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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-03-23 20:37:47
【天风通信】中国移动2022年业绩(A股)概要
[红包]【天风通信】中国移动2022年业绩(A股)概要 [太阳]中国移动2022年经营收入9372.59亿元,同比+10.5%,其中主营业务收入8120.58亿元,同比+8.1%。分业务:1)个人市场收入4888亿元,同比+1.1%;2)家庭市场收入1166亿元,同比+16.0%;3)政企市场收入1682亿元,同比+22.6%;4)新兴市场收入385亿元,同比+26.9%。净利润1254.59亿元,同比+8.2%;扣除非经常性损益后,同比增长7.5%。EBITDA 3291.76亿元,同比+5.
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中国移动
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投研掘地蜂
2023-03-23 20:36:59
[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪:全球IP市场未来百亿美金空间,国内龙头业绩稳增可期
[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪:全球IP市场未来百亿美金空间,国内龙头业绩稳增可期 [太阳]全球半导体IP市场规模有望持续高个位数增长,未来百亿美金空间可期。market.us表示22年全球半导体IP市场规模60亿美元,预计23-32年CAGR达6.7%,32年全球规模可达110亿美元 。Reports Insights Study数据表示IP市场23-30年CAGR达8.3%,市场空间将从22年的48.7亿美元增长至30年的94.1亿美元。芯原股份是21年中国大陆排名第一、全球排名第七的
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芯原股份
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投研掘地蜂
2023-03-23 19:55:19
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欧陆通——AI服务器电源国产替代
🔥欧陆通——AI服务器电源国产替代 [太阳]服务器电源核心供应商,与海康大华阿里巨头合作。电源占服务器价值量占比3%左右,国内服务器电源市场大几十亿规模。公司最先与浪潮、富士康绑定放量,22年供应新华三,今年新增海康大华自建数据中心。22年11月公司为阿里定制新一代浸没式液冷集中式供电电源,将应用于磐久服务器供电系统,进入准量产阶段。公司22年服务器收入接近6亿规模,23年预期增速50%+达9亿规模,营收占比超过25%。 [太阳]新能源布局充电桩/OBC/储能,23年进入起量元年。1)OBC业
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欧陆通
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投研掘地蜂
2023-03-23 19:35:14
领导重视欧陆通3倍空间,AI服务器电源最大预期差国内唯一标的,下游工业富联等强力拉动,22
领导重视欧陆通3倍空间,AI服务器电源最大预期差国内唯一标的,下游工业富联等强力拉动,22x估值,看点如下: 1. 公司做服务器电源、电源适配器、充电桩电源等,不同其他做消费电子公司,公司应用1000w以上场景,下游千亿市场,壁垒高,国内唯一,对标台达近2000亿市值,25x估值,公司目前市值仅60亿,22倍估值,严重低估。 2. 服务器电源这块受益ai服务器高算力场景对3000w电源需求,公司之前主要服务1000w产品,随着高端产品量价起升公司迎来双击。目前公司绑定浪潮、富士康等,产品迅速放量
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欧陆通
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投研掘地蜂
2023-03-23 19:34:10
【国盛计算机】拉卡拉:2700万家存量客户,AI赋能商业经营,通过接入世界级AI巨头产品
【国盛计算机】拉卡拉:2700万家存量客户,AI赋能商业经营,通过接入世界级AI巨头产品,通过SaaS方式为客户打造一键生成广告文案、生成宣传海报、客户画像智能分析等产品。2019年起,公司即战略转型脱钩单一支付场景,战略投资老牌电商SaaS公司,致力于打造云超门店数字化经营平台,完成了“智能 订单、智能仓储、智能配送、云掌柜(采购)、云当家(小店经营)”五大系统的研发与上线,截止2022年中报数据入驻经销商超过500家,接入零售门店2.7万家,月活1.55万家,本身公司2023年即是业绩修复的
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拉卡拉
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投研掘地蜂
2023-03-23 19:28:20
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富 3月21日,比尔盖茨发布一篇《AI时代已经到来》,其中有一段文字“随着计算能力变得越来越便宜,GPT表达想法的能力将越来越像一个可以帮助你完成各种任务的白领。” 我们认为随着AI普及,边缘端算力在离线模型的支持下也能发挥出强大的AI算力能力,比如现在的离线翻译笔等边缘端硬件已经加入AI离线功能。 而目前如果全面上云,整体的数据量和数据流大小将会超出现有计算水平,我们认为未来会想数据中心一样出现算力分层的生态。 所以在云端和中心
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瑞芯微
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投研掘地蜂
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[礼物]【东吴建筑建材】建筑央企深度:新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修
[礼物]【东吴建筑建材】建筑央企深度:新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修复机会 #宏观稳增长持续、行业景气度维持高位。(1)中央经济工作会议定调“稳“字当头,2022Q4以来建筑业PMI和央企订单增速高于近年中枢,业务活动预期连续三个月高位景气。(2)八大建筑央企2022Q4订单增速整体位居近年来中枢之上,2023年1-2月中国建筑、中国电建订单开门红。 #近五年来央企基本面已有明显优化、国企改革深化提升行动有望进一步改善建筑央企经营质量。(1)建筑业份额近年来持续向央国企集中
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中工国际
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2023-03-23 19:20:37
【长江电新】光伏:1-2月组件出口环比高增,海外需求依旧强势
【长江电新】光伏:1-2月组件出口环比高增,海外需求依旧强势 1、据盖锡咨询,1月、2月组件出口分别约14.28GW、13.34GW,环比+43.42%、-6.58%,同比+19.45%、-10.35%,出口金额分别为35.44亿、34.23亿美元,同比+16.66%、-11.12%,环比+32.98%、-3.41%,对应价格约0.25、0.26$/W。1-2月累计组件出口27.62GW,同比+2.93%,环比11-12月+33.29%,累计出口金额69.67亿美元,同比+1.13%,环比+25
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投研掘地蜂
2023-03-23 19:17:41
【浙商医药|孙建】首款mRNA疫苗纳入紧急使用,看好技术平台潜力和供应链
【浙商医药|孙建】首款mRNA疫苗纳入紧急使用,看好技术平台潜力和供应链 3月22日,石药集团公告新冠mRNA疫苗SYS6006在中国纳入紧急使用;根据公司公告,“加强接种1剂SYS6006后,14天的针对Omicron BA.5中和抗体的几何平均滴度为236,是加强接种前的83倍。在减活疫苗2剂或3剂基础上接种1剂SYS6006的序贯加强免疫,SYS6006显示出对Omicron BA.5、BF.7、BQ.1.1、XBB.1.5、CH.1.1毒株有很好的交叉中和作用”。 【观点】 ①我们认为,
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2023-03-23 19:14:11
【国信电子】国芯科技重申推荐
【国信电子】国芯科技重申推荐 💻国内云安全芯片领军企业,新一代边缘计算芯片内部实验成功 公司为国内主要的云安全芯片、金融POS安全芯片供应商之一,国家重大需求安全芯片主要供应商之一。2023年3月20日晚间,公司公告其新一代高性能高安全边缘计算芯片产品“CCP1080T”近日在内部测试中获得成功,该芯片基于公司自主64位PowerPC架构C*Core CPU内核,具有自主可控的底层架构,符合信创安全需求,进一步丰富了公司高性能边缘计算产品系列。 🚗公司在汽车MCU中高端市场实现产品突破 公司
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国芯科技
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投研掘地蜂
2023-03-23 15:31:32
【祥鑫科技】重申推荐0323
【祥鑫科技】重申推荐0323 1)汽车:埃安今年2月份销量3万余量,#3月份埃安预计5万余量产量,祥鑫在埃安单车价值量约#3000元,3月份公司汽车结构件收入环比大幅提升。 2)动力电池:#在宁德份额和asp双升,给比亚迪公司有望提供托盘(新增),给EVE进一步深度合作(不限于动力电池箱体,还有储能柜)。3月份排产环比进一步提升。 3)光储:H数字能源招标预期越来越近,以往公司在华为逆变器的份额都在#30-50%,并部分给H代工(后期或是主流)。其他优质客户有solaredge、阳光电源、固德威
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祥鑫科技
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2023-03-23 15:29:55
【舍得酒业】交流核心要点(2023-3-23)
【舍得酒业】交流核心要点(2023-3-23) 年报分析:1)经销商更换:一部分来自对休眠的经销商进行优化,另外省内经销商数量减少也可能是因为成都、遂宁试点做平台商模式。2)2022Q4利润增速显著快于收入:四季度品鉴和终端等活动的费用受疫情影响没有投放下去,另外是四季度动销偏弱而公司设有库存红线、且适当考虑四季度与一季度之间的平衡。 经营展望:2023年1月回款没有达到预期、但2月回款超预期,现在渠道库存在两个月左右、环比2月初(两个月+)有所下降,公司市场操作较为良性可控。2023年3月动销
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舍得酒业
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2023-03-23 15:29:14
【中金科技】传音控股上涨点评:加息预期逐渐降温,继续看好2H23新兴市场恢复趋势
【中金科技】传音控股上涨点评:加息预期逐渐降温,继续看好2H23新兴市场恢复趋势 大家好,截止午盘传音上涨11.94%,我们认为基本面无重大变化,主要系近期市场AI等情绪催化。我们速评如下: 低基数叠加需求复苏预期,2023年出货量望重回增长。昨晚美联储加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至4.75%-5.00%,符合预期,同时暗示加息已经接近尾声。我们认为随着加息预期逐渐降温,有望促进公司所在的新兴市场需求逐渐修复,我们看好2023年公司在东南亚及拉美地区份额提升,和 2H23非洲南亚市
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传音控股
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投研掘地蜂
2023-03-23 15:28:25
【中金非银及金融科技】同花顺继续大涨,重申看好
【中金非银及金融科技】同花顺继续大涨,重申看好 大家好, 同花顺今日早盘上涨7.4%、近一周内上涨31%,或主要受益于近日AIGC热度持续。年初至今,公司股价上涨约56%;自2022年10月以来底部反弹约99%。 整体而言,我们认为同花顺兼具互联网流量平台、技术驱动的领先公司等特质,尤以AI储备为亮点,具备一定稀缺性。看好公司作为财富管理赛道隐性优质标的,业绩及估值彰显高弹性,同时各业务多点开花、自身竞争力夯实,深耕AI领域打造新引擎,重申公司跑赢行业评级。 详情参见报告《同花顺:如何看待公司A
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同花顺
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投研掘地蜂
2023-03-23 15:27:38
【海通传媒】上海电影:收购控股股东优质资产新增IP运营业务,重视国有资产价值重估
【海通传媒】上海电影:收购控股股东优质资产新增IP运营业务,重视国有资产价值重估 我们第一时间召开独家高管电话会,提示重视有积极变化的优质国有公司,主要逻辑如下: 1)上影股份收购控股股东上影集团所持有的上影元文化51%股权,开启国有企业集团内优势资源整合的序幕。我们认为未来优质资产有望通过央、国有上市公司实现更多市场化价值。 2)上影股份本次收购将新增优质稀缺IP运营板块,将作为公司未来重要战略方向,与传统电影发行和电影放映业务形成双轮驱动,力争打破传统电影公司对院线票房的依赖,助力业绩提升与
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上海电影
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2023-03-23 20:37:47
【天风通信】中国移动2022年业绩(A股)概要
[红包]【天风通信】中国移动2022年业绩(A股)概要 [太阳]中国移动2022年经营收入9372.59亿元,同比+10.5%,其中主营业务收入8120.58亿元,同比+8.1%。分业务:1)个人市场收入4888亿元,同比+1.1%;2)家庭市场收入1166亿元,同比+16.0%;3)政企市场收入1682亿元,同比+22.6%;4)新兴市场收入385亿元,同比+26.9%。净利润1254.59亿元,同比+8.2%;扣除非经常性损益后,同比增长7.5%。EBITDA 3291.76亿元,同比+5.
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2023-03-23 20:36:59
[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪:全球IP市场未来百亿美金空间,国内龙头业绩稳增可期
[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪:全球IP市场未来百亿美金空间,国内龙头业绩稳增可期 [太阳]全球半导体IP市场规模有望持续高个位数增长,未来百亿美金空间可期。market.us表示22年全球半导体IP市场规模60亿美元,预计23-32年CAGR达6.7%,32年全球规模可达110亿美元 。Reports Insights Study数据表示IP市场23-30年CAGR达8.3%,市场空间将从22年的48.7亿美元增长至30年的94.1亿美元。芯原股份是21年中国大陆排名第一、全球排名第七的
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欧陆通——AI服务器电源国产替代
🔥欧陆通——AI服务器电源国产替代 [太阳]服务器电源核心供应商,与海康大华阿里巨头合作。电源占服务器价值量占比3%左右,国内服务器电源市场大几十亿规模。公司最先与浪潮、富士康绑定放量,22年供应新华三,今年新增海康大华自建数据中心。22年11月公司为阿里定制新一代浸没式液冷集中式供电电源,将应用于磐久服务器供电系统,进入准量产阶段。公司22年服务器收入接近6亿规模,23年预期增速50%+达9亿规模,营收占比超过25%。 [太阳]新能源布局充电桩/OBC/储能,23年进入起量元年。1)OBC业
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欧陆通
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2023-03-23 19:35:14
领导重视欧陆通3倍空间,AI服务器电源最大预期差国内唯一标的,下游工业富联等强力拉动,22
领导重视欧陆通3倍空间,AI服务器电源最大预期差国内唯一标的,下游工业富联等强力拉动,22x估值,看点如下: 1. 公司做服务器电源、电源适配器、充电桩电源等,不同其他做消费电子公司,公司应用1000w以上场景,下游千亿市场,壁垒高,国内唯一,对标台达近2000亿市值,25x估值,公司目前市值仅60亿,22倍估值,严重低估。 2. 服务器电源这块受益ai服务器高算力场景对3000w电源需求,公司之前主要服务1000w产品,随着高端产品量价起升公司迎来双击。目前公司绑定浪潮、富士康等,产品迅速放量
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【国盛计算机】拉卡拉:2700万家存量客户,AI赋能商业经营,通过接入世界级AI巨头产品
【国盛计算机】拉卡拉:2700万家存量客户,AI赋能商业经营,通过接入世界级AI巨头产品,通过SaaS方式为客户打造一键生成广告文案、生成宣传海报、客户画像智能分析等产品。2019年起,公司即战略转型脱钩单一支付场景,战略投资老牌电商SaaS公司,致力于打造云超门店数字化经营平台,完成了“智能 订单、智能仓储、智能配送、云掌柜(采购)、云当家(小店经营)”五大系统的研发与上线,截止2022年中报数据入驻经销商超过500家,接入零售门店2.7万家,月活1.55万家,本身公司2023年即是业绩修复的
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【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富 3月21日,比尔盖茨发布一篇《AI时代已经到来》,其中有一段文字“随着计算能力变得越来越便宜,GPT表达想法的能力将越来越像一个可以帮助你完成各种任务的白领。” 我们认为随着AI普及,边缘端算力在离线模型的支持下也能发挥出强大的AI算力能力,比如现在的离线翻译笔等边缘端硬件已经加入AI离线功能。 而目前如果全面上云,整体的数据量和数据流大小将会超出现有计算水平,我们认为未来会想数据中心一样出现算力分层的生态。 所以在云端和中心
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[礼物]【东吴建筑建材】建筑央企深度:新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修
[礼物]【东吴建筑建材】建筑央企深度:新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修复机会 #宏观稳增长持续、行业景气度维持高位。(1)中央经济工作会议定调“稳“字当头,2022Q4以来建筑业PMI和央企订单增速高于近年中枢,业务活动预期连续三个月高位景气。(2)八大建筑央企2022Q4订单增速整体位居近年来中枢之上,2023年1-2月中国建筑、中国电建订单开门红。 #近五年来央企基本面已有明显优化、国企改革深化提升行动有望进一步改善建筑央企经营质量。(1)建筑业份额近年来持续向央国企集中
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【长江电新】光伏:1-2月组件出口环比高增,海外需求依旧强势
【长江电新】光伏:1-2月组件出口环比高增,海外需求依旧强势 1、据盖锡咨询,1月、2月组件出口分别约14.28GW、13.34GW,环比+43.42%、-6.58%,同比+19.45%、-10.35%,出口金额分别为35.44亿、34.23亿美元,同比+16.66%、-11.12%,环比+32.98%、-3.41%,对应价格约0.25、0.26$/W。1-2月累计组件出口27.62GW,同比+2.93%,环比11-12月+33.29%,累计出口金额69.67亿美元,同比+1.13%,环比+25
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【浙商医药|孙建】首款mRNA疫苗纳入紧急使用,看好技术平台潜力和供应链
【浙商医药|孙建】首款mRNA疫苗纳入紧急使用,看好技术平台潜力和供应链 3月22日,石药集团公告新冠mRNA疫苗SYS6006在中国纳入紧急使用;根据公司公告,“加强接种1剂SYS6006后,14天的针对Omicron BA.5中和抗体的几何平均滴度为236,是加强接种前的83倍。在减活疫苗2剂或3剂基础上接种1剂SYS6006的序贯加强免疫,SYS6006显示出对Omicron BA.5、BF.7、BQ.1.1、XBB.1.5、CH.1.1毒株有很好的交叉中和作用”。 【观点】 ①我们认为,
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【国信电子】国芯科技重申推荐
【国信电子】国芯科技重申推荐 💻国内云安全芯片领军企业,新一代边缘计算芯片内部实验成功 公司为国内主要的云安全芯片、金融POS安全芯片供应商之一,国家重大需求安全芯片主要供应商之一。2023年3月20日晚间,公司公告其新一代高性能高安全边缘计算芯片产品“CCP1080T”近日在内部测试中获得成功,该芯片基于公司自主64位PowerPC架构C*Core CPU内核,具有自主可控的底层架构,符合信创安全需求,进一步丰富了公司高性能边缘计算产品系列。 🚗公司在汽车MCU中高端市场实现产品突破 公司
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【祥鑫科技】重申推荐0323
【祥鑫科技】重申推荐0323 1)汽车:埃安今年2月份销量3万余量,#3月份埃安预计5万余量产量,祥鑫在埃安单车价值量约#3000元,3月份公司汽车结构件收入环比大幅提升。 2)动力电池:#在宁德份额和asp双升,给比亚迪公司有望提供托盘(新增),给EVE进一步深度合作(不限于动力电池箱体,还有储能柜)。3月份排产环比进一步提升。 3)光储:H数字能源招标预期越来越近,以往公司在华为逆变器的份额都在#30-50%,并部分给H代工(后期或是主流)。其他优质客户有solaredge、阳光电源、固德威
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【舍得酒业】交流核心要点(2023-3-23)
【舍得酒业】交流核心要点(2023-3-23) 年报分析:1)经销商更换:一部分来自对休眠的经销商进行优化,另外省内经销商数量减少也可能是因为成都、遂宁试点做平台商模式。2)2022Q4利润增速显著快于收入:四季度品鉴和终端等活动的费用受疫情影响没有投放下去,另外是四季度动销偏弱而公司设有库存红线、且适当考虑四季度与一季度之间的平衡。 经营展望:2023年1月回款没有达到预期、但2月回款超预期,现在渠道库存在两个月左右、环比2月初(两个月+)有所下降,公司市场操作较为良性可控。2023年3月动销
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【中金科技】传音控股上涨点评:加息预期逐渐降温,继续看好2H23新兴市场恢复趋势
【中金科技】传音控股上涨点评:加息预期逐渐降温,继续看好2H23新兴市场恢复趋势 大家好,截止午盘传音上涨11.94%,我们认为基本面无重大变化,主要系近期市场AI等情绪催化。我们速评如下: 低基数叠加需求复苏预期,2023年出货量望重回增长。昨晚美联储加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至4.75%-5.00%,符合预期,同时暗示加息已经接近尾声。我们认为随着加息预期逐渐降温,有望促进公司所在的新兴市场需求逐渐修复,我们看好2023年公司在东南亚及拉美地区份额提升,和 2H23非洲南亚市
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【中金非银及金融科技】同花顺继续大涨,重申看好
【中金非银及金融科技】同花顺继续大涨,重申看好 大家好, 同花顺今日早盘上涨7.4%、近一周内上涨31%,或主要受益于近日AIGC热度持续。年初至今,公司股价上涨约56%;自2022年10月以来底部反弹约99%。 整体而言,我们认为同花顺兼具互联网流量平台、技术驱动的领先公司等特质,尤以AI储备为亮点,具备一定稀缺性。看好公司作为财富管理赛道隐性优质标的,业绩及估值彰显高弹性,同时各业务多点开花、自身竞争力夯实,深耕AI领域打造新引擎,重申公司跑赢行业评级。 详情参见报告《同花顺:如何看待公司A
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【海通传媒】上海电影:收购控股股东优质资产新增IP运营业务,重视国有资产价值重估
【海通传媒】上海电影:收购控股股东优质资产新增IP运营业务,重视国有资产价值重估 我们第一时间召开独家高管电话会,提示重视有积极变化的优质国有公司,主要逻辑如下: 1)上影股份收购控股股东上影集团所持有的上影元文化51%股权,开启国有企业集团内优势资源整合的序幕。我们认为未来优质资产有望通过央、国有上市公司实现更多市场化价值。 2)上影股份本次收购将新增优质稀缺IP运营板块,将作为公司未来重要战略方向,与传统电影发行和电影放映业务形成双轮驱动,力争打破传统电影公司对院线票房的依赖,助力业绩提升与
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2023-03-23 20:37:47
【天风通信】中国移动2022年业绩(A股)概要
[红包]【天风通信】中国移动2022年业绩(A股)概要 [太阳]中国移动2022年经营收入9372.59亿元,同比+10.5%,其中主营业务收入8120.58亿元,同比+8.1%。分业务:1)个人市场收入4888亿元,同比+1.1%;2)家庭市场收入1166亿元,同比+16.0%;3)政企市场收入1682亿元,同比+22.6%;4)新兴市场收入385亿元,同比+26.9%。净利润1254.59亿元,同比+8.2%;扣除非经常性损益后,同比增长7.5%。EBITDA 3291.76亿元,同比+5.
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中国移动
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投研掘地蜂
2023-03-23 20:36:59
[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪:全球IP市场未来百亿美金空间,国内龙头业绩稳增可期
[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪:全球IP市场未来百亿美金空间,国内龙头业绩稳增可期 [太阳]全球半导体IP市场规模有望持续高个位数增长,未来百亿美金空间可期。market.us表示22年全球半导体IP市场规模60亿美元,预计23-32年CAGR达6.7%,32年全球规模可达110亿美元 。Reports Insights Study数据表示IP市场23-30年CAGR达8.3%,市场空间将从22年的48.7亿美元增长至30年的94.1亿美元。芯原股份是21年中国大陆排名第一、全球排名第七的
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芯原股份
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2023-03-23 19:55:19
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欧陆通——AI服务器电源国产替代
🔥欧陆通——AI服务器电源国产替代 [太阳]服务器电源核心供应商,与海康大华阿里巨头合作。电源占服务器价值量占比3%左右,国内服务器电源市场大几十亿规模。公司最先与浪潮、富士康绑定放量,22年供应新华三,今年新增海康大华自建数据中心。22年11月公司为阿里定制新一代浸没式液冷集中式供电电源,将应用于磐久服务器供电系统,进入准量产阶段。公司22年服务器收入接近6亿规模,23年预期增速50%+达9亿规模,营收占比超过25%。 [太阳]新能源布局充电桩/OBC/储能,23年进入起量元年。1)OBC业
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欧陆通
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2023-03-23 19:35:14
领导重视欧陆通3倍空间,AI服务器电源最大预期差国内唯一标的,下游工业富联等强力拉动,22
领导重视欧陆通3倍空间,AI服务器电源最大预期差国内唯一标的,下游工业富联等强力拉动,22x估值,看点如下: 1. 公司做服务器电源、电源适配器、充电桩电源等,不同其他做消费电子公司,公司应用1000w以上场景,下游千亿市场,壁垒高,国内唯一,对标台达近2000亿市值,25x估值,公司目前市值仅60亿,22倍估值,严重低估。 2. 服务器电源这块受益ai服务器高算力场景对3000w电源需求,公司之前主要服务1000w产品,随着高端产品量价起升公司迎来双击。目前公司绑定浪潮、富士康等,产品迅速放量
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欧陆通
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2023-03-23 19:34:10
【国盛计算机】拉卡拉:2700万家存量客户,AI赋能商业经营,通过接入世界级AI巨头产品
【国盛计算机】拉卡拉:2700万家存量客户,AI赋能商业经营,通过接入世界级AI巨头产品,通过SaaS方式为客户打造一键生成广告文案、生成宣传海报、客户画像智能分析等产品。2019年起,公司即战略转型脱钩单一支付场景,战略投资老牌电商SaaS公司,致力于打造云超门店数字化经营平台,完成了“智能 订单、智能仓储、智能配送、云掌柜(采购)、云当家(小店经营)”五大系统的研发与上线,截止2022年中报数据入驻经销商超过500家,接入零售门店2.7万家,月活1.55万家,本身公司2023年即是业绩修复的
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拉卡拉
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2023-03-23 19:28:20
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富 3月21日,比尔盖茨发布一篇《AI时代已经到来》,其中有一段文字“随着计算能力变得越来越便宜,GPT表达想法的能力将越来越像一个可以帮助你完成各种任务的白领。” 我们认为随着AI普及,边缘端算力在离线模型的支持下也能发挥出强大的AI算力能力,比如现在的离线翻译笔等边缘端硬件已经加入AI离线功能。 而目前如果全面上云,整体的数据量和数据流大小将会超出现有计算水平,我们认为未来会想数据中心一样出现算力分层的生态。 所以在云端和中心
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瑞芯微
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全志科技
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2023-03-23 19:25:16
[礼物]【东吴建筑建材】建筑央企深度:新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修
[礼物]【东吴建筑建材】建筑央企深度:新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修复机会 #宏观稳增长持续、行业景气度维持高位。(1)中央经济工作会议定调“稳“字当头,2022Q4以来建筑业PMI和央企订单增速高于近年中枢,业务活动预期连续三个月高位景气。(2)八大建筑央企2022Q4订单增速整体位居近年来中枢之上,2023年1-2月中国建筑、中国电建订单开门红。 #近五年来央企基本面已有明显优化、国企改革深化提升行动有望进一步改善建筑央企经营质量。(1)建筑业份额近年来持续向央国企集中
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中工国际
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北方国际
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2023-03-23 19:20:37
【长江电新】光伏:1-2月组件出口环比高增,海外需求依旧强势
【长江电新】光伏:1-2月组件出口环比高增,海外需求依旧强势 1、据盖锡咨询,1月、2月组件出口分别约14.28GW、13.34GW,环比+43.42%、-6.58%,同比+19.45%、-10.35%,出口金额分别为35.44亿、34.23亿美元,同比+16.66%、-11.12%,环比+32.98%、-3.41%,对应价格约0.25、0.26$/W。1-2月累计组件出口27.62GW,同比+2.93%,环比11-12月+33.29%,累计出口金额69.67亿美元,同比+1.13%,环比+25
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晶澳科技
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2023-03-23 19:17:41
【浙商医药|孙建】首款mRNA疫苗纳入紧急使用,看好技术平台潜力和供应链
【浙商医药|孙建】首款mRNA疫苗纳入紧急使用,看好技术平台潜力和供应链 3月22日,石药集团公告新冠mRNA疫苗SYS6006在中国纳入紧急使用;根据公司公告,“加强接种1剂SYS6006后,14天的针对Omicron BA.5中和抗体的几何平均滴度为236,是加强接种前的83倍。在减活疫苗2剂或3剂基础上接种1剂SYS6006的序贯加强免疫,SYS6006显示出对Omicron BA.5、BF.7、BQ.1.1、XBB.1.5、CH.1.1毒株有很好的交叉中和作用”。 【观点】 ①我们认为,
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【国信电子】国芯科技重申推荐
【国信电子】国芯科技重申推荐 💻国内云安全芯片领军企业,新一代边缘计算芯片内部实验成功 公司为国内主要的云安全芯片、金融POS安全芯片供应商之一,国家重大需求安全芯片主要供应商之一。2023年3月20日晚间,公司公告其新一代高性能高安全边缘计算芯片产品“CCP1080T”近日在内部测试中获得成功,该芯片基于公司自主64位PowerPC架构C*Core CPU内核,具有自主可控的底层架构,符合信创安全需求,进一步丰富了公司高性能边缘计算产品系列。 🚗公司在汽车MCU中高端市场实现产品突破 公司
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国芯科技
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2023-03-23 15:31:32
【祥鑫科技】重申推荐0323
【祥鑫科技】重申推荐0323 1)汽车:埃安今年2月份销量3万余量,#3月份埃安预计5万余量产量,祥鑫在埃安单车价值量约#3000元,3月份公司汽车结构件收入环比大幅提升。 2)动力电池:#在宁德份额和asp双升,给比亚迪公司有望提供托盘(新增),给EVE进一步深度合作(不限于动力电池箱体,还有储能柜)。3月份排产环比进一步提升。 3)光储:H数字能源招标预期越来越近,以往公司在华为逆变器的份额都在#30-50%,并部分给H代工(后期或是主流)。其他优质客户有solaredge、阳光电源、固德威
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祥鑫科技
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2023-03-23 15:29:55
【舍得酒业】交流核心要点(2023-3-23)
【舍得酒业】交流核心要点(2023-3-23) 年报分析:1)经销商更换:一部分来自对休眠的经销商进行优化,另外省内经销商数量减少也可能是因为成都、遂宁试点做平台商模式。2)2022Q4利润增速显著快于收入:四季度品鉴和终端等活动的费用受疫情影响没有投放下去,另外是四季度动销偏弱而公司设有库存红线、且适当考虑四季度与一季度之间的平衡。 经营展望:2023年1月回款没有达到预期、但2月回款超预期,现在渠道库存在两个月左右、环比2月初(两个月+)有所下降,公司市场操作较为良性可控。2023年3月动销
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舍得酒业
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2023-03-23 15:29:14
【中金科技】传音控股上涨点评:加息预期逐渐降温,继续看好2H23新兴市场恢复趋势
【中金科技】传音控股上涨点评:加息预期逐渐降温,继续看好2H23新兴市场恢复趋势 大家好,截止午盘传音上涨11.94%,我们认为基本面无重大变化,主要系近期市场AI等情绪催化。我们速评如下: 低基数叠加需求复苏预期,2023年出货量望重回增长。昨晚美联储加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至4.75%-5.00%,符合预期,同时暗示加息已经接近尾声。我们认为随着加息预期逐渐降温,有望促进公司所在的新兴市场需求逐渐修复,我们看好2023年公司在东南亚及拉美地区份额提升,和 2H23非洲南亚市
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传音控股
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2023-03-23 15:28:25
【中金非银及金融科技】同花顺继续大涨,重申看好
【中金非银及金融科技】同花顺继续大涨,重申看好 大家好, 同花顺今日早盘上涨7.4%、近一周内上涨31%,或主要受益于近日AIGC热度持续。年初至今,公司股价上涨约56%;自2022年10月以来底部反弹约99%。 整体而言,我们认为同花顺兼具互联网流量平台、技术驱动的领先公司等特质,尤以AI储备为亮点,具备一定稀缺性。看好公司作为财富管理赛道隐性优质标的,业绩及估值彰显高弹性,同时各业务多点开花、自身竞争力夯实,深耕AI领域打造新引擎,重申公司跑赢行业评级。 详情参见报告《同花顺:如何看待公司A
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同花顺
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2023-03-23 15:27:38
【海通传媒】上海电影:收购控股股东优质资产新增IP运营业务,重视国有资产价值重估
【海通传媒】上海电影:收购控股股东优质资产新增IP运营业务,重视国有资产价值重估 我们第一时间召开独家高管电话会,提示重视有积极变化的优质国有公司,主要逻辑如下: 1)上影股份收购控股股东上影集团所持有的上影元文化51%股权,开启国有企业集团内优势资源整合的序幕。我们认为未来优质资产有望通过央、国有上市公司实现更多市场化价值。 2)上影股份本次收购将新增优质稀缺IP运营板块,将作为公司未来重要战略方向,与传统电影发行和电影放映业务形成双轮驱动,力争打破传统电影公司对院线票房的依赖,助力业绩提升与
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上海电影
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2023-03-23 20:37:47
【天风通信】中国移动2022年业绩(A股)概要
[红包]【天风通信】中国移动2022年业绩(A股)概要 [太阳]中国移动2022年经营收入9372.59亿元,同比+10.5%,其中主营业务收入8120.58亿元,同比+8.1%。分业务:1)个人市场收入4888亿元,同比+1.1%;2)家庭市场收入1166亿元,同比+16.0%;3)政企市场收入1682亿元,同比+22.6%;4)新兴市场收入385亿元,同比+26.9%。净利润1254.59亿元,同比+8.2%;扣除非经常性损益后,同比增长7.5%。EBITDA 3291.76亿元,同比+5.
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2023-03-23 20:36:59
[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪:全球IP市场未来百亿美金空间,国内龙头业绩稳增可期
[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪:全球IP市场未来百亿美金空间,国内龙头业绩稳增可期 [太阳]全球半导体IP市场规模有望持续高个位数增长,未来百亿美金空间可期。market.us表示22年全球半导体IP市场规模60亿美元,预计23-32年CAGR达6.7%,32年全球规模可达110亿美元 。Reports Insights Study数据表示IP市场23-30年CAGR达8.3%,市场空间将从22年的48.7亿美元增长至30年的94.1亿美元。芯原股份是21年中国大陆排名第一、全球排名第七的
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2023-03-23 19:55:19
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欧陆通——AI服务器电源国产替代
🔥欧陆通——AI服务器电源国产替代 [太阳]服务器电源核心供应商,与海康大华阿里巨头合作。电源占服务器价值量占比3%左右,国内服务器电源市场大几十亿规模。公司最先与浪潮、富士康绑定放量,22年供应新华三,今年新增海康大华自建数据中心。22年11月公司为阿里定制新一代浸没式液冷集中式供电电源,将应用于磐久服务器供电系统,进入准量产阶段。公司22年服务器收入接近6亿规模,23年预期增速50%+达9亿规模,营收占比超过25%。 [太阳]新能源布局充电桩/OBC/储能,23年进入起量元年。1)OBC业
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欧陆通
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2023-03-23 19:35:14
领导重视欧陆通3倍空间,AI服务器电源最大预期差国内唯一标的,下游工业富联等强力拉动,22
领导重视欧陆通3倍空间,AI服务器电源最大预期差国内唯一标的,下游工业富联等强力拉动,22x估值,看点如下: 1. 公司做服务器电源、电源适配器、充电桩电源等,不同其他做消费电子公司,公司应用1000w以上场景,下游千亿市场,壁垒高,国内唯一,对标台达近2000亿市值,25x估值,公司目前市值仅60亿,22倍估值,严重低估。 2. 服务器电源这块受益ai服务器高算力场景对3000w电源需求,公司之前主要服务1000w产品,随着高端产品量价起升公司迎来双击。目前公司绑定浪潮、富士康等,产品迅速放量
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2023-03-23 19:34:10
【国盛计算机】拉卡拉:2700万家存量客户,AI赋能商业经营,通过接入世界级AI巨头产品
【国盛计算机】拉卡拉:2700万家存量客户,AI赋能商业经营,通过接入世界级AI巨头产品,通过SaaS方式为客户打造一键生成广告文案、生成宣传海报、客户画像智能分析等产品。2019年起,公司即战略转型脱钩单一支付场景,战略投资老牌电商SaaS公司,致力于打造云超门店数字化经营平台,完成了“智能 订单、智能仓储、智能配送、云掌柜(采购)、云当家(小店经营)”五大系统的研发与上线,截止2022年中报数据入驻经销商超过500家,接入零售门店2.7万家,月活1.55万家,本身公司2023年即是业绩修复的
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2023-03-23 19:28:20
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富 3月21日,比尔盖茨发布一篇《AI时代已经到来》,其中有一段文字“随着计算能力变得越来越便宜,GPT表达想法的能力将越来越像一个可以帮助你完成各种任务的白领。” 我们认为随着AI普及,边缘端算力在离线模型的支持下也能发挥出强大的AI算力能力,比如现在的离线翻译笔等边缘端硬件已经加入AI离线功能。 而目前如果全面上云,整体的数据量和数据流大小将会超出现有计算水平,我们认为未来会想数据中心一样出现算力分层的生态。 所以在云端和中心
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[礼物]【东吴建筑建材】建筑央企深度:新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修
[礼物]【东吴建筑建材】建筑央企深度:新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修复机会 #宏观稳增长持续、行业景气度维持高位。(1)中央经济工作会议定调“稳“字当头,2022Q4以来建筑业PMI和央企订单增速高于近年中枢,业务活动预期连续三个月高位景气。(2)八大建筑央企2022Q4订单增速整体位居近年来中枢之上,2023年1-2月中国建筑、中国电建订单开门红。 #近五年来央企基本面已有明显优化、国企改革深化提升行动有望进一步改善建筑央企经营质量。(1)建筑业份额近年来持续向央国企集中
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2023-03-23 19:20:37
【长江电新】光伏:1-2月组件出口环比高增,海外需求依旧强势
【长江电新】光伏:1-2月组件出口环比高增,海外需求依旧强势 1、据盖锡咨询,1月、2月组件出口分别约14.28GW、13.34GW,环比+43.42%、-6.58%,同比+19.45%、-10.35%,出口金额分别为35.44亿、34.23亿美元,同比+16.66%、-11.12%,环比+32.98%、-3.41%,对应价格约0.25、0.26$/W。1-2月累计组件出口27.62GW,同比+2.93%,环比11-12月+33.29%,累计出口金额69.67亿美元,同比+1.13%,环比+25
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【浙商医药|孙建】首款mRNA疫苗纳入紧急使用,看好技术平台潜力和供应链
【浙商医药|孙建】首款mRNA疫苗纳入紧急使用,看好技术平台潜力和供应链 3月22日,石药集团公告新冠mRNA疫苗SYS6006在中国纳入紧急使用;根据公司公告,“加强接种1剂SYS6006后,14天的针对Omicron BA.5中和抗体的几何平均滴度为236,是加强接种前的83倍。在减活疫苗2剂或3剂基础上接种1剂SYS6006的序贯加强免疫,SYS6006显示出对Omicron BA.5、BF.7、BQ.1.1、XBB.1.5、CH.1.1毒株有很好的交叉中和作用”。 【观点】 ①我们认为,
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【国信电子】国芯科技重申推荐
【国信电子】国芯科技重申推荐 💻国内云安全芯片领军企业,新一代边缘计算芯片内部实验成功 公司为国内主要的云安全芯片、金融POS安全芯片供应商之一,国家重大需求安全芯片主要供应商之一。2023年3月20日晚间,公司公告其新一代高性能高安全边缘计算芯片产品“CCP1080T”近日在内部测试中获得成功,该芯片基于公司自主64位PowerPC架构C*Core CPU内核,具有自主可控的底层架构,符合信创安全需求,进一步丰富了公司高性能边缘计算产品系列。 🚗公司在汽车MCU中高端市场实现产品突破 公司
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【祥鑫科技】重申推荐0323
【祥鑫科技】重申推荐0323 1)汽车:埃安今年2月份销量3万余量,#3月份埃安预计5万余量产量,祥鑫在埃安单车价值量约#3000元,3月份公司汽车结构件收入环比大幅提升。 2)动力电池:#在宁德份额和asp双升,给比亚迪公司有望提供托盘(新增),给EVE进一步深度合作(不限于动力电池箱体,还有储能柜)。3月份排产环比进一步提升。 3)光储:H数字能源招标预期越来越近,以往公司在华为逆变器的份额都在#30-50%,并部分给H代工(后期或是主流)。其他优质客户有solaredge、阳光电源、固德威
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【舍得酒业】交流核心要点(2023-3-23)
【舍得酒业】交流核心要点(2023-3-23) 年报分析:1)经销商更换:一部分来自对休眠的经销商进行优化,另外省内经销商数量减少也可能是因为成都、遂宁试点做平台商模式。2)2022Q4利润增速显著快于收入:四季度品鉴和终端等活动的费用受疫情影响没有投放下去,另外是四季度动销偏弱而公司设有库存红线、且适当考虑四季度与一季度之间的平衡。 经营展望:2023年1月回款没有达到预期、但2月回款超预期,现在渠道库存在两个月左右、环比2月初(两个月+)有所下降,公司市场操作较为良性可控。2023年3月动销
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【中金科技】传音控股上涨点评:加息预期逐渐降温,继续看好2H23新兴市场恢复趋势
【中金科技】传音控股上涨点评:加息预期逐渐降温,继续看好2H23新兴市场恢复趋势 大家好,截止午盘传音上涨11.94%,我们认为基本面无重大变化,主要系近期市场AI等情绪催化。我们速评如下: 低基数叠加需求复苏预期,2023年出货量望重回增长。昨晚美联储加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至4.75%-5.00%,符合预期,同时暗示加息已经接近尾声。我们认为随着加息预期逐渐降温,有望促进公司所在的新兴市场需求逐渐修复,我们看好2023年公司在东南亚及拉美地区份额提升,和 2H23非洲南亚市
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【中金非银及金融科技】同花顺继续大涨,重申看好
【中金非银及金融科技】同花顺继续大涨,重申看好 大家好, 同花顺今日早盘上涨7.4%、近一周内上涨31%,或主要受益于近日AIGC热度持续。年初至今,公司股价上涨约56%;自2022年10月以来底部反弹约99%。 整体而言,我们认为同花顺兼具互联网流量平台、技术驱动的领先公司等特质,尤以AI储备为亮点,具备一定稀缺性。看好公司作为财富管理赛道隐性优质标的,业绩及估值彰显高弹性,同时各业务多点开花、自身竞争力夯实,深耕AI领域打造新引擎,重申公司跑赢行业评级。 详情参见报告《同花顺:如何看待公司A
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【海通传媒】上海电影:收购控股股东优质资产新增IP运营业务,重视国有资产价值重估
【海通传媒】上海电影:收购控股股东优质资产新增IP运营业务,重视国有资产价值重估 我们第一时间召开独家高管电话会,提示重视有积极变化的优质国有公司,主要逻辑如下: 1)上影股份收购控股股东上影集团所持有的上影元文化51%股权,开启国有企业集团内优势资源整合的序幕。我们认为未来优质资产有望通过央、国有上市公司实现更多市场化价值。 2)上影股份本次收购将新增优质稀缺IP运营板块,将作为公司未来重要战略方向,与传统电影发行和电影放映业务形成双轮驱动,力争打破传统电影公司对院线票房的依赖,助力业绩提升与
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【天风通信】中国移动2022年业绩(A股)概要
[红包]【天风通信】中国移动2022年业绩(A股)概要 [太阳]中国移动2022年经营收入9372.59亿元,同比+10.5%,其中主营业务收入8120.58亿元,同比+8.1%。分业务:1)个人市场收入4888亿元,同比+1.1%;2)家庭市场收入1166亿元,同比+16.0%;3)政企市场收入1682亿元,同比+22.6%;4)新兴市场收入385亿元,同比+26.9%。净利润1254.59亿元,同比+8.2%;扣除非经常性损益后,同比增长7.5%。EBITDA 3291.76亿元,同比+5.
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中国移动
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投研掘地蜂
2023-03-23 20:36:59
[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪:全球IP市场未来百亿美金空间,国内龙头业绩稳增可期
[红包]【招商电子】芯原股份近期跟踪:全球IP市场未来百亿美金空间,国内龙头业绩稳增可期 [太阳]全球半导体IP市场规模有望持续高个位数增长,未来百亿美金空间可期。market.us表示22年全球半导体IP市场规模60亿美元,预计23-32年CAGR达6.7%,32年全球规模可达110亿美元 。Reports Insights Study数据表示IP市场23-30年CAGR达8.3%,市场空间将从22年的48.7亿美元增长至30年的94.1亿美元。芯原股份是21年中国大陆排名第一、全球排名第七的
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芯原股份
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投研掘地蜂
2023-03-23 19:55:19
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欧陆通——AI服务器电源国产替代
🔥欧陆通——AI服务器电源国产替代 [太阳]服务器电源核心供应商,与海康大华阿里巨头合作。电源占服务器价值量占比3%左右,国内服务器电源市场大几十亿规模。公司最先与浪潮、富士康绑定放量,22年供应新华三,今年新增海康大华自建数据中心。22年11月公司为阿里定制新一代浸没式液冷集中式供电电源,将应用于磐久服务器供电系统,进入准量产阶段。公司22年服务器收入接近6亿规模,23年预期增速50%+达9亿规模,营收占比超过25%。 [太阳]新能源布局充电桩/OBC/储能,23年进入起量元年。1)OBC业
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欧陆通
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投研掘地蜂
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领导重视欧陆通3倍空间,AI服务器电源最大预期差国内唯一标的,下游工业富联等强力拉动,22
领导重视欧陆通3倍空间,AI服务器电源最大预期差国内唯一标的,下游工业富联等强力拉动,22x估值,看点如下: 1. 公司做服务器电源、电源适配器、充电桩电源等,不同其他做消费电子公司,公司应用1000w以上场景,下游千亿市场,壁垒高,国内唯一,对标台达近2000亿市值,25x估值,公司目前市值仅60亿,22倍估值,严重低估。 2. 服务器电源这块受益ai服务器高算力场景对3000w电源需求,公司之前主要服务1000w产品,随着高端产品量价起升公司迎来双击。目前公司绑定浪潮、富士康等,产品迅速放量
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欧陆通
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投研掘地蜂
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【国盛计算机】拉卡拉:2700万家存量客户,AI赋能商业经营,通过接入世界级AI巨头产品
【国盛计算机】拉卡拉:2700万家存量客户,AI赋能商业经营,通过接入世界级AI巨头产品,通过SaaS方式为客户打造一键生成广告文案、生成宣传海报、客户画像智能分析等产品。2019年起,公司即战略转型脱钩单一支付场景,战略投资老牌电商SaaS公司,致力于打造云超门店数字化经营平台,完成了“智能 订单、智能仓储、智能配送、云掌柜(采购)、云当家(小店经营)”五大系统的研发与上线,截止2022年中报数据入驻经销商超过500家,接入零售门店2.7万家,月活1.55万家,本身公司2023年即是业绩修复的
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拉卡拉
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投研掘地蜂
2023-03-23 19:28:20
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富 3月21日,比尔盖茨发布一篇《AI时代已经到来》,其中有一段文字“随着计算能力变得越来越便宜,GPT表达想法的能力将越来越像一个可以帮助你完成各种任务的白领。” 我们认为随着AI普及,边缘端算力在离线模型的支持下也能发挥出强大的AI算力能力,比如现在的离线翻译笔等边缘端硬件已经加入AI离线功能。 而目前如果全面上云,整体的数据量和数据流大小将会超出现有计算水平,我们认为未来会想数据中心一样出现算力分层的生态。 所以在云端和中心
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瑞芯微
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投研掘地蜂
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[礼物]【东吴建筑建材】建筑央企深度:新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修
[礼物]【东吴建筑建材】建筑央企深度:新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修复机会 #宏观稳增长持续、行业景气度维持高位。(1)中央经济工作会议定调“稳“字当头,2022Q4以来建筑业PMI和央企订单增速高于近年中枢,业务活动预期连续三个月高位景气。(2)八大建筑央企2022Q4订单增速整体位居近年来中枢之上,2023年1-2月中国建筑、中国电建订单开门红。 #近五年来央企基本面已有明显优化、国企改革深化提升行动有望进一步改善建筑央企经营质量。(1)建筑业份额近年来持续向央国企集中
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【长江电新】光伏:1-2月组件出口环比高增,海外需求依旧强势
【长江电新】光伏:1-2月组件出口环比高增,海外需求依旧强势 1、据盖锡咨询,1月、2月组件出口分别约14.28GW、13.34GW,环比+43.42%、-6.58%,同比+19.45%、-10.35%,出口金额分别为35.44亿、34.23亿美元,同比+16.66%、-11.12%,环比+32.98%、-3.41%,对应价格约0.25、0.26$/W。1-2月累计组件出口27.62GW,同比+2.93%,环比11-12月+33.29%,累计出口金额69.67亿美元,同比+1.13%,环比+25
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晶澳科技
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投研掘地蜂
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【浙商医药|孙建】首款mRNA疫苗纳入紧急使用,看好技术平台潜力和供应链
【浙商医药|孙建】首款mRNA疫苗纳入紧急使用,看好技术平台潜力和供应链 3月22日,石药集团公告新冠mRNA疫苗SYS6006在中国纳入紧急使用;根据公司公告,“加强接种1剂SYS6006后,14天的针对Omicron BA.5中和抗体的几何平均滴度为236,是加强接种前的83倍。在减活疫苗2剂或3剂基础上接种1剂SYS6006的序贯加强免疫,SYS6006显示出对Omicron BA.5、BF.7、BQ.1.1、XBB.1.5、CH.1.1毒株有很好的交叉中和作用”。 【观点】 ①我们认为,
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键凯科技
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投研掘地蜂
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【国信电子】国芯科技重申推荐
【国信电子】国芯科技重申推荐 💻国内云安全芯片领军企业,新一代边缘计算芯片内部实验成功 公司为国内主要的云安全芯片、金融POS安全芯片供应商之一,国家重大需求安全芯片主要供应商之一。2023年3月20日晚间,公司公告其新一代高性能高安全边缘计算芯片产品“CCP1080T”近日在内部测试中获得成功,该芯片基于公司自主64位PowerPC架构C*Core CPU内核,具有自主可控的底层架构,符合信创安全需求,进一步丰富了公司高性能边缘计算产品系列。 🚗公司在汽车MCU中高端市场实现产品突破 公司
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【祥鑫科技】重申推荐0323
【祥鑫科技】重申推荐0323 1)汽车:埃安今年2月份销量3万余量,#3月份埃安预计5万余量产量,祥鑫在埃安单车价值量约#3000元,3月份公司汽车结构件收入环比大幅提升。 2)动力电池:#在宁德份额和asp双升,给比亚迪公司有望提供托盘(新增),给EVE进一步深度合作(不限于动力电池箱体,还有储能柜)。3月份排产环比进一步提升。 3)光储:H数字能源招标预期越来越近,以往公司在华为逆变器的份额都在#30-50%,并部分给H代工(后期或是主流)。其他优质客户有solaredge、阳光电源、固德威
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【舍得酒业】交流核心要点(2023-3-23)
【舍得酒业】交流核心要点(2023-3-23) 年报分析:1)经销商更换:一部分来自对休眠的经销商进行优化,另外省内经销商数量减少也可能是因为成都、遂宁试点做平台商模式。2)2022Q4利润增速显著快于收入:四季度品鉴和终端等活动的费用受疫情影响没有投放下去,另外是四季度动销偏弱而公司设有库存红线、且适当考虑四季度与一季度之间的平衡。 经营展望:2023年1月回款没有达到预期、但2月回款超预期,现在渠道库存在两个月左右、环比2月初(两个月+)有所下降,公司市场操作较为良性可控。2023年3月动销
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舍得酒业
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【中金科技】传音控股上涨点评:加息预期逐渐降温,继续看好2H23新兴市场恢复趋势
【中金科技】传音控股上涨点评:加息预期逐渐降温,继续看好2H23新兴市场恢复趋势 大家好,截止午盘传音上涨11.94%,我们认为基本面无重大变化,主要系近期市场AI等情绪催化。我们速评如下: 低基数叠加需求复苏预期,2023年出货量望重回增长。昨晚美联储加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至4.75%-5.00%,符合预期,同时暗示加息已经接近尾声。我们认为随着加息预期逐渐降温,有望促进公司所在的新兴市场需求逐渐修复,我们看好2023年公司在东南亚及拉美地区份额提升,和 2H23非洲南亚市
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传音控股
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投研掘地蜂
2023-03-23 15:28:25
【中金非银及金融科技】同花顺继续大涨,重申看好
【中金非银及金融科技】同花顺继续大涨,重申看好 大家好, 同花顺今日早盘上涨7.4%、近一周内上涨31%,或主要受益于近日AIGC热度持续。年初至今,公司股价上涨约56%;自2022年10月以来底部反弹约99%。 整体而言,我们认为同花顺兼具互联网流量平台、技术驱动的领先公司等特质,尤以AI储备为亮点,具备一定稀缺性。看好公司作为财富管理赛道隐性优质标的,业绩及估值彰显高弹性,同时各业务多点开花、自身竞争力夯实,深耕AI领域打造新引擎,重申公司跑赢行业评级。 详情参见报告《同花顺:如何看待公司A
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同花顺
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2023-03-23 15:27:38
【海通传媒】上海电影:收购控股股东优质资产新增IP运营业务,重视国有资产价值重估
【海通传媒】上海电影:收购控股股东优质资产新增IP运营业务,重视国有资产价值重估 我们第一时间召开独家高管电话会,提示重视有积极变化的优质国有公司,主要逻辑如下: 1)上影股份收购控股股东上影集团所持有的上影元文化51%股权,开启国有企业集团内优势资源整合的序幕。我们认为未来优质资产有望通过央、国有上市公司实现更多市场化价值。 2)上影股份本次收购将新增优质稀缺IP运营板块,将作为公司未来重要战略方向,与传统电影发行和电影放映业务形成双轮驱动,力争打破传统电影公司对院线票房的依赖,助力业绩提升与
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