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投研掘地蜂

2023-02-23 16:16:35

【华泰社服】锦江深圳调研要点总结

近期经营恢复近况和23年恢复预期：元宵节后至2.18，RP超越19年同期，看到潜在需求恢复，所以ADR先起来了，OCC暂时偏弱（80-90%），同店RP尚未到19年同期。目前看经济型提价更高，2Q/3Q后中端或许会更好，22年来看，锦江经济型ADR有望恢复至110%，中高端100%，中高端预期RP恢复到100-105%左右。对需求环比恢复的持续性保持乐观，主要商旅贡献，但个别旅游性城市表现也非常火爆。新签约和开店预期：22年700-800家不达预期，和疫情以及开发属地化的改革都有关系。但

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锦江酒店

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投研掘地蜂

2023-02-23 15:40:32

【天风家电】重视后周期布局🧧

【天风家电】重视后周期布局🧧 重视经济修复背景下的白电配置！继续看好23年家电行业投资机会！复盘历史，09年后白电的估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显关联，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。从股债收益差角度看当前申万家电指数相较于均值仍有20%上涨空间，提示从股息率角度来看，行业估值仍然安全。我们看好家电行业23投资机会，继续推荐！标的方面，看好： 1）白电（疫后修复+地产改善+海外改善），如【格力】、【海信家电】、【海尔】、【美的】；

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格力电器
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石头科技

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2023-02-23 15:18:10

三诺生物近期调研纪要：

三诺生物近期调研纪要： 1、进度：CGM产品目前注册已经进入较好阶段，预计23Q1在国内拿到注册证，希望Q2形成一定的销售。此外，公司希望在Q2拿到CE注册证，上半年推动在FDA的临床，Q3在欧洲有一定销售的情况下、在Q4看到美国的临床数据。 2、定价与产能：三诺BGM产品由于简单经济准确成为国内第一，预计未来CGM也会延续性价比高的特点，保持产品良好的用户体验，定价不会很高。公司希望23Q2销售形成后，再进行全年销售预测。拿到注册证后，半自动生产线可以达到200万套，全自动生产线可以达到200

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三诺生物

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2023-02-23 13:27:18

【中泰机械】TOPcon重磅深度：剩者为王！

🚀【中泰机械】TOPcon重磅深度：剩者为王！ [红包]前言：2021年以来，中泰机械分别基于：设备招标、盈利兑现两大核心指标预判了TOPcon的两波大级别行业。站在当前时点，市场担心：TOPcon扩产的持续性及其高盈利是否能够维持。我们认为无需担忧，逻辑： [礼物]“股权财政”时代，光伏扩产将远超预期。 [庆祝]“股权财政”背景下，光伏成为招商引资最热门领域之一。其属于清洁能源，且投资成本低、周期短、见效快。 [庆祝]光伏项目模式分析。以光伏电池项目为例，典型模式为政府代建厂商、提供设备补贴

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中来股份

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2023-02-23 12:59:10

【中泰机械】炬光科技大涨点评

【中泰机械】炬光科技大涨点评 [庆祝]苹果名记Mark Gurman在最新报告中称，苹果在无创血糖监测技术取得突破性进展，未来将搭载在Apple Watch上。为实现免抽血测血糖，苹果开发了一种硅光子芯片，收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱，来确定体内的葡萄糖浓度。 [庆祝]炬光科技于2022年12月20日发布了超大矢高(Sag)的硅材料微光学元器件，能够在0°~80°出射角下达到高达4mm的矢高值(Sag)，最大限度地提高了硅光学元器件所能达到的数值孔径（NA），从而创造出传统工艺技术难以

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炬光科技

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2023-02-23 12:01:42

2.20 GY资产合伙人、首席投资官邓晓峰沟通概要：

2.20 GY资产合伙人、首席投资官邓晓峰沟通概要： 2023年展望： 2023年中国市场会进入修复和复苏的阶段，最差的时间已经过去，有机会看到企业盈利水平的提升，资本市场也会有一个好的表现。风险方面，最大的不确定性是地缘政治冲突，中美关系不确定性会影响海外投资者对中国市场的信心，会影响国际贸易和合作。对有色板块的看法：有色行业传统上有明显的周期，供给和需求发生逆转时，会伴随巨大的价格波动。23年有可能短期内供求有压力，长期有利阶段。化工行业观点：化工行业负面因素反应充分，价格处

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中国卫星

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2023-02-23 11:59:33

【长江金属】甬金股份：地产竣工链+4680电池壳+钛材加工

【长江金属】甬金股份：地产竣工链+4680电池壳+钛材加工 1、主业为青山系后端不锈钢冷轧加工，需求结构40%为家电、厨具等制品，跟地产竣工周期强相关，有望快速复苏，加工费存上升空间；公司成本优势领先，跟随青山快速扩张，量增CAGR15%； 2、公司积极布局4680预镀镍电池壳产业链，目前全球需求20万吨，25年达50万吨，增量30万吨主要给东方电热和甬金，格局上国产成本优势替代海外； 3、公司联合龙佰集团和航宇科技共同布局钛材加工，凭借产业链和自身加工优势，有望在民品赚取超额利润，并远期

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甬金股份

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2023-02-23 11:54:21

美腾科技，煤矿智能化改造第一股！建议各位领导多加关注❗❗❗

美腾科技，煤矿智能化改造第一股！建议各位领导多加关注❗❗❗ ☀ 公司致力于提供智能选煤工厂建设全套解决方案，专注于煤炭选运环节的智能化，以此实现减少选煤厂人员配置，大幅提高洗选效率，并完成全套选煤流程自动化、智能化，符合煤矿无人化、安全化、智能化的改造趋势。 ☀ 公司智能化选矿技术壁垒较高，属于智能化干法选矿，相较于传统的湿法选矿更节能环保，更易于实现智能化，是选煤技术发展的必然趋势，当前干法选矿的渗透率不到3%，提升潜力巨大。干法选矿的核心技术是主要通过通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧

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美腾科技

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2023-02-23 11:53:28

【华福电新】中科海钠新品发布会速递

【华福电新】中科海钠新品发布会速递 #海钠重磅产品：中科海钠发布重磅产品：高能量密度电芯产品，思皓EX10花仙子-A00级短途车样车。样车：思皓E10X，与江淮集团合作，22年销量接近万辆，锂电售价7.89万。钠电款单车带电量25kWh，电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，支持3-4C快充。 🔋三款电芯：中等尺寸圆柱电芯：12Ah，3.1V 140Wh/kg，2000-3000次。中等尺寸方形电芯：80Ah，3.1V 145Wh/kg，2000-3000次。主

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传艺科技

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2023-02-23 11:52:29

【东北煤炭王政】内蒙煤矿矿难催化，焦煤上涨仍是初期

【东北煤炭王政】内蒙煤矿矿难催化，焦煤上涨仍是初期 2月22日内蒙古阿拉善盟左旗新井煤矿发生大面积坍塌，导致2人死亡、6人受伤、53人失联。阿拉善盟生产煤矿260万吨，建设煤矿390万吨，其中新井煤矿属于建设煤矿，产能90万吨，当地主要生产配焦煤。预计对当地煤矿生产造成冲击，配焦煤供给有所收缩。同时吕梁已通报加强安全检查，预计全国各地区煤矿也会加大安检力度，煤炭整体供给有所收紧。焦煤2305期货夜盘上涨5%，矿难对焦煤价上涨是催化，2月17日吕梁主焦煤首次涨价50至2300元，当前仍是涨价初期

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平煤股份
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盘江股份

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2023-02-23 11:33:10

连续上涨📈继续推荐康斯特：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线

🔥连续上涨📈继续推荐康斯特：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线 1、公司是全球温度、压力检测领域的龙头，是用于校准仪表的仪表。毛利率常年60%以上，净利率20%以上；海外收入占比达到50%，囊括了波音、奔驰、辉瑞、三星等众多各下游领域龙头企业客户。公司是国内稀缺的具有全球竞争力的检测仪表龙头。 2、公司具有超强的持续成长能力。营收/净利连续十年以上正增长，2022-2023年营收/净利预期4.1亿/0.8亿、5.1亿/0.92亿，对应PE估值为34.5和30倍。 3、

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康斯特

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2023-02-23 10:47:53

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预

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安博通

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2023-02-23 08:59:17

【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

有道云笔记

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舍得酒业

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2023-02-23 08:58:28

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要：

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要： 1、核心结论：杭州近期以流感、消化道疾病为主。谈不上新冠卷土重来。重点关注6-9月。 2、病例特征：近期杭州多发的实际是流感和诺如。目前杭州新冠散发，少量、零星。暂时没有爆发趋势。邵逸夫医院第一波高峰期每日发热病人1000+，其中阳性90%以上；现在每日发热病人不到100，阳性5个以内。 3、舆论：学校停课+媒体传播造成一定恐慌。 4、第二波疫情：导致因素：1）国外进入，如XBB；2）突变。 5、预判高危时间：6月至9月。除免疫周期外，外部催化

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2023-02-23 08:57:00

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：中上游价格止涨，成交活跃，3月放量有望提速本周光伏产业链价格基本持稳，据PVInfoLink，主产业链仅电池片价格略下调2.65%，从累计降幅看，以组件价格为锚的各环节产品价格逐步达到合理新平衡。 1）节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，产业链价格持稳。目前硅料企业2月订单已基本签订完毕，本周主要为长单补单及散单急单，成交量较少，硅料企业签单

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隆基绿能

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2023-02-23 16:16:35

【华泰社服】锦江深圳调研要点总结

近期经营恢复近况和23年恢复预期：元宵节后至2.18，RP超越19年同期，看到潜在需求恢复，所以ADR先起来了，OCC暂时偏弱（80-90%），同店RP尚未到19年同期。目前看经济型提价更高，2Q/3Q后中端或许会更好，22年来看，锦江经济型ADR有望恢复至110%，中高端100%，中高端预期RP恢复到100-105%左右。对需求环比恢复的持续性保持乐观，主要商旅贡献，但个别旅游性城市表现也非常火爆。新签约和开店预期：22年700-800家不达预期，和疫情以及开发属地化的改革都有关系。但

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锦江酒店

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2023-02-23 15:40:32

【天风家电】重视后周期布局🧧

【天风家电】重视后周期布局🧧 重视经济修复背景下的白电配置！继续看好23年家电行业投资机会！复盘历史，09年后白电的估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显关联，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。从股债收益差角度看当前申万家电指数相较于均值仍有20%上涨空间，提示从股息率角度来看，行业估值仍然安全。我们看好家电行业23投资机会，继续推荐！标的方面，看好： 1）白电（疫后修复+地产改善+海外改善），如【格力】、【海信家电】、【海尔】、【美的】；

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石头科技

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三诺生物近期调研纪要：

三诺生物近期调研纪要： 1、进度：CGM产品目前注册已经进入较好阶段，预计23Q1在国内拿到注册证，希望Q2形成一定的销售。此外，公司希望在Q2拿到CE注册证，上半年推动在FDA的临床，Q3在欧洲有一定销售的情况下、在Q4看到美国的临床数据。 2、定价与产能：三诺BGM产品由于简单经济准确成为国内第一，预计未来CGM也会延续性价比高的特点，保持产品良好的用户体验，定价不会很高。公司希望23Q2销售形成后，再进行全年销售预测。拿到注册证后，半自动生产线可以达到200万套，全自动生产线可以达到200

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2023-02-23 13:27:18

【中泰机械】TOPcon重磅深度：剩者为王！

🚀【中泰机械】TOPcon重磅深度：剩者为王！ [红包]前言：2021年以来，中泰机械分别基于：设备招标、盈利兑现两大核心指标预判了TOPcon的两波大级别行业。站在当前时点，市场担心：TOPcon扩产的持续性及其高盈利是否能够维持。我们认为无需担忧，逻辑： [礼物]“股权财政”时代，光伏扩产将远超预期。 [庆祝]“股权财政”背景下，光伏成为招商引资最热门领域之一。其属于清洁能源，且投资成本低、周期短、见效快。 [庆祝]光伏项目模式分析。以光伏电池项目为例，典型模式为政府代建厂商、提供设备补贴

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【中泰机械】炬光科技大涨点评

【中泰机械】炬光科技大涨点评 [庆祝]苹果名记Mark Gurman在最新报告中称，苹果在无创血糖监测技术取得突破性进展，未来将搭载在Apple Watch上。为实现免抽血测血糖，苹果开发了一种硅光子芯片，收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱，来确定体内的葡萄糖浓度。 [庆祝]炬光科技于2022年12月20日发布了超大矢高(Sag)的硅材料微光学元器件，能够在0°~80°出射角下达到高达4mm的矢高值(Sag)，最大限度地提高了硅光学元器件所能达到的数值孔径（NA），从而创造出传统工艺技术难以

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炬光科技

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2.20 GY资产合伙人、首席投资官邓晓峰沟通概要：

2.20 GY资产合伙人、首席投资官邓晓峰沟通概要： 2023年展望： 2023年中国市场会进入修复和复苏的阶段，最差的时间已经过去，有机会看到企业盈利水平的提升，资本市场也会有一个好的表现。风险方面，最大的不确定性是地缘政治冲突，中美关系不确定性会影响海外投资者对中国市场的信心，会影响国际贸易和合作。对有色板块的看法：有色行业传统上有明显的周期，供给和需求发生逆转时，会伴随巨大的价格波动。23年有可能短期内供求有压力，长期有利阶段。化工行业观点：化工行业负面因素反应充分，价格处

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【长江金属】甬金股份：地产竣工链+4680电池壳+钛材加工

【长江金属】甬金股份：地产竣工链+4680电池壳+钛材加工 1、主业为青山系后端不锈钢冷轧加工，需求结构40%为家电、厨具等制品，跟地产竣工周期强相关，有望快速复苏，加工费存上升空间；公司成本优势领先，跟随青山快速扩张，量增CAGR15%； 2、公司积极布局4680预镀镍电池壳产业链，目前全球需求20万吨，25年达50万吨，增量30万吨主要给东方电热和甬金，格局上国产成本优势替代海外； 3、公司联合龙佰集团和航宇科技共同布局钛材加工，凭借产业链和自身加工优势，有望在民品赚取超额利润，并远期

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美腾科技，煤矿智能化改造第一股！建议各位领导多加关注❗❗❗

美腾科技，煤矿智能化改造第一股！建议各位领导多加关注❗❗❗ ☀ 公司致力于提供智能选煤工厂建设全套解决方案，专注于煤炭选运环节的智能化，以此实现减少选煤厂人员配置，大幅提高洗选效率，并完成全套选煤流程自动化、智能化，符合煤矿无人化、安全化、智能化的改造趋势。 ☀ 公司智能化选矿技术壁垒较高，属于智能化干法选矿，相较于传统的湿法选矿更节能环保，更易于实现智能化，是选煤技术发展的必然趋势，当前干法选矿的渗透率不到3%，提升潜力巨大。干法选矿的核心技术是主要通过通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧

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【华福电新】中科海钠新品发布会速递

【华福电新】中科海钠新品发布会速递 #海钠重磅产品：中科海钠发布重磅产品：高能量密度电芯产品，思皓EX10花仙子-A00级短途车样车。样车：思皓E10X，与江淮集团合作，22年销量接近万辆，锂电售价7.89万。钠电款单车带电量25kWh，电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，支持3-4C快充。 🔋三款电芯：中等尺寸圆柱电芯：12Ah，3.1V 140Wh/kg，2000-3000次。中等尺寸方形电芯：80Ah，3.1V 145Wh/kg，2000-3000次。主

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【东北煤炭王政】内蒙煤矿矿难催化，焦煤上涨仍是初期

【东北煤炭王政】内蒙煤矿矿难催化，焦煤上涨仍是初期 2月22日内蒙古阿拉善盟左旗新井煤矿发生大面积坍塌，导致2人死亡、6人受伤、53人失联。阿拉善盟生产煤矿260万吨，建设煤矿390万吨，其中新井煤矿属于建设煤矿，产能90万吨，当地主要生产配焦煤。预计对当地煤矿生产造成冲击，配焦煤供给有所收缩。同时吕梁已通报加强安全检查，预计全国各地区煤矿也会加大安检力度，煤炭整体供给有所收紧。焦煤2305期货夜盘上涨5%，矿难对焦煤价上涨是催化，2月17日吕梁主焦煤首次涨价50至2300元，当前仍是涨价初期

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连续上涨📈继续推荐康斯特：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线

🔥连续上涨📈继续推荐康斯特：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线 1、公司是全球温度、压力检测领域的龙头，是用于校准仪表的仪表。毛利率常年60%以上，净利率20%以上；海外收入占比达到50%，囊括了波音、奔驰、辉瑞、三星等众多各下游领域龙头企业客户。公司是国内稀缺的具有全球竞争力的检测仪表龙头。 2、公司具有超强的持续成长能力。营收/净利连续十年以上正增长，2022-2023年营收/净利预期4.1亿/0.8亿、5.1亿/0.92亿，对应PE估值为34.5和30倍。 3、

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【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预

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【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

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2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要：

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要： 1、核心结论：杭州近期以流感、消化道疾病为主。谈不上新冠卷土重来。重点关注6-9月。 2、病例特征：近期杭州多发的实际是流感和诺如。目前杭州新冠散发，少量、零星。暂时没有爆发趋势。邵逸夫医院第一波高峰期每日发热病人1000+，其中阳性90%以上；现在每日发热病人不到100，阳性5个以内。 3、舆论：学校停课+媒体传播造成一定恐慌。 4、第二波疫情：导致因素：1）国外进入，如XBB；2）突变。 5、预判高危时间：6月至9月。除免疫周期外，外部催化

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【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：中上游价格止涨，成交活跃，3月放量有望提速本周光伏产业链价格基本持稳，据PVInfoLink，主产业链仅电池片价格略下调2.65%，从累计降幅看，以组件价格为锚的各环节产品价格逐步达到合理新平衡。 1）节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，产业链价格持稳。目前硅料企业2月订单已基本签订完毕，本周主要为长单补单及散单急单，成交量较少，硅料企业签单

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【华泰社服】锦江深圳调研要点总结

近期经营恢复近况和23年恢复预期：元宵节后至2.18，RP超越19年同期，看到潜在需求恢复，所以ADR先起来了，OCC暂时偏弱（80-90%），同店RP尚未到19年同期。目前看经济型提价更高，2Q/3Q后中端或许会更好，22年来看，锦江经济型ADR有望恢复至110%，中高端100%，中高端预期RP恢复到100-105%左右。对需求环比恢复的持续性保持乐观，主要商旅贡献，但个别旅游性城市表现也非常火爆。新签约和开店预期：22年700-800家不达预期，和疫情以及开发属地化的改革都有关系。但

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【天风家电】重视后周期布局🧧

【天风家电】重视后周期布局🧧 重视经济修复背景下的白电配置！继续看好23年家电行业投资机会！复盘历史，09年后白电的估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显关联，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。从股债收益差角度看当前申万家电指数相较于均值仍有20%上涨空间，提示从股息率角度来看，行业估值仍然安全。我们看好家电行业23投资机会，继续推荐！标的方面，看好： 1）白电（疫后修复+地产改善+海外改善），如【格力】、【海信家电】、【海尔】、【美的】；

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2023-02-23 15:18:10

三诺生物近期调研纪要：

三诺生物近期调研纪要： 1、进度：CGM产品目前注册已经进入较好阶段，预计23Q1在国内拿到注册证，希望Q2形成一定的销售。此外，公司希望在Q2拿到CE注册证，上半年推动在FDA的临床，Q3在欧洲有一定销售的情况下、在Q4看到美国的临床数据。 2、定价与产能：三诺BGM产品由于简单经济准确成为国内第一，预计未来CGM也会延续性价比高的特点，保持产品良好的用户体验，定价不会很高。公司希望23Q2销售形成后，再进行全年销售预测。拿到注册证后，半自动生产线可以达到200万套，全自动生产线可以达到200

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三诺生物

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投研掘地蜂

2023-02-23 13:27:18

【中泰机械】TOPcon重磅深度：剩者为王！

🚀【中泰机械】TOPcon重磅深度：剩者为王！ [红包]前言：2021年以来，中泰机械分别基于：设备招标、盈利兑现两大核心指标预判了TOPcon的两波大级别行业。站在当前时点，市场担心：TOPcon扩产的持续性及其高盈利是否能够维持。我们认为无需担忧，逻辑： [礼物]“股权财政”时代，光伏扩产将远超预期。 [庆祝]“股权财政”背景下，光伏成为招商引资最热门领域之一。其属于清洁能源，且投资成本低、周期短、见效快。 [庆祝]光伏项目模式分析。以光伏电池项目为例，典型模式为政府代建厂商、提供设备补贴

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中来股份

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投研掘地蜂

2023-02-23 12:59:10

【中泰机械】炬光科技大涨点评

【中泰机械】炬光科技大涨点评 [庆祝]苹果名记Mark Gurman在最新报告中称，苹果在无创血糖监测技术取得突破性进展，未来将搭载在Apple Watch上。为实现免抽血测血糖，苹果开发了一种硅光子芯片，收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱，来确定体内的葡萄糖浓度。 [庆祝]炬光科技于2022年12月20日发布了超大矢高(Sag)的硅材料微光学元器件，能够在0°~80°出射角下达到高达4mm的矢高值(Sag)，最大限度地提高了硅光学元器件所能达到的数值孔径（NA），从而创造出传统工艺技术难以

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炬光科技

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投研掘地蜂

2023-02-23 12:01:42

2.20 GY资产合伙人、首席投资官邓晓峰沟通概要：

2.20 GY资产合伙人、首席投资官邓晓峰沟通概要： 2023年展望： 2023年中国市场会进入修复和复苏的阶段，最差的时间已经过去，有机会看到企业盈利水平的提升，资本市场也会有一个好的表现。风险方面，最大的不确定性是地缘政治冲突，中美关系不确定性会影响海外投资者对中国市场的信心，会影响国际贸易和合作。对有色板块的看法：有色行业传统上有明显的周期，供给和需求发生逆转时，会伴随巨大的价格波动。23年有可能短期内供求有压力，长期有利阶段。化工行业观点：化工行业负面因素反应充分，价格处

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中国卫星

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投研掘地蜂

2023-02-23 11:59:33

【长江金属】甬金股份：地产竣工链+4680电池壳+钛材加工

【长江金属】甬金股份：地产竣工链+4680电池壳+钛材加工 1、主业为青山系后端不锈钢冷轧加工，需求结构40%为家电、厨具等制品，跟地产竣工周期强相关，有望快速复苏，加工费存上升空间；公司成本优势领先，跟随青山快速扩张，量增CAGR15%； 2、公司积极布局4680预镀镍电池壳产业链，目前全球需求20万吨，25年达50万吨，增量30万吨主要给东方电热和甬金，格局上国产成本优势替代海外； 3、公司联合龙佰集团和航宇科技共同布局钛材加工，凭借产业链和自身加工优势，有望在民品赚取超额利润，并远期

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投研掘地蜂

2023-02-23 11:54:21

美腾科技，煤矿智能化改造第一股！建议各位领导多加关注❗❗❗

美腾科技，煤矿智能化改造第一股！建议各位领导多加关注❗❗❗ ☀ 公司致力于提供智能选煤工厂建设全套解决方案，专注于煤炭选运环节的智能化，以此实现减少选煤厂人员配置，大幅提高洗选效率，并完成全套选煤流程自动化、智能化，符合煤矿无人化、安全化、智能化的改造趋势。 ☀ 公司智能化选矿技术壁垒较高，属于智能化干法选矿，相较于传统的湿法选矿更节能环保，更易于实现智能化，是选煤技术发展的必然趋势，当前干法选矿的渗透率不到3%，提升潜力巨大。干法选矿的核心技术是主要通过通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧

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美腾科技

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【华福电新】中科海钠新品发布会速递

【华福电新】中科海钠新品发布会速递 #海钠重磅产品：中科海钠发布重磅产品：高能量密度电芯产品，思皓EX10花仙子-A00级短途车样车。样车：思皓E10X，与江淮集团合作，22年销量接近万辆，锂电售价7.89万。钠电款单车带电量25kWh，电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，支持3-4C快充。 🔋三款电芯：中等尺寸圆柱电芯：12Ah，3.1V 140Wh/kg，2000-3000次。中等尺寸方形电芯：80Ah，3.1V 145Wh/kg，2000-3000次。主

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传艺科技

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【东北煤炭王政】内蒙煤矿矿难催化，焦煤上涨仍是初期

【东北煤炭王政】内蒙煤矿矿难催化，焦煤上涨仍是初期 2月22日内蒙古阿拉善盟左旗新井煤矿发生大面积坍塌，导致2人死亡、6人受伤、53人失联。阿拉善盟生产煤矿260万吨，建设煤矿390万吨，其中新井煤矿属于建设煤矿，产能90万吨，当地主要生产配焦煤。预计对当地煤矿生产造成冲击，配焦煤供给有所收缩。同时吕梁已通报加强安全检查，预计全国各地区煤矿也会加大安检力度，煤炭整体供给有所收紧。焦煤2305期货夜盘上涨5%，矿难对焦煤价上涨是催化，2月17日吕梁主焦煤首次涨价50至2300元，当前仍是涨价初期

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平煤股份
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连续上涨📈继续推荐康斯特：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线

🔥连续上涨📈继续推荐康斯特：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线 1、公司是全球温度、压力检测领域的龙头，是用于校准仪表的仪表。毛利率常年60%以上，净利率20%以上；海外收入占比达到50%，囊括了波音、奔驰、辉瑞、三星等众多各下游领域龙头企业客户。公司是国内稀缺的具有全球竞争力的检测仪表龙头。 2、公司具有超强的持续成长能力。营收/净利连续十年以上正增长，2022-2023年营收/净利预期4.1亿/0.8亿、5.1亿/0.92亿，对应PE估值为34.5和30倍。 3、

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康斯特

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2023-02-23 10:47:53

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预

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安博通

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2023-02-23 08:59:17

【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

有道云笔记

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舍得酒业

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2023-02-23 08:58:28

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要：

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要： 1、核心结论：杭州近期以流感、消化道疾病为主。谈不上新冠卷土重来。重点关注6-9月。 2、病例特征：近期杭州多发的实际是流感和诺如。目前杭州新冠散发，少量、零星。暂时没有爆发趋势。邵逸夫医院第一波高峰期每日发热病人1000+，其中阳性90%以上；现在每日发热病人不到100，阳性5个以内。 3、舆论：学校停课+媒体传播造成一定恐慌。 4、第二波疫情：导致因素：1）国外进入，如XBB；2）突变。 5、预判高危时间：6月至9月。除免疫周期外，外部催化

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2023-02-23 08:57:00

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：中上游价格止涨，成交活跃，3月放量有望提速本周光伏产业链价格基本持稳，据PVInfoLink，主产业链仅电池片价格略下调2.65%，从累计降幅看，以组件价格为锚的各环节产品价格逐步达到合理新平衡。 1）节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，产业链价格持稳。目前硅料企业2月订单已基本签订完毕，本周主要为长单补单及散单急单，成交量较少，硅料企业签单

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【华泰社服】锦江深圳调研要点总结

近期经营恢复近况和23年恢复预期：元宵节后至2.18，RP超越19年同期，看到潜在需求恢复，所以ADR先起来了，OCC暂时偏弱（80-90%），同店RP尚未到19年同期。目前看经济型提价更高，2Q/3Q后中端或许会更好，22年来看，锦江经济型ADR有望恢复至110%，中高端100%，中高端预期RP恢复到100-105%左右。对需求环比恢复的持续性保持乐观，主要商旅贡献，但个别旅游性城市表现也非常火爆。新签约和开店预期：22年700-800家不达预期，和疫情以及开发属地化的改革都有关系。但

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锦江酒店

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投研掘地蜂

2023-02-23 15:40:32

【天风家电】重视后周期布局🧧

【天风家电】重视后周期布局🧧 重视经济修复背景下的白电配置！继续看好23年家电行业投资机会！复盘历史，09年后白电的估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显关联，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。从股债收益差角度看当前申万家电指数相较于均值仍有20%上涨空间，提示从股息率角度来看，行业估值仍然安全。我们看好家电行业23投资机会，继续推荐！标的方面，看好： 1）白电（疫后修复+地产改善+海外改善），如【格力】、【海信家电】、【海尔】、【美的】；

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格力电器
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石头科技

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2023-02-23 15:18:10

三诺生物近期调研纪要：

三诺生物近期调研纪要： 1、进度：CGM产品目前注册已经进入较好阶段，预计23Q1在国内拿到注册证，希望Q2形成一定的销售。此外，公司希望在Q2拿到CE注册证，上半年推动在FDA的临床，Q3在欧洲有一定销售的情况下、在Q4看到美国的临床数据。 2、定价与产能：三诺BGM产品由于简单经济准确成为国内第一，预计未来CGM也会延续性价比高的特点，保持产品良好的用户体验，定价不会很高。公司希望23Q2销售形成后，再进行全年销售预测。拿到注册证后，半自动生产线可以达到200万套，全自动生产线可以达到200

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三诺生物

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2023-02-23 13:27:18

【中泰机械】TOPcon重磅深度：剩者为王！

🚀【中泰机械】TOPcon重磅深度：剩者为王！ [红包]前言：2021年以来，中泰机械分别基于：设备招标、盈利兑现两大核心指标预判了TOPcon的两波大级别行业。站在当前时点，市场担心：TOPcon扩产的持续性及其高盈利是否能够维持。我们认为无需担忧，逻辑： [礼物]“股权财政”时代，光伏扩产将远超预期。 [庆祝]“股权财政”背景下，光伏成为招商引资最热门领域之一。其属于清洁能源，且投资成本低、周期短、见效快。 [庆祝]光伏项目模式分析。以光伏电池项目为例，典型模式为政府代建厂商、提供设备补贴

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中来股份

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2023-02-23 12:59:10

【中泰机械】炬光科技大涨点评

【中泰机械】炬光科技大涨点评 [庆祝]苹果名记Mark Gurman在最新报告中称，苹果在无创血糖监测技术取得突破性进展，未来将搭载在Apple Watch上。为实现免抽血测血糖，苹果开发了一种硅光子芯片，收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱，来确定体内的葡萄糖浓度。 [庆祝]炬光科技于2022年12月20日发布了超大矢高(Sag)的硅材料微光学元器件，能够在0°~80°出射角下达到高达4mm的矢高值(Sag)，最大限度地提高了硅光学元器件所能达到的数值孔径（NA），从而创造出传统工艺技术难以

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2.20 GY资产合伙人、首席投资官邓晓峰沟通概要：

2.20 GY资产合伙人、首席投资官邓晓峰沟通概要： 2023年展望： 2023年中国市场会进入修复和复苏的阶段，最差的时间已经过去，有机会看到企业盈利水平的提升，资本市场也会有一个好的表现。风险方面，最大的不确定性是地缘政治冲突，中美关系不确定性会影响海外投资者对中国市场的信心，会影响国际贸易和合作。对有色板块的看法：有色行业传统上有明显的周期，供给和需求发生逆转时，会伴随巨大的价格波动。23年有可能短期内供求有压力，长期有利阶段。化工行业观点：化工行业负面因素反应充分，价格处

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【长江金属】甬金股份：地产竣工链+4680电池壳+钛材加工

【长江金属】甬金股份：地产竣工链+4680电池壳+钛材加工 1、主业为青山系后端不锈钢冷轧加工，需求结构40%为家电、厨具等制品，跟地产竣工周期强相关，有望快速复苏，加工费存上升空间；公司成本优势领先，跟随青山快速扩张，量增CAGR15%； 2、公司积极布局4680预镀镍电池壳产业链，目前全球需求20万吨，25年达50万吨，增量30万吨主要给东方电热和甬金，格局上国产成本优势替代海外； 3、公司联合龙佰集团和航宇科技共同布局钛材加工，凭借产业链和自身加工优势，有望在民品赚取超额利润，并远期

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美腾科技，煤矿智能化改造第一股！建议各位领导多加关注❗❗❗

美腾科技，煤矿智能化改造第一股！建议各位领导多加关注❗❗❗ ☀ 公司致力于提供智能选煤工厂建设全套解决方案，专注于煤炭选运环节的智能化，以此实现减少选煤厂人员配置，大幅提高洗选效率，并完成全套选煤流程自动化、智能化，符合煤矿无人化、安全化、智能化的改造趋势。 ☀ 公司智能化选矿技术壁垒较高，属于智能化干法选矿，相较于传统的湿法选矿更节能环保，更易于实现智能化，是选煤技术发展的必然趋势，当前干法选矿的渗透率不到3%，提升潜力巨大。干法选矿的核心技术是主要通过通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧

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【华福电新】中科海钠新品发布会速递

【华福电新】中科海钠新品发布会速递 #海钠重磅产品：中科海钠发布重磅产品：高能量密度电芯产品，思皓EX10花仙子-A00级短途车样车。样车：思皓E10X，与江淮集团合作，22年销量接近万辆，锂电售价7.89万。钠电款单车带电量25kWh，电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，支持3-4C快充。 🔋三款电芯：中等尺寸圆柱电芯：12Ah，3.1V 140Wh/kg，2000-3000次。中等尺寸方形电芯：80Ah，3.1V 145Wh/kg，2000-3000次。主

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【东北煤炭王政】内蒙煤矿矿难催化，焦煤上涨仍是初期

【东北煤炭王政】内蒙煤矿矿难催化，焦煤上涨仍是初期 2月22日内蒙古阿拉善盟左旗新井煤矿发生大面积坍塌，导致2人死亡、6人受伤、53人失联。阿拉善盟生产煤矿260万吨，建设煤矿390万吨，其中新井煤矿属于建设煤矿，产能90万吨，当地主要生产配焦煤。预计对当地煤矿生产造成冲击，配焦煤供给有所收缩。同时吕梁已通报加强安全检查，预计全国各地区煤矿也会加大安检力度，煤炭整体供给有所收紧。焦煤2305期货夜盘上涨5%，矿难对焦煤价上涨是催化，2月17日吕梁主焦煤首次涨价50至2300元，当前仍是涨价初期

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连续上涨📈继续推荐康斯特：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线

🔥连续上涨📈继续推荐康斯特：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线 1、公司是全球温度、压力检测领域的龙头，是用于校准仪表的仪表。毛利率常年60%以上，净利率20%以上；海外收入占比达到50%，囊括了波音、奔驰、辉瑞、三星等众多各下游领域龙头企业客户。公司是国内稀缺的具有全球竞争力的检测仪表龙头。 2、公司具有超强的持续成长能力。营收/净利连续十年以上正增长，2022-2023年营收/净利预期4.1亿/0.8亿、5.1亿/0.92亿，对应PE估值为34.5和30倍。 3、

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【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预

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【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

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2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要：

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要： 1、核心结论：杭州近期以流感、消化道疾病为主。谈不上新冠卷土重来。重点关注6-9月。 2、病例特征：近期杭州多发的实际是流感和诺如。目前杭州新冠散发，少量、零星。暂时没有爆发趋势。邵逸夫医院第一波高峰期每日发热病人1000+，其中阳性90%以上；现在每日发热病人不到100，阳性5个以内。 3、舆论：学校停课+媒体传播造成一定恐慌。 4、第二波疫情：导致因素：1）国外进入，如XBB；2）突变。 5、预判高危时间：6月至9月。除免疫周期外，外部催化

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【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：中上游价格止涨，成交活跃，3月放量有望提速本周光伏产业链价格基本持稳，据PVInfoLink，主产业链仅电池片价格略下调2.65%，从累计降幅看，以组件价格为锚的各环节产品价格逐步达到合理新平衡。 1）节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，产业链价格持稳。目前硅料企业2月订单已基本签订完毕，本周主要为长单补单及散单急单，成交量较少，硅料企业签单

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【华泰社服】锦江深圳调研要点总结

近期经营恢复近况和23年恢复预期：元宵节后至2.18，RP超越19年同期，看到潜在需求恢复，所以ADR先起来了，OCC暂时偏弱（80-90%），同店RP尚未到19年同期。目前看经济型提价更高，2Q/3Q后中端或许会更好，22年来看，锦江经济型ADR有望恢复至110%，中高端100%，中高端预期RP恢复到100-105%左右。对需求环比恢复的持续性保持乐观，主要商旅贡献，但个别旅游性城市表现也非常火爆。新签约和开店预期：22年700-800家不达预期，和疫情以及开发属地化的改革都有关系。但

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【天风家电】重视后周期布局🧧

【天风家电】重视后周期布局🧧 重视经济修复背景下的白电配置！继续看好23年家电行业投资机会！复盘历史，09年后白电的估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显关联，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。从股债收益差角度看当前申万家电指数相较于均值仍有20%上涨空间，提示从股息率角度来看，行业估值仍然安全。我们看好家电行业23投资机会，继续推荐！标的方面，看好： 1）白电（疫后修复+地产改善+海外改善），如【格力】、【海信家电】、【海尔】、【美的】；

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三诺生物近期调研纪要：

三诺生物近期调研纪要： 1、进度：CGM产品目前注册已经进入较好阶段，预计23Q1在国内拿到注册证，希望Q2形成一定的销售。此外，公司希望在Q2拿到CE注册证，上半年推动在FDA的临床，Q3在欧洲有一定销售的情况下、在Q4看到美国的临床数据。 2、定价与产能：三诺BGM产品由于简单经济准确成为国内第一，预计未来CGM也会延续性价比高的特点，保持产品良好的用户体验，定价不会很高。公司希望23Q2销售形成后，再进行全年销售预测。拿到注册证后，半自动生产线可以达到200万套，全自动生产线可以达到200

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【中泰机械】TOPcon重磅深度：剩者为王！

🚀【中泰机械】TOPcon重磅深度：剩者为王！ [红包]前言：2021年以来，中泰机械分别基于：设备招标、盈利兑现两大核心指标预判了TOPcon的两波大级别行业。站在当前时点，市场担心：TOPcon扩产的持续性及其高盈利是否能够维持。我们认为无需担忧，逻辑： [礼物]“股权财政”时代，光伏扩产将远超预期。 [庆祝]“股权财政”背景下，光伏成为招商引资最热门领域之一。其属于清洁能源，且投资成本低、周期短、见效快。 [庆祝]光伏项目模式分析。以光伏电池项目为例，典型模式为政府代建厂商、提供设备补贴

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2023-02-23 12:59:10

【中泰机械】炬光科技大涨点评

【中泰机械】炬光科技大涨点评 [庆祝]苹果名记Mark Gurman在最新报告中称，苹果在无创血糖监测技术取得突破性进展，未来将搭载在Apple Watch上。为实现免抽血测血糖，苹果开发了一种硅光子芯片，收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱，来确定体内的葡萄糖浓度。 [庆祝]炬光科技于2022年12月20日发布了超大矢高(Sag)的硅材料微光学元器件，能够在0°~80°出射角下达到高达4mm的矢高值(Sag)，最大限度地提高了硅光学元器件所能达到的数值孔径（NA），从而创造出传统工艺技术难以

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炬光科技

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2023-02-23 12:01:42

2.20 GY资产合伙人、首席投资官邓晓峰沟通概要：

2.20 GY资产合伙人、首席投资官邓晓峰沟通概要： 2023年展望： 2023年中国市场会进入修复和复苏的阶段，最差的时间已经过去，有机会看到企业盈利水平的提升，资本市场也会有一个好的表现。风险方面，最大的不确定性是地缘政治冲突，中美关系不确定性会影响海外投资者对中国市场的信心，会影响国际贸易和合作。对有色板块的看法：有色行业传统上有明显的周期，供给和需求发生逆转时，会伴随巨大的价格波动。23年有可能短期内供求有压力，长期有利阶段。化工行业观点：化工行业负面因素反应充分，价格处

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中国卫星

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2023-02-23 11:59:33

【长江金属】甬金股份：地产竣工链+4680电池壳+钛材加工

【长江金属】甬金股份：地产竣工链+4680电池壳+钛材加工 1、主业为青山系后端不锈钢冷轧加工，需求结构40%为家电、厨具等制品，跟地产竣工周期强相关，有望快速复苏，加工费存上升空间；公司成本优势领先，跟随青山快速扩张，量增CAGR15%； 2、公司积极布局4680预镀镍电池壳产业链，目前全球需求20万吨，25年达50万吨，增量30万吨主要给东方电热和甬金，格局上国产成本优势替代海外； 3、公司联合龙佰集团和航宇科技共同布局钛材加工，凭借产业链和自身加工优势，有望在民品赚取超额利润，并远期

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甬金股份

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2023-02-23 11:54:21

美腾科技，煤矿智能化改造第一股！建议各位领导多加关注❗❗❗

美腾科技，煤矿智能化改造第一股！建议各位领导多加关注❗❗❗ ☀ 公司致力于提供智能选煤工厂建设全套解决方案，专注于煤炭选运环节的智能化，以此实现减少选煤厂人员配置，大幅提高洗选效率，并完成全套选煤流程自动化、智能化，符合煤矿无人化、安全化、智能化的改造趋势。 ☀ 公司智能化选矿技术壁垒较高，属于智能化干法选矿，相较于传统的湿法选矿更节能环保，更易于实现智能化，是选煤技术发展的必然趋势，当前干法选矿的渗透率不到3%，提升潜力巨大。干法选矿的核心技术是主要通过通过X色线透射与CCD图像、激光检验和荧

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美腾科技

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2023-02-23 11:53:28

【华福电新】中科海钠新品发布会速递

【华福电新】中科海钠新品发布会速递 #海钠重磅产品：中科海钠发布重磅产品：高能量密度电芯产品，思皓EX10花仙子-A00级短途车样车。样车：思皓E10X，与江淮集团合作，22年销量接近万辆，锂电售价7.89万。钠电款单车带电量25kWh，电芯能量密度140Wh/kg，系统能量密度120Wh/kg，支持3-4C快充。 🔋三款电芯：中等尺寸圆柱电芯：12Ah，3.1V 140Wh/kg，2000-3000次。中等尺寸方形电芯：80Ah，3.1V 145Wh/kg，2000-3000次。主

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传艺科技

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2023-02-23 11:52:29

【东北煤炭王政】内蒙煤矿矿难催化，焦煤上涨仍是初期

【东北煤炭王政】内蒙煤矿矿难催化，焦煤上涨仍是初期 2月22日内蒙古阿拉善盟左旗新井煤矿发生大面积坍塌，导致2人死亡、6人受伤、53人失联。阿拉善盟生产煤矿260万吨，建设煤矿390万吨，其中新井煤矿属于建设煤矿，产能90万吨，当地主要生产配焦煤。预计对当地煤矿生产造成冲击，配焦煤供给有所收缩。同时吕梁已通报加强安全检查，预计全国各地区煤矿也会加大安检力度，煤炭整体供给有所收紧。焦煤2305期货夜盘上涨5%，矿难对焦煤价上涨是催化，2月17日吕梁主焦煤首次涨价50至2300元，当前仍是涨价初期

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平煤股份
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盘江股份

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2023-02-23 11:33:10

连续上涨📈继续推荐康斯特：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线

🔥连续上涨📈继续推荐康斯特：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线 1、公司是全球温度、压力检测领域的龙头，是用于校准仪表的仪表。毛利率常年60%以上，净利率20%以上；海外收入占比达到50%，囊括了波音、奔驰、辉瑞、三星等众多各下游领域龙头企业客户。公司是国内稀缺的具有全球竞争力的检测仪表龙头。 2、公司具有超强的持续成长能力。营收/净利连续十年以上正增长，2022-2023年营收/净利预期4.1亿/0.8亿、5.1亿/0.92亿，对应PE估值为34.5和30倍。 3、

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康斯特

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2023-02-23 10:47:53

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看

【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通：40%收入增速5000%利润增速，当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的，最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业，为行业顶尖龙头公司（华为、新华三等）提供安全网关产品，如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等，产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户，可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家，网安行业复苏已成定局，公司作为网安上游龙头，将最先享受行业复苏红利（客户网安公司需要先向它下单）。我们预

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安博通

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2023-02-23 08:59:17

【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

【招商食品】20230222武陵酒河南品牌发布会纪要

有道云笔记

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舍得酒业

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2023-02-23 08:58:28

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要：

2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要： 1、核心结论：杭州近期以流感、消化道疾病为主。谈不上新冠卷土重来。重点关注6-9月。 2、病例特征：近期杭州多发的实际是流感和诺如。目前杭州新冠散发，少量、零星。暂时没有爆发趋势。邵逸夫医院第一波高峰期每日发热病人1000+，其中阳性90%以上；现在每日发热病人不到100，阳性5个以内。 3、舆论：学校停课+媒体传播造成一定恐慌。 4、第二波疫情：导致因素：1）国外进入，如XBB；2）突变。 5、预判高危时间：6月至9月。除免疫周期外，外部催化

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华兰疫苗

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2023-02-23 08:57:00

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0222：中上游价格止涨，成交活跃，3月放量有望提速本周光伏产业链价格基本持稳，据PVInfoLink，主产业链仅电池片价格略下调2.65%，从累计降幅看，以组件价格为锚的各环节产品价格逐步达到合理新平衡。 1）节后随终端交付需求回暖，产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升，并驱动价格大幅上涨，近期上游成交恢复活跃，但终端价格洽谈未大幅突破，产业链价格持稳。目前硅料企业2月订单已基本签订完毕，本周主要为长单补单及散单急单，成交量较少，硅料企业签单

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隆基绿能

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