投研掘地蜂用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2023-09-22 12:06:19

Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃

【中金科技】Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃 9月21日周四，微软表示Copilot将作为Windows 11免费更新的一部分于9月26日推出，企业版将于11月1日全面开放。彼时，Bing搜索亦将基于OpenAI最新DALL.E 3 模型，增强图片搜索能力。 AI应用的积极进展带动服务器、网络设备等算力基础设施硬件长期增长逻辑顺畅，今日早盘光模块板块普涨，截至当前，中际旭创+11.94%，新易盛+11.91%，光迅科技、华工科技、剑桥科技、天孚通信涨停，源杰科技+17.64%。我

S
中际旭创

1

2

4

4.29
投研掘地蜂

2023-09-22 12:05:28

【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练

??????【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练 ??一个集群共有 8 台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点，是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器，决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 ??交换机：采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。 ??【

S
菲菱科思

11

3

21

26.66
投研掘地蜂

2023-09-22 12:04:23

【建投海外】微软Surface发布会核心要点

【建投海外】微软Surface发布会核心要点事件：微软于9月21日发布Surface相关硬件及AI Copilot相关更新，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Microsoft 365 Copilot将于11月1日开始大范围开放（GA）。微软宣布M365 11月GA，W Copilot将于9月26日逐步铺开。微软继续推动以AI为先的叙事，“AI驱动”、“智能”和“Copoliot支持”等术语在描述新功能时被反复使用。微软希望将自己定位为通过

S
金山办公

1

1

2

5.24
投研掘地蜂

2023-09-22 12:03:20

针对传音控股的相关传闻，解释如下：

针对传音控股的相关传闻，解释如下： 1、二季度业绩超预期：根据idc数据，传音在新兴市场二季度智能机份额大幅提升，其中印度、孟、巴和拉美市场份额分别同比提升2.8pct、18pct、21pct和5.7pct，份额显著提升是公司收入高增长的核心原因。另外由于上游原材料降价及公司控费，公司毛利率和净利率改善。二季度公司业绩复苏趋势与中科蓝讯等新兴市场标的趋势一致。 2、盈利能力的核心是由竞争格局决定，而非定价决定，传音利用中国制造业成本优势，结合其渠道优势，在非洲等新兴市场规模效应显著，非洲大部分国

S
传音控股

0

1

1

3.17
投研掘地蜂

2023-09-22 08:51:30

【tf电新】麦格米特更新-0921

【tf电新】麦格米特更新-0921 ——————————— 短期： 1、变频家电：22年起增长较快为印度市场贡献。印度人口密集+白色家电需求攀升，公司产品性价比高、响应快竞争力大，保证稳健增长。 2、智能卫浴：7月定点欧洲知名厂商、签订3-5年长协，凭此灯塔客户有望吸引更多海外订单。国内公司处于ODM厂商前沿，已积累包括唐山、惠达、恒洁、小米、京东等头部客户。考虑到头部客户不大会自己做技术、更倾向找外协，公司坚定toB战略能获得其长期信任，客户覆盖面持续加大。 3、工控：布局工程机械&再生能源新

S
麦格米特

0

1

1

1.83
投研掘地蜂

2023-09-22 08:49:49

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量公司发布2023年前三季度业绩预告： 2023Q1-Q3，预计实现营业收入45.00-50.00亿元，同比增长24.91%-38.79%；归母净利润8.05-8.85亿元，同比增长9.70%-20.60%。2023Q3，预计实现营业收入12.89-17.89亿元，归母净利润2.24-3.04亿元。【光伏：TOPCon电池产能量产，EPC项目加快落地推进】光伏电池方面，公司20GW高效N型TOPCon光伏电

S
林洋能源

0

0

1

2.81
投研掘地蜂

2023-09-22 08:26:19

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！ [礼物]#事件：根据公司公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,178万元左右，预计同比增加72.5%左右。预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,594万元左右，预计同比增加89%左右。 [礼物]#Q3单季度：归母净利约3006万元（去年同期867万元），环比+46%；扣非归母净利约为2697万元（去年同期790万元），环比+45%。 [礼物]#我们认为： 1、Q3业绩符合预期，整

S
上海沿浦

1

0

1

2.52
投研掘地蜂

2023-09-22 08:25:31

【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！

??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下

S
恒为科技

46

36

55

45.73
投研掘地蜂

2023-09-22 08:24:39

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告本回购方案拟回购股份的种类是公司已发行的人民币普通股（A股），用途是作为员工持股计划或者股权激励，通过集中竞价交易的方式回购，回购价格不超过21.09元/股，数量为1000-2000万股，按股数上限计算占公司总股本的1.71%。本次回购自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，拟用于回购的资金总额不超过人民币4.218亿元，来源于自有资金或自筹资金。公司于2023年9月11日与巨石生物、巨石生物的股东恩必普药业签订了《关于石药集团巨石生物制药有

S
新诺威

1

0

0

4.09
投研掘地蜂

2023-09-20 09:15:03

郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

S
蓝特光学

0

1

0

4.28
投研掘地蜂

2023-09-20 08:18:29

维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

S
维信诺

1

0

0

3.02
投研掘地蜂

2023-09-20 08:16:58

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

S
广汇能源

0

2

2

7.50
投研掘地蜂

2023-09-20 08:15:43

【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

S
易华录

5

4

6

17.93
投研掘地蜂

2023-09-20 08:01:38

】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

S
明新旭腾

1

0

0

4.54
投研掘地蜂

2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

S
拓维信息
S
中贝通信

1

0

1

3.73

前往

页

投研掘地蜂

2023-09-22 12:06:19

Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃

【中金科技】Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃 9月21日周四，微软表示Copilot将作为Windows 11免费更新的一部分于9月26日推出，企业版将于11月1日全面开放。彼时，Bing搜索亦将基于OpenAI最新DALL.E 3 模型，增强图片搜索能力。 AI应用的积极进展带动服务器、网络设备等算力基础设施硬件长期增长逻辑顺畅，今日早盘光模块板块普涨，截至当前，中际旭创+11.94%，新易盛+11.91%，光迅科技、华工科技、剑桥科技、天孚通信涨停，源杰科技+17.64%。我

S
中际旭创

1

2

4

4.29
投研掘地蜂

2023-09-22 12:05:28

【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练

??????【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练 ??一个集群共有 8 台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点，是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器，决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 ??交换机：采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。 ??【

S
菲菱科思

11

3

21

26.66
投研掘地蜂

2023-09-22 12:04:23

【建投海外】微软Surface发布会核心要点

【建投海外】微软Surface发布会核心要点事件：微软于9月21日发布Surface相关硬件及AI Copilot相关更新，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Microsoft 365 Copilot将于11月1日开始大范围开放（GA）。微软宣布M365 11月GA，W Copilot将于9月26日逐步铺开。微软继续推动以AI为先的叙事，“AI驱动”、“智能”和“Copoliot支持”等术语在描述新功能时被反复使用。微软希望将自己定位为通过

S
金山办公

1

1

2

5.24
投研掘地蜂

2023-09-22 12:03:20

针对传音控股的相关传闻，解释如下：

针对传音控股的相关传闻，解释如下： 1、二季度业绩超预期：根据idc数据，传音在新兴市场二季度智能机份额大幅提升，其中印度、孟、巴和拉美市场份额分别同比提升2.8pct、18pct、21pct和5.7pct，份额显著提升是公司收入高增长的核心原因。另外由于上游原材料降价及公司控费，公司毛利率和净利率改善。二季度公司业绩复苏趋势与中科蓝讯等新兴市场标的趋势一致。 2、盈利能力的核心是由竞争格局决定，而非定价决定，传音利用中国制造业成本优势，结合其渠道优势，在非洲等新兴市场规模效应显著，非洲大部分国

S
传音控股

0

1

1

3.17
投研掘地蜂

2023-09-22 08:51:30

【tf电新】麦格米特更新-0921

【tf电新】麦格米特更新-0921 ——————————— 短期： 1、变频家电：22年起增长较快为印度市场贡献。印度人口密集+白色家电需求攀升，公司产品性价比高、响应快竞争力大，保证稳健增长。 2、智能卫浴：7月定点欧洲知名厂商、签订3-5年长协，凭此灯塔客户有望吸引更多海外订单。国内公司处于ODM厂商前沿，已积累包括唐山、惠达、恒洁、小米、京东等头部客户。考虑到头部客户不大会自己做技术、更倾向找外协，公司坚定toB战略能获得其长期信任，客户覆盖面持续加大。 3、工控：布局工程机械&再生能源新

S
麦格米特

0

1

1

1.83
投研掘地蜂

2023-09-22 08:49:49

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量公司发布2023年前三季度业绩预告： 2023Q1-Q3，预计实现营业收入45.00-50.00亿元，同比增长24.91%-38.79%；归母净利润8.05-8.85亿元，同比增长9.70%-20.60%。2023Q3，预计实现营业收入12.89-17.89亿元，归母净利润2.24-3.04亿元。【光伏：TOPCon电池产能量产，EPC项目加快落地推进】光伏电池方面，公司20GW高效N型TOPCon光伏电

S
林洋能源

0

0

1

2.81
投研掘地蜂

2023-09-22 08:26:19

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！ [礼物]#事件：根据公司公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,178万元左右，预计同比增加72.5%左右。预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,594万元左右，预计同比增加89%左右。 [礼物]#Q3单季度：归母净利约3006万元（去年同期867万元），环比+46%；扣非归母净利约为2697万元（去年同期790万元），环比+45%。 [礼物]#我们认为： 1、Q3业绩符合预期，整

S
上海沿浦

1

0

1

2.52
投研掘地蜂

2023-09-22 08:25:31

【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！

??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下

S
恒为科技

46

36

55

45.73
投研掘地蜂

2023-09-22 08:24:39

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告本回购方案拟回购股份的种类是公司已发行的人民币普通股（A股），用途是作为员工持股计划或者股权激励，通过集中竞价交易的方式回购，回购价格不超过21.09元/股，数量为1000-2000万股，按股数上限计算占公司总股本的1.71%。本次回购自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，拟用于回购的资金总额不超过人民币4.218亿元，来源于自有资金或自筹资金。公司于2023年9月11日与巨石生物、巨石生物的股东恩必普药业签订了《关于石药集团巨石生物制药有

S
新诺威

1

0

0

4.09
投研掘地蜂

2023-09-20 09:15:03

郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

S
蓝特光学

0

1

0

4.28
投研掘地蜂

2023-09-20 08:18:29

维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

S
维信诺

1

0

0

3.02
投研掘地蜂

2023-09-20 08:16:58

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

S
广汇能源

0

2

2

7.50
投研掘地蜂

2023-09-20 08:15:43

【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

S
易华录

5

4

6

17.93
投研掘地蜂

2023-09-20 08:01:38

】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

S
明新旭腾

1

0

0

4.54
投研掘地蜂

2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

S
拓维信息
S
中贝通信

1

0

1

3.73

前往

页

投研掘地蜂

2023-09-22 12:06:19

Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃

【中金科技】Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃 9月21日周四，微软表示Copilot将作为Windows 11免费更新的一部分于9月26日推出，企业版将于11月1日全面开放。彼时，Bing搜索亦将基于OpenAI最新DALL.E 3 模型，增强图片搜索能力。 AI应用的积极进展带动服务器、网络设备等算力基础设施硬件长期增长逻辑顺畅，今日早盘光模块板块普涨，截至当前，中际旭创+11.94%，新易盛+11.91%，光迅科技、华工科技、剑桥科技、天孚通信涨停，源杰科技+17.64%。我

S
中际旭创

1

2

4

4.29
投研掘地蜂

2023-09-22 12:05:28

【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练

??????【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练 ??一个集群共有 8 台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点，是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器，决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 ??交换机：采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。 ??【

S
菲菱科思

11

3

21

26.66
投研掘地蜂

2023-09-22 12:04:23

【建投海外】微软Surface发布会核心要点

【建投海外】微软Surface发布会核心要点事件：微软于9月21日发布Surface相关硬件及AI Copilot相关更新，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Microsoft 365 Copilot将于11月1日开始大范围开放（GA）。微软宣布M365 11月GA，W Copilot将于9月26日逐步铺开。微软继续推动以AI为先的叙事，“AI驱动”、“智能”和“Copoliot支持”等术语在描述新功能时被反复使用。微软希望将自己定位为通过

S
金山办公

1

1

2

5.24
投研掘地蜂

2023-09-22 12:03:20

针对传音控股的相关传闻，解释如下：

针对传音控股的相关传闻，解释如下： 1、二季度业绩超预期：根据idc数据，传音在新兴市场二季度智能机份额大幅提升，其中印度、孟、巴和拉美市场份额分别同比提升2.8pct、18pct、21pct和5.7pct，份额显著提升是公司收入高增长的核心原因。另外由于上游原材料降价及公司控费，公司毛利率和净利率改善。二季度公司业绩复苏趋势与中科蓝讯等新兴市场标的趋势一致。 2、盈利能力的核心是由竞争格局决定，而非定价决定，传音利用中国制造业成本优势，结合其渠道优势，在非洲等新兴市场规模效应显著，非洲大部分国

S
传音控股

0

1

1

3.17
投研掘地蜂

2023-09-22 08:51:30

【tf电新】麦格米特更新-0921

【tf电新】麦格米特更新-0921 ——————————— 短期： 1、变频家电：22年起增长较快为印度市场贡献。印度人口密集+白色家电需求攀升，公司产品性价比高、响应快竞争力大，保证稳健增长。 2、智能卫浴：7月定点欧洲知名厂商、签订3-5年长协，凭此灯塔客户有望吸引更多海外订单。国内公司处于ODM厂商前沿，已积累包括唐山、惠达、恒洁、小米、京东等头部客户。考虑到头部客户不大会自己做技术、更倾向找外协，公司坚定toB战略能获得其长期信任，客户覆盖面持续加大。 3、工控：布局工程机械&再生能源新

S
麦格米特

0

1

1

1.83
投研掘地蜂

2023-09-22 08:49:49

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量公司发布2023年前三季度业绩预告： 2023Q1-Q3，预计实现营业收入45.00-50.00亿元，同比增长24.91%-38.79%；归母净利润8.05-8.85亿元，同比增长9.70%-20.60%。2023Q3，预计实现营业收入12.89-17.89亿元，归母净利润2.24-3.04亿元。【光伏：TOPCon电池产能量产，EPC项目加快落地推进】光伏电池方面，公司20GW高效N型TOPCon光伏电

S
林洋能源

0

0

1

2.81
投研掘地蜂

2023-09-22 08:26:19

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！ [礼物]#事件：根据公司公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,178万元左右，预计同比增加72.5%左右。预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,594万元左右，预计同比增加89%左右。 [礼物]#Q3单季度：归母净利约3006万元（去年同期867万元），环比+46%；扣非归母净利约为2697万元（去年同期790万元），环比+45%。 [礼物]#我们认为： 1、Q3业绩符合预期，整

S
上海沿浦

1

0

1

2.52
投研掘地蜂

2023-09-22 08:25:31

【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！

??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下

S
恒为科技

46

36

55

45.73
投研掘地蜂

2023-09-22 08:24:39

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告本回购方案拟回购股份的种类是公司已发行的人民币普通股（A股），用途是作为员工持股计划或者股权激励，通过集中竞价交易的方式回购，回购价格不超过21.09元/股，数量为1000-2000万股，按股数上限计算占公司总股本的1.71%。本次回购自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，拟用于回购的资金总额不超过人民币4.218亿元，来源于自有资金或自筹资金。公司于2023年9月11日与巨石生物、巨石生物的股东恩必普药业签订了《关于石药集团巨石生物制药有

S
新诺威

1

0

0

4.09
投研掘地蜂

2023-09-20 09:15:03

郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

S
蓝特光学

0

1

0

4.28
投研掘地蜂

2023-09-20 08:18:29

维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

S
维信诺

1

0

0

3.02
投研掘地蜂

2023-09-20 08:16:58

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

S
广汇能源

0

2

2

7.50
投研掘地蜂

2023-09-20 08:15:43

【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

S
易华录

5

4

6

17.93
投研掘地蜂

2023-09-20 08:01:38

】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

S
明新旭腾

1

0

0

4.54
投研掘地蜂

2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

S
拓维信息
S
中贝通信

1

0

1

3.73

前往

页

投研掘地蜂

2023-09-22 12:06:19

Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃

【中金科技】Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃 9月21日周四，微软表示Copilot将作为Windows 11免费更新的一部分于9月26日推出，企业版将于11月1日全面开放。彼时，Bing搜索亦将基于OpenAI最新DALL.E 3 模型，增强图片搜索能力。 AI应用的积极进展带动服务器、网络设备等算力基础设施硬件长期增长逻辑顺畅，今日早盘光模块板块普涨，截至当前，中际旭创+11.94%，新易盛+11.91%，光迅科技、华工科技、剑桥科技、天孚通信涨停，源杰科技+17.64%。我

S
中际旭创

1

2

4

4.29
投研掘地蜂

2023-09-22 12:05:28

【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练

??????【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练 ??一个集群共有 8 台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点，是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器，决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 ??交换机：采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。 ??【

S
菲菱科思

11

3

21

26.66
投研掘地蜂

2023-09-22 12:04:23

【建投海外】微软Surface发布会核心要点

【建投海外】微软Surface发布会核心要点事件：微软于9月21日发布Surface相关硬件及AI Copilot相关更新，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Microsoft 365 Copilot将于11月1日开始大范围开放（GA）。微软宣布M365 11月GA，W Copilot将于9月26日逐步铺开。微软继续推动以AI为先的叙事，“AI驱动”、“智能”和“Copoliot支持”等术语在描述新功能时被反复使用。微软希望将自己定位为通过

S
金山办公

1

1

2

5.24
投研掘地蜂

2023-09-22 12:03:20

针对传音控股的相关传闻，解释如下：

针对传音控股的相关传闻，解释如下： 1、二季度业绩超预期：根据idc数据，传音在新兴市场二季度智能机份额大幅提升，其中印度、孟、巴和拉美市场份额分别同比提升2.8pct、18pct、21pct和5.7pct，份额显著提升是公司收入高增长的核心原因。另外由于上游原材料降价及公司控费，公司毛利率和净利率改善。二季度公司业绩复苏趋势与中科蓝讯等新兴市场标的趋势一致。 2、盈利能力的核心是由竞争格局决定，而非定价决定，传音利用中国制造业成本优势，结合其渠道优势，在非洲等新兴市场规模效应显著，非洲大部分国

S
传音控股

0

1

1

3.17
投研掘地蜂

2023-09-22 08:51:30

【tf电新】麦格米特更新-0921

【tf电新】麦格米特更新-0921 ——————————— 短期： 1、变频家电：22年起增长较快为印度市场贡献。印度人口密集+白色家电需求攀升，公司产品性价比高、响应快竞争力大，保证稳健增长。 2、智能卫浴：7月定点欧洲知名厂商、签订3-5年长协，凭此灯塔客户有望吸引更多海外订单。国内公司处于ODM厂商前沿，已积累包括唐山、惠达、恒洁、小米、京东等头部客户。考虑到头部客户不大会自己做技术、更倾向找外协，公司坚定toB战略能获得其长期信任，客户覆盖面持续加大。 3、工控：布局工程机械&再生能源新

S
麦格米特

0

1

1

1.83
投研掘地蜂

2023-09-22 08:49:49

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量公司发布2023年前三季度业绩预告： 2023Q1-Q3，预计实现营业收入45.00-50.00亿元，同比增长24.91%-38.79%；归母净利润8.05-8.85亿元，同比增长9.70%-20.60%。2023Q3，预计实现营业收入12.89-17.89亿元，归母净利润2.24-3.04亿元。【光伏：TOPCon电池产能量产，EPC项目加快落地推进】光伏电池方面，公司20GW高效N型TOPCon光伏电

S
林洋能源

0

0

1

2.81
投研掘地蜂

2023-09-22 08:26:19

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！ [礼物]#事件：根据公司公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,178万元左右，预计同比增加72.5%左右。预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,594万元左右，预计同比增加89%左右。 [礼物]#Q3单季度：归母净利约3006万元（去年同期867万元），环比+46%；扣非归母净利约为2697万元（去年同期790万元），环比+45%。 [礼物]#我们认为： 1、Q3业绩符合预期，整

S
上海沿浦

1

0

1

2.52
投研掘地蜂

2023-09-22 08:25:31

【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！

??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下

S
恒为科技

46

36

55

45.73
投研掘地蜂

2023-09-22 08:24:39

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告本回购方案拟回购股份的种类是公司已发行的人民币普通股（A股），用途是作为员工持股计划或者股权激励，通过集中竞价交易的方式回购，回购价格不超过21.09元/股，数量为1000-2000万股，按股数上限计算占公司总股本的1.71%。本次回购自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，拟用于回购的资金总额不超过人民币4.218亿元，来源于自有资金或自筹资金。公司于2023年9月11日与巨石生物、巨石生物的股东恩必普药业签订了《关于石药集团巨石生物制药有

S
新诺威

1

0

0

4.09
投研掘地蜂

2023-09-20 09:15:03

郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

S
蓝特光学

0

1

0

4.28
投研掘地蜂

2023-09-20 08:18:29

维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

S
维信诺

1

0

0

3.02
投研掘地蜂

2023-09-20 08:16:58

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

S
广汇能源

0

2

2

7.50
投研掘地蜂

2023-09-20 08:15:43

【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

S
易华录

5

4

6

17.93
投研掘地蜂

2023-09-20 08:01:38

】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

S
明新旭腾

1

0

0

4.54
投研掘地蜂

2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

S
拓维信息
S
中贝通信

1

0

1

3.73

前往

页

投研掘地蜂

2023-09-22 12:06:19

Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃

【中金科技】Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃 9月21日周四，微软表示Copilot将作为Windows 11免费更新的一部分于9月26日推出，企业版将于11月1日全面开放。彼时，Bing搜索亦将基于OpenAI最新DALL.E 3 模型，增强图片搜索能力。 AI应用的积极进展带动服务器、网络设备等算力基础设施硬件长期增长逻辑顺畅，今日早盘光模块板块普涨，截至当前，中际旭创+11.94%，新易盛+11.91%，光迅科技、华工科技、剑桥科技、天孚通信涨停，源杰科技+17.64%。我

S
中际旭创

1

2

4

4.29
投研掘地蜂

2023-09-22 12:05:28

【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练

??????【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练 ??一个集群共有 8 台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点，是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器，决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 ??交换机：采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。 ??【

S
菲菱科思

11

3

21

26.66
投研掘地蜂

2023-09-22 12:04:23

【建投海外】微软Surface发布会核心要点

【建投海外】微软Surface发布会核心要点事件：微软于9月21日发布Surface相关硬件及AI Copilot相关更新，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Microsoft 365 Copilot将于11月1日开始大范围开放（GA）。微软宣布M365 11月GA，W Copilot将于9月26日逐步铺开。微软继续推动以AI为先的叙事，“AI驱动”、“智能”和“Copoliot支持”等术语在描述新功能时被反复使用。微软希望将自己定位为通过

S
金山办公

1

1

2

5.24
投研掘地蜂

2023-09-22 12:03:20

针对传音控股的相关传闻，解释如下：

针对传音控股的相关传闻，解释如下： 1、二季度业绩超预期：根据idc数据，传音在新兴市场二季度智能机份额大幅提升，其中印度、孟、巴和拉美市场份额分别同比提升2.8pct、18pct、21pct和5.7pct，份额显著提升是公司收入高增长的核心原因。另外由于上游原材料降价及公司控费，公司毛利率和净利率改善。二季度公司业绩复苏趋势与中科蓝讯等新兴市场标的趋势一致。 2、盈利能力的核心是由竞争格局决定，而非定价决定，传音利用中国制造业成本优势，结合其渠道优势，在非洲等新兴市场规模效应显著，非洲大部分国

S
传音控股

0

1

1

3.17
投研掘地蜂

2023-09-22 08:51:30

【tf电新】麦格米特更新-0921

【tf电新】麦格米特更新-0921 ——————————— 短期： 1、变频家电：22年起增长较快为印度市场贡献。印度人口密集+白色家电需求攀升，公司产品性价比高、响应快竞争力大，保证稳健增长。 2、智能卫浴：7月定点欧洲知名厂商、签订3-5年长协，凭此灯塔客户有望吸引更多海外订单。国内公司处于ODM厂商前沿，已积累包括唐山、惠达、恒洁、小米、京东等头部客户。考虑到头部客户不大会自己做技术、更倾向找外协，公司坚定toB战略能获得其长期信任，客户覆盖面持续加大。 3、工控：布局工程机械&再生能源新

S
麦格米特

0

1

1

1.83
投研掘地蜂

2023-09-22 08:49:49

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量

【浙商电新张雷】林洋能源（601222）：TOPCon电池产能顺利量产，储能业务快速放量公司发布2023年前三季度业绩预告： 2023Q1-Q3，预计实现营业收入45.00-50.00亿元，同比增长24.91%-38.79%；归母净利润8.05-8.85亿元，同比增长9.70%-20.60%。2023Q3，预计实现营业收入12.89-17.89亿元，归母净利润2.24-3.04亿元。【光伏：TOPCon电池产能量产，EPC项目加快落地推进】光伏电池方面，公司20GW高效N型TOPCon光伏电

S
林洋能源

0

0

1

2.81
投研掘地蜂

2023-09-22 08:26:19

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！

【浙商汽车】上海沿浦：三季度业绩符合预期，持续推荐！ [礼物]#事件：根据公司公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,178万元左右，预计同比增加72.5%左右。预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,594万元左右，预计同比增加89%左右。 [礼物]#Q3单季度：归母净利约3006万元（去年同期867万元），环比+46%；扣非归母净利约为2697万元（去年同期790万元），环比+45%。 [礼物]#我们认为： 1、Q3业绩符合预期，整

S
上海沿浦

1

0

1

2.52
投研掘地蜂

2023-09-22 08:25:31

【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！

??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2.高可靠：增加冗余链路，确保故障切换。加以全栈可视运维，实现亚毫秒级故障快速收敛。 3.可运维：全栈可视运维，实现大模型训练网络路径、流负载实时可视，完成亚毫秒级故障快速收敛。 4.大规模：胖树机构下

S
恒为科技

46

36

55

45.73
投研掘地蜂

2023-09-22 08:24:39

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告

【兴证医药】新诺威发布关于回购公司股份方案的公告本回购方案拟回购股份的种类是公司已发行的人民币普通股（A股），用途是作为员工持股计划或者股权激励，通过集中竞价交易的方式回购，回购价格不超过21.09元/股，数量为1000-2000万股，按股数上限计算占公司总股本的1.71%。本次回购自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，拟用于回购的资金总额不超过人民币4.218亿元，来源于自有资金或自筹资金。公司于2023年9月11日与巨石生物、巨石生物的股东恩必普药业签订了《关于石药集团巨石生物制药有

S
新诺威

1

0

0

4.09
投研掘地蜂

2023-09-20 09:15:03

郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價

【郭明錤：大立光是iPhone 15 Pro Max出貨的救世主；四重反射稜鏡鏡頭單價顯著提】天风国际证券分析师郭明錤表示： 1、目前iPhone 15 Pro Max的最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。 2、因临时提高镜头验证标准，又要满足出货量需求，故大立光紧急为四重反射棱镜镜头增加产线。 3、考虑到生产难度提高且需投入更多资源，四重反射棱镜镜头的单价

S
蓝特光学

0

1

0

4.28
投研掘地蜂

2023-09-20 08:18:29

维信诺交流要点

维信诺交流要点： 1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户； 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额； 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元； 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善； 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作； 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+

S
维信诺

1

0

0

3.02
投研掘地蜂

2023-09-20 08:16:58

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会

【国盛煤炭】更新一下广汇：煤价涨近1000，疆煤明珠，高弹性右侧机会公司8月1日公告马朗煤矿“已正式申报并取得了项目代码”,考虑到正常煤矿审批程序,我们预计马朗煤矿有望在月末或节后顺利拿到采矿证,四季度有望正式释放产量约600-800万吨。截至9月19日,北港煤价5500K价格980元/吨,已接近1000元/吨,广汇能源煤炭销售价格市场化比例高,煤价持续超预期上行,公司有望显著受益于煤价上涨,迎来高弹性优势 Q3煤炭产销持续修复,6月(销量125.5万吨)安监高强度影响退却,7、8月广汇能源

S
广汇能源

0

2

2

7.50
投研掘地蜂

2023-09-20 08:15:43

【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！

[礼物]【东吴计算机】易华录完成河南省首批数据资产评估企业试点工作，商业模式跑通！ ??2023年3月，河南省工业和信息化厅组织开展首批数据资产评估试点企业调研工作，易华录核心参与。近期，该项工作#已完成第一批2家企业（中原金科及兵峰电子）的数据资产评估试点工作。 ??易华录作为牵头单位组织联合各支撑单位，已为试点企业形成资产评估联合报告。 1?在本次落地的案例中，联合体的收费模式按照#形成数据资产实现的贷款额度收取3%-5%服务费，其中易华录收取1%服务费。 2?根据发改委口径，全国数据资产规

S
易华录

5

4

6

17.93
投研掘地蜂

2023-09-20 08:01:38

】明新旭腾情况更新again

20230919【sw汽车】明新旭腾情况更新again #业绩拐点已经显现：下半年真皮业务依托造车新势力+华为问界扭转态势、绒面超纤依托比亚迪放量，业绩三四季度环比提升（三季度3e+四季度4e） #下半年超纤起量靠什么车型？超纤上半年营收8800万，大幅低于预期的客户是问界（没有提货）；下半年超纤主要是大众和比亚迪，比亚迪海洋网、宋plus改款顶棚搭载绒面超纤，预测会有较大拉动。 #下半年真皮新增客户和车型？小鹏G9改款100%+小鹏MPV100%适配，单车2000元；理想MPV 100%适配，

S
明新旭腾

1

0

0

4.54
投研掘地蜂

2023-09-20 07:22:46

【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线

❗【民生通信】福建补贴支持算力中心扩容，建设&运维看昇腾链+算力租赁2条线 [玫瑰]9月19日福建印发促进AI发展十条，支持新建（含扩容）100P以上AI算力项目申报列入省重点技改项目库，最长享受【3年、年化2%贴息补助】。同时积极支持AI基础设施申报地方政府专项债券。 [玫瑰]福建具备较深AI算力基础，相关需求饱满。本年4月，由【华为】辅助运营的福建AI计算中心正式上线，算力需求已达101.2P，实现【上线即饱和运营】，并同170家企业&科研院所达成合作，提供普惠算力支持。 [玫瑰]数字经济高

S
拓维信息
S
中贝通信

1

0

1

3.73

前往

页

61

关注

12540

粉丝

40146.50

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671