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投研掘地蜂

2023-01-31 11:57:20

[红包]神州泰岳——20年NLP技术积累，打造国内首个智能语义开放平台泰岳语义工厂，AI领

[红包]神州泰岳——20年NLP技术积累，打造国内首个智能语义开放平台泰岳语义工厂，AI领域最低估值公司。 ------------------------------------------------------------------------ ChatGPT是OpenAI在2022年12月上线的一款全新的聊天机器人模型，能够根据用户输入的自然语言文本内容，自动生成新的文本内容。1月30日早间，有消息称，百度计划推出一款人工智能（AI）聊天机器人服务。 [玫瑰]我们首推积极转型人工智能领

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神州泰岳

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2023-01-31 11:56:22

【东吴计算机】深桑达A：持续加大电子云投入

🔥【东吴计算机】深桑达A：持续加大电子云投入 👉事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年归母净利润亏损1.6-1.1亿元。 1⃣公司2022年亏损主要系1）持续加大数字与信息服务研发投入，中国电子云加快完善产品布局，2）疫情影响项目交付回款。 2⃣看好中国电子云在政府和央国企渠道优势，以及全栈自研能力，未来有望持续获得重要订单，我们预期中国电子云收入2023年仍有翻倍以上增长。 3⃣中国电子已组建数据产业集团，将加速数据要素战略突破，公司协助德阳开发的首批数据元件已经在深圳数交所挂网

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深桑达A

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2023-01-31 11:38:56

【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速

【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速 #钙钛矿电池技术进展 ①单结电池：实验室效率：25.7%，量产水平：平米级单结电池组件不到16%，处于效率爬坡阶段，预计23年底接近18%。 ②叠层电池：叠层电池效率效率上限更高，效率提速显著快于单结电池，形式上主要采用双结两端叠层。钙钛矿晶硅叠层实验室效率32.5%，全钙钛矿叠层效率29.0%。 ③国内叠层进展：曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%，已接近全球最高效率（32.5%），仁烁光能全钙钛矿叠层效率29%，代表世界最高

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奥联电子

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【华创医药】中药快报点评：东阿阿胶、片仔癀、以岭药业

【华创医药】中药快报点评：东阿阿胶、片仔癀、以岭药业【东阿阿胶：业绩兑现，继续推荐】公司22年归母净利润预测中值为7.85亿元（同比+78.4%），其中四季度利润预测中值为2.72亿元（同比 +95.68%），业绩超预期。 22年以来公司新任管理层多措并举，渠道库存处于历史低位，阿胶系列产品不断夯实，核心指标大幅优化，综合经营渐入佳境；若叠加消费复苏、中式滋补需求旺盛、股权激励、外延扩张等诸多潜在利好因素，业绩更具弹性。详细逻辑参见近况跟踪报告：【华创医药】东阿阿胶跟踪分析报告：蓄势待

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2023-01-31 09:13:16

【电力】减值是今年的行业趋势

【电力】减值是今年的行业趋势，我觉得没必要特别在意，每个行业都这样，亏了几年必然有些需要补漏的，没必要意外。【华电国际：煤电多，22减值较多，23轻装上阵】全年售电2070亿度，同比+0.32%，其中火电1974亿度，预计由于四季度长协煤减少以及现货煤价格上升，公司全年煤价较前三季度均值1174上涨近30元左右，电价环比上涨0.002元至0.519元，单四季度电价上涨0.8分，煤价上涨超过100元，度电利润下降2-3分钱，预计四季度煤电电量441亿度，少于我们之前预期，则单四季度减利

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华电国际
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国电电力
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新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上

新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上一、锂电池+电动车 1月行业排产环比下滑20-30%，2月龙头电池企业环比下滑20-30%，材料厂环比下滑10-20%，部分正极厂商基本持平。总体看，排产低点已过，3月订单将恢复，Q1行业排产预计环比下滑10-20%。预计Q2恢复，全年龙头排产增50%+。盈利方面，价格谈判基本明确，电池、隔膜、结构件价格坚挺，正负极电解液价格下降明显，但已充分预期，且Q1-2盈利低点将现，估值底部。车企降价后，1月新能源车零售销量预计36万辆，同增2%，环降44

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❗️【天风电新】昨日业绩点评要点

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点 1、最超预期的还是【中熔电气】，一方面我们猜测跟股权激励做完有关，另一方面再强调下【储能+电动车弹性】，价格下行压力不大、竞争格局好，关注度不高的零部件，我们上修23/24年经营业绩（没考虑股权激励）至3、4.5个亿，到年底看150亿市值，到25年看翻倍空间。类似的标的，继续看好中熔、法拉、宏发。 2、储能： 1）微逆：继昱能略低于预期，讨论最多还是禾迈也略低。还是之前那个话，不会因为某个季度业绩略低不看好，主要是收入确认的节奏问题。景气度和业绩锐度未减

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【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）：在手优质待播影片丰富，静待23年行业回暖事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润预计亏损3700-7400万元，21年同期盈利3.63亿元；归母扣非净利润预计亏损1.17亿-2.34亿元，21年同期盈利3亿元。点评 1、 22年电影行业受益情影响冲击较大，静待23年行业复苏。受益情影响，2022年全国观影需求和影片供给均出现大幅下滑。据国家电影局统计数据，22 年总票房仅为 300.67 亿元，较 2021 年同期减少 36.4

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博纳影业

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【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市 1、22Q4业绩超预期，盈利弹性初现公司公告预计2022年全年实现归母净利12.8-15.8亿元，其中Q4单季净利6.4-9.4亿元，初步展现盈利弹性。若剔除递延所得税费用6.5亿元影响，Q4主业盈利超我们与市场预期。 2、短期运价波动释放博弈风险，未改油运超级牛市期权 12月VLCC运价大幅回落，源于：1）对俄制裁导致短期俄油出口超预期缩减，2）中国疫情防控政策调整引发贸易商缩减短期原油进口。近期市场处于传统淡季，运价逐步企稳，

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【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告

【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告安集科技：2022E收入10.6-10.9亿元，同比增117%-165%；22Q4单季度收入2.66-2.96亿元，中值2.81亿元，同比增30.13%。 2022E扣非后归母净利润2.75-3.36亿元，同比增202%-269%；22Q4单季度0.49-1.10亿元，中值0.8亿元，同比增258%。观点：我们认为22Q4单季度收入符合预期、利润略超预期。前期公司股价下跌主要是市场担心存储大客户先进制程扩产受限、影响公司远期业绩，目

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【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

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【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

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【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

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[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站储能&新技术 1、光伏经济性进一步凸显，全球需求有望充分释放：我们认为，供给宽松降低产业链成本，经济性提升是23年需求释放的核心逻辑，全球光伏地面电站装机需求有望强劲增长。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW，同比增速分别约42%、32%。 2、产业链利润有望迎来再分配，关注产业链中下游与电站储能环节：产业链价格加速下降，产业链利润或迎来再分配，供需关系与竞争格局为关键因

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【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评大家好，今日汽车板块走势强劲。截至发稿，申万汽车指数上涨3.4%；此前提示关注的轻量化及一体化压铸赛道表现亮眼，相关核心标的文灿、鸿图、拓普、旭升、爱柯迪涨停。我们点评如下： ✨ 如何解读1月行业产销？乘联会预计，1月狭义乘用车/新能源零售销量为136/36万辆，同比-35%/+2%，环比-37%/-44%，对应新能源渗透率26.5%。数据表现相对平淡，不过考虑到消费前置、疫情感染、春节提前等扰动因素，市场已经有所预期。春节期间其他消费快速恢复，带动市场对

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[红包]神州泰岳——20年NLP技术积累，打造国内首个智能语义开放平台泰岳语义工厂，AI领

[红包]神州泰岳——20年NLP技术积累，打造国内首个智能语义开放平台泰岳语义工厂，AI领域最低估值公司。 ------------------------------------------------------------------------ ChatGPT是OpenAI在2022年12月上线的一款全新的聊天机器人模型，能够根据用户输入的自然语言文本内容，自动生成新的文本内容。1月30日早间，有消息称，百度计划推出一款人工智能（AI）聊天机器人服务。 [玫瑰]我们首推积极转型人工智能领

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【东吴计算机】深桑达A：持续加大电子云投入

🔥【东吴计算机】深桑达A：持续加大电子云投入 👉事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年归母净利润亏损1.6-1.1亿元。 1⃣公司2022年亏损主要系1）持续加大数字与信息服务研发投入，中国电子云加快完善产品布局，2）疫情影响项目交付回款。 2⃣看好中国电子云在政府和央国企渠道优势，以及全栈自研能力，未来有望持续获得重要订单，我们预期中国电子云收入2023年仍有翻倍以上增长。 3⃣中国电子已组建数据产业集团，将加速数据要素战略突破，公司协助德阳开发的首批数据元件已经在深圳数交所挂网

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【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速

【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速 #钙钛矿电池技术进展 ①单结电池：实验室效率：25.7%，量产水平：平米级单结电池组件不到16%，处于效率爬坡阶段，预计23年底接近18%。 ②叠层电池：叠层电池效率效率上限更高，效率提速显著快于单结电池，形式上主要采用双结两端叠层。钙钛矿晶硅叠层实验室效率32.5%，全钙钛矿叠层效率29.0%。 ③国内叠层进展：曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%，已接近全球最高效率（32.5%），仁烁光能全钙钛矿叠层效率29%，代表世界最高

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【华创医药】中药快报点评：东阿阿胶、片仔癀、以岭药业

【华创医药】中药快报点评：东阿阿胶、片仔癀、以岭药业【东阿阿胶：业绩兑现，继续推荐】公司22年归母净利润预测中值为7.85亿元（同比+78.4%），其中四季度利润预测中值为2.72亿元（同比 +95.68%），业绩超预期。 22年以来公司新任管理层多措并举，渠道库存处于历史低位，阿胶系列产品不断夯实，核心指标大幅优化，综合经营渐入佳境；若叠加消费复苏、中式滋补需求旺盛、股权激励、外延扩张等诸多潜在利好因素，业绩更具弹性。详细逻辑参见近况跟踪报告：【华创医药】东阿阿胶跟踪分析报告：蓄势待

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【电力】减值是今年的行业趋势

【电力】减值是今年的行业趋势，我觉得没必要特别在意，每个行业都这样，亏了几年必然有些需要补漏的，没必要意外。【华电国际：煤电多，22减值较多，23轻装上阵】全年售电2070亿度，同比+0.32%，其中火电1974亿度，预计由于四季度长协煤减少以及现货煤价格上升，公司全年煤价较前三季度均值1174上涨近30元左右，电价环比上涨0.002元至0.519元，单四季度电价上涨0.8分，煤价上涨超过100元，度电利润下降2-3分钱，预计四季度煤电电量441亿度，少于我们之前预期，则单四季度减利

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新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上

新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上一、锂电池+电动车 1月行业排产环比下滑20-30%，2月龙头电池企业环比下滑20-30%，材料厂环比下滑10-20%，部分正极厂商基本持平。总体看，排产低点已过，3月订单将恢复，Q1行业排产预计环比下滑10-20%。预计Q2恢复，全年龙头排产增50%+。盈利方面，价格谈判基本明确，电池、隔膜、结构件价格坚挺，正负极电解液价格下降明显，但已充分预期，且Q1-2盈利低点将现，估值底部。车企降价后，1月新能源车零售销量预计36万辆，同增2%，环降44

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❗️【天风电新】昨日业绩点评要点

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点 1、最超预期的还是【中熔电气】，一方面我们猜测跟股权激励做完有关，另一方面再强调下【储能+电动车弹性】，价格下行压力不大、竞争格局好，关注度不高的零部件，我们上修23/24年经营业绩（没考虑股权激励）至3、4.5个亿，到年底看150亿市值，到25年看翻倍空间。类似的标的，继续看好中熔、法拉、宏发。 2、储能： 1）微逆：继昱能略低于预期，讨论最多还是禾迈也略低。还是之前那个话，不会因为某个季度业绩略低不看好，主要是收入确认的节奏问题。景气度和业绩锐度未减

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【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）：在手优质待播影片丰富，静待23年行业回暖事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润预计亏损3700-7400万元，21年同期盈利3.63亿元；归母扣非净利润预计亏损1.17亿-2.34亿元，21年同期盈利3亿元。点评 1、 22年电影行业受益情影响冲击较大，静待23年行业复苏。受益情影响，2022年全国观影需求和影片供给均出现大幅下滑。据国家电影局统计数据，22 年总票房仅为 300.67 亿元，较 2021 年同期减少 36.4

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【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市 1、22Q4业绩超预期，盈利弹性初现公司公告预计2022年全年实现归母净利12.8-15.8亿元，其中Q4单季净利6.4-9.4亿元，初步展现盈利弹性。若剔除递延所得税费用6.5亿元影响，Q4主业盈利超我们与市场预期。 2、短期运价波动释放博弈风险，未改油运超级牛市期权 12月VLCC运价大幅回落，源于：1）对俄制裁导致短期俄油出口超预期缩减，2）中国疫情防控政策调整引发贸易商缩减短期原油进口。近期市场处于传统淡季，运价逐步企稳，

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【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告

【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告安集科技：2022E收入10.6-10.9亿元，同比增117%-165%；22Q4单季度收入2.66-2.96亿元，中值2.81亿元，同比增30.13%。 2022E扣非后归母净利润2.75-3.36亿元，同比增202%-269%；22Q4单季度0.49-1.10亿元，中值0.8亿元，同比增258%。观点：我们认为22Q4单季度收入符合预期、利润略超预期。前期公司股价下跌主要是市场担心存储大客户先进制程扩产受限、影响公司远期业绩，目

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【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

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【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

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【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

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[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站储能&新技术 1、光伏经济性进一步凸显，全球需求有望充分释放：我们认为，供给宽松降低产业链成本，经济性提升是23年需求释放的核心逻辑，全球光伏地面电站装机需求有望强劲增长。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW，同比增速分别约42%、32%。 2、产业链利润有望迎来再分配，关注产业链中下游与电站储能环节：产业链价格加速下降，产业链利润或迎来再分配，供需关系与竞争格局为关键因

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【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评大家好，今日汽车板块走势强劲。截至发稿，申万汽车指数上涨3.4%；此前提示关注的轻量化及一体化压铸赛道表现亮眼，相关核心标的文灿、鸿图、拓普、旭升、爱柯迪涨停。我们点评如下： ✨ 如何解读1月行业产销？乘联会预计，1月狭义乘用车/新能源零售销量为136/36万辆，同比-35%/+2%，环比-37%/-44%，对应新能源渗透率26.5%。数据表现相对平淡，不过考虑到消费前置、疫情感染、春节提前等扰动因素，市场已经有所预期。春节期间其他消费快速恢复，带动市场对

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[红包]神州泰岳——20年NLP技术积累，打造国内首个智能语义开放平台泰岳语义工厂，AI领

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【东吴计算机】深桑达A：持续加大电子云投入

🔥【东吴计算机】深桑达A：持续加大电子云投入 👉事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年归母净利润亏损1.6-1.1亿元。 1⃣公司2022年亏损主要系1）持续加大数字与信息服务研发投入，中国电子云加快完善产品布局，2）疫情影响项目交付回款。 2⃣看好中国电子云在政府和央国企渠道优势，以及全栈自研能力，未来有望持续获得重要订单，我们预期中国电子云收入2023年仍有翻倍以上增长。 3⃣中国电子已组建数据产业集团，将加速数据要素战略突破，公司协助德阳开发的首批数据元件已经在深圳数交所挂网

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【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速

【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速 #钙钛矿电池技术进展 ①单结电池：实验室效率：25.7%，量产水平：平米级单结电池组件不到16%，处于效率爬坡阶段，预计23年底接近18%。 ②叠层电池：叠层电池效率效率上限更高，效率提速显著快于单结电池，形式上主要采用双结两端叠层。钙钛矿晶硅叠层实验室效率32.5%，全钙钛矿叠层效率29.0%。 ③国内叠层进展：曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%，已接近全球最高效率（32.5%），仁烁光能全钙钛矿叠层效率29%，代表世界最高

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【华创医药】中药快报点评：东阿阿胶、片仔癀、以岭药业

【华创医药】中药快报点评：东阿阿胶、片仔癀、以岭药业【东阿阿胶：业绩兑现，继续推荐】公司22年归母净利润预测中值为7.85亿元（同比+78.4%），其中四季度利润预测中值为2.72亿元（同比 +95.68%），业绩超预期。 22年以来公司新任管理层多措并举，渠道库存处于历史低位，阿胶系列产品不断夯实，核心指标大幅优化，综合经营渐入佳境；若叠加消费复苏、中式滋补需求旺盛、股权激励、外延扩张等诸多潜在利好因素，业绩更具弹性。详细逻辑参见近况跟踪报告：【华创医药】东阿阿胶跟踪分析报告：蓄势待

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2023-01-31 09:13:16

【电力】减值是今年的行业趋势

【电力】减值是今年的行业趋势，我觉得没必要特别在意，每个行业都这样，亏了几年必然有些需要补漏的，没必要意外。【华电国际：煤电多，22减值较多，23轻装上阵】全年售电2070亿度，同比+0.32%，其中火电1974亿度，预计由于四季度长协煤减少以及现货煤价格上升，公司全年煤价较前三季度均值1174上涨近30元左右，电价环比上涨0.002元至0.519元，单四季度电价上涨0.8分，煤价上涨超过100元，度电利润下降2-3分钱，预计四季度煤电电量441亿度，少于我们之前预期，则单四季度减利

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新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上

新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上一、锂电池+电动车 1月行业排产环比下滑20-30%，2月龙头电池企业环比下滑20-30%，材料厂环比下滑10-20%，部分正极厂商基本持平。总体看，排产低点已过，3月订单将恢复，Q1行业排产预计环比下滑10-20%。预计Q2恢复，全年龙头排产增50%+。盈利方面，价格谈判基本明确，电池、隔膜、结构件价格坚挺，正负极电解液价格下降明显，但已充分预期，且Q1-2盈利低点将现，估值底部。车企降价后，1月新能源车零售销量预计36万辆，同增2%，环降44

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2023-01-31 09:09:10

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点 1、最超预期的还是【中熔电气】，一方面我们猜测跟股权激励做完有关，另一方面再强调下【储能+电动车弹性】，价格下行压力不大、竞争格局好，关注度不高的零部件，我们上修23/24年经营业绩（没考虑股权激励）至3、4.5个亿，到年底看150亿市值，到25年看翻倍空间。类似的标的，继续看好中熔、法拉、宏发。 2、储能： 1）微逆：继昱能略低于预期，讨论最多还是禾迈也略低。还是之前那个话，不会因为某个季度业绩略低不看好，主要是收入确认的节奏问题。景气度和业绩锐度未减

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2023-01-31 09:04:25

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）：在手优质待播影片丰富，静待23年行业回暖事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润预计亏损3700-7400万元，21年同期盈利3.63亿元；归母扣非净利润预计亏损1.17亿-2.34亿元，21年同期盈利3亿元。点评 1、 22年电影行业受益情影响冲击较大，静待23年行业复苏。受益情影响，2022年全国观影需求和影片供给均出现大幅下滑。据国家电影局统计数据，22 年总票房仅为 300.67 亿元，较 2021 年同期减少 36.4

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【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市 1、22Q4业绩超预期，盈利弹性初现公司公告预计2022年全年实现归母净利12.8-15.8亿元，其中Q4单季净利6.4-9.4亿元，初步展现盈利弹性。若剔除递延所得税费用6.5亿元影响，Q4主业盈利超我们与市场预期。 2、短期运价波动释放博弈风险，未改油运超级牛市期权 12月VLCC运价大幅回落，源于：1）对俄制裁导致短期俄油出口超预期缩减，2）中国疫情防控政策调整引发贸易商缩减短期原油进口。近期市场处于传统淡季，运价逐步企稳，

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【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告

【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告安集科技：2022E收入10.6-10.9亿元，同比增117%-165%；22Q4单季度收入2.66-2.96亿元，中值2.81亿元，同比增30.13%。 2022E扣非后归母净利润2.75-3.36亿元，同比增202%-269%；22Q4单季度0.49-1.10亿元，中值0.8亿元，同比增258%。观点：我们认为22Q4单季度收入符合预期、利润略超预期。前期公司股价下跌主要是市场担心存储大客户先进制程扩产受限、影响公司远期业绩，目

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【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

有道云笔记

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千禾味业

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【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

有道云笔记

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【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

有道云笔记

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[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站储能&新技术 1、光伏经济性进一步凸显，全球需求有望充分释放：我们认为，供给宽松降低产业链成本，经济性提升是23年需求释放的核心逻辑，全球光伏地面电站装机需求有望强劲增长。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW，同比增速分别约42%、32%。 2、产业链利润有望迎来再分配，关注产业链中下游与电站储能环节：产业链价格加速下降，产业链利润或迎来再分配，供需关系与竞争格局为关键因

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【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评大家好，今日汽车板块走势强劲。截至发稿，申万汽车指数上涨3.4%；此前提示关注的轻量化及一体化压铸赛道表现亮眼，相关核心标的文灿、鸿图、拓普、旭升、爱柯迪涨停。我们点评如下： ✨ 如何解读1月行业产销？乘联会预计，1月狭义乘用车/新能源零售销量为136/36万辆，同比-35%/+2%，环比-37%/-44%，对应新能源渗透率26.5%。数据表现相对平淡，不过考虑到消费前置、疫情感染、春节提前等扰动因素，市场已经有所预期。春节期间其他消费快速恢复，带动市场对

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投研掘地蜂

2023-01-31 11:57:20

[红包]神州泰岳——20年NLP技术积累，打造国内首个智能语义开放平台泰岳语义工厂，AI领

[红包]神州泰岳——20年NLP技术积累，打造国内首个智能语义开放平台泰岳语义工厂，AI领域最低估值公司。 ------------------------------------------------------------------------ ChatGPT是OpenAI在2022年12月上线的一款全新的聊天机器人模型，能够根据用户输入的自然语言文本内容，自动生成新的文本内容。1月30日早间，有消息称，百度计划推出一款人工智能（AI）聊天机器人服务。 [玫瑰]我们首推积极转型人工智能领

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【东吴计算机】深桑达A：持续加大电子云投入

🔥【东吴计算机】深桑达A：持续加大电子云投入 👉事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年归母净利润亏损1.6-1.1亿元。 1⃣公司2022年亏损主要系1）持续加大数字与信息服务研发投入，中国电子云加快完善产品布局，2）疫情影响项目交付回款。 2⃣看好中国电子云在政府和央国企渠道优势，以及全栈自研能力，未来有望持续获得重要订单，我们预期中国电子云收入2023年仍有翻倍以上增长。 3⃣中国电子已组建数据产业集团，将加速数据要素战略突破，公司协助德阳开发的首批数据元件已经在深圳数交所挂网

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【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速

【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速 #钙钛矿电池技术进展 ①单结电池：实验室效率：25.7%，量产水平：平米级单结电池组件不到16%，处于效率爬坡阶段，预计23年底接近18%。 ②叠层电池：叠层电池效率效率上限更高，效率提速显著快于单结电池，形式上主要采用双结两端叠层。钙钛矿晶硅叠层实验室效率32.5%，全钙钛矿叠层效率29.0%。 ③国内叠层进展：曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%，已接近全球最高效率（32.5%），仁烁光能全钙钛矿叠层效率29%，代表世界最高

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【华创医药】中药快报点评：东阿阿胶、片仔癀、以岭药业

【华创医药】中药快报点评：东阿阿胶、片仔癀、以岭药业【东阿阿胶：业绩兑现，继续推荐】公司22年归母净利润预测中值为7.85亿元（同比+78.4%），其中四季度利润预测中值为2.72亿元（同比 +95.68%），业绩超预期。 22年以来公司新任管理层多措并举，渠道库存处于历史低位，阿胶系列产品不断夯实，核心指标大幅优化，综合经营渐入佳境；若叠加消费复苏、中式滋补需求旺盛、股权激励、外延扩张等诸多潜在利好因素，业绩更具弹性。详细逻辑参见近况跟踪报告：【华创医药】东阿阿胶跟踪分析报告：蓄势待

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【电力】减值是今年的行业趋势

【电力】减值是今年的行业趋势，我觉得没必要特别在意，每个行业都这样，亏了几年必然有些需要补漏的，没必要意外。【华电国际：煤电多，22减值较多，23轻装上阵】全年售电2070亿度，同比+0.32%，其中火电1974亿度，预计由于四季度长协煤减少以及现货煤价格上升，公司全年煤价较前三季度均值1174上涨近30元左右，电价环比上涨0.002元至0.519元，单四季度电价上涨0.8分，煤价上涨超过100元，度电利润下降2-3分钱，预计四季度煤电电量441亿度，少于我们之前预期，则单四季度减利

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新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上

新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上一、锂电池+电动车 1月行业排产环比下滑20-30%，2月龙头电池企业环比下滑20-30%，材料厂环比下滑10-20%，部分正极厂商基本持平。总体看，排产低点已过，3月订单将恢复，Q1行业排产预计环比下滑10-20%。预计Q2恢复，全年龙头排产增50%+。盈利方面，价格谈判基本明确，电池、隔膜、结构件价格坚挺，正负极电解液价格下降明显，但已充分预期，且Q1-2盈利低点将现，估值底部。车企降价后，1月新能源车零售销量预计36万辆，同增2%，环降44

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❗️【天风电新】昨日业绩点评要点

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点 1、最超预期的还是【中熔电气】，一方面我们猜测跟股权激励做完有关，另一方面再强调下【储能+电动车弹性】，价格下行压力不大、竞争格局好，关注度不高的零部件，我们上修23/24年经营业绩（没考虑股权激励）至3、4.5个亿，到年底看150亿市值，到25年看翻倍空间。类似的标的，继续看好中熔、法拉、宏发。 2、储能： 1）微逆：继昱能略低于预期，讨论最多还是禾迈也略低。还是之前那个话，不会因为某个季度业绩略低不看好，主要是收入确认的节奏问题。景气度和业绩锐度未减

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【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）：在手优质待播影片丰富，静待23年行业回暖事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润预计亏损3700-7400万元，21年同期盈利3.63亿元；归母扣非净利润预计亏损1.17亿-2.34亿元，21年同期盈利3亿元。点评 1、 22年电影行业受益情影响冲击较大，静待23年行业复苏。受益情影响，2022年全国观影需求和影片供给均出现大幅下滑。据国家电影局统计数据，22 年总票房仅为 300.67 亿元，较 2021 年同期减少 36.4

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【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市 1、22Q4业绩超预期，盈利弹性初现公司公告预计2022年全年实现归母净利12.8-15.8亿元，其中Q4单季净利6.4-9.4亿元，初步展现盈利弹性。若剔除递延所得税费用6.5亿元影响，Q4主业盈利超我们与市场预期。 2、短期运价波动释放博弈风险，未改油运超级牛市期权 12月VLCC运价大幅回落，源于：1）对俄制裁导致短期俄油出口超预期缩减，2）中国疫情防控政策调整引发贸易商缩减短期原油进口。近期市场处于传统淡季，运价逐步企稳，

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【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告

【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告安集科技：2022E收入10.6-10.9亿元，同比增117%-165%；22Q4单季度收入2.66-2.96亿元，中值2.81亿元，同比增30.13%。 2022E扣非后归母净利润2.75-3.36亿元，同比增202%-269%；22Q4单季度0.49-1.10亿元，中值0.8亿元，同比增258%。观点：我们认为22Q4单季度收入符合预期、利润略超预期。前期公司股价下跌主要是市场担心存储大客户先进制程扩产受限、影响公司远期业绩，目

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【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

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【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

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【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

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[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站储能&新技术 1、光伏经济性进一步凸显，全球需求有望充分释放：我们认为，供给宽松降低产业链成本，经济性提升是23年需求释放的核心逻辑，全球光伏地面电站装机需求有望强劲增长。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW，同比增速分别约42%、32%。 2、产业链利润有望迎来再分配，关注产业链中下游与电站储能环节：产业链价格加速下降，产业链利润或迎来再分配，供需关系与竞争格局为关键因

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【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评大家好，今日汽车板块走势强劲。截至发稿，申万汽车指数上涨3.4%；此前提示关注的轻量化及一体化压铸赛道表现亮眼，相关核心标的文灿、鸿图、拓普、旭升、爱柯迪涨停。我们点评如下： ✨ 如何解读1月行业产销？乘联会预计，1月狭义乘用车/新能源零售销量为136/36万辆，同比-35%/+2%，环比-37%/-44%，对应新能源渗透率26.5%。数据表现相对平淡，不过考虑到消费前置、疫情感染、春节提前等扰动因素，市场已经有所预期。春节期间其他消费快速恢复，带动市场对

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[红包]神州泰岳——20年NLP技术积累，打造国内首个智能语义开放平台泰岳语义工厂，AI领

[红包]神州泰岳——20年NLP技术积累，打造国内首个智能语义开放平台泰岳语义工厂，AI领域最低估值公司。 ------------------------------------------------------------------------ ChatGPT是OpenAI在2022年12月上线的一款全新的聊天机器人模型，能够根据用户输入的自然语言文本内容，自动生成新的文本内容。1月30日早间，有消息称，百度计划推出一款人工智能（AI）聊天机器人服务。 [玫瑰]我们首推积极转型人工智能领

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【东吴计算机】深桑达A：持续加大电子云投入

🔥【东吴计算机】深桑达A：持续加大电子云投入 👉事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年归母净利润亏损1.6-1.1亿元。 1⃣公司2022年亏损主要系1）持续加大数字与信息服务研发投入，中国电子云加快完善产品布局，2）疫情影响项目交付回款。 2⃣看好中国电子云在政府和央国企渠道优势，以及全栈自研能力，未来有望持续获得重要订单，我们预期中国电子云收入2023年仍有翻倍以上增长。 3⃣中国电子已组建数据产业集团，将加速数据要素战略突破，公司协助德阳开发的首批数据元件已经在深圳数交所挂网

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【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速

【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行，产业化落地有望加速 #钙钛矿电池技术进展 ①单结电池：实验室效率：25.7%，量产水平：平米级单结电池组件不到16%，处于效率爬坡阶段，预计23年底接近18%。 ②叠层电池：叠层电池效率效率上限更高，效率提速显著快于单结电池，形式上主要采用双结两端叠层。钙钛矿晶硅叠层实验室效率32.5%，全钙钛矿叠层效率29.0%。 ③国内叠层进展：曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%，已接近全球最高效率（32.5%），仁烁光能全钙钛矿叠层效率29%，代表世界最高

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【华创医药】中药快报点评：东阿阿胶、片仔癀、以岭药业

【华创医药】中药快报点评：东阿阿胶、片仔癀、以岭药业【东阿阿胶：业绩兑现，继续推荐】公司22年归母净利润预测中值为7.85亿元（同比+78.4%），其中四季度利润预测中值为2.72亿元（同比 +95.68%），业绩超预期。 22年以来公司新任管理层多措并举，渠道库存处于历史低位，阿胶系列产品不断夯实，核心指标大幅优化，综合经营渐入佳境；若叠加消费复苏、中式滋补需求旺盛、股权激励、外延扩张等诸多潜在利好因素，业绩更具弹性。详细逻辑参见近况跟踪报告：【华创医药】东阿阿胶跟踪分析报告：蓄势待

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【电力】减值是今年的行业趋势

【电力】减值是今年的行业趋势，我觉得没必要特别在意，每个行业都这样，亏了几年必然有些需要补漏的，没必要意外。【华电国际：煤电多，22减值较多，23轻装上阵】全年售电2070亿度，同比+0.32%，其中火电1974亿度，预计由于四季度长协煤减少以及现货煤价格上升，公司全年煤价较前三季度均值1174上涨近30元左右，电价环比上涨0.002元至0.519元，单四季度电价上涨0.8分，煤价上涨超过100元，度电利润下降2-3分钱，预计四季度煤电电量441亿度，少于我们之前预期，则单四季度减利

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新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上

新能源产业链排产更新-锂电向下，光伏向上一、锂电池+电动车 1月行业排产环比下滑20-30%，2月龙头电池企业环比下滑20-30%，材料厂环比下滑10-20%，部分正极厂商基本持平。总体看，排产低点已过，3月订单将恢复，Q1行业排产预计环比下滑10-20%。预计Q2恢复，全年龙头排产增50%+。盈利方面，价格谈判基本明确，电池、隔膜、结构件价格坚挺，正负极电解液价格下降明显，但已充分预期，且Q1-2盈利低点将现，估值底部。车企降价后，1月新能源车零售销量预计36万辆，同增2%，环降44

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❗️【天风电新】昨日业绩点评要点

❗️【天风电新】昨日业绩点评要点 1、最超预期的还是【中熔电气】，一方面我们猜测跟股权激励做完有关，另一方面再强调下【储能+电动车弹性】，价格下行压力不大、竞争格局好，关注度不高的零部件，我们上修23/24年经营业绩（没考虑股权激励）至3、4.5个亿，到年底看150亿市值，到25年看翻倍空间。类似的标的，继续看好中熔、法拉、宏发。 2、储能： 1）微逆：继昱能略低于预期，讨论最多还是禾迈也略低。还是之前那个话，不会因为某个季度业绩略低不看好，主要是收入确认的节奏问题。景气度和业绩锐度未减

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【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）

【招商传媒顾佳团队】博纳影业（001330.SZ）：在手优质待播影片丰富，静待23年行业回暖事件：公司发布2022年业绩预告，归母净利润预计亏损3700-7400万元，21年同期盈利3.63亿元；归母扣非净利润预计亏损1.17亿-2.34亿元，21年同期盈利3亿元。点评 1、 22年电影行业受益情影响冲击较大，静待23年行业复苏。受益情影响，2022年全国观影需求和影片供给均出现大幅下滑。据国家电影局统计数据，22 年总票房仅为 300.67 亿元，较 2021 年同期减少 36.4

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博纳影业

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投研掘地蜂

2023-01-31 09:03:11

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市

【中远海能】Q4业绩超预期，盈利弹性初现，战略布局超级牛市 1、22Q4业绩超预期，盈利弹性初现公司公告预计2022年全年实现归母净利12.8-15.8亿元，其中Q4单季净利6.4-9.4亿元，初步展现盈利弹性。若剔除递延所得税费用6.5亿元影响，Q4主业盈利超我们与市场预期。 2、短期运价波动释放博弈风险，未改油运超级牛市期权 12月VLCC运价大幅回落，源于：1）对俄制裁导致短期俄油出口超预期缩减，2）中国疫情防控政策调整引发贸易商缩减短期原油进口。近期市场处于传统淡季，运价逐步企稳，

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中远海能

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投研掘地蜂

2023-01-31 09:00:27

【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告

【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告安集科技：2022E收入10.6-10.9亿元，同比增117%-165%；22Q4单季度收入2.66-2.96亿元，中值2.81亿元，同比增30.13%。 2022E扣非后归母净利润2.75-3.36亿元，同比增202%-269%；22Q4单季度0.49-1.10亿元，中值0.8亿元，同比增258%。观点：我们认为22Q4单季度收入符合预期、利润略超预期。前期公司股价下跌主要是市场担心存储大客户先进制程扩产受限、影响公司远期业绩，目

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安集科技
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中微公司
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盛美上海

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投研掘地蜂

2023-01-31 08:32:06

【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

【国盛食品】千禾味业：零添加起势，公司动能充足

有道云笔记

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千禾味业

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2023-01-31 08:30:01

【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

【国盛建筑】瑞纳智能：疫情影响业绩释放节奏，今年有望明显提速

有道云笔记

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瑞纳智能

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2023-01-31 08:29:11

【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

【民生计算机】同花顺：被低估的金融ChatGPT入口

有道云笔记

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同花顺

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2023-01-31 08:18:16

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站

[太阳]【中银电新】光储：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站储能&新技术 1、光伏经济性进一步凸显，全球需求有望充分释放：我们认为，供给宽松降低产业链成本，经济性提升是23年需求释放的核心逻辑，全球光伏地面电站装机需求有望强劲增长。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW，同比增速分别约42%、32%。 2、产业链利润有望迎来再分配，关注产业链中下游与电站储能环节：产业链价格加速下降，产业链利润或迎来再分配，供需关系与竞争格局为关键因

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2023-01-31 08:16:56

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评大家好，今日汽车板块走势强劲。截至发稿，申万汽车指数上涨3.4%；此前提示关注的轻量化及一体化压铸赛道表现亮眼，相关核心标的文灿、鸿图、拓普、旭升、爱柯迪涨停。我们点评如下： ✨ 如何解读1月行业产销？乘联会预计，1月狭义乘用车/新能源零售销量为136/36万辆，同比-35%/+2%，环比-37%/-44%，对应新能源渗透率26.5%。数据表现相对平淡，不过考虑到消费前置、疫情感染、春节提前等扰动因素，市场已经有所预期。春节期间其他消费快速恢复，带动市场对

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铭科精技
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