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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-06-22 15:12:25
看好线下连锁药房
【兴证医药】《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系,设置专
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益丰药房
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投研掘地蜂
2022-06-22 12:55:57
奶酪跟踪
【中信食品】奶酪跟踪-华北市场角度 4~5月打款延续Q1增速,4月物流阻断致到货放缓,5月到货恢复正常。4~5月华北地区妙可经销商打款增速同比+17~22%,Q1同比+18~20%。上海疫情导致妙可上海工厂产品无法有效出运,4月经销商到货同比微跌,5月物流及到货恢复正常。目前渠道库存水平较低,回款良好,疫情利好奶酪动销。 常温奶酪棒低线城市运行超预期,高线动销一般。妙可常温奶酪棒在三四线城市动销超经销商预期,目前常温奶酪棒约做到低温的20%。反观一二线城市,在消费者认为低温奶酪棒营养价值好于常温
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投研掘地蜂
2022-06-22 12:55:03
保隆科技点评
【保隆科技】点评: 根据盖世汽车,保隆科技为理想L9提供空气弹簧、储气罐、碳罐脱附压力传感器、平衡块、轮速传感器、TPMS等多项产品。 [庆祝]空气悬挂:1、公司在空气弹簧细分赛道为国产方案龙头,具有技术壁垒和价格优势。与海外供应商相比,公司的价格优势较为明显,我们认为随着理想L9上市,对公司空气弹簧产品获得更多潜在订单是有力助推。与此前相比,公司的定点客户数量与客户订单指引都超过半年前我们给出的预期指引;2、储气罐为公司在空气悬挂板块的另一发力方向,目前定点情况进展迅速。我们认为2022年公司
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保隆科技
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投研掘地蜂
2022-06-22 12:53:36
钧达股份近况更新
钧达股份近况更新: 【资本运作】 公司原有汽车业务完成剥离交割,收到4.5亿现金; 拟收购捷泰剩余49%股权,33.97%国资股权给30%预付款和苏泊尔给10%预付款即可做工商变更,其余一年内付清,预计并表时间三季度; 定增融资28亿元,主要用于收购、扩产及补流等公司发展的重要事项。 【盈利情况】 目前公司大尺寸PERC电池产能8.5GW,电池业务有十几年的研发和生产积累,且产能较新技术先进,非硅成本低于行业平均; 公司21年单W盈利4分钱,22Q1单W盈利3.5分钱,5月份单W盈利已提升至5分
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钧达股份
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投研掘地蜂
2022-06-22 09:14:32
单臂试验政策总结
【长江医药】SAT (Single Arm Trial)单臂实验政策总结: 1)有标准治疗的不适用,要用随机对照实验 2)肿瘤发生的驱动因素清晰,所用药物针对该驱动因素,并且机制也是明晰的,可以使用SAT 3)真实世界等当前临床实践的外部数据表明该药物疗效清晰的,可以使用SAT 4)药物疗效突出,且针对晚期无药可医的肿瘤患者,可以使用SAT 5)即便能带来ORR获益,但并不意味着OS一定获益,尤其是针对安全性有待考量的药物慎用SAT(需要安全可控) 6)罕见肿瘤病人数较少,可以考虑SAT(并不一
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神州细胞
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投研掘地蜂
2022-06-22 09:13:14
618京东数据跟踪
【东方互联网 项雯倩团队】618数据跟踪—京东 1、JD今年618下单金额超3793亿, yoy10.3%(同比口径2021年统计6月1月0时起,此次略多4h)。 对比来看,2020-22年618期间增速分别为34%/28%/10%,同期全年GMV增速为25.3%/26.2%/13.4%(22年为预测)。目前根据618结合4、5月guide,整体Q2我们预计与guide yoy相似,持平。 2、另外highlight: 1)京东依托智能城市消费促进平台助力北京、深圳、太原、中山、雄安新区等十余座
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京东集团-SW
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投研掘地蜂
2022-06-22 09:11:10
百威啤酒经销商交流
【天风商社食饮】厦门百威啤酒经销商交流速递0621 ■近期跟踪:因疫情影响,1-5月公司对经销商任务有所下调,目前来看基本完成。福建区域6月份以来天气不是很理想,表现略弱,疫情后消费复苏节奏较为平稳。结构来看,公司会对高端产品目标考核更为严格。 ■旺季运作:百威会一方面在传统渠道通过开盖有奖产品等保基本盘,策略性产品提升效益,另一方面在餐饮端买店锁店抢占份额。 ■市场竞争:喜力目前在渠道费用投放上力度较大,签约头部网点等,给予较高的单箱利润;青啤在新销售渠道上走在前面,如电商、社区团购、社区店等
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百威亚太
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投研掘地蜂
2022-06-22 08:41:18
理想L9产业链梳理
🔥🔥【民生电子】理想L9发布会亮点及产业链标的梳理(更新隆利科技、京东方精电) [太阳]自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 [玫瑰]我们预计永新光学、长光华芯将率先受益L9新车发布:永新光学为禾赛供应棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛也已开启合作(目前主供仍为Lume
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投研掘地蜂
2022-06-22 07:31:08
汽车板块最新观点
我们对于汽车板块的最新观点:机会仍非常非常多,未来会很精彩 比亚迪万亿市值的原因及启示、未来整车的机会在哪里?、零部件怎么看? 1. 比亚迪万亿市值的原因 总体来说,比亚迪的趋势跟我们年初的判断还是一致的:海豹会驱动比亚迪下一波的上涨。但这么快到万亿市值,的确也超出了我们的预期。作为见证了比亚迪万亿市值全过程的卖方,我的理解,万亿市值的原因: 1)销量驱动。其实这几年比亚迪变化真的不大,如果要说有变化,那么:一个,比亚迪积累的技术变现了,带来了优秀的产品和销量,二,这几年比亚迪向特斯拉和新势力学
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巨一科技
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投研掘地蜂
2022-06-22 06:49:39
稀土永磁板块调整简评
稀土永磁板块调整简评 据市场传言,包钢股份或将上调对北方稀土的精矿售价,调价幅度为+50%(原售价26887元/吨)。今日北方稀土收跌8.26%,包钢股份收涨6.19%,磁材板块同样出现一定下跌。 目前尚未完全证实,若传言属实,北稀虽然短期或将面临一定成本压力,但后续将伴随稀土市场价上涨实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨,H1生产配额5.38万吨,推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%,测算北稀氧化镨钕成本将由约35万元/吨上行至约48万元/吨,当前北稀氧化镨
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包钢股份
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投研掘地蜂
2022-06-21 22:30:08
三角防务:高景气赛道锻件平台厂商
【国盛军工】三角防务:布局军机、航空发动机等高景气赛道的锻件平台厂商 ———————————— 🔥国内特种合金大型整体模锻件主供应商,产品批量供货新一代战斗机、运输机、直升机、航发等先进武器装备。三角防务拥有全球最大的400MN单缸精密模锻液压机和一套模锻件生产线,并建成航空发动机盘环件生产线、理化检测中心、机械加工中心。主要产品包括大型飞机、战斗机机身结构件,起落架系统结构件,直升机结构件,发动机和燃气轮机盘类件等。2021年公司实现营收11.72亿元,同比+90.67%,归母净利润4.12
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三角防务
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投研掘地蜂
2022-06-21 22:28:34
持续推荐VR/AR行业
【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑦】即将进VR芯密集发布期,重视VR大赛道 VR&AR持续跟踪已外发①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速【重点推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 ①创维即将举行VR头显新品发布②META展示VR原型,疑似展示Cambria产品 我们持续更新产业新判断: ①创维数字发最新C端品,具较强领先性。创维VR新品,将带来全新双6DoF短焦VR一体机,正式进军C端为消费者提供更轻薄、高清VR
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歌尔股份
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投研掘地蜂
2022-06-21 22:27:11
理想L9发布会亮点
🔥🔥【民生电子】理想L9发布会亮点及产业链标的梳理(陆续更新中...) 【智能化】 [太阳]自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 [玫瑰]我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布:禾赛为永新光学激光雷达整机客户,永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛
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新能车近期行业预期变化
[红包]中泰电新:新能源汽车近期行业&市场预期变化 [玫瑰]#1、行业变化-景气度大幅提升。宁德排产6月25Gwh,创历史新高,环比提升20%;7月排产超30Gwh,环比继续提升20%,全年预期300Gwh或上修;新能源汽车存量订单+新增订单超预期,生产和物流不受影响的情况下,预计6月销量近60万辆,全年550万辆销量需上修。景气度支撑下板块展望依旧乐观。 [玫瑰]#2、电池变化-毛利率趋势性向上。2季度电池通过给车企涨价毛利环比提升5-6个百分点,另外电池开始压材料价格,铜箔降价3000块加工
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投研掘地蜂
2022-06-21 17:46:14
舍得:投资逻辑持续验证
【招商食品于佳琦团队】舍得:投资逻辑持续验证,重申首推意见 [玫瑰]舍得作为我们组的核心标的,今年以来我们已经发布了7篇点评报告,其中5月末股东大会调研报告中我们提出,疫情之下公司坚持控量稳价策略,将引领本轮白酒行业复苏。基于我们对行业和企业的紧密跟踪,我们在五月将舍得调整为我们的首推标的,并在六月放入我们下半年的金股推荐。 6月公司信息更新如下: 1、受益于低库存,公司6月回款发货加速。舍得今年坚决执行柔性打款战略,目前整体库存仅为12%,低于行业平均的15%-20%。渠道调研显示,受益于低库
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舍得酒业
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看好线下连锁药房
【兴证医药】《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系,设置专
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奶酪跟踪
【中信食品】奶酪跟踪-华北市场角度 4~5月打款延续Q1增速,4月物流阻断致到货放缓,5月到货恢复正常。4~5月华北地区妙可经销商打款增速同比+17~22%,Q1同比+18~20%。上海疫情导致妙可上海工厂产品无法有效出运,4月经销商到货同比微跌,5月物流及到货恢复正常。目前渠道库存水平较低,回款良好,疫情利好奶酪动销。 常温奶酪棒低线城市运行超预期,高线动销一般。妙可常温奶酪棒在三四线城市动销超经销商预期,目前常温奶酪棒约做到低温的20%。反观一二线城市,在消费者认为低温奶酪棒营养价值好于常温
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保隆科技点评
【保隆科技】点评: 根据盖世汽车,保隆科技为理想L9提供空气弹簧、储气罐、碳罐脱附压力传感器、平衡块、轮速传感器、TPMS等多项产品。 [庆祝]空气悬挂:1、公司在空气弹簧细分赛道为国产方案龙头,具有技术壁垒和价格优势。与海外供应商相比,公司的价格优势较为明显,我们认为随着理想L9上市,对公司空气弹簧产品获得更多潜在订单是有力助推。与此前相比,公司的定点客户数量与客户订单指引都超过半年前我们给出的预期指引;2、储气罐为公司在空气悬挂板块的另一发力方向,目前定点情况进展迅速。我们认为2022年公司
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钧达股份近况更新
钧达股份近况更新: 【资本运作】 公司原有汽车业务完成剥离交割,收到4.5亿现金; 拟收购捷泰剩余49%股权,33.97%国资股权给30%预付款和苏泊尔给10%预付款即可做工商变更,其余一年内付清,预计并表时间三季度; 定增融资28亿元,主要用于收购、扩产及补流等公司发展的重要事项。 【盈利情况】 目前公司大尺寸PERC电池产能8.5GW,电池业务有十几年的研发和生产积累,且产能较新技术先进,非硅成本低于行业平均; 公司21年单W盈利4分钱,22Q1单W盈利3.5分钱,5月份单W盈利已提升至5分
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单臂试验政策总结
【长江医药】SAT (Single Arm Trial)单臂实验政策总结: 1)有标准治疗的不适用,要用随机对照实验 2)肿瘤发生的驱动因素清晰,所用药物针对该驱动因素,并且机制也是明晰的,可以使用SAT 3)真实世界等当前临床实践的外部数据表明该药物疗效清晰的,可以使用SAT 4)药物疗效突出,且针对晚期无药可医的肿瘤患者,可以使用SAT 5)即便能带来ORR获益,但并不意味着OS一定获益,尤其是针对安全性有待考量的药物慎用SAT(需要安全可控) 6)罕见肿瘤病人数较少,可以考虑SAT(并不一
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618京东数据跟踪
【东方互联网 项雯倩团队】618数据跟踪—京东 1、JD今年618下单金额超3793亿, yoy10.3%(同比口径2021年统计6月1月0时起,此次略多4h)。 对比来看,2020-22年618期间增速分别为34%/28%/10%,同期全年GMV增速为25.3%/26.2%/13.4%(22年为预测)。目前根据618结合4、5月guide,整体Q2我们预计与guide yoy相似,持平。 2、另外highlight: 1)京东依托智能城市消费促进平台助力北京、深圳、太原、中山、雄安新区等十余座
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百威啤酒经销商交流
【天风商社食饮】厦门百威啤酒经销商交流速递0621 ■近期跟踪:因疫情影响,1-5月公司对经销商任务有所下调,目前来看基本完成。福建区域6月份以来天气不是很理想,表现略弱,疫情后消费复苏节奏较为平稳。结构来看,公司会对高端产品目标考核更为严格。 ■旺季运作:百威会一方面在传统渠道通过开盖有奖产品等保基本盘,策略性产品提升效益,另一方面在餐饮端买店锁店抢占份额。 ■市场竞争:喜力目前在渠道费用投放上力度较大,签约头部网点等,给予较高的单箱利润;青啤在新销售渠道上走在前面,如电商、社区团购、社区店等
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理想L9产业链梳理
🔥🔥【民生电子】理想L9发布会亮点及产业链标的梳理(更新隆利科技、京东方精电) [太阳]自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 [玫瑰]我们预计永新光学、长光华芯将率先受益L9新车发布:永新光学为禾赛供应棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛也已开启合作(目前主供仍为Lume
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汽车板块最新观点
我们对于汽车板块的最新观点:机会仍非常非常多,未来会很精彩 比亚迪万亿市值的原因及启示、未来整车的机会在哪里?、零部件怎么看? 1. 比亚迪万亿市值的原因 总体来说,比亚迪的趋势跟我们年初的判断还是一致的:海豹会驱动比亚迪下一波的上涨。但这么快到万亿市值,的确也超出了我们的预期。作为见证了比亚迪万亿市值全过程的卖方,我的理解,万亿市值的原因: 1)销量驱动。其实这几年比亚迪变化真的不大,如果要说有变化,那么:一个,比亚迪积累的技术变现了,带来了优秀的产品和销量,二,这几年比亚迪向特斯拉和新势力学
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稀土永磁板块调整简评
稀土永磁板块调整简评 据市场传言,包钢股份或将上调对北方稀土的精矿售价,调价幅度为+50%(原售价26887元/吨)。今日北方稀土收跌8.26%,包钢股份收涨6.19%,磁材板块同样出现一定下跌。 目前尚未完全证实,若传言属实,北稀虽然短期或将面临一定成本压力,但后续将伴随稀土市场价上涨实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨,H1生产配额5.38万吨,推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%,测算北稀氧化镨钕成本将由约35万元/吨上行至约48万元/吨,当前北稀氧化镨
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三角防务:高景气赛道锻件平台厂商
【国盛军工】三角防务:布局军机、航空发动机等高景气赛道的锻件平台厂商 ———————————— 🔥国内特种合金大型整体模锻件主供应商,产品批量供货新一代战斗机、运输机、直升机、航发等先进武器装备。三角防务拥有全球最大的400MN单缸精密模锻液压机和一套模锻件生产线,并建成航空发动机盘环件生产线、理化检测中心、机械加工中心。主要产品包括大型飞机、战斗机机身结构件,起落架系统结构件,直升机结构件,发动机和燃气轮机盘类件等。2021年公司实现营收11.72亿元,同比+90.67%,归母净利润4.12
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持续推荐VR/AR行业
【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑦】即将进VR芯密集发布期,重视VR大赛道 VR&AR持续跟踪已外发①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速【重点推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 ①创维即将举行VR头显新品发布②META展示VR原型,疑似展示Cambria产品 我们持续更新产业新判断: ①创维数字发最新C端品,具较强领先性。创维VR新品,将带来全新双6DoF短焦VR一体机,正式进军C端为消费者提供更轻薄、高清VR
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理想L9发布会亮点
🔥🔥【民生电子】理想L9发布会亮点及产业链标的梳理(陆续更新中...) 【智能化】 [太阳]自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 [玫瑰]我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布:禾赛为永新光学激光雷达整机客户,永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛
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新能车近期行业预期变化
[红包]中泰电新:新能源汽车近期行业&市场预期变化 [玫瑰]#1、行业变化-景气度大幅提升。宁德排产6月25Gwh,创历史新高,环比提升20%;7月排产超30Gwh,环比继续提升20%,全年预期300Gwh或上修;新能源汽车存量订单+新增订单超预期,生产和物流不受影响的情况下,预计6月销量近60万辆,全年550万辆销量需上修。景气度支撑下板块展望依旧乐观。 [玫瑰]#2、电池变化-毛利率趋势性向上。2季度电池通过给车企涨价毛利环比提升5-6个百分点,另外电池开始压材料价格,铜箔降价3000块加工
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舍得:投资逻辑持续验证
【招商食品于佳琦团队】舍得:投资逻辑持续验证,重申首推意见 [玫瑰]舍得作为我们组的核心标的,今年以来我们已经发布了7篇点评报告,其中5月末股东大会调研报告中我们提出,疫情之下公司坚持控量稳价策略,将引领本轮白酒行业复苏。基于我们对行业和企业的紧密跟踪,我们在五月将舍得调整为我们的首推标的,并在六月放入我们下半年的金股推荐。 6月公司信息更新如下: 1、受益于低库存,公司6月回款发货加速。舍得今年坚决执行柔性打款战略,目前整体库存仅为12%,低于行业平均的15%-20%。渠道调研显示,受益于低库
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看好线下连锁药房
【兴证医药】《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系,设置专
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奶酪跟踪
【中信食品】奶酪跟踪-华北市场角度 4~5月打款延续Q1增速,4月物流阻断致到货放缓,5月到货恢复正常。4~5月华北地区妙可经销商打款增速同比+17~22%,Q1同比+18~20%。上海疫情导致妙可上海工厂产品无法有效出运,4月经销商到货同比微跌,5月物流及到货恢复正常。目前渠道库存水平较低,回款良好,疫情利好奶酪动销。 常温奶酪棒低线城市运行超预期,高线动销一般。妙可常温奶酪棒在三四线城市动销超经销商预期,目前常温奶酪棒约做到低温的20%。反观一二线城市,在消费者认为低温奶酪棒营养价值好于常温
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妙可蓝多
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投研掘地蜂
2022-06-22 12:55:03
保隆科技点评
【保隆科技】点评: 根据盖世汽车,保隆科技为理想L9提供空气弹簧、储气罐、碳罐脱附压力传感器、平衡块、轮速传感器、TPMS等多项产品。 [庆祝]空气悬挂:1、公司在空气弹簧细分赛道为国产方案龙头,具有技术壁垒和价格优势。与海外供应商相比,公司的价格优势较为明显,我们认为随着理想L9上市,对公司空气弹簧产品获得更多潜在订单是有力助推。与此前相比,公司的定点客户数量与客户订单指引都超过半年前我们给出的预期指引;2、储气罐为公司在空气悬挂板块的另一发力方向,目前定点情况进展迅速。我们认为2022年公司
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保隆科技
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投研掘地蜂
2022-06-22 12:53:36
钧达股份近况更新
钧达股份近况更新: 【资本运作】 公司原有汽车业务完成剥离交割,收到4.5亿现金; 拟收购捷泰剩余49%股权,33.97%国资股权给30%预付款和苏泊尔给10%预付款即可做工商变更,其余一年内付清,预计并表时间三季度; 定增融资28亿元,主要用于收购、扩产及补流等公司发展的重要事项。 【盈利情况】 目前公司大尺寸PERC电池产能8.5GW,电池业务有十几年的研发和生产积累,且产能较新技术先进,非硅成本低于行业平均; 公司21年单W盈利4分钱,22Q1单W盈利3.5分钱,5月份单W盈利已提升至5分
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钧达股份
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投研掘地蜂
2022-06-22 09:14:32
单臂试验政策总结
【长江医药】SAT (Single Arm Trial)单臂实验政策总结: 1)有标准治疗的不适用,要用随机对照实验 2)肿瘤发生的驱动因素清晰,所用药物针对该驱动因素,并且机制也是明晰的,可以使用SAT 3)真实世界等当前临床实践的外部数据表明该药物疗效清晰的,可以使用SAT 4)药物疗效突出,且针对晚期无药可医的肿瘤患者,可以使用SAT 5)即便能带来ORR获益,但并不意味着OS一定获益,尤其是针对安全性有待考量的药物慎用SAT(需要安全可控) 6)罕见肿瘤病人数较少,可以考虑SAT(并不一
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神州细胞
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投研掘地蜂
2022-06-22 09:13:14
618京东数据跟踪
【东方互联网 项雯倩团队】618数据跟踪—京东 1、JD今年618下单金额超3793亿, yoy10.3%(同比口径2021年统计6月1月0时起,此次略多4h)。 对比来看,2020-22年618期间增速分别为34%/28%/10%,同期全年GMV增速为25.3%/26.2%/13.4%(22年为预测)。目前根据618结合4、5月guide,整体Q2我们预计与guide yoy相似,持平。 2、另外highlight: 1)京东依托智能城市消费促进平台助力北京、深圳、太原、中山、雄安新区等十余座
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京东集团-SW
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投研掘地蜂
2022-06-22 09:11:10
百威啤酒经销商交流
【天风商社食饮】厦门百威啤酒经销商交流速递0621 ■近期跟踪:因疫情影响,1-5月公司对经销商任务有所下调,目前来看基本完成。福建区域6月份以来天气不是很理想,表现略弱,疫情后消费复苏节奏较为平稳。结构来看,公司会对高端产品目标考核更为严格。 ■旺季运作:百威会一方面在传统渠道通过开盖有奖产品等保基本盘,策略性产品提升效益,另一方面在餐饮端买店锁店抢占份额。 ■市场竞争:喜力目前在渠道费用投放上力度较大,签约头部网点等,给予较高的单箱利润;青啤在新销售渠道上走在前面,如电商、社区团购、社区店等
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百威亚太
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投研掘地蜂
2022-06-22 08:41:18
理想L9产业链梳理
🔥🔥【民生电子】理想L9发布会亮点及产业链标的梳理(更新隆利科技、京东方精电) [太阳]自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 [玫瑰]我们预计永新光学、长光华芯将率先受益L9新车发布:永新光学为禾赛供应棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛也已开启合作(目前主供仍为Lume
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保隆科技
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中鼎股份
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投研掘地蜂
2022-06-22 07:31:08
汽车板块最新观点
我们对于汽车板块的最新观点:机会仍非常非常多,未来会很精彩 比亚迪万亿市值的原因及启示、未来整车的机会在哪里?、零部件怎么看? 1. 比亚迪万亿市值的原因 总体来说,比亚迪的趋势跟我们年初的判断还是一致的:海豹会驱动比亚迪下一波的上涨。但这么快到万亿市值,的确也超出了我们的预期。作为见证了比亚迪万亿市值全过程的卖方,我的理解,万亿市值的原因: 1)销量驱动。其实这几年比亚迪变化真的不大,如果要说有变化,那么:一个,比亚迪积累的技术变现了,带来了优秀的产品和销量,二,这几年比亚迪向特斯拉和新势力学
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巨一科技
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-06-22 06:49:39
稀土永磁板块调整简评
稀土永磁板块调整简评 据市场传言,包钢股份或将上调对北方稀土的精矿售价,调价幅度为+50%(原售价26887元/吨)。今日北方稀土收跌8.26%,包钢股份收涨6.19%,磁材板块同样出现一定下跌。 目前尚未完全证实,若传言属实,北稀虽然短期或将面临一定成本压力,但后续将伴随稀土市场价上涨实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨,H1生产配额5.38万吨,推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%,测算北稀氧化镨钕成本将由约35万元/吨上行至约48万元/吨,当前北稀氧化镨
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包钢股份
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投研掘地蜂
2022-06-21 22:30:08
三角防务:高景气赛道锻件平台厂商
【国盛军工】三角防务:布局军机、航空发动机等高景气赛道的锻件平台厂商 ———————————— 🔥国内特种合金大型整体模锻件主供应商,产品批量供货新一代战斗机、运输机、直升机、航发等先进武器装备。三角防务拥有全球最大的400MN单缸精密模锻液压机和一套模锻件生产线,并建成航空发动机盘环件生产线、理化检测中心、机械加工中心。主要产品包括大型飞机、战斗机机身结构件,起落架系统结构件,直升机结构件,发动机和燃气轮机盘类件等。2021年公司实现营收11.72亿元,同比+90.67%,归母净利润4.12
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三角防务
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投研掘地蜂
2022-06-21 22:28:34
持续推荐VR/AR行业
【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑦】即将进VR芯密集发布期,重视VR大赛道 VR&AR持续跟踪已外发①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速【重点推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 ①创维即将举行VR头显新品发布②META展示VR原型,疑似展示Cambria产品 我们持续更新产业新判断: ①创维数字发最新C端品,具较强领先性。创维VR新品,将带来全新双6DoF短焦VR一体机,正式进军C端为消费者提供更轻薄、高清VR
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歌尔股份
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投研掘地蜂
2022-06-21 22:27:11
理想L9发布会亮点
🔥🔥【民生电子】理想L9发布会亮点及产业链标的梳理(陆续更新中...) 【智能化】 [太阳]自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 [玫瑰]我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布:禾赛为永新光学激光雷达整机客户,永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛
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投研掘地蜂
2022-06-21 20:27:22
新能车近期行业预期变化
[红包]中泰电新:新能源汽车近期行业&市场预期变化 [玫瑰]#1、行业变化-景气度大幅提升。宁德排产6月25Gwh,创历史新高,环比提升20%;7月排产超30Gwh,环比继续提升20%,全年预期300Gwh或上修;新能源汽车存量订单+新增订单超预期,生产和物流不受影响的情况下,预计6月销量近60万辆,全年550万辆销量需上修。景气度支撑下板块展望依旧乐观。 [玫瑰]#2、电池变化-毛利率趋势性向上。2季度电池通过给车企涨价毛利环比提升5-6个百分点,另外电池开始压材料价格,铜箔降价3000块加工
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投研掘地蜂
2022-06-21 17:46:14
舍得:投资逻辑持续验证
【招商食品于佳琦团队】舍得:投资逻辑持续验证,重申首推意见 [玫瑰]舍得作为我们组的核心标的,今年以来我们已经发布了7篇点评报告,其中5月末股东大会调研报告中我们提出,疫情之下公司坚持控量稳价策略,将引领本轮白酒行业复苏。基于我们对行业和企业的紧密跟踪,我们在五月将舍得调整为我们的首推标的,并在六月放入我们下半年的金股推荐。 6月公司信息更新如下: 1、受益于低库存,公司6月回款发货加速。舍得今年坚决执行柔性打款战略,目前整体库存仅为12%,低于行业平均的15%-20%。渠道调研显示,受益于低库
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舍得酒业
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投研掘地蜂
2022-06-22 15:12:25
看好线下连锁药房
【兴证医药】《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系,设置专
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一心堂
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益丰药房
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老百姓
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奶酪跟踪
【中信食品】奶酪跟踪-华北市场角度 4~5月打款延续Q1增速,4月物流阻断致到货放缓,5月到货恢复正常。4~5月华北地区妙可经销商打款增速同比+17~22%,Q1同比+18~20%。上海疫情导致妙可上海工厂产品无法有效出运,4月经销商到货同比微跌,5月物流及到货恢复正常。目前渠道库存水平较低,回款良好,疫情利好奶酪动销。 常温奶酪棒低线城市运行超预期,高线动销一般。妙可常温奶酪棒在三四线城市动销超经销商预期,目前常温奶酪棒约做到低温的20%。反观一二线城市,在消费者认为低温奶酪棒营养价值好于常温
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保隆科技点评
【保隆科技】点评: 根据盖世汽车,保隆科技为理想L9提供空气弹簧、储气罐、碳罐脱附压力传感器、平衡块、轮速传感器、TPMS等多项产品。 [庆祝]空气悬挂:1、公司在空气弹簧细分赛道为国产方案龙头,具有技术壁垒和价格优势。与海外供应商相比,公司的价格优势较为明显,我们认为随着理想L9上市,对公司空气弹簧产品获得更多潜在订单是有力助推。与此前相比,公司的定点客户数量与客户订单指引都超过半年前我们给出的预期指引;2、储气罐为公司在空气悬挂板块的另一发力方向,目前定点情况进展迅速。我们认为2022年公司
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保隆科技
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钧达股份近况更新
钧达股份近况更新: 【资本运作】 公司原有汽车业务完成剥离交割,收到4.5亿现金; 拟收购捷泰剩余49%股权,33.97%国资股权给30%预付款和苏泊尔给10%预付款即可做工商变更,其余一年内付清,预计并表时间三季度; 定增融资28亿元,主要用于收购、扩产及补流等公司发展的重要事项。 【盈利情况】 目前公司大尺寸PERC电池产能8.5GW,电池业务有十几年的研发和生产积累,且产能较新技术先进,非硅成本低于行业平均; 公司21年单W盈利4分钱,22Q1单W盈利3.5分钱,5月份单W盈利已提升至5分
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钧达股份
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单臂试验政策总结
【长江医药】SAT (Single Arm Trial)单臂实验政策总结: 1)有标准治疗的不适用,要用随机对照实验 2)肿瘤发生的驱动因素清晰,所用药物针对该驱动因素,并且机制也是明晰的,可以使用SAT 3)真实世界等当前临床实践的外部数据表明该药物疗效清晰的,可以使用SAT 4)药物疗效突出,且针对晚期无药可医的肿瘤患者,可以使用SAT 5)即便能带来ORR获益,但并不意味着OS一定获益,尤其是针对安全性有待考量的药物慎用SAT(需要安全可控) 6)罕见肿瘤病人数较少,可以考虑SAT(并不一
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618京东数据跟踪
【东方互联网 项雯倩团队】618数据跟踪—京东 1、JD今年618下单金额超3793亿, yoy10.3%(同比口径2021年统计6月1月0时起,此次略多4h)。 对比来看,2020-22年618期间增速分别为34%/28%/10%,同期全年GMV增速为25.3%/26.2%/13.4%(22年为预测)。目前根据618结合4、5月guide,整体Q2我们预计与guide yoy相似,持平。 2、另外highlight: 1)京东依托智能城市消费促进平台助力北京、深圳、太原、中山、雄安新区等十余座
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百威啤酒经销商交流
【天风商社食饮】厦门百威啤酒经销商交流速递0621 ■近期跟踪:因疫情影响,1-5月公司对经销商任务有所下调,目前来看基本完成。福建区域6月份以来天气不是很理想,表现略弱,疫情后消费复苏节奏较为平稳。结构来看,公司会对高端产品目标考核更为严格。 ■旺季运作:百威会一方面在传统渠道通过开盖有奖产品等保基本盘,策略性产品提升效益,另一方面在餐饮端买店锁店抢占份额。 ■市场竞争:喜力目前在渠道费用投放上力度较大,签约头部网点等,给予较高的单箱利润;青啤在新销售渠道上走在前面,如电商、社区团购、社区店等
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理想L9产业链梳理
🔥🔥【民生电子】理想L9发布会亮点及产业链标的梳理(更新隆利科技、京东方精电) [太阳]自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 [玫瑰]我们预计永新光学、长光华芯将率先受益L9新车发布:永新光学为禾赛供应棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛也已开启合作(目前主供仍为Lume
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汽车板块最新观点
我们对于汽车板块的最新观点:机会仍非常非常多,未来会很精彩 比亚迪万亿市值的原因及启示、未来整车的机会在哪里?、零部件怎么看? 1. 比亚迪万亿市值的原因 总体来说,比亚迪的趋势跟我们年初的判断还是一致的:海豹会驱动比亚迪下一波的上涨。但这么快到万亿市值,的确也超出了我们的预期。作为见证了比亚迪万亿市值全过程的卖方,我的理解,万亿市值的原因: 1)销量驱动。其实这几年比亚迪变化真的不大,如果要说有变化,那么:一个,比亚迪积累的技术变现了,带来了优秀的产品和销量,二,这几年比亚迪向特斯拉和新势力学
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稀土永磁板块调整简评
稀土永磁板块调整简评 据市场传言,包钢股份或将上调对北方稀土的精矿售价,调价幅度为+50%(原售价26887元/吨)。今日北方稀土收跌8.26%,包钢股份收涨6.19%,磁材板块同样出现一定下跌。 目前尚未完全证实,若传言属实,北稀虽然短期或将面临一定成本压力,但后续将伴随稀土市场价上涨实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨,H1生产配额5.38万吨,推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%,测算北稀氧化镨钕成本将由约35万元/吨上行至约48万元/吨,当前北稀氧化镨
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三角防务:高景气赛道锻件平台厂商
【国盛军工】三角防务:布局军机、航空发动机等高景气赛道的锻件平台厂商 ———————————— 🔥国内特种合金大型整体模锻件主供应商,产品批量供货新一代战斗机、运输机、直升机、航发等先进武器装备。三角防务拥有全球最大的400MN单缸精密模锻液压机和一套模锻件生产线,并建成航空发动机盘环件生产线、理化检测中心、机械加工中心。主要产品包括大型飞机、战斗机机身结构件,起落架系统结构件,直升机结构件,发动机和燃气轮机盘类件等。2021年公司实现营收11.72亿元,同比+90.67%,归母净利润4.12
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持续推荐VR/AR行业
【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑦】即将进VR芯密集发布期,重视VR大赛道 VR&AR持续跟踪已外发①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速【重点推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 ①创维即将举行VR头显新品发布②META展示VR原型,疑似展示Cambria产品 我们持续更新产业新判断: ①创维数字发最新C端品,具较强领先性。创维VR新品,将带来全新双6DoF短焦VR一体机,正式进军C端为消费者提供更轻薄、高清VR
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理想L9发布会亮点
🔥🔥【民生电子】理想L9发布会亮点及产业链标的梳理(陆续更新中...) 【智能化】 [太阳]自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 [玫瑰]我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布:禾赛为永新光学激光雷达整机客户,永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛
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新能车近期行业预期变化
[红包]中泰电新:新能源汽车近期行业&市场预期变化 [玫瑰]#1、行业变化-景气度大幅提升。宁德排产6月25Gwh,创历史新高,环比提升20%;7月排产超30Gwh,环比继续提升20%,全年预期300Gwh或上修;新能源汽车存量订单+新增订单超预期,生产和物流不受影响的情况下,预计6月销量近60万辆,全年550万辆销量需上修。景气度支撑下板块展望依旧乐观。 [玫瑰]#2、电池变化-毛利率趋势性向上。2季度电池通过给车企涨价毛利环比提升5-6个百分点,另外电池开始压材料价格,铜箔降价3000块加工
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舍得:投资逻辑持续验证
【招商食品于佳琦团队】舍得:投资逻辑持续验证,重申首推意见 [玫瑰]舍得作为我们组的核心标的,今年以来我们已经发布了7篇点评报告,其中5月末股东大会调研报告中我们提出,疫情之下公司坚持控量稳价策略,将引领本轮白酒行业复苏。基于我们对行业和企业的紧密跟踪,我们在五月将舍得调整为我们的首推标的,并在六月放入我们下半年的金股推荐。 6月公司信息更新如下: 1、受益于低库存,公司6月回款发货加速。舍得今年坚决执行柔性打款战略,目前整体库存仅为12%,低于行业平均的15%-20%。渠道调研显示,受益于低库
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看好线下连锁药房
【兴证医药】《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系,设置专
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奶酪跟踪
【中信食品】奶酪跟踪-华北市场角度 4~5月打款延续Q1增速,4月物流阻断致到货放缓,5月到货恢复正常。4~5月华北地区妙可经销商打款增速同比+17~22%,Q1同比+18~20%。上海疫情导致妙可上海工厂产品无法有效出运,4月经销商到货同比微跌,5月物流及到货恢复正常。目前渠道库存水平较低,回款良好,疫情利好奶酪动销。 常温奶酪棒低线城市运行超预期,高线动销一般。妙可常温奶酪棒在三四线城市动销超经销商预期,目前常温奶酪棒约做到低温的20%。反观一二线城市,在消费者认为低温奶酪棒营养价值好于常温
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保隆科技点评
【保隆科技】点评: 根据盖世汽车,保隆科技为理想L9提供空气弹簧、储气罐、碳罐脱附压力传感器、平衡块、轮速传感器、TPMS等多项产品。 [庆祝]空气悬挂:1、公司在空气弹簧细分赛道为国产方案龙头,具有技术壁垒和价格优势。与海外供应商相比,公司的价格优势较为明显,我们认为随着理想L9上市,对公司空气弹簧产品获得更多潜在订单是有力助推。与此前相比,公司的定点客户数量与客户订单指引都超过半年前我们给出的预期指引;2、储气罐为公司在空气悬挂板块的另一发力方向,目前定点情况进展迅速。我们认为2022年公司
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保隆科技
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投研掘地蜂
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钧达股份近况更新
钧达股份近况更新: 【资本运作】 公司原有汽车业务完成剥离交割,收到4.5亿现金; 拟收购捷泰剩余49%股权,33.97%国资股权给30%预付款和苏泊尔给10%预付款即可做工商变更,其余一年内付清,预计并表时间三季度; 定增融资28亿元,主要用于收购、扩产及补流等公司发展的重要事项。 【盈利情况】 目前公司大尺寸PERC电池产能8.5GW,电池业务有十几年的研发和生产积累,且产能较新技术先进,非硅成本低于行业平均; 公司21年单W盈利4分钱,22Q1单W盈利3.5分钱,5月份单W盈利已提升至5分
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钧达股份
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投研掘地蜂
2022-06-22 09:14:32
单臂试验政策总结
【长江医药】SAT (Single Arm Trial)单臂实验政策总结: 1)有标准治疗的不适用,要用随机对照实验 2)肿瘤发生的驱动因素清晰,所用药物针对该驱动因素,并且机制也是明晰的,可以使用SAT 3)真实世界等当前临床实践的外部数据表明该药物疗效清晰的,可以使用SAT 4)药物疗效突出,且针对晚期无药可医的肿瘤患者,可以使用SAT 5)即便能带来ORR获益,但并不意味着OS一定获益,尤其是针对安全性有待考量的药物慎用SAT(需要安全可控) 6)罕见肿瘤病人数较少,可以考虑SAT(并不一
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神州细胞
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投研掘地蜂
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618京东数据跟踪
【东方互联网 项雯倩团队】618数据跟踪—京东 1、JD今年618下单金额超3793亿, yoy10.3%(同比口径2021年统计6月1月0时起,此次略多4h)。 对比来看,2020-22年618期间增速分别为34%/28%/10%,同期全年GMV增速为25.3%/26.2%/13.4%(22年为预测)。目前根据618结合4、5月guide,整体Q2我们预计与guide yoy相似,持平。 2、另外highlight: 1)京东依托智能城市消费促进平台助力北京、深圳、太原、中山、雄安新区等十余座
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京东集团-SW
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投研掘地蜂
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百威啤酒经销商交流
【天风商社食饮】厦门百威啤酒经销商交流速递0621 ■近期跟踪:因疫情影响,1-5月公司对经销商任务有所下调,目前来看基本完成。福建区域6月份以来天气不是很理想,表现略弱,疫情后消费复苏节奏较为平稳。结构来看,公司会对高端产品目标考核更为严格。 ■旺季运作:百威会一方面在传统渠道通过开盖有奖产品等保基本盘,策略性产品提升效益,另一方面在餐饮端买店锁店抢占份额。 ■市场竞争:喜力目前在渠道费用投放上力度较大,签约头部网点等,给予较高的单箱利润;青啤在新销售渠道上走在前面,如电商、社区团购、社区店等
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投研掘地蜂
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理想L9产业链梳理
🔥🔥【民生电子】理想L9发布会亮点及产业链标的梳理(更新隆利科技、京东方精电) [太阳]自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 [玫瑰]我们预计永新光学、长光华芯将率先受益L9新车发布:永新光学为禾赛供应棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛也已开启合作(目前主供仍为Lume
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投研掘地蜂
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汽车板块最新观点
我们对于汽车板块的最新观点:机会仍非常非常多,未来会很精彩 比亚迪万亿市值的原因及启示、未来整车的机会在哪里?、零部件怎么看? 1. 比亚迪万亿市值的原因 总体来说,比亚迪的趋势跟我们年初的判断还是一致的:海豹会驱动比亚迪下一波的上涨。但这么快到万亿市值,的确也超出了我们的预期。作为见证了比亚迪万亿市值全过程的卖方,我的理解,万亿市值的原因: 1)销量驱动。其实这几年比亚迪变化真的不大,如果要说有变化,那么:一个,比亚迪积累的技术变现了,带来了优秀的产品和销量,二,这几年比亚迪向特斯拉和新势力学
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稀土永磁板块调整简评
稀土永磁板块调整简评 据市场传言,包钢股份或将上调对北方稀土的精矿售价,调价幅度为+50%(原售价26887元/吨)。今日北方稀土收跌8.26%,包钢股份收涨6.19%,磁材板块同样出现一定下跌。 目前尚未完全证实,若传言属实,北稀虽然短期或将面临一定成本压力,但后续将伴随稀土市场价上涨实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨,H1生产配额5.38万吨,推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%,测算北稀氧化镨钕成本将由约35万元/吨上行至约48万元/吨,当前北稀氧化镨
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三角防务:高景气赛道锻件平台厂商
【国盛军工】三角防务:布局军机、航空发动机等高景气赛道的锻件平台厂商 ———————————— 🔥国内特种合金大型整体模锻件主供应商,产品批量供货新一代战斗机、运输机、直升机、航发等先进武器装备。三角防务拥有全球最大的400MN单缸精密模锻液压机和一套模锻件生产线,并建成航空发动机盘环件生产线、理化检测中心、机械加工中心。主要产品包括大型飞机、战斗机机身结构件,起落架系统结构件,直升机结构件,发动机和燃气轮机盘类件等。2021年公司实现营收11.72亿元,同比+90.67%,归母净利润4.12
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持续推荐VR/AR行业
【华西电子孙远峰团队-持续推荐VR/AR行业⑦】即将进VR芯密集发布期,重视VR大赛道 VR&AR持续跟踪已外发①全彩透视②硬件升级助破圈③苹果VR④本土市场⑤Quest2销量⑥μled推行业加速【重点推荐】歌尔、韦尔、瑞芯微、水晶、立讯、京东方A 【近期事件】 ①创维即将举行VR头显新品发布②META展示VR原型,疑似展示Cambria产品 我们持续更新产业新判断: ①创维数字发最新C端品,具较强领先性。创维VR新品,将带来全新双6DoF短焦VR一体机,正式进军C端为消费者提供更轻薄、高清VR
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理想L9发布会亮点
🔥🔥【民生电子】理想L9发布会亮点及产业链标的梳理(陆续更新中...) 【智能化】 [太阳]自动驾驶:配备理想AD Max智能驾驶系统,算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops,硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。 [玫瑰]我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布:禾赛为永新光学激光雷达整机客户,永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件;长光华芯的VCSEL芯片和禾赛
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投研掘地蜂
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新能车近期行业预期变化
[红包]中泰电新:新能源汽车近期行业&市场预期变化 [玫瑰]#1、行业变化-景气度大幅提升。宁德排产6月25Gwh,创历史新高,环比提升20%;7月排产超30Gwh,环比继续提升20%,全年预期300Gwh或上修;新能源汽车存量订单+新增订单超预期,生产和物流不受影响的情况下,预计6月销量近60万辆,全年550万辆销量需上修。景气度支撑下板块展望依旧乐观。 [玫瑰]#2、电池变化-毛利率趋势性向上。2季度电池通过给车企涨价毛利环比提升5-6个百分点,另外电池开始压材料价格,铜箔降价3000块加工
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投研掘地蜂
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舍得:投资逻辑持续验证
【招商食品于佳琦团队】舍得:投资逻辑持续验证,重申首推意见 [玫瑰]舍得作为我们组的核心标的,今年以来我们已经发布了7篇点评报告,其中5月末股东大会调研报告中我们提出,疫情之下公司坚持控量稳价策略,将引领本轮白酒行业复苏。基于我们对行业和企业的紧密跟踪,我们在五月将舍得调整为我们的首推标的,并在六月放入我们下半年的金股推荐。 6月公司信息更新如下: 1、受益于低库存,公司6月回款发货加速。舍得今年坚决执行柔性打款战略,目前整体库存仅为12%,低于行业平均的15%-20%。渠道调研显示,受益于低库
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