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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:45:30
亿晶光电更新
1、亿晶光电新管理层到位后,主要从内、外部同时进行调整; a)对外在供应链和销售方便着力; b)对内重点完善规则和激励员工士气; 2、此外,树立好风气; 3、公司供应链调整变化比较大,但是大股东很支持新管理层,因此进行的比较顺利; 4、总体看,新管理层有边界、明白方向与轻重,过去也有过类似经验,可以很明显的感受到公司经营管理在有效改善; 5、预计公司2023、2024年净利润分别6.5亿、9亿元,对应估值15倍、11倍,继续重点推荐; 1、亿晶光电新管理层到位后,主要从内、外部同时进行调整; a
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亿晶光电
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:44:45
创业惠康交流
23年业务展望:四大机会有望创造10亿+收入增量(50%) 1. 贴息贷款行业机会:国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前,我们拿到政府的预算,电子病历、医联体都有,原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入,目前省级医保,医疗医保端的相关部署 2. 医疗信创加速:国办发了文件,目标很高,3年内所有应用软件、操作系统、中间件等全部要国产化,软硬件都要完成。我们是华为的合作伙伴,前两年基本完成了所有平台的测试。22年我们已经完成了四川一家医院的全国产化,浙江、沿海地区
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创业慧康
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:43:46
民生策略周观点
我们提出中证1000阶段性的吃饭行情后半段的“甜点行情”跑赢正在验证,但是需要考虑变化 1、本轮类似去年5-7月的反弹,现在类似进入了7-8月,公募净值中位数开始拐头向下,市场在板块轮动中只赚收益率不赚钱,只是市场热度的方向比2022年时更多,我们之前的思路就是沿着12月领衔的消费,1月领衔的有色+计算机去找其中小的机会。现在来看基本符合,本质上都是之前驱动逻辑放缓,市场在余温中寻找机会。现在过去1-2月的逻辑肯定需要换挡。 2、换挡方向就是怎么看中国经济的波动性。市场认为整体是“弱复苏”,流动
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南网能源
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:43:02
海缆电话会
1. 江苏海南等受军事影响,广东受航道影响,属地海缆企业产能利用率不高,低价吃单。 点名中天。 航道,军事影响是长期的,不会短期解决,各地推迟,点名江苏和阳江。 2. 由于海缆价值量高,且业主方,海缆厂,政府三方势力存在,属地优势坚不可破。恶意低价抢到不存在。 在无属地优势的地方可以低价抢。宝胜由于低价抢单多次失败后投诉,在业主方口碑很差,机会不大。 3.海缆是标准产品,技术优势不是问题,海缆主要壁垒在于海资源,由于属地优势,未建厂的省份极其少。留给二线机会很少。 4. 由于军事航道问题,项目大
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东方电缆
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:42:09
天风机械:继续推荐顺周期+新技术
短期进攻标的:伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工 短期进攻板块:顺周期、深远海风、4680 —————— 1、自动化有望继续强势:1)短期:社融超预期,企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现,根据我们此前复盘,中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年,所以自动化板块2023年非常有希望见底回升;2)长期:假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘,自动化行业收入增速明显提升,利润增速则始终高于大盘整体与机械板块。收入端,日本人口拐点后前后十年自动化行
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伊之密
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亚星锚链
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:40:47
本周地产反馈
1)节后第二周新房销售逐步恢复,二手房销售向好。新房:本周(2.4-2.10)35城销售310万方,环比+17.4%,较22年节后第二周-26.0%;上海、武汉、成都等城市表现较好。二手房:本周(2.4-2.10)15城销售152万方,环比+8.8%,较22年节后第二周+26.3%;北京、成都周成交持续增长。 2)土拍分化,北京、杭州热度高,郑州持续冷淡。2月7日北京市2022年第五批次、杭州市2022年第五批次、郑州市2023年第一批次集中供地陆续收官。北京和杭州本次土拍的溢价率分别为7.8%
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万科A
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:39:57
国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总
行业新闻: 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告,招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。 林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日,通威更新电池价格,单晶210电池报价 1.15元/W,与上期相比上涨0.09 元/W;单晶182电池报价1.15元/W,与上期相比上涨0.08 元/W。 价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日,曲靖市与晶澳科技在北京签订第
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林洋能源
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:39:05
财通电新:国立科技推荐
2月12日,国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能,新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离,拟改名为泉为科技,此后将专注于光伏、储能的发展。 泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层,预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产,预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。 异制结:预计23年一季度公司异质结组件出货300MW,23年出货或达
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泉为科技
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:35:29
金徽酒小范围交流20230208
金徽酒小范围交流20230208
有道云笔记
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金徽酒
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:34:19
【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益
🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露,算力500P的数据中心项目,总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行,保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑,基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO(光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗,有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快,有望在未来两三年快速放量。 建议关注:【
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天孚通信
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中际旭创
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投研掘地蜂
2023-02-12 21:06:46
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求,ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力
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浪潮信息
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拉卡拉
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:58:27
东财董事长见面会核心要点
1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站,12年开始拿牌照,都是朝着为用户创造更多价值的方向去做,PC端最多5-6千万客户,现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为,场景就是时间,客户花的时间在哪里,尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的,公司也从来没有收入或者利润的考核指标的,公司只要一个考核指标,就是市占率,无论免费的还是收费的,还是交易的,市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上,这两年利润增长显著超过了员工成
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东方财富
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:55:00
国金氢能:每周会议观点
🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产
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昇辉科技
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:54:10
苏文电能签订战略合作
1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(青山控股),主要从事锂电池生产,预计今年产能有望达30GWh。我们认为
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苏文电能
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:53:17
国盛通信:推荐光通信板块
我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关机会,包括CPO:天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份;薄膜铌酸锂:德科立、光库科技;硅光:中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。 同时,数据作为AI训练基石,有望迎来价值重估,看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会,推荐包括三大运营商:中国联通、中国电信、中国移动;以及BOSS数字化机会:东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关
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德科立
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光库科技
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新易盛
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博创科技
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天源迪科
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亿晶光电更新
1、亿晶光电新管理层到位后,主要从内、外部同时进行调整; a)对外在供应链和销售方便着力; b)对内重点完善规则和激励员工士气; 2、此外,树立好风气; 3、公司供应链调整变化比较大,但是大股东很支持新管理层,因此进行的比较顺利; 4、总体看,新管理层有边界、明白方向与轻重,过去也有过类似经验,可以很明显的感受到公司经营管理在有效改善; 5、预计公司2023、2024年净利润分别6.5亿、9亿元,对应估值15倍、11倍,继续重点推荐; 1、亿晶光电新管理层到位后,主要从内、外部同时进行调整; a
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创业惠康交流
23年业务展望:四大机会有望创造10亿+收入增量(50%) 1. 贴息贷款行业机会:国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前,我们拿到政府的预算,电子病历、医联体都有,原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入,目前省级医保,医疗医保端的相关部署 2. 医疗信创加速:国办发了文件,目标很高,3年内所有应用软件、操作系统、中间件等全部要国产化,软硬件都要完成。我们是华为的合作伙伴,前两年基本完成了所有平台的测试。22年我们已经完成了四川一家医院的全国产化,浙江、沿海地区
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创业慧康
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2023-02-13 07:43:46
民生策略周观点
我们提出中证1000阶段性的吃饭行情后半段的“甜点行情”跑赢正在验证,但是需要考虑变化 1、本轮类似去年5-7月的反弹,现在类似进入了7-8月,公募净值中位数开始拐头向下,市场在板块轮动中只赚收益率不赚钱,只是市场热度的方向比2022年时更多,我们之前的思路就是沿着12月领衔的消费,1月领衔的有色+计算机去找其中小的机会。现在来看基本符合,本质上都是之前驱动逻辑放缓,市场在余温中寻找机会。现在过去1-2月的逻辑肯定需要换挡。 2、换挡方向就是怎么看中国经济的波动性。市场认为整体是“弱复苏”,流动
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海缆电话会
1. 江苏海南等受军事影响,广东受航道影响,属地海缆企业产能利用率不高,低价吃单。 点名中天。 航道,军事影响是长期的,不会短期解决,各地推迟,点名江苏和阳江。 2. 由于海缆价值量高,且业主方,海缆厂,政府三方势力存在,属地优势坚不可破。恶意低价抢到不存在。 在无属地优势的地方可以低价抢。宝胜由于低价抢单多次失败后投诉,在业主方口碑很差,机会不大。 3.海缆是标准产品,技术优势不是问题,海缆主要壁垒在于海资源,由于属地优势,未建厂的省份极其少。留给二线机会很少。 4. 由于军事航道问题,项目大
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天风机械:继续推荐顺周期+新技术
短期进攻标的:伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工 短期进攻板块:顺周期、深远海风、4680 —————— 1、自动化有望继续强势:1)短期:社融超预期,企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现,根据我们此前复盘,中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年,所以自动化板块2023年非常有希望见底回升;2)长期:假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘,自动化行业收入增速明显提升,利润增速则始终高于大盘整体与机械板块。收入端,日本人口拐点后前后十年自动化行
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本周地产反馈
1)节后第二周新房销售逐步恢复,二手房销售向好。新房:本周(2.4-2.10)35城销售310万方,环比+17.4%,较22年节后第二周-26.0%;上海、武汉、成都等城市表现较好。二手房:本周(2.4-2.10)15城销售152万方,环比+8.8%,较22年节后第二周+26.3%;北京、成都周成交持续增长。 2)土拍分化,北京、杭州热度高,郑州持续冷淡。2月7日北京市2022年第五批次、杭州市2022年第五批次、郑州市2023年第一批次集中供地陆续收官。北京和杭州本次土拍的溢价率分别为7.8%
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国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总
行业新闻: 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告,招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。 林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日,通威更新电池价格,单晶210电池报价 1.15元/W,与上期相比上涨0.09 元/W;单晶182电池报价1.15元/W,与上期相比上涨0.08 元/W。 价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日,曲靖市与晶澳科技在北京签订第
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财通电新:国立科技推荐
2月12日,国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能,新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离,拟改名为泉为科技,此后将专注于光伏、储能的发展。 泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层,预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产,预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。 异制结:预计23年一季度公司异质结组件出货300MW,23年出货或达
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金徽酒小范围交流20230208
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【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益
🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露,算力500P的数据中心项目,总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行,保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑,基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO(光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗,有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快,有望在未来两三年快速放量。 建议关注:【
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【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求,ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力
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东财董事长见面会核心要点
1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站,12年开始拿牌照,都是朝着为用户创造更多价值的方向去做,PC端最多5-6千万客户,现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为,场景就是时间,客户花的时间在哪里,尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的,公司也从来没有收入或者利润的考核指标的,公司只要一个考核指标,就是市占率,无论免费的还是收费的,还是交易的,市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上,这两年利润增长显著超过了员工成
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国金氢能:每周会议观点
🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产
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昇辉科技
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苏文电能签订战略合作
1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(青山控股),主要从事锂电池生产,预计今年产能有望达30GWh。我们认为
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苏文电能
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国盛通信:推荐光通信板块
我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关机会,包括CPO:天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份;薄膜铌酸锂:德科立、光库科技;硅光:中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。 同时,数据作为AI训练基石,有望迎来价值重估,看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会,推荐包括三大运营商:中国联通、中国电信、中国移动;以及BOSS数字化机会:东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关
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亿晶光电更新
1、亿晶光电新管理层到位后,主要从内、外部同时进行调整; a)对外在供应链和销售方便着力; b)对内重点完善规则和激励员工士气; 2、此外,树立好风气; 3、公司供应链调整变化比较大,但是大股东很支持新管理层,因此进行的比较顺利; 4、总体看,新管理层有边界、明白方向与轻重,过去也有过类似经验,可以很明显的感受到公司经营管理在有效改善; 5、预计公司2023、2024年净利润分别6.5亿、9亿元,对应估值15倍、11倍,继续重点推荐; 1、亿晶光电新管理层到位后,主要从内、外部同时进行调整; a
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创业惠康交流
23年业务展望:四大机会有望创造10亿+收入增量(50%) 1. 贴息贷款行业机会:国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前,我们拿到政府的预算,电子病历、医联体都有,原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入,目前省级医保,医疗医保端的相关部署 2. 医疗信创加速:国办发了文件,目标很高,3年内所有应用软件、操作系统、中间件等全部要国产化,软硬件都要完成。我们是华为的合作伙伴,前两年基本完成了所有平台的测试。22年我们已经完成了四川一家医院的全国产化,浙江、沿海地区
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民生策略周观点
我们提出中证1000阶段性的吃饭行情后半段的“甜点行情”跑赢正在验证,但是需要考虑变化 1、本轮类似去年5-7月的反弹,现在类似进入了7-8月,公募净值中位数开始拐头向下,市场在板块轮动中只赚收益率不赚钱,只是市场热度的方向比2022年时更多,我们之前的思路就是沿着12月领衔的消费,1月领衔的有色+计算机去找其中小的机会。现在来看基本符合,本质上都是之前驱动逻辑放缓,市场在余温中寻找机会。现在过去1-2月的逻辑肯定需要换挡。 2、换挡方向就是怎么看中国经济的波动性。市场认为整体是“弱复苏”,流动
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南网能源
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:43:02
海缆电话会
1. 江苏海南等受军事影响,广东受航道影响,属地海缆企业产能利用率不高,低价吃单。 点名中天。 航道,军事影响是长期的,不会短期解决,各地推迟,点名江苏和阳江。 2. 由于海缆价值量高,且业主方,海缆厂,政府三方势力存在,属地优势坚不可破。恶意低价抢到不存在。 在无属地优势的地方可以低价抢。宝胜由于低价抢单多次失败后投诉,在业主方口碑很差,机会不大。 3.海缆是标准产品,技术优势不是问题,海缆主要壁垒在于海资源,由于属地优势,未建厂的省份极其少。留给二线机会很少。 4. 由于军事航道问题,项目大
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东方电缆
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:42:09
天风机械:继续推荐顺周期+新技术
短期进攻标的:伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工 短期进攻板块:顺周期、深远海风、4680 —————— 1、自动化有望继续强势:1)短期:社融超预期,企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现,根据我们此前复盘,中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年,所以自动化板块2023年非常有希望见底回升;2)长期:假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘,自动化行业收入增速明显提升,利润增速则始终高于大盘整体与机械板块。收入端,日本人口拐点后前后十年自动化行
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伊之密
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亚星锚链
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:40:47
本周地产反馈
1)节后第二周新房销售逐步恢复,二手房销售向好。新房:本周(2.4-2.10)35城销售310万方,环比+17.4%,较22年节后第二周-26.0%;上海、武汉、成都等城市表现较好。二手房:本周(2.4-2.10)15城销售152万方,环比+8.8%,较22年节后第二周+26.3%;北京、成都周成交持续增长。 2)土拍分化,北京、杭州热度高,郑州持续冷淡。2月7日北京市2022年第五批次、杭州市2022年第五批次、郑州市2023年第一批次集中供地陆续收官。北京和杭州本次土拍的溢价率分别为7.8%
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万科A
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:39:57
国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总
行业新闻: 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告,招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。 林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日,通威更新电池价格,单晶210电池报价 1.15元/W,与上期相比上涨0.09 元/W;单晶182电池报价1.15元/W,与上期相比上涨0.08 元/W。 价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日,曲靖市与晶澳科技在北京签订第
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林洋能源
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:39:05
财通电新:国立科技推荐
2月12日,国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能,新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离,拟改名为泉为科技,此后将专注于光伏、储能的发展。 泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层,预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产,预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。 异制结:预计23年一季度公司异质结组件出货300MW,23年出货或达
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泉为科技
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2023-02-13 07:35:29
金徽酒小范围交流20230208
金徽酒小范围交流20230208
有道云笔记
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金徽酒
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2023-02-13 07:34:19
【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益
🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露,算力500P的数据中心项目,总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行,保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑,基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO(光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗,有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快,有望在未来两三年快速放量。 建议关注:【
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天孚通信
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中际旭创
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投研掘地蜂
2023-02-12 21:06:46
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求,ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力
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浪潮信息
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拉卡拉
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:58:27
东财董事长见面会核心要点
1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站,12年开始拿牌照,都是朝着为用户创造更多价值的方向去做,PC端最多5-6千万客户,现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为,场景就是时间,客户花的时间在哪里,尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的,公司也从来没有收入或者利润的考核指标的,公司只要一个考核指标,就是市占率,无论免费的还是收费的,还是交易的,市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上,这两年利润增长显著超过了员工成
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东方财富
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2023-02-12 20:55:00
国金氢能:每周会议观点
🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产
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昇辉科技
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:54:10
苏文电能签订战略合作
1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(青山控股),主要从事锂电池生产,预计今年产能有望达30GWh。我们认为
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苏文电能
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2023-02-12 20:53:17
国盛通信:推荐光通信板块
我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关机会,包括CPO:天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份;薄膜铌酸锂:德科立、光库科技;硅光:中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。 同时,数据作为AI训练基石,有望迎来价值重估,看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会,推荐包括三大运营商:中国联通、中国电信、中国移动;以及BOSS数字化机会:东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关
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德科立
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光库科技
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新易盛
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博创科技
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天源迪科
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投研掘地蜂
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亿晶光电更新
1、亿晶光电新管理层到位后,主要从内、外部同时进行调整; a)对外在供应链和销售方便着力; b)对内重点完善规则和激励员工士气; 2、此外,树立好风气; 3、公司供应链调整变化比较大,但是大股东很支持新管理层,因此进行的比较顺利; 4、总体看,新管理层有边界、明白方向与轻重,过去也有过类似经验,可以很明显的感受到公司经营管理在有效改善; 5、预计公司2023、2024年净利润分别6.5亿、9亿元,对应估值15倍、11倍,继续重点推荐; 1、亿晶光电新管理层到位后,主要从内、外部同时进行调整; a
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亿晶光电
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投研掘地蜂
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创业惠康交流
23年业务展望:四大机会有望创造10亿+收入增量(50%) 1. 贴息贷款行业机会:国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前,我们拿到政府的预算,电子病历、医联体都有,原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入,目前省级医保,医疗医保端的相关部署 2. 医疗信创加速:国办发了文件,目标很高,3年内所有应用软件、操作系统、中间件等全部要国产化,软硬件都要完成。我们是华为的合作伙伴,前两年基本完成了所有平台的测试。22年我们已经完成了四川一家医院的全国产化,浙江、沿海地区
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创业慧康
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民生策略周观点
我们提出中证1000阶段性的吃饭行情后半段的“甜点行情”跑赢正在验证,但是需要考虑变化 1、本轮类似去年5-7月的反弹,现在类似进入了7-8月,公募净值中位数开始拐头向下,市场在板块轮动中只赚收益率不赚钱,只是市场热度的方向比2022年时更多,我们之前的思路就是沿着12月领衔的消费,1月领衔的有色+计算机去找其中小的机会。现在来看基本符合,本质上都是之前驱动逻辑放缓,市场在余温中寻找机会。现在过去1-2月的逻辑肯定需要换挡。 2、换挡方向就是怎么看中国经济的波动性。市场认为整体是“弱复苏”,流动
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南网能源
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海缆电话会
1. 江苏海南等受军事影响,广东受航道影响,属地海缆企业产能利用率不高,低价吃单。 点名中天。 航道,军事影响是长期的,不会短期解决,各地推迟,点名江苏和阳江。 2. 由于海缆价值量高,且业主方,海缆厂,政府三方势力存在,属地优势坚不可破。恶意低价抢到不存在。 在无属地优势的地方可以低价抢。宝胜由于低价抢单多次失败后投诉,在业主方口碑很差,机会不大。 3.海缆是标准产品,技术优势不是问题,海缆主要壁垒在于海资源,由于属地优势,未建厂的省份极其少。留给二线机会很少。 4. 由于军事航道问题,项目大
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东方电缆
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天风机械:继续推荐顺周期+新技术
短期进攻标的:伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工 短期进攻板块:顺周期、深远海风、4680 —————— 1、自动化有望继续强势:1)短期:社融超预期,企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现,根据我们此前复盘,中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年,所以自动化板块2023年非常有希望见底回升;2)长期:假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘,自动化行业收入增速明显提升,利润增速则始终高于大盘整体与机械板块。收入端,日本人口拐点后前后十年自动化行
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本周地产反馈
1)节后第二周新房销售逐步恢复,二手房销售向好。新房:本周(2.4-2.10)35城销售310万方,环比+17.4%,较22年节后第二周-26.0%;上海、武汉、成都等城市表现较好。二手房:本周(2.4-2.10)15城销售152万方,环比+8.8%,较22年节后第二周+26.3%;北京、成都周成交持续增长。 2)土拍分化,北京、杭州热度高,郑州持续冷淡。2月7日北京市2022年第五批次、杭州市2022年第五批次、郑州市2023年第一批次集中供地陆续收官。北京和杭州本次土拍的溢价率分别为7.8%
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国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总
行业新闻: 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告,招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。 林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日,通威更新电池价格,单晶210电池报价 1.15元/W,与上期相比上涨0.09 元/W;单晶182电池报价1.15元/W,与上期相比上涨0.08 元/W。 价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日,曲靖市与晶澳科技在北京签订第
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财通电新:国立科技推荐
2月12日,国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能,新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离,拟改名为泉为科技,此后将专注于光伏、储能的发展。 泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层,预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产,预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。 异制结:预计23年一季度公司异质结组件出货300MW,23年出货或达
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【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益
🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露,算力500P的数据中心项目,总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行,保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑,基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO(光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗,有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快,有望在未来两三年快速放量。 建议关注:【
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【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求,ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力
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东财董事长见面会核心要点
1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站,12年开始拿牌照,都是朝着为用户创造更多价值的方向去做,PC端最多5-6千万客户,现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为,场景就是时间,客户花的时间在哪里,尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的,公司也从来没有收入或者利润的考核指标的,公司只要一个考核指标,就是市占率,无论免费的还是收费的,还是交易的,市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上,这两年利润增长显著超过了员工成
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国金氢能:每周会议观点
🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产
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苏文电能签订战略合作
1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(青山控股),主要从事锂电池生产,预计今年产能有望达30GWh。我们认为
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国盛通信:推荐光通信板块
我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关机会,包括CPO:天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份;薄膜铌酸锂:德科立、光库科技;硅光:中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。 同时,数据作为AI训练基石,有望迎来价值重估,看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会,推荐包括三大运营商:中国联通、中国电信、中国移动;以及BOSS数字化机会:东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关
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亿晶光电更新
1、亿晶光电新管理层到位后,主要从内、外部同时进行调整; a)对外在供应链和销售方便着力; b)对内重点完善规则和激励员工士气; 2、此外,树立好风气; 3、公司供应链调整变化比较大,但是大股东很支持新管理层,因此进行的比较顺利; 4、总体看,新管理层有边界、明白方向与轻重,过去也有过类似经验,可以很明显的感受到公司经营管理在有效改善; 5、预计公司2023、2024年净利润分别6.5亿、9亿元,对应估值15倍、11倍,继续重点推荐; 1、亿晶光电新管理层到位后,主要从内、外部同时进行调整; a
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创业惠康交流
23年业务展望:四大机会有望创造10亿+收入增量(50%) 1. 贴息贷款行业机会:国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前,我们拿到政府的预算,电子病历、医联体都有,原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入,目前省级医保,医疗医保端的相关部署 2. 医疗信创加速:国办发了文件,目标很高,3年内所有应用软件、操作系统、中间件等全部要国产化,软硬件都要完成。我们是华为的合作伙伴,前两年基本完成了所有平台的测试。22年我们已经完成了四川一家医院的全国产化,浙江、沿海地区
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我们提出中证1000阶段性的吃饭行情后半段的“甜点行情”跑赢正在验证,但是需要考虑变化 1、本轮类似去年5-7月的反弹,现在类似进入了7-8月,公募净值中位数开始拐头向下,市场在板块轮动中只赚收益率不赚钱,只是市场热度的方向比2022年时更多,我们之前的思路就是沿着12月领衔的消费,1月领衔的有色+计算机去找其中小的机会。现在来看基本符合,本质上都是之前驱动逻辑放缓,市场在余温中寻找机会。现在过去1-2月的逻辑肯定需要换挡。 2、换挡方向就是怎么看中国经济的波动性。市场认为整体是“弱复苏”,流动
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海缆电话会
1. 江苏海南等受军事影响,广东受航道影响,属地海缆企业产能利用率不高,低价吃单。 点名中天。 航道,军事影响是长期的,不会短期解决,各地推迟,点名江苏和阳江。 2. 由于海缆价值量高,且业主方,海缆厂,政府三方势力存在,属地优势坚不可破。恶意低价抢到不存在。 在无属地优势的地方可以低价抢。宝胜由于低价抢单多次失败后投诉,在业主方口碑很差,机会不大。 3.海缆是标准产品,技术优势不是问题,海缆主要壁垒在于海资源,由于属地优势,未建厂的省份极其少。留给二线机会很少。 4. 由于军事航道问题,项目大
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天风机械:继续推荐顺周期+新技术
短期进攻标的:伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工 短期进攻板块:顺周期、深远海风、4680 —————— 1、自动化有望继续强势:1)短期:社融超预期,企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现,根据我们此前复盘,中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年,所以自动化板块2023年非常有希望见底回升;2)长期:假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘,自动化行业收入增速明显提升,利润增速则始终高于大盘整体与机械板块。收入端,日本人口拐点后前后十年自动化行
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伊之密
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:40:47
本周地产反馈
1)节后第二周新房销售逐步恢复,二手房销售向好。新房:本周(2.4-2.10)35城销售310万方,环比+17.4%,较22年节后第二周-26.0%;上海、武汉、成都等城市表现较好。二手房:本周(2.4-2.10)15城销售152万方,环比+8.8%,较22年节后第二周+26.3%;北京、成都周成交持续增长。 2)土拍分化,北京、杭州热度高,郑州持续冷淡。2月7日北京市2022年第五批次、杭州市2022年第五批次、郑州市2023年第一批次集中供地陆续收官。北京和杭州本次土拍的溢价率分别为7.8%
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万科A
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:39:57
国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总
行业新闻: 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告,招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。 林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日,通威更新电池价格,单晶210电池报价 1.15元/W,与上期相比上涨0.09 元/W;单晶182电池报价1.15元/W,与上期相比上涨0.08 元/W。 价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日,曲靖市与晶澳科技在北京签订第
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林洋能源
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投研掘地蜂
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财通电新:国立科技推荐
2月12日,国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能,新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离,拟改名为泉为科技,此后将专注于光伏、储能的发展。 泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层,预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产,预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。 异制结:预计23年一季度公司异质结组件出货300MW,23年出货或达
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泉为科技
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投研掘地蜂
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金徽酒小范围交流20230208
金徽酒小范围交流20230208
有道云笔记
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:34:19
【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益
🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露,算力500P的数据中心项目,总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行,保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑,基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO(光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗,有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快,有望在未来两三年快速放量。 建议关注:【
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中际旭创
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【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求,ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力
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2023-02-12 20:58:27
东财董事长见面会核心要点
1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站,12年开始拿牌照,都是朝着为用户创造更多价值的方向去做,PC端最多5-6千万客户,现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为,场景就是时间,客户花的时间在哪里,尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的,公司也从来没有收入或者利润的考核指标的,公司只要一个考核指标,就是市占率,无论免费的还是收费的,还是交易的,市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上,这两年利润增长显著超过了员工成
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国金氢能:每周会议观点
🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产
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2023-02-12 20:54:10
苏文电能签订战略合作
1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(青山控股),主要从事锂电池生产,预计今年产能有望达30GWh。我们认为
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苏文电能
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:53:17
国盛通信:推荐光通信板块
我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关机会,包括CPO:天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份;薄膜铌酸锂:德科立、光库科技;硅光:中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。 同时,数据作为AI训练基石,有望迎来价值重估,看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会,推荐包括三大运营商:中国联通、中国电信、中国移动;以及BOSS数字化机会:东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关
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