投研掘地蜂用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2023-03-29 20:07:39

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链 3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司（ASML）全球总裁温宁克，王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司（ASML）在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。此前在3月8日，荷兰半导体设备制造商ASML在官网发布了关于增加出口管制的声明，未收到任何关

S
中微公司
S
鼎龙股份
S
北方华创

2

3

2

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 19:53:48

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-2

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-20230329

有道云笔记

S
三六零

20

6

13

10.38
投研掘地蜂

2023-03-29 19:53:04

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

有道云笔记

S
三六零

4

4

12

7.87
投研掘地蜂

2023-03-29 14:48:15

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由 ⭐1、全面注册制落地助推业绩反转。我们此前已经测算全面注册制增量市场空间（券商和基金公司）增量收入空间合计7.7亿元，此外还有保险资管和信托公司，也将带来业务增量，加总估计超过10亿元。部分研发工作去年底就已经完成，同时合规改造需求标准化程度高，我们预计该项业务利润率较高，将给公司带来3-4亿增量利润。预计一季报即将开始体现全面注册制增量。 ⭐2、对互联网平台监管边际放松，阿里设立六大集团或独立上市。近期马云归国，叠加阿里宣布启动“1+6+

S
恒生电子

2

2

3

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 14:18:49

东财电子：服务器核心标的之一

东财电子：服务器核心标的之一[太阳]，23年增速200% [太阳]飞荣达-业绩拐点明确，新业务打开新空间公司深耕 ICT 领域，积累电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件以及基站天线等一站式器件解决方案，为下游电子、通信等领域客户提供平台化产品解决方案。新能源汽车、光伏、储能等新领域业务拓展顺利，包括液冷板、复合材料盖板、导热胶等产品已向宁德、广汽、上汽等新能源汽车领域客户实现量产交付。散热器、一体化压铸件、热管、导电硅胶等产品已向华为、阳光电源等光伏储能客户交付。迎接6G与卫星互联网时代，

S
飞荣达

0

1

1

1.79
投研掘地蜂

2023-03-29 12:47:04

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化 [玫瑰]事件：公司发布22年报告，营收670.10亿元，同增63.02%，归母68.19亿元，同增69.21%。22Q4营收171.65亿元，同增42.86%，环增-5.41%，归母18.18亿元，同增44.06%，环增-12.72%，业绩符合市场预期。 #硅片盈利坚挺、出货结构持续优化。公司22年硅片出货约68GW，同增约31%，外销市占率第一，测算单瓦盈利约0.1元/W；其中Q4出货约17GW，环比持平(受产业链价格大幅波动影

S
TCL中环

2

0

1

2.28
投研掘地蜂

2023-03-29 12:45:54

【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差

🔥【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差 [太阳]今日光芯片厂商普涨，我们认为国内光芯片厂有望同时受益流量增长和全球份额提升，建议关注源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等光芯片及器件厂商。 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随数据交换技术方案迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供CW大功率光源，相比传统方案的

S
源杰科技
S
光库科技

5

2

4

1.45
投研掘地蜂

2023-03-29 12:44:49

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福]

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福] 啤酒设备龙头，转型精酿鲜啤；从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 2、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁波）将逐步盈利；将“1-N”大规模复制，全国网络逐步形成中

S
乐惠国际

1

1

1

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 12:43:49

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司 [烟花]健民集团：预计Q1收入同比+15-25%，利润同比+20-40%； 1-2月：安宫牛黄丸（通用名）线上小样本纯销同比+50%；根据康美中药网信息，天然牛黄涨价至80万/公斤（较年初上涨38%）。 [烟花]东阿阿胶：预计Q1收入同比+15-20%，利润同比+60-80%； 1-2月：公司整体线上纯销小样本同比+40%。 [烟花]同仁堂：预计Q1利润同比+20-30% 数据：1-2月：同仁堂安宫线上小样本渠道纯销同比+30%以上。

S
健民集团
S
片仔癀

1

1

1

6.20
投研掘地蜂

2023-03-29 12:42:57

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极。 [太阳]全球香料香精工业发展成熟，2015-2019年全球香精香料的市场规模从241 亿美元增至281 亿美元，CAGR为5.1%，行业呈稳定增长趋势。亚洲市场是全球香料香精消费需求最大的地区，约占全球市场份额的 40%，其次是北美和西欧市场。随着全球香精香料生产向发展中国家转移，我国香精香料行业面临巨大发展机遇，预计到 2024 年我国香精香料行业销售规模将达到 977.1 亿元。香料香精市场下游应用

S
亚香股份

1

2

1

6.10
投研掘地蜂

2023-03-29 12:07:13

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】 1、微软Copilot的推出为AIGC在办公领域的应用提供了优秀范式根据腾讯网3月16日报道，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Microsoft 365应用程序中，在Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等产品中都有应用，效果非常震撼，AIGC正在改变传统的办公模式，重塑办公生态。 2、AIGC已经成为金山办公2023年重点发力

S
金山办公

1

2

1

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 12:04:35

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！ 🎁 股东减持结束，利空因素释放。根据3月28日晚公告，财务投资人浙创投最后一期减持结束，不持有公司任何股份。浙创投为公司财务投资人，上市时持有公司8.25%总股本，出于财务投资兑现需求，连续多期减持公司股份。本次减持完毕后，我们认为压制公司股价的长期利空因素出尽。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增长，各项财务指标优异。我们认为在22年利润偏低基数和需求复苏的双重加持下，23年净利润有望达2.6亿，对应EP

S
浙矿股份

0

0

2

1.58
投研掘地蜂

2023-03-29 10:33:41

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将正式起航，开启多轮驱动业绩增长阶段【业绩趋势】扣非归母净利润同比大增，健康经营下现金流改善明显 1）全年业绩：公司2022年实现归母净利润61.74亿元，同比+44.6%；扣非归母净利润53.37亿元，同比+191.0%，扣非归母净利率同比+1.1pts至2.0%。现金流方面，2022年经营性净现金流同比+112.9%至327.03亿元，资本开支同比-26.1%至141.84亿元。 2）季度业绩：22Q4

S
顺丰控股

0

0

0

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 09:06:28

【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司

🔥【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司 [庆祝]事件：1）据报道，腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品已成立“混元助手 (HunyuanAide)”项目组，该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型。 2）3月22日，在腾讯财报后电话会议中，腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式AI纳入微信和QQ。 [太阳]我们的观点： ●我们认为腾讯具备做大模型较强的资源禀赋，算

S
ST华通

1

1

5

4.99
投研掘地蜂

2023-03-29 09:05:53

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大 [太阳]3月28日公司披露2022年年报，全年实现营收670亿元，同比+63%，实现归母净利润68.13亿元，同比+69%。其中Q4实现归母净利润18.18亿元，同比+44%，环比-12.7%，业绩位于业绩预告中值，符合预期。 1⃣出货量持续提升，市占率领先优势明显。2022年公司银川新增硅片产能投产爬坡，2022年末晶体产能达到140GW，全年公司硅片出货约68GW，同比增长约30%，硅片外销市占率全球第一；预计Q4出货约17

S
TCL中环

0

0

0

1.32

前往

页

投研掘地蜂

2023-03-29 20:07:39

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链 3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司（ASML）全球总裁温宁克，王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司（ASML）在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。此前在3月8日，荷兰半导体设备制造商ASML在官网发布了关于增加出口管制的声明，未收到任何关

S
中微公司
S
鼎龙股份
S
北方华创

2

3

2

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 19:53:48

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-2

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-20230329

有道云笔记

S
三六零

20

6

13

10.38
投研掘地蜂

2023-03-29 19:53:04

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

有道云笔记

S
三六零

4

4

12

7.87
投研掘地蜂

2023-03-29 14:48:15

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由 ⭐1、全面注册制落地助推业绩反转。我们此前已经测算全面注册制增量市场空间（券商和基金公司）增量收入空间合计7.7亿元，此外还有保险资管和信托公司，也将带来业务增量，加总估计超过10亿元。部分研发工作去年底就已经完成，同时合规改造需求标准化程度高，我们预计该项业务利润率较高，将给公司带来3-4亿增量利润。预计一季报即将开始体现全面注册制增量。 ⭐2、对互联网平台监管边际放松，阿里设立六大集团或独立上市。近期马云归国，叠加阿里宣布启动“1+6+

S
恒生电子

2

2

3

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 14:18:49

东财电子：服务器核心标的之一

东财电子：服务器核心标的之一[太阳]，23年增速200% [太阳]飞荣达-业绩拐点明确，新业务打开新空间公司深耕 ICT 领域，积累电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件以及基站天线等一站式器件解决方案，为下游电子、通信等领域客户提供平台化产品解决方案。新能源汽车、光伏、储能等新领域业务拓展顺利，包括液冷板、复合材料盖板、导热胶等产品已向宁德、广汽、上汽等新能源汽车领域客户实现量产交付。散热器、一体化压铸件、热管、导电硅胶等产品已向华为、阳光电源等光伏储能客户交付。迎接6G与卫星互联网时代，

S
飞荣达

0

1

1

1.79
投研掘地蜂

2023-03-29 12:47:04

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化 [玫瑰]事件：公司发布22年报告，营收670.10亿元，同增63.02%，归母68.19亿元，同增69.21%。22Q4营收171.65亿元，同增42.86%，环增-5.41%，归母18.18亿元，同增44.06%，环增-12.72%，业绩符合市场预期。 #硅片盈利坚挺、出货结构持续优化。公司22年硅片出货约68GW，同增约31%，外销市占率第一，测算单瓦盈利约0.1元/W；其中Q4出货约17GW，环比持平(受产业链价格大幅波动影

S
TCL中环

2

0

1

2.28
投研掘地蜂

2023-03-29 12:45:54

【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差

🔥【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差 [太阳]今日光芯片厂商普涨，我们认为国内光芯片厂有望同时受益流量增长和全球份额提升，建议关注源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等光芯片及器件厂商。 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随数据交换技术方案迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供CW大功率光源，相比传统方案的

S
源杰科技
S
光库科技

5

2

4

1.45
投研掘地蜂

2023-03-29 12:44:49

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福]

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福] 啤酒设备龙头，转型精酿鲜啤；从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 2、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁波）将逐步盈利；将“1-N”大规模复制，全国网络逐步形成中

S
乐惠国际

1

1

1

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 12:43:49

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司 [烟花]健民集团：预计Q1收入同比+15-25%，利润同比+20-40%； 1-2月：安宫牛黄丸（通用名）线上小样本纯销同比+50%；根据康美中药网信息，天然牛黄涨价至80万/公斤（较年初上涨38%）。 [烟花]东阿阿胶：预计Q1收入同比+15-20%，利润同比+60-80%； 1-2月：公司整体线上纯销小样本同比+40%。 [烟花]同仁堂：预计Q1利润同比+20-30% 数据：1-2月：同仁堂安宫线上小样本渠道纯销同比+30%以上。

S
健民集团
S
片仔癀

1

1

1

6.20
投研掘地蜂

2023-03-29 12:42:57

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极。 [太阳]全球香料香精工业发展成熟，2015-2019年全球香精香料的市场规模从241 亿美元增至281 亿美元，CAGR为5.1%，行业呈稳定增长趋势。亚洲市场是全球香料香精消费需求最大的地区，约占全球市场份额的 40%，其次是北美和西欧市场。随着全球香精香料生产向发展中国家转移，我国香精香料行业面临巨大发展机遇，预计到 2024 年我国香精香料行业销售规模将达到 977.1 亿元。香料香精市场下游应用

S
亚香股份

1

2

1

6.10
投研掘地蜂

2023-03-29 12:07:13

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】 1、微软Copilot的推出为AIGC在办公领域的应用提供了优秀范式根据腾讯网3月16日报道，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Microsoft 365应用程序中，在Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等产品中都有应用，效果非常震撼，AIGC正在改变传统的办公模式，重塑办公生态。 2、AIGC已经成为金山办公2023年重点发力

S
金山办公

1

2

1

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 12:04:35

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！ 🎁 股东减持结束，利空因素释放。根据3月28日晚公告，财务投资人浙创投最后一期减持结束，不持有公司任何股份。浙创投为公司财务投资人，上市时持有公司8.25%总股本，出于财务投资兑现需求，连续多期减持公司股份。本次减持完毕后，我们认为压制公司股价的长期利空因素出尽。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增长，各项财务指标优异。我们认为在22年利润偏低基数和需求复苏的双重加持下，23年净利润有望达2.6亿，对应EP

S
浙矿股份

0

0

2

1.58
投研掘地蜂

2023-03-29 10:33:41

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将正式起航，开启多轮驱动业绩增长阶段【业绩趋势】扣非归母净利润同比大增，健康经营下现金流改善明显 1）全年业绩：公司2022年实现归母净利润61.74亿元，同比+44.6%；扣非归母净利润53.37亿元，同比+191.0%，扣非归母净利率同比+1.1pts至2.0%。现金流方面，2022年经营性净现金流同比+112.9%至327.03亿元，资本开支同比-26.1%至141.84亿元。 2）季度业绩：22Q4

S
顺丰控股

0

0

0

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 09:06:28

【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司

🔥【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司 [庆祝]事件：1）据报道，腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品已成立“混元助手 (HunyuanAide)”项目组，该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型。 2）3月22日，在腾讯财报后电话会议中，腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式AI纳入微信和QQ。 [太阳]我们的观点： ●我们认为腾讯具备做大模型较强的资源禀赋，算

S
ST华通

1

1

5

4.99
投研掘地蜂

2023-03-29 09:05:53

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大 [太阳]3月28日公司披露2022年年报，全年实现营收670亿元，同比+63%，实现归母净利润68.13亿元，同比+69%。其中Q4实现归母净利润18.18亿元，同比+44%，环比-12.7%，业绩位于业绩预告中值，符合预期。 1⃣出货量持续提升，市占率领先优势明显。2022年公司银川新增硅片产能投产爬坡，2022年末晶体产能达到140GW，全年公司硅片出货约68GW，同比增长约30%，硅片外销市占率全球第一；预计Q4出货约17

S
TCL中环

0

0

0

1.32

前往

页

投研掘地蜂

2023-03-29 20:07:39

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链 3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司（ASML）全球总裁温宁克，王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司（ASML）在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。此前在3月8日，荷兰半导体设备制造商ASML在官网发布了关于增加出口管制的声明，未收到任何关

S
中微公司
S
鼎龙股份
S
北方华创

2

3

2

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 19:53:48

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-2

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-20230329

有道云笔记

S
三六零

20

6

13

10.38
投研掘地蜂

2023-03-29 19:53:04

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

有道云笔记

S
三六零

4

4

12

7.87
投研掘地蜂

2023-03-29 14:48:15

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由 ⭐1、全面注册制落地助推业绩反转。我们此前已经测算全面注册制增量市场空间（券商和基金公司）增量收入空间合计7.7亿元，此外还有保险资管和信托公司，也将带来业务增量，加总估计超过10亿元。部分研发工作去年底就已经完成，同时合规改造需求标准化程度高，我们预计该项业务利润率较高，将给公司带来3-4亿增量利润。预计一季报即将开始体现全面注册制增量。 ⭐2、对互联网平台监管边际放松，阿里设立六大集团或独立上市。近期马云归国，叠加阿里宣布启动“1+6+

S
恒生电子

2

2

3

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 14:18:49

东财电子：服务器核心标的之一

东财电子：服务器核心标的之一[太阳]，23年增速200% [太阳]飞荣达-业绩拐点明确，新业务打开新空间公司深耕 ICT 领域，积累电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件以及基站天线等一站式器件解决方案，为下游电子、通信等领域客户提供平台化产品解决方案。新能源汽车、光伏、储能等新领域业务拓展顺利，包括液冷板、复合材料盖板、导热胶等产品已向宁德、广汽、上汽等新能源汽车领域客户实现量产交付。散热器、一体化压铸件、热管、导电硅胶等产品已向华为、阳光电源等光伏储能客户交付。迎接6G与卫星互联网时代，

S
飞荣达

0

1

1

1.79
投研掘地蜂

2023-03-29 12:47:04

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化 [玫瑰]事件：公司发布22年报告，营收670.10亿元，同增63.02%，归母68.19亿元，同增69.21%。22Q4营收171.65亿元，同增42.86%，环增-5.41%，归母18.18亿元，同增44.06%，环增-12.72%，业绩符合市场预期。 #硅片盈利坚挺、出货结构持续优化。公司22年硅片出货约68GW，同增约31%，外销市占率第一，测算单瓦盈利约0.1元/W；其中Q4出货约17GW，环比持平(受产业链价格大幅波动影

S
TCL中环

2

0

1

2.28
投研掘地蜂

2023-03-29 12:45:54

【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差

🔥【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差 [太阳]今日光芯片厂商普涨，我们认为国内光芯片厂有望同时受益流量增长和全球份额提升，建议关注源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等光芯片及器件厂商。 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随数据交换技术方案迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供CW大功率光源，相比传统方案的

S
源杰科技
S
光库科技

5

2

4

1.45
投研掘地蜂

2023-03-29 12:44:49

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福]

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福] 啤酒设备龙头，转型精酿鲜啤；从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 2、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁波）将逐步盈利；将“1-N”大规模复制，全国网络逐步形成中

S
乐惠国际

1

1

1

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 12:43:49

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司 [烟花]健民集团：预计Q1收入同比+15-25%，利润同比+20-40%； 1-2月：安宫牛黄丸（通用名）线上小样本纯销同比+50%；根据康美中药网信息，天然牛黄涨价至80万/公斤（较年初上涨38%）。 [烟花]东阿阿胶：预计Q1收入同比+15-20%，利润同比+60-80%； 1-2月：公司整体线上纯销小样本同比+40%。 [烟花]同仁堂：预计Q1利润同比+20-30% 数据：1-2月：同仁堂安宫线上小样本渠道纯销同比+30%以上。

S
健民集团
S
片仔癀

1

1

1

6.20
投研掘地蜂

2023-03-29 12:42:57

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极。 [太阳]全球香料香精工业发展成熟，2015-2019年全球香精香料的市场规模从241 亿美元增至281 亿美元，CAGR为5.1%，行业呈稳定增长趋势。亚洲市场是全球香料香精消费需求最大的地区，约占全球市场份额的 40%，其次是北美和西欧市场。随着全球香精香料生产向发展中国家转移，我国香精香料行业面临巨大发展机遇，预计到 2024 年我国香精香料行业销售规模将达到 977.1 亿元。香料香精市场下游应用

S
亚香股份

1

2

1

6.10
投研掘地蜂

2023-03-29 12:07:13

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】 1、微软Copilot的推出为AIGC在办公领域的应用提供了优秀范式根据腾讯网3月16日报道，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Microsoft 365应用程序中，在Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等产品中都有应用，效果非常震撼，AIGC正在改变传统的办公模式，重塑办公生态。 2、AIGC已经成为金山办公2023年重点发力

S
金山办公

1

2

1

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 12:04:35

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！ 🎁 股东减持结束，利空因素释放。根据3月28日晚公告，财务投资人浙创投最后一期减持结束，不持有公司任何股份。浙创投为公司财务投资人，上市时持有公司8.25%总股本，出于财务投资兑现需求，连续多期减持公司股份。本次减持完毕后，我们认为压制公司股价的长期利空因素出尽。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增长，各项财务指标优异。我们认为在22年利润偏低基数和需求复苏的双重加持下，23年净利润有望达2.6亿，对应EP

S
浙矿股份

0

0

2

1.58
投研掘地蜂

2023-03-29 10:33:41

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将正式起航，开启多轮驱动业绩增长阶段【业绩趋势】扣非归母净利润同比大增，健康经营下现金流改善明显 1）全年业绩：公司2022年实现归母净利润61.74亿元，同比+44.6%；扣非归母净利润53.37亿元，同比+191.0%，扣非归母净利率同比+1.1pts至2.0%。现金流方面，2022年经营性净现金流同比+112.9%至327.03亿元，资本开支同比-26.1%至141.84亿元。 2）季度业绩：22Q4

S
顺丰控股

0

0

0

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 09:06:28

【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司

🔥【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司 [庆祝]事件：1）据报道，腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品已成立“混元助手 (HunyuanAide)”项目组，该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型。 2）3月22日，在腾讯财报后电话会议中，腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式AI纳入微信和QQ。 [太阳]我们的观点： ●我们认为腾讯具备做大模型较强的资源禀赋，算

S
ST华通

1

1

5

4.99
投研掘地蜂

2023-03-29 09:05:53

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大 [太阳]3月28日公司披露2022年年报，全年实现营收670亿元，同比+63%，实现归母净利润68.13亿元，同比+69%。其中Q4实现归母净利润18.18亿元，同比+44%，环比-12.7%，业绩位于业绩预告中值，符合预期。 1⃣出货量持续提升，市占率领先优势明显。2022年公司银川新增硅片产能投产爬坡，2022年末晶体产能达到140GW，全年公司硅片出货约68GW，同比增长约30%，硅片外销市占率全球第一；预计Q4出货约17

S
TCL中环

0

0

0

1.32

前往

页

投研掘地蜂

2023-03-29 20:07:39

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链 3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司（ASML）全球总裁温宁克，王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司（ASML）在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。此前在3月8日，荷兰半导体设备制造商ASML在官网发布了关于增加出口管制的声明，未收到任何关

S
中微公司
S
鼎龙股份
S
北方华创

2

3

2

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 19:53:48

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-2

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-20230329

有道云笔记

S
三六零

20

6

13

10.38
投研掘地蜂

2023-03-29 19:53:04

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

有道云笔记

S
三六零

4

4

12

7.87
投研掘地蜂

2023-03-29 14:48:15

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由 ⭐1、全面注册制落地助推业绩反转。我们此前已经测算全面注册制增量市场空间（券商和基金公司）增量收入空间合计7.7亿元，此外还有保险资管和信托公司，也将带来业务增量，加总估计超过10亿元。部分研发工作去年底就已经完成，同时合规改造需求标准化程度高，我们预计该项业务利润率较高，将给公司带来3-4亿增量利润。预计一季报即将开始体现全面注册制增量。 ⭐2、对互联网平台监管边际放松，阿里设立六大集团或独立上市。近期马云归国，叠加阿里宣布启动“1+6+

S
恒生电子

2

2

3

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 14:18:49

东财电子：服务器核心标的之一

东财电子：服务器核心标的之一[太阳]，23年增速200% [太阳]飞荣达-业绩拐点明确，新业务打开新空间公司深耕 ICT 领域，积累电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件以及基站天线等一站式器件解决方案，为下游电子、通信等领域客户提供平台化产品解决方案。新能源汽车、光伏、储能等新领域业务拓展顺利，包括液冷板、复合材料盖板、导热胶等产品已向宁德、广汽、上汽等新能源汽车领域客户实现量产交付。散热器、一体化压铸件、热管、导电硅胶等产品已向华为、阳光电源等光伏储能客户交付。迎接6G与卫星互联网时代，

S
飞荣达

0

1

1

1.79
投研掘地蜂

2023-03-29 12:47:04

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化 [玫瑰]事件：公司发布22年报告，营收670.10亿元，同增63.02%，归母68.19亿元，同增69.21%。22Q4营收171.65亿元，同增42.86%，环增-5.41%，归母18.18亿元，同增44.06%，环增-12.72%，业绩符合市场预期。 #硅片盈利坚挺、出货结构持续优化。公司22年硅片出货约68GW，同增约31%，外销市占率第一，测算单瓦盈利约0.1元/W；其中Q4出货约17GW，环比持平(受产业链价格大幅波动影

S
TCL中环

2

0

1

2.28
投研掘地蜂

2023-03-29 12:45:54

【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差

🔥【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差 [太阳]今日光芯片厂商普涨，我们认为国内光芯片厂有望同时受益流量增长和全球份额提升，建议关注源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等光芯片及器件厂商。 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随数据交换技术方案迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供CW大功率光源，相比传统方案的

S
源杰科技
S
光库科技

5

2

4

1.45
投研掘地蜂

2023-03-29 12:44:49

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福]

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福] 啤酒设备龙头，转型精酿鲜啤；从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 2、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁波）将逐步盈利；将“1-N”大规模复制，全国网络逐步形成中

S
乐惠国际

1

1

1

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 12:43:49

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司 [烟花]健民集团：预计Q1收入同比+15-25%，利润同比+20-40%； 1-2月：安宫牛黄丸（通用名）线上小样本纯销同比+50%；根据康美中药网信息，天然牛黄涨价至80万/公斤（较年初上涨38%）。 [烟花]东阿阿胶：预计Q1收入同比+15-20%，利润同比+60-80%； 1-2月：公司整体线上纯销小样本同比+40%。 [烟花]同仁堂：预计Q1利润同比+20-30% 数据：1-2月：同仁堂安宫线上小样本渠道纯销同比+30%以上。

S
健民集团
S
片仔癀

1

1

1

6.20
投研掘地蜂

2023-03-29 12:42:57

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极。 [太阳]全球香料香精工业发展成熟，2015-2019年全球香精香料的市场规模从241 亿美元增至281 亿美元，CAGR为5.1%，行业呈稳定增长趋势。亚洲市场是全球香料香精消费需求最大的地区，约占全球市场份额的 40%，其次是北美和西欧市场。随着全球香精香料生产向发展中国家转移，我国香精香料行业面临巨大发展机遇，预计到 2024 年我国香精香料行业销售规模将达到 977.1 亿元。香料香精市场下游应用

S
亚香股份

1

2

1

6.10
投研掘地蜂

2023-03-29 12:07:13

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】 1、微软Copilot的推出为AIGC在办公领域的应用提供了优秀范式根据腾讯网3月16日报道，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Microsoft 365应用程序中，在Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等产品中都有应用，效果非常震撼，AIGC正在改变传统的办公模式，重塑办公生态。 2、AIGC已经成为金山办公2023年重点发力

S
金山办公

1

2

1

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 12:04:35

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！ 🎁 股东减持结束，利空因素释放。根据3月28日晚公告，财务投资人浙创投最后一期减持结束，不持有公司任何股份。浙创投为公司财务投资人，上市时持有公司8.25%总股本，出于财务投资兑现需求，连续多期减持公司股份。本次减持完毕后，我们认为压制公司股价的长期利空因素出尽。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增长，各项财务指标优异。我们认为在22年利润偏低基数和需求复苏的双重加持下，23年净利润有望达2.6亿，对应EP

S
浙矿股份

0

0

2

1.58
投研掘地蜂

2023-03-29 10:33:41

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将正式起航，开启多轮驱动业绩增长阶段【业绩趋势】扣非归母净利润同比大增，健康经营下现金流改善明显 1）全年业绩：公司2022年实现归母净利润61.74亿元，同比+44.6%；扣非归母净利润53.37亿元，同比+191.0%，扣非归母净利率同比+1.1pts至2.0%。现金流方面，2022年经营性净现金流同比+112.9%至327.03亿元，资本开支同比-26.1%至141.84亿元。 2）季度业绩：22Q4

S
顺丰控股

0

0

0

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 09:06:28

【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司

🔥【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司 [庆祝]事件：1）据报道，腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品已成立“混元助手 (HunyuanAide)”项目组，该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型。 2）3月22日，在腾讯财报后电话会议中，腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式AI纳入微信和QQ。 [太阳]我们的观点： ●我们认为腾讯具备做大模型较强的资源禀赋，算

S
ST华通

1

1

5

4.99
投研掘地蜂

2023-03-29 09:05:53

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大 [太阳]3月28日公司披露2022年年报，全年实现营收670亿元，同比+63%，实现归母净利润68.13亿元，同比+69%。其中Q4实现归母净利润18.18亿元，同比+44%，环比-12.7%，业绩位于业绩预告中值，符合预期。 1⃣出货量持续提升，市占率领先优势明显。2022年公司银川新增硅片产能投产爬坡，2022年末晶体产能达到140GW，全年公司硅片出货约68GW，同比增长约30%，硅片外销市占率全球第一；预计Q4出货约17

S
TCL中环

0

0

0

1.32

前往

页

投研掘地蜂

2023-03-29 20:07:39

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链 3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司（ASML）全球总裁温宁克，王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司（ASML）在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。此前在3月8日，荷兰半导体设备制造商ASML在官网发布了关于增加出口管制的声明，未收到任何关

S
中微公司
S
鼎龙股份
S
北方华创

2

3

2

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 19:53:48

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-2

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-20230329

有道云笔记

S
三六零

20

6

13

10.38
投研掘地蜂

2023-03-29 19:53:04

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

有道云笔记

S
三六零

4

4

12

7.87
投研掘地蜂

2023-03-29 14:48:15

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由 ⭐1、全面注册制落地助推业绩反转。我们此前已经测算全面注册制增量市场空间（券商和基金公司）增量收入空间合计7.7亿元，此外还有保险资管和信托公司，也将带来业务增量，加总估计超过10亿元。部分研发工作去年底就已经完成，同时合规改造需求标准化程度高，我们预计该项业务利润率较高，将给公司带来3-4亿增量利润。预计一季报即将开始体现全面注册制增量。 ⭐2、对互联网平台监管边际放松，阿里设立六大集团或独立上市。近期马云归国，叠加阿里宣布启动“1+6+

S
恒生电子

2

2

3

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 14:18:49

东财电子：服务器核心标的之一

东财电子：服务器核心标的之一[太阳]，23年增速200% [太阳]飞荣达-业绩拐点明确，新业务打开新空间公司深耕 ICT 领域，积累电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件以及基站天线等一站式器件解决方案，为下游电子、通信等领域客户提供平台化产品解决方案。新能源汽车、光伏、储能等新领域业务拓展顺利，包括液冷板、复合材料盖板、导热胶等产品已向宁德、广汽、上汽等新能源汽车领域客户实现量产交付。散热器、一体化压铸件、热管、导电硅胶等产品已向华为、阳光电源等光伏储能客户交付。迎接6G与卫星互联网时代，

S
飞荣达

0

1

1

1.79
投研掘地蜂

2023-03-29 12:47:04

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化 [玫瑰]事件：公司发布22年报告，营收670.10亿元，同增63.02%，归母68.19亿元，同增69.21%。22Q4营收171.65亿元，同增42.86%，环增-5.41%，归母18.18亿元，同增44.06%，环增-12.72%，业绩符合市场预期。 #硅片盈利坚挺、出货结构持续优化。公司22年硅片出货约68GW，同增约31%，外销市占率第一，测算单瓦盈利约0.1元/W；其中Q4出货约17GW，环比持平(受产业链价格大幅波动影

S
TCL中环

2

0

1

2.28
投研掘地蜂

2023-03-29 12:45:54

【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差

🔥【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差 [太阳]今日光芯片厂商普涨，我们认为国内光芯片厂有望同时受益流量增长和全球份额提升，建议关注源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等光芯片及器件厂商。 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随数据交换技术方案迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供CW大功率光源，相比传统方案的

S
源杰科技
S
光库科技

5

2

4

1.45
投研掘地蜂

2023-03-29 12:44:49

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福]

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福] 啤酒设备龙头，转型精酿鲜啤；从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 2、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁波）将逐步盈利；将“1-N”大规模复制，全国网络逐步形成中

S
乐惠国际

1

1

1

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 12:43:49

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司 [烟花]健民集团：预计Q1收入同比+15-25%，利润同比+20-40%； 1-2月：安宫牛黄丸（通用名）线上小样本纯销同比+50%；根据康美中药网信息，天然牛黄涨价至80万/公斤（较年初上涨38%）。 [烟花]东阿阿胶：预计Q1收入同比+15-20%，利润同比+60-80%； 1-2月：公司整体线上纯销小样本同比+40%。 [烟花]同仁堂：预计Q1利润同比+20-30% 数据：1-2月：同仁堂安宫线上小样本渠道纯销同比+30%以上。

S
健民集团
S
片仔癀

1

1

1

6.20
投研掘地蜂

2023-03-29 12:42:57

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极。 [太阳]全球香料香精工业发展成熟，2015-2019年全球香精香料的市场规模从241 亿美元增至281 亿美元，CAGR为5.1%，行业呈稳定增长趋势。亚洲市场是全球香料香精消费需求最大的地区，约占全球市场份额的 40%，其次是北美和西欧市场。随着全球香精香料生产向发展中国家转移，我国香精香料行业面临巨大发展机遇，预计到 2024 年我国香精香料行业销售规模将达到 977.1 亿元。香料香精市场下游应用

S
亚香股份

1

2

1

6.10
投研掘地蜂

2023-03-29 12:07:13

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】 1、微软Copilot的推出为AIGC在办公领域的应用提供了优秀范式根据腾讯网3月16日报道，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Microsoft 365应用程序中，在Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等产品中都有应用，效果非常震撼，AIGC正在改变传统的办公模式，重塑办公生态。 2、AIGC已经成为金山办公2023年重点发力

S
金山办公

1

2

1

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 12:04:35

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！ 🎁 股东减持结束，利空因素释放。根据3月28日晚公告，财务投资人浙创投最后一期减持结束，不持有公司任何股份。浙创投为公司财务投资人，上市时持有公司8.25%总股本，出于财务投资兑现需求，连续多期减持公司股份。本次减持完毕后，我们认为压制公司股价的长期利空因素出尽。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增长，各项财务指标优异。我们认为在22年利润偏低基数和需求复苏的双重加持下，23年净利润有望达2.6亿，对应EP

S
浙矿股份

0

0

2

1.58
投研掘地蜂

2023-03-29 10:33:41

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将正式起航，开启多轮驱动业绩增长阶段【业绩趋势】扣非归母净利润同比大增，健康经营下现金流改善明显 1）全年业绩：公司2022年实现归母净利润61.74亿元，同比+44.6%；扣非归母净利润53.37亿元，同比+191.0%，扣非归母净利率同比+1.1pts至2.0%。现金流方面，2022年经营性净现金流同比+112.9%至327.03亿元，资本开支同比-26.1%至141.84亿元。 2）季度业绩：22Q4

S
顺丰控股

0

0

0

1.32
投研掘地蜂

2023-03-29 09:06:28

【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司

🔥【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司 [庆祝]事件：1）据报道，腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品已成立“混元助手 (HunyuanAide)”项目组，该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型。 2）3月22日，在腾讯财报后电话会议中，腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式AI纳入微信和QQ。 [太阳]我们的观点： ●我们认为腾讯具备做大模型较强的资源禀赋，算

S
ST华通

1

1

5

4.99
投研掘地蜂

2023-03-29 09:05:53

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大 [太阳]3月28日公司披露2022年年报，全年实现营收670亿元，同比+63%，实现归母净利润68.13亿元，同比+69%。其中Q4实现归母净利润18.18亿元，同比+44%，环比-12.7%，业绩位于业绩预告中值，符合预期。 1⃣出货量持续提升，市占率领先优势明显。2022年公司银川新增硅片产能投产爬坡，2022年末晶体产能达到140GW，全年公司硅片出货约68GW，同比增长约30%，硅片外销市占率全球第一；预计Q4出货约17

S
TCL中环

0

0

0

1.32

前往

页

64

关注

12469

粉丝

40155.27

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669