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2023-01-16 07:37:02

【民生宏观】流动性跟踪2023.1.9-2023.1.15

【民生宏观】流动性跟踪2023.1.9-2023.1.15 本周：本周三（1.11）开始，央行投放14天逆回购；整体资金利率先升后降，隔夜利率升至1.2%左右，7天利率有所上行；GC001、GC007大幅走高，货币市场流动性分层现象有所加剧。 1、整体资金面整体宽松，隔夜利率DR001下行至1.2%左右。银行间质押式回购成交量继续回升，债券市场加杠杆情绪回升，是推动资金利率走高的因素之一。 2、同业存单利率上行，理财赎回仍扰动同业存单市场。但当前期限为12个月的同业存单发行占比大幅低于历史同期，

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2023-01-16 07:36:21

【中金科技硬件】被动元器件|23年展望：供给扩张，消费电子和新能源需求共振

【中金科技硬件】被动元器件|23年展望：供给扩张，消费电子和新能源需求共振 1.为什么关注被动元器件产业链？电子元器件，市场关注度比较高的是消费电子和半导体，但其实还有其他规模相对小、产业链条长、公司数量多、竞争格局相对较优的赛道。被动元器件即符合以上特征。 2021年被动元器件市场总规模约300亿美元（半导体约5500亿美元），涉及到的A股上市公司近20家（半导体约125家）。此外，不同于同于半导体设计和制造分离的产业分工模式，被动元器件设计制造一体化，所以本质是一个先进制造业。 2.投资观

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【国金地产】行业点评：供给侧支持加大，民营房企物企估值或改善

【国金地产】行业点评：供给侧支持加大，民营房企物企估值或改善【事件】 [庆祝]2023年1月13日，国新办举行2022年金融统计数据新闻发布会，会上央行副行长表示要鼓励住房、汽车等大宗消费。保持房地产融资平稳有序。实施好改善优质房企资产负债表计划，有效防范化解优质头部房企风险。【点评】起草《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，引导优质房企资产负债表回归安全区间。围绕“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四个方面，重点推进21项工作任务，新增多项有力措施：①新增1500亿元保交楼

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2023-01-16 07:34:44

【海通宏观】居民“超额储蓄”的“假象”：

【海通宏观】居民“超额储蓄”的“假象”：看似8万亿，实际7000亿都不到 1. 居民存款高增的原因：实际是居民财富的结构“大迁徙”。 2022年我国居民存款同比多增了将近8万亿，这8万亿并不是居民的“超额储蓄”。存款只占到居民财富配置的8%都不到，房产占比66%，厂房设备6%，汽车5%，理财资管信托等金融产品占比12.4%。即使居民总储蓄没有增加的情况下，其他财富配置渠道结构性的向存款转移，也会导致存款高增长。 2018年后，一是因为我国房地产、基建等底层资产质量急转直下，二是因为2016年之

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【华泰电新】新技术产业链：钠电产业链合作紧密，复合箔材静待订单落地--0114

【华泰电新】新技术产业链：钠电产业链合作紧密，复合箔材静待订单落地--0114 ➡钠电池：产业链上下游联手推动钠电池产业化 ◆普利特子公司海四达近期与中科海钠签署战略合作框架协议,合作进行钠离子电池产品开发和市场推广,合作期3年 1）双方以约定的产品开发为载体,组建合作团队、调研讨论钠电池市场应用方向、产品形态和技术规格,共同实施产品开发过程;中科海钠提供电池正极、负极和电解液等原材料,海四达提供其他原材料及试制样品 2）海四达22年12月开始建1.3GWh兼容钠电与锂电的智能自动化生产线,此次

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【光大电新】华能6GW光伏组件调价机制解析

【光大电新】华能6GW光伏组件调价机制解析华能公布6GW光伏组件集采中标候选人，其中标段1（4.5GW）、标段2（0.5GW）P型双面第一候选人报价为1.88元/W、1.84元/W，整体最低报价1.83元/W，同时该项目招标时已明确调价机制。根据智汇光伏公众号，华能项目的调价机制，参考价Pi为PVInfoLink公布的182mm单面单晶PERC组件均价，中标价为P0，组件浮动率k=（Pi-P0)/Pi（注：浮动率k并不是跌幅，跌幅=-k/(1-k），后续执行价格将有三种可能性（仅考虑组件价格

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周大福FY23Q3经营数据快评：同店销售数据下挫，内地门店保持高增

周大福FY23Q3经营数据快评：同店销售数据下挫，内地门店保持高增事件：公司发布FY23Q3（22Q4）经营数据，公司零售值同比-19.3%；其中，内地市场零售值同比-20.4%，港澳地区零售值同比-11.1%。本季度同店销售出现较明显下滑，内地同店销售同比-33.1%，销量同比-37.4%；港澳地区同店销售同比-7.8%，销量-35.1%。其中，香港地区同店销售+6.4%，澳门地区同店销售下滑约40%，主要由于内地疫情导致的游客减少。 22Q4内地疫情造成客流大幅下滑，1月消费气氛明显回升。

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【水泥周盘点：步入节前休市阶段】国君建材鲍雁辛20230115

【水泥周盘点：步入节前休市阶段】国君建材鲍雁辛20230115 本周全国水泥市场价格继续下行，跌幅为0.9%。价格下调地区主要是京津唐、江西和湖南益阳，回落幅度20-50元/吨。 1月上旬，随着春节临近，下游市场需求大幅萎缩，绝大部分地区企业出货率降到10%-50%，企业陆续执行错峰生产或停窑检修，下周市场将进入休市阶段，预计价格保持平稳为主。京津唐地区水泥价格下调30-40元/吨，价格下调主要是唐山地区部分民营企业出台冬储价格，主导企业为避免与其价差拉大，被迫跟进下调。江苏南京和苏锡常地

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[礼物]【中信证券交运物流】上海机场参股日上点评：化解隐忧，共享成长

[礼物]【中信证券交运物流】上海机场参股日上点评：化解隐忧，共享成长 1月13日公司发布对外投资设立合资公司并购资产的相关公告，收购中免日上互联科技有限公司（“日上互联”）12.48%股权和香港公司收购Uni-Champion 32%的已发行股份。交易总额16.98亿元，其中收购标的资产16.92亿元，采用现金形式。以香港公司为主体收购Uni-Champion 32.00%股份、以合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，料对应2022年9.4X、10.9X的PE。标的资产收购价格公允，构建

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数据安全出台顶层级文件！数字经济深度指向投资产业链【申万宏源计算机】

数据安全出台顶层级文件！数字经济深度指向投资产业链【申万宏源计算机】

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【国盛轻工深度】博汇纸业：白卡龙头扬帆，盈利改善可期

【国盛轻工深度】博汇纸业：白卡龙头扬帆，盈利改善可期

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【中金食饮】白酒春节调研总结：消费场景恢复，终端动销加快

【中金食饮】白酒春节调研总结：消费场景恢复，终端动销加快

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【国盛能源钢铁】关注寒潮将至对煤、气需求的支撑（全球能源周评）

【国盛能源钢铁】关注寒潮将至对煤、气需求的支撑（全球能源周评）

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【GS有色】纪要：西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要：22Q4 20%收入确认递延，23Q

【GS有色】纪要：西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要：22Q4 20%收入确认递延，23Q1值得期待；股权优化加速推进

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【东北传媒互联网】春节档电影预售情况跟踪20230115日报

【东北传媒互联网】春节档电影预售情况跟踪20230115日报

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【民生宏观】流动性跟踪2023.1.9-2023.1.15

【民生宏观】流动性跟踪2023.1.9-2023.1.15 本周：本周三（1.11）开始，央行投放14天逆回购；整体资金利率先升后降，隔夜利率升至1.2%左右，7天利率有所上行；GC001、GC007大幅走高，货币市场流动性分层现象有所加剧。 1、整体资金面整体宽松，隔夜利率DR001下行至1.2%左右。银行间质押式回购成交量继续回升，债券市场加杠杆情绪回升，是推动资金利率走高的因素之一。 2、同业存单利率上行，理财赎回仍扰动同业存单市场。但当前期限为12个月的同业存单发行占比大幅低于历史同期，

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【中金科技硬件】被动元器件|23年展望：供给扩张，消费电子和新能源需求共振

【中金科技硬件】被动元器件|23年展望：供给扩张，消费电子和新能源需求共振 1.为什么关注被动元器件产业链？电子元器件，市场关注度比较高的是消费电子和半导体，但其实还有其他规模相对小、产业链条长、公司数量多、竞争格局相对较优的赛道。被动元器件即符合以上特征。 2021年被动元器件市场总规模约300亿美元（半导体约5500亿美元），涉及到的A股上市公司近20家（半导体约125家）。此外，不同于同于半导体设计和制造分离的产业分工模式，被动元器件设计制造一体化，所以本质是一个先进制造业。 2.投资观

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【国金地产】行业点评：供给侧支持加大，民营房企物企估值或改善

【国金地产】行业点评：供给侧支持加大，民营房企物企估值或改善【事件】 [庆祝]2023年1月13日，国新办举行2022年金融统计数据新闻发布会，会上央行副行长表示要鼓励住房、汽车等大宗消费。保持房地产融资平稳有序。实施好改善优质房企资产负债表计划，有效防范化解优质头部房企风险。【点评】起草《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，引导优质房企资产负债表回归安全区间。围绕“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四个方面，重点推进21项工作任务，新增多项有力措施：①新增1500亿元保交楼

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【海通宏观】居民“超额储蓄”的“假象”：

【海通宏观】居民“超额储蓄”的“假象”：看似8万亿，实际7000亿都不到 1. 居民存款高增的原因：实际是居民财富的结构“大迁徙”。 2022年我国居民存款同比多增了将近8万亿，这8万亿并不是居民的“超额储蓄”。存款只占到居民财富配置的8%都不到，房产占比66%，厂房设备6%，汽车5%，理财资管信托等金融产品占比12.4%。即使居民总储蓄没有增加的情况下，其他财富配置渠道结构性的向存款转移，也会导致存款高增长。 2018年后，一是因为我国房地产、基建等底层资产质量急转直下，二是因为2016年之

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【华泰电新】新技术产业链：钠电产业链合作紧密，复合箔材静待订单落地--0114

【华泰电新】新技术产业链：钠电产业链合作紧密，复合箔材静待订单落地--0114 ➡钠电池：产业链上下游联手推动钠电池产业化 ◆普利特子公司海四达近期与中科海钠签署战略合作框架协议,合作进行钠离子电池产品开发和市场推广,合作期3年 1）双方以约定的产品开发为载体,组建合作团队、调研讨论钠电池市场应用方向、产品形态和技术规格,共同实施产品开发过程;中科海钠提供电池正极、负极和电解液等原材料,海四达提供其他原材料及试制样品 2）海四达22年12月开始建1.3GWh兼容钠电与锂电的智能自动化生产线,此次

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【光大电新】华能6GW光伏组件调价机制解析

【光大电新】华能6GW光伏组件调价机制解析华能公布6GW光伏组件集采中标候选人，其中标段1（4.5GW）、标段2（0.5GW）P型双面第一候选人报价为1.88元/W、1.84元/W，整体最低报价1.83元/W，同时该项目招标时已明确调价机制。根据智汇光伏公众号，华能项目的调价机制，参考价Pi为PVInfoLink公布的182mm单面单晶PERC组件均价，中标价为P0，组件浮动率k=（Pi-P0)/Pi（注：浮动率k并不是跌幅，跌幅=-k/(1-k），后续执行价格将有三种可能性（仅考虑组件价格

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周大福FY23Q3经营数据快评：同店销售数据下挫，内地门店保持高增

周大福FY23Q3经营数据快评：同店销售数据下挫，内地门店保持高增事件：公司发布FY23Q3（22Q4）经营数据，公司零售值同比-19.3%；其中，内地市场零售值同比-20.4%，港澳地区零售值同比-11.1%。本季度同店销售出现较明显下滑，内地同店销售同比-33.1%，销量同比-37.4%；港澳地区同店销售同比-7.8%，销量-35.1%。其中，香港地区同店销售+6.4%，澳门地区同店销售下滑约40%，主要由于内地疫情导致的游客减少。 22Q4内地疫情造成客流大幅下滑，1月消费气氛明显回升。

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【水泥周盘点：步入节前休市阶段】国君建材鲍雁辛20230115

【水泥周盘点：步入节前休市阶段】国君建材鲍雁辛20230115 本周全国水泥市场价格继续下行，跌幅为0.9%。价格下调地区主要是京津唐、江西和湖南益阳，回落幅度20-50元/吨。 1月上旬，随着春节临近，下游市场需求大幅萎缩，绝大部分地区企业出货率降到10%-50%，企业陆续执行错峰生产或停窑检修，下周市场将进入休市阶段，预计价格保持平稳为主。京津唐地区水泥价格下调30-40元/吨，价格下调主要是唐山地区部分民营企业出台冬储价格，主导企业为避免与其价差拉大，被迫跟进下调。江苏南京和苏锡常地

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[礼物]【中信证券交运物流】上海机场参股日上点评：化解隐忧，共享成长 1月13日公司发布对外投资设立合资公司并购资产的相关公告，收购中免日上互联科技有限公司（“日上互联”）12.48%股权和香港公司收购Uni-Champion 32%的已发行股份。交易总额16.98亿元，其中收购标的资产16.92亿元，采用现金形式。以香港公司为主体收购Uni-Champion 32.00%股份、以合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，料对应2022年9.4X、10.9X的PE。标的资产收购价格公允，构建

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数据安全出台顶层级文件！数字经济深度指向投资产业链【申万宏源计算机】

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【国盛轻工深度】博汇纸业：白卡龙头扬帆，盈利改善可期

【国盛轻工深度】博汇纸业：白卡龙头扬帆，盈利改善可期

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【中金食饮】白酒春节调研总结：消费场景恢复，终端动销加快

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【国盛能源钢铁】关注寒潮将至对煤、气需求的支撑（全球能源周评）

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【GS有色】纪要：西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要：22Q4 20%收入确认递延，23Q

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【东北传媒互联网】春节档电影预售情况跟踪20230115日报

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【民生宏观】流动性跟踪2023.1.9-2023.1.15

【民生宏观】流动性跟踪2023.1.9-2023.1.15 本周：本周三（1.11）开始，央行投放14天逆回购；整体资金利率先升后降，隔夜利率升至1.2%左右，7天利率有所上行；GC001、GC007大幅走高，货币市场流动性分层现象有所加剧。 1、整体资金面整体宽松，隔夜利率DR001下行至1.2%左右。银行间质押式回购成交量继续回升，债券市场加杠杆情绪回升，是推动资金利率走高的因素之一。 2、同业存单利率上行，理财赎回仍扰动同业存单市场。但当前期限为12个月的同业存单发行占比大幅低于历史同期，

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【中金科技硬件】被动元器件|23年展望：供给扩张，消费电子和新能源需求共振

【中金科技硬件】被动元器件|23年展望：供给扩张，消费电子和新能源需求共振 1.为什么关注被动元器件产业链？电子元器件，市场关注度比较高的是消费电子和半导体，但其实还有其他规模相对小、产业链条长、公司数量多、竞争格局相对较优的赛道。被动元器件即符合以上特征。 2021年被动元器件市场总规模约300亿美元（半导体约5500亿美元），涉及到的A股上市公司近20家（半导体约125家）。此外，不同于同于半导体设计和制造分离的产业分工模式，被动元器件设计制造一体化，所以本质是一个先进制造业。 2.投资观

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【海通宏观】居民“超额储蓄”的“假象”：

【海通宏观】居民“超额储蓄”的“假象”：看似8万亿，实际7000亿都不到 1. 居民存款高增的原因：实际是居民财富的结构“大迁徙”。 2022年我国居民存款同比多增了将近8万亿，这8万亿并不是居民的“超额储蓄”。存款只占到居民财富配置的8%都不到，房产占比66%，厂房设备6%，汽车5%，理财资管信托等金融产品占比12.4%。即使居民总储蓄没有增加的情况下，其他财富配置渠道结构性的向存款转移，也会导致存款高增长。 2018年后，一是因为我国房地产、基建等底层资产质量急转直下，二是因为2016年之

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【华泰电新】新技术产业链：钠电产业链合作紧密，复合箔材静待订单落地--0114

【华泰电新】新技术产业链：钠电产业链合作紧密，复合箔材静待订单落地--0114 ➡钠电池：产业链上下游联手推动钠电池产业化 ◆普利特子公司海四达近期与中科海钠签署战略合作框架协议,合作进行钠离子电池产品开发和市场推广,合作期3年 1）双方以约定的产品开发为载体,组建合作团队、调研讨论钠电池市场应用方向、产品形态和技术规格,共同实施产品开发过程;中科海钠提供电池正极、负极和电解液等原材料,海四达提供其他原材料及试制样品 2）海四达22年12月开始建1.3GWh兼容钠电与锂电的智能自动化生产线,此次

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【光大电新】华能6GW光伏组件调价机制解析

【光大电新】华能6GW光伏组件调价机制解析华能公布6GW光伏组件集采中标候选人，其中标段1（4.5GW）、标段2（0.5GW）P型双面第一候选人报价为1.88元/W、1.84元/W，整体最低报价1.83元/W，同时该项目招标时已明确调价机制。根据智汇光伏公众号，华能项目的调价机制，参考价Pi为PVInfoLink公布的182mm单面单晶PERC组件均价，中标价为P0，组件浮动率k=（Pi-P0)/Pi（注：浮动率k并不是跌幅，跌幅=-k/(1-k），后续执行价格将有三种可能性（仅考虑组件价格

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周大福FY23Q3经营数据快评：同店销售数据下挫，内地门店保持高增

周大福FY23Q3经营数据快评：同店销售数据下挫，内地门店保持高增事件：公司发布FY23Q3（22Q4）经营数据，公司零售值同比-19.3%；其中，内地市场零售值同比-20.4%，港澳地区零售值同比-11.1%。本季度同店销售出现较明显下滑，内地同店销售同比-33.1%，销量同比-37.4%；港澳地区同店销售同比-7.8%，销量-35.1%。其中，香港地区同店销售+6.4%，澳门地区同店销售下滑约40%，主要由于内地疫情导致的游客减少。 22Q4内地疫情造成客流大幅下滑，1月消费气氛明显回升。

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【水泥周盘点：步入节前休市阶段】国君建材鲍雁辛20230115

【水泥周盘点：步入节前休市阶段】国君建材鲍雁辛20230115 本周全国水泥市场价格继续下行，跌幅为0.9%。价格下调地区主要是京津唐、江西和湖南益阳，回落幅度20-50元/吨。 1月上旬，随着春节临近，下游市场需求大幅萎缩，绝大部分地区企业出货率降到10%-50%，企业陆续执行错峰生产或停窑检修，下周市场将进入休市阶段，预计价格保持平稳为主。京津唐地区水泥价格下调30-40元/吨，价格下调主要是唐山地区部分民营企业出台冬储价格，主导企业为避免与其价差拉大，被迫跟进下调。江苏南京和苏锡常地

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[礼物]【中信证券交运物流】上海机场参股日上点评：化解隐忧，共享成长

[礼物]【中信证券交运物流】上海机场参股日上点评：化解隐忧，共享成长 1月13日公司发布对外投资设立合资公司并购资产的相关公告，收购中免日上互联科技有限公司（“日上互联”）12.48%股权和香港公司收购Uni-Champion 32%的已发行股份。交易总额16.98亿元，其中收购标的资产16.92亿元，采用现金形式。以香港公司为主体收购Uni-Champion 32.00%股份、以合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，料对应2022年9.4X、10.9X的PE。标的资产收购价格公允，构建

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数据安全出台顶层级文件！数字经济深度指向投资产业链【申万宏源计算机】

数据安全出台顶层级文件！数字经济深度指向投资产业链【申万宏源计算机】

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【国盛轻工深度】博汇纸业：白卡龙头扬帆，盈利改善可期

【国盛轻工深度】博汇纸业：白卡龙头扬帆，盈利改善可期

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【中金食饮】白酒春节调研总结：消费场景恢复，终端动销加快

【中金食饮】白酒春节调研总结：消费场景恢复，终端动销加快

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【国盛能源钢铁】关注寒潮将至对煤、气需求的支撑（全球能源周评）

【国盛能源钢铁】关注寒潮将至对煤、气需求的支撑（全球能源周评）

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【GS有色】纪要：西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要：22Q4 20%收入确认递延，23Q

【GS有色】纪要：西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要：22Q4 20%收入确认递延，23Q1值得期待；股权优化加速推进

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【东北传媒互联网】春节档电影预售情况跟踪20230115日报

【东北传媒互联网】春节档电影预售情况跟踪20230115日报

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【民生宏观】流动性跟踪2023.1.9-2023.1.15

【民生宏观】流动性跟踪2023.1.9-2023.1.15 本周：本周三（1.11）开始，央行投放14天逆回购；整体资金利率先升后降，隔夜利率升至1.2%左右，7天利率有所上行；GC001、GC007大幅走高，货币市场流动性分层现象有所加剧。 1、整体资金面整体宽松，隔夜利率DR001下行至1.2%左右。银行间质押式回购成交量继续回升，债券市场加杠杆情绪回升，是推动资金利率走高的因素之一。 2、同业存单利率上行，理财赎回仍扰动同业存单市场。但当前期限为12个月的同业存单发行占比大幅低于历史同期，

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【中金科技硬件】被动元器件|23年展望：供给扩张，消费电子和新能源需求共振

【中金科技硬件】被动元器件|23年展望：供给扩张，消费电子和新能源需求共振 1.为什么关注被动元器件产业链？电子元器件，市场关注度比较高的是消费电子和半导体，但其实还有其他规模相对小、产业链条长、公司数量多、竞争格局相对较优的赛道。被动元器件即符合以上特征。 2021年被动元器件市场总规模约300亿美元（半导体约5500亿美元），涉及到的A股上市公司近20家（半导体约125家）。此外，不同于同于半导体设计和制造分离的产业分工模式，被动元器件设计制造一体化，所以本质是一个先进制造业。 2.投资观

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【国金地产】行业点评：供给侧支持加大，民营房企物企估值或改善

【国金地产】行业点评：供给侧支持加大，民营房企物企估值或改善【事件】 [庆祝]2023年1月13日，国新办举行2022年金融统计数据新闻发布会，会上央行副行长表示要鼓励住房、汽车等大宗消费。保持房地产融资平稳有序。实施好改善优质房企资产负债表计划，有效防范化解优质头部房企风险。【点评】起草《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，引导优质房企资产负债表回归安全区间。围绕“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四个方面，重点推进21项工作任务，新增多项有力措施：①新增1500亿元保交楼

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【海通宏观】居民“超额储蓄”的“假象”：

【海通宏观】居民“超额储蓄”的“假象”：看似8万亿，实际7000亿都不到 1. 居民存款高增的原因：实际是居民财富的结构“大迁徙”。 2022年我国居民存款同比多增了将近8万亿，这8万亿并不是居民的“超额储蓄”。存款只占到居民财富配置的8%都不到，房产占比66%，厂房设备6%，汽车5%，理财资管信托等金融产品占比12.4%。即使居民总储蓄没有增加的情况下，其他财富配置渠道结构性的向存款转移，也会导致存款高增长。 2018年后，一是因为我国房地产、基建等底层资产质量急转直下，二是因为2016年之

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【华泰电新】新技术产业链：钠电产业链合作紧密，复合箔材静待订单落地--0114

【华泰电新】新技术产业链：钠电产业链合作紧密，复合箔材静待订单落地--0114 ➡钠电池：产业链上下游联手推动钠电池产业化 ◆普利特子公司海四达近期与中科海钠签署战略合作框架协议,合作进行钠离子电池产品开发和市场推广,合作期3年 1）双方以约定的产品开发为载体,组建合作团队、调研讨论钠电池市场应用方向、产品形态和技术规格,共同实施产品开发过程;中科海钠提供电池正极、负极和电解液等原材料,海四达提供其他原材料及试制样品 2）海四达22年12月开始建1.3GWh兼容钠电与锂电的智能自动化生产线,此次

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【光大电新】华能6GW光伏组件调价机制解析

【光大电新】华能6GW光伏组件调价机制解析华能公布6GW光伏组件集采中标候选人，其中标段1（4.5GW）、标段2（0.5GW）P型双面第一候选人报价为1.88元/W、1.84元/W，整体最低报价1.83元/W，同时该项目招标时已明确调价机制。根据智汇光伏公众号，华能项目的调价机制，参考价Pi为PVInfoLink公布的182mm单面单晶PERC组件均价，中标价为P0，组件浮动率k=（Pi-P0)/Pi（注：浮动率k并不是跌幅，跌幅=-k/(1-k），后续执行价格将有三种可能性（仅考虑组件价格

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周大福FY23Q3经营数据快评：同店销售数据下挫，内地门店保持高增

周大福FY23Q3经营数据快评：同店销售数据下挫，内地门店保持高增事件：公司发布FY23Q3（22Q4）经营数据，公司零售值同比-19.3%；其中，内地市场零售值同比-20.4%，港澳地区零售值同比-11.1%。本季度同店销售出现较明显下滑，内地同店销售同比-33.1%，销量同比-37.4%；港澳地区同店销售同比-7.8%，销量-35.1%。其中，香港地区同店销售+6.4%，澳门地区同店销售下滑约40%，主要由于内地疫情导致的游客减少。 22Q4内地疫情造成客流大幅下滑，1月消费气氛明显回升。

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【水泥周盘点：步入节前休市阶段】国君建材鲍雁辛20230115

【水泥周盘点：步入节前休市阶段】国君建材鲍雁辛20230115 本周全国水泥市场价格继续下行，跌幅为0.9%。价格下调地区主要是京津唐、江西和湖南益阳，回落幅度20-50元/吨。 1月上旬，随着春节临近，下游市场需求大幅萎缩，绝大部分地区企业出货率降到10%-50%，企业陆续执行错峰生产或停窑检修，下周市场将进入休市阶段，预计价格保持平稳为主。京津唐地区水泥价格下调30-40元/吨，价格下调主要是唐山地区部分民营企业出台冬储价格，主导企业为避免与其价差拉大，被迫跟进下调。江苏南京和苏锡常地

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[礼物]【中信证券交运物流】上海机场参股日上点评：化解隐忧，共享成长

[礼物]【中信证券交运物流】上海机场参股日上点评：化解隐忧，共享成长 1月13日公司发布对外投资设立合资公司并购资产的相关公告，收购中免日上互联科技有限公司（“日上互联”）12.48%股权和香港公司收购Uni-Champion 32%的已发行股份。交易总额16.98亿元，其中收购标的资产16.92亿元，采用现金形式。以香港公司为主体收购Uni-Champion 32.00%股份、以合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，料对应2022年9.4X、10.9X的PE。标的资产收购价格公允，构建

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数据安全出台顶层级文件！数字经济深度指向投资产业链【申万宏源计算机】

数据安全出台顶层级文件！数字经济深度指向投资产业链【申万宏源计算机】

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【国盛轻工深度】博汇纸业：白卡龙头扬帆，盈利改善可期

【国盛轻工深度】博汇纸业：白卡龙头扬帆，盈利改善可期

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【中金食饮】白酒春节调研总结：消费场景恢复，终端动销加快

【中金食饮】白酒春节调研总结：消费场景恢复，终端动销加快

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【国盛能源钢铁】关注寒潮将至对煤、气需求的支撑（全球能源周评）

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【GS有色】纪要：西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要：22Q4 20%收入确认递延，23Q

【GS有色】纪要：西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要：22Q4 20%收入确认递延，23Q1值得期待；股权优化加速推进

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【民生宏观】流动性跟踪2023.1.9-2023.1.15

【民生宏观】流动性跟踪2023.1.9-2023.1.15 本周：本周三（1.11）开始，央行投放14天逆回购；整体资金利率先升后降，隔夜利率升至1.2%左右，7天利率有所上行；GC001、GC007大幅走高，货币市场流动性分层现象有所加剧。 1、整体资金面整体宽松，隔夜利率DR001下行至1.2%左右。银行间质押式回购成交量继续回升，债券市场加杠杆情绪回升，是推动资金利率走高的因素之一。 2、同业存单利率上行，理财赎回仍扰动同业存单市场。但当前期限为12个月的同业存单发行占比大幅低于历史同期，

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【中金科技硬件】被动元器件|23年展望：供给扩张，消费电子和新能源需求共振

【中金科技硬件】被动元器件|23年展望：供给扩张，消费电子和新能源需求共振 1.为什么关注被动元器件产业链？电子元器件，市场关注度比较高的是消费电子和半导体，但其实还有其他规模相对小、产业链条长、公司数量多、竞争格局相对较优的赛道。被动元器件即符合以上特征。 2021年被动元器件市场总规模约300亿美元（半导体约5500亿美元），涉及到的A股上市公司近20家（半导体约125家）。此外，不同于同于半导体设计和制造分离的产业分工模式，被动元器件设计制造一体化，所以本质是一个先进制造业。 2.投资观

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【国金地产】行业点评：供给侧支持加大，民营房企物企估值或改善【事件】 [庆祝]2023年1月13日，国新办举行2022年金融统计数据新闻发布会，会上央行副行长表示要鼓励住房、汽车等大宗消费。保持房地产融资平稳有序。实施好改善优质房企资产负债表计划，有效防范化解优质头部房企风险。【点评】起草《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，引导优质房企资产负债表回归安全区间。围绕“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四个方面，重点推进21项工作任务，新增多项有力措施：①新增1500亿元保交楼

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【海通宏观】居民“超额储蓄”的“假象”：

【海通宏观】居民“超额储蓄”的“假象”：看似8万亿，实际7000亿都不到 1. 居民存款高增的原因：实际是居民财富的结构“大迁徙”。 2022年我国居民存款同比多增了将近8万亿，这8万亿并不是居民的“超额储蓄”。存款只占到居民财富配置的8%都不到，房产占比66%，厂房设备6%，汽车5%，理财资管信托等金融产品占比12.4%。即使居民总储蓄没有增加的情况下，其他财富配置渠道结构性的向存款转移，也会导致存款高增长。 2018年后，一是因为我国房地产、基建等底层资产质量急转直下，二是因为2016年之

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【华泰电新】新技术产业链：钠电产业链合作紧密，复合箔材静待订单落地--0114

【华泰电新】新技术产业链：钠电产业链合作紧密，复合箔材静待订单落地--0114 ➡钠电池：产业链上下游联手推动钠电池产业化 ◆普利特子公司海四达近期与中科海钠签署战略合作框架协议,合作进行钠离子电池产品开发和市场推广,合作期3年 1）双方以约定的产品开发为载体,组建合作团队、调研讨论钠电池市场应用方向、产品形态和技术规格,共同实施产品开发过程;中科海钠提供电池正极、负极和电解液等原材料,海四达提供其他原材料及试制样品 2）海四达22年12月开始建1.3GWh兼容钠电与锂电的智能自动化生产线,此次

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【光大电新】华能6GW光伏组件调价机制解析

【光大电新】华能6GW光伏组件调价机制解析华能公布6GW光伏组件集采中标候选人，其中标段1（4.5GW）、标段2（0.5GW）P型双面第一候选人报价为1.88元/W、1.84元/W，整体最低报价1.83元/W，同时该项目招标时已明确调价机制。根据智汇光伏公众号，华能项目的调价机制，参考价Pi为PVInfoLink公布的182mm单面单晶PERC组件均价，中标价为P0，组件浮动率k=（Pi-P0)/Pi（注：浮动率k并不是跌幅，跌幅=-k/(1-k），后续执行价格将有三种可能性（仅考虑组件价格

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周大福FY23Q3经营数据快评：同店销售数据下挫，内地门店保持高增

周大福FY23Q3经营数据快评：同店销售数据下挫，内地门店保持高增事件：公司发布FY23Q3（22Q4）经营数据，公司零售值同比-19.3%；其中，内地市场零售值同比-20.4%，港澳地区零售值同比-11.1%。本季度同店销售出现较明显下滑，内地同店销售同比-33.1%，销量同比-37.4%；港澳地区同店销售同比-7.8%，销量-35.1%。其中，香港地区同店销售+6.4%，澳门地区同店销售下滑约40%，主要由于内地疫情导致的游客减少。 22Q4内地疫情造成客流大幅下滑，1月消费气氛明显回升。

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【水泥周盘点：步入节前休市阶段】国君建材鲍雁辛20230115

【水泥周盘点：步入节前休市阶段】国君建材鲍雁辛20230115 本周全国水泥市场价格继续下行，跌幅为0.9%。价格下调地区主要是京津唐、江西和湖南益阳，回落幅度20-50元/吨。 1月上旬，随着春节临近，下游市场需求大幅萎缩，绝大部分地区企业出货率降到10%-50%，企业陆续执行错峰生产或停窑检修，下周市场将进入休市阶段，预计价格保持平稳为主。京津唐地区水泥价格下调30-40元/吨，价格下调主要是唐山地区部分民营企业出台冬储价格，主导企业为避免与其价差拉大，被迫跟进下调。江苏南京和苏锡常地

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