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投研掘地蜂

2022-12-22 17:04:27

【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222

🔥【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222 🌟如之前提示，12月上旬演绎强预期下的估值修复，目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平，市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况，名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控，建议持续关注月末渠道及终端备货情绪，地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先，推荐高端（茅五泸）+子赛道的龙头（洋河、古井、汾酒），后续加配弹性品种（舍得、酒鬼）。 🌟贵州茅台：12月配额已完成发货，春节配额近期打款；短期内由于需求影

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贵州茅台
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五粮液

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2022-12-22 17:03:36

【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏

【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏 [礼物]地铁数据：客流量（2022年12月20日，周二）北京：当日客流246.0万人次,相比昨日降11.7%,相比上周升40.2%,恢复至19年同期的16.2%。上海：当日客流405.7万人次,相比昨日降14.5%,相比上周降55.9%,恢复至19年同期的49.3%。广州：当日客流277.4万人次,相比昨日升0.4%,相比上周降37.3%,恢复至19年同期的30.0%。深圳：当日客流348.2万人次,相比昨日降19.3%,相比上周降44.6%,

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众生药业

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2022-12-22 17:02:47

【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司

【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司早盘，民营航司领涨出行链。再次强调观点，随着近期疫情防控优化措施的落地与执行，出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。该阶段，建议重点关注有望率先盈利的公司。强推【三民航（华夏+春秋+吉祥）】。过渡期，政策预期仍将对板块产生一定催化，如当前关注入境政策的持续优化空间。基本面预期驱动阶段，航空行业为例，恢复节奏看，我们预计：【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。即：航班量先行恢复，在行业恢复初期由供给带动需求；旅

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吉祥航空

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2022-12-22 17:01:24

【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情

【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情 #12月21日PVInfoLink公告本周光伏供应链现货价格，硅料价格跌幅较上周继续拉大，均价为255元/kg（-22元/kg），且低价已大幅下滑至215元/kg（-53元/kg）；其他环节，硅片-0.09元/w；电池片-0.08元/w；组件-0.02元/w。 #我们认为，当前时点下，上游紧缺环节产能不断释放，而下游需求临近年末有所收缩，且产业链对库存和价格较为敏感，博弈情绪浓厚。预计后续光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需

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钧达股份
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2022-12-22 17:00:00

【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】

【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】浙商金属+汽车紫金矿业发布，12月20日公司与仙乐都矿业正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购第二、第三阶段投资协议。 [烟花]【最终收购影响】按约定，紫金矿业将在已持有上市公司层面9.84%股权的基础上，进一步提升项目层面至45.9%权益，成为该项目最大的股东，并在未来主导矿山开发运营，预估总投资额约4380万美元。 [礼物]【哈马戈泰铜金矿】 1）哈马戈泰铜金矿为高级勘探项目，估算矿石量约11亿吨，含铜约293万吨、金约24

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紫金矿业

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2022-12-22 15:52:40

“疫达峰”只争朝夕】

【“疫达峰”只争朝夕】黄文涛 1、各地竞相“疫达峰”，明年经济有望轻装前进。一季度中后期消费、服务业等经济活动有望步入正轨。 2、2023年更有利于股市表现：中国经济复苏（GDP5.1%左右）、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 3、政策钟摆效应再次显现，房地产、平台企业、教育等政策急转弯：（1）刘鹤副总理支柱产业论，刘国强副行长重要领域、薄弱领域论，中央经济工作会要求扎实

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2022-12-22 14:33:37

【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列

【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列报告（二） 🌟我们对美日韩市场疫后表现进行复盘，得到两条重要结论：1）完全放开后票房能够恢复到2019年的70%左右，同时放开后的疫情反弹对票房的影响有限。2）放开后票房表现更多取决于供给端，在供给充足的部分时点能够看到票房较为完整的恢复，但从全年视角来看，美国影片的缺失是海外市场票房不及2019年的核心原因。 🌟国内来看，22年影院停业叠加内容供给不足，致1-11月票房同比下降36%，仅为19年同期的

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万达电影
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光线传媒

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2022-12-22 12:13:25

[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益

[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益自美国21年1月防疫政策逐渐宽松以来，美容护理板块表现有如下特点：1）整体看，美容护理产品受损轻/恢复快，21年4月起始开始强劲恢复，且此后yoy一直维持双位数增长。2）分品类，社交属性较强的品类在放开后有更强的恢复弹性（如香水/防晒/彩妆）。3）分阶段，21年1月-4月政策逐渐优化期，医美仪器和香水美股市场表现更优；21年4月-22年3月逐步放松期，除医美仪器和香水，连锁零售亦有较好表现；22年3月全面放松以来，大众彩妆业绩亮眼，超额收益显著

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水羊股份

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2022-12-22 09:28:51

【海通计算机】中钢集团划入宝武集团，宝信软件充分受益

【海通计算机】中钢集团划入宝武集团，宝信软件充分受益

有道云笔记

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宝信软件

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2022-12-22 09:03:04

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点： 1、不但送样PET铜箔，还在做PP铜箔，复合铝箔。PET铜箔目前都要解决和电解液反应的问题，PP是个很重要的方向。两个方向公司都在做； 2、在主流客户中，高温循环和高倍率测试都做了，整体不错。国内主流客户基本都送了，海外客户（日韩）也让公司送样，下周技术交流； 3、基膜从PET换成PP，磁控溅射参数改变大，这也是公司强项所在。公司已经掌握磁控溅射设备know-how,明年自制设备； 4、预期整个行业在2023年H2放量，目前正在着力提高产品稳定性和降

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胜利精密

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2022-12-22 09:01:53

【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价

【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价 [玫瑰]主动去库周期。当下，我们所跟踪的华创化工价格指数处在2014年以来的48.7%分位，而价差指数已经回落至2014年以来的12.3%分位，逼近2016年1月和2020年7月低点。虽然我们在Q3已经看到大量化工股业绩暴雷，但是就目前的价差情况看，Q4的盈利下行趋势仍然十分明显。基于以下的宏观假设判断本轮库存周期的复苏可能发生在2023年Q2。考虑到基数效应，可以预见2023Q1绝大多数化工公司的盈利同比都是大幅度下滑

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【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位

【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位，我们提示关注空气悬架赛道【市场大】【渗透率低】【国产替代空间广】投资机遇，推荐关注【保隆科技】【中鼎股份】。需求端消费升级+供给端价格下探有望推动渗透率进一步提升，国产替代进程有望加速。需求端来看，新能源汽车加速渗透有望带动国内外空悬渗透率提升；供给端来看，国产化步伐加速、供应商竞争加剧、产品放量推动空悬成本降低；据调研信息，当前空悬已经在25-35万元车型中陆续渗透，空悬市场空间进一步打开。近年国产供应商纷纷通过整合空气弹簧、空气供给单元等核心

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2022-12-21 20:06:30

【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

有道云笔记

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【中金电新】电车税收抵免细则延期，看好美国EV销量高增长

【中金电新】电车税收抵免细则延期，看好美国EV销量高增长

有道云笔记

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301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护

301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护 -会议纪要 Q：此轮感染是否已达高峰？未来还会有几轮感染高峰期。 1. 1）此轮感染高峰还未到来。从 12.7 号开始发热门诊就诊量明显增多（且均为本地患者），平日老人就诊约为 4-5 人/天，现已达 40-50 人/天，且仍呈上升趋势。年轻人发热门诊和急诊人数现已超 700 人/天，为平日就诊量 10 倍。 2）就诊量经历一段持平期或是拐点信号。 3）具体未来还有几轮感染高峰，还要看病毒变异情况，目前无法确定。 Q：重症和危症的诊断标准和病情表现

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众生药业
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新华制药

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【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222

🔥【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222 🌟如之前提示，12月上旬演绎强预期下的估值修复，目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平，市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况，名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控，建议持续关注月末渠道及终端备货情绪，地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先，推荐高端（茅五泸）+子赛道的龙头（洋河、古井、汾酒），后续加配弹性品种（舍得、酒鬼）。 🌟贵州茅台：12月配额已完成发货，春节配额近期打款；短期内由于需求影

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【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏

【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏 [礼物]地铁数据：客流量（2022年12月20日，周二）北京：当日客流246.0万人次,相比昨日降11.7%,相比上周升40.2%,恢复至19年同期的16.2%。上海：当日客流405.7万人次,相比昨日降14.5%,相比上周降55.9%,恢复至19年同期的49.3%。广州：当日客流277.4万人次,相比昨日升0.4%,相比上周降37.3%,恢复至19年同期的30.0%。深圳：当日客流348.2万人次,相比昨日降19.3%,相比上周降44.6%,

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【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司

【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司早盘，民营航司领涨出行链。再次强调观点，随着近期疫情防控优化措施的落地与执行，出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。该阶段，建议重点关注有望率先盈利的公司。强推【三民航（华夏+春秋+吉祥）】。过渡期，政策预期仍将对板块产生一定催化，如当前关注入境政策的持续优化空间。基本面预期驱动阶段，航空行业为例，恢复节奏看，我们预计：【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。即：航班量先行恢复，在行业恢复初期由供给带动需求；旅

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【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情

【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情 #12月21日PVInfoLink公告本周光伏供应链现货价格，硅料价格跌幅较上周继续拉大，均价为255元/kg（-22元/kg），且低价已大幅下滑至215元/kg（-53元/kg）；其他环节，硅片-0.09元/w；电池片-0.08元/w；组件-0.02元/w。 #我们认为，当前时点下，上游紧缺环节产能不断释放，而下游需求临近年末有所收缩，且产业链对库存和价格较为敏感，博弈情绪浓厚。预计后续光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需

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【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】

【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】浙商金属+汽车紫金矿业发布，12月20日公司与仙乐都矿业正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购第二、第三阶段投资协议。 [烟花]【最终收购影响】按约定，紫金矿业将在已持有上市公司层面9.84%股权的基础上，进一步提升项目层面至45.9%权益，成为该项目最大的股东，并在未来主导矿山开发运营，预估总投资额约4380万美元。 [礼物]【哈马戈泰铜金矿】 1）哈马戈泰铜金矿为高级勘探项目，估算矿石量约11亿吨，含铜约293万吨、金约24

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【“疫达峰”只争朝夕】黄文涛 1、各地竞相“疫达峰”，明年经济有望轻装前进。一季度中后期消费、服务业等经济活动有望步入正轨。 2、2023年更有利于股市表现：中国经济复苏（GDP5.1%左右）、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 3、政策钟摆效应再次显现，房地产、平台企业、教育等政策急转弯：（1）刘鹤副总理支柱产业论，刘国强副行长重要领域、薄弱领域论，中央经济工作会要求扎实

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【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列

【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列报告（二） 🌟我们对美日韩市场疫后表现进行复盘，得到两条重要结论：1）完全放开后票房能够恢复到2019年的70%左右，同时放开后的疫情反弹对票房的影响有限。2）放开后票房表现更多取决于供给端，在供给充足的部分时点能够看到票房较为完整的恢复，但从全年视角来看，美国影片的缺失是海外市场票房不及2019年的核心原因。 🌟国内来看，22年影院停业叠加内容供给不足，致1-11月票房同比下降36%，仅为19年同期的

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[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益自美国21年1月防疫政策逐渐宽松以来，美容护理板块表现有如下特点：1）整体看，美容护理产品受损轻/恢复快，21年4月起始开始强劲恢复，且此后yoy一直维持双位数增长。2）分品类，社交属性较强的品类在放开后有更强的恢复弹性（如香水/防晒/彩妆）。3）分阶段，21年1月-4月政策逐渐优化期，医美仪器和香水美股市场表现更优；21年4月-22年3月逐步放松期，除医美仪器和香水，连锁零售亦有较好表现；22年3月全面放松以来，大众彩妆业绩亮眼，超额收益显著

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【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点： 1、不但送样PET铜箔，还在做PP铜箔，复合铝箔。PET铜箔目前都要解决和电解液反应的问题，PP是个很重要的方向。两个方向公司都在做； 2、在主流客户中，高温循环和高倍率测试都做了，整体不错。国内主流客户基本都送了，海外客户（日韩）也让公司送样，下周技术交流； 3、基膜从PET换成PP，磁控溅射参数改变大，这也是公司强项所在。公司已经掌握磁控溅射设备know-how,明年自制设备； 4、预期整个行业在2023年H2放量，目前正在着力提高产品稳定性和降

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【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价

【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价 [玫瑰]主动去库周期。当下，我们所跟踪的华创化工价格指数处在2014年以来的48.7%分位，而价差指数已经回落至2014年以来的12.3%分位，逼近2016年1月和2020年7月低点。虽然我们在Q3已经看到大量化工股业绩暴雷，但是就目前的价差情况看，Q4的盈利下行趋势仍然十分明显。基于以下的宏观假设判断本轮库存周期的复苏可能发生在2023年Q2。考虑到基数效应，可以预见2023Q1绝大多数化工公司的盈利同比都是大幅度下滑

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【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位

【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位，我们提示关注空气悬架赛道【市场大】【渗透率低】【国产替代空间广】投资机遇，推荐关注【保隆科技】【中鼎股份】。需求端消费升级+供给端价格下探有望推动渗透率进一步提升，国产替代进程有望加速。需求端来看，新能源汽车加速渗透有望带动国内外空悬渗透率提升；供给端来看，国产化步伐加速、供应商竞争加剧、产品放量推动空悬成本降低；据调研信息，当前空悬已经在25-35万元车型中陆续渗透，空悬市场空间进一步打开。近年国产供应商纷纷通过整合空气弹簧、空气供给单元等核心

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【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

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301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护 -会议纪要 Q：此轮感染是否已达高峰？未来还会有几轮感染高峰期。 1. 1）此轮感染高峰还未到来。从 12.7 号开始发热门诊就诊量明显增多（且均为本地患者），平日老人就诊约为 4-5 人/天，现已达 40-50 人/天，且仍呈上升趋势。年轻人发热门诊和急诊人数现已超 700 人/天，为平日就诊量 10 倍。 2）就诊量经历一段持平期或是拐点信号。 3）具体未来还有几轮感染高峰，还要看病毒变异情况，目前无法确定。 Q：重症和危症的诊断标准和病情表现

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【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏 [礼物]地铁数据：客流量（2022年12月20日，周二）北京：当日客流246.0万人次,相比昨日降11.7%,相比上周升40.2%,恢复至19年同期的16.2%。上海：当日客流405.7万人次,相比昨日降14.5%,相比上周降55.9%,恢复至19年同期的49.3%。广州：当日客流277.4万人次,相比昨日升0.4%,相比上周降37.3%,恢复至19年同期的30.0%。深圳：当日客流348.2万人次,相比昨日降19.3%,相比上周降44.6%,

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【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司

【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司早盘，民营航司领涨出行链。再次强调观点，随着近期疫情防控优化措施的落地与执行，出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。该阶段，建议重点关注有望率先盈利的公司。强推【三民航（华夏+春秋+吉祥）】。过渡期，政策预期仍将对板块产生一定催化，如当前关注入境政策的持续优化空间。基本面预期驱动阶段，航空行业为例，恢复节奏看，我们预计：【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。即：航班量先行恢复，在行业恢复初期由供给带动需求；旅

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【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情

【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情 #12月21日PVInfoLink公告本周光伏供应链现货价格，硅料价格跌幅较上周继续拉大，均价为255元/kg（-22元/kg），且低价已大幅下滑至215元/kg（-53元/kg）；其他环节，硅片-0.09元/w；电池片-0.08元/w；组件-0.02元/w。 #我们认为，当前时点下，上游紧缺环节产能不断释放，而下游需求临近年末有所收缩，且产业链对库存和价格较为敏感，博弈情绪浓厚。预计后续光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需

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钧达股份
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【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】

【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】浙商金属+汽车紫金矿业发布，12月20日公司与仙乐都矿业正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购第二、第三阶段投资协议。 [烟花]【最终收购影响】按约定，紫金矿业将在已持有上市公司层面9.84%股权的基础上，进一步提升项目层面至45.9%权益，成为该项目最大的股东，并在未来主导矿山开发运营，预估总投资额约4380万美元。 [礼物]【哈马戈泰铜金矿】 1）哈马戈泰铜金矿为高级勘探项目，估算矿石量约11亿吨，含铜约293万吨、金约24

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2022-12-22 15:52:40

“疫达峰”只争朝夕】

【“疫达峰”只争朝夕】黄文涛 1、各地竞相“疫达峰”，明年经济有望轻装前进。一季度中后期消费、服务业等经济活动有望步入正轨。 2、2023年更有利于股市表现：中国经济复苏（GDP5.1%左右）、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 3、政策钟摆效应再次显现，房地产、平台企业、教育等政策急转弯：（1）刘鹤副总理支柱产业论，刘国强副行长重要领域、薄弱领域论，中央经济工作会要求扎实

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2022-12-22 14:33:37

【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列

【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列报告（二） 🌟我们对美日韩市场疫后表现进行复盘，得到两条重要结论：1）完全放开后票房能够恢复到2019年的70%左右，同时放开后的疫情反弹对票房的影响有限。2）放开后票房表现更多取决于供给端，在供给充足的部分时点能够看到票房较为完整的恢复，但从全年视角来看，美国影片的缺失是海外市场票房不及2019年的核心原因。 🌟国内来看，22年影院停业叠加内容供给不足，致1-11月票房同比下降36%，仅为19年同期的

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[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益

[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益自美国21年1月防疫政策逐渐宽松以来，美容护理板块表现有如下特点：1）整体看，美容护理产品受损轻/恢复快，21年4月起始开始强劲恢复，且此后yoy一直维持双位数增长。2）分品类，社交属性较强的品类在放开后有更强的恢复弹性（如香水/防晒/彩妆）。3）分阶段，21年1月-4月政策逐渐优化期，医美仪器和香水美股市场表现更优；21年4月-22年3月逐步放松期，除医美仪器和香水，连锁零售亦有较好表现；22年3月全面放松以来，大众彩妆业绩亮眼，超额收益显著

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2022-12-22 09:28:51

【海通计算机】中钢集团划入宝武集团，宝信软件充分受益

【海通计算机】中钢集团划入宝武集团，宝信软件充分受益

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【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点： 1、不但送样PET铜箔，还在做PP铜箔，复合铝箔。PET铜箔目前都要解决和电解液反应的问题，PP是个很重要的方向。两个方向公司都在做； 2、在主流客户中，高温循环和高倍率测试都做了，整体不错。国内主流客户基本都送了，海外客户（日韩）也让公司送样，下周技术交流； 3、基膜从PET换成PP，磁控溅射参数改变大，这也是公司强项所在。公司已经掌握磁控溅射设备know-how,明年自制设备； 4、预期整个行业在2023年H2放量，目前正在着力提高产品稳定性和降

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【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价

【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价 [玫瑰]主动去库周期。当下，我们所跟踪的华创化工价格指数处在2014年以来的48.7%分位，而价差指数已经回落至2014年以来的12.3%分位，逼近2016年1月和2020年7月低点。虽然我们在Q3已经看到大量化工股业绩暴雷，但是就目前的价差情况看，Q4的盈利下行趋势仍然十分明显。基于以下的宏观假设判断本轮库存周期的复苏可能发生在2023年Q2。考虑到基数效应，可以预见2023Q1绝大多数化工公司的盈利同比都是大幅度下滑

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【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位

【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位，我们提示关注空气悬架赛道【市场大】【渗透率低】【国产替代空间广】投资机遇，推荐关注【保隆科技】【中鼎股份】。需求端消费升级+供给端价格下探有望推动渗透率进一步提升，国产替代进程有望加速。需求端来看，新能源汽车加速渗透有望带动国内外空悬渗透率提升；供给端来看，国产化步伐加速、供应商竞争加剧、产品放量推动空悬成本降低；据调研信息，当前空悬已经在25-35万元车型中陆续渗透，空悬市场空间进一步打开。近年国产供应商纷纷通过整合空气弹簧、空气供给单元等核心

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【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

有道云笔记

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【中金电新】电车税收抵免细则延期，看好美国EV销量高增长

【中金电新】电车税收抵免细则延期，看好美国EV销量高增长

有道云笔记

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301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护

301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护 -会议纪要 Q：此轮感染是否已达高峰？未来还会有几轮感染高峰期。 1. 1）此轮感染高峰还未到来。从 12.7 号开始发热门诊就诊量明显增多（且均为本地患者），平日老人就诊约为 4-5 人/天，现已达 40-50 人/天，且仍呈上升趋势。年轻人发热门诊和急诊人数现已超 700 人/天，为平日就诊量 10 倍。 2）就诊量经历一段持平期或是拐点信号。 3）具体未来还有几轮感染高峰，还要看病毒变异情况，目前无法确定。 Q：重症和危症的诊断标准和病情表现

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【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222

🔥【国金食饮刘宸倩】白酒春节备货跟踪-221222 🌟如之前提示，12月上旬演绎强预期下的估值修复，目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平，市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况，名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控，建议持续关注月末渠道及终端备货情绪，地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先，推荐高端（茅五泸）+子赛道的龙头（洋河、古井、汾酒），后续加配弹性品种（舍得、酒鬼）。 🌟贵州茅台：12月配额已完成发货，春节配额近期打款；短期内由于需求影

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【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏

【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏 [礼物]地铁数据：客流量（2022年12月20日，周二）北京：当日客流246.0万人次,相比昨日降11.7%,相比上周升40.2%,恢复至19年同期的16.2%。上海：当日客流405.7万人次,相比昨日降14.5%,相比上周降55.9%,恢复至19年同期的49.3%。广州：当日客流277.4万人次,相比昨日升0.4%,相比上周降37.3%,恢复至19年同期的30.0%。深圳：当日客流348.2万人次,相比昨日降19.3%,相比上周降44.6%,

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【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司

【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司早盘，民营航司领涨出行链。再次强调观点，随着近期疫情防控优化措施的落地与执行，出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。该阶段，建议重点关注有望率先盈利的公司。强推【三民航（华夏+春秋+吉祥）】。过渡期，政策预期仍将对板块产生一定催化，如当前关注入境政策的持续优化空间。基本面预期驱动阶段，航空行业为例，恢复节奏看，我们预计：【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。即：航班量先行恢复，在行业恢复初期由供给带动需求；旅

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【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情

【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情 #12月21日PVInfoLink公告本周光伏供应链现货价格，硅料价格跌幅较上周继续拉大，均价为255元/kg（-22元/kg），且低价已大幅下滑至215元/kg（-53元/kg）；其他环节，硅片-0.09元/w；电池片-0.08元/w；组件-0.02元/w。 #我们认为，当前时点下，上游紧缺环节产能不断释放，而下游需求临近年末有所收缩，且产业链对库存和价格较为敏感，博弈情绪浓厚。预计后续光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需

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【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】

【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】浙商金属+汽车紫金矿业发布，12月20日公司与仙乐都矿业正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购第二、第三阶段投资协议。 [烟花]【最终收购影响】按约定，紫金矿业将在已持有上市公司层面9.84%股权的基础上，进一步提升项目层面至45.9%权益，成为该项目最大的股东，并在未来主导矿山开发运营，预估总投资额约4380万美元。 [礼物]【哈马戈泰铜金矿】 1）哈马戈泰铜金矿为高级勘探项目，估算矿石量约11亿吨，含铜约293万吨、金约24

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“疫达峰”只争朝夕】

【“疫达峰”只争朝夕】黄文涛 1、各地竞相“疫达峰”，明年经济有望轻装前进。一季度中后期消费、服务业等经济活动有望步入正轨。 2、2023年更有利于股市表现：中国经济复苏（GDP5.1%左右）、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 3、政策钟摆效应再次显现，房地产、平台企业、教育等政策急转弯：（1）刘鹤副总理支柱产业论，刘国强副行长重要领域、薄弱领域论，中央经济工作会要求扎实

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【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列

【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列报告（二） 🌟我们对美日韩市场疫后表现进行复盘，得到两条重要结论：1）完全放开后票房能够恢复到2019年的70%左右，同时放开后的疫情反弹对票房的影响有限。2）放开后票房表现更多取决于供给端，在供给充足的部分时点能够看到票房较为完整的恢复，但从全年视角来看，美国影片的缺失是海外市场票房不及2019年的核心原因。 🌟国内来看，22年影院停业叠加内容供给不足，致1-11月票房同比下降36%，仅为19年同期的

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[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益自美国21年1月防疫政策逐渐宽松以来，美容护理板块表现有如下特点：1）整体看，美容护理产品受损轻/恢复快，21年4月起始开始强劲恢复，且此后yoy一直维持双位数增长。2）分品类，社交属性较强的品类在放开后有更强的恢复弹性（如香水/防晒/彩妆）。3）分阶段，21年1月-4月政策逐渐优化期，医美仪器和香水美股市场表现更优；21年4月-22年3月逐步放松期，除医美仪器和香水，连锁零售亦有较好表现；22年3月全面放松以来，大众彩妆业绩亮眼，超额收益显著

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【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点： 1、不但送样PET铜箔，还在做PP铜箔，复合铝箔。PET铜箔目前都要解决和电解液反应的问题，PP是个很重要的方向。两个方向公司都在做； 2、在主流客户中，高温循环和高倍率测试都做了，整体不错。国内主流客户基本都送了，海外客户（日韩）也让公司送样，下周技术交流； 3、基膜从PET换成PP，磁控溅射参数改变大，这也是公司强项所在。公司已经掌握磁控溅射设备know-how,明年自制设备； 4、预期整个行业在2023年H2放量，目前正在着力提高产品稳定性和降

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【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价

【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价 [玫瑰]主动去库周期。当下，我们所跟踪的华创化工价格指数处在2014年以来的48.7%分位，而价差指数已经回落至2014年以来的12.3%分位，逼近2016年1月和2020年7月低点。虽然我们在Q3已经看到大量化工股业绩暴雷，但是就目前的价差情况看，Q4的盈利下行趋势仍然十分明显。基于以下的宏观假设判断本轮库存周期的复苏可能发生在2023年Q2。考虑到基数效应，可以预见2023Q1绝大多数化工公司的盈利同比都是大幅度下滑

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【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位

【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位，我们提示关注空气悬架赛道【市场大】【渗透率低】【国产替代空间广】投资机遇，推荐关注【保隆科技】【中鼎股份】。需求端消费升级+供给端价格下探有望推动渗透率进一步提升，国产替代进程有望加速。需求端来看，新能源汽车加速渗透有望带动国内外空悬渗透率提升；供给端来看，国产化步伐加速、供应商竞争加剧、产品放量推动空悬成本降低；据调研信息，当前空悬已经在25-35万元车型中陆续渗透，空悬市场空间进一步打开。近年国产供应商纷纷通过整合空气弹簧、空气供给单元等核心

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【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

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【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏

【国信交运中小盘姜明】从出行数据看疫后复苏 [礼物]地铁数据：客流量（2022年12月20日，周二）北京：当日客流246.0万人次,相比昨日降11.7%,相比上周升40.2%,恢复至19年同期的16.2%。上海：当日客流405.7万人次,相比昨日降14.5%,相比上周降55.9%,恢复至19年同期的49.3%。广州：当日客流277.4万人次,相比昨日升0.4%,相比上周降37.3%,恢复至19年同期的30.0%。深圳：当日客流348.2万人次,相比昨日降19.3%,相比上周降44.6%,

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【华创交运】强调观点：出行链，近期建议重点关注有望率先盈利公司早盘，民营航司领涨出行链。再次强调观点，随着近期疫情防控优化措施的落地与执行，出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。该阶段，建议重点关注有望率先盈利的公司。强推【三民航（华夏+春秋+吉祥）】。过渡期，政策预期仍将对板块产生一定催化，如当前关注入境政策的持续优化空间。基本面预期驱动阶段，航空行业为例，恢复节奏看，我们预计：【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。即：航班量先行恢复，在行业恢复初期由供给带动需求；旅

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【国君电新】硅料价格加速下跌，继续看好23年大年行情 #12月21日PVInfoLink公告本周光伏供应链现货价格，硅料价格跌幅较上周继续拉大，均价为255元/kg（-22元/kg），且低价已大幅下滑至215元/kg（-53元/kg）；其他环节，硅片-0.09元/w；电池片-0.08元/w；组件-0.02元/w。 #我们认为，当前时点下，上游紧缺环节产能不断释放，而下游需求临近年末有所收缩，且产业链对库存和价格较为敏感，博弈情绪浓厚。预计后续光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需

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【紫金矿业-正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购二、三阶段投资协议】浙商金属+汽车紫金矿业发布，12月20日公司与仙乐都矿业正式签署蒙古哈马戈泰铜金矿项目收购第二、第三阶段投资协议。 [烟花]【最终收购影响】按约定，紫金矿业将在已持有上市公司层面9.84%股权的基础上，进一步提升项目层面至45.9%权益，成为该项目最大的股东，并在未来主导矿山开发运营，预估总投资额约4380万美元。 [礼物]【哈马戈泰铜金矿】 1）哈马戈泰铜金矿为高级勘探项目，估算矿石量约11亿吨，含铜约293万吨、金约24

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【“疫达峰”只争朝夕】黄文涛 1、各地竞相“疫达峰”，明年经济有望轻装前进。一季度中后期消费、服务业等经济活动有望步入正轨。 2、2023年更有利于股市表现：中国经济复苏（GDP5.1%左右）、通胀温和+下半年PPI回升推动利润改善+库存上行周期+中外经济对比有利汇率企稳走强、资金稳定+财政、准财政与货币政策力度更大。2024年中美经济共振向上。 3、政策钟摆效应再次显现，房地产、平台企业、教育等政策急转弯：（1）刘鹤副总理支柱产业论，刘国强副行长重要领域、薄弱领域论，中央经济工作会要求扎实

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【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列

【东北传媒互联网】电影：复盘海外疫后路径，国内复苏可期——传媒互联网2023年年度策略系列报告（二） 🌟我们对美日韩市场疫后表现进行复盘，得到两条重要结论：1）完全放开后票房能够恢复到2019年的70%左右，同时放开后的疫情反弹对票房的影响有限。2）放开后票房表现更多取决于供给端，在供给充足的部分时点能够看到票房较为完整的恢复，但从全年视角来看，美国影片的缺失是海外市场票房不及2019年的核心原因。 🌟国内来看，22年影院停业叠加内容供给不足，致1-11月票房同比下降36%，仅为19年同期的

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万达电影
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光线传媒

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投研掘地蜂

2022-12-22 12:13:25

[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益

[玫瑰]美国大众彩妆在全面放开之后具有显著超额收益自美国21年1月防疫政策逐渐宽松以来，美容护理板块表现有如下特点：1）整体看，美容护理产品受损轻/恢复快，21年4月起始开始强劲恢复，且此后yoy一直维持双位数增长。2）分品类，社交属性较强的品类在放开后有更强的恢复弹性（如香水/防晒/彩妆）。3）分阶段，21年1月-4月政策逐渐优化期，医美仪器和香水美股市场表现更优；21年4月-22年3月逐步放松期，除医美仪器和香水，连锁零售亦有较好表现；22年3月全面放松以来，大众彩妆业绩亮眼，超额收益显著

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水羊股份

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投研掘地蜂

2022-12-22 09:28:51

【海通计算机】中钢集团划入宝武集团，宝信软件充分受益

【海通计算机】中钢集团划入宝武集团，宝信软件充分受益

有道云笔记

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宝信软件

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投研掘地蜂

2022-12-22 09:03:04

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点

【胜利精密】复合集流体最新跟踪要点： 1、不但送样PET铜箔，还在做PP铜箔，复合铝箔。PET铜箔目前都要解决和电解液反应的问题，PP是个很重要的方向。两个方向公司都在做； 2、在主流客户中，高温循环和高倍率测试都做了，整体不错。国内主流客户基本都送了，海外客户（日韩）也让公司送样，下周技术交流； 3、基膜从PET换成PP，磁控溅射参数改变大，这也是公司强项所在。公司已经掌握磁控溅射设备know-how,明年自制设备； 4、预期整个行业在2023年H2放量，目前正在着力提高产品稳定性和降

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胜利精密

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投研掘地蜂

2022-12-22 09:01:53

【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价

【华创能源化工杨晖团队】2023年度策略：盈利底部期待复苏，为新资源再定价 [玫瑰]主动去库周期。当下，我们所跟踪的华创化工价格指数处在2014年以来的48.7%分位，而价差指数已经回落至2014年以来的12.3%分位，逼近2016年1月和2020年7月低点。虽然我们在Q3已经看到大量化工股业绩暴雷，但是就目前的价差情况看，Q4的盈利下行趋势仍然十分明显。基于以下的宏观假设判断本轮库存周期的复苏可能发生在2023年Q2。考虑到基数效应，可以预见2023Q1绝大多数化工公司的盈利同比都是大幅度下滑

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华鲁恒升
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万华化学

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投研掘地蜂

2022-12-22 09:00:19

【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位

【中金汽车】近期空气悬架赛道估值回落至历史低位，我们提示关注空气悬架赛道【市场大】【渗透率低】【国产替代空间广】投资机遇，推荐关注【保隆科技】【中鼎股份】。需求端消费升级+供给端价格下探有望推动渗透率进一步提升，国产替代进程有望加速。需求端来看，新能源汽车加速渗透有望带动国内外空悬渗透率提升；供给端来看，国产化步伐加速、供应商竞争加剧、产品放量推动空悬成本降低；据调研信息，当前空悬已经在25-35万元车型中陆续渗透，空悬市场空间进一步打开。近年国产供应商纷纷通过整合空气弹簧、空气供给单元等核心

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保隆科技
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中鼎股份

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投研掘地蜂

2022-12-21 20:06:30

【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

【天风商社】同庆楼全类型门店店长调研要点

有道云笔记

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同庆楼

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投研掘地蜂

2022-12-21 19:55:18

【中金电新】电车税收抵免细则延期，看好美国EV销量高增长

【中金电新】电车税收抵免细则延期，看好美国EV销量高增长

有道云笔记

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-12-21 18:33:20

301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护

301 医院发热门诊医生分享新冠疫情防护 -会议纪要 Q：此轮感染是否已达高峰？未来还会有几轮感染高峰期。 1. 1）此轮感染高峰还未到来。从 12.7 号开始发热门诊就诊量明显增多（且均为本地患者），平日老人就诊约为 4-5 人/天，现已达 40-50 人/天，且仍呈上升趋势。年轻人发热门诊和急诊人数现已超 700 人/天，为平日就诊量 10 倍。 2）就诊量经历一段持平期或是拐点信号。 3）具体未来还有几轮感染高峰，还要看病毒变异情况，目前无法确定。 Q：重症和危症的诊断标准和病情表现

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众生药业
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新华制药

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