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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-09-28 16:16:18

汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点

#汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点：1）9月订单是否维持5-8月态势（因为去年9月开始基数比去年5-8月高）；2）三季度业绩担忧；3）外资流出（汇川外资占比很高）或者节前调仓。 #订单趋势目前正常，我们预计5-8月汇川工控业务订单同比+30%-40%，9月去年基数高、订单增速预计在30%左右。汇川以外，行业基本面整体趋势向好，二线工控公司均反馈订单同比+20-30%左右，经销商&客户反馈下游需求自然复苏，而且竞争态势从23Q2已经开始趋缓。 #三季度业绩我们预计符合预期，分业务看，工控订单确认

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汇川技术

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投研掘地蜂

2023-09-28 16:14:47

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩，节前再做下总结和板块观点分享。 #三季度板块招标及各家订单如何？三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。 #目前板块投资机会如何？ 1、市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。 2、我们认为半导体设备是一个明显的左侧投资机会板块，

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芯源微

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2023-09-28 16:09:17

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子产业投资持续向上游倾斜，先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。从大基金二期开始，投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节，以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月，据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东，认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大，根据我们测算，14nm产线的每万片投资规模较28nm产线提升了67%，每万片月产能的资本开支超过100亿元人民币。上游半导体材料环节一直以来是美科技制裁

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中微公司

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2023-09-28 12:58:04

昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下：

#【财通零售】关注跨境电商板块投资机会昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下： 1、结论：Beta级别的机会 1）【核心逻辑】：中美缓和 💡 标志事件：2023年9月23日中美金融工作组（中国央行和美国财政部沟通）和经济工作组（两国财政部副部级官员沟通）成立。跨境电商中约60%出口美国，估值压制因素或结束；为什么是跨境电商&出口板块？——WTO规则及改革 2023年9月27日zzj对WTO规则与WTO改革进行了第八次集体学习，提出以高水平开放促进深层次改革与高质量发展，预期中

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安克创新

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2023-09-28 12:57:16

【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机

[烟花]【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机 [礼物]公司是国内企业数字化转型领域领先企业，拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控，邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇，与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来，公司计划结合AI技术与自身三大产品线，打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品，致力打造行业示范应用，成长空间值得期待。首次覆盖，给予“增持”评级。 [庆祝] 【协同办公：乘“信创+AI”行业东风

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彩讯股份

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2023-09-28 12:56:21

东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】

[红包]东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】 [玫瑰]#营业收入 2023 年Q1-3预计实现营收约84.38-87.71亿元，同比增长约27%-32%；单23Q3预计实现营收约30.12亿元-32.47亿元，同比增长约28%-38%。 [玫瑰]#归母净利润基于公司营业收入的稳步增长以及规模化效应的不断提高，公司预计2023Q1-3及单23Q3的归母净利润#均将保持增长。 ⚠免责声明：基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下均不构成投

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东鹏饮料

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2023-09-28 12:54:54

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新【核心观点】中药板块回调后还有第二波机会么？长期：政策支撑+国企改革+创新驱动的长期逻辑仍在；中期：前期中药板块整体回调，估值溢价已经大幅收缩；结论：回调后的中药，未来仍然有投资机会；标准：业绩是核心，从中低增速向中高增速切换拐点的公司；估值是锚定，回调到历史估值中低位；消费+OTC：【羚锐制药】（9月组合） ①成长持续性：过去10年，扣非净利润持续增长未出现下滑，CAGR近20%+； ②盈利能力提升：2017-2022年，ROE从10%

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康恩贝

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2023-09-28 12:53:55

旭升集团获得客户项目定点意向书的公告

【浙商汽车】旭升集团获得客户项目定点意向书的公告定点项目共计8个生命周期为4-6年年销售总金额约人民币7亿元生命周期总销售金额约人民币36亿元此次定点项目预计在2023年第四季度逐步开始量产。工艺公司已完成压铸、锻造、挤压三大主流铝合金成型工艺以及产品系统集成的部署并获得客户全面认可逐步成为全球新能源汽车轻量化一站式解决方案提供商。产品防撞梁、门槛梁电池盒电驱壳体总成等零部件供应商量产预计在2023年第四季度逐步开始量产对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。欢迎联系浙商汽车团队郑

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旭升集团

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2023-09-28 12:53:01

【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐

[礼物]【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐轻舟已过万重山，新能源春风再次抠响革命浪潮事件：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九江冠力新材料有限公司（以下简称“九江冠力”）于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。观点： [烟花]1，经过15个月的全力以赴，公司顺利的完成了订单签订，设计，采购，安装，调试，交付等环节，超预期实现了设计之初定下的各项参数。长期以来隔膜设备是锂电中最后一块被外资垄断的掐脖子环节，今年的隔膜行

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欧克科技

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2023-09-28 12:52:16

基药目录调整在即，986政策推动目录内产品加速放量，当前中药相关标的估值性价比高！

????基药目录调整在即，986政策推动目录内产品加速放量，当前中药相关标的估值性价比高！重点推荐方盛制药、贵州三力、盘龙药业、康缘药业等公司！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】基药目录调整在即，有望在Q4季度落地，落地后将帮助部分企业实现业绩持续高增。通过复盘2018年基药目录情况，18版新进67个中成药，51个品种实现放量；新进57个独家品种，48个品种实现放量，其中19-22年间复合增速接近20%及以上的达37个；复合增速超过100%的品种有6个，但基数均较小，基药目录对药品放

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贵州三力

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2023-09-28 12:51:20

【zs电新】钧达股份更新

【zs电新】钧达股份更新 1、推行期权激励计划，深度绑定公司核心员工。公司公告拟分两期向激励对象授予合计423万份股票期权（首期339万份，预留84万份，合计占当前总股本1.86%），其中首期激励对象450人主要包括公司中层管理人员、核心骨干成员，约定行权价格74.99元。考虑此前两次激励方案，目前公司股权激励大致上已实现覆盖公司中高层骨干成员，分享成长成果，深度绑定员工，尤其在TOPCon技术快速迭代升级的大背景下形成公司更强的凝聚力和技术工艺延续性。 2、今年上半年以TOPCon为主的N型电

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钧达股份

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2023-09-28 12:45:22

领导好，今天绝味问的挺多，更新下情况和观点哈

领导好，今天绝味问的挺多，更新下情况和观点哈 ??近况更新：根据渠道调研反馈，7-8月绝味主业收入同比增长5-10%，9月维持中高位数左右增长，最后三天备战双节叠加抖音引流环比或会加速。#我们预计Q3主业收入同比中个位数增长、若叠加其他收入贡献或同比10%-15%。 ??开店：Q3重启开店政策，合计净开店200-300家，开店结构整体仍向高势能和一二线市场倾斜。 ??单店：去年7-8月中旬为高基数，今年因新店摊薄影响平均单店，同比仍有缺口，但老店已接近2019年同期水平。 ??变化：近期成立#全

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绝味食品

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:44:29

【天风商社|水羊股份】9月伊菲丹溯源专场总GMV预计达4000-5000w，持续关注自有品

【天风商社|水羊股份】9月伊菲丹溯源专场总GMV预计达4000-5000w，持续关注自有品牌改善趋势！ ??昨日伊菲丹第二场溯源专场-达人马帅场开播，根据蝉妈妈数据其专场GMV为1000-2500w（我们对抖音商品链接销售额进行核算，实际值或更为贴近2500w），叠加第一场达人曼小小曼专场（2200w），9月溯源专场GMV已将近5000W，同比去年9月抖音销售额1750w，增速或达150%+。 ??今日伊菲丹中国区首家线下专柜正式入驻杭州武林银泰，其中定价接近2w一套的臻金/极致线初次亮相专柜。

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水羊股份

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:43:34

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！公司是老牌输配电企业龙头，在新型电力系统背景下，中长期成长确定性高。依托强大的电网和工商业用户渠道，公司积极布局光伏发电和储充电系统，向综合平台型业务方向发展。 10亿大单落地，证明了公司的平台能力。今年业绩兑现度高：公司今日公告，中标长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目，招标人：中国电力工程顾问集团新能源有限公司，中标光伏发电设备金额10.02亿元，中标总金额（除税后）约占公司2022年度经审计营业收入的 47

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双杰电气

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:42:41

【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家

??【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家电表公司业绩 ??单相电能表同比增长84.90%，环比增长112.06%；全年增长11.83%；三相表同比增长43.19%，环比增长54.25%，全年增长17.38%。国网电能表（含用电信息采集）2023年第二批招标公告已发布，共6个分标，393个标包，单相电能表3921万只、三相电能表815.6万只（B级761万只、C级53.5万只、D级1.2万只）、集中器57.7万只、专变54.8万只（其中能源控制

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三晖电气

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汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点

#汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点：1）9月订单是否维持5-8月态势（因为去年9月开始基数比去年5-8月高）；2）三季度业绩担忧；3）外资流出（汇川外资占比很高）或者节前调仓。 #订单趋势目前正常，我们预计5-8月汇川工控业务订单同比+30%-40%，9月去年基数高、订单增速预计在30%左右。汇川以外，行业基本面整体趋势向好，二线工控公司均反馈订单同比+20-30%左右，经销商&客户反馈下游需求自然复苏，而且竞争态势从23Q2已经开始趋缓。 #三季度业绩我们预计符合预期，分业务看，工控订单确认

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汇川技术

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这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩，节前再做下总结和板块观点分享。 #三季度板块招标及各家订单如何？三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。 #目前板块投资机会如何？ 1、市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。 2、我们认为半导体设备是一个明显的左侧投资机会板块，

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【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子产业投资持续向上游倾斜，先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。从大基金二期开始，投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节，以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月，据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东，认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大，根据我们测算，14nm产线的每万片投资规模较28nm产线提升了67%，每万片月产能的资本开支超过100亿元人民币。上游半导体材料环节一直以来是美科技制裁

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中微公司

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昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下：

#【财通零售】关注跨境电商板块投资机会昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下： 1、结论：Beta级别的机会 1）【核心逻辑】：中美缓和 💡 标志事件：2023年9月23日中美金融工作组（中国央行和美国财政部沟通）和经济工作组（两国财政部副部级官员沟通）成立。跨境电商中约60%出口美国，估值压制因素或结束；为什么是跨境电商&出口板块？——WTO规则及改革 2023年9月27日zzj对WTO规则与WTO改革进行了第八次集体学习，提出以高水平开放促进深层次改革与高质量发展，预期中

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【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机

[烟花]【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机 [礼物]公司是国内企业数字化转型领域领先企业，拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控，邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇，与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来，公司计划结合AI技术与自身三大产品线，打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品，致力打造行业示范应用，成长空间值得期待。首次覆盖，给予“增持”评级。 [庆祝] 【协同办公：乘“信创+AI”行业东风

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东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】

[红包]东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】 [玫瑰]#营业收入 2023 年Q1-3预计实现营收约84.38-87.71亿元，同比增长约27%-32%；单23Q3预计实现营收约30.12亿元-32.47亿元，同比增长约28%-38%。 [玫瑰]#归母净利润基于公司营业收入的稳步增长以及规模化效应的不断提高，公司预计2023Q1-3及单23Q3的归母净利润#均将保持增长。 ⚠免责声明：基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下均不构成投

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东鹏饮料

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【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新【核心观点】中药板块回调后还有第二波机会么？长期：政策支撑+国企改革+创新驱动的长期逻辑仍在；中期：前期中药板块整体回调，估值溢价已经大幅收缩；结论：回调后的中药，未来仍然有投资机会；标准：业绩是核心，从中低增速向中高增速切换拐点的公司；估值是锚定，回调到历史估值中低位；消费+OTC：【羚锐制药】（9月组合） ①成长持续性：过去10年，扣非净利润持续增长未出现下滑，CAGR近20%+； ②盈利能力提升：2017-2022年，ROE从10%

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旭升集团获得客户项目定点意向书的公告

【浙商汽车】旭升集团获得客户项目定点意向书的公告定点项目共计8个生命周期为4-6年年销售总金额约人民币7亿元生命周期总销售金额约人民币36亿元此次定点项目预计在2023年第四季度逐步开始量产。工艺公司已完成压铸、锻造、挤压三大主流铝合金成型工艺以及产品系统集成的部署并获得客户全面认可逐步成为全球新能源汽车轻量化一站式解决方案提供商。产品防撞梁、门槛梁电池盒电驱壳体总成等零部件供应商量产预计在2023年第四季度逐步开始量产对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。欢迎联系浙商汽车团队郑

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【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐

[礼物]【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐轻舟已过万重山，新能源春风再次抠响革命浪潮事件：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九江冠力新材料有限公司（以下简称“九江冠力”）于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。观点： [烟花]1，经过15个月的全力以赴，公司顺利的完成了订单签订，设计，采购，安装，调试，交付等环节，超预期实现了设计之初定下的各项参数。长期以来隔膜设备是锂电中最后一块被外资垄断的掐脖子环节，今年的隔膜行

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基药目录调整在即，986政策推动目录内产品加速放量，当前中药相关标的估值性价比高！

????基药目录调整在即，986政策推动目录内产品加速放量，当前中药相关标的估值性价比高！重点推荐方盛制药、贵州三力、盘龙药业、康缘药业等公司！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】基药目录调整在即，有望在Q4季度落地，落地后将帮助部分企业实现业绩持续高增。通过复盘2018年基药目录情况，18版新进67个中成药，51个品种实现放量；新进57个独家品种，48个品种实现放量，其中19-22年间复合增速接近20%及以上的达37个；复合增速超过100%的品种有6个，但基数均较小，基药目录对药品放

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贵州三力

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2023-09-28 12:51:20

【zs电新】钧达股份更新

【zs电新】钧达股份更新 1、推行期权激励计划，深度绑定公司核心员工。公司公告拟分两期向激励对象授予合计423万份股票期权（首期339万份，预留84万份，合计占当前总股本1.86%），其中首期激励对象450人主要包括公司中层管理人员、核心骨干成员，约定行权价格74.99元。考虑此前两次激励方案，目前公司股权激励大致上已实现覆盖公司中高层骨干成员，分享成长成果，深度绑定员工，尤其在TOPCon技术快速迭代升级的大背景下形成公司更强的凝聚力和技术工艺延续性。 2、今年上半年以TOPCon为主的N型电

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钧达股份

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2023-09-28 12:45:22

领导好，今天绝味问的挺多，更新下情况和观点哈

领导好，今天绝味问的挺多，更新下情况和观点哈 ??近况更新：根据渠道调研反馈，7-8月绝味主业收入同比增长5-10%，9月维持中高位数左右增长，最后三天备战双节叠加抖音引流环比或会加速。#我们预计Q3主业收入同比中个位数增长、若叠加其他收入贡献或同比10%-15%。 ??开店：Q3重启开店政策，合计净开店200-300家，开店结构整体仍向高势能和一二线市场倾斜。 ??单店：去年7-8月中旬为高基数，今年因新店摊薄影响平均单店，同比仍有缺口，但老店已接近2019年同期水平。 ??变化：近期成立#全

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【天风商社|水羊股份】9月伊菲丹溯源专场总GMV预计达4000-5000w，持续关注自有品

【天风商社|水羊股份】9月伊菲丹溯源专场总GMV预计达4000-5000w，持续关注自有品牌改善趋势！ ??昨日伊菲丹第二场溯源专场-达人马帅场开播，根据蝉妈妈数据其专场GMV为1000-2500w（我们对抖音商品链接销售额进行核算，实际值或更为贴近2500w），叠加第一场达人曼小小曼专场（2200w），9月溯源专场GMV已将近5000W，同比去年9月抖音销售额1750w，增速或达150%+。 ??今日伊菲丹中国区首家线下专柜正式入驻杭州武林银泰，其中定价接近2w一套的臻金/极致线初次亮相专柜。

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水羊股份

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投研掘地蜂

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领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！公司是老牌输配电企业龙头，在新型电力系统背景下，中长期成长确定性高。依托强大的电网和工商业用户渠道，公司积极布局光伏发电和储充电系统，向综合平台型业务方向发展。 10亿大单落地，证明了公司的平台能力。今年业绩兑现度高：公司今日公告，中标长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目，招标人：中国电力工程顾问集团新能源有限公司，中标光伏发电设备金额10.02亿元，中标总金额（除税后）约占公司2022年度经审计营业收入的 47

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双杰电气

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【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家

??【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家电表公司业绩 ??单相电能表同比增长84.90%，环比增长112.06%；全年增长11.83%；三相表同比增长43.19%，环比增长54.25%，全年增长17.38%。国网电能表（含用电信息采集）2023年第二批招标公告已发布，共6个分标，393个标包，单相电能表3921万只、三相电能表815.6万只（B级761万只、C级53.5万只、D级1.2万只）、集中器57.7万只、专变54.8万只（其中能源控制

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三晖电气

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2023-09-28 16:16:18

汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点

#汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点：1）9月订单是否维持5-8月态势（因为去年9月开始基数比去年5-8月高）；2）三季度业绩担忧；3）外资流出（汇川外资占比很高）或者节前调仓。 #订单趋势目前正常，我们预计5-8月汇川工控业务订单同比+30%-40%，9月去年基数高、订单增速预计在30%左右。汇川以外，行业基本面整体趋势向好，二线工控公司均反馈订单同比+20-30%左右，经销商&客户反馈下游需求自然复苏，而且竞争态势从23Q2已经开始趋缓。 #三季度业绩我们预计符合预期，分业务看，工控订单确认

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汇川技术

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投研掘地蜂

2023-09-28 16:14:47

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩，节前再做下总结和板块观点分享。 #三季度板块招标及各家订单如何？三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。 #目前板块投资机会如何？ 1、市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。 2、我们认为半导体设备是一个明显的左侧投资机会板块，

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芯源微

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投研掘地蜂

2023-09-28 16:09:17

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子产业投资持续向上游倾斜，先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。从大基金二期开始，投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节，以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月，据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东，认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大，根据我们测算，14nm产线的每万片投资规模较28nm产线提升了67%，每万片月产能的资本开支超过100亿元人民币。上游半导体材料环节一直以来是美科技制裁

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中微公司

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:58:04

昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下：

#【财通零售】关注跨境电商板块投资机会昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下： 1、结论：Beta级别的机会 1）【核心逻辑】：中美缓和 💡 标志事件：2023年9月23日中美金融工作组（中国央行和美国财政部沟通）和经济工作组（两国财政部副部级官员沟通）成立。跨境电商中约60%出口美国，估值压制因素或结束；为什么是跨境电商&出口板块？——WTO规则及改革 2023年9月27日zzj对WTO规则与WTO改革进行了第八次集体学习，提出以高水平开放促进深层次改革与高质量发展，预期中

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安克创新

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:57:16

【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机

[烟花]【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机 [礼物]公司是国内企业数字化转型领域领先企业，拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控，邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇，与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来，公司计划结合AI技术与自身三大产品线，打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品，致力打造行业示范应用，成长空间值得期待。首次覆盖，给予“增持”评级。 [庆祝] 【协同办公：乘“信创+AI”行业东风

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彩讯股份

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:56:21

东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】

[红包]东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】 [玫瑰]#营业收入 2023 年Q1-3预计实现营收约84.38-87.71亿元，同比增长约27%-32%；单23Q3预计实现营收约30.12亿元-32.47亿元，同比增长约28%-38%。 [玫瑰]#归母净利润基于公司营业收入的稳步增长以及规模化效应的不断提高，公司预计2023Q1-3及单23Q3的归母净利润#均将保持增长。 ⚠免责声明：基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下均不构成投

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东鹏饮料

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:54:54

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新【核心观点】中药板块回调后还有第二波机会么？长期：政策支撑+国企改革+创新驱动的长期逻辑仍在；中期：前期中药板块整体回调，估值溢价已经大幅收缩；结论：回调后的中药，未来仍然有投资机会；标准：业绩是核心，从中低增速向中高增速切换拐点的公司；估值是锚定，回调到历史估值中低位；消费+OTC：【羚锐制药】（9月组合） ①成长持续性：过去10年，扣非净利润持续增长未出现下滑，CAGR近20%+； ②盈利能力提升：2017-2022年，ROE从10%

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康恩贝

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投研掘地蜂

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旭升集团获得客户项目定点意向书的公告

【浙商汽车】旭升集团获得客户项目定点意向书的公告定点项目共计8个生命周期为4-6年年销售总金额约人民币7亿元生命周期总销售金额约人民币36亿元此次定点项目预计在2023年第四季度逐步开始量产。工艺公司已完成压铸、锻造、挤压三大主流铝合金成型工艺以及产品系统集成的部署并获得客户全面认可逐步成为全球新能源汽车轻量化一站式解决方案提供商。产品防撞梁、门槛梁电池盒电驱壳体总成等零部件供应商量产预计在2023年第四季度逐步开始量产对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。欢迎联系浙商汽车团队郑

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旭升集团

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投研掘地蜂

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【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐

[礼物]【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐轻舟已过万重山，新能源春风再次抠响革命浪潮事件：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九江冠力新材料有限公司（以下简称“九江冠力”）于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。观点： [烟花]1，经过15个月的全力以赴，公司顺利的完成了订单签订，设计，采购，安装，调试，交付等环节，超预期实现了设计之初定下的各项参数。长期以来隔膜设备是锂电中最后一块被外资垄断的掐脖子环节，今年的隔膜行

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欧克科技

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:52:16

基药目录调整在即，986政策推动目录内产品加速放量，当前中药相关标的估值性价比高！

????基药目录调整在即，986政策推动目录内产品加速放量，当前中药相关标的估值性价比高！重点推荐方盛制药、贵州三力、盘龙药业、康缘药业等公司！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】基药目录调整在即，有望在Q4季度落地，落地后将帮助部分企业实现业绩持续高增。通过复盘2018年基药目录情况，18版新进67个中成药，51个品种实现放量；新进57个独家品种，48个品种实现放量，其中19-22年间复合增速接近20%及以上的达37个；复合增速超过100%的品种有6个，但基数均较小，基药目录对药品放

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贵州三力

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投研掘地蜂

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【zs电新】钧达股份更新

【zs电新】钧达股份更新 1、推行期权激励计划，深度绑定公司核心员工。公司公告拟分两期向激励对象授予合计423万份股票期权（首期339万份，预留84万份，合计占当前总股本1.86%），其中首期激励对象450人主要包括公司中层管理人员、核心骨干成员，约定行权价格74.99元。考虑此前两次激励方案，目前公司股权激励大致上已实现覆盖公司中高层骨干成员，分享成长成果，深度绑定员工，尤其在TOPCon技术快速迭代升级的大背景下形成公司更强的凝聚力和技术工艺延续性。 2、今年上半年以TOPCon为主的N型电

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钧达股份

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:45:22

领导好，今天绝味问的挺多，更新下情况和观点哈

领导好，今天绝味问的挺多，更新下情况和观点哈 ??近况更新：根据渠道调研反馈，7-8月绝味主业收入同比增长5-10%，9月维持中高位数左右增长，最后三天备战双节叠加抖音引流环比或会加速。#我们预计Q3主业收入同比中个位数增长、若叠加其他收入贡献或同比10%-15%。 ??开店：Q3重启开店政策，合计净开店200-300家，开店结构整体仍向高势能和一二线市场倾斜。 ??单店：去年7-8月中旬为高基数，今年因新店摊薄影响平均单店，同比仍有缺口，但老店已接近2019年同期水平。 ??变化：近期成立#全

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绝味食品

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投研掘地蜂

2023-09-28 12:44:29

【天风商社|水羊股份】9月伊菲丹溯源专场总GMV预计达4000-5000w，持续关注自有品

【天风商社|水羊股份】9月伊菲丹溯源专场总GMV预计达4000-5000w，持续关注自有品牌改善趋势！ ??昨日伊菲丹第二场溯源专场-达人马帅场开播，根据蝉妈妈数据其专场GMV为1000-2500w（我们对抖音商品链接销售额进行核算，实际值或更为贴近2500w），叠加第一场达人曼小小曼专场（2200w），9月溯源专场GMV已将近5000W，同比去年9月抖音销售额1750w，增速或达150%+。 ??今日伊菲丹中国区首家线下专柜正式入驻杭州武林银泰，其中定价接近2w一套的臻金/极致线初次亮相专柜。

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水羊股份

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投研掘地蜂

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领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！公司是老牌输配电企业龙头，在新型电力系统背景下，中长期成长确定性高。依托强大的电网和工商业用户渠道，公司积极布局光伏发电和储充电系统，向综合平台型业务方向发展。 10亿大单落地，证明了公司的平台能力。今年业绩兑现度高：公司今日公告，中标长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目，招标人：中国电力工程顾问集团新能源有限公司，中标光伏发电设备金额10.02亿元，中标总金额（除税后）约占公司2022年度经审计营业收入的 47

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双杰电气

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投研掘地蜂

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【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家

??【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家电表公司业绩 ??单相电能表同比增长84.90%，环比增长112.06%；全年增长11.83%；三相表同比增长43.19%，环比增长54.25%，全年增长17.38%。国网电能表（含用电信息采集）2023年第二批招标公告已发布，共6个分标，393个标包，单相电能表3921万只、三相电能表815.6万只（B级761万只、C级53.5万只、D级1.2万只）、集中器57.7万只、专变54.8万只（其中能源控制

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三晖电气

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汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点

#汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点：1）9月订单是否维持5-8月态势（因为去年9月开始基数比去年5-8月高）；2）三季度业绩担忧；3）外资流出（汇川外资占比很高）或者节前调仓。 #订单趋势目前正常，我们预计5-8月汇川工控业务订单同比+30%-40%，9月去年基数高、订单增速预计在30%左右。汇川以外，行业基本面整体趋势向好，二线工控公司均反馈订单同比+20-30%左右，经销商&客户反馈下游需求自然复苏，而且竞争态势从23Q2已经开始趋缓。 #三季度业绩我们预计符合预期，分业务看，工控订单确认

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这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩，节前再做下总结和板块观点分享。 #三季度板块招标及各家订单如何？三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。 #目前板块投资机会如何？ 1、市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。 2、我们认为半导体设备是一个明显的左侧投资机会板块，

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【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子产业投资持续向上游倾斜，先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。从大基金二期开始，投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节，以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月，据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东，认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大，根据我们测算，14nm产线的每万片投资规模较28nm产线提升了67%，每万片月产能的资本开支超过100亿元人民币。上游半导体材料环节一直以来是美科技制裁

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昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下：

#【财通零售】关注跨境电商板块投资机会昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下： 1、结论：Beta级别的机会 1）【核心逻辑】：中美缓和 💡 标志事件：2023年9月23日中美金融工作组（中国央行和美国财政部沟通）和经济工作组（两国财政部副部级官员沟通）成立。跨境电商中约60%出口美国，估值压制因素或结束；为什么是跨境电商&出口板块？——WTO规则及改革 2023年9月27日zzj对WTO规则与WTO改革进行了第八次集体学习，提出以高水平开放促进深层次改革与高质量发展，预期中

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【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机

[烟花]【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机 [礼物]公司是国内企业数字化转型领域领先企业，拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控，邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇，与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来，公司计划结合AI技术与自身三大产品线，打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品，致力打造行业示范应用，成长空间值得期待。首次覆盖，给予“增持”评级。 [庆祝] 【协同办公：乘“信创+AI”行业东风

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东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】

[红包]东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】 [玫瑰]#营业收入 2023 年Q1-3预计实现营收约84.38-87.71亿元，同比增长约27%-32%；单23Q3预计实现营收约30.12亿元-32.47亿元，同比增长约28%-38%。 [玫瑰]#归母净利润基于公司营业收入的稳步增长以及规模化效应的不断提高，公司预计2023Q1-3及单23Q3的归母净利润#均将保持增长。 ⚠免责声明：基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下均不构成投

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【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新【核心观点】中药板块回调后还有第二波机会么？长期：政策支撑+国企改革+创新驱动的长期逻辑仍在；中期：前期中药板块整体回调，估值溢价已经大幅收缩；结论：回调后的中药，未来仍然有投资机会；标准：业绩是核心，从中低增速向中高增速切换拐点的公司；估值是锚定，回调到历史估值中低位；消费+OTC：【羚锐制药】（9月组合） ①成长持续性：过去10年，扣非净利润持续增长未出现下滑，CAGR近20%+； ②盈利能力提升：2017-2022年，ROE从10%

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旭升集团获得客户项目定点意向书的公告

【浙商汽车】旭升集团获得客户项目定点意向书的公告定点项目共计8个生命周期为4-6年年销售总金额约人民币7亿元生命周期总销售金额约人民币36亿元此次定点项目预计在2023年第四季度逐步开始量产。工艺公司已完成压铸、锻造、挤压三大主流铝合金成型工艺以及产品系统集成的部署并获得客户全面认可逐步成为全球新能源汽车轻量化一站式解决方案提供商。产品防撞梁、门槛梁电池盒电驱壳体总成等零部件供应商量产预计在2023年第四季度逐步开始量产对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。欢迎联系浙商汽车团队郑

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【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐

[礼物]【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐轻舟已过万重山，新能源春风再次抠响革命浪潮事件：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九江冠力新材料有限公司（以下简称“九江冠力”）于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。观点： [烟花]1，经过15个月的全力以赴，公司顺利的完成了订单签订，设计，采购，安装，调试，交付等环节，超预期实现了设计之初定下的各项参数。长期以来隔膜设备是锂电中最后一块被外资垄断的掐脖子环节，今年的隔膜行

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基药目录调整在即，986政策推动目录内产品加速放量，当前中药相关标的估值性价比高！

????基药目录调整在即，986政策推动目录内产品加速放量，当前中药相关标的估值性价比高！重点推荐方盛制药、贵州三力、盘龙药业、康缘药业等公司！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】基药目录调整在即，有望在Q4季度落地，落地后将帮助部分企业实现业绩持续高增。通过复盘2018年基药目录情况，18版新进67个中成药，51个品种实现放量；新进57个独家品种，48个品种实现放量，其中19-22年间复合增速接近20%及以上的达37个；复合增速超过100%的品种有6个，但基数均较小，基药目录对药品放

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贵州三力

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【zs电新】钧达股份更新

【zs电新】钧达股份更新 1、推行期权激励计划，深度绑定公司核心员工。公司公告拟分两期向激励对象授予合计423万份股票期权（首期339万份，预留84万份，合计占当前总股本1.86%），其中首期激励对象450人主要包括公司中层管理人员、核心骨干成员，约定行权价格74.99元。考虑此前两次激励方案，目前公司股权激励大致上已实现覆盖公司中高层骨干成员，分享成长成果，深度绑定员工，尤其在TOPCon技术快速迭代升级的大背景下形成公司更强的凝聚力和技术工艺延续性。 2、今年上半年以TOPCon为主的N型电

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钧达股份

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领导好，今天绝味问的挺多，更新下情况和观点哈

领导好，今天绝味问的挺多，更新下情况和观点哈 ??近况更新：根据渠道调研反馈，7-8月绝味主业收入同比增长5-10%，9月维持中高位数左右增长，最后三天备战双节叠加抖音引流环比或会加速。#我们预计Q3主业收入同比中个位数增长、若叠加其他收入贡献或同比10%-15%。 ??开店：Q3重启开店政策，合计净开店200-300家，开店结构整体仍向高势能和一二线市场倾斜。 ??单店：去年7-8月中旬为高基数，今年因新店摊薄影响平均单店，同比仍有缺口，但老店已接近2019年同期水平。 ??变化：近期成立#全

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【天风商社|水羊股份】9月伊菲丹溯源专场总GMV预计达4000-5000w，持续关注自有品

【天风商社|水羊股份】9月伊菲丹溯源专场总GMV预计达4000-5000w，持续关注自有品牌改善趋势！ ??昨日伊菲丹第二场溯源专场-达人马帅场开播，根据蝉妈妈数据其专场GMV为1000-2500w（我们对抖音商品链接销售额进行核算，实际值或更为贴近2500w），叠加第一场达人曼小小曼专场（2200w），9月溯源专场GMV已将近5000W，同比去年9月抖音销售额1750w，增速或达150%+。 ??今日伊菲丹中国区首家线下专柜正式入驻杭州武林银泰，其中定价接近2w一套的臻金/极致线初次亮相专柜。

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投研掘地蜂

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领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！公司是老牌输配电企业龙头，在新型电力系统背景下，中长期成长确定性高。依托强大的电网和工商业用户渠道，公司积极布局光伏发电和储充电系统，向综合平台型业务方向发展。 10亿大单落地，证明了公司的平台能力。今年业绩兑现度高：公司今日公告，中标长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目，招标人：中国电力工程顾问集团新能源有限公司，中标光伏发电设备金额10.02亿元，中标总金额（除税后）约占公司2022年度经审计营业收入的 47

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双杰电气

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【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家

??【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家电表公司业绩 ??单相电能表同比增长84.90%，环比增长112.06%；全年增长11.83%；三相表同比增长43.19%，环比增长54.25%，全年增长17.38%。国网电能表（含用电信息采集）2023年第二批招标公告已发布，共6个分标，393个标包，单相电能表3921万只、三相电能表815.6万只（B级761万只、C级53.5万只、D级1.2万只）、集中器57.7万只、专变54.8万只（其中能源控制

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2023-09-28 16:16:18

汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点

#汇川盘中下跌5%左右，市场担忧三点：1）9月订单是否维持5-8月态势（因为去年9月开始基数比去年5-8月高）；2）三季度业绩担忧；3）外资流出（汇川外资占比很高）或者节前调仓。 #订单趋势目前正常，我们预计5-8月汇川工控业务订单同比+30%-40%，9月去年基数高、订单增速预计在30%左右。汇川以外，行业基本面整体趋势向好，二线工控公司均反馈订单同比+20-30%左右，经销商&客户反馈下游需求自然复苏，而且竞争态势从23Q2已经开始趋缓。 #三季度业绩我们预计符合预期，分业务看，工控订单确认

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汇川技术

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2023-09-28 16:14:47

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩

这两天我们摸排了各家主流设备公司的Q3订单及业绩，节前再做下总结和板块观点分享。 #三季度板块招标及各家订单如何？三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。 #目前板块投资机会如何？ 1、市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。 2、我们认为半导体设备是一个明显的左侧投资机会板块，

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芯源微

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2023-09-28 16:09:17

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子

【半导体设备/零部件大涨点评】 by hx电子产业投资持续向上游倾斜，先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。从大基金二期开始，投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节，以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月，据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东，认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大，根据我们测算，14nm产线的每万片投资规模较28nm产线提升了67%，每万片月产能的资本开支超过100亿元人民币。上游半导体材料环节一直以来是美科技制裁

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中微公司

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2023-09-28 12:58:04

昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下：

#【财通零售】关注跨境电商板块投资机会昨晚电话会议我们提示了跨境电商的板块性机会，要点如下： 1、结论：Beta级别的机会 1）【核心逻辑】：中美缓和 💡 标志事件：2023年9月23日中美金融工作组（中国央行和美国财政部沟通）和经济工作组（两国财政部副部级官员沟通）成立。跨境电商中约60%出口美国，估值压制因素或结束；为什么是跨境电商&出口板块？——WTO规则及改革 2023年9月27日zzj对WTO规则与WTO改革进行了第八次集体学习，提出以高水平开放促进深层次改革与高质量发展，预期中

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安克创新

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2023-09-28 12:57:16

【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机

[烟花]【彩讯股份】投价：企业数字化专家，AI带来新机遇 | 中信证券计算机 [礼物]公司是国内企业数字化转型领域领先企业，拥有协同办公、云和大数据、智慧渠道三大业务线。目前公司产品实现自主可控，邮箱产品、云运维服务充分受益于行业机遇，与中国移动等下游厂商长期保持深度合作。未来，公司计划结合AI技术与自身三大产品线，打造信创AI邮箱、智能云盘、5G消息、元宇宙虚拟数字人等创新产品，致力打造行业示范应用，成长空间值得期待。首次覆盖，给予“增持”评级。 [庆祝] 【协同办公：乘“信创+AI”行业东风

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彩讯股份

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2023-09-28 12:56:21

东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】

[红包]东鹏饮料发布2023 年前三季度主要经营情况的公告【民生食饮】 [玫瑰]#营业收入 2023 年Q1-3预计实现营收约84.38-87.71亿元，同比增长约27%-32%；单23Q3预计实现营收约30.12亿元-32.47亿元，同比增长约28%-38%。 [玫瑰]#归母净利润基于公司营业收入的稳步增长以及规模化效应的不断提高，公司预计2023Q1-3及单23Q3的归母净利润#均将保持增长。 ⚠免责声明：基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下均不构成投

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东鹏饮料

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2023-09-28 12:54:54

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新

【浙商医药|孙建】中药板块重点公司观点更新【核心观点】中药板块回调后还有第二波机会么？长期：政策支撑+国企改革+创新驱动的长期逻辑仍在；中期：前期中药板块整体回调，估值溢价已经大幅收缩；结论：回调后的中药，未来仍然有投资机会；标准：业绩是核心，从中低增速向中高增速切换拐点的公司；估值是锚定，回调到历史估值中低位；消费+OTC：【羚锐制药】（9月组合） ①成长持续性：过去10年，扣非净利润持续增长未出现下滑，CAGR近20%+； ②盈利能力提升：2017-2022年，ROE从10%

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康恩贝

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2023-09-28 12:53:55

旭升集团获得客户项目定点意向书的公告

【浙商汽车】旭升集团获得客户项目定点意向书的公告定点项目共计8个生命周期为4-6年年销售总金额约人民币7亿元生命周期总销售金额约人民币36亿元此次定点项目预计在2023年第四季度逐步开始量产。工艺公司已完成压铸、锻造、挤压三大主流铝合金成型工艺以及产品系统集成的部署并获得客户全面认可逐步成为全球新能源汽车轻量化一站式解决方案提供商。产品防撞梁、门槛梁电池盒电驱壳体总成等零部件供应商量产预计在2023年第四季度逐步开始量产对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。欢迎联系浙商汽车团队郑

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旭升集团

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2023-09-28 12:53:01

【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐

[礼物]【欧克科技】领导早上好，0928重点推荐轻舟已过万重山，新能源春风再次抠响革命浪潮事件：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九江冠力新材料有限公司（以下简称“九江冠力”）于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。观点： [烟花]1，经过15个月的全力以赴，公司顺利的完成了订单签订，设计，采购，安装，调试，交付等环节，超预期实现了设计之初定下的各项参数。长期以来隔膜设备是锂电中最后一块被外资垄断的掐脖子环节，今年的隔膜行

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欧克科技

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2023-09-28 12:52:16

基药目录调整在即，986政策推动目录内产品加速放量，当前中药相关标的估值性价比高！

????基药目录调整在即，986政策推动目录内产品加速放量，当前中药相关标的估值性价比高！重点推荐方盛制药、贵州三力、盘龙药业、康缘药业等公司！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】基药目录调整在即，有望在Q4季度落地，落地后将帮助部分企业实现业绩持续高增。通过复盘2018年基药目录情况，18版新进67个中成药，51个品种实现放量；新进57个独家品种，48个品种实现放量，其中19-22年间复合增速接近20%及以上的达37个；复合增速超过100%的品种有6个，但基数均较小，基药目录对药品放

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贵州三力

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2023-09-28 12:51:20

【zs电新】钧达股份更新

【zs电新】钧达股份更新 1、推行期权激励计划，深度绑定公司核心员工。公司公告拟分两期向激励对象授予合计423万份股票期权（首期339万份，预留84万份，合计占当前总股本1.86%），其中首期激励对象450人主要包括公司中层管理人员、核心骨干成员，约定行权价格74.99元。考虑此前两次激励方案，目前公司股权激励大致上已实现覆盖公司中高层骨干成员，分享成长成果，深度绑定员工，尤其在TOPCon技术快速迭代升级的大背景下形成公司更强的凝聚力和技术工艺延续性。 2、今年上半年以TOPCon为主的N型电

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钧达股份

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2023-09-28 12:45:22

领导好，今天绝味问的挺多，更新下情况和观点哈

领导好，今天绝味问的挺多，更新下情况和观点哈 ??近况更新：根据渠道调研反馈，7-8月绝味主业收入同比增长5-10%，9月维持中高位数左右增长，最后三天备战双节叠加抖音引流环比或会加速。#我们预计Q3主业收入同比中个位数增长、若叠加其他收入贡献或同比10%-15%。 ??开店：Q3重启开店政策，合计净开店200-300家，开店结构整体仍向高势能和一二线市场倾斜。 ??单店：去年7-8月中旬为高基数，今年因新店摊薄影响平均单店，同比仍有缺口，但老店已接近2019年同期水平。 ??变化：近期成立#全

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绝味食品

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2023-09-28 12:44:29

【天风商社|水羊股份】9月伊菲丹溯源专场总GMV预计达4000-5000w，持续关注自有品

【天风商社|水羊股份】9月伊菲丹溯源专场总GMV预计达4000-5000w，持续关注自有品牌改善趋势！ ??昨日伊菲丹第二场溯源专场-达人马帅场开播，根据蝉妈妈数据其专场GMV为1000-2500w（我们对抖音商品链接销售额进行核算，实际值或更为贴近2500w），叠加第一场达人曼小小曼专场（2200w），9月溯源专场GMV已将近5000W，同比去年9月抖音销售额1750w，增速或达150%+。 ??今日伊菲丹中国区首家线下专柜正式入驻杭州武林银泰，其中定价接近2w一套的臻金/极致线初次亮相专柜。

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水羊股份

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2023-09-28 12:43:34

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！

领导好，推荐#双杰电气，10亿大单落地，有望对公司今年利润产生积极贡献！公司是老牌输配电企业龙头，在新型电力系统背景下，中长期成长确定性高。依托强大的电网和工商业用户渠道，公司积极布局光伏发电和储充电系统，向综合平台型业务方向发展。 10亿大单落地，证明了公司的平台能力。今年业绩兑现度高：公司今日公告，中标长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目，招标人：中国电力工程顾问集团新能源有限公司，中标光伏发电设备金额10.02亿元，中标总金额（除税后）约占公司2022年度经审计营业收入的 47

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双杰电气

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【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家

??【CT电新】国网电能表2批招标数据详解结果梳理如下：招标量创历史新高，看好24年上半年各家电表公司业绩 ??单相电能表同比增长84.90%，环比增长112.06%；全年增长11.83%；三相表同比增长43.19%，环比增长54.25%，全年增长17.38%。国网电能表（含用电信息采集）2023年第二批招标公告已发布，共6个分标，393个标包，单相电能表3921万只、三相电能表815.6万只（B级761万只、C级53.5万只、D级1.2万只）、集中器57.7万只、专变54.8万只（其中能源控制

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三晖电气

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