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2023-03-29 20:07:39

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链 3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司（ASML）全球总裁温宁克，王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司（ASML）在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。此前在3月8日，荷兰半导体设备制造商ASML在官网发布了关于增加出口管制的声明，未收到任何关

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中微公司
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北方华创

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2023-03-29 19:53:48

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-2

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-20230329

有道云笔记

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【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

有道云笔记

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【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由 ⭐1、全面注册制落地助推业绩反转。我们此前已经测算全面注册制增量市场空间（券商和基金公司）增量收入空间合计7.7亿元，此外还有保险资管和信托公司，也将带来业务增量，加总估计超过10亿元。部分研发工作去年底就已经完成，同时合规改造需求标准化程度高，我们预计该项业务利润率较高，将给公司带来3-4亿增量利润。预计一季报即将开始体现全面注册制增量。 ⭐2、对互联网平台监管边际放松，阿里设立六大集团或独立上市。近期马云归国，叠加阿里宣布启动“1+6+

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东财电子：服务器核心标的之一

东财电子：服务器核心标的之一[太阳]，23年增速200% [太阳]飞荣达-业绩拐点明确，新业务打开新空间公司深耕 ICT 领域，积累电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件以及基站天线等一站式器件解决方案，为下游电子、通信等领域客户提供平台化产品解决方案。新能源汽车、光伏、储能等新领域业务拓展顺利，包括液冷板、复合材料盖板、导热胶等产品已向宁德、广汽、上汽等新能源汽车领域客户实现量产交付。散热器、一体化压铸件、热管、导电硅胶等产品已向华为、阳光电源等光伏储能客户交付。迎接6G与卫星互联网时代，

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【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化 [玫瑰]事件：公司发布22年报告，营收670.10亿元，同增63.02%，归母68.19亿元，同增69.21%。22Q4营收171.65亿元，同增42.86%，环增-5.41%，归母18.18亿元，同增44.06%，环增-12.72%，业绩符合市场预期。 #硅片盈利坚挺、出货结构持续优化。公司22年硅片出货约68GW，同增约31%，外销市占率第一，测算单瓦盈利约0.1元/W；其中Q4出货约17GW，环比持平(受产业链价格大幅波动影

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【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差

🔥【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差 [太阳]今日光芯片厂商普涨，我们认为国内光芯片厂有望同时受益流量增长和全球份额提升，建议关注源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等光芯片及器件厂商。 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随数据交换技术方案迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供CW大功率光源，相比传统方案的

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领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福]

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福] 啤酒设备龙头，转型精酿鲜啤；从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 2、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁波）将逐步盈利；将“1-N”大规模复制，全国网络逐步形成中

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【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司 [烟花]健民集团：预计Q1收入同比+15-25%，利润同比+20-40%； 1-2月：安宫牛黄丸（通用名）线上小样本纯销同比+50%；根据康美中药网信息，天然牛黄涨价至80万/公斤（较年初上涨38%）。 [烟花]东阿阿胶：预计Q1收入同比+15-20%，利润同比+60-80%； 1-2月：公司整体线上纯销小样本同比+40%。 [烟花]同仁堂：预计Q1利润同比+20-30% 数据：1-2月：同仁堂安宫线上小样本渠道纯销同比+30%以上。

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亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极。 [太阳]全球香料香精工业发展成熟，2015-2019年全球香精香料的市场规模从241 亿美元增至281 亿美元，CAGR为5.1%，行业呈稳定增长趋势。亚洲市场是全球香料香精消费需求最大的地区，约占全球市场份额的 40%，其次是北美和西欧市场。随着全球香精香料生产向发展中国家转移，我国香精香料行业面临巨大发展机遇，预计到 2024 年我国香精香料行业销售规模将达到 977.1 亿元。香料香精市场下游应用

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[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】 1、微软Copilot的推出为AIGC在办公领域的应用提供了优秀范式根据腾讯网3月16日报道，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Microsoft 365应用程序中，在Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等产品中都有应用，效果非常震撼，AIGC正在改变传统的办公模式，重塑办公生态。 2、AIGC已经成为金山办公2023年重点发力

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【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！ 🎁 股东减持结束，利空因素释放。根据3月28日晚公告，财务投资人浙创投最后一期减持结束，不持有公司任何股份。浙创投为公司财务投资人，上市时持有公司8.25%总股本，出于财务投资兑现需求，连续多期减持公司股份。本次减持完毕后，我们认为压制公司股价的长期利空因素出尽。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增长，各项财务指标优异。我们认为在22年利润偏低基数和需求复苏的双重加持下，23年净利润有望达2.6亿，对应EP

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【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将正式起航，开启多轮驱动业绩增长阶段【业绩趋势】扣非归母净利润同比大增，健康经营下现金流改善明显 1）全年业绩：公司2022年实现归母净利润61.74亿元，同比+44.6%；扣非归母净利润53.37亿元，同比+191.0%，扣非归母净利率同比+1.1pts至2.0%。现金流方面，2022年经营性净现金流同比+112.9%至327.03亿元，资本开支同比-26.1%至141.84亿元。 2）季度业绩：22Q4

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【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司

🔥【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司 [庆祝]事件：1）据报道，腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品已成立“混元助手 (HunyuanAide)”项目组，该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型。 2）3月22日，在腾讯财报后电话会议中，腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式AI纳入微信和QQ。 [太阳]我们的观点： ●我们认为腾讯具备做大模型较强的资源禀赋，算

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【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大 [太阳]3月28日公司披露2022年年报，全年实现营收670亿元，同比+63%，实现归母净利润68.13亿元，同比+69%。其中Q4实现归母净利润18.18亿元，同比+44%，环比-12.7%，业绩位于业绩预告中值，符合预期。 1⃣出货量持续提升，市占率领先优势明显。2022年公司银川新增硅片产能投产爬坡，2022年末晶体产能达到140GW，全年公司硅片出货约68GW，同比增长约30%，硅片外销市占率全球第一；预计Q4出货约17

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【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链 3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司（ASML）全球总裁温宁克，王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司（ASML）在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。此前在3月8日，荷兰半导体设备制造商ASML在官网发布了关于增加出口管制的声明，未收到任何关

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【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-2

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-20230329

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【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

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【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由 ⭐1、全面注册制落地助推业绩反转。我们此前已经测算全面注册制增量市场空间（券商和基金公司）增量收入空间合计7.7亿元，此外还有保险资管和信托公司，也将带来业务增量，加总估计超过10亿元。部分研发工作去年底就已经完成，同时合规改造需求标准化程度高，我们预计该项业务利润率较高，将给公司带来3-4亿增量利润。预计一季报即将开始体现全面注册制增量。 ⭐2、对互联网平台监管边际放松，阿里设立六大集团或独立上市。近期马云归国，叠加阿里宣布启动“1+6+

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东财电子：服务器核心标的之一

东财电子：服务器核心标的之一[太阳]，23年增速200% [太阳]飞荣达-业绩拐点明确，新业务打开新空间公司深耕 ICT 领域，积累电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件以及基站天线等一站式器件解决方案，为下游电子、通信等领域客户提供平台化产品解决方案。新能源汽车、光伏、储能等新领域业务拓展顺利，包括液冷板、复合材料盖板、导热胶等产品已向宁德、广汽、上汽等新能源汽车领域客户实现量产交付。散热器、一体化压铸件、热管、导电硅胶等产品已向华为、阳光电源等光伏储能客户交付。迎接6G与卫星互联网时代，

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【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化 [玫瑰]事件：公司发布22年报告，营收670.10亿元，同增63.02%，归母68.19亿元，同增69.21%。22Q4营收171.65亿元，同增42.86%，环增-5.41%，归母18.18亿元，同增44.06%，环增-12.72%，业绩符合市场预期。 #硅片盈利坚挺、出货结构持续优化。公司22年硅片出货约68GW，同增约31%，外销市占率第一，测算单瓦盈利约0.1元/W；其中Q4出货约17GW，环比持平(受产业链价格大幅波动影

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【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差

🔥【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差 [太阳]今日光芯片厂商普涨，我们认为国内光芯片厂有望同时受益流量增长和全球份额提升，建议关注源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等光芯片及器件厂商。 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随数据交换技术方案迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供CW大功率光源，相比传统方案的

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领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福]

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福] 啤酒设备龙头，转型精酿鲜啤；从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 2、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁波）将逐步盈利；将“1-N”大规模复制，全国网络逐步形成中

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【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司 [烟花]健民集团：预计Q1收入同比+15-25%，利润同比+20-40%； 1-2月：安宫牛黄丸（通用名）线上小样本纯销同比+50%；根据康美中药网信息，天然牛黄涨价至80万/公斤（较年初上涨38%）。 [烟花]东阿阿胶：预计Q1收入同比+15-20%，利润同比+60-80%； 1-2月：公司整体线上纯销小样本同比+40%。 [烟花]同仁堂：预计Q1利润同比+20-30% 数据：1-2月：同仁堂安宫线上小样本渠道纯销同比+30%以上。

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亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极。 [太阳]全球香料香精工业发展成熟，2015-2019年全球香精香料的市场规模从241 亿美元增至281 亿美元，CAGR为5.1%，行业呈稳定增长趋势。亚洲市场是全球香料香精消费需求最大的地区，约占全球市场份额的 40%，其次是北美和西欧市场。随着全球香精香料生产向发展中国家转移，我国香精香料行业面临巨大发展机遇，预计到 2024 年我国香精香料行业销售规模将达到 977.1 亿元。香料香精市场下游应用

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[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】 1、微软Copilot的推出为AIGC在办公领域的应用提供了优秀范式根据腾讯网3月16日报道，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Microsoft 365应用程序中，在Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等产品中都有应用，效果非常震撼，AIGC正在改变传统的办公模式，重塑办公生态。 2、AIGC已经成为金山办公2023年重点发力

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【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！ 🎁 股东减持结束，利空因素释放。根据3月28日晚公告，财务投资人浙创投最后一期减持结束，不持有公司任何股份。浙创投为公司财务投资人，上市时持有公司8.25%总股本，出于财务投资兑现需求，连续多期减持公司股份。本次减持完毕后，我们认为压制公司股价的长期利空因素出尽。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增长，各项财务指标优异。我们认为在22年利润偏低基数和需求复苏的双重加持下，23年净利润有望达2.6亿，对应EP

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【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将正式起航，开启多轮驱动业绩增长阶段【业绩趋势】扣非归母净利润同比大增，健康经营下现金流改善明显 1）全年业绩：公司2022年实现归母净利润61.74亿元，同比+44.6%；扣非归母净利润53.37亿元，同比+191.0%，扣非归母净利率同比+1.1pts至2.0%。现金流方面，2022年经营性净现金流同比+112.9%至327.03亿元，资本开支同比-26.1%至141.84亿元。 2）季度业绩：22Q4

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【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司

🔥【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司 [庆祝]事件：1）据报道，腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品已成立“混元助手 (HunyuanAide)”项目组，该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型。 2）3月22日，在腾讯财报后电话会议中，腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式AI纳入微信和QQ。 [太阳]我们的观点： ●我们认为腾讯具备做大模型较强的资源禀赋，算

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【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大 [太阳]3月28日公司披露2022年年报，全年实现营收670亿元，同比+63%，实现归母净利润68.13亿元，同比+69%。其中Q4实现归母净利润18.18亿元，同比+44%，环比-12.7%，业绩位于业绩预告中值，符合预期。 1⃣出货量持续提升，市占率领先优势明显。2022年公司银川新增硅片产能投产爬坡，2022年末晶体产能达到140GW，全年公司硅片出货约68GW，同比增长约30%，硅片外销市占率全球第一；预计Q4出货约17

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【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链 3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司（ASML）全球总裁温宁克，王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司（ASML）在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。此前在3月8日，荷兰半导体设备制造商ASML在官网发布了关于增加出口管制的声明，未收到任何关

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【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-2

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【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

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【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由 ⭐1、全面注册制落地助推业绩反转。我们此前已经测算全面注册制增量市场空间（券商和基金公司）增量收入空间合计7.7亿元，此外还有保险资管和信托公司，也将带来业务增量，加总估计超过10亿元。部分研发工作去年底就已经完成，同时合规改造需求标准化程度高，我们预计该项业务利润率较高，将给公司带来3-4亿增量利润。预计一季报即将开始体现全面注册制增量。 ⭐2、对互联网平台监管边际放松，阿里设立六大集团或独立上市。近期马云归国，叠加阿里宣布启动“1+6+

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东财电子：服务器核心标的之一

东财电子：服务器核心标的之一[太阳]，23年增速200% [太阳]飞荣达-业绩拐点明确，新业务打开新空间公司深耕 ICT 领域，积累电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件以及基站天线等一站式器件解决方案，为下游电子、通信等领域客户提供平台化产品解决方案。新能源汽车、光伏、储能等新领域业务拓展顺利，包括液冷板、复合材料盖板、导热胶等产品已向宁德、广汽、上汽等新能源汽车领域客户实现量产交付。散热器、一体化压铸件、热管、导电硅胶等产品已向华为、阳光电源等光伏储能客户交付。迎接6G与卫星互联网时代，

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【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化 [玫瑰]事件：公司发布22年报告，营收670.10亿元，同增63.02%，归母68.19亿元，同增69.21%。22Q4营收171.65亿元，同增42.86%，环增-5.41%，归母18.18亿元，同增44.06%，环增-12.72%，业绩符合市场预期。 #硅片盈利坚挺、出货结构持续优化。公司22年硅片出货约68GW，同增约31%，外销市占率第一，测算单瓦盈利约0.1元/W；其中Q4出货约17GW，环比持平(受产业链价格大幅波动影

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【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差

🔥【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差 [太阳]今日光芯片厂商普涨，我们认为国内光芯片厂有望同时受益流量增长和全球份额提升，建议关注源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等光芯片及器件厂商。 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随数据交换技术方案迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供CW大功率光源，相比传统方案的

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领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福]

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福] 啤酒设备龙头，转型精酿鲜啤；从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 2、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁波）将逐步盈利；将“1-N”大规模复制，全国网络逐步形成中

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【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司 [烟花]健民集团：预计Q1收入同比+15-25%，利润同比+20-40%； 1-2月：安宫牛黄丸（通用名）线上小样本纯销同比+50%；根据康美中药网信息，天然牛黄涨价至80万/公斤（较年初上涨38%）。 [烟花]东阿阿胶：预计Q1收入同比+15-20%，利润同比+60-80%； 1-2月：公司整体线上纯销小样本同比+40%。 [烟花]同仁堂：预计Q1利润同比+20-30% 数据：1-2月：同仁堂安宫线上小样本渠道纯销同比+30%以上。

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亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极。 [太阳]全球香料香精工业发展成熟，2015-2019年全球香精香料的市场规模从241 亿美元增至281 亿美元，CAGR为5.1%，行业呈稳定增长趋势。亚洲市场是全球香料香精消费需求最大的地区，约占全球市场份额的 40%，其次是北美和西欧市场。随着全球香精香料生产向发展中国家转移，我国香精香料行业面临巨大发展机遇，预计到 2024 年我国香精香料行业销售规模将达到 977.1 亿元。香料香精市场下游应用

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[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】 1、微软Copilot的推出为AIGC在办公领域的应用提供了优秀范式根据腾讯网3月16日报道，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Microsoft 365应用程序中，在Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等产品中都有应用，效果非常震撼，AIGC正在改变传统的办公模式，重塑办公生态。 2、AIGC已经成为金山办公2023年重点发力

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【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！ 🎁 股东减持结束，利空因素释放。根据3月28日晚公告，财务投资人浙创投最后一期减持结束，不持有公司任何股份。浙创投为公司财务投资人，上市时持有公司8.25%总股本，出于财务投资兑现需求，连续多期减持公司股份。本次减持完毕后，我们认为压制公司股价的长期利空因素出尽。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增长，各项财务指标优异。我们认为在22年利润偏低基数和需求复苏的双重加持下，23年净利润有望达2.6亿，对应EP

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【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将正式起航，开启多轮驱动业绩增长阶段【业绩趋势】扣非归母净利润同比大增，健康经营下现金流改善明显 1）全年业绩：公司2022年实现归母净利润61.74亿元，同比+44.6%；扣非归母净利润53.37亿元，同比+191.0%，扣非归母净利率同比+1.1pts至2.0%。现金流方面，2022年经营性净现金流同比+112.9%至327.03亿元，资本开支同比-26.1%至141.84亿元。 2）季度业绩：22Q4

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【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司

🔥【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司 [庆祝]事件：1）据报道，腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品已成立“混元助手 (HunyuanAide)”项目组，该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型。 2）3月22日，在腾讯财报后电话会议中，腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式AI纳入微信和QQ。 [太阳]我们的观点： ●我们认为腾讯具备做大模型较强的资源禀赋，算

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【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大 [太阳]3月28日公司披露2022年年报，全年实现营收670亿元，同比+63%，实现归母净利润68.13亿元，同比+69%。其中Q4实现归母净利润18.18亿元，同比+44%，环比-12.7%，业绩位于业绩预告中值，符合预期。 1⃣出货量持续提升，市占率领先优势明显。2022年公司银川新增硅片产能投产爬坡，2022年末晶体产能达到140GW，全年公司硅片出货约68GW，同比增长约30%，硅片外销市占率全球第一；预计Q4出货约17

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【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链 3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司（ASML）全球总裁温宁克，王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司（ASML）在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。此前在3月8日，荷兰半导体设备制造商ASML在官网发布了关于增加出口管制的声明，未收到任何关

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【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-2

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-20230329

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【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

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【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由

【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由 ⭐1、全面注册制落地助推业绩反转。我们此前已经测算全面注册制增量市场空间（券商和基金公司）增量收入空间合计7.7亿元，此外还有保险资管和信托公司，也将带来业务增量，加总估计超过10亿元。部分研发工作去年底就已经完成，同时合规改造需求标准化程度高，我们预计该项业务利润率较高，将给公司带来3-4亿增量利润。预计一季报即将开始体现全面注册制增量。 ⭐2、对互联网平台监管边际放松，阿里设立六大集团或独立上市。近期马云归国，叠加阿里宣布启动“1+6+

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东财电子：服务器核心标的之一

东财电子：服务器核心标的之一[太阳]，23年增速200% [太阳]飞荣达-业绩拐点明确，新业务打开新空间公司深耕 ICT 领域，积累电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件以及基站天线等一站式器件解决方案，为下游电子、通信等领域客户提供平台化产品解决方案。新能源汽车、光伏、储能等新领域业务拓展顺利，包括液冷板、复合材料盖板、导热胶等产品已向宁德、广汽、上汽等新能源汽车领域客户实现量产交付。散热器、一体化压铸件、热管、导电硅胶等产品已向华为、阳光电源等光伏储能客户交付。迎接6G与卫星互联网时代，

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【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化 [玫瑰]事件：公司发布22年报告，营收670.10亿元，同增63.02%，归母68.19亿元，同增69.21%。22Q4营收171.65亿元，同增42.86%，环增-5.41%，归母18.18亿元，同增44.06%，环增-12.72%，业绩符合市场预期。 #硅片盈利坚挺、出货结构持续优化。公司22年硅片出货约68GW，同增约31%，外销市占率第一，测算单瓦盈利约0.1元/W；其中Q4出货约17GW，环比持平(受产业链价格大幅波动影

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【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差

🔥【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差 [太阳]今日光芯片厂商普涨，我们认为国内光芯片厂有望同时受益流量增长和全球份额提升，建议关注源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等光芯片及器件厂商。 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随数据交换技术方案迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供CW大功率光源，相比传统方案的

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领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福]

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福] 啤酒设备龙头，转型精酿鲜啤；从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 2、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁波）将逐步盈利；将“1-N”大规模复制，全国网络逐步形成中

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【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司 [烟花]健民集团：预计Q1收入同比+15-25%，利润同比+20-40%； 1-2月：安宫牛黄丸（通用名）线上小样本纯销同比+50%；根据康美中药网信息，天然牛黄涨价至80万/公斤（较年初上涨38%）。 [烟花]东阿阿胶：预计Q1收入同比+15-20%，利润同比+60-80%； 1-2月：公司整体线上纯销小样本同比+40%。 [烟花]同仁堂：预计Q1利润同比+20-30% 数据：1-2月：同仁堂安宫线上小样本渠道纯销同比+30%以上。

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亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极。 [太阳]全球香料香精工业发展成熟，2015-2019年全球香精香料的市场规模从241 亿美元增至281 亿美元，CAGR为5.1%，行业呈稳定增长趋势。亚洲市场是全球香料香精消费需求最大的地区，约占全球市场份额的 40%，其次是北美和西欧市场。随着全球香精香料生产向发展中国家转移，我国香精香料行业面临巨大发展机遇，预计到 2024 年我国香精香料行业销售规模将达到 977.1 亿元。香料香精市场下游应用

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[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】 1、微软Copilot的推出为AIGC在办公领域的应用提供了优秀范式根据腾讯网3月16日报道，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Microsoft 365应用程序中，在Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等产品中都有应用，效果非常震撼，AIGC正在改变传统的办公模式，重塑办公生态。 2、AIGC已经成为金山办公2023年重点发力

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【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！ 🎁 股东减持结束，利空因素释放。根据3月28日晚公告，财务投资人浙创投最后一期减持结束，不持有公司任何股份。浙创投为公司财务投资人，上市时持有公司8.25%总股本，出于财务投资兑现需求，连续多期减持公司股份。本次减持完毕后，我们认为压制公司股价的长期利空因素出尽。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增长，各项财务指标优异。我们认为在22年利润偏低基数和需求复苏的双重加持下，23年净利润有望达2.6亿，对应EP

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【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将正式起航，开启多轮驱动业绩增长阶段【业绩趋势】扣非归母净利润同比大增，健康经营下现金流改善明显 1）全年业绩：公司2022年实现归母净利润61.74亿元，同比+44.6%；扣非归母净利润53.37亿元，同比+191.0%，扣非归母净利率同比+1.1pts至2.0%。现金流方面，2022年经营性净现金流同比+112.9%至327.03亿元，资本开支同比-26.1%至141.84亿元。 2）季度业绩：22Q4

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【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司

🔥【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司 [庆祝]事件：1）据报道，腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品已成立“混元助手 (HunyuanAide)”项目组，该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型。 2）3月22日，在腾讯财报后电话会议中，腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式AI纳入微信和QQ。 [太阳]我们的观点： ●我们认为腾讯具备做大模型较强的资源禀赋，算

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【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大 [太阳]3月28日公司披露2022年年报，全年实现营收670亿元，同比+63%，实现归母净利润68.13亿元，同比+69%。其中Q4实现归母净利润18.18亿元，同比+44%，环比-12.7%，业绩位于业绩预告中值，符合预期。 1⃣出货量持续提升，市占率领先优势明显。2022年公司银川新增硅片产能投产爬坡，2022年末晶体产能达到140GW，全年公司硅片出货约68GW，同比增长约30%，硅片外销市占率全球第一；预计Q4出货约17

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【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链

【国信电子】ASML总裁时隔六年访华，关注半导体国产替代产业链 3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司（ASML）全球总裁温宁克，王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司（ASML）在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。此前在3月8日，荷兰半导体设备制造商ASML在官网发布了关于增加出口管制的声明，未收到任何关

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【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-2

【兴业计算机】所见即所得！360AI与GPT4&3.5、NewBing、文心一言的比较-20230329

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【兴业计算机】三六零数字安全与发展高峰论坛纪要 20230329

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【国君计算机李沐华团队】当前时点看好恒生电子的三大理由 ⭐1、全面注册制落地助推业绩反转。我们此前已经测算全面注册制增量市场空间（券商和基金公司）增量收入空间合计7.7亿元，此外还有保险资管和信托公司，也将带来业务增量，加总估计超过10亿元。部分研发工作去年底就已经完成，同时合规改造需求标准化程度高，我们预计该项业务利润率较高，将给公司带来3-4亿增量利润。预计一季报即将开始体现全面注册制增量。 ⭐2、对互联网平台监管边际放松，阿里设立六大集团或独立上市。近期马云归国，叠加阿里宣布启动“1+6+

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东财电子：服务器核心标的之一

东财电子：服务器核心标的之一[太阳]，23年增速200% [太阳]飞荣达-业绩拐点明确，新业务打开新空间公司深耕 ICT 领域，积累电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件以及基站天线等一站式器件解决方案，为下游电子、通信等领域客户提供平台化产品解决方案。新能源汽车、光伏、储能等新领域业务拓展顺利，包括液冷板、复合材料盖板、导热胶等产品已向宁德、广汽、上汽等新能源汽车领域客户实现量产交付。散热器、一体化压铸件、热管、导电硅胶等产品已向华为、阳光电源等光伏储能客户交付。迎接6G与卫星互联网时代，

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【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化

【东吴电新】TCL中环22年业绩点评：硅片盈利坚挺，结构持续优化 [玫瑰]事件：公司发布22年报告，营收670.10亿元，同增63.02%，归母68.19亿元，同增69.21%。22Q4营收171.65亿元，同增42.86%，环增-5.41%，归母18.18亿元，同增44.06%，环增-12.72%，业绩符合市场预期。 #硅片盈利坚挺、出货结构持续优化。公司22年硅片出货约68GW，同增约31%，外销市占率第一，测算单瓦盈利约0.1元/W；其中Q4出货约17GW，环比持平(受产业链价格大幅波动影

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TCL中环

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2023-03-29 12:45:54

【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差

🔥【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差 [太阳]今日光芯片厂商普涨，我们认为国内光芯片厂有望同时受益流量增长和全球份额提升，建议关注源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等光芯片及器件厂商。 [太阳]磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面受益于AI算力带来的流量上升、光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随数据交换技术方案迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供CW大功率光源，相比传统方案的

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源杰科技
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光库科技

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2023-03-29 12:44:49

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福]

领导好！提醒您重视：重大推荐【乐惠国际】[福][福][福] 啤酒设备龙头，转型精酿鲜啤；从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 2、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁波）将逐步盈利；将“1-N”大规模复制，全国网络逐步形成中

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乐惠国际

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2023-03-29 12:43:49

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司

【华创医药】中药：重点关注Q1，推荐4家具超预期潜力的公司 [烟花]健民集团：预计Q1收入同比+15-25%，利润同比+20-40%； 1-2月：安宫牛黄丸（通用名）线上小样本纯销同比+50%；根据康美中药网信息，天然牛黄涨价至80万/公斤（较年初上涨38%）。 [烟花]东阿阿胶：预计Q1收入同比+15-20%，利润同比+60-80%； 1-2月：公司整体线上纯销小样本同比+40%。 [烟花]同仁堂：预计Q1利润同比+20-30% 数据：1-2月：同仁堂安宫线上小样本渠道纯销同比+30%以上。

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健民集团
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片仔癀

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2023-03-29 12:42:57

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极

亚香股份（301220.SZ）：研发能力超一流中高端香料龙头企业，投建泰国工厂催化新成长极。 [太阳]全球香料香精工业发展成熟，2015-2019年全球香精香料的市场规模从241 亿美元增至281 亿美元，CAGR为5.1%，行业呈稳定增长趋势。亚洲市场是全球香料香精消费需求最大的地区，约占全球市场份额的 40%，其次是北美和西欧市场。随着全球香精香料生产向发展中国家转移，我国香精香料行业面临巨大发展机遇，预计到 2024 年我国香精香料行业销售规模将达到 977.1 亿元。香料香精市场下游应用

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亚香股份

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2023-03-29 12:07:13

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】

[太阳]金山办公：终局思维下AIGC应用端最受益标的【开源计算机】 1、微软Copilot的推出为AIGC在办公领域的应用提供了优秀范式根据腾讯网3月16日报道，微软正式宣布推出Microsoft 365 Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Microsoft 365应用程序中，在Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等产品中都有应用，效果非常震撼，AIGC正在改变传统的办公模式，重塑办公生态。 2、AIGC已经成为金山办公2023年重点发力

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金山办公

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2023-03-29 12:04:35

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！

【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！ 🎁 股东减持结束，利空因素释放。根据3月28日晚公告，财务投资人浙创投最后一期减持结束，不持有公司任何股份。浙创投为公司财务投资人，上市时持有公司8.25%总股本，出于财务投资兑现需求，连续多期减持公司股份。本次减持完毕后，我们认为压制公司股价的长期利空因素出尽。 🎁公司业绩稳定，估值偏低。公司16-21年公司维持25%净利润增长，各项财务指标优异。我们认为在22年利润偏低基数和需求复苏的双重加持下，23年净利润有望达2.6亿，对应EP

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浙矿股份

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【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将正式起航，开启多轮驱动业绩增长阶段【业绩趋势】扣非归母净利润同比大增，健康经营下现金流改善明显 1）全年业绩：公司2022年实现归母净利润61.74亿元，同比+44.6%；扣非归母净利润53.37亿元，同比+191.0%，扣非归母净利率同比+1.1pts至2.0%。现金流方面，2022年经营性净现金流同比+112.9%至327.03亿元，资本开支同比-26.1%至141.84亿元。 2）季度业绩：22Q4

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顺丰控股

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2023-03-29 09:06:28

【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司

🔥【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司 [庆祝]事件：1）据报道，腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品已成立“混元助手 (HunyuanAide)”项目组，该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型。 2）3月22日，在腾讯财报后电话会议中，腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式AI纳入微信和QQ。 [太阳]我们的观点： ●我们认为腾讯具备做大模型较强的资源禀赋，算

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ST华通

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【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大

【国金电新】TCL中环年报点评：单位盈利维持高位，领先优势有望放大 [太阳]3月28日公司披露2022年年报，全年实现营收670亿元，同比+63%，实现归母净利润68.13亿元，同比+69%。其中Q4实现归母净利润18.18亿元，同比+44%，环比-12.7%，业绩位于业绩预告中值，符合预期。 1⃣出货量持续提升，市占率领先优势明显。2022年公司银川新增硅片产能投产爬坡，2022年末晶体产能达到140GW，全年公司硅片出货约68GW，同比增长约30%，硅片外销市占率全球第一；预计Q4出货约17

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TCL中环

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