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2022-12-22 17:00:00

【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】

【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】浙商金属+汽车紫金矿业发布，12月20日公司与仙乐都矿业正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购第二、第三阶段投资协议。 [烟花]【最终收购影响】按约定，紫金矿业将在已持有上市公司层面9.84%股权的基础上，进一步提升项目层面至45.9%权益，成为该项目最大的股东，并在未来主导矿山开发运营，预估总投资额约4380万美元。 [礼物]【哈马戈泰铜金矿】 1）哈马戈泰铜金矿为高级勘探项目，估算矿石量约11亿吨，含铜约293万吨、金约24

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紫金矿业

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2022-12-22 15:52:40

“疫达峰”只争朝夕】

【“疫达峰”只争朝夕】黄文涛 1、各地竞相“疫达峰”，明年经济有望轻装前进。一季度中后期消费、服务业等经济活动有望步入正轨。 2、2023年更有利于股市表现：中国经济复苏（GDP5.1%左右）、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 3、政策钟摆效应再次显现，房地产、平台企业、教育等政策急转弯：（1）刘鹤副总理支柱产业论，刘国强副行长重要领域、薄弱领域论，中央经济工作会要求扎实

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众生药业

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2022-12-22 14:33:37

【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列

【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列报告（二） 🌟我们对美日韩市场疫后表现进行复盘，得到两条重要结论：1）完全放开后票房能够恢复到2019年的70%左右，同时放开后的疫情反弹对票房的影响有限。2）放开后票房表现更多取决于供给端，在供给充足的部分时点能够看到票房较为完整的恢复，但从全年视角来看，美国影片的缺失是海外市场票房不及2019年的核心原因。 🌟国内来看，22年影院停业叠加内容供给不足，致1-11月票房同比下降36%，仅为19年同期的

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万达电影
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光线传媒

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2022-12-22 12:13:25

[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益

[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益自美国21年1月防疫政策逐渐宽松以来，美容护理板块表现有如下特点：1）整体看，美容护理产品受损轻/恢复快，21年4月起始开始强劲恢复，且此后yoy一直维持双位数增长。2）分品类，社交属性较强的品类在放开后有更强的恢复弹性（如香水/防晒/彩妆）。3）分阶段，21年1月-4月政策逐渐优化期，医美仪器和香水美股市场表现更优；21年4月-22年3月逐步放松期，除医美仪器和香水，连锁零售亦有较好表现；22年3月全面放松以来，大众彩妆业绩亮眼，超额收益显著

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2022-12-22 09:28:51

【海通计算机】中钢集团划入宝武集团，宝信软件充分受益

【海通计算机】中钢集团划入宝武集团，宝信软件充分受益

有道云笔记

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2022-12-22 09:03:04

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点： 1、不但送样PET铜箔，还在做PP铜箔，复合铝箔。PET铜箔目前都要解决和电解液反应的问题，PP是个很重要的方向。两个方向公司都在做； 2、在主流客户中，高温循环和高倍率测试都做了，整体不错。国内主流客户基本都送了，海外客户（日韩）也让公司送样，下周技术交流； 3、基膜从PET换成PP，磁控溅射参数改变大，这也是公司强项所在。公司已经掌握磁控溅射设备know-how,明年自制设备； 4、预期整个行业在2023年H2放量，目前正在着力提高产品稳定性和降

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2022-12-22 09:01:53

【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价

【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价 [玫瑰]主动去库周期。当下，我们所跟踪的华创化工价格指数处在2014年以来的48.7%分位，而价差指数已经回落至2014年以来的12.3%分位，逼近2016年1月和2020年7月低点。虽然我们在Q3已经看到大量化工股业绩暴雷，但是就目前的价差情况看，Q4的盈利下行趋势仍然十分明显。基于以下的宏观假设判断本轮库存周期的复苏可能发生在2023年Q2。考虑到基数效应，可以预见2023Q1绝大多数化工公司的盈利同比都是大幅度下滑

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【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位

【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位，我们提示关注空气悬架赛道【市场大】【渗透率低】【国产替代空间广】投资机遇，推荐关注【保隆科技】【中鼎股份】。需求端消费升级+供给端价格下探有望推动渗透率进一步提升，国产替代进程有望加速。需求端来看，新能源汽车加速渗透有望带动国内外空悬渗透率提升；供给端来看，国产化步伐加速、供应商竞争加剧、产品放量推动空悬成本降低；据调研信息，当前空悬已经在25-35万元车型中陆续渗透，空悬市场空间进一步打开。近年国产供应商纷纷通过整合空气弹簧、空气供给单元等核心

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【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

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【中金电新】电车税收抵免细则延期，看好美国EV销量高增长

【中金电新】电车税收抵免细则延期，看好美国EV销量高增长

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301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护

301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护 -会议纪要 Q：此轮感染是否已达高峰？未来还会有几轮感染高峰期。 1. 1）此轮感染高峰还未到来。从 12.7 号开始发热门诊就诊量明显增多（且均为本地患者），平日老人就诊约为 4-5 人/天，现已达 40-50 人/天，且仍呈上升趋势。年轻人发热门诊和急诊人数现已超 700 人/天，为平日就诊量 10 倍。 2）就诊量经历一段持平期或是拐点信号。 3）具体未来还有几轮感染高峰，还要看病毒变异情况，目前无法确定。 Q：重症和危症的诊断标准和病情表现

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众生药业
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2022-12-21 16:28:34

【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221

【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221 今日百货板块涨幅明显，其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。底部已现，困境反转：1）近期疫情冲击加速见顶，预计在最后一轮阵痛期过后，消费有望呈现出较强的修复态势。2）近期国务院明确提出扩大内需，扩内需促消费提升至国家战略高度。3）近期各地消费券刺激频出，线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券，部分省市全年发放金额超过10亿元，对消费的撬动杠杆率4倍左右，推动消费潜力释放。4）考虑到22年的低基数（1-11月社

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各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈

各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈：短期面对交易视角下的行业轮动，摆在面前的就三条路：1、继续向消费领域中涨得不多的纵深做迁移（35%）；2、向跌多了的风光电储作切换（25%）；3、布局安全链（国产替代和数字经济）和中特估值等产业主题（40%）。整体而言，短线围绕着消费和安全、中特这类产业主题投资展开，这点与我们在明年的大方向预判基本吻合。我们的观点还是一直比较稳定，认为短期消费行情难言结束，会在内部充分轮动，行情演绎大概率从1、出行链—2、与宏观周期相关的消费

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[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点 [玫瑰]猪价跌幅超预期，猪股不跌反涨。12月初至今，猪价从22.6元/公斤跌至15.9元/公斤，跌幅30%，跌幅超出市场预期。而在猪价快速下跌过程中，养猪股不跌反涨。主要原因或在于：1）板块估值已回落至历史较低水平，安全边际较足；2）涌益咨询、中国畜牧业协会数据显示，11月母猪存栏环比明显收窄甚至转负，市场在交易产能去化逻辑。 [玫瑰]短期猪价下行空间或有限。短期来看，出栏均重连续两周下滑、但仍处高位，短期供给压力仍在，但目前猪价已经跌穿绝大部分养殖主体成本

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【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带 [太阳]12月19日，珀莱雅官宣新品“启时滋养精华油”，针对干性肌肤，主打滋养、抗衰功效，天猫官旗定价449元/20ml，上新活动价399元/20ml，为品牌内部中高端定位的单品。精华油主打成分为发酵榛果油，辅以水飞蓟籽油、燕麦仁油等多种优质油脂，同时复配四大前沿抗老精粹，突出滋养、抗衰功效。 [太阳]产品定位小众成长赛道，差异化价格竞争值得期待。当前国内精华油市场处于成长期，根据魔镜数据2022年1-11月精华油品类淘系零售额

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【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】

【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】浙商金属+汽车紫金矿业发布，12月20日公司与仙乐都矿业正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购第二、第三阶段投资协议。 [烟花]【最终收购影响】按约定，紫金矿业将在已持有上市公司层面9.84%股权的基础上，进一步提升项目层面至45.9%权益，成为该项目最大的股东，并在未来主导矿山开发运营，预估总投资额约4380万美元。 [礼物]【哈马戈泰铜金矿】 1）哈马戈泰铜金矿为高级勘探项目，估算矿石量约11亿吨，含铜约293万吨、金约24

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“疫达峰”只争朝夕】

【“疫达峰”只争朝夕】黄文涛 1、各地竞相“疫达峰”，明年经济有望轻装前进。一季度中后期消费、服务业等经济活动有望步入正轨。 2、2023年更有利于股市表现：中国经济复苏（GDP5.1%左右）、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 3、政策钟摆效应再次显现，房地产、平台企业、教育等政策急转弯：（1）刘鹤副总理支柱产业论，刘国强副行长重要领域、薄弱领域论，中央经济工作会要求扎实

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【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列

【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列报告（二） 🌟我们对美日韩市场疫后表现进行复盘，得到两条重要结论：1）完全放开后票房能够恢复到2019年的70%左右，同时放开后的疫情反弹对票房的影响有限。2）放开后票房表现更多取决于供给端，在供给充足的部分时点能够看到票房较为完整的恢复，但从全年视角来看，美国影片的缺失是海外市场票房不及2019年的核心原因。 🌟国内来看，22年影院停业叠加内容供给不足，致1-11月票房同比下降36%，仅为19年同期的

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[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益自美国21年1月防疫政策逐渐宽松以来，美容护理板块表现有如下特点：1）整体看，美容护理产品受损轻/恢复快，21年4月起始开始强劲恢复，且此后yoy一直维持双位数增长。2）分品类，社交属性较强的品类在放开后有更强的恢复弹性（如香水/防晒/彩妆）。3）分阶段，21年1月-4月政策逐渐优化期，医美仪器和香水美股市场表现更优；21年4月-22年3月逐步放松期，除医美仪器和香水，连锁零售亦有较好表现；22年3月全面放松以来，大众彩妆业绩亮眼，超额收益显著

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【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点： 1、不但送样PET铜箔，还在做PP铜箔，复合铝箔。PET铜箔目前都要解决和电解液反应的问题，PP是个很重要的方向。两个方向公司都在做； 2、在主流客户中，高温循环和高倍率测试都做了，整体不错。国内主流客户基本都送了，海外客户（日韩）也让公司送样，下周技术交流； 3、基膜从PET换成PP，磁控溅射参数改变大，这也是公司强项所在。公司已经掌握磁控溅射设备know-how,明年自制设备； 4、预期整个行业在2023年H2放量，目前正在着力提高产品稳定性和降

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【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价 [玫瑰]主动去库周期。当下，我们所跟踪的华创化工价格指数处在2014年以来的48.7%分位，而价差指数已经回落至2014年以来的12.3%分位，逼近2016年1月和2020年7月低点。虽然我们在Q3已经看到大量化工股业绩暴雷，但是就目前的价差情况看，Q4的盈利下行趋势仍然十分明显。基于以下的宏观假设判断本轮库存周期的复苏可能发生在2023年Q2。考虑到基数效应，可以预见2023Q1绝大多数化工公司的盈利同比都是大幅度下滑

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【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位，我们提示关注空气悬架赛道【市场大】【渗透率低】【国产替代空间广】投资机遇，推荐关注【保隆科技】【中鼎股份】。需求端消费升级+供给端价格下探有望推动渗透率进一步提升，国产替代进程有望加速。需求端来看，新能源汽车加速渗透有望带动国内外空悬渗透率提升；供给端来看，国产化步伐加速、供应商竞争加剧、产品放量推动空悬成本降低；据调研信息，当前空悬已经在25-35万元车型中陆续渗透，空悬市场空间进一步打开。近年国产供应商纷纷通过整合空气弹簧、空气供给单元等核心

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【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221 今日百货板块涨幅明显，其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。底部已现，困境反转：1）近期疫情冲击加速见顶，预计在最后一轮阵痛期过后，消费有望呈现出较强的修复态势。2）近期国务院明确提出扩大内需，扩内需促消费提升至国家战略高度。3）近期各地消费券刺激频出，线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券，部分省市全年发放金额超过10亿元，对消费的撬动杠杆率4倍左右，推动消费潜力释放。4）考虑到22年的低基数（1-11月社

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[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点 [玫瑰]猪价跌幅超预期，猪股不跌反涨。12月初至今，猪价从22.6元/公斤跌至15.9元/公斤，跌幅30%，跌幅超出市场预期。而在猪价快速下跌过程中，养猪股不跌反涨。主要原因或在于：1）板块估值已回落至历史较低水平，安全边际较足；2）涌益咨询、中国畜牧业协会数据显示，11月母猪存栏环比明显收窄甚至转负，市场在交易产能去化逻辑。 [玫瑰]短期猪价下行空间或有限。短期来看，出栏均重连续两周下滑、但仍处高位，短期供给压力仍在，但目前猪价已经跌穿绝大部分养殖主体成本

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【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带 [太阳]12月19日，珀莱雅官宣新品“启时滋养精华油”，针对干性肌肤，主打滋养、抗衰功效，天猫官旗定价449元/20ml，上新活动价399元/20ml，为品牌内部中高端定位的单品。精华油主打成分为发酵榛果油，辅以水飞蓟籽油、燕麦仁油等多种优质油脂，同时复配四大前沿抗老精粹，突出滋养、抗衰功效。 [太阳]产品定位小众成长赛道，差异化价格竞争值得期待。当前国内精华油市场处于成长期，根据魔镜数据2022年1-11月精华油品类淘系零售额

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“疫达峰”只争朝夕】

【“疫达峰”只争朝夕】黄文涛 1、各地竞相“疫达峰”，明年经济有望轻装前进。一季度中后期消费、服务业等经济活动有望步入正轨。 2、2023年更有利于股市表现：中国经济复苏（GDP5.1%左右）、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 3、政策钟摆效应再次显现，房地产、平台企业、教育等政策急转弯：（1）刘鹤副总理支柱产业论，刘国强副行长重要领域、薄弱领域论，中央经济工作会要求扎实

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【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列报告（二） 🌟我们对美日韩市场疫后表现进行复盘，得到两条重要结论：1）完全放开后票房能够恢复到2019年的70%左右，同时放开后的疫情反弹对票房的影响有限。2）放开后票房表现更多取决于供给端，在供给充足的部分时点能够看到票房较为完整的恢复，但从全年视角来看，美国影片的缺失是海外市场票房不及2019年的核心原因。 🌟国内来看，22年影院停业叠加内容供给不足，致1-11月票房同比下降36%，仅为19年同期的

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[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益

[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益自美国21年1月防疫政策逐渐宽松以来，美容护理板块表现有如下特点：1）整体看，美容护理产品受损轻/恢复快，21年4月起始开始强劲恢复，且此后yoy一直维持双位数增长。2）分品类，社交属性较强的品类在放开后有更强的恢复弹性（如香水/防晒/彩妆）。3）分阶段，21年1月-4月政策逐渐优化期，医美仪器和香水美股市场表现更优；21年4月-22年3月逐步放松期，除医美仪器和香水，连锁零售亦有较好表现；22年3月全面放松以来，大众彩妆业绩亮眼，超额收益显著

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投研掘地蜂

2022-12-22 09:28:51

【海通计算机】中钢集团划入宝武集团，宝信软件充分受益

【海通计算机】中钢集团划入宝武集团，宝信软件充分受益

有道云笔记

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投研掘地蜂

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【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点： 1、不但送样PET铜箔，还在做PP铜箔，复合铝箔。PET铜箔目前都要解决和电解液反应的问题，PP是个很重要的方向。两个方向公司都在做； 2、在主流客户中，高温循环和高倍率测试都做了，整体不错。国内主流客户基本都送了，海外客户（日韩）也让公司送样，下周技术交流； 3、基膜从PET换成PP，磁控溅射参数改变大，这也是公司强项所在。公司已经掌握磁控溅射设备know-how,明年自制设备； 4、预期整个行业在2023年H2放量，目前正在着力提高产品稳定性和降

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投研掘地蜂

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【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价

【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价 [玫瑰]主动去库周期。当下，我们所跟踪的华创化工价格指数处在2014年以来的48.7%分位，而价差指数已经回落至2014年以来的12.3%分位，逼近2016年1月和2020年7月低点。虽然我们在Q3已经看到大量化工股业绩暴雷，但是就目前的价差情况看，Q4的盈利下行趋势仍然十分明显。基于以下的宏观假设判断本轮库存周期的复苏可能发生在2023年Q2。考虑到基数效应，可以预见2023Q1绝大多数化工公司的盈利同比都是大幅度下滑

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【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位

【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位，我们提示关注空气悬架赛道【市场大】【渗透率低】【国产替代空间广】投资机遇，推荐关注【保隆科技】【中鼎股份】。需求端消费升级+供给端价格下探有望推动渗透率进一步提升，国产替代进程有望加速。需求端来看，新能源汽车加速渗透有望带动国内外空悬渗透率提升；供给端来看，国产化步伐加速、供应商竞争加剧、产品放量推动空悬成本降低；据调研信息，当前空悬已经在25-35万元车型中陆续渗透，空悬市场空间进一步打开。近年国产供应商纷纷通过整合空气弹簧、空气供给单元等核心

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【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

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【中金电新】电车税收抵免细则延期，看好美国EV销量高增长

【中金电新】电车税收抵免细则延期，看好美国EV销量高增长

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301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护

301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护 -会议纪要 Q：此轮感染是否已达高峰？未来还会有几轮感染高峰期。 1. 1）此轮感染高峰还未到来。从 12.7 号开始发热门诊就诊量明显增多（且均为本地患者），平日老人就诊约为 4-5 人/天，现已达 40-50 人/天，且仍呈上升趋势。年轻人发热门诊和急诊人数现已超 700 人/天，为平日就诊量 10 倍。 2）就诊量经历一段持平期或是拐点信号。 3）具体未来还有几轮感染高峰，还要看病毒变异情况，目前无法确定。 Q：重症和危症的诊断标准和病情表现

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【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221

【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221 今日百货板块涨幅明显，其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。底部已现，困境反转：1）近期疫情冲击加速见顶，预计在最后一轮阵痛期过后，消费有望呈现出较强的修复态势。2）近期国务院明确提出扩大内需，扩内需促消费提升至国家战略高度。3）近期各地消费券刺激频出，线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券，部分省市全年发放金额超过10亿元，对消费的撬动杠杆率4倍左右，推动消费潜力释放。4）考虑到22年的低基数（1-11月社

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各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈

各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈：短期面对交易视角下的行业轮动，摆在面前的就三条路：1、继续向消费领域中涨得不多的纵深做迁移（35%）；2、向跌多了的风光电储作切换（25%）；3、布局安全链（国产替代和数字经济）和中特估值等产业主题（40%）。整体而言，短线围绕着消费和安全、中特这类产业主题投资展开，这点与我们在明年的大方向预判基本吻合。我们的观点还是一直比较稳定，认为短期消费行情难言结束，会在内部充分轮动，行情演绎大概率从1、出行链—2、与宏观周期相关的消费

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[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点 [玫瑰]猪价跌幅超预期，猪股不跌反涨。12月初至今，猪价从22.6元/公斤跌至15.9元/公斤，跌幅30%，跌幅超出市场预期。而在猪价快速下跌过程中，养猪股不跌反涨。主要原因或在于：1）板块估值已回落至历史较低水平，安全边际较足；2）涌益咨询、中国畜牧业协会数据显示，11月母猪存栏环比明显收窄甚至转负，市场在交易产能去化逻辑。 [玫瑰]短期猪价下行空间或有限。短期来看，出栏均重连续两周下滑、但仍处高位，短期供给压力仍在，但目前猪价已经跌穿绝大部分养殖主体成本

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【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带 [太阳]12月19日，珀莱雅官宣新品“启时滋养精华油”，针对干性肌肤，主打滋养、抗衰功效，天猫官旗定价449元/20ml，上新活动价399元/20ml，为品牌内部中高端定位的单品。精华油主打成分为发酵榛果油，辅以水飞蓟籽油、燕麦仁油等多种优质油脂，同时复配四大前沿抗老精粹，突出滋养、抗衰功效。 [太阳]产品定位小众成长赛道，差异化价格竞争值得期待。当前国内精华油市场处于成长期，根据魔镜数据2022年1-11月精华油品类淘系零售额

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2022-12-22 17:00:00

【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】

【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】浙商金属+汽车紫金矿业发布，12月20日公司与仙乐都矿业正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购第二、第三阶段投资协议。 [烟花]【最终收购影响】按约定，紫金矿业将在已持有上市公司层面9.84%股权的基础上，进一步提升项目层面至45.9%权益，成为该项目最大的股东，并在未来主导矿山开发运营，预估总投资额约4380万美元。 [礼物]【哈马戈泰铜金矿】 1）哈马戈泰铜金矿为高级勘探项目，估算矿石量约11亿吨，含铜约293万吨、金约24

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2022-12-22 15:52:40

“疫达峰”只争朝夕】

【“疫达峰”只争朝夕】黄文涛 1、各地竞相“疫达峰”，明年经济有望轻装前进。一季度中后期消费、服务业等经济活动有望步入正轨。 2、2023年更有利于股市表现：中国经济复苏（GDP5.1%左右）、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 3、政策钟摆效应再次显现，房地产、平台企业、教育等政策急转弯：（1）刘鹤副总理支柱产业论，刘国强副行长重要领域、薄弱领域论，中央经济工作会要求扎实

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【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列

【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列报告（二） 🌟我们对美日韩市场疫后表现进行复盘，得到两条重要结论：1）完全放开后票房能够恢复到2019年的70%左右，同时放开后的疫情反弹对票房的影响有限。2）放开后票房表现更多取决于供给端，在供给充足的部分时点能够看到票房较为完整的恢复，但从全年视角来看，美国影片的缺失是海外市场票房不及2019年的核心原因。 🌟国内来看，22年影院停业叠加内容供给不足，致1-11月票房同比下降36%，仅为19年同期的

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[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益

[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益自美国21年1月防疫政策逐渐宽松以来，美容护理板块表现有如下特点：1）整体看，美容护理产品受损轻/恢复快，21年4月起始开始强劲恢复，且此后yoy一直维持双位数增长。2）分品类，社交属性较强的品类在放开后有更强的恢复弹性（如香水/防晒/彩妆）。3）分阶段，21年1月-4月政策逐渐优化期，医美仪器和香水美股市场表现更优；21年4月-22年3月逐步放松期，除医美仪器和香水，连锁零售亦有较好表现；22年3月全面放松以来，大众彩妆业绩亮眼，超额收益显著

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【海通计算机】中钢集团划入宝武集团，宝信软件充分受益

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【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点： 1、不但送样PET铜箔，还在做PP铜箔，复合铝箔。PET铜箔目前都要解决和电解液反应的问题，PP是个很重要的方向。两个方向公司都在做； 2、在主流客户中，高温循环和高倍率测试都做了，整体不错。国内主流客户基本都送了，海外客户（日韩）也让公司送样，下周技术交流； 3、基膜从PET换成PP，磁控溅射参数改变大，这也是公司强项所在。公司已经掌握磁控溅射设备know-how,明年自制设备； 4、预期整个行业在2023年H2放量，目前正在着力提高产品稳定性和降

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【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价

【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价 [玫瑰]主动去库周期。当下，我们所跟踪的华创化工价格指数处在2014年以来的48.7%分位，而价差指数已经回落至2014年以来的12.3%分位，逼近2016年1月和2020年7月低点。虽然我们在Q3已经看到大量化工股业绩暴雷，但是就目前的价差情况看，Q4的盈利下行趋势仍然十分明显。基于以下的宏观假设判断本轮库存周期的复苏可能发生在2023年Q2。考虑到基数效应，可以预见2023Q1绝大多数化工公司的盈利同比都是大幅度下滑

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【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位，我们提示关注空气悬架赛道【市场大】【渗透率低】【国产替代空间广】投资机遇，推荐关注【保隆科技】【中鼎股份】。需求端消费升级+供给端价格下探有望推动渗透率进一步提升，国产替代进程有望加速。需求端来看，新能源汽车加速渗透有望带动国内外空悬渗透率提升；供给端来看，国产化步伐加速、供应商竞争加剧、产品放量推动空悬成本降低；据调研信息，当前空悬已经在25-35万元车型中陆续渗透，空悬市场空间进一步打开。近年国产供应商纷纷通过整合空气弹簧、空气供给单元等核心

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【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221 今日百货板块涨幅明显，其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。底部已现，困境反转：1）近期疫情冲击加速见顶，预计在最后一轮阵痛期过后，消费有望呈现出较强的修复态势。2）近期国务院明确提出扩大内需，扩内需促消费提升至国家战略高度。3）近期各地消费券刺激频出，线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券，部分省市全年发放金额超过10亿元，对消费的撬动杠杆率4倍左右，推动消费潜力释放。4）考虑到22年的低基数（1-11月社

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各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈：短期面对交易视角下的行业轮动，摆在面前的就三条路：1、继续向消费领域中涨得不多的纵深做迁移（35%）；2、向跌多了的风光电储作切换（25%）；3、布局安全链（国产替代和数字经济）和中特估值等产业主题（40%）。整体而言，短线围绕着消费和安全、中特这类产业主题投资展开，这点与我们在明年的大方向预判基本吻合。我们的观点还是一直比较稳定，认为短期消费行情难言结束，会在内部充分轮动，行情演绎大概率从1、出行链—2、与宏观周期相关的消费

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[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点 [玫瑰]猪价跌幅超预期，猪股不跌反涨。12月初至今，猪价从22.6元/公斤跌至15.9元/公斤，跌幅30%，跌幅超出市场预期。而在猪价快速下跌过程中，养猪股不跌反涨。主要原因或在于：1）板块估值已回落至历史较低水平，安全边际较足；2）涌益咨询、中国畜牧业协会数据显示，11月母猪存栏环比明显收窄甚至转负，市场在交易产能去化逻辑。 [玫瑰]短期猪价下行空间或有限。短期来看，出栏均重连续两周下滑、但仍处高位，短期供给压力仍在，但目前猪价已经跌穿绝大部分养殖主体成本

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【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带 [太阳]12月19日，珀莱雅官宣新品“启时滋养精华油”，针对干性肌肤，主打滋养、抗衰功效，天猫官旗定价449元/20ml，上新活动价399元/20ml，为品牌内部中高端定位的单品。精华油主打成分为发酵榛果油，辅以水飞蓟籽油、燕麦仁油等多种优质油脂，同时复配四大前沿抗老精粹，突出滋养、抗衰功效。 [太阳]产品定位小众成长赛道，差异化价格竞争值得期待。当前国内精华油市场处于成长期，根据魔镜数据2022年1-11月精华油品类淘系零售额

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【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】

【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】浙商金属+汽车紫金矿业发布，12月20日公司与仙乐都矿业正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购第二、第三阶段投资协议。 [烟花]【最终收购影响】按约定，紫金矿业将在已持有上市公司层面9.84%股权的基础上，进一步提升项目层面至45.9%权益，成为该项目最大的股东，并在未来主导矿山开发运营，预估总投资额约4380万美元。 [礼物]【哈马戈泰铜金矿】 1）哈马戈泰铜金矿为高级勘探项目，估算矿石量约11亿吨，含铜约293万吨、金约24

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【“疫达峰”只争朝夕】黄文涛 1、各地竞相“疫达峰”，明年经济有望轻装前进。一季度中后期消费、服务业等经济活动有望步入正轨。 2、2023年更有利于股市表现：中国经济复苏（GDP5.1%左右）、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 3、政策钟摆效应再次显现，房地产、平台企业、教育等政策急转弯：（1）刘鹤副总理支柱产业论，刘国强副行长重要领域、薄弱领域论，中央经济工作会要求扎实

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【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列报告（二） 🌟我们对美日韩市场疫后表现进行复盘，得到两条重要结论：1）完全放开后票房能够恢复到2019年的70%左右，同时放开后的疫情反弹对票房的影响有限。2）放开后票房表现更多取决于供给端，在供给充足的部分时点能够看到票房较为完整的恢复，但从全年视角来看，美国影片的缺失是海外市场票房不及2019年的核心原因。 🌟国内来看，22年影院停业叠加内容供给不足，致1-11月票房同比下降36%，仅为19年同期的

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【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点： 1、不但送样PET铜箔，还在做PP铜箔，复合铝箔。PET铜箔目前都要解决和电解液反应的问题，PP是个很重要的方向。两个方向公司都在做； 2、在主流客户中，高温循环和高倍率测试都做了，整体不错。国内主流客户基本都送了，海外客户（日韩）也让公司送样，下周技术交流； 3、基膜从PET换成PP，磁控溅射参数改变大，这也是公司强项所在。公司已经掌握磁控溅射设备know-how,明年自制设备； 4、预期整个行业在2023年H2放量，目前正在着力提高产品稳定性和降

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【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价

【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价 [玫瑰]主动去库周期。当下，我们所跟踪的华创化工价格指数处在2014年以来的48.7%分位，而价差指数已经回落至2014年以来的12.3%分位，逼近2016年1月和2020年7月低点。虽然我们在Q3已经看到大量化工股业绩暴雷，但是就目前的价差情况看，Q4的盈利下行趋势仍然十分明显。基于以下的宏观假设判断本轮库存周期的复苏可能发生在2023年Q2。考虑到基数效应，可以预见2023Q1绝大多数化工公司的盈利同比都是大幅度下滑

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【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位

【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位，我们提示关注空气悬架赛道【市场大】【渗透率低】【国产替代空间广】投资机遇，推荐关注【保隆科技】【中鼎股份】。需求端消费升级+供给端价格下探有望推动渗透率进一步提升，国产替代进程有望加速。需求端来看，新能源汽车加速渗透有望带动国内外空悬渗透率提升；供给端来看，国产化步伐加速、供应商竞争加剧、产品放量推动空悬成本降低；据调研信息，当前空悬已经在25-35万元车型中陆续渗透，空悬市场空间进一步打开。近年国产供应商纷纷通过整合空气弹簧、空气供给单元等核心

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保隆科技
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中鼎股份

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投研掘地蜂

2022-12-21 20:06:30

【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

有道云笔记

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同庆楼

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投研掘地蜂

2022-12-21 19:55:18

【中金电新】电车税收抵免细则延期，看好美国EV销量高增长

【中金电新】电车税收抵免细则延期，看好美国EV销量高增长

有道云笔记

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-12-21 18:33:20

301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护

301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护 -会议纪要 Q：此轮感染是否已达高峰？未来还会有几轮感染高峰期。 1. 1）此轮感染高峰还未到来。从 12.7 号开始发热门诊就诊量明显增多（且均为本地患者），平日老人就诊约为 4-5 人/天，现已达 40-50 人/天，且仍呈上升趋势。年轻人发热门诊和急诊人数现已超 700 人/天，为平日就诊量 10 倍。 2）就诊量经历一段持平期或是拐点信号。 3）具体未来还有几轮感染高峰，还要看病毒变异情况，目前无法确定。 Q：重症和危症的诊断标准和病情表现

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众生药业
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新华制药

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投研掘地蜂

2022-12-21 16:28:34

【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221

【财通商社-零售】百货板块今日大涨快评221221 今日百货板块涨幅明显，其中友阿股份、天虹股份、徐家汇、合肥百货等涨幅居前。底部已现，困境反转：1）近期疫情冲击加速见顶，预计在最后一轮阵痛期过后，消费有望呈现出较强的修复态势。2）近期国务院明确提出扩大内需，扩内需促消费提升至国家战略高度。3）近期各地消费券刺激频出，线下零售企业有望迎来回暖。今年全国超20多个省市发放消费券，部分省市全年发放金额超过10亿元，对消费的撬动杠杆率4倍左右，推动消费潜力释放。4）考虑到22年的低基数（1-11月社

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友阿股份
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徐家汇
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通程控股

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投研掘地蜂

2022-12-21 16:27:02

各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈

各位领导好：昨晚和一些在短线交易很有心得的领导小样本交流了一圈：短期面对交易视角下的行业轮动，摆在面前的就三条路：1、继续向消费领域中涨得不多的纵深做迁移（35%）；2、向跌多了的风光电储作切换（25%）；3、布局安全链（国产替代和数字经济）和中特估值等产业主题（40%）。整体而言，短线围绕着消费和安全、中特这类产业主题投资展开，这点与我们在明年的大方向预判基本吻合。我们的观点还是一直比较稳定，认为短期消费行情难言结束，会在内部充分轮动，行情演绎大概率从1、出行链—2、与宏观周期相关的消费

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人民网

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投研掘地蜂

2022-12-21 14:25:48

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点

[猪头]当前如何看待养猪股？买在低点 [玫瑰]猪价跌幅超预期，猪股不跌反涨。12月初至今，猪价从22.6元/公斤跌至15.9元/公斤，跌幅30%，跌幅超出市场预期。而在猪价快速下跌过程中，养猪股不跌反涨。主要原因或在于：1）板块估值已回落至历史较低水平，安全边际较足；2）涌益咨询、中国畜牧业协会数据显示，11月母猪存栏环比明显收窄甚至转负，市场在交易产能去化逻辑。 [玫瑰]短期猪价下行空间或有限。短期来看，出栏均重连续两周下滑、但仍处高位，短期供给压力仍在，但目前猪价已经跌穿绝大部分养殖主体成本

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牧原股份
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温氏股份

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投研掘地蜂

2022-12-21 11:00:59

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带

【国君化妆品】珀莱雅上新“启时滋养精华油”，探索新品类及中高价格带 [太阳]12月19日，珀莱雅官宣新品“启时滋养精华油”，针对干性肌肤，主打滋养、抗衰功效，天猫官旗定价449元/20ml，上新活动价399元/20ml，为品牌内部中高端定位的单品。精华油主打成分为发酵榛果油，辅以水飞蓟籽油、燕麦仁油等多种优质油脂，同时复配四大前沿抗老精粹，突出滋养、抗衰功效。 [太阳]产品定位小众成长赛道，差异化价格竞争值得期待。当前国内精华油市场处于成长期，根据魔镜数据2022年1-11月精华油品类淘系零售额

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珀莱雅

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