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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-08 07:02:26
川环科技交流
$川环科技(SZ300547)$ Q1、公司目前的产能是怎么样的一个构成? 答:公司目前生产分为两块,一块是目前老基地这边,共有 6 个分厂,还有 1 个全资子公司,满产的产能约 10 亿左右。目前新能源汽车持续快速发展,我 们于去年在大竹经开区新征了 200 亩土地、根据市场情况分批进行扩能增量建 设(离老基地约 3 公里左右),首期建设的 101、102 号车间厂房已经建成并进 行试生产。 公司最近对新厂区的设备及生产流程进行了再次梳理、布局和规划,按照精 准生产的模式更加科学合理的利用厂区
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川环科技
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投研掘地蜂
2022-07-08 07:01:55
安井食品交流
$安井食品(SH603345)$ Q:在业务拓展方面,安井小厨目前是什么样的定位和预期? A:公司预制菜肴按照“自产+并购+贴牌”三路并进的策略。在自产方面, 公司成立了“安井小厨”独立事业部,通过现有厂房改造和新增产能,按照“B 端为主,BC 兼顾”模式自产调理类菜肴;并购路线上,以公司收购的新宏业、 新柳伍为代表,开展水产类菜肴业务,充分利用到当地原料优势和行业经验; OEM 贴牌模式上,安井冻品先生继续依照整合上游供应链发展模式,深化渠道 建设,产品以“C 端为主,BC 兼顾”,不断提高综
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安井食品
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投研掘地蜂
2022-07-08 07:00:01
中鼎股份:再获轻量化订单
🔥事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为14.28亿元。 🌟客户结构有亮点。继比亚迪成为公司前十大客户后,公司持续开拓造车新势力客户。目前已为某些车企的合作车型供应空悬、轻量化等产品,未来持续受益于新势力的崛起。 🌟判断下半年全球车市销量显著提升,有望带动公司业绩增长。根据数据跟踪,欧洲车市的供给问题逐步解决+中国购置税政策刺激,我们预计22年全球车市销量呈前低后高趋势,带动公司下半年业绩持续增长。 🌟手
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中鼎股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:59:06
中伟股份:新增5.5万吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利
——————————— 🌼事件1-德邦项目 公司拟通过全资子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权,获得持有低冰镍项目公司DNI的50.1%股权(其余股权为青山所有)。 DNI项目:在印尼IWIP园区投建有2条RKEF低冰镍生产线(年产2.75万金吨)和1个380MW配套电厂。预计22年底建成、23年投入使用。 🌼事件2-翡翠湾项目 公司全资子公司香港中拓拟与DNPL合资在印尼IWIP工业园内投建低冰镍项目,其中公司持股50.1%: 2条RKEF低冰镍生产线(年产低冰镍2.75
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中伟股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:56:59
创维数字业绩预告点评
事件 [玫瑰]公司发布22年中报业绩预告,预计22上半年实现归母净利润4.3亿-5.5亿,同比增长51.3%~93.5%,预计22上半年实现扣非归母净利润3.82亿-5.03亿,同比增长152.7%~232.7%。预告增速区间中枢达到72%,好于市场预期。 投资要点 [太阳]主业高增长,订单饱满,能见度延续至明年。Q1公司韧性凸显,在疫情、俄乌局势、大宗商品涨价及芯片供应短缺等因素影响下智能终端与宽带连接业务分别同增54%和111%。从Q2来看,机顶盒与网关订单交付旺盛(主要为运营商),超历史水
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创维数字
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:56:23
陕西煤业中报业绩预增点评
🐮公司公告上半年净利润242~249亿元,同比+192%~200%,扣非净利润146~153亿元,同比+86%~95%,推算Q2单季净利润185~192亿元,扣非净利73~80亿元,扣非净利环比稳中有增(Q1扣非净利73亿元)。非经主要为:(1)隆基投资收益兑现税后利润约23亿元以及会计方法变更增加归母净利(税后)约80亿元(配股后仍持股2.05亿股);(2)公允价值变动约7-8亿元。 🐮产能及产量:公司六座矿井产能核增累计 1000 万吨,总核定产能达1.4 亿吨,同时小保当1号井200万
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陕西煤业
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:55:42
储能:空间广阔
[太阳] 用户侧: 海外:能源价格上涨带动电力成本大幅抬升,为降低用电成本,#海外(欧洲为主)户用光储渗透率显著增长,成为高景气度的细分赛道。 国内:峰谷价差拉大,刺激用户侧储能装机的经济性,另一方面分布式配储讨论热度较高,政策或将陆续落地,贡献需求新增长点。 [太阳] 电源侧:伴随新能源装机规模的快速增长,为平抑发电波动,电源侧配置储能成为大势所趋,2021年以来国内各地政府陆续颁布配储政策(10~20%,1~4h),预期今年将集中落地,国内电源侧市场有望贡献主要增量。 [太阳] 电网侧:近期
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:54:57
看好国产Igbt成长性
🔥【逆变器厂商盈利向好,IGBT国产化加速】根据产业调研,得益于光储需求高景气,下游光伏逆变器厂商盈利预期良好。而在组件端,伴随新增产能的释放,硅料供给边际改善,价格有望缓解,光伏行业旺季如期而至,全年250GW装机的目标实现可能性较高。 🔥【国产光伏IGBT22年有望高增】21H1国家发布分布式光伏发展的相关方案,叠加光伏IGBT缺芯,下游逆变器龙头开始大举验证导入国产IGBT。22年随着华虹、积塔、中芯绍兴以及IDM厂商产能的开出,国产光伏IGBT有望迎来高增。根据我们调研统计,2022
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新洁能
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:53:46
龙佰集团点评
[玫瑰]钒电池需求或提升。6月29日,国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,表明“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池”。这一文件再次强调了储能安全性的要求,或推动安全性较强的钒电池需求提升。 [玫瑰]公司具备钒钛磁铁矿资源,提升资源综合利用。公司在攀枝花的钒钛磁铁矿是中国最大钒钛磁铁矿,截至2021年末,保有钒钛磁铁矿资源量13,310.72万吨,其中含钒金属氧化物资源量32.36万吨。公司拥有从废酸中萃取回收
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龙佰集团
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:53:04
【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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固德威
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:52:28
亨通光电大涨点评
🔥今日亨通光电大涨5.64%,4月底以来已上涨超过60%。亨通光电一直是我们天风通信团队重点看好的核心标的,发布多篇深度报告与跟踪报告持续推荐,今日股价大涨,解读如下: 🏅 1、市场之前对亨通海缆领域竞争力以及光纤光缆板块景气持续性有所忽视,亨通相对中天东缆目前估值性价比较高,同时光纤光缆招标价格与散纤价格持续上涨,印证光通信行业景气持续,供求关系持续改善。 🏅 2、 亨通光电属于海风海缆三强之一,其价值被市场有所忽视。亨通光电21年海风业务收入与东方电缆旗鼓相当,其海缆/海工综合竞争力强
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亨通光电
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:52
【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评
[庆祝]【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多
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博威合金
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:21
吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动
[太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五期间,风电行业总装机量进一步增加,叠加VISTAS专利
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吉林化纤
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:50:27
立高食品更新
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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立高食品
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:49:50
国能日新大涨快评
🌟今日国能日新一度涨近12%,我们认为主要由于电力信息化板块市场情绪及长期确定性提升,我们重申相关观点:国能日新短期受益于功率预测行业增长红利,中长期电力交易、电站管理等新产品有望给公司带来第二成长曲线。参见中金报告《国能日新:功率预测类SaaS坡长雪厚,第二曲线增长可期》 [玫瑰]新能源并网趋势下,电网供需不平衡加剧使得功率预测软件刚需化,政策助力下其具有较大的发展空间,行业壁垒高筑,市场份额逐步向头部厂商集中。(1)双碳背景下,新能源发电增加给电力系统带来消纳、并网不稳定性加剧等问题,发电
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国能日新
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川环科技交流
$川环科技(SZ300547)$ Q1、公司目前的产能是怎么样的一个构成? 答:公司目前生产分为两块,一块是目前老基地这边,共有 6 个分厂,还有 1 个全资子公司,满产的产能约 10 亿左右。目前新能源汽车持续快速发展,我 们于去年在大竹经开区新征了 200 亩土地、根据市场情况分批进行扩能增量建 设(离老基地约 3 公里左右),首期建设的 101、102 号车间厂房已经建成并进 行试生产。 公司最近对新厂区的设备及生产流程进行了再次梳理、布局和规划,按照精 准生产的模式更加科学合理的利用厂区
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川环科技
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投研掘地蜂
2022-07-08 07:01:55
安井食品交流
$安井食品(SH603345)$ Q:在业务拓展方面,安井小厨目前是什么样的定位和预期? A:公司预制菜肴按照“自产+并购+贴牌”三路并进的策略。在自产方面, 公司成立了“安井小厨”独立事业部,通过现有厂房改造和新增产能,按照“B 端为主,BC 兼顾”模式自产调理类菜肴;并购路线上,以公司收购的新宏业、 新柳伍为代表,开展水产类菜肴业务,充分利用到当地原料优势和行业经验; OEM 贴牌模式上,安井冻品先生继续依照整合上游供应链发展模式,深化渠道 建设,产品以“C 端为主,BC 兼顾”,不断提高综
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安井食品
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投研掘地蜂
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中鼎股份:再获轻量化订单
🔥事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为14.28亿元。 🌟客户结构有亮点。继比亚迪成为公司前十大客户后,公司持续开拓造车新势力客户。目前已为某些车企的合作车型供应空悬、轻量化等产品,未来持续受益于新势力的崛起。 🌟判断下半年全球车市销量显著提升,有望带动公司业绩增长。根据数据跟踪,欧洲车市的供给问题逐步解决+中国购置税政策刺激,我们预计22年全球车市销量呈前低后高趋势,带动公司下半年业绩持续增长。 🌟手
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中鼎股份
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2022-07-08 06:59:06
中伟股份:新增5.5万吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利
——————————— 🌼事件1-德邦项目 公司拟通过全资子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权,获得持有低冰镍项目公司DNI的50.1%股权(其余股权为青山所有)。 DNI项目:在印尼IWIP园区投建有2条RKEF低冰镍生产线(年产2.75万金吨)和1个380MW配套电厂。预计22年底建成、23年投入使用。 🌼事件2-翡翠湾项目 公司全资子公司香港中拓拟与DNPL合资在印尼IWIP工业园内投建低冰镍项目,其中公司持股50.1%: 2条RKEF低冰镍生产线(年产低冰镍2.75
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中伟股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:56:59
创维数字业绩预告点评
事件 [玫瑰]公司发布22年中报业绩预告,预计22上半年实现归母净利润4.3亿-5.5亿,同比增长51.3%~93.5%,预计22上半年实现扣非归母净利润3.82亿-5.03亿,同比增长152.7%~232.7%。预告增速区间中枢达到72%,好于市场预期。 投资要点 [太阳]主业高增长,订单饱满,能见度延续至明年。Q1公司韧性凸显,在疫情、俄乌局势、大宗商品涨价及芯片供应短缺等因素影响下智能终端与宽带连接业务分别同增54%和111%。从Q2来看,机顶盒与网关订单交付旺盛(主要为运营商),超历史水
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创维数字
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2022-07-08 06:56:23
陕西煤业中报业绩预增点评
🐮公司公告上半年净利润242~249亿元,同比+192%~200%,扣非净利润146~153亿元,同比+86%~95%,推算Q2单季净利润185~192亿元,扣非净利73~80亿元,扣非净利环比稳中有增(Q1扣非净利73亿元)。非经主要为:(1)隆基投资收益兑现税后利润约23亿元以及会计方法变更增加归母净利(税后)约80亿元(配股后仍持股2.05亿股);(2)公允价值变动约7-8亿元。 🐮产能及产量:公司六座矿井产能核增累计 1000 万吨,总核定产能达1.4 亿吨,同时小保当1号井200万
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陕西煤业
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2022-07-08 06:55:42
储能:空间广阔
[太阳] 用户侧: 海外:能源价格上涨带动电力成本大幅抬升,为降低用电成本,#海外(欧洲为主)户用光储渗透率显著增长,成为高景气度的细分赛道。 国内:峰谷价差拉大,刺激用户侧储能装机的经济性,另一方面分布式配储讨论热度较高,政策或将陆续落地,贡献需求新增长点。 [太阳] 电源侧:伴随新能源装机规模的快速增长,为平抑发电波动,电源侧配置储能成为大势所趋,2021年以来国内各地政府陆续颁布配储政策(10~20%,1~4h),预期今年将集中落地,国内电源侧市场有望贡献主要增量。 [太阳] 电网侧:近期
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:54:57
看好国产Igbt成长性
🔥【逆变器厂商盈利向好,IGBT国产化加速】根据产业调研,得益于光储需求高景气,下游光伏逆变器厂商盈利预期良好。而在组件端,伴随新增产能的释放,硅料供给边际改善,价格有望缓解,光伏行业旺季如期而至,全年250GW装机的目标实现可能性较高。 🔥【国产光伏IGBT22年有望高增】21H1国家发布分布式光伏发展的相关方案,叠加光伏IGBT缺芯,下游逆变器龙头开始大举验证导入国产IGBT。22年随着华虹、积塔、中芯绍兴以及IDM厂商产能的开出,国产光伏IGBT有望迎来高增。根据我们调研统计,2022
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新洁能
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2022-07-08 06:53:46
龙佰集团点评
[玫瑰]钒电池需求或提升。6月29日,国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,表明“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池”。这一文件再次强调了储能安全性的要求,或推动安全性较强的钒电池需求提升。 [玫瑰]公司具备钒钛磁铁矿资源,提升资源综合利用。公司在攀枝花的钒钛磁铁矿是中国最大钒钛磁铁矿,截至2021年末,保有钒钛磁铁矿资源量13,310.72万吨,其中含钒金属氧化物资源量32.36万吨。公司拥有从废酸中萃取回收
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龙佰集团
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2022-07-08 06:53:04
【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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亨通光电大涨点评
🔥今日亨通光电大涨5.64%,4月底以来已上涨超过60%。亨通光电一直是我们天风通信团队重点看好的核心标的,发布多篇深度报告与跟踪报告持续推荐,今日股价大涨,解读如下: 🏅 1、市场之前对亨通海缆领域竞争力以及光纤光缆板块景气持续性有所忽视,亨通相对中天东缆目前估值性价比较高,同时光纤光缆招标价格与散纤价格持续上涨,印证光通信行业景气持续,供求关系持续改善。 🏅 2、 亨通光电属于海风海缆三强之一,其价值被市场有所忽视。亨通光电21年海风业务收入与东方电缆旗鼓相当,其海缆/海工综合竞争力强
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亨通光电
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【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评
[庆祝]【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多
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吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动
[太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五期间,风电行业总装机量进一步增加,叠加VISTAS专利
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吉林化纤
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立高食品更新
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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立高食品
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国能日新大涨快评
🌟今日国能日新一度涨近12%,我们认为主要由于电力信息化板块市场情绪及长期确定性提升,我们重申相关观点:国能日新短期受益于功率预测行业增长红利,中长期电力交易、电站管理等新产品有望给公司带来第二成长曲线。参见中金报告《国能日新:功率预测类SaaS坡长雪厚,第二曲线增长可期》 [玫瑰]新能源并网趋势下,电网供需不平衡加剧使得功率预测软件刚需化,政策助力下其具有较大的发展空间,行业壁垒高筑,市场份额逐步向头部厂商集中。(1)双碳背景下,新能源发电增加给电力系统带来消纳、并网不稳定性加剧等问题,发电
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国能日新
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川环科技交流
$川环科技(SZ300547)$ Q1、公司目前的产能是怎么样的一个构成? 答:公司目前生产分为两块,一块是目前老基地这边,共有 6 个分厂,还有 1 个全资子公司,满产的产能约 10 亿左右。目前新能源汽车持续快速发展,我 们于去年在大竹经开区新征了 200 亩土地、根据市场情况分批进行扩能增量建 设(离老基地约 3 公里左右),首期建设的 101、102 号车间厂房已经建成并进 行试生产。 公司最近对新厂区的设备及生产流程进行了再次梳理、布局和规划,按照精 准生产的模式更加科学合理的利用厂区
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2022-07-08 07:01:55
安井食品交流
$安井食品(SH603345)$ Q:在业务拓展方面,安井小厨目前是什么样的定位和预期? A:公司预制菜肴按照“自产+并购+贴牌”三路并进的策略。在自产方面, 公司成立了“安井小厨”独立事业部,通过现有厂房改造和新增产能,按照“B 端为主,BC 兼顾”模式自产调理类菜肴;并购路线上,以公司收购的新宏业、 新柳伍为代表,开展水产类菜肴业务,充分利用到当地原料优势和行业经验; OEM 贴牌模式上,安井冻品先生继续依照整合上游供应链发展模式,深化渠道 建设,产品以“C 端为主,BC 兼顾”,不断提高综
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安井食品
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投研掘地蜂
2022-07-08 07:00:01
中鼎股份:再获轻量化订单
🔥事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为14.28亿元。 🌟客户结构有亮点。继比亚迪成为公司前十大客户后,公司持续开拓造车新势力客户。目前已为某些车企的合作车型供应空悬、轻量化等产品,未来持续受益于新势力的崛起。 🌟判断下半年全球车市销量显著提升,有望带动公司业绩增长。根据数据跟踪,欧洲车市的供给问题逐步解决+中国购置税政策刺激,我们预计22年全球车市销量呈前低后高趋势,带动公司下半年业绩持续增长。 🌟手
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中鼎股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:59:06
中伟股份:新增5.5万吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利
——————————— 🌼事件1-德邦项目 公司拟通过全资子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权,获得持有低冰镍项目公司DNI的50.1%股权(其余股权为青山所有)。 DNI项目:在印尼IWIP园区投建有2条RKEF低冰镍生产线(年产2.75万金吨)和1个380MW配套电厂。预计22年底建成、23年投入使用。 🌼事件2-翡翠湾项目 公司全资子公司香港中拓拟与DNPL合资在印尼IWIP工业园内投建低冰镍项目,其中公司持股50.1%: 2条RKEF低冰镍生产线(年产低冰镍2.75
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中伟股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:56:59
创维数字业绩预告点评
事件 [玫瑰]公司发布22年中报业绩预告,预计22上半年实现归母净利润4.3亿-5.5亿,同比增长51.3%~93.5%,预计22上半年实现扣非归母净利润3.82亿-5.03亿,同比增长152.7%~232.7%。预告增速区间中枢达到72%,好于市场预期。 投资要点 [太阳]主业高增长,订单饱满,能见度延续至明年。Q1公司韧性凸显,在疫情、俄乌局势、大宗商品涨价及芯片供应短缺等因素影响下智能终端与宽带连接业务分别同增54%和111%。从Q2来看,机顶盒与网关订单交付旺盛(主要为运营商),超历史水
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创维数字
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1.28
投研掘地蜂
2022-07-08 06:56:23
陕西煤业中报业绩预增点评
🐮公司公告上半年净利润242~249亿元,同比+192%~200%,扣非净利润146~153亿元,同比+86%~95%,推算Q2单季净利润185~192亿元,扣非净利73~80亿元,扣非净利环比稳中有增(Q1扣非净利73亿元)。非经主要为:(1)隆基投资收益兑现税后利润约23亿元以及会计方法变更增加归母净利(税后)约80亿元(配股后仍持股2.05亿股);(2)公允价值变动约7-8亿元。 🐮产能及产量:公司六座矿井产能核增累计 1000 万吨,总核定产能达1.4 亿吨,同时小保当1号井200万
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陕西煤业
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:55:42
储能:空间广阔
[太阳] 用户侧: 海外:能源价格上涨带动电力成本大幅抬升,为降低用电成本,#海外(欧洲为主)户用光储渗透率显著增长,成为高景气度的细分赛道。 国内:峰谷价差拉大,刺激用户侧储能装机的经济性,另一方面分布式配储讨论热度较高,政策或将陆续落地,贡献需求新增长点。 [太阳] 电源侧:伴随新能源装机规模的快速增长,为平抑发电波动,电源侧配置储能成为大势所趋,2021年以来国内各地政府陆续颁布配储政策(10~20%,1~4h),预期今年将集中落地,国内电源侧市场有望贡献主要增量。 [太阳] 电网侧:近期
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:54:57
看好国产Igbt成长性
🔥【逆变器厂商盈利向好,IGBT国产化加速】根据产业调研,得益于光储需求高景气,下游光伏逆变器厂商盈利预期良好。而在组件端,伴随新增产能的释放,硅料供给边际改善,价格有望缓解,光伏行业旺季如期而至,全年250GW装机的目标实现可能性较高。 🔥【国产光伏IGBT22年有望高增】21H1国家发布分布式光伏发展的相关方案,叠加光伏IGBT缺芯,下游逆变器龙头开始大举验证导入国产IGBT。22年随着华虹、积塔、中芯绍兴以及IDM厂商产能的开出,国产光伏IGBT有望迎来高增。根据我们调研统计,2022
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新洁能
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:53:46
龙佰集团点评
[玫瑰]钒电池需求或提升。6月29日,国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,表明“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池”。这一文件再次强调了储能安全性的要求,或推动安全性较强的钒电池需求提升。 [玫瑰]公司具备钒钛磁铁矿资源,提升资源综合利用。公司在攀枝花的钒钛磁铁矿是中国最大钒钛磁铁矿,截至2021年末,保有钒钛磁铁矿资源量13,310.72万吨,其中含钒金属氧化物资源量32.36万吨。公司拥有从废酸中萃取回收
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龙佰集团
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:53:04
【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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固德威
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:52:28
亨通光电大涨点评
🔥今日亨通光电大涨5.64%,4月底以来已上涨超过60%。亨通光电一直是我们天风通信团队重点看好的核心标的,发布多篇深度报告与跟踪报告持续推荐,今日股价大涨,解读如下: 🏅 1、市场之前对亨通海缆领域竞争力以及光纤光缆板块景气持续性有所忽视,亨通相对中天东缆目前估值性价比较高,同时光纤光缆招标价格与散纤价格持续上涨,印证光通信行业景气持续,供求关系持续改善。 🏅 2、 亨通光电属于海风海缆三强之一,其价值被市场有所忽视。亨通光电21年海风业务收入与东方电缆旗鼓相当,其海缆/海工综合竞争力强
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亨通光电
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:52
【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评
[庆祝]【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多
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博威合金
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:21
吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动
[太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五期间,风电行业总装机量进一步增加,叠加VISTAS专利
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吉林化纤
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:50:27
立高食品更新
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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立高食品
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:49:50
国能日新大涨快评
🌟今日国能日新一度涨近12%,我们认为主要由于电力信息化板块市场情绪及长期确定性提升,我们重申相关观点:国能日新短期受益于功率预测行业增长红利,中长期电力交易、电站管理等新产品有望给公司带来第二成长曲线。参见中金报告《国能日新:功率预测类SaaS坡长雪厚,第二曲线增长可期》 [玫瑰]新能源并网趋势下,电网供需不平衡加剧使得功率预测软件刚需化,政策助力下其具有较大的发展空间,行业壁垒高筑,市场份额逐步向头部厂商集中。(1)双碳背景下,新能源发电增加给电力系统带来消纳、并网不稳定性加剧等问题,发电
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国能日新
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投研掘地蜂
2022-07-08 07:02:26
川环科技交流
$川环科技(SZ300547)$ Q1、公司目前的产能是怎么样的一个构成? 答:公司目前生产分为两块,一块是目前老基地这边,共有 6 个分厂,还有 1 个全资子公司,满产的产能约 10 亿左右。目前新能源汽车持续快速发展,我 们于去年在大竹经开区新征了 200 亩土地、根据市场情况分批进行扩能增量建 设(离老基地约 3 公里左右),首期建设的 101、102 号车间厂房已经建成并进 行试生产。 公司最近对新厂区的设备及生产流程进行了再次梳理、布局和规划,按照精 准生产的模式更加科学合理的利用厂区
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川环科技
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投研掘地蜂
2022-07-08 07:01:55
安井食品交流
$安井食品(SH603345)$ Q:在业务拓展方面,安井小厨目前是什么样的定位和预期? A:公司预制菜肴按照“自产+并购+贴牌”三路并进的策略。在自产方面, 公司成立了“安井小厨”独立事业部,通过现有厂房改造和新增产能,按照“B 端为主,BC 兼顾”模式自产调理类菜肴;并购路线上,以公司收购的新宏业、 新柳伍为代表,开展水产类菜肴业务,充分利用到当地原料优势和行业经验; OEM 贴牌模式上,安井冻品先生继续依照整合上游供应链发展模式,深化渠道 建设,产品以“C 端为主,BC 兼顾”,不断提高综
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安井食品
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投研掘地蜂
2022-07-08 07:00:01
中鼎股份:再获轻量化订单
🔥事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为14.28亿元。 🌟客户结构有亮点。继比亚迪成为公司前十大客户后,公司持续开拓造车新势力客户。目前已为某些车企的合作车型供应空悬、轻量化等产品,未来持续受益于新势力的崛起。 🌟判断下半年全球车市销量显著提升,有望带动公司业绩增长。根据数据跟踪,欧洲车市的供给问题逐步解决+中国购置税政策刺激,我们预计22年全球车市销量呈前低后高趋势,带动公司下半年业绩持续增长。 🌟手
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中鼎股份
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2022-07-08 06:59:06
中伟股份:新增5.5万吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利
——————————— 🌼事件1-德邦项目 公司拟通过全资子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权,获得持有低冰镍项目公司DNI的50.1%股权(其余股权为青山所有)。 DNI项目:在印尼IWIP园区投建有2条RKEF低冰镍生产线(年产2.75万金吨)和1个380MW配套电厂。预计22年底建成、23年投入使用。 🌼事件2-翡翠湾项目 公司全资子公司香港中拓拟与DNPL合资在印尼IWIP工业园内投建低冰镍项目,其中公司持股50.1%: 2条RKEF低冰镍生产线(年产低冰镍2.75
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中伟股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:56:59
创维数字业绩预告点评
事件 [玫瑰]公司发布22年中报业绩预告,预计22上半年实现归母净利润4.3亿-5.5亿,同比增长51.3%~93.5%,预计22上半年实现扣非归母净利润3.82亿-5.03亿,同比增长152.7%~232.7%。预告增速区间中枢达到72%,好于市场预期。 投资要点 [太阳]主业高增长,订单饱满,能见度延续至明年。Q1公司韧性凸显,在疫情、俄乌局势、大宗商品涨价及芯片供应短缺等因素影响下智能终端与宽带连接业务分别同增54%和111%。从Q2来看,机顶盒与网关订单交付旺盛(主要为运营商),超历史水
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创维数字
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2022-07-08 06:56:23
陕西煤业中报业绩预增点评
🐮公司公告上半年净利润242~249亿元,同比+192%~200%,扣非净利润146~153亿元,同比+86%~95%,推算Q2单季净利润185~192亿元,扣非净利73~80亿元,扣非净利环比稳中有增(Q1扣非净利73亿元)。非经主要为:(1)隆基投资收益兑现税后利润约23亿元以及会计方法变更增加归母净利(税后)约80亿元(配股后仍持股2.05亿股);(2)公允价值变动约7-8亿元。 🐮产能及产量:公司六座矿井产能核增累计 1000 万吨,总核定产能达1.4 亿吨,同时小保当1号井200万
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陕西煤业
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2022-07-08 06:55:42
储能:空间广阔
[太阳] 用户侧: 海外:能源价格上涨带动电力成本大幅抬升,为降低用电成本,#海外(欧洲为主)户用光储渗透率显著增长,成为高景气度的细分赛道。 国内:峰谷价差拉大,刺激用户侧储能装机的经济性,另一方面分布式配储讨论热度较高,政策或将陆续落地,贡献需求新增长点。 [太阳] 电源侧:伴随新能源装机规模的快速增长,为平抑发电波动,电源侧配置储能成为大势所趋,2021年以来国内各地政府陆续颁布配储政策(10~20%,1~4h),预期今年将集中落地,国内电源侧市场有望贡献主要增量。 [太阳] 电网侧:近期
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阳光电源
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2022-07-08 06:54:57
看好国产Igbt成长性
🔥【逆变器厂商盈利向好,IGBT国产化加速】根据产业调研,得益于光储需求高景气,下游光伏逆变器厂商盈利预期良好。而在组件端,伴随新增产能的释放,硅料供给边际改善,价格有望缓解,光伏行业旺季如期而至,全年250GW装机的目标实现可能性较高。 🔥【国产光伏IGBT22年有望高增】21H1国家发布分布式光伏发展的相关方案,叠加光伏IGBT缺芯,下游逆变器龙头开始大举验证导入国产IGBT。22年随着华虹、积塔、中芯绍兴以及IDM厂商产能的开出,国产光伏IGBT有望迎来高增。根据我们调研统计,2022
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新洁能
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2022-07-08 06:53:46
龙佰集团点评
[玫瑰]钒电池需求或提升。6月29日,国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,表明“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池”。这一文件再次强调了储能安全性的要求,或推动安全性较强的钒电池需求提升。 [玫瑰]公司具备钒钛磁铁矿资源,提升资源综合利用。公司在攀枝花的钒钛磁铁矿是中国最大钒钛磁铁矿,截至2021年末,保有钒钛磁铁矿资源量13,310.72万吨,其中含钒金属氧化物资源量32.36万吨。公司拥有从废酸中萃取回收
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龙佰集团
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2022-07-08 06:53:04
【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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2022-07-08 06:52:28
亨通光电大涨点评
🔥今日亨通光电大涨5.64%,4月底以来已上涨超过60%。亨通光电一直是我们天风通信团队重点看好的核心标的,发布多篇深度报告与跟踪报告持续推荐,今日股价大涨,解读如下: 🏅 1、市场之前对亨通海缆领域竞争力以及光纤光缆板块景气持续性有所忽视,亨通相对中天东缆目前估值性价比较高,同时光纤光缆招标价格与散纤价格持续上涨,印证光通信行业景气持续,供求关系持续改善。 🏅 2、 亨通光电属于海风海缆三强之一,其价值被市场有所忽视。亨通光电21年海风业务收入与东方电缆旗鼓相当,其海缆/海工综合竞争力强
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亨通光电
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2022-07-08 06:51:52
【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评
[庆祝]【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多
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吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动
[太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五期间,风电行业总装机量进一步增加,叠加VISTAS专利
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吉林化纤
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2022-07-08 06:50:27
立高食品更新
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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国能日新大涨快评
🌟今日国能日新一度涨近12%,我们认为主要由于电力信息化板块市场情绪及长期确定性提升,我们重申相关观点:国能日新短期受益于功率预测行业增长红利,中长期电力交易、电站管理等新产品有望给公司带来第二成长曲线。参见中金报告《国能日新:功率预测类SaaS坡长雪厚,第二曲线增长可期》 [玫瑰]新能源并网趋势下,电网供需不平衡加剧使得功率预测软件刚需化,政策助力下其具有较大的发展空间,行业壁垒高筑,市场份额逐步向头部厂商集中。(1)双碳背景下,新能源发电增加给电力系统带来消纳、并网不稳定性加剧等问题,发电
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川环科技交流
$川环科技(SZ300547)$ Q1、公司目前的产能是怎么样的一个构成? 答:公司目前生产分为两块,一块是目前老基地这边,共有 6 个分厂,还有 1 个全资子公司,满产的产能约 10 亿左右。目前新能源汽车持续快速发展,我 们于去年在大竹经开区新征了 200 亩土地、根据市场情况分批进行扩能增量建 设(离老基地约 3 公里左右),首期建设的 101、102 号车间厂房已经建成并进 行试生产。 公司最近对新厂区的设备及生产流程进行了再次梳理、布局和规划,按照精 准生产的模式更加科学合理的利用厂区
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安井食品交流
$安井食品(SH603345)$ Q:在业务拓展方面,安井小厨目前是什么样的定位和预期? A:公司预制菜肴按照“自产+并购+贴牌”三路并进的策略。在自产方面, 公司成立了“安井小厨”独立事业部,通过现有厂房改造和新增产能,按照“B 端为主,BC 兼顾”模式自产调理类菜肴;并购路线上,以公司收购的新宏业、 新柳伍为代表,开展水产类菜肴业务,充分利用到当地原料优势和行业经验; OEM 贴牌模式上,安井冻品先生继续依照整合上游供应链发展模式,深化渠道 建设,产品以“C 端为主,BC 兼顾”,不断提高综
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中鼎股份:再获轻量化订单
🔥事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为14.28亿元。 🌟客户结构有亮点。继比亚迪成为公司前十大客户后,公司持续开拓造车新势力客户。目前已为某些车企的合作车型供应空悬、轻量化等产品,未来持续受益于新势力的崛起。 🌟判断下半年全球车市销量显著提升,有望带动公司业绩增长。根据数据跟踪,欧洲车市的供给问题逐步解决+中国购置税政策刺激,我们预计22年全球车市销量呈前低后高趋势,带动公司下半年业绩持续增长。 🌟手
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:59:06
中伟股份:新增5.5万吨红土镍矿冶炼产能,贡献23年盈利
——————————— 🌼事件1-德邦项目 公司拟通过全资子公司香港中拓以不超2亿美元收购DHPL的100%股权,获得持有低冰镍项目公司DNI的50.1%股权(其余股权为青山所有)。 DNI项目:在印尼IWIP园区投建有2条RKEF低冰镍生产线(年产2.75万金吨)和1个380MW配套电厂。预计22年底建成、23年投入使用。 🌼事件2-翡翠湾项目 公司全资子公司香港中拓拟与DNPL合资在印尼IWIP工业园内投建低冰镍项目,其中公司持股50.1%: 2条RKEF低冰镍生产线(年产低冰镍2.75
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中伟股份
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:56:59
创维数字业绩预告点评
事件 [玫瑰]公司发布22年中报业绩预告,预计22上半年实现归母净利润4.3亿-5.5亿,同比增长51.3%~93.5%,预计22上半年实现扣非归母净利润3.82亿-5.03亿,同比增长152.7%~232.7%。预告增速区间中枢达到72%,好于市场预期。 投资要点 [太阳]主业高增长,订单饱满,能见度延续至明年。Q1公司韧性凸显,在疫情、俄乌局势、大宗商品涨价及芯片供应短缺等因素影响下智能终端与宽带连接业务分别同增54%和111%。从Q2来看,机顶盒与网关订单交付旺盛(主要为运营商),超历史水
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创维数字
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:56:23
陕西煤业中报业绩预增点评
🐮公司公告上半年净利润242~249亿元,同比+192%~200%,扣非净利润146~153亿元,同比+86%~95%,推算Q2单季净利润185~192亿元,扣非净利73~80亿元,扣非净利环比稳中有增(Q1扣非净利73亿元)。非经主要为:(1)隆基投资收益兑现税后利润约23亿元以及会计方法变更增加归母净利(税后)约80亿元(配股后仍持股2.05亿股);(2)公允价值变动约7-8亿元。 🐮产能及产量:公司六座矿井产能核增累计 1000 万吨,总核定产能达1.4 亿吨,同时小保当1号井200万
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陕西煤业
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:55:42
储能:空间广阔
[太阳] 用户侧: 海外:能源价格上涨带动电力成本大幅抬升,为降低用电成本,#海外(欧洲为主)户用光储渗透率显著增长,成为高景气度的细分赛道。 国内:峰谷价差拉大,刺激用户侧储能装机的经济性,另一方面分布式配储讨论热度较高,政策或将陆续落地,贡献需求新增长点。 [太阳] 电源侧:伴随新能源装机规模的快速增长,为平抑发电波动,电源侧配置储能成为大势所趋,2021年以来国内各地政府陆续颁布配储政策(10~20%,1~4h),预期今年将集中落地,国内电源侧市场有望贡献主要增量。 [太阳] 电网侧:近期
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:54:57
看好国产Igbt成长性
🔥【逆变器厂商盈利向好,IGBT国产化加速】根据产业调研,得益于光储需求高景气,下游光伏逆变器厂商盈利预期良好。而在组件端,伴随新增产能的释放,硅料供给边际改善,价格有望缓解,光伏行业旺季如期而至,全年250GW装机的目标实现可能性较高。 🔥【国产光伏IGBT22年有望高增】21H1国家发布分布式光伏发展的相关方案,叠加光伏IGBT缺芯,下游逆变器龙头开始大举验证导入国产IGBT。22年随着华虹、积塔、中芯绍兴以及IDM厂商产能的开出,国产光伏IGBT有望迎来高增。根据我们调研统计,2022
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新洁能
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:53:46
龙佰集团点评
[玫瑰]钒电池需求或提升。6月29日,国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,表明“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池”。这一文件再次强调了储能安全性的要求,或推动安全性较强的钒电池需求提升。 [玫瑰]公司具备钒钛磁铁矿资源,提升资源综合利用。公司在攀枝花的钒钛磁铁矿是中国最大钒钛磁铁矿,截至2021年末,保有钒钛磁铁矿资源量13,310.72万吨,其中含钒金属氧化物资源量32.36万吨。公司拥有从废酸中萃取回收
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龙佰集团
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:53:04
【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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固德威
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:52:28
亨通光电大涨点评
🔥今日亨通光电大涨5.64%,4月底以来已上涨超过60%。亨通光电一直是我们天风通信团队重点看好的核心标的,发布多篇深度报告与跟踪报告持续推荐,今日股价大涨,解读如下: 🏅 1、市场之前对亨通海缆领域竞争力以及光纤光缆板块景气持续性有所忽视,亨通相对中天东缆目前估值性价比较高,同时光纤光缆招标价格与散纤价格持续上涨,印证光通信行业景气持续,供求关系持续改善。 🏅 2、 亨通光电属于海风海缆三强之一,其价值被市场有所忽视。亨通光电21年海风业务收入与东方电缆旗鼓相当,其海缆/海工综合竞争力强
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亨通光电
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:52
【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评
[庆祝]【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多
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博威合金
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:51:21
吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动
[太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五期间,风电行业总装机量进一步增加,叠加VISTAS专利
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吉林化纤
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:50:27
立高食品更新
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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立高食品
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投研掘地蜂
2022-07-08 06:49:50
国能日新大涨快评
🌟今日国能日新一度涨近12%,我们认为主要由于电力信息化板块市场情绪及长期确定性提升,我们重申相关观点:国能日新短期受益于功率预测行业增长红利,中长期电力交易、电站管理等新产品有望给公司带来第二成长曲线。参见中金报告《国能日新:功率预测类SaaS坡长雪厚,第二曲线增长可期》 [玫瑰]新能源并网趋势下,电网供需不平衡加剧使得功率预测软件刚需化,政策助力下其具有较大的发展空间,行业壁垒高筑,市场份额逐步向头部厂商集中。(1)双碳背景下,新能源发电增加给电力系统带来消纳、并网不稳定性加剧等问题,发电
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国能日新
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