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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-03-02 10:22:52

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底，预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露，2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元（yoy+9%）、1.30亿元（yoy-34%）、0.71亿元（yoy-58%），自2018年以来，利润端首次下滑。而从从公司合同负债（3.42亿元，yoy+35%）以及原材料（3.44 亿元yoy+44%）等维度考虑，预计公司当前订单储备较为丰富，有望即将迎来

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中科创达

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12.48
投研掘地蜂

2023-03-02 09:30:53

免税数据更新：

免税数据更新：预计1-2月海南总销售额148亿，其中zm121亿。2023年2月：zm总50亿，免税43亿；hl 总5亿，免税4.3亿；hf 总4.5亿，免税2.7亿；wfj总1.1，免税800万。2月单月海南一共销售64亿左右，zm含有税市占率78.6%，月度环比-4.9pct（预计是代购波动影响）； 1-2月合计同比：zm+13%，hl -8%，hf+48%。 2月机场数据：三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013，日均航班408，1-2月旅客吞吐量合计同比+27%；海口美兰机场日均旅客吞吐

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中国中免

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投研掘地蜂

2023-03-02 09:15:05

浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪

[礼物]结论：受过年早快递停运早影响，天猫数据呈1月弱+2月强的特点，对应1月天猫护肤大盘同比-26%，2月同比+28%，电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点，约贡献单季度GMV4-5成，复盘历史，22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一，全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力，或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速：#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅：小计+60%，其中珀莱雅+43%；彩棠+150%。 2⃣华熙

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丸美生物
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上海家化

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投研掘地蜂

2023-03-02 09:13:57

国金电新:光伏产业链价格跟踪

本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，随硅料供给及库存持续小幅增加，产业链价格开始松动，符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限（Q1月均供应量10-11万吨，Q2略低于12万吨），预计短期内较难

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通威股份

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投研掘地蜂

2023-03-02 09:13:02

永安行交流反馈

#老业务企稳回升公司ToG业务坏账计提充分，业务占比都继续降低。ToC业务（针对用户共享车）去年受疫情影响大，今年使用情况有望大幅好转。ToB业务也将有较好增长。公司老业务之前稳态盈利在1.1-1.3亿元左右，有望企稳回升。 #较早开始氢能应用挖掘公司6年前开始布局氢能产业并寻找小功率应用，其氢能助力车产品不断迭代，从高压罐到低压固态储氢，从到加氢站加氢到公司后台统一换氢。公司设立氢能子公司，管理层入股，目前PEM电解氢、小电堆都是自制，已投运5万台套小电堆产能，明年可能扩产到20万台套。

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永安行

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:44:13

【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结

【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结 —————————— [太阳]关键词：降本，提升能量效率，提高电动车产量 [玫瑰]整体规划 1⃣增加储能业务投资，特斯拉储能业务年复合增长率60%。全球储能需求240TWh，可再生电力需求30TWh 2⃣热泵有助于能源可持续性，提高效率 3⃣到2030年电动汽车年产量达到8500万辆，相比2022增长11倍；电池产量从年0.54TWh到16TWh，增长29倍；太阳能和风能使用从2022年0.36TW到2030年1.0TW。 [玫瑰]下一代生产方式 1

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拓普集团

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2023-03-02 08:43:22

特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外（持续更新中

特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外（持续更新中

有道云笔记

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ST亿利

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2023-03-02 08:23:33

国君电新:2月新能车企销量

比亚迪：2月交付193655辆（乘用车191664辆），环比+28.0%，同比+121.4%；其中，纯电乘用车90639辆，同比+109.9%；混动101025辆，同比+128.0%；海外销售乘用车15002辆。埃安：2月份交付30086辆，环比+194.8%，同比+252.9%。理想：2月份交付16620辆，环比+9.8%，同比+97.5%。蔚来：2月份交付12157辆，环比+42.9%，同比+98.3%。哪吒：2月份交付10073辆，环比+67.4%，同比+41.5%。小鹏：2月份

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比亚迪

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2023-03-02 08:22:35

TCL中环:底部布局正当时

【回购彰显管理层信心，长效激励机制调动员工积极性】公司发布公告，拟以不低于6.5亿元（含）且不超过人民币7亿元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格不超过62.96元/股，回购期限不超过12个月。本次回购反映了管理层和控股股东对公司价值的肯定和对未来发展的坚定信心。回购资金将用于实施员工持股计划或股权激励。【硅片展现最强定价权，龙头强α属性助力量利齐升】根据EnergyTrend，本周硅料价格重启下跌通道，均价220元/kg，周环比下跌6.38%；电池及组件价格分别下跌1.82%、1.13%。

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TCL中环

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2023-03-02 08:21:46

国金汽车:欧洲终端销量跟踪

🚗 🇫🇷法国：汽车销量15.2万辆，同比+6%，环比+10%，累计29.1万辆，同比+6%。BEV+PHEV销量30093辆，同比+30%，环比+21%，累计55042辆，同比+33%，渗透率19%。其中BEV 19598辆，同比+46%，环比+34%，累计34247辆，同比+45%。PHEV 10495辆，同比+8%，环比+2%，累计20795辆，同比+18%。 🇪🇸西班牙：汽车销量87682辆，同比+19%，环比+15%，累计16.4万辆，同比+31%。BEV+PHEV销量9072

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比亚迪

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:21:01

尚太科技学习纪要

1、公司产能情况：三大块，里程道乡&北苏总部&山西尚太昔阳，山西是主要的生产基地。山西1期2期和三期万吨，现有年产能有效产能24万吨（对应石墨化产能），成品加工产能可达到30万吨。山西四期占地2033亩（全工序一体化30万吨），当前在前期手续、备案立案手续都完成了。目前的能评评估是没有什么障碍，是山西省晋中市最重要的项目，市政府在全力支持。预计今年2季度开工，预估明年下半年投产。到24年保守可以达到30万吨。 2、23年出货的预期：有效产能是24万吨，目标是满产满销，但是实际情况是1、2月份需求

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尚太科技

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:20:10

定制家具调研纪要

时间：2023年2月28日【嘉宾：河南区域经销商（欧派、喜临门、箭牌）】 Q：节后行业和品牌的营业情况？315的计划？ A：春节前后纯C端消费需求很强，初八客流情况比疫情前还要旺，家居开门红，整体特点①成交率高；②单值高。单值比全年平均单值高出30%，甚至高50%，卫浴一般一个卫生间不超过10000元，目前单值很多在15000-20000元；定制衣柜一般30000元，现在在30000-40000元；床垫价格比较密，客单值增长不如箭牌和欧派等品牌。软体好于硬装，软体在初六初七就有成交，单值也比

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金牌家居

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:19:19

奥特维交流要点

Q：串焊机会产能过剩吗？名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q：怎么看SMBB进度？去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。 Q：公司客户是哪些电池技术？行业龙头多多少少都开始买我们SMBB了，晶科买的多，通威也有。 Q：怎么看SMBB市占率？我们在串焊机市占率已经是超过70%了，

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奥特维

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:18:19

【中信建投化工】精选优质个股和赛道，当安全边际和收益确定性高的时候就要强烈给客户推荐[加油

【中信建投化工】精选优质个股和赛道，当安全边际和收益确定性高的时候就要强烈给客户推荐宝丰能源：成本护城河+产能高增长，盈利中枢快速提升；EVA贡献高附加值 →得益于优异管理+资源禀赋，公司在历史上已经表现出明显领先行业的盈利能力和稳健性，且兼具高成长性。22年宁夏烯烃三期、24年内蒙烯烃一期将相继投产，投产后25年利润中枢可达约200亿，2年维度保守市值在2000-2500亿，考虑2年后聚烯烃行业有望迎来景气复苏也可以往3000亿市值看。广信股份：精细化工（医药中间体）和农药

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宝丰能源
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广信股份

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:17:25

【招商医药】赛科希德板块内走势相对独立，医院端2月继续强势恢复，中长期看行业扩容+进口替代

【招商医药】赛科希德板块内走势相对独立，医院端2月继续强势恢复，中长期看行业扩容+进口替代份额提升！赛科希德今日ivd板块内走出相对独立走势，招商医药3月金股继续强烈推荐！根据《劳动报》官方公众号新闻，上海各大医院门诊和手术量呈现强劲反弹趋势，瑞金医院专家门诊已经预约到3月下旬，仁济医院门诊量、手术量和住院量都是稳步增加，已经恢复到了日常诊疗水平，日均手术量在高峰时已近400台。华山医院四个院区门诊总量从春节前日均13000余人次增长到目前日均18000余人次，择期手术和住院人数集中放量。凝血

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赛科希德

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【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底，预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露，2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元（yoy+9%）、1.30亿元（yoy-34%）、0.71亿元（yoy-58%），自2018年以来，利润端首次下滑。而从从公司合同负债（3.42亿元，yoy+35%）以及原材料（3.44 亿元yoy+44%）等维度考虑，预计公司当前订单储备较为丰富，有望即将迎来

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中科创达

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免税数据更新：

免税数据更新：预计1-2月海南总销售额148亿，其中zm121亿。2023年2月：zm总50亿，免税43亿；hl 总5亿，免税4.3亿；hf 总4.5亿，免税2.7亿；wfj总1.1，免税800万。2月单月海南一共销售64亿左右，zm含有税市占率78.6%，月度环比-4.9pct（预计是代购波动影响）； 1-2月合计同比：zm+13%，hl -8%，hf+48%。 2月机场数据：三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013，日均航班408，1-2月旅客吞吐量合计同比+27%；海口美兰机场日均旅客吞吐

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浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪

[礼物]结论：受过年早快递停运早影响，天猫数据呈1月弱+2月强的特点，对应1月天猫护肤大盘同比-26%，2月同比+28%，电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点，约贡献单季度GMV4-5成，复盘历史，22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一，全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力，或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速：#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅：小计+60%，其中珀莱雅+43%；彩棠+150%。 2⃣华熙

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国金电新:光伏产业链价格跟踪

本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，随硅料供给及库存持续小幅增加，产业链价格开始松动，符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限（Q1月均供应量10-11万吨，Q2略低于12万吨），预计短期内较难

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永安行交流反馈

#老业务企稳回升公司ToG业务坏账计提充分，业务占比都继续降低。ToC业务（针对用户共享车）去年受疫情影响大，今年使用情况有望大幅好转。ToB业务也将有较好增长。公司老业务之前稳态盈利在1.1-1.3亿元左右，有望企稳回升。 #较早开始氢能应用挖掘公司6年前开始布局氢能产业并寻找小功率应用，其氢能助力车产品不断迭代，从高压罐到低压固态储氢，从到加氢站加氢到公司后台统一换氢。公司设立氢能子公司，管理层入股，目前PEM电解氢、小电堆都是自制，已投运5万台套小电堆产能，明年可能扩产到20万台套。

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【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结

【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结 —————————— [太阳]关键词：降本，提升能量效率，提高电动车产量 [玫瑰]整体规划 1⃣增加储能业务投资，特斯拉储能业务年复合增长率60%。全球储能需求240TWh，可再生电力需求30TWh 2⃣热泵有助于能源可持续性，提高效率 3⃣到2030年电动汽车年产量达到8500万辆，相比2022增长11倍；电池产量从年0.54TWh到16TWh，增长29倍；太阳能和风能使用从2022年0.36TW到2030年1.0TW。 [玫瑰]下一代生产方式 1

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国君电新:2月新能车企销量

比亚迪：2月交付193655辆（乘用车191664辆），环比+28.0%，同比+121.4%；其中，纯电乘用车90639辆，同比+109.9%；混动101025辆，同比+128.0%；海外销售乘用车15002辆。埃安：2月份交付30086辆，环比+194.8%，同比+252.9%。理想：2月份交付16620辆，环比+9.8%，同比+97.5%。蔚来：2月份交付12157辆，环比+42.9%，同比+98.3%。哪吒：2月份交付10073辆，环比+67.4%，同比+41.5%。小鹏：2月份

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TCL中环:底部布局正当时

【回购彰显管理层信心，长效激励机制调动员工积极性】公司发布公告，拟以不低于6.5亿元（含）且不超过人民币7亿元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格不超过62.96元/股，回购期限不超过12个月。本次回购反映了管理层和控股股东对公司价值的肯定和对未来发展的坚定信心。回购资金将用于实施员工持股计划或股权激励。【硅片展现最强定价权，龙头强α属性助力量利齐升】根据EnergyTrend，本周硅料价格重启下跌通道，均价220元/kg，周环比下跌6.38%；电池及组件价格分别下跌1.82%、1.13%。

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国金汽车:欧洲终端销量跟踪

🚗 🇫🇷法国：汽车销量15.2万辆，同比+6%，环比+10%，累计29.1万辆，同比+6%。BEV+PHEV销量30093辆，同比+30%，环比+21%，累计55042辆，同比+33%，渗透率19%。其中BEV 19598辆，同比+46%，环比+34%，累计34247辆，同比+45%。PHEV 10495辆，同比+8%，环比+2%，累计20795辆，同比+18%。 🇪🇸西班牙：汽车销量87682辆，同比+19%，环比+15%，累计16.4万辆，同比+31%。BEV+PHEV销量9072

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1、公司产能情况：三大块，里程道乡&北苏总部&山西尚太昔阳，山西是主要的生产基地。山西1期2期和三期万吨，现有年产能有效产能24万吨（对应石墨化产能），成品加工产能可达到30万吨。山西四期占地2033亩（全工序一体化30万吨），当前在前期手续、备案立案手续都完成了。目前的能评评估是没有什么障碍，是山西省晋中市最重要的项目，市政府在全力支持。预计今年2季度开工，预估明年下半年投产。到24年保守可以达到30万吨。 2、23年出货的预期：有效产能是24万吨，目标是满产满销，但是实际情况是1、2月份需求

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定制家具调研纪要

时间：2023年2月28日【嘉宾：河南区域经销商（欧派、喜临门、箭牌）】 Q：节后行业和品牌的营业情况？315的计划？ A：春节前后纯C端消费需求很强，初八客流情况比疫情前还要旺，家居开门红，整体特点①成交率高；②单值高。单值比全年平均单值高出30%，甚至高50%，卫浴一般一个卫生间不超过10000元，目前单值很多在15000-20000元；定制衣柜一般30000元，现在在30000-40000元；床垫价格比较密，客单值增长不如箭牌和欧派等品牌。软体好于硬装，软体在初六初七就有成交，单值也比

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Q：串焊机会产能过剩吗？名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q：怎么看SMBB进度？去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。 Q：公司客户是哪些电池技术？行业龙头多多少少都开始买我们SMBB了，晶科买的多，通威也有。 Q：怎么看SMBB市占率？我们在串焊机市占率已经是超过70%了，

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【中信建投化工】精选优质个股和赛道，当安全边际和收益确定性高的时候就要强烈给客户推荐[加油

【中信建投化工】精选优质个股和赛道，当安全边际和收益确定性高的时候就要强烈给客户推荐宝丰能源：成本护城河+产能高增长，盈利中枢快速提升；EVA贡献高附加值 →得益于优异管理+资源禀赋，公司在历史上已经表现出明显领先行业的盈利能力和稳健性，且兼具高成长性。22年宁夏烯烃三期、24年内蒙烯烃一期将相继投产，投产后25年利润中枢可达约200亿，2年维度保守市值在2000-2500亿，考虑2年后聚烯烃行业有望迎来景气复苏也可以往3000亿市值看。广信股份：精细化工（医药中间体）和农药

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【招商医药】赛科希德板块内走势相对独立，医院端2月继续强势恢复，中长期看行业扩容+进口替代

【招商医药】赛科希德板块内走势相对独立，医院端2月继续强势恢复，中长期看行业扩容+进口替代份额提升！赛科希德今日ivd板块内走出相对独立走势，招商医药3月金股继续强烈推荐！根据《劳动报》官方公众号新闻，上海各大医院门诊和手术量呈现强劲反弹趋势，瑞金医院专家门诊已经预约到3月下旬，仁济医院门诊量、手术量和住院量都是稳步增加，已经恢复到了日常诊疗水平，日均手术量在高峰时已近400台。华山医院四个院区门诊总量从春节前日均13000余人次增长到目前日均18000余人次，择期手术和住院人数集中放量。凝血

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【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底，预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露，2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元（yoy+9%）、1.30亿元（yoy-34%）、0.71亿元（yoy-58%），自2018年以来，利润端首次下滑。而从从公司合同负债（3.42亿元，yoy+35%）以及原材料（3.44 亿元yoy+44%）等维度考虑，预计公司当前订单储备较为丰富，有望即将迎来

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2023-03-02 09:30:53

免税数据更新：

免税数据更新：预计1-2月海南总销售额148亿，其中zm121亿。2023年2月：zm总50亿，免税43亿；hl 总5亿，免税4.3亿；hf 总4.5亿，免税2.7亿；wfj总1.1，免税800万。2月单月海南一共销售64亿左右，zm含有税市占率78.6%，月度环比-4.9pct（预计是代购波动影响）； 1-2月合计同比：zm+13%，hl -8%，hf+48%。 2月机场数据：三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013，日均航班408，1-2月旅客吞吐量合计同比+27%；海口美兰机场日均旅客吞吐

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中国中免

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投研掘地蜂

2023-03-02 09:15:05

浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪

[礼物]结论：受过年早快递停运早影响，天猫数据呈1月弱+2月强的特点，对应1月天猫护肤大盘同比-26%，2月同比+28%，电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点，约贡献单季度GMV4-5成，复盘历史，22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一，全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力，或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速：#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅：小计+60%，其中珀莱雅+43%；彩棠+150%。 2⃣华熙

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丸美生物
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投研掘地蜂

2023-03-02 09:13:57

国金电新:光伏产业链价格跟踪

本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，随硅料供给及库存持续小幅增加，产业链价格开始松动，符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限（Q1月均供应量10-11万吨，Q2略低于12万吨），预计短期内较难

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通威股份

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投研掘地蜂

2023-03-02 09:13:02

永安行交流反馈

#老业务企稳回升公司ToG业务坏账计提充分，业务占比都继续降低。ToC业务（针对用户共享车）去年受疫情影响大，今年使用情况有望大幅好转。ToB业务也将有较好增长。公司老业务之前稳态盈利在1.1-1.3亿元左右，有望企稳回升。 #较早开始氢能应用挖掘公司6年前开始布局氢能产业并寻找小功率应用，其氢能助力车产品不断迭代，从高压罐到低压固态储氢，从到加氢站加氢到公司后台统一换氢。公司设立氢能子公司，管理层入股，目前PEM电解氢、小电堆都是自制，已投运5万台套小电堆产能，明年可能扩产到20万台套。

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永安行

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:44:13

【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结

【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结 —————————— [太阳]关键词：降本，提升能量效率，提高电动车产量 [玫瑰]整体规划 1⃣增加储能业务投资，特斯拉储能业务年复合增长率60%。全球储能需求240TWh，可再生电力需求30TWh 2⃣热泵有助于能源可持续性，提高效率 3⃣到2030年电动汽车年产量达到8500万辆，相比2022增长11倍；电池产量从年0.54TWh到16TWh，增长29倍；太阳能和风能使用从2022年0.36TW到2030年1.0TW。 [玫瑰]下一代生产方式 1

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拓普集团

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:43:22

特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外（持续更新中

特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外（持续更新中

有道云笔记

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ST亿利

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:23:33

国君电新:2月新能车企销量

比亚迪：2月交付193655辆（乘用车191664辆），环比+28.0%，同比+121.4%；其中，纯电乘用车90639辆，同比+109.9%；混动101025辆，同比+128.0%；海外销售乘用车15002辆。埃安：2月份交付30086辆，环比+194.8%，同比+252.9%。理想：2月份交付16620辆，环比+9.8%，同比+97.5%。蔚来：2月份交付12157辆，环比+42.9%，同比+98.3%。哪吒：2月份交付10073辆，环比+67.4%，同比+41.5%。小鹏：2月份

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2023-03-02 08:22:35

TCL中环:底部布局正当时

【回购彰显管理层信心，长效激励机制调动员工积极性】公司发布公告，拟以不低于6.5亿元（含）且不超过人民币7亿元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格不超过62.96元/股，回购期限不超过12个月。本次回购反映了管理层和控股股东对公司价值的肯定和对未来发展的坚定信心。回购资金将用于实施员工持股计划或股权激励。【硅片展现最强定价权，龙头强α属性助力量利齐升】根据EnergyTrend，本周硅料价格重启下跌通道，均价220元/kg，周环比下跌6.38%；电池及组件价格分别下跌1.82%、1.13%。

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:21:46

国金汽车:欧洲终端销量跟踪

🚗 🇫🇷法国：汽车销量15.2万辆，同比+6%，环比+10%，累计29.1万辆，同比+6%。BEV+PHEV销量30093辆，同比+30%，环比+21%，累计55042辆，同比+33%，渗透率19%。其中BEV 19598辆，同比+46%，环比+34%，累计34247辆，同比+45%。PHEV 10495辆，同比+8%，环比+2%，累计20795辆，同比+18%。 🇪🇸西班牙：汽车销量87682辆，同比+19%，环比+15%，累计16.4万辆，同比+31%。BEV+PHEV销量9072

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比亚迪

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:21:01

尚太科技学习纪要

1、公司产能情况：三大块，里程道乡&北苏总部&山西尚太昔阳，山西是主要的生产基地。山西1期2期和三期万吨，现有年产能有效产能24万吨（对应石墨化产能），成品加工产能可达到30万吨。山西四期占地2033亩（全工序一体化30万吨），当前在前期手续、备案立案手续都完成了。目前的能评评估是没有什么障碍，是山西省晋中市最重要的项目，市政府在全力支持。预计今年2季度开工，预估明年下半年投产。到24年保守可以达到30万吨。 2、23年出货的预期：有效产能是24万吨，目标是满产满销，但是实际情况是1、2月份需求

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尚太科技

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:20:10

定制家具调研纪要

时间：2023年2月28日【嘉宾：河南区域经销商（欧派、喜临门、箭牌）】 Q：节后行业和品牌的营业情况？315的计划？ A：春节前后纯C端消费需求很强，初八客流情况比疫情前还要旺，家居开门红，整体特点①成交率高；②单值高。单值比全年平均单值高出30%，甚至高50%，卫浴一般一个卫生间不超过10000元，目前单值很多在15000-20000元；定制衣柜一般30000元，现在在30000-40000元；床垫价格比较密，客单值增长不如箭牌和欧派等品牌。软体好于硬装，软体在初六初七就有成交，单值也比

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金牌家居

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:19:19

奥特维交流要点

Q：串焊机会产能过剩吗？名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q：怎么看SMBB进度？去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。 Q：公司客户是哪些电池技术？行业龙头多多少少都开始买我们SMBB了，晶科买的多，通威也有。 Q：怎么看SMBB市占率？我们在串焊机市占率已经是超过70%了，

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:18:19

【中信建投化工】精选优质个股和赛道，当安全边际和收益确定性高的时候就要强烈给客户推荐[加油

【中信建投化工】精选优质个股和赛道，当安全边际和收益确定性高的时候就要强烈给客户推荐宝丰能源：成本护城河+产能高增长，盈利中枢快速提升；EVA贡献高附加值 →得益于优异管理+资源禀赋，公司在历史上已经表现出明显领先行业的盈利能力和稳健性，且兼具高成长性。22年宁夏烯烃三期、24年内蒙烯烃一期将相继投产，投产后25年利润中枢可达约200亿，2年维度保守市值在2000-2500亿，考虑2年后聚烯烃行业有望迎来景气复苏也可以往3000亿市值看。广信股份：精细化工（医药中间体）和农药

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宝丰能源
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投研掘地蜂

2023-03-02 08:17:25

【招商医药】赛科希德板块内走势相对独立，医院端2月继续强势恢复，中长期看行业扩容+进口替代

【招商医药】赛科希德板块内走势相对独立，医院端2月继续强势恢复，中长期看行业扩容+进口替代份额提升！赛科希德今日ivd板块内走出相对独立走势，招商医药3月金股继续强烈推荐！根据《劳动报》官方公众号新闻，上海各大医院门诊和手术量呈现强劲反弹趋势，瑞金医院专家门诊已经预约到3月下旬，仁济医院门诊量、手术量和住院量都是稳步增加，已经恢复到了日常诊疗水平，日均手术量在高峰时已近400台。华山医院四个院区门诊总量从春节前日均13000余人次增长到目前日均18000余人次，择期手术和住院人数集中放量。凝血

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赛科希德

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2023-03-02 10:22:52

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底，预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露，2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元（yoy+9%）、1.30亿元（yoy-34%）、0.71亿元（yoy-58%），自2018年以来，利润端首次下滑。而从从公司合同负债（3.42亿元，yoy+35%）以及原材料（3.44 亿元yoy+44%）等维度考虑，预计公司当前订单储备较为丰富，有望即将迎来

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中科创达

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投研掘地蜂

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免税数据更新：

免税数据更新：预计1-2月海南总销售额148亿，其中zm121亿。2023年2月：zm总50亿，免税43亿；hl 总5亿，免税4.3亿；hf 总4.5亿，免税2.7亿；wfj总1.1，免税800万。2月单月海南一共销售64亿左右，zm含有税市占率78.6%，月度环比-4.9pct（预计是代购波动影响）； 1-2月合计同比：zm+13%，hl -8%，hf+48%。 2月机场数据：三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013，日均航班408，1-2月旅客吞吐量合计同比+27%；海口美兰机场日均旅客吞吐

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浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪

[礼物]结论：受过年早快递停运早影响，天猫数据呈1月弱+2月强的特点，对应1月天猫护肤大盘同比-26%，2月同比+28%，电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点，约贡献单季度GMV4-5成，复盘历史，22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一，全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力，或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速：#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅：小计+60%，其中珀莱雅+43%；彩棠+150%。 2⃣华熙

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国金电新:光伏产业链价格跟踪

本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，随硅料供给及库存持续小幅增加，产业链价格开始松动，符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限（Q1月均供应量10-11万吨，Q2略低于12万吨），预计短期内较难

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永安行交流反馈

#老业务企稳回升公司ToG业务坏账计提充分，业务占比都继续降低。ToC业务（针对用户共享车）去年受疫情影响大，今年使用情况有望大幅好转。ToB业务也将有较好增长。公司老业务之前稳态盈利在1.1-1.3亿元左右，有望企稳回升。 #较早开始氢能应用挖掘公司6年前开始布局氢能产业并寻找小功率应用，其氢能助力车产品不断迭代，从高压罐到低压固态储氢，从到加氢站加氢到公司后台统一换氢。公司设立氢能子公司，管理层入股，目前PEM电解氢、小电堆都是自制，已投运5万台套小电堆产能，明年可能扩产到20万台套。

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【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结

【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结 —————————— [太阳]关键词：降本，提升能量效率，提高电动车产量 [玫瑰]整体规划 1⃣增加储能业务投资，特斯拉储能业务年复合增长率60%。全球储能需求240TWh，可再生电力需求30TWh 2⃣热泵有助于能源可持续性，提高效率 3⃣到2030年电动汽车年产量达到8500万辆，相比2022增长11倍；电池产量从年0.54TWh到16TWh，增长29倍；太阳能和风能使用从2022年0.36TW到2030年1.0TW。 [玫瑰]下一代生产方式 1

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特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外（持续更新中

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国君电新:2月新能车企销量

比亚迪：2月交付193655辆（乘用车191664辆），环比+28.0%，同比+121.4%；其中，纯电乘用车90639辆，同比+109.9%；混动101025辆，同比+128.0%；海外销售乘用车15002辆。埃安：2月份交付30086辆，环比+194.8%，同比+252.9%。理想：2月份交付16620辆，环比+9.8%，同比+97.5%。蔚来：2月份交付12157辆，环比+42.9%，同比+98.3%。哪吒：2月份交付10073辆，环比+67.4%，同比+41.5%。小鹏：2月份

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TCL中环:底部布局正当时

【回购彰显管理层信心，长效激励机制调动员工积极性】公司发布公告，拟以不低于6.5亿元（含）且不超过人民币7亿元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格不超过62.96元/股，回购期限不超过12个月。本次回购反映了管理层和控股股东对公司价值的肯定和对未来发展的坚定信心。回购资金将用于实施员工持股计划或股权激励。【硅片展现最强定价权，龙头强α属性助力量利齐升】根据EnergyTrend，本周硅料价格重启下跌通道，均价220元/kg，周环比下跌6.38%；电池及组件价格分别下跌1.82%、1.13%。

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国金汽车:欧洲终端销量跟踪

🚗 🇫🇷法国：汽车销量15.2万辆，同比+6%，环比+10%，累计29.1万辆，同比+6%。BEV+PHEV销量30093辆，同比+30%，环比+21%，累计55042辆，同比+33%，渗透率19%。其中BEV 19598辆，同比+46%，环比+34%，累计34247辆，同比+45%。PHEV 10495辆，同比+8%，环比+2%，累计20795辆，同比+18%。 🇪🇸西班牙：汽车销量87682辆，同比+19%，环比+15%，累计16.4万辆，同比+31%。BEV+PHEV销量9072

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尚太科技学习纪要

1、公司产能情况：三大块，里程道乡&北苏总部&山西尚太昔阳，山西是主要的生产基地。山西1期2期和三期万吨，现有年产能有效产能24万吨（对应石墨化产能），成品加工产能可达到30万吨。山西四期占地2033亩（全工序一体化30万吨），当前在前期手续、备案立案手续都完成了。目前的能评评估是没有什么障碍，是山西省晋中市最重要的项目，市政府在全力支持。预计今年2季度开工，预估明年下半年投产。到24年保守可以达到30万吨。 2、23年出货的预期：有效产能是24万吨，目标是满产满销，但是实际情况是1、2月份需求

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时间：2023年2月28日【嘉宾：河南区域经销商（欧派、喜临门、箭牌）】 Q：节后行业和品牌的营业情况？315的计划？ A：春节前后纯C端消费需求很强，初八客流情况比疫情前还要旺，家居开门红，整体特点①成交率高；②单值高。单值比全年平均单值高出30%，甚至高50%，卫浴一般一个卫生间不超过10000元，目前单值很多在15000-20000元；定制衣柜一般30000元，现在在30000-40000元；床垫价格比较密，客单值增长不如箭牌和欧派等品牌。软体好于硬装，软体在初六初七就有成交，单值也比

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Q：串焊机会产能过剩吗？名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q：怎么看SMBB进度？去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。 Q：公司客户是哪些电池技术？行业龙头多多少少都开始买我们SMBB了，晶科买的多，通威也有。 Q：怎么看SMBB市占率？我们在串焊机市占率已经是超过70%了，

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【中信建投化工】精选优质个股和赛道，当安全边际和收益确定性高的时候就要强烈给客户推荐宝丰能源：成本护城河+产能高增长，盈利中枢快速提升；EVA贡献高附加值 →得益于优异管理+资源禀赋，公司在历史上已经表现出明显领先行业的盈利能力和稳健性，且兼具高成长性。22年宁夏烯烃三期、24年内蒙烯烃一期将相继投产，投产后25年利润中枢可达约200亿，2年维度保守市值在2000-2500亿，考虑2年后聚烯烃行业有望迎来景气复苏也可以往3000亿市值看。广信股份：精细化工（医药中间体）和农药

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【招商医药】赛科希德板块内走势相对独立，医院端2月继续强势恢复，中长期看行业扩容+进口替代

【招商医药】赛科希德板块内走势相对独立，医院端2月继续强势恢复，中长期看行业扩容+进口替代份额提升！赛科希德今日ivd板块内走出相对独立走势，招商医药3月金股继续强烈推荐！根据《劳动报》官方公众号新闻，上海各大医院门诊和手术量呈现强劲反弹趋势，瑞金医院专家门诊已经预约到3月下旬，仁济医院门诊量、手术量和住院量都是稳步增加，已经恢复到了日常诊疗水平，日均手术量在高峰时已近400台。华山医院四个院区门诊总量从春节前日均13000余人次增长到目前日均18000余人次，择期手术和住院人数集中放量。凝血

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【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达

【民生计算机】🚀下一个浪潮：强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底，预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露，2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元（yoy+9%）、1.30亿元（yoy-34%）、0.71亿元（yoy-58%），自2018年以来，利润端首次下滑。而从从公司合同负债（3.42亿元，yoy+35%）以及原材料（3.44 亿元yoy+44%）等维度考虑，预计公司当前订单储备较为丰富，有望即将迎来

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浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪

[礼物]结论：受过年早快递停运早影响，天猫数据呈1月弱+2月强的特点，对应1月天猫护肤大盘同比-26%，2月同比+28%，电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点，约贡献单季度GMV4-5成，复盘历史，22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一，全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力，或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速：#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅：小计+60%，其中珀莱雅+43%；彩棠+150%。 2⃣华熙

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上海家化

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投研掘地蜂

2023-03-02 09:13:57

国金电新:光伏产业链价格跟踪

本周主产业链除硅片外各环节价格松动，据PVInfoLink，182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%，硅业分会致密料报价下降1.1%。节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，随硅料供给及库存持续小幅增加，产业链价格开始松动，符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限（Q1月均供应量10-11万吨，Q2略低于12万吨），预计短期内较难

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通威股份

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投研掘地蜂

2023-03-02 09:13:02

永安行交流反馈

#老业务企稳回升公司ToG业务坏账计提充分，业务占比都继续降低。ToC业务（针对用户共享车）去年受疫情影响大，今年使用情况有望大幅好转。ToB业务也将有较好增长。公司老业务之前稳态盈利在1.1-1.3亿元左右，有望企稳回升。 #较早开始氢能应用挖掘公司6年前开始布局氢能产业并寻找小功率应用，其氢能助力车产品不断迭代，从高压罐到低压固态储氢，从到加氢站加氢到公司后台统一换氢。公司设立氢能子公司，管理层入股，目前PEM电解氢、小电堆都是自制，已投运5万台套小电堆产能，明年可能扩产到20万台套。

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永安行

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:44:13

【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结

【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结 —————————— [太阳]关键词：降本，提升能量效率，提高电动车产量 [玫瑰]整体规划 1⃣增加储能业务投资，特斯拉储能业务年复合增长率60%。全球储能需求240TWh，可再生电力需求30TWh 2⃣热泵有助于能源可持续性，提高效率 3⃣到2030年电动汽车年产量达到8500万辆，相比2022增长11倍；电池产量从年0.54TWh到16TWh，增长29倍；太阳能和风能使用从2022年0.36TW到2030年1.0TW。 [玫瑰]下一代生产方式 1

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拓普集团

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:43:22

特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外（持续更新中

特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外（持续更新中

有道云笔记

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ST亿利

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:23:33

国君电新:2月新能车企销量

比亚迪：2月交付193655辆（乘用车191664辆），环比+28.0%，同比+121.4%；其中，纯电乘用车90639辆，同比+109.9%；混动101025辆，同比+128.0%；海外销售乘用车15002辆。埃安：2月份交付30086辆，环比+194.8%，同比+252.9%。理想：2月份交付16620辆，环比+9.8%，同比+97.5%。蔚来：2月份交付12157辆，环比+42.9%，同比+98.3%。哪吒：2月份交付10073辆，环比+67.4%，同比+41.5%。小鹏：2月份

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比亚迪

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:22:35

TCL中环:底部布局正当时

【回购彰显管理层信心，长效激励机制调动员工积极性】公司发布公告，拟以不低于6.5亿元（含）且不超过人民币7亿元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格不超过62.96元/股，回购期限不超过12个月。本次回购反映了管理层和控股股东对公司价值的肯定和对未来发展的坚定信心。回购资金将用于实施员工持股计划或股权激励。【硅片展现最强定价权，龙头强α属性助力量利齐升】根据EnergyTrend，本周硅料价格重启下跌通道，均价220元/kg，周环比下跌6.38%；电池及组件价格分别下跌1.82%、1.13%。

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TCL中环

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:21:46

国金汽车:欧洲终端销量跟踪

🚗 🇫🇷法国：汽车销量15.2万辆，同比+6%，环比+10%，累计29.1万辆，同比+6%。BEV+PHEV销量30093辆，同比+30%，环比+21%，累计55042辆，同比+33%，渗透率19%。其中BEV 19598辆，同比+46%，环比+34%，累计34247辆，同比+45%。PHEV 10495辆，同比+8%，环比+2%，累计20795辆，同比+18%。 🇪🇸西班牙：汽车销量87682辆，同比+19%，环比+15%，累计16.4万辆，同比+31%。BEV+PHEV销量9072

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比亚迪

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:21:01

尚太科技学习纪要

1、公司产能情况：三大块，里程道乡&北苏总部&山西尚太昔阳，山西是主要的生产基地。山西1期2期和三期万吨，现有年产能有效产能24万吨（对应石墨化产能），成品加工产能可达到30万吨。山西四期占地2033亩（全工序一体化30万吨），当前在前期手续、备案立案手续都完成了。目前的能评评估是没有什么障碍，是山西省晋中市最重要的项目，市政府在全力支持。预计今年2季度开工，预估明年下半年投产。到24年保守可以达到30万吨。 2、23年出货的预期：有效产能是24万吨，目标是满产满销，但是实际情况是1、2月份需求

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尚太科技

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:20:10

定制家具调研纪要

时间：2023年2月28日【嘉宾：河南区域经销商（欧派、喜临门、箭牌）】 Q：节后行业和品牌的营业情况？315的计划？ A：春节前后纯C端消费需求很强，初八客流情况比疫情前还要旺，家居开门红，整体特点①成交率高；②单值高。单值比全年平均单值高出30%，甚至高50%，卫浴一般一个卫生间不超过10000元，目前单值很多在15000-20000元；定制衣柜一般30000元，现在在30000-40000元；床垫价格比较密，客单值增长不如箭牌和欧派等品牌。软体好于硬装，软体在初六初七就有成交，单值也比

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金牌家居

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:19:19

奥特维交流要点

Q：串焊机会产能过剩吗？名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q：怎么看SMBB进度？去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。 Q：公司客户是哪些电池技术？行业龙头多多少少都开始买我们SMBB了，晶科买的多，通威也有。 Q：怎么看SMBB市占率？我们在串焊机市占率已经是超过70%了，

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奥特维

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:18:19

【中信建投化工】精选优质个股和赛道，当安全边际和收益确定性高的时候就要强烈给客户推荐[加油

【中信建投化工】精选优质个股和赛道，当安全边际和收益确定性高的时候就要强烈给客户推荐宝丰能源：成本护城河+产能高增长，盈利中枢快速提升；EVA贡献高附加值 →得益于优异管理+资源禀赋，公司在历史上已经表现出明显领先行业的盈利能力和稳健性，且兼具高成长性。22年宁夏烯烃三期、24年内蒙烯烃一期将相继投产，投产后25年利润中枢可达约200亿，2年维度保守市值在2000-2500亿，考虑2年后聚烯烃行业有望迎来景气复苏也可以往3000亿市值看。广信股份：精细化工（医药中间体）和农药

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宝丰能源
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投研掘地蜂

2023-03-02 08:17:25

【招商医药】赛科希德板块内走势相对独立，医院端2月继续强势恢复，中长期看行业扩容+进口替代

【招商医药】赛科希德板块内走势相对独立，医院端2月继续强势恢复，中长期看行业扩容+进口替代份额提升！赛科希德今日ivd板块内走出相对独立走势，招商医药3月金股继续强烈推荐！根据《劳动报》官方公众号新闻，上海各大医院门诊和手术量呈现强劲反弹趋势，瑞金医院专家门诊已经预约到3月下旬，仁济医院门诊量、手术量和住院量都是稳步增加，已经恢复到了日常诊疗水平，日均手术量在高峰时已近400台。华山医院四个院区门诊总量从春节前日均13000余人次增长到目前日均18000余人次，择期手术和住院人数集中放量。凝血

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赛科希德

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