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2022-07-06 09:05:26

军工后市观点 💡【军工杨晨】高景气持续，估值切换带来向上空间

📪军工后市观点 💡【军工杨晨】高景气持续，估值切换带来向上空间【高景气确定性】是军工板块最强的核心逻辑。下半年，【需求端】新一轮采购合同有望落地，景气度持续上行；【供给端】中上游部分企业新产能释放，产能瓶颈得以解决；【成本端】镍等金属价格下行，航发产业链为代表的公司成本压力有望解除。军工企业订单、营收和盈利能力有望迎来齐升。【中报前瞻】我们预计军工企业中报和Q2普遍呈现向上趋势，反映出行业高景气确定性，横向比较优势明显。产业链角度，中上游环节增速高于下游。赛道角度，军工电子、航空装备制造

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航发动力

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2022-07-06 09:04:16

风电铸件专家交流第二场天风电新

🌼铸件企业分层：三个梯队：日月、豪迈、龙马属于第一梯队。其中豪迈产品质量很好，客户里面高端客户也比较多，海外客户占比较高，山东龙马产品质量也很好，客户包括金风和一些海外客户。 🌼产能：山东龙马在山东的产能有35万吨，另有阳江40万产能预计在今年年底或明年年中建成。吉鑫在15-18万吨之间。通裕在30万吨左右。 🌼不同产品价格差异：国内陆上和海上的价格差异在10%-15%左右，国外陆上和海上的差异在3年前是40%以上，这两年是15%-20%。 🌼国外铸件企业的布局：已经在印度等区

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金风科技

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2022-07-06 08:34:53

准备好市场驱动因素发生边际变化

7月4、5日，央行连续两日OMO缩量至30亿元，两日累计到期2100亿元，净回笼资金2040亿元。这是2021年1月以来，首次单日投放量低于50亿元，引发市场对于资金面宽松持续性、资金利率快速向政策利率回归的担忧。20年6-7月，21年1月，两次流动性迅速收敛，资金利率回升至政策利率附近后，股市均呈持续震荡。当前仍处信用扩张初期，政策的紧信号如何理解？与21年1月不同的是，当前信用扩张的明确信号尚未出现，流动性趋势转变定论为时尚早，但市场逐渐脱离疫情下资金面宽松的局面。复苏起步阶段，货币政策突

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天齐锂业

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2022-07-06 08:33:49

德业股份:股权激励发布，彰显管理层信心

[太阳]事件：公司发布《2022年股票期权激励计划（草案）》，拟向312人授予510.124万股，约占今日总股本的2.14%。 1、规模&行权价格：本期股票期权激励对象总人数为312人，覆盖人员均为公司核心管理、技术（业务）人员；授予股票期权510.125万份（首次授予408.1万份，占比80%），行权价为219.02元/股。 2、盈利考核目标： 1）第一类激励对象：德业变频2022-2024年扣非净利润分别不低于6、10.8、13.2亿元； 2）第二类激励对象：德业电器2022-2024年扣非

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德业股份

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2022-07-06 08:32:30

中信博:接连斩获巴西两大订单

近日，中信博与巴西Alexandria公司签署合作协议，向Alexandria提供装机容量300MW的天际跟踪支架。Alexandria专注于光伏电站开发，在巴西16个州拥有100多座发电站。此次合作是中信博与Alexandria公司再度携手，此前，中信博已经向Alexandria的其他项目供应了100MW以上的太阳能跟踪支架产品。公司业务布局全球，2019年开始在巴西布局了分支机构与服务网点，2021年在巴西设立子公司，并布局了巴西本地代工产能，以满足巴西需要国际发展银行融资的大型地面项目要

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中信博

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2022-07-06 08:31:09

福莱特:石英砂矿资源再得充实

事件：公司今日公告，7月5日公司竞得“安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新13号段玻璃用石英岩矿”采矿权。矿源位于凤阳县大庙镇，规模11700.5万吨，竞拍价格33.80亿元。 1、本次竞拍的矿源规模较大，加上此前公司在凤阳拥有的三处石英砂采矿权，目前公司总的石英砂存储量或超过19000万吨，远远领先同行。更充足的石英砂资源储备，有利于公司更灵活地调整石英砂自供比例，平滑石英砂价格波动对公司带来的影响。进一步看，成本优势巩固下，公司龙头地位和盈利水平得到支撑。 2、具体测算石英砂自供比例对毛利率的影响

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福莱特

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2022-07-06 08:29:33

东吴汽车:广汽集团六月产批环比改善

[玫瑰]广汽集团6月产批同环比正增长，广本环比改善明显，埃安同比表现最佳。广汽集团6月产批同环比均维持高增长，累计数据来看1-6月集团产量115.17万辆，同比+15.0%；累计批发114.99万辆，同比+12.0%。 [玫瑰]分品牌来看：1）广本产批环比改善明显，重点车型中皓影系列6月销量1.32万辆，同环比分别+16.46%/+35.68%；雅阁系列6月销量2.17万辆，同环比分别+589.93%/+84.93%。2）广丰批发同环比表现好于生产端，重点车型中凯美瑞6月销量2.37万辆，同环比

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广汽集团

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2022-07-06 06:33:36

迈为股份获爱康1.2GW HJT整线设备订单，订单+降本催化HJT龙头设备商

[太阳]【迈为股份】获爱康1.2GW HJT整线设备订单，订单+降本催化HJT龙头设备商【东吴机械】事件1：7月5日，爱康科技公告，控股子公司湖州爱康光电于近日与迈为股份签署《设备采购合同》，购买两条210半片HJT电池整线设备，每条生产线的产能均超过600MW，主要产品为大尺寸半片异质结太阳能电池片。事件2：迈为股份公告，子公司珠海迈为与珠海市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。 👉爱康HJT项目加速落地，龙头设备商充分受益。 2021年11月30日，湖州爱康光电向迈为股份采购

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迈为股份

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2022-07-06 06:30:47

中国核电2022H1发电量公告

【2022H1累计数据】发电量944亿千瓦时，同比增长8.2%；上网电量895亿千瓦时，同比增长9.5%。核电发电量878亿千瓦时，同比增长6.0%；上网电量为831亿千瓦时，同比增长约7.3%。新能源发电量为65亿千瓦时，同比增长49.7%；上网电量64亿千瓦时，同比增长50.5%。其中：光伏发电量36亿千瓦时，同比增长59.6%，风力发电量29亿千瓦时，同比增长39%。【2022Q2单季度数据】发电量473亿千瓦时，同比增长2%；上网电量450亿千瓦时，同比增长3%。 2022Q2

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中国核电

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2022-07-06 06:28:27

碳纤维生产设备专家交流要点梳理

【天风电新】碳纤维生产设备专家交流要点梳理-0705 ——————————— 🌼原丝生产设备：原丝生产设备目前国产化程度低，主要原因系：1）获取进口设备难度低；2）原丝生产设备相比碳纤维生产设备价值量低。原丝单万吨投资2.5-2.7亿，设备占2.1-2.2亿，其中聚合釜1.5-1.6亿。 🌼碳纤维生产设备：生产大丝束对温度要求相对不高，但是对单条产线运行速度，包括炉宽、炉形高度要求更高；生产小丝束对升温曲线，最高温度及温控精度的要求更高。因此未来碳纤维厂家更多的是提出要求，由专业的设备

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光威复材

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2022-07-06 06:26:10

民生电新星源材质业绩预告点评

[红包]7月5日公司发布半年度业绩预告，22H1预计实现归母净利润3.65-3.85亿元，同增227.1%-225.0%，扣非归母净利润3.50-3.70亿元，同增224.5%-242.8%。Q2实现扣非归母净利润1.93-2.13亿元，环增22.9%-35.7%。 [红包]单平盈利能力持续突破，出货环比微增。根据排产预测，公司Q2出货量约3.5亿平，环比微涨，单平净利实现0.55-0.61元/平，较Q1环比增长15.9%-27.9%。我们认为公司产品单平盈利持续突破的原因主要有三点：1）前期投

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星源材质

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2022-07-06 06:24:37

流感疫苗的预期变化

当下流感疫苗预期生变，需求端南方流感检出率有抬头趋势且高于往年同期，供给端疫苗批签发提早至5M（往年为7M）且已批签发109次。此外行业基本面亦迎来改善：1）新冠疫苗对流感疫苗的挤压已逐渐弱化；2）儿童IIV4上市有望引领儿童流感疫苗行业持续升级。预期变化之一：南方流感抬头，检出率为近年来最高国家流感中心数据显示南方ILI%从3.0%（5/16~5/22）快速上升至7.5%（6/20~6/26），环比+0.5pct且高于2019-2021年同期水平（4.3%、3.3%、4.0%），深圳已经将

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金迪克

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2022-07-06 06:17:49

中微公司业绩预告速评：新签订单持续高增，利润率曲线勾勒成熟设备厂商雏形。

[红包]【招商电子】中微公司业绩预告速评：新签订单持续高增，利润率曲线勾勒成熟设备厂商雏形。 [礼物]22H1收入稳健增长，盈利能力同比大幅提升。中微22H1预计营收19.7亿元，同比+47.1%；归母净利润4.2~4.8亿元，同比+5.9%~21%，同比增速相对较低主要系非经常损益同比减少3.3亿元，其中政府补助同比减少2.1亿元，对中芯国际、天岳先进的股权投资产生的公允价值变动收益同比减少2亿元；扣非归母净利润4.1~4.5亿元，同比+565%~630%。 [礼物]中微22Q2单季度预计营收

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中微公司

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2022-07-05 21:52:51

海通电新:阳光电源，分布式占比大幅提升

阳光市场过去一年给市场的印象是集中电站占比高，第一反应为硅料涨价-地面受损-业绩受损。不过这个逻辑正在逐渐变化，公司的业务结已经大幅往分布式倒转。 22年公司逆变器出货预计在70-75GW（其中上半年已经完成27GW），按照逆变器单W3-3.5分计算，为25亿利润；户储系统22年10万套，对应2-3亿利润。这两块加在一起是最确定的利润，有27亿。而测算其分布式利润贡献，公司22年户用光伏80万套，部分切换到光储一体机，按照单套700元利润测算，户用光伏+户用储能利润对应5.6+2=7.6亿利润，

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阳光电源

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2022-07-05 21:18:46

用友网络交流

Q:公司的客户结构?今年这种大背景下,大客户和中小客户目前的需求景气度状态? 从大的客户结构来看,可以把公司的客户结构分为两类,一类是企业,一类是政府与其他公共组织。从公司贯彻全年的战略里,今年需要调整收入结构中的企业端的占比,会适当减少政府以及公共组织这一端资源的投入。公司将会把更多的资源和精力聚焦在企业端的经营,因为大型企业基本上是预算制,公司至少目前没有看到疫情、经济对于IT投入带来的预算的影,.还是保持着的很强的需求释放的趋势,具有明显的增长势头。中型偏大的企业在2022年仍然保持较好

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用友网络

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