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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:28:17

【广发机械】风电行业跟踪：高招标体量驱动23年装机建设加速

【广发机械】风电行业跟踪：高招标体量驱动23年装机建设加速 #招标保障23年装机高景气。截至12月30日，22年招标105.5GW，其中陆上91.5GW，海上14.2GW；中标83GW，其中陆上68GW，海上14GW；12月共招标8.1GW、中标8.9GW。高招标体量将对23年装机需求形成有力支撑，预计2023年装机将达到70-80GW，装机高峰期即将到来。 #利空因素充分释放，23年将更加从容。海风方面，22年受军事、船舶安全、政策等短期扰动较多，江苏海风项目已经重启，政策对招标目前来看并无影

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海力风电
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三一重能

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:27:18

【东北电子 · 强烈看好】华为产业链机会推荐：浴火经磨难，涅槃起创新

【东北电子 · 强烈看好】华为产业链机会推荐：浴火经磨难，涅槃起创新 2019年起美国对华为轮番制裁，华为在芯片端受到重创，原有供应链体系被打碎，生存堪忧。在制裁后的两年中，华为消费者和服务器出现较大衰退，荣耀业务、X86业务先后剥离。危难时刻，必须广通水源。华为通过鸿蒙OS和通信的创新，弥补了手机无法采购5G芯片而只能使用4G的劣势；培育鸿蒙生态，布局“1+8+N”战略，提升终端产品竞争力；在汽车领域，通过鸿蒙座舱赋能、MDC智驾护航、问界破界。华为也在努力实现三个“重构”，包括基础理论重构

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长川科技
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新益昌

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:25:40

【海通医药】微电生理一次性固定弯标测导管美国FDA获批，进一步打开市场空间

【海通医药】微电生理一次性固定弯标测导管美国FDA获批，进一步打开市场空间 [庆祝]公司昨日公告一次性固定弯标测导管于近日美国FDA获批。美国房颤手术率为中国10倍，我们认为，该产品可用于简单电生理检查，对未来打开市场空间有较大帮助。 [庆祝]公司2022年Q4国内获批高密度标测导管与三维压感消融导管，可与公司三维心脏电生理标测系统、心脏射频消融仪、磁定位导管连接尾线等联合使用，可实现多电极心腔建模及高精密度信号标测，进一步缩短建模标测时间，并同步获取更多更精细的心电信息，具有更高的心电信号识别

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微电生理

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:21:41

安信食饮:上海梅林推荐

🌟 兔年即将来临，梅林旗下大白兔与COACH推出“想象之境”合作展览、C位兔甜品屋等联名活动，与SK-II推出联名产品限定版神仙水等，联合国际品牌进行IP推广，提升品牌知名度，吸引更多消费者。2022年10月28日公司公告总部部门新增设品牌管理部，在此基础上将以往各细分业务的品牌建设整合起来集中进行宣传推广，2023年公司有望推出一系列策划活动，除大白兔外，其他品牌如佛手味精、冠生园蜂蜜等亦将有更多品牌推广活动推出。我们预计2023年公司销售费用或有增长，同时综合食品业务的消费者认知有望提升，

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光明肉业

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:19:07

【华创医药】毕得医药：国内公斤级以下分子砌块龙头，产品与市场布局拓展共筑高成长

【华创医药】毕得医药：国内公斤级以下分子砌块龙头，产品与市场布局拓展共筑高成长分子砌块需求旺盛，国产加速崛起。分子砌块有助于加速新药研发，需求旺盛，市场主要被进口占据，国产企业发展时间短但发展迅速，目前可提供、常备现货种类数量与进口差距不大，凭借技术含量提升和价格显著低于进口，有望冲击进口在国内市场份额和攻克部分国际市场份额公司分子砌块定位横向发展，截至21年末可提供超30万种，常备现货达7.33万种，是业内品种较为齐全的供应商之一，公司还通过前瞻性备货和设立区域中心等保障供货及时性、通过高

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毕得医药

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:17:57

各地餐饮恢复一手数据交流会要点230104【东证食社】

各地餐饮恢复一手数据交流会要点230104【东证食社】口径：基于某互联网大平台餐饮单量比较，单量包括本平台涉及的所有外卖及餐饮到店，但纯到店数据恢复程度也类似。 1、相比疫情前，整体恢复度：全国全品类统计，平台在22年倒数第二周/倒数第一周/23年元旦的餐饮单量，相比19年底-20元旦同期的恢复度分别为6成、75成、近7成。 2、相比去年同期，分城市恢复节奏： 1）北方代表城市疫情冲击时间早、恢复快，22年倒数第二周/倒数第一周/23年元旦恢复度分别约7成、8成、9成。其中北京为75%、8

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同庆楼

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2023-01-06 08:16:29

白酒板块大涨点评：重申全面看多白酒beta行情

#白酒板块大涨点评：重申全面看多白酒beta行情，短期春节地产酒徽酒或超预期，高端酒优秀底仓配置品种，长期次高端弹性大【国信食饮陈青青团队】现在白酒处于放开交易转向复苏交易的过程中，前期板块估值已经有了一定程度的修复（茅台修复到30X，五粮液修复到25X）。前期市场或担忧：1是感染高峰节中到来（基本已达峰）；2是康复后饮酒量下滑（预计春节前两周时间修复）；3是春节年会用酒需求、礼赠需求等缺失（后续需要观察）。我们认为边际上来看市场担忧都在改善： ①我们调研安徽、江苏、山西等地，发现渠道信心、回

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古井贡酒
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舍得酒业

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2023-01-06 08:15:00

捷捷微电交流

Q:公司 Trench 和 SGT 的比例我们 MOS 产品有 2 个团队，无锡是 Trench，临港是 SGT 团队，都是在中芯绍共流片的，前三季度我们都是委外流片模式，销售是通过贸易商。这两款产品在 MOS 收入占比接近一半一半。 Q:现在行业都在往 12 寸做，公司现在投了这么大 8 寸线，怎么看? 我们进入功率器件领域比较早，有一定生产经验，也是我们核心竞争力，我们对产品良率、成本和高性能指标把控比较好，我们对供应商包括原材料，我们拿到的供应商的价格很有信心比其他人便宜。 Q:消

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捷捷微电

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2023-01-06 08:13:32

尚太科技调研纪要

更多调研纪要音频等，请关注MT调研基本面梳理: 1)产能:21年公司具备5.8万吨产能，22H1年化产能为10万吨，9月山西三期新增10万吨产能，22年全年有效产能约12万吨，23年预计约18万吨。 2)负极价格:20年至22H1公司负极产品销售均价分别为2.58万、2.91万、3.88万元/吨，主要系公司产品结构逐步从低端切向高端，以及今年以来焦类及石墨化代工价格上涨向下游传导所致，根据产业链调研反馈，随着外协石墨化价格持续下降叠加负极集采，预计23年公司产品均价同比下降20%。 3)

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尚太科技

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2023-01-06 07:39:02

传智教育山西大同

事件：2023年1月5日，公司全资子公司申请举办的“大同互联网职业技术学院（专科院校）”纳入《山西省“十四五”时期高校设置规划》，同意组织实施。 1、补充说明：公司的大同学校是大专学院（营利性），未来可能会引入低利率政府引导资金共同建设。预计近期变会开工，建设周期预计1-2年，考虑到期内建设投入，短期会对利润有小幅影响。 2、学历教育领域布局的实质性一步。145规划期初（2021-2025年），省教育厅审核专科院校新增申请（实际上临海省份较少或基本不新批，西部/内地省份相对多、但预计每省最多不超

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传智教育

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2023-01-06 07:37:12

长江电新:光伏组件排产整体提升

1、据SMM，受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好，市场信心出现恢复，多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划，其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议，除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断，光伏需求会不断超预期。 2、重申平价时代跌价等于需求高弹性，快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨，PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W，地面电站收益率自降价以来已提升0.

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2023-01-06 07:35:20

长江银行:房贷利率动态调整机制建立

1、2022年9月末已出台政策，允许满足条件的城市首套房阶段性突破利率下限，当时期限是2022年底。本次建立动态调整机制，一方面将该政策转为常态化，另一方面涉及城市增加，70城中满足条件的数量从上次23增至38。 2、行情主线方面，地产和消费复苏是2023年核心胜负手。从经济复苏路径来看，基建虽将再加码，但效益低+市场认可度弱，制造业和出口仍有压力，而房地产和消费四季度政策底确立后，目前处于复苏的强预期阶段。 3、空间节奏方面，复盘近年来银行股走势，行情主升浪都在“有效信用扩张”阶段，有效信用主

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万科A

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2023-01-06 07:25:12

钠电池专家电话会纪要230105

1、钠电优势是专利在国内，材料体系有积累，人员团队相对成熟，解决锂电池中高倍率的应用、高低温应用、成本、本征安全痛点。 2、层状氧化物，中科海纳、浙江钠创。接近三元锂电，趋向于动力应用。 3、聚阴离子能量密度偏低，倍率性能好。鹏辉、众纳。可能在高倍率启停电源、UPS上应用。 4、普鲁士蓝白还没有走到电芯级别，目前产业进展慢。宁德时代。可能在储能上应用。 5、目前能量密度已经覆盖120-140wh/kg，循环3000-3500（测试方法是做500-1000次的循环试验然后推断，没有时间做完）。 6

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传艺科技
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2023-01-05 19:29:31

[太阳]【申万机械&交运】国铁集团部署23年增长目标，铁路投资拐点已现

[太阳]【申万机械&交运】国铁集团部署23年增长目标，铁路投资拐点已现 [烟花]事件： 1月3日，国铁集团工作会议在北京以电视电话会议形式召开。国铁集团董事长、党组书记刘振芳在会上作了报告，总结了2022年取得的主要成就，部署了2023年铁路重点工作。 [礼物]点评： [玫瑰]回顾2022年，最差的时候或已过去。2022年国家铁路完成客运发送量16.1亿人次，同比下滑38.31%，货物发送量39亿吨、同比增长4.7%。全国铁路完成固定资产投资7109亿元，同比下滑5.07%，投产新线4100公里

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投研掘地蜂

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【德邦商社|社服】海南离岛免税持续升温，23年看点颇多，继续看好免税基本面持续修复！

【德邦商社|社服】海南离岛免税持续升温，23年看点颇多，继续看好免税基本面持续修复！ [庆祝]防疫政策优化以来，海南旅游市场迅速升温，客流从12月初的3-4成(VS19%)恢复至目前(1/4)的75%，尤其是已达峰城市(北京等)至三亚客流的恢复更是给予后续免税持续向好的信心，坚定看好免税基本面快速持续修复！机场客流跟踪：美兰机场旅客运送人次快速爬升，由12月初的2万人左右提升至23年1月4日的5万人次，已经恢复至疫情前20年同期的75%左右。其中元旦期间海南三家机场预计执行航班2300余架次、

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中国中免

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【广发机械】风电行业跟踪：高招标体量驱动23年装机建设加速

【广发机械】风电行业跟踪：高招标体量驱动23年装机建设加速 #招标保障23年装机高景气。截至12月30日，22年招标105.5GW，其中陆上91.5GW，海上14.2GW；中标83GW，其中陆上68GW，海上14GW；12月共招标8.1GW、中标8.9GW。高招标体量将对23年装机需求形成有力支撑，预计2023年装机将达到70-80GW，装机高峰期即将到来。 #利空因素充分释放，23年将更加从容。海风方面，22年受军事、船舶安全、政策等短期扰动较多，江苏海风项目已经重启，政策对招标目前来看并无影

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【东北电子 · 强烈看好】华为产业链机会推荐：浴火经磨难，涅槃起创新

【东北电子 · 强烈看好】华为产业链机会推荐：浴火经磨难，涅槃起创新 2019年起美国对华为轮番制裁，华为在芯片端受到重创，原有供应链体系被打碎，生存堪忧。在制裁后的两年中，华为消费者和服务器出现较大衰退，荣耀业务、X86业务先后剥离。危难时刻，必须广通水源。华为通过鸿蒙OS和通信的创新，弥补了手机无法采购5G芯片而只能使用4G的劣势；培育鸿蒙生态，布局“1+8+N”战略，提升终端产品竞争力；在汽车领域，通过鸿蒙座舱赋能、MDC智驾护航、问界破界。华为也在努力实现三个“重构”，包括基础理论重构

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【海通医药】微电生理一次性固定弯标测导管美国FDA获批，进一步打开市场空间

【海通医药】微电生理一次性固定弯标测导管美国FDA获批，进一步打开市场空间 [庆祝]公司昨日公告一次性固定弯标测导管于近日美国FDA获批。美国房颤手术率为中国10倍，我们认为，该产品可用于简单电生理检查，对未来打开市场空间有较大帮助。 [庆祝]公司2022年Q4国内获批高密度标测导管与三维压感消融导管，可与公司三维心脏电生理标测系统、心脏射频消融仪、磁定位导管连接尾线等联合使用，可实现多电极心腔建模及高精密度信号标测，进一步缩短建模标测时间，并同步获取更多更精细的心电信息，具有更高的心电信号识别

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安信食饮:上海梅林推荐

🌟 兔年即将来临，梅林旗下大白兔与COACH推出“想象之境”合作展览、C位兔甜品屋等联名活动，与SK-II推出联名产品限定版神仙水等，联合国际品牌进行IP推广，提升品牌知名度，吸引更多消费者。2022年10月28日公司公告总部部门新增设品牌管理部，在此基础上将以往各细分业务的品牌建设整合起来集中进行宣传推广，2023年公司有望推出一系列策划活动，除大白兔外，其他品牌如佛手味精、冠生园蜂蜜等亦将有更多品牌推广活动推出。我们预计2023年公司销售费用或有增长，同时综合食品业务的消费者认知有望提升，

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【华创医药】毕得医药：国内公斤级以下分子砌块龙头，产品与市场布局拓展共筑高成长

【华创医药】毕得医药：国内公斤级以下分子砌块龙头，产品与市场布局拓展共筑高成长分子砌块需求旺盛，国产加速崛起。分子砌块有助于加速新药研发，需求旺盛，市场主要被进口占据，国产企业发展时间短但发展迅速，目前可提供、常备现货种类数量与进口差距不大，凭借技术含量提升和价格显著低于进口，有望冲击进口在国内市场份额和攻克部分国际市场份额公司分子砌块定位横向发展，截至21年末可提供超30万种，常备现货达7.33万种，是业内品种较为齐全的供应商之一，公司还通过前瞻性备货和设立区域中心等保障供货及时性、通过高

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各地餐饮恢复一手数据交流会要点230104【东证食社】

各地餐饮恢复一手数据交流会要点230104【东证食社】口径：基于某互联网大平台餐饮单量比较，单量包括本平台涉及的所有外卖及餐饮到店，但纯到店数据恢复程度也类似。 1、相比疫情前，整体恢复度：全国全品类统计，平台在22年倒数第二周/倒数第一周/23年元旦的餐饮单量，相比19年底-20元旦同期的恢复度分别为6成、75成、近7成。 2、相比去年同期，分城市恢复节奏： 1）北方代表城市疫情冲击时间早、恢复快，22年倒数第二周/倒数第一周/23年元旦恢复度分别约7成、8成、9成。其中北京为75%、8

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白酒板块大涨点评：重申全面看多白酒beta行情

#白酒板块大涨点评：重申全面看多白酒beta行情，短期春节地产酒徽酒或超预期，高端酒优秀底仓配置品种，长期次高端弹性大【国信食饮陈青青团队】现在白酒处于放开交易转向复苏交易的过程中，前期板块估值已经有了一定程度的修复（茅台修复到30X，五粮液修复到25X）。前期市场或担忧：1是感染高峰节中到来（基本已达峰）；2是康复后饮酒量下滑（预计春节前两周时间修复）；3是春节年会用酒需求、礼赠需求等缺失（后续需要观察）。我们认为边际上来看市场担忧都在改善： ①我们调研安徽、江苏、山西等地，发现渠道信心、回

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捷捷微电交流

Q:公司 Trench 和 SGT 的比例我们 MOS 产品有 2 个团队，无锡是 Trench，临港是 SGT 团队，都是在中芯绍共流片的，前三季度我们都是委外流片模式，销售是通过贸易商。这两款产品在 MOS 收入占比接近一半一半。 Q:现在行业都在往 12 寸做，公司现在投了这么大 8 寸线，怎么看? 我们进入功率器件领域比较早，有一定生产经验，也是我们核心竞争力，我们对产品良率、成本和高性能指标把控比较好，我们对供应商包括原材料，我们拿到的供应商的价格很有信心比其他人便宜。 Q:消

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尚太科技调研纪要

更多调研纪要音频等，请关注MT调研基本面梳理: 1)产能:21年公司具备5.8万吨产能，22H1年化产能为10万吨，9月山西三期新增10万吨产能，22年全年有效产能约12万吨，23年预计约18万吨。 2)负极价格:20年至22H1公司负极产品销售均价分别为2.58万、2.91万、3.88万元/吨，主要系公司产品结构逐步从低端切向高端，以及今年以来焦类及石墨化代工价格上涨向下游传导所致，根据产业链调研反馈，随着外协石墨化价格持续下降叠加负极集采，预计23年公司产品均价同比下降20%。 3)

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尚太科技

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2023-01-06 07:39:02

传智教育山西大同

事件：2023年1月5日，公司全资子公司申请举办的“大同互联网职业技术学院（专科院校）”纳入《山西省“十四五”时期高校设置规划》，同意组织实施。 1、补充说明：公司的大同学校是大专学院（营利性），未来可能会引入低利率政府引导资金共同建设。预计近期变会开工，建设周期预计1-2年，考虑到期内建设投入，短期会对利润有小幅影响。 2、学历教育领域布局的实质性一步。145规划期初（2021-2025年），省教育厅审核专科院校新增申请（实际上临海省份较少或基本不新批，西部/内地省份相对多、但预计每省最多不超

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长江电新:光伏组件排产整体提升

1、据SMM，受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好，市场信心出现恢复，多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划，其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议，除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断，光伏需求会不断超预期。 2、重申平价时代跌价等于需求高弹性，快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨，PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W，地面电站收益率自降价以来已提升0.

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长江银行:房贷利率动态调整机制建立

1、2022年9月末已出台政策，允许满足条件的城市首套房阶段性突破利率下限，当时期限是2022年底。本次建立动态调整机制，一方面将该政策转为常态化，另一方面涉及城市增加，70城中满足条件的数量从上次23增至38。 2、行情主线方面，地产和消费复苏是2023年核心胜负手。从经济复苏路径来看，基建虽将再加码，但效益低+市场认可度弱，制造业和出口仍有压力，而房地产和消费四季度政策底确立后，目前处于复苏的强预期阶段。 3、空间节奏方面，复盘近年来银行股走势，行情主升浪都在“有效信用扩张”阶段，有效信用主

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钠电池专家电话会纪要230105

1、钠电优势是专利在国内，材料体系有积累，人员团队相对成熟，解决锂电池中高倍率的应用、高低温应用、成本、本征安全痛点。 2、层状氧化物，中科海纳、浙江钠创。接近三元锂电，趋向于动力应用。 3、聚阴离子能量密度偏低，倍率性能好。鹏辉、众纳。可能在高倍率启停电源、UPS上应用。 4、普鲁士蓝白还没有走到电芯级别，目前产业进展慢。宁德时代。可能在储能上应用。 5、目前能量密度已经覆盖120-140wh/kg，循环3000-3500（测试方法是做500-1000次的循环试验然后推断，没有时间做完）。 6

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[太阳]【申万机械&交运】国铁集团部署23年增长目标，铁路投资拐点已现

[太阳]【申万机械&交运】国铁集团部署23年增长目标，铁路投资拐点已现 [烟花]事件： 1月3日，国铁集团工作会议在北京以电视电话会议形式召开。国铁集团董事长、党组书记刘振芳在会上作了报告，总结了2022年取得的主要成就，部署了2023年铁路重点工作。 [礼物]点评： [玫瑰]回顾2022年，最差的时候或已过去。2022年国家铁路完成客运发送量16.1亿人次，同比下滑38.31%，货物发送量39亿吨、同比增长4.7%。全国铁路完成固定资产投资7109亿元，同比下滑5.07%，投产新线4100公里

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【德邦商社|社服】海南离岛免税持续升温，23年看点颇多，继续看好免税基本面持续修复！

【德邦商社|社服】海南离岛免税持续升温，23年看点颇多，继续看好免税基本面持续修复！ [庆祝]防疫政策优化以来，海南旅游市场迅速升温，客流从12月初的3-4成(VS19%)恢复至目前(1/4)的75%，尤其是已达峰城市(北京等)至三亚客流的恢复更是给予后续免税持续向好的信心，坚定看好免税基本面快速持续修复！机场客流跟踪：美兰机场旅客运送人次快速爬升，由12月初的2万人左右提升至23年1月4日的5万人次，已经恢复至疫情前20年同期的75%左右。其中元旦期间海南三家机场预计执行航班2300余架次、

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2023-01-06 08:28:17

【广发机械】风电行业跟踪：高招标体量驱动23年装机建设加速

【广发机械】风电行业跟踪：高招标体量驱动23年装机建设加速 #招标保障23年装机高景气。截至12月30日，22年招标105.5GW，其中陆上91.5GW，海上14.2GW；中标83GW，其中陆上68GW，海上14GW；12月共招标8.1GW、中标8.9GW。高招标体量将对23年装机需求形成有力支撑，预计2023年装机将达到70-80GW，装机高峰期即将到来。 #利空因素充分释放，23年将更加从容。海风方面，22年受军事、船舶安全、政策等短期扰动较多，江苏海风项目已经重启，政策对招标目前来看并无影

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海力风电
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三一重能

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:27:18

【东北电子 · 强烈看好】华为产业链机会推荐：浴火经磨难，涅槃起创新

【东北电子 · 强烈看好】华为产业链机会推荐：浴火经磨难，涅槃起创新 2019年起美国对华为轮番制裁，华为在芯片端受到重创，原有供应链体系被打碎，生存堪忧。在制裁后的两年中，华为消费者和服务器出现较大衰退，荣耀业务、X86业务先后剥离。危难时刻，必须广通水源。华为通过鸿蒙OS和通信的创新，弥补了手机无法采购5G芯片而只能使用4G的劣势；培育鸿蒙生态，布局“1+8+N”战略，提升终端产品竞争力；在汽车领域，通过鸿蒙座舱赋能、MDC智驾护航、问界破界。华为也在努力实现三个“重构”，包括基础理论重构

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长川科技
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新益昌

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:25:40

【海通医药】微电生理一次性固定弯标测导管美国FDA获批，进一步打开市场空间

【海通医药】微电生理一次性固定弯标测导管美国FDA获批，进一步打开市场空间 [庆祝]公司昨日公告一次性固定弯标测导管于近日美国FDA获批。美国房颤手术率为中国10倍，我们认为，该产品可用于简单电生理检查，对未来打开市场空间有较大帮助。 [庆祝]公司2022年Q4国内获批高密度标测导管与三维压感消融导管，可与公司三维心脏电生理标测系统、心脏射频消融仪、磁定位导管连接尾线等联合使用，可实现多电极心腔建模及高精密度信号标测，进一步缩短建模标测时间，并同步获取更多更精细的心电信息，具有更高的心电信号识别

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微电生理

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:21:41

安信食饮:上海梅林推荐

🌟 兔年即将来临，梅林旗下大白兔与COACH推出“想象之境”合作展览、C位兔甜品屋等联名活动，与SK-II推出联名产品限定版神仙水等，联合国际品牌进行IP推广，提升品牌知名度，吸引更多消费者。2022年10月28日公司公告总部部门新增设品牌管理部，在此基础上将以往各细分业务的品牌建设整合起来集中进行宣传推广，2023年公司有望推出一系列策划活动，除大白兔外，其他品牌如佛手味精、冠生园蜂蜜等亦将有更多品牌推广活动推出。我们预计2023年公司销售费用或有增长，同时综合食品业务的消费者认知有望提升，

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光明肉业

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:19:07

【华创医药】毕得医药：国内公斤级以下分子砌块龙头，产品与市场布局拓展共筑高成长

【华创医药】毕得医药：国内公斤级以下分子砌块龙头，产品与市场布局拓展共筑高成长分子砌块需求旺盛，国产加速崛起。分子砌块有助于加速新药研发，需求旺盛，市场主要被进口占据，国产企业发展时间短但发展迅速，目前可提供、常备现货种类数量与进口差距不大，凭借技术含量提升和价格显著低于进口，有望冲击进口在国内市场份额和攻克部分国际市场份额公司分子砌块定位横向发展，截至21年末可提供超30万种，常备现货达7.33万种，是业内品种较为齐全的供应商之一，公司还通过前瞻性备货和设立区域中心等保障供货及时性、通过高

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毕得医药

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:17:57

各地餐饮恢复一手数据交流会要点230104【东证食社】

各地餐饮恢复一手数据交流会要点230104【东证食社】口径：基于某互联网大平台餐饮单量比较，单量包括本平台涉及的所有外卖及餐饮到店，但纯到店数据恢复程度也类似。 1、相比疫情前，整体恢复度：全国全品类统计，平台在22年倒数第二周/倒数第一周/23年元旦的餐饮单量，相比19年底-20元旦同期的恢复度分别为6成、75成、近7成。 2、相比去年同期，分城市恢复节奏： 1）北方代表城市疫情冲击时间早、恢复快，22年倒数第二周/倒数第一周/23年元旦恢复度分别约7成、8成、9成。其中北京为75%、8

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同庆楼

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:16:29

白酒板块大涨点评：重申全面看多白酒beta行情

#白酒板块大涨点评：重申全面看多白酒beta行情，短期春节地产酒徽酒或超预期，高端酒优秀底仓配置品种，长期次高端弹性大【国信食饮陈青青团队】现在白酒处于放开交易转向复苏交易的过程中，前期板块估值已经有了一定程度的修复（茅台修复到30X，五粮液修复到25X）。前期市场或担忧：1是感染高峰节中到来（基本已达峰）；2是康复后饮酒量下滑（预计春节前两周时间修复）；3是春节年会用酒需求、礼赠需求等缺失（后续需要观察）。我们认为边际上来看市场担忧都在改善： ①我们调研安徽、江苏、山西等地，发现渠道信心、回

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古井贡酒
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舍得酒业

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:15:00

捷捷微电交流

Q:公司 Trench 和 SGT 的比例我们 MOS 产品有 2 个团队，无锡是 Trench，临港是 SGT 团队，都是在中芯绍共流片的，前三季度我们都是委外流片模式，销售是通过贸易商。这两款产品在 MOS 收入占比接近一半一半。 Q:现在行业都在往 12 寸做，公司现在投了这么大 8 寸线，怎么看? 我们进入功率器件领域比较早，有一定生产经验，也是我们核心竞争力，我们对产品良率、成本和高性能指标把控比较好，我们对供应商包括原材料，我们拿到的供应商的价格很有信心比其他人便宜。 Q:消

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捷捷微电

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:13:32

尚太科技调研纪要

更多调研纪要音频等，请关注MT调研基本面梳理: 1)产能:21年公司具备5.8万吨产能，22H1年化产能为10万吨，9月山西三期新增10万吨产能，22年全年有效产能约12万吨，23年预计约18万吨。 2)负极价格:20年至22H1公司负极产品销售均价分别为2.58万、2.91万、3.88万元/吨，主要系公司产品结构逐步从低端切向高端，以及今年以来焦类及石墨化代工价格上涨向下游传导所致，根据产业链调研反馈，随着外协石墨化价格持续下降叠加负极集采，预计23年公司产品均价同比下降20%。 3)

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尚太科技

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投研掘地蜂

2023-01-06 07:39:02

传智教育山西大同

事件：2023年1月5日，公司全资子公司申请举办的“大同互联网职业技术学院（专科院校）”纳入《山西省“十四五”时期高校设置规划》，同意组织实施。 1、补充说明：公司的大同学校是大专学院（营利性），未来可能会引入低利率政府引导资金共同建设。预计近期变会开工，建设周期预计1-2年，考虑到期内建设投入，短期会对利润有小幅影响。 2、学历教育领域布局的实质性一步。145规划期初（2021-2025年），省教育厅审核专科院校新增申请（实际上临海省份较少或基本不新批，西部/内地省份相对多、但预计每省最多不超

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传智教育

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投研掘地蜂

2023-01-06 07:37:12

长江电新:光伏组件排产整体提升

1、据SMM，受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好，市场信心出现恢复，多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划，其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议，除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断，光伏需求会不断超预期。 2、重申平价时代跌价等于需求高弹性，快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨，PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W，地面电站收益率自降价以来已提升0.

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投研掘地蜂

2023-01-06 07:35:20

长江银行:房贷利率动态调整机制建立

1、2022年9月末已出台政策，允许满足条件的城市首套房阶段性突破利率下限，当时期限是2022年底。本次建立动态调整机制，一方面将该政策转为常态化，另一方面涉及城市增加，70城中满足条件的数量从上次23增至38。 2、行情主线方面，地产和消费复苏是2023年核心胜负手。从经济复苏路径来看，基建虽将再加码，但效益低+市场认可度弱，制造业和出口仍有压力，而房地产和消费四季度政策底确立后，目前处于复苏的强预期阶段。 3、空间节奏方面，复盘近年来银行股走势，行情主升浪都在“有效信用扩张”阶段，有效信用主

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投研掘地蜂

2023-01-06 07:25:12

钠电池专家电话会纪要230105

1、钠电优势是专利在国内，材料体系有积累，人员团队相对成熟，解决锂电池中高倍率的应用、高低温应用、成本、本征安全痛点。 2、层状氧化物，中科海纳、浙江钠创。接近三元锂电，趋向于动力应用。 3、聚阴离子能量密度偏低，倍率性能好。鹏辉、众纳。可能在高倍率启停电源、UPS上应用。 4、普鲁士蓝白还没有走到电芯级别，目前产业进展慢。宁德时代。可能在储能上应用。 5、目前能量密度已经覆盖120-140wh/kg，循环3000-3500（测试方法是做500-1000次的循环试验然后推断，没有时间做完）。 6

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[太阳]【申万机械&交运】国铁集团部署23年增长目标，铁路投资拐点已现

[太阳]【申万机械&交运】国铁集团部署23年增长目标，铁路投资拐点已现 [烟花]事件： 1月3日，国铁集团工作会议在北京以电视电话会议形式召开。国铁集团董事长、党组书记刘振芳在会上作了报告，总结了2022年取得的主要成就，部署了2023年铁路重点工作。 [礼物]点评： [玫瑰]回顾2022年，最差的时候或已过去。2022年国家铁路完成客运发送量16.1亿人次，同比下滑38.31%，货物发送量39亿吨、同比增长4.7%。全国铁路完成固定资产投资7109亿元，同比下滑5.07%，投产新线4100公里

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【德邦商社|社服】海南离岛免税持续升温，23年看点颇多，继续看好免税基本面持续修复！

【德邦商社|社服】海南离岛免税持续升温，23年看点颇多，继续看好免税基本面持续修复！ [庆祝]防疫政策优化以来，海南旅游市场迅速升温，客流从12月初的3-4成(VS19%)恢复至目前(1/4)的75%，尤其是已达峰城市(北京等)至三亚客流的恢复更是给予后续免税持续向好的信心，坚定看好免税基本面快速持续修复！机场客流跟踪：美兰机场旅客运送人次快速爬升，由12月初的2万人左右提升至23年1月4日的5万人次，已经恢复至疫情前20年同期的75%左右。其中元旦期间海南三家机场预计执行航班2300余架次、

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中国中免

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【广发机械】风电行业跟踪：高招标体量驱动23年装机建设加速

【广发机械】风电行业跟踪：高招标体量驱动23年装机建设加速 #招标保障23年装机高景气。截至12月30日，22年招标105.5GW，其中陆上91.5GW，海上14.2GW；中标83GW，其中陆上68GW，海上14GW；12月共招标8.1GW、中标8.9GW。高招标体量将对23年装机需求形成有力支撑，预计2023年装机将达到70-80GW，装机高峰期即将到来。 #利空因素充分释放，23年将更加从容。海风方面，22年受军事、船舶安全、政策等短期扰动较多，江苏海风项目已经重启，政策对招标目前来看并无影

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【东北电子 · 强烈看好】华为产业链机会推荐：浴火经磨难，涅槃起创新

【东北电子 · 强烈看好】华为产业链机会推荐：浴火经磨难，涅槃起创新 2019年起美国对华为轮番制裁，华为在芯片端受到重创，原有供应链体系被打碎，生存堪忧。在制裁后的两年中，华为消费者和服务器出现较大衰退，荣耀业务、X86业务先后剥离。危难时刻，必须广通水源。华为通过鸿蒙OS和通信的创新，弥补了手机无法采购5G芯片而只能使用4G的劣势；培育鸿蒙生态，布局“1+8+N”战略，提升终端产品竞争力；在汽车领域，通过鸿蒙座舱赋能、MDC智驾护航、问界破界。华为也在努力实现三个“重构”，包括基础理论重构

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【海通医药】微电生理一次性固定弯标测导管美国FDA获批，进一步打开市场空间

【海通医药】微电生理一次性固定弯标测导管美国FDA获批，进一步打开市场空间 [庆祝]公司昨日公告一次性固定弯标测导管于近日美国FDA获批。美国房颤手术率为中国10倍，我们认为，该产品可用于简单电生理检查，对未来打开市场空间有较大帮助。 [庆祝]公司2022年Q4国内获批高密度标测导管与三维压感消融导管，可与公司三维心脏电生理标测系统、心脏射频消融仪、磁定位导管连接尾线等联合使用，可实现多电极心腔建模及高精密度信号标测，进一步缩短建模标测时间，并同步获取更多更精细的心电信息，具有更高的心电信号识别

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安信食饮:上海梅林推荐

🌟 兔年即将来临，梅林旗下大白兔与COACH推出“想象之境”合作展览、C位兔甜品屋等联名活动，与SK-II推出联名产品限定版神仙水等，联合国际品牌进行IP推广，提升品牌知名度，吸引更多消费者。2022年10月28日公司公告总部部门新增设品牌管理部，在此基础上将以往各细分业务的品牌建设整合起来集中进行宣传推广，2023年公司有望推出一系列策划活动，除大白兔外，其他品牌如佛手味精、冠生园蜂蜜等亦将有更多品牌推广活动推出。我们预计2023年公司销售费用或有增长，同时综合食品业务的消费者认知有望提升，

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【华创医药】毕得医药：国内公斤级以下分子砌块龙头，产品与市场布局拓展共筑高成长

【华创医药】毕得医药：国内公斤级以下分子砌块龙头，产品与市场布局拓展共筑高成长分子砌块需求旺盛，国产加速崛起。分子砌块有助于加速新药研发，需求旺盛，市场主要被进口占据，国产企业发展时间短但发展迅速，目前可提供、常备现货种类数量与进口差距不大，凭借技术含量提升和价格显著低于进口，有望冲击进口在国内市场份额和攻克部分国际市场份额公司分子砌块定位横向发展，截至21年末可提供超30万种，常备现货达7.33万种，是业内品种较为齐全的供应商之一，公司还通过前瞻性备货和设立区域中心等保障供货及时性、通过高

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各地餐饮恢复一手数据交流会要点230104【东证食社】

各地餐饮恢复一手数据交流会要点230104【东证食社】口径：基于某互联网大平台餐饮单量比较，单量包括本平台涉及的所有外卖及餐饮到店，但纯到店数据恢复程度也类似。 1、相比疫情前，整体恢复度：全国全品类统计，平台在22年倒数第二周/倒数第一周/23年元旦的餐饮单量，相比19年底-20元旦同期的恢复度分别为6成、75成、近7成。 2、相比去年同期，分城市恢复节奏： 1）北方代表城市疫情冲击时间早、恢复快，22年倒数第二周/倒数第一周/23年元旦恢复度分别约7成、8成、9成。其中北京为75%、8

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白酒板块大涨点评：重申全面看多白酒beta行情

#白酒板块大涨点评：重申全面看多白酒beta行情，短期春节地产酒徽酒或超预期，高端酒优秀底仓配置品种，长期次高端弹性大【国信食饮陈青青团队】现在白酒处于放开交易转向复苏交易的过程中，前期板块估值已经有了一定程度的修复（茅台修复到30X，五粮液修复到25X）。前期市场或担忧：1是感染高峰节中到来（基本已达峰）；2是康复后饮酒量下滑（预计春节前两周时间修复）；3是春节年会用酒需求、礼赠需求等缺失（后续需要观察）。我们认为边际上来看市场担忧都在改善： ①我们调研安徽、江苏、山西等地，发现渠道信心、回

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捷捷微电交流

Q:公司 Trench 和 SGT 的比例我们 MOS 产品有 2 个团队，无锡是 Trench，临港是 SGT 团队，都是在中芯绍共流片的，前三季度我们都是委外流片模式，销售是通过贸易商。这两款产品在 MOS 收入占比接近一半一半。 Q:现在行业都在往 12 寸做，公司现在投了这么大 8 寸线，怎么看? 我们进入功率器件领域比较早，有一定生产经验，也是我们核心竞争力，我们对产品良率、成本和高性能指标把控比较好，我们对供应商包括原材料，我们拿到的供应商的价格很有信心比其他人便宜。 Q:消

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尚太科技调研纪要

更多调研纪要音频等，请关注MT调研基本面梳理: 1)产能:21年公司具备5.8万吨产能，22H1年化产能为10万吨，9月山西三期新增10万吨产能，22年全年有效产能约12万吨，23年预计约18万吨。 2)负极价格:20年至22H1公司负极产品销售均价分别为2.58万、2.91万、3.88万元/吨，主要系公司产品结构逐步从低端切向高端，以及今年以来焦类及石墨化代工价格上涨向下游传导所致，根据产业链调研反馈，随着外协石墨化价格持续下降叠加负极集采，预计23年公司产品均价同比下降20%。 3)

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尚太科技

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传智教育山西大同

事件：2023年1月5日，公司全资子公司申请举办的“大同互联网职业技术学院（专科院校）”纳入《山西省“十四五”时期高校设置规划》，同意组织实施。 1、补充说明：公司的大同学校是大专学院（营利性），未来可能会引入低利率政府引导资金共同建设。预计近期变会开工，建设周期预计1-2年，考虑到期内建设投入，短期会对利润有小幅影响。 2、学历教育领域布局的实质性一步。145规划期初（2021-2025年），省教育厅审核专科院校新增申请（实际上临海省份较少或基本不新批，西部/内地省份相对多、但预计每省最多不超

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长江电新:光伏组件排产整体提升

1、据SMM，受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好，市场信心出现恢复，多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划，其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议，除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断，光伏需求会不断超预期。 2、重申平价时代跌价等于需求高弹性，快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨，PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W，地面电站收益率自降价以来已提升0.

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长江银行:房贷利率动态调整机制建立

1、2022年9月末已出台政策，允许满足条件的城市首套房阶段性突破利率下限，当时期限是2022年底。本次建立动态调整机制，一方面将该政策转为常态化，另一方面涉及城市增加，70城中满足条件的数量从上次23增至38。 2、行情主线方面，地产和消费复苏是2023年核心胜负手。从经济复苏路径来看，基建虽将再加码，但效益低+市场认可度弱，制造业和出口仍有压力，而房地产和消费四季度政策底确立后，目前处于复苏的强预期阶段。 3、空间节奏方面，复盘近年来银行股走势，行情主升浪都在“有效信用扩张”阶段，有效信用主

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钠电池专家电话会纪要230105

1、钠电优势是专利在国内，材料体系有积累，人员团队相对成熟，解决锂电池中高倍率的应用、高低温应用、成本、本征安全痛点。 2、层状氧化物，中科海纳、浙江钠创。接近三元锂电，趋向于动力应用。 3、聚阴离子能量密度偏低，倍率性能好。鹏辉、众纳。可能在高倍率启停电源、UPS上应用。 4、普鲁士蓝白还没有走到电芯级别，目前产业进展慢。宁德时代。可能在储能上应用。 5、目前能量密度已经覆盖120-140wh/kg，循环3000-3500（测试方法是做500-1000次的循环试验然后推断，没有时间做完）。 6

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[太阳]【申万机械&交运】国铁集团部署23年增长目标，铁路投资拐点已现

[太阳]【申万机械&交运】国铁集团部署23年增长目标，铁路投资拐点已现 [烟花]事件： 1月3日，国铁集团工作会议在北京以电视电话会议形式召开。国铁集团董事长、党组书记刘振芳在会上作了报告，总结了2022年取得的主要成就，部署了2023年铁路重点工作。 [礼物]点评： [玫瑰]回顾2022年，最差的时候或已过去。2022年国家铁路完成客运发送量16.1亿人次，同比下滑38.31%，货物发送量39亿吨、同比增长4.7%。全国铁路完成固定资产投资7109亿元，同比下滑5.07%，投产新线4100公里

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【德邦商社|社服】海南离岛免税持续升温，23年看点颇多，继续看好免税基本面持续修复！

【德邦商社|社服】海南离岛免税持续升温，23年看点颇多，继续看好免税基本面持续修复！ [庆祝]防疫政策优化以来，海南旅游市场迅速升温，客流从12月初的3-4成(VS19%)恢复至目前(1/4)的75%，尤其是已达峰城市(北京等)至三亚客流的恢复更是给予后续免税持续向好的信心，坚定看好免税基本面快速持续修复！机场客流跟踪：美兰机场旅客运送人次快速爬升，由12月初的2万人左右提升至23年1月4日的5万人次，已经恢复至疫情前20年同期的75%左右。其中元旦期间海南三家机场预计执行航班2300余架次、

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【广发机械】风电行业跟踪：高招标体量驱动23年装机建设加速

【广发机械】风电行业跟踪：高招标体量驱动23年装机建设加速 #招标保障23年装机高景气。截至12月30日，22年招标105.5GW，其中陆上91.5GW，海上14.2GW；中标83GW，其中陆上68GW，海上14GW；12月共招标8.1GW、中标8.9GW。高招标体量将对23年装机需求形成有力支撑，预计2023年装机将达到70-80GW，装机高峰期即将到来。 #利空因素充分释放，23年将更加从容。海风方面，22年受军事、船舶安全、政策等短期扰动较多，江苏海风项目已经重启，政策对招标目前来看并无影

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海力风电
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三一重能

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投研掘地蜂

2023-01-06 08:27:18

【东北电子 · 强烈看好】华为产业链机会推荐：浴火经磨难，涅槃起创新

【东北电子 · 强烈看好】华为产业链机会推荐：浴火经磨难，涅槃起创新 2019年起美国对华为轮番制裁，华为在芯片端受到重创，原有供应链体系被打碎，生存堪忧。在制裁后的两年中，华为消费者和服务器出现较大衰退，荣耀业务、X86业务先后剥离。危难时刻，必须广通水源。华为通过鸿蒙OS和通信的创新，弥补了手机无法采购5G芯片而只能使用4G的劣势；培育鸿蒙生态，布局“1+8+N”战略，提升终端产品竞争力；在汽车领域，通过鸿蒙座舱赋能、MDC智驾护航、问界破界。华为也在努力实现三个“重构”，包括基础理论重构

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长川科技
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新益昌

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2023-01-06 08:25:40

【海通医药】微电生理一次性固定弯标测导管美国FDA获批，进一步打开市场空间

【海通医药】微电生理一次性固定弯标测导管美国FDA获批，进一步打开市场空间 [庆祝]公司昨日公告一次性固定弯标测导管于近日美国FDA获批。美国房颤手术率为中国10倍，我们认为，该产品可用于简单电生理检查，对未来打开市场空间有较大帮助。 [庆祝]公司2022年Q4国内获批高密度标测导管与三维压感消融导管，可与公司三维心脏电生理标测系统、心脏射频消融仪、磁定位导管连接尾线等联合使用，可实现多电极心腔建模及高精密度信号标测，进一步缩短建模标测时间，并同步获取更多更精细的心电信息，具有更高的心电信号识别

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微电生理

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2023-01-06 08:21:41

安信食饮:上海梅林推荐

🌟 兔年即将来临，梅林旗下大白兔与COACH推出“想象之境”合作展览、C位兔甜品屋等联名活动，与SK-II推出联名产品限定版神仙水等，联合国际品牌进行IP推广，提升品牌知名度，吸引更多消费者。2022年10月28日公司公告总部部门新增设品牌管理部，在此基础上将以往各细分业务的品牌建设整合起来集中进行宣传推广，2023年公司有望推出一系列策划活动，除大白兔外，其他品牌如佛手味精、冠生园蜂蜜等亦将有更多品牌推广活动推出。我们预计2023年公司销售费用或有增长，同时综合食品业务的消费者认知有望提升，

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光明肉业

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2023-01-06 08:19:07

【华创医药】毕得医药：国内公斤级以下分子砌块龙头，产品与市场布局拓展共筑高成长

【华创医药】毕得医药：国内公斤级以下分子砌块龙头，产品与市场布局拓展共筑高成长分子砌块需求旺盛，国产加速崛起。分子砌块有助于加速新药研发，需求旺盛，市场主要被进口占据，国产企业发展时间短但发展迅速，目前可提供、常备现货种类数量与进口差距不大，凭借技术含量提升和价格显著低于进口，有望冲击进口在国内市场份额和攻克部分国际市场份额公司分子砌块定位横向发展，截至21年末可提供超30万种，常备现货达7.33万种，是业内品种较为齐全的供应商之一，公司还通过前瞻性备货和设立区域中心等保障供货及时性、通过高

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毕得医药

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2023-01-06 08:17:57

各地餐饮恢复一手数据交流会要点230104【东证食社】

各地餐饮恢复一手数据交流会要点230104【东证食社】口径：基于某互联网大平台餐饮单量比较，单量包括本平台涉及的所有外卖及餐饮到店，但纯到店数据恢复程度也类似。 1、相比疫情前，整体恢复度：全国全品类统计，平台在22年倒数第二周/倒数第一周/23年元旦的餐饮单量，相比19年底-20元旦同期的恢复度分别为6成、75成、近7成。 2、相比去年同期，分城市恢复节奏： 1）北方代表城市疫情冲击时间早、恢复快，22年倒数第二周/倒数第一周/23年元旦恢复度分别约7成、8成、9成。其中北京为75%、8

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同庆楼

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2023-01-06 08:16:29

白酒板块大涨点评：重申全面看多白酒beta行情

#白酒板块大涨点评：重申全面看多白酒beta行情，短期春节地产酒徽酒或超预期，高端酒优秀底仓配置品种，长期次高端弹性大【国信食饮陈青青团队】现在白酒处于放开交易转向复苏交易的过程中，前期板块估值已经有了一定程度的修复（茅台修复到30X，五粮液修复到25X）。前期市场或担忧：1是感染高峰节中到来（基本已达峰）；2是康复后饮酒量下滑（预计春节前两周时间修复）；3是春节年会用酒需求、礼赠需求等缺失（后续需要观察）。我们认为边际上来看市场担忧都在改善： ①我们调研安徽、江苏、山西等地，发现渠道信心、回

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古井贡酒
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舍得酒业

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2023-01-06 08:15:00

捷捷微电交流

Q:公司 Trench 和 SGT 的比例我们 MOS 产品有 2 个团队，无锡是 Trench，临港是 SGT 团队，都是在中芯绍共流片的，前三季度我们都是委外流片模式，销售是通过贸易商。这两款产品在 MOS 收入占比接近一半一半。 Q:现在行业都在往 12 寸做，公司现在投了这么大 8 寸线，怎么看? 我们进入功率器件领域比较早，有一定生产经验，也是我们核心竞争力，我们对产品良率、成本和高性能指标把控比较好，我们对供应商包括原材料，我们拿到的供应商的价格很有信心比其他人便宜。 Q:消

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捷捷微电

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2023-01-06 08:13:32

尚太科技调研纪要

更多调研纪要音频等，请关注MT调研基本面梳理: 1)产能:21年公司具备5.8万吨产能，22H1年化产能为10万吨，9月山西三期新增10万吨产能，22年全年有效产能约12万吨，23年预计约18万吨。 2)负极价格:20年至22H1公司负极产品销售均价分别为2.58万、2.91万、3.88万元/吨，主要系公司产品结构逐步从低端切向高端，以及今年以来焦类及石墨化代工价格上涨向下游传导所致，根据产业链调研反馈，随着外协石墨化价格持续下降叠加负极集采，预计23年公司产品均价同比下降20%。 3)

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尚太科技

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2023-01-06 07:39:02

传智教育山西大同

事件：2023年1月5日，公司全资子公司申请举办的“大同互联网职业技术学院（专科院校）”纳入《山西省“十四五”时期高校设置规划》，同意组织实施。 1、补充说明：公司的大同学校是大专学院（营利性），未来可能会引入低利率政府引导资金共同建设。预计近期变会开工，建设周期预计1-2年，考虑到期内建设投入，短期会对利润有小幅影响。 2、学历教育领域布局的实质性一步。145规划期初（2021-2025年），省教育厅审核专科院校新增申请（实际上临海省份较少或基本不新批，西部/内地省份相对多、但预计每省最多不超

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传智教育

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2023-01-06 07:37:12

长江电新:光伏组件排产整体提升

1、据SMM，受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好，市场信心出现恢复，多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划，其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议，除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断，光伏需求会不断超预期。 2、重申平价时代跌价等于需求高弹性，快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨，PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W，地面电站收益率自降价以来已提升0.

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晶澳科技
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中信博

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2023-01-06 07:35:20

长江银行:房贷利率动态调整机制建立

1、2022年9月末已出台政策，允许满足条件的城市首套房阶段性突破利率下限，当时期限是2022年底。本次建立动态调整机制，一方面将该政策转为常态化，另一方面涉及城市增加，70城中满足条件的数量从上次23增至38。 2、行情主线方面，地产和消费复苏是2023年核心胜负手。从经济复苏路径来看，基建虽将再加码，但效益低+市场认可度弱，制造业和出口仍有压力，而房地产和消费四季度政策底确立后，目前处于复苏的强预期阶段。 3、空间节奏方面，复盘近年来银行股走势，行情主升浪都在“有效信用扩张”阶段，有效信用主

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万科A

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2023-01-06 07:25:12

钠电池专家电话会纪要230105

1、钠电优势是专利在国内，材料体系有积累，人员团队相对成熟，解决锂电池中高倍率的应用、高低温应用、成本、本征安全痛点。 2、层状氧化物，中科海纳、浙江钠创。接近三元锂电，趋向于动力应用。 3、聚阴离子能量密度偏低，倍率性能好。鹏辉、众纳。可能在高倍率启停电源、UPS上应用。 4、普鲁士蓝白还没有走到电芯级别，目前产业进展慢。宁德时代。可能在储能上应用。 5、目前能量密度已经覆盖120-140wh/kg，循环3000-3500（测试方法是做500-1000次的循环试验然后推断，没有时间做完）。 6

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传艺科技
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[太阳]【申万机械&交运】国铁集团部署23年增长目标，铁路投资拐点已现

[太阳]【申万机械&交运】国铁集团部署23年增长目标，铁路投资拐点已现 [烟花]事件： 1月3日，国铁集团工作会议在北京以电视电话会议形式召开。国铁集团董事长、党组书记刘振芳在会上作了报告，总结了2022年取得的主要成就，部署了2023年铁路重点工作。 [礼物]点评： [玫瑰]回顾2022年，最差的时候或已过去。2022年国家铁路完成客运发送量16.1亿人次，同比下滑38.31%，货物发送量39亿吨、同比增长4.7%。全国铁路完成固定资产投资7109亿元，同比下滑5.07%，投产新线4100公里

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中国通号
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2023-01-05 16:01:32

【德邦商社|社服】海南离岛免税持续升温，23年看点颇多，继续看好免税基本面持续修复！

【德邦商社|社服】海南离岛免税持续升温，23年看点颇多，继续看好免税基本面持续修复！ [庆祝]防疫政策优化以来，海南旅游市场迅速升温，客流从12月初的3-4成(VS19%)恢复至目前(1/4)的75%，尤其是已达峰城市(北京等)至三亚客流的恢复更是给予后续免税持续向好的信心，坚定看好免税基本面快速持续修复！机场客流跟踪：美兰机场旅客运送人次快速爬升，由12月初的2万人左右提升至23年1月4日的5万人次，已经恢复至疫情前20年同期的75%左右。其中元旦期间海南三家机场预计执行航班2300余架次、

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