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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-02-14 12:57:03

【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长

【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长，接替黑田东彦，同时提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长【不太一样的行长人选】日本央行行长多是由日本央行或财务省提拔的职业官员，而此次提名的植田和男，或将成为日本二战之后第一位学者出身的行长。从个人履历上看，植田和男在MIT获得博士学位，长期在东京大学任教，在1998年至2005年曾担任日本央行理事会的审议委员，期间为1999年零利率政策和2001 年量化宽松政策的引进提供了理论支持，又被称为“日本伯南克”。【尚不明晰的政

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中国平安

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2023-02-14 12:55:31

岳鑫向您重点推荐航空！把握预期低点，2月布局正当时！

岳鑫向您重点推荐航空！把握预期低点，2月布局正当时！【周一晚重点推荐会议核心观点】 1、核心逻辑：航空并非仅是“疫后供需错配盈利大年”短逻辑，而是“中国航空超级周期”长逻辑——需求增长持续，空域时刻瓶颈凸显，高盈利的持续性将超市场预期。 2、时点：战略布局正当时。春运低于乐观预期，催化市场复苏预期回落，短期博弈风险释放。 3、催化剂： 1）干线率先恢复。近期客流较19年恢复85%，商务快速启动，淡季票价已高于疫前。后续3月公务恢复，4 月展会压制需求释放，将继续驱动干线需求恢复与票价弹性

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中国国航
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吉祥航空
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春秋航空

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2023-02-14 12:51:14

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214 ————————— 🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致

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2023-02-14 12:07:35

宁德时代更新-20230214

宁德时代更新-20230214 宁德时代已接受美国福特公司的合作邀约，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。预计合作模式为技术授权，福特自建工厂代工模式。根据我们之前的跟踪，工厂大概率为磷酸铁锂电池工厂（后续不排除改为M3P）。如果为磷酸铁锂工厂，目前国内具备磷酸铁锂正极出口美国专利的企业仅有德方纳米和万润新能，其他企业出口需要缴纳每吨大概1000美金的专利授权费用。我们认为宁德与福特的合作模式，一方面降低宁德本土建厂带来的zz风险，另外一方面也体现

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宁德时代

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2023-02-14 12:05:41

电测开板可以搞！

电测开板可以搞！以昨日收盘价为基础，目前我们认为，至少还有66%收益空间【长江军工】 1. 参考有道云的测算方法三，测算逻辑如下：按照创业板的发行规则，以不少于10%的社会公众股为上限，实际上它能定增释放的股份数量是明确的；那么另一个关键问题就是中航成飞值多少市值，那么我们按照中航沈飞整体上市的历史股价复盘，给出沈飞PS的估值波动区间进行了测算，对应的中位值是2,000亿的市值，所以给出判断，这个位置如果开板是可以搞的；关注短期股价的波动对板块的beta催化效果，更为重要的是坚定信心，军

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中航电测

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2023-02-14 12:04:06

【国金市场热点跟踪230214】

【国金市场热点跟踪230214】 📪 新产业的最新观点 💡【医疗李润兰】 🔔四大看点：院内复苏主线+低估值+国产替代+海外空间 👉院内复苏主线：根据哨点医院观察，常规诊疗业务、院内体检业务恢复快速，已基本回到22Q3水平，年内二季度有望持续环比向好，低基数基础预计表观亮眼。 👉低估值+国产替代：考虑集采等风险，预计23年国内有望实现30%增长，结合历史来看过去集采风险叠加医药避险情绪下，整体板块估值来到历史低位，现下对于政策的消化已相对充分，市场情绪趋于乐观，低估值板块机会优势凸

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永新光学
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2023-02-14 12:01:34

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：公司基本面向好趋势不改，储能业务积极推进，看好公司转型新能源的0到1到N，储能业务值得期待，第一阶段看70-80亿，继续重点推荐！【近况更新】组件：Q4预计收入5亿左右，贡献1千4-500万业绩；展望23Q1，由于前期组件订单价格已签订，但近期产业价格大幅下降，Q1组件盈利展望乐观（单1月份预计利润1千多万），近期市场寻求“小组件”，本质上公司组件业务签单价在前，生产交付在后，仍能获得可观的“期货收益”，一季报预计将比较不错家电：4季度受疫情等影

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星帅尔

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2023-02-14 09:11:53

【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年

【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年昨日服务及消费板块表现受大盘整体驱动表现亮眼，餐饮、会展、人力资源服务、酒店领涨。核心观点： 1 出行链和本地消费引领复苏第一波，预期和博弈较为充分，目前进入数据和业绩兑现期，后续复苏进度超预期的板块如酒店行情有持续性； 2 目前进入第二阶段，企业开支恢复扩张的板块认知度不高，复苏预期并不充分，且由于业务toB估值偏低，将成为核心驱动力。 3 企业开支复苏相关板块梳理：人力资源服务：招聘/灵工需求回暖会展服务：企业会展需求恢复酒

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科锐国际
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君亭酒店

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2023-02-14 09:09:31

陈杭【重大推荐】标的更新：

陈杭【重大推荐】标的更新： 1【北方华创】前天台媒报道Y存储砍单70%（预期砍100%），实则利空落地，目前订单修复正常+全年利润增长预期保证+估值30xPE历史底部+政策真空期，五大底部，维持重大推荐！左侧底部！ 2【江淮汽车】Y全面掌管H造车，合肥日报和肥西区项目继续加速（详情私信陈杭），公司主营业务=出口接近翻倍+思皓大幅增长+轻卡/重卡全面反转+安徽大众+未来，安全边际足，弹性巨大。另外，#ChatGPT算力：研究框架，对算力巨大拉动，将超过5G成为科技新周期拐点！前两年主线：新能

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北方华创
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2023-02-14 09:04:52

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆：广西基地换到防城港，海缆订单大爆发在即，实控人的拼劲让人敬佩-20220213 事件：2.13公司公告《变更对外投资议案》，将广西海缆基地切换至防城港，预计建设150m高立塔一座，配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有：1）实施地点变更为广西防城港市经开区，2）建设周期由4-5年变更为2.5年，3）投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。投产时间基本一致，拿单能力明显提升，资金充裕有支撑。1）防城港有现成土地，可以直接启动招拍挂，手续齐全启动快；还

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起帆电缆

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2023-02-14 08:58:36

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼

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【东北策略】中央一号文件点评

⚡【东北策略】中央一号文件点评 🌹一号文件延续大精神，新增“强化科技支撑”和“扩宽增收渠道” （1）一号文件延续了大会议精神，部分内容做出更精准的表述，如“建设宜居宜业和美乡村”前增加“扎实推进”强调落实具体实物工作量等。（2）相比去年，今年一号文件新增一条主体内容为“扩宽农民增收致富渠道”，主要基于当前内需动力不足而“三农”作为国内大循环的重要组成，增加农民收入激发农民的消费潜力对“扩内需”战略至关重要；现代农业建设表述从“强化现代农业基础支撑”调整为“加强农业基础设施建设”，并新增“强化农

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【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 ☀核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，G

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【海通科技】OpenAI算力需求测算

【海通科技】OpenAI算力需求测算

有道云笔记

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【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

有道云笔记

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【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长

【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长，接替黑田东彦，同时提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长【不太一样的行长人选】日本央行行长多是由日本央行或财务省提拔的职业官员，而此次提名的植田和男，或将成为日本二战之后第一位学者出身的行长。从个人履历上看，植田和男在MIT获得博士学位，长期在东京大学任教，在1998年至2005年曾担任日本央行理事会的审议委员，期间为1999年零利率政策和2001 年量化宽松政策的引进提供了理论支持，又被称为“日本伯南克”。【尚不明晰的政

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岳鑫向您重点推荐航空！把握预期低点，2月布局正当时！

岳鑫向您重点推荐航空！把握预期低点，2月布局正当时！【周一晚重点推荐会议核心观点】 1、核心逻辑：航空并非仅是“疫后供需错配盈利大年”短逻辑，而是“中国航空超级周期”长逻辑——需求增长持续，空域时刻瓶颈凸显，高盈利的持续性将超市场预期。 2、时点：战略布局正当时。春运低于乐观预期，催化市场复苏预期回落，短期博弈风险释放。 3、催化剂： 1）干线率先恢复。近期客流较19年恢复85%，商务快速启动，淡季票价已高于疫前。后续3月公务恢复，4 月展会压制需求释放，将继续驱动干线需求恢复与票价弹性

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【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214 ————————— 🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致

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宁德时代更新-20230214

宁德时代更新-20230214 宁德时代已接受美国福特公司的合作邀约，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。预计合作模式为技术授权，福特自建工厂代工模式。根据我们之前的跟踪，工厂大概率为磷酸铁锂电池工厂（后续不排除改为M3P）。如果为磷酸铁锂工厂，目前国内具备磷酸铁锂正极出口美国专利的企业仅有德方纳米和万润新能，其他企业出口需要缴纳每吨大概1000美金的专利授权费用。我们认为宁德与福特的合作模式，一方面降低宁德本土建厂带来的zz风险，另外一方面也体现

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电测开板可以搞！

电测开板可以搞！以昨日收盘价为基础，目前我们认为，至少还有66%收益空间【长江军工】 1. 参考有道云的测算方法三，测算逻辑如下：按照创业板的发行规则，以不少于10%的社会公众股为上限，实际上它能定增释放的股份数量是明确的；那么另一个关键问题就是中航成飞值多少市值，那么我们按照中航沈飞整体上市的历史股价复盘，给出沈飞PS的估值波动区间进行了测算，对应的中位值是2,000亿的市值，所以给出判断，这个位置如果开板是可以搞的；关注短期股价的波动对板块的beta催化效果，更为重要的是坚定信心，军

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【国金市场热点跟踪230214】

【国金市场热点跟踪230214】 📪 新产业的最新观点 💡【医疗李润兰】 🔔四大看点：院内复苏主线+低估值+国产替代+海外空间 👉院内复苏主线：根据哨点医院观察，常规诊疗业务、院内体检业务恢复快速，已基本回到22Q3水平，年内二季度有望持续环比向好，低基数基础预计表观亮眼。 👉低估值+国产替代：考虑集采等风险，预计23年国内有望实现30%增长，结合历史来看过去集采风险叠加医药避险情绪下，整体板块估值来到历史低位，现下对于政策的消化已相对充分，市场情绪趋于乐观，低估值板块机会优势凸

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【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：公司基本面向好趋势不改，储能业务积极推进，看好公司转型新能源的0到1到N，储能业务值得期待，第一阶段看70-80亿，继续重点推荐！【近况更新】组件：Q4预计收入5亿左右，贡献1千4-500万业绩；展望23Q1，由于前期组件订单价格已签订，但近期产业价格大幅下降，Q1组件盈利展望乐观（单1月份预计利润1千多万），近期市场寻求“小组件”，本质上公司组件业务签单价在前，生产交付在后，仍能获得可观的“期货收益”，一季报预计将比较不错家电：4季度受疫情等影

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【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年

【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年昨日服务及消费板块表现受大盘整体驱动表现亮眼，餐饮、会展、人力资源服务、酒店领涨。核心观点： 1 出行链和本地消费引领复苏第一波，预期和博弈较为充分，目前进入数据和业绩兑现期，后续复苏进度超预期的板块如酒店行情有持续性； 2 目前进入第二阶段，企业开支恢复扩张的板块认知度不高，复苏预期并不充分，且由于业务toB估值偏低，将成为核心驱动力。 3 企业开支复苏相关板块梳理：人力资源服务：招聘/灵工需求回暖会展服务：企业会展需求恢复酒

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陈杭【重大推荐】标的更新：

陈杭【重大推荐】标的更新： 1【北方华创】前天台媒报道Y存储砍单70%（预期砍100%），实则利空落地，目前订单修复正常+全年利润增长预期保证+估值30xPE历史底部+政策真空期，五大底部，维持重大推荐！左侧底部！ 2【江淮汽车】Y全面掌管H造车，合肥日报和肥西区项目继续加速（详情私信陈杭），公司主营业务=出口接近翻倍+思皓大幅增长+轻卡/重卡全面反转+安徽大众+未来，安全边际足，弹性巨大。另外，#ChatGPT算力：研究框架，对算力巨大拉动，将超过5G成为科技新周期拐点！前两年主线：新能

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🌪【东北电新】继续强推起帆电缆

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆：广西基地换到防城港，海缆订单大爆发在即，实控人的拼劲让人敬佩-20220213 事件：2.13公司公告《变更对外投资议案》，将广西海缆基地切换至防城港，预计建设150m高立塔一座，配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有：1）实施地点变更为广西防城港市经开区，2）建设周期由4-5年变更为2.5年，3）投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。投产时间基本一致，拿单能力明显提升，资金充裕有支撑。1）防城港有现成土地，可以直接启动招拍挂，手续齐全启动快；还

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【华福有色】调研核心观点—锑专题调研

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼

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【东北策略】中央一号文件点评

⚡【东北策略】中央一号文件点评 🌹一号文件延续大精神，新增“强化科技支撑”和“扩宽增收渠道” （1）一号文件延续了大会议精神，部分内容做出更精准的表述，如“建设宜居宜业和美乡村”前增加“扎实推进”强调落实具体实物工作量等。（2）相比去年，今年一号文件新增一条主体内容为“扩宽农民增收致富渠道”，主要基于当前内需动力不足而“三农”作为国内大循环的重要组成，增加农民收入激发农民的消费潜力对“扩内需”战略至关重要；现代农业建设表述从“强化现代农业基础支撑”调整为“加强农业基础设施建设”，并新增“强化农

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【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 ☀核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，G

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【海通科技】OpenAI算力需求测算

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【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

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岳鑫向您重点推荐航空！把握预期低点，2月布局正当时！

岳鑫向您重点推荐航空！把握预期低点，2月布局正当时！【周一晚重点推荐会议核心观点】 1、核心逻辑：航空并非仅是“疫后供需错配盈利大年”短逻辑，而是“中国航空超级周期”长逻辑——需求增长持续，空域时刻瓶颈凸显，高盈利的持续性将超市场预期。 2、时点：战略布局正当时。春运低于乐观预期，催化市场复苏预期回落，短期博弈风险释放。 3、催化剂： 1）干线率先恢复。近期客流较19年恢复85%，商务快速启动，淡季票价已高于疫前。后续3月公务恢复，4 月展会压制需求释放，将继续驱动干线需求恢复与票价弹性

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【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214 ————————— 🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致

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宁德时代更新-20230214

宁德时代更新-20230214 宁德时代已接受美国福特公司的合作邀约，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。预计合作模式为技术授权，福特自建工厂代工模式。根据我们之前的跟踪，工厂大概率为磷酸铁锂电池工厂（后续不排除改为M3P）。如果为磷酸铁锂工厂，目前国内具备磷酸铁锂正极出口美国专利的企业仅有德方纳米和万润新能，其他企业出口需要缴纳每吨大概1000美金的专利授权费用。我们认为宁德与福特的合作模式，一方面降低宁德本土建厂带来的zz风险，另外一方面也体现

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投研掘地蜂

2023-02-14 12:05:41

电测开板可以搞！

电测开板可以搞！以昨日收盘价为基础，目前我们认为，至少还有66%收益空间【长江军工】 1. 参考有道云的测算方法三，测算逻辑如下：按照创业板的发行规则，以不少于10%的社会公众股为上限，实际上它能定增释放的股份数量是明确的；那么另一个关键问题就是中航成飞值多少市值，那么我们按照中航沈飞整体上市的历史股价复盘，给出沈飞PS的估值波动区间进行了测算，对应的中位值是2,000亿的市值，所以给出判断，这个位置如果开板是可以搞的；关注短期股价的波动对板块的beta催化效果，更为重要的是坚定信心，军

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中航电测

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2023-02-14 12:04:06

【国金市场热点跟踪230214】

【国金市场热点跟踪230214】 📪 新产业的最新观点 💡【医疗李润兰】 🔔四大看点：院内复苏主线+低估值+国产替代+海外空间 👉院内复苏主线：根据哨点医院观察，常规诊疗业务、院内体检业务恢复快速，已基本回到22Q3水平，年内二季度有望持续环比向好，低基数基础预计表观亮眼。 👉低估值+国产替代：考虑集采等风险，预计23年国内有望实现30%增长，结合历史来看过去集采风险叠加医药避险情绪下，整体板块估值来到历史低位，现下对于政策的消化已相对充分，市场情绪趋于乐观，低估值板块机会优势凸

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永新光学
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2023-02-14 12:01:34

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：公司基本面向好趋势不改，储能业务积极推进，看好公司转型新能源的0到1到N，储能业务值得期待，第一阶段看70-80亿，继续重点推荐！【近况更新】组件：Q4预计收入5亿左右，贡献1千4-500万业绩；展望23Q1，由于前期组件订单价格已签订，但近期产业价格大幅下降，Q1组件盈利展望乐观（单1月份预计利润1千多万），近期市场寻求“小组件”，本质上公司组件业务签单价在前，生产交付在后，仍能获得可观的“期货收益”，一季报预计将比较不错家电：4季度受疫情等影

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星帅尔

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【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年

【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年昨日服务及消费板块表现受大盘整体驱动表现亮眼，餐饮、会展、人力资源服务、酒店领涨。核心观点： 1 出行链和本地消费引领复苏第一波，预期和博弈较为充分，目前进入数据和业绩兑现期，后续复苏进度超预期的板块如酒店行情有持续性； 2 目前进入第二阶段，企业开支恢复扩张的板块认知度不高，复苏预期并不充分，且由于业务toB估值偏低，将成为核心驱动力。 3 企业开支复苏相关板块梳理：人力资源服务：招聘/灵工需求回暖会展服务：企业会展需求恢复酒

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科锐国际
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2023-02-14 09:09:31

陈杭【重大推荐】标的更新：

陈杭【重大推荐】标的更新： 1【北方华创】前天台媒报道Y存储砍单70%（预期砍100%），实则利空落地，目前订单修复正常+全年利润增长预期保证+估值30xPE历史底部+政策真空期，五大底部，维持重大推荐！左侧底部！ 2【江淮汽车】Y全面掌管H造车，合肥日报和肥西区项目继续加速（详情私信陈杭），公司主营业务=出口接近翻倍+思皓大幅增长+轻卡/重卡全面反转+安徽大众+未来，安全边际足，弹性巨大。另外，#ChatGPT算力：研究框架，对算力巨大拉动，将超过5G成为科技新周期拐点！前两年主线：新能

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🌪【东北电新】继续强推起帆电缆

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆：广西基地换到防城港，海缆订单大爆发在即，实控人的拼劲让人敬佩-20220213 事件：2.13公司公告《变更对外投资议案》，将广西海缆基地切换至防城港，预计建设150m高立塔一座，配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有：1）实施地点变更为广西防城港市经开区，2）建设周期由4-5年变更为2.5年，3）投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。投产时间基本一致，拿单能力明显提升，资金充裕有支撑。1）防城港有现成土地，可以直接启动招拍挂，手续齐全启动快；还

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2023-02-14 08:58:36

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼

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【东北策略】中央一号文件点评

⚡【东北策略】中央一号文件点评 🌹一号文件延续大精神，新增“强化科技支撑”和“扩宽增收渠道” （1）一号文件延续了大会议精神，部分内容做出更精准的表述，如“建设宜居宜业和美乡村”前增加“扎实推进”强调落实具体实物工作量等。（2）相比去年，今年一号文件新增一条主体内容为“扩宽农民增收致富渠道”，主要基于当前内需动力不足而“三农”作为国内大循环的重要组成，增加农民收入激发农民的消费潜力对“扩内需”战略至关重要；现代农业建设表述从“强化现代农业基础支撑”调整为“加强农业基础设施建设”，并新增“强化农

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【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 ☀核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，G

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【海通科技】OpenAI算力需求测算

【海通科技】OpenAI算力需求测算

有道云笔记

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海光信息
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【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

有道云笔记

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2023-02-14 12:57:03

【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长

【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长，接替黑田东彦，同时提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长【不太一样的行长人选】日本央行行长多是由日本央行或财务省提拔的职业官员，而此次提名的植田和男，或将成为日本二战之后第一位学者出身的行长。从个人履历上看，植田和男在MIT获得博士学位，长期在东京大学任教，在1998年至2005年曾担任日本央行理事会的审议委员，期间为1999年零利率政策和2001 年量化宽松政策的引进提供了理论支持，又被称为“日本伯南克”。【尚不明晰的政

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中国平安

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2023-02-14 12:55:31

岳鑫向您重点推荐航空！把握预期低点，2月布局正当时！

岳鑫向您重点推荐航空！把握预期低点，2月布局正当时！【周一晚重点推荐会议核心观点】 1、核心逻辑：航空并非仅是“疫后供需错配盈利大年”短逻辑，而是“中国航空超级周期”长逻辑——需求增长持续，空域时刻瓶颈凸显，高盈利的持续性将超市场预期。 2、时点：战略布局正当时。春运低于乐观预期，催化市场复苏预期回落，短期博弈风险释放。 3、催化剂： 1）干线率先恢复。近期客流较19年恢复85%，商务快速启动，淡季票价已高于疫前。后续3月公务恢复，4 月展会压制需求释放，将继续驱动干线需求恢复与票价弹性

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2023-02-14 12:51:14

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214 ————————— 🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致

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宁德时代更新-20230214

宁德时代更新-20230214 宁德时代已接受美国福特公司的合作邀约，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。预计合作模式为技术授权，福特自建工厂代工模式。根据我们之前的跟踪，工厂大概率为磷酸铁锂电池工厂（后续不排除改为M3P）。如果为磷酸铁锂工厂，目前国内具备磷酸铁锂正极出口美国专利的企业仅有德方纳米和万润新能，其他企业出口需要缴纳每吨大概1000美金的专利授权费用。我们认为宁德与福特的合作模式，一方面降低宁德本土建厂带来的zz风险，另外一方面也体现

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电测开板可以搞！

电测开板可以搞！以昨日收盘价为基础，目前我们认为，至少还有66%收益空间【长江军工】 1. 参考有道云的测算方法三，测算逻辑如下：按照创业板的发行规则，以不少于10%的社会公众股为上限，实际上它能定增释放的股份数量是明确的；那么另一个关键问题就是中航成飞值多少市值，那么我们按照中航沈飞整体上市的历史股价复盘，给出沈飞PS的估值波动区间进行了测算，对应的中位值是2,000亿的市值，所以给出判断，这个位置如果开板是可以搞的；关注短期股价的波动对板块的beta催化效果，更为重要的是坚定信心，军

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【国金市场热点跟踪230214】

【国金市场热点跟踪230214】 📪 新产业的最新观点 💡【医疗李润兰】 🔔四大看点：院内复苏主线+低估值+国产替代+海外空间 👉院内复苏主线：根据哨点医院观察，常规诊疗业务、院内体检业务恢复快速，已基本回到22Q3水平，年内二季度有望持续环比向好，低基数基础预计表观亮眼。 👉低估值+国产替代：考虑集采等风险，预计23年国内有望实现30%增长，结合历史来看过去集采风险叠加医药避险情绪下，整体板块估值来到历史低位，现下对于政策的消化已相对充分，市场情绪趋于乐观，低估值板块机会优势凸

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【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：公司基本面向好趋势不改，储能业务积极推进，看好公司转型新能源的0到1到N，储能业务值得期待，第一阶段看70-80亿，继续重点推荐！【近况更新】组件：Q4预计收入5亿左右，贡献1千4-500万业绩；展望23Q1，由于前期组件订单价格已签订，但近期产业价格大幅下降，Q1组件盈利展望乐观（单1月份预计利润1千多万），近期市场寻求“小组件”，本质上公司组件业务签单价在前，生产交付在后，仍能获得可观的“期货收益”，一季报预计将比较不错家电：4季度受疫情等影

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【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年

【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年昨日服务及消费板块表现受大盘整体驱动表现亮眼，餐饮、会展、人力资源服务、酒店领涨。核心观点： 1 出行链和本地消费引领复苏第一波，预期和博弈较为充分，目前进入数据和业绩兑现期，后续复苏进度超预期的板块如酒店行情有持续性； 2 目前进入第二阶段，企业开支恢复扩张的板块认知度不高，复苏预期并不充分，且由于业务toB估值偏低，将成为核心驱动力。 3 企业开支复苏相关板块梳理：人力资源服务：招聘/灵工需求回暖会展服务：企业会展需求恢复酒

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陈杭【重大推荐】标的更新：

陈杭【重大推荐】标的更新： 1【北方华创】前天台媒报道Y存储砍单70%（预期砍100%），实则利空落地，目前订单修复正常+全年利润增长预期保证+估值30xPE历史底部+政策真空期，五大底部，维持重大推荐！左侧底部！ 2【江淮汽车】Y全面掌管H造车，合肥日报和肥西区项目继续加速（详情私信陈杭），公司主营业务=出口接近翻倍+思皓大幅增长+轻卡/重卡全面反转+安徽大众+未来，安全边际足，弹性巨大。另外，#ChatGPT算力：研究框架，对算力巨大拉动，将超过5G成为科技新周期拐点！前两年主线：新能

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🌪【东北电新】继续强推起帆电缆

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆：广西基地换到防城港，海缆订单大爆发在即，实控人的拼劲让人敬佩-20220213 事件：2.13公司公告《变更对外投资议案》，将广西海缆基地切换至防城港，预计建设150m高立塔一座，配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有：1）实施地点变更为广西防城港市经开区，2）建设周期由4-5年变更为2.5年，3）投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。投产时间基本一致，拿单能力明显提升，资金充裕有支撑。1）防城港有现成土地，可以直接启动招拍挂，手续齐全启动快；还

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【华福有色】调研核心观点—锑专题调研

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼

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【东北策略】中央一号文件点评

⚡【东北策略】中央一号文件点评 🌹一号文件延续大精神，新增“强化科技支撑”和“扩宽增收渠道” （1）一号文件延续了大会议精神，部分内容做出更精准的表述，如“建设宜居宜业和美乡村”前增加“扎实推进”强调落实具体实物工作量等。（2）相比去年，今年一号文件新增一条主体内容为“扩宽农民增收致富渠道”，主要基于当前内需动力不足而“三农”作为国内大循环的重要组成，增加农民收入激发农民的消费潜力对“扩内需”战略至关重要；现代农业建设表述从“强化现代农业基础支撑”调整为“加强农业基础设施建设”，并新增“强化农

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【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 ☀核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，G

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【海通科技】OpenAI算力需求测算

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【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长

【海通宏观】2月14日，日本政府提名植田和男担任央行行长，接替黑田东彦，同时提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长【不太一样的行长人选】日本央行行长多是由日本央行或财务省提拔的职业官员，而此次提名的植田和男，或将成为日本二战之后第一位学者出身的行长。从个人履历上看，植田和男在MIT获得博士学位，长期在东京大学任教，在1998年至2005年曾担任日本央行理事会的审议委员，期间为1999年零利率政策和2001 年量化宽松政策的引进提供了理论支持，又被称为“日本伯南克”。【尚不明晰的政

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岳鑫向您重点推荐航空！把握预期低点，2月布局正当时！

岳鑫向您重点推荐航空！把握预期低点，2月布局正当时！【周一晚重点推荐会议核心观点】 1、核心逻辑：航空并非仅是“疫后供需错配盈利大年”短逻辑，而是“中国航空超级周期”长逻辑——需求增长持续，空域时刻瓶颈凸显，高盈利的持续性将超市场预期。 2、时点：战略布局正当时。春运低于乐观预期，催化市场复苏预期回落，短期博弈风险释放。 3、催化剂： 1）干线率先恢复。近期客流较19年恢复85%，商务快速启动，淡季票价已高于疫前。后续3月公务恢复，4 月展会压制需求释放，将继续驱动干线需求恢复与票价弹性

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【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214 ————————— 🌼秘密宏图第三篇章马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等，截至目前，大部分战略规划都已完成。 22年3月份，马斯克透露第三篇章的重点是将“规模”扩大到“极致

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宁德时代更新-20230214 宁德时代已接受美国福特公司的合作邀约，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。预计合作模式为技术授权，福特自建工厂代工模式。根据我们之前的跟踪，工厂大概率为磷酸铁锂电池工厂（后续不排除改为M3P）。如果为磷酸铁锂工厂，目前国内具备磷酸铁锂正极出口美国专利的企业仅有德方纳米和万润新能，其他企业出口需要缴纳每吨大概1000美金的专利授权费用。我们认为宁德与福特的合作模式，一方面降低宁德本土建厂带来的zz风险，另外一方面也体现

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【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：

【中泰电新】星帅尔再推荐投资观点：公司基本面向好趋势不改，储能业务积极推进，看好公司转型新能源的0到1到N，储能业务值得期待，第一阶段看70-80亿，继续重点推荐！【近况更新】组件：Q4预计收入5亿左右，贡献1千4-500万业绩；展望23Q1，由于前期组件订单价格已签订，但近期产业价格大幅下降，Q1组件盈利展望乐观（单1月份预计利润1千多万），近期市场寻求“小组件”，本质上公司组件业务签单价在前，生产交付在后，仍能获得可观的“期货收益”，一季报预计将比较不错家电：4季度受疫情等影

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星帅尔

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投研掘地蜂

2023-02-14 09:11:53

【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年

【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波，企业开支复苏元年昨日服务及消费板块表现受大盘整体驱动表现亮眼，餐饮、会展、人力资源服务、酒店领涨。核心观点： 1 出行链和本地消费引领复苏第一波，预期和博弈较为充分，目前进入数据和业绩兑现期，后续复苏进度超预期的板块如酒店行情有持续性； 2 目前进入第二阶段，企业开支恢复扩张的板块认知度不高，复苏预期并不充分，且由于业务toB估值偏低，将成为核心驱动力。 3 企业开支复苏相关板块梳理：人力资源服务：招聘/灵工需求回暖会展服务：企业会展需求恢复酒

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科锐国际
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君亭酒店

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投研掘地蜂

2023-02-14 09:09:31

陈杭【重大推荐】标的更新：

陈杭【重大推荐】标的更新： 1【北方华创】前天台媒报道Y存储砍单70%（预期砍100%），实则利空落地，目前订单修复正常+全年利润增长预期保证+估值30xPE历史底部+政策真空期，五大底部，维持重大推荐！左侧底部！ 2【江淮汽车】Y全面掌管H造车，合肥日报和肥西区项目继续加速（详情私信陈杭），公司主营业务=出口接近翻倍+思皓大幅增长+轻卡/重卡全面反转+安徽大众+未来，安全边际足，弹性巨大。另外，#ChatGPT算力：研究框架，对算力巨大拉动，将超过5G成为科技新周期拐点！前两年主线：新能

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北方华创
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江淮汽车

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投研掘地蜂

2023-02-14 09:04:52

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆：广西基地换到防城港，海缆订单大爆发在即，实控人的拼劲让人敬佩-20220213 事件：2.13公司公告《变更对外投资议案》，将广西海缆基地切换至防城港，预计建设150m高立塔一座，配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有：1）实施地点变更为广西防城港市经开区，2）建设周期由4-5年变更为2.5年，3）投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。投产时间基本一致，拿单能力明显提升，资金充裕有支撑。1）防城港有现成土地，可以直接启动招拍挂，手续齐全启动快；还

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起帆电缆

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投研掘地蜂

2023-02-14 08:58:36

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研

【华福有色】调研核心观点—锑专题调研企业1： 1、价格：海外不过春节，节后积压的出口订单带动锑价上涨。极地黄金新闻导致两天没涨价，短期下游塑料及橡胶客户接货放缓，上游厂家出货意愿增加，预计未来两周价格或震荡。大跌也看不到，过去十年国内富矿越来越少，供给确实有瓶颈。如果需求复苏，锑价会继续涨。 2、阻燃需求：海外塑料石化产能一直在增加，所以锑需求也在增加。塑料50%左右是非刚需，PP、PI和PVT等仍在用锑，其中IBS、PVC和PBT等用锑最多。聚酯领域钛系不到1%，99%还是锑系。刚需领域是尼

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华锡有色
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湖南黄金

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投研掘地蜂

2023-02-14 08:21:56

【东北策略】中央一号文件点评

⚡【东北策略】中央一号文件点评 🌹一号文件延续大精神，新增“强化科技支撑”和“扩宽增收渠道” （1）一号文件延续了大会议精神，部分内容做出更精准的表述，如“建设宜居宜业和美乡村”前增加“扎实推进”强调落实具体实物工作量等。（2）相比去年，今年一号文件新增一条主体内容为“扩宽农民增收致富渠道”，主要基于当前内需动力不足而“三农”作为国内大循环的重要组成，增加农民收入激发农民的消费潜力对“扩内需”战略至关重要；现代农业建设表述从“强化现代农业基础支撑”调整为“加强农业基础设施建设”，并新增“强化农

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大北农

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投研掘地蜂

2023-02-14 08:20:30

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13

【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即，钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13 ☀核心观点：钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇，目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计，判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标，考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度，预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争，量产招标的方案选择，或将对量产工艺形成显著影响。此外，G

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奥联电子
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京山轻机

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投研掘地蜂

2023-02-14 07:34:54

【海通科技】OpenAI算力需求测算

【海通科技】OpenAI算力需求测算

有道云笔记

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海光信息
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鸿博股份

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投研掘地蜂

2023-02-14 07:33:54

【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

【民生计算机】我们为何能最先底部领推浪潮信息？ChatGPT算力知多少

有道云笔记

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浪潮信息

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