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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-02-15 12:06:03
【天风通信】5G消息有望成为ChatGPT商业化落地场景之一
【天风通信】5G消息有望成为ChatGPT商业化落地场景之一 ChatGPT持续火热,5G消息的核心应用Chatbot (聊天机器人),其本质是随时响应用户消息服务,与 ChatGPT的交互性不谋而合,ChatGPT将加速5G消息类人交互应用场景落地,随时响应用户并提供发送、接 收、解析、处理等消息服务。 建议关注: 【梦网科技】:梦网在自然语言处理技术、知识图谱技术、AI内容生成、机器视觉等方面都有涉猎。在 2022年上线的艺次元数藏平台中所发布的“佑陶瓷学”、“陶冶图说”等数字藏品皆通过AI
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彩讯股份
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梦网科技
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投研掘地蜂
2023-02-15 12:04:32
万马股份点评
各位好,公司近日股价表现强劲,我们点评如下: 特高压料产能释放+涨价推动公司量利齐升,高分子材料业绩持续增长。 1)公司目前是行业内唯一一家在特高压料领域实现商业化量产的公司,杭州本部超高压一期2万吨产能已 于22年投产,我们预计其中110kv超高压料出货超1万吨。超高压二期2万吨项目将于23年达产,将进一步支 撑超高压料放量;同时受海外竞争对手产能瓶颈,超高压料有所涨价,量利齐升逻辑下具有高毛利特性的 超高压料、屏蔽料等出货提升将持续带动公司高分子材料毛利率上行。 2)中长期来看,高压海缆料国
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万马股份
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投研掘地蜂
2023-02-15 12:01:48
【中信能化】润禾材料:技术赋能转型高端
【中信能化】润禾材料:技术赋能转型高端 ———————————— 原材料低位,盈利能力不断提升。 2022年前三季度公司毛利率分别为21.33%、22.76%、23.96%,行业内 多数有机硅企业盈利逐季下滑,公司实现逆势向好发展。我们预计23年DMC原材料仍处于低位,公司产品 盈利空间有望扩大。 高端新材料产品占比提升,毛利率有望提升。公司新增产能超3万吨,将于23-25年逐渐释放,深加工产能 翻倍增长。新增产能集中于化妆品材料、导热界面材料、脱模剂、光学与集成电路材料,公司产品结构将 不断优
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润禾材料
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投研掘地蜂
2023-02-15 12:00:08
国金市场热点跟踪230215
【国金市场热点跟踪230215】 📪 农药板块最新观点 💡【化工王明辉】 ⚡农药板块整个板块从周期的维度看是在周期向下的,预计在2H23向下可能会稳住,主要是海外一些农化巨头在去库存的阶段。这个板块除了周期之外,也有成长的属性,建议更多关注成长性。成长性基于有的产品本身的增速很高,建议关注布局成长产品、这两年业绩加速向上的公司,推荐海立尔、中旗股份。 1⃣️海利尔:老产品基本上到了非常底部的位置,现在看大单品运作的逻辑,大单品这两年的放量预测利润23年到7.5亿,24年做10个亿,22年5.
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海利尔
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中旗股份
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投研掘地蜂
2023-02-15 11:59:16
继续推荐深远海风方向,看好锚链、塔筒桩基、海缆环节,关注碳纤维、柔直设备
⭕继续推荐深远海风方向,看好锚链、塔筒桩基、海缆环节,关注碳纤维、柔直设备 🌟海上风电向深远海发展将成为明确产业趋势,打开海风行业空间。这种趋势下,变化最为明显的是依次是漂浮式风电锚链、风机基础、海风柔直送出工程、碳纤维(叶片)、海缆等,对应标的分别为亚星锚链、润邦股份、海力风电、大金重工、东方电缆等。 风电向深远海发展是必然产业趋势,我们认为,深远海发展将为海上风电装备制造带来新的发展机遇。 我们推荐关注以下环节: (1)漂浮式风电从0到1,将成为深远海的新生力量,锚链价值量壁垒最高,是深远
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许继电气
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国电南瑞
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投研掘地蜂
2023-02-15 11:57:26
【东北宏观】美国1月服务通胀仍然坚挺
【东北宏观】美国1月服务通胀仍然坚挺 【数据】美国1月未季调CPI同比升6.4%,预期升6.2%,前值升6.5%;季调后CPI环比升0.5%,预期升0.5%,前值降0.1%;未季调核心CPI同比升5.6%,预期升5.5%,前值升5.7%;核心CPI环比升0.4%,预期升0.4%,前值升0.4%。 【解读】此次美国通胀数据基本符合市场预期,环比通胀的稳定贡献项是食品、居住服务和其他服务,而商品通胀仍然较低。我们认为食品、居住服务的通胀后续有望缓解,其他服务通胀的下降可能较慢,但不改整体通胀下行的大
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中国平安
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投研掘地蜂
2023-02-15 11:56:33
【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理
【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理 ▍1. Chat GPT为AI实现产业化的道路上里程碑事件,AIGC产业链所涉及到的环节主要包含计算机(软件)、电子(硬件)、传媒(终端应用)。 ▍2.投资:类比过去十年4G周期,市场反应主要顺序为上游设备商——运营商、移动终端——互联网应用,长周期看格局优秀的上游、终端应用环节的涨幅靠前。AIGC中最受益的环节依旧是AI操作系统、终端应用。【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理 ▍1. Chat GPT为AI实
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投研掘地蜂
2023-02-15 11:55:12
【广发电新】关于“3月锂电排产将环比跳增”的几点阐述
【广发电新】关于“3月锂电排产将环比跳增”的几点阐述 近期我们与锂电产业链销售与采购深度沟通,已经反映3月后市场乐观预期,【基于2月环比10%基础上3月环比30-50%不等】,早于鑫椤或高工统计,具有更前瞻指向性。通常电池厂会向供应商提出年度、季度、月度采购计划,再根据实际情况调整,当前上下游沟通预期虽然仅为意向,须2月底跟踪调整,但反映了市场判断趋于乐观,据猜测或源于海外需求放量+国内政策刺激。我们列举3家典型性企业可反映趋势情况: 1⃣️对于“零库存的对下游最敏感”的电解液环节,【天赐材料】
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黑猫股份
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尚太科技
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投研掘地蜂
2023-02-15 09:11:56
天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215
【天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215 ————————— 🌼事件 福特美国时间2.14日表示:由于潜在的电池问题,福特停止了其电动F-150闪电皮卡的生产和出货。 据伯格说;停产令是在上周初发布的,福特还没有确定何时恢复生产和发货的时间表,团队正在努力分析根本原因,为我们的客户做正确的事情,在恢复生产和发货之前解决任何潜在问题。 🌼分析&投资建议 目前,福特F-150闪电皮卡电池供应商为Ski,该款车型22年5月开始交付,在手订单在20万辆,但福特22年年产能仅4
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宁德时代
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投研掘地蜂
2023-02-15 09:08:53
【文心一言相关合作公司梳理】国金计算机
【文心一言相关合作公司梳理】国金计算机 今日,首批百度“文心一言”生态合作伙伴宣布。据不完全统计,上市公司包括金蝶国际、汉得信息、宇信科 技、太平洋网络。 金蝶国际:ERP SaaS龙头厂商。其旗下产品金蝶云·苍穹宣布成为百度文心一言首批先行体验官,此为类 ChatGPT国产对话式语言模型技术在国内云服务场景的首次着陆。2023年,大客户层面受益大型国央企ERP 国产替代趋势,中小客户层面云订阅持续增长,对应现价9PS,推荐关注。 金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力,打造ERP领域人工智能服务
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宇信科技
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汉得信息
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投研掘地蜂
2023-02-15 09:06:17
【天风农业】隆平高科深度:种业龙头整装待发,转基因商业化欲启乘风而上!
【天风农业】隆平高科深度:种业龙头整装待发,转基因商业化欲启乘风而上! 1、【基础扎实,龙头地位稳固】公司靠杂交水稻业务起家,公司杂交水稻种子规模超13亿元(2021),杂 交水稻种子业务全球领先。玉米、蔬菜瓜果、杂谷等种子产品也发展迅速,2021年杂交玉米种子规模超10 亿元,成为国内杂交玉米种子龙头。 2、【走出困境,业绩拐点可期】①近几年公司积极调整库存,降低库存压力。②强化巴西隆平管理,实现 巴西隆平2020-2021年收入连增,扭亏为盈。③推进事业部运作,有效减少内部无序竞争和重复投入
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隆平高科
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投研掘地蜂
2023-02-15 09:02:30
【华泰医药代雯团队】华兰股份更新20230214
【华泰医药代雯团队】华兰股份更新20230214 华兰股份是华泰医药深度覆盖的上游标的,近期我们与公司深度沟通,用药复苏、高端客户拓展叠加新品 有望驱动盈利加速向上,其中23年受益于精品车间订单+卡式瓶塞上市,24~25年受益于精品+卡式订单满 产、预灌封放量,股权激励目标23-25年扣非增速25/32/52%,我们预计实际业绩有望超预期,公司22年扣 非中值约7000万,当前市值对应23年扣非54x PE,建议重点关注。 1)仿制药一致性评价/集采等使药企成本大幅承压,寻求国产替代。公司近年客
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投研掘地蜂
2023-02-15 08:58:20
【国盛电子郑震湘团队】显示面板:23年2月面板价格有望快速恢复
【国盛电子郑震湘团队】显示面板:23年2月面板价格有望快速恢复 面板短期价格连续两个月持平,或将迎来全面涨价。 ⭐根据witsview数据,2023年1月下旬TV面板32/43/55/65寸价格为29/50/83/110美元,已连续两个月持 平;IT面板除23.8/27寸显示器面板小幅下跌0.2-0.3美元,显示器21.5寸及主流尺寸11.6/14/15.6/17.3笔电 面板价格连续两个月持平。 ⭐根据Omdia数据预期,随下游拉货需求回升,面板厂严格控制稼动率及LGD产能大幅清出三大因素催
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投研掘地蜂
2023-02-15 08:24:03
【太平洋计算机曹佩团队】多家公司宣布合作文心一言,中国版ChatGPT呼之欲出
【太平洋计算机曹佩团队】多家公司宣布合作文心一言,中国版ChatGPT呼之欲出 文心一言快速布局抢滩AIGC。2月7日百度官微宣布大模型新项目文心一言,2月9日宣布将于3月正式面向公众推出。去年9月,百度CEO李彦宏就已判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面,都有方向性改变”。百度方面表示,按照谷歌和微软节奏,文心一言开放内测还有可能提前。ChatGPT相关技术,百度都有。百度在人工智能四层架构中,有全栈布局。 多家上市公司宣布接入百度文心一言。(1)金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力,打
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风语筑
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投研掘地蜂
2023-02-15 08:22:07
华泰固收:建议重视今日美国CPI的几点理由
华泰固收:建议重视今日美国CPI的几点理由 第一、2月FOMC会后美联储明牌数据依赖,而CPI读数是决定美联储下一步行动的关键。虽然美国通胀已经见顶回落,但距离美联储2%仍有较大的距离,后续通胀下行的斜率将很大程度决定美联储终端利率水平以及后续何时开启降息。 第二、1月超预期非农数据加剧核心服务通胀担忧+美联储官员暗示进一步鹰派的可能,近期市场加息预期已经大幅上修。 美国劳动力市场仍紧张,工资增速小幅回落但保持高位,除房租外核心服务通胀大概率保持韧性,可能是美国通胀最坚固的"堡垒”。 根据彭博,
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【天风通信】5G消息有望成为ChatGPT商业化落地场景之一
【天风通信】5G消息有望成为ChatGPT商业化落地场景之一 ChatGPT持续火热,5G消息的核心应用Chatbot (聊天机器人),其本质是随时响应用户消息服务,与 ChatGPT的交互性不谋而合,ChatGPT将加速5G消息类人交互应用场景落地,随时响应用户并提供发送、接 收、解析、处理等消息服务。 建议关注: 【梦网科技】:梦网在自然语言处理技术、知识图谱技术、AI内容生成、机器视觉等方面都有涉猎。在 2022年上线的艺次元数藏平台中所发布的“佑陶瓷学”、“陶冶图说”等数字藏品皆通过AI
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各位好,公司近日股价表现强劲,我们点评如下: 特高压料产能释放+涨价推动公司量利齐升,高分子材料业绩持续增长。 1)公司目前是行业内唯一一家在特高压料领域实现商业化量产的公司,杭州本部超高压一期2万吨产能已 于22年投产,我们预计其中110kv超高压料出货超1万吨。超高压二期2万吨项目将于23年达产,将进一步支 撑超高压料放量;同时受海外竞争对手产能瓶颈,超高压料有所涨价,量利齐升逻辑下具有高毛利特性的 超高压料、屏蔽料等出货提升将持续带动公司高分子材料毛利率上行。 2)中长期来看,高压海缆料国
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【中信能化】润禾材料:技术赋能转型高端
【中信能化】润禾材料:技术赋能转型高端 ———————————— 原材料低位,盈利能力不断提升。 2022年前三季度公司毛利率分别为21.33%、22.76%、23.96%,行业内 多数有机硅企业盈利逐季下滑,公司实现逆势向好发展。我们预计23年DMC原材料仍处于低位,公司产品 盈利空间有望扩大。 高端新材料产品占比提升,毛利率有望提升。公司新增产能超3万吨,将于23-25年逐渐释放,深加工产能 翻倍增长。新增产能集中于化妆品材料、导热界面材料、脱模剂、光学与集成电路材料,公司产品结构将 不断优
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国金市场热点跟踪230215
【国金市场热点跟踪230215】 📪 农药板块最新观点 💡【化工王明辉】 ⚡农药板块整个板块从周期的维度看是在周期向下的,预计在2H23向下可能会稳住,主要是海外一些农化巨头在去库存的阶段。这个板块除了周期之外,也有成长的属性,建议更多关注成长性。成长性基于有的产品本身的增速很高,建议关注布局成长产品、这两年业绩加速向上的公司,推荐海立尔、中旗股份。 1⃣️海利尔:老产品基本上到了非常底部的位置,现在看大单品运作的逻辑,大单品这两年的放量预测利润23年到7.5亿,24年做10个亿,22年5.
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继续推荐深远海风方向,看好锚链、塔筒桩基、海缆环节,关注碳纤维、柔直设备
⭕继续推荐深远海风方向,看好锚链、塔筒桩基、海缆环节,关注碳纤维、柔直设备 🌟海上风电向深远海发展将成为明确产业趋势,打开海风行业空间。这种趋势下,变化最为明显的是依次是漂浮式风电锚链、风机基础、海风柔直送出工程、碳纤维(叶片)、海缆等,对应标的分别为亚星锚链、润邦股份、海力风电、大金重工、东方电缆等。 风电向深远海发展是必然产业趋势,我们认为,深远海发展将为海上风电装备制造带来新的发展机遇。 我们推荐关注以下环节: (1)漂浮式风电从0到1,将成为深远海的新生力量,锚链价值量壁垒最高,是深远
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【东北宏观】美国1月服务通胀仍然坚挺
【东北宏观】美国1月服务通胀仍然坚挺 【数据】美国1月未季调CPI同比升6.4%,预期升6.2%,前值升6.5%;季调后CPI环比升0.5%,预期升0.5%,前值降0.1%;未季调核心CPI同比升5.6%,预期升5.5%,前值升5.7%;核心CPI环比升0.4%,预期升0.4%,前值升0.4%。 【解读】此次美国通胀数据基本符合市场预期,环比通胀的稳定贡献项是食品、居住服务和其他服务,而商品通胀仍然较低。我们认为食品、居住服务的通胀后续有望缓解,其他服务通胀的下降可能较慢,但不改整体通胀下行的大
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【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理
【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理 ▍1. Chat GPT为AI实现产业化的道路上里程碑事件,AIGC产业链所涉及到的环节主要包含计算机(软件)、电子(硬件)、传媒(终端应用)。 ▍2.投资:类比过去十年4G周期,市场反应主要顺序为上游设备商——运营商、移动终端——互联网应用,长周期看格局优秀的上游、终端应用环节的涨幅靠前。AIGC中最受益的环节依旧是AI操作系统、终端应用。【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理 ▍1. Chat GPT为AI实
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【广发电新】关于“3月锂电排产将环比跳增”的几点阐述
【广发电新】关于“3月锂电排产将环比跳增”的几点阐述 近期我们与锂电产业链销售与采购深度沟通,已经反映3月后市场乐观预期,【基于2月环比10%基础上3月环比30-50%不等】,早于鑫椤或高工统计,具有更前瞻指向性。通常电池厂会向供应商提出年度、季度、月度采购计划,再根据实际情况调整,当前上下游沟通预期虽然仅为意向,须2月底跟踪调整,但反映了市场判断趋于乐观,据猜测或源于海外需求放量+国内政策刺激。我们列举3家典型性企业可反映趋势情况: 1⃣️对于“零库存的对下游最敏感”的电解液环节,【天赐材料】
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天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215
【天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215 ————————— 🌼事件 福特美国时间2.14日表示:由于潜在的电池问题,福特停止了其电动F-150闪电皮卡的生产和出货。 据伯格说;停产令是在上周初发布的,福特还没有确定何时恢复生产和发货的时间表,团队正在努力分析根本原因,为我们的客户做正确的事情,在恢复生产和发货之前解决任何潜在问题。 🌼分析&投资建议 目前,福特F-150闪电皮卡电池供应商为Ski,该款车型22年5月开始交付,在手订单在20万辆,但福特22年年产能仅4
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【文心一言相关合作公司梳理】国金计算机
【文心一言相关合作公司梳理】国金计算机 今日,首批百度“文心一言”生态合作伙伴宣布。据不完全统计,上市公司包括金蝶国际、汉得信息、宇信科 技、太平洋网络。 金蝶国际:ERP SaaS龙头厂商。其旗下产品金蝶云·苍穹宣布成为百度文心一言首批先行体验官,此为类 ChatGPT国产对话式语言模型技术在国内云服务场景的首次着陆。2023年,大客户层面受益大型国央企ERP 国产替代趋势,中小客户层面云订阅持续增长,对应现价9PS,推荐关注。 金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力,打造ERP领域人工智能服务
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【天风农业】隆平高科深度:种业龙头整装待发,转基因商业化欲启乘风而上!
【天风农业】隆平高科深度:种业龙头整装待发,转基因商业化欲启乘风而上! 1、【基础扎实,龙头地位稳固】公司靠杂交水稻业务起家,公司杂交水稻种子规模超13亿元(2021),杂 交水稻种子业务全球领先。玉米、蔬菜瓜果、杂谷等种子产品也发展迅速,2021年杂交玉米种子规模超10 亿元,成为国内杂交玉米种子龙头。 2、【走出困境,业绩拐点可期】①近几年公司积极调整库存,降低库存压力。②强化巴西隆平管理,实现 巴西隆平2020-2021年收入连增,扭亏为盈。③推进事业部运作,有效减少内部无序竞争和重复投入
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【华泰医药代雯团队】华兰股份更新20230214
【华泰医药代雯团队】华兰股份更新20230214 华兰股份是华泰医药深度覆盖的上游标的,近期我们与公司深度沟通,用药复苏、高端客户拓展叠加新品 有望驱动盈利加速向上,其中23年受益于精品车间订单+卡式瓶塞上市,24~25年受益于精品+卡式订单满 产、预灌封放量,股权激励目标23-25年扣非增速25/32/52%,我们预计实际业绩有望超预期,公司22年扣 非中值约7000万,当前市值对应23年扣非54x PE,建议重点关注。 1)仿制药一致性评价/集采等使药企成本大幅承压,寻求国产替代。公司近年客
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【国盛电子郑震湘团队】显示面板:23年2月面板价格有望快速恢复
【国盛电子郑震湘团队】显示面板:23年2月面板价格有望快速恢复 面板短期价格连续两个月持平,或将迎来全面涨价。 ⭐根据witsview数据,2023年1月下旬TV面板32/43/55/65寸价格为29/50/83/110美元,已连续两个月持 平;IT面板除23.8/27寸显示器面板小幅下跌0.2-0.3美元,显示器21.5寸及主流尺寸11.6/14/15.6/17.3笔电 面板价格连续两个月持平。 ⭐根据Omdia数据预期,随下游拉货需求回升,面板厂严格控制稼动率及LGD产能大幅清出三大因素催
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【太平洋计算机曹佩团队】多家公司宣布合作文心一言,中国版ChatGPT呼之欲出
【太平洋计算机曹佩团队】多家公司宣布合作文心一言,中国版ChatGPT呼之欲出 文心一言快速布局抢滩AIGC。2月7日百度官微宣布大模型新项目文心一言,2月9日宣布将于3月正式面向公众推出。去年9月,百度CEO李彦宏就已判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面,都有方向性改变”。百度方面表示,按照谷歌和微软节奏,文心一言开放内测还有可能提前。ChatGPT相关技术,百度都有。百度在人工智能四层架构中,有全栈布局。 多家上市公司宣布接入百度文心一言。(1)金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力,打
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2023-02-15 08:22:07
华泰固收:建议重视今日美国CPI的几点理由
华泰固收:建议重视今日美国CPI的几点理由 第一、2月FOMC会后美联储明牌数据依赖,而CPI读数是决定美联储下一步行动的关键。虽然美国通胀已经见顶回落,但距离美联储2%仍有较大的距离,后续通胀下行的斜率将很大程度决定美联储终端利率水平以及后续何时开启降息。 第二、1月超预期非农数据加剧核心服务通胀担忧+美联储官员暗示进一步鹰派的可能,近期市场加息预期已经大幅上修。 美国劳动力市场仍紧张,工资增速小幅回落但保持高位,除房租外核心服务通胀大概率保持韧性,可能是美国通胀最坚固的"堡垒”。 根据彭博,
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【天风通信】5G消息有望成为ChatGPT商业化落地场景之一
【天风通信】5G消息有望成为ChatGPT商业化落地场景之一 ChatGPT持续火热,5G消息的核心应用Chatbot (聊天机器人),其本质是随时响应用户消息服务,与 ChatGPT的交互性不谋而合,ChatGPT将加速5G消息类人交互应用场景落地,随时响应用户并提供发送、接 收、解析、处理等消息服务。 建议关注: 【梦网科技】:梦网在自然语言处理技术、知识图谱技术、AI内容生成、机器视觉等方面都有涉猎。在 2022年上线的艺次元数藏平台中所发布的“佑陶瓷学”、“陶冶图说”等数字藏品皆通过AI
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彩讯股份
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梦网科技
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投研掘地蜂
2023-02-15 12:04:32
万马股份点评
各位好,公司近日股价表现强劲,我们点评如下: 特高压料产能释放+涨价推动公司量利齐升,高分子材料业绩持续增长。 1)公司目前是行业内唯一一家在特高压料领域实现商业化量产的公司,杭州本部超高压一期2万吨产能已 于22年投产,我们预计其中110kv超高压料出货超1万吨。超高压二期2万吨项目将于23年达产,将进一步支 撑超高压料放量;同时受海外竞争对手产能瓶颈,超高压料有所涨价,量利齐升逻辑下具有高毛利特性的 超高压料、屏蔽料等出货提升将持续带动公司高分子材料毛利率上行。 2)中长期来看,高压海缆料国
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万马股份
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2023-02-15 12:01:48
【中信能化】润禾材料:技术赋能转型高端
【中信能化】润禾材料:技术赋能转型高端 ———————————— 原材料低位,盈利能力不断提升。 2022年前三季度公司毛利率分别为21.33%、22.76%、23.96%,行业内 多数有机硅企业盈利逐季下滑,公司实现逆势向好发展。我们预计23年DMC原材料仍处于低位,公司产品 盈利空间有望扩大。 高端新材料产品占比提升,毛利率有望提升。公司新增产能超3万吨,将于23-25年逐渐释放,深加工产能 翻倍增长。新增产能集中于化妆品材料、导热界面材料、脱模剂、光学与集成电路材料,公司产品结构将 不断优
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润禾材料
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2023-02-15 12:00:08
国金市场热点跟踪230215
【国金市场热点跟踪230215】 📪 农药板块最新观点 💡【化工王明辉】 ⚡农药板块整个板块从周期的维度看是在周期向下的,预计在2H23向下可能会稳住,主要是海外一些农化巨头在去库存的阶段。这个板块除了周期之外,也有成长的属性,建议更多关注成长性。成长性基于有的产品本身的增速很高,建议关注布局成长产品、这两年业绩加速向上的公司,推荐海立尔、中旗股份。 1⃣️海利尔:老产品基本上到了非常底部的位置,现在看大单品运作的逻辑,大单品这两年的放量预测利润23年到7.5亿,24年做10个亿,22年5.
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海利尔
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2023-02-15 11:59:16
继续推荐深远海风方向,看好锚链、塔筒桩基、海缆环节,关注碳纤维、柔直设备
⭕继续推荐深远海风方向,看好锚链、塔筒桩基、海缆环节,关注碳纤维、柔直设备 🌟海上风电向深远海发展将成为明确产业趋势,打开海风行业空间。这种趋势下,变化最为明显的是依次是漂浮式风电锚链、风机基础、海风柔直送出工程、碳纤维(叶片)、海缆等,对应标的分别为亚星锚链、润邦股份、海力风电、大金重工、东方电缆等。 风电向深远海发展是必然产业趋势,我们认为,深远海发展将为海上风电装备制造带来新的发展机遇。 我们推荐关注以下环节: (1)漂浮式风电从0到1,将成为深远海的新生力量,锚链价值量壁垒最高,是深远
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许继电气
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2023-02-15 11:57:26
【东北宏观】美国1月服务通胀仍然坚挺
【东北宏观】美国1月服务通胀仍然坚挺 【数据】美国1月未季调CPI同比升6.4%,预期升6.2%,前值升6.5%;季调后CPI环比升0.5%,预期升0.5%,前值降0.1%;未季调核心CPI同比升5.6%,预期升5.5%,前值升5.7%;核心CPI环比升0.4%,预期升0.4%,前值升0.4%。 【解读】此次美国通胀数据基本符合市场预期,环比通胀的稳定贡献项是食品、居住服务和其他服务,而商品通胀仍然较低。我们认为食品、居住服务的通胀后续有望缓解,其他服务通胀的下降可能较慢,但不改整体通胀下行的大
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【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理
【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理 ▍1. Chat GPT为AI实现产业化的道路上里程碑事件,AIGC产业链所涉及到的环节主要包含计算机(软件)、电子(硬件)、传媒(终端应用)。 ▍2.投资:类比过去十年4G周期,市场反应主要顺序为上游设备商——运营商、移动终端——互联网应用,长周期看格局优秀的上游、终端应用环节的涨幅靠前。AIGC中最受益的环节依旧是AI操作系统、终端应用。【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理 ▍1. Chat GPT为AI实
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【广发电新】关于“3月锂电排产将环比跳增”的几点阐述
【广发电新】关于“3月锂电排产将环比跳增”的几点阐述 近期我们与锂电产业链销售与采购深度沟通,已经反映3月后市场乐观预期,【基于2月环比10%基础上3月环比30-50%不等】,早于鑫椤或高工统计,具有更前瞻指向性。通常电池厂会向供应商提出年度、季度、月度采购计划,再根据实际情况调整,当前上下游沟通预期虽然仅为意向,须2月底跟踪调整,但反映了市场判断趋于乐观,据猜测或源于海外需求放量+国内政策刺激。我们列举3家典型性企业可反映趋势情况: 1⃣️对于“零库存的对下游最敏感”的电解液环节,【天赐材料】
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黑猫股份
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2023-02-15 09:11:56
天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215
【天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215 ————————— 🌼事件 福特美国时间2.14日表示:由于潜在的电池问题,福特停止了其电动F-150闪电皮卡的生产和出货。 据伯格说;停产令是在上周初发布的,福特还没有确定何时恢复生产和发货的时间表,团队正在努力分析根本原因,为我们的客户做正确的事情,在恢复生产和发货之前解决任何潜在问题。 🌼分析&投资建议 目前,福特F-150闪电皮卡电池供应商为Ski,该款车型22年5月开始交付,在手订单在20万辆,但福特22年年产能仅4
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2023-02-15 09:08:53
【文心一言相关合作公司梳理】国金计算机
【文心一言相关合作公司梳理】国金计算机 今日,首批百度“文心一言”生态合作伙伴宣布。据不完全统计,上市公司包括金蝶国际、汉得信息、宇信科 技、太平洋网络。 金蝶国际:ERP SaaS龙头厂商。其旗下产品金蝶云·苍穹宣布成为百度文心一言首批先行体验官,此为类 ChatGPT国产对话式语言模型技术在国内云服务场景的首次着陆。2023年,大客户层面受益大型国央企ERP 国产替代趋势,中小客户层面云订阅持续增长,对应现价9PS,推荐关注。 金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力,打造ERP领域人工智能服务
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2023-02-15 09:06:17
【天风农业】隆平高科深度:种业龙头整装待发,转基因商业化欲启乘风而上!
【天风农业】隆平高科深度:种业龙头整装待发,转基因商业化欲启乘风而上! 1、【基础扎实,龙头地位稳固】公司靠杂交水稻业务起家,公司杂交水稻种子规模超13亿元(2021),杂 交水稻种子业务全球领先。玉米、蔬菜瓜果、杂谷等种子产品也发展迅速,2021年杂交玉米种子规模超10 亿元,成为国内杂交玉米种子龙头。 2、【走出困境,业绩拐点可期】①近几年公司积极调整库存,降低库存压力。②强化巴西隆平管理,实现 巴西隆平2020-2021年收入连增,扭亏为盈。③推进事业部运作,有效减少内部无序竞争和重复投入
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隆平高科
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2023-02-15 09:02:30
【华泰医药代雯团队】华兰股份更新20230214
【华泰医药代雯团队】华兰股份更新20230214 华兰股份是华泰医药深度覆盖的上游标的,近期我们与公司深度沟通,用药复苏、高端客户拓展叠加新品 有望驱动盈利加速向上,其中23年受益于精品车间订单+卡式瓶塞上市,24~25年受益于精品+卡式订单满 产、预灌封放量,股权激励目标23-25年扣非增速25/32/52%,我们预计实际业绩有望超预期,公司22年扣 非中值约7000万,当前市值对应23年扣非54x PE,建议重点关注。 1)仿制药一致性评价/集采等使药企成本大幅承压,寻求国产替代。公司近年客
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2023-02-15 08:58:20
【国盛电子郑震湘团队】显示面板:23年2月面板价格有望快速恢复
【国盛电子郑震湘团队】显示面板:23年2月面板价格有望快速恢复 面板短期价格连续两个月持平,或将迎来全面涨价。 ⭐根据witsview数据,2023年1月下旬TV面板32/43/55/65寸价格为29/50/83/110美元,已连续两个月持 平;IT面板除23.8/27寸显示器面板小幅下跌0.2-0.3美元,显示器21.5寸及主流尺寸11.6/14/15.6/17.3笔电 面板价格连续两个月持平。 ⭐根据Omdia数据预期,随下游拉货需求回升,面板厂严格控制稼动率及LGD产能大幅清出三大因素催
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2023-02-15 08:24:03
【太平洋计算机曹佩团队】多家公司宣布合作文心一言,中国版ChatGPT呼之欲出
【太平洋计算机曹佩团队】多家公司宣布合作文心一言,中国版ChatGPT呼之欲出 文心一言快速布局抢滩AIGC。2月7日百度官微宣布大模型新项目文心一言,2月9日宣布将于3月正式面向公众推出。去年9月,百度CEO李彦宏就已判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面,都有方向性改变”。百度方面表示,按照谷歌和微软节奏,文心一言开放内测还有可能提前。ChatGPT相关技术,百度都有。百度在人工智能四层架构中,有全栈布局。 多家上市公司宣布接入百度文心一言。(1)金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力,打
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2023-02-15 08:22:07
华泰固收:建议重视今日美国CPI的几点理由
华泰固收:建议重视今日美国CPI的几点理由 第一、2月FOMC会后美联储明牌数据依赖,而CPI读数是决定美联储下一步行动的关键。虽然美国通胀已经见顶回落,但距离美联储2%仍有较大的距离,后续通胀下行的斜率将很大程度决定美联储终端利率水平以及后续何时开启降息。 第二、1月超预期非农数据加剧核心服务通胀担忧+美联储官员暗示进一步鹰派的可能,近期市场加息预期已经大幅上修。 美国劳动力市场仍紧张,工资增速小幅回落但保持高位,除房租外核心服务通胀大概率保持韧性,可能是美国通胀最坚固的"堡垒”。 根据彭博,
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【天风通信】5G消息有望成为ChatGPT商业化落地场景之一
【天风通信】5G消息有望成为ChatGPT商业化落地场景之一 ChatGPT持续火热,5G消息的核心应用Chatbot (聊天机器人),其本质是随时响应用户消息服务,与 ChatGPT的交互性不谋而合,ChatGPT将加速5G消息类人交互应用场景落地,随时响应用户并提供发送、接 收、解析、处理等消息服务。 建议关注: 【梦网科技】:梦网在自然语言处理技术、知识图谱技术、AI内容生成、机器视觉等方面都有涉猎。在 2022年上线的艺次元数藏平台中所发布的“佑陶瓷学”、“陶冶图说”等数字藏品皆通过AI
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各位好,公司近日股价表现强劲,我们点评如下: 特高压料产能释放+涨价推动公司量利齐升,高分子材料业绩持续增长。 1)公司目前是行业内唯一一家在特高压料领域实现商业化量产的公司,杭州本部超高压一期2万吨产能已 于22年投产,我们预计其中110kv超高压料出货超1万吨。超高压二期2万吨项目将于23年达产,将进一步支 撑超高压料放量;同时受海外竞争对手产能瓶颈,超高压料有所涨价,量利齐升逻辑下具有高毛利特性的 超高压料、屏蔽料等出货提升将持续带动公司高分子材料毛利率上行。 2)中长期来看,高压海缆料国
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【中信能化】润禾材料:技术赋能转型高端
【中信能化】润禾材料:技术赋能转型高端 ———————————— 原材料低位,盈利能力不断提升。 2022年前三季度公司毛利率分别为21.33%、22.76%、23.96%,行业内 多数有机硅企业盈利逐季下滑,公司实现逆势向好发展。我们预计23年DMC原材料仍处于低位,公司产品 盈利空间有望扩大。 高端新材料产品占比提升,毛利率有望提升。公司新增产能超3万吨,将于23-25年逐渐释放,深加工产能 翻倍增长。新增产能集中于化妆品材料、导热界面材料、脱模剂、光学与集成电路材料,公司产品结构将 不断优
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国金市场热点跟踪230215
【国金市场热点跟踪230215】 📪 农药板块最新观点 💡【化工王明辉】 ⚡农药板块整个板块从周期的维度看是在周期向下的,预计在2H23向下可能会稳住,主要是海外一些农化巨头在去库存的阶段。这个板块除了周期之外,也有成长的属性,建议更多关注成长性。成长性基于有的产品本身的增速很高,建议关注布局成长产品、这两年业绩加速向上的公司,推荐海立尔、中旗股份。 1⃣️海利尔:老产品基本上到了非常底部的位置,现在看大单品运作的逻辑,大单品这两年的放量预测利润23年到7.5亿,24年做10个亿,22年5.
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继续推荐深远海风方向,看好锚链、塔筒桩基、海缆环节,关注碳纤维、柔直设备
⭕继续推荐深远海风方向,看好锚链、塔筒桩基、海缆环节,关注碳纤维、柔直设备 🌟海上风电向深远海发展将成为明确产业趋势,打开海风行业空间。这种趋势下,变化最为明显的是依次是漂浮式风电锚链、风机基础、海风柔直送出工程、碳纤维(叶片)、海缆等,对应标的分别为亚星锚链、润邦股份、海力风电、大金重工、东方电缆等。 风电向深远海发展是必然产业趋势,我们认为,深远海发展将为海上风电装备制造带来新的发展机遇。 我们推荐关注以下环节: (1)漂浮式风电从0到1,将成为深远海的新生力量,锚链价值量壁垒最高,是深远
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【东北宏观】美国1月服务通胀仍然坚挺
【东北宏观】美国1月服务通胀仍然坚挺 【数据】美国1月未季调CPI同比升6.4%,预期升6.2%,前值升6.5%;季调后CPI环比升0.5%,预期升0.5%,前值降0.1%;未季调核心CPI同比升5.6%,预期升5.5%,前值升5.7%;核心CPI环比升0.4%,预期升0.4%,前值升0.4%。 【解读】此次美国通胀数据基本符合市场预期,环比通胀的稳定贡献项是食品、居住服务和其他服务,而商品通胀仍然较低。我们认为食品、居住服务的通胀后续有望缓解,其他服务通胀的下降可能较慢,但不改整体通胀下行的大
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【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理
【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理 ▍1. Chat GPT为AI实现产业化的道路上里程碑事件,AIGC产业链所涉及到的环节主要包含计算机(软件)、电子(硬件)、传媒(终端应用)。 ▍2.投资:类比过去十年4G周期,市场反应主要顺序为上游设备商——运营商、移动终端——互联网应用,长周期看格局优秀的上游、终端应用环节的涨幅靠前。AIGC中最受益的环节依旧是AI操作系统、终端应用。【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理 ▍1. Chat GPT为AI实
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【广发电新】关于“3月锂电排产将环比跳增”的几点阐述
【广发电新】关于“3月锂电排产将环比跳增”的几点阐述 近期我们与锂电产业链销售与采购深度沟通,已经反映3月后市场乐观预期,【基于2月环比10%基础上3月环比30-50%不等】,早于鑫椤或高工统计,具有更前瞻指向性。通常电池厂会向供应商提出年度、季度、月度采购计划,再根据实际情况调整,当前上下游沟通预期虽然仅为意向,须2月底跟踪调整,但反映了市场判断趋于乐观,据猜测或源于海外需求放量+国内政策刺激。我们列举3家典型性企业可反映趋势情况: 1⃣️对于“零库存的对下游最敏感”的电解液环节,【天赐材料】
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天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215
【天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215 ————————— 🌼事件 福特美国时间2.14日表示:由于潜在的电池问题,福特停止了其电动F-150闪电皮卡的生产和出货。 据伯格说;停产令是在上周初发布的,福特还没有确定何时恢复生产和发货的时间表,团队正在努力分析根本原因,为我们的客户做正确的事情,在恢复生产和发货之前解决任何潜在问题。 🌼分析&投资建议 目前,福特F-150闪电皮卡电池供应商为Ski,该款车型22年5月开始交付,在手订单在20万辆,但福特22年年产能仅4
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【文心一言相关合作公司梳理】国金计算机
【文心一言相关合作公司梳理】国金计算机 今日,首批百度“文心一言”生态合作伙伴宣布。据不完全统计,上市公司包括金蝶国际、汉得信息、宇信科 技、太平洋网络。 金蝶国际:ERP SaaS龙头厂商。其旗下产品金蝶云·苍穹宣布成为百度文心一言首批先行体验官,此为类 ChatGPT国产对话式语言模型技术在国内云服务场景的首次着陆。2023年,大客户层面受益大型国央企ERP 国产替代趋势,中小客户层面云订阅持续增长,对应现价9PS,推荐关注。 金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力,打造ERP领域人工智能服务
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【天风农业】隆平高科深度:种业龙头整装待发,转基因商业化欲启乘风而上!
【天风农业】隆平高科深度:种业龙头整装待发,转基因商业化欲启乘风而上! 1、【基础扎实,龙头地位稳固】公司靠杂交水稻业务起家,公司杂交水稻种子规模超13亿元(2021),杂 交水稻种子业务全球领先。玉米、蔬菜瓜果、杂谷等种子产品也发展迅速,2021年杂交玉米种子规模超10 亿元,成为国内杂交玉米种子龙头。 2、【走出困境,业绩拐点可期】①近几年公司积极调整库存,降低库存压力。②强化巴西隆平管理,实现 巴西隆平2020-2021年收入连增,扭亏为盈。③推进事业部运作,有效减少内部无序竞争和重复投入
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【华泰医药代雯团队】华兰股份更新20230214
【华泰医药代雯团队】华兰股份更新20230214 华兰股份是华泰医药深度覆盖的上游标的,近期我们与公司深度沟通,用药复苏、高端客户拓展叠加新品 有望驱动盈利加速向上,其中23年受益于精品车间订单+卡式瓶塞上市,24~25年受益于精品+卡式订单满 产、预灌封放量,股权激励目标23-25年扣非增速25/32/52%,我们预计实际业绩有望超预期,公司22年扣 非中值约7000万,当前市值对应23年扣非54x PE,建议重点关注。 1)仿制药一致性评价/集采等使药企成本大幅承压,寻求国产替代。公司近年客
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【国盛电子郑震湘团队】显示面板:23年2月面板价格有望快速恢复
【国盛电子郑震湘团队】显示面板:23年2月面板价格有望快速恢复 面板短期价格连续两个月持平,或将迎来全面涨价。 ⭐根据witsview数据,2023年1月下旬TV面板32/43/55/65寸价格为29/50/83/110美元,已连续两个月持 平;IT面板除23.8/27寸显示器面板小幅下跌0.2-0.3美元,显示器21.5寸及主流尺寸11.6/14/15.6/17.3笔电 面板价格连续两个月持平。 ⭐根据Omdia数据预期,随下游拉货需求回升,面板厂严格控制稼动率及LGD产能大幅清出三大因素催
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【太平洋计算机曹佩团队】多家公司宣布合作文心一言,中国版ChatGPT呼之欲出
【太平洋计算机曹佩团队】多家公司宣布合作文心一言,中国版ChatGPT呼之欲出 文心一言快速布局抢滩AIGC。2月7日百度官微宣布大模型新项目文心一言,2月9日宣布将于3月正式面向公众推出。去年9月,百度CEO李彦宏就已判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面,都有方向性改变”。百度方面表示,按照谷歌和微软节奏,文心一言开放内测还有可能提前。ChatGPT相关技术,百度都有。百度在人工智能四层架构中,有全栈布局。 多家上市公司宣布接入百度文心一言。(1)金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力,打
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华泰固收:建议重视今日美国CPI的几点理由
华泰固收:建议重视今日美国CPI的几点理由 第一、2月FOMC会后美联储明牌数据依赖,而CPI读数是决定美联储下一步行动的关键。虽然美国通胀已经见顶回落,但距离美联储2%仍有较大的距离,后续通胀下行的斜率将很大程度决定美联储终端利率水平以及后续何时开启降息。 第二、1月超预期非农数据加剧核心服务通胀担忧+美联储官员暗示进一步鹰派的可能,近期市场加息预期已经大幅上修。 美国劳动力市场仍紧张,工资增速小幅回落但保持高位,除房租外核心服务通胀大概率保持韧性,可能是美国通胀最坚固的"堡垒”。 根据彭博,
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【天风通信】5G消息有望成为ChatGPT商业化落地场景之一 ChatGPT持续火热,5G消息的核心应用Chatbot (聊天机器人),其本质是随时响应用户消息服务,与 ChatGPT的交互性不谋而合,ChatGPT将加速5G消息类人交互应用场景落地,随时响应用户并提供发送、接 收、解析、处理等消息服务。 建议关注: 【梦网科技】:梦网在自然语言处理技术、知识图谱技术、AI内容生成、机器视觉等方面都有涉猎。在 2022年上线的艺次元数藏平台中所发布的“佑陶瓷学”、“陶冶图说”等数字藏品皆通过AI
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各位好,公司近日股价表现强劲,我们点评如下: 特高压料产能释放+涨价推动公司量利齐升,高分子材料业绩持续增长。 1)公司目前是行业内唯一一家在特高压料领域实现商业化量产的公司,杭州本部超高压一期2万吨产能已 于22年投产,我们预计其中110kv超高压料出货超1万吨。超高压二期2万吨项目将于23年达产,将进一步支 撑超高压料放量;同时受海外竞争对手产能瓶颈,超高压料有所涨价,量利齐升逻辑下具有高毛利特性的 超高压料、屏蔽料等出货提升将持续带动公司高分子材料毛利率上行。 2)中长期来看,高压海缆料国
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万马股份
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投研掘地蜂
2023-02-15 12:01:48
【中信能化】润禾材料:技术赋能转型高端
【中信能化】润禾材料:技术赋能转型高端 ———————————— 原材料低位,盈利能力不断提升。 2022年前三季度公司毛利率分别为21.33%、22.76%、23.96%,行业内 多数有机硅企业盈利逐季下滑,公司实现逆势向好发展。我们预计23年DMC原材料仍处于低位,公司产品 盈利空间有望扩大。 高端新材料产品占比提升,毛利率有望提升。公司新增产能超3万吨,将于23-25年逐渐释放,深加工产能 翻倍增长。新增产能集中于化妆品材料、导热界面材料、脱模剂、光学与集成电路材料,公司产品结构将 不断优
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润禾材料
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投研掘地蜂
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国金市场热点跟踪230215
【国金市场热点跟踪230215】 📪 农药板块最新观点 💡【化工王明辉】 ⚡农药板块整个板块从周期的维度看是在周期向下的,预计在2H23向下可能会稳住,主要是海外一些农化巨头在去库存的阶段。这个板块除了周期之外,也有成长的属性,建议更多关注成长性。成长性基于有的产品本身的增速很高,建议关注布局成长产品、这两年业绩加速向上的公司,推荐海立尔、中旗股份。 1⃣️海利尔:老产品基本上到了非常底部的位置,现在看大单品运作的逻辑,大单品这两年的放量预测利润23年到7.5亿,24年做10个亿,22年5.
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海利尔
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中旗股份
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投研掘地蜂
2023-02-15 11:59:16
继续推荐深远海风方向,看好锚链、塔筒桩基、海缆环节,关注碳纤维、柔直设备
⭕继续推荐深远海风方向,看好锚链、塔筒桩基、海缆环节,关注碳纤维、柔直设备 🌟海上风电向深远海发展将成为明确产业趋势,打开海风行业空间。这种趋势下,变化最为明显的是依次是漂浮式风电锚链、风机基础、海风柔直送出工程、碳纤维(叶片)、海缆等,对应标的分别为亚星锚链、润邦股份、海力风电、大金重工、东方电缆等。 风电向深远海发展是必然产业趋势,我们认为,深远海发展将为海上风电装备制造带来新的发展机遇。 我们推荐关注以下环节: (1)漂浮式风电从0到1,将成为深远海的新生力量,锚链价值量壁垒最高,是深远
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许继电气
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国电南瑞
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投研掘地蜂
2023-02-15 11:57:26
【东北宏观】美国1月服务通胀仍然坚挺
【东北宏观】美国1月服务通胀仍然坚挺 【数据】美国1月未季调CPI同比升6.4%,预期升6.2%,前值升6.5%;季调后CPI环比升0.5%,预期升0.5%,前值降0.1%;未季调核心CPI同比升5.6%,预期升5.5%,前值升5.7%;核心CPI环比升0.4%,预期升0.4%,前值升0.4%。 【解读】此次美国通胀数据基本符合市场预期,环比通胀的稳定贡献项是食品、居住服务和其他服务,而商品通胀仍然较低。我们认为食品、居住服务的通胀后续有望缓解,其他服务通胀的下降可能较慢,但不改整体通胀下行的大
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中国平安
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投研掘地蜂
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【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理
【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理 ▍1. Chat GPT为AI实现产业化的道路上里程碑事件,AIGC产业链所涉及到的环节主要包含计算机(软件)、电子(硬件)、传媒(终端应用)。 ▍2.投资:类比过去十年4G周期,市场反应主要顺序为上游设备商——运营商、移动终端——互联网应用,长周期看格局优秀的上游、终端应用环节的涨幅靠前。AIGC中最受益的环节依旧是AI操作系统、终端应用。【长江策略 | 包承超】Chat GPT产业链与投资脉络整理 ▍1. Chat GPT为AI实
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海天瑞声
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投研掘地蜂
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【广发电新】关于“3月锂电排产将环比跳增”的几点阐述
【广发电新】关于“3月锂电排产将环比跳增”的几点阐述 近期我们与锂电产业链销售与采购深度沟通,已经反映3月后市场乐观预期,【基于2月环比10%基础上3月环比30-50%不等】,早于鑫椤或高工统计,具有更前瞻指向性。通常电池厂会向供应商提出年度、季度、月度采购计划,再根据实际情况调整,当前上下游沟通预期虽然仅为意向,须2月底跟踪调整,但反映了市场判断趋于乐观,据猜测或源于海外需求放量+国内政策刺激。我们列举3家典型性企业可反映趋势情况: 1⃣️对于“零库存的对下游最敏感”的电解液环节,【天赐材料】
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黑猫股份
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尚太科技
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投研掘地蜂
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天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215
【天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215 ————————— 🌼事件 福特美国时间2.14日表示:由于潜在的电池问题,福特停止了其电动F-150闪电皮卡的生产和出货。 据伯格说;停产令是在上周初发布的,福特还没有确定何时恢复生产和发货的时间表,团队正在努力分析根本原因,为我们的客户做正确的事情,在恢复生产和发货之前解决任何潜在问题。 🌼分析&投资建议 目前,福特F-150闪电皮卡电池供应商为Ski,该款车型22年5月开始交付,在手订单在20万辆,但福特22年年产能仅4
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宁德时代
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投研掘地蜂
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【文心一言相关合作公司梳理】国金计算机
【文心一言相关合作公司梳理】国金计算机 今日,首批百度“文心一言”生态合作伙伴宣布。据不完全统计,上市公司包括金蝶国际、汉得信息、宇信科 技、太平洋网络。 金蝶国际:ERP SaaS龙头厂商。其旗下产品金蝶云·苍穹宣布成为百度文心一言首批先行体验官,此为类 ChatGPT国产对话式语言模型技术在国内云服务场景的首次着陆。2023年,大客户层面受益大型国央企ERP 国产替代趋势,中小客户层面云订阅持续增长,对应现价9PS,推荐关注。 金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力,打造ERP领域人工智能服务
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投研掘地蜂
2023-02-15 09:06:17
【天风农业】隆平高科深度:种业龙头整装待发,转基因商业化欲启乘风而上!
【天风农业】隆平高科深度:种业龙头整装待发,转基因商业化欲启乘风而上! 1、【基础扎实,龙头地位稳固】公司靠杂交水稻业务起家,公司杂交水稻种子规模超13亿元(2021),杂 交水稻种子业务全球领先。玉米、蔬菜瓜果、杂谷等种子产品也发展迅速,2021年杂交玉米种子规模超10 亿元,成为国内杂交玉米种子龙头。 2、【走出困境,业绩拐点可期】①近几年公司积极调整库存,降低库存压力。②强化巴西隆平管理,实现 巴西隆平2020-2021年收入连增,扭亏为盈。③推进事业部运作,有效减少内部无序竞争和重复投入
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隆平高科
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投研掘地蜂
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【华泰医药代雯团队】华兰股份更新20230214
【华泰医药代雯团队】华兰股份更新20230214 华兰股份是华泰医药深度覆盖的上游标的,近期我们与公司深度沟通,用药复苏、高端客户拓展叠加新品 有望驱动盈利加速向上,其中23年受益于精品车间订单+卡式瓶塞上市,24~25年受益于精品+卡式订单满 产、预灌封放量,股权激励目标23-25年扣非增速25/32/52%,我们预计实际业绩有望超预期,公司22年扣 非中值约7000万,当前市值对应23年扣非54x PE,建议重点关注。 1)仿制药一致性评价/集采等使药企成本大幅承压,寻求国产替代。公司近年客
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华兰股份
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投研掘地蜂
2023-02-15 08:58:20
【国盛电子郑震湘团队】显示面板:23年2月面板价格有望快速恢复
【国盛电子郑震湘团队】显示面板:23年2月面板价格有望快速恢复 面板短期价格连续两个月持平,或将迎来全面涨价。 ⭐根据witsview数据,2023年1月下旬TV面板32/43/55/65寸价格为29/50/83/110美元,已连续两个月持 平;IT面板除23.8/27寸显示器面板小幅下跌0.2-0.3美元,显示器21.5寸及主流尺寸11.6/14/15.6/17.3笔电 面板价格连续两个月持平。 ⭐根据Omdia数据预期,随下游拉货需求回升,面板厂严格控制稼动率及LGD产能大幅清出三大因素催
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京东方A
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TCL科技
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投研掘地蜂
2023-02-15 08:24:03
【太平洋计算机曹佩团队】多家公司宣布合作文心一言,中国版ChatGPT呼之欲出
【太平洋计算机曹佩团队】多家公司宣布合作文心一言,中国版ChatGPT呼之欲出 文心一言快速布局抢滩AIGC。2月7日百度官微宣布大模型新项目文心一言,2月9日宣布将于3月正式面向公众推出。去年9月,百度CEO李彦宏就已判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面,都有方向性改变”。百度方面表示,按照谷歌和微软节奏,文心一言开放内测还有可能提前。ChatGPT相关技术,百度都有。百度在人工智能四层架构中,有全栈布局。 多家上市公司宣布接入百度文心一言。(1)金蝶云·苍穹宣布接入百度文心一言能力,打
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风语筑
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投研掘地蜂
2023-02-15 08:22:07
华泰固收:建议重视今日美国CPI的几点理由
华泰固收:建议重视今日美国CPI的几点理由 第一、2月FOMC会后美联储明牌数据依赖,而CPI读数是决定美联储下一步行动的关键。虽然美国通胀已经见顶回落,但距离美联储2%仍有较大的距离,后续通胀下行的斜率将很大程度决定美联储终端利率水平以及后续何时开启降息。 第二、1月超预期非农数据加剧核心服务通胀担忧+美联储官员暗示进一步鹰派的可能,近期市场加息预期已经大幅上修。 美国劳动力市场仍紧张,工资增速小幅回落但保持高位,除房租外核心服务通胀大概率保持韧性,可能是美国通胀最坚固的"堡垒”。 根据彭博,
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中国软件
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