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投研掘地蜂

2023-01-11 06:36:46

【行业观点】12月挖机销量速评

【行业观点】12月挖机销量速评 #销量： 12月挖机销量16869台，同比-30%，其中国内6151台，同比-60%；出口10718台，同比+24%。 2022年全年挖机销量26.1万台，同比-24%；其中国内15.2台，同比-45%；出口10.9台，同比+69%。 #分析：国内市场方面，12月销量下滑较多，开工低迷+国三清库存影响较大，预计23Q1仍会受到一定影响，23Q2开始呈现边际改善态势。海外市场方面，12月销量略超CME9500台预期，景气延续，但受基数影响增速有所下行，我们预计23

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三一重工
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投研掘地蜂

2023-01-11 06:33:11

【安信建筑】赛福天：依托股东产业资源，积极谋划战略转型，“小而美”国资平台值得期待。

【安信建筑】赛福天：依托股东产业资源，积极谋划战略转型，“小而美”国资平台值得期待。 [太阳]依托股东产业优势，积极谋划战略转型。公司第一大股东吴中融泰是吴中经开区投资平台，吴中经开区是国家级经济开发区，规划面积150平方公里，重点发展电子信息、生物医药、新能源新材料等5大工业科技产业。依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型，成立了苏州赛福天新能源技术有限公司，涉足P型及新型TOPCon光伏电池等领域；拟成立苏州赛福天产业投资合伙企业（有限合伙），主要围绕上市公司转型方向，寻找在智能制造、机器人

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2023-01-10 21:36:41

【安信食饮】伊力特专家会议要点20230110

【安信食饮】伊力特专家会议要点20230110 [玫瑰]疫情放开后终端消费意愿和各类场景恢复情况： 1）居民信心方面总体上对未来发展有稳定向好的预期。 2）消费意愿恢复正常但受到人口数量的限制。 3）宴席方面恢复较好，主要是朋友聚饮和丧宴喜宴等较多，礼赠方面需求量下降的比较明显。 [玫瑰]伊力特的开门红和春节销售情况： 1）整体在有序恢复的进程中，预计能恢复到18年的水平。 2）居民对伊力特有长久以来的感情和信任基础，宴席方面，伊力特的产品占据优势。 3）开门红一般在2~3月，稍晚于其他酒企。

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伊力特

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2023-01-10 21:26:21

全国限购省市摇号情况

1.全国限牌省市(北京、天津、上海、深圳、广州、杭州和海南省)21年和22M1-M11乘用车交强险销量分别为305.6万、272.5万，占全国乘用车销量的比例分别为15.0%、15.6%。 2.全国限牌省市(北京、天津、上海、深圳、广州、杭州和海南省)21年和22M1-M11新能源乘用车交强险销量分别为89.5万、 108.4万，占全国新能源乘用车销量的比例分别为30.9%、23.9%，限牌城市新能源渗透率分别为29.3%、39.8%。 3.北京22年新能源汽车申请数(家庭+个人+单位)为67.

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北汽蓝谷

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2023-01-10 19:53:30

【东北新能车】东睦股份2022业绩预告点评：

【东北新能车】东睦股份2022业绩预告点评： [庆祝]1月10日公司公告2022年度业绩预告，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元到 1.65亿元，同比+462%/+539%，根据公司2022年中报及三季报我们预计在SMC软磁业务毛利率上修至25%条件下，公司2022年净利润约1.53亿元，处于公司业绩预告中枢，不排除超预期可能。 [太阳]公司订单饱满，Q4单季度制造业生产在疫情影响下，公司依然实现0.51-0.71元净利润，环比+11%/+54%,韧性彰显。公司粉末冶金

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东睦股份

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2023-01-10 19:52:29

【华西环保有色-晏溶团队】锂矿估值底部基本已现，投资价值凸显

【华西环保有色-晏溶团队】锂矿估值底部基本已现，投资价值凸显疫情冲击下的冬日时光即将过去，春节后供需将逐步回归正轨受12月以来的疫情影响，电动汽车的进店量、电池产业链的排产数据等都受到了较大的影响，对上游锂资源的影响也是立竿见影，电池级碳酸锂散单贸易成交价从11月中旬的62万左右，跌至本周的48万左右的成交价。SMM的电池级碳酸锂报价，从11月中旬近57万元/吨跌至1月10日的48.6万元/吨。本周起，产业链陆续进入春节假期状态，报价和成交量我们预计都会变少，春节前锂盐价格进入企稳状态。12

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2023-01-10 18:33:45

新泉股份：业绩预告符合预期，客户+产品双拓展助力高增长【国金车研究】

🔥新泉股份：业绩预告符合预期，客户+产品双拓展助力高增长【国金车研究】 🎁事件：公司发布业绩预增公告：公司预计22年全年实现归母净利润4.65-4.75亿元，同比增长64%-67%；扣非净利润4.59-4.69亿元，同比增长79%-83%。 🌟Q4业绩亮眼。对应4Q22，公司预计实现归母净利润1.5-1.6亿元，同比增长136%-152%，环比增长3%-10%；扣非净利润1.53-1.63亿元，同比增长128%-143%，环比增长6%-13%。此前市场担心公司Q4业绩会受到客户生产节奏影响

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2023-01-10 18:02:05

国君电新:不惧回调，坚定上车

#近期硅片价格开始震荡，一改前段时间的单边下跌，说明产业链价格底部已经临近，预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底，行业需求开启上行，当前是最佳布局时机，不惧回调，坚定上车！我们认为，行业预期的拐点已经出现！此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期；按照2.7g/w的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达6毛/w，组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来下游需求爆发。目前产业链价格趋于见底，排产趋势性上行，建议投资者把握光伏

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2023-01-10 16:58:21

【招商电子】射频行业更新点评

【招商电子】射频行业更新点评近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年新品进展

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2023-01-10 16:57:19

【徐工机械】近期交流精华＆观点更新

【徐工机械】近期交流精华＆观点更新 👉23年行业展望：预计工程机械景气筑底，行业个位数下滑，其中国内下滑10-20%，出口增长30-40%。分板块看，挖机预计正增长5%内，出口占比提升至50%以上。起重机、混凝土机受地产影响大、出口少，预计起重机下滑10%，混凝土机械下滑10%以上。 👉对23年出口增长保持乐观：(1)2021年海外出台大量刺激政策，期间海外品牌受疫情影响产能受限，给了国产品牌切入海外客户的机会；（2）新能源产业高速发展，中资企业出海寻矿，带动海外矿业机械需求。（3）公司出口

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徐工机械

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2023-01-10 16:56:15

卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示

🚀卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示近期组织产业链电话会议，反路演交流，反馈乐观~ 核心要点如下 1、生意优质性被严重低估：不惧周期，受益于像素点持续提升若高清化2K到4K像素点的指数级增长，如2K到4K，算力不变情况下量提升4倍。 2、竞争力验证，全球扩张开启：产品线延申，对标公司收入在10e美刀 3、中期受益于复苏和成本下行：产品化公司的复苏线一定重视🚀卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示近期组织产业链电话会议，反路

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2023-01-10 16:54:52

【国君社服零售刘越男】再论疫后复苏三步走

【国君社服零售刘越男】再论疫后复苏三步走近期线下客流迎来快速修复反弹。1月2日至1月8日，10大主要城市地铁客运量周环比变化+21.9%，同比变化-22.3%，约为2019年同期的76.8%；北京/上海/广州/深圳/成都/武汉地铁客运量恢复至2019年同期的56%/59%/67%/98%/123%/100%。我们继续看好疫后复苏三步走： ①第一阶段：本地消费显著修复回暖，恢复节奏领先于周边游与长途出行链，重点推荐：本地生活服务主线的黄金珠宝（潮宏基、周大福、迪阿股份、周大生、老凤祥、中国黄金

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【银河电子】东尼与T客户签大额订单，持续推荐SIC赛道

【银河电子】东尼与T客户签大额订单，持续推荐SIC赛道 🔥公司宣布，子公司东尼半导体与T客户签订《采购合同》，2023年向该客户交付6英寸碳化硅衬底13.50万片，含税销售金额6.75亿元；2024年、2025年分别向该客户交付6英寸碳化硅衬底30万片和50万片，价格前一年Q4协商确定。 🔥23年交货单价5000元/片，共13.50万片，MOS比例不低于当月总量20%；24年交货30万片，MOS不低于50％；25年交货50万片，MOS不低于55％。增值税率13％，客户为国内厂商，23年每月交

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东尼电子
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【中信酒类】春节返乡积极，期待白酒开门红

【中信酒类】春节返乡积极，期待白酒开门红 🔺2022年12月中以来，白酒板块在政策拐点推动下完成了一轮明显的估值修复。当前时点，新冠病毒感染速度超预期带来的春节市场预期抬升，有望继续推动行业上行。2023年春节返乡客流预计将恢复至2019年同期70%以上，高端、大众价格带白酒，地产酒品牌预计最为受益。在估值合理、行业基本面长期稳健的基础上，任何边际抬升均将推动板块表现。重点两条主线：①低库存高端酒企（如茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等）；②终端动销有望明显改善地产酒企（如安徽、湖南

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【天风电新】亿纬锂能调整简评-0110

【天风电新】亿纬锂能调整简评-0110 ——————————— 亿纬锂能近期有所调整，我们认为主要系担心22Q4业绩，我们了解如下： 1、我们预计公司22Q4经营业绩约在14亿元+，环增8%+。收入端，22Q4公司单月产值屡创新高，预计22Q4实现收入120亿元，环增接近30%，环比明显增长系动力&储能电池业务放量所致；利润端，尽管材料成本有所上升，但公司利润率保持稳定。 2、我们预计公司22Q4表观利润约在5亿元+，环比下滑50%+系主要系股权激励费用一次性确认+年终奖影响。22Q4公司有较多

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亿纬锂能

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【行业观点】12月挖机销量速评

【行业观点】12月挖机销量速评 #销量： 12月挖机销量16869台，同比-30%，其中国内6151台，同比-60%；出口10718台，同比+24%。 2022年全年挖机销量26.1万台，同比-24%；其中国内15.2台，同比-45%；出口10.9台，同比+69%。 #分析：国内市场方面，12月销量下滑较多，开工低迷+国三清库存影响较大，预计23Q1仍会受到一定影响，23Q2开始呈现边际改善态势。海外市场方面，12月销量略超CME9500台预期，景气延续，但受基数影响增速有所下行，我们预计23

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【安信建筑】赛福天：依托股东产业资源，积极谋划战略转型，“小而美”国资平台值得期待。

【安信建筑】赛福天：依托股东产业资源，积极谋划战略转型，“小而美”国资平台值得期待。 [太阳]依托股东产业优势，积极谋划战略转型。公司第一大股东吴中融泰是吴中经开区投资平台，吴中经开区是国家级经济开发区，规划面积150平方公里，重点发展电子信息、生物医药、新能源新材料等5大工业科技产业。依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型，成立了苏州赛福天新能源技术有限公司，涉足P型及新型TOPCon光伏电池等领域；拟成立苏州赛福天产业投资合伙企业（有限合伙），主要围绕上市公司转型方向，寻找在智能制造、机器人

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【安信食饮】伊力特专家会议要点20230110

【安信食饮】伊力特专家会议要点20230110 [玫瑰]疫情放开后终端消费意愿和各类场景恢复情况： 1）居民信心方面总体上对未来发展有稳定向好的预期。 2）消费意愿恢复正常但受到人口数量的限制。 3）宴席方面恢复较好，主要是朋友聚饮和丧宴喜宴等较多，礼赠方面需求量下降的比较明显。 [玫瑰]伊力特的开门红和春节销售情况： 1）整体在有序恢复的进程中，预计能恢复到18年的水平。 2）居民对伊力特有长久以来的感情和信任基础，宴席方面，伊力特的产品占据优势。 3）开门红一般在2~3月，稍晚于其他酒企。

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全国限购省市摇号情况

1.全国限牌省市(北京、天津、上海、深圳、广州、杭州和海南省)21年和22M1-M11乘用车交强险销量分别为305.6万、272.5万，占全国乘用车销量的比例分别为15.0%、15.6%。 2.全国限牌省市(北京、天津、上海、深圳、广州、杭州和海南省)21年和22M1-M11新能源乘用车交强险销量分别为89.5万、 108.4万，占全国新能源乘用车销量的比例分别为30.9%、23.9%，限牌城市新能源渗透率分别为29.3%、39.8%。 3.北京22年新能源汽车申请数(家庭+个人+单位)为67.

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【东北新能车】东睦股份2022业绩预告点评：

【东北新能车】东睦股份2022业绩预告点评： [庆祝]1月10日公司公告2022年度业绩预告，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元到 1.65亿元，同比+462%/+539%，根据公司2022年中报及三季报我们预计在SMC软磁业务毛利率上修至25%条件下，公司2022年净利润约1.53亿元，处于公司业绩预告中枢，不排除超预期可能。 [太阳]公司订单饱满，Q4单季度制造业生产在疫情影响下，公司依然实现0.51-0.71元净利润，环比+11%/+54%,韧性彰显。公司粉末冶金

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【华西环保有色-晏溶团队】锂矿估值底部基本已现，投资价值凸显

【华西环保有色-晏溶团队】锂矿估值底部基本已现，投资价值凸显疫情冲击下的冬日时光即将过去，春节后供需将逐步回归正轨受12月以来的疫情影响，电动汽车的进店量、电池产业链的排产数据等都受到了较大的影响，对上游锂资源的影响也是立竿见影，电池级碳酸锂散单贸易成交价从11月中旬的62万左右，跌至本周的48万左右的成交价。SMM的电池级碳酸锂报价，从11月中旬近57万元/吨跌至1月10日的48.6万元/吨。本周起，产业链陆续进入春节假期状态，报价和成交量我们预计都会变少，春节前锂盐价格进入企稳状态。12

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新泉股份：业绩预告符合预期，客户+产品双拓展助力高增长【国金车研究】

🔥新泉股份：业绩预告符合预期，客户+产品双拓展助力高增长【国金车研究】 🎁事件：公司发布业绩预增公告：公司预计22年全年实现归母净利润4.65-4.75亿元，同比增长64%-67%；扣非净利润4.59-4.69亿元，同比增长79%-83%。 🌟Q4业绩亮眼。对应4Q22，公司预计实现归母净利润1.5-1.6亿元，同比增长136%-152%，环比增长3%-10%；扣非净利润1.53-1.63亿元，同比增长128%-143%，环比增长6%-13%。此前市场担心公司Q4业绩会受到客户生产节奏影响

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国君电新:不惧回调，坚定上车

#近期硅片价格开始震荡，一改前段时间的单边下跌，说明产业链价格底部已经临近，预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底，行业需求开启上行，当前是最佳布局时机，不惧回调，坚定上车！我们认为，行业预期的拐点已经出现！此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期；按照2.7g/w的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达6毛/w，组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来下游需求爆发。目前产业链价格趋于见底，排产趋势性上行，建议投资者把握光伏

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【招商电子】射频行业更新点评

【招商电子】射频行业更新点评近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年新品进展

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【徐工机械】近期交流精华＆观点更新

【徐工机械】近期交流精华＆观点更新 👉23年行业展望：预计工程机械景气筑底，行业个位数下滑，其中国内下滑10-20%，出口增长30-40%。分板块看，挖机预计正增长5%内，出口占比提升至50%以上。起重机、混凝土机受地产影响大、出口少，预计起重机下滑10%，混凝土机械下滑10%以上。 👉对23年出口增长保持乐观：(1)2021年海外出台大量刺激政策，期间海外品牌受疫情影响产能受限，给了国产品牌切入海外客户的机会；（2）新能源产业高速发展，中资企业出海寻矿，带动海外矿业机械需求。（3）公司出口

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卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示

🚀卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示近期组织产业链电话会议，反路演交流，反馈乐观~ 核心要点如下 1、生意优质性被严重低估：不惧周期，受益于像素点持续提升若高清化2K到4K像素点的指数级增长，如2K到4K，算力不变情况下量提升4倍。 2、竞争力验证，全球扩张开启：产品线延申，对标公司收入在10e美刀 3、中期受益于复苏和成本下行：产品化公司的复苏线一定重视🚀卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示近期组织产业链电话会议，反路

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【国君社服零售刘越男】再论疫后复苏三步走

【国君社服零售刘越男】再论疫后复苏三步走近期线下客流迎来快速修复反弹。1月2日至1月8日，10大主要城市地铁客运量周环比变化+21.9%，同比变化-22.3%，约为2019年同期的76.8%；北京/上海/广州/深圳/成都/武汉地铁客运量恢复至2019年同期的56%/59%/67%/98%/123%/100%。我们继续看好疫后复苏三步走： ①第一阶段：本地消费显著修复回暖，恢复节奏领先于周边游与长途出行链，重点推荐：本地生活服务主线的黄金珠宝（潮宏基、周大福、迪阿股份、周大生、老凤祥、中国黄金

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【银河电子】东尼与T客户签大额订单，持续推荐SIC赛道

【银河电子】东尼与T客户签大额订单，持续推荐SIC赛道 🔥公司宣布，子公司东尼半导体与T客户签订《采购合同》，2023年向该客户交付6英寸碳化硅衬底13.50万片，含税销售金额6.75亿元；2024年、2025年分别向该客户交付6英寸碳化硅衬底30万片和50万片，价格前一年Q4协商确定。 🔥23年交货单价5000元/片，共13.50万片，MOS比例不低于当月总量20%；24年交货30万片，MOS不低于50％；25年交货50万片，MOS不低于55％。增值税率13％，客户为国内厂商，23年每月交

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【中信酒类】春节返乡积极，期待白酒开门红

【中信酒类】春节返乡积极，期待白酒开门红 🔺2022年12月中以来，白酒板块在政策拐点推动下完成了一轮明显的估值修复。当前时点，新冠病毒感染速度超预期带来的春节市场预期抬升，有望继续推动行业上行。2023年春节返乡客流预计将恢复至2019年同期70%以上，高端、大众价格带白酒，地产酒品牌预计最为受益。在估值合理、行业基本面长期稳健的基础上，任何边际抬升均将推动板块表现。重点两条主线：①低库存高端酒企（如茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等）；②终端动销有望明显改善地产酒企（如安徽、湖南

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【天风电新】亿纬锂能调整简评-0110

【天风电新】亿纬锂能调整简评-0110 ——————————— 亿纬锂能近期有所调整，我们认为主要系担心22Q4业绩，我们了解如下： 1、我们预计公司22Q4经营业绩约在14亿元+，环增8%+。收入端，22Q4公司单月产值屡创新高，预计22Q4实现收入120亿元，环增接近30%，环比明显增长系动力&储能电池业务放量所致；利润端，尽管材料成本有所上升，但公司利润率保持稳定。 2、我们预计公司22Q4表观利润约在5亿元+，环比下滑50%+系主要系股权激励费用一次性确认+年终奖影响。22Q4公司有较多

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投研掘地蜂

2023-01-11 06:36:46

【行业观点】12月挖机销量速评

【行业观点】12月挖机销量速评 #销量： 12月挖机销量16869台，同比-30%，其中国内6151台，同比-60%；出口10718台，同比+24%。 2022年全年挖机销量26.1万台，同比-24%；其中国内15.2台，同比-45%；出口10.9台，同比+69%。 #分析：国内市场方面，12月销量下滑较多，开工低迷+国三清库存影响较大，预计23Q1仍会受到一定影响，23Q2开始呈现边际改善态势。海外市场方面，12月销量略超CME9500台预期，景气延续，但受基数影响增速有所下行，我们预计23

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投研掘地蜂

2023-01-11 06:33:11

【安信建筑】赛福天：依托股东产业资源，积极谋划战略转型，“小而美”国资平台值得期待。

【安信建筑】赛福天：依托股东产业资源，积极谋划战略转型，“小而美”国资平台值得期待。 [太阳]依托股东产业优势，积极谋划战略转型。公司第一大股东吴中融泰是吴中经开区投资平台，吴中经开区是国家级经济开发区，规划面积150平方公里，重点发展电子信息、生物医药、新能源新材料等5大工业科技产业。依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型，成立了苏州赛福天新能源技术有限公司，涉足P型及新型TOPCon光伏电池等领域；拟成立苏州赛福天产业投资合伙企业（有限合伙），主要围绕上市公司转型方向，寻找在智能制造、机器人

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2023-01-10 21:36:41

【安信食饮】伊力特专家会议要点20230110

【安信食饮】伊力特专家会议要点20230110 [玫瑰]疫情放开后终端消费意愿和各类场景恢复情况： 1）居民信心方面总体上对未来发展有稳定向好的预期。 2）消费意愿恢复正常但受到人口数量的限制。 3）宴席方面恢复较好，主要是朋友聚饮和丧宴喜宴等较多，礼赠方面需求量下降的比较明显。 [玫瑰]伊力特的开门红和春节销售情况： 1）整体在有序恢复的进程中，预计能恢复到18年的水平。 2）居民对伊力特有长久以来的感情和信任基础，宴席方面，伊力特的产品占据优势。 3）开门红一般在2~3月，稍晚于其他酒企。

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2023-01-10 21:26:21

全国限购省市摇号情况

1.全国限牌省市(北京、天津、上海、深圳、广州、杭州和海南省)21年和22M1-M11乘用车交强险销量分别为305.6万、272.5万，占全国乘用车销量的比例分别为15.0%、15.6%。 2.全国限牌省市(北京、天津、上海、深圳、广州、杭州和海南省)21年和22M1-M11新能源乘用车交强险销量分别为89.5万、 108.4万，占全国新能源乘用车销量的比例分别为30.9%、23.9%，限牌城市新能源渗透率分别为29.3%、39.8%。 3.北京22年新能源汽车申请数(家庭+个人+单位)为67.

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【东北新能车】东睦股份2022业绩预告点评：

【东北新能车】东睦股份2022业绩预告点评： [庆祝]1月10日公司公告2022年度业绩预告，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元到 1.65亿元，同比+462%/+539%，根据公司2022年中报及三季报我们预计在SMC软磁业务毛利率上修至25%条件下，公司2022年净利润约1.53亿元，处于公司业绩预告中枢，不排除超预期可能。 [太阳]公司订单饱满，Q4单季度制造业生产在疫情影响下，公司依然实现0.51-0.71元净利润，环比+11%/+54%,韧性彰显。公司粉末冶金

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2023-01-10 19:52:29

【华西环保有色-晏溶团队】锂矿估值底部基本已现，投资价值凸显

【华西环保有色-晏溶团队】锂矿估值底部基本已现，投资价值凸显疫情冲击下的冬日时光即将过去，春节后供需将逐步回归正轨受12月以来的疫情影响，电动汽车的进店量、电池产业链的排产数据等都受到了较大的影响，对上游锂资源的影响也是立竿见影，电池级碳酸锂散单贸易成交价从11月中旬的62万左右，跌至本周的48万左右的成交价。SMM的电池级碳酸锂报价，从11月中旬近57万元/吨跌至1月10日的48.6万元/吨。本周起，产业链陆续进入春节假期状态，报价和成交量我们预计都会变少，春节前锂盐价格进入企稳状态。12

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新泉股份：业绩预告符合预期，客户+产品双拓展助力高增长【国金车研究】

🔥新泉股份：业绩预告符合预期，客户+产品双拓展助力高增长【国金车研究】 🎁事件：公司发布业绩预增公告：公司预计22年全年实现归母净利润4.65-4.75亿元，同比增长64%-67%；扣非净利润4.59-4.69亿元，同比增长79%-83%。 🌟Q4业绩亮眼。对应4Q22，公司预计实现归母净利润1.5-1.6亿元，同比增长136%-152%，环比增长3%-10%；扣非净利润1.53-1.63亿元，同比增长128%-143%，环比增长6%-13%。此前市场担心公司Q4业绩会受到客户生产节奏影响

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国君电新:不惧回调，坚定上车

#近期硅片价格开始震荡，一改前段时间的单边下跌，说明产业链价格底部已经临近，预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底，行业需求开启上行，当前是最佳布局时机，不惧回调，坚定上车！我们认为，行业预期的拐点已经出现！此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期；按照2.7g/w的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达6毛/w，组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来下游需求爆发。目前产业链价格趋于见底，排产趋势性上行，建议投资者把握光伏

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【招商电子】射频行业更新点评

【招商电子】射频行业更新点评近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年新品进展

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【徐工机械】近期交流精华＆观点更新

【徐工机械】近期交流精华＆观点更新 👉23年行业展望：预计工程机械景气筑底，行业个位数下滑，其中国内下滑10-20%，出口增长30-40%。分板块看，挖机预计正增长5%内，出口占比提升至50%以上。起重机、混凝土机受地产影响大、出口少，预计起重机下滑10%，混凝土机械下滑10%以上。 👉对23年出口增长保持乐观：(1)2021年海外出台大量刺激政策，期间海外品牌受疫情影响产能受限，给了国产品牌切入海外客户的机会；（2）新能源产业高速发展，中资企业出海寻矿，带动海外矿业机械需求。（3）公司出口

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2023-01-10 16:56:15

卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示

🚀卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示近期组织产业链电话会议，反路演交流，反馈乐观~ 核心要点如下 1、生意优质性被严重低估：不惧周期，受益于像素点持续提升若高清化2K到4K像素点的指数级增长，如2K到4K，算力不变情况下量提升4倍。 2、竞争力验证，全球扩张开启：产品线延申，对标公司收入在10e美刀 3、中期受益于复苏和成本下行：产品化公司的复苏线一定重视🚀卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示近期组织产业链电话会议，反路

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【国君社服零售刘越男】再论疫后复苏三步走

【国君社服零售刘越男】再论疫后复苏三步走近期线下客流迎来快速修复反弹。1月2日至1月8日，10大主要城市地铁客运量周环比变化+21.9%，同比变化-22.3%，约为2019年同期的76.8%；北京/上海/广州/深圳/成都/武汉地铁客运量恢复至2019年同期的56%/59%/67%/98%/123%/100%。我们继续看好疫后复苏三步走： ①第一阶段：本地消费显著修复回暖，恢复节奏领先于周边游与长途出行链，重点推荐：本地生活服务主线的黄金珠宝（潮宏基、周大福、迪阿股份、周大生、老凤祥、中国黄金

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【银河电子】东尼与T客户签大额订单，持续推荐SIC赛道

【银河电子】东尼与T客户签大额订单，持续推荐SIC赛道 🔥公司宣布，子公司东尼半导体与T客户签订《采购合同》，2023年向该客户交付6英寸碳化硅衬底13.50万片，含税销售金额6.75亿元；2024年、2025年分别向该客户交付6英寸碳化硅衬底30万片和50万片，价格前一年Q4协商确定。 🔥23年交货单价5000元/片，共13.50万片，MOS比例不低于当月总量20%；24年交货30万片，MOS不低于50％；25年交货50万片，MOS不低于55％。增值税率13％，客户为国内厂商，23年每月交

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【中信酒类】春节返乡积极，期待白酒开门红

【中信酒类】春节返乡积极，期待白酒开门红 🔺2022年12月中以来，白酒板块在政策拐点推动下完成了一轮明显的估值修复。当前时点，新冠病毒感染速度超预期带来的春节市场预期抬升，有望继续推动行业上行。2023年春节返乡客流预计将恢复至2019年同期70%以上，高端、大众价格带白酒，地产酒品牌预计最为受益。在估值合理、行业基本面长期稳健的基础上，任何边际抬升均将推动板块表现。重点两条主线：①低库存高端酒企（如茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等）；②终端动销有望明显改善地产酒企（如安徽、湖南

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【天风电新】亿纬锂能调整简评-0110

【天风电新】亿纬锂能调整简评-0110 ——————————— 亿纬锂能近期有所调整，我们认为主要系担心22Q4业绩，我们了解如下： 1、我们预计公司22Q4经营业绩约在14亿元+，环增8%+。收入端，22Q4公司单月产值屡创新高，预计22Q4实现收入120亿元，环增接近30%，环比明显增长系动力&储能电池业务放量所致；利润端，尽管材料成本有所上升，但公司利润率保持稳定。 2、我们预计公司22Q4表观利润约在5亿元+，环比下滑50%+系主要系股权激励费用一次性确认+年终奖影响。22Q4公司有较多

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【行业观点】12月挖机销量速评

【行业观点】12月挖机销量速评 #销量： 12月挖机销量16869台，同比-30%，其中国内6151台，同比-60%；出口10718台，同比+24%。 2022年全年挖机销量26.1万台，同比-24%；其中国内15.2台，同比-45%；出口10.9台，同比+69%。 #分析：国内市场方面，12月销量下滑较多，开工低迷+国三清库存影响较大，预计23Q1仍会受到一定影响，23Q2开始呈现边际改善态势。海外市场方面，12月销量略超CME9500台预期，景气延续，但受基数影响增速有所下行，我们预计23

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【安信建筑】赛福天：依托股东产业资源，积极谋划战略转型，“小而美”国资平台值得期待。

【安信建筑】赛福天：依托股东产业资源，积极谋划战略转型，“小而美”国资平台值得期待。 [太阳]依托股东产业优势，积极谋划战略转型。公司第一大股东吴中融泰是吴中经开区投资平台，吴中经开区是国家级经济开发区，规划面积150平方公里，重点发展电子信息、生物医药、新能源新材料等5大工业科技产业。依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型，成立了苏州赛福天新能源技术有限公司，涉足P型及新型TOPCon光伏电池等领域；拟成立苏州赛福天产业投资合伙企业（有限合伙），主要围绕上市公司转型方向，寻找在智能制造、机器人

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【安信食饮】伊力特专家会议要点20230110

【安信食饮】伊力特专家会议要点20230110 [玫瑰]疫情放开后终端消费意愿和各类场景恢复情况： 1）居民信心方面总体上对未来发展有稳定向好的预期。 2）消费意愿恢复正常但受到人口数量的限制。 3）宴席方面恢复较好，主要是朋友聚饮和丧宴喜宴等较多，礼赠方面需求量下降的比较明显。 [玫瑰]伊力特的开门红和春节销售情况： 1）整体在有序恢复的进程中，预计能恢复到18年的水平。 2）居民对伊力特有长久以来的感情和信任基础，宴席方面，伊力特的产品占据优势。 3）开门红一般在2~3月，稍晚于其他酒企。

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全国限购省市摇号情况

1.全国限牌省市(北京、天津、上海、深圳、广州、杭州和海南省)21年和22M1-M11乘用车交强险销量分别为305.6万、272.5万，占全国乘用车销量的比例分别为15.0%、15.6%。 2.全国限牌省市(北京、天津、上海、深圳、广州、杭州和海南省)21年和22M1-M11新能源乘用车交强险销量分别为89.5万、 108.4万，占全国新能源乘用车销量的比例分别为30.9%、23.9%，限牌城市新能源渗透率分别为29.3%、39.8%。 3.北京22年新能源汽车申请数(家庭+个人+单位)为67.

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【东北新能车】东睦股份2022业绩预告点评：

【东北新能车】东睦股份2022业绩预告点评： [庆祝]1月10日公司公告2022年度业绩预告，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元到 1.65亿元，同比+462%/+539%，根据公司2022年中报及三季报我们预计在SMC软磁业务毛利率上修至25%条件下，公司2022年净利润约1.53亿元，处于公司业绩预告中枢，不排除超预期可能。 [太阳]公司订单饱满，Q4单季度制造业生产在疫情影响下，公司依然实现0.51-0.71元净利润，环比+11%/+54%,韧性彰显。公司粉末冶金

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【华西环保有色-晏溶团队】锂矿估值底部基本已现，投资价值凸显

【华西环保有色-晏溶团队】锂矿估值底部基本已现，投资价值凸显疫情冲击下的冬日时光即将过去，春节后供需将逐步回归正轨受12月以来的疫情影响，电动汽车的进店量、电池产业链的排产数据等都受到了较大的影响，对上游锂资源的影响也是立竿见影，电池级碳酸锂散单贸易成交价从11月中旬的62万左右，跌至本周的48万左右的成交价。SMM的电池级碳酸锂报价，从11月中旬近57万元/吨跌至1月10日的48.6万元/吨。本周起，产业链陆续进入春节假期状态，报价和成交量我们预计都会变少，春节前锂盐价格进入企稳状态。12

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新泉股份：业绩预告符合预期，客户+产品双拓展助力高增长【国金车研究】

🔥新泉股份：业绩预告符合预期，客户+产品双拓展助力高增长【国金车研究】 🎁事件：公司发布业绩预增公告：公司预计22年全年实现归母净利润4.65-4.75亿元，同比增长64%-67%；扣非净利润4.59-4.69亿元，同比增长79%-83%。 🌟Q4业绩亮眼。对应4Q22，公司预计实现归母净利润1.5-1.6亿元，同比增长136%-152%，环比增长3%-10%；扣非净利润1.53-1.63亿元，同比增长128%-143%，环比增长6%-13%。此前市场担心公司Q4业绩会受到客户生产节奏影响

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国君电新:不惧回调，坚定上车

#近期硅片价格开始震荡，一改前段时间的单边下跌，说明产业链价格底部已经临近，预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底，行业需求开启上行，当前是最佳布局时机，不惧回调，坚定上车！我们认为，行业预期的拐点已经出现！此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期；按照2.7g/w的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达6毛/w，组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来下游需求爆发。目前产业链价格趋于见底，排产趋势性上行，建议投资者把握光伏

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【招商电子】射频行业更新点评

【招商电子】射频行业更新点评近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年新品进展

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【徐工机械】近期交流精华＆观点更新

【徐工机械】近期交流精华＆观点更新 👉23年行业展望：预计工程机械景气筑底，行业个位数下滑，其中国内下滑10-20%，出口增长30-40%。分板块看，挖机预计正增长5%内，出口占比提升至50%以上。起重机、混凝土机受地产影响大、出口少，预计起重机下滑10%，混凝土机械下滑10%以上。 👉对23年出口增长保持乐观：(1)2021年海外出台大量刺激政策，期间海外品牌受疫情影响产能受限，给了国产品牌切入海外客户的机会；（2）新能源产业高速发展，中资企业出海寻矿，带动海外矿业机械需求。（3）公司出口

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卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示

🚀卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示近期组织产业链电话会议，反路演交流，反馈乐观~ 核心要点如下 1、生意优质性被严重低估：不惧周期，受益于像素点持续提升若高清化2K到4K像素点的指数级增长，如2K到4K，算力不变情况下量提升4倍。 2、竞争力验证，全球扩张开启：产品线延申，对标公司收入在10e美刀 3、中期受益于复苏和成本下行：产品化公司的复苏线一定重视🚀卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示近期组织产业链电话会议，反路

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【国君社服零售刘越男】再论疫后复苏三步走

【国君社服零售刘越男】再论疫后复苏三步走近期线下客流迎来快速修复反弹。1月2日至1月8日，10大主要城市地铁客运量周环比变化+21.9%，同比变化-22.3%，约为2019年同期的76.8%；北京/上海/广州/深圳/成都/武汉地铁客运量恢复至2019年同期的56%/59%/67%/98%/123%/100%。我们继续看好疫后复苏三步走： ①第一阶段：本地消费显著修复回暖，恢复节奏领先于周边游与长途出行链，重点推荐：本地生活服务主线的黄金珠宝（潮宏基、周大福、迪阿股份、周大生、老凤祥、中国黄金

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【银河电子】东尼与T客户签大额订单，持续推荐SIC赛道

【银河电子】东尼与T客户签大额订单，持续推荐SIC赛道 🔥公司宣布，子公司东尼半导体与T客户签订《采购合同》，2023年向该客户交付6英寸碳化硅衬底13.50万片，含税销售金额6.75亿元；2024年、2025年分别向该客户交付6英寸碳化硅衬底30万片和50万片，价格前一年Q4协商确定。 🔥23年交货单价5000元/片，共13.50万片，MOS比例不低于当月总量20%；24年交货30万片，MOS不低于50％；25年交货50万片，MOS不低于55％。增值税率13％，客户为国内厂商，23年每月交

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【中信酒类】春节返乡积极，期待白酒开门红

【中信酒类】春节返乡积极，期待白酒开门红 🔺2022年12月中以来，白酒板块在政策拐点推动下完成了一轮明显的估值修复。当前时点，新冠病毒感染速度超预期带来的春节市场预期抬升，有望继续推动行业上行。2023年春节返乡客流预计将恢复至2019年同期70%以上，高端、大众价格带白酒，地产酒品牌预计最为受益。在估值合理、行业基本面长期稳健的基础上，任何边际抬升均将推动板块表现。重点两条主线：①低库存高端酒企（如茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等）；②终端动销有望明显改善地产酒企（如安徽、湖南

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2023-01-10 16:50:35

【天风电新】亿纬锂能调整简评-0110

【天风电新】亿纬锂能调整简评-0110 ——————————— 亿纬锂能近期有所调整，我们认为主要系担心22Q4业绩，我们了解如下： 1、我们预计公司22Q4经营业绩约在14亿元+，环增8%+。收入端，22Q4公司单月产值屡创新高，预计22Q4实现收入120亿元，环增接近30%，环比明显增长系动力&储能电池业务放量所致；利润端，尽管材料成本有所上升，但公司利润率保持稳定。 2、我们预计公司22Q4表观利润约在5亿元+，环比下滑50%+系主要系股权激励费用一次性确认+年终奖影响。22Q4公司有较多

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亿纬锂能

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2023-01-11 06:36:46

【行业观点】12月挖机销量速评

【行业观点】12月挖机销量速评 #销量： 12月挖机销量16869台，同比-30%，其中国内6151台，同比-60%；出口10718台，同比+24%。 2022年全年挖机销量26.1万台，同比-24%；其中国内15.2台，同比-45%；出口10.9台，同比+69%。 #分析：国内市场方面，12月销量下滑较多，开工低迷+国三清库存影响较大，预计23Q1仍会受到一定影响，23Q2开始呈现边际改善态势。海外市场方面，12月销量略超CME9500台预期，景气延续，但受基数影响增速有所下行，我们预计23

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三一重工
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恒立液压

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2023-01-11 06:33:11

【安信建筑】赛福天：依托股东产业资源，积极谋划战略转型，“小而美”国资平台值得期待。

【安信建筑】赛福天：依托股东产业资源，积极谋划战略转型，“小而美”国资平台值得期待。 [太阳]依托股东产业优势，积极谋划战略转型。公司第一大股东吴中融泰是吴中经开区投资平台，吴中经开区是国家级经济开发区，规划面积150平方公里，重点发展电子信息、生物医药、新能源新材料等5大工业科技产业。依托股东产业优势，公司积极谋划战略转型，成立了苏州赛福天新能源技术有限公司，涉足P型及新型TOPCon光伏电池等领域；拟成立苏州赛福天产业投资合伙企业（有限合伙），主要围绕上市公司转型方向，寻找在智能制造、机器人

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赛福天

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2023-01-10 21:36:41

【安信食饮】伊力特专家会议要点20230110

【安信食饮】伊力特专家会议要点20230110 [玫瑰]疫情放开后终端消费意愿和各类场景恢复情况： 1）居民信心方面总体上对未来发展有稳定向好的预期。 2）消费意愿恢复正常但受到人口数量的限制。 3）宴席方面恢复较好，主要是朋友聚饮和丧宴喜宴等较多，礼赠方面需求量下降的比较明显。 [玫瑰]伊力特的开门红和春节销售情况： 1）整体在有序恢复的进程中，预计能恢复到18年的水平。 2）居民对伊力特有长久以来的感情和信任基础，宴席方面，伊力特的产品占据优势。 3）开门红一般在2~3月，稍晚于其他酒企。

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伊力特

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2023-01-10 21:26:21

全国限购省市摇号情况

1.全国限牌省市(北京、天津、上海、深圳、广州、杭州和海南省)21年和22M1-M11乘用车交强险销量分别为305.6万、272.5万，占全国乘用车销量的比例分别为15.0%、15.6%。 2.全国限牌省市(北京、天津、上海、深圳、广州、杭州和海南省)21年和22M1-M11新能源乘用车交强险销量分别为89.5万、 108.4万，占全国新能源乘用车销量的比例分别为30.9%、23.9%，限牌城市新能源渗透率分别为29.3%、39.8%。 3.北京22年新能源汽车申请数(家庭+个人+单位)为67.

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北汽蓝谷

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2023-01-10 19:53:30

【东北新能车】东睦股份2022业绩预告点评：

【东北新能车】东睦股份2022业绩预告点评： [庆祝]1月10日公司公告2022年度业绩预告，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元到 1.65亿元，同比+462%/+539%，根据公司2022年中报及三季报我们预计在SMC软磁业务毛利率上修至25%条件下，公司2022年净利润约1.53亿元，处于公司业绩预告中枢，不排除超预期可能。 [太阳]公司订单饱满，Q4单季度制造业生产在疫情影响下，公司依然实现0.51-0.71元净利润，环比+11%/+54%,韧性彰显。公司粉末冶金

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东睦股份

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2023-01-10 19:52:29

【华西环保有色-晏溶团队】锂矿估值底部基本已现，投资价值凸显

【华西环保有色-晏溶团队】锂矿估值底部基本已现，投资价值凸显疫情冲击下的冬日时光即将过去，春节后供需将逐步回归正轨受12月以来的疫情影响，电动汽车的进店量、电池产业链的排产数据等都受到了较大的影响，对上游锂资源的影响也是立竿见影，电池级碳酸锂散单贸易成交价从11月中旬的62万左右，跌至本周的48万左右的成交价。SMM的电池级碳酸锂报价，从11月中旬近57万元/吨跌至1月10日的48.6万元/吨。本周起，产业链陆续进入春节假期状态，报价和成交量我们预计都会变少，春节前锂盐价格进入企稳状态。12

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天齐锂业
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中矿资源
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金圆股份
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2023-01-10 18:33:45

新泉股份：业绩预告符合预期，客户+产品双拓展助力高增长【国金车研究】

🔥新泉股份：业绩预告符合预期，客户+产品双拓展助力高增长【国金车研究】 🎁事件：公司发布业绩预增公告：公司预计22年全年实现归母净利润4.65-4.75亿元，同比增长64%-67%；扣非净利润4.59-4.69亿元，同比增长79%-83%。 🌟Q4业绩亮眼。对应4Q22，公司预计实现归母净利润1.5-1.6亿元，同比增长136%-152%，环比增长3%-10%；扣非净利润1.53-1.63亿元，同比增长128%-143%，环比增长6%-13%。此前市场担心公司Q4业绩会受到客户生产节奏影响

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新泉股份

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2023-01-10 18:02:05

国君电新:不惧回调，坚定上车

#近期硅片价格开始震荡，一改前段时间的单边下跌，说明产业链价格底部已经临近，预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底，行业需求开启上行，当前是最佳布局时机，不惧回调，坚定上车！我们认为，行业预期的拐点已经出现！此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期；按照2.7g/w的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达6毛/w，组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来下游需求爆发。目前产业链价格趋于见底，排产趋势性上行，建议投资者把握光伏

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福斯特
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威腾电气
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中信博

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2023-01-10 16:58:21

【招商电子】射频行业更新点评

【招商电子】射频行业更新点评近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年新品进展

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卓胜微
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唯捷创芯

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2023-01-10 16:57:19

【徐工机械】近期交流精华＆观点更新

【徐工机械】近期交流精华＆观点更新 👉23年行业展望：预计工程机械景气筑底，行业个位数下滑，其中国内下滑10-20%，出口增长30-40%。分板块看，挖机预计正增长5%内，出口占比提升至50%以上。起重机、混凝土机受地产影响大、出口少，预计起重机下滑10%，混凝土机械下滑10%以上。 👉对23年出口增长保持乐观：(1)2021年海外出台大量刺激政策，期间海外品牌受疫情影响产能受限，给了国产品牌切入海外客户的机会；（2）新能源产业高速发展，中资企业出海寻矿，带动海外矿业机械需求。（3）公司出口

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徐工机械

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2023-01-10 16:56:15

卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示

🚀卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示近期组织产业链电话会议，反路演交流，反馈乐观~ 核心要点如下 1、生意优质性被严重低估：不惧周期，受益于像素点持续提升若高清化2K到4K像素点的指数级增长，如2K到4K，算力不变情况下量提升4倍。 2、竞争力验证，全球扩张开启：产品线延申，对标公司收入在10e美刀 3、中期受益于复苏和成本下行：产品化公司的复苏线一定重视🚀卡莱特：全市场最前瞻，最深度，最持续！天风计算机缪欣君团队前瞻提示近期组织产业链电话会议，反路

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卡莱特

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2023-01-10 16:54:52

【国君社服零售刘越男】再论疫后复苏三步走

【国君社服零售刘越男】再论疫后复苏三步走近期线下客流迎来快速修复反弹。1月2日至1月8日，10大主要城市地铁客运量周环比变化+21.9%，同比变化-22.3%，约为2019年同期的76.8%；北京/上海/广州/深圳/成都/武汉地铁客运量恢复至2019年同期的56%/59%/67%/98%/123%/100%。我们继续看好疫后复苏三步走： ①第一阶段：本地消费显著修复回暖，恢复节奏领先于周边游与长途出行链，重点推荐：本地生活服务主线的黄金珠宝（潮宏基、周大福、迪阿股份、周大生、老凤祥、中国黄金

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众信旅游
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中国中免

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2023-01-10 16:53:24

【银河电子】东尼与T客户签大额订单，持续推荐SIC赛道

【银河电子】东尼与T客户签大额订单，持续推荐SIC赛道 🔥公司宣布，子公司东尼半导体与T客户签订《采购合同》，2023年向该客户交付6英寸碳化硅衬底13.50万片，含税销售金额6.75亿元；2024年、2025年分别向该客户交付6英寸碳化硅衬底30万片和50万片，价格前一年Q4协商确定。 🔥23年交货单价5000元/片，共13.50万片，MOS比例不低于当月总量20%；24年交货30万片，MOS不低于50％；25年交货50万片，MOS不低于55％。增值税率13％，客户为国内厂商，23年每月交

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东尼电子
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天岳先进

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2023-01-10 16:52:17

【中信酒类】春节返乡积极，期待白酒开门红

【中信酒类】春节返乡积极，期待白酒开门红 🔺2022年12月中以来，白酒板块在政策拐点推动下完成了一轮明显的估值修复。当前时点，新冠病毒感染速度超预期带来的春节市场预期抬升，有望继续推动行业上行。2023年春节返乡客流预计将恢复至2019年同期70%以上，高端、大众价格带白酒，地产酒品牌预计最为受益。在估值合理、行业基本面长期稳健的基础上，任何边际抬升均将推动板块表现。重点两条主线：①低库存高端酒企（如茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等）；②终端动销有望明显改善地产酒企（如安徽、湖南

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贵州茅台
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【天风电新】亿纬锂能调整简评-0110

【天风电新】亿纬锂能调整简评-0110 ——————————— 亿纬锂能近期有所调整，我们认为主要系担心22Q4业绩，我们了解如下： 1、我们预计公司22Q4经营业绩约在14亿元+，环增8%+。收入端，22Q4公司单月产值屡创新高，预计22Q4实现收入120亿元，环增接近30%，环比明显增长系动力&储能电池业务放量所致；利润端，尽管材料成本有所上升，但公司利润率保持稳定。 2、我们预计公司22Q4表观利润约在5亿元+，环比下滑50%+系主要系股权激励费用一次性确认+年终奖影响。22Q4公司有较多

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