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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-06 21:47:59
金盘科技会议纪要
风电: 干变在国内陆风渗透率不高,从小批量使用到大批量使用预计需要 2 年左右的时间; 2.公司海外市占率较高,干变新产品如 66KV 干变将进一步帮助公司提高市占率; 3.一季度营收表现不错,利润受大宗材料涨价影响表现不佳,二季度受疫情影响,预计三 季度好转; 干变: 1. 干变油变各有利弊,35KV 干变为主流,干变更加安全可靠; 2. 干变与油变的选择主要考虑风机类型、客户需求、成本三方面; 3. 光伏领域干变订单增长较快。 储能及其他 1.储能领域是公司未来重点布局领域;与中广核做得是高
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金盘科技
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投研掘地蜂
2022-07-06 21:47:13
申通快递交流
公司对未来行业的格局怎么看? 整个国内快递行业和国外不同,美国前两大三大集中,申通国内场景和品类比较多,社区团购电商等国内的市场竞争格局头部数量比国外多。还有就是快递行业头部迈向综合物流集团企业,同行做差异化措施,各家成为相对全面的物流平台。未来的阶段同行由价格转向价值竞争,做服务。 6月业务量推动情况? 电商平台抖音快速目前翻倍增长,6月份单童増速符合预期,两位數问题不大。 下半年单票盈利修复的预期? 6月和后面行业业务量逐步恢复,公司4月份单票毛利受到疫情影响,2季度要结束后才能知道。三季度
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申通快递
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投研掘地蜂
2022-07-06 21:27:21
密尔克卫交流要点
1. 公司二季度经营情况 6月1日以来,在三周的时间内我们的客户处于不断攀升的状态。从15号之后,目前我们所有的客户全部都完成了员工到岗,目前总体产能恢复到了80%左右的水平。对于公司来说,从三月份开始一直处于正常运行的状态。针对客户给出的订单,我们全部都能帮助客户完成交付,所以从经营的结果来看,我们应该是整个行业内受冲击最小的一批企业之一。针对公司二季度是否达到年初的业绩目标的担忧,我在这里说明,公司可以自信的表示,至目前为止我们还是维持了年初的业绩标准。在此期间,我们还获得了一些新的订单和用
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密尔克卫
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投研掘地蜂
2022-07-06 18:22:34
御风系列一:规划护航海风发展,大型化驱动平价进程
【广发电新】御风系列一:规划护航海风发展,大型化驱动平价进程 [太阳]规划护航海上风电发展,各地海风政策陆续出台。据GWEA数据,全球海上风电新增装机从2012年1.2GW增长至2021年的22.5GW,CAGR达38.5%,预计2025年全球海风装机将达35.1GW,发展势头强劲。中国海风行业继国补取消后,广东、山东各省“十四五”海风规划也逐步明确,预期到2025年底中国海风新增装机容量达16.0GW/79.0GW,中国将在未来海风市场发展中发挥巨大作用。 [太阳]大型化与深海化推动海风平价进
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-06 17:57:18
【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属
海通硬科技(金属+汽车) [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属 锂辉石精矿:4500美元/吨,稳定 金属锂:285万/吨,稳定 工业级碳酸锂:45.55万/吨,稳定 电池级碳酸锂:47.55万/吨,稳定 氢氧化锂:47.75万/吨,稳定 铜:5.94万/吨,跌2.94% 铝:1.82万/吨,跌4.20% 锌:2.28万/吨,跌2.56% 锡:19.15万/吨,跌5.90% 镍:18.1万/吨,跌2.95% 金:1772美元/盎司,跌2.01% 银:19.84美元/盎司,跌0.
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2022-07-06 17:31:00
帝尔激光交流
Q:激光转印设备的验证进展 A:设备4月份到,目前和5月份相比没有进展。一共2条线,一条是PERC,一条是HIT。在PERC线上用的是转印整线,在HJT线上用的是只用于细栅印刷的激光单机。HJT电池由于低温工艺,激光转印技术的运用与PERC,TOPCON,BC电池有所差异。目前激光转印设备良率92%左右,银浆耗量可节省25%-30%。目前与迈为的丝网印刷整线相比良率,产能有差距,尚不具备量产价值。 Q:激光转印设备未来前景 A:帝尔和爱旭,隆基等企业关系很不错,未来一定能做出来,但需要时间。 Q
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帝尔激光
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投研掘地蜂
2022-07-06 17:30:21
李子园交流
公司近况? 今年以来总体形势还是受到疫情冲击,疫情防控有比较大的影响,主要还是物流配送以及终端管控,此外人流量减少对市场需求也有影响,一季度没有完成年初的目标规划,营收端略有增长,利润端因为原材料、能源价格上涨以及产能利用率下降影响导致不及预期。进入二季度四月份、五月份疫情情况比一季度还要严重,华东是公司主要市场,四月份影响最明显,五月下旬开始逐渐有所改善,六月份市场逐步放松,人流量还是有受到影响,总体来看上半年目标还是争取同比去年稳中有升的目标,如果疫情不反复的话,那么还是根据年初定的目标完成
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李子园
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投研掘地蜂
2022-07-06 12:01:29
高测股份交流
Q;是否只有高测完成金刚线技改 A;产线6提高到12,单条产线是原有三倍效率,产能未来有望小幅提升 Q:原材料价格 A:母线(占比最大)涨幅百分之20-30 镍金刚石价格上涨预计毛利率下降40% Q:调价措施 A:涨价难,内部优化,细线化迭代。推行38线(60%)36线(30%左右), Q:切片代工 A:季度1.3亿左右,净利润2200w,硅料价格下调,净利润上涨至正常水平500w-1000w 切片效益:交付客户56-57片以上,行业较领先(切片服务) 二季度到6%,下季度降低到5%,让利客户(
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高测股份
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投研掘地蜂
2022-07-06 12:00:29
悦康药业交流精要
Q:股权激励设置目标较高,后面半年有哪些措施可以减少4-5月经营层面影响? 增速目标基于17-21年复合增长率35%以上,20年增长率在40%以上。银杏叶提取物注射液销售体量占50%,假设银杏叶能够保持40%的增速,其他费用变化不大的情况下,目标可实现度强。今年确实3月末-5月受疫情影响,公司也在反观看30%的目标是否能实现。过去疫情影响下,2020年上半年受疫情影响较大,收入利润下滑较大,2020年全年仍实现净利润50%以上增长。所以2022年,如果能够按照20年的态势,下半年有比较集中的发货
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悦康药业
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投研掘地蜂
2022-07-06 11:59:11
海通策略荀玉根团队:如果美国取消关税,利好哪些行业?
海通策略荀玉根团队:如果美国取消关税,利好哪些行业? ① 大背景:18年开征的关税即将4年期满。18年7月至今,美国针对我国一共公布了4批加税清单,分为18年7月的List1(340亿美元)、18年8月的List2(160亿)、18年9月List3(2000亿)和19年9月List4(1200亿)。今年List1-3都即将到期,今年5月美方开始讨论关税政策是否续期,而据昨天华尔街日报报道,美国总统拜登预计将很快降低对中国进口商品的部分关税,他可能在本周宣布自己的决定。 ②哪些关税会取消?在中美关
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龙头股份
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投研掘地蜂
2022-07-06 11:57:07
外围激烈波动点评
外围,昨夜金融市场波动剧烈: 1、原油大跌10%,跌破100美元; 2、美债利率全线大跌,2年期跌至2.8265%;5年期跌至2.8304%;10年期跌至2.8309%,盘中一度出现倒挂; 3、避险情绪以及非美货币大跌导致美元升至106.8年内最高; 4、受地缘局势以及经济衰退影响,欧洲股市全线大跌,平均跌幅超过2%;美股则先抑后扬,尾盘标普翻红,纳指大涨2%; 美股收涨的逻辑是,眼下最棘手的通胀问题或将缓解,市场预计美联储收紧政策或将提前结束外围, 昨夜金融市场波动剧烈: 1、原油大跌10%,
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-06 11:55:51
国君电新】星源材质22H1预告点评
【国君电新】星源材质22H1预告点评 公司上半年归母净利润为3.65-3.85亿元,同比增长227%-245%,扣非后归母净利润为3.5-3.7亿元,同比增长224%-243%,按照中位数来计算预计Q2归母净利润为2.07亿元,同比增长314%,环比增长23%,扣非后归母净利润为2.03亿元,同比增长298%,环比增长29%。 #出货:我们预计Q2出货3.5-3.6亿平米,环比增长9%;其中我们预计湿法依然占据主导地位,并且释放隔膜涂覆比例提升至超过40%左右水平。全年来看预计整体出货17亿平米
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星源材质
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投研掘地蜂
2022-07-06 11:54:05
]【华泰金属】交易衰退,金属价格或寻找成本支撑;布局机遇初现
[礼物]【华泰金属】交易衰退,金属价格或寻找成本支撑;布局机遇初现 🔥1、美国强鹰意控通胀,恰逢淡季,交易衰退被强化 据wind,近期美国家庭正在利用储蓄应对物价上涨,这也为未来经济数据恶化埋下了隐患。尽管美联储反复安慰市场能够软着陆,但市场却在强化交易经济衰退,此情景与04-06年那轮加息何其相似:交易衰退金属跌-中国经济强势金属修复-次贷危机金属跌。 且恰逢消费淡季,从国内铝材规模企业周度开工率数据观察,国内经济已脱离疫情底部区域,但恰逢淡季仍然维持弱势。中国作为全球金属消费占比超50%的
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紫金矿业
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投研掘地蜂
2022-07-06 09:08:17
创维数字:继续受益订单增长,成本下降趋势
🌟投资建议 收入端,公司宽带设备、高清机顶盒持续高速增长,VR一体机新品发布在即,同时公司拓展云电脑终端新业务。利润端,我们预计近期芯片价格下跌等因素有望增加公司业绩弹性。 🌟理由 👉芯片价格明显下滑,公司盈利弹性有望增加:1)受高库存+低需求影响,近期元器件价格回落明显。以DRAM存储器为例,DDR3 4Gb 1600MHz型号产品的现货均价同比-29%,其他型号产品均出现不同幅度的下滑。2)历史上在芯片涨价周期中,公司毛利率受影响波动较大。2017年,受存储芯片DDR3、EMMC Fl
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创维数字
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投研掘地蜂
2022-07-06 09:06:41
海通国际观点:台积电 (2330 TT OP) 季报前瞻,下行修正深度淺
👉 台积电 (2330 TT OP) 季报前瞻,下行修正深度淺 🌟 财报和业绩会将于7月14日招开,预期2季度GM/EPS 58.1%/NT$9.1,3季度指引为收入(NT$)/GM +6% QoQ/57.6% 🌟 然业绩会的焦点为是否调整长期收入指引和资本支出、另聚焦管理层对于库存调整、终端需求和产能利用率可能调整的幅度 🌟 如前所述,近一月Apple/AMD微调流片,英伟达亦有显着下修,加上高通联发科流片环比下降,预期台积电于7nm利用率于4季度降至95% (其他12英吋节点维持10
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中芯国际
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投研掘地蜂
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金盘科技会议纪要
风电: 干变在国内陆风渗透率不高,从小批量使用到大批量使用预计需要 2 年左右的时间; 2.公司海外市占率较高,干变新产品如 66KV 干变将进一步帮助公司提高市占率; 3.一季度营收表现不错,利润受大宗材料涨价影响表现不佳,二季度受疫情影响,预计三 季度好转; 干变: 1. 干变油变各有利弊,35KV 干变为主流,干变更加安全可靠; 2. 干变与油变的选择主要考虑风机类型、客户需求、成本三方面; 3. 光伏领域干变订单增长较快。 储能及其他 1.储能领域是公司未来重点布局领域;与中广核做得是高
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金盘科技
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2022-07-06 21:47:13
申通快递交流
公司对未来行业的格局怎么看? 整个国内快递行业和国外不同,美国前两大三大集中,申通国内场景和品类比较多,社区团购电商等国内的市场竞争格局头部数量比国外多。还有就是快递行业头部迈向综合物流集团企业,同行做差异化措施,各家成为相对全面的物流平台。未来的阶段同行由价格转向价值竞争,做服务。 6月业务量推动情况? 电商平台抖音快速目前翻倍增长,6月份单童増速符合预期,两位數问题不大。 下半年单票盈利修复的预期? 6月和后面行业业务量逐步恢复,公司4月份单票毛利受到疫情影响,2季度要结束后才能知道。三季度
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申通快递
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2022-07-06 21:27:21
密尔克卫交流要点
1. 公司二季度经营情况 6月1日以来,在三周的时间内我们的客户处于不断攀升的状态。从15号之后,目前我们所有的客户全部都完成了员工到岗,目前总体产能恢复到了80%左右的水平。对于公司来说,从三月份开始一直处于正常运行的状态。针对客户给出的订单,我们全部都能帮助客户完成交付,所以从经营的结果来看,我们应该是整个行业内受冲击最小的一批企业之一。针对公司二季度是否达到年初的业绩目标的担忧,我在这里说明,公司可以自信的表示,至目前为止我们还是维持了年初的业绩标准。在此期间,我们还获得了一些新的订单和用
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密尔克卫
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投研掘地蜂
2022-07-06 18:22:34
御风系列一:规划护航海风发展,大型化驱动平价进程
【广发电新】御风系列一:规划护航海风发展,大型化驱动平价进程 [太阳]规划护航海上风电发展,各地海风政策陆续出台。据GWEA数据,全球海上风电新增装机从2012年1.2GW增长至2021年的22.5GW,CAGR达38.5%,预计2025年全球海风装机将达35.1GW,发展势头强劲。中国海风行业继国补取消后,广东、山东各省“十四五”海风规划也逐步明确,预期到2025年底中国海风新增装机容量达16.0GW/79.0GW,中国将在未来海风市场发展中发挥巨大作用。 [太阳]大型化与深海化推动海风平价进
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-06 17:57:18
【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属
海通硬科技(金属+汽车) [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属 锂辉石精矿:4500美元/吨,稳定 金属锂:285万/吨,稳定 工业级碳酸锂:45.55万/吨,稳定 电池级碳酸锂:47.55万/吨,稳定 氢氧化锂:47.75万/吨,稳定 铜:5.94万/吨,跌2.94% 铝:1.82万/吨,跌4.20% 锌:2.28万/吨,跌2.56% 锡:19.15万/吨,跌5.90% 镍:18.1万/吨,跌2.95% 金:1772美元/盎司,跌2.01% 银:19.84美元/盎司,跌0.
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2022-07-06 17:31:00
帝尔激光交流
Q:激光转印设备的验证进展 A:设备4月份到,目前和5月份相比没有进展。一共2条线,一条是PERC,一条是HIT。在PERC线上用的是转印整线,在HJT线上用的是只用于细栅印刷的激光单机。HJT电池由于低温工艺,激光转印技术的运用与PERC,TOPCON,BC电池有所差异。目前激光转印设备良率92%左右,银浆耗量可节省25%-30%。目前与迈为的丝网印刷整线相比良率,产能有差距,尚不具备量产价值。 Q:激光转印设备未来前景 A:帝尔和爱旭,隆基等企业关系很不错,未来一定能做出来,但需要时间。 Q
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帝尔激光
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投研掘地蜂
2022-07-06 17:30:21
李子园交流
公司近况? 今年以来总体形势还是受到疫情冲击,疫情防控有比较大的影响,主要还是物流配送以及终端管控,此外人流量减少对市场需求也有影响,一季度没有完成年初的目标规划,营收端略有增长,利润端因为原材料、能源价格上涨以及产能利用率下降影响导致不及预期。进入二季度四月份、五月份疫情情况比一季度还要严重,华东是公司主要市场,四月份影响最明显,五月下旬开始逐渐有所改善,六月份市场逐步放松,人流量还是有受到影响,总体来看上半年目标还是争取同比去年稳中有升的目标,如果疫情不反复的话,那么还是根据年初定的目标完成
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李子园
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2022-07-06 12:01:29
高测股份交流
Q;是否只有高测完成金刚线技改 A;产线6提高到12,单条产线是原有三倍效率,产能未来有望小幅提升 Q:原材料价格 A:母线(占比最大)涨幅百分之20-30 镍金刚石价格上涨预计毛利率下降40% Q:调价措施 A:涨价难,内部优化,细线化迭代。推行38线(60%)36线(30%左右), Q:切片代工 A:季度1.3亿左右,净利润2200w,硅料价格下调,净利润上涨至正常水平500w-1000w 切片效益:交付客户56-57片以上,行业较领先(切片服务) 二季度到6%,下季度降低到5%,让利客户(
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高测股份
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2022-07-06 12:00:29
悦康药业交流精要
Q:股权激励设置目标较高,后面半年有哪些措施可以减少4-5月经营层面影响? 增速目标基于17-21年复合增长率35%以上,20年增长率在40%以上。银杏叶提取物注射液销售体量占50%,假设银杏叶能够保持40%的增速,其他费用变化不大的情况下,目标可实现度强。今年确实3月末-5月受疫情影响,公司也在反观看30%的目标是否能实现。过去疫情影响下,2020年上半年受疫情影响较大,收入利润下滑较大,2020年全年仍实现净利润50%以上增长。所以2022年,如果能够按照20年的态势,下半年有比较集中的发货
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悦康药业
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2022-07-06 11:59:11
海通策略荀玉根团队:如果美国取消关税,利好哪些行业?
海通策略荀玉根团队:如果美国取消关税,利好哪些行业? ① 大背景:18年开征的关税即将4年期满。18年7月至今,美国针对我国一共公布了4批加税清单,分为18年7月的List1(340亿美元)、18年8月的List2(160亿)、18年9月List3(2000亿)和19年9月List4(1200亿)。今年List1-3都即将到期,今年5月美方开始讨论关税政策是否续期,而据昨天华尔街日报报道,美国总统拜登预计将很快降低对中国进口商品的部分关税,他可能在本周宣布自己的决定。 ②哪些关税会取消?在中美关
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2022-07-06 11:57:07
外围激烈波动点评
外围,昨夜金融市场波动剧烈: 1、原油大跌10%,跌破100美元; 2、美债利率全线大跌,2年期跌至2.8265%;5年期跌至2.8304%;10年期跌至2.8309%,盘中一度出现倒挂; 3、避险情绪以及非美货币大跌导致美元升至106.8年内最高; 4、受地缘局势以及经济衰退影响,欧洲股市全线大跌,平均跌幅超过2%;美股则先抑后扬,尾盘标普翻红,纳指大涨2%; 美股收涨的逻辑是,眼下最棘手的通胀问题或将缓解,市场预计美联储收紧政策或将提前结束外围, 昨夜金融市场波动剧烈: 1、原油大跌10%,
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宁德时代
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国君电新】星源材质22H1预告点评
【国君电新】星源材质22H1预告点评 公司上半年归母净利润为3.65-3.85亿元,同比增长227%-245%,扣非后归母净利润为3.5-3.7亿元,同比增长224%-243%,按照中位数来计算预计Q2归母净利润为2.07亿元,同比增长314%,环比增长23%,扣非后归母净利润为2.03亿元,同比增长298%,环比增长29%。 #出货:我们预计Q2出货3.5-3.6亿平米,环比增长9%;其中我们预计湿法依然占据主导地位,并且释放隔膜涂覆比例提升至超过40%左右水平。全年来看预计整体出货17亿平米
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]【华泰金属】交易衰退,金属价格或寻找成本支撑;布局机遇初现
[礼物]【华泰金属】交易衰退,金属价格或寻找成本支撑;布局机遇初现 🔥1、美国强鹰意控通胀,恰逢淡季,交易衰退被强化 据wind,近期美国家庭正在利用储蓄应对物价上涨,这也为未来经济数据恶化埋下了隐患。尽管美联储反复安慰市场能够软着陆,但市场却在强化交易经济衰退,此情景与04-06年那轮加息何其相似:交易衰退金属跌-中国经济强势金属修复-次贷危机金属跌。 且恰逢消费淡季,从国内铝材规模企业周度开工率数据观察,国内经济已脱离疫情底部区域,但恰逢淡季仍然维持弱势。中国作为全球金属消费占比超50%的
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2022-07-06 09:08:17
创维数字:继续受益订单增长,成本下降趋势
🌟投资建议 收入端,公司宽带设备、高清机顶盒持续高速增长,VR一体机新品发布在即,同时公司拓展云电脑终端新业务。利润端,我们预计近期芯片价格下跌等因素有望增加公司业绩弹性。 🌟理由 👉芯片价格明显下滑,公司盈利弹性有望增加:1)受高库存+低需求影响,近期元器件价格回落明显。以DRAM存储器为例,DDR3 4Gb 1600MHz型号产品的现货均价同比-29%,其他型号产品均出现不同幅度的下滑。2)历史上在芯片涨价周期中,公司毛利率受影响波动较大。2017年,受存储芯片DDR3、EMMC Fl
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2022-07-06 09:06:41
海通国际观点:台积电 (2330 TT OP) 季报前瞻,下行修正深度淺
👉 台积电 (2330 TT OP) 季报前瞻,下行修正深度淺 🌟 财报和业绩会将于7月14日招开,预期2季度GM/EPS 58.1%/NT$9.1,3季度指引为收入(NT$)/GM +6% QoQ/57.6% 🌟 然业绩会的焦点为是否调整长期收入指引和资本支出、另聚焦管理层对于库存调整、终端需求和产能利用率可能调整的幅度 🌟 如前所述,近一月Apple/AMD微调流片,英伟达亦有显着下修,加上高通联发科流片环比下降,预期台积电于7nm利用率于4季度降至95% (其他12英吋节点维持10
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金盘科技会议纪要
风电: 干变在国内陆风渗透率不高,从小批量使用到大批量使用预计需要 2 年左右的时间; 2.公司海外市占率较高,干变新产品如 66KV 干变将进一步帮助公司提高市占率; 3.一季度营收表现不错,利润受大宗材料涨价影响表现不佳,二季度受疫情影响,预计三 季度好转; 干变: 1. 干变油变各有利弊,35KV 干变为主流,干变更加安全可靠; 2. 干变与油变的选择主要考虑风机类型、客户需求、成本三方面; 3. 光伏领域干变订单增长较快。 储能及其他 1.储能领域是公司未来重点布局领域;与中广核做得是高
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2022-07-06 21:47:13
申通快递交流
公司对未来行业的格局怎么看? 整个国内快递行业和国外不同,美国前两大三大集中,申通国内场景和品类比较多,社区团购电商等国内的市场竞争格局头部数量比国外多。还有就是快递行业头部迈向综合物流集团企业,同行做差异化措施,各家成为相对全面的物流平台。未来的阶段同行由价格转向价值竞争,做服务。 6月业务量推动情况? 电商平台抖音快速目前翻倍增长,6月份单童増速符合预期,两位數问题不大。 下半年单票盈利修复的预期? 6月和后面行业业务量逐步恢复,公司4月份单票毛利受到疫情影响,2季度要结束后才能知道。三季度
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申通快递
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1.42
投研掘地蜂
2022-07-06 21:27:21
密尔克卫交流要点
1. 公司二季度经营情况 6月1日以来,在三周的时间内我们的客户处于不断攀升的状态。从15号之后,目前我们所有的客户全部都完成了员工到岗,目前总体产能恢复到了80%左右的水平。对于公司来说,从三月份开始一直处于正常运行的状态。针对客户给出的订单,我们全部都能帮助客户完成交付,所以从经营的结果来看,我们应该是整个行业内受冲击最小的一批企业之一。针对公司二季度是否达到年初的业绩目标的担忧,我在这里说明,公司可以自信的表示,至目前为止我们还是维持了年初的业绩标准。在此期间,我们还获得了一些新的订单和用
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密尔克卫
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投研掘地蜂
2022-07-06 18:22:34
御风系列一:规划护航海风发展,大型化驱动平价进程
【广发电新】御风系列一:规划护航海风发展,大型化驱动平价进程 [太阳]规划护航海上风电发展,各地海风政策陆续出台。据GWEA数据,全球海上风电新增装机从2012年1.2GW增长至2021年的22.5GW,CAGR达38.5%,预计2025年全球海风装机将达35.1GW,发展势头强劲。中国海风行业继国补取消后,广东、山东各省“十四五”海风规划也逐步明确,预期到2025年底中国海风新增装机容量达16.0GW/79.0GW,中国将在未来海风市场发展中发挥巨大作用。 [太阳]大型化与深海化推动海风平价进
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-06 17:57:18
【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属
海通硬科技(金属+汽车) [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属 锂辉石精矿:4500美元/吨,稳定 金属锂:285万/吨,稳定 工业级碳酸锂:45.55万/吨,稳定 电池级碳酸锂:47.55万/吨,稳定 氢氧化锂:47.75万/吨,稳定 铜:5.94万/吨,跌2.94% 铝:1.82万/吨,跌4.20% 锌:2.28万/吨,跌2.56% 锡:19.15万/吨,跌5.90% 镍:18.1万/吨,跌2.95% 金:1772美元/盎司,跌2.01% 银:19.84美元/盎司,跌0.
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2022-07-06 17:31:00
帝尔激光交流
Q:激光转印设备的验证进展 A:设备4月份到,目前和5月份相比没有进展。一共2条线,一条是PERC,一条是HIT。在PERC线上用的是转印整线,在HJT线上用的是只用于细栅印刷的激光单机。HJT电池由于低温工艺,激光转印技术的运用与PERC,TOPCON,BC电池有所差异。目前激光转印设备良率92%左右,银浆耗量可节省25%-30%。目前与迈为的丝网印刷整线相比良率,产能有差距,尚不具备量产价值。 Q:激光转印设备未来前景 A:帝尔和爱旭,隆基等企业关系很不错,未来一定能做出来,但需要时间。 Q
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帝尔激光
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投研掘地蜂
2022-07-06 17:30:21
李子园交流
公司近况? 今年以来总体形势还是受到疫情冲击,疫情防控有比较大的影响,主要还是物流配送以及终端管控,此外人流量减少对市场需求也有影响,一季度没有完成年初的目标规划,营收端略有增长,利润端因为原材料、能源价格上涨以及产能利用率下降影响导致不及预期。进入二季度四月份、五月份疫情情况比一季度还要严重,华东是公司主要市场,四月份影响最明显,五月下旬开始逐渐有所改善,六月份市场逐步放松,人流量还是有受到影响,总体来看上半年目标还是争取同比去年稳中有升的目标,如果疫情不反复的话,那么还是根据年初定的目标完成
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李子园
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投研掘地蜂
2022-07-06 12:01:29
高测股份交流
Q;是否只有高测完成金刚线技改 A;产线6提高到12,单条产线是原有三倍效率,产能未来有望小幅提升 Q:原材料价格 A:母线(占比最大)涨幅百分之20-30 镍金刚石价格上涨预计毛利率下降40% Q:调价措施 A:涨价难,内部优化,细线化迭代。推行38线(60%)36线(30%左右), Q:切片代工 A:季度1.3亿左右,净利润2200w,硅料价格下调,净利润上涨至正常水平500w-1000w 切片效益:交付客户56-57片以上,行业较领先(切片服务) 二季度到6%,下季度降低到5%,让利客户(
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高测股份
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投研掘地蜂
2022-07-06 12:00:29
悦康药业交流精要
Q:股权激励设置目标较高,后面半年有哪些措施可以减少4-5月经营层面影响? 增速目标基于17-21年复合增长率35%以上,20年增长率在40%以上。银杏叶提取物注射液销售体量占50%,假设银杏叶能够保持40%的增速,其他费用变化不大的情况下,目标可实现度强。今年确实3月末-5月受疫情影响,公司也在反观看30%的目标是否能实现。过去疫情影响下,2020年上半年受疫情影响较大,收入利润下滑较大,2020年全年仍实现净利润50%以上增长。所以2022年,如果能够按照20年的态势,下半年有比较集中的发货
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悦康药业
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投研掘地蜂
2022-07-06 11:59:11
海通策略荀玉根团队:如果美国取消关税,利好哪些行业?
海通策略荀玉根团队:如果美国取消关税,利好哪些行业? ① 大背景:18年开征的关税即将4年期满。18年7月至今,美国针对我国一共公布了4批加税清单,分为18年7月的List1(340亿美元)、18年8月的List2(160亿)、18年9月List3(2000亿)和19年9月List4(1200亿)。今年List1-3都即将到期,今年5月美方开始讨论关税政策是否续期,而据昨天华尔街日报报道,美国总统拜登预计将很快降低对中国进口商品的部分关税,他可能在本周宣布自己的决定。 ②哪些关税会取消?在中美关
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龙头股份
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投研掘地蜂
2022-07-06 11:57:07
外围激烈波动点评
外围,昨夜金融市场波动剧烈: 1、原油大跌10%,跌破100美元; 2、美债利率全线大跌,2年期跌至2.8265%;5年期跌至2.8304%;10年期跌至2.8309%,盘中一度出现倒挂; 3、避险情绪以及非美货币大跌导致美元升至106.8年内最高; 4、受地缘局势以及经济衰退影响,欧洲股市全线大跌,平均跌幅超过2%;美股则先抑后扬,尾盘标普翻红,纳指大涨2%; 美股收涨的逻辑是,眼下最棘手的通胀问题或将缓解,市场预计美联储收紧政策或将提前结束外围, 昨夜金融市场波动剧烈: 1、原油大跌10%,
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-06 11:55:51
国君电新】星源材质22H1预告点评
【国君电新】星源材质22H1预告点评 公司上半年归母净利润为3.65-3.85亿元,同比增长227%-245%,扣非后归母净利润为3.5-3.7亿元,同比增长224%-243%,按照中位数来计算预计Q2归母净利润为2.07亿元,同比增长314%,环比增长23%,扣非后归母净利润为2.03亿元,同比增长298%,环比增长29%。 #出货:我们预计Q2出货3.5-3.6亿平米,环比增长9%;其中我们预计湿法依然占据主导地位,并且释放隔膜涂覆比例提升至超过40%左右水平。全年来看预计整体出货17亿平米
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星源材质
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投研掘地蜂
2022-07-06 11:54:05
]【华泰金属】交易衰退,金属价格或寻找成本支撑;布局机遇初现
[礼物]【华泰金属】交易衰退,金属价格或寻找成本支撑;布局机遇初现 🔥1、美国强鹰意控通胀,恰逢淡季,交易衰退被强化 据wind,近期美国家庭正在利用储蓄应对物价上涨,这也为未来经济数据恶化埋下了隐患。尽管美联储反复安慰市场能够软着陆,但市场却在强化交易经济衰退,此情景与04-06年那轮加息何其相似:交易衰退金属跌-中国经济强势金属修复-次贷危机金属跌。 且恰逢消费淡季,从国内铝材规模企业周度开工率数据观察,国内经济已脱离疫情底部区域,但恰逢淡季仍然维持弱势。中国作为全球金属消费占比超50%的
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紫金矿业
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投研掘地蜂
2022-07-06 09:08:17
创维数字:继续受益订单增长,成本下降趋势
🌟投资建议 收入端,公司宽带设备、高清机顶盒持续高速增长,VR一体机新品发布在即,同时公司拓展云电脑终端新业务。利润端,我们预计近期芯片价格下跌等因素有望增加公司业绩弹性。 🌟理由 👉芯片价格明显下滑,公司盈利弹性有望增加:1)受高库存+低需求影响,近期元器件价格回落明显。以DRAM存储器为例,DDR3 4Gb 1600MHz型号产品的现货均价同比-29%,其他型号产品均出现不同幅度的下滑。2)历史上在芯片涨价周期中,公司毛利率受影响波动较大。2017年,受存储芯片DDR3、EMMC Fl
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创维数字
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投研掘地蜂
2022-07-06 09:06:41
海通国际观点:台积电 (2330 TT OP) 季报前瞻,下行修正深度淺
👉 台积电 (2330 TT OP) 季报前瞻,下行修正深度淺 🌟 财报和业绩会将于7月14日招开,预期2季度GM/EPS 58.1%/NT$9.1,3季度指引为收入(NT$)/GM +6% QoQ/57.6% 🌟 然业绩会的焦点为是否调整长期收入指引和资本支出、另聚焦管理层对于库存调整、终端需求和产能利用率可能调整的幅度 🌟 如前所述,近一月Apple/AMD微调流片,英伟达亦有显着下修,加上高通联发科流片环比下降,预期台积电于7nm利用率于4季度降至95% (其他12英吋节点维持10
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中芯国际
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投研掘地蜂
2022-07-06 21:47:59
金盘科技会议纪要
风电: 干变在国内陆风渗透率不高,从小批量使用到大批量使用预计需要 2 年左右的时间; 2.公司海外市占率较高,干变新产品如 66KV 干变将进一步帮助公司提高市占率; 3.一季度营收表现不错,利润受大宗材料涨价影响表现不佳,二季度受疫情影响,预计三 季度好转; 干变: 1. 干变油变各有利弊,35KV 干变为主流,干变更加安全可靠; 2. 干变与油变的选择主要考虑风机类型、客户需求、成本三方面; 3. 光伏领域干变订单增长较快。 储能及其他 1.储能领域是公司未来重点布局领域;与中广核做得是高
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金盘科技
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投研掘地蜂
2022-07-06 21:47:13
申通快递交流
公司对未来行业的格局怎么看? 整个国内快递行业和国外不同,美国前两大三大集中,申通国内场景和品类比较多,社区团购电商等国内的市场竞争格局头部数量比国外多。还有就是快递行业头部迈向综合物流集团企业,同行做差异化措施,各家成为相对全面的物流平台。未来的阶段同行由价格转向价值竞争,做服务。 6月业务量推动情况? 电商平台抖音快速目前翻倍增长,6月份单童増速符合预期,两位數问题不大。 下半年单票盈利修复的预期? 6月和后面行业业务量逐步恢复,公司4月份单票毛利受到疫情影响,2季度要结束后才能知道。三季度
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申通快递
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密尔克卫交流要点
1. 公司二季度经营情况 6月1日以来,在三周的时间内我们的客户处于不断攀升的状态。从15号之后,目前我们所有的客户全部都完成了员工到岗,目前总体产能恢复到了80%左右的水平。对于公司来说,从三月份开始一直处于正常运行的状态。针对客户给出的订单,我们全部都能帮助客户完成交付,所以从经营的结果来看,我们应该是整个行业内受冲击最小的一批企业之一。针对公司二季度是否达到年初的业绩目标的担忧,我在这里说明,公司可以自信的表示,至目前为止我们还是维持了年初的业绩标准。在此期间,我们还获得了一些新的订单和用
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密尔克卫
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2022-07-06 18:22:34
御风系列一:规划护航海风发展,大型化驱动平价进程
【广发电新】御风系列一:规划护航海风发展,大型化驱动平价进程 [太阳]规划护航海上风电发展,各地海风政策陆续出台。据GWEA数据,全球海上风电新增装机从2012年1.2GW增长至2021年的22.5GW,CAGR达38.5%,预计2025年全球海风装机将达35.1GW,发展势头强劲。中国海风行业继国补取消后,广东、山东各省“十四五”海风规划也逐步明确,预期到2025年底中国海风新增装机容量达16.0GW/79.0GW,中国将在未来海风市场发展中发挥巨大作用。 [太阳]大型化与深海化推动海风平价进
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大金重工
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2022-07-06 17:57:18
【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属
海通硬科技(金属+汽车) [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属 锂辉石精矿:4500美元/吨,稳定 金属锂:285万/吨,稳定 工业级碳酸锂:45.55万/吨,稳定 电池级碳酸锂:47.55万/吨,稳定 氢氧化锂:47.75万/吨,稳定 铜:5.94万/吨,跌2.94% 铝:1.82万/吨,跌4.20% 锌:2.28万/吨,跌2.56% 锡:19.15万/吨,跌5.90% 镍:18.1万/吨,跌2.95% 金:1772美元/盎司,跌2.01% 银:19.84美元/盎司,跌0.
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天齐锂业
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2022-07-06 17:31:00
帝尔激光交流
Q:激光转印设备的验证进展 A:设备4月份到,目前和5月份相比没有进展。一共2条线,一条是PERC,一条是HIT。在PERC线上用的是转印整线,在HJT线上用的是只用于细栅印刷的激光单机。HJT电池由于低温工艺,激光转印技术的运用与PERC,TOPCON,BC电池有所差异。目前激光转印设备良率92%左右,银浆耗量可节省25%-30%。目前与迈为的丝网印刷整线相比良率,产能有差距,尚不具备量产价值。 Q:激光转印设备未来前景 A:帝尔和爱旭,隆基等企业关系很不错,未来一定能做出来,但需要时间。 Q
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帝尔激光
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2022-07-06 17:30:21
李子园交流
公司近况? 今年以来总体形势还是受到疫情冲击,疫情防控有比较大的影响,主要还是物流配送以及终端管控,此外人流量减少对市场需求也有影响,一季度没有完成年初的目标规划,营收端略有增长,利润端因为原材料、能源价格上涨以及产能利用率下降影响导致不及预期。进入二季度四月份、五月份疫情情况比一季度还要严重,华东是公司主要市场,四月份影响最明显,五月下旬开始逐渐有所改善,六月份市场逐步放松,人流量还是有受到影响,总体来看上半年目标还是争取同比去年稳中有升的目标,如果疫情不反复的话,那么还是根据年初定的目标完成
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李子园
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2022-07-06 12:01:29
高测股份交流
Q;是否只有高测完成金刚线技改 A;产线6提高到12,单条产线是原有三倍效率,产能未来有望小幅提升 Q:原材料价格 A:母线(占比最大)涨幅百分之20-30 镍金刚石价格上涨预计毛利率下降40% Q:调价措施 A:涨价难,内部优化,细线化迭代。推行38线(60%)36线(30%左右), Q:切片代工 A:季度1.3亿左右,净利润2200w,硅料价格下调,净利润上涨至正常水平500w-1000w 切片效益:交付客户56-57片以上,行业较领先(切片服务) 二季度到6%,下季度降低到5%,让利客户(
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高测股份
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2022-07-06 12:00:29
悦康药业交流精要
Q:股权激励设置目标较高,后面半年有哪些措施可以减少4-5月经营层面影响? 增速目标基于17-21年复合增长率35%以上,20年增长率在40%以上。银杏叶提取物注射液销售体量占50%,假设银杏叶能够保持40%的增速,其他费用变化不大的情况下,目标可实现度强。今年确实3月末-5月受疫情影响,公司也在反观看30%的目标是否能实现。过去疫情影响下,2020年上半年受疫情影响较大,收入利润下滑较大,2020年全年仍实现净利润50%以上增长。所以2022年,如果能够按照20年的态势,下半年有比较集中的发货
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悦康药业
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2022-07-06 11:59:11
海通策略荀玉根团队:如果美国取消关税,利好哪些行业?
海通策略荀玉根团队:如果美国取消关税,利好哪些行业? ① 大背景:18年开征的关税即将4年期满。18年7月至今,美国针对我国一共公布了4批加税清单,分为18年7月的List1(340亿美元)、18年8月的List2(160亿)、18年9月List3(2000亿)和19年9月List4(1200亿)。今年List1-3都即将到期,今年5月美方开始讨论关税政策是否续期,而据昨天华尔街日报报道,美国总统拜登预计将很快降低对中国进口商品的部分关税,他可能在本周宣布自己的决定。 ②哪些关税会取消?在中美关
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2022-07-06 11:57:07
外围激烈波动点评
外围,昨夜金融市场波动剧烈: 1、原油大跌10%,跌破100美元; 2、美债利率全线大跌,2年期跌至2.8265%;5年期跌至2.8304%;10年期跌至2.8309%,盘中一度出现倒挂; 3、避险情绪以及非美货币大跌导致美元升至106.8年内最高; 4、受地缘局势以及经济衰退影响,欧洲股市全线大跌,平均跌幅超过2%;美股则先抑后扬,尾盘标普翻红,纳指大涨2%; 美股收涨的逻辑是,眼下最棘手的通胀问题或将缓解,市场预计美联储收紧政策或将提前结束外围, 昨夜金融市场波动剧烈: 1、原油大跌10%,
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宁德时代
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国君电新】星源材质22H1预告点评
【国君电新】星源材质22H1预告点评 公司上半年归母净利润为3.65-3.85亿元,同比增长227%-245%,扣非后归母净利润为3.5-3.7亿元,同比增长224%-243%,按照中位数来计算预计Q2归母净利润为2.07亿元,同比增长314%,环比增长23%,扣非后归母净利润为2.03亿元,同比增长298%,环比增长29%。 #出货:我们预计Q2出货3.5-3.6亿平米,环比增长9%;其中我们预计湿法依然占据主导地位,并且释放隔膜涂覆比例提升至超过40%左右水平。全年来看预计整体出货17亿平米
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]【华泰金属】交易衰退,金属价格或寻找成本支撑;布局机遇初现
[礼物]【华泰金属】交易衰退,金属价格或寻找成本支撑;布局机遇初现 🔥1、美国强鹰意控通胀,恰逢淡季,交易衰退被强化 据wind,近期美国家庭正在利用储蓄应对物价上涨,这也为未来经济数据恶化埋下了隐患。尽管美联储反复安慰市场能够软着陆,但市场却在强化交易经济衰退,此情景与04-06年那轮加息何其相似:交易衰退金属跌-中国经济强势金属修复-次贷危机金属跌。 且恰逢消费淡季,从国内铝材规模企业周度开工率数据观察,国内经济已脱离疫情底部区域,但恰逢淡季仍然维持弱势。中国作为全球金属消费占比超50%的
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创维数字:继续受益订单增长,成本下降趋势
🌟投资建议 收入端,公司宽带设备、高清机顶盒持续高速增长,VR一体机新品发布在即,同时公司拓展云电脑终端新业务。利润端,我们预计近期芯片价格下跌等因素有望增加公司业绩弹性。 🌟理由 👉芯片价格明显下滑,公司盈利弹性有望增加:1)受高库存+低需求影响,近期元器件价格回落明显。以DRAM存储器为例,DDR3 4Gb 1600MHz型号产品的现货均价同比-29%,其他型号产品均出现不同幅度的下滑。2)历史上在芯片涨价周期中,公司毛利率受影响波动较大。2017年,受存储芯片DDR3、EMMC Fl
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创维数字
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2022-07-06 09:06:41
海通国际观点:台积电 (2330 TT OP) 季报前瞻,下行修正深度淺
👉 台积电 (2330 TT OP) 季报前瞻,下行修正深度淺 🌟 财报和业绩会将于7月14日招开,预期2季度GM/EPS 58.1%/NT$9.1,3季度指引为收入(NT$)/GM +6% QoQ/57.6% 🌟 然业绩会的焦点为是否调整长期收入指引和资本支出、另聚焦管理层对于库存调整、终端需求和产能利用率可能调整的幅度 🌟 如前所述,近一月Apple/AMD微调流片,英伟达亦有显着下修,加上高通联发科流片环比下降,预期台积电于7nm利用率于4季度降至95% (其他12英吋节点维持10
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金盘科技会议纪要
风电: 干变在国内陆风渗透率不高,从小批量使用到大批量使用预计需要 2 年左右的时间; 2.公司海外市占率较高,干变新产品如 66KV 干变将进一步帮助公司提高市占率; 3.一季度营收表现不错,利润受大宗材料涨价影响表现不佳,二季度受疫情影响,预计三 季度好转; 干变: 1. 干变油变各有利弊,35KV 干变为主流,干变更加安全可靠; 2. 干变与油变的选择主要考虑风机类型、客户需求、成本三方面; 3. 光伏领域干变订单增长较快。 储能及其他 1.储能领域是公司未来重点布局领域;与中广核做得是高
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金盘科技
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2022-07-06 21:47:13
申通快递交流
公司对未来行业的格局怎么看? 整个国内快递行业和国外不同,美国前两大三大集中,申通国内场景和品类比较多,社区团购电商等国内的市场竞争格局头部数量比国外多。还有就是快递行业头部迈向综合物流集团企业,同行做差异化措施,各家成为相对全面的物流平台。未来的阶段同行由价格转向价值竞争,做服务。 6月业务量推动情况? 电商平台抖音快速目前翻倍增长,6月份单童増速符合预期,两位數问题不大。 下半年单票盈利修复的预期? 6月和后面行业业务量逐步恢复,公司4月份单票毛利受到疫情影响,2季度要结束后才能知道。三季度
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密尔克卫交流要点
1. 公司二季度经营情况 6月1日以来,在三周的时间内我们的客户处于不断攀升的状态。从15号之后,目前我们所有的客户全部都完成了员工到岗,目前总体产能恢复到了80%左右的水平。对于公司来说,从三月份开始一直处于正常运行的状态。针对客户给出的订单,我们全部都能帮助客户完成交付,所以从经营的结果来看,我们应该是整个行业内受冲击最小的一批企业之一。针对公司二季度是否达到年初的业绩目标的担忧,我在这里说明,公司可以自信的表示,至目前为止我们还是维持了年初的业绩标准。在此期间,我们还获得了一些新的订单和用
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2022-07-06 18:22:34
御风系列一:规划护航海风发展,大型化驱动平价进程
【广发电新】御风系列一:规划护航海风发展,大型化驱动平价进程 [太阳]规划护航海上风电发展,各地海风政策陆续出台。据GWEA数据,全球海上风电新增装机从2012年1.2GW增长至2021年的22.5GW,CAGR达38.5%,预计2025年全球海风装机将达35.1GW,发展势头强劲。中国海风行业继国补取消后,广东、山东各省“十四五”海风规划也逐步明确,预期到2025年底中国海风新增装机容量达16.0GW/79.0GW,中国将在未来海风市场发展中发挥巨大作用。 [太阳]大型化与深海化推动海风平价进
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-06 17:57:18
【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属
海通硬科技(金属+汽车) [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属 锂辉石精矿:4500美元/吨,稳定 金属锂:285万/吨,稳定 工业级碳酸锂:45.55万/吨,稳定 电池级碳酸锂:47.55万/吨,稳定 氢氧化锂:47.75万/吨,稳定 铜:5.94万/吨,跌2.94% 铝:1.82万/吨,跌4.20% 锌:2.28万/吨,跌2.56% 锡:19.15万/吨,跌5.90% 镍:18.1万/吨,跌2.95% 金:1772美元/盎司,跌2.01% 银:19.84美元/盎司,跌0.
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2022-07-06 17:31:00
帝尔激光交流
Q:激光转印设备的验证进展 A:设备4月份到,目前和5月份相比没有进展。一共2条线,一条是PERC,一条是HIT。在PERC线上用的是转印整线,在HJT线上用的是只用于细栅印刷的激光单机。HJT电池由于低温工艺,激光转印技术的运用与PERC,TOPCON,BC电池有所差异。目前激光转印设备良率92%左右,银浆耗量可节省25%-30%。目前与迈为的丝网印刷整线相比良率,产能有差距,尚不具备量产价值。 Q:激光转印设备未来前景 A:帝尔和爱旭,隆基等企业关系很不错,未来一定能做出来,但需要时间。 Q
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帝尔激光
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投研掘地蜂
2022-07-06 17:30:21
李子园交流
公司近况? 今年以来总体形势还是受到疫情冲击,疫情防控有比较大的影响,主要还是物流配送以及终端管控,此外人流量减少对市场需求也有影响,一季度没有完成年初的目标规划,营收端略有增长,利润端因为原材料、能源价格上涨以及产能利用率下降影响导致不及预期。进入二季度四月份、五月份疫情情况比一季度还要严重,华东是公司主要市场,四月份影响最明显,五月下旬开始逐渐有所改善,六月份市场逐步放松,人流量还是有受到影响,总体来看上半年目标还是争取同比去年稳中有升的目标,如果疫情不反复的话,那么还是根据年初定的目标完成
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李子园
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投研掘地蜂
2022-07-06 12:01:29
高测股份交流
Q;是否只有高测完成金刚线技改 A;产线6提高到12,单条产线是原有三倍效率,产能未来有望小幅提升 Q:原材料价格 A:母线(占比最大)涨幅百分之20-30 镍金刚石价格上涨预计毛利率下降40% Q:调价措施 A:涨价难,内部优化,细线化迭代。推行38线(60%)36线(30%左右), Q:切片代工 A:季度1.3亿左右,净利润2200w,硅料价格下调,净利润上涨至正常水平500w-1000w 切片效益:交付客户56-57片以上,行业较领先(切片服务) 二季度到6%,下季度降低到5%,让利客户(
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高测股份
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投研掘地蜂
2022-07-06 12:00:29
悦康药业交流精要
Q:股权激励设置目标较高,后面半年有哪些措施可以减少4-5月经营层面影响? 增速目标基于17-21年复合增长率35%以上,20年增长率在40%以上。银杏叶提取物注射液销售体量占50%,假设银杏叶能够保持40%的增速,其他费用变化不大的情况下,目标可实现度强。今年确实3月末-5月受疫情影响,公司也在反观看30%的目标是否能实现。过去疫情影响下,2020年上半年受疫情影响较大,收入利润下滑较大,2020年全年仍实现净利润50%以上增长。所以2022年,如果能够按照20年的态势,下半年有比较集中的发货
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悦康药业
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投研掘地蜂
2022-07-06 11:59:11
海通策略荀玉根团队:如果美国取消关税,利好哪些行业?
海通策略荀玉根团队:如果美国取消关税,利好哪些行业? ① 大背景:18年开征的关税即将4年期满。18年7月至今,美国针对我国一共公布了4批加税清单,分为18年7月的List1(340亿美元)、18年8月的List2(160亿)、18年9月List3(2000亿)和19年9月List4(1200亿)。今年List1-3都即将到期,今年5月美方开始讨论关税政策是否续期,而据昨天华尔街日报报道,美国总统拜登预计将很快降低对中国进口商品的部分关税,他可能在本周宣布自己的决定。 ②哪些关税会取消?在中美关
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龙头股份
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投研掘地蜂
2022-07-06 11:57:07
外围激烈波动点评
外围,昨夜金融市场波动剧烈: 1、原油大跌10%,跌破100美元; 2、美债利率全线大跌,2年期跌至2.8265%;5年期跌至2.8304%;10年期跌至2.8309%,盘中一度出现倒挂; 3、避险情绪以及非美货币大跌导致美元升至106.8年内最高; 4、受地缘局势以及经济衰退影响,欧洲股市全线大跌,平均跌幅超过2%;美股则先抑后扬,尾盘标普翻红,纳指大涨2%; 美股收涨的逻辑是,眼下最棘手的通胀问题或将缓解,市场预计美联储收紧政策或将提前结束外围, 昨夜金融市场波动剧烈: 1、原油大跌10%,
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-06 11:55:51
国君电新】星源材质22H1预告点评
【国君电新】星源材质22H1预告点评 公司上半年归母净利润为3.65-3.85亿元,同比增长227%-245%,扣非后归母净利润为3.5-3.7亿元,同比增长224%-243%,按照中位数来计算预计Q2归母净利润为2.07亿元,同比增长314%,环比增长23%,扣非后归母净利润为2.03亿元,同比增长298%,环比增长29%。 #出货:我们预计Q2出货3.5-3.6亿平米,环比增长9%;其中我们预计湿法依然占据主导地位,并且释放隔膜涂覆比例提升至超过40%左右水平。全年来看预计整体出货17亿平米
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星源材质
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投研掘地蜂
2022-07-06 11:54:05
]【华泰金属】交易衰退,金属价格或寻找成本支撑;布局机遇初现
[礼物]【华泰金属】交易衰退,金属价格或寻找成本支撑;布局机遇初现 🔥1、美国强鹰意控通胀,恰逢淡季,交易衰退被强化 据wind,近期美国家庭正在利用储蓄应对物价上涨,这也为未来经济数据恶化埋下了隐患。尽管美联储反复安慰市场能够软着陆,但市场却在强化交易经济衰退,此情景与04-06年那轮加息何其相似:交易衰退金属跌-中国经济强势金属修复-次贷危机金属跌。 且恰逢消费淡季,从国内铝材规模企业周度开工率数据观察,国内经济已脱离疫情底部区域,但恰逢淡季仍然维持弱势。中国作为全球金属消费占比超50%的
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紫金矿业
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投研掘地蜂
2022-07-06 09:08:17
创维数字:继续受益订单增长,成本下降趋势
🌟投资建议 收入端,公司宽带设备、高清机顶盒持续高速增长,VR一体机新品发布在即,同时公司拓展云电脑终端新业务。利润端,我们预计近期芯片价格下跌等因素有望增加公司业绩弹性。 🌟理由 👉芯片价格明显下滑,公司盈利弹性有望增加:1)受高库存+低需求影响,近期元器件价格回落明显。以DRAM存储器为例,DDR3 4Gb 1600MHz型号产品的现货均价同比-29%,其他型号产品均出现不同幅度的下滑。2)历史上在芯片涨价周期中,公司毛利率受影响波动较大。2017年,受存储芯片DDR3、EMMC Fl
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创维数字
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投研掘地蜂
2022-07-06 09:06:41
海通国际观点:台积电 (2330 TT OP) 季报前瞻,下行修正深度淺
👉 台积电 (2330 TT OP) 季报前瞻,下行修正深度淺 🌟 财报和业绩会将于7月14日招开,预期2季度GM/EPS 58.1%/NT$9.1,3季度指引为收入(NT$)/GM +6% QoQ/57.6% 🌟 然业绩会的焦点为是否调整长期收入指引和资本支出、另聚焦管理层对于库存调整、终端需求和产能利用率可能调整的幅度 🌟 如前所述,近一月Apple/AMD微调流片,英伟达亦有显着下修,加上高通联发科流片环比下降,预期台积电于7nm利用率于4季度降至95% (其他12英吋节点维持10
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