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2023-01-30 11:38:22

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

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2023-01-30 08:41:06

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128 [烟花]【大市/主要逻辑】：节前一周成长科技如期反弹，金融上升为当前交易情绪最热的板块。节前消费略有止盈，春节期间大消费数据表现不俗。建议对“复苏”和“安全”线逐步调整为均衡配置。 [烟花]【事件】：一、俄乌战争是否有升级可能。二、节后A股微观流动性和交易拥挤度。三、月初美国FOMC是否会影响资金流入非美市场。 [烟花]【反转还是动量？】：预计两会前仍以反转轮动为主。当前反转因子多头：军工、电新、电子、煤炭、电力

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2023-01-30 08:40:17

【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业

【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业 🏠预测盈利同比增长25%，符合市场预期。我们预计公司2022年收入同比增41%至754亿元，报表毛利率同比大体持平于16%，归母净利润（扣除永续债分派）同比增25%至40亿元，符合市场预期。我们预计全年分红率或超40%（2021年约43%）、对应当前股息率高于4.0%。 🏠把握土地市场窗口，聚焦核心城市积极增储。公司全年深化“区域聚集、城市深耕”战略，于核心城市积极获取“高流动性+好盈利性”地块，全年共获取52幅

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2023-01-30 08:39:33

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显 1. 年初至今，去年跌幅较大的股份行反弹较多，主要反映地产和消费政策变化和投放恢复的预期，我们预计，这个预期会在今年逐步实现，但距离兑现到银行业绩上尚需时日。 2. 另一方面，以成都银行为代表的，以区域基建和实体投放为主的区域型银行今年以来跌幅较大，主要出于两点担心：1）业绩是否可持续，相对股份行是否仍有优势？2）是否会受到部分区域城投平台爆雷拖累？ 3. 成都银行业绩可持续、相对股份行仍有明显优势，主要基于我们几点预判：成渝经济区建设

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2023-01-30 08:38:24

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额超25亿元【客运量】2023年春节假期全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约22563.8万人次，比2019年同期下降46.4%，比2022年同期增长71.2%；2023年春节假期民航运输旅客900万人次，比2022年春节同期增长79.8%；2023年春节假期民航平均客座率达76%，比2022年春节增长20个百分点。【景区】2023年春节期间全国有10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数

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2023-01-30 08:37:27

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好据国家税务总局的增值税发票数据显示，春节假期期间全国消费行业销售收入同增12.2%；另据文旅部和一些省市发布的春节旅游与消费数据显示，受益于疫情防控优化、居民消费情绪改善等提振，今年春节黄金周消费呈现较快回暖态势。餐饮、旅游等体验型消费回暖明显，点亮春节“烟火气”，品质生活、运动健康等成为消费新亮点。展望后续，我们认为伴随疫情二次影响快速消退，消费有望呈现持续向好态势。评论： 1、春节期间多数省市消费较快回暖，返乡过

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2023-01-30 08:36:32

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总：行业维度：春节出行超预期，消费复苏可期。文旅部数据：国内旅游出行人次同比+23%，恢复至2019年89%；旅游收入同比+30%，恢复至2019年73%。交通部数据：春运期间公共交通客运量/高速车流量分别同比+30%~70%/10%~30%，分别恢复至2019年同期60%/115%。（数据来源于东吴商社团队）汽车草根初步调研结论：春节期间门店客流量恢复十分明显，但订单新增较少，属于历年正常情况。经销体系门店普遍初四前闭店，初四至初七开店值班，初八后

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2023-01-30 08:35:03

中信机械20230130

中信机械20230130 兔年A股即将开盘，我们机械组当前最看好的是消费复苏和通用制造业复苏方向标的，核心推荐如下：一、消费复苏赛道： 1、科沃斯：扫地机器人行业重回增长轨道，23Q2预计将迎来业绩拐点，海外市场扩张公司有望成为全球行业龙头。 2、宏华数科：短期：23年需求复苏，全年逐季加速；中期：直喷渗透率提升，墨水和耗材商业模式好，海外大有可为；长期：在装饰建材、数码染色等横向拓展空间非常大，成长天花板高。二、通用制造业赛道： 1、伊之密：注塑机复苏+切入一体化压铸机赛道，估值有望提升。

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兔年首周机构投资者周末交流纪要

兔年首周机构投资者周末交流纪要

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2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

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2023-01-30 07:48:01

【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

有道云笔记

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2023-01-30 07:02:57

【民生计算机】信创大讲堂第四场纪要：金融信创投资机遇解读

【民生计算机】信创大讲堂第四场纪要：金融信创投资机遇解读

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福]浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】年报业绩预增100-130%符合预期，4680大圆柱

[福]浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】年报业绩预增100-130%符合预期，4680大圆柱产业化加速！持续推荐！ 🌟事件：1月29日公司发布2022年业绩预告预计2022年公司实现归母净利润2.1亿–2.5亿元，同比增长100%-130%，符合预期。假设以业绩预告中位数测算，公司2022年Q4实现归母净利润约0.5亿元，同比增长117%，业绩增速保持2022年前三季度高增长态势。大圆柱产业化提速：1月28日，比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池基地。近日据报道，通

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【海通计算机】云从科技：AI人工智能基础模型赋能应用

【海通计算机】云从科技：AI人工智能基础模型赋能应用

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2023-01-29 22:54:01

【天风医药杨松团队】键凯科技重点推荐：自研项目顺利推进，商业化产能即将释放

【天风医药杨松团队】键凯科技重点推荐：自研项目顺利推进，商业化产能即将释放 [烟花]事件：公司于2023年1月29日发布公告，其自主研发的聚乙二醇伊立替康（JK1201I ）治疗小细胞肺癌适应症获得药审中心同意开展III期临床试验。 [玫瑰]PEG伊立替康研发加速推进，即将开展三期临床研究 [庆祝]JK1201I是公司自研小分子长效抗癌1类创新药，利用聚乙二醇修饰伊立替康后得到的新型化学药品，伊立替康经PEG修饰后可降低免疫原性，解决注射剂过敏反应问题，同时延长药物半衰期，发挥缓释作用。I 期临

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【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

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《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128 [烟花]【大市/主要逻辑】：节前一周成长科技如期反弹，金融上升为当前交易情绪最热的板块。节前消费略有止盈，春节期间大消费数据表现不俗。建议对“复苏”和“安全”线逐步调整为均衡配置。 [烟花]【事件】：一、俄乌战争是否有升级可能。二、节后A股微观流动性和交易拥挤度。三、月初美国FOMC是否会影响资金流入非美市场。 [烟花]【反转还是动量？】：预计两会前仍以反转轮动为主。当前反转因子多头：军工、电新、电子、煤炭、电力

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【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业

【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业 🏠预测盈利同比增长25%，符合市场预期。我们预计公司2022年收入同比增41%至754亿元，报表毛利率同比大体持平于16%，归母净利润（扣除永续债分派）同比增25%至40亿元，符合市场预期。我们预计全年分红率或超40%（2021年约43%）、对应当前股息率高于4.0%。 🏠把握土地市场窗口，聚焦核心城市积极增储。公司全年深化“区域聚集、城市深耕”战略，于核心城市积极获取“高流动性+好盈利性”地块，全年共获取52幅

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【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显 1. 年初至今，去年跌幅较大的股份行反弹较多，主要反映地产和消费政策变化和投放恢复的预期，我们预计，这个预期会在今年逐步实现，但距离兑现到银行业绩上尚需时日。 2. 另一方面，以成都银行为代表的，以区域基建和实体投放为主的区域型银行今年以来跌幅较大，主要出于两点担心：1）业绩是否可持续，相对股份行是否仍有优势？2）是否会受到部分区域城投平台爆雷拖累？ 3. 成都银行业绩可持续、相对股份行仍有明显优势，主要基于我们几点预判：成渝经济区建设

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【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额超25亿元【客运量】2023年春节假期全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约22563.8万人次，比2019年同期下降46.4%，比2022年同期增长71.2%；2023年春节假期民航运输旅客900万人次，比2022年春节同期增长79.8%；2023年春节假期民航平均客座率达76%，比2022年春节增长20个百分点。【景区】2023年春节期间全国有10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数

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春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好据国家税务总局的增值税发票数据显示，春节假期期间全国消费行业销售收入同增12.2%；另据文旅部和一些省市发布的春节旅游与消费数据显示，受益于疫情防控优化、居民消费情绪改善等提振，今年春节黄金周消费呈现较快回暖态势。餐饮、旅游等体验型消费回暖明显，点亮春节“烟火气”，品质生活、运动健康等成为消费新亮点。展望后续，我们认为伴随疫情二次影响快速消退，消费有望呈现持续向好态势。评论： 1、春节期间多数省市消费较快回暖，返乡过

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【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总：行业维度：春节出行超预期，消费复苏可期。文旅部数据：国内旅游出行人次同比+23%，恢复至2019年89%；旅游收入同比+30%，恢复至2019年73%。交通部数据：春运期间公共交通客运量/高速车流量分别同比+30%~70%/10%~30%，分别恢复至2019年同期60%/115%。（数据来源于东吴商社团队）汽车草根初步调研结论：春节期间门店客流量恢复十分明显，但订单新增较少，属于历年正常情况。经销体系门店普遍初四前闭店，初四至初七开店值班，初八后

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中信机械20230130

中信机械20230130 兔年A股即将开盘，我们机械组当前最看好的是消费复苏和通用制造业复苏方向标的，核心推荐如下：一、消费复苏赛道： 1、科沃斯：扫地机器人行业重回增长轨道，23Q2预计将迎来业绩拐点，海外市场扩张公司有望成为全球行业龙头。 2、宏华数科：短期：23年需求复苏，全年逐季加速；中期：直喷渗透率提升，墨水和耗材商业模式好，海外大有可为；长期：在装饰建材、数码染色等横向拓展空间非常大，成长天花板高。二、通用制造业赛道： 1、伊之密：注塑机复苏+切入一体化压铸机赛道，估值有望提升。

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兔年首周机构投资者周末交流纪要

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2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

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【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

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【民生计算机】信创大讲堂第四场纪要：金融信创投资机遇解读

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福]浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】年报业绩预增100-130%符合预期，4680大圆柱

[福]浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】年报业绩预增100-130%符合预期，4680大圆柱产业化加速！持续推荐！ 🌟事件：1月29日公司发布2022年业绩预告预计2022年公司实现归母净利润2.1亿–2.5亿元，同比增长100%-130%，符合预期。假设以业绩预告中位数测算，公司2022年Q4实现归母净利润约0.5亿元，同比增长117%，业绩增速保持2022年前三季度高增长态势。大圆柱产业化提速：1月28日，比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池基地。近日据报道，通

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【海通计算机】云从科技：AI人工智能基础模型赋能应用

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【天风医药杨松团队】键凯科技重点推荐：自研项目顺利推进，商业化产能即将释放

【天风医药杨松团队】键凯科技重点推荐：自研项目顺利推进，商业化产能即将释放 [烟花]事件：公司于2023年1月29日发布公告，其自主研发的聚乙二醇伊立替康（JK1201I ）治疗小细胞肺癌适应症获得药审中心同意开展III期临床试验。 [玫瑰]PEG伊立替康研发加速推进，即将开展三期临床研究 [庆祝]JK1201I是公司自研小分子长效抗癌1类创新药，利用聚乙二醇修饰伊立替康后得到的新型化学药品，伊立替康经PEG修饰后可降低免疫原性，解决注射剂过敏反应问题，同时延长药物半衰期，发挥缓释作用。I 期临

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【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】

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《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128 [烟花]【大市/主要逻辑】：节前一周成长科技如期反弹，金融上升为当前交易情绪最热的板块。节前消费略有止盈，春节期间大消费数据表现不俗。建议对“复苏”和“安全”线逐步调整为均衡配置。 [烟花]【事件】：一、俄乌战争是否有升级可能。二、节后A股微观流动性和交易拥挤度。三、月初美国FOMC是否会影响资金流入非美市场。 [烟花]【反转还是动量？】：预计两会前仍以反转轮动为主。当前反转因子多头：军工、电新、电子、煤炭、电力

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【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业

【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业 🏠预测盈利同比增长25%，符合市场预期。我们预计公司2022年收入同比增41%至754亿元，报表毛利率同比大体持平于16%，归母净利润（扣除永续债分派）同比增25%至40亿元，符合市场预期。我们预计全年分红率或超40%（2021年约43%）、对应当前股息率高于4.0%。 🏠把握土地市场窗口，聚焦核心城市积极增储。公司全年深化“区域聚集、城市深耕”战略，于核心城市积极获取“高流动性+好盈利性”地块，全年共获取52幅

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【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显 1. 年初至今，去年跌幅较大的股份行反弹较多，主要反映地产和消费政策变化和投放恢复的预期，我们预计，这个预期会在今年逐步实现，但距离兑现到银行业绩上尚需时日。 2. 另一方面，以成都银行为代表的，以区域基建和实体投放为主的区域型银行今年以来跌幅较大，主要出于两点担心：1）业绩是否可持续，相对股份行是否仍有优势？2）是否会受到部分区域城投平台爆雷拖累？ 3. 成都银行业绩可持续、相对股份行仍有明显优势，主要基于我们几点预判：成渝经济区建设

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【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额超25亿元【客运量】2023年春节假期全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约22563.8万人次，比2019年同期下降46.4%，比2022年同期增长71.2%；2023年春节假期民航运输旅客900万人次，比2022年春节同期增长79.8%；2023年春节假期民航平均客座率达76%，比2022年春节增长20个百分点。【景区】2023年春节期间全国有10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数

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春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好据国家税务总局的增值税发票数据显示，春节假期期间全国消费行业销售收入同增12.2%；另据文旅部和一些省市发布的春节旅游与消费数据显示，受益于疫情防控优化、居民消费情绪改善等提振，今年春节黄金周消费呈现较快回暖态势。餐饮、旅游等体验型消费回暖明显，点亮春节“烟火气”，品质生活、运动健康等成为消费新亮点。展望后续，我们认为伴随疫情二次影响快速消退，消费有望呈现持续向好态势。评论： 1、春节期间多数省市消费较快回暖，返乡过

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2023-01-30 08:36:32

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总：行业维度：春节出行超预期，消费复苏可期。文旅部数据：国内旅游出行人次同比+23%，恢复至2019年89%；旅游收入同比+30%，恢复至2019年73%。交通部数据：春运期间公共交通客运量/高速车流量分别同比+30%~70%/10%~30%，分别恢复至2019年同期60%/115%。（数据来源于东吴商社团队）汽车草根初步调研结论：春节期间门店客流量恢复十分明显，但订单新增较少，属于历年正常情况。经销体系门店普遍初四前闭店，初四至初七开店值班，初八后

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2023-01-30 08:35:03

中信机械20230130

中信机械20230130 兔年A股即将开盘，我们机械组当前最看好的是消费复苏和通用制造业复苏方向标的，核心推荐如下：一、消费复苏赛道： 1、科沃斯：扫地机器人行业重回增长轨道，23Q2预计将迎来业绩拐点，海外市场扩张公司有望成为全球行业龙头。 2、宏华数科：短期：23年需求复苏，全年逐季加速；中期：直喷渗透率提升，墨水和耗材商业模式好，海外大有可为；长期：在装饰建材、数码染色等横向拓展空间非常大，成长天花板高。二、通用制造业赛道： 1、伊之密：注塑机复苏+切入一体化压铸机赛道，估值有望提升。

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2023-01-30 07:49:54

兔年首周机构投资者周末交流纪要

兔年首周机构投资者周末交流纪要

有道云笔记

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2023-01-30 07:49:08

2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

有道云笔记

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2023-01-30 07:48:01

【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

有道云笔记

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2023-01-30 07:02:57

【民生计算机】信创大讲堂第四场纪要：金融信创投资机遇解读

【民生计算机】信创大讲堂第四场纪要：金融信创投资机遇解读

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2023-01-30 07:01:06

福]浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】年报业绩预增100-130%符合预期，4680大圆柱

[福]浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】年报业绩预增100-130%符合预期，4680大圆柱产业化加速！持续推荐！ 🌟事件：1月29日公司发布2022年业绩预告预计2022年公司实现归母净利润2.1亿–2.5亿元，同比增长100%-130%，符合预期。假设以业绩预告中位数测算，公司2022年Q4实现归母净利润约0.5亿元，同比增长117%，业绩增速保持2022年前三季度高增长态势。大圆柱产业化提速：1月28日，比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池基地。近日据报道，通

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2023-01-30 06:57:35

【海通计算机】云从科技：AI人工智能基础模型赋能应用

【海通计算机】云从科技：AI人工智能基础模型赋能应用

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2023-01-29 22:54:01

【天风医药杨松团队】键凯科技重点推荐：自研项目顺利推进，商业化产能即将释放

【天风医药杨松团队】键凯科技重点推荐：自研项目顺利推进，商业化产能即将释放 [烟花]事件：公司于2023年1月29日发布公告，其自主研发的聚乙二醇伊立替康（JK1201I ）治疗小细胞肺癌适应症获得药审中心同意开展III期临床试验。 [玫瑰]PEG伊立替康研发加速推进，即将开展三期临床研究 [庆祝]JK1201I是公司自研小分子长效抗癌1类创新药，利用聚乙二醇修饰伊立替康后得到的新型化学药品，伊立替康经PEG修饰后可降低免疫原性，解决注射剂过敏反应问题，同时延长药物半衰期，发挥缓释作用。I 期临

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2023-01-30 11:38:22

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

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2023-01-30 08:41:06

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128 [烟花]【大市/主要逻辑】：节前一周成长科技如期反弹，金融上升为当前交易情绪最热的板块。节前消费略有止盈，春节期间大消费数据表现不俗。建议对“复苏”和“安全”线逐步调整为均衡配置。 [烟花]【事件】：一、俄乌战争是否有升级可能。二、节后A股微观流动性和交易拥挤度。三、月初美国FOMC是否会影响资金流入非美市场。 [烟花]【反转还是动量？】：预计两会前仍以反转轮动为主。当前反转因子多头：军工、电新、电子、煤炭、电力

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【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业

【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业 🏠预测盈利同比增长25%，符合市场预期。我们预计公司2022年收入同比增41%至754亿元，报表毛利率同比大体持平于16%，归母净利润（扣除永续债分派）同比增25%至40亿元，符合市场预期。我们预计全年分红率或超40%（2021年约43%）、对应当前股息率高于4.0%。 🏠把握土地市场窗口，聚焦核心城市积极增储。公司全年深化“区域聚集、城市深耕”战略，于核心城市积极获取“高流动性+好盈利性”地块，全年共获取52幅

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2023-01-30 08:39:33

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显 1. 年初至今，去年跌幅较大的股份行反弹较多，主要反映地产和消费政策变化和投放恢复的预期，我们预计，这个预期会在今年逐步实现，但距离兑现到银行业绩上尚需时日。 2. 另一方面，以成都银行为代表的，以区域基建和实体投放为主的区域型银行今年以来跌幅较大，主要出于两点担心：1）业绩是否可持续，相对股份行是否仍有优势？2）是否会受到部分区域城投平台爆雷拖累？ 3. 成都银行业绩可持续、相对股份行仍有明显优势，主要基于我们几点预判：成渝经济区建设

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【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额超25亿元【客运量】2023年春节假期全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约22563.8万人次，比2019年同期下降46.4%，比2022年同期增长71.2%；2023年春节假期民航运输旅客900万人次，比2022年春节同期增长79.8%；2023年春节假期民航平均客座率达76%，比2022年春节增长20个百分点。【景区】2023年春节期间全国有10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数

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2023-01-30 08:37:27

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好据国家税务总局的增值税发票数据显示，春节假期期间全国消费行业销售收入同增12.2%；另据文旅部和一些省市发布的春节旅游与消费数据显示，受益于疫情防控优化、居民消费情绪改善等提振，今年春节黄金周消费呈现较快回暖态势。餐饮、旅游等体验型消费回暖明显，点亮春节“烟火气”，品质生活、运动健康等成为消费新亮点。展望后续，我们认为伴随疫情二次影响快速消退，消费有望呈现持续向好态势。评论： 1、春节期间多数省市消费较快回暖，返乡过

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2023-01-30 08:36:32

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总：行业维度：春节出行超预期，消费复苏可期。文旅部数据：国内旅游出行人次同比+23%，恢复至2019年89%；旅游收入同比+30%，恢复至2019年73%。交通部数据：春运期间公共交通客运量/高速车流量分别同比+30%~70%/10%~30%，分别恢复至2019年同期60%/115%。（数据来源于东吴商社团队）汽车草根初步调研结论：春节期间门店客流量恢复十分明显，但订单新增较少，属于历年正常情况。经销体系门店普遍初四前闭店，初四至初七开店值班，初八后

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2023-01-30 08:35:03

中信机械20230130

中信机械20230130 兔年A股即将开盘，我们机械组当前最看好的是消费复苏和通用制造业复苏方向标的，核心推荐如下：一、消费复苏赛道： 1、科沃斯：扫地机器人行业重回增长轨道，23Q2预计将迎来业绩拐点，海外市场扩张公司有望成为全球行业龙头。 2、宏华数科：短期：23年需求复苏，全年逐季加速；中期：直喷渗透率提升，墨水和耗材商业模式好，海外大有可为；长期：在装饰建材、数码染色等横向拓展空间非常大，成长天花板高。二、通用制造业赛道： 1、伊之密：注塑机复苏+切入一体化压铸机赛道，估值有望提升。

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兔年首周机构投资者周末交流纪要

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有道云笔记

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2023-01-30 07:49:08

2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

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2023-01-30 07:48:01

【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

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【民生计算机】信创大讲堂第四场纪要：金融信创投资机遇解读

【民生计算机】信创大讲堂第四场纪要：金融信创投资机遇解读

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福]浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】年报业绩预增100-130%符合预期，4680大圆柱

[福]浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】年报业绩预增100-130%符合预期，4680大圆柱产业化加速！持续推荐！ 🌟事件：1月29日公司发布2022年业绩预告预计2022年公司实现归母净利润2.1亿–2.5亿元，同比增长100%-130%，符合预期。假设以业绩预告中位数测算，公司2022年Q4实现归母净利润约0.5亿元，同比增长117%，业绩增速保持2022年前三季度高增长态势。大圆柱产业化提速：1月28日，比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池基地。近日据报道，通

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【海通计算机】云从科技：AI人工智能基础模型赋能应用

【海通计算机】云从科技：AI人工智能基础模型赋能应用

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2023-01-29 22:54:01

【天风医药杨松团队】键凯科技重点推荐：自研项目顺利推进，商业化产能即将释放

【天风医药杨松团队】键凯科技重点推荐：自研项目顺利推进，商业化产能即将释放 [烟花]事件：公司于2023年1月29日发布公告，其自主研发的聚乙二醇伊立替康（JK1201I ）治疗小细胞肺癌适应症获得药审中心同意开展III期临床试验。 [玫瑰]PEG伊立替康研发加速推进，即将开展三期临床研究 [庆祝]JK1201I是公司自研小分子长效抗癌1类创新药，利用聚乙二醇修饰伊立替康后得到的新型化学药品，伊立替康经PEG修饰后可降低免疫原性，解决注射剂过敏反应问题，同时延长药物半衰期，发挥缓释作用。I 期临

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2023-01-30 11:38:22

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】

【假期电动车情绪酝酿，多重催化剂打底】 1. Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%； 2. 1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%； 3. 1月29日，上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴； 4. 1月29日，浙江目标2025年新能源汽车年产量超120万辆。【全球新能车渗透率仍在起步阶段，23年依旧增速强劲】 22年全球销量1050万辆，渗

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《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128

《成长科技如期反弹，“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128 [烟花]【大市/主要逻辑】：节前一周成长科技如期反弹，金融上升为当前交易情绪最热的板块。节前消费略有止盈，春节期间大消费数据表现不俗。建议对“复苏”和“安全”线逐步调整为均衡配置。 [烟花]【事件】：一、俄乌战争是否有升级可能。二、节后A股微观流动性和交易拥挤度。三、月初美国FOMC是否会影响资金流入非美市场。 [烟花]【反转还是动量？】：预计两会前仍以反转轮动为主。当前反转因子多头：军工、电新、电子、煤炭、电力

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【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业

【中金不动产与空间服务】建发国际集团：全年销售投资靓丽收官，料业绩表现优于同业 🏠预测盈利同比增长25%，符合市场预期。我们预计公司2022年收入同比增41%至754亿元，报表毛利率同比大体持平于16%，归母净利润（扣除永续债分派）同比增25%至40亿元，符合市场预期。我们预计全年分红率或超40%（2021年约43%）、对应当前股息率高于4.0%。 🏠把握土地市场窗口，聚焦核心城市积极增储。公司全年深化“区域聚集、城市深耕”战略，于核心城市积极获取“高流动性+好盈利性”地块，全年共获取52幅

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【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显

【中信建投金融】成都银行：业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显 1. 年初至今，去年跌幅较大的股份行反弹较多，主要反映地产和消费政策变化和投放恢复的预期，我们预计，这个预期会在今年逐步实现，但距离兑现到银行业绩上尚需时日。 2. 另一方面，以成都银行为代表的，以区域基建和实体投放为主的区域型银行今年以来跌幅较大，主要出于两点担心：1）业绩是否可持续，相对股份行是否仍有优势？2）是否会受到部分区域城投平台爆雷拖累？ 3. 成都银行业绩可持续、相对股份行仍有明显优势，主要基于我们几点预判：成渝经济区建设

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【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额

【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%，海南离岛免税金额超25亿元【客运量】2023年春节假期全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约22563.8万人次，比2019年同期下降46.4%，比2022年同期增长71.2%；2023年春节假期民航运输旅客900万人次，比2022年春节同期增长79.8%；2023年春节假期民航平均客座率达76%，比2022年春节增长20个百分点。【景区】2023年春节期间全国有10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数

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春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】

春节消费明显回暖，品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好据国家税务总局的增值税发票数据显示，春节假期期间全国消费行业销售收入同增12.2%；另据文旅部和一些省市发布的春节旅游与消费数据显示，受益于疫情防控优化、居民消费情绪改善等提振，今年春节黄金周消费呈现较快回暖态势。餐饮、旅游等体验型消费回暖明显，点亮春节“烟火气”，品质生活、运动健康等成为消费新亮点。展望后续，我们认为伴随疫情二次影响快速消退，消费有望呈现持续向好态势。评论： 1、春节期间多数省市消费较快回暖，返乡过

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【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总

【东吴汽车黄细里团队】春节期间行业要闻汇总：行业维度：春节出行超预期，消费复苏可期。文旅部数据：国内旅游出行人次同比+23%，恢复至2019年89%；旅游收入同比+30%，恢复至2019年73%。交通部数据：春运期间公共交通客运量/高速车流量分别同比+30%~70%/10%~30%，分别恢复至2019年同期60%/115%。（数据来源于东吴商社团队）汽车草根初步调研结论：春节期间门店客流量恢复十分明显，但订单新增较少，属于历年正常情况。经销体系门店普遍初四前闭店，初四至初七开店值班，初八后

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中信机械20230130 兔年A股即将开盘，我们机械组当前最看好的是消费复苏和通用制造业复苏方向标的，核心推荐如下：一、消费复苏赛道： 1、科沃斯：扫地机器人行业重回增长轨道，23Q2预计将迎来业绩拐点，海外市场扩张公司有望成为全球行业龙头。 2、宏华数科：短期：23年需求复苏，全年逐季加速；中期：直喷渗透率提升，墨水和耗材商业模式好，海外大有可为；长期：在装饰建材、数码染色等横向拓展空间非常大，成长天花板高。二、通用制造业赛道： 1、伊之密：注塑机复苏+切入一体化压铸机赛道，估值有望提升。

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兔年首周机构投资者周末交流纪要

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2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

2023年春节假期新能源行业重要信息更新【长江电新】

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【西南地产纪要】春节房地产销售情况专家交流会20230129

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【民生计算机】信创大讲堂第四场纪要：金融信创投资机遇解读

【民生计算机】信创大讲堂第四场纪要：金融信创投资机遇解读

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福]浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】年报业绩预增100-130%符合预期，4680大圆柱

[福]浙商机械邱世梁|王华君【斯莱克】年报业绩预增100-130%符合预期，4680大圆柱产业化加速！持续推荐！ 🌟事件：1月29日公司发布2022年业绩预告预计2022年公司实现归母净利润2.1亿–2.5亿元，同比增长100%-130%，符合预期。假设以业绩预告中位数测算，公司2022年Q4实现归母净利润约0.5亿元，同比增长117%，业绩增速保持2022年前三季度高增长态势。大圆柱产业化提速：1月28日，比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池基地。近日据报道，通

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【海通计算机】云从科技：AI人工智能基础模型赋能应用

【海通计算机】云从科技：AI人工智能基础模型赋能应用

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投研掘地蜂

2023-01-29 22:54:01

【天风医药杨松团队】键凯科技重点推荐：自研项目顺利推进，商业化产能即将释放

【天风医药杨松团队】键凯科技重点推荐：自研项目顺利推进，商业化产能即将释放 [烟花]事件：公司于2023年1月29日发布公告，其自主研发的聚乙二醇伊立替康（JK1201I ）治疗小细胞肺癌适应症获得药审中心同意开展III期临床试验。 [玫瑰]PEG伊立替康研发加速推进，即将开展三期临床研究 [庆祝]JK1201I是公司自研小分子长效抗癌1类创新药，利用聚乙二醇修饰伊立替康后得到的新型化学药品，伊立替康经PEG修饰后可降低免疫原性，解决注射剂过敏反应问题，同时延长药物半衰期，发挥缓释作用。I 期临

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