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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-04 16:20:25
林洋能源交流要点
问:在电表业务方面,国一批的招标在数量和金额都同比去年的第一批有较大幅增长,公司对于后续第二批招标业务或者下半年的国网招标趋势有什么判断?会不会有全年调节的特点? 答:以往国网都是上下半年各一次招标,但是今年一季度有新增批次招标。原因是因为去年国家电改的政策,各省分时优化电价机制,以往安装的电能表设备无法满足电改要求,需要新产品的采购和更换。国网一次招标总需求在林洋预计范围之内,其中智能物联电能表和一些能源控制器的数量有环比增加。由于技术要求的提升,能源控制器的价格和价值量也有所提升,在技术标准
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林洋能源
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:37:26
新能源中游更新
【招商电新】新能源中游更新 1、6月比亚迪、广汽、蔚小理、哪吒、零跑合计销售22.4万辆,同、环比增长168%、21%,延续5月以来的快速增长势头。 根据产业反馈,7月中游主要公司排产环比增长20%或更高,低于20%的订单也没有问题主要是新产能还未投放。预计Q3产业仍将继续保持高景气度。 2、方向上除了一直以来重点推荐的电池、前驱体、结构件以外,继续看好镍钴降价、4680和麒麟等新技术渗透逐步提升的三元产业,继续推荐, 三元正极:当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科 三元电池
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天赐材料
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:36:30
容百科技更新
【长江电新】容百科技更新 1、公司近期就定增问询函进行反馈,主要内容包括: 1)产能产量方面,公司2019、2020、2021年三元正极有效产能3.18、3.72、6.00万吨,年末产能为4、4、12万吨,计划到2022年底达到25万吨的最大产能;公司2022Q1产量为1.83万吨。 2)订单方面,公司与某重要客户在2022-2025年的累积订单量约70万吨。公司2022年产能主要匹配宁德时代、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、蜂巢能源、台湾能元,其中宁德时代预计10万吨、孚能科技预计3.6万吨;2
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容百科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:43
关于近日安全与信创事件情况观点
关于近日安全与信创事件情况观点 事件:深圳出台政策,加快培育鸿蒙欧拉生态;相关云厂商信息泄露(未证实);达梦、神通提交申报材料; 1. 如何看信息泄露事件?信息安全和金融一样,是未来大国角力主战场,相关事件直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题,数据安全、新安全等能力亟待提高,投入与需求有望持续释放,推荐 天融信、 安恒信息,关注 #卫士通; 2. 如何看当前信创?6月24日,龙芯上市,海光也将登陆;此外,数据库厂商达梦和神通也都提交了材料,随着三年小信创逐渐收尾,我们在0630已重申信创下半年
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中国软件
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:04
6月信贷社融会放量吗
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】6月信贷社融会放量吗? 【核心观点】 预计6月新增信贷2.8万亿,社融5.3万亿,规模放量,结构改善。 【主要观点】 1、6月信贷:总量同比多增,结构环比改善 ※信贷前瞻:预计2022年6月新增信贷2.8万亿元,同比多增6800亿元;余额同比增长11.2%,增速环比5月+0.2pc。 (1)居民贷款:预计6月居民贷款新增9500亿,同比多增815亿。细项来看:①预计居民短贷同比多增2500亿,主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元(5
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南京银行
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:34:29
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值【民生电新】 ■预期差1:新能源已成公司第一大下游领域。1)2025年风光储领域低压电器用量达226亿元,21-25年CAGR28%。公司已具备完整解决方案,与阳光、华为、锦浪、固德威、金风、明阳等深度合作。21年新能源领域增长40%,但市占率也仅7%;22年增速有望100%,其中储能增长有望300%+。2)车、充产品已批量供应。2025年车/充市场空间有望分别达390亿和80亿,21-25年CAGR分别达50%和27%。公司21年新能源车板块增速超170
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良信股份
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:33:40
华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放
【国盛军工】华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放 ———————————— 1、好行业:我国军事仿真是一个百亿级大赛道,“十三五”军改后武器装备研制提速,作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段,预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司:华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业,品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖;从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到
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华如科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:32:49
三安光电更新
【申万宏源电子】三安光电更新 🚘事件:子公司与理想汽车关联公司设合资公司,主营电力电子元器件等 🚌SiC正式量产上车。公司碳化硅MOS工业级产品已送样客户验证,车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试;碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破,未来为实现本地化及国产替代做准备。除MOS外,公司碳化硅二极管在2021年新开拓送样客户超过500家,出货客户超过200家,超过60种产品已进入量产阶段。 🏭化合物半导体进入收获期。公司目前为国内唯一一家真正具备量产能力的三
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三安光电
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:31:12
蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块
【hc有色】蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块 1)锂:本周,电碳(期)+0.7%、锂精矿+0.6%、工碳+0%和工碳+0%。蓝科碳酸锂下游采购积极,价格上调1万元/吨,为4月以来首次上调。短期,7月铁锂及三元排产环比增加超过10%,但供给环比增加仍不足,锂价稳步上涨可期。中期,锂70%以上需求来自电动车及储能,宏观对需求影响很小。电动车销量预期不断上调,但供给环比增长有限,锂价或在8月再创历史新高。长期,锂矿为电动车及储能产业链最优质资产,将持续享受高成长和高盈利
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中矿资源
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:30:31
震荡前行,基本面或是破局关键
【震荡前行,基本面或是破局关键】安信金工杨勇20220703 ⚡近期市场出现过放量上影线,也出现过放量中阴线,虽然单独一根K线并不能立马改变趋势,但是却能在一定意义上表明市场的筹码有可能开始逐步松动。再加上大盘的低频和中频温度计指标都已经进入80分位点之上,短期或有望逐步进入一个震荡盘整的格局。 ⚡之所以说一根阴线未必能改变趋势,主要是因为本轮上涨力度超预期,除了涨幅相对较大之外,并没有将一轮较大级别的上行结构充分演绎完成。即使以最悲观的心态来看,一般反弹往往会有ABC三浪结构,而从日线图看,大
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:29:46
澳优2022H1业绩预告点评(含对伊利并表影响)
【方正食饮】澳优2022H1业绩预告点评(含对伊利并表影响) 🎃7月3日晚澳优发布2022H1业绩预告:公司2022H1实现收入约33.5-35.0亿元,同比减少18.0%至21.6%;归母净利润0.95-1.6亿元,同比减少73.1%至84.0%。分业务看,羊奶粉实现收入约15.8-16.8亿元,同比减少0.5%至6.4%;牛奶粉实现收入约10.8-11.8亿元,同比减少42.5%至47.4%;其他业务实现收入约6.2-7.0亿元,同比增加17.1%至32.2%。上半年公司主动调整营销策略,
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澳优
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:27:59
科大讯飞集中竞价回购股票点评
[红包]科大讯飞集中竞价回购股票点评 [庆祝]事件: 公司发布以集中竞价股票方式回购公司股份方案的公告,公司拟以不超过58.60元/股回购股票,总规模不超过10亿元,不低于5亿元,回购期限所回购股票将用于未来实施股权激励或员工持股计划。 [發]点评: [玫瑰]集中竞价大额回购彰显长期信心。本次回购总规模5-10亿元,采用集中竞价方式直接从二级市场购买,本次回购股份拟全部用于公司后续股权激励或员工持股计划。大规模集中竞价回购在讯飞发展史上尚数首次,充分彰显公司对中长期发展的信心,有利于将公司利益与
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科大讯飞
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:08:24
电力股亮眼表现点评 提示底部机会
[太阳]【中金电新公用环保】电力股亮眼表现点评 提示底部机会 大家好,截至早盘结束,电力股涨幅可观,华电国际、皖能电力、内蒙华电多股涨停,华能国际、大唐发电等收涨亮眼。我们再次提示低估值的火电投资机会,煤炭中长期合同管控趋严以及煤价旺季不旺的潜在可能性。 👉迎峰度夏电力保供为当前重要任务,煤炭中长期合同执行管控有望进一步收紧,电厂5-6月燃料成本呈环比下行,6月有望开启扭亏:一季度至今,发改委明确煤炭中长期合同和现货价格合理区间,并发布多篇煤炭价格调控监管政策系列解读,执行情况边际向好,但仍有
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长江电力
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:07:31
观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值
【长江证券电力公用 张韦华团队】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值 ⭕拉网清查,能源保供,电煤长协执行情况有望改善。6月中下旬,国家发改委开展煤炭价格调控监管政策拉网式调查,市场监管总局也要求突出电煤重点,严厉打击哄抬价格、串通涨价等违法行为。此外近期多地用电负荷再创新高,迎峰度夏能源安全和保供压力下需要通过推进电煤长协落地来保障火电发电能力。近期国务院领导提出推煤电与可再生能源联营,而联营的实现也需要建立在火电盈利回归合理水平的基础之上。综合现实必要性与政策推进,我们认为电煤长协
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长江电力
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投研掘地蜂
2022-07-04 12:55:28
数据安全将迎来事件驱动+政策落地的双重催化。
[咖啡]数据安全将迎来事件驱动+政策落地的双重催化。 [玫瑰]今年以来数据泄露事件的频发,未来加大数据安全政策力度和预算投入是大概率事件,数据安全将从过去少部分机构的风险控制需求转向政企全面的合规建设需求。 [玫瑰]数据资产正在脱离单独的个人或企业层面,开始逐渐成为国家的战略资源和核心资产。今年六月,国家发改委表示目前正牵头制定数据要素基础制度文件,数据安全作为数据要素市场和数据经济的基石,其市场需求将迎来爆发。 [玫瑰]重申此前观点,网络安全行业下半年景气度将得到显著改善。 1)22年作为十四
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深信服
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投研掘地蜂
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林洋能源交流要点
问:在电表业务方面,国一批的招标在数量和金额都同比去年的第一批有较大幅增长,公司对于后续第二批招标业务或者下半年的国网招标趋势有什么判断?会不会有全年调节的特点? 答:以往国网都是上下半年各一次招标,但是今年一季度有新增批次招标。原因是因为去年国家电改的政策,各省分时优化电价机制,以往安装的电能表设备无法满足电改要求,需要新产品的采购和更换。国网一次招标总需求在林洋预计范围之内,其中智能物联电能表和一些能源控制器的数量有环比增加。由于技术要求的提升,能源控制器的价格和价值量也有所提升,在技术标准
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林洋能源
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2022-07-04 15:37:26
新能源中游更新
【招商电新】新能源中游更新 1、6月比亚迪、广汽、蔚小理、哪吒、零跑合计销售22.4万辆,同、环比增长168%、21%,延续5月以来的快速增长势头。 根据产业反馈,7月中游主要公司排产环比增长20%或更高,低于20%的订单也没有问题主要是新产能还未投放。预计Q3产业仍将继续保持高景气度。 2、方向上除了一直以来重点推荐的电池、前驱体、结构件以外,继续看好镍钴降价、4680和麒麟等新技术渗透逐步提升的三元产业,继续推荐, 三元正极:当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科 三元电池
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容百科技更新
【长江电新】容百科技更新 1、公司近期就定增问询函进行反馈,主要内容包括: 1)产能产量方面,公司2019、2020、2021年三元正极有效产能3.18、3.72、6.00万吨,年末产能为4、4、12万吨,计划到2022年底达到25万吨的最大产能;公司2022Q1产量为1.83万吨。 2)订单方面,公司与某重要客户在2022-2025年的累积订单量约70万吨。公司2022年产能主要匹配宁德时代、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、蜂巢能源、台湾能元,其中宁德时代预计10万吨、孚能科技预计3.6万吨;2
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容百科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:43
关于近日安全与信创事件情况观点
关于近日安全与信创事件情况观点 事件:深圳出台政策,加快培育鸿蒙欧拉生态;相关云厂商信息泄露(未证实);达梦、神通提交申报材料; 1. 如何看信息泄露事件?信息安全和金融一样,是未来大国角力主战场,相关事件直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题,数据安全、新安全等能力亟待提高,投入与需求有望持续释放,推荐 天融信、 安恒信息,关注 #卫士通; 2. 如何看当前信创?6月24日,龙芯上市,海光也将登陆;此外,数据库厂商达梦和神通也都提交了材料,随着三年小信创逐渐收尾,我们在0630已重申信创下半年
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中国软件
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6月信贷社融会放量吗
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】6月信贷社融会放量吗? 【核心观点】 预计6月新增信贷2.8万亿,社融5.3万亿,规模放量,结构改善。 【主要观点】 1、6月信贷:总量同比多增,结构环比改善 ※信贷前瞻:预计2022年6月新增信贷2.8万亿元,同比多增6800亿元;余额同比增长11.2%,增速环比5月+0.2pc。 (1)居民贷款:预计6月居民贷款新增9500亿,同比多增815亿。细项来看:①预计居民短贷同比多增2500亿,主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元(5
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良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值【民生电新】 ■预期差1:新能源已成公司第一大下游领域。1)2025年风光储领域低压电器用量达226亿元,21-25年CAGR28%。公司已具备完整解决方案,与阳光、华为、锦浪、固德威、金风、明阳等深度合作。21年新能源领域增长40%,但市占率也仅7%;22年增速有望100%,其中储能增长有望300%+。2)车、充产品已批量供应。2025年车/充市场空间有望分别达390亿和80亿,21-25年CAGR分别达50%和27%。公司21年新能源车板块增速超170
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良信股份
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:33:40
华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放
【国盛军工】华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放 ———————————— 1、好行业:我国军事仿真是一个百亿级大赛道,“十三五”军改后武器装备研制提速,作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段,预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司:华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业,品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖;从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到
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华如科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:32:49
三安光电更新
【申万宏源电子】三安光电更新 🚘事件:子公司与理想汽车关联公司设合资公司,主营电力电子元器件等 🚌SiC正式量产上车。公司碳化硅MOS工业级产品已送样客户验证,车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试;碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破,未来为实现本地化及国产替代做准备。除MOS外,公司碳化硅二极管在2021年新开拓送样客户超过500家,出货客户超过200家,超过60种产品已进入量产阶段。 🏭化合物半导体进入收获期。公司目前为国内唯一一家真正具备量产能力的三
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三安光电
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2022-07-04 15:31:12
蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块
【hc有色】蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块 1)锂:本周,电碳(期)+0.7%、锂精矿+0.6%、工碳+0%和工碳+0%。蓝科碳酸锂下游采购积极,价格上调1万元/吨,为4月以来首次上调。短期,7月铁锂及三元排产环比增加超过10%,但供给环比增加仍不足,锂价稳步上涨可期。中期,锂70%以上需求来自电动车及储能,宏观对需求影响很小。电动车销量预期不断上调,但供给环比增长有限,锂价或在8月再创历史新高。长期,锂矿为电动车及储能产业链最优质资产,将持续享受高成长和高盈利
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震荡前行,基本面或是破局关键
【震荡前行,基本面或是破局关键】安信金工杨勇20220703 ⚡近期市场出现过放量上影线,也出现过放量中阴线,虽然单独一根K线并不能立马改变趋势,但是却能在一定意义上表明市场的筹码有可能开始逐步松动。再加上大盘的低频和中频温度计指标都已经进入80分位点之上,短期或有望逐步进入一个震荡盘整的格局。 ⚡之所以说一根阴线未必能改变趋势,主要是因为本轮上涨力度超预期,除了涨幅相对较大之外,并没有将一轮较大级别的上行结构充分演绎完成。即使以最悲观的心态来看,一般反弹往往会有ABC三浪结构,而从日线图看,大
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澳优2022H1业绩预告点评(含对伊利并表影响)
【方正食饮】澳优2022H1业绩预告点评(含对伊利并表影响) 🎃7月3日晚澳优发布2022H1业绩预告:公司2022H1实现收入约33.5-35.0亿元,同比减少18.0%至21.6%;归母净利润0.95-1.6亿元,同比减少73.1%至84.0%。分业务看,羊奶粉实现收入约15.8-16.8亿元,同比减少0.5%至6.4%;牛奶粉实现收入约10.8-11.8亿元,同比减少42.5%至47.4%;其他业务实现收入约6.2-7.0亿元,同比增加17.1%至32.2%。上半年公司主动调整营销策略,
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澳优
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科大讯飞集中竞价回购股票点评
[红包]科大讯飞集中竞价回购股票点评 [庆祝]事件: 公司发布以集中竞价股票方式回购公司股份方案的公告,公司拟以不超过58.60元/股回购股票,总规模不超过10亿元,不低于5亿元,回购期限所回购股票将用于未来实施股权激励或员工持股计划。 [發]点评: [玫瑰]集中竞价大额回购彰显长期信心。本次回购总规模5-10亿元,采用集中竞价方式直接从二级市场购买,本次回购股份拟全部用于公司后续股权激励或员工持股计划。大规模集中竞价回购在讯飞发展史上尚数首次,充分彰显公司对中长期发展的信心,有利于将公司利益与
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科大讯飞
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电力股亮眼表现点评 提示底部机会
[太阳]【中金电新公用环保】电力股亮眼表现点评 提示底部机会 大家好,截至早盘结束,电力股涨幅可观,华电国际、皖能电力、内蒙华电多股涨停,华能国际、大唐发电等收涨亮眼。我们再次提示低估值的火电投资机会,煤炭中长期合同管控趋严以及煤价旺季不旺的潜在可能性。 👉迎峰度夏电力保供为当前重要任务,煤炭中长期合同执行管控有望进一步收紧,电厂5-6月燃料成本呈环比下行,6月有望开启扭亏:一季度至今,发改委明确煤炭中长期合同和现货价格合理区间,并发布多篇煤炭价格调控监管政策系列解读,执行情况边际向好,但仍有
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长江电力
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观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值
【长江证券电力公用 张韦华团队】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值 ⭕拉网清查,能源保供,电煤长协执行情况有望改善。6月中下旬,国家发改委开展煤炭价格调控监管政策拉网式调查,市场监管总局也要求突出电煤重点,严厉打击哄抬价格、串通涨价等违法行为。此外近期多地用电负荷再创新高,迎峰度夏能源安全和保供压力下需要通过推进电煤长协落地来保障火电发电能力。近期国务院领导提出推煤电与可再生能源联营,而联营的实现也需要建立在火电盈利回归合理水平的基础之上。综合现实必要性与政策推进,我们认为电煤长协
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长江电力
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数据安全将迎来事件驱动+政策落地的双重催化。
[咖啡]数据安全将迎来事件驱动+政策落地的双重催化。 [玫瑰]今年以来数据泄露事件的频发,未来加大数据安全政策力度和预算投入是大概率事件,数据安全将从过去少部分机构的风险控制需求转向政企全面的合规建设需求。 [玫瑰]数据资产正在脱离单独的个人或企业层面,开始逐渐成为国家的战略资源和核心资产。今年六月,国家发改委表示目前正牵头制定数据要素基础制度文件,数据安全作为数据要素市场和数据经济的基石,其市场需求将迎来爆发。 [玫瑰]重申此前观点,网络安全行业下半年景气度将得到显著改善。 1)22年作为十四
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2022-07-04 16:20:25
林洋能源交流要点
问:在电表业务方面,国一批的招标在数量和金额都同比去年的第一批有较大幅增长,公司对于后续第二批招标业务或者下半年的国网招标趋势有什么判断?会不会有全年调节的特点? 答:以往国网都是上下半年各一次招标,但是今年一季度有新增批次招标。原因是因为去年国家电改的政策,各省分时优化电价机制,以往安装的电能表设备无法满足电改要求,需要新产品的采购和更换。国网一次招标总需求在林洋预计范围之内,其中智能物联电能表和一些能源控制器的数量有环比增加。由于技术要求的提升,能源控制器的价格和价值量也有所提升,在技术标准
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林洋能源
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:37:26
新能源中游更新
【招商电新】新能源中游更新 1、6月比亚迪、广汽、蔚小理、哪吒、零跑合计销售22.4万辆,同、环比增长168%、21%,延续5月以来的快速增长势头。 根据产业反馈,7月中游主要公司排产环比增长20%或更高,低于20%的订单也没有问题主要是新产能还未投放。预计Q3产业仍将继续保持高景气度。 2、方向上除了一直以来重点推荐的电池、前驱体、结构件以外,继续看好镍钴降价、4680和麒麟等新技术渗透逐步提升的三元产业,继续推荐, 三元正极:当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科 三元电池
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天赐材料
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:36:30
容百科技更新
【长江电新】容百科技更新 1、公司近期就定增问询函进行反馈,主要内容包括: 1)产能产量方面,公司2019、2020、2021年三元正极有效产能3.18、3.72、6.00万吨,年末产能为4、4、12万吨,计划到2022年底达到25万吨的最大产能;公司2022Q1产量为1.83万吨。 2)订单方面,公司与某重要客户在2022-2025年的累积订单量约70万吨。公司2022年产能主要匹配宁德时代、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、蜂巢能源、台湾能元,其中宁德时代预计10万吨、孚能科技预计3.6万吨;2
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容百科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:43
关于近日安全与信创事件情况观点
关于近日安全与信创事件情况观点 事件:深圳出台政策,加快培育鸿蒙欧拉生态;相关云厂商信息泄露(未证实);达梦、神通提交申报材料; 1. 如何看信息泄露事件?信息安全和金融一样,是未来大国角力主战场,相关事件直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题,数据安全、新安全等能力亟待提高,投入与需求有望持续释放,推荐 天融信、 安恒信息,关注 #卫士通; 2. 如何看当前信创?6月24日,龙芯上市,海光也将登陆;此外,数据库厂商达梦和神通也都提交了材料,随着三年小信创逐渐收尾,我们在0630已重申信创下半年
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中国软件
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:04
6月信贷社融会放量吗
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】6月信贷社融会放量吗? 【核心观点】 预计6月新增信贷2.8万亿,社融5.3万亿,规模放量,结构改善。 【主要观点】 1、6月信贷:总量同比多增,结构环比改善 ※信贷前瞻:预计2022年6月新增信贷2.8万亿元,同比多增6800亿元;余额同比增长11.2%,增速环比5月+0.2pc。 (1)居民贷款:预计6月居民贷款新增9500亿,同比多增815亿。细项来看:①预计居民短贷同比多增2500亿,主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元(5
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南京银行
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:34:29
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值【民生电新】 ■预期差1:新能源已成公司第一大下游领域。1)2025年风光储领域低压电器用量达226亿元,21-25年CAGR28%。公司已具备完整解决方案,与阳光、华为、锦浪、固德威、金风、明阳等深度合作。21年新能源领域增长40%,但市占率也仅7%;22年增速有望100%,其中储能增长有望300%+。2)车、充产品已批量供应。2025年车/充市场空间有望分别达390亿和80亿,21-25年CAGR分别达50%和27%。公司21年新能源车板块增速超170
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良信股份
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:33:40
华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放
【国盛军工】华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放 ———————————— 1、好行业:我国军事仿真是一个百亿级大赛道,“十三五”军改后武器装备研制提速,作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段,预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司:华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业,品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖;从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到
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华如科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:32:49
三安光电更新
【申万宏源电子】三安光电更新 🚘事件:子公司与理想汽车关联公司设合资公司,主营电力电子元器件等 🚌SiC正式量产上车。公司碳化硅MOS工业级产品已送样客户验证,车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试;碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破,未来为实现本地化及国产替代做准备。除MOS外,公司碳化硅二极管在2021年新开拓送样客户超过500家,出货客户超过200家,超过60种产品已进入量产阶段。 🏭化合物半导体进入收获期。公司目前为国内唯一一家真正具备量产能力的三
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三安光电
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2022-07-04 15:31:12
蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块
【hc有色】蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块 1)锂:本周,电碳(期)+0.7%、锂精矿+0.6%、工碳+0%和工碳+0%。蓝科碳酸锂下游采购积极,价格上调1万元/吨,为4月以来首次上调。短期,7月铁锂及三元排产环比增加超过10%,但供给环比增加仍不足,锂价稳步上涨可期。中期,锂70%以上需求来自电动车及储能,宏观对需求影响很小。电动车销量预期不断上调,但供给环比增长有限,锂价或在8月再创历史新高。长期,锂矿为电动车及储能产业链最优质资产,将持续享受高成长和高盈利
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中矿资源
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:30:31
震荡前行,基本面或是破局关键
【震荡前行,基本面或是破局关键】安信金工杨勇20220703 ⚡近期市场出现过放量上影线,也出现过放量中阴线,虽然单独一根K线并不能立马改变趋势,但是却能在一定意义上表明市场的筹码有可能开始逐步松动。再加上大盘的低频和中频温度计指标都已经进入80分位点之上,短期或有望逐步进入一个震荡盘整的格局。 ⚡之所以说一根阴线未必能改变趋势,主要是因为本轮上涨力度超预期,除了涨幅相对较大之外,并没有将一轮较大级别的上行结构充分演绎完成。即使以最悲观的心态来看,一般反弹往往会有ABC三浪结构,而从日线图看,大
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:29:46
澳优2022H1业绩预告点评(含对伊利并表影响)
【方正食饮】澳优2022H1业绩预告点评(含对伊利并表影响) 🎃7月3日晚澳优发布2022H1业绩预告:公司2022H1实现收入约33.5-35.0亿元,同比减少18.0%至21.6%;归母净利润0.95-1.6亿元,同比减少73.1%至84.0%。分业务看,羊奶粉实现收入约15.8-16.8亿元,同比减少0.5%至6.4%;牛奶粉实现收入约10.8-11.8亿元,同比减少42.5%至47.4%;其他业务实现收入约6.2-7.0亿元,同比增加17.1%至32.2%。上半年公司主动调整营销策略,
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澳优
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:27:59
科大讯飞集中竞价回购股票点评
[红包]科大讯飞集中竞价回购股票点评 [庆祝]事件: 公司发布以集中竞价股票方式回购公司股份方案的公告,公司拟以不超过58.60元/股回购股票,总规模不超过10亿元,不低于5亿元,回购期限所回购股票将用于未来实施股权激励或员工持股计划。 [發]点评: [玫瑰]集中竞价大额回购彰显长期信心。本次回购总规模5-10亿元,采用集中竞价方式直接从二级市场购买,本次回购股份拟全部用于公司后续股权激励或员工持股计划。大规模集中竞价回购在讯飞发展史上尚数首次,充分彰显公司对中长期发展的信心,有利于将公司利益与
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科大讯飞
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:08:24
电力股亮眼表现点评 提示底部机会
[太阳]【中金电新公用环保】电力股亮眼表现点评 提示底部机会 大家好,截至早盘结束,电力股涨幅可观,华电国际、皖能电力、内蒙华电多股涨停,华能国际、大唐发电等收涨亮眼。我们再次提示低估值的火电投资机会,煤炭中长期合同管控趋严以及煤价旺季不旺的潜在可能性。 👉迎峰度夏电力保供为当前重要任务,煤炭中长期合同执行管控有望进一步收紧,电厂5-6月燃料成本呈环比下行,6月有望开启扭亏:一季度至今,发改委明确煤炭中长期合同和现货价格合理区间,并发布多篇煤炭价格调控监管政策系列解读,执行情况边际向好,但仍有
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长江电力
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:07:31
观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值
【长江证券电力公用 张韦华团队】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值 ⭕拉网清查,能源保供,电煤长协执行情况有望改善。6月中下旬,国家发改委开展煤炭价格调控监管政策拉网式调查,市场监管总局也要求突出电煤重点,严厉打击哄抬价格、串通涨价等违法行为。此外近期多地用电负荷再创新高,迎峰度夏能源安全和保供压力下需要通过推进电煤长协落地来保障火电发电能力。近期国务院领导提出推煤电与可再生能源联营,而联营的实现也需要建立在火电盈利回归合理水平的基础之上。综合现实必要性与政策推进,我们认为电煤长协
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长江电力
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2022-07-04 12:55:28
数据安全将迎来事件驱动+政策落地的双重催化。
[咖啡]数据安全将迎来事件驱动+政策落地的双重催化。 [玫瑰]今年以来数据泄露事件的频发,未来加大数据安全政策力度和预算投入是大概率事件,数据安全将从过去少部分机构的风险控制需求转向政企全面的合规建设需求。 [玫瑰]数据资产正在脱离单独的个人或企业层面,开始逐渐成为国家的战略资源和核心资产。今年六月,国家发改委表示目前正牵头制定数据要素基础制度文件,数据安全作为数据要素市场和数据经济的基石,其市场需求将迎来爆发。 [玫瑰]重申此前观点,网络安全行业下半年景气度将得到显著改善。 1)22年作为十四
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深信服
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林洋能源交流要点
问:在电表业务方面,国一批的招标在数量和金额都同比去年的第一批有较大幅增长,公司对于后续第二批招标业务或者下半年的国网招标趋势有什么判断?会不会有全年调节的特点? 答:以往国网都是上下半年各一次招标,但是今年一季度有新增批次招标。原因是因为去年国家电改的政策,各省分时优化电价机制,以往安装的电能表设备无法满足电改要求,需要新产品的采购和更换。国网一次招标总需求在林洋预计范围之内,其中智能物联电能表和一些能源控制器的数量有环比增加。由于技术要求的提升,能源控制器的价格和价值量也有所提升,在技术标准
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新能源中游更新
【招商电新】新能源中游更新 1、6月比亚迪、广汽、蔚小理、哪吒、零跑合计销售22.4万辆,同、环比增长168%、21%,延续5月以来的快速增长势头。 根据产业反馈,7月中游主要公司排产环比增长20%或更高,低于20%的订单也没有问题主要是新产能还未投放。预计Q3产业仍将继续保持高景气度。 2、方向上除了一直以来重点推荐的电池、前驱体、结构件以外,继续看好镍钴降价、4680和麒麟等新技术渗透逐步提升的三元产业,继续推荐, 三元正极:当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科 三元电池
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容百科技更新
【长江电新】容百科技更新 1、公司近期就定增问询函进行反馈,主要内容包括: 1)产能产量方面,公司2019、2020、2021年三元正极有效产能3.18、3.72、6.00万吨,年末产能为4、4、12万吨,计划到2022年底达到25万吨的最大产能;公司2022Q1产量为1.83万吨。 2)订单方面,公司与某重要客户在2022-2025年的累积订单量约70万吨。公司2022年产能主要匹配宁德时代、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、蜂巢能源、台湾能元,其中宁德时代预计10万吨、孚能科技预计3.6万吨;2
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关于近日安全与信创事件情况观点
关于近日安全与信创事件情况观点 事件:深圳出台政策,加快培育鸿蒙欧拉生态;相关云厂商信息泄露(未证实);达梦、神通提交申报材料; 1. 如何看信息泄露事件?信息安全和金融一样,是未来大国角力主战场,相关事件直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题,数据安全、新安全等能力亟待提高,投入与需求有望持续释放,推荐 天融信、 安恒信息,关注 #卫士通; 2. 如何看当前信创?6月24日,龙芯上市,海光也将登陆;此外,数据库厂商达梦和神通也都提交了材料,随着三年小信创逐渐收尾,我们在0630已重申信创下半年
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6月信贷社融会放量吗
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】6月信贷社融会放量吗? 【核心观点】 预计6月新增信贷2.8万亿,社融5.3万亿,规模放量,结构改善。 【主要观点】 1、6月信贷:总量同比多增,结构环比改善 ※信贷前瞻:预计2022年6月新增信贷2.8万亿元,同比多增6800亿元;余额同比增长11.2%,增速环比5月+0.2pc。 (1)居民贷款:预计6月居民贷款新增9500亿,同比多增815亿。细项来看:①预计居民短贷同比多增2500亿,主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元(5
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良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值【民生电新】 ■预期差1:新能源已成公司第一大下游领域。1)2025年风光储领域低压电器用量达226亿元,21-25年CAGR28%。公司已具备完整解决方案,与阳光、华为、锦浪、固德威、金风、明阳等深度合作。21年新能源领域增长40%,但市占率也仅7%;22年增速有望100%,其中储能增长有望300%+。2)车、充产品已批量供应。2025年车/充市场空间有望分别达390亿和80亿,21-25年CAGR分别达50%和27%。公司21年新能源车板块增速超170
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华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放
【国盛军工】华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放 ———————————— 1、好行业:我国军事仿真是一个百亿级大赛道,“十三五”军改后武器装备研制提速,作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段,预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司:华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业,品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖;从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到
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三安光电更新
【申万宏源电子】三安光电更新 🚘事件:子公司与理想汽车关联公司设合资公司,主营电力电子元器件等 🚌SiC正式量产上车。公司碳化硅MOS工业级产品已送样客户验证,车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试;碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破,未来为实现本地化及国产替代做准备。除MOS外,公司碳化硅二极管在2021年新开拓送样客户超过500家,出货客户超过200家,超过60种产品已进入量产阶段。 🏭化合物半导体进入收获期。公司目前为国内唯一一家真正具备量产能力的三
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蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块
【hc有色】蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块 1)锂:本周,电碳(期)+0.7%、锂精矿+0.6%、工碳+0%和工碳+0%。蓝科碳酸锂下游采购积极,价格上调1万元/吨,为4月以来首次上调。短期,7月铁锂及三元排产环比增加超过10%,但供给环比增加仍不足,锂价稳步上涨可期。中期,锂70%以上需求来自电动车及储能,宏观对需求影响很小。电动车销量预期不断上调,但供给环比增长有限,锂价或在8月再创历史新高。长期,锂矿为电动车及储能产业链最优质资产,将持续享受高成长和高盈利
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震荡前行,基本面或是破局关键
【震荡前行,基本面或是破局关键】安信金工杨勇20220703 ⚡近期市场出现过放量上影线,也出现过放量中阴线,虽然单独一根K线并不能立马改变趋势,但是却能在一定意义上表明市场的筹码有可能开始逐步松动。再加上大盘的低频和中频温度计指标都已经进入80分位点之上,短期或有望逐步进入一个震荡盘整的格局。 ⚡之所以说一根阴线未必能改变趋势,主要是因为本轮上涨力度超预期,除了涨幅相对较大之外,并没有将一轮较大级别的上行结构充分演绎完成。即使以最悲观的心态来看,一般反弹往往会有ABC三浪结构,而从日线图看,大
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澳优2022H1业绩预告点评(含对伊利并表影响)
【方正食饮】澳优2022H1业绩预告点评(含对伊利并表影响) 🎃7月3日晚澳优发布2022H1业绩预告:公司2022H1实现收入约33.5-35.0亿元,同比减少18.0%至21.6%;归母净利润0.95-1.6亿元,同比减少73.1%至84.0%。分业务看,羊奶粉实现收入约15.8-16.8亿元,同比减少0.5%至6.4%;牛奶粉实现收入约10.8-11.8亿元,同比减少42.5%至47.4%;其他业务实现收入约6.2-7.0亿元,同比增加17.1%至32.2%。上半年公司主动调整营销策略,
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科大讯飞集中竞价回购股票点评
[红包]科大讯飞集中竞价回购股票点评 [庆祝]事件: 公司发布以集中竞价股票方式回购公司股份方案的公告,公司拟以不超过58.60元/股回购股票,总规模不超过10亿元,不低于5亿元,回购期限所回购股票将用于未来实施股权激励或员工持股计划。 [發]点评: [玫瑰]集中竞价大额回购彰显长期信心。本次回购总规模5-10亿元,采用集中竞价方式直接从二级市场购买,本次回购股份拟全部用于公司后续股权激励或员工持股计划。大规模集中竞价回购在讯飞发展史上尚数首次,充分彰显公司对中长期发展的信心,有利于将公司利益与
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电力股亮眼表现点评 提示底部机会
[太阳]【中金电新公用环保】电力股亮眼表现点评 提示底部机会 大家好,截至早盘结束,电力股涨幅可观,华电国际、皖能电力、内蒙华电多股涨停,华能国际、大唐发电等收涨亮眼。我们再次提示低估值的火电投资机会,煤炭中长期合同管控趋严以及煤价旺季不旺的潜在可能性。 👉迎峰度夏电力保供为当前重要任务,煤炭中长期合同执行管控有望进一步收紧,电厂5-6月燃料成本呈环比下行,6月有望开启扭亏:一季度至今,发改委明确煤炭中长期合同和现货价格合理区间,并发布多篇煤炭价格调控监管政策系列解读,执行情况边际向好,但仍有
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观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值
【长江证券电力公用 张韦华团队】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值 ⭕拉网清查,能源保供,电煤长协执行情况有望改善。6月中下旬,国家发改委开展煤炭价格调控监管政策拉网式调查,市场监管总局也要求突出电煤重点,严厉打击哄抬价格、串通涨价等违法行为。此外近期多地用电负荷再创新高,迎峰度夏能源安全和保供压力下需要通过推进电煤长协落地来保障火电发电能力。近期国务院领导提出推煤电与可再生能源联营,而联营的实现也需要建立在火电盈利回归合理水平的基础之上。综合现实必要性与政策推进,我们认为电煤长协
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数据安全将迎来事件驱动+政策落地的双重催化。
[咖啡]数据安全将迎来事件驱动+政策落地的双重催化。 [玫瑰]今年以来数据泄露事件的频发,未来加大数据安全政策力度和预算投入是大概率事件,数据安全将从过去少部分机构的风险控制需求转向政企全面的合规建设需求。 [玫瑰]数据资产正在脱离单独的个人或企业层面,开始逐渐成为国家的战略资源和核心资产。今年六月,国家发改委表示目前正牵头制定数据要素基础制度文件,数据安全作为数据要素市场和数据经济的基石,其市场需求将迎来爆发。 [玫瑰]重申此前观点,网络安全行业下半年景气度将得到显著改善。 1)22年作为十四
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问:在电表业务方面,国一批的招标在数量和金额都同比去年的第一批有较大幅增长,公司对于后续第二批招标业务或者下半年的国网招标趋势有什么判断?会不会有全年调节的特点? 答:以往国网都是上下半年各一次招标,但是今年一季度有新增批次招标。原因是因为去年国家电改的政策,各省分时优化电价机制,以往安装的电能表设备无法满足电改要求,需要新产品的采购和更换。国网一次招标总需求在林洋预计范围之内,其中智能物联电能表和一些能源控制器的数量有环比增加。由于技术要求的提升,能源控制器的价格和价值量也有所提升,在技术标准
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新能源中游更新
【招商电新】新能源中游更新 1、6月比亚迪、广汽、蔚小理、哪吒、零跑合计销售22.4万辆,同、环比增长168%、21%,延续5月以来的快速增长势头。 根据产业反馈,7月中游主要公司排产环比增长20%或更高,低于20%的订单也没有问题主要是新产能还未投放。预计Q3产业仍将继续保持高景气度。 2、方向上除了一直以来重点推荐的电池、前驱体、结构件以外,继续看好镍钴降价、4680和麒麟等新技术渗透逐步提升的三元产业,继续推荐, 三元正极:当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科 三元电池
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天赐材料
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:36:30
容百科技更新
【长江电新】容百科技更新 1、公司近期就定增问询函进行反馈,主要内容包括: 1)产能产量方面,公司2019、2020、2021年三元正极有效产能3.18、3.72、6.00万吨,年末产能为4、4、12万吨,计划到2022年底达到25万吨的最大产能;公司2022Q1产量为1.83万吨。 2)订单方面,公司与某重要客户在2022-2025年的累积订单量约70万吨。公司2022年产能主要匹配宁德时代、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、蜂巢能源、台湾能元,其中宁德时代预计10万吨、孚能科技预计3.6万吨;2
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容百科技
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:43
关于近日安全与信创事件情况观点
关于近日安全与信创事件情况观点 事件:深圳出台政策,加快培育鸿蒙欧拉生态;相关云厂商信息泄露(未证实);达梦、神通提交申报材料; 1. 如何看信息泄露事件?信息安全和金融一样,是未来大国角力主战场,相关事件直接暴露旧安全能力与云化发展不匹配问题,数据安全、新安全等能力亟待提高,投入与需求有望持续释放,推荐 天融信、 安恒信息,关注 #卫士通; 2. 如何看当前信创?6月24日,龙芯上市,海光也将登陆;此外,数据库厂商达梦和神通也都提交了材料,随着三年小信创逐渐收尾,我们在0630已重申信创下半年
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中国软件
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:35:04
6月信贷社融会放量吗
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】6月信贷社融会放量吗? 【核心观点】 预计6月新增信贷2.8万亿,社融5.3万亿,规模放量,结构改善。 【主要观点】 1、6月信贷:总量同比多增,结构环比改善 ※信贷前瞻:预计2022年6月新增信贷2.8万亿元,同比多增6800亿元;余额同比增长11.2%,增速环比5月+0.2pc。 (1)居民贷款:预计6月居民贷款新增9500亿,同比多增815亿。细项来看:①预计居民短贷同比多增2500亿,主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元(5
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南京银行
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投研掘地蜂
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良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值
良信股份:从四大预期差,再论公司投资价值【民生电新】 ■预期差1:新能源已成公司第一大下游领域。1)2025年风光储领域低压电器用量达226亿元,21-25年CAGR28%。公司已具备完整解决方案,与阳光、华为、锦浪、固德威、金风、明阳等深度合作。21年新能源领域增长40%,但市占率也仅7%;22年增速有望100%,其中储能增长有望300%+。2)车、充产品已批量供应。2025年车/充市场空间有望分别达390亿和80亿,21-25年CAGR分别达50%和27%。公司21年新能源车板块增速超170
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良信股份
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投研掘地蜂
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华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放
【国盛军工】华如科技:国内军事仿真大赛道上的稀缺标的,受益于行业红利加速释放 ———————————— 1、好行业:我国军事仿真是一个百亿级大赛道,“十三五”军改后武器装备研制提速,作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段,预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司:华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业,品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖;从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到
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华如科技
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投研掘地蜂
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三安光电更新
【申万宏源电子】三安光电更新 🚘事件:子公司与理想汽车关联公司设合资公司,主营电力电子元器件等 🚌SiC正式量产上车。公司碳化硅MOS工业级产品已送样客户验证,车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试;碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破,未来为实现本地化及国产替代做准备。除MOS外,公司碳化硅二极管在2021年新开拓送样客户超过500家,出货客户超过200家,超过60种产品已进入量产阶段。 🏭化合物半导体进入收获期。公司目前为国内唯一一家真正具备量产能力的三
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三安光电
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投研掘地蜂
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蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块
【hc有色】蓝科碳酸锂价上涨1万元或开启锂新一轮涨势,继续推荐锂矿及黄金板块 1)锂:本周,电碳(期)+0.7%、锂精矿+0.6%、工碳+0%和工碳+0%。蓝科碳酸锂下游采购积极,价格上调1万元/吨,为4月以来首次上调。短期,7月铁锂及三元排产环比增加超过10%,但供给环比增加仍不足,锂价稳步上涨可期。中期,锂70%以上需求来自电动车及储能,宏观对需求影响很小。电动车销量预期不断上调,但供给环比增长有限,锂价或在8月再创历史新高。长期,锂矿为电动车及储能产业链最优质资产,将持续享受高成长和高盈利
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中矿资源
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:30:31
震荡前行,基本面或是破局关键
【震荡前行,基本面或是破局关键】安信金工杨勇20220703 ⚡近期市场出现过放量上影线,也出现过放量中阴线,虽然单独一根K线并不能立马改变趋势,但是却能在一定意义上表明市场的筹码有可能开始逐步松动。再加上大盘的低频和中频温度计指标都已经进入80分位点之上,短期或有望逐步进入一个震荡盘整的格局。 ⚡之所以说一根阴线未必能改变趋势,主要是因为本轮上涨力度超预期,除了涨幅相对较大之外,并没有将一轮较大级别的上行结构充分演绎完成。即使以最悲观的心态来看,一般反弹往往会有ABC三浪结构,而从日线图看,大
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:29:46
澳优2022H1业绩预告点评(含对伊利并表影响)
【方正食饮】澳优2022H1业绩预告点评(含对伊利并表影响) 🎃7月3日晚澳优发布2022H1业绩预告:公司2022H1实现收入约33.5-35.0亿元,同比减少18.0%至21.6%;归母净利润0.95-1.6亿元,同比减少73.1%至84.0%。分业务看,羊奶粉实现收入约15.8-16.8亿元,同比减少0.5%至6.4%;牛奶粉实现收入约10.8-11.8亿元,同比减少42.5%至47.4%;其他业务实现收入约6.2-7.0亿元,同比增加17.1%至32.2%。上半年公司主动调整营销策略,
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澳优
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2022-07-04 15:27:59
科大讯飞集中竞价回购股票点评
[红包]科大讯飞集中竞价回购股票点评 [庆祝]事件: 公司发布以集中竞价股票方式回购公司股份方案的公告,公司拟以不超过58.60元/股回购股票,总规模不超过10亿元,不低于5亿元,回购期限所回购股票将用于未来实施股权激励或员工持股计划。 [發]点评: [玫瑰]集中竞价大额回购彰显长期信心。本次回购总规模5-10亿元,采用集中竞价方式直接从二级市场购买,本次回购股份拟全部用于公司后续股权激励或员工持股计划。大规模集中竞价回购在讯飞发展史上尚数首次,充分彰显公司对中长期发展的信心,有利于将公司利益与
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:08:24
电力股亮眼表现点评 提示底部机会
[太阳]【中金电新公用环保】电力股亮眼表现点评 提示底部机会 大家好,截至早盘结束,电力股涨幅可观,华电国际、皖能电力、内蒙华电多股涨停,华能国际、大唐发电等收涨亮眼。我们再次提示低估值的火电投资机会,煤炭中长期合同管控趋严以及煤价旺季不旺的潜在可能性。 👉迎峰度夏电力保供为当前重要任务,煤炭中长期合同执行管控有望进一步收紧,电厂5-6月燃料成本呈环比下行,6月有望开启扭亏:一季度至今,发改委明确煤炭中长期合同和现货价格合理区间,并发布多篇煤炭价格调控监管政策系列解读,执行情况边际向好,但仍有
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长江电力
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投研掘地蜂
2022-07-04 15:07:31
观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值
【长江证券电力公用 张韦华团队】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值 ⭕拉网清查,能源保供,电煤长协执行情况有望改善。6月中下旬,国家发改委开展煤炭价格调控监管政策拉网式调查,市场监管总局也要求突出电煤重点,严厉打击哄抬价格、串通涨价等违法行为。此外近期多地用电负荷再创新高,迎峰度夏能源安全和保供压力下需要通过推进电煤长协落地来保障火电发电能力。近期国务院领导提出推煤电与可再生能源联营,而联营的实现也需要建立在火电盈利回归合理水平的基础之上。综合现实必要性与政策推进,我们认为电煤长协
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长江电力
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投研掘地蜂
2022-07-04 12:55:28
数据安全将迎来事件驱动+政策落地的双重催化。
[咖啡]数据安全将迎来事件驱动+政策落地的双重催化。 [玫瑰]今年以来数据泄露事件的频发,未来加大数据安全政策力度和预算投入是大概率事件,数据安全将从过去少部分机构的风险控制需求转向政企全面的合规建设需求。 [玫瑰]数据资产正在脱离单独的个人或企业层面,开始逐渐成为国家的战略资源和核心资产。今年六月,国家发改委表示目前正牵头制定数据要素基础制度文件,数据安全作为数据要素市场和数据经济的基石,其市场需求将迎来爆发。 [玫瑰]重申此前观点,网络安全行业下半年景气度将得到显著改善。 1)22年作为十四
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