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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-02-06 15:33:27

【招商食品于佳琦团队】日辰股份逆势上涨点评

【招商食品于佳琦团队】日辰股份逆势上涨点评：下游复苏，弹性可期，坚定推荐今日板块下跌，日辰股份逆势上涨，我们认为随行业景气度不断回升，公司业绩修复弹性高，在板块中业绩超预期可能性更高，坚定推荐！春节期间餐饮消费火爆。从草根调研看，全国各地餐饮消费人数显著增加，年夜饭预订爆满，排队现象显著。公司大客户呷哺在2023年春节总体营收比2022年春节增长126%；1月已新开34家餐厅，加速扩张国内和国外餐饮消费市场。此外，其他客户鱼酷、味千等也实现显著复苏，1月以来订单显著增加，业绩高增可期

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日辰股份

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投研掘地蜂

2023-02-06 15:32:10

氨纶价格再次上涨，下游需求回暖，涨价有望持续

氨纶价格再次上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤今日氨纶市场均价上涨500元至35000元/吨，部分企业出厂价上调2000元/吨，春节后氨纶市场均价累计上涨2500元/吨（+7.7%）。自2022年二季度开始氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。新

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新乡化纤
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永和股份

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投研掘地蜂

2023-02-06 15:28:53

万里石大跌点评

公司盐湖项目进展一切顺利，西藏地热泉水提锂更是值得重点期待，坚定看好原卤提锂技术发展公司股价今日出现明显下跌，据我们了解公司经营基本面良好，盐湖提锂项目进展一切顺利。今日锂矿板块整体表现不佳，截至上午收盘，中信有色金属板块跌幅为2.48%，Wind锂矿指数跌幅为1.77%，公司股价大跌在一定程度上是受到板块拖累。万里石原卤提锂技术全球领先，项目端拓展值得期待。公司提锂工艺适用资源广泛，核心锰钛系吸附剂具有吸附容量高（达到6~30mg/g）、吸附解吸时间短（1小时内）等优点，远高于主流吸附法使

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万里石

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2023-02-06 15:26:34

国盛计算机:金溢科技，车路协同千亿市场开启

ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发优势。首次覆盖，给予“买入”评级：预计公司预计2022/2023/2024年收入为8.09亿/1

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金溢科技

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2023-02-06 15:14:11

【天风商社】宋城＆锦江＆君亭&金陵要点反馈

【天风商社】宋城＆锦江＆君亭&金陵要点反馈

有道云笔记

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宋城演艺
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锦江酒店
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君亭酒店
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金陵饭店

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2023-02-06 15:10:27

红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论

[红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论 ①22年受到疫情等因素影响，收入个位数同比下行，利润收到毛利下行的影响高于收入下行，但是整体超出公司预期，主要是Q4业绩回暖； ②公司目前数字化产品JET20系列主打国内市场，目前渗透率60-70%，今年将进一步扩大比例，并有望提高单价； ③出口营收占比50%+，且结构比较的分散，以欧洲和澳洲为主。目前EVO系列和老产品并行，通过和原来KEMPPI CEO ANSSI的战略布局加快节奏，开拓全球市场； ④在工业机市场，公司升级了原有产

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佳士科技

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2023-02-06 15:09:09

导电炭黑第一股【黑猫股份】近况更新20230206：

导电炭黑第一股【黑猫股份】近况更新20230206： ‼我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的最新变化：预计最快本周将获得第一个供应商资格！最新送样进展：黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标，且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂，处于商务谈价阶段，预计3月小批量生产；第一家大厂的采购总监已签字，预计将倒逼头部11家厂商火速跟进！最新定价预判：客户越多定价越高，作为唯一国产SP,定价逻辑上将在国产乙炔黑与SP贸易商之间即5-8万，实际上客户丰富后议价

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黑猫股份

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2023-02-06 15:07:07

【中泰电子|普冉股份】存货减值影响利润，持续关注大容量nor和MCU放量节奏

【中泰电子|普冉股份】存货减值影响利润，持续关注大容量nor和MCU放量节奏 [太阳]计提大额存货减值等影响单Q4利润—— 1）2022：预计归母净利润0.64~0.96亿，同比-78%~-67%；扣非0.24~0.36亿元，同比-91%~- 87%。 2）22Q4：预计归母净利润-0.74~-0.42亿，同比-208%~-162%，环比-313%~-221%；22Q3扣非12万，预计Q4扣非-0.77~-0.65亿，同比-239%~-217%。存货减值主要在Q4计提，全年计提金额5~7千万（

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普冉股份

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2023-02-06 14:40:51

强推【中来股份】：公司基本面V型反转，戴维斯双击开启！

强推【中来股份】：公司基本面V型反转，戴维斯双击开启！核心逻辑有三点： 1、浙能电力收购中来控制权，基本落地。浙能入主中来带来两大利好：1）获得营运资金，解决内部人员激励问题；2）销售渠道协同：浙能集团是潜在大客户。此次收购价格17.18元基本确定公司长期价值底部！ 2、TOPCon电池实现量产。2月3日，公司公告太原基地第一期4GW TOPCon满产运行，标志着继晶科系之后的TOPCon【龙二】诞生，为后续12GW产能年底顺利投产背书！保守估计公司2023年6GW产量，对应6亿净利润，进而带

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中来股份

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2023-02-06 12:03:01

立航科技调研纪要

Q：公司主要产品情况包括哪些类别，请详细介绍一下公司地面保障设备业务的情况？ A：公司目前的主要产品类别为飞机地面保障设备、飞机工艺装备、飞机部件装配和零件加工、航空器试验和检测设备等。公司地面保障设备主要包括挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU安装车、千斤顶及液压千斤顶操纵箱等，以上产品为飞机四随产品，作战部队及场站按一定比例配置。公司主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备，该等产品广泛配套于我空海军现役及新一代战斗机、轰炸机及运输机，公司已成为我国军机地面保障设备领域最具

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立航科技

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2023-02-06 12:02:07

凯因科技调研纪要

Q：请问公司丙肝产品2022年医保谈判结果？ A：2022年医保谈判后，凯力唯®医保支付范围调整为基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎，实现泛基因型准入；医保支付价格调整为9536.52元（113.53元/粒）。本次谈判将基因1b型患者纳入凯力唯®医保报销范围，将为该产品带来更广阔的市场空间。 Q：丙肝治疗药物中，相对于基因特异性产品，泛基因型产品的优势是什么？ A：《丙型肝炎防治指南（2019）》中优先推荐泛基因型治疗方案；同时，泛基因型DAAs方案也是实现世界卫生组织提出的“2030年消除病

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凯因科技

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2023-02-06 12:00:59

国金市场热点跟踪:chiplet标的梳理

【电子樊志远】半导体Chiplet受益产业链：Chiplet是将一块原本复杂的SoC芯片，从设计时就按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解，然后每个单元选择最合适的半导体制程工艺进行分别制造，再通过先进封装（2.5D封装、3D IC、HD-Fo）技术将各个单元彼此互联，最终集成封装为一个系统级芯片组。 Chiplet有诸多优势，首先是可以提升大芯片良率，其次是可以降低设计的复杂度和设计成本，另外Chiplet还能降低芯片制造的成本。Chiplet技术适用于CPU、GPU、AI芯片，在高性能服

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通富微电

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国盛通信:aigc后，cpo有望成为高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：

【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：国内需求已逐步复苏，海外预期较低，竞争格局稳固，公司产品线拓展快，份额有望稳中有升，Matter标准落地，行业大爆发基础夯实。 1、2022Q4公司海外收入情况环比下滑，国内收入环比上升；Q4整体收入情况微降，研发持续增长。 2、中期成长规划：5年左右做到10亿美金营收。 3、Rainmaker收入体量上千万后会单独披露。 4、5G wifi6 的芯片产品预计于下半年量产；H2、H3系列芯片2-3月份量产，H系列也会推出蓝牙系列。C6 和H

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2023-02-06 09:08:25

【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优

【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优，持续看好泛储能、虚拟电厂及电网【春节前，考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格等因素，电新板块迎来一波大票估值修复。春节后，光伏产业链涨价，市场会稍微修正此前价格一跌很深的预期，但需求较好的逻辑目前没有变化，投资核心仍在于把握低价筹码；储能行业则相对更为景气，盈利、区位、产品结构性特点相对显著，市场关注连续的业绩验证。总体而言，光储的景气度依旧，近期中小市值标的表现更优，我们认为这属于春季躁动的一种轮动方式。

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【招商食品于佳琦团队】日辰股份逆势上涨点评

【招商食品于佳琦团队】日辰股份逆势上涨点评：下游复苏，弹性可期，坚定推荐今日板块下跌，日辰股份逆势上涨，我们认为随行业景气度不断回升，公司业绩修复弹性高，在板块中业绩超预期可能性更高，坚定推荐！春节期间餐饮消费火爆。从草根调研看，全国各地餐饮消费人数显著增加，年夜饭预订爆满，排队现象显著。公司大客户呷哺在2023年春节总体营收比2022年春节增长126%；1月已新开34家餐厅，加速扩张国内和国外餐饮消费市场。此外，其他客户鱼酷、味千等也实现显著复苏，1月以来订单显著增加，业绩高增可期

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氨纶价格再次上涨，下游需求回暖，涨价有望持续

氨纶价格再次上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤今日氨纶市场均价上涨500元至35000元/吨，部分企业出厂价上调2000元/吨，春节后氨纶市场均价累计上涨2500元/吨（+7.7%）。自2022年二季度开始氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。新

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公司盐湖项目进展一切顺利，西藏地热泉水提锂更是值得重点期待，坚定看好原卤提锂技术发展公司股价今日出现明显下跌，据我们了解公司经营基本面良好，盐湖提锂项目进展一切顺利。今日锂矿板块整体表现不佳，截至上午收盘，中信有色金属板块跌幅为2.48%，Wind锂矿指数跌幅为1.77%，公司股价大跌在一定程度上是受到板块拖累。万里石原卤提锂技术全球领先，项目端拓展值得期待。公司提锂工艺适用资源广泛，核心锰钛系吸附剂具有吸附容量高（达到6~30mg/g）、吸附解吸时间短（1小时内）等优点，远高于主流吸附法使

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国盛计算机:金溢科技，车路协同千亿市场开启

ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发优势。首次覆盖，给予“买入”评级：预计公司预计2022/2023/2024年收入为8.09亿/1

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【天风商社】宋城＆锦江＆君亭&金陵要点反馈

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红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论

[红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论 ①22年受到疫情等因素影响，收入个位数同比下行，利润收到毛利下行的影响高于收入下行，但是整体超出公司预期，主要是Q4业绩回暖； ②公司目前数字化产品JET20系列主打国内市场，目前渗透率60-70%，今年将进一步扩大比例，并有望提高单价； ③出口营收占比50%+，且结构比较的分散，以欧洲和澳洲为主。目前EVO系列和老产品并行，通过和原来KEMPPI CEO ANSSI的战略布局加快节奏，开拓全球市场； ④在工业机市场，公司升级了原有产

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导电炭黑第一股【黑猫股份】近况更新20230206：

导电炭黑第一股【黑猫股份】近况更新20230206： ‼我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的最新变化：预计最快本周将获得第一个供应商资格！最新送样进展：黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标，且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂，处于商务谈价阶段，预计3月小批量生产；第一家大厂的采购总监已签字，预计将倒逼头部11家厂商火速跟进！最新定价预判：客户越多定价越高，作为唯一国产SP,定价逻辑上将在国产乙炔黑与SP贸易商之间即5-8万，实际上客户丰富后议价

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【中泰电子|普冉股份】存货减值影响利润，持续关注大容量nor和MCU放量节奏

【中泰电子|普冉股份】存货减值影响利润，持续关注大容量nor和MCU放量节奏 [太阳]计提大额存货减值等影响单Q4利润—— 1）2022：预计归母净利润0.64~0.96亿，同比-78%~-67%；扣非0.24~0.36亿元，同比-91%~- 87%。 2）22Q4：预计归母净利润-0.74~-0.42亿，同比-208%~-162%，环比-313%~-221%；22Q3扣非12万，预计Q4扣非-0.77~-0.65亿，同比-239%~-217%。存货减值主要在Q4计提，全年计提金额5~7千万（

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强推【中来股份】：公司基本面V型反转，戴维斯双击开启！

强推【中来股份】：公司基本面V型反转，戴维斯双击开启！核心逻辑有三点： 1、浙能电力收购中来控制权，基本落地。浙能入主中来带来两大利好：1）获得营运资金，解决内部人员激励问题；2）销售渠道协同：浙能集团是潜在大客户。此次收购价格17.18元基本确定公司长期价值底部！ 2、TOPCon电池实现量产。2月3日，公司公告太原基地第一期4GW TOPCon满产运行，标志着继晶科系之后的TOPCon【龙二】诞生，为后续12GW产能年底顺利投产背书！保守估计公司2023年6GW产量，对应6亿净利润，进而带

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立航科技调研纪要

Q：公司主要产品情况包括哪些类别，请详细介绍一下公司地面保障设备业务的情况？ A：公司目前的主要产品类别为飞机地面保障设备、飞机工艺装备、飞机部件装配和零件加工、航空器试验和检测设备等。公司地面保障设备主要包括挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU安装车、千斤顶及液压千斤顶操纵箱等，以上产品为飞机四随产品，作战部队及场站按一定比例配置。公司主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备，该等产品广泛配套于我空海军现役及新一代战斗机、轰炸机及运输机，公司已成为我国军机地面保障设备领域最具

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凯因科技调研纪要

Q：请问公司丙肝产品2022年医保谈判结果？ A：2022年医保谈判后，凯力唯®医保支付范围调整为基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎，实现泛基因型准入；医保支付价格调整为9536.52元（113.53元/粒）。本次谈判将基因1b型患者纳入凯力唯®医保报销范围，将为该产品带来更广阔的市场空间。 Q：丙肝治疗药物中，相对于基因特异性产品，泛基因型产品的优势是什么？ A：《丙型肝炎防治指南（2019）》中优先推荐泛基因型治疗方案；同时，泛基因型DAAs方案也是实现世界卫生组织提出的“2030年消除病

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【电子樊志远】半导体Chiplet受益产业链：Chiplet是将一块原本复杂的SoC芯片，从设计时就按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解，然后每个单元选择最合适的半导体制程工艺进行分别制造，再通过先进封装（2.5D封装、3D IC、HD-Fo）技术将各个单元彼此互联，最终集成封装为一个系统级芯片组。 Chiplet有诸多优势，首先是可以提升大芯片良率，其次是可以降低设计的复杂度和设计成本，另外Chiplet还能降低芯片制造的成本。Chiplet技术适用于CPU、GPU、AI芯片，在高性能服

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国盛通信:aigc后，cpo有望成为高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：

【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：国内需求已逐步复苏，海外预期较低，竞争格局稳固，公司产品线拓展快，份额有望稳中有升，Matter标准落地，行业大爆发基础夯实。 1、2022Q4公司海外收入情况环比下滑，国内收入环比上升；Q4整体收入情况微降，研发持续增长。 2、中期成长规划：5年左右做到10亿美金营收。 3、Rainmaker收入体量上千万后会单独披露。 4、5G wifi6 的芯片产品预计于下半年量产；H2、H3系列芯片2-3月份量产，H系列也会推出蓝牙系列。C6 和H

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【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优

【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优，持续看好泛储能、虚拟电厂及电网【春节前，考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格等因素，电新板块迎来一波大票估值修复。春节后，光伏产业链涨价，市场会稍微修正此前价格一跌很深的预期，但需求较好的逻辑目前没有变化，投资核心仍在于把握低价筹码；储能行业则相对更为景气，盈利、区位、产品结构性特点相对显著，市场关注连续的业绩验证。总体而言，光储的景气度依旧，近期中小市值标的表现更优，我们认为这属于春季躁动的一种轮动方式。

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【招商食品于佳琦团队】日辰股份逆势上涨点评

【招商食品于佳琦团队】日辰股份逆势上涨点评：下游复苏，弹性可期，坚定推荐今日板块下跌，日辰股份逆势上涨，我们认为随行业景气度不断回升，公司业绩修复弹性高，在板块中业绩超预期可能性更高，坚定推荐！春节期间餐饮消费火爆。从草根调研看，全国各地餐饮消费人数显著增加，年夜饭预订爆满，排队现象显著。公司大客户呷哺在2023年春节总体营收比2022年春节增长126%；1月已新开34家餐厅，加速扩张国内和国外餐饮消费市场。此外，其他客户鱼酷、味千等也实现显著复苏，1月以来订单显著增加，业绩高增可期

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氨纶价格再次上涨，下游需求回暖，涨价有望持续

氨纶价格再次上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤今日氨纶市场均价上涨500元至35000元/吨，部分企业出厂价上调2000元/吨，春节后氨纶市场均价累计上涨2500元/吨（+7.7%）。自2022年二季度开始氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。新

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万里石大跌点评

公司盐湖项目进展一切顺利，西藏地热泉水提锂更是值得重点期待，坚定看好原卤提锂技术发展公司股价今日出现明显下跌，据我们了解公司经营基本面良好，盐湖提锂项目进展一切顺利。今日锂矿板块整体表现不佳，截至上午收盘，中信有色金属板块跌幅为2.48%，Wind锂矿指数跌幅为1.77%，公司股价大跌在一定程度上是受到板块拖累。万里石原卤提锂技术全球领先，项目端拓展值得期待。公司提锂工艺适用资源广泛，核心锰钛系吸附剂具有吸附容量高（达到6~30mg/g）、吸附解吸时间短（1小时内）等优点，远高于主流吸附法使

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万里石

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2023-02-06 15:26:34

国盛计算机:金溢科技，车路协同千亿市场开启

ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发优势。首次覆盖，给予“买入”评级：预计公司预计2022/2023/2024年收入为8.09亿/1

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金溢科技

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【天风商社】宋城＆锦江＆君亭&金陵要点反馈

【天风商社】宋城＆锦江＆君亭&金陵要点反馈

有道云笔记

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红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论

[红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论 ①22年受到疫情等因素影响，收入个位数同比下行，利润收到毛利下行的影响高于收入下行，但是整体超出公司预期，主要是Q4业绩回暖； ②公司目前数字化产品JET20系列主打国内市场，目前渗透率60-70%，今年将进一步扩大比例，并有望提高单价； ③出口营收占比50%+，且结构比较的分散，以欧洲和澳洲为主。目前EVO系列和老产品并行，通过和原来KEMPPI CEO ANSSI的战略布局加快节奏，开拓全球市场； ④在工业机市场，公司升级了原有产

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导电炭黑第一股【黑猫股份】近况更新20230206：

导电炭黑第一股【黑猫股份】近况更新20230206： ‼我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的最新变化：预计最快本周将获得第一个供应商资格！最新送样进展：黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标，且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂，处于商务谈价阶段，预计3月小批量生产；第一家大厂的采购总监已签字，预计将倒逼头部11家厂商火速跟进！最新定价预判：客户越多定价越高，作为唯一国产SP,定价逻辑上将在国产乙炔黑与SP贸易商之间即5-8万，实际上客户丰富后议价

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黑猫股份

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2023-02-06 15:07:07

【中泰电子|普冉股份】存货减值影响利润，持续关注大容量nor和MCU放量节奏

【中泰电子|普冉股份】存货减值影响利润，持续关注大容量nor和MCU放量节奏 [太阳]计提大额存货减值等影响单Q4利润—— 1）2022：预计归母净利润0.64~0.96亿，同比-78%~-67%；扣非0.24~0.36亿元，同比-91%~- 87%。 2）22Q4：预计归母净利润-0.74~-0.42亿，同比-208%~-162%，环比-313%~-221%；22Q3扣非12万，预计Q4扣非-0.77~-0.65亿，同比-239%~-217%。存货减值主要在Q4计提，全年计提金额5~7千万（

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普冉股份

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2023-02-06 14:40:51

强推【中来股份】：公司基本面V型反转，戴维斯双击开启！

强推【中来股份】：公司基本面V型反转，戴维斯双击开启！核心逻辑有三点： 1、浙能电力收购中来控制权，基本落地。浙能入主中来带来两大利好：1）获得营运资金，解决内部人员激励问题；2）销售渠道协同：浙能集团是潜在大客户。此次收购价格17.18元基本确定公司长期价值底部！ 2、TOPCon电池实现量产。2月3日，公司公告太原基地第一期4GW TOPCon满产运行，标志着继晶科系之后的TOPCon【龙二】诞生，为后续12GW产能年底顺利投产背书！保守估计公司2023年6GW产量，对应6亿净利润，进而带

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立航科技调研纪要

Q：公司主要产品情况包括哪些类别，请详细介绍一下公司地面保障设备业务的情况？ A：公司目前的主要产品类别为飞机地面保障设备、飞机工艺装备、飞机部件装配和零件加工、航空器试验和检测设备等。公司地面保障设备主要包括挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU安装车、千斤顶及液压千斤顶操纵箱等，以上产品为飞机四随产品，作战部队及场站按一定比例配置。公司主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备，该等产品广泛配套于我空海军现役及新一代战斗机、轰炸机及运输机，公司已成为我国军机地面保障设备领域最具

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立航科技

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投研掘地蜂

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凯因科技调研纪要

Q：请问公司丙肝产品2022年医保谈判结果？ A：2022年医保谈判后，凯力唯®医保支付范围调整为基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎，实现泛基因型准入；医保支付价格调整为9536.52元（113.53元/粒）。本次谈判将基因1b型患者纳入凯力唯®医保报销范围，将为该产品带来更广阔的市场空间。 Q：丙肝治疗药物中，相对于基因特异性产品，泛基因型产品的优势是什么？ A：《丙型肝炎防治指南（2019）》中优先推荐泛基因型治疗方案；同时，泛基因型DAAs方案也是实现世界卫生组织提出的“2030年消除病

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凯因科技

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投研掘地蜂

2023-02-06 12:00:59

国金市场热点跟踪:chiplet标的梳理

【电子樊志远】半导体Chiplet受益产业链：Chiplet是将一块原本复杂的SoC芯片，从设计时就按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解，然后每个单元选择最合适的半导体制程工艺进行分别制造，再通过先进封装（2.5D封装、3D IC、HD-Fo）技术将各个单元彼此互联，最终集成封装为一个系统级芯片组。 Chiplet有诸多优势，首先是可以提升大芯片良率，其次是可以降低设计的复杂度和设计成本，另外Chiplet还能降低芯片制造的成本。Chiplet技术适用于CPU、GPU、AI芯片，在高性能服

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2023-02-06 11:59:31

国盛通信:aigc后，cpo有望成为高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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2023-02-06 09:10:53

【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：

【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：国内需求已逐步复苏，海外预期较低，竞争格局稳固，公司产品线拓展快，份额有望稳中有升，Matter标准落地，行业大爆发基础夯实。 1、2022Q4公司海外收入情况环比下滑，国内收入环比上升；Q4整体收入情况微降，研发持续增长。 2、中期成长规划：5年左右做到10亿美金营收。 3、Rainmaker收入体量上千万后会单独披露。 4、5G wifi6 的芯片产品预计于下半年量产；H2、H3系列芯片2-3月份量产，H系列也会推出蓝牙系列。C6 和H

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【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优

【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优，持续看好泛储能、虚拟电厂及电网【春节前，考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格等因素，电新板块迎来一波大票估值修复。春节后，光伏产业链涨价，市场会稍微修正此前价格一跌很深的预期，但需求较好的逻辑目前没有变化，投资核心仍在于把握低价筹码；储能行业则相对更为景气，盈利、区位、产品结构性特点相对显著，市场关注连续的业绩验证。总体而言，光储的景气度依旧，近期中小市值标的表现更优，我们认为这属于春季躁动的一种轮动方式。

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2023-02-06 15:33:27

【招商食品于佳琦团队】日辰股份逆势上涨点评

【招商食品于佳琦团队】日辰股份逆势上涨点评：下游复苏，弹性可期，坚定推荐今日板块下跌，日辰股份逆势上涨，我们认为随行业景气度不断回升，公司业绩修复弹性高，在板块中业绩超预期可能性更高，坚定推荐！春节期间餐饮消费火爆。从草根调研看，全国各地餐饮消费人数显著增加，年夜饭预订爆满，排队现象显著。公司大客户呷哺在2023年春节总体营收比2022年春节增长126%；1月已新开34家餐厅，加速扩张国内和国外餐饮消费市场。此外，其他客户鱼酷、味千等也实现显著复苏，1月以来订单显著增加，业绩高增可期

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2023-02-06 15:32:10

氨纶价格再次上涨，下游需求回暖，涨价有望持续

氨纶价格再次上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤今日氨纶市场均价上涨500元至35000元/吨，部分企业出厂价上调2000元/吨，春节后氨纶市场均价累计上涨2500元/吨（+7.7%）。自2022年二季度开始氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。新

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万里石大跌点评

公司盐湖项目进展一切顺利，西藏地热泉水提锂更是值得重点期待，坚定看好原卤提锂技术发展公司股价今日出现明显下跌，据我们了解公司经营基本面良好，盐湖提锂项目进展一切顺利。今日锂矿板块整体表现不佳，截至上午收盘，中信有色金属板块跌幅为2.48%，Wind锂矿指数跌幅为1.77%，公司股价大跌在一定程度上是受到板块拖累。万里石原卤提锂技术全球领先，项目端拓展值得期待。公司提锂工艺适用资源广泛，核心锰钛系吸附剂具有吸附容量高（达到6~30mg/g）、吸附解吸时间短（1小时内）等优点，远高于主流吸附法使

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国盛计算机:金溢科技，车路协同千亿市场开启

ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发优势。首次覆盖，给予“买入”评级：预计公司预计2022/2023/2024年收入为8.09亿/1

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【天风商社】宋城＆锦江＆君亭&金陵要点反馈

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红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论

[红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论 ①22年受到疫情等因素影响，收入个位数同比下行，利润收到毛利下行的影响高于收入下行，但是整体超出公司预期，主要是Q4业绩回暖； ②公司目前数字化产品JET20系列主打国内市场，目前渗透率60-70%，今年将进一步扩大比例，并有望提高单价； ③出口营收占比50%+，且结构比较的分散，以欧洲和澳洲为主。目前EVO系列和老产品并行，通过和原来KEMPPI CEO ANSSI的战略布局加快节奏，开拓全球市场； ④在工业机市场，公司升级了原有产

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导电炭黑第一股【黑猫股份】近况更新20230206：

导电炭黑第一股【黑猫股份】近况更新20230206： ‼我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的最新变化：预计最快本周将获得第一个供应商资格！最新送样进展：黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标，且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂，处于商务谈价阶段，预计3月小批量生产；第一家大厂的采购总监已签字，预计将倒逼头部11家厂商火速跟进！最新定价预判：客户越多定价越高，作为唯一国产SP,定价逻辑上将在国产乙炔黑与SP贸易商之间即5-8万，实际上客户丰富后议价

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【中泰电子|普冉股份】存货减值影响利润，持续关注大容量nor和MCU放量节奏

【中泰电子|普冉股份】存货减值影响利润，持续关注大容量nor和MCU放量节奏 [太阳]计提大额存货减值等影响单Q4利润—— 1）2022：预计归母净利润0.64~0.96亿，同比-78%~-67%；扣非0.24~0.36亿元，同比-91%~- 87%。 2）22Q4：预计归母净利润-0.74~-0.42亿，同比-208%~-162%，环比-313%~-221%；22Q3扣非12万，预计Q4扣非-0.77~-0.65亿，同比-239%~-217%。存货减值主要在Q4计提，全年计提金额5~7千万（

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强推【中来股份】：公司基本面V型反转，戴维斯双击开启！

强推【中来股份】：公司基本面V型反转，戴维斯双击开启！核心逻辑有三点： 1、浙能电力收购中来控制权，基本落地。浙能入主中来带来两大利好：1）获得营运资金，解决内部人员激励问题；2）销售渠道协同：浙能集团是潜在大客户。此次收购价格17.18元基本确定公司长期价值底部！ 2、TOPCon电池实现量产。2月3日，公司公告太原基地第一期4GW TOPCon满产运行，标志着继晶科系之后的TOPCon【龙二】诞生，为后续12GW产能年底顺利投产背书！保守估计公司2023年6GW产量，对应6亿净利润，进而带

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立航科技调研纪要

Q：公司主要产品情况包括哪些类别，请详细介绍一下公司地面保障设备业务的情况？ A：公司目前的主要产品类别为飞机地面保障设备、飞机工艺装备、飞机部件装配和零件加工、航空器试验和检测设备等。公司地面保障设备主要包括挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU安装车、千斤顶及液压千斤顶操纵箱等，以上产品为飞机四随产品，作战部队及场站按一定比例配置。公司主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备，该等产品广泛配套于我空海军现役及新一代战斗机、轰炸机及运输机，公司已成为我国军机地面保障设备领域最具

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凯因科技调研纪要

Q：请问公司丙肝产品2022年医保谈判结果？ A：2022年医保谈判后，凯力唯®医保支付范围调整为基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎，实现泛基因型准入；医保支付价格调整为9536.52元（113.53元/粒）。本次谈判将基因1b型患者纳入凯力唯®医保报销范围，将为该产品带来更广阔的市场空间。 Q：丙肝治疗药物中，相对于基因特异性产品，泛基因型产品的优势是什么？ A：《丙型肝炎防治指南（2019）》中优先推荐泛基因型治疗方案；同时，泛基因型DAAs方案也是实现世界卫生组织提出的“2030年消除病

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【电子樊志远】半导体Chiplet受益产业链：Chiplet是将一块原本复杂的SoC芯片，从设计时就按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解，然后每个单元选择最合适的半导体制程工艺进行分别制造，再通过先进封装（2.5D封装、3D IC、HD-Fo）技术将各个单元彼此互联，最终集成封装为一个系统级芯片组。 Chiplet有诸多优势，首先是可以提升大芯片良率，其次是可以降低设计的复杂度和设计成本，另外Chiplet还能降低芯片制造的成本。Chiplet技术适用于CPU、GPU、AI芯片，在高性能服

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国盛通信:aigc后，cpo有望成为高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：

【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：国内需求已逐步复苏，海外预期较低，竞争格局稳固，公司产品线拓展快，份额有望稳中有升，Matter标准落地，行业大爆发基础夯实。 1、2022Q4公司海外收入情况环比下滑，国内收入环比上升；Q4整体收入情况微降，研发持续增长。 2、中期成长规划：5年左右做到10亿美金营收。 3、Rainmaker收入体量上千万后会单独披露。 4、5G wifi6 的芯片产品预计于下半年量产；H2、H3系列芯片2-3月份量产，H系列也会推出蓝牙系列。C6 和H

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【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优

【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优，持续看好泛储能、虚拟电厂及电网【春节前，考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格等因素，电新板块迎来一波大票估值修复。春节后，光伏产业链涨价，市场会稍微修正此前价格一跌很深的预期，但需求较好的逻辑目前没有变化，投资核心仍在于把握低价筹码；储能行业则相对更为景气，盈利、区位、产品结构性特点相对显著，市场关注连续的业绩验证。总体而言，光储的景气度依旧，近期中小市值标的表现更优，我们认为这属于春季躁动的一种轮动方式。

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【招商食品于佳琦团队】日辰股份逆势上涨点评

【招商食品于佳琦团队】日辰股份逆势上涨点评：下游复苏，弹性可期，坚定推荐今日板块下跌，日辰股份逆势上涨，我们认为随行业景气度不断回升，公司业绩修复弹性高，在板块中业绩超预期可能性更高，坚定推荐！春节期间餐饮消费火爆。从草根调研看，全国各地餐饮消费人数显著增加，年夜饭预订爆满，排队现象显著。公司大客户呷哺在2023年春节总体营收比2022年春节增长126%；1月已新开34家餐厅，加速扩张国内和国外餐饮消费市场。此外，其他客户鱼酷、味千等也实现显著复苏，1月以来订单显著增加，业绩高增可期

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氨纶价格再次上涨，下游需求回暖，涨价有望持续

氨纶价格再次上涨，下游需求回暖，涨价有望持续，建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤今日氨纶市场均价上涨500元至35000元/吨，部分企业出厂价上调2000元/吨，春节后氨纶市场均价累计上涨2500元/吨（+7.7%）。自2022年二季度开始氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。新

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公司盐湖项目进展一切顺利，西藏地热泉水提锂更是值得重点期待，坚定看好原卤提锂技术发展公司股价今日出现明显下跌，据我们了解公司经营基本面良好，盐湖提锂项目进展一切顺利。今日锂矿板块整体表现不佳，截至上午收盘，中信有色金属板块跌幅为2.48%，Wind锂矿指数跌幅为1.77%，公司股价大跌在一定程度上是受到板块拖累。万里石原卤提锂技术全球领先，项目端拓展值得期待。公司提锂工艺适用资源广泛，核心锰钛系吸附剂具有吸附容量高（达到6~30mg/g）、吸附解吸时间短（1小时内）等优点，远高于主流吸附法使

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国盛计算机:金溢科技，车路协同千亿市场开启

ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发优势。首次覆盖，给予“买入”评级：预计公司预计2022/2023/2024年收入为8.09亿/1

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红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论

[红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论 ①22年受到疫情等因素影响，收入个位数同比下行，利润收到毛利下行的影响高于收入下行，但是整体超出公司预期，主要是Q4业绩回暖； ②公司目前数字化产品JET20系列主打国内市场，目前渗透率60-70%，今年将进一步扩大比例，并有望提高单价； ③出口营收占比50%+，且结构比较的分散，以欧洲和澳洲为主。目前EVO系列和老产品并行，通过和原来KEMPPI CEO ANSSI的战略布局加快节奏，开拓全球市场； ④在工业机市场，公司升级了原有产

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佳士科技

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投研掘地蜂

2023-02-06 15:09:09

导电炭黑第一股【黑猫股份】近况更新20230206：

导电炭黑第一股【黑猫股份】近况更新20230206： ‼我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的最新变化：预计最快本周将获得第一个供应商资格！最新送样进展：黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标，且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂，处于商务谈价阶段，预计3月小批量生产；第一家大厂的采购总监已签字，预计将倒逼头部11家厂商火速跟进！最新定价预判：客户越多定价越高，作为唯一国产SP,定价逻辑上将在国产乙炔黑与SP贸易商之间即5-8万，实际上客户丰富后议价

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黑猫股份

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2023-02-06 15:07:07

【中泰电子|普冉股份】存货减值影响利润，持续关注大容量nor和MCU放量节奏

【中泰电子|普冉股份】存货减值影响利润，持续关注大容量nor和MCU放量节奏 [太阳]计提大额存货减值等影响单Q4利润—— 1）2022：预计归母净利润0.64~0.96亿，同比-78%~-67%；扣非0.24~0.36亿元，同比-91%~- 87%。 2）22Q4：预计归母净利润-0.74~-0.42亿，同比-208%~-162%，环比-313%~-221%；22Q3扣非12万，预计Q4扣非-0.77~-0.65亿，同比-239%~-217%。存货减值主要在Q4计提，全年计提金额5~7千万（

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普冉股份

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2023-02-06 14:40:51

强推【中来股份】：公司基本面V型反转，戴维斯双击开启！

强推【中来股份】：公司基本面V型反转，戴维斯双击开启！核心逻辑有三点： 1、浙能电力收购中来控制权，基本落地。浙能入主中来带来两大利好：1）获得营运资金，解决内部人员激励问题；2）销售渠道协同：浙能集团是潜在大客户。此次收购价格17.18元基本确定公司长期价值底部！ 2、TOPCon电池实现量产。2月3日，公司公告太原基地第一期4GW TOPCon满产运行，标志着继晶科系之后的TOPCon【龙二】诞生，为后续12GW产能年底顺利投产背书！保守估计公司2023年6GW产量，对应6亿净利润，进而带

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中来股份

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2023-02-06 12:03:01

立航科技调研纪要

Q：公司主要产品情况包括哪些类别，请详细介绍一下公司地面保障设备业务的情况？ A：公司目前的主要产品类别为飞机地面保障设备、飞机工艺装备、飞机部件装配和零件加工、航空器试验和检测设备等。公司地面保障设备主要包括挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU安装车、千斤顶及液压千斤顶操纵箱等，以上产品为飞机四随产品，作战部队及场站按一定比例配置。公司主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备，该等产品广泛配套于我空海军现役及新一代战斗机、轰炸机及运输机，公司已成为我国军机地面保障设备领域最具

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立航科技

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2023-02-06 12:02:07

凯因科技调研纪要

Q：请问公司丙肝产品2022年医保谈判结果？ A：2022年医保谈判后，凯力唯®医保支付范围调整为基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎，实现泛基因型准入；医保支付价格调整为9536.52元（113.53元/粒）。本次谈判将基因1b型患者纳入凯力唯®医保报销范围，将为该产品带来更广阔的市场空间。 Q：丙肝治疗药物中，相对于基因特异性产品，泛基因型产品的优势是什么？ A：《丙型肝炎防治指南（2019）》中优先推荐泛基因型治疗方案；同时，泛基因型DAAs方案也是实现世界卫生组织提出的“2030年消除病

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凯因科技

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2023-02-06 12:00:59

国金市场热点跟踪:chiplet标的梳理

【电子樊志远】半导体Chiplet受益产业链：Chiplet是将一块原本复杂的SoC芯片，从设计时就按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解，然后每个单元选择最合适的半导体制程工艺进行分别制造，再通过先进封装（2.5D封装、3D IC、HD-Fo）技术将各个单元彼此互联，最终集成封装为一个系统级芯片组。 Chiplet有诸多优势，首先是可以提升大芯片良率，其次是可以降低设计的复杂度和设计成本，另外Chiplet还能降低芯片制造的成本。Chiplet技术适用于CPU、GPU、AI芯片，在高性能服

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国盛通信:aigc后，cpo有望成为高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：

【兴证通信】乐鑫科技更新20230205 投资亮点：国内需求已逐步复苏，海外预期较低，竞争格局稳固，公司产品线拓展快，份额有望稳中有升，Matter标准落地，行业大爆发基础夯实。 1、2022Q4公司海外收入情况环比下滑，国内收入环比上升；Q4整体收入情况微降，研发持续增长。 2、中期成长规划：5年左右做到10亿美金营收。 3、Rainmaker收入体量上千万后会单独披露。 4、5G wifi6 的芯片产品预计于下半年量产；H2、H3系列芯片2-3月份量产，H系列也会推出蓝牙系列。C6 和H

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乐鑫科技

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2023-02-06 09:08:25

【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优

【光大电新殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优，持续看好泛储能、虚拟电厂及电网【春节前，考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格等因素，电新板块迎来一波大票估值修复。春节后，光伏产业链涨价，市场会稍微修正此前价格一跌很深的预期，但需求较好的逻辑目前没有变化，投资核心仍在于把握低价筹码；储能行业则相对更为景气，盈利、区位、产品结构性特点相对显著，市场关注连续的业绩验证。总体而言，光储的景气度依旧，近期中小市值标的表现更优，我们认为这属于春季躁动的一种轮动方式。

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许继电气
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苏文电能
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