍生产线(年产2.75万金吨)和1个380MW配套电厂。预计22年底建成、23年投入使用。 🌼事件2-翡翠湾项目 公司全资子公司香港中拓拟与DNPL合资在印尼IWIP工业园内投建低冰镍
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中伟股份
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2022-07-08 11:58:12
长江金属&电新电话会议0708:
长江金属&电新电话会议0708: 观点总结:1)电动车及光伏今年行业需求都不用担心,两个都是上游资源瓶颈决定需求增速得特征。配置的重点还是看内部盈利分化;2)电动车核心是配置两端,碳酸锂和电池环节,并把握其中的轮动。7月及8月上旬,碳酸锂会在横盘后启动新一轮涨价,所以阶段性更优(天齐/中矿/永兴/天华,新增一个川发龙蟒)。碳酸锂价格拉涨后,三季度下旬会开始重新交易电池涨价传导,及明年成本改善,届时宁德/亿伟/国轩会有不错的受益。这个节奏类似去年三四季度。除了锂和电池环节,中游二季度整体有上修,三
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【广发机械】东威科技调研反馈
【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1500w,单gwh需要两台真空镀+三台镀铜设备,
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关于近期疫情的核心观点
【关于近期疫情的核心观点】近期疫情或是虚惊一场 近期疫情担忧再起,北京、西安均为BA.5,上海出现聚集性疫情。我们的看法如下: 1.上海此次疫情可能类似北京天堂酒吧疫情,当时北京也是每日新增数十例,但绝大部分为隔离观察人员,因此只是加强核酸检测,而没有采取更严格的防疫措施。 从西安疫情看,并未增加额外进出西安管制措施,同时7月9-10日的陕西公务员笔试照常进行。 2.从近期疫情之后的措施看,全国的管制措施仍然在继续放松,这表明当前的疫情并不超出上层的预期: (1)北京对外地限制改为由14天内不能
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【东方化工】皇马科技中报预告点评
【东方化工】皇马科技中报预告点评 1、公司发布22年中报预告,预计22H1实现归母净利润28936.4万元到31003.29万元,同比增长40-50%。扣非净利20062.74万元到20718.38万元,同比增长53-58%。其中22Q2预计约实现归母净利16000-18000万元,扣非净利10600-11200万元,同比环比均实现显著增长。 2、如我们前期分析,公司今年迎来新品种集中放量,聚醚胺和MS树脂等有望实现全年销量持续环比增长,且单位盈利显著高于其他产品。上半年盈利情况已经充分验证了公
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龙头电池公司给TSL涨价20%细节更新
龙头电池公司给TSL涨价20%细节更新: 1、该电池公司首次供货时间为2020底,刚开始为55KWh版本,21年年中起MY率先从从切换到60KW,后续M3也跟进。 2、至今合计供货60万套+,合计名义装机量35GWh+。 3、当前调价后价格为45800元/4个模组,与Q1价格相比上涨20%,此价格已经供货近5万套。 4、未来建立价格联动,包含Li价,6F等,注意启动机制(涨价幅度超过5%-8%区间)和传递比例。 5、电池成本约为前置一个月的原材料,3-6月电池成本呈现环比下降趋势,尽管6月碳酸锂
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宁德时代
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建投新能源电话会议0708:
建投新能源电话会议0708: 上半年锂矿和硅料超额收益明显,受益于行业需求超预期。目前市场把碳酸锂价格上涨与电池盈利对立起来,这是一个下半年预期差。我觉得电池有很大预期差,一季度宁德时代不好,大家对他传导能力质疑,8月份电动车产量超60-65万辆,环比提升,后续碳酸锂价格持续上涨概率很大,其他环节相对稳定,6F上周首次反弹,反映需求很强。虽然碳酸锂价格涨了,但是6月份电池成本只是略有上行,因为其他材料成本都在往下走。后续原材料价格联动机制已经建立,其实本轮行情预计中游向客户要利润,制造业议价能力
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内镜超速了超速了,彩超稳健
内镜超速了超速了,彩超稳健 【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(国外50%+增长,国内更快),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前
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东威科技调研反馈
【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1500w,单gwh需要两台真空镀+三台镀铜设备,
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1.06
投研掘地蜂
2022-07-08 16:57:24
【中泰机械冯胜团队】6月挖机销售修复好于预期,下半年增速转正可期!坚定看好此轮工程机械板块
🔥【中泰机械冯胜团队】6月挖机销售修复好于预期,下半年增速转正可期!坚定看好此轮工程机械板块的投资机会! [庆祝]2022年6月,共计销售各类挖掘机械产品20,761台,同比下降10.1%,好于此前CME预测口径(-22%)!其中,国内市场销量11,027台,同比下降35.0%;出口销量9,734台,同比增长58.4%。 [烟花]工程机械需求改善趋势明确。专项债/特别国债发行有望缓解资金压力;房地产松绑到传递至施工端需要3个季度,这反而会拉长挖机复苏的时间维度。 [烟花]一线施工的复苏,是各项
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三一重工
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4.95
投研掘地蜂
2022-07-08 12:51:35
光伏产业链本周更新
[太阳]硅料:产能有序释放,硅料价格加速见顶。本周硅料价格286-290元/kg,7月个别厂商检修,供给环比轻微下滑,导致价格继续上涨,N型硅料价格整体仍比P型略高2-3元/kg。当前价格已超过22Q4高点,需求旺盛背景下,硅料依然维持满产、超产。 [太阳]硅片:硅片盈利能力上行,石英砂紧张提升议价能力。龙头厂商相继大幅上调价格,其他企业跟涨。本周单晶M6/M10/G12 160μm硅片价格上调至6.02-6.08、7.2-7.3、9.5-9.55元/片,下游电池端维持高开工率,硅片价格上调后市
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通威股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:50:55
隔夜美股光伏大涨
[礼物]大家好,昨日美股光伏表现活跃,大全新能源/晶科能源/Arraytech收涨15%/14%/11%,其余收涨5%(FTCsolar)~10%(阿特斯太阳能),我们简评如下: [玫瑰]#美国昨日天然气期货日内涨超12%、或为美股昨日重要催化。美国能源信息署(EIA)7月7日晚发布的数据显示,截至7月1日当周(上周),美国天然气库存总量为23110亿立方英尺,天然气库存较去年同期减少2610亿立方英尺,同比降幅10.1%;较5年均值低3220亿立方英尺,降幅12.2%;较此前一周仅增加600亿
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:50:02
能源局再提超前规划电网
⚡事件:能源局召开6月全国可再生能源开发建设形势分析会,提出“新能源项目开发建设过程中部分项目源网同步建设需要加强”、“各电网企业要主动、超前做好电网规划,加快输电通道、主网架和配电网建设”。 💡6月以来催化密集,看好H2电网投资加速。2022年1-5月电网投资1263亿元,同增3.1%,疫情等因素致3-5月投资下滑,累计增速较全年目标相差较大。6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、本次分析会再提加快电网建设与超前规划,考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因
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大连电瓷
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:48:56
钒电池专家交流
钒电池的优势是 (1)电解液为水溶液,本征安全,从未发生火灾; (2)循环次数高,1.3万次,保障15年以上,衰减低,即使初始投资大,但单次循环成本低于锂电池,锂电池说单个电芯能到5000次,但作为系统达不到; (3)报废后电解液可以回收再生,残值达到70%以上 实际典型例子有 (1)金风北京亦庄的示范,2012年的项目,多种电池对比,5年后其他电池系统都不行了,钒电池至今正常运作, (2)大型风能电厂项目,用于平滑输出,运行3年充放电切换27万次没事 钒电池弱点: (1)能量密度低,体积能量密
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钒钛股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:00:07
国金市场热点跟踪0708
📪中远海控业绩预告及海运板块的后市观点 💡【交运郑树明】 🚢中远海控预计2022H1实现归母净利润647亿元,同比增长74%,其中2022Q2实现净利润371亿元,同比增长71%。超出我们预期。 🚢Q2长协切换,盈利环比增长。上半年集运运价有所回落。受行业淡季,供应链改善及中国疫情反复影响,2022年至今CCFI指数累计下降2%,SCFI指数累计下降17%。4-5月切换至更高的长协价合约,预计带来单箱收入增长,在运价整体回落的情况下,Q2公司业绩仍环比增长34%。 🚢建议关注股东回报情
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中远海控
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:58:48
】中伟股份:新增5.5万金吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利
❗️【天风电新】中伟股份:新增5.5万金吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利 ——————————— 🌼事件1-德邦项目 公司拟通过全资子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权,获得持有低冰镍项目公司DNI的50.1%股权(其余股权为青山所有)。 DNI项目:在印尼IWIP园区投建有2条RKEF低冰镍生产线(年产2.75万金吨)和1个380MW配套电厂。预计22年底建成、23年投入使用。 🌼事件2-翡翠湾项目 公司全资子公司香港中拓拟与DNPL合资在印尼IWIP工业园内投建低冰镍
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中伟股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:58:12
长江金属&电新电话会议0708:
长江金属&电新电话会议0708: 观点总结:1)电动车及光伏今年行业需求都不用担心,两个都是上游资源瓶颈决定需求增速得特征。配置的重点还是看内部盈利分化;2)电动车核心是配置两端,碳酸锂和电池环节,并把握其中的轮动。7月及8月上旬,碳酸锂会在横盘后启动新一轮涨价,所以阶段性更优(天齐/中矿/永兴/天华,新增一个川发龙蟒)。碳酸锂价格拉涨后,三季度下旬会开始重新交易电池涨价传导,及明年成本改善,届时宁德/亿伟/国轩会有不错的受益。这个节奏类似去年三四季度。除了锂和电池环节,中游二季度整体有上修,三
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中伟股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:57:36
【广发机械】东威科技调研反馈
【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1500w,单gwh需要两台真空镀+三台镀铜设备,
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东威科技
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:57:04
关于近期疫情的核心观点
【关于近期疫情的核心观点】近期疫情或是虚惊一场 近期疫情担忧再起,北京、西安均为BA.5,上海出现聚集性疫情。我们的看法如下: 1.上海此次疫情可能类似北京天堂酒吧疫情,当时北京也是每日新增数十例,但绝大部分为隔离观察人员,因此只是加强核酸检测,而没有采取更严格的防疫措施。 从西安疫情看,并未增加额外进出西安管制措施,同时7月9-10日的陕西公务员笔试照常进行。 2.从近期疫情之后的措施看,全国的管制措施仍然在继续放松,这表明当前的疫情并不超出上层的预期: (1)北京对外地限制改为由14天内不能
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华润双鹤
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:56:30
【东方化工】皇马科技中报预告点评
【东方化工】皇马科技中报预告点评 1、公司发布22年中报预告,预计22H1实现归母净利润28936.4万元到31003.29万元,同比增长40-50%。扣非净利20062.74万元到20718.38万元,同比增长53-58%。其中22Q2预计约实现归母净利16000-18000万元,扣非净利10600-11200万元,同比环比均实现显著增长。 2、如我们前期分析,公司今年迎来新品种集中放量,聚醚胺和MS树脂等有望实现全年销量持续环比增长,且单位盈利显著高于其他产品。上半年盈利情况已经充分验证了公
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皇马科技
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:55:57
龙头电池公司给TSL涨价20%细节更新
龙头电池公司给TSL涨价20%细节更新: 1、该电池公司首次供货时间为2020底,刚开始为55KWh版本,21年年中起MY率先从从切换到60KW,后续M3也跟进。 2、至今合计供货60万套+,合计名义装机量35GWh+。 3、当前调价后价格为45800元/4个模组,与Q1价格相比上涨20%,此价格已经供货近5万套。 4、未来建立价格联动,包含Li价,6F等,注意启动机制(涨价幅度超过5%-8%区间)和传递比例。 5、电池成本约为前置一个月的原材料,3-6月电池成本呈现环比下降趋势,尽管6月碳酸锂
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:55:26
建投新能源电话会议0708:
建投新能源电话会议0708: 上半年锂矿和硅料超额收益明显,受益于行业需求超预期。目前市场把碳酸锂价格上涨与电池盈利对立起来,这是一个下半年预期差。我觉得电池有很大预期差,一季度宁德时代不好,大家对他传导能力质疑,8月份电动车产量超60-65万辆,环比提升,后续碳酸锂价格持续上涨概率很大,其他环节相对稳定,6F上周首次反弹,反映需求很强。虽然碳酸锂价格涨了,但是6月份电池成本只是略有上行,因为其他材料成本都在往下走。后续原材料价格联动机制已经建立,其实本轮行情预计中游向客户要利润,制造业议价能力
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:54:46
内镜超速了超速了,彩超稳健
内镜超速了超速了,彩超稳健 【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(国外50%+增长,国内更快),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前
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开立医疗
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投研掘地蜂
2022-07-08 18:41:09
东威科技调研反馈
【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1500w,单gwh需要两台真空镀+三台镀铜设备,
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东威科技
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2022-07-08 16:57:24
【中泰机械冯胜团队】6月挖机销售修复好于预期,下半年增速转正可期!坚定看好此轮工程机械板块
🔥【中泰机械冯胜团队】6月挖机销售修复好于预期,下半年增速转正可期!坚定看好此轮工程机械板块的投资机会! [庆祝]2022年6月,共计销售各类挖掘机械产品20,761台,同比下降10.1%,好于此前CME预测口径(-22%)!其中,国内市场销量11,027台,同比下降35.0%;出口销量9,734台,同比增长58.4%。 [烟花]工程机械需求改善趋势明确。专项债/特别国债发行有望缓解资金压力;房地产松绑到传递至施工端需要3个季度,这反而会拉长挖机复苏的时间维度。 [烟花]一线施工的复苏,是各项
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光伏产业链本周更新
[太阳]硅料:产能有序释放,硅料价格加速见顶。本周硅料价格286-290元/kg,7月个别厂商检修,供给环比轻微下滑,导致价格继续上涨,N型硅料价格整体仍比P型略高2-3元/kg。当前价格已超过22Q4高点,需求旺盛背景下,硅料依然维持满产、超产。 [太阳]硅片:硅片盈利能力上行,石英砂紧张提升议价能力。龙头厂商相继大幅上调价格,其他企业跟涨。本周单晶M6/M10/G12 160μm硅片价格上调至6.02-6.08、7.2-7.3、9.5-9.55元/片,下游电池端维持高开工率,硅片价格上调后市
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隔夜美股光伏大涨
[礼物]大家好,昨日美股光伏表现活跃,大全新能源/晶科能源/Arraytech收涨15%/14%/11%,其余收涨5%(FTCsolar)~10%(阿特斯太阳能),我们简评如下: [玫瑰]#美国昨日天然气期货日内涨超12%、或为美股昨日重要催化。美国能源信息署(EIA)7月7日晚发布的数据显示,截至7月1日当周(上周),美国天然气库存总量为23110亿立方英尺,天然气库存较去年同期减少2610亿立方英尺,同比降幅10.1%;较5年均值低3220亿立方英尺,降幅12.2%;较此前一周仅增加600亿
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能源局再提超前规划电网
⚡事件:能源局召开6月全国可再生能源开发建设形势分析会,提出“新能源项目开发建设过程中部分项目源网同步建设需要加强”、“各电网企业要主动、超前做好电网规划,加快输电通道、主网架和配电网建设”。 💡6月以来催化密集,看好H2电网投资加速。2022年1-5月电网投资1263亿元,同增3.1%,疫情等因素致3-5月投资下滑,累计增速较全年目标相差较大。6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、本次分析会再提加快电网建设与超前规划,考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因
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钒电池专家交流
钒电池的优势是 (1)电解液为水溶液,本征安全,从未发生火灾; (2)循环次数高,1.3万次,保障15年以上,衰减低,即使初始投资大,但单次循环成本低于锂电池,锂电池说单个电芯能到5000次,但作为系统达不到; (3)报废后电解液可以回收再生,残值达到70%以上 实际典型例子有 (1)金风北京亦庄的示范,2012年的项目,多种电池对比,5年后其他电池系统都不行了,钒电池至今正常运作, (2)大型风能电厂项目,用于平滑输出,运行3年充放电切换27万次没事 钒电池弱点: (1)能量密度低,体积能量密
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国金市场热点跟踪0708
📪中远海控业绩预告及海运板块的后市观点 💡【交运郑树明】 🚢中远海控预计2022H1实现归母净利润647亿元,同比增长74%,其中2022Q2实现净利润371亿元,同比增长71%。超出我们预期。 🚢Q2长协切换,盈利环比增长。上半年集运运价有所回落。受行业淡季,供应链改善及中国疫情反复影响,2022年至今CCFI指数累计下降2%,SCFI指数累计下降17%。4-5月切换至更高的长协价合约,预计带来单箱收入增长,在运价整体回落的情况下,Q2公司业绩仍环比增长34%。 🚢建议关注股东回报情
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】中伟股份:新增5.5万金吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利
❗️【天风电新】中伟股份:新增5.5万金吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利 ——————————— 🌼事件1-德邦项目 公司拟通过全资子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权,获得持有低冰镍项目公司DNI的50.1%股权(其余股权为青山所有)。 DNI项目:在印尼IWIP园区投建有2条RKEF低冰镍生产线(年产2.75万金吨)和1个380MW配套电厂。预计22年底建成、23年投入使用。 🌼事件2-翡翠湾项目 公司全资子公司香港中拓拟与DNPL合资在印尼IWIP工业园内投建低冰镍
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长江金属&电新电话会议0708:
长江金属&电新电话会议0708: 观点总结:1)电动车及光伏今年行业需求都不用担心,两个都是上游资源瓶颈决定需求增速得特征。配置的重点还是看内部盈利分化;2)电动车核心是配置两端,碳酸锂和电池环节,并把握其中的轮动。7月及8月上旬,碳酸锂会在横盘后启动新一轮涨价,所以阶段性更优(天齐/中矿/永兴/天华,新增一个川发龙蟒)。碳酸锂价格拉涨后,三季度下旬会开始重新交易电池涨价传导,及明年成本改善,届时宁德/亿伟/国轩会有不错的受益。这个节奏类似去年三四季度。除了锂和电池环节,中游二季度整体有上修,三
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【广发机械】东威科技调研反馈
【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1500w,单gwh需要两台真空镀+三台镀铜设备,
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关于近期疫情的核心观点
【关于近期疫情的核心观点】近期疫情或是虚惊一场 近期疫情担忧再起,北京、西安均为BA.5,上海出现聚集性疫情。我们的看法如下: 1.上海此次疫情可能类似北京天堂酒吧疫情,当时北京也是每日新增数十例,但绝大部分为隔离观察人员,因此只是加强核酸检测,而没有采取更严格的防疫措施。 从西安疫情看,并未增加额外进出西安管制措施,同时7月9-10日的陕西公务员笔试照常进行。 2.从近期疫情之后的措施看,全国的管制措施仍然在继续放松,这表明当前的疫情并不超出上层的预期: (1)北京对外地限制改为由14天内不能
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【东方化工】皇马科技中报预告点评
【东方化工】皇马科技中报预告点评 1、公司发布22年中报预告,预计22H1实现归母净利润28936.4万元到31003.29万元,同比增长40-50%。扣非净利20062.74万元到20718.38万元,同比增长53-58%。其中22Q2预计约实现归母净利16000-18000万元,扣非净利10600-11200万元,同比环比均实现显著增长。 2、如我们前期分析,公司今年迎来新品种集中放量,聚醚胺和MS树脂等有望实现全年销量持续环比增长,且单位盈利显著高于其他产品。上半年盈利情况已经充分验证了公
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龙头电池公司给TSL涨价20%细节更新
龙头电池公司给TSL涨价20%细节更新: 1、该电池公司首次供货时间为2020底,刚开始为55KWh版本,21年年中起MY率先从从切换到60KW,后续M3也跟进。 2、至今合计供货60万套+,合计名义装机量35GWh+。 3、当前调价后价格为45800元/4个模组,与Q1价格相比上涨20%,此价格已经供货近5万套。 4、未来建立价格联动,包含Li价,6F等,注意启动机制(涨价幅度超过5%-8%区间)和传递比例。 5、电池成本约为前置一个月的原材料,3-6月电池成本呈现环比下降趋势,尽管6月碳酸锂
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建投新能源电话会议0708:
建投新能源电话会议0708: 上半年锂矿和硅料超额收益明显,受益于行业需求超预期。目前市场把碳酸锂价格上涨与电池盈利对立起来,这是一个下半年预期差。我觉得电池有很大预期差,一季度宁德时代不好,大家对他传导能力质疑,8月份电动车产量超60-65万辆,环比提升,后续碳酸锂价格持续上涨概率很大,其他环节相对稳定,6F上周首次反弹,反映需求很强。虽然碳酸锂价格涨了,但是6月份电池成本只是略有上行,因为其他材料成本都在往下走。后续原材料价格联动机制已经建立,其实本轮行情预计中游向客户要利润,制造业议价能力
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内镜超速了超速了,彩超稳健
内镜超速了超速了,彩超稳健 【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(国外50%+增长,国内更快),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前
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东威科技调研反馈
【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1500w,单gwh需要两台真空镀+三台镀铜设备,
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【中泰机械冯胜团队】6月挖机销售修复好于预期,下半年增速转正可期!坚定看好此轮工程机械板块
🔥【中泰机械冯胜团队】6月挖机销售修复好于预期,下半年增速转正可期!坚定看好此轮工程机械板块的投资机会! [庆祝]2022年6月,共计销售各类挖掘机械产品20,761台,同比下降10.1%,好于此前CME预测口径(-22%)!其中,国内市场销量11,027台,同比下降35.0%;出口销量9,734台,同比增长58.4%。 [烟花]工程机械需求改善趋势明确。专项债/特别国债发行有望缓解资金压力;房地产松绑到传递至施工端需要3个季度,这反而会拉长挖机复苏的时间维度。 [烟花]一线施工的复苏,是各项
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2022-07-08 12:51:35
光伏产业链本周更新
[太阳]硅料:产能有序释放,硅料价格加速见顶。本周硅料价格286-290元/kg,7月个别厂商检修,供给环比轻微下滑,导致价格继续上涨,N型硅料价格整体仍比P型略高2-3元/kg。当前价格已超过22Q4高点,需求旺盛背景下,硅料依然维持满产、超产。 [太阳]硅片:硅片盈利能力上行,石英砂紧张提升议价能力。龙头厂商相继大幅上调价格,其他企业跟涨。本周单晶M6/M10/G12 160μm硅片价格上调至6.02-6.08、7.2-7.3、9.5-9.55元/片,下游电池端维持高开工率,硅片价格上调后市
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通威股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:50:55
隔夜美股光伏大涨
[礼物]大家好,昨日美股光伏表现活跃,大全新能源/晶科能源/Arraytech收涨15%/14%/11%,其余收涨5%(FTCsolar)~10%(阿特斯太阳能),我们简评如下: [玫瑰]#美国昨日天然气期货日内涨超12%、或为美股昨日重要催化。美国能源信息署(EIA)7月7日晚发布的数据显示,截至7月1日当周(上周),美国天然气库存总量为23110亿立方英尺,天然气库存较去年同期减少2610亿立方英尺,同比降幅10.1%;较5年均值低3220亿立方英尺,降幅12.2%;较此前一周仅增加600亿
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:50:02
能源局再提超前规划电网
⚡事件:能源局召开6月全国可再生能源开发建设形势分析会,提出“新能源项目开发建设过程中部分项目源网同步建设需要加强”、“各电网企业要主动、超前做好电网规划,加快输电通道、主网架和配电网建设”。 💡6月以来催化密集,看好H2电网投资加速。2022年1-5月电网投资1263亿元,同增3.1%,疫情等因素致3-5月投资下滑,累计增速较全年目标相差较大。6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、本次分析会再提加快电网建设与超前规划,考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因
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大连电瓷
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:48:56
钒电池专家交流
钒电池的优势是 (1)电解液为水溶液,本征安全,从未发生火灾; (2)循环次数高,1.3万次,保障15年以上,衰减低,即使初始投资大,但单次循环成本低于锂电池,锂电池说单个电芯能到5000次,但作为系统达不到; (3)报废后电解液可以回收再生,残值达到70%以上 实际典型例子有 (1)金风北京亦庄的示范,2012年的项目,多种电池对比,5年后其他电池系统都不行了,钒电池至今正常运作, (2)大型风能电厂项目,用于平滑输出,运行3年充放电切换27万次没事 钒电池弱点: (1)能量密度低,体积能量密
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钒钛股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 12:00:07
国金市场热点跟踪0708
📪中远海控业绩预告及海运板块的后市观点 💡【交运郑树明】 🚢中远海控预计2022H1实现归母净利润647亿元,同比增长74%,其中2022Q2实现净利润371亿元,同比增长71%。超出我们预期。 🚢Q2长协切换,盈利环比增长。上半年集运运价有所回落。受行业淡季,供应链改善及中国疫情反复影响,2022年至今CCFI指数累计下降2%,SCFI指数累计下降17%。4-5月切换至更高的长协价合约,预计带来单箱收入增长,在运价整体回落的情况下,Q2公司业绩仍环比增长34%。 🚢建议关注股东回报情
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中远海控
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:58:48
】中伟股份:新增5.5万金吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利
❗️【天风电新】中伟股份:新增5.5万金吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利 ——————————— 🌼事件1-德邦项目 公司拟通过全资子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权,获得持有低冰镍项目公司DNI的50.1%股权(其余股权为青山所有)。 DNI项目:在印尼IWIP园区投建有2条RKEF低冰镍生产线(年产2.75万金吨)和1个380MW配套电厂。预计22年底建成、23年投入使用。 🌼事件2-翡翠湾项目 公司全资子公司香港中拓拟与DNPL合资在印尼IWIP工业园内投建低冰镍
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中伟股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:58:12
长江金属&电新电话会议0708:
长江金属&电新电话会议0708: 观点总结:1)电动车及光伏今年行业需求都不用担心,两个都是上游资源瓶颈决定需求增速得特征。配置的重点还是看内部盈利分化;2)电动车核心是配置两端,碳酸锂和电池环节,并把握其中的轮动。7月及8月上旬,碳酸锂会在横盘后启动新一轮涨价,所以阶段性更优(天齐/中矿/永兴/天华,新增一个川发龙蟒)。碳酸锂价格拉涨后,三季度下旬会开始重新交易电池涨价传导,及明年成本改善,届时宁德/亿伟/国轩会有不错的受益。这个节奏类似去年三四季度。除了锂和电池环节,中游二季度整体有上修,三
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中伟股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:57:36
【广发机械】东威科技调研反馈
【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1500w,单gwh需要两台真空镀+三台镀铜设备,
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东威科技
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:57:04
关于近期疫情的核心观点
【关于近期疫情的核心观点】近期疫情或是虚惊一场 近期疫情担忧再起,北京、西安均为BA.5,上海出现聚集性疫情。我们的看法如下: 1.上海此次疫情可能类似北京天堂酒吧疫情,当时北京也是每日新增数十例,但绝大部分为隔离观察人员,因此只是加强核酸检测,而没有采取更严格的防疫措施。 从西安疫情看,并未增加额外进出西安管制措施,同时7月9-10日的陕西公务员笔试照常进行。 2.从近期疫情之后的措施看,全国的管制措施仍然在继续放松,这表明当前的疫情并不超出上层的预期: (1)北京对外地限制改为由14天内不能
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华润双鹤
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:56:30
【东方化工】皇马科技中报预告点评
【东方化工】皇马科技中报预告点评 1、公司发布22年中报预告,预计22H1实现归母净利润28936.4万元到31003.29万元,同比增长40-50%。扣非净利20062.74万元到20718.38万元,同比增长53-58%。其中22Q2预计约实现归母净利16000-18000万元,扣非净利10600-11200万元,同比环比均实现显著增长。 2、如我们前期分析,公司今年迎来新品种集中放量,聚醚胺和MS树脂等有望实现全年销量持续环比增长,且单位盈利显著高于其他产品。上半年盈利情况已经充分验证了公
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皇马科技
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:55:57
龙头电池公司给TSL涨价20%细节更新
龙头电池公司给TSL涨价20%细节更新: 1、该电池公司首次供货时间为2020底,刚开始为55KWh版本,21年年中起MY率先从从切换到60KW,后续M3也跟进。 2、至今合计供货60万套+,合计名义装机量35GWh+。 3、当前调价后价格为45800元/4个模组,与Q1价格相比上涨20%,此价格已经供货近5万套。 4、未来建立价格联动,包含Li价,6F等,注意启动机制(涨价幅度超过5%-8%区间)和传递比例。 5、电池成本约为前置一个月的原材料,3-6月电池成本呈现环比下降趋势,尽管6月碳酸锂
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:55:26
建投新能源电话会议0708:
建投新能源电话会议0708: 上半年锂矿和硅料超额收益明显,受益于行业需求超预期。目前市场把碳酸锂价格上涨与电池盈利对立起来,这是一个下半年预期差。我觉得电池有很大预期差,一季度宁德时代不好,大家对他传导能力质疑,8月份电动车产量超60-65万辆,环比提升,后续碳酸锂价格持续上涨概率很大,其他环节相对稳定,6F上周首次反弹,反映需求很强。虽然碳酸锂价格涨了,但是6月份电池成本只是略有上行,因为其他材料成本都在往下走。后续原材料价格联动机制已经建立,其实本轮行情预计中游向客户要利润,制造业议价能力
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-08 11:54:46
内镜超速了超速了,彩超稳健
内镜超速了超速了,彩超稳健 【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(国外50%+增长,国内更快),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前
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