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2023-03-21 19:12:06

【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展

【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展（联系人：袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）的通知，通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定，我们对比2018年目录来看，总结了以下几点变化： ①管理品数量：由过去的10个变为6个，其中甲类由4个变为2个，乙类由6个变为4个； ②甲类变化：质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统（PET/MR）、螺旋断层放射治疗系统（英Tomo）HD和HDA两个型号、E

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2023-03-21 19:11:17

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月，光伏组件出口14.44GW，同比+27.5%，环比+35.6%；平均出口价格为0.245美元/W，对应出口金额35.37亿美元，同比+17%，环比+33%。 👉#2023年2月，光伏组件出口14.25GW，同比-0.8%，环比-1.3%；平均出口价格为0.24美元/W，对应出口金额34.21亿美元，同比-11%，环比-3%。 👉#分国家来看，2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷

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晶澳科技

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【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么

【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面：1）从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧；2）从供需来看，20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产，行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应，从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期，叠加

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宁德时代
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亿纬锂能

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2023-03-21 19:08:13

【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！

【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！ 1）虹软科技是优质软件产品公司。峰值利润率35%-40%，因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2）主业2023年反转加成长！预计经过2020-2022年整合，android最大手机品牌均市占率第一，对手退出。预计今年手机市场出货持平，公司收入增速近20%，即ai王牌加强点提高asp！经过3年打磨和汽车整合，预计2023年汽车收入增速超过40%，2024后高增。 3）大模型vit跑通！根据2017-2

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虹软科技

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2023-03-21 19:07:21

【海通科技】国芯科技：AI HBM核心标的，高性能高安全边缘计算芯片内测成功

【海通科技】国芯科技：AI HBM核心标的，高性能高安全边缘计算芯片内测成功我们在2月17日提出，随着应用对AI的依赖度增加，需要HBM的加入来支援硬件，HBM及CXL将交互合作共同促进高算力AI发展，看好产业链核心标的国芯科技。 #公司高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功。 3月20日，公司公告高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功，CCP1080T是公司研发的基于自主 64 位 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核的新一代高性能高安全边缘计算芯片，拥有双核 C9800

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国芯科技

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[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受

[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受高运价红利，长期构建中国汽车船队筑就成长性 🚗一是汽车出口持续强势，1-2月汽车出口累计同比增长53%。根据中国汽车工业协会公布数据显示，2023年2月，汽车企业出口32.9万辆，环比增长9.4%，同比增长82.2%。1-2月，汽车企业出口63万辆，同比增长52.9%。我们认为，受益于我国汽车制造比较优势延续，叠加海外替代需求增长，有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续（2022年汽车出口量为311.

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2023-03-21 19:02:55

氢能调研跟踪：兰石重装

氢能调研跟踪：兰石重装 #氢能产品营收目标：2025年占总收入的20%。 #产品：全产业链覆盖，包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽：预计6-7月份下线，具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。（50标方电耗4.4） #储氢领域：高压储氢罐制造，可以做到98MPa（国内只有两家能做）。制氢后用球罐，之前主要是2MPa，我们研发了20MPa的，省空间+省成本，预估1000-2000立方的2

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【广发机械】弘亚数控最新跟踪：竣工数据止跌回正，需求正在改善兑现

【广发机械】弘亚数控最新跟踪：竣工数据止跌回正，需求正在改善兑现 1. #竣工数据止跌回正。23年1-2月，房屋住宅竣工面积9781.5万平，同比增长9.7%，结束22年12个月的连续下跌，实现回正。22年全年房屋住宅竣工下滑14.3%。 2. #公司订单同比增速逐季度改善。从22Q2至22Q4，公司各季度订单同比下滑幅度逐渐收窄，至23M1-M2公司订单已实现2位数增长，目前发货周期从20天往2个月在排，代理商反馈也非常积极。 2. #估值仍处历史底部区间、而需求改善明显。公司股价前期反弹幅度

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2023-03-21 17:30:00

【中金科技硬件】MR备货及发布行情已启动，重点推荐【兆威机电、长盈精密、杰普特】

【中金科技硬件】MR备货及发布行情已启动，重点推荐【兆威机电、长盈精密、杰普特】截至午盘，兆威上涨4.7%，近三个交易日累计上涨超10%，我们在3月多次提示布局兆威为代表的MR产业链。3/4月时间临近，MR零部件已陆续开启备货、拉货节奏，ARVR板块整体关注度明显提升。我们看好苹果MR有望成为消费电子今年最大创新单品，MR产业链保持高度关注。2023-25年，我们预计苹果对于MR有两代产品规划，今年的高端款（3000美元）主打功能强劲，主要面向高端客户及开发者，明年底或将发布的低价款（150

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【华创汽车】继峰股份大涨点评：把握国产替代龙头的中长期配置价值

【华创汽车】继峰股份大涨点评：把握国产替代龙头的中长期配置价值 ———————————— 今天公司股价大涨，我们认为公司乘用车座椅开拓顺利、盈利持续性向好，目前估值上有空间： 1）业绩层面：对于市场担忧的业绩表现，我们认为3Q22格拉默扭亏业绩有明显恢复、4Q22整体实际经营业绩依然向好，虽受宏观因素产生减值导致22年大幅亏损但公司4Q22实际经营持续盈利，期待2023年公司在实际经营改善延续与减值压力减轻下的业绩表现； 2）估值层面：公司已经获得三家新能源主机厂、高端合资车企定点，接下来再突破

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【国盛郑震湘团队】洁美科技：基本面向好，把握回调机遇，call！

🔥【国盛郑震湘团队】洁美科技：基本面向好，把握回调机遇，call！ 🌟公司近期股价有所调整，我们认为公司基本面始终稳中向好，当前股价基本调整到位，建议把握回调机会！（1）与日韩等MLCC厂合作稳步推进。（2）MLCC需求复苏可期。（3）浆价回落，成本侧将迎改善。 🔥公司纸带成本大头纸浆处降价通道。1）价格：外盘针叶浆、阔叶浆较高点已下降70美元/吨，140美元/吨。2）产能释放将持续推动浆价下行：Arauco 156万吨已投产，UPM 210万吨预计Q1末-Q2初进入国内市场；Metsa

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【维海德目标价69元】高清视频会议设备领先者，教育设备市场空间广阔【天风电子潘暕团队】

【维海德目标价69元】高清视频会议设备领先者，教育设备市场空间广阔【天风电子潘暕团队】 #维海德是国内领先的高清及超高清视频会议音视频通讯设备供应商。公司主要为品牌厂商(视频会议、教育录播、音视频设备等品牌厂商)、系统集成商、经销商及最终用户提供音视频通讯设备。2020年，公司的核心产品摄像机出货量接近80万台，是国内视频会议摄像机细分领域知名度较高的国产品牌。从细分产品看，公司主要产品包括摄像机、视频会议终端和会议麦克风。视频会议摄像机是公司专业级摄像机最具代表性的产品类型，主要应用于政府、金

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【中信证券汽车组】两轮车行业近况更新

[庆祝]【中信证券汽车组】两轮车行业近况更新雅迪于上周五发布钠电池，再次带来两轮车行业能源变革。预计钠电池将凭借优秀的快充，耐低温以及安全性触达锂电和铅酸均无法触达的消费人群，带来潜在消费市场的扩容。爱玛科技20日晚发布限制性股票激励计划，激励对象为中层管理人员、业务骨干等，共328人。授予价格为48.07元/股，授予股数约占公司股本总额的0.84%。公司业绩考核目标：2023-2025年相较2022年营业收入的增长率不低于20%、44%、72.8%，展示公司对于未来三年Cagr20%增长

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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份（三月金股）&鸿合科技

【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份（三月金股）&鸿合科技 🌹教育信息化行业利好频发。2023中央财政教育支持重点方向：推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。1）义务教育优质均衡发展，从“基本均衡”到“优质均衡”，力度加大；2）我国教育追求“公平与质量”，教育信息化是拉近地区间教育水平差距的重要举措。3）两会代表建议推动教师培养培训素质数字化转型，视源的杏坛计划和鸿合的师训服务已覆盖数百万老师，契合度高。 🌹23年整机需求向好，毛利率展望乐观。22年受疫情影响，国内IFPD市场下滑两位数

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【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展

【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展（联系人：袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）的通知，通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定，我们对比2018年目录来看，总结了以下几点变化： ①管理品数量：由过去的10个变为6个，其中甲类由4个变为2个，乙类由6个变为4个； ②甲类变化：质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统（PET/MR）、螺旋断层放射治疗系统（英Tomo）HD和HDA两个型号、E

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【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月，光伏组件出口14.44GW，同比+27.5%，环比+35.6%；平均出口价格为0.245美元/W，对应出口金额35.37亿美元，同比+17%，环比+33%。 👉#2023年2月，光伏组件出口14.25GW，同比-0.8%，环比-1.3%；平均出口价格为0.24美元/W，对应出口金额34.21亿美元，同比-11%，环比-3%。 👉#分国家来看，2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷

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【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么

【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面：1）从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧；2）从供需来看，20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产，行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应，从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期，叠加

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【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！

【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！ 1）虹软科技是优质软件产品公司。峰值利润率35%-40%，因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2）主业2023年反转加成长！预计经过2020-2022年整合，android最大手机品牌均市占率第一，对手退出。预计今年手机市场出货持平，公司收入增速近20%，即ai王牌加强点提高asp！经过3年打磨和汽车整合，预计2023年汽车收入增速超过40%，2024后高增。 3）大模型vit跑通！根据2017-2

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【海通科技】国芯科技：AI HBM核心标的，高性能高安全边缘计算芯片内测成功

【海通科技】国芯科技：AI HBM核心标的，高性能高安全边缘计算芯片内测成功我们在2月17日提出，随着应用对AI的依赖度增加，需要HBM的加入来支援硬件，HBM及CXL将交互合作共同促进高算力AI发展，看好产业链核心标的国芯科技。 #公司高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功。 3月20日，公司公告高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功，CCP1080T是公司研发的基于自主 64 位 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核的新一代高性能高安全边缘计算芯片，拥有双核 C9800

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[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受

[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受高运价红利，长期构建中国汽车船队筑就成长性 🚗一是汽车出口持续强势，1-2月汽车出口累计同比增长53%。根据中国汽车工业协会公布数据显示，2023年2月，汽车企业出口32.9万辆，环比增长9.4%，同比增长82.2%。1-2月，汽车企业出口63万辆，同比增长52.9%。我们认为，受益于我国汽车制造比较优势延续，叠加海外替代需求增长，有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续（2022年汽车出口量为311.

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氢能调研跟踪：兰石重装

氢能调研跟踪：兰石重装 #氢能产品营收目标：2025年占总收入的20%。 #产品：全产业链覆盖，包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽：预计6-7月份下线，具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。（50标方电耗4.4） #储氢领域：高压储氢罐制造，可以做到98MPa（国内只有两家能做）。制氢后用球罐，之前主要是2MPa，我们研发了20MPa的，省空间+省成本，预估1000-2000立方的2

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【广发机械】弘亚数控最新跟踪：竣工数据止跌回正，需求正在改善兑现

【广发机械】弘亚数控最新跟踪：竣工数据止跌回正，需求正在改善兑现 1. #竣工数据止跌回正。23年1-2月，房屋住宅竣工面积9781.5万平，同比增长9.7%，结束22年12个月的连续下跌，实现回正。22年全年房屋住宅竣工下滑14.3%。 2. #公司订单同比增速逐季度改善。从22Q2至22Q4，公司各季度订单同比下滑幅度逐渐收窄，至23M1-M2公司订单已实现2位数增长，目前发货周期从20天往2个月在排，代理商反馈也非常积极。 2. #估值仍处历史底部区间、而需求改善明显。公司股价前期反弹幅度

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【中金科技硬件】MR备货及发布行情已启动，重点推荐【兆威机电、长盈精密、杰普特】

【中金科技硬件】MR备货及发布行情已启动，重点推荐【兆威机电、长盈精密、杰普特】截至午盘，兆威上涨4.7%，近三个交易日累计上涨超10%，我们在3月多次提示布局兆威为代表的MR产业链。3/4月时间临近，MR零部件已陆续开启备货、拉货节奏，ARVR板块整体关注度明显提升。我们看好苹果MR有望成为消费电子今年最大创新单品，MR产业链保持高度关注。2023-25年，我们预计苹果对于MR有两代产品规划，今年的高端款（3000美元）主打功能强劲，主要面向高端客户及开发者，明年底或将发布的低价款（150

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【华创汽车】继峰股份大涨点评：把握国产替代龙头的中长期配置价值

【华创汽车】继峰股份大涨点评：把握国产替代龙头的中长期配置价值 ———————————— 今天公司股价大涨，我们认为公司乘用车座椅开拓顺利、盈利持续性向好，目前估值上有空间： 1）业绩层面：对于市场担忧的业绩表现，我们认为3Q22格拉默扭亏业绩有明显恢复、4Q22整体实际经营业绩依然向好，虽受宏观因素产生减值导致22年大幅亏损但公司4Q22实际经营持续盈利，期待2023年公司在实际经营改善延续与减值压力减轻下的业绩表现； 2）估值层面：公司已经获得三家新能源主机厂、高端合资车企定点，接下来再突破

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【国盛郑震湘团队】洁美科技：基本面向好，把握回调机遇，call！

🔥【国盛郑震湘团队】洁美科技：基本面向好，把握回调机遇，call！ 🌟公司近期股价有所调整，我们认为公司基本面始终稳中向好，当前股价基本调整到位，建议把握回调机会！（1）与日韩等MLCC厂合作稳步推进。（2）MLCC需求复苏可期。（3）浆价回落，成本侧将迎改善。 🔥公司纸带成本大头纸浆处降价通道。1）价格：外盘针叶浆、阔叶浆较高点已下降70美元/吨，140美元/吨。2）产能释放将持续推动浆价下行：Arauco 156万吨已投产，UPM 210万吨预计Q1末-Q2初进入国内市场；Metsa

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【维海德目标价69元】高清视频会议设备领先者，教育设备市场空间广阔【天风电子潘暕团队】

【维海德目标价69元】高清视频会议设备领先者，教育设备市场空间广阔【天风电子潘暕团队】 #维海德是国内领先的高清及超高清视频会议音视频通讯设备供应商。公司主要为品牌厂商(视频会议、教育录播、音视频设备等品牌厂商)、系统集成商、经销商及最终用户提供音视频通讯设备。2020年，公司的核心产品摄像机出货量接近80万台，是国内视频会议摄像机细分领域知名度较高的国产品牌。从细分产品看，公司主要产品包括摄像机、视频会议终端和会议麦克风。视频会议摄像机是公司专业级摄像机最具代表性的产品类型，主要应用于政府、金

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【中信证券汽车组】两轮车行业近况更新

[庆祝]【中信证券汽车组】两轮车行业近况更新雅迪于上周五发布钠电池，再次带来两轮车行业能源变革。预计钠电池将凭借优秀的快充，耐低温以及安全性触达锂电和铅酸均无法触达的消费人群，带来潜在消费市场的扩容。爱玛科技20日晚发布限制性股票激励计划，激励对象为中层管理人员、业务骨干等，共328人。授予价格为48.07元/股，授予股数约占公司股本总额的0.84%。公司业绩考核目标：2023-2025年相较2022年营业收入的增长率不低于20%、44%、72.8%，展示公司对于未来三年Cagr20%增长

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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份（三月金股）&鸿合科技

【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份（三月金股）&鸿合科技 🌹教育信息化行业利好频发。2023中央财政教育支持重点方向：推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。1）义务教育优质均衡发展，从“基本均衡”到“优质均衡”，力度加大；2）我国教育追求“公平与质量”，教育信息化是拉近地区间教育水平差距的重要举措。3）两会代表建议推动教师培养培训素质数字化转型，视源的杏坛计划和鸿合的师训服务已覆盖数百万老师，契合度高。 🌹23年整机需求向好，毛利率展望乐观。22年受疫情影响，国内IFPD市场下滑两位数

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2023-03-21 19:12:06

【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展

【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展（联系人：袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）的通知，通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定，我们对比2018年目录来看，总结了以下几点变化： ①管理品数量：由过去的10个变为6个，其中甲类由4个变为2个，乙类由6个变为4个； ②甲类变化：质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统（PET/MR）、螺旋断层放射治疗系统（英Tomo）HD和HDA两个型号、E

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2023-03-21 19:11:17

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月，光伏组件出口14.44GW，同比+27.5%，环比+35.6%；平均出口价格为0.245美元/W，对应出口金额35.37亿美元，同比+17%，环比+33%。 👉#2023年2月，光伏组件出口14.25GW，同比-0.8%，环比-1.3%；平均出口价格为0.24美元/W，对应出口金额34.21亿美元，同比-11%，环比-3%。 👉#分国家来看，2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷

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晶澳科技

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2023-03-21 19:10:36

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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2023-03-21 19:09:47

【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么

【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面：1）从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧；2）从供需来看，20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产，行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应，从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期，叠加

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宁德时代
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亿纬锂能

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【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！

【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！ 1）虹软科技是优质软件产品公司。峰值利润率35%-40%，因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2）主业2023年反转加成长！预计经过2020-2022年整合，android最大手机品牌均市占率第一，对手退出。预计今年手机市场出货持平，公司收入增速近20%，即ai王牌加强点提高asp！经过3年打磨和汽车整合，预计2023年汽车收入增速超过40%，2024后高增。 3）大模型vit跑通！根据2017-2

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虹软科技

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2023-03-21 19:07:21

【海通科技】国芯科技：AI HBM核心标的，高性能高安全边缘计算芯片内测成功

【海通科技】国芯科技：AI HBM核心标的，高性能高安全边缘计算芯片内测成功我们在2月17日提出，随着应用对AI的依赖度增加，需要HBM的加入来支援硬件，HBM及CXL将交互合作共同促进高算力AI发展，看好产业链核心标的国芯科技。 #公司高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功。 3月20日，公司公告高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功，CCP1080T是公司研发的基于自主 64 位 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核的新一代高性能高安全边缘计算芯片，拥有双核 C9800

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国芯科技

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[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受

[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受高运价红利，长期构建中国汽车船队筑就成长性 🚗一是汽车出口持续强势，1-2月汽车出口累计同比增长53%。根据中国汽车工业协会公布数据显示，2023年2月，汽车企业出口32.9万辆，环比增长9.4%，同比增长82.2%。1-2月，汽车企业出口63万辆，同比增长52.9%。我们认为，受益于我国汽车制造比较优势延续，叠加海外替代需求增长，有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续（2022年汽车出口量为311.

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中远海特

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2023-03-21 19:02:55

氢能调研跟踪：兰石重装

氢能调研跟踪：兰石重装 #氢能产品营收目标：2025年占总收入的20%。 #产品：全产业链覆盖，包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽：预计6-7月份下线，具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。（50标方电耗4.4） #储氢领域：高压储氢罐制造，可以做到98MPa（国内只有两家能做）。制氢后用球罐，之前主要是2MPa，我们研发了20MPa的，省空间+省成本，预估1000-2000立方的2

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2023-03-21 18:31:23

【广发机械】弘亚数控最新跟踪：竣工数据止跌回正，需求正在改善兑现

【广发机械】弘亚数控最新跟踪：竣工数据止跌回正，需求正在改善兑现 1. #竣工数据止跌回正。23年1-2月，房屋住宅竣工面积9781.5万平，同比增长9.7%，结束22年12个月的连续下跌，实现回正。22年全年房屋住宅竣工下滑14.3%。 2. #公司订单同比增速逐季度改善。从22Q2至22Q4，公司各季度订单同比下滑幅度逐渐收窄，至23M1-M2公司订单已实现2位数增长，目前发货周期从20天往2个月在排，代理商反馈也非常积极。 2. #估值仍处历史底部区间、而需求改善明显。公司股价前期反弹幅度

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2023-03-21 17:30:00

【中金科技硬件】MR备货及发布行情已启动，重点推荐【兆威机电、长盈精密、杰普特】

【中金科技硬件】MR备货及发布行情已启动，重点推荐【兆威机电、长盈精密、杰普特】截至午盘，兆威上涨4.7%，近三个交易日累计上涨超10%，我们在3月多次提示布局兆威为代表的MR产业链。3/4月时间临近，MR零部件已陆续开启备货、拉货节奏，ARVR板块整体关注度明显提升。我们看好苹果MR有望成为消费电子今年最大创新单品，MR产业链保持高度关注。2023-25年，我们预计苹果对于MR有两代产品规划，今年的高端款（3000美元）主打功能强劲，主要面向高端客户及开发者，明年底或将发布的低价款（150

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【华创汽车】继峰股份大涨点评：把握国产替代龙头的中长期配置价值

【华创汽车】继峰股份大涨点评：把握国产替代龙头的中长期配置价值 ———————————— 今天公司股价大涨，我们认为公司乘用车座椅开拓顺利、盈利持续性向好，目前估值上有空间： 1）业绩层面：对于市场担忧的业绩表现，我们认为3Q22格拉默扭亏业绩有明显恢复、4Q22整体实际经营业绩依然向好，虽受宏观因素产生减值导致22年大幅亏损但公司4Q22实际经营持续盈利，期待2023年公司在实际经营改善延续与减值压力减轻下的业绩表现； 2）估值层面：公司已经获得三家新能源主机厂、高端合资车企定点，接下来再突破

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2023-03-21 17:26:23

【国盛郑震湘团队】洁美科技：基本面向好，把握回调机遇，call！

🔥【国盛郑震湘团队】洁美科技：基本面向好，把握回调机遇，call！ 🌟公司近期股价有所调整，我们认为公司基本面始终稳中向好，当前股价基本调整到位，建议把握回调机会！（1）与日韩等MLCC厂合作稳步推进。（2）MLCC需求复苏可期。（3）浆价回落，成本侧将迎改善。 🔥公司纸带成本大头纸浆处降价通道。1）价格：外盘针叶浆、阔叶浆较高点已下降70美元/吨，140美元/吨。2）产能释放将持续推动浆价下行：Arauco 156万吨已投产，UPM 210万吨预计Q1末-Q2初进入国内市场；Metsa

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2023-03-21 14:25:44

【维海德目标价69元】高清视频会议设备领先者，教育设备市场空间广阔【天风电子潘暕团队】

【维海德目标价69元】高清视频会议设备领先者，教育设备市场空间广阔【天风电子潘暕团队】 #维海德是国内领先的高清及超高清视频会议音视频通讯设备供应商。公司主要为品牌厂商(视频会议、教育录播、音视频设备等品牌厂商)、系统集成商、经销商及最终用户提供音视频通讯设备。2020年，公司的核心产品摄像机出货量接近80万台，是国内视频会议摄像机细分领域知名度较高的国产品牌。从细分产品看，公司主要产品包括摄像机、视频会议终端和会议麦克风。视频会议摄像机是公司专业级摄像机最具代表性的产品类型，主要应用于政府、金

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【中信证券汽车组】两轮车行业近况更新

[庆祝]【中信证券汽车组】两轮车行业近况更新雅迪于上周五发布钠电池，再次带来两轮车行业能源变革。预计钠电池将凭借优秀的快充，耐低温以及安全性触达锂电和铅酸均无法触达的消费人群，带来潜在消费市场的扩容。爱玛科技20日晚发布限制性股票激励计划，激励对象为中层管理人员、业务骨干等，共328人。授予价格为48.07元/股，授予股数约占公司股本总额的0.84%。公司业绩考核目标：2023-2025年相较2022年营业收入的增长率不低于20%、44%、72.8%，展示公司对于未来三年Cagr20%增长

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2023-03-21 14:22:25

【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份（三月金股）&鸿合科技

【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份（三月金股）&鸿合科技 🌹教育信息化行业利好频发。2023中央财政教育支持重点方向：推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。1）义务教育优质均衡发展，从“基本均衡”到“优质均衡”，力度加大；2）我国教育追求“公平与质量”，教育信息化是拉近地区间教育水平差距的重要举措。3）两会代表建议推动教师培养培训素质数字化转型，视源的杏坛计划和鸿合的师训服务已覆盖数百万老师，契合度高。 🌹23年整机需求向好，毛利率展望乐观。22年受疫情影响，国内IFPD市场下滑两位数

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【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展

【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展（联系人：袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）的通知，通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定，我们对比2018年目录来看，总结了以下几点变化： ①管理品数量：由过去的10个变为6个，其中甲类由4个变为2个，乙类由6个变为4个； ②甲类变化：质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统（PET/MR）、螺旋断层放射治疗系统（英Tomo）HD和HDA两个型号、E

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【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月，光伏组件出口14.44GW，同比+27.5%，环比+35.6%；平均出口价格为0.245美元/W，对应出口金额35.37亿美元，同比+17%，环比+33%。 👉#2023年2月，光伏组件出口14.25GW，同比-0.8%，环比-1.3%；平均出口价格为0.24美元/W，对应出口金额34.21亿美元，同比-11%，环比-3%。 👉#分国家来看，2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷

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【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么

【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面：1）从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧；2）从供需来看，20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产，行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应，从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期，叠加

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【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！

【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！ 1）虹软科技是优质软件产品公司。峰值利润率35%-40%，因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2）主业2023年反转加成长！预计经过2020-2022年整合，android最大手机品牌均市占率第一，对手退出。预计今年手机市场出货持平，公司收入增速近20%，即ai王牌加强点提高asp！经过3年打磨和汽车整合，预计2023年汽车收入增速超过40%，2024后高增。 3）大模型vit跑通！根据2017-2

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【海通科技】国芯科技：AI HBM核心标的，高性能高安全边缘计算芯片内测成功

【海通科技】国芯科技：AI HBM核心标的，高性能高安全边缘计算芯片内测成功我们在2月17日提出，随着应用对AI的依赖度增加，需要HBM的加入来支援硬件，HBM及CXL将交互合作共同促进高算力AI发展，看好产业链核心标的国芯科技。 #公司高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功。 3月20日，公司公告高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功，CCP1080T是公司研发的基于自主 64 位 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核的新一代高性能高安全边缘计算芯片，拥有双核 C9800

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[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受

[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受高运价红利，长期构建中国汽车船队筑就成长性 🚗一是汽车出口持续强势，1-2月汽车出口累计同比增长53%。根据中国汽车工业协会公布数据显示，2023年2月，汽车企业出口32.9万辆，环比增长9.4%，同比增长82.2%。1-2月，汽车企业出口63万辆，同比增长52.9%。我们认为，受益于我国汽车制造比较优势延续，叠加海外替代需求增长，有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续（2022年汽车出口量为311.

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氢能调研跟踪：兰石重装

氢能调研跟踪：兰石重装 #氢能产品营收目标：2025年占总收入的20%。 #产品：全产业链覆盖，包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽：预计6-7月份下线，具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。（50标方电耗4.4） #储氢领域：高压储氢罐制造，可以做到98MPa（国内只有两家能做）。制氢后用球罐，之前主要是2MPa，我们研发了20MPa的，省空间+省成本，预估1000-2000立方的2

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【广发机械】弘亚数控最新跟踪：竣工数据止跌回正，需求正在改善兑现

【广发机械】弘亚数控最新跟踪：竣工数据止跌回正，需求正在改善兑现 1. #竣工数据止跌回正。23年1-2月，房屋住宅竣工面积9781.5万平，同比增长9.7%，结束22年12个月的连续下跌，实现回正。22年全年房屋住宅竣工下滑14.3%。 2. #公司订单同比增速逐季度改善。从22Q2至22Q4，公司各季度订单同比下滑幅度逐渐收窄，至23M1-M2公司订单已实现2位数增长，目前发货周期从20天往2个月在排，代理商反馈也非常积极。 2. #估值仍处历史底部区间、而需求改善明显。公司股价前期反弹幅度

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【中金科技硬件】MR备货及发布行情已启动，重点推荐【兆威机电、长盈精密、杰普特】

【中金科技硬件】MR备货及发布行情已启动，重点推荐【兆威机电、长盈精密、杰普特】截至午盘，兆威上涨4.7%，近三个交易日累计上涨超10%，我们在3月多次提示布局兆威为代表的MR产业链。3/4月时间临近，MR零部件已陆续开启备货、拉货节奏，ARVR板块整体关注度明显提升。我们看好苹果MR有望成为消费电子今年最大创新单品，MR产业链保持高度关注。2023-25年，我们预计苹果对于MR有两代产品规划，今年的高端款（3000美元）主打功能强劲，主要面向高端客户及开发者，明年底或将发布的低价款（150

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【华创汽车】继峰股份大涨点评：把握国产替代龙头的中长期配置价值

【华创汽车】继峰股份大涨点评：把握国产替代龙头的中长期配置价值 ———————————— 今天公司股价大涨，我们认为公司乘用车座椅开拓顺利、盈利持续性向好，目前估值上有空间： 1）业绩层面：对于市场担忧的业绩表现，我们认为3Q22格拉默扭亏业绩有明显恢复、4Q22整体实际经营业绩依然向好，虽受宏观因素产生减值导致22年大幅亏损但公司4Q22实际经营持续盈利，期待2023年公司在实际经营改善延续与减值压力减轻下的业绩表现； 2）估值层面：公司已经获得三家新能源主机厂、高端合资车企定点，接下来再突破

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【国盛郑震湘团队】洁美科技：基本面向好，把握回调机遇，call！

🔥【国盛郑震湘团队】洁美科技：基本面向好，把握回调机遇，call！ 🌟公司近期股价有所调整，我们认为公司基本面始终稳中向好，当前股价基本调整到位，建议把握回调机会！（1）与日韩等MLCC厂合作稳步推进。（2）MLCC需求复苏可期。（3）浆价回落，成本侧将迎改善。 🔥公司纸带成本大头纸浆处降价通道。1）价格：外盘针叶浆、阔叶浆较高点已下降70美元/吨，140美元/吨。2）产能释放将持续推动浆价下行：Arauco 156万吨已投产，UPM 210万吨预计Q1末-Q2初进入国内市场；Metsa

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【维海德目标价69元】高清视频会议设备领先者，教育设备市场空间广阔【天风电子潘暕团队】

【维海德目标价69元】高清视频会议设备领先者，教育设备市场空间广阔【天风电子潘暕团队】 #维海德是国内领先的高清及超高清视频会议音视频通讯设备供应商。公司主要为品牌厂商(视频会议、教育录播、音视频设备等品牌厂商)、系统集成商、经销商及最终用户提供音视频通讯设备。2020年，公司的核心产品摄像机出货量接近80万台，是国内视频会议摄像机细分领域知名度较高的国产品牌。从细分产品看，公司主要产品包括摄像机、视频会议终端和会议麦克风。视频会议摄像机是公司专业级摄像机最具代表性的产品类型，主要应用于政府、金

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【中信证券汽车组】两轮车行业近况更新

[庆祝]【中信证券汽车组】两轮车行业近况更新雅迪于上周五发布钠电池，再次带来两轮车行业能源变革。预计钠电池将凭借优秀的快充，耐低温以及安全性触达锂电和铅酸均无法触达的消费人群，带来潜在消费市场的扩容。爱玛科技20日晚发布限制性股票激励计划，激励对象为中层管理人员、业务骨干等，共328人。授予价格为48.07元/股，授予股数约占公司股本总额的0.84%。公司业绩考核目标：2023-2025年相较2022年营业收入的增长率不低于20%、44%、72.8%，展示公司对于未来三年Cagr20%增长

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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份（三月金股）&鸿合科技

【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份（三月金股）&鸿合科技 🌹教育信息化行业利好频发。2023中央财政教育支持重点方向：推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。1）义务教育优质均衡发展，从“基本均衡”到“优质均衡”，力度加大；2）我国教育追求“公平与质量”，教育信息化是拉近地区间教育水平差距的重要举措。3）两会代表建议推动教师培养培训素质数字化转型，视源的杏坛计划和鸿合的师训服务已覆盖数百万老师，契合度高。 🌹23年整机需求向好，毛利率展望乐观。22年受疫情影响，国内IFPD市场下滑两位数

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【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展

【国金医疗】大型设备配置证发布，CT、MR有望迎来新一轮放量周期，建议关注全产业链发展（联系人：袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年）的通知，通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定，我们对比2018年目录来看，总结了以下几点变化： ①管理品数量：由过去的10个变为6个，其中甲类由4个变为2个，乙类由6个变为4个； ②甲类变化：质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统（PET/MR）、螺旋断层放射治疗系统（英Tomo）HD和HDA两个型号、E

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2023-03-21 19:11:17

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321

【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月，光伏组件出口14.44GW，同比+27.5%，环比+35.6%；平均出口价格为0.245美元/W，对应出口金额35.37亿美元，同比+17%，环比+33%。 👉#2023年2月，光伏组件出口14.25GW，同比-0.8%，环比-1.3%；平均出口价格为0.24美元/W，对应出口金额34.21亿美元，同比-11%，环比-3%。 👉#分国家来看，2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷

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晶澳科技

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2023-03-21 19:10:36

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！

【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！ [礼物]事件：今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年

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科达利
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鹏辉能源

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【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么

【国君电新】新能源汽车：市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面：1）从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧；2）从供需来看，20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产，行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应，从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期，叠加

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宁德时代
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亿纬锂能

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【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！

【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！ 1）虹软科技是优质软件产品公司。峰值利润率35%-40%，因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2）主业2023年反转加成长！预计经过2020-2022年整合，android最大手机品牌均市占率第一，对手退出。预计今年手机市场出货持平，公司收入增速近20%，即ai王牌加强点提高asp！经过3年打磨和汽车整合，预计2023年汽车收入增速超过40%，2024后高增。 3）大模型vit跑通！根据2017-2

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虹软科技

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2023-03-21 19:07:21

【海通科技】国芯科技：AI HBM核心标的，高性能高安全边缘计算芯片内测成功

【海通科技】国芯科技：AI HBM核心标的，高性能高安全边缘计算芯片内测成功我们在2月17日提出，随着应用对AI的依赖度增加，需要HBM的加入来支援硬件，HBM及CXL将交互合作共同促进高算力AI发展，看好产业链核心标的国芯科技。 #公司高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功。 3月20日，公司公告高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功，CCP1080T是公司研发的基于自主 64 位 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核的新一代高性能高安全边缘计算芯片，拥有双核 C9800

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国芯科技

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2023-03-21 19:06:27

[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受

[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受高运价红利，长期构建中国汽车船队筑就成长性 🚗一是汽车出口持续强势，1-2月汽车出口累计同比增长53%。根据中国汽车工业协会公布数据显示，2023年2月，汽车企业出口32.9万辆，环比增长9.4%，同比增长82.2%。1-2月，汽车企业出口63万辆，同比增长52.9%。我们认为，受益于我国汽车制造比较优势延续，叠加海外替代需求增长，有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续（2022年汽车出口量为311.

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中远海特

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2023-03-21 19:02:55

氢能调研跟踪：兰石重装

氢能调研跟踪：兰石重装 #氢能产品营收目标：2025年占总收入的20%。 #产品：全产业链覆盖，包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽：预计6-7月份下线，具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。（50标方电耗4.4） #储氢领域：高压储氢罐制造，可以做到98MPa（国内只有两家能做）。制氢后用球罐，之前主要是2MPa，我们研发了20MPa的，省空间+省成本，预估1000-2000立方的2

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2023-03-21 18:31:23

【广发机械】弘亚数控最新跟踪：竣工数据止跌回正，需求正在改善兑现

【广发机械】弘亚数控最新跟踪：竣工数据止跌回正，需求正在改善兑现 1. #竣工数据止跌回正。23年1-2月，房屋住宅竣工面积9781.5万平，同比增长9.7%，结束22年12个月的连续下跌，实现回正。22年全年房屋住宅竣工下滑14.3%。 2. #公司订单同比增速逐季度改善。从22Q2至22Q4，公司各季度订单同比下滑幅度逐渐收窄，至23M1-M2公司订单已实现2位数增长，目前发货周期从20天往2个月在排，代理商反馈也非常积极。 2. #估值仍处历史底部区间、而需求改善明显。公司股价前期反弹幅度

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2023-03-21 17:30:00

【中金科技硬件】MR备货及发布行情已启动，重点推荐【兆威机电、长盈精密、杰普特】

【中金科技硬件】MR备货及发布行情已启动，重点推荐【兆威机电、长盈精密、杰普特】截至午盘，兆威上涨4.7%，近三个交易日累计上涨超10%，我们在3月多次提示布局兆威为代表的MR产业链。3/4月时间临近，MR零部件已陆续开启备货、拉货节奏，ARVR板块整体关注度明显提升。我们看好苹果MR有望成为消费电子今年最大创新单品，MR产业链保持高度关注。2023-25年，我们预计苹果对于MR有两代产品规划，今年的高端款（3000美元）主打功能强劲，主要面向高端客户及开发者，明年底或将发布的低价款（150

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兆威机电
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领益智造

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2023-03-21 17:27:22

【华创汽车】继峰股份大涨点评：把握国产替代龙头的中长期配置价值

【华创汽车】继峰股份大涨点评：把握国产替代龙头的中长期配置价值 ———————————— 今天公司股价大涨，我们认为公司乘用车座椅开拓顺利、盈利持续性向好，目前估值上有空间： 1）业绩层面：对于市场担忧的业绩表现，我们认为3Q22格拉默扭亏业绩有明显恢复、4Q22整体实际经营业绩依然向好，虽受宏观因素产生减值导致22年大幅亏损但公司4Q22实际经营持续盈利，期待2023年公司在实际经营改善延续与减值压力减轻下的业绩表现； 2）估值层面：公司已经获得三家新能源主机厂、高端合资车企定点，接下来再突破

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继峰股份

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2023-03-21 17:26:23

【国盛郑震湘团队】洁美科技：基本面向好，把握回调机遇，call！

🔥【国盛郑震湘团队】洁美科技：基本面向好，把握回调机遇，call！ 🌟公司近期股价有所调整，我们认为公司基本面始终稳中向好，当前股价基本调整到位，建议把握回调机会！（1）与日韩等MLCC厂合作稳步推进。（2）MLCC需求复苏可期。（3）浆价回落，成本侧将迎改善。 🔥公司纸带成本大头纸浆处降价通道。1）价格：外盘针叶浆、阔叶浆较高点已下降70美元/吨，140美元/吨。2）产能释放将持续推动浆价下行：Arauco 156万吨已投产，UPM 210万吨预计Q1末-Q2初进入国内市场；Metsa

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【维海德目标价69元】高清视频会议设备领先者，教育设备市场空间广阔【天风电子潘暕团队】

【维海德目标价69元】高清视频会议设备领先者，教育设备市场空间广阔【天风电子潘暕团队】 #维海德是国内领先的高清及超高清视频会议音视频通讯设备供应商。公司主要为品牌厂商(视频会议、教育录播、音视频设备等品牌厂商)、系统集成商、经销商及最终用户提供音视频通讯设备。2020年，公司的核心产品摄像机出货量接近80万台，是国内视频会议摄像机细分领域知名度较高的国产品牌。从细分产品看，公司主要产品包括摄像机、视频会议终端和会议麦克风。视频会议摄像机是公司专业级摄像机最具代表性的产品类型，主要应用于政府、金

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【中信证券汽车组】两轮车行业近况更新

[庆祝]【中信证券汽车组】两轮车行业近况更新雅迪于上周五发布钠电池，再次带来两轮车行业能源变革。预计钠电池将凭借优秀的快充，耐低温以及安全性触达锂电和铅酸均无法触达的消费人群，带来潜在消费市场的扩容。爱玛科技20日晚发布限制性股票激励计划，激励对象为中层管理人员、业务骨干等，共328人。授予价格为48.07元/股，授予股数约占公司股本总额的0.84%。公司业绩考核目标：2023-2025年相较2022年营业收入的增长率不低于20%、44%、72.8%，展示公司对于未来三年Cagr20%增长

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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份（三月金股）&鸿合科技

【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份（三月金股）&鸿合科技 🌹教育信息化行业利好频发。2023中央财政教育支持重点方向：推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。1）义务教育优质均衡发展，从“基本均衡”到“优质均衡”，力度加大；2）我国教育追求“公平与质量”，教育信息化是拉近地区间教育水平差距的重要举措。3）两会代表建议推动教师培养培训素质数字化转型，视源的杏坛计划和鸿合的师训服务已覆盖数百万老师，契合度高。 🌹23年整机需求向好，毛利率展望乐观。22年受疫情影响，国内IFPD市场下滑两位数

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