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投研掘地蜂

2023-11-23 15:52:37

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123)

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123) 我们认为: (1)基本面现拐点:伴随美国保健品渠道去库存步入尾声+BF有望逐季改善,判断23H2业绩同比/环比快增,静待弹性释放; (2)坚定看好公司长逻辑:全球化元年,有望带头提升全球营养健康食品产业链B端集中度; (3)限制性股票激励计划草案和中长期员工持股计划(24年4亿业绩目标)有利于激发员工积极性,利好公司长期稳健发展。基本面要点 (1)我们预计23Q3内生净利率维持高位,后续有望维持在高位区

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仙乐健康

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:51:37

【重点公司跟踪】德尔股份：

【重点公司跟踪】德尔股份：随着线控技术的发展，电动智能变革驱动汽车底盘线控化升级，线控底盘以底盘电动化为基础，包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，其中线控制动、线控转向是中短期内最具发展前景及国产替代可能的两大赛道。线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制。德尔股份是国内领先的线控转向系统技术公司，自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异，通用型强，结构可靠性高的技术

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德尔股份

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2023-11-23 15:50:31

赛恩斯｜有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】

赛恩斯｜有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】 1 深耕有色重金属污染防治，深度绑定紫金矿业公司以中南大学柴立元院士技术为基础，覆盖解决方案（环保设备+EPC）/药剂/运营服务（22 年收入 2.4/2.0/1.0 亿元），客户覆盖有色冶金行业，回款及利润率高于行业平均。16 年与紫金形成战略合作，紫金是公司第二大股份（23H1 持股 21%）和客户（22 年收入占比 26%）。19 年公司入股紫金药剂 39%股份，切入选矿采矿萃取药剂业务（对标康普化学）。公司后续有望与紫金加强合

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赛恩斯

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:49:15

关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足

关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足— 火 zha 药及 dan 药改造升级核心解决两大问题:一、安全,提升生产工序自动化率,避免人为事故减少人员伤亡二、高效:弥合与美军产线效率的十倍差距,努力建设万吨产线。最新产业边际变化是专项工程顺利落地, 叠加工业部门自筹,或是一个新兴千亿市场。专项工程长期目标是实现火 zha 药及 dan 药的自动化、连续化生产,设备升

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金奥博

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2023-11-23 15:48:05

【开源化工】黑猫股份信息更新：800V 普及引领快充趋势或奖显著拉动高端导电炭黑需求

【开源化工】黑猫股份信息更新：800V 普及引领快充趋势或奖显著拉动高端导电炭黑需求， Q4 主业炭黑景气度环比上行玫瑰随着 800V 快充技术普及，2024 年或为快充元年，高端导电炭黑需求有望迎来 0-1 的高速增长期根据车主指南公众号报道，2023 年 11 月广州车展上，多家汽车厂商推出 800V 平台新车，包括奇瑞旗下高端品牌星途 ES、极氪 007，理想 MEGA（麒麟 5C）、小鹏 X9、现代 IONIQ 5N，其中星途和极氪 007 起售价分别为 25.8、22.9 万元。

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2023-11-23 15:47:12

长信科技——被遗忘的华为核心供应商，23Q3 收入历史新高，手机+折叠屏+PC+VR+手表

长信科技——被遗忘的华为核心供应商，23Q3 收入历史新高，手机+折叠屏+PC+VR+手表+汽车电子共振向上 #未知来源华为巅峰期核心供应商，2019 年华为收入占比超过 50%，产能占比超过 80%，21 年华为订单归零。2021 年荣耀接过华为大旗手机终端逐步起量，持续带动手机业务恢复，22 年荣耀收入占比超过 30%。华为 Mate 系列强势归来，荣耀、小米等手机厂商积极备货，23Q3 收入刷新历史新高（19 年变更触控显示模组结算模式）。折叠屏 UTG 方案国内头部供应商，22

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长信科技

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2023-11-23 15:46:25

重视折叠屏赛道机会！！【华鑫电子】斯迪克（300806）：折叠机 OCA 胶膜单机价值大

重视折叠屏赛道机会！！【华鑫电子】斯迪克（300806）：折叠机 OCA 胶膜单机价值大幅提升，独供大客户尽享弹性。太阳#国内 OCA 龙头企业、打破国外垄断引领国产替代公司为国内功能性复合涂层材料行业龙头，其 OCA 光学胶膜是触摸屏、光学膜的关键粘接材料，具备较高的技术和认证门槛，主要用于消费电子领域。全球 OCA 市场规模 30 亿美元，我国市场规模约 80 亿 RMB，由 3M、三菱等海外巨头占据主流市场。公司自主研发的 OCA 在部分终端实现突破，打破国际巨头垄断，并在国内率

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2023-11-23 15:45:10

【浙商石化】推荐三年一倍股：荣盛石化

【浙商石化】推荐三年一倍股：荣盛石化 [福]【推荐理由】公司是国内炼化行业龙头，2023 年以来，公司业绩进入修复通道，然估值仍处历史底部，我们看好公司业绩持续修复、迎来价值重估。 [福]【中期视角】公司有望成长为国内领先的平台型化工新材料企业。 [福]【市场预期】 1）公司是市场公认的国内民营大炼化龙头企业。 2）公司业绩处于修复通道。 [福]【独到前瞻】 1）我们预测公司有望回归利润中枢。 2023 年 1-10 月，国内纺织服装零售额累计同比+10.20%，内需强劲复苏，带动 202

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荣盛石化

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2023-11-23 15:44:13

【协创数据】回调即是上车良机，存储新龙头一飞冲天，第一目标价 300 亿

【协创数据】回调即是上车良机，存储新龙头一飞冲天，第一目标价 300 亿 1，北美二手服务器回收业务落地，公司业绩有望迎来爆发公司北美二手服务器回收业务落地，市场空间 200 亿美金/年，随着高价值 AI 服务器占比提升，市场规模有望大幅提升，由于北美国家对数据和隐私保护较为严格，云服务器的二手回收业务资质具备较高准入门槛，公司产业资源丰富（大股东为富士康元老，二股东为郭台铭弟弟），深度绑定北美多家头部云服务客户，目前和海外核心公司深度绑定，预计 2024 年/首期满产预计实现营收 8

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协创数据

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2023-11-23 15:38:11

【天风轻纺】瑞尔特🔥11月金股之一

【天风轻纺】瑞尔特🔥11月金股之一，家居板块重点推荐标的🔥具备景气需求及差异化路径，近两年处于线上放量+线下提速阶段；近期多次周观点及路演提示。 ■智能马桶品牌认知偏弱，产品+渠道优势带动规模弯道超车。近两年智能马桶凭借直观体验改善，渗透率持续增长；同时消费者信息渠道多元、选择分层竞争加剧，瑞尔特展现出较好（产品）爆款+性价比逻辑以及（渠道）抖音先行+店中店模式。 [拳头]产品并未一味价格战及轻智能，质价比是核心目前公司产品矩阵并非2k内轻智能产品为主（占比10%+），反而2~3k及3k+

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2023-11-23 15:36:52

【中金互联网】OTA和网约车月报：行业需求季节性转淡

【中金互联网】OTA和网约车月报：行业需求季节性转淡 [太阳]十一出游推动出行需求回暖，10月中下旬行业需求季节性回落。 [太阳]10月，国内酒店OCC、RevPAR季节性回落。趋势上看，假期结束后，量价相比2019年同期均有所回落，价格回落幅度更高。 [太阳]10月网约车大盘环比略降，滴滴市占率稳定在73%。交运部口径下，自营平台中，滴滴、花小猪单量同比分别增长42.5%和82.3%；聚合平台日单量占比环比小幅提升至27.6%，聚合平台中，滴滴出行和腾讯出行增速高于其他平台。 [太阳]9月全球

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2023-11-23 08:52:43

中金环境：短期业绩反转，长期对标格兰富成长空间巨大

中金环境：短期业绩反转，长期对标格兰富成长空间巨大短期：环保资产减值基本计提完成，业绩底部反转。（1）公司前两年商誉减值导致业绩亏损，目前账面商誉仅剩2亿元，未来继续计提的风险较小；（2）环保行业下行已久，竞争对手出清较多，未来环保业务亏损有望持续收窄；（3）目前产生亏损较多的金泰莱业务与控股股东形成同业竞争，股东承诺3年内解决，这部分资产有望得到优化。中长期：对标海外格兰富，泵业成长空间巨大。（1）水泵是公司核心优质资产，凭借良好的品牌形象和强大的销售能力，水泵收入从07年的2亿增

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2023-11-23 08:50:15

三人行（605168.SH）：成立子公司负责数据资产交易，深度受益数据交易市场发展点评

三人行（605168.SH）：成立子公司负责数据资产交易，深度受益数据交易市场发展点评： 1、成立数据要素子公司，数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司 7 月 20 日发布公告，成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司，注册资本 3 亿元。子公司经营范围涵盖大数据（在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据）、云计算（设备制造与销售）、人工智能（算法软件开发、公共服务）、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获

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2023-11-23 08:49:27

特一药业：抗生素止咳宝需求激增，中西药双线驱动，三季度归母净利润同比翻倍

特一药业：抗生素止咳宝需求激增，中西药双线驱动，三季度归母净利润同比翻倍。事件：近期，全国多家医院门急诊量均有不同程度增长。患者中儿童居多，除了肺炎支原体感染之外，合胞病毒引起呼吸道感染症状的疾病也有增多趋势。合胞病毒感染是导致 1 岁以下婴幼儿肺内感染住院的第一原因，95%的儿童在 2 岁前都可能感染过合胞病毒，也是世界范围内引起 5 岁以下儿童急性下呼吸道感染最重要的病毒病原。在高流行季节，有 80%以上婴幼儿的急性下呼吸道感染是合胞病毒感染引起的。大多数健康的孩子感染呼吸道合胞病毒后，轻

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强烈推荐【通行宝】——有扎实业绩支撑

强烈推荐【通行宝】——有扎实业绩支撑的数据要素标的稀缺交通公共数据资源方、数据要素产业化打开新空间。公司是 A 股稀缺的拥有全方位交通大数据的国企, 掌握高速公路视频/图像数据,以及高速内各类设备实时交互数据等全方位交通大数据,且已应用数据上线供应链协同业务。近期随着数据流通、定价等顶层制度设计逐步完善,供给端和需求端开始交错发力,数据要素正逐步迈入实质性产业化阶段。公司为交通公共数据资源方,预计将随着数据要素市场建设完全迎来数据应用广阔空间,目前数据要素市场预期仍为低位,强烈推荐! ETC 业

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通行宝

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2023-11-23 15:52:37

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123)

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123) 我们认为: (1)基本面现拐点:伴随美国保健品渠道去库存步入尾声+BF有望逐季改善,判断23H2业绩同比/环比快增,静待弹性释放; (2)坚定看好公司长逻辑:全球化元年,有望带头提升全球营养健康食品产业链B端集中度; (3)限制性股票激励计划草案和中长期员工持股计划(24年4亿业绩目标)有利于激发员工积极性,利好公司长期稳健发展。基本面要点 (1)我们预计23Q3内生净利率维持高位,后续有望维持在高位区

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【重点公司跟踪】德尔股份：

【重点公司跟踪】德尔股份：随着线控技术的发展，电动智能变革驱动汽车底盘线控化升级，线控底盘以底盘电动化为基础，包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，其中线控制动、线控转向是中短期内最具发展前景及国产替代可能的两大赛道。线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制。德尔股份是国内领先的线控转向系统技术公司，自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异，通用型强，结构可靠性高的技术

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赛恩斯｜有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】

赛恩斯｜有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】 1 深耕有色重金属污染防治，深度绑定紫金矿业公司以中南大学柴立元院士技术为基础，覆盖解决方案（环保设备+EPC）/药剂/运营服务（22 年收入 2.4/2.0/1.0 亿元），客户覆盖有色冶金行业，回款及利润率高于行业平均。16 年与紫金形成战略合作，紫金是公司第二大股份（23H1 持股 21%）和客户（22 年收入占比 26%）。19 年公司入股紫金药剂 39%股份，切入选矿采矿萃取药剂业务（对标康普化学）。公司后续有望与紫金加强合

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关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足

关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足— 火 zha 药及 dan 药改造升级核心解决两大问题:一、安全,提升生产工序自动化率,避免人为事故减少人员伤亡二、高效:弥合与美军产线效率的十倍差距,努力建设万吨产线。最新产业边际变化是专项工程顺利落地, 叠加工业部门自筹,或是一个新兴千亿市场。专项工程长期目标是实现火 zha 药及 dan 药的自动化、连续化生产,设备升

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【开源化工】黑猫股份信息更新：800V 普及引领快充趋势或奖显著拉动高端导电炭黑需求

【开源化工】黑猫股份信息更新：800V 普及引领快充趋势或奖显著拉动高端导电炭黑需求， Q4 主业炭黑景气度环比上行玫瑰随着 800V 快充技术普及，2024 年或为快充元年，高端导电炭黑需求有望迎来 0-1 的高速增长期根据车主指南公众号报道，2023 年 11 月广州车展上，多家汽车厂商推出 800V 平台新车，包括奇瑞旗下高端品牌星途 ES、极氪 007，理想 MEGA（麒麟 5C）、小鹏 X9、现代 IONIQ 5N，其中星途和极氪 007 起售价分别为 25.8、22.9 万元。

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长信科技——被遗忘的华为核心供应商，23Q3 收入历史新高，手机+折叠屏+PC+VR+手表

长信科技——被遗忘的华为核心供应商，23Q3 收入历史新高，手机+折叠屏+PC+VR+手表+汽车电子共振向上 #未知来源华为巅峰期核心供应商，2019 年华为收入占比超过 50%，产能占比超过 80%，21 年华为订单归零。2021 年荣耀接过华为大旗手机终端逐步起量，持续带动手机业务恢复，22 年荣耀收入占比超过 30%。华为 Mate 系列强势归来，荣耀、小米等手机厂商积极备货，23Q3 收入刷新历史新高（19 年变更触控显示模组结算模式）。折叠屏 UTG 方案国内头部供应商，22

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重视折叠屏赛道机会！！【华鑫电子】斯迪克（300806）：折叠机 OCA 胶膜单机价值大

重视折叠屏赛道机会！！【华鑫电子】斯迪克（300806）：折叠机 OCA 胶膜单机价值大幅提升，独供大客户尽享弹性。太阳#国内 OCA 龙头企业、打破国外垄断引领国产替代公司为国内功能性复合涂层材料行业龙头，其 OCA 光学胶膜是触摸屏、光学膜的关键粘接材料，具备较高的技术和认证门槛，主要用于消费电子领域。全球 OCA 市场规模 30 亿美元，我国市场规模约 80 亿 RMB，由 3M、三菱等海外巨头占据主流市场。公司自主研发的 OCA 在部分终端实现突破，打破国际巨头垄断，并在国内率

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【浙商石化】推荐三年一倍股：荣盛石化

【浙商石化】推荐三年一倍股：荣盛石化 [福]【推荐理由】公司是国内炼化行业龙头，2023 年以来，公司业绩进入修复通道，然估值仍处历史底部，我们看好公司业绩持续修复、迎来价值重估。 [福]【中期视角】公司有望成长为国内领先的平台型化工新材料企业。 [福]【市场预期】 1）公司是市场公认的国内民营大炼化龙头企业。 2）公司业绩处于修复通道。 [福]【独到前瞻】 1）我们预测公司有望回归利润中枢。 2023 年 1-10 月，国内纺织服装零售额累计同比+10.20%，内需强劲复苏，带动 202

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【协创数据】回调即是上车良机，存储新龙头一飞冲天，第一目标价 300 亿

【协创数据】回调即是上车良机，存储新龙头一飞冲天，第一目标价 300 亿 1，北美二手服务器回收业务落地，公司业绩有望迎来爆发公司北美二手服务器回收业务落地，市场空间 200 亿美金/年，随着高价值 AI 服务器占比提升，市场规模有望大幅提升，由于北美国家对数据和隐私保护较为严格，云服务器的二手回收业务资质具备较高准入门槛，公司产业资源丰富（大股东为富士康元老，二股东为郭台铭弟弟），深度绑定北美多家头部云服务客户，目前和海外核心公司深度绑定，预计 2024 年/首期满产预计实现营收 8

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【天风轻纺】瑞尔特🔥11月金股之一

【天风轻纺】瑞尔特🔥11月金股之一，家居板块重点推荐标的🔥具备景气需求及差异化路径，近两年处于线上放量+线下提速阶段；近期多次周观点及路演提示。 ■智能马桶品牌认知偏弱，产品+渠道优势带动规模弯道超车。近两年智能马桶凭借直观体验改善，渗透率持续增长；同时消费者信息渠道多元、选择分层竞争加剧，瑞尔特展现出较好（产品）爆款+性价比逻辑以及（渠道）抖音先行+店中店模式。 [拳头]产品并未一味价格战及轻智能，质价比是核心目前公司产品矩阵并非2k内轻智能产品为主（占比10%+），反而2~3k及3k+

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【中金互联网】OTA和网约车月报：行业需求季节性转淡

【中金互联网】OTA和网约车月报：行业需求季节性转淡 [太阳]十一出游推动出行需求回暖，10月中下旬行业需求季节性回落。 [太阳]10月，国内酒店OCC、RevPAR季节性回落。趋势上看，假期结束后，量价相比2019年同期均有所回落，价格回落幅度更高。 [太阳]10月网约车大盘环比略降，滴滴市占率稳定在73%。交运部口径下，自营平台中，滴滴、花小猪单量同比分别增长42.5%和82.3%；聚合平台日单量占比环比小幅提升至27.6%，聚合平台中，滴滴出行和腾讯出行增速高于其他平台。 [太阳]9月全球

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中金环境：短期业绩反转，长期对标格兰富成长空间巨大

中金环境：短期业绩反转，长期对标格兰富成长空间巨大短期：环保资产减值基本计提完成，业绩底部反转。（1）公司前两年商誉减值导致业绩亏损，目前账面商誉仅剩2亿元，未来继续计提的风险较小；（2）环保行业下行已久，竞争对手出清较多，未来环保业务亏损有望持续收窄；（3）目前产生亏损较多的金泰莱业务与控股股东形成同业竞争，股东承诺3年内解决，这部分资产有望得到优化。中长期：对标海外格兰富，泵业成长空间巨大。（1）水泵是公司核心优质资产，凭借良好的品牌形象和强大的销售能力，水泵收入从07年的2亿增

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三人行（605168.SH）：成立子公司负责数据资产交易，深度受益数据交易市场发展点评

三人行（605168.SH）：成立子公司负责数据资产交易，深度受益数据交易市场发展点评： 1、成立数据要素子公司，数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司 7 月 20 日发布公告，成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司，注册资本 3 亿元。子公司经营范围涵盖大数据（在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据）、云计算（设备制造与销售）、人工智能（算法软件开发、公共服务）、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获

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特一药业：抗生素止咳宝需求激增，中西药双线驱动，三季度归母净利润同比翻倍

特一药业：抗生素止咳宝需求激增，中西药双线驱动，三季度归母净利润同比翻倍。事件：近期，全国多家医院门急诊量均有不同程度增长。患者中儿童居多，除了肺炎支原体感染之外，合胞病毒引起呼吸道感染症状的疾病也有增多趋势。合胞病毒感染是导致 1 岁以下婴幼儿肺内感染住院的第一原因，95%的儿童在 2 岁前都可能感染过合胞病毒，也是世界范围内引起 5 岁以下儿童急性下呼吸道感染最重要的病毒病原。在高流行季节，有 80%以上婴幼儿的急性下呼吸道感染是合胞病毒感染引起的。大多数健康的孩子感染呼吸道合胞病毒后，轻

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强烈推荐【通行宝】——有扎实业绩支撑

强烈推荐【通行宝】——有扎实业绩支撑的数据要素标的稀缺交通公共数据资源方、数据要素产业化打开新空间。公司是 A 股稀缺的拥有全方位交通大数据的国企, 掌握高速公路视频/图像数据,以及高速内各类设备实时交互数据等全方位交通大数据,且已应用数据上线供应链协同业务。近期随着数据流通、定价等顶层制度设计逐步完善,供给端和需求端开始交错发力,数据要素正逐步迈入实质性产业化阶段。公司为交通公共数据资源方,预计将随着数据要素市场建设完全迎来数据应用广阔空间,目前数据要素市场预期仍为低位,强烈推荐! ETC 业

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【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123)

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123) 我们认为: (1)基本面现拐点:伴随美国保健品渠道去库存步入尾声+BF有望逐季改善,判断23H2业绩同比/环比快增,静待弹性释放; (2)坚定看好公司长逻辑:全球化元年,有望带头提升全球营养健康食品产业链B端集中度; (3)限制性股票激励计划草案和中长期员工持股计划(24年4亿业绩目标)有利于激发员工积极性,利好公司长期稳健发展。基本面要点 (1)我们预计23Q3内生净利率维持高位,后续有望维持在高位区

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【重点公司跟踪】德尔股份：

【重点公司跟踪】德尔股份：随着线控技术的发展，电动智能变革驱动汽车底盘线控化升级，线控底盘以底盘电动化为基础，包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，其中线控制动、线控转向是中短期内最具发展前景及国产替代可能的两大赛道。线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制。德尔股份是国内领先的线控转向系统技术公司，自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异，通用型强，结构可靠性高的技术

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德尔股份

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:50:31

赛恩斯｜有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】

赛恩斯｜有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】 1 深耕有色重金属污染防治，深度绑定紫金矿业公司以中南大学柴立元院士技术为基础，覆盖解决方案（环保设备+EPC）/药剂/运营服务（22 年收入 2.4/2.0/1.0 亿元），客户覆盖有色冶金行业，回款及利润率高于行业平均。16 年与紫金形成战略合作，紫金是公司第二大股份（23H1 持股 21%）和客户（22 年收入占比 26%）。19 年公司入股紫金药剂 39%股份，切入选矿采矿萃取药剂业务（对标康普化学）。公司后续有望与紫金加强合

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赛恩斯

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:49:15

关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足

关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足— 火 zha 药及 dan 药改造升级核心解决两大问题:一、安全,提升生产工序自动化率,避免人为事故减少人员伤亡二、高效:弥合与美军产线效率的十倍差距,努力建设万吨产线。最新产业边际变化是专项工程顺利落地, 叠加工业部门自筹,或是一个新兴千亿市场。专项工程长期目标是实现火 zha 药及 dan 药的自动化、连续化生产,设备升

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金奥博

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:48:05

【开源化工】黑猫股份信息更新：800V 普及引领快充趋势或奖显著拉动高端导电炭黑需求

【开源化工】黑猫股份信息更新：800V 普及引领快充趋势或奖显著拉动高端导电炭黑需求， Q4 主业炭黑景气度环比上行玫瑰随着 800V 快充技术普及，2024 年或为快充元年，高端导电炭黑需求有望迎来 0-1 的高速增长期根据车主指南公众号报道，2023 年 11 月广州车展上，多家汽车厂商推出 800V 平台新车，包括奇瑞旗下高端品牌星途 ES、极氪 007，理想 MEGA（麒麟 5C）、小鹏 X9、现代 IONIQ 5N，其中星途和极氪 007 起售价分别为 25.8、22.9 万元。

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:47:12

长信科技——被遗忘的华为核心供应商，23Q3 收入历史新高，手机+折叠屏+PC+VR+手表

长信科技——被遗忘的华为核心供应商，23Q3 收入历史新高，手机+折叠屏+PC+VR+手表+汽车电子共振向上 #未知来源华为巅峰期核心供应商，2019 年华为收入占比超过 50%，产能占比超过 80%，21 年华为订单归零。2021 年荣耀接过华为大旗手机终端逐步起量，持续带动手机业务恢复，22 年荣耀收入占比超过 30%。华为 Mate 系列强势归来，荣耀、小米等手机厂商积极备货，23Q3 收入刷新历史新高（19 年变更触控显示模组结算模式）。折叠屏 UTG 方案国内头部供应商，22

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长信科技

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:46:25

重视折叠屏赛道机会！！【华鑫电子】斯迪克（300806）：折叠机 OCA 胶膜单机价值大

重视折叠屏赛道机会！！【华鑫电子】斯迪克（300806）：折叠机 OCA 胶膜单机价值大幅提升，独供大客户尽享弹性。太阳#国内 OCA 龙头企业、打破国外垄断引领国产替代公司为国内功能性复合涂层材料行业龙头，其 OCA 光学胶膜是触摸屏、光学膜的关键粘接材料，具备较高的技术和认证门槛，主要用于消费电子领域。全球 OCA 市场规模 30 亿美元，我国市场规模约 80 亿 RMB，由 3M、三菱等海外巨头占据主流市场。公司自主研发的 OCA 在部分终端实现突破，打破国际巨头垄断，并在国内率

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:45:10

【浙商石化】推荐三年一倍股：荣盛石化

【浙商石化】推荐三年一倍股：荣盛石化 [福]【推荐理由】公司是国内炼化行业龙头，2023 年以来，公司业绩进入修复通道，然估值仍处历史底部，我们看好公司业绩持续修复、迎来价值重估。 [福]【中期视角】公司有望成长为国内领先的平台型化工新材料企业。 [福]【市场预期】 1）公司是市场公认的国内民营大炼化龙头企业。 2）公司业绩处于修复通道。 [福]【独到前瞻】 1）我们预测公司有望回归利润中枢。 2023 年 1-10 月，国内纺织服装零售额累计同比+10.20%，内需强劲复苏，带动 202

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:44:13

【协创数据】回调即是上车良机，存储新龙头一飞冲天，第一目标价 300 亿

【协创数据】回调即是上车良机，存储新龙头一飞冲天，第一目标价 300 亿 1，北美二手服务器回收业务落地，公司业绩有望迎来爆发公司北美二手服务器回收业务落地，市场空间 200 亿美金/年，随着高价值 AI 服务器占比提升，市场规模有望大幅提升，由于北美国家对数据和隐私保护较为严格，云服务器的二手回收业务资质具备较高准入门槛，公司产业资源丰富（大股东为富士康元老，二股东为郭台铭弟弟），深度绑定北美多家头部云服务客户，目前和海外核心公司深度绑定，预计 2024 年/首期满产预计实现营收 8

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投研掘地蜂

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【天风轻纺】瑞尔特🔥11月金股之一

【天风轻纺】瑞尔特🔥11月金股之一，家居板块重点推荐标的🔥具备景气需求及差异化路径，近两年处于线上放量+线下提速阶段；近期多次周观点及路演提示。 ■智能马桶品牌认知偏弱，产品+渠道优势带动规模弯道超车。近两年智能马桶凭借直观体验改善，渗透率持续增长；同时消费者信息渠道多元、选择分层竞争加剧，瑞尔特展现出较好（产品）爆款+性价比逻辑以及（渠道）抖音先行+店中店模式。 [拳头]产品并未一味价格战及轻智能，质价比是核心目前公司产品矩阵并非2k内轻智能产品为主（占比10%+），反而2~3k及3k+

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投研掘地蜂

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【中金互联网】OTA和网约车月报：行业需求季节性转淡

【中金互联网】OTA和网约车月报：行业需求季节性转淡 [太阳]十一出游推动出行需求回暖，10月中下旬行业需求季节性回落。 [太阳]10月，国内酒店OCC、RevPAR季节性回落。趋势上看，假期结束后，量价相比2019年同期均有所回落，价格回落幅度更高。 [太阳]10月网约车大盘环比略降，滴滴市占率稳定在73%。交运部口径下，自营平台中，滴滴、花小猪单量同比分别增长42.5%和82.3%；聚合平台日单量占比环比小幅提升至27.6%，聚合平台中，滴滴出行和腾讯出行增速高于其他平台。 [太阳]9月全球

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投研掘地蜂

2023-11-23 08:52:43

中金环境：短期业绩反转，长期对标格兰富成长空间巨大

中金环境：短期业绩反转，长期对标格兰富成长空间巨大短期：环保资产减值基本计提完成，业绩底部反转。（1）公司前两年商誉减值导致业绩亏损，目前账面商誉仅剩2亿元，未来继续计提的风险较小；（2）环保行业下行已久，竞争对手出清较多，未来环保业务亏损有望持续收窄；（3）目前产生亏损较多的金泰莱业务与控股股东形成同业竞争，股东承诺3年内解决，这部分资产有望得到优化。中长期：对标海外格兰富，泵业成长空间巨大。（1）水泵是公司核心优质资产，凭借良好的品牌形象和强大的销售能力，水泵收入从07年的2亿增

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投研掘地蜂

2023-11-23 08:50:15

三人行（605168.SH）：成立子公司负责数据资产交易，深度受益数据交易市场发展点评

三人行（605168.SH）：成立子公司负责数据资产交易，深度受益数据交易市场发展点评： 1、成立数据要素子公司，数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司 7 月 20 日发布公告，成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司，注册资本 3 亿元。子公司经营范围涵盖大数据（在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据）、云计算（设备制造与销售）、人工智能（算法软件开发、公共服务）、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获

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投研掘地蜂

2023-11-23 08:49:27

特一药业：抗生素止咳宝需求激增，中西药双线驱动，三季度归母净利润同比翻倍

特一药业：抗生素止咳宝需求激增，中西药双线驱动，三季度归母净利润同比翻倍。事件：近期，全国多家医院门急诊量均有不同程度增长。患者中儿童居多，除了肺炎支原体感染之外，合胞病毒引起呼吸道感染症状的疾病也有增多趋势。合胞病毒感染是导致 1 岁以下婴幼儿肺内感染住院的第一原因，95%的儿童在 2 岁前都可能感染过合胞病毒，也是世界范围内引起 5 岁以下儿童急性下呼吸道感染最重要的病毒病原。在高流行季节，有 80%以上婴幼儿的急性下呼吸道感染是合胞病毒感染引起的。大多数健康的孩子感染呼吸道合胞病毒后，轻

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投研掘地蜂

2023-11-23 08:48:31

强烈推荐【通行宝】——有扎实业绩支撑

强烈推荐【通行宝】——有扎实业绩支撑的数据要素标的稀缺交通公共数据资源方、数据要素产业化打开新空间。公司是 A 股稀缺的拥有全方位交通大数据的国企, 掌握高速公路视频/图像数据,以及高速内各类设备实时交互数据等全方位交通大数据,且已应用数据上线供应链协同业务。近期随着数据流通、定价等顶层制度设计逐步完善,供给端和需求端开始交错发力,数据要素正逐步迈入实质性产业化阶段。公司为交通公共数据资源方,预计将随着数据要素市场建设完全迎来数据应用广阔空间,目前数据要素市场预期仍为低位,强烈推荐! ETC 业

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投研掘地蜂

2023-11-23 15:52:37

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123)

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123) 我们认为: (1)基本面现拐点:伴随美国保健品渠道去库存步入尾声+BF有望逐季改善,判断23H2业绩同比/环比快增,静待弹性释放; (2)坚定看好公司长逻辑:全球化元年,有望带头提升全球营养健康食品产业链B端集中度; (3)限制性股票激励计划草案和中长期员工持股计划(24年4亿业绩目标)有利于激发员工积极性,利好公司长期稳健发展。基本面要点 (1)我们预计23Q3内生净利率维持高位,后续有望维持在高位区

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投研掘地蜂

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【重点公司跟踪】德尔股份：

【重点公司跟踪】德尔股份：随着线控技术的发展，电动智能变革驱动汽车底盘线控化升级，线控底盘以底盘电动化为基础，包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，其中线控制动、线控转向是中短期内最具发展前景及国产替代可能的两大赛道。线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制。德尔股份是国内领先的线控转向系统技术公司，自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异，通用型强，结构可靠性高的技术

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赛恩斯｜有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】

赛恩斯｜有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】 1 深耕有色重金属污染防治，深度绑定紫金矿业公司以中南大学柴立元院士技术为基础，覆盖解决方案（环保设备+EPC）/药剂/运营服务（22 年收入 2.4/2.0/1.0 亿元），客户覆盖有色冶金行业，回款及利润率高于行业平均。16 年与紫金形成战略合作，紫金是公司第二大股份（23H1 持股 21%）和客户（22 年收入占比 26%）。19 年公司入股紫金药剂 39%股份，切入选矿采矿萃取药剂业务（对标康普化学）。公司后续有望与紫金加强合

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投研掘地蜂

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关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足

关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足— 火 zha 药及 dan 药改造升级核心解决两大问题:一、安全,提升生产工序自动化率,避免人为事故减少人员伤亡二、高效:弥合与美军产线效率的十倍差距,努力建设万吨产线。最新产业边际变化是专项工程顺利落地, 叠加工业部门自筹,或是一个新兴千亿市场。专项工程长期目标是实现火 zha 药及 dan 药的自动化、连续化生产,设备升

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【开源化工】黑猫股份信息更新：800V 普及引领快充趋势或奖显著拉动高端导电炭黑需求

【开源化工】黑猫股份信息更新：800V 普及引领快充趋势或奖显著拉动高端导电炭黑需求， Q4 主业炭黑景气度环比上行玫瑰随着 800V 快充技术普及，2024 年或为快充元年，高端导电炭黑需求有望迎来 0-1 的高速增长期根据车主指南公众号报道，2023 年 11 月广州车展上，多家汽车厂商推出 800V 平台新车，包括奇瑞旗下高端品牌星途 ES、极氪 007，理想 MEGA（麒麟 5C）、小鹏 X9、现代 IONIQ 5N，其中星途和极氪 007 起售价分别为 25.8、22.9 万元。

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长信科技——被遗忘的华为核心供应商，23Q3 收入历史新高，手机+折叠屏+PC+VR+手表

长信科技——被遗忘的华为核心供应商，23Q3 收入历史新高，手机+折叠屏+PC+VR+手表+汽车电子共振向上 #未知来源华为巅峰期核心供应商，2019 年华为收入占比超过 50%，产能占比超过 80%，21 年华为订单归零。2021 年荣耀接过华为大旗手机终端逐步起量，持续带动手机业务恢复，22 年荣耀收入占比超过 30%。华为 Mate 系列强势归来，荣耀、小米等手机厂商积极备货，23Q3 收入刷新历史新高（19 年变更触控显示模组结算模式）。折叠屏 UTG 方案国内头部供应商，22

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重视折叠屏赛道机会！！【华鑫电子】斯迪克（300806）：折叠机 OCA 胶膜单机价值大

重视折叠屏赛道机会！！【华鑫电子】斯迪克（300806）：折叠机 OCA 胶膜单机价值大幅提升，独供大客户尽享弹性。太阳#国内 OCA 龙头企业、打破国外垄断引领国产替代公司为国内功能性复合涂层材料行业龙头，其 OCA 光学胶膜是触摸屏、光学膜的关键粘接材料，具备较高的技术和认证门槛，主要用于消费电子领域。全球 OCA 市场规模 30 亿美元，我国市场规模约 80 亿 RMB，由 3M、三菱等海外巨头占据主流市场。公司自主研发的 OCA 在部分终端实现突破，打破国际巨头垄断，并在国内率

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【浙商石化】推荐三年一倍股：荣盛石化

【浙商石化】推荐三年一倍股：荣盛石化 [福]【推荐理由】公司是国内炼化行业龙头，2023 年以来，公司业绩进入修复通道，然估值仍处历史底部，我们看好公司业绩持续修复、迎来价值重估。 [福]【中期视角】公司有望成长为国内领先的平台型化工新材料企业。 [福]【市场预期】 1）公司是市场公认的国内民营大炼化龙头企业。 2）公司业绩处于修复通道。 [福]【独到前瞻】 1）我们预测公司有望回归利润中枢。 2023 年 1-10 月，国内纺织服装零售额累计同比+10.20%，内需强劲复苏，带动 202

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【协创数据】回调即是上车良机，存储新龙头一飞冲天，第一目标价 300 亿

【协创数据】回调即是上车良机，存储新龙头一飞冲天，第一目标价 300 亿 1，北美二手服务器回收业务落地，公司业绩有望迎来爆发公司北美二手服务器回收业务落地，市场空间 200 亿美金/年，随着高价值 AI 服务器占比提升，市场规模有望大幅提升，由于北美国家对数据和隐私保护较为严格，云服务器的二手回收业务资质具备较高准入门槛，公司产业资源丰富（大股东为富士康元老，二股东为郭台铭弟弟），深度绑定北美多家头部云服务客户，目前和海外核心公司深度绑定，预计 2024 年/首期满产预计实现营收 8

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【天风轻纺】瑞尔特🔥11月金股之一

【天风轻纺】瑞尔特🔥11月金股之一，家居板块重点推荐标的🔥具备景气需求及差异化路径，近两年处于线上放量+线下提速阶段；近期多次周观点及路演提示。 ■智能马桶品牌认知偏弱，产品+渠道优势带动规模弯道超车。近两年智能马桶凭借直观体验改善，渗透率持续增长；同时消费者信息渠道多元、选择分层竞争加剧，瑞尔特展现出较好（产品）爆款+性价比逻辑以及（渠道）抖音先行+店中店模式。 [拳头]产品并未一味价格战及轻智能，质价比是核心目前公司产品矩阵并非2k内轻智能产品为主（占比10%+），反而2~3k及3k+

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【中金互联网】OTA和网约车月报：行业需求季节性转淡

【中金互联网】OTA和网约车月报：行业需求季节性转淡 [太阳]十一出游推动出行需求回暖，10月中下旬行业需求季节性回落。 [太阳]10月，国内酒店OCC、RevPAR季节性回落。趋势上看，假期结束后，量价相比2019年同期均有所回落，价格回落幅度更高。 [太阳]10月网约车大盘环比略降，滴滴市占率稳定在73%。交运部口径下，自营平台中，滴滴、花小猪单量同比分别增长42.5%和82.3%；聚合平台日单量占比环比小幅提升至27.6%，聚合平台中，滴滴出行和腾讯出行增速高于其他平台。 [太阳]9月全球

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中金环境：短期业绩反转，长期对标格兰富成长空间巨大

中金环境：短期业绩反转，长期对标格兰富成长空间巨大短期：环保资产减值基本计提完成，业绩底部反转。（1）公司前两年商誉减值导致业绩亏损，目前账面商誉仅剩2亿元，未来继续计提的风险较小；（2）环保行业下行已久，竞争对手出清较多，未来环保业务亏损有望持续收窄；（3）目前产生亏损较多的金泰莱业务与控股股东形成同业竞争，股东承诺3年内解决，这部分资产有望得到优化。中长期：对标海外格兰富，泵业成长空间巨大。（1）水泵是公司核心优质资产，凭借良好的品牌形象和强大的销售能力，水泵收入从07年的2亿增

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三人行（605168.SH）：成立子公司负责数据资产交易，深度受益数据交易市场发展点评

三人行（605168.SH）：成立子公司负责数据资产交易，深度受益数据交易市场发展点评： 1、成立数据要素子公司，数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司 7 月 20 日发布公告，成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司，注册资本 3 亿元。子公司经营范围涵盖大数据（在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据）、云计算（设备制造与销售）、人工智能（算法软件开发、公共服务）、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获

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特一药业：抗生素止咳宝需求激增，中西药双线驱动，三季度归母净利润同比翻倍

特一药业：抗生素止咳宝需求激增，中西药双线驱动，三季度归母净利润同比翻倍。事件：近期，全国多家医院门急诊量均有不同程度增长。患者中儿童居多，除了肺炎支原体感染之外，合胞病毒引起呼吸道感染症状的疾病也有增多趋势。合胞病毒感染是导致 1 岁以下婴幼儿肺内感染住院的第一原因，95%的儿童在 2 岁前都可能感染过合胞病毒，也是世界范围内引起 5 岁以下儿童急性下呼吸道感染最重要的病毒病原。在高流行季节，有 80%以上婴幼儿的急性下呼吸道感染是合胞病毒感染引起的。大多数健康的孩子感染呼吸道合胞病毒后，轻

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强烈推荐【通行宝】——有扎实业绩支撑

强烈推荐【通行宝】——有扎实业绩支撑的数据要素标的稀缺交通公共数据资源方、数据要素产业化打开新空间。公司是 A 股稀缺的拥有全方位交通大数据的国企, 掌握高速公路视频/图像数据,以及高速内各类设备实时交互数据等全方位交通大数据,且已应用数据上线供应链协同业务。近期随着数据流通、定价等顶层制度设计逐步完善,供给端和需求端开始交错发力,数据要素正逐步迈入实质性产业化阶段。公司为交通公共数据资源方,预计将随着数据要素市场建设完全迎来数据应用广阔空间,目前数据要素市场预期仍为低位,强烈推荐! ETC 业

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【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123)

【浙商食饮】仙乐健康:坚定看好公司长期发展,短期拐点确立,持续重点推荐(20231123) 我们认为: (1)基本面现拐点:伴随美国保健品渠道去库存步入尾声+BF有望逐季改善,判断23H2业绩同比/环比快增,静待弹性释放; (2)坚定看好公司长逻辑:全球化元年,有望带头提升全球营养健康食品产业链B端集中度; (3)限制性股票激励计划草案和中长期员工持股计划(24年4亿业绩目标)有利于激发员工积极性,利好公司长期稳健发展。基本面要点 (1)我们预计23Q3内生净利率维持高位,后续有望维持在高位区

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【重点公司跟踪】德尔股份：

【重点公司跟踪】德尔股份：随着线控技术的发展，电动智能变革驱动汽车底盘线控化升级，线控底盘以底盘电动化为基础，包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，其中线控制动、线控转向是中短期内最具发展前景及国产替代可能的两大赛道。线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制。德尔股份是国内领先的线控转向系统技术公司，自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异，通用型强，结构可靠性高的技术

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赛恩斯｜有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】

赛恩斯｜有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】 1 深耕有色重金属污染防治，深度绑定紫金矿业公司以中南大学柴立元院士技术为基础，覆盖解决方案（环保设备+EPC）/药剂/运营服务（22 年收入 2.4/2.0/1.0 亿元），客户覆盖有色冶金行业，回款及利润率高于行业平均。16 年与紫金形成战略合作，紫金是公司第二大股份（23H1 持股 21%）和客户（22 年收入占比 26%）。19 年公司入股紫金药剂 39%股份，切入选矿采矿萃取药剂业务（对标康普化学）。公司后续有望与紫金加强合

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2023-11-23 15:49:15

关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足

关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足关注 HZY 及 DY 产业长期趋势,民爆装备龙头【金奥博】切入军品设备成长弹性充足— 火 zha 药及 dan 药改造升级核心解决两大问题:一、安全,提升生产工序自动化率,避免人为事故减少人员伤亡二、高效:弥合与美军产线效率的十倍差距,努力建设万吨产线。最新产业边际变化是专项工程顺利落地, 叠加工业部门自筹,或是一个新兴千亿市场。专项工程长期目标是实现火 zha 药及 dan 药的自动化、连续化生产,设备升

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【开源化工】黑猫股份信息更新：800V 普及引领快充趋势或奖显著拉动高端导电炭黑需求

【开源化工】黑猫股份信息更新：800V 普及引领快充趋势或奖显著拉动高端导电炭黑需求， Q4 主业炭黑景气度环比上行玫瑰随着 800V 快充技术普及，2024 年或为快充元年，高端导电炭黑需求有望迎来 0-1 的高速增长期根据车主指南公众号报道，2023 年 11 月广州车展上，多家汽车厂商推出 800V 平台新车，包括奇瑞旗下高端品牌星途 ES、极氪 007，理想 MEGA（麒麟 5C）、小鹏 X9、现代 IONIQ 5N，其中星途和极氪 007 起售价分别为 25.8、22.9 万元。

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2023-11-23 15:47:12

长信科技——被遗忘的华为核心供应商，23Q3 收入历史新高，手机+折叠屏+PC+VR+手表

长信科技——被遗忘的华为核心供应商，23Q3 收入历史新高，手机+折叠屏+PC+VR+手表+汽车电子共振向上 #未知来源华为巅峰期核心供应商，2019 年华为收入占比超过 50%，产能占比超过 80%，21 年华为订单归零。2021 年荣耀接过华为大旗手机终端逐步起量，持续带动手机业务恢复，22 年荣耀收入占比超过 30%。华为 Mate 系列强势归来，荣耀、小米等手机厂商积极备货，23Q3 收入刷新历史新高（19 年变更触控显示模组结算模式）。折叠屏 UTG 方案国内头部供应商，22

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重视折叠屏赛道机会！！【华鑫电子】斯迪克（300806）：折叠机 OCA 胶膜单机价值大

重视折叠屏赛道机会！！【华鑫电子】斯迪克（300806）：折叠机 OCA 胶膜单机价值大幅提升，独供大客户尽享弹性。太阳#国内 OCA 龙头企业、打破国外垄断引领国产替代公司为国内功能性复合涂层材料行业龙头，其 OCA 光学胶膜是触摸屏、光学膜的关键粘接材料，具备较高的技术和认证门槛，主要用于消费电子领域。全球 OCA 市场规模 30 亿美元，我国市场规模约 80 亿 RMB，由 3M、三菱等海外巨头占据主流市场。公司自主研发的 OCA 在部分终端实现突破，打破国际巨头垄断，并在国内率

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【浙商石化】推荐三年一倍股：荣盛石化

【浙商石化】推荐三年一倍股：荣盛石化 [福]【推荐理由】公司是国内炼化行业龙头，2023 年以来，公司业绩进入修复通道，然估值仍处历史底部，我们看好公司业绩持续修复、迎来价值重估。 [福]【中期视角】公司有望成长为国内领先的平台型化工新材料企业。 [福]【市场预期】 1）公司是市场公认的国内民营大炼化龙头企业。 2）公司业绩处于修复通道。 [福]【独到前瞻】 1）我们预测公司有望回归利润中枢。 2023 年 1-10 月，国内纺织服装零售额累计同比+10.20%，内需强劲复苏，带动 202

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【协创数据】回调即是上车良机，存储新龙头一飞冲天，第一目标价 300 亿

【协创数据】回调即是上车良机，存储新龙头一飞冲天，第一目标价 300 亿 1，北美二手服务器回收业务落地，公司业绩有望迎来爆发公司北美二手服务器回收业务落地，市场空间 200 亿美金/年，随着高价值 AI 服务器占比提升，市场规模有望大幅提升，由于北美国家对数据和隐私保护较为严格，云服务器的二手回收业务资质具备较高准入门槛，公司产业资源丰富（大股东为富士康元老，二股东为郭台铭弟弟），深度绑定北美多家头部云服务客户，目前和海外核心公司深度绑定，预计 2024 年/首期满产预计实现营收 8

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【天风轻纺】瑞尔特🔥11月金股之一

【天风轻纺】瑞尔特🔥11月金股之一，家居板块重点推荐标的🔥具备景气需求及差异化路径，近两年处于线上放量+线下提速阶段；近期多次周观点及路演提示。 ■智能马桶品牌认知偏弱，产品+渠道优势带动规模弯道超车。近两年智能马桶凭借直观体验改善，渗透率持续增长；同时消费者信息渠道多元、选择分层竞争加剧，瑞尔特展现出较好（产品）爆款+性价比逻辑以及（渠道）抖音先行+店中店模式。 [拳头]产品并未一味价格战及轻智能，质价比是核心目前公司产品矩阵并非2k内轻智能产品为主（占比10%+），反而2~3k及3k+

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【中金互联网】OTA和网约车月报：行业需求季节性转淡

【中金互联网】OTA和网约车月报：行业需求季节性转淡 [太阳]十一出游推动出行需求回暖，10月中下旬行业需求季节性回落。 [太阳]10月，国内酒店OCC、RevPAR季节性回落。趋势上看，假期结束后，量价相比2019年同期均有所回落，价格回落幅度更高。 [太阳]10月网约车大盘环比略降，滴滴市占率稳定在73%。交运部口径下，自营平台中，滴滴、花小猪单量同比分别增长42.5%和82.3%；聚合平台日单量占比环比小幅提升至27.6%，聚合平台中，滴滴出行和腾讯出行增速高于其他平台。 [太阳]9月全球

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中金环境：短期业绩反转，长期对标格兰富成长空间巨大

中金环境：短期业绩反转，长期对标格兰富成长空间巨大短期：环保资产减值基本计提完成，业绩底部反转。（1）公司前两年商誉减值导致业绩亏损，目前账面商誉仅剩2亿元，未来继续计提的风险较小；（2）环保行业下行已久，竞争对手出清较多，未来环保业务亏损有望持续收窄；（3）目前产生亏损较多的金泰莱业务与控股股东形成同业竞争，股东承诺3年内解决，这部分资产有望得到优化。中长期：对标海外格兰富，泵业成长空间巨大。（1）水泵是公司核心优质资产，凭借良好的品牌形象和强大的销售能力，水泵收入从07年的2亿增

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三人行（605168.SH）：成立子公司负责数据资产交易，深度受益数据交易市场发展点评

三人行（605168.SH）：成立子公司负责数据资产交易，深度受益数据交易市场发展点评： 1、成立数据要素子公司，数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司 7 月 20 日发布公告，成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司，注册资本 3 亿元。子公司经营范围涵盖大数据（在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据）、云计算（设备制造与销售）、人工智能（算法软件开发、公共服务）、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获

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特一药业：抗生素止咳宝需求激增，中西药双线驱动，三季度归母净利润同比翻倍

特一药业：抗生素止咳宝需求激增，中西药双线驱动，三季度归母净利润同比翻倍。事件：近期，全国多家医院门急诊量均有不同程度增长。患者中儿童居多，除了肺炎支原体感染之外，合胞病毒引起呼吸道感染症状的疾病也有增多趋势。合胞病毒感染是导致 1 岁以下婴幼儿肺内感染住院的第一原因，95%的儿童在 2 岁前都可能感染过合胞病毒，也是世界范围内引起 5 岁以下儿童急性下呼吸道感染最重要的病毒病原。在高流行季节，有 80%以上婴幼儿的急性下呼吸道感染是合胞病毒感染引起的。大多数健康的孩子感染呼吸道合胞病毒后，轻

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强烈推荐【通行宝】——有扎实业绩支撑

强烈推荐【通行宝】——有扎实业绩支撑的数据要素标的稀缺交通公共数据资源方、数据要素产业化打开新空间。公司是 A 股稀缺的拥有全方位交通大数据的国企, 掌握高速公路视频/图像数据,以及高速内各类设备实时交互数据等全方位交通大数据,且已应用数据上线供应链协同业务。近期随着数据流通、定价等顶层制度设计逐步完善,供给端和需求端开始交错发力,数据要素正逐步迈入实质性产业化阶段。公司为交通公共数据资源方,预计将随着数据要素市场建设完全迎来数据应用广阔空间,目前数据要素市场预期仍为低位,强烈推荐! ETC 业

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