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2023-02-14 06:31:38

【国金电新】欧晶科技：基本面无虞，调整创造布局机会，持续推荐！

【国金电新】欧晶科技：基本面无虞，调整创造布局机会，持续推荐！近日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线正常推进。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机。量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广+内层砂紧缺提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年内层砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低

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欧晶科技

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投研掘地蜂

2023-02-14 06:30:24

【申万互联网传媒】昆仑万维近况更新：AIGC全面推进，主业坚实有亮点

【申万互联网传媒】昆仑万维近况更新：AIGC全面推进，主业坚实有亮点 AIGC布局领先，积极开发类ChatGPT产品。22年12月公司发布了昆仑天工AIGC全系列算法和模型，并开源。模型包括文本、代码、图像、音乐等方向。其中AI音乐已经逐步完成商业化落地。此外公司宣布与奇点智源合作，将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源。 Opera将接入ChatGPT。公司旗下Opera全球MAU 3.2-3.3亿，维持较快的商业化增长水平，22年指引增速30%。Opera内部孵化了游戏浏览器，并通过收

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昆仑万维

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2023-02-14 06:29:37

【天风医药杨松团队】迈普医学公司推荐：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局

【天风医药杨松团队】迈普医学公司推荐：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局 🌟软组织修复领域的特色创新耗材企业，再生医用材料领航者公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补产品、可吸收再生氧化纤维素止血产品等植入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械，并在全球率先实现生物增材制造技术在软组织修复领域的产业化，拓展产品从神经外科至多科室应用，是可再生医用材料的领航者。 🌟上市产品持续丰富，覆盖神外手术耗材全产业链 ①可吸收再生氧化纤维素止血产

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迈普医学

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2023-02-14 06:19:02

【招商通信】ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求——Cha

🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 🔺 在模型上线运营阶段，我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求，需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据，以 2021 年全球超算算力的规模，仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 🔺 我们以商汤 AIDC 为计算参考，测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资

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天孚通信
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同飞股份

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2023-02-14 06:17:55

【光大医药】痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾——创新药深度研究系列八

【光大医药】痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾——创新药深度研究系列八 [烟花]痛风已成为创新药研发热门方向，有望诞生一批重磅炸弹级明星产品，推动相关企业的业绩和估值成长。当前很多投资者对痛风治疗领域的了解仍然不足，且市场上缺乏针对痛风的系统而深入的研究报告，我们对该疾病进行梳理，包括流行病学、诊疗流程、现有药物的情况分析、在研药物的格局梳理，为投资者针对痛风领域的投资提供前瞻的指导。 1⃣️痛风国内患病人数超过1500w人且持续增长。PDB样本医院2012~2019年抗痛风药整体销售

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恒瑞医药
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一品红

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2023-02-14 06:16:55

🧧【浙商医美】朗姿股份近况更新：召开医美学术交流会，发布新品高端玻尿酸

🧧【浙商医美】朗姿股份近况更新：召开医美学术交流会，发布新品高端玻尿酸 🌟公司于西安召开第二届朗姿医美学术交流会，发布《朗姿医美医疗安全条例》，成立朗姿医美研究院，回归医疗本质，打造百年医美品牌。昊海、华熙、爱美客、兰州衡力、长春圣博玛、生美生物科技、inmode、林特医药等上游公司通过产品参展等方式参与会议。 🌟发布新品芙妮薇尊雅，采用先进的LHA交联技术，生产企业上海其胜生物为昊海生科全资子公司（代表产品海薇、娇兰、海魅），具有较强背书。尊雅为朗姿医美自营定制化第二款玻尿酸注射填充产

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朗姿股份

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【平安医药】关于东诚药业[18F]NaF三期临床“假阳性”传言的说明

【平安医药】关于东诚药业[18F]NaF三期临床“假阳性”传言的说明近日市场传言东诚NaF三期临床出现假阳性问题，我们及时跟公司进行了沟通。实际情况为：个别临床研究人员在阅片时经验不足，将结节等非肿瘤组织识别为肿瘤，导致阳性率提升。目前公司已经统一了阅片标准，并对临床研究人员进行了培训，重新进行部分阅片工作。预计NaF整体研发进度比之前预期推迟3-6个月，23年Q2或Q3报NDA，无需新增入组人数。 NaF为海外成熟产品，公司拟按新3类申报，获批概率大。本次事件不会影响管线整体研发进度，预计

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东诚药业

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【华鑫食饮孙山山团队】日辰股份动态点评20230213

【华鑫食饮孙山山团队】日辰股份动态点评20230213： 1、中国证监会依法对日辰股份提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。此前我们已经解释过1月份公告中不予受理主要系保荐机构内部原因导致，与公司经营以及非公开发行相关材料和项目没有关系。 2、进军预制菜领域，形成业绩新增点。公司此次非公开发行不超2500万股，拟募资不超过8亿元，新增3.5万吨复调、3万吨预制菜、2万吨预拌粉产能。预制菜产能的增加将有效提升公司综合能力，同时复调产能

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2023-02-14 06:13:19

✨ 恩捷股份点评：与宁德时代签署23年保供协议，盈利结构性提升，持续重点推荐！｜国金汽车&

✨ 恩捷股份点评：与宁德时代签署23年保供协议，盈利结构性提升，持续重点推荐！｜国金汽车&新能源车事件：2月13日，公司公告与宁德时代签署2023年度《保供协议》。 💡 点评： 1、签署锁量订单，价格保持稳定。公司为宁德时代主要供应商，23年宁德出货占比公司预计在40%-50%（22年约50%）；公司23年出货预计在65-70亿平以上，对应宁德订单量预计为30-35亿平。公司22年切入宁德涂覆膜产品，供应比例预计从10%（22A）提升至20%-30%（23E），均采用在线涂覆工艺，产品盈利结

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天风电新:几个工商业储能标的

❗️ 1、苏文电能：周五公告和瑞浦合作，但目前电芯仍是供给不足，还在寻找新的供应商来满足今年需求，储能最早指引3e收入，大概率上修，具体上修到多少等近期其他2-3个电芯合作下来沟通。 2、德宏股份：跟行业走势背道，但基本面没有变化，此前公告主要是户储+便携式，市场会认为低于预期，之后期待工商储订单。当前位置强烈看好。 ❗️今年工商储0-1，看好点带面（浙江、广东资源）的投资机会。 3、盛弘：前面反复讲了，充电桩和工商储双轮相互加持。充电桩Q1还是国内订单好，等4/5月份欧洲可能的大客户落地（bp

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【拓尔思】：与阿里云、腾讯云合作，公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】

【拓尔思】：与阿里云、腾讯云合作，公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】 🔥2月13日，拓尔思大涨17.55%。 🌟根据公司互动平台信息：2022年8月，公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署战略合作协议。同时公司已与阿里云计算有限公司达成阿里云合作伙伴框架协议。将发挥各自的能力优势，在多领域进行深度合作，构建生态体系。 🌟 公司是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，在AIGC方面，公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面，在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播

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2023-02-14 05:54:43

【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能，重点推荐Chiplet板块

🔥【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能，重点推荐Chiplet板块 #先进封装未来趋势 🔺定义：Chiplet是先进封装的一种形式，将多颗不同功能的芯粒通过中介层、封装基板进行互联和集成，以提升整体性能。 🔺行业标准：2022年3月，微软、Intel等国际巨头牵头成立Chiplet标准联盟，同年12月，国内亦发布首个本土Chiplet技术标准。 🔺巨头入局： * AMD EPYC处理器（3D V-Cache） * Intel Xeon处理器（EMIB） * Apple M1 Ul

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【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评：

‼ 【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评：重点关注海风、合成生物学、半导体和消费电子材料行业的逐季度成长兑现 —————— 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料：多地发布海风政策规划，建议关注受益海风放量的零部件环节】建议关注二线海缆企业宝胜股份、万马股份、起帆电缆、汉缆股份，塔筒桩基领域海力风电、泰胜风能，碳纤维领域中复神鹰和原丝吉林碳谷。 ⭕【生物类材料：合成生物学在泛食品领域加速创新，苹果酸、母乳寡糖、天然甜味剂等产品产业化加速】建议关注华恒生物、嘉必优、莱茵生物、金城

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【民生电新】充电桩板块大涨点评

【民生电新】充电桩板块大涨点评【供需紧张提升赛道景气度】总量看，2022年底国内公共车桩比10.6：1，海外市场供给更加紧张，欧洲公共车桩比高达15.4:1，美国甚至达到17.5:1。结构看，现有市场均以交流桩为主导，直流快充桩占比不到 20%，大功率快充下直流桩增量空间广阔，产品高端化趋势确立。【出海逻辑强化迎来量利齐升】量：海外充电桩发展严重滞后，22年市场规模不足百亿，欧美国家加码政策补贴或有力提振市场体量。利：海外运营商对于整桩硬件和软件的要求更高，价格弹性更大，有望增厚产业链

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核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信

核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信事件：2月13日，大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。【海底声呐行业壁垒极高，国产替代成为主要增长逻辑】随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视，我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋资源，未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传

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【国金电新】欧晶科技：基本面无虞，调整创造布局机会，持续推荐！

【国金电新】欧晶科技：基本面无虞，调整创造布局机会，持续推荐！近日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线正常推进。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机。量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广+内层砂紧缺提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年内层砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低

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【申万互联网传媒】昆仑万维近况更新：AIGC全面推进，主业坚实有亮点

【申万互联网传媒】昆仑万维近况更新：AIGC全面推进，主业坚实有亮点 AIGC布局领先，积极开发类ChatGPT产品。22年12月公司发布了昆仑天工AIGC全系列算法和模型，并开源。模型包括文本、代码、图像、音乐等方向。其中AI音乐已经逐步完成商业化落地。此外公司宣布与奇点智源合作，将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源。 Opera将接入ChatGPT。公司旗下Opera全球MAU 3.2-3.3亿，维持较快的商业化增长水平，22年指引增速30%。Opera内部孵化了游戏浏览器，并通过收

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【天风医药杨松团队】迈普医学公司推荐：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局

【天风医药杨松团队】迈普医学公司推荐：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局 🌟软组织修复领域的特色创新耗材企业，再生医用材料领航者公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补产品、可吸收再生氧化纤维素止血产品等植入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械，并在全球率先实现生物增材制造技术在软组织修复领域的产业化，拓展产品从神经外科至多科室应用，是可再生医用材料的领航者。 🌟上市产品持续丰富，覆盖神外手术耗材全产业链 ①可吸收再生氧化纤维素止血产

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【招商通信】ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求——Cha

🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 🔺 在模型上线运营阶段，我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求，需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据，以 2021 年全球超算算力的规模，仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 🔺 我们以商汤 AIDC 为计算参考，测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资

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【光大医药】痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾——创新药深度研究系列八

【光大医药】痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾——创新药深度研究系列八 [烟花]痛风已成为创新药研发热门方向，有望诞生一批重磅炸弹级明星产品，推动相关企业的业绩和估值成长。当前很多投资者对痛风治疗领域的了解仍然不足，且市场上缺乏针对痛风的系统而深入的研究报告，我们对该疾病进行梳理，包括流行病学、诊疗流程、现有药物的情况分析、在研药物的格局梳理，为投资者针对痛风领域的投资提供前瞻的指导。 1⃣️痛风国内患病人数超过1500w人且持续增长。PDB样本医院2012~2019年抗痛风药整体销售

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🧧【浙商医美】朗姿股份近况更新：召开医美学术交流会，发布新品高端玻尿酸

🧧【浙商医美】朗姿股份近况更新：召开医美学术交流会，发布新品高端玻尿酸 🌟公司于西安召开第二届朗姿医美学术交流会，发布《朗姿医美医疗安全条例》，成立朗姿医美研究院，回归医疗本质，打造百年医美品牌。昊海、华熙、爱美客、兰州衡力、长春圣博玛、生美生物科技、inmode、林特医药等上游公司通过产品参展等方式参与会议。 🌟发布新品芙妮薇尊雅，采用先进的LHA交联技术，生产企业上海其胜生物为昊海生科全资子公司（代表产品海薇、娇兰、海魅），具有较强背书。尊雅为朗姿医美自营定制化第二款玻尿酸注射填充产

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【平安医药】关于东诚药业[18F]NaF三期临床“假阳性”传言的说明

【平安医药】关于东诚药业[18F]NaF三期临床“假阳性”传言的说明近日市场传言东诚NaF三期临床出现假阳性问题，我们及时跟公司进行了沟通。实际情况为：个别临床研究人员在阅片时经验不足，将结节等非肿瘤组织识别为肿瘤，导致阳性率提升。目前公司已经统一了阅片标准，并对临床研究人员进行了培训，重新进行部分阅片工作。预计NaF整体研发进度比之前预期推迟3-6个月，23年Q2或Q3报NDA，无需新增入组人数。 NaF为海外成熟产品，公司拟按新3类申报，获批概率大。本次事件不会影响管线整体研发进度，预计

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【华鑫食饮孙山山团队】日辰股份动态点评20230213

【华鑫食饮孙山山团队】日辰股份动态点评20230213： 1、中国证监会依法对日辰股份提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。此前我们已经解释过1月份公告中不予受理主要系保荐机构内部原因导致，与公司经营以及非公开发行相关材料和项目没有关系。 2、进军预制菜领域，形成业绩新增点。公司此次非公开发行不超2500万股，拟募资不超过8亿元，新增3.5万吨复调、3万吨预制菜、2万吨预拌粉产能。预制菜产能的增加将有效提升公司综合能力，同时复调产能

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✨ 恩捷股份点评：与宁德时代签署23年保供协议，盈利结构性提升，持续重点推荐！｜国金汽车&

✨ 恩捷股份点评：与宁德时代签署23年保供协议，盈利结构性提升，持续重点推荐！｜国金汽车&新能源车事件：2月13日，公司公告与宁德时代签署2023年度《保供协议》。 💡 点评： 1、签署锁量订单，价格保持稳定。公司为宁德时代主要供应商，23年宁德出货占比公司预计在40%-50%（22年约50%）；公司23年出货预计在65-70亿平以上，对应宁德订单量预计为30-35亿平。公司22年切入宁德涂覆膜产品，供应比例预计从10%（22A）提升至20%-30%（23E），均采用在线涂覆工艺，产品盈利结

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天风电新:几个工商业储能标的

❗️ 1、苏文电能：周五公告和瑞浦合作，但目前电芯仍是供给不足，还在寻找新的供应商来满足今年需求，储能最早指引3e收入，大概率上修，具体上修到多少等近期其他2-3个电芯合作下来沟通。 2、德宏股份：跟行业走势背道，但基本面没有变化，此前公告主要是户储+便携式，市场会认为低于预期，之后期待工商储订单。当前位置强烈看好。 ❗️今年工商储0-1，看好点带面（浙江、广东资源）的投资机会。 3、盛弘：前面反复讲了，充电桩和工商储双轮相互加持。充电桩Q1还是国内订单好，等4/5月份欧洲可能的大客户落地（bp

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【拓尔思】：与阿里云、腾讯云合作，公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】

【拓尔思】：与阿里云、腾讯云合作，公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】 🔥2月13日，拓尔思大涨17.55%。 🌟根据公司互动平台信息：2022年8月，公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署战略合作协议。同时公司已与阿里云计算有限公司达成阿里云合作伙伴框架协议。将发挥各自的能力优势，在多领域进行深度合作，构建生态体系。 🌟 公司是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，在AIGC方面，公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面，在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播

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【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能，重点推荐Chiplet板块

🔥【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能，重点推荐Chiplet板块 #先进封装未来趋势 🔺定义：Chiplet是先进封装的一种形式，将多颗不同功能的芯粒通过中介层、封装基板进行互联和集成，以提升整体性能。 🔺行业标准：2022年3月，微软、Intel等国际巨头牵头成立Chiplet标准联盟，同年12月，国内亦发布首个本土Chiplet技术标准。 🔺巨头入局： * AMD EPYC处理器（3D V-Cache） * Intel Xeon处理器（EMIB） * Apple M1 Ul

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【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评：

‼ 【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评：重点关注海风、合成生物学、半导体和消费电子材料行业的逐季度成长兑现 —————— 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料：多地发布海风政策规划，建议关注受益海风放量的零部件环节】建议关注二线海缆企业宝胜股份、万马股份、起帆电缆、汉缆股份，塔筒桩基领域海力风电、泰胜风能，碳纤维领域中复神鹰和原丝吉林碳谷。 ⭕【生物类材料：合成生物学在泛食品领域加速创新，苹果酸、母乳寡糖、天然甜味剂等产品产业化加速】建议关注华恒生物、嘉必优、莱茵生物、金城

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【民生电新】充电桩板块大涨点评

【民生电新】充电桩板块大涨点评【供需紧张提升赛道景气度】总量看，2022年底国内公共车桩比10.6：1，海外市场供给更加紧张，欧洲公共车桩比高达15.4:1，美国甚至达到17.5:1。结构看，现有市场均以交流桩为主导，直流快充桩占比不到 20%，大功率快充下直流桩增量空间广阔，产品高端化趋势确立。【出海逻辑强化迎来量利齐升】量：海外充电桩发展严重滞后，22年市场规模不足百亿，欧美国家加码政策补贴或有力提振市场体量。利：海外运营商对于整桩硬件和软件的要求更高，价格弹性更大，有望增厚产业链

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核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信

核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信事件：2月13日，大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。【海底声呐行业壁垒极高，国产替代成为主要增长逻辑】随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视，我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋资源，未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传

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【国金电新】欧晶科技：基本面无虞，调整创造布局机会，持续推荐！

【国金电新】欧晶科技：基本面无虞，调整创造布局机会，持续推荐！近日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线正常推进。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机。量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广+内层砂紧缺提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年内层砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低

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投研掘地蜂

2023-02-14 06:30:24

【申万互联网传媒】昆仑万维近况更新：AIGC全面推进，主业坚实有亮点

【申万互联网传媒】昆仑万维近况更新：AIGC全面推进，主业坚实有亮点 AIGC布局领先，积极开发类ChatGPT产品。22年12月公司发布了昆仑天工AIGC全系列算法和模型，并开源。模型包括文本、代码、图像、音乐等方向。其中AI音乐已经逐步完成商业化落地。此外公司宣布与奇点智源合作，将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源。 Opera将接入ChatGPT。公司旗下Opera全球MAU 3.2-3.3亿，维持较快的商业化增长水平，22年指引增速30%。Opera内部孵化了游戏浏览器，并通过收

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昆仑万维

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2023-02-14 06:29:37

【天风医药杨松团队】迈普医学公司推荐：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局

【天风医药杨松团队】迈普医学公司推荐：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局 🌟软组织修复领域的特色创新耗材企业，再生医用材料领航者公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补产品、可吸收再生氧化纤维素止血产品等植入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械，并在全球率先实现生物增材制造技术在软组织修复领域的产业化，拓展产品从神经外科至多科室应用，是可再生医用材料的领航者。 🌟上市产品持续丰富，覆盖神外手术耗材全产业链 ①可吸收再生氧化纤维素止血产

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迈普医学

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2023-02-14 06:19:02

【招商通信】ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求——Cha

🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 🔺 在模型上线运营阶段，我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求，需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据，以 2021 年全球超算算力的规模，仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 🔺 我们以商汤 AIDC 为计算参考，测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资

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天孚通信
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2023-02-14 06:17:55

【光大医药】痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾——创新药深度研究系列八

【光大医药】痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾——创新药深度研究系列八 [烟花]痛风已成为创新药研发热门方向，有望诞生一批重磅炸弹级明星产品，推动相关企业的业绩和估值成长。当前很多投资者对痛风治疗领域的了解仍然不足，且市场上缺乏针对痛风的系统而深入的研究报告，我们对该疾病进行梳理，包括流行病学、诊疗流程、现有药物的情况分析、在研药物的格局梳理，为投资者针对痛风领域的投资提供前瞻的指导。 1⃣️痛风国内患病人数超过1500w人且持续增长。PDB样本医院2012~2019年抗痛风药整体销售

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2023-02-14 06:16:55

🧧【浙商医美】朗姿股份近况更新：召开医美学术交流会，发布新品高端玻尿酸

🧧【浙商医美】朗姿股份近况更新：召开医美学术交流会，发布新品高端玻尿酸 🌟公司于西安召开第二届朗姿医美学术交流会，发布《朗姿医美医疗安全条例》，成立朗姿医美研究院，回归医疗本质，打造百年医美品牌。昊海、华熙、爱美客、兰州衡力、长春圣博玛、生美生物科技、inmode、林特医药等上游公司通过产品参展等方式参与会议。 🌟发布新品芙妮薇尊雅，采用先进的LHA交联技术，生产企业上海其胜生物为昊海生科全资子公司（代表产品海薇、娇兰、海魅），具有较强背书。尊雅为朗姿医美自营定制化第二款玻尿酸注射填充产

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【平安医药】关于东诚药业[18F]NaF三期临床“假阳性”传言的说明

【平安医药】关于东诚药业[18F]NaF三期临床“假阳性”传言的说明近日市场传言东诚NaF三期临床出现假阳性问题，我们及时跟公司进行了沟通。实际情况为：个别临床研究人员在阅片时经验不足，将结节等非肿瘤组织识别为肿瘤，导致阳性率提升。目前公司已经统一了阅片标准，并对临床研究人员进行了培训，重新进行部分阅片工作。预计NaF整体研发进度比之前预期推迟3-6个月，23年Q2或Q3报NDA，无需新增入组人数。 NaF为海外成熟产品，公司拟按新3类申报，获批概率大。本次事件不会影响管线整体研发进度，预计

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【华鑫食饮孙山山团队】日辰股份动态点评20230213

【华鑫食饮孙山山团队】日辰股份动态点评20230213： 1、中国证监会依法对日辰股份提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。此前我们已经解释过1月份公告中不予受理主要系保荐机构内部原因导致，与公司经营以及非公开发行相关材料和项目没有关系。 2、进军预制菜领域，形成业绩新增点。公司此次非公开发行不超2500万股，拟募资不超过8亿元，新增3.5万吨复调、3万吨预制菜、2万吨预拌粉产能。预制菜产能的增加将有效提升公司综合能力，同时复调产能

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✨ 恩捷股份点评：与宁德时代签署23年保供协议，盈利结构性提升，持续重点推荐！｜国金汽车&

✨ 恩捷股份点评：与宁德时代签署23年保供协议，盈利结构性提升，持续重点推荐！｜国金汽车&新能源车事件：2月13日，公司公告与宁德时代签署2023年度《保供协议》。 💡 点评： 1、签署锁量订单，价格保持稳定。公司为宁德时代主要供应商，23年宁德出货占比公司预计在40%-50%（22年约50%）；公司23年出货预计在65-70亿平以上，对应宁德订单量预计为30-35亿平。公司22年切入宁德涂覆膜产品，供应比例预计从10%（22A）提升至20%-30%（23E），均采用在线涂覆工艺，产品盈利结

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天风电新:几个工商业储能标的

❗️ 1、苏文电能：周五公告和瑞浦合作，但目前电芯仍是供给不足，还在寻找新的供应商来满足今年需求，储能最早指引3e收入，大概率上修，具体上修到多少等近期其他2-3个电芯合作下来沟通。 2、德宏股份：跟行业走势背道，但基本面没有变化，此前公告主要是户储+便携式，市场会认为低于预期，之后期待工商储订单。当前位置强烈看好。 ❗️今年工商储0-1，看好点带面（浙江、广东资源）的投资机会。 3、盛弘：前面反复讲了，充电桩和工商储双轮相互加持。充电桩Q1还是国内订单好，等4/5月份欧洲可能的大客户落地（bp

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【拓尔思】：与阿里云、腾讯云合作，公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】

【拓尔思】：与阿里云、腾讯云合作，公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】 🔥2月13日，拓尔思大涨17.55%。 🌟根据公司互动平台信息：2022年8月，公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署战略合作协议。同时公司已与阿里云计算有限公司达成阿里云合作伙伴框架协议。将发挥各自的能力优势，在多领域进行深度合作，构建生态体系。 🌟 公司是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，在AIGC方面，公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面，在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播

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【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能，重点推荐Chiplet板块

🔥【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能，重点推荐Chiplet板块 #先进封装未来趋势 🔺定义：Chiplet是先进封装的一种形式，将多颗不同功能的芯粒通过中介层、封装基板进行互联和集成，以提升整体性能。 🔺行业标准：2022年3月，微软、Intel等国际巨头牵头成立Chiplet标准联盟，同年12月，国内亦发布首个本土Chiplet技术标准。 🔺巨头入局： * AMD EPYC处理器（3D V-Cache） * Intel Xeon处理器（EMIB） * Apple M1 Ul

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【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评：

‼ 【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评：重点关注海风、合成生物学、半导体和消费电子材料行业的逐季度成长兑现 —————— 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料：多地发布海风政策规划，建议关注受益海风放量的零部件环节】建议关注二线海缆企业宝胜股份、万马股份、起帆电缆、汉缆股份，塔筒桩基领域海力风电、泰胜风能，碳纤维领域中复神鹰和原丝吉林碳谷。 ⭕【生物类材料：合成生物学在泛食品领域加速创新，苹果酸、母乳寡糖、天然甜味剂等产品产业化加速】建议关注华恒生物、嘉必优、莱茵生物、金城

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【民生电新】充电桩板块大涨点评

【民生电新】充电桩板块大涨点评【供需紧张提升赛道景气度】总量看，2022年底国内公共车桩比10.6：1，海外市场供给更加紧张，欧洲公共车桩比高达15.4:1，美国甚至达到17.5:1。结构看，现有市场均以交流桩为主导，直流快充桩占比不到 20%，大功率快充下直流桩增量空间广阔，产品高端化趋势确立。【出海逻辑强化迎来量利齐升】量：海外充电桩发展严重滞后，22年市场规模不足百亿，欧美国家加码政策补贴或有力提振市场体量。利：海外运营商对于整桩硬件和软件的要求更高，价格弹性更大，有望增厚产业链

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核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信

核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信事件：2月13日，大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。【海底声呐行业壁垒极高，国产替代成为主要增长逻辑】随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视，我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋资源，未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传

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2023-02-14 06:31:38

【国金电新】欧晶科技：基本面无虞，调整创造布局机会，持续推荐！

【国金电新】欧晶科技：基本面无虞，调整创造布局机会，持续推荐！近日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线正常推进。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机。量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广+内层砂紧缺提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年内层砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低

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【申万互联网传媒】昆仑万维近况更新：AIGC全面推进，主业坚实有亮点

【申万互联网传媒】昆仑万维近况更新：AIGC全面推进，主业坚实有亮点 AIGC布局领先，积极开发类ChatGPT产品。22年12月公司发布了昆仑天工AIGC全系列算法和模型，并开源。模型包括文本、代码、图像、音乐等方向。其中AI音乐已经逐步完成商业化落地。此外公司宣布与奇点智源合作，将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源。 Opera将接入ChatGPT。公司旗下Opera全球MAU 3.2-3.3亿，维持较快的商业化增长水平，22年指引增速30%。Opera内部孵化了游戏浏览器，并通过收

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【天风医药杨松团队】迈普医学公司推荐：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局

【天风医药杨松团队】迈普医学公司推荐：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局 🌟软组织修复领域的特色创新耗材企业，再生医用材料领航者公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补产品、可吸收再生氧化纤维素止血产品等植入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械，并在全球率先实现生物增材制造技术在软组织修复领域的产业化，拓展产品从神经外科至多科室应用，是可再生医用材料的领航者。 🌟上市产品持续丰富，覆盖神外手术耗材全产业链 ①可吸收再生氧化纤维素止血产

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【招商通信】ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求——Cha

🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 🔺 在模型上线运营阶段，我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求，需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据，以 2021 年全球超算算力的规模，仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 🔺 我们以商汤 AIDC 为计算参考，测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资

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【光大医药】痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾——创新药深度研究系列八

【光大医药】痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾——创新药深度研究系列八 [烟花]痛风已成为创新药研发热门方向，有望诞生一批重磅炸弹级明星产品，推动相关企业的业绩和估值成长。当前很多投资者对痛风治疗领域的了解仍然不足，且市场上缺乏针对痛风的系统而深入的研究报告，我们对该疾病进行梳理，包括流行病学、诊疗流程、现有药物的情况分析、在研药物的格局梳理，为投资者针对痛风领域的投资提供前瞻的指导。 1⃣️痛风国内患病人数超过1500w人且持续增长。PDB样本医院2012~2019年抗痛风药整体销售

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🧧【浙商医美】朗姿股份近况更新：召开医美学术交流会，发布新品高端玻尿酸

🧧【浙商医美】朗姿股份近况更新：召开医美学术交流会，发布新品高端玻尿酸 🌟公司于西安召开第二届朗姿医美学术交流会，发布《朗姿医美医疗安全条例》，成立朗姿医美研究院，回归医疗本质，打造百年医美品牌。昊海、华熙、爱美客、兰州衡力、长春圣博玛、生美生物科技、inmode、林特医药等上游公司通过产品参展等方式参与会议。 🌟发布新品芙妮薇尊雅，采用先进的LHA交联技术，生产企业上海其胜生物为昊海生科全资子公司（代表产品海薇、娇兰、海魅），具有较强背书。尊雅为朗姿医美自营定制化第二款玻尿酸注射填充产

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【平安医药】关于东诚药业[18F]NaF三期临床“假阳性”传言的说明

【平安医药】关于东诚药业[18F]NaF三期临床“假阳性”传言的说明近日市场传言东诚NaF三期临床出现假阳性问题，我们及时跟公司进行了沟通。实际情况为：个别临床研究人员在阅片时经验不足，将结节等非肿瘤组织识别为肿瘤，导致阳性率提升。目前公司已经统一了阅片标准，并对临床研究人员进行了培训，重新进行部分阅片工作。预计NaF整体研发进度比之前预期推迟3-6个月，23年Q2或Q3报NDA，无需新增入组人数。 NaF为海外成熟产品，公司拟按新3类申报，获批概率大。本次事件不会影响管线整体研发进度，预计

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【华鑫食饮孙山山团队】日辰股份动态点评20230213

【华鑫食饮孙山山团队】日辰股份动态点评20230213： 1、中国证监会依法对日辰股份提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。此前我们已经解释过1月份公告中不予受理主要系保荐机构内部原因导致，与公司经营以及非公开发行相关材料和项目没有关系。 2、进军预制菜领域，形成业绩新增点。公司此次非公开发行不超2500万股，拟募资不超过8亿元，新增3.5万吨复调、3万吨预制菜、2万吨预拌粉产能。预制菜产能的增加将有效提升公司综合能力，同时复调产能

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✨ 恩捷股份点评：与宁德时代签署23年保供协议，盈利结构性提升，持续重点推荐！｜国金汽车&

✨ 恩捷股份点评：与宁德时代签署23年保供协议，盈利结构性提升，持续重点推荐！｜国金汽车&新能源车事件：2月13日，公司公告与宁德时代签署2023年度《保供协议》。 💡 点评： 1、签署锁量订单，价格保持稳定。公司为宁德时代主要供应商，23年宁德出货占比公司预计在40%-50%（22年约50%）；公司23年出货预计在65-70亿平以上，对应宁德订单量预计为30-35亿平。公司22年切入宁德涂覆膜产品，供应比例预计从10%（22A）提升至20%-30%（23E），均采用在线涂覆工艺，产品盈利结

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天风电新:几个工商业储能标的

❗️ 1、苏文电能：周五公告和瑞浦合作，但目前电芯仍是供给不足，还在寻找新的供应商来满足今年需求，储能最早指引3e收入，大概率上修，具体上修到多少等近期其他2-3个电芯合作下来沟通。 2、德宏股份：跟行业走势背道，但基本面没有变化，此前公告主要是户储+便携式，市场会认为低于预期，之后期待工商储订单。当前位置强烈看好。 ❗️今年工商储0-1，看好点带面（浙江、广东资源）的投资机会。 3、盛弘：前面反复讲了，充电桩和工商储双轮相互加持。充电桩Q1还是国内订单好，等4/5月份欧洲可能的大客户落地（bp

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【拓尔思】：与阿里云、腾讯云合作，公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】

【拓尔思】：与阿里云、腾讯云合作，公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】 🔥2月13日，拓尔思大涨17.55%。 🌟根据公司互动平台信息：2022年8月，公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署战略合作协议。同时公司已与阿里云计算有限公司达成阿里云合作伙伴框架协议。将发挥各自的能力优势，在多领域进行深度合作，构建生态体系。 🌟 公司是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，在AIGC方面，公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面，在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播

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【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能，重点推荐Chiplet板块

🔥【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能，重点推荐Chiplet板块 #先进封装未来趋势 🔺定义：Chiplet是先进封装的一种形式，将多颗不同功能的芯粒通过中介层、封装基板进行互联和集成，以提升整体性能。 🔺行业标准：2022年3月，微软、Intel等国际巨头牵头成立Chiplet标准联盟，同年12月，国内亦发布首个本土Chiplet技术标准。 🔺巨头入局： * AMD EPYC处理器（3D V-Cache） * Intel Xeon处理器（EMIB） * Apple M1 Ul

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【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评：

‼ 【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评：重点关注海风、合成生物学、半导体和消费电子材料行业的逐季度成长兑现 —————— 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料：多地发布海风政策规划，建议关注受益海风放量的零部件环节】建议关注二线海缆企业宝胜股份、万马股份、起帆电缆、汉缆股份，塔筒桩基领域海力风电、泰胜风能，碳纤维领域中复神鹰和原丝吉林碳谷。 ⭕【生物类材料：合成生物学在泛食品领域加速创新，苹果酸、母乳寡糖、天然甜味剂等产品产业化加速】建议关注华恒生物、嘉必优、莱茵生物、金城

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【民生电新】充电桩板块大涨点评

【民生电新】充电桩板块大涨点评【供需紧张提升赛道景气度】总量看，2022年底国内公共车桩比10.6：1，海外市场供给更加紧张，欧洲公共车桩比高达15.4:1，美国甚至达到17.5:1。结构看，现有市场均以交流桩为主导，直流快充桩占比不到 20%，大功率快充下直流桩增量空间广阔，产品高端化趋势确立。【出海逻辑强化迎来量利齐升】量：海外充电桩发展严重滞后，22年市场规模不足百亿，欧美国家加码政策补贴或有力提振市场体量。利：海外运营商对于整桩硬件和软件的要求更高，价格弹性更大，有望增厚产业链

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核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信

核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信事件：2月13日，大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。【海底声呐行业壁垒极高，国产替代成为主要增长逻辑】随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视，我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋资源，未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传

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【国金电新】欧晶科技：基本面无虞，调整创造布局机会，持续推荐！

【国金电新】欧晶科技：基本面无虞，调整创造布局机会，持续推荐！近日欧晶科技股价波动较大，我们了解公司基本面无明显变化，新建产线正常推进。我们持续看好公司2023年业绩表现，股价调整创造布局良机。量：硅料放量推动光伏需求高增，N型推广+内层砂紧缺提升坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升，同时N型放量提升坩埚耗量，预计2022-2024年坩埚需求CARG达32%。由于近年石英砂供给增量有限，预计2022-2024年内层砂存在供需缺口-0.1/-0.5/-0.4万吨，或导致硅片企业妥协使用低

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【申万互联网传媒】昆仑万维近况更新：AIGC全面推进，主业坚实有亮点

【申万互联网传媒】昆仑万维近况更新：AIGC全面推进，主业坚实有亮点 AIGC布局领先，积极开发类ChatGPT产品。22年12月公司发布了昆仑天工AIGC全系列算法和模型，并开源。模型包括文本、代码、图像、音乐等方向。其中AI音乐已经逐步完成商业化落地。此外公司宣布与奇点智源合作，将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源。 Opera将接入ChatGPT。公司旗下Opera全球MAU 3.2-3.3亿，维持较快的商业化增长水平，22年指引增速30%。Opera内部孵化了游戏浏览器，并通过收

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【天风医药杨松团队】迈普医学公司推荐：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局

【天风医药杨松团队】迈普医学公司推荐：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局 🌟软组织修复领域的特色创新耗材企业，再生医用材料领航者公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补产品、可吸收再生氧化纤维素止血产品等植入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械，并在全球率先实现生物增材制造技术在软组织修复领域的产业化，拓展产品从神经外科至多科室应用，是可再生医用材料的领航者。 🌟上市产品持续丰富，覆盖神外手术耗材全产业链 ①可吸收再生氧化纤维素止血产

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迈普医学

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2023-02-14 06:19:02

【招商通信】ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求——Cha

🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 🔺 在模型上线运营阶段，我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求，需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据，以 2021 年全球超算算力的规模，仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 🔺 我们以商汤 AIDC 为计算参考，测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资

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天孚通信
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同飞股份

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2023-02-14 06:17:55

【光大医药】痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾——创新药深度研究系列八

【光大医药】痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾——创新药深度研究系列八 [烟花]痛风已成为创新药研发热门方向，有望诞生一批重磅炸弹级明星产品，推动相关企业的业绩和估值成长。当前很多投资者对痛风治疗领域的了解仍然不足，且市场上缺乏针对痛风的系统而深入的研究报告，我们对该疾病进行梳理，包括流行病学、诊疗流程、现有药物的情况分析、在研药物的格局梳理，为投资者针对痛风领域的投资提供前瞻的指导。 1⃣️痛风国内患病人数超过1500w人且持续增长。PDB样本医院2012~2019年抗痛风药整体销售

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恒瑞医药
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一品红

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2023-02-14 06:16:55

🧧【浙商医美】朗姿股份近况更新：召开医美学术交流会，发布新品高端玻尿酸

🧧【浙商医美】朗姿股份近况更新：召开医美学术交流会，发布新品高端玻尿酸 🌟公司于西安召开第二届朗姿医美学术交流会，发布《朗姿医美医疗安全条例》，成立朗姿医美研究院，回归医疗本质，打造百年医美品牌。昊海、华熙、爱美客、兰州衡力、长春圣博玛、生美生物科技、inmode、林特医药等上游公司通过产品参展等方式参与会议。 🌟发布新品芙妮薇尊雅，采用先进的LHA交联技术，生产企业上海其胜生物为昊海生科全资子公司（代表产品海薇、娇兰、海魅），具有较强背书。尊雅为朗姿医美自营定制化第二款玻尿酸注射填充产

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朗姿股份

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2023-02-14 06:16:07

【平安医药】关于东诚药业[18F]NaF三期临床“假阳性”传言的说明

【平安医药】关于东诚药业[18F]NaF三期临床“假阳性”传言的说明近日市场传言东诚NaF三期临床出现假阳性问题，我们及时跟公司进行了沟通。实际情况为：个别临床研究人员在阅片时经验不足，将结节等非肿瘤组织识别为肿瘤，导致阳性率提升。目前公司已经统一了阅片标准，并对临床研究人员进行了培训，重新进行部分阅片工作。预计NaF整体研发进度比之前预期推迟3-6个月，23年Q2或Q3报NDA，无需新增入组人数。 NaF为海外成熟产品，公司拟按新3类申报，获批概率大。本次事件不会影响管线整体研发进度，预计

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东诚药业

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2023-02-14 06:14:59

【华鑫食饮孙山山团队】日辰股份动态点评20230213

【华鑫食饮孙山山团队】日辰股份动态点评20230213： 1、中国证监会依法对日辰股份提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。此前我们已经解释过1月份公告中不予受理主要系保荐机构内部原因导致，与公司经营以及非公开发行相关材料和项目没有关系。 2、进军预制菜领域，形成业绩新增点。公司此次非公开发行不超2500万股，拟募资不超过8亿元，新增3.5万吨复调、3万吨预制菜、2万吨预拌粉产能。预制菜产能的增加将有效提升公司综合能力，同时复调产能

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日辰股份

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2023-02-14 06:13:19

✨ 恩捷股份点评：与宁德时代签署23年保供协议，盈利结构性提升，持续重点推荐！｜国金汽车&

✨ 恩捷股份点评：与宁德时代签署23年保供协议，盈利结构性提升，持续重点推荐！｜国金汽车&新能源车事件：2月13日，公司公告与宁德时代签署2023年度《保供协议》。 💡 点评： 1、签署锁量订单，价格保持稳定。公司为宁德时代主要供应商，23年宁德出货占比公司预计在40%-50%（22年约50%）；公司23年出货预计在65-70亿平以上，对应宁德订单量预计为30-35亿平。公司22年切入宁德涂覆膜产品，供应比例预计从10%（22A）提升至20%-30%（23E），均采用在线涂覆工艺，产品盈利结

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恩捷股份

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2023-02-14 06:05:02

天风电新:几个工商业储能标的

❗️ 1、苏文电能：周五公告和瑞浦合作，但目前电芯仍是供给不足，还在寻找新的供应商来满足今年需求，储能最早指引3e收入，大概率上修，具体上修到多少等近期其他2-3个电芯合作下来沟通。 2、德宏股份：跟行业走势背道，但基本面没有变化，此前公告主要是户储+便携式，市场会认为低于预期，之后期待工商储订单。当前位置强烈看好。 ❗️今年工商储0-1，看好点带面（浙江、广东资源）的投资机会。 3、盛弘：前面反复讲了，充电桩和工商储双轮相互加持。充电桩Q1还是国内订单好，等4/5月份欧洲可能的大客户落地（bp

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苏文电能

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2023-02-14 05:56:38

【拓尔思】：与阿里云、腾讯云合作，公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】

【拓尔思】：与阿里云、腾讯云合作，公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】 🔥2月13日，拓尔思大涨17.55%。 🌟根据公司互动平台信息：2022年8月，公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署战略合作协议。同时公司已与阿里云计算有限公司达成阿里云合作伙伴框架协议。将发挥各自的能力优势，在多领域进行深度合作，构建生态体系。 🌟 公司是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，在AIGC方面，公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面，在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播

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拓尔思

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2023-02-14 05:54:43

【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能，重点推荐Chiplet板块

🔥【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能，重点推荐Chiplet板块 #先进封装未来趋势 🔺定义：Chiplet是先进封装的一种形式，将多颗不同功能的芯粒通过中介层、封装基板进行互联和集成，以提升整体性能。 🔺行业标准：2022年3月，微软、Intel等国际巨头牵头成立Chiplet标准联盟，同年12月，国内亦发布首个本土Chiplet技术标准。 🔺巨头入局： * AMD EPYC处理器（3D V-Cache） * Intel Xeon处理器（EMIB） * Apple M1 Ul

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通富微电
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华正新材

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【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评：

‼ 【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评：重点关注海风、合成生物学、半导体和消费电子材料行业的逐季度成长兑现 —————— 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料：多地发布海风政策规划，建议关注受益海风放量的零部件环节】建议关注二线海缆企业宝胜股份、万马股份、起帆电缆、汉缆股份，塔筒桩基领域海力风电、泰胜风能，碳纤维领域中复神鹰和原丝吉林碳谷。 ⭕【生物类材料：合成生物学在泛食品领域加速创新，苹果酸、母乳寡糖、天然甜味剂等产品产业化加速】建议关注华恒生物、嘉必优、莱茵生物、金城

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光威复材

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2023-02-13 17:37:18

【民生电新】充电桩板块大涨点评

【民生电新】充电桩板块大涨点评【供需紧张提升赛道景气度】总量看，2022年底国内公共车桩比10.6：1，海外市场供给更加紧张，欧洲公共车桩比高达15.4:1，美国甚至达到17.5:1。结构看，现有市场均以交流桩为主导，直流快充桩占比不到 20%，大功率快充下直流桩增量空间广阔，产品高端化趋势确立。【出海逻辑强化迎来量利齐升】量：海外充电桩发展严重滞后，22年市场规模不足百亿，欧美国家加码政策补贴或有力提振市场体量。利：海外运营商对于整桩硬件和软件的要求更高，价格弹性更大，有望增厚产业链

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通合科技

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2023-02-13 17:35:44

核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信

核心推荐：中科海迅&金信诺&海兰信事件：2月13日，大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。【海底声呐行业壁垒极高，国产替代成为主要增长逻辑】随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视，我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋资源，未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传

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海兰信

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