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投研掘地蜂

2023-03-02 20:19:50

【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302

【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302

有道云笔记

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数字政通

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投研掘地蜂

2023-03-02 18:17:59

AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外

AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日，Open AI在官方博客宣布，开放了ChatGPT和Whisper的模型API，用户可将其集成在应用程序等产品中。此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1k tokens，GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens。 AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发。推荐关注：下游应用领域具备内容生产场

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昆仑万维
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汤姆猫

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2023-03-02 18:16:53

[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302

[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302 [玫瑰]总结：行业对于2023年增长普遍充满信心，节奏上Q1或实现温和回暖，增长主要来源于后续季度。公司层面各家基本仍以开拓市场为导向，经营重心趋向下沉渠道开发和自身产品结构缺口的补齐，看好行业在产品持续迭代升级和公司积极进取之下实现长足发展。 [太阳]【帅丰】 2023年总体战略“全渠道、多品类、推新卖高”，渠道端，规划在天猫京东的专业厨房网点新增600家下沉渠道（翻倍），经销商尚有500-600个空白市场，目前公司下沉渠道和招商人员配置已大

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亿田智能

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2023-03-02 18:15:56

【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线，一带一路助力发展

【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线，一带一路助力发展 [烟花]内部改变：国资委考核体系改变，提质增效进行时国资考核体系升级，推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标，考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核，ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大，企业资产质量由内而外持续修复，央企提质增效落到实处。 [烟花]外部催化：股权融资强化估值修复必要性，一带一路助力发展 1）股权再融资诉求推动估值修复，经济下行期建筑央企需体现更大担当，在地方财政压

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中钢国际
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[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快

[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报 [玫瑰]中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系，从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况，观察智能汽车渗透变化。 [玫瑰]2023年1月主要情况： 1）自动驾驶： L2/L2+渗透率为39.7%/7.0%，L2+环比提高2.6pcts；其中L2+车型销量小幅提升，渗透率环比提升迅速主要系2023年1月乘用车销量环比下降明显；我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2）智能座舱： HUD

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[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】，强烈推荐

[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】，强烈推荐 [太阳]【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 [拳头]【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一，【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头，正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%；并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 [拳头]【博创科技

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【天味食品】2022年报交流信息概要

[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要（2023-3-2） [玫瑰]增长规划：全年双20%目标，主要靠C端核心品项稳健增长，新零售将引领增长（当前占比约10%，5年规划占比超20%），团餐业务磨合期，整体B端加速放量预计在Q2及之后； [玫瑰]短期趋势：1~2月C端恢复较好，线上及零售超预期；B端需求当期平稳复苏，预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变：手工、酸菜等核心产品保持品牌优势；小龙虾继续重点加强放量；冬调因天气和产能节奏阶段性下滑，有望恢复增长；新产品年化占比预计6~7%，强化地方

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2023-03-02 18:10:03

【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考

【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考各位领导，今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量（So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi

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东尼电子

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2023-03-02 13:00:38

]申万交运造船行业2022年订单总结:

[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升，关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1：虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨，同比减少36.5%，但2022年全年新签订单1282亿美元，同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2：2022年中国船舶集团手持订单中，新能源船型比例占到59%；新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E

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2023-03-02 12:42:01

海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单

海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单事件：近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果（采购产品涉及单门智能监测柜2100台，双门智能监测柜900台），海容冷链作为供方独家中标。点评：据草根调研，此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵，单价1.8万/台（远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标，首批订单3000台，虽量不大，但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部，发力无人零售领域网点的开拓，后期订单量可期。

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2023-03-02 11:35:35

【中泰机械】浩洋股份：出口预期触底，持续推荐舞台灯光设备龙头

🔥【中泰机械】浩洋股份：出口预期触底，持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底，我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴，静待花开，并在2023年1月初做了电话会议汇报，我们认为，短期国内疫情约束放松，中长期扩大内需政策支持下，消费板块有望触底反弹，节奏上复苏先慢后快，消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年，预计全球通胀水平将逐步回落，同时美联储加息进入尾声，并实现终端利率目标；随着国内疫情管控放宽，复工复产加速推进，预计总量、结构、替代三大视角均为正，中国出

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2023-03-02 10:22:52

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底，预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露，2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元（yoy+9%）、1.30亿元（yoy-34%）、0.71亿元（yoy-58%），自2018年以来，利润端首次下滑。而从从公司合同负债（3.42亿元，yoy+35%）以及原材料（3.44 亿元yoy+44%）等维度考虑，预计公司当前订单储备较为丰富，有望即将迎来

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免税数据更新：

免税数据更新：预计1-2月海南总销售额148亿，其中zm121亿。2023年2月：zm总50亿，免税43亿；hl 总5亿，免税4.3亿；hf 总4.5亿，免税2.7亿；wfj总1.1，免税800万。2月单月海南一共销售64亿左右，zm含有税市占率78.6%，月度环比-4.9pct（预计是代购波动影响）； 1-2月合计同比：zm+13%，hl -8%，hf+48%。 2月机场数据：三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013，日均航班408，1-2月旅客吞吐量合计同比+27%；海口美兰机场日均旅客吞吐

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2023-03-02 09:15:05

浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪

[礼物]结论：受过年早快递停运早影响，天猫数据呈1月弱+2月强的特点，对应1月天猫护肤大盘同比-26%，2月同比+28%，电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点，约贡献单季度GMV4-5成，复盘历史，22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一，全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力，或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速：#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅：小计+60%，其中珀莱雅+43%；彩棠+150%。 2⃣华熙

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2023-03-02 09:13:57

国金电新:光伏产业链价格跟踪

本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，随硅料供给及库存持续小幅增加，产业链价格开始松动，符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限（Q1月均供应量10-11万吨，Q2略低于12万吨），预计短期内较难

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2023-03-02 20:19:50

【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302

【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302

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AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外

AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日，Open AI在官方博客宣布，开放了ChatGPT和Whisper的模型API，用户可将其集成在应用程序等产品中。此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1k tokens，GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens。 AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发。推荐关注：下游应用领域具备内容生产场

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[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302

[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302 [玫瑰]总结：行业对于2023年增长普遍充满信心，节奏上Q1或实现温和回暖，增长主要来源于后续季度。公司层面各家基本仍以开拓市场为导向，经营重心趋向下沉渠道开发和自身产品结构缺口的补齐，看好行业在产品持续迭代升级和公司积极进取之下实现长足发展。 [太阳]【帅丰】 2023年总体战略“全渠道、多品类、推新卖高”，渠道端，规划在天猫京东的专业厨房网点新增600家下沉渠道（翻倍），经销商尚有500-600个空白市场，目前公司下沉渠道和招商人员配置已大

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【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线，一带一路助力发展

【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线，一带一路助力发展 [烟花]内部改变：国资委考核体系改变，提质增效进行时国资考核体系升级，推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标，考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核，ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大，企业资产质量由内而外持续修复，央企提质增效落到实处。 [烟花]外部催化：股权融资强化估值修复必要性，一带一路助力发展 1）股权再融资诉求推动估值修复，经济下行期建筑央企需体现更大担当，在地方财政压

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[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快

[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报 [玫瑰]中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系，从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况，观察智能汽车渗透变化。 [玫瑰]2023年1月主要情况： 1）自动驾驶： L2/L2+渗透率为39.7%/7.0%，L2+环比提高2.6pcts；其中L2+车型销量小幅提升，渗透率环比提升迅速主要系2023年1月乘用车销量环比下降明显；我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2）智能座舱： HUD

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[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】，强烈推荐

[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】，强烈推荐 [太阳]【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 [拳头]【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一，【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头，正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%；并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 [拳头]【博创科技

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【天味食品】2022年报交流信息概要

[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要（2023-3-2） [玫瑰]增长规划：全年双20%目标，主要靠C端核心品项稳健增长，新零售将引领增长（当前占比约10%，5年规划占比超20%），团餐业务磨合期，整体B端加速放量预计在Q2及之后； [玫瑰]短期趋势：1~2月C端恢复较好，线上及零售超预期；B端需求当期平稳复苏，预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变：手工、酸菜等核心产品保持品牌优势；小龙虾继续重点加强放量；冬调因天气和产能节奏阶段性下滑，有望恢复增长；新产品年化占比预计6~7%，强化地方

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【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考

【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考各位领导，今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量（So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi

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]申万交运造船行业2022年订单总结:

[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升，关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1：虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨，同比减少36.5%，但2022年全年新签订单1282亿美元，同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2：2022年中国船舶集团手持订单中，新能源船型比例占到59%；新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E

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海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单

海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单事件：近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果（采购产品涉及单门智能监测柜2100台，双门智能监测柜900台），海容冷链作为供方独家中标。点评：据草根调研，此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵，单价1.8万/台（远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标，首批订单3000台，虽量不大，但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部，发力无人零售领域网点的开拓，后期订单量可期。

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【中泰机械】浩洋股份：出口预期触底，持续推荐舞台灯光设备龙头

🔥【中泰机械】浩洋股份：出口预期触底，持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底，我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴，静待花开，并在2023年1月初做了电话会议汇报，我们认为，短期国内疫情约束放松，中长期扩大内需政策支持下，消费板块有望触底反弹，节奏上复苏先慢后快，消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年，预计全球通胀水平将逐步回落，同时美联储加息进入尾声，并实现终端利率目标；随着国内疫情管控放宽，复工复产加速推进，预计总量、结构、替代三大视角均为正，中国出

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【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底，预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露，2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元（yoy+9%）、1.30亿元（yoy-34%）、0.71亿元（yoy-58%），自2018年以来，利润端首次下滑。而从从公司合同负债（3.42亿元，yoy+35%）以及原材料（3.44 亿元yoy+44%）等维度考虑，预计公司当前订单储备较为丰富，有望即将迎来

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免税数据更新：

免税数据更新：预计1-2月海南总销售额148亿，其中zm121亿。2023年2月：zm总50亿，免税43亿；hl 总5亿，免税4.3亿；hf 总4.5亿，免税2.7亿；wfj总1.1，免税800万。2月单月海南一共销售64亿左右，zm含有税市占率78.6%，月度环比-4.9pct（预计是代购波动影响）； 1-2月合计同比：zm+13%，hl -8%，hf+48%。 2月机场数据：三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013，日均航班408，1-2月旅客吞吐量合计同比+27%；海口美兰机场日均旅客吞吐

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浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪

[礼物]结论：受过年早快递停运早影响，天猫数据呈1月弱+2月强的特点，对应1月天猫护肤大盘同比-26%，2月同比+28%，电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点，约贡献单季度GMV4-5成，复盘历史，22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一，全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力，或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速：#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅：小计+60%，其中珀莱雅+43%；彩棠+150%。 2⃣华熙

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国金电新:光伏产业链价格跟踪

本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，随硅料供给及库存持续小幅增加，产业链价格开始松动，符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限（Q1月均供应量10-11万吨，Q2略低于12万吨），预计短期内较难

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AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外

AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日，Open AI在官方博客宣布，开放了ChatGPT和Whisper的模型API，用户可将其集成在应用程序等产品中。此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1k tokens，GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens。 AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发。推荐关注：下游应用领域具备内容生产场

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[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302 [玫瑰]总结：行业对于2023年增长普遍充满信心，节奏上Q1或实现温和回暖，增长主要来源于后续季度。公司层面各家基本仍以开拓市场为导向，经营重心趋向下沉渠道开发和自身产品结构缺口的补齐，看好行业在产品持续迭代升级和公司积极进取之下实现长足发展。 [太阳]【帅丰】 2023年总体战略“全渠道、多品类、推新卖高”，渠道端，规划在天猫京东的专业厨房网点新增600家下沉渠道（翻倍），经销商尚有500-600个空白市场，目前公司下沉渠道和招商人员配置已大

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【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线，一带一路助力发展

【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线，一带一路助力发展 [烟花]内部改变：国资委考核体系改变，提质增效进行时国资考核体系升级，推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标，考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核，ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大，企业资产质量由内而外持续修复，央企提质增效落到实处。 [烟花]外部催化：股权融资强化估值修复必要性，一带一路助力发展 1）股权再融资诉求推动估值修复，经济下行期建筑央企需体现更大担当，在地方财政压

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2023-03-02 18:13:26

[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快

[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报 [玫瑰]中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系，从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况，观察智能汽车渗透变化。 [玫瑰]2023年1月主要情况： 1）自动驾驶： L2/L2+渗透率为39.7%/7.0%，L2+环比提高2.6pcts；其中L2+车型销量小幅提升，渗透率环比提升迅速主要系2023年1月乘用车销量环比下降明显；我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2）智能座舱： HUD

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[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】，强烈推荐

[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】，强烈推荐 [太阳]【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 [拳头]【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一，【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头，正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%；并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 [拳头]【博创科技

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【天味食品】2022年报交流信息概要

[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要（2023-3-2） [玫瑰]增长规划：全年双20%目标，主要靠C端核心品项稳健增长，新零售将引领增长（当前占比约10%，5年规划占比超20%），团餐业务磨合期，整体B端加速放量预计在Q2及之后； [玫瑰]短期趋势：1~2月C端恢复较好，线上及零售超预期；B端需求当期平稳复苏，预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变：手工、酸菜等核心产品保持品牌优势；小龙虾继续重点加强放量；冬调因天气和产能节奏阶段性下滑，有望恢复增长；新产品年化占比预计6~7%，强化地方

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2023-03-02 18:10:03

【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考

【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考各位领导，今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量（So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi

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]申万交运造船行业2022年订单总结:

[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升，关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1：虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨，同比减少36.5%，但2022年全年新签订单1282亿美元，同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2：2022年中国船舶集团手持订单中，新能源船型比例占到59%；新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E

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海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单

海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单事件：近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果（采购产品涉及单门智能监测柜2100台，双门智能监测柜900台），海容冷链作为供方独家中标。点评：据草根调研，此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵，单价1.8万/台（远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标，首批订单3000台，虽量不大，但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部，发力无人零售领域网点的开拓，后期订单量可期。

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2023-03-02 11:35:35

【中泰机械】浩洋股份：出口预期触底，持续推荐舞台灯光设备龙头

🔥【中泰机械】浩洋股份：出口预期触底，持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底，我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴，静待花开，并在2023年1月初做了电话会议汇报，我们认为，短期国内疫情约束放松，中长期扩大内需政策支持下，消费板块有望触底反弹，节奏上复苏先慢后快，消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年，预计全球通胀水平将逐步回落，同时美联储加息进入尾声，并实现终端利率目标；随着国内疫情管控放宽，复工复产加速推进，预计总量、结构、替代三大视角均为正，中国出

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2023-03-02 10:22:52

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底，预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露，2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元（yoy+9%）、1.30亿元（yoy-34%）、0.71亿元（yoy-58%），自2018年以来，利润端首次下滑。而从从公司合同负债（3.42亿元，yoy+35%）以及原材料（3.44 亿元yoy+44%）等维度考虑，预计公司当前订单储备较为丰富，有望即将迎来

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免税数据更新：

免税数据更新：预计1-2月海南总销售额148亿，其中zm121亿。2023年2月：zm总50亿，免税43亿；hl 总5亿，免税4.3亿；hf 总4.5亿，免税2.7亿；wfj总1.1，免税800万。2月单月海南一共销售64亿左右，zm含有税市占率78.6%，月度环比-4.9pct（预计是代购波动影响）； 1-2月合计同比：zm+13%，hl -8%，hf+48%。 2月机场数据：三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013，日均航班408，1-2月旅客吞吐量合计同比+27%；海口美兰机场日均旅客吞吐

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浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪

[礼物]结论：受过年早快递停运早影响，天猫数据呈1月弱+2月强的特点，对应1月天猫护肤大盘同比-26%，2月同比+28%，电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点，约贡献单季度GMV4-5成，复盘历史，22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一，全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力，或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速：#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅：小计+60%，其中珀莱雅+43%；彩棠+150%。 2⃣华熙

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国金电新:光伏产业链价格跟踪

本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，随硅料供给及库存持续小幅增加，产业链价格开始松动，符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限（Q1月均供应量10-11万吨，Q2略低于12万吨），预计短期内较难

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2023-03-02 20:19:50

【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302

【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302

有道云笔记

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AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外

AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日，Open AI在官方博客宣布，开放了ChatGPT和Whisper的模型API，用户可将其集成在应用程序等产品中。此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1k tokens，GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens。 AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发。推荐关注：下游应用领域具备内容生产场

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[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302

[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302 [玫瑰]总结：行业对于2023年增长普遍充满信心，节奏上Q1或实现温和回暖，增长主要来源于后续季度。公司层面各家基本仍以开拓市场为导向，经营重心趋向下沉渠道开发和自身产品结构缺口的补齐，看好行业在产品持续迭代升级和公司积极进取之下实现长足发展。 [太阳]【帅丰】 2023年总体战略“全渠道、多品类、推新卖高”，渠道端，规划在天猫京东的专业厨房网点新增600家下沉渠道（翻倍），经销商尚有500-600个空白市场，目前公司下沉渠道和招商人员配置已大

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【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线，一带一路助力发展

【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线，一带一路助力发展 [烟花]内部改变：国资委考核体系改变，提质增效进行时国资考核体系升级，推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标，考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核，ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大，企业资产质量由内而外持续修复，央企提质增效落到实处。 [烟花]外部催化：股权融资强化估值修复必要性，一带一路助力发展 1）股权再融资诉求推动估值修复，经济下行期建筑央企需体现更大担当，在地方财政压

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[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快

[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报 [玫瑰]中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系，从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况，观察智能汽车渗透变化。 [玫瑰]2023年1月主要情况： 1）自动驾驶： L2/L2+渗透率为39.7%/7.0%，L2+环比提高2.6pcts；其中L2+车型销量小幅提升，渗透率环比提升迅速主要系2023年1月乘用车销量环比下降明显；我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2）智能座舱： HUD

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[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】，强烈推荐

[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】，强烈推荐 [太阳]【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 [拳头]【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一，【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头，正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%；并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 [拳头]【博创科技

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【天味食品】2022年报交流信息概要

[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要（2023-3-2） [玫瑰]增长规划：全年双20%目标，主要靠C端核心品项稳健增长，新零售将引领增长（当前占比约10%，5年规划占比超20%），团餐业务磨合期，整体B端加速放量预计在Q2及之后； [玫瑰]短期趋势：1~2月C端恢复较好，线上及零售超预期；B端需求当期平稳复苏，预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变：手工、酸菜等核心产品保持品牌优势；小龙虾继续重点加强放量；冬调因天气和产能节奏阶段性下滑，有望恢复增长；新产品年化占比预计6~7%，强化地方

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【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考

【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考各位领导，今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量（So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi

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]申万交运造船行业2022年订单总结:

[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升，关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1：虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨，同比减少36.5%，但2022年全年新签订单1282亿美元，同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2：2022年中国船舶集团手持订单中，新能源船型比例占到59%；新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E

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海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单

海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单事件：近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果（采购产品涉及单门智能监测柜2100台，双门智能监测柜900台），海容冷链作为供方独家中标。点评：据草根调研，此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵，单价1.8万/台（远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标，首批订单3000台，虽量不大，但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部，发力无人零售领域网点的开拓，后期订单量可期。

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【中泰机械】浩洋股份：出口预期触底，持续推荐舞台灯光设备龙头

🔥【中泰机械】浩洋股份：出口预期触底，持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底，我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴，静待花开，并在2023年1月初做了电话会议汇报，我们认为，短期国内疫情约束放松，中长期扩大内需政策支持下，消费板块有望触底反弹，节奏上复苏先慢后快，消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年，预计全球通胀水平将逐步回落，同时美联储加息进入尾声，并实现终端利率目标；随着国内疫情管控放宽，复工复产加速推进，预计总量、结构、替代三大视角均为正，中国出

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【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底，预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露，2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元（yoy+9%）、1.30亿元（yoy-34%）、0.71亿元（yoy-58%），自2018年以来，利润端首次下滑。而从从公司合同负债（3.42亿元，yoy+35%）以及原材料（3.44 亿元yoy+44%）等维度考虑，预计公司当前订单储备较为丰富，有望即将迎来

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免税数据更新：

免税数据更新：预计1-2月海南总销售额148亿，其中zm121亿。2023年2月：zm总50亿，免税43亿；hl 总5亿，免税4.3亿；hf 总4.5亿，免税2.7亿；wfj总1.1，免税800万。2月单月海南一共销售64亿左右，zm含有税市占率78.6%，月度环比-4.9pct（预计是代购波动影响）； 1-2月合计同比：zm+13%，hl -8%，hf+48%。 2月机场数据：三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013，日均航班408，1-2月旅客吞吐量合计同比+27%；海口美兰机场日均旅客吞吐

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浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪

[礼物]结论：受过年早快递停运早影响，天猫数据呈1月弱+2月强的特点，对应1月天猫护肤大盘同比-26%，2月同比+28%，电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点，约贡献单季度GMV4-5成，复盘历史，22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一，全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力，或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速：#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅：小计+60%，其中珀莱雅+43%；彩棠+150%。 2⃣华熙

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国金电新:光伏产业链价格跟踪

本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，随硅料供给及库存持续小幅增加，产业链价格开始松动，符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限（Q1月均供应量10-11万吨，Q2略低于12万吨），预计短期内较难

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【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302

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AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外

AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日，Open AI在官方博客宣布，开放了ChatGPT和Whisper的模型API，用户可将其集成在应用程序等产品中。此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1k tokens，GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens。 AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发。推荐关注：下游应用领域具备内容生产场

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[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302

[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302 [玫瑰]总结：行业对于2023年增长普遍充满信心，节奏上Q1或实现温和回暖，增长主要来源于后续季度。公司层面各家基本仍以开拓市场为导向，经营重心趋向下沉渠道开发和自身产品结构缺口的补齐，看好行业在产品持续迭代升级和公司积极进取之下实现长足发展。 [太阳]【帅丰】 2023年总体战略“全渠道、多品类、推新卖高”，渠道端，规划在天猫京东的专业厨房网点新增600家下沉渠道（翻倍），经销商尚有500-600个空白市场，目前公司下沉渠道和招商人员配置已大

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【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线，一带一路助力发展

【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线，一带一路助力发展 [烟花]内部改变：国资委考核体系改变，提质增效进行时国资考核体系升级，推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标，考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核，ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大，企业资产质量由内而外持续修复，央企提质增效落到实处。 [烟花]外部催化：股权融资强化估值修复必要性，一带一路助力发展 1）股权再融资诉求推动估值修复，经济下行期建筑央企需体现更大担当，在地方财政压

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[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快

[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报 [玫瑰]中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系，从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况，观察智能汽车渗透变化。 [玫瑰]2023年1月主要情况： 1）自动驾驶： L2/L2+渗透率为39.7%/7.0%，L2+环比提高2.6pcts；其中L2+车型销量小幅提升，渗透率环比提升迅速主要系2023年1月乘用车销量环比下降明显；我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2）智能座舱： HUD

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[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】，强烈推荐

[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力，【大股东26.7元倒挂】，强烈推荐 [太阳]【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 [拳头]【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一，【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头，正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%；并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 [拳头]【博创科技

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博创科技

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投研掘地蜂

2023-03-02 18:11:21

【天味食品】2022年报交流信息概要

[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要（2023-3-2） [玫瑰]增长规划：全年双20%目标，主要靠C端核心品项稳健增长，新零售将引领增长（当前占比约10%，5年规划占比超20%），团餐业务磨合期，整体B端加速放量预计在Q2及之后； [玫瑰]短期趋势：1~2月C端恢复较好，线上及零售超预期；B端需求当期平稳复苏，预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变：手工、酸菜等核心产品保持品牌优势；小龙虾继续重点加强放量；冬调因天气和产能节奏阶段性下滑，有望恢复增长；新产品年化占比预计6~7%，强化地方

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天味食品

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2023-03-02 18:10:03

【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考

【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考各位领导，今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量（So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi

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东尼电子

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2023-03-02 13:00:38

]申万交运造船行业2022年订单总结:

[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升，关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1：虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨，同比减少36.5%，但2022年全年新签订单1282亿美元，同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2：2022年中国船舶集团手持订单中，新能源船型比例占到59%；新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E

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中国船舶

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2023-03-02 12:42:01

海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单

海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单事件：近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果（采购产品涉及单门智能监测柜2100台，双门智能监测柜900台），海容冷链作为供方独家中标。点评：据草根调研，此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵，单价1.8万/台（远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标，首批订单3000台，虽量不大，但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部，发力无人零售领域网点的开拓，后期订单量可期。

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海容冷链

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2023-03-02 11:35:35

【中泰机械】浩洋股份：出口预期触底，持续推荐舞台灯光设备龙头

🔥【中泰机械】浩洋股份：出口预期触底，持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底，我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴，静待花开，并在2023年1月初做了电话会议汇报，我们认为，短期国内疫情约束放松，中长期扩大内需政策支持下，消费板块有望触底反弹，节奏上复苏先慢后快，消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年，预计全球通胀水平将逐步回落，同时美联储加息进入尾声，并实现终端利率目标；随着国内疫情管控放宽，复工复产加速推进，预计总量、结构、替代三大视角均为正，中国出

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浩洋股份

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2023-03-02 10:22:52

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底，预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露，2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元（yoy+9%）、1.30亿元（yoy-34%）、0.71亿元（yoy-58%），自2018年以来，利润端首次下滑。而从从公司合同负债（3.42亿元，yoy+35%）以及原材料（3.44 亿元yoy+44%）等维度考虑，预计公司当前订单储备较为丰富，有望即将迎来

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2023-03-02 09:30:53

免税数据更新：

免税数据更新：预计1-2月海南总销售额148亿，其中zm121亿。2023年2月：zm总50亿，免税43亿；hl 总5亿，免税4.3亿；hf 总4.5亿，免税2.7亿；wfj总1.1，免税800万。2月单月海南一共销售64亿左右，zm含有税市占率78.6%，月度环比-4.9pct（预计是代购波动影响）； 1-2月合计同比：zm+13%，hl -8%，hf+48%。 2月机场数据：三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013，日均航班408，1-2月旅客吞吐量合计同比+27%；海口美兰机场日均旅客吞吐

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中国中免

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2023-03-02 09:15:05

浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪

[礼物]结论：受过年早快递停运早影响，天猫数据呈1月弱+2月强的特点，对应1月天猫护肤大盘同比-26%，2月同比+28%，电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点，约贡献单季度GMV4-5成，复盘历史，22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一，全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力，或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速：#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅：小计+60%，其中珀莱雅+43%；彩棠+150%。 2⃣华熙

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上海家化

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2023-03-02 09:13:57

国金电新:光伏产业链价格跟踪

本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，随硅料供给及库存持续小幅增加，产业链价格开始松动，符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限（Q1月均供应量10-11万吨，Q2略低于12万吨），预计短期内较难

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通威股份

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