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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:15:52
抗原检测专家交流
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海2000多万人口上半年使用20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价4.5元,经销商只挣0.5元
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可孚医疗
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万孚生物
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泰林生物
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毅昌科技
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:13:08
【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
有道云笔记
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中国电信
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中国联通
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中国移动
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:11:37
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204 ——————————— 背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 🌼两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 🌼备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2
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维科技术
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鹏辉能源
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投研掘地蜂
2022-12-05 07:29:26
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 事件:公司近期下修23年户储至35万套(此前50万套预期) 点评:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 户储:短期略低于预期,中长期保持乐观 考虑到公司业务强项还在大储和地面电站相关的逆变器业务,从公司户储发展态势上看,依旧保持强势,21年户储出货大概3000套,22年预计6-7万套,增长30倍;23年35万套,同比5倍增长,整体呈爆发性增长,随公司渠道业务逐步发力,未来户储发展充满信心。具体对业绩影响上,这次户储出货预期下修,户储
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-12-04 21:23:45
【中信建投新能源】林洋能源交流会议纪要2022.12.4
【中信建投新能源】林洋能源交流会议纪要2022.12.4
有道云笔记
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林洋能源
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投研掘地蜂
2022-12-04 21:17:06
关于阳光电源下调户储出货指引点评:
关于阳光电源下调户储出货指引点评: 有市场传言公司下调22-23年户储出货指引,从1/5GWh下调至0.6/3GWh,根据我们了解,公司此前23年出货目标同比增速400%,但年底由于欧洲安装工人有限,导致出货节奏受到影响,今年出货下调至0.6GWh,保守起见在预计同比增速不变的情况下23年出货也下调至3GWh,且其他业务(除户储逆变器外)并未下调,公司表示此次下调仅仅是对于此前较为乐观的出货节奏的修正,并不代表对明年欧洲户储需求的下调,明年行业翻倍增长的指引不变。 我们的观点:我们此前预测23年
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:37:28
【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大
【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大 [太阳]钙钛矿电池是十分优秀的降本增效的光伏路线 ①钙钛矿电池目前实验室效率25.7%,远未到到理论极限效率(单结极限效率31%),还有提升空间。同时钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%)以进一步提升效率。 ②钙钛矿降本空间明显。一旦能够以高效率稳定量产,长期来看会直接蚕食晶硅市场,前景十分广阔。 [太阳]钙钛矿短期内主要应用于BIPV及CIPV 钙钛矿电池具备轻薄、透光性强、短波长吸光能力强、弱光效应好、可在柔性基材上制备的优点,
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捷佳伟创
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金晶科技
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杰普特
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帝尔激光
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:34:42
新能源车、新材料周观点
🚗 【新能源车】周观点:重点关注新技术推广 汽车11月第4周零售销量 乘用车销35.1万辆(第3周38.7),同环比-11.9/-9.3%;其中新能源车销量12.2万辆(第2周12.9),同环比-1.7%/-5.8%;新能源渗透率34.8%,环比+1.3pcts。 重点品牌详见前图 原料周价-百川等 碳酸锂跌2.5%达58-59万 电解钴跌2.3%达32.8-35万 硫酸镍跌1%达4.08万 LFP持平17.2-17.8万 523持平34.75-35.55万 6F跌5.5%达25.5-26.5
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东材科技
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博力威
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:33:25
光大大化工团队石化行业周报
油价重回年初低点,中长期我们依然从供需两端看好原油景气度。OPEC+于2022年10月出台减产计划,油价一度企稳,但需求端的压力最终驱使WTI油价于2022年12月第一周回到年初低位。站在当前时点,我们认为短期内俄油制裁政策或将带来油市波动,但是中长期供需两端的利好仍有望使油价维持景气。中期内,后疫情时代航空需求的增加,以及中国经济回升带来的需求恢复都将提振原油需求,长期来看,主要供给方产量增长缓慢,而上游资本开支的不足奠定了长期原油供给端的低增速,中长期原油仍将维持景气。 欧盟对俄油进口禁令将
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中国海油
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石化油服
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博迈科
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:32:04
本周风电招标中标速览
本周招标 0.8GW #陆上 0.4GW。1.华润:夏邑陆上风电项目100MW,临颍陆上风电项目90MW;2.国家能源集团:大南湖陆上风电项目240MW #海上 0.4GW。1.华能:岱山1号海上风电项目标段Ⅱ 51MW;2.三峡:山东牟平BDB6# 一期300MW 本周开/中标 1.7GW #陆上 1.2GW。1.远景能源开标最低价304MW,4.X,开标最低价150MW,5.X,中标50MW,5.X;2.运达股份开标最低价500MW,5.X;3.联合动力中标70MW,5.X,中标100MW,
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:31:09
信达家电:线下人流量开始恢复了吗
人流量指数化构建:6个月、20城、75家线下店,超过2000个地图样本,构建可跟踪的线下人流量时间序列。 🔥城市视角:疫情高峰带来流量波谷,8/10月新增确诊高峰对应人流量指数分别环比下挫-4.2/-5.6%。 ①青岛、成都、南京等大部分城市,疫情反复,新增确诊数与指数呈明显负相关,青岛人流量指数自9月高点下降-14%; ②长沙、苏州等个别城市,疫情平稳,消费心理出现反弹,人流量指数自低点反弹6.5/4.8% ; ③深圳、厦门等个别城市,精准防控效果显现,线下流量触底回升。 国二十条效果?放开
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石头科技
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科沃斯
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极米科技
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小熊电器
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:29:50
美国商务部反规避调查初裁结果出炉
初裁结果发布:New East Solar(柬埔寨)、韩华(马来西亚)、晶科(马来西亚)、Boviet(越南)未发现规避行为。天合、隆基、阿特斯、比亚迪被定性存在反规避行为,被分别施加254%、254%、16%、27%的关税。 判定标准:中国光伏组件制造商是否通过将部分制造业务转移到东南亚国家以规避反倾销和反补贴关税的行为。调查覆盖柬埔寨、马来西亚、泰国和越南四国,涉及天合、阿特斯、协鑫集成、隆基、晶科、晶澳、腾晖、正泰等中国乃至全球光伏产品龙头企业。 由于2022年6月6日发布的总统命令规定,
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隆基绿能
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晶科能源
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晶澳科技
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:27:46
11月家居月度订单跟踪:
11月家居月度订单跟踪: 【欧派家居】受国内疫情的持续,整体基数水平较高(特别是大宗业务基数)的影响,预计11月接单整体持平左右,衣柜零售、大宗持平左右,橱柜双位数负增长,整装大家居接近50%增长。 【志邦家居】预计小个位数增长。 【索菲亚】预计出货口径增长5%。 【敏华控股】预计内外销低个位数下滑。 【金牌厨柜】预计整体持平,其中橱柜零售下滑,衣柜木门保持增长、增幅略有收窄,大宗小幅下滑。 【兔宝宝】预计11月兔宝宝装饰材料销售公司AB折算完成9.9亿,同比增长12%;兔宝宝家居(本部)11月
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敏华控股
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欧派家居
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志邦家居
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索菲亚
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:25:52
【招商食品于佳琦团队】千亿保健品,疫后新机遇
【招商食品于佳琦团队】千亿保健品,疫后新机遇 复盘03年、20年疫情后保健品行业需求变化,疫后需求能对冲经济波动。相比于前几次,我们认为本轮保健品需求复苏、消费抬升的逻辑,周期更长,囤货泡沫更低导致波动更小。22年场景和消费力构成对行业的双重压制,展望明年,场景压制有确定性改善,消费力的恢复仍需时间,但方向转好的确定性较强。 过去由于权健事件以及医保政策的调整等,资本市场对保健品行业关注度整体偏低,导致板块估值压制,实际从个股净利率、roe、现金流角度上来看,整体偏高。标的小而美且各具特色,也具
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金达威
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仙乐健康
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汤臣倍健
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:24:35
核心矛盾缓和,市场特征在变
核心矛盾缓和,市场特征在变 近期海外交易货币紧缩退坡,内部防疫政策优化,地产纾困“三箭齐发”,核心矛盾缓和下,市场特征正在改变。前期的高相关、高波动特征,逐渐转向股债涨跌互现、波动下降、内外错位下中国占优的特征。强预期+弱复苏下,市场短期难免反复,安全边际是博弈前提。股市前期二次探底已经完成,中期保持偏乐观,但从预期到现实需要时间,调整是布局机会,短期博弈房地产、非银等逆袭品种,布局中国优势产业、安全低碳产业、大内需。债市核心逻辑变化,已进入新阶段,利率中枢或逐步抬升,安于短端、博弈长端。美元随
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以岭药业
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抗原检测专家交流
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海2000多万人口上半年使用20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价4.5元,经销商只挣0.5元
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【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
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【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204 ——————————— 背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 🌼两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 🌼备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2
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【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 事件:公司近期下修23年户储至35万套(此前50万套预期) 点评:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 户储:短期略低于预期,中长期保持乐观 考虑到公司业务强项还在大储和地面电站相关的逆变器业务,从公司户储发展态势上看,依旧保持强势,21年户储出货大概3000套,22年预计6-7万套,增长30倍;23年35万套,同比5倍增长,整体呈爆发性增长,随公司渠道业务逐步发力,未来户储发展充满信心。具体对业绩影响上,这次户储出货预期下修,户储
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【中信建投新能源】林洋能源交流会议纪要2022.12.4
【中信建投新能源】林洋能源交流会议纪要2022.12.4
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林洋能源
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关于阳光电源下调户储出货指引点评:
关于阳光电源下调户储出货指引点评: 有市场传言公司下调22-23年户储出货指引,从1/5GWh下调至0.6/3GWh,根据我们了解,公司此前23年出货目标同比增速400%,但年底由于欧洲安装工人有限,导致出货节奏受到影响,今年出货下调至0.6GWh,保守起见在预计同比增速不变的情况下23年出货也下调至3GWh,且其他业务(除户储逆变器外)并未下调,公司表示此次下调仅仅是对于此前较为乐观的出货节奏的修正,并不代表对明年欧洲户储需求的下调,明年行业翻倍增长的指引不变。 我们的观点:我们此前预测23年
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【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大
【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大 [太阳]钙钛矿电池是十分优秀的降本增效的光伏路线 ①钙钛矿电池目前实验室效率25.7%,远未到到理论极限效率(单结极限效率31%),还有提升空间。同时钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%)以进一步提升效率。 ②钙钛矿降本空间明显。一旦能够以高效率稳定量产,长期来看会直接蚕食晶硅市场,前景十分广阔。 [太阳]钙钛矿短期内主要应用于BIPV及CIPV 钙钛矿电池具备轻薄、透光性强、短波长吸光能力强、弱光效应好、可在柔性基材上制备的优点,
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新能源车、新材料周观点
🚗 【新能源车】周观点:重点关注新技术推广 汽车11月第4周零售销量 乘用车销35.1万辆(第3周38.7),同环比-11.9/-9.3%;其中新能源车销量12.2万辆(第2周12.9),同环比-1.7%/-5.8%;新能源渗透率34.8%,环比+1.3pcts。 重点品牌详见前图 原料周价-百川等 碳酸锂跌2.5%达58-59万 电解钴跌2.3%达32.8-35万 硫酸镍跌1%达4.08万 LFP持平17.2-17.8万 523持平34.75-35.55万 6F跌5.5%达25.5-26.5
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东材科技
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光大大化工团队石化行业周报
油价重回年初低点,中长期我们依然从供需两端看好原油景气度。OPEC+于2022年10月出台减产计划,油价一度企稳,但需求端的压力最终驱使WTI油价于2022年12月第一周回到年初低位。站在当前时点,我们认为短期内俄油制裁政策或将带来油市波动,但是中长期供需两端的利好仍有望使油价维持景气。中期内,后疫情时代航空需求的增加,以及中国经济回升带来的需求恢复都将提振原油需求,长期来看,主要供给方产量增长缓慢,而上游资本开支的不足奠定了长期原油供给端的低增速,中长期原油仍将维持景气。 欧盟对俄油进口禁令将
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本周风电招标中标速览
本周招标 0.8GW #陆上 0.4GW。1.华润:夏邑陆上风电项目100MW,临颍陆上风电项目90MW;2.国家能源集团:大南湖陆上风电项目240MW #海上 0.4GW。1.华能:岱山1号海上风电项目标段Ⅱ 51MW;2.三峡:山东牟平BDB6# 一期300MW 本周开/中标 1.7GW #陆上 1.2GW。1.远景能源开标最低价304MW,4.X,开标最低价150MW,5.X,中标50MW,5.X;2.运达股份开标最低价500MW,5.X;3.联合动力中标70MW,5.X,中标100MW,
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信达家电:线下人流量开始恢复了吗
人流量指数化构建:6个月、20城、75家线下店,超过2000个地图样本,构建可跟踪的线下人流量时间序列。 🔥城市视角:疫情高峰带来流量波谷,8/10月新增确诊高峰对应人流量指数分别环比下挫-4.2/-5.6%。 ①青岛、成都、南京等大部分城市,疫情反复,新增确诊数与指数呈明显负相关,青岛人流量指数自9月高点下降-14%; ②长沙、苏州等个别城市,疫情平稳,消费心理出现反弹,人流量指数自低点反弹6.5/4.8% ; ③深圳、厦门等个别城市,精准防控效果显现,线下流量触底回升。 国二十条效果?放开
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美国商务部反规避调查初裁结果出炉
初裁结果发布:New East Solar(柬埔寨)、韩华(马来西亚)、晶科(马来西亚)、Boviet(越南)未发现规避行为。天合、隆基、阿特斯、比亚迪被定性存在反规避行为,被分别施加254%、254%、16%、27%的关税。 判定标准:中国光伏组件制造商是否通过将部分制造业务转移到东南亚国家以规避反倾销和反补贴关税的行为。调查覆盖柬埔寨、马来西亚、泰国和越南四国,涉及天合、阿特斯、协鑫集成、隆基、晶科、晶澳、腾晖、正泰等中国乃至全球光伏产品龙头企业。 由于2022年6月6日发布的总统命令规定,
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11月家居月度订单跟踪:
11月家居月度订单跟踪: 【欧派家居】受国内疫情的持续,整体基数水平较高(特别是大宗业务基数)的影响,预计11月接单整体持平左右,衣柜零售、大宗持平左右,橱柜双位数负增长,整装大家居接近50%增长。 【志邦家居】预计小个位数增长。 【索菲亚】预计出货口径增长5%。 【敏华控股】预计内外销低个位数下滑。 【金牌厨柜】预计整体持平,其中橱柜零售下滑,衣柜木门保持增长、增幅略有收窄,大宗小幅下滑。 【兔宝宝】预计11月兔宝宝装饰材料销售公司AB折算完成9.9亿,同比增长12%;兔宝宝家居(本部)11月
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【招商食品于佳琦团队】千亿保健品,疫后新机遇
【招商食品于佳琦团队】千亿保健品,疫后新机遇 复盘03年、20年疫情后保健品行业需求变化,疫后需求能对冲经济波动。相比于前几次,我们认为本轮保健品需求复苏、消费抬升的逻辑,周期更长,囤货泡沫更低导致波动更小。22年场景和消费力构成对行业的双重压制,展望明年,场景压制有确定性改善,消费力的恢复仍需时间,但方向转好的确定性较强。 过去由于权健事件以及医保政策的调整等,资本市场对保健品行业关注度整体偏低,导致板块估值压制,实际从个股净利率、roe、现金流角度上来看,整体偏高。标的小而美且各具特色,也具
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核心矛盾缓和,市场特征在变
核心矛盾缓和,市场特征在变 近期海外交易货币紧缩退坡,内部防疫政策优化,地产纾困“三箭齐发”,核心矛盾缓和下,市场特征正在改变。前期的高相关、高波动特征,逐渐转向股债涨跌互现、波动下降、内外错位下中国占优的特征。强预期+弱复苏下,市场短期难免反复,安全边际是博弈前提。股市前期二次探底已经完成,中期保持偏乐观,但从预期到现实需要时间,调整是布局机会,短期博弈房地产、非银等逆袭品种,布局中国优势产业、安全低碳产业、大内需。债市核心逻辑变化,已进入新阶段,利率中枢或逐步抬升,安于短端、博弈长端。美元随
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抗原检测专家交流
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海2000多万人口上半年使用20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价4.5元,经销商只挣0.5元
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【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
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中国电信
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中国联通
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中国移动
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投研掘地蜂
2022-12-05 08:11:37
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204 ——————————— 背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 🌼两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 🌼备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2
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维科技术
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鹏辉能源
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投研掘地蜂
2022-12-05 07:29:26
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 事件:公司近期下修23年户储至35万套(此前50万套预期) 点评:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 户储:短期略低于预期,中长期保持乐观 考虑到公司业务强项还在大储和地面电站相关的逆变器业务,从公司户储发展态势上看,依旧保持强势,21年户储出货大概3000套,22年预计6-7万套,增长30倍;23年35万套,同比5倍增长,整体呈爆发性增长,随公司渠道业务逐步发力,未来户储发展充满信心。具体对业绩影响上,这次户储出货预期下修,户储
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-12-04 21:23:45
【中信建投新能源】林洋能源交流会议纪要2022.12.4
【中信建投新能源】林洋能源交流会议纪要2022.12.4
有道云笔记
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林洋能源
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投研掘地蜂
2022-12-04 21:17:06
关于阳光电源下调户储出货指引点评:
关于阳光电源下调户储出货指引点评: 有市场传言公司下调22-23年户储出货指引,从1/5GWh下调至0.6/3GWh,根据我们了解,公司此前23年出货目标同比增速400%,但年底由于欧洲安装工人有限,导致出货节奏受到影响,今年出货下调至0.6GWh,保守起见在预计同比增速不变的情况下23年出货也下调至3GWh,且其他业务(除户储逆变器外)并未下调,公司表示此次下调仅仅是对于此前较为乐观的出货节奏的修正,并不代表对明年欧洲户储需求的下调,明年行业翻倍增长的指引不变。 我们的观点:我们此前预测23年
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:37:28
【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大
【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大 [太阳]钙钛矿电池是十分优秀的降本增效的光伏路线 ①钙钛矿电池目前实验室效率25.7%,远未到到理论极限效率(单结极限效率31%),还有提升空间。同时钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%)以进一步提升效率。 ②钙钛矿降本空间明显。一旦能够以高效率稳定量产,长期来看会直接蚕食晶硅市场,前景十分广阔。 [太阳]钙钛矿短期内主要应用于BIPV及CIPV 钙钛矿电池具备轻薄、透光性强、短波长吸光能力强、弱光效应好、可在柔性基材上制备的优点,
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捷佳伟创
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金晶科技
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帝尔激光
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:34:42
新能源车、新材料周观点
🚗 【新能源车】周观点:重点关注新技术推广 汽车11月第4周零售销量 乘用车销35.1万辆(第3周38.7),同环比-11.9/-9.3%;其中新能源车销量12.2万辆(第2周12.9),同环比-1.7%/-5.8%;新能源渗透率34.8%,环比+1.3pcts。 重点品牌详见前图 原料周价-百川等 碳酸锂跌2.5%达58-59万 电解钴跌2.3%达32.8-35万 硫酸镍跌1%达4.08万 LFP持平17.2-17.8万 523持平34.75-35.55万 6F跌5.5%达25.5-26.5
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东材科技
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博力威
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:33:25
光大大化工团队石化行业周报
油价重回年初低点,中长期我们依然从供需两端看好原油景气度。OPEC+于2022年10月出台减产计划,油价一度企稳,但需求端的压力最终驱使WTI油价于2022年12月第一周回到年初低位。站在当前时点,我们认为短期内俄油制裁政策或将带来油市波动,但是中长期供需两端的利好仍有望使油价维持景气。中期内,后疫情时代航空需求的增加,以及中国经济回升带来的需求恢复都将提振原油需求,长期来看,主要供给方产量增长缓慢,而上游资本开支的不足奠定了长期原油供给端的低增速,中长期原油仍将维持景气。 欧盟对俄油进口禁令将
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中国海油
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石化油服
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博迈科
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投研掘地蜂
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本周风电招标中标速览
本周招标 0.8GW #陆上 0.4GW。1.华润:夏邑陆上风电项目100MW,临颍陆上风电项目90MW;2.国家能源集团:大南湖陆上风电项目240MW #海上 0.4GW。1.华能:岱山1号海上风电项目标段Ⅱ 51MW;2.三峡:山东牟平BDB6# 一期300MW 本周开/中标 1.7GW #陆上 1.2GW。1.远景能源开标最低价304MW,4.X,开标最低价150MW,5.X,中标50MW,5.X;2.运达股份开标最低价500MW,5.X;3.联合动力中标70MW,5.X,中标100MW,
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:31:09
信达家电:线下人流量开始恢复了吗
人流量指数化构建:6个月、20城、75家线下店,超过2000个地图样本,构建可跟踪的线下人流量时间序列。 🔥城市视角:疫情高峰带来流量波谷,8/10月新增确诊高峰对应人流量指数分别环比下挫-4.2/-5.6%。 ①青岛、成都、南京等大部分城市,疫情反复,新增确诊数与指数呈明显负相关,青岛人流量指数自9月高点下降-14%; ②长沙、苏州等个别城市,疫情平稳,消费心理出现反弹,人流量指数自低点反弹6.5/4.8% ; ③深圳、厦门等个别城市,精准防控效果显现,线下流量触底回升。 国二十条效果?放开
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石头科技
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科沃斯
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小熊电器
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:29:50
美国商务部反规避调查初裁结果出炉
初裁结果发布:New East Solar(柬埔寨)、韩华(马来西亚)、晶科(马来西亚)、Boviet(越南)未发现规避行为。天合、隆基、阿特斯、比亚迪被定性存在反规避行为,被分别施加254%、254%、16%、27%的关税。 判定标准:中国光伏组件制造商是否通过将部分制造业务转移到东南亚国家以规避反倾销和反补贴关税的行为。调查覆盖柬埔寨、马来西亚、泰国和越南四国,涉及天合、阿特斯、协鑫集成、隆基、晶科、晶澳、腾晖、正泰等中国乃至全球光伏产品龙头企业。 由于2022年6月6日发布的总统命令规定,
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隆基绿能
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晶科能源
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晶澳科技
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投研掘地蜂
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11月家居月度订单跟踪:
11月家居月度订单跟踪: 【欧派家居】受国内疫情的持续,整体基数水平较高(特别是大宗业务基数)的影响,预计11月接单整体持平左右,衣柜零售、大宗持平左右,橱柜双位数负增长,整装大家居接近50%增长。 【志邦家居】预计小个位数增长。 【索菲亚】预计出货口径增长5%。 【敏华控股】预计内外销低个位数下滑。 【金牌厨柜】预计整体持平,其中橱柜零售下滑,衣柜木门保持增长、增幅略有收窄,大宗小幅下滑。 【兔宝宝】预计11月兔宝宝装饰材料销售公司AB折算完成9.9亿,同比增长12%;兔宝宝家居(本部)11月
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敏华控股
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欧派家居
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志邦家居
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索菲亚
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投研掘地蜂
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【招商食品于佳琦团队】千亿保健品,疫后新机遇
【招商食品于佳琦团队】千亿保健品,疫后新机遇 复盘03年、20年疫情后保健品行业需求变化,疫后需求能对冲经济波动。相比于前几次,我们认为本轮保健品需求复苏、消费抬升的逻辑,周期更长,囤货泡沫更低导致波动更小。22年场景和消费力构成对行业的双重压制,展望明年,场景压制有确定性改善,消费力的恢复仍需时间,但方向转好的确定性较强。 过去由于权健事件以及医保政策的调整等,资本市场对保健品行业关注度整体偏低,导致板块估值压制,实际从个股净利率、roe、现金流角度上来看,整体偏高。标的小而美且各具特色,也具
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金达威
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汤臣倍健
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:24:35
核心矛盾缓和,市场特征在变
核心矛盾缓和,市场特征在变 近期海外交易货币紧缩退坡,内部防疫政策优化,地产纾困“三箭齐发”,核心矛盾缓和下,市场特征正在改变。前期的高相关、高波动特征,逐渐转向股债涨跌互现、波动下降、内外错位下中国占优的特征。强预期+弱复苏下,市场短期难免反复,安全边际是博弈前提。股市前期二次探底已经完成,中期保持偏乐观,但从预期到现实需要时间,调整是布局机会,短期博弈房地产、非银等逆袭品种,布局中国优势产业、安全低碳产业、大内需。债市核心逻辑变化,已进入新阶段,利率中枢或逐步抬升,安于短端、博弈长端。美元随
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以岭药业
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抗原检测专家交流
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海2000多万人口上半年使用20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价4.5元,经销商只挣0.5元
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可孚医疗
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万孚生物
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毅昌科技
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【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
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【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204 ——————————— 背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 🌼两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 🌼备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2
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【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 事件:公司近期下修23年户储至35万套(此前50万套预期) 点评:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 户储:短期略低于预期,中长期保持乐观 考虑到公司业务强项还在大储和地面电站相关的逆变器业务,从公司户储发展态势上看,依旧保持强势,21年户储出货大概3000套,22年预计6-7万套,增长30倍;23年35万套,同比5倍增长,整体呈爆发性增长,随公司渠道业务逐步发力,未来户储发展充满信心。具体对业绩影响上,这次户储出货预期下修,户储
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【中信建投新能源】林洋能源交流会议纪要2022.12.4
【中信建投新能源】林洋能源交流会议纪要2022.12.4
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关于阳光电源下调户储出货指引点评:
关于阳光电源下调户储出货指引点评: 有市场传言公司下调22-23年户储出货指引,从1/5GWh下调至0.6/3GWh,根据我们了解,公司此前23年出货目标同比增速400%,但年底由于欧洲安装工人有限,导致出货节奏受到影响,今年出货下调至0.6GWh,保守起见在预计同比增速不变的情况下23年出货也下调至3GWh,且其他业务(除户储逆变器外)并未下调,公司表示此次下调仅仅是对于此前较为乐观的出货节奏的修正,并不代表对明年欧洲户储需求的下调,明年行业翻倍增长的指引不变。 我们的观点:我们此前预测23年
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【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大
【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大 [太阳]钙钛矿电池是十分优秀的降本增效的光伏路线 ①钙钛矿电池目前实验室效率25.7%,远未到到理论极限效率(单结极限效率31%),还有提升空间。同时钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%)以进一步提升效率。 ②钙钛矿降本空间明显。一旦能够以高效率稳定量产,长期来看会直接蚕食晶硅市场,前景十分广阔。 [太阳]钙钛矿短期内主要应用于BIPV及CIPV 钙钛矿电池具备轻薄、透光性强、短波长吸光能力强、弱光效应好、可在柔性基材上制备的优点,
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新能源车、新材料周观点
🚗 【新能源车】周观点:重点关注新技术推广 汽车11月第4周零售销量 乘用车销35.1万辆(第3周38.7),同环比-11.9/-9.3%;其中新能源车销量12.2万辆(第2周12.9),同环比-1.7%/-5.8%;新能源渗透率34.8%,环比+1.3pcts。 重点品牌详见前图 原料周价-百川等 碳酸锂跌2.5%达58-59万 电解钴跌2.3%达32.8-35万 硫酸镍跌1%达4.08万 LFP持平17.2-17.8万 523持平34.75-35.55万 6F跌5.5%达25.5-26.5
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光大大化工团队石化行业周报
油价重回年初低点,中长期我们依然从供需两端看好原油景气度。OPEC+于2022年10月出台减产计划,油价一度企稳,但需求端的压力最终驱使WTI油价于2022年12月第一周回到年初低位。站在当前时点,我们认为短期内俄油制裁政策或将带来油市波动,但是中长期供需两端的利好仍有望使油价维持景气。中期内,后疫情时代航空需求的增加,以及中国经济回升带来的需求恢复都将提振原油需求,长期来看,主要供给方产量增长缓慢,而上游资本开支的不足奠定了长期原油供给端的低增速,中长期原油仍将维持景气。 欧盟对俄油进口禁令将
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本周风电招标中标速览
本周招标 0.8GW #陆上 0.4GW。1.华润:夏邑陆上风电项目100MW,临颍陆上风电项目90MW;2.国家能源集团:大南湖陆上风电项目240MW #海上 0.4GW。1.华能:岱山1号海上风电项目标段Ⅱ 51MW;2.三峡:山东牟平BDB6# 一期300MW 本周开/中标 1.7GW #陆上 1.2GW。1.远景能源开标最低价304MW,4.X,开标最低价150MW,5.X,中标50MW,5.X;2.运达股份开标最低价500MW,5.X;3.联合动力中标70MW,5.X,中标100MW,
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信达家电:线下人流量开始恢复了吗
人流量指数化构建:6个月、20城、75家线下店,超过2000个地图样本,构建可跟踪的线下人流量时间序列。 🔥城市视角:疫情高峰带来流量波谷,8/10月新增确诊高峰对应人流量指数分别环比下挫-4.2/-5.6%。 ①青岛、成都、南京等大部分城市,疫情反复,新增确诊数与指数呈明显负相关,青岛人流量指数自9月高点下降-14%; ②长沙、苏州等个别城市,疫情平稳,消费心理出现反弹,人流量指数自低点反弹6.5/4.8% ; ③深圳、厦门等个别城市,精准防控效果显现,线下流量触底回升。 国二十条效果?放开
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美国商务部反规避调查初裁结果出炉
初裁结果发布:New East Solar(柬埔寨)、韩华(马来西亚)、晶科(马来西亚)、Boviet(越南)未发现规避行为。天合、隆基、阿特斯、比亚迪被定性存在反规避行为,被分别施加254%、254%、16%、27%的关税。 判定标准:中国光伏组件制造商是否通过将部分制造业务转移到东南亚国家以规避反倾销和反补贴关税的行为。调查覆盖柬埔寨、马来西亚、泰国和越南四国,涉及天合、阿特斯、协鑫集成、隆基、晶科、晶澳、腾晖、正泰等中国乃至全球光伏产品龙头企业。 由于2022年6月6日发布的总统命令规定,
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11月家居月度订单跟踪:
11月家居月度订单跟踪: 【欧派家居】受国内疫情的持续,整体基数水平较高(特别是大宗业务基数)的影响,预计11月接单整体持平左右,衣柜零售、大宗持平左右,橱柜双位数负增长,整装大家居接近50%增长。 【志邦家居】预计小个位数增长。 【索菲亚】预计出货口径增长5%。 【敏华控股】预计内外销低个位数下滑。 【金牌厨柜】预计整体持平,其中橱柜零售下滑,衣柜木门保持增长、增幅略有收窄,大宗小幅下滑。 【兔宝宝】预计11月兔宝宝装饰材料销售公司AB折算完成9.9亿,同比增长12%;兔宝宝家居(本部)11月
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【招商食品于佳琦团队】千亿保健品,疫后新机遇
【招商食品于佳琦团队】千亿保健品,疫后新机遇 复盘03年、20年疫情后保健品行业需求变化,疫后需求能对冲经济波动。相比于前几次,我们认为本轮保健品需求复苏、消费抬升的逻辑,周期更长,囤货泡沫更低导致波动更小。22年场景和消费力构成对行业的双重压制,展望明年,场景压制有确定性改善,消费力的恢复仍需时间,但方向转好的确定性较强。 过去由于权健事件以及医保政策的调整等,资本市场对保健品行业关注度整体偏低,导致板块估值压制,实际从个股净利率、roe、现金流角度上来看,整体偏高。标的小而美且各具特色,也具
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核心矛盾缓和,市场特征在变
核心矛盾缓和,市场特征在变 近期海外交易货币紧缩退坡,内部防疫政策优化,地产纾困“三箭齐发”,核心矛盾缓和下,市场特征正在改变。前期的高相关、高波动特征,逐渐转向股债涨跌互现、波动下降、内外错位下中国占优的特征。强预期+弱复苏下,市场短期难免反复,安全边际是博弈前提。股市前期二次探底已经完成,中期保持偏乐观,但从预期到现实需要时间,调整是布局机会,短期博弈房地产、非银等逆袭品种,布局中国优势产业、安全低碳产业、大内需。债市核心逻辑变化,已进入新阶段,利率中枢或逐步抬升,安于短端、博弈长端。美元随
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抗原检测专家交流
1.抗原头部厂家成本控制较好,成本可以做到1-1.5元(另有业内人士说好的可以做到1元左右),其他厂家成本控制较差成本2元左右,中国2元的出货价,再加上中国对质量要求较高,大概只有5家厂家能挣国内抗原的钱,每个1元左右利润,这5家经过海外市场的检验也申请了国内证,1年证到期会续证,也储备了产能,其他很多企业做了不挣钱不会续证,竞争格局较好。比如万孚、热景这种觉得能挣钱才会去做。 2.上海2000多万人口上半年使用20-30亿人份抗原。那时出货价4元,给上海政府的终端价4.5元,经销商只挣0.5元
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【国盛通信】运营商价值重估的三大核心支撑
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【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游正面反馈-1204 ——————————— 背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 🌼两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 🌼备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2
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【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期
【中泰电新】阳光电源:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 事件:公司近期下修23年户储至35万套(此前50万套预期) 点评:大储户储此消彼长,维持23年60亿预期 户储:短期略低于预期,中长期保持乐观 考虑到公司业务强项还在大储和地面电站相关的逆变器业务,从公司户储发展态势上看,依旧保持强势,21年户储出货大概3000套,22年预计6-7万套,增长30倍;23年35万套,同比5倍增长,整体呈爆发性增长,随公司渠道业务逐步发力,未来户储发展充满信心。具体对业绩影响上,这次户储出货预期下修,户储
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-12-04 21:23:45
【中信建投新能源】林洋能源交流会议纪要2022.12.4
【中信建投新能源】林洋能源交流会议纪要2022.12.4
有道云笔记
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林洋能源
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投研掘地蜂
2022-12-04 21:17:06
关于阳光电源下调户储出货指引点评:
关于阳光电源下调户储出货指引点评: 有市场传言公司下调22-23年户储出货指引,从1/5GWh下调至0.6/3GWh,根据我们了解,公司此前23年出货目标同比增速400%,但年底由于欧洲安装工人有限,导致出货节奏受到影响,今年出货下调至0.6GWh,保守起见在预计同比增速不变的情况下23年出货也下调至3GWh,且其他业务(除户储逆变器外)并未下调,公司表示此次下调仅仅是对于此前较为乐观的出货节奏的修正,并不代表对明年欧洲户储需求的下调,明年行业翻倍增长的指引不变。 我们的观点:我们此前预测23年
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:37:28
【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大
【中泰机械】钙钛矿电池发展迅猛,产业化潜力巨大 [太阳]钙钛矿电池是十分优秀的降本增效的光伏路线 ①钙钛矿电池目前实验室效率25.7%,远未到到理论极限效率(单结极限效率31%),还有提升空间。同时钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层(双结极限效率46%)以进一步提升效率。 ②钙钛矿降本空间明显。一旦能够以高效率稳定量产,长期来看会直接蚕食晶硅市场,前景十分广阔。 [太阳]钙钛矿短期内主要应用于BIPV及CIPV 钙钛矿电池具备轻薄、透光性强、短波长吸光能力强、弱光效应好、可在柔性基材上制备的优点,
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捷佳伟创
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杰普特
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帝尔激光
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:34:42
新能源车、新材料周观点
🚗 【新能源车】周观点:重点关注新技术推广 汽车11月第4周零售销量 乘用车销35.1万辆(第3周38.7),同环比-11.9/-9.3%;其中新能源车销量12.2万辆(第2周12.9),同环比-1.7%/-5.8%;新能源渗透率34.8%,环比+1.3pcts。 重点品牌详见前图 原料周价-百川等 碳酸锂跌2.5%达58-59万 电解钴跌2.3%达32.8-35万 硫酸镍跌1%达4.08万 LFP持平17.2-17.8万 523持平34.75-35.55万 6F跌5.5%达25.5-26.5
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东材科技
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博力威
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:33:25
光大大化工团队石化行业周报
油价重回年初低点,中长期我们依然从供需两端看好原油景气度。OPEC+于2022年10月出台减产计划,油价一度企稳,但需求端的压力最终驱使WTI油价于2022年12月第一周回到年初低位。站在当前时点,我们认为短期内俄油制裁政策或将带来油市波动,但是中长期供需两端的利好仍有望使油价维持景气。中期内,后疫情时代航空需求的增加,以及中国经济回升带来的需求恢复都将提振原油需求,长期来看,主要供给方产量增长缓慢,而上游资本开支的不足奠定了长期原油供给端的低增速,中长期原油仍将维持景气。 欧盟对俄油进口禁令将
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中国海油
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石化油服
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博迈科
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:32:04
本周风电招标中标速览
本周招标 0.8GW #陆上 0.4GW。1.华润:夏邑陆上风电项目100MW,临颍陆上风电项目90MW;2.国家能源集团:大南湖陆上风电项目240MW #海上 0.4GW。1.华能:岱山1号海上风电项目标段Ⅱ 51MW;2.三峡:山东牟平BDB6# 一期300MW 本周开/中标 1.7GW #陆上 1.2GW。1.远景能源开标最低价304MW,4.X,开标最低价150MW,5.X,中标50MW,5.X;2.运达股份开标最低价500MW,5.X;3.联合动力中标70MW,5.X,中标100MW,
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:31:09
信达家电:线下人流量开始恢复了吗
人流量指数化构建:6个月、20城、75家线下店,超过2000个地图样本,构建可跟踪的线下人流量时间序列。 🔥城市视角:疫情高峰带来流量波谷,8/10月新增确诊高峰对应人流量指数分别环比下挫-4.2/-5.6%。 ①青岛、成都、南京等大部分城市,疫情反复,新增确诊数与指数呈明显负相关,青岛人流量指数自9月高点下降-14%; ②长沙、苏州等个别城市,疫情平稳,消费心理出现反弹,人流量指数自低点反弹6.5/4.8% ; ③深圳、厦门等个别城市,精准防控效果显现,线下流量触底回升。 国二十条效果?放开
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石头科技
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科沃斯
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极米科技
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小熊电器
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:29:50
美国商务部反规避调查初裁结果出炉
初裁结果发布:New East Solar(柬埔寨)、韩华(马来西亚)、晶科(马来西亚)、Boviet(越南)未发现规避行为。天合、隆基、阿特斯、比亚迪被定性存在反规避行为,被分别施加254%、254%、16%、27%的关税。 判定标准:中国光伏组件制造商是否通过将部分制造业务转移到东南亚国家以规避反倾销和反补贴关税的行为。调查覆盖柬埔寨、马来西亚、泰国和越南四国,涉及天合、阿特斯、协鑫集成、隆基、晶科、晶澳、腾晖、正泰等中国乃至全球光伏产品龙头企业。 由于2022年6月6日发布的总统命令规定,
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隆基绿能
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晶澳科技
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投研掘地蜂
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11月家居月度订单跟踪:
11月家居月度订单跟踪: 【欧派家居】受国内疫情的持续,整体基数水平较高(特别是大宗业务基数)的影响,预计11月接单整体持平左右,衣柜零售、大宗持平左右,橱柜双位数负增长,整装大家居接近50%增长。 【志邦家居】预计小个位数增长。 【索菲亚】预计出货口径增长5%。 【敏华控股】预计内外销低个位数下滑。 【金牌厨柜】预计整体持平,其中橱柜零售下滑,衣柜木门保持增长、增幅略有收窄,大宗小幅下滑。 【兔宝宝】预计11月兔宝宝装饰材料销售公司AB折算完成9.9亿,同比增长12%;兔宝宝家居(本部)11月
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敏华控股
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投研掘地蜂
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【招商食品于佳琦团队】千亿保健品,疫后新机遇
【招商食品于佳琦团队】千亿保健品,疫后新机遇 复盘03年、20年疫情后保健品行业需求变化,疫后需求能对冲经济波动。相比于前几次,我们认为本轮保健品需求复苏、消费抬升的逻辑,周期更长,囤货泡沫更低导致波动更小。22年场景和消费力构成对行业的双重压制,展望明年,场景压制有确定性改善,消费力的恢复仍需时间,但方向转好的确定性较强。 过去由于权健事件以及医保政策的调整等,资本市场对保健品行业关注度整体偏低,导致板块估值压制,实际从个股净利率、roe、现金流角度上来看,整体偏高。标的小而美且各具特色,也具
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金达威
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仙乐健康
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汤臣倍健
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投研掘地蜂
2022-12-04 20:24:35
核心矛盾缓和,市场特征在变
核心矛盾缓和,市场特征在变 近期海外交易货币紧缩退坡,内部防疫政策优化,地产纾困“三箭齐发”,核心矛盾缓和下,市场特征正在改变。前期的高相关、高波动特征,逐渐转向股债涨跌互现、波动下降、内外错位下中国占优的特征。强预期+弱复苏下,市场短期难免反复,安全边际是博弈前提。股市前期二次探底已经完成,中期保持偏乐观,但从预期到现实需要时间,调整是布局机会,短期博弈房地产、非银等逆袭品种,布局中国优势产业、安全低碳产业、大内需。债市核心逻辑变化,已进入新阶段,利率中枢或逐步抬升,安于短端、博弈长端。美元随
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以岭药业
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