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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:04:39
长江建筑:中特估值引领市场
今天建筑板块领涨市场,几个要点继续强调一下: 1、在国企改革、中特估值的背景下,近期国央企估值迎来整体修复,其中建筑央企整体估值较低,仍有较大修复空间(具体央企情况详见上表)。从主题背后的基本面来看,今年建筑央企有望迎来内部改革激励落地、外部需求修复、份额持续提升、新业务进一步开拓的基本面支撑。 2、今年是“一带一路”十周年,“一带一路”会是今年持续主线之一,弹性标的继续看好订单高增长的上海港湾,“引进来”的利柏特同样可以关注。此外,四大国际+中国交建、中国化学、中国电建,兼备“一带一路”与上述
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上海港湾
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苏文电能
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投研掘地蜂
2023-03-02 21:03:39
再谈一体化压铸
Model3/Y目前的组装方式主要为:第一步,将车身进行完整的组装,而内部座椅等并未安装;第二步,喷涂;第三步,将车门等车身部件拆除再进行内部部件的组装;第四步,进行第二次组装。 Cybertruck的组装方式升级为:第一步,将所需部件进行喷涂并进行分区域的模块组装;第二步,将不同的模块一次性组装成整车。 新型组装方式的组装成本将降低30%,占地面积减少近半,整体成本节约50%左右。 发布会再谈Cybertruck,预计Cybertruck将于23年中期试生产,年底实现批量交付,生产地为特斯拉德
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伊之密
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投研掘地蜂
2023-03-02 20:59:57
天风通信:全面推动6G技术研发
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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天孚通信
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源杰科技
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投研掘地蜂
2023-03-02 20:58:47
华泰科技:关于特斯拉减少使用碳化硅的解读
事件:3月2日,特斯拉召开投资者大会,会上特斯拉提到在其下一代动力平台中,价格昂贵的碳化硅为关键部件。但特斯拉找到一种方式可以减少75%的碳化硅用量,同时不影响整车的性能和效率。 解读#1:下一代动力平台仅针对Model Q,特斯拉前期车型SiC用量预计不变。 特斯拉先后发布了三个动力平台,每个平台对应特定车型(Model 3/Y一个平台,Model S/X一个平台,下一代动力平台对应Model Q),Model Q价格预计定位15万元/辆,我们认为下一代动力平台减少75% SiC用量,是为了合
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东尼电子
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投研掘地蜂
2023-03-02 20:19:50
【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302
【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302
有道云笔记
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数字政通
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投研掘地蜂
2023-03-02 18:17:59
AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外
AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日,Open AI在官方博客宣布,开放了ChatGPT和Whisper的模型API,用户可将其集成在应用程序等产品中。 此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1k tokens,GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens。 AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发。推荐关注:下游应用领域具备内容生产场
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昆仑万维
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汤姆猫
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投研掘地蜂
2023-03-02 18:16:53
[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302
[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302 [玫瑰]总结:行业对于2023年增长普遍充满信心,节奏上Q1或实现温和回暖,增长主要来源于后续季度。公司层面各家基本仍以开拓市场为导向,经营重心趋向下沉渠道开发和自身产品结构缺口的补齐,看好行业在产品持续迭代升级和公司积极进取之下实现长足发展。 [太阳]【帅丰】 2023年总体战略“全渠道、多品类、推新卖高”,渠道端,规划在天猫京东的专业厨房网点新增600家下沉渠道(翻倍),经销商尚有500-600个空白市场,目前公司下沉渠道和招商人员配置已大
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亿田智能
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投研掘地蜂
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【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展
【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展 [烟花]内部改变:国资委考核体系改变,提质增效进行时 国资考核体系升级,推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标,考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核,ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大,企业资产质量由内而外持续修复,央企提质增效落到实处。 [烟花]外部催化:股权融资强化估值修复必要性,一带一路助力发展 1)股权再融资诉求推动估值修复,经济下行期建筑央企需体现更大担当,在地方财政压
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中钢国际
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中国铁建
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投研掘地蜂
2023-03-02 18:13:26
[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快
[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报 [玫瑰]中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系,从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况,观察智能汽车渗透变化。 [玫瑰]2023年1月主要情况: 1)自动驾驶: L2/L2+渗透率为39.7%/7.0%,L2+环比提高2.6pcts;其中L2+车型销量小幅提升,渗透率环比提升迅速主要系2023年1月乘用车销量环比下降明显;我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2)智能座舱: HUD
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比亚迪
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投研掘地蜂
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[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】,强烈推荐
[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】,强烈推荐 [太阳]【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、 影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 [拳头]【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一,【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头,正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%;并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 [拳头]【博创科技
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博创科技
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投研掘地蜂
2023-03-02 18:11:21
【天味食品】2022年报交流信息概要
[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) [玫瑰]增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; [玫瑰]短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方
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天味食品
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投研掘地蜂
2023-03-02 18:10:03
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考 各位领导,今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量(So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi
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东尼电子
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投研掘地蜂
2023-03-02 13:00:38
]申万交运造船行业2022年订单总结:
[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升,关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1:虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨,同比减少36.5%,但2022年全年新签订单1282亿美元,同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2:2022年中国船舶集团手持订单中,新能源船型比例占到59%;新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E
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中国船舶
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投研掘地蜂
2023-03-02 12:42:01
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单 事件: 近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果(采购产品涉及单门智能监测柜2100台,双门智能监测柜900台),海容冷链作为供方独家中标。 点评: 据草根调研,此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵,单价1.8万/台(远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标,首批订单3000台,虽量不大,但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部,发力无人零售领域网点的开拓,后期订单量可期。
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海容冷链
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投研掘地蜂
2023-03-02 11:35:35
【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头
🔥【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底,我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴,静待花开,并在2023年1月初做了电话会议汇报,我们认为,短期国内疫情约束放松,中长期扩大内需政策支持下,消费板块有望触底反弹,节奏上复苏先慢后快,消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年,预计全球通胀水平将逐步回落,同时美联储加息进入尾声,并实现终端利率目标;随着国内疫情管控放宽,复工复产加速推进,预计总量、结构、替代三大视角均为正,中国出
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浩洋股份
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长江建筑:中特估值引领市场
今天建筑板块领涨市场,几个要点继续强调一下: 1、在国企改革、中特估值的背景下,近期国央企估值迎来整体修复,其中建筑央企整体估值较低,仍有较大修复空间(具体央企情况详见上表)。从主题背后的基本面来看,今年建筑央企有望迎来内部改革激励落地、外部需求修复、份额持续提升、新业务进一步开拓的基本面支撑。 2、今年是“一带一路”十周年,“一带一路”会是今年持续主线之一,弹性标的继续看好订单高增长的上海港湾,“引进来”的利柏特同样可以关注。此外,四大国际+中国交建、中国化学、中国电建,兼备“一带一路”与上述
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再谈一体化压铸
Model3/Y目前的组装方式主要为:第一步,将车身进行完整的组装,而内部座椅等并未安装;第二步,喷涂;第三步,将车门等车身部件拆除再进行内部部件的组装;第四步,进行第二次组装。 Cybertruck的组装方式升级为:第一步,将所需部件进行喷涂并进行分区域的模块组装;第二步,将不同的模块一次性组装成整车。 新型组装方式的组装成本将降低30%,占地面积减少近半,整体成本节约50%左右。 发布会再谈Cybertruck,预计Cybertruck将于23年中期试生产,年底实现批量交付,生产地为特斯拉德
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天风通信:全面推动6G技术研发
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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华泰科技:关于特斯拉减少使用碳化硅的解读
事件:3月2日,特斯拉召开投资者大会,会上特斯拉提到在其下一代动力平台中,价格昂贵的碳化硅为关键部件。但特斯拉找到一种方式可以减少75%的碳化硅用量,同时不影响整车的性能和效率。 解读#1:下一代动力平台仅针对Model Q,特斯拉前期车型SiC用量预计不变。 特斯拉先后发布了三个动力平台,每个平台对应特定车型(Model 3/Y一个平台,Model S/X一个平台,下一代动力平台对应Model Q),Model Q价格预计定位15万元/辆,我们认为下一代动力平台减少75% SiC用量,是为了合
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东尼电子
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【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302
【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302
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数字政通
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AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外
AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日,Open AI在官方博客宣布,开放了ChatGPT和Whisper的模型API,用户可将其集成在应用程序等产品中。 此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1k tokens,GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens。 AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发。推荐关注:下游应用领域具备内容生产场
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[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302
[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302 [玫瑰]总结:行业对于2023年增长普遍充满信心,节奏上Q1或实现温和回暖,增长主要来源于后续季度。公司层面各家基本仍以开拓市场为导向,经营重心趋向下沉渠道开发和自身产品结构缺口的补齐,看好行业在产品持续迭代升级和公司积极进取之下实现长足发展。 [太阳]【帅丰】 2023年总体战略“全渠道、多品类、推新卖高”,渠道端,规划在天猫京东的专业厨房网点新增600家下沉渠道(翻倍),经销商尚有500-600个空白市场,目前公司下沉渠道和招商人员配置已大
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【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展
【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展 [烟花]内部改变:国资委考核体系改变,提质增效进行时 国资考核体系升级,推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标,考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核,ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大,企业资产质量由内而外持续修复,央企提质增效落到实处。 [烟花]外部催化:股权融资强化估值修复必要性,一带一路助力发展 1)股权再融资诉求推动估值修复,经济下行期建筑央企需体现更大担当,在地方财政压
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[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快
[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报 [玫瑰]中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系,从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况,观察智能汽车渗透变化。 [玫瑰]2023年1月主要情况: 1)自动驾驶: L2/L2+渗透率为39.7%/7.0%,L2+环比提高2.6pcts;其中L2+车型销量小幅提升,渗透率环比提升迅速主要系2023年1月乘用车销量环比下降明显;我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2)智能座舱: HUD
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比亚迪
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[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】,强烈推荐
[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】,强烈推荐 [太阳]【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、 影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 [拳头]【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一,【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头,正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%;并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 [拳头]【博创科技
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【天味食品】2022年报交流信息概要
[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) [玫瑰]增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; [玫瑰]短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方
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天味食品
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【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考 各位领导,今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量(So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi
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]申万交运造船行业2022年订单总结:
[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升,关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1:虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨,同比减少36.5%,但2022年全年新签订单1282亿美元,同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2:2022年中国船舶集团手持订单中,新能源船型比例占到59%;新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E
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海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单 事件: 近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果(采购产品涉及单门智能监测柜2100台,双门智能监测柜900台),海容冷链作为供方独家中标。 点评: 据草根调研,此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵,单价1.8万/台(远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标,首批订单3000台,虽量不大,但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部,发力无人零售领域网点的开拓,后期订单量可期。
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【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头
🔥【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底,我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴,静待花开,并在2023年1月初做了电话会议汇报,我们认为,短期国内疫情约束放松,中长期扩大内需政策支持下,消费板块有望触底反弹,节奏上复苏先慢后快,消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年,预计全球通胀水平将逐步回落,同时美联储加息进入尾声,并实现终端利率目标;随着国内疫情管控放宽,复工复产加速推进,预计总量、结构、替代三大视角均为正,中国出
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长江建筑:中特估值引领市场
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再谈一体化压铸
Model3/Y目前的组装方式主要为:第一步,将车身进行完整的组装,而内部座椅等并未安装;第二步,喷涂;第三步,将车门等车身部件拆除再进行内部部件的组装;第四步,进行第二次组装。 Cybertruck的组装方式升级为:第一步,将所需部件进行喷涂并进行分区域的模块组装;第二步,将不同的模块一次性组装成整车。 新型组装方式的组装成本将降低30%,占地面积减少近半,整体成本节约50%左右。 发布会再谈Cybertruck,预计Cybertruck将于23年中期试生产,年底实现批量交付,生产地为特斯拉德
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天风通信:全面推动6G技术研发
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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2023-03-02 20:58:47
华泰科技:关于特斯拉减少使用碳化硅的解读
事件:3月2日,特斯拉召开投资者大会,会上特斯拉提到在其下一代动力平台中,价格昂贵的碳化硅为关键部件。但特斯拉找到一种方式可以减少75%的碳化硅用量,同时不影响整车的性能和效率。 解读#1:下一代动力平台仅针对Model Q,特斯拉前期车型SiC用量预计不变。 特斯拉先后发布了三个动力平台,每个平台对应特定车型(Model 3/Y一个平台,Model S/X一个平台,下一代动力平台对应Model Q),Model Q价格预计定位15万元/辆,我们认为下一代动力平台减少75% SiC用量,是为了合
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东尼电子
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投研掘地蜂
2023-03-02 20:19:50
【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302
【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302
有道云笔记
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数字政通
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2023-03-02 18:17:59
AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外
AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日,Open AI在官方博客宣布,开放了ChatGPT和Whisper的模型API,用户可将其集成在应用程序等产品中。 此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1k tokens,GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens。 AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发。推荐关注:下游应用领域具备内容生产场
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[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302
[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302 [玫瑰]总结:行业对于2023年增长普遍充满信心,节奏上Q1或实现温和回暖,增长主要来源于后续季度。公司层面各家基本仍以开拓市场为导向,经营重心趋向下沉渠道开发和自身产品结构缺口的补齐,看好行业在产品持续迭代升级和公司积极进取之下实现长足发展。 [太阳]【帅丰】 2023年总体战略“全渠道、多品类、推新卖高”,渠道端,规划在天猫京东的专业厨房网点新增600家下沉渠道(翻倍),经销商尚有500-600个空白市场,目前公司下沉渠道和招商人员配置已大
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2023-03-02 18:15:56
【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展
【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展 [烟花]内部改变:国资委考核体系改变,提质增效进行时 国资考核体系升级,推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标,考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核,ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大,企业资产质量由内而外持续修复,央企提质增效落到实处。 [烟花]外部催化:股权融资强化估值修复必要性,一带一路助力发展 1)股权再融资诉求推动估值修复,经济下行期建筑央企需体现更大担当,在地方财政压
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中钢国际
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[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快
[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报 [玫瑰]中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系,从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况,观察智能汽车渗透变化。 [玫瑰]2023年1月主要情况: 1)自动驾驶: L2/L2+渗透率为39.7%/7.0%,L2+环比提高2.6pcts;其中L2+车型销量小幅提升,渗透率环比提升迅速主要系2023年1月乘用车销量环比下降明显;我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2)智能座舱: HUD
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[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】,强烈推荐
[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】,强烈推荐 [太阳]【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、 影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 [拳头]【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一,【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头,正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%;并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 [拳头]【博创科技
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【天味食品】2022年报交流信息概要
[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) [玫瑰]增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; [玫瑰]短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方
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投研掘地蜂
2023-03-02 18:10:03
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考 各位领导,今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量(So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi
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东尼电子
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投研掘地蜂
2023-03-02 13:00:38
]申万交运造船行业2022年订单总结:
[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升,关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1:虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨,同比减少36.5%,但2022年全年新签订单1282亿美元,同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2:2022年中国船舶集团手持订单中,新能源船型比例占到59%;新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E
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海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单 事件: 近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果(采购产品涉及单门智能监测柜2100台,双门智能监测柜900台),海容冷链作为供方独家中标。 点评: 据草根调研,此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵,单价1.8万/台(远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标,首批订单3000台,虽量不大,但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部,发力无人零售领域网点的开拓,后期订单量可期。
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2023-03-02 11:35:35
【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头
🔥【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底,我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴,静待花开,并在2023年1月初做了电话会议汇报,我们认为,短期国内疫情约束放松,中长期扩大内需政策支持下,消费板块有望触底反弹,节奏上复苏先慢后快,消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年,预计全球通胀水平将逐步回落,同时美联储加息进入尾声,并实现终端利率目标;随着国内疫情管控放宽,复工复产加速推进,预计总量、结构、替代三大视角均为正,中国出
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长江建筑:中特估值引领市场
今天建筑板块领涨市场,几个要点继续强调一下: 1、在国企改革、中特估值的背景下,近期国央企估值迎来整体修复,其中建筑央企整体估值较低,仍有较大修复空间(具体央企情况详见上表)。从主题背后的基本面来看,今年建筑央企有望迎来内部改革激励落地、外部需求修复、份额持续提升、新业务进一步开拓的基本面支撑。 2、今年是“一带一路”十周年,“一带一路”会是今年持续主线之一,弹性标的继续看好订单高增长的上海港湾,“引进来”的利柏特同样可以关注。此外,四大国际+中国交建、中国化学、中国电建,兼备“一带一路”与上述
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再谈一体化压铸
Model3/Y目前的组装方式主要为:第一步,将车身进行完整的组装,而内部座椅等并未安装;第二步,喷涂;第三步,将车门等车身部件拆除再进行内部部件的组装;第四步,进行第二次组装。 Cybertruck的组装方式升级为:第一步,将所需部件进行喷涂并进行分区域的模块组装;第二步,将不同的模块一次性组装成整车。 新型组装方式的组装成本将降低30%,占地面积减少近半,整体成本节约50%左右。 发布会再谈Cybertruck,预计Cybertruck将于23年中期试生产,年底实现批量交付,生产地为特斯拉德
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天风通信:全面推动6G技术研发
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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天孚通信
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华泰科技:关于特斯拉减少使用碳化硅的解读
事件:3月2日,特斯拉召开投资者大会,会上特斯拉提到在其下一代动力平台中,价格昂贵的碳化硅为关键部件。但特斯拉找到一种方式可以减少75%的碳化硅用量,同时不影响整车的性能和效率。 解读#1:下一代动力平台仅针对Model Q,特斯拉前期车型SiC用量预计不变。 特斯拉先后发布了三个动力平台,每个平台对应特定车型(Model 3/Y一个平台,Model S/X一个平台,下一代动力平台对应Model Q),Model Q价格预计定位15万元/辆,我们认为下一代动力平台减少75% SiC用量,是为了合
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2023-03-02 20:19:50
【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302
【海通计算机】数字政通总裁交流纪要20230302
有道云笔记
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2023-03-02 18:17:59
AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外
AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日,Open AI在官方博客宣布,开放了ChatGPT和Whisper的模型API,用户可将其集成在应用程序等产品中。 此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1k tokens,GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens。 AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发。推荐关注:下游应用领域具备内容生产场
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[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302
[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302 [玫瑰]总结:行业对于2023年增长普遍充满信心,节奏上Q1或实现温和回暖,增长主要来源于后续季度。公司层面各家基本仍以开拓市场为导向,经营重心趋向下沉渠道开发和自身产品结构缺口的补齐,看好行业在产品持续迭代升级和公司积极进取之下实现长足发展。 [太阳]【帅丰】 2023年总体战略“全渠道、多品类、推新卖高”,渠道端,规划在天猫京东的专业厨房网点新增600家下沉渠道(翻倍),经销商尚有500-600个空白市场,目前公司下沉渠道和招商人员配置已大
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【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展
【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展 [烟花]内部改变:国资委考核体系改变,提质增效进行时 国资考核体系升级,推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标,考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核,ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大,企业资产质量由内而外持续修复,央企提质增效落到实处。 [烟花]外部催化:股权融资强化估值修复必要性,一带一路助力发展 1)股权再融资诉求推动估值修复,经济下行期建筑央企需体现更大担当,在地方财政压
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[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快
[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报 [玫瑰]中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系,从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况,观察智能汽车渗透变化。 [玫瑰]2023年1月主要情况: 1)自动驾驶: L2/L2+渗透率为39.7%/7.0%,L2+环比提高2.6pcts;其中L2+车型销量小幅提升,渗透率环比提升迅速主要系2023年1月乘用车销量环比下降明显;我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2)智能座舱: HUD
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[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】,强烈推荐
[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】,强烈推荐 [太阳]【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、 影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 [拳头]【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一,【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头,正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%;并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 [拳头]【博创科技
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【天味食品】2022年报交流信息概要
[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) [玫瑰]增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; [玫瑰]短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方
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【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考 各位领导,今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量(So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi
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]申万交运造船行业2022年订单总结:
[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升,关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1:虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨,同比减少36.5%,但2022年全年新签订单1282亿美元,同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2:2022年中国船舶集团手持订单中,新能源船型比例占到59%;新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E
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海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单 事件: 近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果(采购产品涉及单门智能监测柜2100台,双门智能监测柜900台),海容冷链作为供方独家中标。 点评: 据草根调研,此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵,单价1.8万/台(远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标,首批订单3000台,虽量不大,但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部,发力无人零售领域网点的开拓,后期订单量可期。
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【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头
🔥【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底,我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴,静待花开,并在2023年1月初做了电话会议汇报,我们认为,短期国内疫情约束放松,中长期扩大内需政策支持下,消费板块有望触底反弹,节奏上复苏先慢后快,消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年,预计全球通胀水平将逐步回落,同时美联储加息进入尾声,并实现终端利率目标;随着国内疫情管控放宽,复工复产加速推进,预计总量、结构、替代三大视角均为正,中国出
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长江建筑:中特估值引领市场
今天建筑板块领涨市场,几个要点继续强调一下: 1、在国企改革、中特估值的背景下,近期国央企估值迎来整体修复,其中建筑央企整体估值较低,仍有较大修复空间(具体央企情况详见上表)。从主题背后的基本面来看,今年建筑央企有望迎来内部改革激励落地、外部需求修复、份额持续提升、新业务进一步开拓的基本面支撑。 2、今年是“一带一路”十周年,“一带一路”会是今年持续主线之一,弹性标的继续看好订单高增长的上海港湾,“引进来”的利柏特同样可以关注。此外,四大国际+中国交建、中国化学、中国电建,兼备“一带一路”与上述
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再谈一体化压铸
Model3/Y目前的组装方式主要为:第一步,将车身进行完整的组装,而内部座椅等并未安装;第二步,喷涂;第三步,将车门等车身部件拆除再进行内部部件的组装;第四步,进行第二次组装。 Cybertruck的组装方式升级为:第一步,将所需部件进行喷涂并进行分区域的模块组装;第二步,将不同的模块一次性组装成整车。 新型组装方式的组装成本将降低30%,占地面积减少近半,整体成本节约50%左右。 发布会再谈Cybertruck,预计Cybertruck将于23年中期试生产,年底实现批量交付,生产地为特斯拉德
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天风通信:全面推动6G技术研发
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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华泰科技:关于特斯拉减少使用碳化硅的解读
事件:3月2日,特斯拉召开投资者大会,会上特斯拉提到在其下一代动力平台中,价格昂贵的碳化硅为关键部件。但特斯拉找到一种方式可以减少75%的碳化硅用量,同时不影响整车的性能和效率。 解读#1:下一代动力平台仅针对Model Q,特斯拉前期车型SiC用量预计不变。 特斯拉先后发布了三个动力平台,每个平台对应特定车型(Model 3/Y一个平台,Model S/X一个平台,下一代动力平台对应Model Q),Model Q价格预计定位15万元/辆,我们认为下一代动力平台减少75% SiC用量,是为了合
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AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外
AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日,Open AI在官方博客宣布,开放了ChatGPT和Whisper的模型API,用户可将其集成在应用程序等产品中。 此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1k tokens,GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens。 AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发。推荐关注:下游应用领域具备内容生产场
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[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302
[红包]【天风家电】集成灶行业更新20230302 [玫瑰]总结:行业对于2023年增长普遍充满信心,节奏上Q1或实现温和回暖,增长主要来源于后续季度。公司层面各家基本仍以开拓市场为导向,经营重心趋向下沉渠道开发和自身产品结构缺口的补齐,看好行业在产品持续迭代升级和公司积极进取之下实现长足发展。 [太阳]【帅丰】 2023年总体战略“全渠道、多品类、推新卖高”,渠道端,规划在天猫京东的专业厨房网点新增600家下沉渠道(翻倍),经销商尚有500-600个空白市场,目前公司下沉渠道和招商人员配置已大
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【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展
【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展 [烟花]内部改变:国资委考核体系改变,提质增效进行时 国资考核体系升级,推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标,考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核,ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大,企业资产质量由内而外持续修复,央企提质增效落到实处。 [烟花]外部催化:股权融资强化估值修复必要性,一带一路助力发展 1)股权再融资诉求推动估值修复,经济下行期建筑央企需体现更大担当,在地方财政压
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投研掘地蜂
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[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快
[太阳]【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报 [玫瑰]中信证券数据科技组、汽车组共同打造汽车智能化月度高频数据跟踪体系,从大数据角度跟踪自动驾驶、智能座舱和智能底盘等详细情况,观察智能汽车渗透变化。 [玫瑰]2023年1月主要情况: 1)自动驾驶: L2/L2+渗透率为39.7%/7.0%,L2+环比提高2.6pcts;其中L2+车型销量小幅提升,渗透率环比提升迅速主要系2023年1月乘用车销量环比下降明显;我们预计2025年L2和L2+合计渗透率有望达到60%。 2)智能座舱: HUD
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比亚迪
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投研掘地蜂
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[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】,强烈推荐
[礼物]【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】,强烈推荐 [太阳]【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、 影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 [拳头]【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一,【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头,正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%;并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 [拳头]【博创科技
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【天味食品】2022年报交流信息概要
[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) [玫瑰]增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; [玫瑰]短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方
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【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考 各位领导,今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量(So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi
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]申万交运造船行业2022年订单总结:
[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升,关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1:虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨,同比减少36.5%,但2022年全年新签订单1282亿美元,同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2:2022年中国船舶集团手持订单中,新能源船型比例占到59%;新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E
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海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单 事件: 近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果(采购产品涉及单门智能监测柜2100台,双门智能监测柜900台),海容冷链作为供方独家中标。 点评: 据草根调研,此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵,单价1.8万/台(远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标,首批订单3000台,虽量不大,但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部,发力无人零售领域网点的开拓,后期订单量可期。
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海容冷链
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【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头
🔥【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底,我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴,静待花开,并在2023年1月初做了电话会议汇报,我们认为,短期国内疫情约束放松,中长期扩大内需政策支持下,消费板块有望触底反弹,节奏上复苏先慢后快,消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年,预计全球通胀水平将逐步回落,同时美联储加息进入尾声,并实现终端利率目标;随着国内疫情管控放宽,复工复产加速推进,预计总量、结构、替代三大视角均为正,中国出
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