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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-02 21:57:51
通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大 [太阳]事件:7月1日,通威官网发布电池片报价,166/182/210分别为1.24、1.26、1.23元/W,相对6月17日的价格分别上涨7分、5分、4分,涨幅分别为6%、5%、4%。在中环和隆基相继宣布硅片涨价后,通威如大家预料的调升了电池的报价,电池片价格的传导相对以往有了明显的提升。 [玫瑰]电池片格局边际改善,电池片迎来景气上升期。21-22年PERC电池的产能投放接近尾声,新一代技术路线刚刚进入量产起步阶段,电池产能投放节奏放
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通威股份
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投研掘地蜂
2022-07-02 20:43:04
Pilbara更新Q2生产经营情况:产销量环增明显,产能爬坡进展顺利
海通硬科技(金属+汽车) Pilbara更新Q2生产经营情况:产销量环增明显,产能爬坡进展顺利 【产量及发货量】 22年Q2共生产12.3-12.7万吨锂精矿,环比Q1增加54%。Q2发货量为12.7-13.2万吨锂精矿(包括Q1递延的2万吨精矿),较Q1发货量上升约118%。 22财年总产量为37.3-37.7万吨锂精矿,接近前期产量指引34-38万吨的上限,整体产量同比21年增加近33%。22财年总发货量为35.5-36万吨锂精矿,同比上升26%。 22年Q2锂精矿的单位成本为650-680
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2022-07-02 10:56:54
重视钠离子电池产业化
【国君电新】储能不得选用三元锂电池、钠硫电池,重视钠离子电池的产业化 事件:国家能源局综合司关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》意见的函;其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动 力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。 点评: 1)从电池类型选择来看,锂电池在储能行业的应用仍以磷酸铁锂电池为主,且目前来看梯次利用确实存在电池回收渠道统一、电池一致性检测成本和产品质量的问题,当前国内主
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振华新材
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投研掘地蜂
2022-07-02 09:02:17
风电行业专家纪要
Q1:十四五全国及各省风电规划情况? A:整个十四五期间,全国各省风电规划情况如下:内蒙古风电装机最多,在51GW左右;浙江大概有4.5GW;黑龙江大概有10GW左右;甘肃有25GW左右;山东大概有7-8GW;天津大概有1GW多一点;宁夏大概有4-5GW;江苏大概有11GW左右;云南大概有15-20GW;河北大概有21-22GW;河南大概有10GW多一点;吉林大概有16GW左右;四川大概有10GW左右;湖北大概有6-7GW;西藏可能暂时没有多少;海南大概有5GW左右;江西大概有2-3GW;广东大
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-02 09:01:37
特斯拉机器人思考
一、计算机组观点: 前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机,并给予一定的技术参数,引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域,其核心的驱动力是算法,在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题,未来应用场景会衍生出非常多产业链,包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展望、投资、产业链等角度进行介绍。 1)投资关注度 大家要对于行业引起重视,不能因为短期位置丧失长期机会,原因主要有以下几点:首先,科技行业的投资历史上来看有非常长的导入期。比如历史上移动互联网行业,
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兆威机电
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投研掘地蜂
2022-07-02 09:00:57
养殖板块思考
最近养殖板块交易逻辑较为复杂,各种逻辑交叉环绕,一种是看猪价反转大周期,一种是看猪价反转小周期,一种是看目前猪价反弹的中期产能去化逻辑(我们持这种观点)。2022年,我学到了一个词【共存】。这个市场是多元包容的,在四季度之前,多种逻辑共存或许不可避免。以下,我们也将按共存的思路去分别分析:当您在买养殖股,买的是什么? 霍华德马克斯说:“周期的关键是定位,但定准位置很不容易”。是啊,上述各种逻辑对于猪周期位置的理解差异非常之大。但是历史的经验告诉我们,周期的位置越低,买入养殖股的胜率就相对越高,反
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-02 09:00:16
奥海科技调研纪要
1、新能源汽车领域:产品布局情况? 答:公司主要通过并购进入新能源汽车领域:(1)2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权,以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制,目前已持有智新控制67.23%股权;(2)2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。 智新控制产品布局:电机控制器(MCU)、电池管理系统(BMS)和整车控制器(VCU)、整车域控(VDC)及动力域控产品(PDCU)等;飞优雀产品布局:直流充电桩、交流充电桩、随车充、OBC等。 公司收购智新控制和飞优雀后,全
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奥海科技
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投研掘地蜂
2022-07-02 08:58:25
中兵红箭股价创历史新高
中兵红箭:股价创历史新高,持续推荐! 今日盘中中兵红箭股价创历史新高32元,中报业绩超预期意味着公司治理结构进一步改善,逻辑持续得到验证! 💫公司预计2022年H1将实现归母净利润6.65亿元-7.15亿元,同比增长103.41%-118.71%,单拆Q2预计归母净利润3.8亿元-4.3亿元,同比增长67%-88%。公司Q2实现业绩高增主要得益于培育钻石和工业金刚石均呈现出产销两旺的态势。 💫培育钻石和工业金刚石双景气:1)培育钻石目前仍处于渗透率快速提升的阶段,印度进出口数据持续验证下游需
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中兵红箭
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投研掘地蜂
2022-07-02 08:48:36
海外一图全掌握
【国金宏观 | 海外一图全掌握0701】拜登称美国人需要忍受高油价,土耳其与瑞典芬兰达成外交协定 [太阳]海外核心事件: 美国总统拜登表示,美国人需要忍受“必要长时间的”高油价。美国已经告诉海湾国家,他们应该增加石油产量;七国集团领导人要求其的团队制定俄罗斯石油价格上限的细节。美国公布当周EIA天然气库存为820亿立方英尺,库存量与增幅超预期。欧洲央行管委霍尔茨曼表示,要达到2%的通胀目标还需要一段时间;他更希望在利率问题上早点采取行动。土耳其总统埃尔多安表示,与芬兰和瑞典达成协议是土耳其取得的
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-01 16:07:45
组件排产再更新
🌀【天风电新】组件排产再更新 ——————————— 今日市场传言一线大厂有减产现象,我们根据产业链调研情况,做梳理如下: 隆基:排产至少与6月持平; 晶澳:排产环比平; 晶科:排产环+10%左右; 天合:排产环+10%左右(若有变化,最新变化需周一才会得知); 阿特斯:排产环比平; 日升:并未停产,后续根据组件价格调整排产。 可以看出,一体化程度较高的龙头企业排产均稳中有升,传言中的减产、停产或主要限于成本相对较高、外销比例不高的二三线企业。 随TOPCon、HJT、IBC组件逐步推向市场并
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-07-01 16:07:06
继续重点推荐比亚迪
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594,下半年单月销量突破20万辆,全年销量冲击200万辆! #国君电新 石岩/庞钧文 核心逻辑: 1. 公司目前是纯正的新能源汽车生产制造企业,产品覆盖10万-30万+价格带;其中DMI主打家庭首辆车人群,随着汉-dmi版本推出,整体销量单月销量比重达到一半左右;e平台公司海洋王国系列海豚、海豹陆续亮相,全新CTB技术的海豹5月发布以来订单已经超过11万辆;腾势D9发布以来订单也已经突破2万辆,从此电(混)动车彻底替代纯燃油车已经开始,渗透率天花板打开! 2
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-07-01 16:05:27
一体化组件排产无忧
🌞【民生电新】一体化组件排产无忧,持续重点推荐! ■今日一体化组件股价调整,可能有各组件厂排产下滑和停产的担忧,尽管产业链价格高企,影响了7月部分小厂的正常排产,但由于下游需求旺盛,一体化组件一线企业目前排产无忧,股价调整即是机会,持续重点推荐。 ■一体化组件厂优势显著。中长期维度,一体化组件企业在产能、渠道、技术、品牌形成高壁垒,盈利更加稳定,且供应链管控能力更强,我们认为一体化领先企业有望持续通过一体化与供应链的优势,叠加自身强大的渠道与品牌力,持续提升市占率和稳固盈利能力。 ■风险提示:
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晶澳科技
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投研掘地蜂
2022-07-01 12:07:09
赣锋锂业电话会要点
赣锋锂业电话会要点 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格4000到5000美金,对应锂盐成本30万左右。 3、阿根廷CO盐湖给的最低目标今年必须投产,放量主要是在明年。 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格400
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赣锋锂业
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投研掘地蜂
2022-07-01 12:06:10
飞轮储能会议纪要
飞轮储能会议核心纪要 1、储能飞轮的特点:(1)本身是一个机械的东西,本质是一个特殊的电机,没有热失控燃爆的问题;(2)充放电次数,全磁悬浮的可以达到1,000万次的这种级别,非常的高。充放电效率因为内部是真空磁悬浮,所以没有阻力,加上磁悬浮也没有阻力,转化效率很高;(3)工作的环境高温低温都没有问题;(4)寿命可以达到20年以上;(5)飞轮电池每一个固定的转速都对应一个固定的电量,对于电力系统的调度非常的友好,了解电力系统的话就知道这个东西有多重要;(6)零衰减的容量;(7)飞轮电池单体的功率
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广东建工
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投研掘地蜂
2022-07-01 12:05:24
杉杉股份交流要点
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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杉杉股份
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通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大 [太阳]事件:7月1日,通威官网发布电池片报价,166/182/210分别为1.24、1.26、1.23元/W,相对6月17日的价格分别上涨7分、5分、4分,涨幅分别为6%、5%、4%。在中环和隆基相继宣布硅片涨价后,通威如大家预料的调升了电池的报价,电池片价格的传导相对以往有了明显的提升。 [玫瑰]电池片格局边际改善,电池片迎来景气上升期。21-22年PERC电池的产能投放接近尾声,新一代技术路线刚刚进入量产起步阶段,电池产能投放节奏放
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通威股份
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2022-07-02 20:43:04
Pilbara更新Q2生产经营情况:产销量环增明显,产能爬坡进展顺利
海通硬科技(金属+汽车) Pilbara更新Q2生产经营情况:产销量环增明显,产能爬坡进展顺利 【产量及发货量】 22年Q2共生产12.3-12.7万吨锂精矿,环比Q1增加54%。Q2发货量为12.7-13.2万吨锂精矿(包括Q1递延的2万吨精矿),较Q1发货量上升约118%。 22财年总产量为37.3-37.7万吨锂精矿,接近前期产量指引34-38万吨的上限,整体产量同比21年增加近33%。22财年总发货量为35.5-36万吨锂精矿,同比上升26%。 22年Q2锂精矿的单位成本为650-680
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重视钠离子电池产业化
【国君电新】储能不得选用三元锂电池、钠硫电池,重视钠离子电池的产业化 事件:国家能源局综合司关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》意见的函;其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动 力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。 点评: 1)从电池类型选择来看,锂电池在储能行业的应用仍以磷酸铁锂电池为主,且目前来看梯次利用确实存在电池回收渠道统一、电池一致性检测成本和产品质量的问题,当前国内主
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振华新材
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2022-07-02 09:02:17
风电行业专家纪要
Q1:十四五全国及各省风电规划情况? A:整个十四五期间,全国各省风电规划情况如下:内蒙古风电装机最多,在51GW左右;浙江大概有4.5GW;黑龙江大概有10GW左右;甘肃有25GW左右;山东大概有7-8GW;天津大概有1GW多一点;宁夏大概有4-5GW;江苏大概有11GW左右;云南大概有15-20GW;河北大概有21-22GW;河南大概有10GW多一点;吉林大概有16GW左右;四川大概有10GW左右;湖北大概有6-7GW;西藏可能暂时没有多少;海南大概有5GW左右;江西大概有2-3GW;广东大
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大金重工
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2022-07-02 09:01:37
特斯拉机器人思考
一、计算机组观点: 前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机,并给予一定的技术参数,引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域,其核心的驱动力是算法,在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题,未来应用场景会衍生出非常多产业链,包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展望、投资、产业链等角度进行介绍。 1)投资关注度 大家要对于行业引起重视,不能因为短期位置丧失长期机会,原因主要有以下几点:首先,科技行业的投资历史上来看有非常长的导入期。比如历史上移动互联网行业,
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2022-07-02 09:00:57
养殖板块思考
最近养殖板块交易逻辑较为复杂,各种逻辑交叉环绕,一种是看猪价反转大周期,一种是看猪价反转小周期,一种是看目前猪价反弹的中期产能去化逻辑(我们持这种观点)。2022年,我学到了一个词【共存】。这个市场是多元包容的,在四季度之前,多种逻辑共存或许不可避免。以下,我们也将按共存的思路去分别分析:当您在买养殖股,买的是什么? 霍华德马克斯说:“周期的关键是定位,但定准位置很不容易”。是啊,上述各种逻辑对于猪周期位置的理解差异非常之大。但是历史的经验告诉我们,周期的位置越低,买入养殖股的胜率就相对越高,反
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2022-07-02 09:00:16
奥海科技调研纪要
1、新能源汽车领域:产品布局情况? 答:公司主要通过并购进入新能源汽车领域:(1)2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权,以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制,目前已持有智新控制67.23%股权;(2)2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。 智新控制产品布局:电机控制器(MCU)、电池管理系统(BMS)和整车控制器(VCU)、整车域控(VDC)及动力域控产品(PDCU)等;飞优雀产品布局:直流充电桩、交流充电桩、随车充、OBC等。 公司收购智新控制和飞优雀后,全
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奥海科技
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2022-07-02 08:58:25
中兵红箭股价创历史新高
中兵红箭:股价创历史新高,持续推荐! 今日盘中中兵红箭股价创历史新高32元,中报业绩超预期意味着公司治理结构进一步改善,逻辑持续得到验证! 💫公司预计2022年H1将实现归母净利润6.65亿元-7.15亿元,同比增长103.41%-118.71%,单拆Q2预计归母净利润3.8亿元-4.3亿元,同比增长67%-88%。公司Q2实现业绩高增主要得益于培育钻石和工业金刚石均呈现出产销两旺的态势。 💫培育钻石和工业金刚石双景气:1)培育钻石目前仍处于渗透率快速提升的阶段,印度进出口数据持续验证下游需
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中兵红箭
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2022-07-02 08:48:36
海外一图全掌握
【国金宏观 | 海外一图全掌握0701】拜登称美国人需要忍受高油价,土耳其与瑞典芬兰达成外交协定 [太阳]海外核心事件: 美国总统拜登表示,美国人需要忍受“必要长时间的”高油价。美国已经告诉海湾国家,他们应该增加石油产量;七国集团领导人要求其的团队制定俄罗斯石油价格上限的细节。美国公布当周EIA天然气库存为820亿立方英尺,库存量与增幅超预期。欧洲央行管委霍尔茨曼表示,要达到2%的通胀目标还需要一段时间;他更希望在利率问题上早点采取行动。土耳其总统埃尔多安表示,与芬兰和瑞典达成协议是土耳其取得的
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2022-07-01 16:07:45
组件排产再更新
🌀【天风电新】组件排产再更新 ——————————— 今日市场传言一线大厂有减产现象,我们根据产业链调研情况,做梳理如下: 隆基:排产至少与6月持平; 晶澳:排产环比平; 晶科:排产环+10%左右; 天合:排产环+10%左右(若有变化,最新变化需周一才会得知); 阿特斯:排产环比平; 日升:并未停产,后续根据组件价格调整排产。 可以看出,一体化程度较高的龙头企业排产均稳中有升,传言中的减产、停产或主要限于成本相对较高、外销比例不高的二三线企业。 随TOPCon、HJT、IBC组件逐步推向市场并
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2022-07-01 16:07:06
继续重点推荐比亚迪
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594,下半年单月销量突破20万辆,全年销量冲击200万辆! #国君电新 石岩/庞钧文 核心逻辑: 1. 公司目前是纯正的新能源汽车生产制造企业,产品覆盖10万-30万+价格带;其中DMI主打家庭首辆车人群,随着汉-dmi版本推出,整体销量单月销量比重达到一半左右;e平台公司海洋王国系列海豚、海豹陆续亮相,全新CTB技术的海豹5月发布以来订单已经超过11万辆;腾势D9发布以来订单也已经突破2万辆,从此电(混)动车彻底替代纯燃油车已经开始,渗透率天花板打开! 2
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一体化组件排产无忧
🌞【民生电新】一体化组件排产无忧,持续重点推荐! ■今日一体化组件股价调整,可能有各组件厂排产下滑和停产的担忧,尽管产业链价格高企,影响了7月部分小厂的正常排产,但由于下游需求旺盛,一体化组件一线企业目前排产无忧,股价调整即是机会,持续重点推荐。 ■一体化组件厂优势显著。中长期维度,一体化组件企业在产能、渠道、技术、品牌形成高壁垒,盈利更加稳定,且供应链管控能力更强,我们认为一体化领先企业有望持续通过一体化与供应链的优势,叠加自身强大的渠道与品牌力,持续提升市占率和稳固盈利能力。 ■风险提示:
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赣锋锂业电话会要点
赣锋锂业电话会要点 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格4000到5000美金,对应锂盐成本30万左右。 3、阿根廷CO盐湖给的最低目标今年必须投产,放量主要是在明年。 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格400
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赣锋锂业
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2022-07-01 12:06:10
飞轮储能会议纪要
飞轮储能会议核心纪要 1、储能飞轮的特点:(1)本身是一个机械的东西,本质是一个特殊的电机,没有热失控燃爆的问题;(2)充放电次数,全磁悬浮的可以达到1,000万次的这种级别,非常的高。充放电效率因为内部是真空磁悬浮,所以没有阻力,加上磁悬浮也没有阻力,转化效率很高;(3)工作的环境高温低温都没有问题;(4)寿命可以达到20年以上;(5)飞轮电池每一个固定的转速都对应一个固定的电量,对于电力系统的调度非常的友好,了解电力系统的话就知道这个东西有多重要;(6)零衰减的容量;(7)飞轮电池单体的功率
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杉杉股份交流要点
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大 [太阳]事件:7月1日,通威官网发布电池片报价,166/182/210分别为1.24、1.26、1.23元/W,相对6月17日的价格分别上涨7分、5分、4分,涨幅分别为6%、5%、4%。在中环和隆基相继宣布硅片涨价后,通威如大家预料的调升了电池的报价,电池片价格的传导相对以往有了明显的提升。 [玫瑰]电池片格局边际改善,电池片迎来景气上升期。21-22年PERC电池的产能投放接近尾声,新一代技术路线刚刚进入量产起步阶段,电池产能投放节奏放
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2022-07-02 20:43:04
Pilbara更新Q2生产经营情况:产销量环增明显,产能爬坡进展顺利
海通硬科技(金属+汽车) Pilbara更新Q2生产经营情况:产销量环增明显,产能爬坡进展顺利 【产量及发货量】 22年Q2共生产12.3-12.7万吨锂精矿,环比Q1增加54%。Q2发货量为12.7-13.2万吨锂精矿(包括Q1递延的2万吨精矿),较Q1发货量上升约118%。 22财年总产量为37.3-37.7万吨锂精矿,接近前期产量指引34-38万吨的上限,整体产量同比21年增加近33%。22财年总发货量为35.5-36万吨锂精矿,同比上升26%。 22年Q2锂精矿的单位成本为650-680
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2022-07-02 10:56:54
重视钠离子电池产业化
【国君电新】储能不得选用三元锂电池、钠硫电池,重视钠离子电池的产业化 事件:国家能源局综合司关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》意见的函;其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动 力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。 点评: 1)从电池类型选择来看,锂电池在储能行业的应用仍以磷酸铁锂电池为主,且目前来看梯次利用确实存在电池回收渠道统一、电池一致性检测成本和产品质量的问题,当前国内主
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振华新材
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投研掘地蜂
2022-07-02 09:02:17
风电行业专家纪要
Q1:十四五全国及各省风电规划情况? A:整个十四五期间,全国各省风电规划情况如下:内蒙古风电装机最多,在51GW左右;浙江大概有4.5GW;黑龙江大概有10GW左右;甘肃有25GW左右;山东大概有7-8GW;天津大概有1GW多一点;宁夏大概有4-5GW;江苏大概有11GW左右;云南大概有15-20GW;河北大概有21-22GW;河南大概有10GW多一点;吉林大概有16GW左右;四川大概有10GW左右;湖北大概有6-7GW;西藏可能暂时没有多少;海南大概有5GW左右;江西大概有2-3GW;广东大
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-02 09:01:37
特斯拉机器人思考
一、计算机组观点: 前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机,并给予一定的技术参数,引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域,其核心的驱动力是算法,在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题,未来应用场景会衍生出非常多产业链,包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展望、投资、产业链等角度进行介绍。 1)投资关注度 大家要对于行业引起重视,不能因为短期位置丧失长期机会,原因主要有以下几点:首先,科技行业的投资历史上来看有非常长的导入期。比如历史上移动互联网行业,
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兆威机电
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投研掘地蜂
2022-07-02 09:00:57
养殖板块思考
最近养殖板块交易逻辑较为复杂,各种逻辑交叉环绕,一种是看猪价反转大周期,一种是看猪价反转小周期,一种是看目前猪价反弹的中期产能去化逻辑(我们持这种观点)。2022年,我学到了一个词【共存】。这个市场是多元包容的,在四季度之前,多种逻辑共存或许不可避免。以下,我们也将按共存的思路去分别分析:当您在买养殖股,买的是什么? 霍华德马克斯说:“周期的关键是定位,但定准位置很不容易”。是啊,上述各种逻辑对于猪周期位置的理解差异非常之大。但是历史的经验告诉我们,周期的位置越低,买入养殖股的胜率就相对越高,反
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-02 09:00:16
奥海科技调研纪要
1、新能源汽车领域:产品布局情况? 答:公司主要通过并购进入新能源汽车领域:(1)2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权,以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制,目前已持有智新控制67.23%股权;(2)2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。 智新控制产品布局:电机控制器(MCU)、电池管理系统(BMS)和整车控制器(VCU)、整车域控(VDC)及动力域控产品(PDCU)等;飞优雀产品布局:直流充电桩、交流充电桩、随车充、OBC等。 公司收购智新控制和飞优雀后,全
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奥海科技
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投研掘地蜂
2022-07-02 08:58:25
中兵红箭股价创历史新高
中兵红箭:股价创历史新高,持续推荐! 今日盘中中兵红箭股价创历史新高32元,中报业绩超预期意味着公司治理结构进一步改善,逻辑持续得到验证! 💫公司预计2022年H1将实现归母净利润6.65亿元-7.15亿元,同比增长103.41%-118.71%,单拆Q2预计归母净利润3.8亿元-4.3亿元,同比增长67%-88%。公司Q2实现业绩高增主要得益于培育钻石和工业金刚石均呈现出产销两旺的态势。 💫培育钻石和工业金刚石双景气:1)培育钻石目前仍处于渗透率快速提升的阶段,印度进出口数据持续验证下游需
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中兵红箭
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投研掘地蜂
2022-07-02 08:48:36
海外一图全掌握
【国金宏观 | 海外一图全掌握0701】拜登称美国人需要忍受高油价,土耳其与瑞典芬兰达成外交协定 [太阳]海外核心事件: 美国总统拜登表示,美国人需要忍受“必要长时间的”高油价。美国已经告诉海湾国家,他们应该增加石油产量;七国集团领导人要求其的团队制定俄罗斯石油价格上限的细节。美国公布当周EIA天然气库存为820亿立方英尺,库存量与增幅超预期。欧洲央行管委霍尔茨曼表示,要达到2%的通胀目标还需要一段时间;他更希望在利率问题上早点采取行动。土耳其总统埃尔多安表示,与芬兰和瑞典达成协议是土耳其取得的
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-01 16:07:45
组件排产再更新
🌀【天风电新】组件排产再更新 ——————————— 今日市场传言一线大厂有减产现象,我们根据产业链调研情况,做梳理如下: 隆基:排产至少与6月持平; 晶澳:排产环比平; 晶科:排产环+10%左右; 天合:排产环+10%左右(若有变化,最新变化需周一才会得知); 阿特斯:排产环比平; 日升:并未停产,后续根据组件价格调整排产。 可以看出,一体化程度较高的龙头企业排产均稳中有升,传言中的减产、停产或主要限于成本相对较高、外销比例不高的二三线企业。 随TOPCon、HJT、IBC组件逐步推向市场并
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-07-01 16:07:06
继续重点推荐比亚迪
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594,下半年单月销量突破20万辆,全年销量冲击200万辆! #国君电新 石岩/庞钧文 核心逻辑: 1. 公司目前是纯正的新能源汽车生产制造企业,产品覆盖10万-30万+价格带;其中DMI主打家庭首辆车人群,随着汉-dmi版本推出,整体销量单月销量比重达到一半左右;e平台公司海洋王国系列海豚、海豹陆续亮相,全新CTB技术的海豹5月发布以来订单已经超过11万辆;腾势D9发布以来订单也已经突破2万辆,从此电(混)动车彻底替代纯燃油车已经开始,渗透率天花板打开! 2
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-07-01 16:05:27
一体化组件排产无忧
🌞【民生电新】一体化组件排产无忧,持续重点推荐! ■今日一体化组件股价调整,可能有各组件厂排产下滑和停产的担忧,尽管产业链价格高企,影响了7月部分小厂的正常排产,但由于下游需求旺盛,一体化组件一线企业目前排产无忧,股价调整即是机会,持续重点推荐。 ■一体化组件厂优势显著。中长期维度,一体化组件企业在产能、渠道、技术、品牌形成高壁垒,盈利更加稳定,且供应链管控能力更强,我们认为一体化领先企业有望持续通过一体化与供应链的优势,叠加自身强大的渠道与品牌力,持续提升市占率和稳固盈利能力。 ■风险提示:
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晶澳科技
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投研掘地蜂
2022-07-01 12:07:09
赣锋锂业电话会要点
赣锋锂业电话会要点 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格4000到5000美金,对应锂盐成本30万左右。 3、阿根廷CO盐湖给的最低目标今年必须投产,放量主要是在明年。 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格400
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赣锋锂业
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投研掘地蜂
2022-07-01 12:06:10
飞轮储能会议纪要
飞轮储能会议核心纪要 1、储能飞轮的特点:(1)本身是一个机械的东西,本质是一个特殊的电机,没有热失控燃爆的问题;(2)充放电次数,全磁悬浮的可以达到1,000万次的这种级别,非常的高。充放电效率因为内部是真空磁悬浮,所以没有阻力,加上磁悬浮也没有阻力,转化效率很高;(3)工作的环境高温低温都没有问题;(4)寿命可以达到20年以上;(5)飞轮电池每一个固定的转速都对应一个固定的电量,对于电力系统的调度非常的友好,了解电力系统的话就知道这个东西有多重要;(6)零衰减的容量;(7)飞轮电池单体的功率
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广东建工
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投研掘地蜂
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杉杉股份交流要点
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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杉杉股份
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投研掘地蜂
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通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大 [太阳]事件:7月1日,通威官网发布电池片报价,166/182/210分别为1.24、1.26、1.23元/W,相对6月17日的价格分别上涨7分、5分、4分,涨幅分别为6%、5%、4%。在中环和隆基相继宣布硅片涨价后,通威如大家预料的调升了电池的报价,电池片价格的传导相对以往有了明显的提升。 [玫瑰]电池片格局边际改善,电池片迎来景气上升期。21-22年PERC电池的产能投放接近尾声,新一代技术路线刚刚进入量产起步阶段,电池产能投放节奏放
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通威股份
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投研掘地蜂
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Pilbara更新Q2生产经营情况:产销量环增明显,产能爬坡进展顺利
海通硬科技(金属+汽车) Pilbara更新Q2生产经营情况:产销量环增明显,产能爬坡进展顺利 【产量及发货量】 22年Q2共生产12.3-12.7万吨锂精矿,环比Q1增加54%。Q2发货量为12.7-13.2万吨锂精矿(包括Q1递延的2万吨精矿),较Q1发货量上升约118%。 22财年总产量为37.3-37.7万吨锂精矿,接近前期产量指引34-38万吨的上限,整体产量同比21年增加近33%。22财年总发货量为35.5-36万吨锂精矿,同比上升26%。 22年Q2锂精矿的单位成本为650-680
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重视钠离子电池产业化
【国君电新】储能不得选用三元锂电池、钠硫电池,重视钠离子电池的产业化 事件:国家能源局综合司关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》意见的函;其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动 力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。 点评: 1)从电池类型选择来看,锂电池在储能行业的应用仍以磷酸铁锂电池为主,且目前来看梯次利用确实存在电池回收渠道统一、电池一致性检测成本和产品质量的问题,当前国内主
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振华新材
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2022-07-02 09:02:17
风电行业专家纪要
Q1:十四五全国及各省风电规划情况? A:整个十四五期间,全国各省风电规划情况如下:内蒙古风电装机最多,在51GW左右;浙江大概有4.5GW;黑龙江大概有10GW左右;甘肃有25GW左右;山东大概有7-8GW;天津大概有1GW多一点;宁夏大概有4-5GW;江苏大概有11GW左右;云南大概有15-20GW;河北大概有21-22GW;河南大概有10GW多一点;吉林大概有16GW左右;四川大概有10GW左右;湖北大概有6-7GW;西藏可能暂时没有多少;海南大概有5GW左右;江西大概有2-3GW;广东大
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大金重工
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特斯拉机器人思考
一、计算机组观点: 前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机,并给予一定的技术参数,引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域,其核心的驱动力是算法,在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题,未来应用场景会衍生出非常多产业链,包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展望、投资、产业链等角度进行介绍。 1)投资关注度 大家要对于行业引起重视,不能因为短期位置丧失长期机会,原因主要有以下几点:首先,科技行业的投资历史上来看有非常长的导入期。比如历史上移动互联网行业,
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养殖板块思考
最近养殖板块交易逻辑较为复杂,各种逻辑交叉环绕,一种是看猪价反转大周期,一种是看猪价反转小周期,一种是看目前猪价反弹的中期产能去化逻辑(我们持这种观点)。2022年,我学到了一个词【共存】。这个市场是多元包容的,在四季度之前,多种逻辑共存或许不可避免。以下,我们也将按共存的思路去分别分析:当您在买养殖股,买的是什么? 霍华德马克斯说:“周期的关键是定位,但定准位置很不容易”。是啊,上述各种逻辑对于猪周期位置的理解差异非常之大。但是历史的经验告诉我们,周期的位置越低,买入养殖股的胜率就相对越高,反
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奥海科技调研纪要
1、新能源汽车领域:产品布局情况? 答:公司主要通过并购进入新能源汽车领域:(1)2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权,以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制,目前已持有智新控制67.23%股权;(2)2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。 智新控制产品布局:电机控制器(MCU)、电池管理系统(BMS)和整车控制器(VCU)、整车域控(VDC)及动力域控产品(PDCU)等;飞优雀产品布局:直流充电桩、交流充电桩、随车充、OBC等。 公司收购智新控制和飞优雀后,全
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奥海科技
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中兵红箭股价创历史新高
中兵红箭:股价创历史新高,持续推荐! 今日盘中中兵红箭股价创历史新高32元,中报业绩超预期意味着公司治理结构进一步改善,逻辑持续得到验证! 💫公司预计2022年H1将实现归母净利润6.65亿元-7.15亿元,同比增长103.41%-118.71%,单拆Q2预计归母净利润3.8亿元-4.3亿元,同比增长67%-88%。公司Q2实现业绩高增主要得益于培育钻石和工业金刚石均呈现出产销两旺的态势。 💫培育钻石和工业金刚石双景气:1)培育钻石目前仍处于渗透率快速提升的阶段,印度进出口数据持续验证下游需
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中兵红箭
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2022-07-02 08:48:36
海外一图全掌握
【国金宏观 | 海外一图全掌握0701】拜登称美国人需要忍受高油价,土耳其与瑞典芬兰达成外交协定 [太阳]海外核心事件: 美国总统拜登表示,美国人需要忍受“必要长时间的”高油价。美国已经告诉海湾国家,他们应该增加石油产量;七国集团领导人要求其的团队制定俄罗斯石油价格上限的细节。美国公布当周EIA天然气库存为820亿立方英尺,库存量与增幅超预期。欧洲央行管委霍尔茨曼表示,要达到2%的通胀目标还需要一段时间;他更希望在利率问题上早点采取行动。土耳其总统埃尔多安表示,与芬兰和瑞典达成协议是土耳其取得的
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组件排产再更新
🌀【天风电新】组件排产再更新 ——————————— 今日市场传言一线大厂有减产现象,我们根据产业链调研情况,做梳理如下: 隆基:排产至少与6月持平; 晶澳:排产环比平; 晶科:排产环+10%左右; 天合:排产环+10%左右(若有变化,最新变化需周一才会得知); 阿特斯:排产环比平; 日升:并未停产,后续根据组件价格调整排产。 可以看出,一体化程度较高的龙头企业排产均稳中有升,传言中的减产、停产或主要限于成本相对较高、外销比例不高的二三线企业。 随TOPCon、HJT、IBC组件逐步推向市场并
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继续重点推荐比亚迪
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594,下半年单月销量突破20万辆,全年销量冲击200万辆! #国君电新 石岩/庞钧文 核心逻辑: 1. 公司目前是纯正的新能源汽车生产制造企业,产品覆盖10万-30万+价格带;其中DMI主打家庭首辆车人群,随着汉-dmi版本推出,整体销量单月销量比重达到一半左右;e平台公司海洋王国系列海豚、海豹陆续亮相,全新CTB技术的海豹5月发布以来订单已经超过11万辆;腾势D9发布以来订单也已经突破2万辆,从此电(混)动车彻底替代纯燃油车已经开始,渗透率天花板打开! 2
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一体化组件排产无忧
🌞【民生电新】一体化组件排产无忧,持续重点推荐! ■今日一体化组件股价调整,可能有各组件厂排产下滑和停产的担忧,尽管产业链价格高企,影响了7月部分小厂的正常排产,但由于下游需求旺盛,一体化组件一线企业目前排产无忧,股价调整即是机会,持续重点推荐。 ■一体化组件厂优势显著。中长期维度,一体化组件企业在产能、渠道、技术、品牌形成高壁垒,盈利更加稳定,且供应链管控能力更强,我们认为一体化领先企业有望持续通过一体化与供应链的优势,叠加自身强大的渠道与品牌力,持续提升市占率和稳固盈利能力。 ■风险提示:
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赣锋锂业电话会要点
赣锋锂业电话会要点 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格4000到5000美金,对应锂盐成本30万左右。 3、阿根廷CO盐湖给的最低目标今年必须投产,放量主要是在明年。 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格400
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赣锋锂业
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飞轮储能会议纪要
飞轮储能会议核心纪要 1、储能飞轮的特点:(1)本身是一个机械的东西,本质是一个特殊的电机,没有热失控燃爆的问题;(2)充放电次数,全磁悬浮的可以达到1,000万次的这种级别,非常的高。充放电效率因为内部是真空磁悬浮,所以没有阻力,加上磁悬浮也没有阻力,转化效率很高;(3)工作的环境高温低温都没有问题;(4)寿命可以达到20年以上;(5)飞轮电池每一个固定的转速都对应一个固定的电量,对于电力系统的调度非常的友好,了解电力系统的话就知道这个东西有多重要;(6)零衰减的容量;(7)飞轮电池单体的功率
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杉杉股份交流要点
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大 [太阳]事件:7月1日,通威官网发布电池片报价,166/182/210分别为1.24、1.26、1.23元/W,相对6月17日的价格分别上涨7分、5分、4分,涨幅分别为6%、5%、4%。在中环和隆基相继宣布硅片涨价后,通威如大家预料的调升了电池的报价,电池片价格的传导相对以往有了明显的提升。 [玫瑰]电池片格局边际改善,电池片迎来景气上升期。21-22年PERC电池的产能投放接近尾声,新一代技术路线刚刚进入量产起步阶段,电池产能投放节奏放
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Pilbara更新Q2生产经营情况:产销量环增明显,产能爬坡进展顺利
海通硬科技(金属+汽车) Pilbara更新Q2生产经营情况:产销量环增明显,产能爬坡进展顺利 【产量及发货量】 22年Q2共生产12.3-12.7万吨锂精矿,环比Q1增加54%。Q2发货量为12.7-13.2万吨锂精矿(包括Q1递延的2万吨精矿),较Q1发货量上升约118%。 22财年总产量为37.3-37.7万吨锂精矿,接近前期产量指引34-38万吨的上限,整体产量同比21年增加近33%。22财年总发货量为35.5-36万吨锂精矿,同比上升26%。 22年Q2锂精矿的单位成本为650-680
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重视钠离子电池产业化
【国君电新】储能不得选用三元锂电池、钠硫电池,重视钠离子电池的产业化 事件:国家能源局综合司关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》意见的函;其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动 力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。 点评: 1)从电池类型选择来看,锂电池在储能行业的应用仍以磷酸铁锂电池为主,且目前来看梯次利用确实存在电池回收渠道统一、电池一致性检测成本和产品质量的问题,当前国内主
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2022-07-02 09:02:17
风电行业专家纪要
Q1:十四五全国及各省风电规划情况? A:整个十四五期间,全国各省风电规划情况如下:内蒙古风电装机最多,在51GW左右;浙江大概有4.5GW;黑龙江大概有10GW左右;甘肃有25GW左右;山东大概有7-8GW;天津大概有1GW多一点;宁夏大概有4-5GW;江苏大概有11GW左右;云南大概有15-20GW;河北大概有21-22GW;河南大概有10GW多一点;吉林大概有16GW左右;四川大概有10GW左右;湖北大概有6-7GW;西藏可能暂时没有多少;海南大概有5GW左右;江西大概有2-3GW;广东大
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-07-02 09:01:37
特斯拉机器人思考
一、计算机组观点: 前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机,并给予一定的技术参数,引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域,其核心的驱动力是算法,在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题,未来应用场景会衍生出非常多产业链,包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展望、投资、产业链等角度进行介绍。 1)投资关注度 大家要对于行业引起重视,不能因为短期位置丧失长期机会,原因主要有以下几点:首先,科技行业的投资历史上来看有非常长的导入期。比如历史上移动互联网行业,
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兆威机电
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投研掘地蜂
2022-07-02 09:00:57
养殖板块思考
最近养殖板块交易逻辑较为复杂,各种逻辑交叉环绕,一种是看猪价反转大周期,一种是看猪价反转小周期,一种是看目前猪价反弹的中期产能去化逻辑(我们持这种观点)。2022年,我学到了一个词【共存】。这个市场是多元包容的,在四季度之前,多种逻辑共存或许不可避免。以下,我们也将按共存的思路去分别分析:当您在买养殖股,买的是什么? 霍华德马克斯说:“周期的关键是定位,但定准位置很不容易”。是啊,上述各种逻辑对于猪周期位置的理解差异非常之大。但是历史的经验告诉我们,周期的位置越低,买入养殖股的胜率就相对越高,反
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-07-02 09:00:16
奥海科技调研纪要
1、新能源汽车领域:产品布局情况? 答:公司主要通过并购进入新能源汽车领域:(1)2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权,以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制,目前已持有智新控制67.23%股权;(2)2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。 智新控制产品布局:电机控制器(MCU)、电池管理系统(BMS)和整车控制器(VCU)、整车域控(VDC)及动力域控产品(PDCU)等;飞优雀产品布局:直流充电桩、交流充电桩、随车充、OBC等。 公司收购智新控制和飞优雀后,全
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奥海科技
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投研掘地蜂
2022-07-02 08:58:25
中兵红箭股价创历史新高
中兵红箭:股价创历史新高,持续推荐! 今日盘中中兵红箭股价创历史新高32元,中报业绩超预期意味着公司治理结构进一步改善,逻辑持续得到验证! 💫公司预计2022年H1将实现归母净利润6.65亿元-7.15亿元,同比增长103.41%-118.71%,单拆Q2预计归母净利润3.8亿元-4.3亿元,同比增长67%-88%。公司Q2实现业绩高增主要得益于培育钻石和工业金刚石均呈现出产销两旺的态势。 💫培育钻石和工业金刚石双景气:1)培育钻石目前仍处于渗透率快速提升的阶段,印度进出口数据持续验证下游需
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中兵红箭
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投研掘地蜂
2022-07-02 08:48:36
海外一图全掌握
【国金宏观 | 海外一图全掌握0701】拜登称美国人需要忍受高油价,土耳其与瑞典芬兰达成外交协定 [太阳]海外核心事件: 美国总统拜登表示,美国人需要忍受“必要长时间的”高油价。美国已经告诉海湾国家,他们应该增加石油产量;七国集团领导人要求其的团队制定俄罗斯石油价格上限的细节。美国公布当周EIA天然气库存为820亿立方英尺,库存量与增幅超预期。欧洲央行管委霍尔茨曼表示,要达到2%的通胀目标还需要一段时间;他更希望在利率问题上早点采取行动。土耳其总统埃尔多安表示,与芬兰和瑞典达成协议是土耳其取得的
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投研掘地蜂
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组件排产再更新
🌀【天风电新】组件排产再更新 ——————————— 今日市场传言一线大厂有减产现象,我们根据产业链调研情况,做梳理如下: 隆基:排产至少与6月持平; 晶澳:排产环比平; 晶科:排产环+10%左右; 天合:排产环+10%左右(若有变化,最新变化需周一才会得知); 阿特斯:排产环比平; 日升:并未停产,后续根据组件价格调整排产。 可以看出,一体化程度较高的龙头企业排产均稳中有升,传言中的减产、停产或主要限于成本相对较高、外销比例不高的二三线企业。 随TOPCon、HJT、IBC组件逐步推向市场并
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继续重点推荐比亚迪
【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594,下半年单月销量突破20万辆,全年销量冲击200万辆! #国君电新 石岩/庞钧文 核心逻辑: 1. 公司目前是纯正的新能源汽车生产制造企业,产品覆盖10万-30万+价格带;其中DMI主打家庭首辆车人群,随着汉-dmi版本推出,整体销量单月销量比重达到一半左右;e平台公司海洋王国系列海豚、海豹陆续亮相,全新CTB技术的海豹5月发布以来订单已经超过11万辆;腾势D9发布以来订单也已经突破2万辆,从此电(混)动车彻底替代纯燃油车已经开始,渗透率天花板打开! 2
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一体化组件排产无忧
🌞【民生电新】一体化组件排产无忧,持续重点推荐! ■今日一体化组件股价调整,可能有各组件厂排产下滑和停产的担忧,尽管产业链价格高企,影响了7月部分小厂的正常排产,但由于下游需求旺盛,一体化组件一线企业目前排产无忧,股价调整即是机会,持续重点推荐。 ■一体化组件厂优势显著。中长期维度,一体化组件企业在产能、渠道、技术、品牌形成高壁垒,盈利更加稳定,且供应链管控能力更强,我们认为一体化领先企业有望持续通过一体化与供应链的优势,叠加自身强大的渠道与品牌力,持续提升市占率和稳固盈利能力。 ■风险提示:
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晶澳科技
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赣锋锂业电话会要点
赣锋锂业电话会要点 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格4000到5000美金,对应锂盐成本30万左右。 3、阿根廷CO盐湖给的最低目标今年必须投产,放量主要是在明年。 1、看到第三方数据,1到4月份仅电动车对碳酸锂的需求达到15万吨,这是行业需求很差的阶段,全年需求会很超预期。 2、目前海外氢氧化锂长单超过40万,三季度大概率还会上涨。锂精矿价格400
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赣锋锂业
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投研掘地蜂
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飞轮储能会议纪要
飞轮储能会议核心纪要 1、储能飞轮的特点:(1)本身是一个机械的东西,本质是一个特殊的电机,没有热失控燃爆的问题;(2)充放电次数,全磁悬浮的可以达到1,000万次的这种级别,非常的高。充放电效率因为内部是真空磁悬浮,所以没有阻力,加上磁悬浮也没有阻力,转化效率很高;(3)工作的环境高温低温都没有问题;(4)寿命可以达到20年以上;(5)飞轮电池每一个固定的转速都对应一个固定的电量,对于电力系统的调度非常的友好,了解电力系统的话就知道这个东西有多重要;(6)零衰减的容量;(7)飞轮电池单体的功率
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投研掘地蜂
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杉杉股份交流要点
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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杉杉股份
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