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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:27:19
陈果一周交流沟通总结
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结;β转α,成长仍占优】 领导好! 本周A股市场在外围美股大跌背景下走势强于我们预期,结构上,周初大热的券商股未能持续走强。 本周交流中,机构普遍对市场的信心进一步增强,但结构分歧依然存在,代表性观点如下: 1. A股是牛市走势。从国际比较来看,中国通胀温和可控,流动性充裕,基本面好于预期,未来一个阶段至少将继续边际改善,资金缺乏去处,大概率将持续流入A股。 2. 美国通胀与利率上升超预期且短期还不会见顶回落,A股前期成长股从底部已大幅上涨,后面一个阶段A股可能出
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:25:00
广发传媒互联网周观点
[太阳]广发传媒互联网周观点:快手616大力发展信任购;东方甄选直播间热度高涨 [庆祝]本周重点关注【教育】、【NFT】、【互联网】、【长视频】等板块边际变化,核心观点如下: [玫瑰]互联网:快手616实在购物节大力发展信任购业务,截止6月14日信任购合计覆盖订单超过4亿,有52万+主播为消费者至少提供一项信任购服务,有7400万+消费者被信任购服务保护。根据快手电商披露的信息,6月6-6月8日的66信任日大促专场期间,快手电商开战了53场信任主题直播,累计GMV达到8839万,累计场观达1.0
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:21:41
锂电设备系列调研反馈
[太阳]本周重点更新:锂电设备系列调研反馈【天风机械】 [红包]本周我们组织了持续先导/杭可/赢合/先惠/科瑞/星云/科威尔/瀚川 1v1及1vN交流,现汇报锂电调研观点如下: 1、上半年订单情况已经比较明朗了,我们估计先导/杭可/赢合/联赢/利元亨1-5月分别新增120/35/50/17/35个亿,相较于2021年全年新增订单分别完成64%/70%/47%/47%/50%+。上半年招标主力系国内的比亚迪/中航/亿纬+海外的大众/SK/NV/LG/AESC等,宁德/蜂巢/国轩上半年尚无系统性大标
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赢合科技
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:14:17
工业硅再次大幅提价
【申万有色重点推荐】工业硅再次大幅提价!合盛硅业! 上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价,一周前工业硅441型号17000元/吨,目前最新价格18300元/吨,丰水期逆势上涨,枯水期大涨可期。 下半年光伏多晶硅产能大规模投产(国内产能翻倍以上)+有机硅持续扩产将带动工业硅需求快速增长,工业硅供给端有效增量不足,夏天供给最旺季节已经出现涨价,冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨,利润弹性巨大,目前1.83万/吨,历史最高6.3万/吨,成
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合盛硅业
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:11:10
先惠技术:主业下游扩产提速,收购东恒受益ctp/ctc变革
[太阳]【申万机械】推荐先惠技术:主业下游扩产提速,收购东恒受益CTP/CTC变革 [玫瑰]1)新能源汽车销量超预期,模组PACK设备需求有望提升。模组PACK自动化设备主要代替人工组装电池包,高自动化率模组PACK线相较于人工辅助的半自动化产线具备更高的效率、更好的良率。随着新能源汽车市场扩容以及人工成本上升,配置高自动化模组PACK线经济性凸显。5月新能源汽车销量高景气,模组PACK环节资本开支有望增加。公司作为模组PACK设备领域龙头,充分受益于下游扩产加速。 [玫瑰]2)欧洲车企自建电池
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先惠技术
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2022-06-19 16:08:02
华峰铝业:ctp电池壳及水冷板材料龙头供应商
【申万有色 金股推荐】华峰铝业:ctp电池壳及水冷板材料龙头供应商 [太阳]汽车铝热传输材料+ctp电池材料龙头,核心品种包括铝热传输材料、水冷板材料、ctp电池壳料等。 [太阳]长期:燃油车转电动车,市场空间扩大3-5倍。燃油车热管理系统单车用铝量仅10kg,电动车热管理系统单车用铝量为20-30kg,加上电池壳后单车用铝量为40-60kg。 [太阳]定增扩产15万吨产能,夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司公布定增预案,拟募资不超过10亿元建设15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目产能(总投资2
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华峰铝业
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投研掘地蜂
2022-06-18 19:18:38
振华科技股价创历史新高,看好公司后续发展
振华科技股价创历史新高,看好公司后续发展。公司发布2022H1业绩预告,预计实现净利润11.8-13.3亿元,同比增长129%-158%,再次超预期,同时公司股价创历史新高,军工电子元器件王者实至名归,我们看好公司后续发展。【公司是行业红利的最大受益者】公司自2020年Q3起已连续7个季度单季度同比增速超过100%,足以证明军工行业高景气和公司核心行业地位。目前军工元器件收到下游需求放量+信息化率提升+国产替代的三重拉动,而公司目前是国内军用基础元器件产品类别覆盖最广、技术水平最高的厂商,因此公
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振华科技
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投研掘地蜂
2022-06-17 15:43:44
虹软科技:两大核心业务拐点将至
[烟花]【国君计算机李沐华团队】虹软科技:两大核心业务拐点将至 ⭐手机拍摄算法业务:不利因素已体现,2022年荣耀是最大看点。2021年,对公司业务冲击最大的华为、LG的事项已反映在了公司的收入中。荣耀从华为体系分拆后发布的机型主要采用高通和联发科芯片,而虹软在基于高通芯片的拍摄算法调优方面具备巨大优势,来自荣耀的业务有望成为公司2022年手机拍摄算法业务的重要增长点。 ⭐车载视觉业务:拐点将至,前装业务大有可为。1)2021年公司车载业务不及预期的主要原因在于准前装,该业务2022年预计将稳健
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虹软科技
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2022-06-17 12:05:30
布局今天国际中报高成长
【国君计算机李沐华团队】继续推荐今天国际,布局中报高增长! ⭐临近六月底,交易半年度预期。在宏观冲击钝化的背景下,市场交易主线逐渐从外部冲击转向半年报预期,此时的选股思路应由自上而下切换至自下而上。公司受益于锂电池行业需求爆发,订单和业绩开始快速释放。Q1实现营收5.23亿元,同比增长接近10倍,单季度归母净利润超去年半年度水平。我们认为锂电池行业订单收入确认周期明显短于传统烟草、石化等行业,去年24亿新能源在手订单为今年业绩提供坚实的保证。预计公司半年度业绩将保持持续高增,并未受到外部宏观环境
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今天国际
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2022-06-17 12:04:04
煤矿智能化再迎重量级政策利好
【国君计算机李沐华团队】煤矿智能化再迎重磅政策利好,关注长期成长空间! ⭐煤矿智能化支出首次纳入煤炭企业安全生产费用使用范围,后续资金投入得到有效保障。近日,财政部及应急管理部联合修订《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,对于煤炭生产企业的要求变化主要有: 在安全生产费用使用范围上,新增“煤矿机械化改造、智能化建设”以及“安全生产使用新技术、新标准、新工艺、煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用支出”; 在安全生产费用提取标准上,将煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井从每吨15-30元提高至每吨
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投研掘地蜂
2022-06-17 08:31:21
5月风电装机同比增4%,2Q22招标势头不减
✨【国金电新】5月风电新增装机同增4%,2Q22招标势头不减 ✨事件:6月16日国家能源局发布1-5月全国电力工业统计数据,1-5月风电新增10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。 ✨1Q22招标量创历史单季度新高,2Q22招标势头不减:据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。1Q22招标量创历史单季度新高。截至2022年5月末,2Q22招标规模达17.70GW,其中海风招标达2.8GW,预计2022年全年风电招标量可达80GW+,其中
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投研掘地蜂
2022-06-17 07:26:40
普源精电--电子测量仪龙头
【国金机械】普源精电:电子测量仪器龙头,从“芯”起航 [玫瑰]营收、净利进入高速成长期:21年公司核心产品数字示波器、射频类仪器、波形发生器占比分别达49.9%/14.4%/11.4%,随着产能顺利释放,预计21-24年营收和归母净利(剔除股权激励影响)的CAGR分别达到37%/44%。 [礼物]国产替代加速推进:行业规模超百亿美元,政策驱动下,公司市占率近年来大幅提升,从2018年的0.32%提升至2021年的0.53%。 [庆祝]实现芯片自研、提升盈利能力:公司搭载自研芯片示波器销售额占比从
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普源精电
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投研掘地蜂
2022-06-16 16:00:05
牧原股份交流
牧原股份交流20220616 1.历年扩产决策逻辑? 核心依据条件是现金;前期资金、项目储备;考虑周期性;行业低谷期会提前有一些储备现金的措施 募资会有部分截留作为流动资金, 2.饲料成本变化? 最新每公斤超过3元,不同企业每吨成本会有几十块的差距,公司自行生产的饲料有一些成本优势,但最终看饲料转化为猪的生长重量后的成本 3.猪价研判团队 几十个人的团队,结合子公司区域销售,对公司决策有重大效果 4.最近销售? 仔猪销售明显好转,低迷时一个月几万头,现在一个月80-100万头 5.线上线下销量占
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-06-16 15:16:53
工程机械迎来配置时机
【中泰机械冯胜团队】工程机械:“风动,心动,还是幡动?” [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是二季度经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显,6月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松,进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动? 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期;若行业需求边际改善,我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动? 👉全国多地疫情爆发导致今年传统旺季开
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投研掘地蜂
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国报云服务框架采购中标
【国君计算机李沐华团队】继续推荐深信服:renmin日报云服务框架采购中标,与三大公有云巨头并驾齐驱 ☁️2022年3月18日,renmin日报媒体技术股份有限公司发布《基础架构云服务框架入围项目》公开招标公告。2022年6月15日发布中标结果,华为云、阿里云、腾讯云、深信服中标。 ⭐中标权威机构云服务订单,验证公司技术实力。本次采购内容包括机器智能、存储服务、安全服务、弹性计算、网络服务等。深信服与国内公有云三巨头同时中标,验证了公司本身的技术实力,已经跻身国内一流云服务厂商之列。 ⭐深信服托
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陈果一周交流沟通总结
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结;β转α,成长仍占优】 领导好! 本周A股市场在外围美股大跌背景下走势强于我们预期,结构上,周初大热的券商股未能持续走强。 本周交流中,机构普遍对市场的信心进一步增强,但结构分歧依然存在,代表性观点如下: 1. A股是牛市走势。从国际比较来看,中国通胀温和可控,流动性充裕,基本面好于预期,未来一个阶段至少将继续边际改善,资金缺乏去处,大概率将持续流入A股。 2. 美国通胀与利率上升超预期且短期还不会见顶回落,A股前期成长股从底部已大幅上涨,后面一个阶段A股可能出
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广发传媒互联网周观点
[太阳]广发传媒互联网周观点:快手616大力发展信任购;东方甄选直播间热度高涨 [庆祝]本周重点关注【教育】、【NFT】、【互联网】、【长视频】等板块边际变化,核心观点如下: [玫瑰]互联网:快手616实在购物节大力发展信任购业务,截止6月14日信任购合计覆盖订单超过4亿,有52万+主播为消费者至少提供一项信任购服务,有7400万+消费者被信任购服务保护。根据快手电商披露的信息,6月6-6月8日的66信任日大促专场期间,快手电商开战了53场信任主题直播,累计GMV达到8839万,累计场观达1.0
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锂电设备系列调研反馈
[太阳]本周重点更新:锂电设备系列调研反馈【天风机械】 [红包]本周我们组织了持续先导/杭可/赢合/先惠/科瑞/星云/科威尔/瀚川 1v1及1vN交流,现汇报锂电调研观点如下: 1、上半年订单情况已经比较明朗了,我们估计先导/杭可/赢合/联赢/利元亨1-5月分别新增120/35/50/17/35个亿,相较于2021年全年新增订单分别完成64%/70%/47%/47%/50%+。上半年招标主力系国内的比亚迪/中航/亿纬+海外的大众/SK/NV/LG/AESC等,宁德/蜂巢/国轩上半年尚无系统性大标
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工业硅再次大幅提价
【申万有色重点推荐】工业硅再次大幅提价!合盛硅业! 上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价,一周前工业硅441型号17000元/吨,目前最新价格18300元/吨,丰水期逆势上涨,枯水期大涨可期。 下半年光伏多晶硅产能大规模投产(国内产能翻倍以上)+有机硅持续扩产将带动工业硅需求快速增长,工业硅供给端有效增量不足,夏天供给最旺季节已经出现涨价,冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨,利润弹性巨大,目前1.83万/吨,历史最高6.3万/吨,成
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先惠技术:主业下游扩产提速,收购东恒受益ctp/ctc变革
[太阳]【申万机械】推荐先惠技术:主业下游扩产提速,收购东恒受益CTP/CTC变革 [玫瑰]1)新能源汽车销量超预期,模组PACK设备需求有望提升。模组PACK自动化设备主要代替人工组装电池包,高自动化率模组PACK线相较于人工辅助的半自动化产线具备更高的效率、更好的良率。随着新能源汽车市场扩容以及人工成本上升,配置高自动化模组PACK线经济性凸显。5月新能源汽车销量高景气,模组PACK环节资本开支有望增加。公司作为模组PACK设备领域龙头,充分受益于下游扩产加速。 [玫瑰]2)欧洲车企自建电池
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华峰铝业:ctp电池壳及水冷板材料龙头供应商
【申万有色 金股推荐】华峰铝业:ctp电池壳及水冷板材料龙头供应商 [太阳]汽车铝热传输材料+ctp电池材料龙头,核心品种包括铝热传输材料、水冷板材料、ctp电池壳料等。 [太阳]长期:燃油车转电动车,市场空间扩大3-5倍。燃油车热管理系统单车用铝量仅10kg,电动车热管理系统单车用铝量为20-30kg,加上电池壳后单车用铝量为40-60kg。 [太阳]定增扩产15万吨产能,夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司公布定增预案,拟募资不超过10亿元建设15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目产能(总投资2
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华峰铝业
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振华科技股价创历史新高,看好公司后续发展
振华科技股价创历史新高,看好公司后续发展。公司发布2022H1业绩预告,预计实现净利润11.8-13.3亿元,同比增长129%-158%,再次超预期,同时公司股价创历史新高,军工电子元器件王者实至名归,我们看好公司后续发展。【公司是行业红利的最大受益者】公司自2020年Q3起已连续7个季度单季度同比增速超过100%,足以证明军工行业高景气和公司核心行业地位。目前军工元器件收到下游需求放量+信息化率提升+国产替代的三重拉动,而公司目前是国内军用基础元器件产品类别覆盖最广、技术水平最高的厂商,因此公
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振华科技
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虹软科技:两大核心业务拐点将至
[烟花]【国君计算机李沐华团队】虹软科技:两大核心业务拐点将至 ⭐手机拍摄算法业务:不利因素已体现,2022年荣耀是最大看点。2021年,对公司业务冲击最大的华为、LG的事项已反映在了公司的收入中。荣耀从华为体系分拆后发布的机型主要采用高通和联发科芯片,而虹软在基于高通芯片的拍摄算法调优方面具备巨大优势,来自荣耀的业务有望成为公司2022年手机拍摄算法业务的重要增长点。 ⭐车载视觉业务:拐点将至,前装业务大有可为。1)2021年公司车载业务不及预期的主要原因在于准前装,该业务2022年预计将稳健
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布局今天国际中报高成长
【国君计算机李沐华团队】继续推荐今天国际,布局中报高增长! ⭐临近六月底,交易半年度预期。在宏观冲击钝化的背景下,市场交易主线逐渐从外部冲击转向半年报预期,此时的选股思路应由自上而下切换至自下而上。公司受益于锂电池行业需求爆发,订单和业绩开始快速释放。Q1实现营收5.23亿元,同比增长接近10倍,单季度归母净利润超去年半年度水平。我们认为锂电池行业订单收入确认周期明显短于传统烟草、石化等行业,去年24亿新能源在手订单为今年业绩提供坚实的保证。预计公司半年度业绩将保持持续高增,并未受到外部宏观环境
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煤矿智能化再迎重量级政策利好
【国君计算机李沐华团队】煤矿智能化再迎重磅政策利好,关注长期成长空间! ⭐煤矿智能化支出首次纳入煤炭企业安全生产费用使用范围,后续资金投入得到有效保障。近日,财政部及应急管理部联合修订《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,对于煤炭生产企业的要求变化主要有: 在安全生产费用使用范围上,新增“煤矿机械化改造、智能化建设”以及“安全生产使用新技术、新标准、新工艺、煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用支出”; 在安全生产费用提取标准上,将煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井从每吨15-30元提高至每吨
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5月风电装机同比增4%,2Q22招标势头不减
✨【国金电新】5月风电新增装机同增4%,2Q22招标势头不减 ✨事件:6月16日国家能源局发布1-5月全国电力工业统计数据,1-5月风电新增10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。 ✨1Q22招标量创历史单季度新高,2Q22招标势头不减:据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。1Q22招标量创历史单季度新高。截至2022年5月末,2Q22招标规模达17.70GW,其中海风招标达2.8GW,预计2022年全年风电招标量可达80GW+,其中
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普源精电--电子测量仪龙头
【国金机械】普源精电:电子测量仪器龙头,从“芯”起航 [玫瑰]营收、净利进入高速成长期:21年公司核心产品数字示波器、射频类仪器、波形发生器占比分别达49.9%/14.4%/11.4%,随着产能顺利释放,预计21-24年营收和归母净利(剔除股权激励影响)的CAGR分别达到37%/44%。 [礼物]国产替代加速推进:行业规模超百亿美元,政策驱动下,公司市占率近年来大幅提升,从2018年的0.32%提升至2021年的0.53%。 [庆祝]实现芯片自研、提升盈利能力:公司搭载自研芯片示波器销售额占比从
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牧原股份交流
牧原股份交流20220616 1.历年扩产决策逻辑? 核心依据条件是现金;前期资金、项目储备;考虑周期性;行业低谷期会提前有一些储备现金的措施 募资会有部分截留作为流动资金, 2.饲料成本变化? 最新每公斤超过3元,不同企业每吨成本会有几十块的差距,公司自行生产的饲料有一些成本优势,但最终看饲料转化为猪的生长重量后的成本 3.猪价研判团队 几十个人的团队,结合子公司区域销售,对公司决策有重大效果 4.最近销售? 仔猪销售明显好转,低迷时一个月几万头,现在一个月80-100万头 5.线上线下销量占
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工程机械迎来配置时机
【中泰机械冯胜团队】工程机械:“风动,心动,还是幡动?” [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是二季度经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显,6月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松,进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动? 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期;若行业需求边际改善,我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动? 👉全国多地疫情爆发导致今年传统旺季开
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国报云服务框架采购中标
【国君计算机李沐华团队】继续推荐深信服:renmin日报云服务框架采购中标,与三大公有云巨头并驾齐驱 ☁️2022年3月18日,renmin日报媒体技术股份有限公司发布《基础架构云服务框架入围项目》公开招标公告。2022年6月15日发布中标结果,华为云、阿里云、腾讯云、深信服中标。 ⭐中标权威机构云服务订单,验证公司技术实力。本次采购内容包括机器智能、存储服务、安全服务、弹性计算、网络服务等。深信服与国内公有云三巨头同时中标,验证了公司本身的技术实力,已经跻身国内一流云服务厂商之列。 ⭐深信服托
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:27:19
陈果一周交流沟通总结
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结;β转α,成长仍占优】 领导好! 本周A股市场在外围美股大跌背景下走势强于我们预期,结构上,周初大热的券商股未能持续走强。 本周交流中,机构普遍对市场的信心进一步增强,但结构分歧依然存在,代表性观点如下: 1. A股是牛市走势。从国际比较来看,中国通胀温和可控,流动性充裕,基本面好于预期,未来一个阶段至少将继续边际改善,资金缺乏去处,大概率将持续流入A股。 2. 美国通胀与利率上升超预期且短期还不会见顶回落,A股前期成长股从底部已大幅上涨,后面一个阶段A股可能出
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博瑞传播
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:25:00
广发传媒互联网周观点
[太阳]广发传媒互联网周观点:快手616大力发展信任购;东方甄选直播间热度高涨 [庆祝]本周重点关注【教育】、【NFT】、【互联网】、【长视频】等板块边际变化,核心观点如下: [玫瑰]互联网:快手616实在购物节大力发展信任购业务,截止6月14日信任购合计覆盖订单超过4亿,有52万+主播为消费者至少提供一项信任购服务,有7400万+消费者被信任购服务保护。根据快手电商披露的信息,6月6-6月8日的66信任日大促专场期间,快手电商开战了53场信任主题直播,累计GMV达到8839万,累计场观达1.0
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2022-06-19 16:21:41
锂电设备系列调研反馈
[太阳]本周重点更新:锂电设备系列调研反馈【天风机械】 [红包]本周我们组织了持续先导/杭可/赢合/先惠/科瑞/星云/科威尔/瀚川 1v1及1vN交流,现汇报锂电调研观点如下: 1、上半年订单情况已经比较明朗了,我们估计先导/杭可/赢合/联赢/利元亨1-5月分别新增120/35/50/17/35个亿,相较于2021年全年新增订单分别完成64%/70%/47%/47%/50%+。上半年招标主力系国内的比亚迪/中航/亿纬+海外的大众/SK/NV/LG/AESC等,宁德/蜂巢/国轩上半年尚无系统性大标
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2022-06-19 16:14:17
工业硅再次大幅提价
【申万有色重点推荐】工业硅再次大幅提价!合盛硅业! 上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价,一周前工业硅441型号17000元/吨,目前最新价格18300元/吨,丰水期逆势上涨,枯水期大涨可期。 下半年光伏多晶硅产能大规模投产(国内产能翻倍以上)+有机硅持续扩产将带动工业硅需求快速增长,工业硅供给端有效增量不足,夏天供给最旺季节已经出现涨价,冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨,利润弹性巨大,目前1.83万/吨,历史最高6.3万/吨,成
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合盛硅业
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:11:10
先惠技术:主业下游扩产提速,收购东恒受益ctp/ctc变革
[太阳]【申万机械】推荐先惠技术:主业下游扩产提速,收购东恒受益CTP/CTC变革 [玫瑰]1)新能源汽车销量超预期,模组PACK设备需求有望提升。模组PACK自动化设备主要代替人工组装电池包,高自动化率模组PACK线相较于人工辅助的半自动化产线具备更高的效率、更好的良率。随着新能源汽车市场扩容以及人工成本上升,配置高自动化模组PACK线经济性凸显。5月新能源汽车销量高景气,模组PACK环节资本开支有望增加。公司作为模组PACK设备领域龙头,充分受益于下游扩产加速。 [玫瑰]2)欧洲车企自建电池
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先惠技术
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:08:02
华峰铝业:ctp电池壳及水冷板材料龙头供应商
【申万有色 金股推荐】华峰铝业:ctp电池壳及水冷板材料龙头供应商 [太阳]汽车铝热传输材料+ctp电池材料龙头,核心品种包括铝热传输材料、水冷板材料、ctp电池壳料等。 [太阳]长期:燃油车转电动车,市场空间扩大3-5倍。燃油车热管理系统单车用铝量仅10kg,电动车热管理系统单车用铝量为20-30kg,加上电池壳后单车用铝量为40-60kg。 [太阳]定增扩产15万吨产能,夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司公布定增预案,拟募资不超过10亿元建设15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目产能(总投资2
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华峰铝业
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投研掘地蜂
2022-06-18 19:18:38
振华科技股价创历史新高,看好公司后续发展
振华科技股价创历史新高,看好公司后续发展。公司发布2022H1业绩预告,预计实现净利润11.8-13.3亿元,同比增长129%-158%,再次超预期,同时公司股价创历史新高,军工电子元器件王者实至名归,我们看好公司后续发展。【公司是行业红利的最大受益者】公司自2020年Q3起已连续7个季度单季度同比增速超过100%,足以证明军工行业高景气和公司核心行业地位。目前军工元器件收到下游需求放量+信息化率提升+国产替代的三重拉动,而公司目前是国内军用基础元器件产品类别覆盖最广、技术水平最高的厂商,因此公
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振华科技
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投研掘地蜂
2022-06-17 15:43:44
虹软科技:两大核心业务拐点将至
[烟花]【国君计算机李沐华团队】虹软科技:两大核心业务拐点将至 ⭐手机拍摄算法业务:不利因素已体现,2022年荣耀是最大看点。2021年,对公司业务冲击最大的华为、LG的事项已反映在了公司的收入中。荣耀从华为体系分拆后发布的机型主要采用高通和联发科芯片,而虹软在基于高通芯片的拍摄算法调优方面具备巨大优势,来自荣耀的业务有望成为公司2022年手机拍摄算法业务的重要增长点。 ⭐车载视觉业务:拐点将至,前装业务大有可为。1)2021年公司车载业务不及预期的主要原因在于准前装,该业务2022年预计将稳健
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虹软科技
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投研掘地蜂
2022-06-17 12:05:30
布局今天国际中报高成长
【国君计算机李沐华团队】继续推荐今天国际,布局中报高增长! ⭐临近六月底,交易半年度预期。在宏观冲击钝化的背景下,市场交易主线逐渐从外部冲击转向半年报预期,此时的选股思路应由自上而下切换至自下而上。公司受益于锂电池行业需求爆发,订单和业绩开始快速释放。Q1实现营收5.23亿元,同比增长接近10倍,单季度归母净利润超去年半年度水平。我们认为锂电池行业订单收入确认周期明显短于传统烟草、石化等行业,去年24亿新能源在手订单为今年业绩提供坚实的保证。预计公司半年度业绩将保持持续高增,并未受到外部宏观环境
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今天国际
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投研掘地蜂
2022-06-17 12:04:04
煤矿智能化再迎重量级政策利好
【国君计算机李沐华团队】煤矿智能化再迎重磅政策利好,关注长期成长空间! ⭐煤矿智能化支出首次纳入煤炭企业安全生产费用使用范围,后续资金投入得到有效保障。近日,财政部及应急管理部联合修订《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,对于煤炭生产企业的要求变化主要有: 在安全生产费用使用范围上,新增“煤矿机械化改造、智能化建设”以及“安全生产使用新技术、新标准、新工艺、煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用支出”; 在安全生产费用提取标准上,将煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井从每吨15-30元提高至每吨
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2022-06-17 08:31:21
5月风电装机同比增4%,2Q22招标势头不减
✨【国金电新】5月风电新增装机同增4%,2Q22招标势头不减 ✨事件:6月16日国家能源局发布1-5月全国电力工业统计数据,1-5月风电新增10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。 ✨1Q22招标量创历史单季度新高,2Q22招标势头不减:据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。1Q22招标量创历史单季度新高。截至2022年5月末,2Q22招标规模达17.70GW,其中海风招标达2.8GW,预计2022年全年风电招标量可达80GW+,其中
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投研掘地蜂
2022-06-17 07:26:40
普源精电--电子测量仪龙头
【国金机械】普源精电:电子测量仪器龙头,从“芯”起航 [玫瑰]营收、净利进入高速成长期:21年公司核心产品数字示波器、射频类仪器、波形发生器占比分别达49.9%/14.4%/11.4%,随着产能顺利释放,预计21-24年营收和归母净利(剔除股权激励影响)的CAGR分别达到37%/44%。 [礼物]国产替代加速推进:行业规模超百亿美元,政策驱动下,公司市占率近年来大幅提升,从2018年的0.32%提升至2021年的0.53%。 [庆祝]实现芯片自研、提升盈利能力:公司搭载自研芯片示波器销售额占比从
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普源精电
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投研掘地蜂
2022-06-16 16:00:05
牧原股份交流
牧原股份交流20220616 1.历年扩产决策逻辑? 核心依据条件是现金;前期资金、项目储备;考虑周期性;行业低谷期会提前有一些储备现金的措施 募资会有部分截留作为流动资金, 2.饲料成本变化? 最新每公斤超过3元,不同企业每吨成本会有几十块的差距,公司自行生产的饲料有一些成本优势,但最终看饲料转化为猪的生长重量后的成本 3.猪价研判团队 几十个人的团队,结合子公司区域销售,对公司决策有重大效果 4.最近销售? 仔猪销售明显好转,低迷时一个月几万头,现在一个月80-100万头 5.线上线下销量占
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-06-16 15:16:53
工程机械迎来配置时机
【中泰机械冯胜团队】工程机械:“风动,心动,还是幡动?” [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是二季度经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显,6月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松,进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动? 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期;若行业需求边际改善,我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动? 👉全国多地疫情爆发导致今年传统旺季开
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2022-06-16 12:01:43
国报云服务框架采购中标
【国君计算机李沐华团队】继续推荐深信服:renmin日报云服务框架采购中标,与三大公有云巨头并驾齐驱 ☁️2022年3月18日,renmin日报媒体技术股份有限公司发布《基础架构云服务框架入围项目》公开招标公告。2022年6月15日发布中标结果,华为云、阿里云、腾讯云、深信服中标。 ⭐中标权威机构云服务订单,验证公司技术实力。本次采购内容包括机器智能、存储服务、安全服务、弹性计算、网络服务等。深信服与国内公有云三巨头同时中标,验证了公司本身的技术实力,已经跻身国内一流云服务厂商之列。 ⭐深信服托
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陈果一周交流沟通总结
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结;β转α,成长仍占优】 领导好! 本周A股市场在外围美股大跌背景下走势强于我们预期,结构上,周初大热的券商股未能持续走强。 本周交流中,机构普遍对市场的信心进一步增强,但结构分歧依然存在,代表性观点如下: 1. A股是牛市走势。从国际比较来看,中国通胀温和可控,流动性充裕,基本面好于预期,未来一个阶段至少将继续边际改善,资金缺乏去处,大概率将持续流入A股。 2. 美国通胀与利率上升超预期且短期还不会见顶回落,A股前期成长股从底部已大幅上涨,后面一个阶段A股可能出
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广发传媒互联网周观点
[太阳]广发传媒互联网周观点:快手616大力发展信任购;东方甄选直播间热度高涨 [庆祝]本周重点关注【教育】、【NFT】、【互联网】、【长视频】等板块边际变化,核心观点如下: [玫瑰]互联网:快手616实在购物节大力发展信任购业务,截止6月14日信任购合计覆盖订单超过4亿,有52万+主播为消费者至少提供一项信任购服务,有7400万+消费者被信任购服务保护。根据快手电商披露的信息,6月6-6月8日的66信任日大促专场期间,快手电商开战了53场信任主题直播,累计GMV达到8839万,累计场观达1.0
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2022-06-19 16:21:41
锂电设备系列调研反馈
[太阳]本周重点更新:锂电设备系列调研反馈【天风机械】 [红包]本周我们组织了持续先导/杭可/赢合/先惠/科瑞/星云/科威尔/瀚川 1v1及1vN交流,现汇报锂电调研观点如下: 1、上半年订单情况已经比较明朗了,我们估计先导/杭可/赢合/联赢/利元亨1-5月分别新增120/35/50/17/35个亿,相较于2021年全年新增订单分别完成64%/70%/47%/47%/50%+。上半年招标主力系国内的比亚迪/中航/亿纬+海外的大众/SK/NV/LG/AESC等,宁德/蜂巢/国轩上半年尚无系统性大标
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工业硅再次大幅提价
【申万有色重点推荐】工业硅再次大幅提价!合盛硅业! 上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价,一周前工业硅441型号17000元/吨,目前最新价格18300元/吨,丰水期逆势上涨,枯水期大涨可期。 下半年光伏多晶硅产能大规模投产(国内产能翻倍以上)+有机硅持续扩产将带动工业硅需求快速增长,工业硅供给端有效增量不足,夏天供给最旺季节已经出现涨价,冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨,利润弹性巨大,目前1.83万/吨,历史最高6.3万/吨,成
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先惠技术:主业下游扩产提速,收购东恒受益ctp/ctc变革
[太阳]【申万机械】推荐先惠技术:主业下游扩产提速,收购东恒受益CTP/CTC变革 [玫瑰]1)新能源汽车销量超预期,模组PACK设备需求有望提升。模组PACK自动化设备主要代替人工组装电池包,高自动化率模组PACK线相较于人工辅助的半自动化产线具备更高的效率、更好的良率。随着新能源汽车市场扩容以及人工成本上升,配置高自动化模组PACK线经济性凸显。5月新能源汽车销量高景气,模组PACK环节资本开支有望增加。公司作为模组PACK设备领域龙头,充分受益于下游扩产加速。 [玫瑰]2)欧洲车企自建电池
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华峰铝业:ctp电池壳及水冷板材料龙头供应商
【申万有色 金股推荐】华峰铝业:ctp电池壳及水冷板材料龙头供应商 [太阳]汽车铝热传输材料+ctp电池材料龙头,核心品种包括铝热传输材料、水冷板材料、ctp电池壳料等。 [太阳]长期:燃油车转电动车,市场空间扩大3-5倍。燃油车热管理系统单车用铝量仅10kg,电动车热管理系统单车用铝量为20-30kg,加上电池壳后单车用铝量为40-60kg。 [太阳]定增扩产15万吨产能,夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司公布定增预案,拟募资不超过10亿元建设15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目产能(总投资2
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华峰铝业
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振华科技股价创历史新高,看好公司后续发展
振华科技股价创历史新高,看好公司后续发展。公司发布2022H1业绩预告,预计实现净利润11.8-13.3亿元,同比增长129%-158%,再次超预期,同时公司股价创历史新高,军工电子元器件王者实至名归,我们看好公司后续发展。【公司是行业红利的最大受益者】公司自2020年Q3起已连续7个季度单季度同比增速超过100%,足以证明军工行业高景气和公司核心行业地位。目前军工元器件收到下游需求放量+信息化率提升+国产替代的三重拉动,而公司目前是国内军用基础元器件产品类别覆盖最广、技术水平最高的厂商,因此公
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虹软科技:两大核心业务拐点将至
[烟花]【国君计算机李沐华团队】虹软科技:两大核心业务拐点将至 ⭐手机拍摄算法业务:不利因素已体现,2022年荣耀是最大看点。2021年,对公司业务冲击最大的华为、LG的事项已反映在了公司的收入中。荣耀从华为体系分拆后发布的机型主要采用高通和联发科芯片,而虹软在基于高通芯片的拍摄算法调优方面具备巨大优势,来自荣耀的业务有望成为公司2022年手机拍摄算法业务的重要增长点。 ⭐车载视觉业务:拐点将至,前装业务大有可为。1)2021年公司车载业务不及预期的主要原因在于准前装,该业务2022年预计将稳健
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布局今天国际中报高成长
【国君计算机李沐华团队】继续推荐今天国际,布局中报高增长! ⭐临近六月底,交易半年度预期。在宏观冲击钝化的背景下,市场交易主线逐渐从外部冲击转向半年报预期,此时的选股思路应由自上而下切换至自下而上。公司受益于锂电池行业需求爆发,订单和业绩开始快速释放。Q1实现营收5.23亿元,同比增长接近10倍,单季度归母净利润超去年半年度水平。我们认为锂电池行业订单收入确认周期明显短于传统烟草、石化等行业,去年24亿新能源在手订单为今年业绩提供坚实的保证。预计公司半年度业绩将保持持续高增,并未受到外部宏观环境
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煤矿智能化再迎重量级政策利好
【国君计算机李沐华团队】煤矿智能化再迎重磅政策利好,关注长期成长空间! ⭐煤矿智能化支出首次纳入煤炭企业安全生产费用使用范围,后续资金投入得到有效保障。近日,财政部及应急管理部联合修订《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,对于煤炭生产企业的要求变化主要有: 在安全生产费用使用范围上,新增“煤矿机械化改造、智能化建设”以及“安全生产使用新技术、新标准、新工艺、煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用支出”; 在安全生产费用提取标准上,将煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井从每吨15-30元提高至每吨
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5月风电装机同比增4%,2Q22招标势头不减
✨【国金电新】5月风电新增装机同增4%,2Q22招标势头不减 ✨事件:6月16日国家能源局发布1-5月全国电力工业统计数据,1-5月风电新增10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。 ✨1Q22招标量创历史单季度新高,2Q22招标势头不减:据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。1Q22招标量创历史单季度新高。截至2022年5月末,2Q22招标规模达17.70GW,其中海风招标达2.8GW,预计2022年全年风电招标量可达80GW+,其中
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普源精电--电子测量仪龙头
【国金机械】普源精电:电子测量仪器龙头,从“芯”起航 [玫瑰]营收、净利进入高速成长期:21年公司核心产品数字示波器、射频类仪器、波形发生器占比分别达49.9%/14.4%/11.4%,随着产能顺利释放,预计21-24年营收和归母净利(剔除股权激励影响)的CAGR分别达到37%/44%。 [礼物]国产替代加速推进:行业规模超百亿美元,政策驱动下,公司市占率近年来大幅提升,从2018年的0.32%提升至2021年的0.53%。 [庆祝]实现芯片自研、提升盈利能力:公司搭载自研芯片示波器销售额占比从
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牧原股份交流
牧原股份交流20220616 1.历年扩产决策逻辑? 核心依据条件是现金;前期资金、项目储备;考虑周期性;行业低谷期会提前有一些储备现金的措施 募资会有部分截留作为流动资金, 2.饲料成本变化? 最新每公斤超过3元,不同企业每吨成本会有几十块的差距,公司自行生产的饲料有一些成本优势,但最终看饲料转化为猪的生长重量后的成本 3.猪价研判团队 几十个人的团队,结合子公司区域销售,对公司决策有重大效果 4.最近销售? 仔猪销售明显好转,低迷时一个月几万头,现在一个月80-100万头 5.线上线下销量占
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工程机械迎来配置时机
【中泰机械冯胜团队】工程机械:“风动,心动,还是幡动?” [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是二季度经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显,6月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松,进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动? 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期;若行业需求边际改善,我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动? 👉全国多地疫情爆发导致今年传统旺季开
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国报云服务框架采购中标
【国君计算机李沐华团队】继续推荐深信服:renmin日报云服务框架采购中标,与三大公有云巨头并驾齐驱 ☁️2022年3月18日,renmin日报媒体技术股份有限公司发布《基础架构云服务框架入围项目》公开招标公告。2022年6月15日发布中标结果,华为云、阿里云、腾讯云、深信服中标。 ⭐中标权威机构云服务订单,验证公司技术实力。本次采购内容包括机器智能、存储服务、安全服务、弹性计算、网络服务等。深信服与国内公有云三巨头同时中标,验证了公司本身的技术实力,已经跻身国内一流云服务厂商之列。 ⭐深信服托
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陈果一周交流沟通总结
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结;β转α,成长仍占优】 领导好! 本周A股市场在外围美股大跌背景下走势强于我们预期,结构上,周初大热的券商股未能持续走强。 本周交流中,机构普遍对市场的信心进一步增强,但结构分歧依然存在,代表性观点如下: 1. A股是牛市走势。从国际比较来看,中国通胀温和可控,流动性充裕,基本面好于预期,未来一个阶段至少将继续边际改善,资金缺乏去处,大概率将持续流入A股。 2. 美国通胀与利率上升超预期且短期还不会见顶回落,A股前期成长股从底部已大幅上涨,后面一个阶段A股可能出
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博瑞传播
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立中集团
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顺灏股份
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天洋新材
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ST广物
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:25:00
广发传媒互联网周观点
[太阳]广发传媒互联网周观点:快手616大力发展信任购;东方甄选直播间热度高涨 [庆祝]本周重点关注【教育】、【NFT】、【互联网】、【长视频】等板块边际变化,核心观点如下: [玫瑰]互联网:快手616实在购物节大力发展信任购业务,截止6月14日信任购合计覆盖订单超过4亿,有52万+主播为消费者至少提供一项信任购服务,有7400万+消费者被信任购服务保护。根据快手电商披露的信息,6月6-6月8日的66信任日大促专场期间,快手电商开战了53场信任主题直播,累计GMV达到8839万,累计场观达1.0
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博瑞传播
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:21:41
锂电设备系列调研反馈
[太阳]本周重点更新:锂电设备系列调研反馈【天风机械】 [红包]本周我们组织了持续先导/杭可/赢合/先惠/科瑞/星云/科威尔/瀚川 1v1及1vN交流,现汇报锂电调研观点如下: 1、上半年订单情况已经比较明朗了,我们估计先导/杭可/赢合/联赢/利元亨1-5月分别新增120/35/50/17/35个亿,相较于2021年全年新增订单分别完成64%/70%/47%/47%/50%+。上半年招标主力系国内的比亚迪/中航/亿纬+海外的大众/SK/NV/LG/AESC等,宁德/蜂巢/国轩上半年尚无系统性大标
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:14:17
工业硅再次大幅提价
【申万有色重点推荐】工业硅再次大幅提价!合盛硅业! 上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价,一周前工业硅441型号17000元/吨,目前最新价格18300元/吨,丰水期逆势上涨,枯水期大涨可期。 下半年光伏多晶硅产能大规模投产(国内产能翻倍以上)+有机硅持续扩产将带动工业硅需求快速增长,工业硅供给端有效增量不足,夏天供给最旺季节已经出现涨价,冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨,利润弹性巨大,目前1.83万/吨,历史最高6.3万/吨,成
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合盛硅业
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:11:10
先惠技术:主业下游扩产提速,收购东恒受益ctp/ctc变革
[太阳]【申万机械】推荐先惠技术:主业下游扩产提速,收购东恒受益CTP/CTC变革 [玫瑰]1)新能源汽车销量超预期,模组PACK设备需求有望提升。模组PACK自动化设备主要代替人工组装电池包,高自动化率模组PACK线相较于人工辅助的半自动化产线具备更高的效率、更好的良率。随着新能源汽车市场扩容以及人工成本上升,配置高自动化模组PACK线经济性凸显。5月新能源汽车销量高景气,模组PACK环节资本开支有望增加。公司作为模组PACK设备领域龙头,充分受益于下游扩产加速。 [玫瑰]2)欧洲车企自建电池
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先惠技术
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投研掘地蜂
2022-06-19 16:08:02
华峰铝业:ctp电池壳及水冷板材料龙头供应商
【申万有色 金股推荐】华峰铝业:ctp电池壳及水冷板材料龙头供应商 [太阳]汽车铝热传输材料+ctp电池材料龙头,核心品种包括铝热传输材料、水冷板材料、ctp电池壳料等。 [太阳]长期:燃油车转电动车,市场空间扩大3-5倍。燃油车热管理系统单车用铝量仅10kg,电动车热管理系统单车用铝量为20-30kg,加上电池壳后单车用铝量为40-60kg。 [太阳]定增扩产15万吨产能,夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司公布定增预案,拟募资不超过10亿元建设15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目产能(总投资2
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华峰铝业
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投研掘地蜂
2022-06-18 19:18:38
振华科技股价创历史新高,看好公司后续发展
振华科技股价创历史新高,看好公司后续发展。公司发布2022H1业绩预告,预计实现净利润11.8-13.3亿元,同比增长129%-158%,再次超预期,同时公司股价创历史新高,军工电子元器件王者实至名归,我们看好公司后续发展。【公司是行业红利的最大受益者】公司自2020年Q3起已连续7个季度单季度同比增速超过100%,足以证明军工行业高景气和公司核心行业地位。目前军工元器件收到下游需求放量+信息化率提升+国产替代的三重拉动,而公司目前是国内军用基础元器件产品类别覆盖最广、技术水平最高的厂商,因此公
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振华科技
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投研掘地蜂
2022-06-17 15:43:44
虹软科技:两大核心业务拐点将至
[烟花]【国君计算机李沐华团队】虹软科技:两大核心业务拐点将至 ⭐手机拍摄算法业务:不利因素已体现,2022年荣耀是最大看点。2021年,对公司业务冲击最大的华为、LG的事项已反映在了公司的收入中。荣耀从华为体系分拆后发布的机型主要采用高通和联发科芯片,而虹软在基于高通芯片的拍摄算法调优方面具备巨大优势,来自荣耀的业务有望成为公司2022年手机拍摄算法业务的重要增长点。 ⭐车载视觉业务:拐点将至,前装业务大有可为。1)2021年公司车载业务不及预期的主要原因在于准前装,该业务2022年预计将稳健
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虹软科技
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投研掘地蜂
2022-06-17 12:05:30
布局今天国际中报高成长
【国君计算机李沐华团队】继续推荐今天国际,布局中报高增长! ⭐临近六月底,交易半年度预期。在宏观冲击钝化的背景下,市场交易主线逐渐从外部冲击转向半年报预期,此时的选股思路应由自上而下切换至自下而上。公司受益于锂电池行业需求爆发,订单和业绩开始快速释放。Q1实现营收5.23亿元,同比增长接近10倍,单季度归母净利润超去年半年度水平。我们认为锂电池行业订单收入确认周期明显短于传统烟草、石化等行业,去年24亿新能源在手订单为今年业绩提供坚实的保证。预计公司半年度业绩将保持持续高增,并未受到外部宏观环境
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今天国际
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投研掘地蜂
2022-06-17 12:04:04
煤矿智能化再迎重量级政策利好
【国君计算机李沐华团队】煤矿智能化再迎重磅政策利好,关注长期成长空间! ⭐煤矿智能化支出首次纳入煤炭企业安全生产费用使用范围,后续资金投入得到有效保障。近日,财政部及应急管理部联合修订《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,对于煤炭生产企业的要求变化主要有: 在安全生产费用使用范围上,新增“煤矿机械化改造、智能化建设”以及“安全生产使用新技术、新标准、新工艺、煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用支出”; 在安全生产费用提取标准上,将煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井从每吨15-30元提高至每吨
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龙软科技
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梅安森
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投研掘地蜂
2022-06-17 08:31:21
5月风电装机同比增4%,2Q22招标势头不减
✨【国金电新】5月风电新增装机同增4%,2Q22招标势头不减 ✨事件:6月16日国家能源局发布1-5月全国电力工业统计数据,1-5月风电新增10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。 ✨1Q22招标量创历史单季度新高,2Q22招标势头不减:据金风科技统计,1Q22风电招标规模达24.7GW,其中海风招标5.4GW。1Q22招标量创历史单季度新高。截至2022年5月末,2Q22招标规模达17.70GW,其中海风招标达2.8GW,预计2022年全年风电招标量可达80GW+,其中
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大金重工
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2022-06-17 07:26:40
普源精电--电子测量仪龙头
【国金机械】普源精电:电子测量仪器龙头,从“芯”起航 [玫瑰]营收、净利进入高速成长期:21年公司核心产品数字示波器、射频类仪器、波形发生器占比分别达49.9%/14.4%/11.4%,随着产能顺利释放,预计21-24年营收和归母净利(剔除股权激励影响)的CAGR分别达到37%/44%。 [礼物]国产替代加速推进:行业规模超百亿美元,政策驱动下,公司市占率近年来大幅提升,从2018年的0.32%提升至2021年的0.53%。 [庆祝]实现芯片自研、提升盈利能力:公司搭载自研芯片示波器销售额占比从
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普源精电
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2022-06-16 16:00:05
牧原股份交流
牧原股份交流20220616 1.历年扩产决策逻辑? 核心依据条件是现金;前期资金、项目储备;考虑周期性;行业低谷期会提前有一些储备现金的措施 募资会有部分截留作为流动资金, 2.饲料成本变化? 最新每公斤超过3元,不同企业每吨成本会有几十块的差距,公司自行生产的饲料有一些成本优势,但最终看饲料转化为猪的生长重量后的成本 3.猪价研判团队 几十个人的团队,结合子公司区域销售,对公司决策有重大效果 4.最近销售? 仔猪销售明显好转,低迷时一个月几万头,现在一个月80-100万头 5.线上线下销量占
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牧原股份
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2022-06-16 15:16:53
工程机械迎来配置时机
【中泰机械冯胜团队】工程机械:“风动,心动,还是幡动?” [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是二季度经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显,6月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松,进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动? 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期;若行业需求边际改善,我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动? 👉全国多地疫情爆发导致今年传统旺季开
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中联重科
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2022-06-16 12:01:43
国报云服务框架采购中标
【国君计算机李沐华团队】继续推荐深信服:renmin日报云服务框架采购中标,与三大公有云巨头并驾齐驱 ☁️2022年3月18日,renmin日报媒体技术股份有限公司发布《基础架构云服务框架入围项目》公开招标公告。2022年6月15日发布中标结果,华为云、阿里云、腾讯云、深信服中标。 ⭐中标权威机构云服务订单,验证公司技术实力。本次采购内容包括机器智能、存储服务、安全服务、弹性计算、网络服务等。深信服与国内公有云三巨头同时中标,验证了公司本身的技术实力,已经跻身国内一流云服务厂商之列。 ⭐深信服托
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