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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-06-30 06:55:29
中天科技:贸易资产出表
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑 🔥 事件:上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权,股权转让价格为34,309.00万元。点评如下: 🏅 1、 出表方案:中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元,过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元,本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权,转让价格为3.43亿元,也就是净资产扣掉分红之后,可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、 公司自去年经历高端通信风险事件之后,战略上
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中天科技
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投研掘地蜂
2022-06-30 06:54:14
万盛股份推荐逻辑
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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万盛股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 23:26:14
双星新材跟踪纪要
双星新材跟踪纪要 1、价格:公司二季度对客户提价5-15%,随着产能释放毛利率恢复到30%以上。新能源材料每月都有100元/吨的涨价。目前在13500元以上。今年新材料的收入占比超过80%,利润占比接近90%。 2、量:去年年底产能86万吨,截止目前106万吨,今年全年预计产量提升50%到126万吨。产能利用率92%以上,行业平均75%。 3、复合铜箔进展:主要的锂电池厂都在探讨使用替代性。公司是基膜+涂布都做,制成铜箔,直接供电池厂。预计今年就可以第一条线进行量产。 4、公司已经展开回购,7月
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双星新材
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投研掘地蜂
2022-06-29 20:26:14
新强联点评
【安信机械】新强联今日调整 简评 [太阳]主要原因系市场传言明阳要切换双馈技术路线,因为投标了4MW陆上双馈机型项目,市场担心影响下游主要客户技术路线切换影响新强联出货,截至目前该消息未经核实。 🌟假设属实,我们认为对新强联影响有限: ①:风机大型化发展趋势下,当前陆风招标主力机型在5MW以上,明阳大型化风机仍以半直驱为主; ②:海风装机成长性明朗,大MW半直驱海风机型具备一定经济优势,新强联5MW级海风主轴承进入小批量状态; ③目前明阳主轴承主要采用新强联三排滚子、双列圆锥结构,双馈机型主轴
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新强联
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投研掘地蜂
2022-06-29 19:35:43
韦尔股份拟境外发行CDR
[太阳]【国金电子】韦尔股份:拟境外发行CDR,并在瑞士证券交易所上市 [烟花]6月29日,韦尔股份发布公告称,为拓宽公司国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,进一步加强全球品牌影响力,坚定不移地推进国际化战略,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计,此次海外发行拟融资资金体量较大,这将极大有利于公司长期发展: 1,加强技术创新与产品研发投入:公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入,完善现有产品
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韦尔股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 18:04:21
养殖板块点评
【华创农业】股价调整,关注度可以更高 猪板块股价调整可能是因为: 1、获利回吐:近期不少公司已经积累相当的获利盘,内在有调整的动能,但这样的调整不影响产业逻辑,往往会让场外的资金更重视板块的买入机会,我们还是那个观点“广泛的全社会关注度,较少的持仓度,重视每次跌下来的短暂窗口,买在低位很重要。” 2、短期产能在增加:每轮周期都有一个阶段会有人提前补母猪,这不妨碍周期大方向,这二十年五轮的四年周期,每一次都证明了猪周期相同的韵脚,周期已经开启两年的上行期,阶段性补栏、二次探底和去产能都是周期上行期
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巨星农牧
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投研掘地蜂
2022-06-29 18:03:37
中金市场快评
⚠️⚠️【中金快评】市场回调,波动加大 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周三A股及港股在隔夜海外股市波动的背景下出现了明显回调。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”,下半年我们建议“稳而后进”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣连续上涨后的回调,A股成交放大至1.3万亿元。周三A股及港股市场在隔夜美股明显调整的背景下,出现了一定的回调。上证指数回调1.4%,创业板指回调2.5%。从板块上看,近期持续领涨的板块,如汽车、新能源等大幅
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长安汽车
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:54:30
绝味食品更新
【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于原材料价格上涨,尤其是鸡爪和鸭头,公司将于7月1日对凤爪、鸭头等产品进行涨价,提升加盟商毛利率,提振加盟商信心。 全国多地疫情已得到有效控制,防疫隔离政策有所放宽,6月29日上海已恢复堂食。人员流动恢复将有效提升绝味门店的营收,基本面将得到有效恢复。疫情之后,行业整体集中度将提升,有利于绝味这样的头部卤味品牌。 风险提示:加密开店或影响同店收入、被投企业表现不及预期。 【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于
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绝味食品
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:53:19
信邦制药推荐
【中银医药】信邦制药:把握优质医疗资源,构建“医疗服务+”平台运营 🌟医疗服务业务持续建设,打造全平台盈利模式。公司努力打造从药材种植、中药生产、药品配送到医疗救治的全产业链,构建“医疗服务+”平台运营模式。公司依托自身医院平台,在药物配送业务中把握上下游话语权和议价权,并在医疗器械与耗材方面与龙头公司进行深度合作,降低运营成本。 🌟把握优质医疗资源,坚持医教研协同发展。公司旗下拥有贵州医科大学附属肿瘤医院、贵州医科大学附属白云医院、贵州医科大学附属乌当医院等7家优质的医疗机构,合计的床位数
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信邦制药
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:52:41
如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:51:46
6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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多氟多
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:11:22
第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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丽江股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:10:31
石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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石头科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:09:31
伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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伯特利
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:09:01
海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技
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中天科技:贸易资产出表
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑 🔥 事件:上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权,股权转让价格为34,309.00万元。点评如下: 🏅 1、 出表方案:中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元,过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元,本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权,转让价格为3.43亿元,也就是净资产扣掉分红之后,可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、 公司自去年经历高端通信风险事件之后,战略上
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中天科技
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2022-06-30 06:54:14
万盛股份推荐逻辑
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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万盛股份
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2022-06-29 23:26:14
双星新材跟踪纪要
双星新材跟踪纪要 1、价格:公司二季度对客户提价5-15%,随着产能释放毛利率恢复到30%以上。新能源材料每月都有100元/吨的涨价。目前在13500元以上。今年新材料的收入占比超过80%,利润占比接近90%。 2、量:去年年底产能86万吨,截止目前106万吨,今年全年预计产量提升50%到126万吨。产能利用率92%以上,行业平均75%。 3、复合铜箔进展:主要的锂电池厂都在探讨使用替代性。公司是基膜+涂布都做,制成铜箔,直接供电池厂。预计今年就可以第一条线进行量产。 4、公司已经展开回购,7月
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双星新材
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2022-06-29 20:26:14
新强联点评
【安信机械】新强联今日调整 简评 [太阳]主要原因系市场传言明阳要切换双馈技术路线,因为投标了4MW陆上双馈机型项目,市场担心影响下游主要客户技术路线切换影响新强联出货,截至目前该消息未经核实。 🌟假设属实,我们认为对新强联影响有限: ①:风机大型化发展趋势下,当前陆风招标主力机型在5MW以上,明阳大型化风机仍以半直驱为主; ②:海风装机成长性明朗,大MW半直驱海风机型具备一定经济优势,新强联5MW级海风主轴承进入小批量状态; ③目前明阳主轴承主要采用新强联三排滚子、双列圆锥结构,双馈机型主轴
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新强联
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韦尔股份拟境外发行CDR
[太阳]【国金电子】韦尔股份:拟境外发行CDR,并在瑞士证券交易所上市 [烟花]6月29日,韦尔股份发布公告称,为拓宽公司国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,进一步加强全球品牌影响力,坚定不移地推进国际化战略,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计,此次海外发行拟融资资金体量较大,这将极大有利于公司长期发展: 1,加强技术创新与产品研发投入:公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入,完善现有产品
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韦尔股份
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2022-06-29 18:04:21
养殖板块点评
【华创农业】股价调整,关注度可以更高 猪板块股价调整可能是因为: 1、获利回吐:近期不少公司已经积累相当的获利盘,内在有调整的动能,但这样的调整不影响产业逻辑,往往会让场外的资金更重视板块的买入机会,我们还是那个观点“广泛的全社会关注度,较少的持仓度,重视每次跌下来的短暂窗口,买在低位很重要。” 2、短期产能在增加:每轮周期都有一个阶段会有人提前补母猪,这不妨碍周期大方向,这二十年五轮的四年周期,每一次都证明了猪周期相同的韵脚,周期已经开启两年的上行期,阶段性补栏、二次探底和去产能都是周期上行期
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2022-06-29 18:03:37
中金市场快评
⚠️⚠️【中金快评】市场回调,波动加大 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周三A股及港股在隔夜海外股市波动的背景下出现了明显回调。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”,下半年我们建议“稳而后进”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣连续上涨后的回调,A股成交放大至1.3万亿元。周三A股及港股市场在隔夜美股明显调整的背景下,出现了一定的回调。上证指数回调1.4%,创业板指回调2.5%。从板块上看,近期持续领涨的板块,如汽车、新能源等大幅
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长安汽车
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2022-06-29 12:54:30
绝味食品更新
【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于原材料价格上涨,尤其是鸡爪和鸭头,公司将于7月1日对凤爪、鸭头等产品进行涨价,提升加盟商毛利率,提振加盟商信心。 全国多地疫情已得到有效控制,防疫隔离政策有所放宽,6月29日上海已恢复堂食。人员流动恢复将有效提升绝味门店的营收,基本面将得到有效恢复。疫情之后,行业整体集中度将提升,有利于绝味这样的头部卤味品牌。 风险提示:加密开店或影响同店收入、被投企业表现不及预期。 【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于
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绝味食品
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2022-06-29 12:53:19
信邦制药推荐
【中银医药】信邦制药:把握优质医疗资源,构建“医疗服务+”平台运营 🌟医疗服务业务持续建设,打造全平台盈利模式。公司努力打造从药材种植、中药生产、药品配送到医疗救治的全产业链,构建“医疗服务+”平台运营模式。公司依托自身医院平台,在药物配送业务中把握上下游话语权和议价权,并在医疗器械与耗材方面与龙头公司进行深度合作,降低运营成本。 🌟把握优质医疗资源,坚持医教研协同发展。公司旗下拥有贵州医科大学附属肿瘤医院、贵州医科大学附属白云医院、贵州医科大学附属乌当医院等7家优质的医疗机构,合计的床位数
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2022-06-29 12:52:41
如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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2022-06-29 12:51:46
6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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石头科技
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伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技:贸易资产出表
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑 🔥 事件:上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权,股权转让价格为34,309.00万元。点评如下: 🏅 1、 出表方案:中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元,过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元,本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权,转让价格为3.43亿元,也就是净资产扣掉分红之后,可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、 公司自去年经历高端通信风险事件之后,战略上
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万盛股份推荐逻辑
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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投研掘地蜂
2022-06-29 23:26:14
双星新材跟踪纪要
双星新材跟踪纪要 1、价格:公司二季度对客户提价5-15%,随着产能释放毛利率恢复到30%以上。新能源材料每月都有100元/吨的涨价。目前在13500元以上。今年新材料的收入占比超过80%,利润占比接近90%。 2、量:去年年底产能86万吨,截止目前106万吨,今年全年预计产量提升50%到126万吨。产能利用率92%以上,行业平均75%。 3、复合铜箔进展:主要的锂电池厂都在探讨使用替代性。公司是基膜+涂布都做,制成铜箔,直接供电池厂。预计今年就可以第一条线进行量产。 4、公司已经展开回购,7月
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双星新材
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投研掘地蜂
2022-06-29 20:26:14
新强联点评
【安信机械】新强联今日调整 简评 [太阳]主要原因系市场传言明阳要切换双馈技术路线,因为投标了4MW陆上双馈机型项目,市场担心影响下游主要客户技术路线切换影响新强联出货,截至目前该消息未经核实。 🌟假设属实,我们认为对新强联影响有限: ①:风机大型化发展趋势下,当前陆风招标主力机型在5MW以上,明阳大型化风机仍以半直驱为主; ②:海风装机成长性明朗,大MW半直驱海风机型具备一定经济优势,新强联5MW级海风主轴承进入小批量状态; ③目前明阳主轴承主要采用新强联三排滚子、双列圆锥结构,双馈机型主轴
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新强联
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投研掘地蜂
2022-06-29 19:35:43
韦尔股份拟境外发行CDR
[太阳]【国金电子】韦尔股份:拟境外发行CDR,并在瑞士证券交易所上市 [烟花]6月29日,韦尔股份发布公告称,为拓宽公司国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,进一步加强全球品牌影响力,坚定不移地推进国际化战略,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计,此次海外发行拟融资资金体量较大,这将极大有利于公司长期发展: 1,加强技术创新与产品研发投入:公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入,完善现有产品
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韦尔股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 18:04:21
养殖板块点评
【华创农业】股价调整,关注度可以更高 猪板块股价调整可能是因为: 1、获利回吐:近期不少公司已经积累相当的获利盘,内在有调整的动能,但这样的调整不影响产业逻辑,往往会让场外的资金更重视板块的买入机会,我们还是那个观点“广泛的全社会关注度,较少的持仓度,重视每次跌下来的短暂窗口,买在低位很重要。” 2、短期产能在增加:每轮周期都有一个阶段会有人提前补母猪,这不妨碍周期大方向,这二十年五轮的四年周期,每一次都证明了猪周期相同的韵脚,周期已经开启两年的上行期,阶段性补栏、二次探底和去产能都是周期上行期
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巨星农牧
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投研掘地蜂
2022-06-29 18:03:37
中金市场快评
⚠️⚠️【中金快评】市场回调,波动加大 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周三A股及港股在隔夜海外股市波动的背景下出现了明显回调。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”,下半年我们建议“稳而后进”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣连续上涨后的回调,A股成交放大至1.3万亿元。周三A股及港股市场在隔夜美股明显调整的背景下,出现了一定的回调。上证指数回调1.4%,创业板指回调2.5%。从板块上看,近期持续领涨的板块,如汽车、新能源等大幅
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长安汽车
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:54:30
绝味食品更新
【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于原材料价格上涨,尤其是鸡爪和鸭头,公司将于7月1日对凤爪、鸭头等产品进行涨价,提升加盟商毛利率,提振加盟商信心。 全国多地疫情已得到有效控制,防疫隔离政策有所放宽,6月29日上海已恢复堂食。人员流动恢复将有效提升绝味门店的营收,基本面将得到有效恢复。疫情之后,行业整体集中度将提升,有利于绝味这样的头部卤味品牌。 风险提示:加密开店或影响同店收入、被投企业表现不及预期。 【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于
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绝味食品
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:53:19
信邦制药推荐
【中银医药】信邦制药:把握优质医疗资源,构建“医疗服务+”平台运营 🌟医疗服务业务持续建设,打造全平台盈利模式。公司努力打造从药材种植、中药生产、药品配送到医疗救治的全产业链,构建“医疗服务+”平台运营模式。公司依托自身医院平台,在药物配送业务中把握上下游话语权和议价权,并在医疗器械与耗材方面与龙头公司进行深度合作,降低运营成本。 🌟把握优质医疗资源,坚持医教研协同发展。公司旗下拥有贵州医科大学附属肿瘤医院、贵州医科大学附属白云医院、贵州医科大学附属乌当医院等7家优质的医疗机构,合计的床位数
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信邦制药
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:52:41
如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:51:46
6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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2022-06-29 09:11:22
第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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丽江股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:10:31
石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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石头科技
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2022-06-29 09:09:31
伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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2022-06-29 09:09:01
海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技
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投研掘地蜂
2022-06-30 06:55:29
中天科技:贸易资产出表
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑 🔥 事件:上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权,股权转让价格为34,309.00万元。点评如下: 🏅 1、 出表方案:中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元,过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元,本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权,转让价格为3.43亿元,也就是净资产扣掉分红之后,可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、 公司自去年经历高端通信风险事件之后,战略上
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中天科技
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投研掘地蜂
2022-06-30 06:54:14
万盛股份推荐逻辑
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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万盛股份
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2022-06-29 23:26:14
双星新材跟踪纪要
双星新材跟踪纪要 1、价格:公司二季度对客户提价5-15%,随着产能释放毛利率恢复到30%以上。新能源材料每月都有100元/吨的涨价。目前在13500元以上。今年新材料的收入占比超过80%,利润占比接近90%。 2、量:去年年底产能86万吨,截止目前106万吨,今年全年预计产量提升50%到126万吨。产能利用率92%以上,行业平均75%。 3、复合铜箔进展:主要的锂电池厂都在探讨使用替代性。公司是基膜+涂布都做,制成铜箔,直接供电池厂。预计今年就可以第一条线进行量产。 4、公司已经展开回购,7月
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2022-06-29 20:26:14
新强联点评
【安信机械】新强联今日调整 简评 [太阳]主要原因系市场传言明阳要切换双馈技术路线,因为投标了4MW陆上双馈机型项目,市场担心影响下游主要客户技术路线切换影响新强联出货,截至目前该消息未经核实。 🌟假设属实,我们认为对新强联影响有限: ①:风机大型化发展趋势下,当前陆风招标主力机型在5MW以上,明阳大型化风机仍以半直驱为主; ②:海风装机成长性明朗,大MW半直驱海风机型具备一定经济优势,新强联5MW级海风主轴承进入小批量状态; ③目前明阳主轴承主要采用新强联三排滚子、双列圆锥结构,双馈机型主轴
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韦尔股份拟境外发行CDR
[太阳]【国金电子】韦尔股份:拟境外发行CDR,并在瑞士证券交易所上市 [烟花]6月29日,韦尔股份发布公告称,为拓宽公司国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,进一步加强全球品牌影响力,坚定不移地推进国际化战略,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计,此次海外发行拟融资资金体量较大,这将极大有利于公司长期发展: 1,加强技术创新与产品研发投入:公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入,完善现有产品
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养殖板块点评
【华创农业】股价调整,关注度可以更高 猪板块股价调整可能是因为: 1、获利回吐:近期不少公司已经积累相当的获利盘,内在有调整的动能,但这样的调整不影响产业逻辑,往往会让场外的资金更重视板块的买入机会,我们还是那个观点“广泛的全社会关注度,较少的持仓度,重视每次跌下来的短暂窗口,买在低位很重要。” 2、短期产能在增加:每轮周期都有一个阶段会有人提前补母猪,这不妨碍周期大方向,这二十年五轮的四年周期,每一次都证明了猪周期相同的韵脚,周期已经开启两年的上行期,阶段性补栏、二次探底和去产能都是周期上行期
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中金市场快评
⚠️⚠️【中金快评】市场回调,波动加大 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周三A股及港股在隔夜海外股市波动的背景下出现了明显回调。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”,下半年我们建议“稳而后进”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣连续上涨后的回调,A股成交放大至1.3万亿元。周三A股及港股市场在隔夜美股明显调整的背景下,出现了一定的回调。上证指数回调1.4%,创业板指回调2.5%。从板块上看,近期持续领涨的板块,如汽车、新能源等大幅
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绝味食品更新
【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于原材料价格上涨,尤其是鸡爪和鸭头,公司将于7月1日对凤爪、鸭头等产品进行涨价,提升加盟商毛利率,提振加盟商信心。 全国多地疫情已得到有效控制,防疫隔离政策有所放宽,6月29日上海已恢复堂食。人员流动恢复将有效提升绝味门店的营收,基本面将得到有效恢复。疫情之后,行业整体集中度将提升,有利于绝味这样的头部卤味品牌。 风险提示:加密开店或影响同店收入、被投企业表现不及预期。 【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于
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2022-06-29 12:53:19
信邦制药推荐
【中银医药】信邦制药:把握优质医疗资源,构建“医疗服务+”平台运营 🌟医疗服务业务持续建设,打造全平台盈利模式。公司努力打造从药材种植、中药生产、药品配送到医疗救治的全产业链,构建“医疗服务+”平台运营模式。公司依托自身医院平台,在药物配送业务中把握上下游话语权和议价权,并在医疗器械与耗材方面与龙头公司进行深度合作,降低运营成本。 🌟把握优质医疗资源,坚持医教研协同发展。公司旗下拥有贵州医科大学附属肿瘤医院、贵州医科大学附属白云医院、贵州医科大学附属乌当医院等7家优质的医疗机构,合计的床位数
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2022-06-29 12:52:41
如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技:贸易资产出表
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑 🔥 事件:上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权,股权转让价格为34,309.00万元。点评如下: 🏅 1、 出表方案:中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元,过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元,本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权,转让价格为3.43亿元,也就是净资产扣掉分红之后,可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、 公司自去年经历高端通信风险事件之后,战略上
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万盛股份推荐逻辑
万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中【国君基化】 [玫瑰]新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能的迅速扩张,五氯化磷供应紧张。根据隆众数据,2021年底6F产能在9.37万吨附近,2022年计划投产产能将近20万吨,截止到2025年国内计划新增产能78万吨,后续6F产能将呈持续增加的趋势。对应22年五氯化磷需求新增达到28万吨,22-25年新增需求达到109.2万吨。
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双星新材跟踪纪要 1、价格:公司二季度对客户提价5-15%,随着产能释放毛利率恢复到30%以上。新能源材料每月都有100元/吨的涨价。目前在13500元以上。今年新材料的收入占比超过80%,利润占比接近90%。 2、量:去年年底产能86万吨,截止目前106万吨,今年全年预计产量提升50%到126万吨。产能利用率92%以上,行业平均75%。 3、复合铜箔进展:主要的锂电池厂都在探讨使用替代性。公司是基膜+涂布都做,制成铜箔,直接供电池厂。预计今年就可以第一条线进行量产。 4、公司已经展开回购,7月
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【安信机械】新强联今日调整 简评 [太阳]主要原因系市场传言明阳要切换双馈技术路线,因为投标了4MW陆上双馈机型项目,市场担心影响下游主要客户技术路线切换影响新强联出货,截至目前该消息未经核实。 🌟假设属实,我们认为对新强联影响有限: ①:风机大型化发展趋势下,当前陆风招标主力机型在5MW以上,明阳大型化风机仍以半直驱为主; ②:海风装机成长性明朗,大MW半直驱海风机型具备一定经济优势,新强联5MW级海风主轴承进入小批量状态; ③目前明阳主轴承主要采用新强联三排滚子、双列圆锥结构,双馈机型主轴
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韦尔股份拟境外发行CDR
[太阳]【国金电子】韦尔股份:拟境外发行CDR,并在瑞士证券交易所上市 [烟花]6月29日,韦尔股份发布公告称,为拓宽公司国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,进一步加强全球品牌影响力,坚定不移地推进国际化战略,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计,此次海外发行拟融资资金体量较大,这将极大有利于公司长期发展: 1,加强技术创新与产品研发投入:公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入,完善现有产品
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韦尔股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 18:04:21
养殖板块点评
【华创农业】股价调整,关注度可以更高 猪板块股价调整可能是因为: 1、获利回吐:近期不少公司已经积累相当的获利盘,内在有调整的动能,但这样的调整不影响产业逻辑,往往会让场外的资金更重视板块的买入机会,我们还是那个观点“广泛的全社会关注度,较少的持仓度,重视每次跌下来的短暂窗口,买在低位很重要。” 2、短期产能在增加:每轮周期都有一个阶段会有人提前补母猪,这不妨碍周期大方向,这二十年五轮的四年周期,每一次都证明了猪周期相同的韵脚,周期已经开启两年的上行期,阶段性补栏、二次探底和去产能都是周期上行期
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巨星农牧
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投研掘地蜂
2022-06-29 18:03:37
中金市场快评
⚠️⚠️【中金快评】市场回调,波动加大 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周三A股及港股在隔夜海外股市波动的背景下出现了明显回调。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”,下半年我们建议“稳而后进”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣连续上涨后的回调,A股成交放大至1.3万亿元。周三A股及港股市场在隔夜美股明显调整的背景下,出现了一定的回调。上证指数回调1.4%,创业板指回调2.5%。从板块上看,近期持续领涨的板块,如汽车、新能源等大幅
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长安汽车
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:54:30
绝味食品更新
【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于原材料价格上涨,尤其是鸡爪和鸭头,公司将于7月1日对凤爪、鸭头等产品进行涨价,提升加盟商毛利率,提振加盟商信心。 全国多地疫情已得到有效控制,防疫隔离政策有所放宽,6月29日上海已恢复堂食。人员流动恢复将有效提升绝味门店的营收,基本面将得到有效恢复。疫情之后,行业整体集中度将提升,有利于绝味这样的头部卤味品牌。 风险提示:加密开店或影响同店收入、被投企业表现不及预期。 【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于
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绝味食品
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:53:19
信邦制药推荐
【中银医药】信邦制药:把握优质医疗资源,构建“医疗服务+”平台运营 🌟医疗服务业务持续建设,打造全平台盈利模式。公司努力打造从药材种植、中药生产、药品配送到医疗救治的全产业链,构建“医疗服务+”平台运营模式。公司依托自身医院平台,在药物配送业务中把握上下游话语权和议价权,并在医疗器械与耗材方面与龙头公司进行深度合作,降低运营成本。 🌟把握优质医疗资源,坚持医教研协同发展。公司旗下拥有贵州医科大学附属肿瘤医院、贵州医科大学附属白云医院、贵州医科大学附属乌当医院等7家优质的医疗机构,合计的床位数
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信邦制药
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投研掘地蜂
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如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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牧原股份
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投研掘地蜂
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6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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多氟多
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天赐材料
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:11:22
第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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丽江股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:10:31
石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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石头科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:09:31
伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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伯特利
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:09:01
海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技
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