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投研掘地蜂

2023-01-18 21:20:43

【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118

【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118 —————————— 前期我们建议积极关注车用镁合金行业及相关标的，近期对星源卓镁调研后，做更新推荐如下： 🌼1、为什么在这个时点关注镁合金？镁价下跌，镁铝价比缩小。上游扩产积极，预计镁价稳中有降，由于调价传导机制的滞后性带给中游零部件利润弹性，同时产品性价比优势逐步凸显，下游车企轻量化诉求下具备以镁代铝动力，产业趋势有望加速。 🌼2、公司基本面及边际变化如何？ ①营收利润增速：公司目前规划产值约6亿元，预计未来3年订单

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星源卓镁

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2023-01-18 21:20:01

【海通医药】人福医药业绩预增公告

【海通医药】人福医药业绩预增公告，实现扣非净利润13-17亿，同比增加29.27%-69.04%（追溯调整后，下同），若中值计算符合预期 [玫瑰]公司公告，预计2022年归母净利润22-26亿元，同比增加67.03%-97.40%，扣非净利润13-17亿，同比增加29.27%-69.04%，去年单Q4基数较低。 [玫瑰]公司2022年汇兑受益增加约1.3亿元，出售资产实现投资收益约8亿元，大股东资金占用期间利息约1亿元，导致整体归母净利润预增较多。 [玫瑰]我们认为，公司业绩预增报告范围较大，中

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人福医药

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2023-01-18 17:41:24

【电动两轮车重点推荐标的—雅迪控股】开源吕明可选消费团队

🌈【电动两轮车重点推荐标的—雅迪控股】开源吕明可选消费团队 🎉可选消费板块目前仍有两个估值低、有补涨空间的板块:电动两轮车、扫地机器人。我们认为2023年行业销量仍有约10%增长，雅迪销量目标20%，爱玛销量目标近30%，两个龙头市占率继续提升。价格预计在产品结构优化带动下，稳中有进。 🔔雅迪发布股权激励计划锁定未来三年业绩增长目标：授予263名核心员工3355万份购股权，股权激励目标直接绑定公司未来三年业绩：以2022年营收/净利为基数，2023/2024/2025营收/净利增速分别不低

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雅迪控股

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2023-01-18 16:12:59

【东北传媒互联网】三人行：整合营销能力领先，把握元宇宙发展机遇

【东北传媒互联网】三人行：整合营销能力领先，把握元宇宙发展机遇 [太阳]互联网广告复苏可期，校园营销及场景活动潜力仍存。线上广告方面，借鉴美国经验，互联网广告公司具备较强短期修复能力，修复情况更多取决于消费恢复情况，预计2023年国内有望迎来反弹。中期来看随着流量见顶，短视频广告将成主要增长驱动。此外，线下场景活动和校园营销有望迎来疫后恢复，在校大学生每年稳定增长，仍是具备较高性价比的营销方式。 [太阳]核心优势：1）客户资源：头部公司为主要客户，具有较高投放稳定性，同时毛利率水平较高，粘性极强

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三人行

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2023-01-18 15:38:58

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性大家好，今天信息安全及泛国产化板块持续上涨势头，截至午盘，领涨标的深信服+6.4%，带动板块相关公司普涨，安恒信息+8.4%，奇安信+6.0%，信安世纪+5.8%； [礼物]1. 今日行情直接催化因素：板块龙头深信服昨晚发布22年业绩预告，收入预计同比增长7.4%-9.1%，利润预计同比下滑24.1%-31.5%至1.9-2.1亿元，市场反映积极。安全板块在22年政府预算承压需求疲软、疫情导致订单新增及交付放缓等多重不利背景下，仍然呈现盈利韧

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太极股份
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2023-01-18 15:37:44

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】 👉关于雾化国内：Q4仍有压力，主要体现在产品禁口味/征税/一品一码等影响，我们预计12月国内需求或在百万颗级别（部分渠道观察到出货量仅Q3的20%）；不过后续对口味调配和销售渠道或存在松动可能，建议持续关注国内市场变化。美国：根据尼尔森数据，12月美国市场销售额同比下滑4%，销售量下滑6%；其中VUSE销售额增长30%，销售量增长9%，JUUL销售额下滑23%，销售量下滑17%；不过考虑美国70%是水下市场，目前观察到水下尤其合尼类产品监管收紧趋势

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盈趣科技

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2023-01-18 15:36:11

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评：

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评： 1）今日家居板块整体有所回调，公司自身经营依然稳健；2）1.16日公司发布年报业绩预告，业绩表现亮眼，1.17日股价涨幅+3.6%，走出板块独立行情；22年10月底以来，在地产政策推动下，公司股价底部反弹超50%；今日股价超跌主要与短期资金在年报利好释放后出逃有关。展望2023年：地产改善、消费修复，预计行业需求并不悲观，板块估值有望持续提升；伴随地产改善&消费场景修复，公司业绩有望逐季改善。整家战略推动客单提升，零售整装捕获增量客流，整装大家居延续高增，零

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欧派家居

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2023-01-18 15:35:21

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。我们再次提示，今年的传媒，非常类似于2013年:股价超跌，政策利好，估值便宜，行业出现业绩拐点，新的互联网革命近在眼前。这一波传媒牛市建议投资者绝不要错过，游戏影视营销中概互联随便买，近期特别强推游戏板块，二季度开始业绩有望出现拐点，且估值平均只有14倍，腾讯龙头估值已经20倍，且游戏版号发放速度和数量均超预期，游戏行业再次迎来发展快车道，关于游戏公司的新产品发布和老产品流水跟踪欢迎联系我们组小杜@杜海容@招商传媒互联网。传媒牛市，招商相伴昨晚到今

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腾讯控股

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2023-01-18 15:31:57

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！ [玫瑰]美元兑人民币汇率近期拐点向上，影响部分资金面行为，多个港股消费股今日也下跌。 [玫瑰]基本面来看: [庆祝]四季度液态奶预计中低个位数，整体预计中高增速，四季度利润率提升确定性较高，全年我们预计主业利润92亿+。 [庆祝]一季度跟踪来看，多地反馈环比动销加速，送礼需求加速回暖，终端经销商信心回归，乳业修复趋势不变。继续判断全年利润率提升。 [咖啡]维持此前观点：伊利作为我们前期11月份20条后#重

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伊利股份

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2023-01-18 15:14:34

电新相关新闻梳理20230118

电新相关新闻梳理20230118 ----------------------------------------- 【新能源车】 1.德方纳米：年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产，正在进行产能爬坡。来源：Wind 2.星源材质：约1.26亿股限售股1月30日解禁，占比9.81%。来源：Wind 3.小鹏汽车：开年调整G3i/P5/P7售价，降幅2~3.6万元。来源：Wind 【光伏】 1.隆基股份：拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目，项目总投资452亿元。来源：北极星太

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2023-01-18 15:13:15

【浙商策略王杨｜行业比较】

【浙商策略王杨｜行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口？《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，近期上述方向涌现不少牛股，我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】光伏新技术：2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划，产业布局加速设备端有望受益。电池新技术：近期，星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池，钠离子电池有望在2023年实现产业

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2023-01-18 15:10:12

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117 ■ 福建区域来看，22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入，同比增长50+%，增长亮眼。目前传统渠道增长较快，餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%，23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品，要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复，经销商备货较少，对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高，主要系21年9月前完成全年目标故

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2023-01-18 15:08:35

存储板块点评【东方-电子】

存储板块点评【东方-电子】存储价格跌至10年最低，下游订单环比改善，看好23年存储复苏大周期行情。看好专注利基存储市场的公司在汽车存储和DDR5替换中的表现。海外大厂陆续调低资本支出，海力士宣布23年资本开支减少50%以上，美光宣布减少30%，供需有望持续改善。存储价格通常在资本开支降低后2-3季度有所回升。普冉股份MCU、基于ETOX的NOR开启第二成长曲线，汽车EEPROM逐步渗透。东芯股份不断推进智能穿戴、NOR、NAND车规领域产品进展，充分受益于存储价格上涨周期。北京君正

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2023-01-18 15:06:48

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】 #财务数据2023年1月31日到期，此次主要目的为更新财务数据。公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日，根据证监会规定，申请文件财务数据有效期为6个月，因此需对相关财务数据加期审计，预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料，向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响，中止仅为正常流程。此次申请中止目的仅为补充数据，发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标

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2023-01-18 15:05:00

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代 [庆祝] 安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》，凝血类中选结果中23家企业中选，进口企业2家中选，余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件（编号：AHYYCG-2022-03）》中，已明确了中选规则、采购价、分量规则等。凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选，规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中，凝血产

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2023-01-18 21:20:43

【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118

【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118 —————————— 前期我们建议积极关注车用镁合金行业及相关标的，近期对星源卓镁调研后，做更新推荐如下： 🌼1、为什么在这个时点关注镁合金？镁价下跌，镁铝价比缩小。上游扩产积极，预计镁价稳中有降，由于调价传导机制的滞后性带给中游零部件利润弹性，同时产品性价比优势逐步凸显，下游车企轻量化诉求下具备以镁代铝动力，产业趋势有望加速。 🌼2、公司基本面及边际变化如何？ ①营收利润增速：公司目前规划产值约6亿元，预计未来3年订单

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2023-01-18 21:20:01

【海通医药】人福医药业绩预增公告

【海通医药】人福医药业绩预增公告，实现扣非净利润13-17亿，同比增加29.27%-69.04%（追溯调整后，下同），若中值计算符合预期 [玫瑰]公司公告，预计2022年归母净利润22-26亿元，同比增加67.03%-97.40%，扣非净利润13-17亿，同比增加29.27%-69.04%，去年单Q4基数较低。 [玫瑰]公司2022年汇兑受益增加约1.3亿元，出售资产实现投资收益约8亿元，大股东资金占用期间利息约1亿元，导致整体归母净利润预增较多。 [玫瑰]我们认为，公司业绩预增报告范围较大，中

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2023-01-18 17:41:24

【电动两轮车重点推荐标的—雅迪控股】开源吕明可选消费团队

🌈【电动两轮车重点推荐标的—雅迪控股】开源吕明可选消费团队 🎉可选消费板块目前仍有两个估值低、有补涨空间的板块:电动两轮车、扫地机器人。我们认为2023年行业销量仍有约10%增长，雅迪销量目标20%，爱玛销量目标近30%，两个龙头市占率继续提升。价格预计在产品结构优化带动下，稳中有进。 🔔雅迪发布股权激励计划锁定未来三年业绩增长目标：授予263名核心员工3355万份购股权，股权激励目标直接绑定公司未来三年业绩：以2022年营收/净利为基数，2023/2024/2025营收/净利增速分别不低

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2023-01-18 16:12:59

【东北传媒互联网】三人行：整合营销能力领先，把握元宇宙发展机遇

【东北传媒互联网】三人行：整合营销能力领先，把握元宇宙发展机遇 [太阳]互联网广告复苏可期，校园营销及场景活动潜力仍存。线上广告方面，借鉴美国经验，互联网广告公司具备较强短期修复能力，修复情况更多取决于消费恢复情况，预计2023年国内有望迎来反弹。中期来看随着流量见顶，短视频广告将成主要增长驱动。此外，线下场景活动和校园营销有望迎来疫后恢复，在校大学生每年稳定增长，仍是具备较高性价比的营销方式。 [太阳]核心优势：1）客户资源：头部公司为主要客户，具有较高投放稳定性，同时毛利率水平较高，粘性极强

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2023-01-18 15:38:58

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性大家好，今天信息安全及泛国产化板块持续上涨势头，截至午盘，领涨标的深信服+6.4%，带动板块相关公司普涨，安恒信息+8.4%，奇安信+6.0%，信安世纪+5.8%； [礼物]1. 今日行情直接催化因素：板块龙头深信服昨晚发布22年业绩预告，收入预计同比增长7.4%-9.1%，利润预计同比下滑24.1%-31.5%至1.9-2.1亿元，市场反映积极。安全板块在22年政府预算承压需求疲软、疫情导致订单新增及交付放缓等多重不利背景下，仍然呈现盈利韧

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新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】 👉关于雾化国内：Q4仍有压力，主要体现在产品禁口味/征税/一品一码等影响，我们预计12月国内需求或在百万颗级别（部分渠道观察到出货量仅Q3的20%）；不过后续对口味调配和销售渠道或存在松动可能，建议持续关注国内市场变化。美国：根据尼尔森数据，12月美国市场销售额同比下滑4%，销售量下滑6%；其中VUSE销售额增长30%，销售量增长9%，JUUL销售额下滑23%，销售量下滑17%；不过考虑美国70%是水下市场，目前观察到水下尤其合尼类产品监管收紧趋势

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【申万轻工】欧派家居今日超跌简评：

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评： 1）今日家居板块整体有所回调，公司自身经营依然稳健；2）1.16日公司发布年报业绩预告，业绩表现亮眼，1.17日股价涨幅+3.6%，走出板块独立行情；22年10月底以来，在地产政策推动下，公司股价底部反弹超50%；今日股价超跌主要与短期资金在年报利好释放后出逃有关。展望2023年：地产改善、消费修复，预计行业需求并不悲观，板块估值有望持续提升；伴随地产改善&消费场景修复，公司业绩有望逐季改善。整家战略推动客单提升，零售整装捕获增量客流，整装大家居延续高增，零

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昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。我们再次提示，今年的传媒，非常类似于2013年:股价超跌，政策利好，估值便宜，行业出现业绩拐点，新的互联网革命近在眼前。这一波传媒牛市建议投资者绝不要错过，游戏影视营销中概互联随便买，近期特别强推游戏板块，二季度开始业绩有望出现拐点，且估值平均只有14倍，腾讯龙头估值已经20倍，且游戏版号发放速度和数量均超预期，游戏行业再次迎来发展快车道，关于游戏公司的新产品发布和老产品流水跟踪欢迎联系我们组小杜@杜海容@招商传媒互联网。传媒牛市，招商相伴昨晚到今

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2023-01-18 15:31:57

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！ [玫瑰]美元兑人民币汇率近期拐点向上，影响部分资金面行为，多个港股消费股今日也下跌。 [玫瑰]基本面来看: [庆祝]四季度液态奶预计中低个位数，整体预计中高增速，四季度利润率提升确定性较高，全年我们预计主业利润92亿+。 [庆祝]一季度跟踪来看，多地反馈环比动销加速，送礼需求加速回暖，终端经销商信心回归，乳业修复趋势不变。继续判断全年利润率提升。 [咖啡]维持此前观点：伊利作为我们前期11月份20条后#重

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2023-01-18 15:14:34

电新相关新闻梳理20230118

电新相关新闻梳理20230118 ----------------------------------------- 【新能源车】 1.德方纳米：年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产，正在进行产能爬坡。来源：Wind 2.星源材质：约1.26亿股限售股1月30日解禁，占比9.81%。来源：Wind 3.小鹏汽车：开年调整G3i/P5/P7售价，降幅2~3.6万元。来源：Wind 【光伏】 1.隆基股份：拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目，项目总投资452亿元。来源：北极星太

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【浙商策略王杨｜行业比较】

【浙商策略王杨｜行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口？《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，近期上述方向涌现不少牛股，我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】光伏新技术：2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划，产业布局加速设备端有望受益。电池新技术：近期，星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池，钠离子电池有望在2023年实现产业

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【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117 ■ 福建区域来看，22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入，同比增长50+%，增长亮眼。目前传统渠道增长较快，餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%，23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品，要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复，经销商备货较少，对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高，主要系21年9月前完成全年目标故

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2023-01-18 15:08:35

存储板块点评【东方-电子】

存储板块点评【东方-电子】存储价格跌至10年最低，下游订单环比改善，看好23年存储复苏大周期行情。看好专注利基存储市场的公司在汽车存储和DDR5替换中的表现。海外大厂陆续调低资本支出，海力士宣布23年资本开支减少50%以上，美光宣布减少30%，供需有望持续改善。存储价格通常在资本开支降低后2-3季度有所回升。普冉股份MCU、基于ETOX的NOR开启第二成长曲线，汽车EEPROM逐步渗透。东芯股份不断推进智能穿戴、NOR、NAND车规领域产品进展，充分受益于存储价格上涨周期。北京君正

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海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】 #财务数据2023年1月31日到期，此次主要目的为更新财务数据。公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日，根据证监会规定，申请文件财务数据有效期为6个月，因此需对相关财务数据加期审计，预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料，向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响，中止仅为正常流程。此次申请中止目的仅为补充数据，发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标

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【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代 [庆祝] 安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》，凝血类中选结果中23家企业中选，进口企业2家中选，余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件（编号：AHYYCG-2022-03）》中，已明确了中选规则、采购价、分量规则等。凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选，规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中，凝血产

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2023-01-18 21:20:43

【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118

【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118 —————————— 前期我们建议积极关注车用镁合金行业及相关标的，近期对星源卓镁调研后，做更新推荐如下： 🌼1、为什么在这个时点关注镁合金？镁价下跌，镁铝价比缩小。上游扩产积极，预计镁价稳中有降，由于调价传导机制的滞后性带给中游零部件利润弹性，同时产品性价比优势逐步凸显，下游车企轻量化诉求下具备以镁代铝动力，产业趋势有望加速。 🌼2、公司基本面及边际变化如何？ ①营收利润增速：公司目前规划产值约6亿元，预计未来3年订单

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星源卓镁

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投研掘地蜂

2023-01-18 21:20:01

【海通医药】人福医药业绩预增公告

【海通医药】人福医药业绩预增公告，实现扣非净利润13-17亿，同比增加29.27%-69.04%（追溯调整后，下同），若中值计算符合预期 [玫瑰]公司公告，预计2022年归母净利润22-26亿元，同比增加67.03%-97.40%，扣非净利润13-17亿，同比增加29.27%-69.04%，去年单Q4基数较低。 [玫瑰]公司2022年汇兑受益增加约1.3亿元，出售资产实现投资收益约8亿元，大股东资金占用期间利息约1亿元，导致整体归母净利润预增较多。 [玫瑰]我们认为，公司业绩预增报告范围较大，中

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人福医药

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投研掘地蜂

2023-01-18 17:41:24

【电动两轮车重点推荐标的—雅迪控股】开源吕明可选消费团队

🌈【电动两轮车重点推荐标的—雅迪控股】开源吕明可选消费团队 🎉可选消费板块目前仍有两个估值低、有补涨空间的板块:电动两轮车、扫地机器人。我们认为2023年行业销量仍有约10%增长，雅迪销量目标20%，爱玛销量目标近30%，两个龙头市占率继续提升。价格预计在产品结构优化带动下，稳中有进。 🔔雅迪发布股权激励计划锁定未来三年业绩增长目标：授予263名核心员工3355万份购股权，股权激励目标直接绑定公司未来三年业绩：以2022年营收/净利为基数，2023/2024/2025营收/净利增速分别不低

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雅迪控股

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2023-01-18 16:12:59

【东北传媒互联网】三人行：整合营销能力领先，把握元宇宙发展机遇

【东北传媒互联网】三人行：整合营销能力领先，把握元宇宙发展机遇 [太阳]互联网广告复苏可期，校园营销及场景活动潜力仍存。线上广告方面，借鉴美国经验，互联网广告公司具备较强短期修复能力，修复情况更多取决于消费恢复情况，预计2023年国内有望迎来反弹。中期来看随着流量见顶，短视频广告将成主要增长驱动。此外，线下场景活动和校园营销有望迎来疫后恢复，在校大学生每年稳定增长，仍是具备较高性价比的营销方式。 [太阳]核心优势：1）客户资源：头部公司为主要客户，具有较高投放稳定性，同时毛利率水平较高，粘性极强

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2023-01-18 15:38:58

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性大家好，今天信息安全及泛国产化板块持续上涨势头，截至午盘，领涨标的深信服+6.4%，带动板块相关公司普涨，安恒信息+8.4%，奇安信+6.0%，信安世纪+5.8%； [礼物]1. 今日行情直接催化因素：板块龙头深信服昨晚发布22年业绩预告，收入预计同比增长7.4%-9.1%，利润预计同比下滑24.1%-31.5%至1.9-2.1亿元，市场反映积极。安全板块在22年政府预算承压需求疲软、疫情导致订单新增及交付放缓等多重不利背景下，仍然呈现盈利韧

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2023-01-18 15:37:44

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】 👉关于雾化国内：Q4仍有压力，主要体现在产品禁口味/征税/一品一码等影响，我们预计12月国内需求或在百万颗级别（部分渠道观察到出货量仅Q3的20%）；不过后续对口味调配和销售渠道或存在松动可能，建议持续关注国内市场变化。美国：根据尼尔森数据，12月美国市场销售额同比下滑4%，销售量下滑6%；其中VUSE销售额增长30%，销售量增长9%，JUUL销售额下滑23%，销售量下滑17%；不过考虑美国70%是水下市场，目前观察到水下尤其合尼类产品监管收紧趋势

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2023-01-18 15:36:11

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评：

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评： 1）今日家居板块整体有所回调，公司自身经营依然稳健；2）1.16日公司发布年报业绩预告，业绩表现亮眼，1.17日股价涨幅+3.6%，走出板块独立行情；22年10月底以来，在地产政策推动下，公司股价底部反弹超50%；今日股价超跌主要与短期资金在年报利好释放后出逃有关。展望2023年：地产改善、消费修复，预计行业需求并不悲观，板块估值有望持续提升；伴随地产改善&消费场景修复，公司业绩有望逐季改善。整家战略推动客单提升，零售整装捕获增量客流，整装大家居延续高增，零

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欧派家居

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投研掘地蜂

2023-01-18 15:35:21

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。我们再次提示，今年的传媒，非常类似于2013年:股价超跌，政策利好，估值便宜，行业出现业绩拐点，新的互联网革命近在眼前。这一波传媒牛市建议投资者绝不要错过，游戏影视营销中概互联随便买，近期特别强推游戏板块，二季度开始业绩有望出现拐点，且估值平均只有14倍，腾讯龙头估值已经20倍，且游戏版号发放速度和数量均超预期，游戏行业再次迎来发展快车道，关于游戏公司的新产品发布和老产品流水跟踪欢迎联系我们组小杜@杜海容@招商传媒互联网。传媒牛市，招商相伴昨晚到今

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2023-01-18 15:31:57

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！ [玫瑰]美元兑人民币汇率近期拐点向上，影响部分资金面行为，多个港股消费股今日也下跌。 [玫瑰]基本面来看: [庆祝]四季度液态奶预计中低个位数，整体预计中高增速，四季度利润率提升确定性较高，全年我们预计主业利润92亿+。 [庆祝]一季度跟踪来看，多地反馈环比动销加速，送礼需求加速回暖，终端经销商信心回归，乳业修复趋势不变。继续判断全年利润率提升。 [咖啡]维持此前观点：伊利作为我们前期11月份20条后#重

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2023-01-18 15:14:34

电新相关新闻梳理20230118

电新相关新闻梳理20230118 ----------------------------------------- 【新能源车】 1.德方纳米：年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产，正在进行产能爬坡。来源：Wind 2.星源材质：约1.26亿股限售股1月30日解禁，占比9.81%。来源：Wind 3.小鹏汽车：开年调整G3i/P5/P7售价，降幅2~3.6万元。来源：Wind 【光伏】 1.隆基股份：拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目，项目总投资452亿元。来源：北极星太

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2023-01-18 15:13:15

【浙商策略王杨｜行业比较】

【浙商策略王杨｜行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口？《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，近期上述方向涌现不少牛股，我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】光伏新技术：2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划，产业布局加速设备端有望受益。电池新技术：近期，星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池，钠离子电池有望在2023年实现产业

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2023-01-18 15:10:12

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117 ■ 福建区域来看，22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入，同比增长50+%，增长亮眼。目前传统渠道增长较快，餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%，23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品，要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复，经销商备货较少，对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高，主要系21年9月前完成全年目标故

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2023-01-18 15:08:35

存储板块点评【东方-电子】

存储板块点评【东方-电子】存储价格跌至10年最低，下游订单环比改善，看好23年存储复苏大周期行情。看好专注利基存储市场的公司在汽车存储和DDR5替换中的表现。海外大厂陆续调低资本支出，海力士宣布23年资本开支减少50%以上，美光宣布减少30%，供需有望持续改善。存储价格通常在资本开支降低后2-3季度有所回升。普冉股份MCU、基于ETOX的NOR开启第二成长曲线，汽车EEPROM逐步渗透。东芯股份不断推进智能穿戴、NOR、NAND车规领域产品进展，充分受益于存储价格上涨周期。北京君正

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2023-01-18 15:06:48

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】 #财务数据2023年1月31日到期，此次主要目的为更新财务数据。公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日，根据证监会规定，申请文件财务数据有效期为6个月，因此需对相关财务数据加期审计，预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料，向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响，中止仅为正常流程。此次申请中止目的仅为补充数据，发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标

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2023-01-18 15:05:00

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代 [庆祝] 安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》，凝血类中选结果中23家企业中选，进口企业2家中选，余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件（编号：AHYYCG-2022-03）》中，已明确了中选规则、采购价、分量规则等。凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选，规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中，凝血产

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2023-01-18 21:20:43

【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118

【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118 —————————— 前期我们建议积极关注车用镁合金行业及相关标的，近期对星源卓镁调研后，做更新推荐如下： 🌼1、为什么在这个时点关注镁合金？镁价下跌，镁铝价比缩小。上游扩产积极，预计镁价稳中有降，由于调价传导机制的滞后性带给中游零部件利润弹性，同时产品性价比优势逐步凸显，下游车企轻量化诉求下具备以镁代铝动力，产业趋势有望加速。 🌼2、公司基本面及边际变化如何？ ①营收利润增速：公司目前规划产值约6亿元，预计未来3年订单

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2023-01-18 21:20:01

【海通医药】人福医药业绩预增公告

【海通医药】人福医药业绩预增公告，实现扣非净利润13-17亿，同比增加29.27%-69.04%（追溯调整后，下同），若中值计算符合预期 [玫瑰]公司公告，预计2022年归母净利润22-26亿元，同比增加67.03%-97.40%，扣非净利润13-17亿，同比增加29.27%-69.04%，去年单Q4基数较低。 [玫瑰]公司2022年汇兑受益增加约1.3亿元，出售资产实现投资收益约8亿元，大股东资金占用期间利息约1亿元，导致整体归母净利润预增较多。 [玫瑰]我们认为，公司业绩预增报告范围较大，中

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【电动两轮车重点推荐标的—雅迪控股】开源吕明可选消费团队

🌈【电动两轮车重点推荐标的—雅迪控股】开源吕明可选消费团队 🎉可选消费板块目前仍有两个估值低、有补涨空间的板块:电动两轮车、扫地机器人。我们认为2023年行业销量仍有约10%增长，雅迪销量目标20%，爱玛销量目标近30%，两个龙头市占率继续提升。价格预计在产品结构优化带动下，稳中有进。 🔔雅迪发布股权激励计划锁定未来三年业绩增长目标：授予263名核心员工3355万份购股权，股权激励目标直接绑定公司未来三年业绩：以2022年营收/净利为基数，2023/2024/2025营收/净利增速分别不低

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【东北传媒互联网】三人行：整合营销能力领先，把握元宇宙发展机遇

【东北传媒互联网】三人行：整合营销能力领先，把握元宇宙发展机遇 [太阳]互联网广告复苏可期，校园营销及场景活动潜力仍存。线上广告方面，借鉴美国经验，互联网广告公司具备较强短期修复能力，修复情况更多取决于消费恢复情况，预计2023年国内有望迎来反弹。中期来看随着流量见顶，短视频广告将成主要增长驱动。此外，线下场景活动和校园营销有望迎来疫后恢复，在校大学生每年稳定增长，仍是具备较高性价比的营销方式。 [太阳]核心优势：1）客户资源：头部公司为主要客户，具有较高投放稳定性，同时毛利率水平较高，粘性极强

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【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性大家好，今天信息安全及泛国产化板块持续上涨势头，截至午盘，领涨标的深信服+6.4%，带动板块相关公司普涨，安恒信息+8.4%，奇安信+6.0%，信安世纪+5.8%； [礼物]1. 今日行情直接催化因素：板块龙头深信服昨晚发布22年业绩预告，收入预计同比增长7.4%-9.1%，利润预计同比下滑24.1%-31.5%至1.9-2.1亿元，市场反映积极。安全板块在22年政府预算承压需求疲软、疫情导致订单新增及交付放缓等多重不利背景下，仍然呈现盈利韧

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新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】 👉关于雾化国内：Q4仍有压力，主要体现在产品禁口味/征税/一品一码等影响，我们预计12月国内需求或在百万颗级别（部分渠道观察到出货量仅Q3的20%）；不过后续对口味调配和销售渠道或存在松动可能，建议持续关注国内市场变化。美国：根据尼尔森数据，12月美国市场销售额同比下滑4%，销售量下滑6%；其中VUSE销售额增长30%，销售量增长9%，JUUL销售额下滑23%，销售量下滑17%；不过考虑美国70%是水下市场，目前观察到水下尤其合尼类产品监管收紧趋势

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2023-01-18 15:36:11

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评：

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评： 1）今日家居板块整体有所回调，公司自身经营依然稳健；2）1.16日公司发布年报业绩预告，业绩表现亮眼，1.17日股价涨幅+3.6%，走出板块独立行情；22年10月底以来，在地产政策推动下，公司股价底部反弹超50%；今日股价超跌主要与短期资金在年报利好释放后出逃有关。展望2023年：地产改善、消费修复，预计行业需求并不悲观，板块估值有望持续提升；伴随地产改善&消费场景修复，公司业绩有望逐季改善。整家战略推动客单提升，零售整装捕获增量客流，整装大家居延续高增，零

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昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。我们再次提示，今年的传媒，非常类似于2013年:股价超跌，政策利好，估值便宜，行业出现业绩拐点，新的互联网革命近在眼前。这一波传媒牛市建议投资者绝不要错过，游戏影视营销中概互联随便买，近期特别强推游戏板块，二季度开始业绩有望出现拐点，且估值平均只有14倍，腾讯龙头估值已经20倍，且游戏版号发放速度和数量均超预期，游戏行业再次迎来发展快车道，关于游戏公司的新产品发布和老产品流水跟踪欢迎联系我们组小杜@杜海容@招商传媒互联网。传媒牛市，招商相伴昨晚到今

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【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！ [玫瑰]美元兑人民币汇率近期拐点向上，影响部分资金面行为，多个港股消费股今日也下跌。 [玫瑰]基本面来看: [庆祝]四季度液态奶预计中低个位数，整体预计中高增速，四季度利润率提升确定性较高，全年我们预计主业利润92亿+。 [庆祝]一季度跟踪来看，多地反馈环比动销加速，送礼需求加速回暖，终端经销商信心回归，乳业修复趋势不变。继续判断全年利润率提升。 [咖啡]维持此前观点：伊利作为我们前期11月份20条后#重

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2023-01-18 15:14:34

电新相关新闻梳理20230118

电新相关新闻梳理20230118 ----------------------------------------- 【新能源车】 1.德方纳米：年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产，正在进行产能爬坡。来源：Wind 2.星源材质：约1.26亿股限售股1月30日解禁，占比9.81%。来源：Wind 3.小鹏汽车：开年调整G3i/P5/P7售价，降幅2~3.6万元。来源：Wind 【光伏】 1.隆基股份：拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目，项目总投资452亿元。来源：北极星太

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2023-01-18 15:13:15

【浙商策略王杨｜行业比较】

【浙商策略王杨｜行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口？《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，近期上述方向涌现不少牛股，我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】光伏新技术：2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划，产业布局加速设备端有望受益。电池新技术：近期，星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池，钠离子电池有望在2023年实现产业

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【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117 ■ 福建区域来看，22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入，同比增长50+%，增长亮眼。目前传统渠道增长较快，餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%，23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品，要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复，经销商备货较少，对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高，主要系21年9月前完成全年目标故

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2023-01-18 15:08:35

存储板块点评【东方-电子】

存储板块点评【东方-电子】存储价格跌至10年最低，下游订单环比改善，看好23年存储复苏大周期行情。看好专注利基存储市场的公司在汽车存储和DDR5替换中的表现。海外大厂陆续调低资本支出，海力士宣布23年资本开支减少50%以上，美光宣布减少30%，供需有望持续改善。存储价格通常在资本开支降低后2-3季度有所回升。普冉股份MCU、基于ETOX的NOR开启第二成长曲线，汽车EEPROM逐步渗透。东芯股份不断推进智能穿戴、NOR、NAND车规领域产品进展，充分受益于存储价格上涨周期。北京君正

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海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】 #财务数据2023年1月31日到期，此次主要目的为更新财务数据。公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日，根据证监会规定，申请文件财务数据有效期为6个月，因此需对相关财务数据加期审计，预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料，向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响，中止仅为正常流程。此次申请中止目的仅为补充数据，发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标

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【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代 [庆祝] 安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》，凝血类中选结果中23家企业中选，进口企业2家中选，余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件（编号：AHYYCG-2022-03）》中，已明确了中选规则、采购价、分量规则等。凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选，规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中，凝血产

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2023-01-18 21:20:43

【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118

【天风电新】星源卓镁：小而美的车用镁合金标的，被忽视的弹性-0118 —————————— 前期我们建议积极关注车用镁合金行业及相关标的，近期对星源卓镁调研后，做更新推荐如下： 🌼1、为什么在这个时点关注镁合金？镁价下跌，镁铝价比缩小。上游扩产积极，预计镁价稳中有降，由于调价传导机制的滞后性带给中游零部件利润弹性，同时产品性价比优势逐步凸显，下游车企轻量化诉求下具备以镁代铝动力，产业趋势有望加速。 🌼2、公司基本面及边际变化如何？ ①营收利润增速：公司目前规划产值约6亿元，预计未来3年订单

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星源卓镁

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投研掘地蜂

2023-01-18 21:20:01

【海通医药】人福医药业绩预增公告

【海通医药】人福医药业绩预增公告，实现扣非净利润13-17亿，同比增加29.27%-69.04%（追溯调整后，下同），若中值计算符合预期 [玫瑰]公司公告，预计2022年归母净利润22-26亿元，同比增加67.03%-97.40%，扣非净利润13-17亿，同比增加29.27%-69.04%，去年单Q4基数较低。 [玫瑰]公司2022年汇兑受益增加约1.3亿元，出售资产实现投资收益约8亿元，大股东资金占用期间利息约1亿元，导致整体归母净利润预增较多。 [玫瑰]我们认为，公司业绩预增报告范围较大，中

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人福医药

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2023-01-18 17:41:24

【电动两轮车重点推荐标的—雅迪控股】开源吕明可选消费团队

🌈【电动两轮车重点推荐标的—雅迪控股】开源吕明可选消费团队 🎉可选消费板块目前仍有两个估值低、有补涨空间的板块:电动两轮车、扫地机器人。我们认为2023年行业销量仍有约10%增长，雅迪销量目标20%，爱玛销量目标近30%，两个龙头市占率继续提升。价格预计在产品结构优化带动下，稳中有进。 🔔雅迪发布股权激励计划锁定未来三年业绩增长目标：授予263名核心员工3355万份购股权，股权激励目标直接绑定公司未来三年业绩：以2022年营收/净利为基数，2023/2024/2025营收/净利增速分别不低

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雅迪控股

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2023-01-18 16:12:59

【东北传媒互联网】三人行：整合营销能力领先，把握元宇宙发展机遇

【东北传媒互联网】三人行：整合营销能力领先，把握元宇宙发展机遇 [太阳]互联网广告复苏可期，校园营销及场景活动潜力仍存。线上广告方面，借鉴美国经验，互联网广告公司具备较强短期修复能力，修复情况更多取决于消费恢复情况，预计2023年国内有望迎来反弹。中期来看随着流量见顶，短视频广告将成主要增长驱动。此外，线下场景活动和校园营销有望迎来疫后恢复，在校大学生每年稳定增长，仍是具备较高性价比的营销方式。 [太阳]核心优势：1）客户资源：头部公司为主要客户，具有较高投放稳定性，同时毛利率水平较高，粘性极强

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三人行

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2023-01-18 15:38:58

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性

【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性大家好，今天信息安全及泛国产化板块持续上涨势头，截至午盘，领涨标的深信服+6.4%，带动板块相关公司普涨，安恒信息+8.4%，奇安信+6.0%，信安世纪+5.8%； [礼物]1. 今日行情直接催化因素：板块龙头深信服昨晚发布22年业绩预告，收入预计同比增长7.4%-9.1%，利润预计同比下滑24.1%-31.5%至1.9-2.1亿元，市场反映积极。安全板块在22年政府预算承压需求疲软、疫情导致订单新增及交付放缓等多重不利背景下，仍然呈现盈利韧

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太极股份
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左江退

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2023-01-18 15:37:44

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】

新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】 👉关于雾化国内：Q4仍有压力，主要体现在产品禁口味/征税/一品一码等影响，我们预计12月国内需求或在百万颗级别（部分渠道观察到出货量仅Q3的20%）；不过后续对口味调配和销售渠道或存在松动可能，建议持续关注国内市场变化。美国：根据尼尔森数据，12月美国市场销售额同比下滑4%，销售量下滑6%；其中VUSE销售额增长30%，销售量增长9%，JUUL销售额下滑23%，销售量下滑17%；不过考虑美国70%是水下市场，目前观察到水下尤其合尼类产品监管收紧趋势

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盈趣科技

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2023-01-18 15:36:11

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评：

【申万轻工】欧派家居今日超跌简评： 1）今日家居板块整体有所回调，公司自身经营依然稳健；2）1.16日公司发布年报业绩预告，业绩表现亮眼，1.17日股价涨幅+3.6%，走出板块独立行情；22年10月底以来，在地产政策推动下，公司股价底部反弹超50%；今日股价超跌主要与短期资金在年报利好释放后出逃有关。展望2023年：地产改善、消费修复，预计行业需求并不悲观，板块估值有望持续提升；伴随地产改善&消费场景修复，公司业绩有望逐季改善。整家战略推动客单提升，零售整装捕获增量客流，整装大家居延续高增，零

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欧派家居

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2023-01-18 15:35:21

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。

昨晚到今早很多投资者跟我们交流游戏影视板块。我们再次提示，今年的传媒，非常类似于2013年:股价超跌，政策利好，估值便宜，行业出现业绩拐点，新的互联网革命近在眼前。这一波传媒牛市建议投资者绝不要错过，游戏影视营销中概互联随便买，近期特别强推游戏板块，二季度开始业绩有望出现拐点，且估值平均只有14倍，腾讯龙头估值已经20倍，且游戏版号发放速度和数量均超预期，游戏行业再次迎来发展快车道，关于游戏公司的新产品发布和老产品流水跟踪欢迎联系我们组小杜@杜海容@招商传媒互联网。传媒牛市，招商相伴昨晚到今

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腾讯控股

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2023-01-18 15:31:57

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！

【华西食品】伊利今日下跌，根据各方沟通来看#预计与资金面有关，与基本面无关，继续推荐买入！ [玫瑰]美元兑人民币汇率近期拐点向上，影响部分资金面行为，多个港股消费股今日也下跌。 [玫瑰]基本面来看: [庆祝]四季度液态奶预计中低个位数，整体预计中高增速，四季度利润率提升确定性较高，全年我们预计主业利润92亿+。 [庆祝]一季度跟踪来看，多地反馈环比动销加速，送礼需求加速回暖，终端经销商信心回归，乳业修复趋势不变。继续判断全年利润率提升。 [咖啡]维持此前观点：伊利作为我们前期11月份20条后#重

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伊利股份

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2023-01-18 15:14:34

电新相关新闻梳理20230118

电新相关新闻梳理20230118 ----------------------------------------- 【新能源车】 1.德方纳米：年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产，正在进行产能爬坡。来源：Wind 2.星源材质：约1.26亿股限售股1月30日解禁，占比9.81%。来源：Wind 3.小鹏汽车：开年调整G3i/P5/P7售价，降幅2~3.6万元。来源：Wind 【光伏】 1.隆基股份：拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目，项目总投资452亿元。来源：北极星太

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隆基绿能
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2023-01-18 15:13:15

【浙商策略王杨｜行业比较】

【浙商策略王杨｜行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口？《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，近期上述方向涌现不少牛股，我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】光伏新技术：2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划，产业布局加速设备端有望受益。电池新技术：近期，星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池，钠离子电池有望在2023年实现产业

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路维光电
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振华新材
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精测电子

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2023-01-18 15:10:12

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117

【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117 ■ 福建区域来看，22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入，同比增长50+%，增长亮眼。目前传统渠道增长较快，餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%，23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品，要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复，经销商备货较少，对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高，主要系21年9月前完成全年目标故

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重庆啤酒

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2023-01-18 15:08:35

存储板块点评【东方-电子】

存储板块点评【东方-电子】存储价格跌至10年最低，下游订单环比改善，看好23年存储复苏大周期行情。看好专注利基存储市场的公司在汽车存储和DDR5替换中的表现。海外大厂陆续调低资本支出，海力士宣布23年资本开支减少50%以上，美光宣布减少30%，供需有望持续改善。存储价格通常在资本开支降低后2-3季度有所回升。普冉股份MCU、基于ETOX的NOR开启第二成长曲线，汽车EEPROM逐步渗透。东芯股份不断推进智能穿戴、NOR、NAND车规领域产品进展，充分受益于存储价格上涨周期。北京君正

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普冉股份
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东芯股份
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北京君正

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2023-01-18 15:06:48

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】

海汽集团申请中止审查，原因系经审财务数据有效期临近。【财通商社】 #财务数据2023年1月31日到期，此次主要目的为更新财务数据。公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日，根据证监会规定，申请文件财务数据有效期为6个月，因此需对相关财务数据加期审计，预计无法在内提交一次反馈意见回复的相关材料，向证监会申请中止审查。 #基本面无重大影响，中止仅为正常流程。此次申请中止目的仅为补充数据，发行股份及支付现金事项收购海旅事项仍有序推进。 #短期不以盈利为核心目标

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海汽集团

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2023-01-18 15:05:00

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代

【招商医药】安徽省凝血类临床检验试剂集采拟中选结果公示点评—有利于国产头部企业加速进口替代 [庆祝] 安徽省医药集中采购平台发布了《关于公示安徽省凝血类、心梗类临床检验试剂集中带量采购拟中选结果的通知》，凝血类中选结果中23家企业中选，进口企业2家中选，余下均为国产企业。在此前公布的《安徽省临床检验试剂集中带量采购文件（编号：AHYYCG-2022-03）》中，已明确了中选规则、采购价、分量规则等。凝血类项目集采明确降幅40%即可增补中选，规则明确且降幅相对温和。在拟中选规则中，凝血产

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