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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:10:29
杉杉股份交流
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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杉杉股份
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:09:57
开立医疗推荐
[庆祝]【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 [庆祝]开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 [庆祝]短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(50%+增长),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前有超声内镜(5亿市
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开立医疗
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:08:47
硅料更新
【招商电新】硅料更新 1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(
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通威股份
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:07:44
天岳先进投资者接待日速递
🔥【民生电子】天岳先进投资者接待日速递 ⚡今日天岳先进组织了上市后首场投资者接待日活动。作为长期深入跟踪碳化硅板块的卖方,我们受邀参会,并将公司近况汇报如下: [玫瑰]【客户进展】公司具有较强的股东优势,宁德时代、小鹏及上汽、广汽等龙头车企均是公司股东。海外客户方面,公司去年国外客户营收占比超过10%,今年将持续拓展海外新客户。目前公司导电片已有较大突破,半绝缘片亦有进展(详情私聊) [玫瑰]【产能进展】为应对市场强劲需求,公司已在济南工厂开始量产导电片。今年以来公司导电片产能爬升进展迅速,营
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天岳先进
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:06:50
模拟芯片行业深度
【中信建投电子】行业深度:模拟芯片长坡厚雪,本土厂商加速成长(20220630) [太阳]模拟芯片空间广阔,通信、工控和汽车需求驱动行业增长 预计2022年模拟芯片销售额将增长12%至832亿美元。通信(含手机)仍是模拟IC最大市场,增量主要来自5G基础设施和终端,卫星需求逐步显现。汽车电动化和智能化推动需求增长,动力域带来更多增量市场。工业市场模拟IC需求分散,工控、机器人和电力等应用驱动增长。消费类电器中家电芯片国产率有较大提升空间,可穿戴设备未来市场空间广阔。 [太阳]模拟芯片国产化率低,
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圣邦股份
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:05:48
君亭酒店推荐
【民生商社】标签股君亭酒店:上半年涨幅205%排名全市场第五,商社板块第一!高端酒店龙头持续发力,维持坚定推荐 🔥事件:我们团队最底部核心坚定推荐的君亭酒店上半年涨幅205%排名全市场第五,商社板块第一!建议关注暑期预订旺季度假酒店经营数据超预期对股价的催化。 点评: ⭐疫后出租率反弹迅速,房价已达历史高位。6月份以来,君亭旗下所有直营店入住率快速提振,房价达到历史高位。其中,杭州主要直营店基本达到满房状态;安徽地区出租率修复良好,平均房价有所上涨。君澜商旅业务恢复迅速,自杭州实行常态化核酸检
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君亭酒店
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投研掘地蜂
2022-07-01 05:42:34
山东赫达会议纪要
企业介绍:公司的第一主业是纤维素醚及相关业务,目前已经做到国内第一,全球第四的程度。国际 巨头陶氏、信越、乐天都是较大的产业集团,纤维素醚都是附属业务,全球300-400亿的空间,国外 集中度很高,国内有20家左右。新产能3.1万吨预计明年四季度开始投,今年3.8-4万吨的体量,国内 的第二梯队是大的在2-3万吨左右,大致有四五家左右。在当前的业务已经做了21年。在各个领域,主 打中高端市场为主,跟国内的企业没有直接的竞争关系。 建材应用领域是在砂浆,东方雨虹等的预伴砂浆中使用,去年在建材砂浆领
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山东赫达
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投研掘地蜂
2022-07-01 05:41:45
鲁商发展会议纪要
Q:618结束,关注两大品牌颐莲和爱尔博士618情况? A:瑷尔博士:618刚结束,品牌发展还在推进。天猫618增长40%,品牌也是保持这增速,产品方面,新品贡献也达到了预期,去年上市的反重力水乳占比16%,今年上市的酸奶面膜和闪充精华占比10%。 颐莲:品牌618上市了补水喷雾2.0,是采用了富勒烯系列的。618期间,品牌实现了57%的增长。 Q:抖音是很重要的增长来源,颐莲和爱尔博士目前渠道结构? A:颐莲进行了全渠道多维布局,京东、天猫、抖音、分销多渠道共同发力,占比比较均衡。瑷尔博士第一
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福瑞达
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投研掘地蜂
2022-06-30 20:14:51
亚太科技投资要点
【亚太科技】投资要点 公司主业汽车铝材和部件,受益于新能源汽车轻量化需求,主业保持较快的增长,预计今年增长10-30%。公司去年实现净利润4.58亿元,市场一致预期今年净利润为5.67亿元,当前市值84亿元,对应市盈率15倍。 公司拓展航空铝材,实现进口替代,因单价远高于汽车铝材(10倍),该领域潜力较大。已经有两款产品实现量产。 微通道扁管之前主要应用于汽车空调,目前在锂电池散热领域迅速拓展,用以电池间散热(水冷板用于电池上下侧): (1)圆柱电池散热,含4680电池散热,主要客户美国T公司,
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亚太科技
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投研掘地蜂
2022-06-30 20:13:50
啤酒中期策略会交流要点
【安信食饮】中期策略会公司交流要点(华润、惠泉)20220630 [啤酒]华润啤酒:预计6月销量环比改善,次高端及以上的情况明显比四五月份更好,预计有两位数增长。成本压力有所缓解,预计全年成本增加将少于15个亿。预计2022年收入、吨价高单位数增长,争取利润双位数增长,次高及以上双位数增长。 大客户数量增加了1000多个,全年的计划没有因为疫情做明显调整。 今年预计关厂2—4家。 [啤酒]惠泉啤酒:惠泉在福建的市占率15%左右,百威占30%-40%;惠泉在泉州市占率30%以上。 公司产品主要价格
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惠泉啤酒
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投研掘地蜂
2022-06-30 20:12:39
光伏上游环节高盈利有望持续
光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】 🚀此前市场预期硅料产出逐季提升,上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少,硅料环节价格持续上涨,硅片环节顺价顺畅,上游高盈利时间窗口有望延长。 🚀上周TCL中环调整硅片价格,单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片;同时公布N型硅片价格,单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片,P型和N型硅片环比均
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弘元绿能
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投研掘地蜂
2022-06-30 18:54:37
昱能科技推荐
【国金电新】昱能科技目标价576.52元:MLPE龙头,昱光前行 [太阳]公司组件级电力电子(MLPE)产品收入占比90%,是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase,居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元,同增124%,预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元,同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升,公司业绩有望加速增长。 [庆祝]微逆安全性高,渗透率有望加速提升:微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题,其中微逆安全性和发电
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昱能科技
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:58:46
石基信息:基本面拐点快速临近
【广发计算机刘雪峰团队:石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近】 [玫瑰]从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机票出票量等数据来看,疫情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。[太阳]此前,市场较担心受疫情影响,公司云PMS在国内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全国范围内拥有/授权管理多家酒店。随着疫情管控放松,石基在国内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 [玫瑰]今年3月以来欧洲等境外的疫情防控率先放开,高端
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石基信息
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:09:58
万盛股份推荐
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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万盛股份
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:09:23
欧盟2035年汽车零排放方案继续推进
【长江电新】欧盟2035年汽车零排放方案继续推进 欧盟理事会于2022年6月29日达成Fit for 55重要提案内容的审议,在交通部门减排方面,此前欧盟委员会在2021年的草案中,提出“2030年较2021年乘用车碳排放下降55%,货车减少50%;2035年新车排放量降至0”的目标。本次欧盟理事会通过的议案为“2030年将乘用车、新型货车的二氧化碳排放量下降55%,同意到2035年为乘用车和货车引入100%的二氧化碳减排目标”,欧盟对于汽车零排放仍有坚定的信念。后续Fit for 55还将提交
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杉杉股份交流
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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杉杉股份
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2022-07-01 06:09:57
开立医疗推荐
[庆祝]【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 [庆祝]开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 [庆祝]短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(50%+增长),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前有超声内镜(5亿市
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开立医疗
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2022-07-01 06:08:47
硅料更新
【招商电新】硅料更新 1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(
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通威股份
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2022-07-01 06:07:44
天岳先进投资者接待日速递
🔥【民生电子】天岳先进投资者接待日速递 ⚡今日天岳先进组织了上市后首场投资者接待日活动。作为长期深入跟踪碳化硅板块的卖方,我们受邀参会,并将公司近况汇报如下: [玫瑰]【客户进展】公司具有较强的股东优势,宁德时代、小鹏及上汽、广汽等龙头车企均是公司股东。海外客户方面,公司去年国外客户营收占比超过10%,今年将持续拓展海外新客户。目前公司导电片已有较大突破,半绝缘片亦有进展(详情私聊) [玫瑰]【产能进展】为应对市场强劲需求,公司已在济南工厂开始量产导电片。今年以来公司导电片产能爬升进展迅速,营
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天岳先进
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2022-07-01 06:06:50
模拟芯片行业深度
【中信建投电子】行业深度:模拟芯片长坡厚雪,本土厂商加速成长(20220630) [太阳]模拟芯片空间广阔,通信、工控和汽车需求驱动行业增长 预计2022年模拟芯片销售额将增长12%至832亿美元。通信(含手机)仍是模拟IC最大市场,增量主要来自5G基础设施和终端,卫星需求逐步显现。汽车电动化和智能化推动需求增长,动力域带来更多增量市场。工业市场模拟IC需求分散,工控、机器人和电力等应用驱动增长。消费类电器中家电芯片国产率有较大提升空间,可穿戴设备未来市场空间广阔。 [太阳]模拟芯片国产化率低,
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君亭酒店推荐
【民生商社】标签股君亭酒店:上半年涨幅205%排名全市场第五,商社板块第一!高端酒店龙头持续发力,维持坚定推荐 🔥事件:我们团队最底部核心坚定推荐的君亭酒店上半年涨幅205%排名全市场第五,商社板块第一!建议关注暑期预订旺季度假酒店经营数据超预期对股价的催化。 点评: ⭐疫后出租率反弹迅速,房价已达历史高位。6月份以来,君亭旗下所有直营店入住率快速提振,房价达到历史高位。其中,杭州主要直营店基本达到满房状态;安徽地区出租率修复良好,平均房价有所上涨。君澜商旅业务恢复迅速,自杭州实行常态化核酸检
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君亭酒店
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2022-07-01 05:42:34
山东赫达会议纪要
企业介绍:公司的第一主业是纤维素醚及相关业务,目前已经做到国内第一,全球第四的程度。国际 巨头陶氏、信越、乐天都是较大的产业集团,纤维素醚都是附属业务,全球300-400亿的空间,国外 集中度很高,国内有20家左右。新产能3.1万吨预计明年四季度开始投,今年3.8-4万吨的体量,国内 的第二梯队是大的在2-3万吨左右,大致有四五家左右。在当前的业务已经做了21年。在各个领域,主 打中高端市场为主,跟国内的企业没有直接的竞争关系。 建材应用领域是在砂浆,东方雨虹等的预伴砂浆中使用,去年在建材砂浆领
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山东赫达
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2022-07-01 05:41:45
鲁商发展会议纪要
Q:618结束,关注两大品牌颐莲和爱尔博士618情况? A:瑷尔博士:618刚结束,品牌发展还在推进。天猫618增长40%,品牌也是保持这增速,产品方面,新品贡献也达到了预期,去年上市的反重力水乳占比16%,今年上市的酸奶面膜和闪充精华占比10%。 颐莲:品牌618上市了补水喷雾2.0,是采用了富勒烯系列的。618期间,品牌实现了57%的增长。 Q:抖音是很重要的增长来源,颐莲和爱尔博士目前渠道结构? A:颐莲进行了全渠道多维布局,京东、天猫、抖音、分销多渠道共同发力,占比比较均衡。瑷尔博士第一
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福瑞达
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2022-06-30 20:14:51
亚太科技投资要点
【亚太科技】投资要点 公司主业汽车铝材和部件,受益于新能源汽车轻量化需求,主业保持较快的增长,预计今年增长10-30%。公司去年实现净利润4.58亿元,市场一致预期今年净利润为5.67亿元,当前市值84亿元,对应市盈率15倍。 公司拓展航空铝材,实现进口替代,因单价远高于汽车铝材(10倍),该领域潜力较大。已经有两款产品实现量产。 微通道扁管之前主要应用于汽车空调,目前在锂电池散热领域迅速拓展,用以电池间散热(水冷板用于电池上下侧): (1)圆柱电池散热,含4680电池散热,主要客户美国T公司,
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亚太科技
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2022-06-30 20:13:50
啤酒中期策略会交流要点
【安信食饮】中期策略会公司交流要点(华润、惠泉)20220630 [啤酒]华润啤酒:预计6月销量环比改善,次高端及以上的情况明显比四五月份更好,预计有两位数增长。成本压力有所缓解,预计全年成本增加将少于15个亿。预计2022年收入、吨价高单位数增长,争取利润双位数增长,次高及以上双位数增长。 大客户数量增加了1000多个,全年的计划没有因为疫情做明显调整。 今年预计关厂2—4家。 [啤酒]惠泉啤酒:惠泉在福建的市占率15%左右,百威占30%-40%;惠泉在泉州市占率30%以上。 公司产品主要价格
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惠泉啤酒
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2022-06-30 20:12:39
光伏上游环节高盈利有望持续
光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】 🚀此前市场预期硅料产出逐季提升,上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少,硅料环节价格持续上涨,硅片环节顺价顺畅,上游高盈利时间窗口有望延长。 🚀上周TCL中环调整硅片价格,单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片;同时公布N型硅片价格,单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片,P型和N型硅片环比均
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弘元绿能
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2022-06-30 18:54:37
昱能科技推荐
【国金电新】昱能科技目标价576.52元:MLPE龙头,昱光前行 [太阳]公司组件级电力电子(MLPE)产品收入占比90%,是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase,居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元,同增124%,预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元,同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升,公司业绩有望加速增长。 [庆祝]微逆安全性高,渗透率有望加速提升:微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题,其中微逆安全性和发电
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昱能科技
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2022-06-30 12:58:46
石基信息:基本面拐点快速临近
【广发计算机刘雪峰团队:石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近】 [玫瑰]从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机票出票量等数据来看,疫情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。[太阳]此前,市场较担心受疫情影响,公司云PMS在国内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全国范围内拥有/授权管理多家酒店。随着疫情管控放松,石基在国内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 [玫瑰]今年3月以来欧洲等境外的疫情防控率先放开,高端
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石基信息
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万盛股份推荐
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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万盛股份
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欧盟2035年汽车零排放方案继续推进
【长江电新】欧盟2035年汽车零排放方案继续推进 欧盟理事会于2022年6月29日达成Fit for 55重要提案内容的审议,在交通部门减排方面,此前欧盟委员会在2021年的草案中,提出“2030年较2021年乘用车碳排放下降55%,货车减少50%;2035年新车排放量降至0”的目标。本次欧盟理事会通过的议案为“2030年将乘用车、新型货车的二氧化碳排放量下降55%,同意到2035年为乘用车和货车引入100%的二氧化碳减排目标”,欧盟对于汽车零排放仍有坚定的信念。后续Fit for 55还将提交
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杉杉股份交流
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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2022-07-01 06:09:57
开立医疗推荐
[庆祝]【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 [庆祝]开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 [庆祝]短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(50%+增长),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前有超声内镜(5亿市
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开立医疗
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:08:47
硅料更新
【招商电新】硅料更新 1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(
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通威股份
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:07:44
天岳先进投资者接待日速递
🔥【民生电子】天岳先进投资者接待日速递 ⚡今日天岳先进组织了上市后首场投资者接待日活动。作为长期深入跟踪碳化硅板块的卖方,我们受邀参会,并将公司近况汇报如下: [玫瑰]【客户进展】公司具有较强的股东优势,宁德时代、小鹏及上汽、广汽等龙头车企均是公司股东。海外客户方面,公司去年国外客户营收占比超过10%,今年将持续拓展海外新客户。目前公司导电片已有较大突破,半绝缘片亦有进展(详情私聊) [玫瑰]【产能进展】为应对市场强劲需求,公司已在济南工厂开始量产导电片。今年以来公司导电片产能爬升进展迅速,营
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天岳先进
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:06:50
模拟芯片行业深度
【中信建投电子】行业深度:模拟芯片长坡厚雪,本土厂商加速成长(20220630) [太阳]模拟芯片空间广阔,通信、工控和汽车需求驱动行业增长 预计2022年模拟芯片销售额将增长12%至832亿美元。通信(含手机)仍是模拟IC最大市场,增量主要来自5G基础设施和终端,卫星需求逐步显现。汽车电动化和智能化推动需求增长,动力域带来更多增量市场。工业市场模拟IC需求分散,工控、机器人和电力等应用驱动增长。消费类电器中家电芯片国产率有较大提升空间,可穿戴设备未来市场空间广阔。 [太阳]模拟芯片国产化率低,
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圣邦股份
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2022-07-01 06:05:48
君亭酒店推荐
【民生商社】标签股君亭酒店:上半年涨幅205%排名全市场第五,商社板块第一!高端酒店龙头持续发力,维持坚定推荐 🔥事件:我们团队最底部核心坚定推荐的君亭酒店上半年涨幅205%排名全市场第五,商社板块第一!建议关注暑期预订旺季度假酒店经营数据超预期对股价的催化。 点评: ⭐疫后出租率反弹迅速,房价已达历史高位。6月份以来,君亭旗下所有直营店入住率快速提振,房价达到历史高位。其中,杭州主要直营店基本达到满房状态;安徽地区出租率修复良好,平均房价有所上涨。君澜商旅业务恢复迅速,自杭州实行常态化核酸检
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君亭酒店
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投研掘地蜂
2022-07-01 05:42:34
山东赫达会议纪要
企业介绍:公司的第一主业是纤维素醚及相关业务,目前已经做到国内第一,全球第四的程度。国际 巨头陶氏、信越、乐天都是较大的产业集团,纤维素醚都是附属业务,全球300-400亿的空间,国外 集中度很高,国内有20家左右。新产能3.1万吨预计明年四季度开始投,今年3.8-4万吨的体量,国内 的第二梯队是大的在2-3万吨左右,大致有四五家左右。在当前的业务已经做了21年。在各个领域,主 打中高端市场为主,跟国内的企业没有直接的竞争关系。 建材应用领域是在砂浆,东方雨虹等的预伴砂浆中使用,去年在建材砂浆领
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山东赫达
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投研掘地蜂
2022-07-01 05:41:45
鲁商发展会议纪要
Q:618结束,关注两大品牌颐莲和爱尔博士618情况? A:瑷尔博士:618刚结束,品牌发展还在推进。天猫618增长40%,品牌也是保持这增速,产品方面,新品贡献也达到了预期,去年上市的反重力水乳占比16%,今年上市的酸奶面膜和闪充精华占比10%。 颐莲:品牌618上市了补水喷雾2.0,是采用了富勒烯系列的。618期间,品牌实现了57%的增长。 Q:抖音是很重要的增长来源,颐莲和爱尔博士目前渠道结构? A:颐莲进行了全渠道多维布局,京东、天猫、抖音、分销多渠道共同发力,占比比较均衡。瑷尔博士第一
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福瑞达
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投研掘地蜂
2022-06-30 20:14:51
亚太科技投资要点
【亚太科技】投资要点 公司主业汽车铝材和部件,受益于新能源汽车轻量化需求,主业保持较快的增长,预计今年增长10-30%。公司去年实现净利润4.58亿元,市场一致预期今年净利润为5.67亿元,当前市值84亿元,对应市盈率15倍。 公司拓展航空铝材,实现进口替代,因单价远高于汽车铝材(10倍),该领域潜力较大。已经有两款产品实现量产。 微通道扁管之前主要应用于汽车空调,目前在锂电池散热领域迅速拓展,用以电池间散热(水冷板用于电池上下侧): (1)圆柱电池散热,含4680电池散热,主要客户美国T公司,
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亚太科技
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投研掘地蜂
2022-06-30 20:13:50
啤酒中期策略会交流要点
【安信食饮】中期策略会公司交流要点(华润、惠泉)20220630 [啤酒]华润啤酒:预计6月销量环比改善,次高端及以上的情况明显比四五月份更好,预计有两位数增长。成本压力有所缓解,预计全年成本增加将少于15个亿。预计2022年收入、吨价高单位数增长,争取利润双位数增长,次高及以上双位数增长。 大客户数量增加了1000多个,全年的计划没有因为疫情做明显调整。 今年预计关厂2—4家。 [啤酒]惠泉啤酒:惠泉在福建的市占率15%左右,百威占30%-40%;惠泉在泉州市占率30%以上。 公司产品主要价格
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惠泉啤酒
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投研掘地蜂
2022-06-30 20:12:39
光伏上游环节高盈利有望持续
光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】 🚀此前市场预期硅料产出逐季提升,上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少,硅料环节价格持续上涨,硅片环节顺价顺畅,上游高盈利时间窗口有望延长。 🚀上周TCL中环调整硅片价格,单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片;同时公布N型硅片价格,单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片,P型和N型硅片环比均
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弘元绿能
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投研掘地蜂
2022-06-30 18:54:37
昱能科技推荐
【国金电新】昱能科技目标价576.52元:MLPE龙头,昱光前行 [太阳]公司组件级电力电子(MLPE)产品收入占比90%,是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase,居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元,同增124%,预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元,同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升,公司业绩有望加速增长。 [庆祝]微逆安全性高,渗透率有望加速提升:微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题,其中微逆安全性和发电
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昱能科技
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:58:46
石基信息:基本面拐点快速临近
【广发计算机刘雪峰团队:石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近】 [玫瑰]从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机票出票量等数据来看,疫情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。[太阳]此前,市场较担心受疫情影响,公司云PMS在国内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全国范围内拥有/授权管理多家酒店。随着疫情管控放松,石基在国内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 [玫瑰]今年3月以来欧洲等境外的疫情防控率先放开,高端
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石基信息
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:09:58
万盛股份推荐
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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万盛股份
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:09:23
欧盟2035年汽车零排放方案继续推进
【长江电新】欧盟2035年汽车零排放方案继续推进 欧盟理事会于2022年6月29日达成Fit for 55重要提案内容的审议,在交通部门减排方面,此前欧盟委员会在2021年的草案中,提出“2030年较2021年乘用车碳排放下降55%,货车减少50%;2035年新车排放量降至0”的目标。本次欧盟理事会通过的议案为“2030年将乘用车、新型货车的二氧化碳排放量下降55%,同意到2035年为乘用车和货车引入100%的二氧化碳减排目标”,欧盟对于汽车零排放仍有坚定的信念。后续Fit for 55还将提交
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:10:29
杉杉股份交流
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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杉杉股份
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:09:57
开立医疗推荐
[庆祝]【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 [庆祝]开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 [庆祝]短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(50%+增长),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前有超声内镜(5亿市
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硅料更新
【招商电新】硅料更新 1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(
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通威股份
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天岳先进投资者接待日速递
🔥【民生电子】天岳先进投资者接待日速递 ⚡今日天岳先进组织了上市后首场投资者接待日活动。作为长期深入跟踪碳化硅板块的卖方,我们受邀参会,并将公司近况汇报如下: [玫瑰]【客户进展】公司具有较强的股东优势,宁德时代、小鹏及上汽、广汽等龙头车企均是公司股东。海外客户方面,公司去年国外客户营收占比超过10%,今年将持续拓展海外新客户。目前公司导电片已有较大突破,半绝缘片亦有进展(详情私聊) [玫瑰]【产能进展】为应对市场强劲需求,公司已在济南工厂开始量产导电片。今年以来公司导电片产能爬升进展迅速,营
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天岳先进
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模拟芯片行业深度
【中信建投电子】行业深度:模拟芯片长坡厚雪,本土厂商加速成长(20220630) [太阳]模拟芯片空间广阔,通信、工控和汽车需求驱动行业增长 预计2022年模拟芯片销售额将增长12%至832亿美元。通信(含手机)仍是模拟IC最大市场,增量主要来自5G基础设施和终端,卫星需求逐步显现。汽车电动化和智能化推动需求增长,动力域带来更多增量市场。工业市场模拟IC需求分散,工控、机器人和电力等应用驱动增长。消费类电器中家电芯片国产率有较大提升空间,可穿戴设备未来市场空间广阔。 [太阳]模拟芯片国产化率低,
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2022-07-01 06:05:48
君亭酒店推荐
【民生商社】标签股君亭酒店:上半年涨幅205%排名全市场第五,商社板块第一!高端酒店龙头持续发力,维持坚定推荐 🔥事件:我们团队最底部核心坚定推荐的君亭酒店上半年涨幅205%排名全市场第五,商社板块第一!建议关注暑期预订旺季度假酒店经营数据超预期对股价的催化。 点评: ⭐疫后出租率反弹迅速,房价已达历史高位。6月份以来,君亭旗下所有直营店入住率快速提振,房价达到历史高位。其中,杭州主要直营店基本达到满房状态;安徽地区出租率修复良好,平均房价有所上涨。君澜商旅业务恢复迅速,自杭州实行常态化核酸检
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君亭酒店
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山东赫达会议纪要
企业介绍:公司的第一主业是纤维素醚及相关业务,目前已经做到国内第一,全球第四的程度。国际 巨头陶氏、信越、乐天都是较大的产业集团,纤维素醚都是附属业务,全球300-400亿的空间,国外 集中度很高,国内有20家左右。新产能3.1万吨预计明年四季度开始投,今年3.8-4万吨的体量,国内 的第二梯队是大的在2-3万吨左右,大致有四五家左右。在当前的业务已经做了21年。在各个领域,主 打中高端市场为主,跟国内的企业没有直接的竞争关系。 建材应用领域是在砂浆,东方雨虹等的预伴砂浆中使用,去年在建材砂浆领
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山东赫达
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鲁商发展会议纪要
Q:618结束,关注两大品牌颐莲和爱尔博士618情况? A:瑷尔博士:618刚结束,品牌发展还在推进。天猫618增长40%,品牌也是保持这增速,产品方面,新品贡献也达到了预期,去年上市的反重力水乳占比16%,今年上市的酸奶面膜和闪充精华占比10%。 颐莲:品牌618上市了补水喷雾2.0,是采用了富勒烯系列的。618期间,品牌实现了57%的增长。 Q:抖音是很重要的增长来源,颐莲和爱尔博士目前渠道结构? A:颐莲进行了全渠道多维布局,京东、天猫、抖音、分销多渠道共同发力,占比比较均衡。瑷尔博士第一
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福瑞达
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亚太科技投资要点
【亚太科技】投资要点 公司主业汽车铝材和部件,受益于新能源汽车轻量化需求,主业保持较快的增长,预计今年增长10-30%。公司去年实现净利润4.58亿元,市场一致预期今年净利润为5.67亿元,当前市值84亿元,对应市盈率15倍。 公司拓展航空铝材,实现进口替代,因单价远高于汽车铝材(10倍),该领域潜力较大。已经有两款产品实现量产。 微通道扁管之前主要应用于汽车空调,目前在锂电池散热领域迅速拓展,用以电池间散热(水冷板用于电池上下侧): (1)圆柱电池散热,含4680电池散热,主要客户美国T公司,
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亚太科技
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2022-06-30 20:13:50
啤酒中期策略会交流要点
【安信食饮】中期策略会公司交流要点(华润、惠泉)20220630 [啤酒]华润啤酒:预计6月销量环比改善,次高端及以上的情况明显比四五月份更好,预计有两位数增长。成本压力有所缓解,预计全年成本增加将少于15个亿。预计2022年收入、吨价高单位数增长,争取利润双位数增长,次高及以上双位数增长。 大客户数量增加了1000多个,全年的计划没有因为疫情做明显调整。 今年预计关厂2—4家。 [啤酒]惠泉啤酒:惠泉在福建的市占率15%左右,百威占30%-40%;惠泉在泉州市占率30%以上。 公司产品主要价格
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惠泉啤酒
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2022-06-30 20:12:39
光伏上游环节高盈利有望持续
光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】 🚀此前市场预期硅料产出逐季提升,上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少,硅料环节价格持续上涨,硅片环节顺价顺畅,上游高盈利时间窗口有望延长。 🚀上周TCL中环调整硅片价格,单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片;同时公布N型硅片价格,单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片,P型和N型硅片环比均
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弘元绿能
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昱能科技推荐
【国金电新】昱能科技目标价576.52元:MLPE龙头,昱光前行 [太阳]公司组件级电力电子(MLPE)产品收入占比90%,是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase,居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元,同增124%,预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元,同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升,公司业绩有望加速增长。 [庆祝]微逆安全性高,渗透率有望加速提升:微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题,其中微逆安全性和发电
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石基信息:基本面拐点快速临近
【广发计算机刘雪峰团队:石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近】 [玫瑰]从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机票出票量等数据来看,疫情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。[太阳]此前,市场较担心受疫情影响,公司云PMS在国内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全国范围内拥有/授权管理多家酒店。随着疫情管控放松,石基在国内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 [玫瑰]今年3月以来欧洲等境外的疫情防控率先放开,高端
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万盛股份推荐
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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欧盟2035年汽车零排放方案继续推进
【长江电新】欧盟2035年汽车零排放方案继续推进 欧盟理事会于2022年6月29日达成Fit for 55重要提案内容的审议,在交通部门减排方面,此前欧盟委员会在2021年的草案中,提出“2030年较2021年乘用车碳排放下降55%,货车减少50%;2035年新车排放量降至0”的目标。本次欧盟理事会通过的议案为“2030年将乘用车、新型货车的二氧化碳排放量下降55%,同意到2035年为乘用车和货车引入100%的二氧化碳减排目标”,欧盟对于汽车零排放仍有坚定的信念。后续Fit for 55还将提交
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杉杉股份交流
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
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开立医疗推荐
[庆祝]【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 [庆祝]开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 [庆祝]短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(50%+增长),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前有超声内镜(5亿市
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硅料更新
【招商电新】硅料更新 1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(
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天岳先进投资者接待日速递
🔥【民生电子】天岳先进投资者接待日速递 ⚡今日天岳先进组织了上市后首场投资者接待日活动。作为长期深入跟踪碳化硅板块的卖方,我们受邀参会,并将公司近况汇报如下: [玫瑰]【客户进展】公司具有较强的股东优势,宁德时代、小鹏及上汽、广汽等龙头车企均是公司股东。海外客户方面,公司去年国外客户营收占比超过10%,今年将持续拓展海外新客户。目前公司导电片已有较大突破,半绝缘片亦有进展(详情私聊) [玫瑰]【产能进展】为应对市场强劲需求,公司已在济南工厂开始量产导电片。今年以来公司导电片产能爬升进展迅速,营
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天岳先进
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:06:50
模拟芯片行业深度
【中信建投电子】行业深度:模拟芯片长坡厚雪,本土厂商加速成长(20220630) [太阳]模拟芯片空间广阔,通信、工控和汽车需求驱动行业增长 预计2022年模拟芯片销售额将增长12%至832亿美元。通信(含手机)仍是模拟IC最大市场,增量主要来自5G基础设施和终端,卫星需求逐步显现。汽车电动化和智能化推动需求增长,动力域带来更多增量市场。工业市场模拟IC需求分散,工控、机器人和电力等应用驱动增长。消费类电器中家电芯片国产率有较大提升空间,可穿戴设备未来市场空间广阔。 [太阳]模拟芯片国产化率低,
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圣邦股份
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投研掘地蜂
2022-07-01 06:05:48
君亭酒店推荐
【民生商社】标签股君亭酒店:上半年涨幅205%排名全市场第五,商社板块第一!高端酒店龙头持续发力,维持坚定推荐 🔥事件:我们团队最底部核心坚定推荐的君亭酒店上半年涨幅205%排名全市场第五,商社板块第一!建议关注暑期预订旺季度假酒店经营数据超预期对股价的催化。 点评: ⭐疫后出租率反弹迅速,房价已达历史高位。6月份以来,君亭旗下所有直营店入住率快速提振,房价达到历史高位。其中,杭州主要直营店基本达到满房状态;安徽地区出租率修复良好,平均房价有所上涨。君澜商旅业务恢复迅速,自杭州实行常态化核酸检
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君亭酒店
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投研掘地蜂
2022-07-01 05:42:34
山东赫达会议纪要
企业介绍:公司的第一主业是纤维素醚及相关业务,目前已经做到国内第一,全球第四的程度。国际 巨头陶氏、信越、乐天都是较大的产业集团,纤维素醚都是附属业务,全球300-400亿的空间,国外 集中度很高,国内有20家左右。新产能3.1万吨预计明年四季度开始投,今年3.8-4万吨的体量,国内 的第二梯队是大的在2-3万吨左右,大致有四五家左右。在当前的业务已经做了21年。在各个领域,主 打中高端市场为主,跟国内的企业没有直接的竞争关系。 建材应用领域是在砂浆,东方雨虹等的预伴砂浆中使用,去年在建材砂浆领
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山东赫达
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投研掘地蜂
2022-07-01 05:41:45
鲁商发展会议纪要
Q:618结束,关注两大品牌颐莲和爱尔博士618情况? A:瑷尔博士:618刚结束,品牌发展还在推进。天猫618增长40%,品牌也是保持这增速,产品方面,新品贡献也达到了预期,去年上市的反重力水乳占比16%,今年上市的酸奶面膜和闪充精华占比10%。 颐莲:品牌618上市了补水喷雾2.0,是采用了富勒烯系列的。618期间,品牌实现了57%的增长。 Q:抖音是很重要的增长来源,颐莲和爱尔博士目前渠道结构? A:颐莲进行了全渠道多维布局,京东、天猫、抖音、分销多渠道共同发力,占比比较均衡。瑷尔博士第一
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福瑞达
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投研掘地蜂
2022-06-30 20:14:51
亚太科技投资要点
【亚太科技】投资要点 公司主业汽车铝材和部件,受益于新能源汽车轻量化需求,主业保持较快的增长,预计今年增长10-30%。公司去年实现净利润4.58亿元,市场一致预期今年净利润为5.67亿元,当前市值84亿元,对应市盈率15倍。 公司拓展航空铝材,实现进口替代,因单价远高于汽车铝材(10倍),该领域潜力较大。已经有两款产品实现量产。 微通道扁管之前主要应用于汽车空调,目前在锂电池散热领域迅速拓展,用以电池间散热(水冷板用于电池上下侧): (1)圆柱电池散热,含4680电池散热,主要客户美国T公司,
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亚太科技
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投研掘地蜂
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啤酒中期策略会交流要点
【安信食饮】中期策略会公司交流要点(华润、惠泉)20220630 [啤酒]华润啤酒:预计6月销量环比改善,次高端及以上的情况明显比四五月份更好,预计有两位数增长。成本压力有所缓解,预计全年成本增加将少于15个亿。预计2022年收入、吨价高单位数增长,争取利润双位数增长,次高及以上双位数增长。 大客户数量增加了1000多个,全年的计划没有因为疫情做明显调整。 今年预计关厂2—4家。 [啤酒]惠泉啤酒:惠泉在福建的市占率15%左右,百威占30%-40%;惠泉在泉州市占率30%以上。 公司产品主要价格
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惠泉啤酒
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投研掘地蜂
2022-06-30 20:12:39
光伏上游环节高盈利有望持续
光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】 🚀此前市场预期硅料产出逐季提升,上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少,硅料环节价格持续上涨,硅片环节顺价顺畅,上游高盈利时间窗口有望延长。 🚀上周TCL中环调整硅片价格,单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片;同时公布N型硅片价格,单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片,P型和N型硅片环比均
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弘元绿能
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投研掘地蜂
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昱能科技推荐
【国金电新】昱能科技目标价576.52元:MLPE龙头,昱光前行 [太阳]公司组件级电力电子(MLPE)产品收入占比90%,是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商。微逆市占率仅次于Enphase,居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元,同增124%,预计2022 H1净利润1.15 ~1.25 亿元,同增216%~ 243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升,公司业绩有望加速增长。 [庆祝]微逆安全性高,渗透率有望加速提升:微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题,其中微逆安全性和发电
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昱能科技
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投研掘地蜂
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石基信息:基本面拐点快速临近
【广发计算机刘雪峰团队:石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近】 [玫瑰]从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机票出票量等数据来看,疫情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。[太阳]此前,市场较担心受疫情影响,公司云PMS在国内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全国范围内拥有/授权管理多家酒店。随着疫情管控放松,石基在国内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 [玫瑰]今年3月以来欧洲等境外的疫情防控率先放开,高端
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石基信息
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投研掘地蜂
2022-06-30 12:09:58
万盛股份推荐
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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万盛股份
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投研掘地蜂
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欧盟2035年汽车零排放方案继续推进
【长江电新】欧盟2035年汽车零排放方案继续推进 欧盟理事会于2022年6月29日达成Fit for 55重要提案内容的审议,在交通部门减排方面,此前欧盟委员会在2021年的草案中,提出“2030年较2021年乘用车碳排放下降55%,货车减少50%;2035年新车排放量降至0”的目标。本次欧盟理事会通过的议案为“2030年将乘用车、新型货车的二氧化碳排放量下降55%,同意到2035年为乘用车和货车引入100%的二氧化碳减排目标”,欧盟对于汽车零排放仍有坚定的信念。后续Fit for 55还将提交
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隆基绿能
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