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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-02-10 06:02:11
同益中:专精特新的高性能纤维小巨人
【外延收购纤维企业,产能翻倍式扩张】公司拟用自有资金1.8亿元收购盐城优和博新材料70%股权,目标公司取得3000吨UHMWPE纤维项目建设手续,一期1000吨已投产,剩余2000吨正在建设中。同益中目前拥有3320吨UHMWPE纤维、800吨无纬布及配套制品产能。在建2个纤维及无纬布扩产项目,预计2023年末投产。外延收购纤维企业填补2023年内无新增产能的空白,在建及收购项目全部投产后公司产能将达到8560吨纤维、2800吨无纬布及配套制品,产能规模实现翻倍式增长,2023年-2024年业绩
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同益中
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投研掘地蜂
2023-02-10 06:00:43
近期结构件调整较多
1、科达利:算上转债+定增市值要加50亿,按今年15e利润计算,对应25X,与其他俩票比,优势在于下行周期证明过自己“别人不行,只有我行”,商业模式当道的市场中有机会估值扩张,目前看我们也是认为到30X(很难往40X打),但就赚业绩增长的钱,拿到年底,切换第二年估值。 2、铭利达:更新Q1收入预期我们预计12e左右,环比微增。估值能给高的原因系储能占比高暗含了成长性更强。 3、祥鑫科技:基本面无变化,核心还是上行周期成长加速估值三个票最便宜。 1、科达利:算上转债+定增市值要加50亿,按今年15
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科达利
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祥鑫科技
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:59:33
东亚前海新材料:个股推荐鹿山新材
[烟花]EVA胶膜预涨价10%,今日鹿山新材领涨5.6% 行业: 1、需求:目前硅料价格较去年最高位跌幅26%,top10组件厂开工率8-9成,去年同期约为4-6成 2、供给:POE国内尚未投产,进口供给有限,EVA目前紧平衡 3、价格:2月9日传,福斯特、斯威克近期EVA胶膜上调10% 4、盈利复苏:去年下半年囤货风波已过,预计1季度恢复正常库存,看好今年行业整体盈利 公司: 1、胶膜:约1.2亿平增至3亿平,预计23年6月投产,另有1.8亿待建设 2、胶粒:7万吨增至11万吨,预计23年12
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鹿山新材
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:57:47
重视CHATGPT在企业软件市场上的应用
ChatGPT代表的AI技术新一轮突破,大概率预示着NLP技术有望迅速进入平民化应用时代,相关技术不仅对众多的C端应用带来革新,同时也将对B端应用产生重大影响。无独有偶,今晚媒体报道,阿里版“ChatGPT”已进入内测阶段,很可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。我们认为在应用大模型后,企业数字化转型有望真正从数字化走向智能化,ChatGPT与各类企业应用软件的结合,有望对企业级软件带来应用功能与体验的极大创新。 伴随着企业信息化多年来的发展,大中型企业已经在内部建立起诸多的业务和管理系
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:55:48
财通电新:起帆电缆大涨点评
[福]#差异化产能布局,海缆订单释放在即。起帆海缆已于2022年9月获得35kV海缆订单;作为上海本土海缆制造商,有极大概率获得上海金山一期0.3GW海上风电220kV送出缆+阵列缆订单,打开附加值更高的高压送出海缆市场。公司海缆产能扩张迅速,起帆防城港海缆生产基地预计2024年末达产40亿元产能,公司也于山东烟台蓬莱区设立贸易公司公司助力渤中、半岛北区域海缆拿单。后续可能布局山东海风基地。 #海陆并进,业绩可期。公司陆缆业务每年保持两位数的营收增长,陆缆出货量稳增得益于公司紧抓高端技术路线、持
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起帆电缆
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:54:56
招商传媒:昆仑万维
Opera业绩频频超预期,计划接入AIGC里程碑级应用CHATGPT(我们前期第一时间组织了昆仑万维交流AIGC业务,并反复强调昆仑在CHATGPT上布局的决心,同时我们预计CHATGPT会对搜索、浏览器行业发生颠覆性变革,OPERA迎来业务发展拐点) 推荐逻辑: 1、Opera深耕浏览器业务。Opera浏览器创始于1995年4月,是一款挪威Opera Software ASA公司制作的支持多页面标签式浏览的网络浏览器,因其快速、小巧和标准兼容性深受用户和业界的认可,于2016年被昆仑万维和奇虎
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昆仑万维
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:27:56
【招商食品于佳琦团队】调研更新汇总20230209
【招商食品于佳琦团队】调研更新汇总20230209 [太阳]舍得酒业最新调研反馈20230209 [玫瑰]产品策略:重点露出藏品10年和品味舍得,打造两大核心单品。藏品10年进行了酒体与包装的升级,预计今年推出。舍之道22年基本翻倍增长,超公司预期,今年仍寄予厚望,产品符合四五线城市宴席用酒。沱牌在公司扩产后会释放更大增长空间,目前原酒产能不到4万吨,未来希望实现10万吨。新产品1499使用十年基酒勾调,定价499元,定位直达c端,让国企等价格受限的客户低价拿到高品质酒。 [玫瑰]费用规划:费用
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舍得酒业
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:27:08
【国金食饮】泸州老窖更新:重视公司成长性&弹性,重点推荐!
【国金食饮】泸州老窖更新:重视公司成长性&弹性,重点推荐! 近日特曲公司披露对老字号特曲进行双轨制价格体系,计划外配额结算价52度/38度上调30元/20元(渠道反馈此前出厂价为268元和238元,22年体量30亿+)。节前国窖回款约30%,预计节后包括Q2起回款会有加速表现(商务活动等活跃度在持续兑现恢复),当前库存1-1.5个月,批价900-910元企稳。 我们认为老窖属于白酒板块内成长性占优,弹性空间仍存的稀缺标的。根据回款计划来看,国窖23年增速在15%左右,特曲、窖龄等增速在30%+,
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泸州老窖
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:25:55
固态电池观点更新-东北新能车:
固态电池观点更新-东北新能车: 1. 氧化物半固态路线进展快:目前赣锋、孚能、卫蓝、清陶等多家公司都具备量产能力,和原有液态电池的变化主要在于增加了固态电解质,目前主要有三种不同的实现方式:第一种为增加一道涂覆工序将固态电解质涂覆在正极片上;第二种方式将正极材料和固态电解质混合后涂覆在铝箔上;第三种方式直接将隔膜上的无机涂覆材料换成氧化物固态电解质,其余环节和液态电池基本相同。通过添加氧化物固态电解质可以显著提高电池的安全性,因此可以用在150KWh大电池包方案中。 2. 硫化物路线更具颠覆性:
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东方锆业
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云南锗业
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:24:32
【奥福环保】调研要点
【奥福环保】调研要点 [烟花]【行业】主机厂预期2023年重卡销量90万辆 [烟花]【市占率】公司2022Q4拿到一汽解放11升主力机型公告,当前小批量供货,2023放量确定性高,预计Q2批量供货。 公司力争2023年重卡市占率达到20% [烟花]【良率】当前直通式载体产品良率达到90%,DPF良率达到85%已上,部分可接近90% [烟花]【Q1展望】2022Q4收入6000万元,经营情况逐月提升,主要系海外销售回暖+非道路国四+一汽解放小批量供货。2023M1由于过年因素,与2022M12环比
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奥福环保
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投研掘地蜂
2023-02-09 16:59:23
【中信证券金属】2022年12月能源金属进出口跟踪报告
【中信证券金属】2022年12月能源金属进出口跟踪报告 报告观点:锂镍进口量环比减少,钴进口价格持续调整 2022年12月锂镍原料进口量环比下降,钴原料进口价格继续下滑。12月份国内碳酸锂进口量环比下降,国 内电池产业链去库趋势不改;镍原料进口量环比下滑,或由于国内电池需求疲软;12月钴原料进口量大幅 增长,价格延续弱势运行。 我们预计2023年上半年锂供应不及预期,后市采购回暖或带动锂价止跌反弹。推荐天齐锂业、永兴材料和 赣锋锂业,建议关注中矿资源和西藏矿业。 海外钴供应持续增加,一季度以来消
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天齐锂业
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永兴材料
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投研掘地蜂
2023-02-09 16:57:36
【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208:
【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208: 春节动销情况良好,12月经销商进货积极,春节前出货较大。目前库存水平在1个月左右。 股权:中山润田仍有约4000万股待拍卖,若全部执行则剩余约8%的股份。 改组董事会流程:首先协商,如果不成可以由10%以上股东发起召开临时股东大会。 成本:目前仍用去年采购大豆,原材料用加权平均法,大豆期货价格有所松动,采购价平均下降10%左 右,包材成本下降,预计将在2季度报表端体现。 费用:费用投放延续过往习惯,与收入相匹配。 发展思路:美味鲜预计仍以现有人
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中炬高新
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投研掘地蜂
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【国盛郑震湘团队】可立克:磁性元件龙头公司,2023保持高增态势
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】可立克:磁性元件龙头公司,2023保持高增态势 #充电桩磁件供不应求;可立克为充电桩磁件绝对龙头。 自2022年底开始,充电桩相关磁件供不应求,我们预期公司充电桩业务2023年将实现100%收入增速。目前国内150kw模块化功率充电桩可立克参与磁件价值量超3000元,功率越大,价值量相对越高。客户方面,目前国内前十充电桩模块企业几乎均与可立克业务合作,根据我们统计,可立克本部充电桩磁件国内市占率接近50%,如果加上海光在充电桩相关业务,则二者国内市占率将接近70%。
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可立克
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投研掘地蜂
2023-02-09 16:44:51
[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪:管理组织变革,值得期待
[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪:管理组织变革,值得期待 #管理组织变革大力推进。公司产品受市场认可、毛利率显著高于行业均值,但因费用问题导致利润率持续低迷,为此公司自22Q4起推进3年期的组织变革,事业部制改为行业BU和产品线,做到资源共享、人效提升,海外子公司派驻财务、控制费用。23年压缩销售、管理费用率,24年压缩研发费用率,中期净利率目标10%-15%。 #23年将是出海元年。一方面通过经销网络在当地布局,另一方面跟随客户出海,重点市场以东南亚为主。预计23年海外销售500-1000
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埃斯顿
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投研掘地蜂
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[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评:30万重磅SUV上市,关注理想汽车及相关供应链
[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评:30万重磅SUV上市,关注理想汽车及相关供应链 [烟花]事件: 2月8日,理想五座SUV L7上市。售价33.98w/ 37.98w。同时公布L7/ L8 Air版本,售价 31.98/33.98w。L7 Pro和Max 3月1日开启交付, Air版4月初交付。预计L7月销1万以上。 Pro/ Max与Air 主要差别在于:1)Pro/ Max搭载空气悬架,Air版搭载CDC可变阻尼悬架;2)Pro/ Max电池搭载宁德时代,Air版引入欣旺达和蜂巢能源。
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上声电子
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秦安股份
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保隆科技
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同益中:专精特新的高性能纤维小巨人
【外延收购纤维企业,产能翻倍式扩张】公司拟用自有资金1.8亿元收购盐城优和博新材料70%股权,目标公司取得3000吨UHMWPE纤维项目建设手续,一期1000吨已投产,剩余2000吨正在建设中。同益中目前拥有3320吨UHMWPE纤维、800吨无纬布及配套制品产能。在建2个纤维及无纬布扩产项目,预计2023年末投产。外延收购纤维企业填补2023年内无新增产能的空白,在建及收购项目全部投产后公司产能将达到8560吨纤维、2800吨无纬布及配套制品,产能规模实现翻倍式增长,2023年-2024年业绩
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近期结构件调整较多
1、科达利:算上转债+定增市值要加50亿,按今年15e利润计算,对应25X,与其他俩票比,优势在于下行周期证明过自己“别人不行,只有我行”,商业模式当道的市场中有机会估值扩张,目前看我们也是认为到30X(很难往40X打),但就赚业绩增长的钱,拿到年底,切换第二年估值。 2、铭利达:更新Q1收入预期我们预计12e左右,环比微增。估值能给高的原因系储能占比高暗含了成长性更强。 3、祥鑫科技:基本面无变化,核心还是上行周期成长加速估值三个票最便宜。 1、科达利:算上转债+定增市值要加50亿,按今年15
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东亚前海新材料:个股推荐鹿山新材
[烟花]EVA胶膜预涨价10%,今日鹿山新材领涨5.6% 行业: 1、需求:目前硅料价格较去年最高位跌幅26%,top10组件厂开工率8-9成,去年同期约为4-6成 2、供给:POE国内尚未投产,进口供给有限,EVA目前紧平衡 3、价格:2月9日传,福斯特、斯威克近期EVA胶膜上调10% 4、盈利复苏:去年下半年囤货风波已过,预计1季度恢复正常库存,看好今年行业整体盈利 公司: 1、胶膜:约1.2亿平增至3亿平,预计23年6月投产,另有1.8亿待建设 2、胶粒:7万吨增至11万吨,预计23年12
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重视CHATGPT在企业软件市场上的应用
ChatGPT代表的AI技术新一轮突破,大概率预示着NLP技术有望迅速进入平民化应用时代,相关技术不仅对众多的C端应用带来革新,同时也将对B端应用产生重大影响。无独有偶,今晚媒体报道,阿里版“ChatGPT”已进入内测阶段,很可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。我们认为在应用大模型后,企业数字化转型有望真正从数字化走向智能化,ChatGPT与各类企业应用软件的结合,有望对企业级软件带来应用功能与体验的极大创新。 伴随着企业信息化多年来的发展,大中型企业已经在内部建立起诸多的业务和管理系
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财通电新:起帆电缆大涨点评
[福]#差异化产能布局,海缆订单释放在即。起帆海缆已于2022年9月获得35kV海缆订单;作为上海本土海缆制造商,有极大概率获得上海金山一期0.3GW海上风电220kV送出缆+阵列缆订单,打开附加值更高的高压送出海缆市场。公司海缆产能扩张迅速,起帆防城港海缆生产基地预计2024年末达产40亿元产能,公司也于山东烟台蓬莱区设立贸易公司公司助力渤中、半岛北区域海缆拿单。后续可能布局山东海风基地。 #海陆并进,业绩可期。公司陆缆业务每年保持两位数的营收增长,陆缆出货量稳增得益于公司紧抓高端技术路线、持
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招商传媒:昆仑万维
Opera业绩频频超预期,计划接入AIGC里程碑级应用CHATGPT(我们前期第一时间组织了昆仑万维交流AIGC业务,并反复强调昆仑在CHATGPT上布局的决心,同时我们预计CHATGPT会对搜索、浏览器行业发生颠覆性变革,OPERA迎来业务发展拐点) 推荐逻辑: 1、Opera深耕浏览器业务。Opera浏览器创始于1995年4月,是一款挪威Opera Software ASA公司制作的支持多页面标签式浏览的网络浏览器,因其快速、小巧和标准兼容性深受用户和业界的认可,于2016年被昆仑万维和奇虎
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【招商食品于佳琦团队】调研更新汇总20230209
【招商食品于佳琦团队】调研更新汇总20230209 [太阳]舍得酒业最新调研反馈20230209 [玫瑰]产品策略:重点露出藏品10年和品味舍得,打造两大核心单品。藏品10年进行了酒体与包装的升级,预计今年推出。舍之道22年基本翻倍增长,超公司预期,今年仍寄予厚望,产品符合四五线城市宴席用酒。沱牌在公司扩产后会释放更大增长空间,目前原酒产能不到4万吨,未来希望实现10万吨。新产品1499使用十年基酒勾调,定价499元,定位直达c端,让国企等价格受限的客户低价拿到高品质酒。 [玫瑰]费用规划:费用
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【国金食饮】泸州老窖更新:重视公司成长性&弹性,重点推荐!
【国金食饮】泸州老窖更新:重视公司成长性&弹性,重点推荐! 近日特曲公司披露对老字号特曲进行双轨制价格体系,计划外配额结算价52度/38度上调30元/20元(渠道反馈此前出厂价为268元和238元,22年体量30亿+)。节前国窖回款约30%,预计节后包括Q2起回款会有加速表现(商务活动等活跃度在持续兑现恢复),当前库存1-1.5个月,批价900-910元企稳。 我们认为老窖属于白酒板块内成长性占优,弹性空间仍存的稀缺标的。根据回款计划来看,国窖23年增速在15%左右,特曲、窖龄等增速在30%+,
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固态电池观点更新-东北新能车:
固态电池观点更新-东北新能车: 1. 氧化物半固态路线进展快:目前赣锋、孚能、卫蓝、清陶等多家公司都具备量产能力,和原有液态电池的变化主要在于增加了固态电解质,目前主要有三种不同的实现方式:第一种为增加一道涂覆工序将固态电解质涂覆在正极片上;第二种方式将正极材料和固态电解质混合后涂覆在铝箔上;第三种方式直接将隔膜上的无机涂覆材料换成氧化物固态电解质,其余环节和液态电池基本相同。通过添加氧化物固态电解质可以显著提高电池的安全性,因此可以用在150KWh大电池包方案中。 2. 硫化物路线更具颠覆性:
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【奥福环保】调研要点
【奥福环保】调研要点 [烟花]【行业】主机厂预期2023年重卡销量90万辆 [烟花]【市占率】公司2022Q4拿到一汽解放11升主力机型公告,当前小批量供货,2023放量确定性高,预计Q2批量供货。 公司力争2023年重卡市占率达到20% [烟花]【良率】当前直通式载体产品良率达到90%,DPF良率达到85%已上,部分可接近90% [烟花]【Q1展望】2022Q4收入6000万元,经营情况逐月提升,主要系海外销售回暖+非道路国四+一汽解放小批量供货。2023M1由于过年因素,与2022M12环比
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【中信证券金属】2022年12月能源金属进出口跟踪报告
【中信证券金属】2022年12月能源金属进出口跟踪报告 报告观点:锂镍进口量环比减少,钴进口价格持续调整 2022年12月锂镍原料进口量环比下降,钴原料进口价格继续下滑。12月份国内碳酸锂进口量环比下降,国 内电池产业链去库趋势不改;镍原料进口量环比下滑,或由于国内电池需求疲软;12月钴原料进口量大幅 增长,价格延续弱势运行。 我们预计2023年上半年锂供应不及预期,后市采购回暖或带动锂价止跌反弹。推荐天齐锂业、永兴材料和 赣锋锂业,建议关注中矿资源和西藏矿业。 海外钴供应持续增加,一季度以来消
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【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208:
【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208: 春节动销情况良好,12月经销商进货积极,春节前出货较大。目前库存水平在1个月左右。 股权:中山润田仍有约4000万股待拍卖,若全部执行则剩余约8%的股份。 改组董事会流程:首先协商,如果不成可以由10%以上股东发起召开临时股东大会。 成本:目前仍用去年采购大豆,原材料用加权平均法,大豆期货价格有所松动,采购价平均下降10%左 右,包材成本下降,预计将在2季度报表端体现。 费用:费用投放延续过往习惯,与收入相匹配。 发展思路:美味鲜预计仍以现有人
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【国盛郑震湘团队】可立克:磁性元件龙头公司,2023保持高增态势
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】可立克:磁性元件龙头公司,2023保持高增态势 #充电桩磁件供不应求;可立克为充电桩磁件绝对龙头。 自2022年底开始,充电桩相关磁件供不应求,我们预期公司充电桩业务2023年将实现100%收入增速。目前国内150kw模块化功率充电桩可立克参与磁件价值量超3000元,功率越大,价值量相对越高。客户方面,目前国内前十充电桩模块企业几乎均与可立克业务合作,根据我们统计,可立克本部充电桩磁件国内市占率接近50%,如果加上海光在充电桩相关业务,则二者国内市占率将接近70%。
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[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪:管理组织变革,值得期待
[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪:管理组织变革,值得期待 #管理组织变革大力推进。公司产品受市场认可、毛利率显著高于行业均值,但因费用问题导致利润率持续低迷,为此公司自22Q4起推进3年期的组织变革,事业部制改为行业BU和产品线,做到资源共享、人效提升,海外子公司派驻财务、控制费用。23年压缩销售、管理费用率,24年压缩研发费用率,中期净利率目标10%-15%。 #23年将是出海元年。一方面通过经销网络在当地布局,另一方面跟随客户出海,重点市场以东南亚为主。预计23年海外销售500-1000
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[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评:30万重磅SUV上市,关注理想汽车及相关供应链
[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评:30万重磅SUV上市,关注理想汽车及相关供应链 [烟花]事件: 2月8日,理想五座SUV L7上市。售价33.98w/ 37.98w。同时公布L7/ L8 Air版本,售价 31.98/33.98w。L7 Pro和Max 3月1日开启交付, Air版4月初交付。预计L7月销1万以上。 Pro/ Max与Air 主要差别在于:1)Pro/ Max搭载空气悬架,Air版搭载CDC可变阻尼悬架;2)Pro/ Max电池搭载宁德时代,Air版引入欣旺达和蜂巢能源。
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保隆科技
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投研掘地蜂
2023-02-10 06:02:11
同益中:专精特新的高性能纤维小巨人
【外延收购纤维企业,产能翻倍式扩张】公司拟用自有资金1.8亿元收购盐城优和博新材料70%股权,目标公司取得3000吨UHMWPE纤维项目建设手续,一期1000吨已投产,剩余2000吨正在建设中。同益中目前拥有3320吨UHMWPE纤维、800吨无纬布及配套制品产能。在建2个纤维及无纬布扩产项目,预计2023年末投产。外延收购纤维企业填补2023年内无新增产能的空白,在建及收购项目全部投产后公司产能将达到8560吨纤维、2800吨无纬布及配套制品,产能规模实现翻倍式增长,2023年-2024年业绩
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同益中
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投研掘地蜂
2023-02-10 06:00:43
近期结构件调整较多
1、科达利:算上转债+定增市值要加50亿,按今年15e利润计算,对应25X,与其他俩票比,优势在于下行周期证明过自己“别人不行,只有我行”,商业模式当道的市场中有机会估值扩张,目前看我们也是认为到30X(很难往40X打),但就赚业绩增长的钱,拿到年底,切换第二年估值。 2、铭利达:更新Q1收入预期我们预计12e左右,环比微增。估值能给高的原因系储能占比高暗含了成长性更强。 3、祥鑫科技:基本面无变化,核心还是上行周期成长加速估值三个票最便宜。 1、科达利:算上转债+定增市值要加50亿,按今年15
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科达利
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:59:33
东亚前海新材料:个股推荐鹿山新材
[烟花]EVA胶膜预涨价10%,今日鹿山新材领涨5.6% 行业: 1、需求:目前硅料价格较去年最高位跌幅26%,top10组件厂开工率8-9成,去年同期约为4-6成 2、供给:POE国内尚未投产,进口供给有限,EVA目前紧平衡 3、价格:2月9日传,福斯特、斯威克近期EVA胶膜上调10% 4、盈利复苏:去年下半年囤货风波已过,预计1季度恢复正常库存,看好今年行业整体盈利 公司: 1、胶膜:约1.2亿平增至3亿平,预计23年6月投产,另有1.8亿待建设 2、胶粒:7万吨增至11万吨,预计23年12
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鹿山新材
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:57:47
重视CHATGPT在企业软件市场上的应用
ChatGPT代表的AI技术新一轮突破,大概率预示着NLP技术有望迅速进入平民化应用时代,相关技术不仅对众多的C端应用带来革新,同时也将对B端应用产生重大影响。无独有偶,今晚媒体报道,阿里版“ChatGPT”已进入内测阶段,很可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。我们认为在应用大模型后,企业数字化转型有望真正从数字化走向智能化,ChatGPT与各类企业应用软件的结合,有望对企业级软件带来应用功能与体验的极大创新。 伴随着企业信息化多年来的发展,大中型企业已经在内部建立起诸多的业务和管理系
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用友网络
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汉得信息
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:55:48
财通电新:起帆电缆大涨点评
[福]#差异化产能布局,海缆订单释放在即。起帆海缆已于2022年9月获得35kV海缆订单;作为上海本土海缆制造商,有极大概率获得上海金山一期0.3GW海上风电220kV送出缆+阵列缆订单,打开附加值更高的高压送出海缆市场。公司海缆产能扩张迅速,起帆防城港海缆生产基地预计2024年末达产40亿元产能,公司也于山东烟台蓬莱区设立贸易公司公司助力渤中、半岛北区域海缆拿单。后续可能布局山东海风基地。 #海陆并进,业绩可期。公司陆缆业务每年保持两位数的营收增长,陆缆出货量稳增得益于公司紧抓高端技术路线、持
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起帆电缆
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:54:56
招商传媒:昆仑万维
Opera业绩频频超预期,计划接入AIGC里程碑级应用CHATGPT(我们前期第一时间组织了昆仑万维交流AIGC业务,并反复强调昆仑在CHATGPT上布局的决心,同时我们预计CHATGPT会对搜索、浏览器行业发生颠覆性变革,OPERA迎来业务发展拐点) 推荐逻辑: 1、Opera深耕浏览器业务。Opera浏览器创始于1995年4月,是一款挪威Opera Software ASA公司制作的支持多页面标签式浏览的网络浏览器,因其快速、小巧和标准兼容性深受用户和业界的认可,于2016年被昆仑万维和奇虎
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昆仑万维
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:27:56
【招商食品于佳琦团队】调研更新汇总20230209
【招商食品于佳琦团队】调研更新汇总20230209 [太阳]舍得酒业最新调研反馈20230209 [玫瑰]产品策略:重点露出藏品10年和品味舍得,打造两大核心单品。藏品10年进行了酒体与包装的升级,预计今年推出。舍之道22年基本翻倍增长,超公司预期,今年仍寄予厚望,产品符合四五线城市宴席用酒。沱牌在公司扩产后会释放更大增长空间,目前原酒产能不到4万吨,未来希望实现10万吨。新产品1499使用十年基酒勾调,定价499元,定位直达c端,让国企等价格受限的客户低价拿到高品质酒。 [玫瑰]费用规划:费用
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舍得酒业
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:27:08
【国金食饮】泸州老窖更新:重视公司成长性&弹性,重点推荐!
【国金食饮】泸州老窖更新:重视公司成长性&弹性,重点推荐! 近日特曲公司披露对老字号特曲进行双轨制价格体系,计划外配额结算价52度/38度上调30元/20元(渠道反馈此前出厂价为268元和238元,22年体量30亿+)。节前国窖回款约30%,预计节后包括Q2起回款会有加速表现(商务活动等活跃度在持续兑现恢复),当前库存1-1.5个月,批价900-910元企稳。 我们认为老窖属于白酒板块内成长性占优,弹性空间仍存的稀缺标的。根据回款计划来看,国窖23年增速在15%左右,特曲、窖龄等增速在30%+,
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:25:55
固态电池观点更新-东北新能车:
固态电池观点更新-东北新能车: 1. 氧化物半固态路线进展快:目前赣锋、孚能、卫蓝、清陶等多家公司都具备量产能力,和原有液态电池的变化主要在于增加了固态电解质,目前主要有三种不同的实现方式:第一种为增加一道涂覆工序将固态电解质涂覆在正极片上;第二种方式将正极材料和固态电解质混合后涂覆在铝箔上;第三种方式直接将隔膜上的无机涂覆材料换成氧化物固态电解质,其余环节和液态电池基本相同。通过添加氧化物固态电解质可以显著提高电池的安全性,因此可以用在150KWh大电池包方案中。 2. 硫化物路线更具颠覆性:
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东方锆业
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云南锗业
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:24:32
【奥福环保】调研要点
【奥福环保】调研要点 [烟花]【行业】主机厂预期2023年重卡销量90万辆 [烟花]【市占率】公司2022Q4拿到一汽解放11升主力机型公告,当前小批量供货,2023放量确定性高,预计Q2批量供货。 公司力争2023年重卡市占率达到20% [烟花]【良率】当前直通式载体产品良率达到90%,DPF良率达到85%已上,部分可接近90% [烟花]【Q1展望】2022Q4收入6000万元,经营情况逐月提升,主要系海外销售回暖+非道路国四+一汽解放小批量供货。2023M1由于过年因素,与2022M12环比
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奥福环保
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投研掘地蜂
2023-02-09 16:59:23
【中信证券金属】2022年12月能源金属进出口跟踪报告
【中信证券金属】2022年12月能源金属进出口跟踪报告 报告观点:锂镍进口量环比减少,钴进口价格持续调整 2022年12月锂镍原料进口量环比下降,钴原料进口价格继续下滑。12月份国内碳酸锂进口量环比下降,国 内电池产业链去库趋势不改;镍原料进口量环比下滑,或由于国内电池需求疲软;12月钴原料进口量大幅 增长,价格延续弱势运行。 我们预计2023年上半年锂供应不及预期,后市采购回暖或带动锂价止跌反弹。推荐天齐锂业、永兴材料和 赣锋锂业,建议关注中矿资源和西藏矿业。 海外钴供应持续增加,一季度以来消
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天齐锂业
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永兴材料
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投研掘地蜂
2023-02-09 16:57:36
【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208:
【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208: 春节动销情况良好,12月经销商进货积极,春节前出货较大。目前库存水平在1个月左右。 股权:中山润田仍有约4000万股待拍卖,若全部执行则剩余约8%的股份。 改组董事会流程:首先协商,如果不成可以由10%以上股东发起召开临时股东大会。 成本:目前仍用去年采购大豆,原材料用加权平均法,大豆期货价格有所松动,采购价平均下降10%左 右,包材成本下降,预计将在2季度报表端体现。 费用:费用投放延续过往习惯,与收入相匹配。 发展思路:美味鲜预计仍以现有人
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中炬高新
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2023-02-09 16:46:03
【国盛郑震湘团队】可立克:磁性元件龙头公司,2023保持高增态势
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】可立克:磁性元件龙头公司,2023保持高增态势 #充电桩磁件供不应求;可立克为充电桩磁件绝对龙头。 自2022年底开始,充电桩相关磁件供不应求,我们预期公司充电桩业务2023年将实现100%收入增速。目前国内150kw模块化功率充电桩可立克参与磁件价值量超3000元,功率越大,价值量相对越高。客户方面,目前国内前十充电桩模块企业几乎均与可立克业务合作,根据我们统计,可立克本部充电桩磁件国内市占率接近50%,如果加上海光在充电桩相关业务,则二者国内市占率将接近70%。
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可立克
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2023-02-09 16:44:51
[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪:管理组织变革,值得期待
[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪:管理组织变革,值得期待 #管理组织变革大力推进。公司产品受市场认可、毛利率显著高于行业均值,但因费用问题导致利润率持续低迷,为此公司自22Q4起推进3年期的组织变革,事业部制改为行业BU和产品线,做到资源共享、人效提升,海外子公司派驻财务、控制费用。23年压缩销售、管理费用率,24年压缩研发费用率,中期净利率目标10%-15%。 #23年将是出海元年。一方面通过经销网络在当地布局,另一方面跟随客户出海,重点市场以东南亚为主。预计23年海外销售500-1000
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2023-02-09 16:44:01
[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评:30万重磅SUV上市,关注理想汽车及相关供应链
[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评:30万重磅SUV上市,关注理想汽车及相关供应链 [烟花]事件: 2月8日,理想五座SUV L7上市。售价33.98w/ 37.98w。同时公布L7/ L8 Air版本,售价 31.98/33.98w。L7 Pro和Max 3月1日开启交付, Air版4月初交付。预计L7月销1万以上。 Pro/ Max与Air 主要差别在于:1)Pro/ Max搭载空气悬架,Air版搭载CDC可变阻尼悬架;2)Pro/ Max电池搭载宁德时代,Air版引入欣旺达和蜂巢能源。
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上声电子
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同益中:专精特新的高性能纤维小巨人
【外延收购纤维企业,产能翻倍式扩张】公司拟用自有资金1.8亿元收购盐城优和博新材料70%股权,目标公司取得3000吨UHMWPE纤维项目建设手续,一期1000吨已投产,剩余2000吨正在建设中。同益中目前拥有3320吨UHMWPE纤维、800吨无纬布及配套制品产能。在建2个纤维及无纬布扩产项目,预计2023年末投产。外延收购纤维企业填补2023年内无新增产能的空白,在建及收购项目全部投产后公司产能将达到8560吨纤维、2800吨无纬布及配套制品,产能规模实现翻倍式增长,2023年-2024年业绩
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近期结构件调整较多
1、科达利:算上转债+定增市值要加50亿,按今年15e利润计算,对应25X,与其他俩票比,优势在于下行周期证明过自己“别人不行,只有我行”,商业模式当道的市场中有机会估值扩张,目前看我们也是认为到30X(很难往40X打),但就赚业绩增长的钱,拿到年底,切换第二年估值。 2、铭利达:更新Q1收入预期我们预计12e左右,环比微增。估值能给高的原因系储能占比高暗含了成长性更强。 3、祥鑫科技:基本面无变化,核心还是上行周期成长加速估值三个票最便宜。 1、科达利:算上转债+定增市值要加50亿,按今年15
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东亚前海新材料:个股推荐鹿山新材
[烟花]EVA胶膜预涨价10%,今日鹿山新材领涨5.6% 行业: 1、需求:目前硅料价格较去年最高位跌幅26%,top10组件厂开工率8-9成,去年同期约为4-6成 2、供给:POE国内尚未投产,进口供给有限,EVA目前紧平衡 3、价格:2月9日传,福斯特、斯威克近期EVA胶膜上调10% 4、盈利复苏:去年下半年囤货风波已过,预计1季度恢复正常库存,看好今年行业整体盈利 公司: 1、胶膜:约1.2亿平增至3亿平,预计23年6月投产,另有1.8亿待建设 2、胶粒:7万吨增至11万吨,预计23年12
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重视CHATGPT在企业软件市场上的应用
ChatGPT代表的AI技术新一轮突破,大概率预示着NLP技术有望迅速进入平民化应用时代,相关技术不仅对众多的C端应用带来革新,同时也将对B端应用产生重大影响。无独有偶,今晚媒体报道,阿里版“ChatGPT”已进入内测阶段,很可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。我们认为在应用大模型后,企业数字化转型有望真正从数字化走向智能化,ChatGPT与各类企业应用软件的结合,有望对企业级软件带来应用功能与体验的极大创新。 伴随着企业信息化多年来的发展,大中型企业已经在内部建立起诸多的业务和管理系
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财通电新:起帆电缆大涨点评
[福]#差异化产能布局,海缆订单释放在即。起帆海缆已于2022年9月获得35kV海缆订单;作为上海本土海缆制造商,有极大概率获得上海金山一期0.3GW海上风电220kV送出缆+阵列缆订单,打开附加值更高的高压送出海缆市场。公司海缆产能扩张迅速,起帆防城港海缆生产基地预计2024年末达产40亿元产能,公司也于山东烟台蓬莱区设立贸易公司公司助力渤中、半岛北区域海缆拿单。后续可能布局山东海风基地。 #海陆并进,业绩可期。公司陆缆业务每年保持两位数的营收增长,陆缆出货量稳增得益于公司紧抓高端技术路线、持
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招商传媒:昆仑万维
Opera业绩频频超预期,计划接入AIGC里程碑级应用CHATGPT(我们前期第一时间组织了昆仑万维交流AIGC业务,并反复强调昆仑在CHATGPT上布局的决心,同时我们预计CHATGPT会对搜索、浏览器行业发生颠覆性变革,OPERA迎来业务发展拐点) 推荐逻辑: 1、Opera深耕浏览器业务。Opera浏览器创始于1995年4月,是一款挪威Opera Software ASA公司制作的支持多页面标签式浏览的网络浏览器,因其快速、小巧和标准兼容性深受用户和业界的认可,于2016年被昆仑万维和奇虎
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【招商食品于佳琦团队】调研更新汇总20230209
【招商食品于佳琦团队】调研更新汇总20230209 [太阳]舍得酒业最新调研反馈20230209 [玫瑰]产品策略:重点露出藏品10年和品味舍得,打造两大核心单品。藏品10年进行了酒体与包装的升级,预计今年推出。舍之道22年基本翻倍增长,超公司预期,今年仍寄予厚望,产品符合四五线城市宴席用酒。沱牌在公司扩产后会释放更大增长空间,目前原酒产能不到4万吨,未来希望实现10万吨。新产品1499使用十年基酒勾调,定价499元,定位直达c端,让国企等价格受限的客户低价拿到高品质酒。 [玫瑰]费用规划:费用
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【国金食饮】泸州老窖更新:重视公司成长性&弹性,重点推荐!
【国金食饮】泸州老窖更新:重视公司成长性&弹性,重点推荐! 近日特曲公司披露对老字号特曲进行双轨制价格体系,计划外配额结算价52度/38度上调30元/20元(渠道反馈此前出厂价为268元和238元,22年体量30亿+)。节前国窖回款约30%,预计节后包括Q2起回款会有加速表现(商务活动等活跃度在持续兑现恢复),当前库存1-1.5个月,批价900-910元企稳。 我们认为老窖属于白酒板块内成长性占优,弹性空间仍存的稀缺标的。根据回款计划来看,国窖23年增速在15%左右,特曲、窖龄等增速在30%+,
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固态电池观点更新-东北新能车:
固态电池观点更新-东北新能车: 1. 氧化物半固态路线进展快:目前赣锋、孚能、卫蓝、清陶等多家公司都具备量产能力,和原有液态电池的变化主要在于增加了固态电解质,目前主要有三种不同的实现方式:第一种为增加一道涂覆工序将固态电解质涂覆在正极片上;第二种方式将正极材料和固态电解质混合后涂覆在铝箔上;第三种方式直接将隔膜上的无机涂覆材料换成氧化物固态电解质,其余环节和液态电池基本相同。通过添加氧化物固态电解质可以显著提高电池的安全性,因此可以用在150KWh大电池包方案中。 2. 硫化物路线更具颠覆性:
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【奥福环保】调研要点
【奥福环保】调研要点 [烟花]【行业】主机厂预期2023年重卡销量90万辆 [烟花]【市占率】公司2022Q4拿到一汽解放11升主力机型公告,当前小批量供货,2023放量确定性高,预计Q2批量供货。 公司力争2023年重卡市占率达到20% [烟花]【良率】当前直通式载体产品良率达到90%,DPF良率达到85%已上,部分可接近90% [烟花]【Q1展望】2022Q4收入6000万元,经营情况逐月提升,主要系海外销售回暖+非道路国四+一汽解放小批量供货。2023M1由于过年因素,与2022M12环比
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【中信证券金属】2022年12月能源金属进出口跟踪报告
【中信证券金属】2022年12月能源金属进出口跟踪报告 报告观点:锂镍进口量环比减少,钴进口价格持续调整 2022年12月锂镍原料进口量环比下降,钴原料进口价格继续下滑。12月份国内碳酸锂进口量环比下降,国 内电池产业链去库趋势不改;镍原料进口量环比下滑,或由于国内电池需求疲软;12月钴原料进口量大幅 增长,价格延续弱势运行。 我们预计2023年上半年锂供应不及预期,后市采购回暖或带动锂价止跌反弹。推荐天齐锂业、永兴材料和 赣锋锂业,建议关注中矿资源和西藏矿业。 海外钴供应持续增加,一季度以来消
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【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208:
【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208: 春节动销情况良好,12月经销商进货积极,春节前出货较大。目前库存水平在1个月左右。 股权:中山润田仍有约4000万股待拍卖,若全部执行则剩余约8%的股份。 改组董事会流程:首先协商,如果不成可以由10%以上股东发起召开临时股东大会。 成本:目前仍用去年采购大豆,原材料用加权平均法,大豆期货价格有所松动,采购价平均下降10%左 右,包材成本下降,预计将在2季度报表端体现。 费用:费用投放延续过往习惯,与收入相匹配。 发展思路:美味鲜预计仍以现有人
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【国盛郑震湘团队】可立克:磁性元件龙头公司,2023保持高增态势
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】可立克:磁性元件龙头公司,2023保持高增态势 #充电桩磁件供不应求;可立克为充电桩磁件绝对龙头。 自2022年底开始,充电桩相关磁件供不应求,我们预期公司充电桩业务2023年将实现100%收入增速。目前国内150kw模块化功率充电桩可立克参与磁件价值量超3000元,功率越大,价值量相对越高。客户方面,目前国内前十充电桩模块企业几乎均与可立克业务合作,根据我们统计,可立克本部充电桩磁件国内市占率接近50%,如果加上海光在充电桩相关业务,则二者国内市占率将接近70%。
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[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪:管理组织变革,值得期待
[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪:管理组织变革,值得期待 #管理组织变革大力推进。公司产品受市场认可、毛利率显著高于行业均值,但因费用问题导致利润率持续低迷,为此公司自22Q4起推进3年期的组织变革,事业部制改为行业BU和产品线,做到资源共享、人效提升,海外子公司派驻财务、控制费用。23年压缩销售、管理费用率,24年压缩研发费用率,中期净利率目标10%-15%。 #23年将是出海元年。一方面通过经销网络在当地布局,另一方面跟随客户出海,重点市场以东南亚为主。预计23年海外销售500-1000
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[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评:30万重磅SUV上市,关注理想汽车及相关供应链
[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评:30万重磅SUV上市,关注理想汽车及相关供应链 [烟花]事件: 2月8日,理想五座SUV L7上市。售价33.98w/ 37.98w。同时公布L7/ L8 Air版本,售价 31.98/33.98w。L7 Pro和Max 3月1日开启交付, Air版4月初交付。预计L7月销1万以上。 Pro/ Max与Air 主要差别在于:1)Pro/ Max搭载空气悬架,Air版搭载CDC可变阻尼悬架;2)Pro/ Max电池搭载宁德时代,Air版引入欣旺达和蜂巢能源。
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投研掘地蜂
2023-02-10 06:02:11
同益中:专精特新的高性能纤维小巨人
【外延收购纤维企业,产能翻倍式扩张】公司拟用自有资金1.8亿元收购盐城优和博新材料70%股权,目标公司取得3000吨UHMWPE纤维项目建设手续,一期1000吨已投产,剩余2000吨正在建设中。同益中目前拥有3320吨UHMWPE纤维、800吨无纬布及配套制品产能。在建2个纤维及无纬布扩产项目,预计2023年末投产。外延收购纤维企业填补2023年内无新增产能的空白,在建及收购项目全部投产后公司产能将达到8560吨纤维、2800吨无纬布及配套制品,产能规模实现翻倍式增长,2023年-2024年业绩
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同益中
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投研掘地蜂
2023-02-10 06:00:43
近期结构件调整较多
1、科达利:算上转债+定增市值要加50亿,按今年15e利润计算,对应25X,与其他俩票比,优势在于下行周期证明过自己“别人不行,只有我行”,商业模式当道的市场中有机会估值扩张,目前看我们也是认为到30X(很难往40X打),但就赚业绩增长的钱,拿到年底,切换第二年估值。 2、铭利达:更新Q1收入预期我们预计12e左右,环比微增。估值能给高的原因系储能占比高暗含了成长性更强。 3、祥鑫科技:基本面无变化,核心还是上行周期成长加速估值三个票最便宜。 1、科达利:算上转债+定增市值要加50亿,按今年15
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:59:33
东亚前海新材料:个股推荐鹿山新材
[烟花]EVA胶膜预涨价10%,今日鹿山新材领涨5.6% 行业: 1、需求:目前硅料价格较去年最高位跌幅26%,top10组件厂开工率8-9成,去年同期约为4-6成 2、供给:POE国内尚未投产,进口供给有限,EVA目前紧平衡 3、价格:2月9日传,福斯特、斯威克近期EVA胶膜上调10% 4、盈利复苏:去年下半年囤货风波已过,预计1季度恢复正常库存,看好今年行业整体盈利 公司: 1、胶膜:约1.2亿平增至3亿平,预计23年6月投产,另有1.8亿待建设 2、胶粒:7万吨增至11万吨,预计23年12
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鹿山新材
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投研掘地蜂
2023-02-10 05:57:47
重视CHATGPT在企业软件市场上的应用
ChatGPT代表的AI技术新一轮突破,大概率预示着NLP技术有望迅速进入平民化应用时代,相关技术不仅对众多的C端应用带来革新,同时也将对B端应用产生重大影响。无独有偶,今晚媒体报道,阿里版“ChatGPT”已进入内测阶段,很可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。我们认为在应用大模型后,企业数字化转型有望真正从数字化走向智能化,ChatGPT与各类企业应用软件的结合,有望对企业级软件带来应用功能与体验的极大创新。 伴随着企业信息化多年来的发展,大中型企业已经在内部建立起诸多的业务和管理系
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鼎捷数智
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汉得信息
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投研掘地蜂
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财通电新:起帆电缆大涨点评
[福]#差异化产能布局,海缆订单释放在即。起帆海缆已于2022年9月获得35kV海缆订单;作为上海本土海缆制造商,有极大概率获得上海金山一期0.3GW海上风电220kV送出缆+阵列缆订单,打开附加值更高的高压送出海缆市场。公司海缆产能扩张迅速,起帆防城港海缆生产基地预计2024年末达产40亿元产能,公司也于山东烟台蓬莱区设立贸易公司公司助力渤中、半岛北区域海缆拿单。后续可能布局山东海风基地。 #海陆并进,业绩可期。公司陆缆业务每年保持两位数的营收增长,陆缆出货量稳增得益于公司紧抓高端技术路线、持
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投研掘地蜂
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招商传媒:昆仑万维
Opera业绩频频超预期,计划接入AIGC里程碑级应用CHATGPT(我们前期第一时间组织了昆仑万维交流AIGC业务,并反复强调昆仑在CHATGPT上布局的决心,同时我们预计CHATGPT会对搜索、浏览器行业发生颠覆性变革,OPERA迎来业务发展拐点) 推荐逻辑: 1、Opera深耕浏览器业务。Opera浏览器创始于1995年4月,是一款挪威Opera Software ASA公司制作的支持多页面标签式浏览的网络浏览器,因其快速、小巧和标准兼容性深受用户和业界的认可,于2016年被昆仑万维和奇虎
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昆仑万维
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【招商食品于佳琦团队】调研更新汇总20230209
【招商食品于佳琦团队】调研更新汇总20230209 [太阳]舍得酒业最新调研反馈20230209 [玫瑰]产品策略:重点露出藏品10年和品味舍得,打造两大核心单品。藏品10年进行了酒体与包装的升级,预计今年推出。舍之道22年基本翻倍增长,超公司预期,今年仍寄予厚望,产品符合四五线城市宴席用酒。沱牌在公司扩产后会释放更大增长空间,目前原酒产能不到4万吨,未来希望实现10万吨。新产品1499使用十年基酒勾调,定价499元,定位直达c端,让国企等价格受限的客户低价拿到高品质酒。 [玫瑰]费用规划:费用
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投研掘地蜂
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【国金食饮】泸州老窖更新:重视公司成长性&弹性,重点推荐!
【国金食饮】泸州老窖更新:重视公司成长性&弹性,重点推荐! 近日特曲公司披露对老字号特曲进行双轨制价格体系,计划外配额结算价52度/38度上调30元/20元(渠道反馈此前出厂价为268元和238元,22年体量30亿+)。节前国窖回款约30%,预计节后包括Q2起回款会有加速表现(商务活动等活跃度在持续兑现恢复),当前库存1-1.5个月,批价900-910元企稳。 我们认为老窖属于白酒板块内成长性占优,弹性空间仍存的稀缺标的。根据回款计划来看,国窖23年增速在15%左右,特曲、窖龄等增速在30%+,
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投研掘地蜂
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固态电池观点更新-东北新能车:
固态电池观点更新-东北新能车: 1. 氧化物半固态路线进展快:目前赣锋、孚能、卫蓝、清陶等多家公司都具备量产能力,和原有液态电池的变化主要在于增加了固态电解质,目前主要有三种不同的实现方式:第一种为增加一道涂覆工序将固态电解质涂覆在正极片上;第二种方式将正极材料和固态电解质混合后涂覆在铝箔上;第三种方式直接将隔膜上的无机涂覆材料换成氧化物固态电解质,其余环节和液态电池基本相同。通过添加氧化物固态电解质可以显著提高电池的安全性,因此可以用在150KWh大电池包方案中。 2. 硫化物路线更具颠覆性:
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【奥福环保】调研要点
【奥福环保】调研要点 [烟花]【行业】主机厂预期2023年重卡销量90万辆 [烟花]【市占率】公司2022Q4拿到一汽解放11升主力机型公告,当前小批量供货,2023放量确定性高,预计Q2批量供货。 公司力争2023年重卡市占率达到20% [烟花]【良率】当前直通式载体产品良率达到90%,DPF良率达到85%已上,部分可接近90% [烟花]【Q1展望】2022Q4收入6000万元,经营情况逐月提升,主要系海外销售回暖+非道路国四+一汽解放小批量供货。2023M1由于过年因素,与2022M12环比
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奥福环保
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投研掘地蜂
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【中信证券金属】2022年12月能源金属进出口跟踪报告
【中信证券金属】2022年12月能源金属进出口跟踪报告 报告观点:锂镍进口量环比减少,钴进口价格持续调整 2022年12月锂镍原料进口量环比下降,钴原料进口价格继续下滑。12月份国内碳酸锂进口量环比下降,国 内电池产业链去库趋势不改;镍原料进口量环比下滑,或由于国内电池需求疲软;12月钴原料进口量大幅 增长,价格延续弱势运行。 我们预计2023年上半年锂供应不及预期,后市采购回暖或带动锂价止跌反弹。推荐天齐锂业、永兴材料和 赣锋锂业,建议关注中矿资源和西藏矿业。 海外钴供应持续增加,一季度以来消
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天齐锂业
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永兴材料
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【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208:
【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208: 春节动销情况良好,12月经销商进货积极,春节前出货较大。目前库存水平在1个月左右。 股权:中山润田仍有约4000万股待拍卖,若全部执行则剩余约8%的股份。 改组董事会流程:首先协商,如果不成可以由10%以上股东发起召开临时股东大会。 成本:目前仍用去年采购大豆,原材料用加权平均法,大豆期货价格有所松动,采购价平均下降10%左 右,包材成本下降,预计将在2季度报表端体现。 费用:费用投放延续过往习惯,与收入相匹配。 发展思路:美味鲜预计仍以现有人
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中炬高新
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【国盛郑震湘团队】可立克:磁性元件龙头公司,2023保持高增态势
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】可立克:磁性元件龙头公司,2023保持高增态势 #充电桩磁件供不应求;可立克为充电桩磁件绝对龙头。 自2022年底开始,充电桩相关磁件供不应求,我们预期公司充电桩业务2023年将实现100%收入增速。目前国内150kw模块化功率充电桩可立克参与磁件价值量超3000元,功率越大,价值量相对越高。客户方面,目前国内前十充电桩模块企业几乎均与可立克业务合作,根据我们统计,可立克本部充电桩磁件国内市占率接近50%,如果加上海光在充电桩相关业务,则二者国内市占率将接近70%。
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可立克
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投研掘地蜂
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[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪:管理组织变革,值得期待
[太阳]【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪:管理组织变革,值得期待 #管理组织变革大力推进。公司产品受市场认可、毛利率显著高于行业均值,但因费用问题导致利润率持续低迷,为此公司自22Q4起推进3年期的组织变革,事业部制改为行业BU和产品线,做到资源共享、人效提升,海外子公司派驻财务、控制费用。23年压缩销售、管理费用率,24年压缩研发费用率,中期净利率目标10%-15%。 #23年将是出海元年。一方面通过经销网络在当地布局,另一方面跟随客户出海,重点市场以东南亚为主。预计23年海外销售500-1000
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投研掘地蜂
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[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评:30万重磅SUV上市,关注理想汽车及相关供应链
[庆祝]【国金汽车】理想L7上市点评:30万重磅SUV上市,关注理想汽车及相关供应链 [烟花]事件: 2月8日,理想五座SUV L7上市。售价33.98w/ 37.98w。同时公布L7/ L8 Air版本,售价 31.98/33.98w。L7 Pro和Max 3月1日开启交付, Air版4月初交付。预计L7月销1万以上。 Pro/ Max与Air 主要差别在于:1)Pro/ Max搭载空气悬架,Air版搭载CDC可变阻尼悬架;2)Pro/ Max电池搭载宁德时代,Air版引入欣旺达和蜂巢能源。
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保隆科技
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