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投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:58:27

东财董事长见面会核心要点

1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站，12年开始拿牌照，都是朝着为用户创造更多价值的方向去做，PC端最多5-6千万客户，现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为，场景就是时间，客户花的时间在哪里，尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的，公司也从来没有收入或者利润的考核指标的，公司只要一个考核指标，就是市占率，无论免费的还是收费的，还是交易的，市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上，这两年利润增长显著超过了员工成

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东方财富

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:55:00

国金氢能:每周会议观点

🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动，绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等，当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山，能源转型带动上游制氢发展大机遇，电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现，行业高增速下叠加大功率化背景下，技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益，重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产

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昇辉科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:54:10

苏文电能签订战略合作

1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系，签署《合作框架协议》。 1）瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累，在能力范围内，向苏文推荐相关高能耗企业，推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作； 2）同等条件下，苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯，2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh，实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业（青山控股），主要从事锂电池生产，预计今年产能有望达30GWh。我们认为

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苏文电能

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:53:17

国盛通信:推荐光通信板块

我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会，持续推荐围绕超算技术创新相关机会，包括CPO：天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份；薄膜铌酸锂：德科立、光库科技；硅光：中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。同时，数据作为AI训练基石，有望迎来价值重估，看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会，推荐包括三大运营商：中国联通、中国电信、中国移动；以及BOSS数字化机会：东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会，持续推荐围绕超算技术创新相关

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德科立
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光库科技
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新易盛
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博创科技
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天源迪科

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:51:18

海通电新:汕尾明确海风规划

1、2月11日，汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。 2、此前，汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目（具体容量需国家和省同意），十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目（争取开工5.9GW，并网4.4GW），积极推进国管海域海风项目（争取开工3GW）。我们认为

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宝胜股份

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:50:27

力诺特玻:某药企采购专家观点

中硼硅拉管：在用肖特国内厂拉管，没有在用沧州四星，预计力诺拉管在半年后大规模应用，因为报数据给药监局至少6个月（其中稳定性数据3个月，准备材料、报批审批流程3个月）中硼硅模制瓶：目前山东药玻市占率90%，未来一定会使用力诺的，具体订单量根据质量&价格决定，理化性能没有问题，处于初步合作阶段，预计力诺价格会低于山东药玻药用玻璃用量跟踪：预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态：目前力诺也可以给下游药企供货，但药企在上报药剂的时候，需要将包材资料一并上报，i状态是指包材没有和药企产品做关联审评

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力诺药包

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2023-02-12 20:49:09

重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（+25-60%），扣非9-11.5亿（+24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（+25%）。【天孚通信】22年收入12亿（+17%），归母净利润4亿（+30%）。单Q4收入3.2亿（+18%），净利润1.2亿（+30%）。【新易盛】22年归母净利润8.9

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中际旭创
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新易盛
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华工科技
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剑桥科技
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天孚通信

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:46:30

建议关注光云科技

[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商，截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台，光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系，在线服务商家400万+，付费商家120万+。目前，旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人，目

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光云科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:32:38

【海通计算机】AI2C 落地或持续加速

【海通计算机】AI2C 落地或持续加速

有道云笔记

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赛意信息
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科大讯飞
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云从科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:29:30

国立会议纪要20230212

国立会议纪要20230212 要点总结： 1.产能：①山东枣庄：一期6GW异质结组件、1GWh储能，其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能，刚开工，计划明年一季度达产。②安徽泗县：第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产，每个月一条线，今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山：今年三季度开工，10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。

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泉为科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 19:01:33

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间。 [红包]公司全面布局HIT和HIT钙钛矿叠层技术。从国立科技过去的公告来看，泉为绿能已经成为公司的实际控制人，并于2月底变更上市公司名称为泉为科技，全面聚焦HIT+钙钛矿叠层的新能源业务。 [礼物]公司2.12号的组件（723W的HIT组件发布会）发布会邀请了诸多产业的供应商（HIT设备和钙钛矿设备供应商），券商和基金公司参加。整体规划25GWHIT组件+20GWHIT电池片产能+1GW切片产能。公司预计23年能够出货1GW的

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泉为科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 17:29:33

唯万密封交流

Q：请问公司供应的密封件产品是标准件还是定制件？ A：不同客户的机械设备、作业工况及沟槽设计等方面会有差异，因此公司为不同客户提供的密封件，大部分是定制件。公司通过与客户协同研发产品，为客户提供更专业的密封解决方案，提高服务质量和客户满意度，这也是唯万与国际知名密封件企业竞争的优势之一。 Q：请问挖掘机更换密封件的频率是多少？ A：根据后市场的调研和反馈，一台挖掘机寿命平均 10 年左右，除去在质保期内的挖掘机，正常作业下平均每年需要更换 1.5 次。 Q：材料配方是研制密封件的基础，

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唯万密封

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投研掘地蜂

2023-02-12 17:07:07

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州）

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州） 1）家装需求开春就旺盛，一是二手房销售较好，二是被疫情压制的翻新需求迎来释放（居住环境改善抑或结婚等事宜）； 2）存量非房需求蓄势待发，非房需求（尤其是市政工程等）春节前已启动，使得项目储备显著增加，节后政府催着开工，农民工陆续到位中； 3）地产项目高度分化，央国企项目恢复开工较积极，更多是疫情压制，而非资金压制；但民营房企压力较大，保交楼项目环比小幅改善，仅限于有充裕剩余货值的项目，大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任，符

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兔宝宝
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旗滨集团

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:41:57

传媒公司调研信息反馈汇总（更新至20230212；14家公司）

调研信息反馈汇总（更新至20230212；14家公司）

有道云笔记

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横店影视
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遥望科技
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投研掘地蜂

2023-02-12 15:19:14

王子新材:切入宁德时代供应链

———————————— 事件：2月10日，公司公告子公司宁波新容与宁德时代子公司宁德智能签署了项目定点意向书，选择宁波新容作为某项目的电容供应商。公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作，是其在新能源领域快速拓展的重要成果，也是各大主机厂对其技术认可的重要体现，这都将对公司加快布局新能源汽车电容市场产生积极的作用。王子新材通过收购两家子公司：中电华瑞和新容电器，全面切入到电磁武器与新能源两大赛道。 1、军品方面，两家子公司为电磁发射系统中的3大核心系统（脉冲能量储存系统、脉冲能

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王子新材

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东财董事长见面会核心要点

1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站，12年开始拿牌照，都是朝着为用户创造更多价值的方向去做，PC端最多5-6千万客户，现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为，场景就是时间，客户花的时间在哪里，尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的，公司也从来没有收入或者利润的考核指标的，公司只要一个考核指标，就是市占率，无论免费的还是收费的，还是交易的，市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上，这两年利润增长显著超过了员工成

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国金氢能:每周会议观点

🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动，绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等，当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山，能源转型带动上游制氢发展大机遇，电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现，行业高增速下叠加大功率化背景下，技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益，重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产

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苏文电能签订战略合作

1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系，签署《合作框架协议》。 1）瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累，在能力范围内，向苏文推荐相关高能耗企业，推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作； 2）同等条件下，苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯，2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh，实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业（青山控股），主要从事锂电池生产，预计今年产能有望达30GWh。我们认为

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国盛通信:推荐光通信板块

我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会，持续推荐围绕超算技术创新相关机会，包括CPO：天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份；薄膜铌酸锂：德科立、光库科技；硅光：中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。同时，数据作为AI训练基石，有望迎来价值重估，看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会，推荐包括三大运营商：中国联通、中国电信、中国移动；以及BOSS数字化机会：东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会，持续推荐围绕超算技术创新相关

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海通电新:汕尾明确海风规划

1、2月11日，汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。 2、此前，汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目（具体容量需国家和省同意），十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目（争取开工5.9GW，并网4.4GW），积极推进国管海域海风项目（争取开工3GW）。我们认为

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力诺特玻:某药企采购专家观点

中硼硅拉管：在用肖特国内厂拉管，没有在用沧州四星，预计力诺拉管在半年后大规模应用，因为报数据给药监局至少6个月（其中稳定性数据3个月，准备材料、报批审批流程3个月）中硼硅模制瓶：目前山东药玻市占率90%，未来一定会使用力诺的，具体订单量根据质量&价格决定，理化性能没有问题，处于初步合作阶段，预计力诺价格会低于山东药玻药用玻璃用量跟踪：预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态：目前力诺也可以给下游药企供货，但药企在上报药剂的时候，需要将包材资料一并上报，i状态是指包材没有和药企产品做关联审评

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重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（+25-60%），扣非9-11.5亿（+24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（+25%）。【天孚通信】22年收入12亿（+17%），归母净利润4亿（+30%）。单Q4收入3.2亿（+18%），净利润1.2亿（+30%）。【新易盛】22年归母净利润8.9

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建议关注光云科技

[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商，截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台，光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系，在线服务商家400万+，付费商家120万+。目前，旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人，目

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国立会议纪要20230212 要点总结： 1.产能：①山东枣庄：一期6GW异质结组件、1GWh储能，其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能，刚开工，计划明年一季度达产。②安徽泗县：第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产，每个月一条线，今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山：今年三季度开工，10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。

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【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间。 [红包]公司全面布局HIT和HIT钙钛矿叠层技术。从国立科技过去的公告来看，泉为绿能已经成为公司的实际控制人，并于2月底变更上市公司名称为泉为科技，全面聚焦HIT+钙钛矿叠层的新能源业务。 [礼物]公司2.12号的组件（723W的HIT组件发布会）发布会邀请了诸多产业的供应商（HIT设备和钙钛矿设备供应商），券商和基金公司参加。整体规划25GWHIT组件+20GWHIT电池片产能+1GW切片产能。公司预计23年能够出货1GW的

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唯万密封交流

Q：请问公司供应的密封件产品是标准件还是定制件？ A：不同客户的机械设备、作业工况及沟槽设计等方面会有差异，因此公司为不同客户提供的密封件，大部分是定制件。公司通过与客户协同研发产品，为客户提供更专业的密封解决方案，提高服务质量和客户满意度，这也是唯万与国际知名密封件企业竞争的优势之一。 Q：请问挖掘机更换密封件的频率是多少？ A：根据后市场的调研和反馈，一台挖掘机寿命平均 10 年左右，除去在质保期内的挖掘机，正常作业下平均每年需要更换 1.5 次。 Q：材料配方是研制密封件的基础，

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【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州）

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州） 1）家装需求开春就旺盛，一是二手房销售较好，二是被疫情压制的翻新需求迎来释放（居住环境改善抑或结婚等事宜）； 2）存量非房需求蓄势待发，非房需求（尤其是市政工程等）春节前已启动，使得项目储备显著增加，节后政府催着开工，农民工陆续到位中； 3）地产项目高度分化，央国企项目恢复开工较积极，更多是疫情压制，而非资金压制；但民营房企压力较大，保交楼项目环比小幅改善，仅限于有充裕剩余货值的项目，大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任，符

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东财董事长见面会核心要点

1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站，12年开始拿牌照，都是朝着为用户创造更多价值的方向去做，PC端最多5-6千万客户，现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为，场景就是时间，客户花的时间在哪里，尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的，公司也从来没有收入或者利润的考核指标的，公司只要一个考核指标，就是市占率，无论免费的还是收费的，还是交易的，市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上，这两年利润增长显著超过了员工成

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国金氢能:每周会议观点

🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动，绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等，当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山，能源转型带动上游制氢发展大机遇，电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现，行业高增速下叠加大功率化背景下，技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益，重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产

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苏文电能签订战略合作

1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系，签署《合作框架协议》。 1）瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累，在能力范围内，向苏文推荐相关高能耗企业，推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作； 2）同等条件下，苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯，2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh，实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业（青山控股），主要从事锂电池生产，预计今年产能有望达30GWh。我们认为

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国盛通信:推荐光通信板块

我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会，持续推荐围绕超算技术创新相关机会，包括CPO：天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份；薄膜铌酸锂：德科立、光库科技；硅光：中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。同时，数据作为AI训练基石，有望迎来价值重估，看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会，推荐包括三大运营商：中国联通、中国电信、中国移动；以及BOSS数字化机会：东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会，持续推荐围绕超算技术创新相关

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德科立
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光库科技
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博创科技
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天源迪科

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:51:18

海通电新:汕尾明确海风规划

1、2月11日，汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。 2、此前，汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目（具体容量需国家和省同意），十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目（争取开工5.9GW，并网4.4GW），积极推进国管海域海风项目（争取开工3GW）。我们认为

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宝胜股份

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:50:27

力诺特玻:某药企采购专家观点

中硼硅拉管：在用肖特国内厂拉管，没有在用沧州四星，预计力诺拉管在半年后大规模应用，因为报数据给药监局至少6个月（其中稳定性数据3个月，准备材料、报批审批流程3个月）中硼硅模制瓶：目前山东药玻市占率90%，未来一定会使用力诺的，具体订单量根据质量&价格决定，理化性能没有问题，处于初步合作阶段，预计力诺价格会低于山东药玻药用玻璃用量跟踪：预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态：目前力诺也可以给下游药企供货，但药企在上报药剂的时候，需要将包材资料一并上报，i状态是指包材没有和药企产品做关联审评

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力诺药包

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:49:09

重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（+25-60%），扣非9-11.5亿（+24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（+25%）。【天孚通信】22年收入12亿（+17%），归母净利润4亿（+30%）。单Q4收入3.2亿（+18%），净利润1.2亿（+30%）。【新易盛】22年归母净利润8.9

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中际旭创
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新易盛
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华工科技
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剑桥科技
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天孚通信

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:46:30

建议关注光云科技

[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商，截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台，光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系，在线服务商家400万+，付费商家120万+。目前，旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人，目

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光云科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:32:38

【海通计算机】AI2C 落地或持续加速

【海通计算机】AI2C 落地或持续加速

有道云笔记

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赛意信息
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科大讯飞
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云从科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:29:30

国立会议纪要20230212

国立会议纪要20230212 要点总结： 1.产能：①山东枣庄：一期6GW异质结组件、1GWh储能，其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能，刚开工，计划明年一季度达产。②安徽泗县：第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产，每个月一条线，今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山：今年三季度开工，10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。

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泉为科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 19:01:33

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间。 [红包]公司全面布局HIT和HIT钙钛矿叠层技术。从国立科技过去的公告来看，泉为绿能已经成为公司的实际控制人，并于2月底变更上市公司名称为泉为科技，全面聚焦HIT+钙钛矿叠层的新能源业务。 [礼物]公司2.12号的组件（723W的HIT组件发布会）发布会邀请了诸多产业的供应商（HIT设备和钙钛矿设备供应商），券商和基金公司参加。整体规划25GWHIT组件+20GWHIT电池片产能+1GW切片产能。公司预计23年能够出货1GW的

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泉为科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 17:29:33

唯万密封交流

Q：请问公司供应的密封件产品是标准件还是定制件？ A：不同客户的机械设备、作业工况及沟槽设计等方面会有差异，因此公司为不同客户提供的密封件，大部分是定制件。公司通过与客户协同研发产品，为客户提供更专业的密封解决方案，提高服务质量和客户满意度，这也是唯万与国际知名密封件企业竞争的优势之一。 Q：请问挖掘机更换密封件的频率是多少？ A：根据后市场的调研和反馈，一台挖掘机寿命平均 10 年左右，除去在质保期内的挖掘机，正常作业下平均每年需要更换 1.5 次。 Q：材料配方是研制密封件的基础，

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唯万密封

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投研掘地蜂

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【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州）

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州） 1）家装需求开春就旺盛，一是二手房销售较好，二是被疫情压制的翻新需求迎来释放（居住环境改善抑或结婚等事宜）； 2）存量非房需求蓄势待发，非房需求（尤其是市政工程等）春节前已启动，使得项目储备显著增加，节后政府催着开工，农民工陆续到位中； 3）地产项目高度分化，央国企项目恢复开工较积极，更多是疫情压制，而非资金压制；但民营房企压力较大，保交楼项目环比小幅改善，仅限于有充裕剩余货值的项目，大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任，符

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兔宝宝
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旗滨集团

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:41:57

传媒公司调研信息反馈汇总（更新至20230212；14家公司）

调研信息反馈汇总（更新至20230212；14家公司）

有道云笔记

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遥望科技
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巨人网络
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投研掘地蜂

2023-02-12 15:19:14

王子新材:切入宁德时代供应链

———————————— 事件：2月10日，公司公告子公司宁波新容与宁德时代子公司宁德智能签署了项目定点意向书，选择宁波新容作为某项目的电容供应商。公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作，是其在新能源领域快速拓展的重要成果，也是各大主机厂对其技术认可的重要体现，这都将对公司加快布局新能源汽车电容市场产生积极的作用。王子新材通过收购两家子公司：中电华瑞和新容电器，全面切入到电磁武器与新能源两大赛道。 1、军品方面，两家子公司为电磁发射系统中的3大核心系统（脉冲能量储存系统、脉冲能

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王子新材

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:58:27

东财董事长见面会核心要点

1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站，12年开始拿牌照，都是朝着为用户创造更多价值的方向去做，PC端最多5-6千万客户，现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为，场景就是时间，客户花的时间在哪里，尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的，公司也从来没有收入或者利润的考核指标的，公司只要一个考核指标，就是市占率，无论免费的还是收费的，还是交易的，市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上，这两年利润增长显著超过了员工成

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东方财富

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:55:00

国金氢能:每周会议观点

🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动，绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等，当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山，能源转型带动上游制氢发展大机遇，电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现，行业高增速下叠加大功率化背景下，技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益，重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产

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昇辉科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:54:10

苏文电能签订战略合作

1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系，签署《合作框架协议》。 1）瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累，在能力范围内，向苏文推荐相关高能耗企业，推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作； 2）同等条件下，苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯，2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh，实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业（青山控股），主要从事锂电池生产，预计今年产能有望达30GWh。我们认为

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苏文电能

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2023-02-12 20:53:17

国盛通信:推荐光通信板块

我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会，持续推荐围绕超算技术创新相关机会，包括CPO：天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份；薄膜铌酸锂：德科立、光库科技；硅光：中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。同时，数据作为AI训练基石，有望迎来价值重估，看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会，推荐包括三大运营商：中国联通、中国电信、中国移动；以及BOSS数字化机会：东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会，持续推荐围绕超算技术创新相关

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海通电新:汕尾明确海风规划

1、2月11日，汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。 2、此前，汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目（具体容量需国家和省同意），十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目（争取开工5.9GW，并网4.4GW），积极推进国管海域海风项目（争取开工3GW）。我们认为

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力诺特玻:某药企采购专家观点

中硼硅拉管：在用肖特国内厂拉管，没有在用沧州四星，预计力诺拉管在半年后大规模应用，因为报数据给药监局至少6个月（其中稳定性数据3个月，准备材料、报批审批流程3个月）中硼硅模制瓶：目前山东药玻市占率90%，未来一定会使用力诺的，具体订单量根据质量&价格决定，理化性能没有问题，处于初步合作阶段，预计力诺价格会低于山东药玻药用玻璃用量跟踪：预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态：目前力诺也可以给下游药企供货，但药企在上报药剂的时候，需要将包材资料一并上报，i状态是指包材没有和药企产品做关联审评

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重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（+25-60%），扣非9-11.5亿（+24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（+25%）。【天孚通信】22年收入12亿（+17%），归母净利润4亿（+30%）。单Q4收入3.2亿（+18%），净利润1.2亿（+30%）。【新易盛】22年归母净利润8.9

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建议关注光云科技

[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商，截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台，光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系，在线服务商家400万+，付费商家120万+。目前，旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人，目

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【海通计算机】AI2C 落地或持续加速

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国立会议纪要20230212

国立会议纪要20230212 要点总结： 1.产能：①山东枣庄：一期6GW异质结组件、1GWh储能，其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能，刚开工，计划明年一季度达产。②安徽泗县：第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产，每个月一条线，今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山：今年三季度开工，10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。

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【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间。 [红包]公司全面布局HIT和HIT钙钛矿叠层技术。从国立科技过去的公告来看，泉为绿能已经成为公司的实际控制人，并于2月底变更上市公司名称为泉为科技，全面聚焦HIT+钙钛矿叠层的新能源业务。 [礼物]公司2.12号的组件（723W的HIT组件发布会）发布会邀请了诸多产业的供应商（HIT设备和钙钛矿设备供应商），券商和基金公司参加。整体规划25GWHIT组件+20GWHIT电池片产能+1GW切片产能。公司预计23年能够出货1GW的

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唯万密封交流

Q：请问公司供应的密封件产品是标准件还是定制件？ A：不同客户的机械设备、作业工况及沟槽设计等方面会有差异，因此公司为不同客户提供的密封件，大部分是定制件。公司通过与客户协同研发产品，为客户提供更专业的密封解决方案，提高服务质量和客户满意度，这也是唯万与国际知名密封件企业竞争的优势之一。 Q：请问挖掘机更换密封件的频率是多少？ A：根据后市场的调研和反馈，一台挖掘机寿命平均 10 年左右，除去在质保期内的挖掘机，正常作业下平均每年需要更换 1.5 次。 Q：材料配方是研制密封件的基础，

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【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州）

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州） 1）家装需求开春就旺盛，一是二手房销售较好，二是被疫情压制的翻新需求迎来释放（居住环境改善抑或结婚等事宜）； 2）存量非房需求蓄势待发，非房需求（尤其是市政工程等）春节前已启动，使得项目储备显著增加，节后政府催着开工，农民工陆续到位中； 3）地产项目高度分化，央国企项目恢复开工较积极，更多是疫情压制，而非资金压制；但民营房企压力较大，保交楼项目环比小幅改善，仅限于有充裕剩余货值的项目，大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任，符

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王子新材:切入宁德时代供应链

———————————— 事件：2月10日，公司公告子公司宁波新容与宁德时代子公司宁德智能签署了项目定点意向书，选择宁波新容作为某项目的电容供应商。公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作，是其在新能源领域快速拓展的重要成果，也是各大主机厂对其技术认可的重要体现，这都将对公司加快布局新能源汽车电容市场产生积极的作用。王子新材通过收购两家子公司：中电华瑞和新容电器，全面切入到电磁武器与新能源两大赛道。 1、军品方面，两家子公司为电磁发射系统中的3大核心系统（脉冲能量储存系统、脉冲能

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东财董事长见面会核心要点

1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站，12年开始拿牌照，都是朝着为用户创造更多价值的方向去做，PC端最多5-6千万客户，现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为，场景就是时间，客户花的时间在哪里，尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的，公司也从来没有收入或者利润的考核指标的，公司只要一个考核指标，就是市占率，无论免费的还是收费的，还是交易的，市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上，这两年利润增长显著超过了员工成

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国金氢能:每周会议观点

🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动，绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等，当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山，能源转型带动上游制氢发展大机遇，电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现，行业高增速下叠加大功率化背景下，技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益，重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产

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苏文电能签订战略合作

1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系，签署《合作框架协议》。 1）瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累，在能力范围内，向苏文推荐相关高能耗企业，推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作； 2）同等条件下，苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯，2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh，实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业（青山控股），主要从事锂电池生产，预计今年产能有望达30GWh。我们认为

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国盛通信:推荐光通信板块

我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会，持续推荐围绕超算技术创新相关机会，包括CPO：天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份；薄膜铌酸锂：德科立、光库科技；硅光：中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。同时，数据作为AI训练基石，有望迎来价值重估，看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会，推荐包括三大运营商：中国联通、中国电信、中国移动；以及BOSS数字化机会：东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会，持续推荐围绕超算技术创新相关

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海通电新:汕尾明确海风规划

1、2月11日，汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。 2、此前，汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目（具体容量需国家和省同意），十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目（争取开工5.9GW，并网4.4GW），积极推进国管海域海风项目（争取开工3GW）。我们认为

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力诺特玻:某药企采购专家观点

中硼硅拉管：在用肖特国内厂拉管，没有在用沧州四星，预计力诺拉管在半年后大规模应用，因为报数据给药监局至少6个月（其中稳定性数据3个月，准备材料、报批审批流程3个月）中硼硅模制瓶：目前山东药玻市占率90%，未来一定会使用力诺的，具体订单量根据质量&价格决定，理化性能没有问题，处于初步合作阶段，预计力诺价格会低于山东药玻药用玻璃用量跟踪：预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态：目前力诺也可以给下游药企供货，但药企在上报药剂的时候，需要将包材资料一并上报，i状态是指包材没有和药企产品做关联审评

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重点推荐光器件板块

受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响，供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。【中际旭创】22年归母净利润11-14亿（+25-60%），扣非9-11.5亿（+24-58%）。相关事项减少净利润约3.6亿元（股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿；投资收益增加0.7等）。单Q4净利润中值4亿（+25%）。【天孚通信】22年收入12亿（+17%），归母净利润4亿（+30%）。单Q4收入3.2亿（+18%），净利润1.2亿（+30%）。【新易盛】22年归母净利润8.9

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中际旭创
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新易盛
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华工科技
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剑桥科技
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天孚通信

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:46:30

建议关注光云科技

[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商，截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台，光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系，在线服务商家400万+，付费商家120万+。目前，旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人，目

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光云科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:32:38

【海通计算机】AI2C 落地或持续加速

【海通计算机】AI2C 落地或持续加速

有道云笔记

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赛意信息
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科大讯飞
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云从科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 20:29:30

国立会议纪要20230212

国立会议纪要20230212 要点总结： 1.产能：①山东枣庄：一期6GW异质结组件、1GWh储能，其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能，刚开工，计划明年一季度达产。②安徽泗县：第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产，每个月一条线，今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山：今年三季度开工，10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。

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泉为科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 19:01:33

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间

【国立科技】最小市值的HIT钙钛矿叠层公司，预期差极大，看翻倍空间。 [红包]公司全面布局HIT和HIT钙钛矿叠层技术。从国立科技过去的公告来看，泉为绿能已经成为公司的实际控制人，并于2月底变更上市公司名称为泉为科技，全面聚焦HIT+钙钛矿叠层的新能源业务。 [礼物]公司2.12号的组件（723W的HIT组件发布会）发布会邀请了诸多产业的供应商（HIT设备和钙钛矿设备供应商），券商和基金公司参加。整体规划25GWHIT组件+20GWHIT电池片产能+1GW切片产能。公司预计23年能够出货1GW的

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泉为科技

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投研掘地蜂

2023-02-12 17:29:33

唯万密封交流

Q：请问公司供应的密封件产品是标准件还是定制件？ A：不同客户的机械设备、作业工况及沟槽设计等方面会有差异，因此公司为不同客户提供的密封件，大部分是定制件。公司通过与客户协同研发产品，为客户提供更专业的密封解决方案，提高服务质量和客户满意度，这也是唯万与国际知名密封件企业竞争的优势之一。 Q：请问挖掘机更换密封件的频率是多少？ A：根据后市场的调研和反馈，一台挖掘机寿命平均 10 年左右，除去在质保期内的挖掘机，正常作业下平均每年需要更换 1.5 次。 Q：材料配方是研制密封件的基础，

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唯万密封

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投研掘地蜂

2023-02-12 17:07:07

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州）

【长江建材】草根调研反馈：有钱的恢复最快，没钱的弱复苏（江浙沪+郑州） 1）家装需求开春就旺盛，一是二手房销售较好，二是被疫情压制的翻新需求迎来释放（居住环境改善抑或结婚等事宜）； 2）存量非房需求蓄势待发，非房需求（尤其是市政工程等）春节前已启动，使得项目储备显著增加，节后政府催着开工，农民工陆续到位中； 3）地产项目高度分化，央国企项目恢复开工较积极，更多是疫情压制，而非资金压制；但民营房企压力较大，保交楼项目环比小幅改善，仅限于有充裕剩余货值的项目，大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任，符

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兔宝宝
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旗滨集团

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:41:57

传媒公司调研信息反馈汇总（更新至20230212；14家公司）

调研信息反馈汇总（更新至20230212；14家公司）

有道云笔记

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横店影视
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遥望科技
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巨人网络
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光线传媒
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昆仑万维

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投研掘地蜂

2023-02-12 15:19:14

王子新材:切入宁德时代供应链

———————————— 事件：2月10日，公司公告子公司宁波新容与宁德时代子公司宁德智能签署了项目定点意向书，选择宁波新容作为某项目的电容供应商。公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作，是其在新能源领域快速拓展的重要成果，也是各大主机厂对其技术认可的重要体现，这都将对公司加快布局新能源汽车电容市场产生积极的作用。王子新材通过收购两家子公司：中电华瑞和新容电器，全面切入到电磁武器与新能源两大赛道。 1、军品方面，两家子公司为电磁发射系统中的3大核心系统（脉冲能量储存系统、脉冲能

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王子新材

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