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2023-03-04 15:18:45

【浙商策略王杨｜国企改革系列】国资委密集发声，推动央国企高质量发展

🧧【浙商策略王杨｜国企改革系列】国资委密集发声，推动央国企高质量发展 🔥3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议要求，要把价值创造理念贯穿于企业经营决策全过程，进一步完善中国特色现代企业治理。 🔥此前2月，《学习时报》刊发国资委主任署名文章，文章重点指出中央企业优化布局的重点板块在于： 1⃣️战略性新兴产业：力争2023年中央企业制造业新增投资比重达到13%，战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。 2⃣️传统产业改造升级：推动中央企业

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中国电信

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2023-03-04 15:17:44

最近几个微妙的变化可能出来

最近几个微妙的变化可能出来： 1、1月份数据的预期差原因，时常会反应过来：（1）居民存多贷少，一是因为上半月新冠达峰后大家在休息；二是下半月春节，年终奖发了还来不及花；三来是这两年居民没啥地方花大钱，存款没消耗完暂时还不用消费贷；（2）地方债专项债不足，是因为春节影响和等两会；（3）企业信贷大增，是今年很多设备置换和项目开工提前。——总之，前面的“复苏焦虑”有点反应过度。 2、2月份的各项数据有可能超预期，这个从宏观数据和微观观察都可以印证。“两会”的政策加码也可能符合或超出预期。 3、海外衰退

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中国平安

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【则言咨询】锂电产业链跟踪

【则言咨询】锂电产业链跟踪锂价每日一跌，对正极市场影响还是比较大的。从经营上来看，原料稳或逐步涨价过程中，更容易获得利润，今年以来FP和锂价持续下跌，确实难挣钱。随着行业利润走薄，大家又开始更多关注不同工艺之间的成本差异，开始抠原料成本、运输费用、废旧物料价格等，精打细算。工碳、电碳、氢氧化锂之间的价格差距越拉越大，近段时间会发现测算的各工艺之间成本差异相当大，属于短期现象。 3月份订单一般，接着熬。 3月份开始，三元电芯成本进入700元/度电以内，如果以去年的售价来看，铁锂和三元电芯毛利

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天齐锂业

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【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！230303更新【天风机械｜本周点评

【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！230303更新【天风机械｜本周点评】 —————— 观点：23年钙钛矿主升浪3条主线 1）钙钛矿行业β刚刚开启：23年行业至少会有3GW招标，主要系头部3家玩家！ 2）龙头企业扩圈/储备钙钛矿：宁德/隆基实验室等。 3）小企业如火如荼： A.单结：万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等； B.叠层：杭萧钢构（合特光能：HJT-钙钛矿）、宝馨科技（HJT-钙钛矿）、仁烁光能、皇氏集团（黑晶科技：TOPCon-钙钛矿）、曜能科技（晶硅-钙钛矿

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2023-03-04 15:15:10

【230303碳化硅板块调整反馈】特斯拉电控技术的另一张王牌||建投电子

【230303碳化硅板块调整反馈】特斯拉电控技术的另一张王牌||建投电子【我们的观点】特斯拉新的电控技术可以实现SiC器件的车型下沉，打开碳化硅的应用场景，从目前主流在40-50万车型使用下探至15-20万，对于SiC器件产业起到加速作用，但是对于新能源汽车主机厂，尤其是入门级走量车型占比高的车企有可能产生较大冲击。 🚀🚀推荐标的：陶瓷热管理材料灿勤科技，博敏电子（AMB），斯达半导（模块）和士兰微（芯片）。 ⭕昨天凌晨特斯拉在投资者日活动中发布了新一代电车平台，指出在不牺牲效率和性能的同

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2023-03-04 15:13:56

卓易信息：回调正时加仓时

🌹卓易信息：回调正时加仓时 1，根据彭博早间新闻，浪潮可能被制裁。我们认为浪潮之前大量使用AMI产品，假设制裁后有望加速国产替代，公司实际受益。 2，华为是公司的重要客户，bios和bmc均有大量出货，并且更深入的合作值得期待。 3，国产化是不可阻挡趋势，公司未来有望牵手巨头成立安全实验室，有望充分受益$卓易信息(SH688258)$ 🌹卓易信息：回调正时加仓时 1，根据彭博早间新闻，浪潮可能被制裁。我们认为浪潮之前大量使用AMI产品，假设制裁后有望加速国产替代，公司实际受益。 2，华为是公

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【国海交运许可团队】中远海特：世界一流特种船商，汽运、半潜开启第二曲线

【国海交运许可团队】中远海特：世界一流特种船商，汽运、半潜开启第二曲线中远海特是中国远洋海运集团旗下专业从事特种杂货运输的公司，当前主要有六大船队，分别为：半潜船、纸浆船、多用途及重吊船、沥青船、木材船、滚装船。汽车运输景气高位向好，公司纸浆船运汽车提供利润增量。低交付和高船龄的背景下，2023年运力增长幅度仅1.3%，而汽车海运量增速为5.1%，仍有较大供需缺口。目前公司纸浆船单船最多可运输汽车2500台，有望成为未来净利的主要增量。油气、海风资本开支加大，拉动半潜船周期上行。海上油气资

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【华泰军工】天奥电子：公司基本面扎实可靠，坚定看好公司长期发展

【华泰军工】天奥电子：公司基本面扎实可靠，坚定看好公司长期发展公司作为国内时频领域龙头，基本面扎实可靠，我们坚定看好公司中长期发展，重申公司投资逻辑： 🌟【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的公司拥有完整的时间频率系列产品，可输出整套时频解决方案，客户粘性强。公司的频率类产品包括“器件-部件-设备”，频率覆盖范围5MHz～18GHz，频率稳定度覆盖范围10-5~10-14；时间同步类产品包括“板卡-模块-设备-系统”，时间同步精度从毫秒到纳秒量级，国内技术和产能综合实力第一。 —————

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【天风电子潘暕团队】国力股份：半导体举国体制受益，低估的半导体设备零部件厂商

【天风电子潘暕团队】国力股份：半导体举国体制受益，低估的半导体设备零部件厂商 [礼物]临近两会，投资者对半导体政策预期持续升温，昨日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业，强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量；在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资；对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才；广交朋友，扩大开放，坚定维护全球产业链供应链稳定。 [礼物]半导体订单有望超预期：公司陶瓷真空电容器和陶瓷高压真空继电器是包括刻蚀机、PECVD等薄膜

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中际联合：海外市场有望持续突破，非风电领域打开成长空间【长江机械&电新】

中际联合：海外市场有望持续突破，非风电领域打开成长空间【长江机械&电新】 1、风电高空安全设备龙头，份额领先且继续提升。公司大部分产品国内市占率第一，在60-70%以上。但受制于国内装机不达预期，22年业绩承压。预计23年国内装机有望达70-80GW左右，同比高增。22年供应链生产及风电项目建设有所延后，装机不及预期，部分项目或延至23年并网，23年装机确定性强，公司产品验收有望加速。 2、海外业务拓展有望带来增量。公司22年订单保持增长，尤其海外合同额增长约40-50%，快于国内，预计23年海

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[爆竹][爆竹] 重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康

[爆竹][爆竹] 重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康养、医药、保险“四位一体”联合健康大战略（优质资产有望逐步注入，优质稀缺医疗服务标的当前市场严重低估）新里程原名恒康医疗，原控股股东在债务重组后失去上市公司控制权，控制权由新里程医疗集团获得。新里程医疗集团在2022年上半年控制上市公司恒康医疗后，将其改名“新里程”。上市公司平台下拥有共计11家三级和二级医院。同时，公司近年来通过中信产业基金收购多个综合性医疗平台和特色专科医院，合计约2万张床位。因此，

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【华创电新】德业股份储能调研更新-20230303

【华创电新】德业股份储能调研更新-20230303 [礼物]产品布局：公司目前布局了低压户储、高压户储和工商业储能产品，已经批量出货中。今年下半年可能推出钠离子户储产品和半固态户储产品。明年可能推出集装箱大储系统和光储充高压快充家用产品。“春夏秋冬”四个系统产品分类明确，预计未来2-3年持续有新品类推出。电芯采购：目前主要是亿纬，占比六七成，其他来自鹏辉等。公司电芯采用圆柱和方形两种。 [庆祝]业务规划：公司指引储能电池包业务营收预计20亿元，争取做到30亿元。其中部分产品来自工商业储能

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【长江建材】地产销售首周转正，基本面持续改善，继续推荐

【长江建材】地产销售首周转正，基本面持续改善，继续推荐一是销售数据首周转正。节后第5周，30 大中城市商品房成交面积一周滚动农历同比为+11%，开始同比转正；12 城二手房成交面积一周滚动农历同比+76%。考虑到当前销售向好一定程度上有疫后修复的影响，我们测算12月至今的 30 大中城市商品房成交面积同比-19%，12 城二手房成交面积同比仍有+17%，表明地产销售已企稳改善，后续关注地产高频销售好转的持续性。一是基本面持续改善。由于去年建筑业需求被压制，今年的实物工作量同比实现增长，也就是

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【浙商电新张雷】光伏硅片：硅片或成主产业链最紧缺环节，龙头受益“β+α”共振

【浙商电新张雷】光伏硅片：硅片或成主产业链最紧缺环节，龙头受益“β+α”共振【龙头再度涨价，硅片展现最强话语权】今日隆基绿能再次上调单晶硅片价格，150μm-182硅片由6.25元/片上涨至6.5元/片，涨幅达3.8%。与此同时，本周主产业链其他环节均进入下行通道，硅料、电池、组件价格分别环比下跌6.38%、1.82%、1.13%。受石英坩埚紧缺影响，光伏硅片有效产出受限，或成主产业链最紧缺环节，是竞争格局最好、定价权最强的板块，当前时点单环节盈利超过0.1元/W。【成本曲线陡峭，龙头市占率

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【招商轻工】家居企业2023年315套餐梳理及往年（2017-2023）对比

【招商轻工】家居企业2023年315套餐梳理及往年（2017-2023）对比通过梳理23年各大家居企业315套餐我们发现套餐内的品类丰富度进一步提升，致力于更好地满足消费者“装修一个家”的需求。欧派：29800惠民整家套餐+13800百变优厨套餐（均加送1000元消费券），积极响应“绿色建材进万家”号召，且同时重磅发布了“欧派健康+3.0”战略。索菲亚：39800衣橱木卫全能整家套餐，特别增加了卫浴或者木门品类可供选择顾家：39800一体化整家套餐，全自制，不拼凑，零增项，自由选【招商轻

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【浙商策略王杨｜国企改革系列】国资委密集发声，推动央国企高质量发展

🧧【浙商策略王杨｜国企改革系列】国资委密集发声，推动央国企高质量发展 🔥3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议要求，要把价值创造理念贯穿于企业经营决策全过程，进一步完善中国特色现代企业治理。 🔥此前2月，《学习时报》刊发国资委主任署名文章，文章重点指出中央企业优化布局的重点板块在于： 1⃣️战略性新兴产业：力争2023年中央企业制造业新增投资比重达到13%，战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。 2⃣️传统产业改造升级：推动中央企业

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最近几个微妙的变化可能出来

最近几个微妙的变化可能出来： 1、1月份数据的预期差原因，时常会反应过来：（1）居民存多贷少，一是因为上半月新冠达峰后大家在休息；二是下半月春节，年终奖发了还来不及花；三来是这两年居民没啥地方花大钱，存款没消耗完暂时还不用消费贷；（2）地方债专项债不足，是因为春节影响和等两会；（3）企业信贷大增，是今年很多设备置换和项目开工提前。——总之，前面的“复苏焦虑”有点反应过度。 2、2月份的各项数据有可能超预期，这个从宏观数据和微观观察都可以印证。“两会”的政策加码也可能符合或超出预期。 3、海外衰退

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【则言咨询】锂电产业链跟踪

【则言咨询】锂电产业链跟踪锂价每日一跌，对正极市场影响还是比较大的。从经营上来看，原料稳或逐步涨价过程中，更容易获得利润，今年以来FP和锂价持续下跌，确实难挣钱。随着行业利润走薄，大家又开始更多关注不同工艺之间的成本差异，开始抠原料成本、运输费用、废旧物料价格等，精打细算。工碳、电碳、氢氧化锂之间的价格差距越拉越大，近段时间会发现测算的各工艺之间成本差异相当大，属于短期现象。 3月份订单一般，接着熬。 3月份开始，三元电芯成本进入700元/度电以内，如果以去年的售价来看，铁锂和三元电芯毛利

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【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！230303更新【天风机械｜本周点评

【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！230303更新【天风机械｜本周点评】 —————— 观点：23年钙钛矿主升浪3条主线 1）钙钛矿行业β刚刚开启：23年行业至少会有3GW招标，主要系头部3家玩家！ 2）龙头企业扩圈/储备钙钛矿：宁德/隆基实验室等。 3）小企业如火如荼： A.单结：万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等； B.叠层：杭萧钢构（合特光能：HJT-钙钛矿）、宝馨科技（HJT-钙钛矿）、仁烁光能、皇氏集团（黑晶科技：TOPCon-钙钛矿）、曜能科技（晶硅-钙钛矿

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【230303碳化硅板块调整反馈】特斯拉电控技术的另一张王牌||建投电子

【230303碳化硅板块调整反馈】特斯拉电控技术的另一张王牌||建投电子【我们的观点】特斯拉新的电控技术可以实现SiC器件的车型下沉，打开碳化硅的应用场景，从目前主流在40-50万车型使用下探至15-20万，对于SiC器件产业起到加速作用，但是对于新能源汽车主机厂，尤其是入门级走量车型占比高的车企有可能产生较大冲击。 🚀🚀推荐标的：陶瓷热管理材料灿勤科技，博敏电子（AMB），斯达半导（模块）和士兰微（芯片）。 ⭕昨天凌晨特斯拉在投资者日活动中发布了新一代电车平台，指出在不牺牲效率和性能的同

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卓易信息：回调正时加仓时

🌹卓易信息：回调正时加仓时 1，根据彭博早间新闻，浪潮可能被制裁。我们认为浪潮之前大量使用AMI产品，假设制裁后有望加速国产替代，公司实际受益。 2，华为是公司的重要客户，bios和bmc均有大量出货，并且更深入的合作值得期待。 3，国产化是不可阻挡趋势，公司未来有望牵手巨头成立安全实验室，有望充分受益$卓易信息(SH688258)$ 🌹卓易信息：回调正时加仓时 1，根据彭博早间新闻，浪潮可能被制裁。我们认为浪潮之前大量使用AMI产品，假设制裁后有望加速国产替代，公司实际受益。 2，华为是公

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【国海交运许可团队】中远海特：世界一流特种船商，汽运、半潜开启第二曲线

【国海交运许可团队】中远海特：世界一流特种船商，汽运、半潜开启第二曲线中远海特是中国远洋海运集团旗下专业从事特种杂货运输的公司，当前主要有六大船队，分别为：半潜船、纸浆船、多用途及重吊船、沥青船、木材船、滚装船。汽车运输景气高位向好，公司纸浆船运汽车提供利润增量。低交付和高船龄的背景下，2023年运力增长幅度仅1.3%，而汽车海运量增速为5.1%，仍有较大供需缺口。目前公司纸浆船单船最多可运输汽车2500台，有望成为未来净利的主要增量。油气、海风资本开支加大，拉动半潜船周期上行。海上油气资

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【华泰军工】天奥电子：公司基本面扎实可靠，坚定看好公司长期发展

【华泰军工】天奥电子：公司基本面扎实可靠，坚定看好公司长期发展公司作为国内时频领域龙头，基本面扎实可靠，我们坚定看好公司中长期发展，重申公司投资逻辑： 🌟【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的公司拥有完整的时间频率系列产品，可输出整套时频解决方案，客户粘性强。公司的频率类产品包括“器件-部件-设备”，频率覆盖范围5MHz～18GHz，频率稳定度覆盖范围10-5~10-14；时间同步类产品包括“板卡-模块-设备-系统”，时间同步精度从毫秒到纳秒量级，国内技术和产能综合实力第一。 —————

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【天风电子潘暕团队】国力股份：半导体举国体制受益，低估的半导体设备零部件厂商

【天风电子潘暕团队】国力股份：半导体举国体制受益，低估的半导体设备零部件厂商 [礼物]临近两会，投资者对半导体政策预期持续升温，昨日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业，强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量；在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资；对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才；广交朋友，扩大开放，坚定维护全球产业链供应链稳定。 [礼物]半导体订单有望超预期：公司陶瓷真空电容器和陶瓷高压真空继电器是包括刻蚀机、PECVD等薄膜

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中际联合：海外市场有望持续突破，非风电领域打开成长空间【长江机械&电新】

中际联合：海外市场有望持续突破，非风电领域打开成长空间【长江机械&电新】 1、风电高空安全设备龙头，份额领先且继续提升。公司大部分产品国内市占率第一，在60-70%以上。但受制于国内装机不达预期，22年业绩承压。预计23年国内装机有望达70-80GW左右，同比高增。22年供应链生产及风电项目建设有所延后，装机不及预期，部分项目或延至23年并网，23年装机确定性强，公司产品验收有望加速。 2、海外业务拓展有望带来增量。公司22年订单保持增长，尤其海外合同额增长约40-50%，快于国内，预计23年海

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[爆竹][爆竹] 重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康

[爆竹][爆竹] 重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康养、医药、保险“四位一体”联合健康大战略（优质资产有望逐步注入，优质稀缺医疗服务标的当前市场严重低估）新里程原名恒康医疗，原控股股东在债务重组后失去上市公司控制权，控制权由新里程医疗集团获得。新里程医疗集团在2022年上半年控制上市公司恒康医疗后，将其改名“新里程”。上市公司平台下拥有共计11家三级和二级医院。同时，公司近年来通过中信产业基金收购多个综合性医疗平台和特色专科医院，合计约2万张床位。因此，

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【华创电新】德业股份储能调研更新-20230303

【华创电新】德业股份储能调研更新-20230303 [礼物]产品布局：公司目前布局了低压户储、高压户储和工商业储能产品，已经批量出货中。今年下半年可能推出钠离子户储产品和半固态户储产品。明年可能推出集装箱大储系统和光储充高压快充家用产品。“春夏秋冬”四个系统产品分类明确，预计未来2-3年持续有新品类推出。电芯采购：目前主要是亿纬，占比六七成，其他来自鹏辉等。公司电芯采用圆柱和方形两种。 [庆祝]业务规划：公司指引储能电池包业务营收预计20亿元，争取做到30亿元。其中部分产品来自工商业储能

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【长江建材】地产销售首周转正，基本面持续改善，继续推荐

【长江建材】地产销售首周转正，基本面持续改善，继续推荐一是销售数据首周转正。节后第5周，30 大中城市商品房成交面积一周滚动农历同比为+11%，开始同比转正；12 城二手房成交面积一周滚动农历同比+76%。考虑到当前销售向好一定程度上有疫后修复的影响，我们测算12月至今的 30 大中城市商品房成交面积同比-19%，12 城二手房成交面积同比仍有+17%，表明地产销售已企稳改善，后续关注地产高频销售好转的持续性。一是基本面持续改善。由于去年建筑业需求被压制，今年的实物工作量同比实现增长，也就是

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【浙商电新张雷】光伏硅片：硅片或成主产业链最紧缺环节，龙头受益“β+α”共振

【浙商电新张雷】光伏硅片：硅片或成主产业链最紧缺环节，龙头受益“β+α”共振【龙头再度涨价，硅片展现最强话语权】今日隆基绿能再次上调单晶硅片价格，150μm-182硅片由6.25元/片上涨至6.5元/片，涨幅达3.8%。与此同时，本周主产业链其他环节均进入下行通道，硅料、电池、组件价格分别环比下跌6.38%、1.82%、1.13%。受石英坩埚紧缺影响，光伏硅片有效产出受限，或成主产业链最紧缺环节，是竞争格局最好、定价权最强的板块，当前时点单环节盈利超过0.1元/W。【成本曲线陡峭，龙头市占率

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【招商轻工】家居企业2023年315套餐梳理及往年（2017-2023）对比

【招商轻工】家居企业2023年315套餐梳理及往年（2017-2023）对比通过梳理23年各大家居企业315套餐我们发现套餐内的品类丰富度进一步提升，致力于更好地满足消费者“装修一个家”的需求。欧派：29800惠民整家套餐+13800百变优厨套餐（均加送1000元消费券），积极响应“绿色建材进万家”号召，且同时重磅发布了“欧派健康+3.0”战略。索菲亚：39800衣橱木卫全能整家套餐，特别增加了卫浴或者木门品类可供选择顾家：39800一体化整家套餐，全自制，不拼凑，零增项，自由选【招商轻

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【浙商策略王杨｜国企改革系列】国资委密集发声，推动央国企高质量发展

🧧【浙商策略王杨｜国企改革系列】国资委密集发声，推动央国企高质量发展 🔥3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议要求，要把价值创造理念贯穿于企业经营决策全过程，进一步完善中国特色现代企业治理。 🔥此前2月，《学习时报》刊发国资委主任署名文章，文章重点指出中央企业优化布局的重点板块在于： 1⃣️战略性新兴产业：力争2023年中央企业制造业新增投资比重达到13%，战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。 2⃣️传统产业改造升级：推动中央企业

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中国电信

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2023-03-04 15:17:44

最近几个微妙的变化可能出来

最近几个微妙的变化可能出来： 1、1月份数据的预期差原因，时常会反应过来：（1）居民存多贷少，一是因为上半月新冠达峰后大家在休息；二是下半月春节，年终奖发了还来不及花；三来是这两年居民没啥地方花大钱，存款没消耗完暂时还不用消费贷；（2）地方债专项债不足，是因为春节影响和等两会；（3）企业信贷大增，是今年很多设备置换和项目开工提前。——总之，前面的“复苏焦虑”有点反应过度。 2、2月份的各项数据有可能超预期，这个从宏观数据和微观观察都可以印证。“两会”的政策加码也可能符合或超出预期。 3、海外衰退

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【则言咨询】锂电产业链跟踪

【则言咨询】锂电产业链跟踪锂价每日一跌，对正极市场影响还是比较大的。从经营上来看，原料稳或逐步涨价过程中，更容易获得利润，今年以来FP和锂价持续下跌，确实难挣钱。随着行业利润走薄，大家又开始更多关注不同工艺之间的成本差异，开始抠原料成本、运输费用、废旧物料价格等，精打细算。工碳、电碳、氢氧化锂之间的价格差距越拉越大，近段时间会发现测算的各工艺之间成本差异相当大，属于短期现象。 3月份订单一般，接着熬。 3月份开始，三元电芯成本进入700元/度电以内，如果以去年的售价来看，铁锂和三元电芯毛利

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【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！230303更新【天风机械｜本周点评

【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！230303更新【天风机械｜本周点评】 —————— 观点：23年钙钛矿主升浪3条主线 1）钙钛矿行业β刚刚开启：23年行业至少会有3GW招标，主要系头部3家玩家！ 2）龙头企业扩圈/储备钙钛矿：宁德/隆基实验室等。 3）小企业如火如荼： A.单结：万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等； B.叠层：杭萧钢构（合特光能：HJT-钙钛矿）、宝馨科技（HJT-钙钛矿）、仁烁光能、皇氏集团（黑晶科技：TOPCon-钙钛矿）、曜能科技（晶硅-钙钛矿

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2023-03-04 15:15:10

【230303碳化硅板块调整反馈】特斯拉电控技术的另一张王牌||建投电子

【230303碳化硅板块调整反馈】特斯拉电控技术的另一张王牌||建投电子【我们的观点】特斯拉新的电控技术可以实现SiC器件的车型下沉，打开碳化硅的应用场景，从目前主流在40-50万车型使用下探至15-20万，对于SiC器件产业起到加速作用，但是对于新能源汽车主机厂，尤其是入门级走量车型占比高的车企有可能产生较大冲击。 🚀🚀推荐标的：陶瓷热管理材料灿勤科技，博敏电子（AMB），斯达半导（模块）和士兰微（芯片）。 ⭕昨天凌晨特斯拉在投资者日活动中发布了新一代电车平台，指出在不牺牲效率和性能的同

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2023-03-04 15:13:56

卓易信息：回调正时加仓时

🌹卓易信息：回调正时加仓时 1，根据彭博早间新闻，浪潮可能被制裁。我们认为浪潮之前大量使用AMI产品，假设制裁后有望加速国产替代，公司实际受益。 2，华为是公司的重要客户，bios和bmc均有大量出货，并且更深入的合作值得期待。 3，国产化是不可阻挡趋势，公司未来有望牵手巨头成立安全实验室，有望充分受益$卓易信息(SH688258)$ 🌹卓易信息：回调正时加仓时 1，根据彭博早间新闻，浪潮可能被制裁。我们认为浪潮之前大量使用AMI产品，假设制裁后有望加速国产替代，公司实际受益。 2，华为是公

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【国海交运许可团队】中远海特：世界一流特种船商，汽运、半潜开启第二曲线

【国海交运许可团队】中远海特：世界一流特种船商，汽运、半潜开启第二曲线中远海特是中国远洋海运集团旗下专业从事特种杂货运输的公司，当前主要有六大船队，分别为：半潜船、纸浆船、多用途及重吊船、沥青船、木材船、滚装船。汽车运输景气高位向好，公司纸浆船运汽车提供利润增量。低交付和高船龄的背景下，2023年运力增长幅度仅1.3%，而汽车海运量增速为5.1%，仍有较大供需缺口。目前公司纸浆船单船最多可运输汽车2500台，有望成为未来净利的主要增量。油气、海风资本开支加大，拉动半潜船周期上行。海上油气资

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【华泰军工】天奥电子：公司基本面扎实可靠，坚定看好公司长期发展

【华泰军工】天奥电子：公司基本面扎实可靠，坚定看好公司长期发展公司作为国内时频领域龙头，基本面扎实可靠，我们坚定看好公司中长期发展，重申公司投资逻辑： 🌟【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的公司拥有完整的时间频率系列产品，可输出整套时频解决方案，客户粘性强。公司的频率类产品包括“器件-部件-设备”，频率覆盖范围5MHz～18GHz，频率稳定度覆盖范围10-5~10-14；时间同步类产品包括“板卡-模块-设备-系统”，时间同步精度从毫秒到纳秒量级，国内技术和产能综合实力第一。 —————

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【天风电子潘暕团队】国力股份：半导体举国体制受益，低估的半导体设备零部件厂商

【天风电子潘暕团队】国力股份：半导体举国体制受益，低估的半导体设备零部件厂商 [礼物]临近两会，投资者对半导体政策预期持续升温，昨日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业，强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量；在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资；对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才；广交朋友，扩大开放，坚定维护全球产业链供应链稳定。 [礼物]半导体订单有望超预期：公司陶瓷真空电容器和陶瓷高压真空继电器是包括刻蚀机、PECVD等薄膜

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中际联合：海外市场有望持续突破，非风电领域打开成长空间【长江机械&电新】

中际联合：海外市场有望持续突破，非风电领域打开成长空间【长江机械&电新】 1、风电高空安全设备龙头，份额领先且继续提升。公司大部分产品国内市占率第一，在60-70%以上。但受制于国内装机不达预期，22年业绩承压。预计23年国内装机有望达70-80GW左右，同比高增。22年供应链生产及风电项目建设有所延后，装机不及预期，部分项目或延至23年并网，23年装机确定性强，公司产品验收有望加速。 2、海外业务拓展有望带来增量。公司22年订单保持增长，尤其海外合同额增长约40-50%，快于国内，预计23年海

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[爆竹][爆竹] 重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康

[爆竹][爆竹] 重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康养、医药、保险“四位一体”联合健康大战略（优质资产有望逐步注入，优质稀缺医疗服务标的当前市场严重低估）新里程原名恒康医疗，原控股股东在债务重组后失去上市公司控制权，控制权由新里程医疗集团获得。新里程医疗集团在2022年上半年控制上市公司恒康医疗后，将其改名“新里程”。上市公司平台下拥有共计11家三级和二级医院。同时，公司近年来通过中信产业基金收购多个综合性医疗平台和特色专科医院，合计约2万张床位。因此，

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【华创电新】德业股份储能调研更新-20230303

【华创电新】德业股份储能调研更新-20230303 [礼物]产品布局：公司目前布局了低压户储、高压户储和工商业储能产品，已经批量出货中。今年下半年可能推出钠离子户储产品和半固态户储产品。明年可能推出集装箱大储系统和光储充高压快充家用产品。“春夏秋冬”四个系统产品分类明确，预计未来2-3年持续有新品类推出。电芯采购：目前主要是亿纬，占比六七成，其他来自鹏辉等。公司电芯采用圆柱和方形两种。 [庆祝]业务规划：公司指引储能电池包业务营收预计20亿元，争取做到30亿元。其中部分产品来自工商业储能

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【长江建材】地产销售首周转正，基本面持续改善，继续推荐

【长江建材】地产销售首周转正，基本面持续改善，继续推荐一是销售数据首周转正。节后第5周，30 大中城市商品房成交面积一周滚动农历同比为+11%，开始同比转正；12 城二手房成交面积一周滚动农历同比+76%。考虑到当前销售向好一定程度上有疫后修复的影响，我们测算12月至今的 30 大中城市商品房成交面积同比-19%，12 城二手房成交面积同比仍有+17%，表明地产销售已企稳改善，后续关注地产高频销售好转的持续性。一是基本面持续改善。由于去年建筑业需求被压制，今年的实物工作量同比实现增长，也就是

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【浙商电新张雷】光伏硅片：硅片或成主产业链最紧缺环节，龙头受益“β+α”共振

【浙商电新张雷】光伏硅片：硅片或成主产业链最紧缺环节，龙头受益“β+α”共振【龙头再度涨价，硅片展现最强话语权】今日隆基绿能再次上调单晶硅片价格，150μm-182硅片由6.25元/片上涨至6.5元/片，涨幅达3.8%。与此同时，本周主产业链其他环节均进入下行通道，硅料、电池、组件价格分别环比下跌6.38%、1.82%、1.13%。受石英坩埚紧缺影响，光伏硅片有效产出受限，或成主产业链最紧缺环节，是竞争格局最好、定价权最强的板块，当前时点单环节盈利超过0.1元/W。【成本曲线陡峭，龙头市占率

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【招商轻工】家居企业2023年315套餐梳理及往年（2017-2023）对比

【招商轻工】家居企业2023年315套餐梳理及往年（2017-2023）对比通过梳理23年各大家居企业315套餐我们发现套餐内的品类丰富度进一步提升，致力于更好地满足消费者“装修一个家”的需求。欧派：29800惠民整家套餐+13800百变优厨套餐（均加送1000元消费券），积极响应“绿色建材进万家”号召，且同时重磅发布了“欧派健康+3.0”战略。索菲亚：39800衣橱木卫全能整家套餐，特别增加了卫浴或者木门品类可供选择顾家：39800一体化整家套餐，全自制，不拼凑，零增项，自由选【招商轻

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【浙商策略王杨｜国企改革系列】国资委密集发声，推动央国企高质量发展

🧧【浙商策略王杨｜国企改革系列】国资委密集发声，推动央国企高质量发展 🔥3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议要求，要把价值创造理念贯穿于企业经营决策全过程，进一步完善中国特色现代企业治理。 🔥此前2月，《学习时报》刊发国资委主任署名文章，文章重点指出中央企业优化布局的重点板块在于： 1⃣️战略性新兴产业：力争2023年中央企业制造业新增投资比重达到13%，战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。 2⃣️传统产业改造升级：推动中央企业

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最近几个微妙的变化可能出来

最近几个微妙的变化可能出来： 1、1月份数据的预期差原因，时常会反应过来：（1）居民存多贷少，一是因为上半月新冠达峰后大家在休息；二是下半月春节，年终奖发了还来不及花；三来是这两年居民没啥地方花大钱，存款没消耗完暂时还不用消费贷；（2）地方债专项债不足，是因为春节影响和等两会；（3）企业信贷大增，是今年很多设备置换和项目开工提前。——总之，前面的“复苏焦虑”有点反应过度。 2、2月份的各项数据有可能超预期，这个从宏观数据和微观观察都可以印证。“两会”的政策加码也可能符合或超出预期。 3、海外衰退

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【则言咨询】锂电产业链跟踪

【则言咨询】锂电产业链跟踪锂价每日一跌，对正极市场影响还是比较大的。从经营上来看，原料稳或逐步涨价过程中，更容易获得利润，今年以来FP和锂价持续下跌，确实难挣钱。随着行业利润走薄，大家又开始更多关注不同工艺之间的成本差异，开始抠原料成本、运输费用、废旧物料价格等，精打细算。工碳、电碳、氢氧化锂之间的价格差距越拉越大，近段时间会发现测算的各工艺之间成本差异相当大，属于短期现象。 3月份订单一般，接着熬。 3月份开始，三元电芯成本进入700元/度电以内，如果以去年的售价来看，铁锂和三元电芯毛利

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【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！230303更新【天风机械｜本周点评

【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！230303更新【天风机械｜本周点评】 —————— 观点：23年钙钛矿主升浪3条主线 1）钙钛矿行业β刚刚开启：23年行业至少会有3GW招标，主要系头部3家玩家！ 2）龙头企业扩圈/储备钙钛矿：宁德/隆基实验室等。 3）小企业如火如荼： A.单结：万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等； B.叠层：杭萧钢构（合特光能：HJT-钙钛矿）、宝馨科技（HJT-钙钛矿）、仁烁光能、皇氏集团（黑晶科技：TOPCon-钙钛矿）、曜能科技（晶硅-钙钛矿

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【230303碳化硅板块调整反馈】特斯拉电控技术的另一张王牌||建投电子

【230303碳化硅板块调整反馈】特斯拉电控技术的另一张王牌||建投电子【我们的观点】特斯拉新的电控技术可以实现SiC器件的车型下沉，打开碳化硅的应用场景，从目前主流在40-50万车型使用下探至15-20万，对于SiC器件产业起到加速作用，但是对于新能源汽车主机厂，尤其是入门级走量车型占比高的车企有可能产生较大冲击。 🚀🚀推荐标的：陶瓷热管理材料灿勤科技，博敏电子（AMB），斯达半导（模块）和士兰微（芯片）。 ⭕昨天凌晨特斯拉在投资者日活动中发布了新一代电车平台，指出在不牺牲效率和性能的同

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卓易信息：回调正时加仓时

🌹卓易信息：回调正时加仓时 1，根据彭博早间新闻，浪潮可能被制裁。我们认为浪潮之前大量使用AMI产品，假设制裁后有望加速国产替代，公司实际受益。 2，华为是公司的重要客户，bios和bmc均有大量出货，并且更深入的合作值得期待。 3，国产化是不可阻挡趋势，公司未来有望牵手巨头成立安全实验室，有望充分受益$卓易信息(SH688258)$ 🌹卓易信息：回调正时加仓时 1，根据彭博早间新闻，浪潮可能被制裁。我们认为浪潮之前大量使用AMI产品，假设制裁后有望加速国产替代，公司实际受益。 2，华为是公

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【国海交运许可团队】中远海特：世界一流特种船商，汽运、半潜开启第二曲线

【国海交运许可团队】中远海特：世界一流特种船商，汽运、半潜开启第二曲线中远海特是中国远洋海运集团旗下专业从事特种杂货运输的公司，当前主要有六大船队，分别为：半潜船、纸浆船、多用途及重吊船、沥青船、木材船、滚装船。汽车运输景气高位向好，公司纸浆船运汽车提供利润增量。低交付和高船龄的背景下，2023年运力增长幅度仅1.3%，而汽车海运量增速为5.1%，仍有较大供需缺口。目前公司纸浆船单船最多可运输汽车2500台，有望成为未来净利的主要增量。油气、海风资本开支加大，拉动半潜船周期上行。海上油气资

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【华泰军工】天奥电子：公司基本面扎实可靠，坚定看好公司长期发展

【华泰军工】天奥电子：公司基本面扎实可靠，坚定看好公司长期发展公司作为国内时频领域龙头，基本面扎实可靠，我们坚定看好公司中长期发展，重申公司投资逻辑： 🌟【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的公司拥有完整的时间频率系列产品，可输出整套时频解决方案，客户粘性强。公司的频率类产品包括“器件-部件-设备”，频率覆盖范围5MHz～18GHz，频率稳定度覆盖范围10-5~10-14；时间同步类产品包括“板卡-模块-设备-系统”，时间同步精度从毫秒到纳秒量级，国内技术和产能综合实力第一。 —————

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【天风电子潘暕团队】国力股份：半导体举国体制受益，低估的半导体设备零部件厂商

【天风电子潘暕团队】国力股份：半导体举国体制受益，低估的半导体设备零部件厂商 [礼物]临近两会，投资者对半导体政策预期持续升温，昨日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业，强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量；在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资；对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才；广交朋友，扩大开放，坚定维护全球产业链供应链稳定。 [礼物]半导体订单有望超预期：公司陶瓷真空电容器和陶瓷高压真空继电器是包括刻蚀机、PECVD等薄膜

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中际联合：海外市场有望持续突破，非风电领域打开成长空间【长江机械&电新】

中际联合：海外市场有望持续突破，非风电领域打开成长空间【长江机械&电新】 1、风电高空安全设备龙头，份额领先且继续提升。公司大部分产品国内市占率第一，在60-70%以上。但受制于国内装机不达预期，22年业绩承压。预计23年国内装机有望达70-80GW左右，同比高增。22年供应链生产及风电项目建设有所延后，装机不及预期，部分项目或延至23年并网，23年装机确定性强，公司产品验收有望加速。 2、海外业务拓展有望带来增量。公司22年订单保持增长，尤其海外合同额增长约40-50%，快于国内，预计23年海

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[爆竹][爆竹] 重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康

[爆竹][爆竹] 重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康养、医药、保险“四位一体”联合健康大战略（优质资产有望逐步注入，优质稀缺医疗服务标的当前市场严重低估）新里程原名恒康医疗，原控股股东在债务重组后失去上市公司控制权，控制权由新里程医疗集团获得。新里程医疗集团在2022年上半年控制上市公司恒康医疗后，将其改名“新里程”。上市公司平台下拥有共计11家三级和二级医院。同时，公司近年来通过中信产业基金收购多个综合性医疗平台和特色专科医院，合计约2万张床位。因此，

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【华创电新】德业股份储能调研更新-20230303

【华创电新】德业股份储能调研更新-20230303 [礼物]产品布局：公司目前布局了低压户储、高压户储和工商业储能产品，已经批量出货中。今年下半年可能推出钠离子户储产品和半固态户储产品。明年可能推出集装箱大储系统和光储充高压快充家用产品。“春夏秋冬”四个系统产品分类明确，预计未来2-3年持续有新品类推出。电芯采购：目前主要是亿纬，占比六七成，其他来自鹏辉等。公司电芯采用圆柱和方形两种。 [庆祝]业务规划：公司指引储能电池包业务营收预计20亿元，争取做到30亿元。其中部分产品来自工商业储能

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【长江建材】地产销售首周转正，基本面持续改善，继续推荐

【长江建材】地产销售首周转正，基本面持续改善，继续推荐一是销售数据首周转正。节后第5周，30 大中城市商品房成交面积一周滚动农历同比为+11%，开始同比转正；12 城二手房成交面积一周滚动农历同比+76%。考虑到当前销售向好一定程度上有疫后修复的影响，我们测算12月至今的 30 大中城市商品房成交面积同比-19%，12 城二手房成交面积同比仍有+17%，表明地产销售已企稳改善，后续关注地产高频销售好转的持续性。一是基本面持续改善。由于去年建筑业需求被压制，今年的实物工作量同比实现增长，也就是

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【浙商电新张雷】光伏硅片：硅片或成主产业链最紧缺环节，龙头受益“β+α”共振

【浙商电新张雷】光伏硅片：硅片或成主产业链最紧缺环节，龙头受益“β+α”共振【龙头再度涨价，硅片展现最强话语权】今日隆基绿能再次上调单晶硅片价格，150μm-182硅片由6.25元/片上涨至6.5元/片，涨幅达3.8%。与此同时，本周主产业链其他环节均进入下行通道，硅料、电池、组件价格分别环比下跌6.38%、1.82%、1.13%。受石英坩埚紧缺影响，光伏硅片有效产出受限，或成主产业链最紧缺环节，是竞争格局最好、定价权最强的板块，当前时点单环节盈利超过0.1元/W。【成本曲线陡峭，龙头市占率

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【招商轻工】家居企业2023年315套餐梳理及往年（2017-2023）对比

【招商轻工】家居企业2023年315套餐梳理及往年（2017-2023）对比通过梳理23年各大家居企业315套餐我们发现套餐内的品类丰富度进一步提升，致力于更好地满足消费者“装修一个家”的需求。欧派：29800惠民整家套餐+13800百变优厨套餐（均加送1000元消费券），积极响应“绿色建材进万家”号召，且同时重磅发布了“欧派健康+3.0”战略。索菲亚：39800衣橱木卫全能整家套餐，特别增加了卫浴或者木门品类可供选择顾家：39800一体化整家套餐，全自制，不拼凑，零增项，自由选【招商轻

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【浙商策略王杨｜国企改革系列】国资委密集发声，推动央国企高质量发展

🧧【浙商策略王杨｜国企改革系列】国资委密集发声，推动央国企高质量发展 🔥3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议要求，要把价值创造理念贯穿于企业经营决策全过程，进一步完善中国特色现代企业治理。 🔥此前2月，《学习时报》刊发国资委主任署名文章，文章重点指出中央企业优化布局的重点板块在于： 1⃣️战略性新兴产业：力争2023年中央企业制造业新增投资比重达到13%，战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。 2⃣️传统产业改造升级：推动中央企业

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中国电信

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2023-03-04 15:17:44

最近几个微妙的变化可能出来

最近几个微妙的变化可能出来： 1、1月份数据的预期差原因，时常会反应过来：（1）居民存多贷少，一是因为上半月新冠达峰后大家在休息；二是下半月春节，年终奖发了还来不及花；三来是这两年居民没啥地方花大钱，存款没消耗完暂时还不用消费贷；（2）地方债专项债不足，是因为春节影响和等两会；（3）企业信贷大增，是今年很多设备置换和项目开工提前。——总之，前面的“复苏焦虑”有点反应过度。 2、2月份的各项数据有可能超预期，这个从宏观数据和微观观察都可以印证。“两会”的政策加码也可能符合或超出预期。 3、海外衰退

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中国平安

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2023-03-04 15:16:49

【则言咨询】锂电产业链跟踪

【则言咨询】锂电产业链跟踪锂价每日一跌，对正极市场影响还是比较大的。从经营上来看，原料稳或逐步涨价过程中，更容易获得利润，今年以来FP和锂价持续下跌，确实难挣钱。随着行业利润走薄，大家又开始更多关注不同工艺之间的成本差异，开始抠原料成本、运输费用、废旧物料价格等，精打细算。工碳、电碳、氢氧化锂之间的价格差距越拉越大，近段时间会发现测算的各工艺之间成本差异相当大，属于短期现象。 3月份订单一般，接着熬。 3月份开始，三元电芯成本进入700元/度电以内，如果以去年的售价来看，铁锂和三元电芯毛利

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天齐锂业

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2023-03-04 15:15:59

【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！230303更新【天风机械｜本周点评

【向阳而生，黎明出发 | 钙钛矿】从0到1，超越贝塔！230303更新【天风机械｜本周点评】 —————— 观点：23年钙钛矿主升浪3条主线 1）钙钛矿行业β刚刚开启：23年行业至少会有3GW招标，主要系头部3家玩家！ 2）龙头企业扩圈/储备钙钛矿：宁德/隆基实验室等。 3）小企业如火如荼： A.单结：万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等； B.叠层：杭萧钢构（合特光能：HJT-钙钛矿）、宝馨科技（HJT-钙钛矿）、仁烁光能、皇氏集团（黑晶科技：TOPCon-钙钛矿）、曜能科技（晶硅-钙钛矿

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杭萧钢构

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2023-03-04 15:15:10

【230303碳化硅板块调整反馈】特斯拉电控技术的另一张王牌||建投电子

【230303碳化硅板块调整反馈】特斯拉电控技术的另一张王牌||建投电子【我们的观点】特斯拉新的电控技术可以实现SiC器件的车型下沉，打开碳化硅的应用场景，从目前主流在40-50万车型使用下探至15-20万，对于SiC器件产业起到加速作用，但是对于新能源汽车主机厂，尤其是入门级走量车型占比高的车企有可能产生较大冲击。 🚀🚀推荐标的：陶瓷热管理材料灿勤科技，博敏电子（AMB），斯达半导（模块）和士兰微（芯片）。 ⭕昨天凌晨特斯拉在投资者日活动中发布了新一代电车平台，指出在不牺牲效率和性能的同

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博敏电子
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斯达半导

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2023-03-04 15:13:56

卓易信息：回调正时加仓时

🌹卓易信息：回调正时加仓时 1，根据彭博早间新闻，浪潮可能被制裁。我们认为浪潮之前大量使用AMI产品，假设制裁后有望加速国产替代，公司实际受益。 2，华为是公司的重要客户，bios和bmc均有大量出货，并且更深入的合作值得期待。 3，国产化是不可阻挡趋势，公司未来有望牵手巨头成立安全实验室，有望充分受益$卓易信息(SH688258)$ 🌹卓易信息：回调正时加仓时 1，根据彭博早间新闻，浪潮可能被制裁。我们认为浪潮之前大量使用AMI产品，假设制裁后有望加速国产替代，公司实际受益。 2，华为是公

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卓易信息

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2023-03-04 15:12:46

【国海交运许可团队】中远海特：世界一流特种船商，汽运、半潜开启第二曲线

【国海交运许可团队】中远海特：世界一流特种船商，汽运、半潜开启第二曲线中远海特是中国远洋海运集团旗下专业从事特种杂货运输的公司，当前主要有六大船队，分别为：半潜船、纸浆船、多用途及重吊船、沥青船、木材船、滚装船。汽车运输景气高位向好，公司纸浆船运汽车提供利润增量。低交付和高船龄的背景下，2023年运力增长幅度仅1.3%，而汽车海运量增速为5.1%，仍有较大供需缺口。目前公司纸浆船单船最多可运输汽车2500台，有望成为未来净利的主要增量。油气、海风资本开支加大，拉动半潜船周期上行。海上油气资

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中远海特

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2023-03-04 15:11:56

【华泰军工】天奥电子：公司基本面扎实可靠，坚定看好公司长期发展

【华泰军工】天奥电子：公司基本面扎实可靠，坚定看好公司长期发展公司作为国内时频领域龙头，基本面扎实可靠，我们坚定看好公司中长期发展，重申公司投资逻辑： 🌟【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的公司拥有完整的时间频率系列产品，可输出整套时频解决方案，客户粘性强。公司的频率类产品包括“器件-部件-设备”，频率覆盖范围5MHz～18GHz，频率稳定度覆盖范围10-5~10-14；时间同步类产品包括“板卡-模块-设备-系统”，时间同步精度从毫秒到纳秒量级，国内技术和产能综合实力第一。 —————

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天奥电子

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2023-03-04 15:10:56

【天风电子潘暕团队】国力股份：半导体举国体制受益，低估的半导体设备零部件厂商

【天风电子潘暕团队】国力股份：半导体举国体制受益，低估的半导体设备零部件厂商 [礼物]临近两会，投资者对半导体政策预期持续升温，昨日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业，强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量；在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资；对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才；广交朋友，扩大开放，坚定维护全球产业链供应链稳定。 [礼物]半导体订单有望超预期：公司陶瓷真空电容器和陶瓷高压真空继电器是包括刻蚀机、PECVD等薄膜

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国力股份

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2023-03-04 15:09:54

中际联合：海外市场有望持续突破，非风电领域打开成长空间【长江机械&电新】

中际联合：海外市场有望持续突破，非风电领域打开成长空间【长江机械&电新】 1、风电高空安全设备龙头，份额领先且继续提升。公司大部分产品国内市占率第一，在60-70%以上。但受制于国内装机不达预期，22年业绩承压。预计23年国内装机有望达70-80GW左右，同比高增。22年供应链生产及风电项目建设有所延后，装机不及预期，部分项目或延至23年并网，23年装机确定性强，公司产品验收有望加速。 2、海外业务拓展有望带来增量。公司22年订单保持增长，尤其海外合同额增长约40-50%，快于国内，预计23年海

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中际联合

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2023-03-04 15:08:58

[爆竹][爆竹] 重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康

[爆竹][爆竹] 重点推荐【新里程】（002219）：3年高质量发展全面推进，打造医疗、康养、医药、保险“四位一体”联合健康大战略（优质资产有望逐步注入，优质稀缺医疗服务标的当前市场严重低估）新里程原名恒康医疗，原控股股东在债务重组后失去上市公司控制权，控制权由新里程医疗集团获得。新里程医疗集团在2022年上半年控制上市公司恒康医疗后，将其改名“新里程”。上市公司平台下拥有共计11家三级和二级医院。同时，公司近年来通过中信产业基金收购多个综合性医疗平台和特色专科医院，合计约2万张床位。因此，

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新里程

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【华创电新】德业股份储能调研更新-20230303

【华创电新】德业股份储能调研更新-20230303 [礼物]产品布局：公司目前布局了低压户储、高压户储和工商业储能产品，已经批量出货中。今年下半年可能推出钠离子户储产品和半固态户储产品。明年可能推出集装箱大储系统和光储充高压快充家用产品。“春夏秋冬”四个系统产品分类明确，预计未来2-3年持续有新品类推出。电芯采购：目前主要是亿纬，占比六七成，其他来自鹏辉等。公司电芯采用圆柱和方形两种。 [庆祝]业务规划：公司指引储能电池包业务营收预计20亿元，争取做到30亿元。其中部分产品来自工商业储能

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德业股份

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【长江建材】地产销售首周转正，基本面持续改善，继续推荐

【长江建材】地产销售首周转正，基本面持续改善，继续推荐一是销售数据首周转正。节后第5周，30 大中城市商品房成交面积一周滚动农历同比为+11%，开始同比转正；12 城二手房成交面积一周滚动农历同比+76%。考虑到当前销售向好一定程度上有疫后修复的影响，我们测算12月至今的 30 大中城市商品房成交面积同比-19%，12 城二手房成交面积同比仍有+17%，表明地产销售已企稳改善，后续关注地产高频销售好转的持续性。一是基本面持续改善。由于去年建筑业需求被压制，今年的实物工作量同比实现增长，也就是

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三棵树
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伟星新材

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【浙商电新张雷】光伏硅片：硅片或成主产业链最紧缺环节，龙头受益“β+α”共振

【浙商电新张雷】光伏硅片：硅片或成主产业链最紧缺环节，龙头受益“β+α”共振【龙头再度涨价，硅片展现最强话语权】今日隆基绿能再次上调单晶硅片价格，150μm-182硅片由6.25元/片上涨至6.5元/片，涨幅达3.8%。与此同时，本周主产业链其他环节均进入下行通道，硅料、电池、组件价格分别环比下跌6.38%、1.82%、1.13%。受石英坩埚紧缺影响，光伏硅片有效产出受限，或成主产业链最紧缺环节，是竞争格局最好、定价权最强的板块，当前时点单环节盈利超过0.1元/W。【成本曲线陡峭，龙头市占率

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隆基绿能

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【招商轻工】家居企业2023年315套餐梳理及往年（2017-2023）对比

【招商轻工】家居企业2023年315套餐梳理及往年（2017-2023）对比通过梳理23年各大家居企业315套餐我们发现套餐内的品类丰富度进一步提升，致力于更好地满足消费者“装修一个家”的需求。欧派：29800惠民整家套餐+13800百变优厨套餐（均加送1000元消费券），积极响应“绿色建材进万家”号召，且同时重磅发布了“欧派健康+3.0”战略。索菲亚：39800衣橱木卫全能整家套餐，特别增加了卫浴或者木门品类可供选择顾家：39800一体化整家套餐，全自制，不拼凑，零增项，自由选【招商轻

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