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投研掘地蜂

2023-03-17 07:40:26

【中金风光公用环保】欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限

【中金风光公用环保】欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限大家好，今日光伏板块下挫，主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称，根据一份流出的草案，欧盟将于当地时间今日（2023.3.16）讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制，主要通过：1）对公共采购项目，来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级；2）对带政府补贴的项目，采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。原文链接：网页链接综合现有信息，我们点评如下： 1、提案影响范围

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晶澳科技

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2023-03-17 07:31:05

半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】

半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】事件：①3月15日，万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%； ②3月16日，长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。近期受大基金减持等利空事件影响，半导体设备板块出现了一定调整，大基金减持属于市场化行为，我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体（一二级）行业，大基金减持短期情绪冲击有望快速释放，基于对招标订单等基本面以及政策等判断，我们对整个板块依然偏多，尤其前期未

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2023-03-17 07:29:26

【中信建投新能源】欧盟净零法案来龙去脉和对我国新能源行业影响分析

【中信建投新能源】欧盟净零法案来龙去脉和对我国新能源行业影响分析

有道云笔记

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2023-03-17 07:28:01

【国盛计算机】速评：MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代

【国盛计算机】速评：MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代 3.16日，微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型（LLM）的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合，将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Microsoft 365中。它与用户一起工作，嵌入到 Microsoft 365 应用（Word、Excel、PowerPo

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金山办公
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2023-03-17 07:27:09

【中泰电子】科技委员会成立，半导体国产化加速

【中泰电子】科技委员会成立，半导体国产化加速事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。 #国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。 #边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设

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2023-03-16 16:18:38

【东北农业王玮】不同于去年对于东北和山东影响较大，今年非洲猪瘟总体呈现区域范围扩散、但单

【东北农业王玮】不同于去年对于东北和山东影响较大，今年非洲猪瘟总体呈现区域范围扩散、但单体影响减弱的趋势。弱毒非洲猪瘟致死率低，但影响仔猪存活率，也就是降低了生产效率，因此感染弱毒非洲猪瘟后母猪淘汰更多是养殖户出于经济利益的主动淘汰。今年年初以来，低迷的猪价下也确实见到了大量母猪的淘汰，但问题是目前后备母猪的供给同样充裕（年初至今母猪价格并未跟随仔猪上行），只要市场对后期猪价乐观，没有理由不补充新的母猪。1-2月行业更多是高淘且高补，因此能繁母猪存栏降幅是低于此前市场预期的。我们预计接下来母猪

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浙商机械国防邱世梁|王华君【中兵红箭】二次腾飞：从“钻石”到“弹药”，无惧短期干扰，长

浙商机械国防邱世梁|王华君【中兵红箭】二次腾飞：从“钻石”到“弹药”，无惧短期干扰，长期坚定看好公司！ 1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么？与去年的推荐有什么变化？ [烟花]超硬材料龙头，受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石，后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”，还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间？ [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器；我国远火“物

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浙商机械国防邱世梁 | 王华君 | 杨雨南【远火】行业深度：进入快速列装期，需求将超预期

浙商机械国防邱世梁 | 王华君 | 杨雨南【远火】行业深度：进入快速列装期，需求将超预期——重点推荐中兵红箭！推荐中兵红箭，看好北方导航、理工导航、晋西车轴、金奥博、长城军工、霍来沃等。【中兵红箭】产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品，是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司，也是全市场稀缺的智能弹药标的！远程火箭炮具备低成本、高精度特征，主要用于远距离火力压制和摧毁。我国远火已拥有远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一。火箭弹由制导系统（价值量占比约35%）、战斗部及壳体（约45

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2023-03-16 08:37:30

【广发机械】高空平台跟踪及观点更新

【广发机械】高空平台跟踪及观点更新 #2月销量翻倍、开工率上行旺季前置。23M2高空平台销量1.94万台，同比+138%。1-2月累计销量2.93万台，同比增长75.2%。据草根调研及公告，华铁应急2月出租率恢复至85%，且华铁23M1-2高空平台收入同比增长90%，开工率提升使销售旺季前置。 #结构演绎、预计23M2出口增速超过150%。22M2高机出口占比为35%，23M1高机出口占比为53%。假设23M2高机出口占比为40%，出口销量约7800台，较22M2同期+169%。内销端，因华铁购

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2023-03-16 08:24:46

爱旭股份年报交流要点-0315

【天风电新】爱旭股份年报交流要点-0315 ——————————— 🌼ABC组件价格：比PERC高大约10%-30%。出货计划：23年5-6GW，24年目标是满产满销，保证25GW以上出货。投产进度：电池产能要与组件产能匹配，计划上半年6.5GW电池满产，组件也配套满产，也计划上半年在6.5GW产能基础上再扩大。销售策略：不与PERC客户直接竞争，不走大批发商渠道，自建专营销售渠道，走分销商渠道，开发增量市场。在中国、欧洲这种市场会有几十个经销商，其他国家几个。区域：今年首先聚焦中国

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2023-03-16 08:23:30

【天风商社|医美化妆品】315披露妆字号美容针乱像，医美大β叠加规范化下利好合规龙头，持

【天风商社|医美化妆品】315披露妆字号美容针乱像，医美大β叠加规范化下利好合规龙头，持续强烈推荐爱美客！ [太阳]昨日央视315晚会曝光不可注射的美容针，注射类产品明确规定需是三类医疗器械，但目市场仍有部分妆字号美容针被直接注射于人脸的市场乱象，特别是水货横行的水光针市场，进一步强调医疗美容服务医疗的本质。 ✨历史上对315点名医美存在不良肌肉记忆，因此市场对今年315仍存担忧，但昨日315点名水光针，情绪落地，利好合规化的上游龙头产品厂商。今年我们一直强调坚定看好医美需求及行业大β，在行业

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2023-03-16 07:58:08

广发零售:科锐国际点评

公司今日股价波动较大，基本面并无重要变化，1月受疫情影响，公司业务交付延后，3月已经恢复增长，此前市场对此已有预期。此外今日北京城乡/外服控股盘面相对稳定，预计科锐股价波动与个别机构获利了结有关。行业层面，国内灵活用工行业渗透率显著低于海外，企业精细化管理下降本增效需求强，将推动行业规模继续保持快速增长，疫情之下行业增速保持高韧性；中高端招聘由于去年疫情影响出现同比下滑，低基数情况下今年将恢复增长。公司整体收入持续增长，现金流进一步改善。国内市场部分，中高端招聘业务和RPO业务收入受整体市场

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中信医药:益方生物首次覆盖

公司立足一流研发平台，深耕小分子创新药，核心品种研发进度均位居全球或中国前列：贝福替尼：一线、二线适应症均已申报NDA，获批上市在即的三代EGFR-TKI。该产品为公司与贝达合作开发，一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS，预计2023年获批上市。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2021年中国销售额接近70亿，国产替代空间巨大。 D-1553：国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。KRAS G12C突变常见于肺癌、结直肠癌等多类肿瘤，患

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中泰电子:光刻机国产化势在必行，重视相关产业链

光刻机是代工最关键和核心设备，也是大陆最薄弱环节—— 光刻机21年全球市场172亿美金，占比17%，半导体设备第二大品类。ASML一家独大，份额65%，Nikon+Canon 35%份额，大陆还看上海微电子。光刻机制裁落地，国产化势在必行—— 美国对大陆制裁层层升级，3月8日光刻机制裁落地，荷兰政府发布新出口管制，ASML需要申请出口许可，才能装运最先进的浸没式DUV系统。ASML声明中表示，“最先进”机型主要涉及NXT:2000i及后续沉浸式系统，措施转化为立法还需时间，公司23年财务指引、

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【华西环保有色-晏溶】瑞信引发美银行股巨震，美国2月PPI超预期走弱，避险情绪叠加加息渐尽

【华西环保有色-晏溶】瑞信引发美银行股巨震，美国2月PPI超预期走弱，避险情绪叠加加息渐尽预期，黄金板块配置凸显 ⚡瑞信引发巨震，美银行股再度集体下挫，对银行危机的恐慌情绪仍在蔓延瑞士信贷在其最新财报中披露内控发现重大缺陷，其一年期信贷违约掉期接近1000个基点，而其最大股东沙特国家银行否认了继续向瑞信提供进一步金融援助，瑞信2026年到期的美元债券暴跌至不良债水平。瑞信股价暴跌，同时美国银行股亦是集体下跌，美国10年期及2年期国债收益率下跌。在硅谷银行等三家银行倒闭，对美国银行业危机的担忧令

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【中金风光公用环保】欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限

【中金风光公用环保】欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限大家好，今日光伏板块下挫，主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称，根据一份流出的草案，欧盟将于当地时间今日（2023.3.16）讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制，主要通过：1）对公共采购项目，来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级；2）对带政府补贴的项目，采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。原文链接：网页链接综合现有信息，我们点评如下： 1、提案影响范围

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半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】

半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】事件：①3月15日，万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%； ②3月16日，长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。近期受大基金减持等利空事件影响，半导体设备板块出现了一定调整，大基金减持属于市场化行为，我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体（一二级）行业，大基金减持短期情绪冲击有望快速释放，基于对招标订单等基本面以及政策等判断，我们对整个板块依然偏多，尤其前期未

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【中信建投新能源】欧盟净零法案来龙去脉和对我国新能源行业影响分析

【中信建投新能源】欧盟净零法案来龙去脉和对我国新能源行业影响分析

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【国盛计算机】速评：MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代

【国盛计算机】速评：MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代 3.16日，微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型（LLM）的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合，将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Microsoft 365中。它与用户一起工作，嵌入到 Microsoft 365 应用（Word、Excel、PowerPo

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【中泰电子】科技委员会成立，半导体国产化加速

【中泰电子】科技委员会成立，半导体国产化加速事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。 #国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。 #边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设

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【东北农业王玮】不同于去年对于东北和山东影响较大，今年非洲猪瘟总体呈现区域范围扩散、但单

【东北农业王玮】不同于去年对于东北和山东影响较大，今年非洲猪瘟总体呈现区域范围扩散、但单体影响减弱的趋势。弱毒非洲猪瘟致死率低，但影响仔猪存活率，也就是降低了生产效率，因此感染弱毒非洲猪瘟后母猪淘汰更多是养殖户出于经济利益的主动淘汰。今年年初以来，低迷的猪价下也确实见到了大量母猪的淘汰，但问题是目前后备母猪的供给同样充裕（年初至今母猪价格并未跟随仔猪上行），只要市场对后期猪价乐观，没有理由不补充新的母猪。1-2月行业更多是高淘且高补，因此能繁母猪存栏降幅是低于此前市场预期的。我们预计接下来母猪

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浙商机械国防邱世梁|王华君【中兵红箭】二次腾飞：从“钻石”到“弹药”，无惧短期干扰，长

浙商机械国防邱世梁|王华君【中兵红箭】二次腾飞：从“钻石”到“弹药”，无惧短期干扰，长期坚定看好公司！ 1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么？与去年的推荐有什么变化？ [烟花]超硬材料龙头，受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石，后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”，还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间？ [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器；我国远火“物

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浙商机械国防邱世梁 | 王华君 | 杨雨南【远火】行业深度：进入快速列装期，需求将超预期

浙商机械国防邱世梁 | 王华君 | 杨雨南【远火】行业深度：进入快速列装期，需求将超预期——重点推荐中兵红箭！推荐中兵红箭，看好北方导航、理工导航、晋西车轴、金奥博、长城军工、霍来沃等。【中兵红箭】产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品，是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司，也是全市场稀缺的智能弹药标的！远程火箭炮具备低成本、高精度特征，主要用于远距离火力压制和摧毁。我国远火已拥有远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一。火箭弹由制导系统（价值量占比约35%）、战斗部及壳体（约45

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【广发机械】高空平台跟踪及观点更新

【广发机械】高空平台跟踪及观点更新 #2月销量翻倍、开工率上行旺季前置。23M2高空平台销量1.94万台，同比+138%。1-2月累计销量2.93万台，同比增长75.2%。据草根调研及公告，华铁应急2月出租率恢复至85%，且华铁23M1-2高空平台收入同比增长90%，开工率提升使销售旺季前置。 #结构演绎、预计23M2出口增速超过150%。22M2高机出口占比为35%，23M1高机出口占比为53%。假设23M2高机出口占比为40%，出口销量约7800台，较22M2同期+169%。内销端，因华铁购

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爱旭股份年报交流要点-0315

【天风电新】爱旭股份年报交流要点-0315 ——————————— 🌼ABC组件价格：比PERC高大约10%-30%。出货计划：23年5-6GW，24年目标是满产满销，保证25GW以上出货。投产进度：电池产能要与组件产能匹配，计划上半年6.5GW电池满产，组件也配套满产，也计划上半年在6.5GW产能基础上再扩大。销售策略：不与PERC客户直接竞争，不走大批发商渠道，自建专营销售渠道，走分销商渠道，开发增量市场。在中国、欧洲这种市场会有几十个经销商，其他国家几个。区域：今年首先聚焦中国

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【天风商社|医美化妆品】315披露妆字号美容针乱像，医美大β叠加规范化下利好合规龙头，持

【天风商社|医美化妆品】315披露妆字号美容针乱像，医美大β叠加规范化下利好合规龙头，持续强烈推荐爱美客！ [太阳]昨日央视315晚会曝光不可注射的美容针，注射类产品明确规定需是三类医疗器械，但目市场仍有部分妆字号美容针被直接注射于人脸的市场乱象，特别是水货横行的水光针市场，进一步强调医疗美容服务医疗的本质。 ✨历史上对315点名医美存在不良肌肉记忆，因此市场对今年315仍存担忧，但昨日315点名水光针，情绪落地，利好合规化的上游龙头产品厂商。今年我们一直强调坚定看好医美需求及行业大β，在行业

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公司今日股价波动较大，基本面并无重要变化，1月受疫情影响，公司业务交付延后，3月已经恢复增长，此前市场对此已有预期。此外今日北京城乡/外服控股盘面相对稳定，预计科锐股价波动与个别机构获利了结有关。行业层面，国内灵活用工行业渗透率显著低于海外，企业精细化管理下降本增效需求强，将推动行业规模继续保持快速增长，疫情之下行业增速保持高韧性；中高端招聘由于去年疫情影响出现同比下滑，低基数情况下今年将恢复增长。公司整体收入持续增长，现金流进一步改善。国内市场部分，中高端招聘业务和RPO业务收入受整体市场

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中信医药:益方生物首次覆盖

公司立足一流研发平台，深耕小分子创新药，核心品种研发进度均位居全球或中国前列：贝福替尼：一线、二线适应症均已申报NDA，获批上市在即的三代EGFR-TKI。该产品为公司与贝达合作开发，一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS，预计2023年获批上市。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2021年中国销售额接近70亿，国产替代空间巨大。 D-1553：国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。KRAS G12C突变常见于肺癌、结直肠癌等多类肿瘤，患

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中泰电子:光刻机国产化势在必行，重视相关产业链

光刻机是代工最关键和核心设备，也是大陆最薄弱环节—— 光刻机21年全球市场172亿美金，占比17%，半导体设备第二大品类。ASML一家独大，份额65%，Nikon+Canon 35%份额，大陆还看上海微电子。光刻机制裁落地，国产化势在必行—— 美国对大陆制裁层层升级，3月8日光刻机制裁落地，荷兰政府发布新出口管制，ASML需要申请出口许可，才能装运最先进的浸没式DUV系统。ASML声明中表示，“最先进”机型主要涉及NXT:2000i及后续沉浸式系统，措施转化为立法还需时间，公司23年财务指引、

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【华西环保有色-晏溶】瑞信引发美银行股巨震，美国2月PPI超预期走弱，避险情绪叠加加息渐尽

【华西环保有色-晏溶】瑞信引发美银行股巨震，美国2月PPI超预期走弱，避险情绪叠加加息渐尽预期，黄金板块配置凸显 ⚡瑞信引发巨震，美银行股再度集体下挫，对银行危机的恐慌情绪仍在蔓延瑞士信贷在其最新财报中披露内控发现重大缺陷，其一年期信贷违约掉期接近1000个基点，而其最大股东沙特国家银行否认了继续向瑞信提供进一步金融援助，瑞信2026年到期的美元债券暴跌至不良债水平。瑞信股价暴跌，同时美国银行股亦是集体下跌，美国10年期及2年期国债收益率下跌。在硅谷银行等三家银行倒闭，对美国银行业危机的担忧令

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【中金风光公用环保】欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限

【中金风光公用环保】欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限大家好，今日光伏板块下挫，主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称，根据一份流出的草案，欧盟将于当地时间今日（2023.3.16）讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制，主要通过：1）对公共采购项目，来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级；2）对带政府补贴的项目，采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。原文链接：网页链接综合现有信息，我们点评如下： 1、提案影响范围

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半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】

半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】事件：①3月15日，万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%； ②3月16日，长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。近期受大基金减持等利空事件影响，半导体设备板块出现了一定调整，大基金减持属于市场化行为，我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体（一二级）行业，大基金减持短期情绪冲击有望快速释放，基于对招标订单等基本面以及政策等判断，我们对整个板块依然偏多，尤其前期未

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【中信建投新能源】欧盟净零法案来龙去脉和对我国新能源行业影响分析

【中信建投新能源】欧盟净零法案来龙去脉和对我国新能源行业影响分析

有道云笔记

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【国盛计算机】速评：MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代

【国盛计算机】速评：MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代 3.16日，微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型（LLM）的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合，将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Microsoft 365中。它与用户一起工作，嵌入到 Microsoft 365 应用（Word、Excel、PowerPo

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【中泰电子】科技委员会成立，半导体国产化加速

【中泰电子】科技委员会成立，半导体国产化加速事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。 #国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。 #边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设

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【东北农业王玮】不同于去年对于东北和山东影响较大，今年非洲猪瘟总体呈现区域范围扩散、但单

【东北农业王玮】不同于去年对于东北和山东影响较大，今年非洲猪瘟总体呈现区域范围扩散、但单体影响减弱的趋势。弱毒非洲猪瘟致死率低，但影响仔猪存活率，也就是降低了生产效率，因此感染弱毒非洲猪瘟后母猪淘汰更多是养殖户出于经济利益的主动淘汰。今年年初以来，低迷的猪价下也确实见到了大量母猪的淘汰，但问题是目前后备母猪的供给同样充裕（年初至今母猪价格并未跟随仔猪上行），只要市场对后期猪价乐观，没有理由不补充新的母猪。1-2月行业更多是高淘且高补，因此能繁母猪存栏降幅是低于此前市场预期的。我们预计接下来母猪

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浙商机械国防邱世梁|王华君【中兵红箭】二次腾飞：从“钻石”到“弹药”，无惧短期干扰，长

浙商机械国防邱世梁|王华君【中兵红箭】二次腾飞：从“钻石”到“弹药”，无惧短期干扰，长期坚定看好公司！ 1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么？与去年的推荐有什么变化？ [烟花]超硬材料龙头，受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石，后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”，还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间？ [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器；我国远火“物

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浙商机械国防邱世梁 | 王华君 | 杨雨南【远火】行业深度：进入快速列装期，需求将超预期

浙商机械国防邱世梁 | 王华君 | 杨雨南【远火】行业深度：进入快速列装期，需求将超预期——重点推荐中兵红箭！推荐中兵红箭，看好北方导航、理工导航、晋西车轴、金奥博、长城军工、霍来沃等。【中兵红箭】产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品，是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司，也是全市场稀缺的智能弹药标的！远程火箭炮具备低成本、高精度特征，主要用于远距离火力压制和摧毁。我国远火已拥有远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一。火箭弹由制导系统（价值量占比约35%）、战斗部及壳体（约45

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【广发机械】高空平台跟踪及观点更新

【广发机械】高空平台跟踪及观点更新 #2月销量翻倍、开工率上行旺季前置。23M2高空平台销量1.94万台，同比+138%。1-2月累计销量2.93万台，同比增长75.2%。据草根调研及公告，华铁应急2月出租率恢复至85%，且华铁23M1-2高空平台收入同比增长90%，开工率提升使销售旺季前置。 #结构演绎、预计23M2出口增速超过150%。22M2高机出口占比为35%，23M1高机出口占比为53%。假设23M2高机出口占比为40%，出口销量约7800台，较22M2同期+169%。内销端，因华铁购

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爱旭股份年报交流要点-0315

【天风电新】爱旭股份年报交流要点-0315 ——————————— 🌼ABC组件价格：比PERC高大约10%-30%。出货计划：23年5-6GW，24年目标是满产满销，保证25GW以上出货。投产进度：电池产能要与组件产能匹配，计划上半年6.5GW电池满产，组件也配套满产，也计划上半年在6.5GW产能基础上再扩大。销售策略：不与PERC客户直接竞争，不走大批发商渠道，自建专营销售渠道，走分销商渠道，开发增量市场。在中国、欧洲这种市场会有几十个经销商，其他国家几个。区域：今年首先聚焦中国

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【天风商社|医美化妆品】315披露妆字号美容针乱像，医美大β叠加规范化下利好合规龙头，持

【天风商社|医美化妆品】315披露妆字号美容针乱像，医美大β叠加规范化下利好合规龙头，持续强烈推荐爱美客！ [太阳]昨日央视315晚会曝光不可注射的美容针，注射类产品明确规定需是三类医疗器械，但目市场仍有部分妆字号美容针被直接注射于人脸的市场乱象，特别是水货横行的水光针市场，进一步强调医疗美容服务医疗的本质。 ✨历史上对315点名医美存在不良肌肉记忆，因此市场对今年315仍存担忧，但昨日315点名水光针，情绪落地，利好合规化的上游龙头产品厂商。今年我们一直强调坚定看好医美需求及行业大β，在行业

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广发零售:科锐国际点评

公司今日股价波动较大，基本面并无重要变化，1月受疫情影响，公司业务交付延后，3月已经恢复增长，此前市场对此已有预期。此外今日北京城乡/外服控股盘面相对稳定，预计科锐股价波动与个别机构获利了结有关。行业层面，国内灵活用工行业渗透率显著低于海外，企业精细化管理下降本增效需求强，将推动行业规模继续保持快速增长，疫情之下行业增速保持高韧性；中高端招聘由于去年疫情影响出现同比下滑，低基数情况下今年将恢复增长。公司整体收入持续增长，现金流进一步改善。国内市场部分，中高端招聘业务和RPO业务收入受整体市场

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中信医药:益方生物首次覆盖

公司立足一流研发平台，深耕小分子创新药，核心品种研发进度均位居全球或中国前列：贝福替尼：一线、二线适应症均已申报NDA，获批上市在即的三代EGFR-TKI。该产品为公司与贝达合作开发，一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS，预计2023年获批上市。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2021年中国销售额接近70亿，国产替代空间巨大。 D-1553：国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。KRAS G12C突变常见于肺癌、结直肠癌等多类肿瘤，患

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中泰电子:光刻机国产化势在必行，重视相关产业链

光刻机是代工最关键和核心设备，也是大陆最薄弱环节—— 光刻机21年全球市场172亿美金，占比17%，半导体设备第二大品类。ASML一家独大，份额65%，Nikon+Canon 35%份额，大陆还看上海微电子。光刻机制裁落地，国产化势在必行—— 美国对大陆制裁层层升级，3月8日光刻机制裁落地，荷兰政府发布新出口管制，ASML需要申请出口许可，才能装运最先进的浸没式DUV系统。ASML声明中表示，“最先进”机型主要涉及NXT:2000i及后续沉浸式系统，措施转化为立法还需时间，公司23年财务指引、

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【华西环保有色-晏溶】瑞信引发美银行股巨震，美国2月PPI超预期走弱，避险情绪叠加加息渐尽

【华西环保有色-晏溶】瑞信引发美银行股巨震，美国2月PPI超预期走弱，避险情绪叠加加息渐尽预期，黄金板块配置凸显 ⚡瑞信引发巨震，美银行股再度集体下挫，对银行危机的恐慌情绪仍在蔓延瑞士信贷在其最新财报中披露内控发现重大缺陷，其一年期信贷违约掉期接近1000个基点，而其最大股东沙特国家银行否认了继续向瑞信提供进一步金融援助，瑞信2026年到期的美元债券暴跌至不良债水平。瑞信股价暴跌，同时美国银行股亦是集体下跌，美国10年期及2年期国债收益率下跌。在硅谷银行等三家银行倒闭，对美国银行业危机的担忧令

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【中金风光公用环保】欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限

【中金风光公用环保】欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限大家好，今日光伏板块下挫，主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称，根据一份流出的草案，欧盟将于当地时间今日（2023.3.16）讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制，主要通过：1）对公共采购项目，来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级；2）对带政府补贴的项目，采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。原文链接：网页链接综合现有信息，我们点评如下： 1、提案影响范围

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半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】

半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】事件：①3月15日，万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%； ②3月16日，长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。近期受大基金减持等利空事件影响，半导体设备板块出现了一定调整，大基金减持属于市场化行为，我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体（一二级）行业，大基金减持短期情绪冲击有望快速释放，基于对招标订单等基本面以及政策等判断，我们对整个板块依然偏多，尤其前期未

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【中信建投新能源】欧盟净零法案来龙去脉和对我国新能源行业影响分析

【中信建投新能源】欧盟净零法案来龙去脉和对我国新能源行业影响分析

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【国盛计算机】速评：MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代

【国盛计算机】速评：MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代 3.16日，微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型（LLM）的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合，将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Microsoft 365中。它与用户一起工作，嵌入到 Microsoft 365 应用（Word、Excel、PowerPo

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【中泰电子】科技委员会成立，半导体国产化加速

【中泰电子】科技委员会成立，半导体国产化加速事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。 #国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。 #边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设

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【东北农业王玮】不同于去年对于东北和山东影响较大，今年非洲猪瘟总体呈现区域范围扩散、但单

【东北农业王玮】不同于去年对于东北和山东影响较大，今年非洲猪瘟总体呈现区域范围扩散、但单体影响减弱的趋势。弱毒非洲猪瘟致死率低，但影响仔猪存活率，也就是降低了生产效率，因此感染弱毒非洲猪瘟后母猪淘汰更多是养殖户出于经济利益的主动淘汰。今年年初以来，低迷的猪价下也确实见到了大量母猪的淘汰，但问题是目前后备母猪的供给同样充裕（年初至今母猪价格并未跟随仔猪上行），只要市场对后期猪价乐观，没有理由不补充新的母猪。1-2月行业更多是高淘且高补，因此能繁母猪存栏降幅是低于此前市场预期的。我们预计接下来母猪

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浙商机械国防邱世梁|王华君【中兵红箭】二次腾飞：从“钻石”到“弹药”，无惧短期干扰，长

浙商机械国防邱世梁|王华君【中兵红箭】二次腾飞：从“钻石”到“弹药”，无惧短期干扰，长期坚定看好公司！ 1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么？与去年的推荐有什么变化？ [烟花]超硬材料龙头，受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石，后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”，还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间？ [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器；我国远火“物

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浙商机械国防邱世梁 | 王华君 | 杨雨南【远火】行业深度：进入快速列装期，需求将超预期

浙商机械国防邱世梁 | 王华君 | 杨雨南【远火】行业深度：进入快速列装期，需求将超预期——重点推荐中兵红箭！推荐中兵红箭，看好北方导航、理工导航、晋西车轴、金奥博、长城军工、霍来沃等。【中兵红箭】产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品，是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司，也是全市场稀缺的智能弹药标的！远程火箭炮具备低成本、高精度特征，主要用于远距离火力压制和摧毁。我国远火已拥有远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一。火箭弹由制导系统（价值量占比约35%）、战斗部及壳体（约45

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【广发机械】高空平台跟踪及观点更新

【广发机械】高空平台跟踪及观点更新 #2月销量翻倍、开工率上行旺季前置。23M2高空平台销量1.94万台，同比+138%。1-2月累计销量2.93万台，同比增长75.2%。据草根调研及公告，华铁应急2月出租率恢复至85%，且华铁23M1-2高空平台收入同比增长90%，开工率提升使销售旺季前置。 #结构演绎、预计23M2出口增速超过150%。22M2高机出口占比为35%，23M1高机出口占比为53%。假设23M2高机出口占比为40%，出口销量约7800台，较22M2同期+169%。内销端，因华铁购

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爱旭股份年报交流要点-0315

【天风电新】爱旭股份年报交流要点-0315 ——————————— 🌼ABC组件价格：比PERC高大约10%-30%。出货计划：23年5-6GW，24年目标是满产满销，保证25GW以上出货。投产进度：电池产能要与组件产能匹配，计划上半年6.5GW电池满产，组件也配套满产，也计划上半年在6.5GW产能基础上再扩大。销售策略：不与PERC客户直接竞争，不走大批发商渠道，自建专营销售渠道，走分销商渠道，开发增量市场。在中国、欧洲这种市场会有几十个经销商，其他国家几个。区域：今年首先聚焦中国

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【天风商社|医美化妆品】315披露妆字号美容针乱像，医美大β叠加规范化下利好合规龙头，持

【天风商社|医美化妆品】315披露妆字号美容针乱像，医美大β叠加规范化下利好合规龙头，持续强烈推荐爱美客！ [太阳]昨日央视315晚会曝光不可注射的美容针，注射类产品明确规定需是三类医疗器械，但目市场仍有部分妆字号美容针被直接注射于人脸的市场乱象，特别是水货横行的水光针市场，进一步强调医疗美容服务医疗的本质。 ✨历史上对315点名医美存在不良肌肉记忆，因此市场对今年315仍存担忧，但昨日315点名水光针，情绪落地，利好合规化的上游龙头产品厂商。今年我们一直强调坚定看好医美需求及行业大β，在行业

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公司今日股价波动较大，基本面并无重要变化，1月受疫情影响，公司业务交付延后，3月已经恢复增长，此前市场对此已有预期。此外今日北京城乡/外服控股盘面相对稳定，预计科锐股价波动与个别机构获利了结有关。行业层面，国内灵活用工行业渗透率显著低于海外，企业精细化管理下降本增效需求强，将推动行业规模继续保持快速增长，疫情之下行业增速保持高韧性；中高端招聘由于去年疫情影响出现同比下滑，低基数情况下今年将恢复增长。公司整体收入持续增长，现金流进一步改善。国内市场部分，中高端招聘业务和RPO业务收入受整体市场

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中信医药:益方生物首次覆盖

公司立足一流研发平台，深耕小分子创新药，核心品种研发进度均位居全球或中国前列：贝福替尼：一线、二线适应症均已申报NDA，获批上市在即的三代EGFR-TKI。该产品为公司与贝达合作开发，一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS，预计2023年获批上市。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2021年中国销售额接近70亿，国产替代空间巨大。 D-1553：国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。KRAS G12C突变常见于肺癌、结直肠癌等多类肿瘤，患

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光刻机是代工最关键和核心设备，也是大陆最薄弱环节—— 光刻机21年全球市场172亿美金，占比17%，半导体设备第二大品类。ASML一家独大，份额65%，Nikon+Canon 35%份额，大陆还看上海微电子。光刻机制裁落地，国产化势在必行—— 美国对大陆制裁层层升级，3月8日光刻机制裁落地，荷兰政府发布新出口管制，ASML需要申请出口许可，才能装运最先进的浸没式DUV系统。ASML声明中表示，“最先进”机型主要涉及NXT:2000i及后续沉浸式系统，措施转化为立法还需时间，公司23年财务指引、

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【华西环保有色-晏溶】瑞信引发美银行股巨震，美国2月PPI超预期走弱，避险情绪叠加加息渐尽

【华西环保有色-晏溶】瑞信引发美银行股巨震，美国2月PPI超预期走弱，避险情绪叠加加息渐尽预期，黄金板块配置凸显 ⚡瑞信引发巨震，美银行股再度集体下挫，对银行危机的恐慌情绪仍在蔓延瑞士信贷在其最新财报中披露内控发现重大缺陷，其一年期信贷违约掉期接近1000个基点，而其最大股东沙特国家银行否认了继续向瑞信提供进一步金融援助，瑞信2026年到期的美元债券暴跌至不良债水平。瑞信股价暴跌，同时美国银行股亦是集体下跌，美国10年期及2年期国债收益率下跌。在硅谷银行等三家银行倒闭，对美国银行业危机的担忧令

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【中金风光公用环保】欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限

【中金风光公用环保】欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄，基本面影响有限大家好，今日光伏板块下挫，主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称，根据一份流出的草案，欧盟将于当地时间今日（2023.3.16）讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制，主要通过：1）对公共采购项目，来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级；2）对带政府补贴的项目，采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。原文链接：网页链接综合现有信息，我们点评如下： 1、提案影响范围

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半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】

半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】事件：①3月15日，万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%； ②3月16日，长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。近期受大基金减持等利空事件影响，半导体设备板块出现了一定调整，大基金减持属于市场化行为，我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体（一二级）行业，大基金减持短期情绪冲击有望快速释放，基于对招标订单等基本面以及政策等判断，我们对整个板块依然偏多，尤其前期未

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【中信建投新能源】欧盟净零法案来龙去脉和对我国新能源行业影响分析

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【国盛计算机】速评：MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代

【国盛计算机】速评：MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代 3.16日，微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型（LLM）的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合，将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Microsoft 365中。它与用户一起工作，嵌入到 Microsoft 365 应用（Word、Excel、PowerPo

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2023-03-17 07:27:09

【中泰电子】科技委员会成立，半导体国产化加速

【中泰电子】科技委员会成立，半导体国产化加速事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。 #国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。 #边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设

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2023-03-16 16:18:38

【东北农业王玮】不同于去年对于东北和山东影响较大，今年非洲猪瘟总体呈现区域范围扩散、但单

【东北农业王玮】不同于去年对于东北和山东影响较大，今年非洲猪瘟总体呈现区域范围扩散、但单体影响减弱的趋势。弱毒非洲猪瘟致死率低，但影响仔猪存活率，也就是降低了生产效率，因此感染弱毒非洲猪瘟后母猪淘汰更多是养殖户出于经济利益的主动淘汰。今年年初以来，低迷的猪价下也确实见到了大量母猪的淘汰，但问题是目前后备母猪的供给同样充裕（年初至今母猪价格并未跟随仔猪上行），只要市场对后期猪价乐观，没有理由不补充新的母猪。1-2月行业更多是高淘且高补，因此能繁母猪存栏降幅是低于此前市场预期的。我们预计接下来母猪

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浙商机械国防邱世梁|王华君【中兵红箭】二次腾飞：从“钻石”到“弹药”，无惧短期干扰，长

浙商机械国防邱世梁|王华君【中兵红箭】二次腾飞：从“钻石”到“弹药”，无惧短期干扰，长期坚定看好公司！ 1、今年推荐中兵红箭的主逻辑是什么？与去年的推荐有什么变化？ [烟花]超硬材料龙头，受益智能弹药放量。核心逻辑从“买钻石”转为“买弹药”。前几年增长靠钻石，后几年增长靠弹药。远火“打得远”、“打得准”，还要“用得起”。公司是兵器集团下属唯一弹药上市平台，也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。 2、如何看待远火未来发展趋势及行业空间？ [烟花]远火已成美国陆军最为重要制导武器；我国远火“物

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浙商机械国防邱世梁 | 王华君 | 杨雨南【远火】行业深度：进入快速列装期，需求将超预期

浙商机械国防邱世梁 | 王华君 | 杨雨南【远火】行业深度：进入快速列装期，需求将超预期——重点推荐中兵红箭！推荐中兵红箭，看好北方导航、理工导航、晋西车轴、金奥博、长城军工、霍来沃等。【中兵红箭】产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品，是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司，也是全市场稀缺的智能弹药标的！远程火箭炮具备低成本、高精度特征，主要用于远距离火力压制和摧毁。我国远火已拥有远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一。火箭弹由制导系统（价值量占比约35%）、战斗部及壳体（约45

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2023-03-16 08:37:30

【广发机械】高空平台跟踪及观点更新

【广发机械】高空平台跟踪及观点更新 #2月销量翻倍、开工率上行旺季前置。23M2高空平台销量1.94万台，同比+138%。1-2月累计销量2.93万台，同比增长75.2%。据草根调研及公告，华铁应急2月出租率恢复至85%，且华铁23M1-2高空平台收入同比增长90%，开工率提升使销售旺季前置。 #结构演绎、预计23M2出口增速超过150%。22M2高机出口占比为35%，23M1高机出口占比为53%。假设23M2高机出口占比为40%，出口销量约7800台，较22M2同期+169%。内销端，因华铁购

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2023-03-16 08:24:46

爱旭股份年报交流要点-0315

【天风电新】爱旭股份年报交流要点-0315 ——————————— 🌼ABC组件价格：比PERC高大约10%-30%。出货计划：23年5-6GW，24年目标是满产满销，保证25GW以上出货。投产进度：电池产能要与组件产能匹配，计划上半年6.5GW电池满产，组件也配套满产，也计划上半年在6.5GW产能基础上再扩大。销售策略：不与PERC客户直接竞争，不走大批发商渠道，自建专营销售渠道，走分销商渠道，开发增量市场。在中国、欧洲这种市场会有几十个经销商，其他国家几个。区域：今年首先聚焦中国

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2023-03-16 08:23:30

【天风商社|医美化妆品】315披露妆字号美容针乱像，医美大β叠加规范化下利好合规龙头，持

【天风商社|医美化妆品】315披露妆字号美容针乱像，医美大β叠加规范化下利好合规龙头，持续强烈推荐爱美客！ [太阳]昨日央视315晚会曝光不可注射的美容针，注射类产品明确规定需是三类医疗器械，但目市场仍有部分妆字号美容针被直接注射于人脸的市场乱象，特别是水货横行的水光针市场，进一步强调医疗美容服务医疗的本质。 ✨历史上对315点名医美存在不良肌肉记忆，因此市场对今年315仍存担忧，但昨日315点名水光针，情绪落地，利好合规化的上游龙头产品厂商。今年我们一直强调坚定看好医美需求及行业大β，在行业

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2023-03-16 07:58:08

广发零售:科锐国际点评

公司今日股价波动较大，基本面并无重要变化，1月受疫情影响，公司业务交付延后，3月已经恢复增长，此前市场对此已有预期。此外今日北京城乡/外服控股盘面相对稳定，预计科锐股价波动与个别机构获利了结有关。行业层面，国内灵活用工行业渗透率显著低于海外，企业精细化管理下降本增效需求强，将推动行业规模继续保持快速增长，疫情之下行业增速保持高韧性；中高端招聘由于去年疫情影响出现同比下滑，低基数情况下今年将恢复增长。公司整体收入持续增长，现金流进一步改善。国内市场部分，中高端招聘业务和RPO业务收入受整体市场

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中信医药:益方生物首次覆盖

公司立足一流研发平台，深耕小分子创新药，核心品种研发进度均位居全球或中国前列：贝福替尼：一线、二线适应症均已申报NDA，获批上市在即的三代EGFR-TKI。该产品为公司与贝达合作开发，一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS，预计2023年获批上市。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2021年中国销售额接近70亿，国产替代空间巨大。 D-1553：国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。KRAS G12C突变常见于肺癌、结直肠癌等多类肿瘤，患

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中泰电子:光刻机国产化势在必行，重视相关产业链

光刻机是代工最关键和核心设备，也是大陆最薄弱环节—— 光刻机21年全球市场172亿美金，占比17%，半导体设备第二大品类。ASML一家独大，份额65%，Nikon+Canon 35%份额，大陆还看上海微电子。光刻机制裁落地，国产化势在必行—— 美国对大陆制裁层层升级，3月8日光刻机制裁落地，荷兰政府发布新出口管制，ASML需要申请出口许可，才能装运最先进的浸没式DUV系统。ASML声明中表示，“最先进”机型主要涉及NXT:2000i及后续沉浸式系统，措施转化为立法还需时间，公司23年财务指引、

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2023-03-16 07:50:27

【华西环保有色-晏溶】瑞信引发美银行股巨震，美国2月PPI超预期走弱，避险情绪叠加加息渐尽

【华西环保有色-晏溶】瑞信引发美银行股巨震，美国2月PPI超预期走弱，避险情绪叠加加息渐尽预期，黄金板块配置凸显 ⚡瑞信引发巨震，美银行股再度集体下挫，对银行危机的恐慌情绪仍在蔓延瑞士信贷在其最新财报中披露内控发现重大缺陷，其一年期信贷违约掉期接近1000个基点，而其最大股东沙特国家银行否认了继续向瑞信提供进一步金融援助，瑞信2026年到期的美元债券暴跌至不良债水平。瑞信股价暴跌，同时美国银行股亦是集体下跌，美国10年期及2年期国债收益率下跌。在硅谷银行等三家银行倒闭，对美国银行业危机的担忧令

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