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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-12-03 08:43:45

【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝]

【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝] 稳健医疗今日涨幅12%！股价开始突破，抗病毒概念活跃，公司防疫物资行业优势地位明显，目前订单处于历史高峰水平，布局抗原检测试剂，疫情放开后相关需求将持续增长。 [庆祝]【重申此前逻辑】如果未来疫情管控政策调整，稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、

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稳健医疗
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南山智尚
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新澳股份

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2022-12-03 08:42:21

取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要

取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要 1、工艺以及产业高门槛：中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家，占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB，CGO的工艺门槛较低，而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配，要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口，以及需要掌握全流程的控制和生产管理，强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、价格：2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人，目前均价已经达到3万元/吨，2022年价格相对平稳，年底略微有小幅的

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望变电气

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【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池

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维科技术
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鹏辉能源

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2022-12-03 08:40:54

[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中

[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中燕京啤酒：据渠道反馈，11月销量下滑5%左右，其中U8因低基数效应增速环比回升至40%以上（累计增长约55%），整体下滑主要系进入淡季，气温骤降经销商囤货意愿低，叠加疫情反复；目前全国性大单品暂无直接提价安排，但区域公司的SKU不排除灵活操作（弱势市场跟随竞品）。海天味业：据渠道反馈，11月达成约8~8.5%，同比增长接近10%，事件冲击带来的影响有所减弱，达成比例环比10月增加（10~11月累计达成＞15%），当前整体渠道库

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海天味业
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燕京啤酒

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[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布

[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布售价与量产计划 Semitruck为特斯拉2017年发布的半挂卡车，具备500英里（约合804.7公里）续航里程、低于2kWh/英里（1.25kWh/公里）的能耗，仅需充电30分钟即可恢复70%续航。满载情况下，Semi百公里加速时间仅需20秒。以2017年每加仑2.5美元的柴油价为基础，传统柴油卡车的补能成本每英里约为Semi的2.5倍，三年内补能成本比Semi高出20万美元（约合143万人民币） Semitruck

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拓普集团

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目前公募业绩排名第1的基金公司观点

【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】市场观点：最为悲观的预期已经过去，大盘短期见底。1）政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化，12月中央经济工作会议也值得期待，后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台，有望提升市场的风险偏好水平。2）外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱；中美G20会谈、未来美国国务卿访华，有助于改善双边关系。3）未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶，美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向，人民币汇率贬值压力减小，国内

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【看好钠电在户储/UPS/5G基站应用】钠电对标磷酸铁锂电池价格，侧重购置成本，循环寿命要

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本

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传艺科技

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2022-12-02 17:34:49

【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

有道云笔记

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千禾味业

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2022-12-02 17:33:53

【国盛食品-深度】东鹏饮料：长期空间与短期变化的再探讨

【国盛食品-深度】东鹏饮料：长期空间与短期变化的再探讨

有道云笔记

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东鹏饮料

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2022-12-02 17:33:13

光伏进入经典的降价放量模型，看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】

光伏进入经典的降价放量模型，看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】

有道云笔记

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【华西计算机】中控技术，冉冉升起的全球“智造”龙头（工业软件系列专题五）

【华西计算机】中控技术，冉冉升起的全球“智造”龙头（工业软件系列专题五）

有道云笔记

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中控技术

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【中金化工&科技硬件】华特气体：电子特气国产化提速，特气龙头未来可期-221202

【中金化工&科技硬件】华特气体：电子特气国产化提速，特气龙头未来可期-221202

有道云笔记

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华特气体

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招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2）

【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2）【POE产业链】 1、需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TOPCon，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识，目前是外资主导，国产要后年才能逐步出来，因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒，组件公司导入在用的主要是3-4家公司，其他的可能在关键工艺点、配方上差别，除了产品性能的差异，因为回

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福斯特
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【天风通信】亨通光电：成长逻辑不变，光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续，坚定推荐！

🌹【天风通信】亨通光电：成长逻辑不变，光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续，坚定推荐！ 🔥此前亨通光电股价调整，主要受到板块短期因素影响，公司成长逻辑不变，海风海缆+光纤光缆景气持续，公司当前位置对应22-23年PE仅20/15倍，低估值高景气，具有高投资性价比，我们仍然坚定推进！ 🏅 1、看好明年海风高景气：前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧，“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调： ①江苏海风项目jf因素已解决，江苏JF审核不再成为该地区

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庆祝]【米奥会展新高】：Q4业绩有望创新高，23年受益出海展览需求提升（近期公司总经理/业

[庆祝]【米奥会展新高】：Q4业绩有望创新高，23年受益出海展览需求提升（近期公司总经理/业务主管/杭州基地调研） 1、公司22Q4受益于海外展会恢复，业绩有望创历史季度新高，全年预计实现3.2-3.3亿收入，3,000万左右业绩。 2、23年业绩快速增长，较19年增长80%+。今年展位销售6,000-7,000，明年在出境边际松动的情形下目标展位13,000，明年中性预期收入6-7亿，利润中枢1.3亿左右，公司规模效应显著，毛利率利润率提升空间大，行业头部IP展会利润率50%+。 3、短期一方

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【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝]

【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝] 稳健医疗今日涨幅12%！股价开始突破，抗病毒概念活跃，公司防疫物资行业优势地位明显，目前订单处于历史高峰水平，布局抗原检测试剂，疫情放开后相关需求将持续增长。 [庆祝]【重申此前逻辑】如果未来疫情管控政策调整，稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、

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取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要

取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要 1、工艺以及产业高门槛：中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家，占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB，CGO的工艺门槛较低，而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配，要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口，以及需要掌握全流程的控制和生产管理，强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、价格：2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人，目前均价已经达到3万元/吨，2022年价格相对平稳，年底略微有小幅的

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【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池

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[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中

[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中燕京啤酒：据渠道反馈，11月销量下滑5%左右，其中U8因低基数效应增速环比回升至40%以上（累计增长约55%），整体下滑主要系进入淡季，气温骤降经销商囤货意愿低，叠加疫情反复；目前全国性大单品暂无直接提价安排，但区域公司的SKU不排除灵活操作（弱势市场跟随竞品）。海天味业：据渠道反馈，11月达成约8~8.5%，同比增长接近10%，事件冲击带来的影响有所减弱，达成比例环比10月增加（10~11月累计达成＞15%），当前整体渠道库

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[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布

[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布售价与量产计划 Semitruck为特斯拉2017年发布的半挂卡车，具备500英里（约合804.7公里）续航里程、低于2kWh/英里（1.25kWh/公里）的能耗，仅需充电30分钟即可恢复70%续航。满载情况下，Semi百公里加速时间仅需20秒。以2017年每加仑2.5美元的柴油价为基础，传统柴油卡车的补能成本每英里约为Semi的2.5倍，三年内补能成本比Semi高出20万美元（约合143万人民币） Semitruck

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目前公募业绩排名第1的基金公司观点

【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】市场观点：最为悲观的预期已经过去，大盘短期见底。1）政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化，12月中央经济工作会议也值得期待，后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台，有望提升市场的风险偏好水平。2）外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱；中美G20会谈、未来美国国务卿访华，有助于改善双边关系。3）未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶，美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向，人民币汇率贬值压力减小，国内

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【看好钠电在户储/UPS/5G基站应用】钠电对标磷酸铁锂电池价格，侧重购置成本，循环寿命要

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本

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【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

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【国盛食品-深度】东鹏饮料：长期空间与短期变化的再探讨

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光伏进入经典的降价放量模型，看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】

光伏进入经典的降价放量模型，看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】

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【华西计算机】中控技术，冉冉升起的全球“智造”龙头（工业软件系列专题五）

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【中金化工&科技硬件】华特气体：电子特气国产化提速，特气龙头未来可期-221202

【中金化工&科技硬件】华特气体：电子特气国产化提速，特气龙头未来可期-221202

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招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2）

【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2）【POE产业链】 1、需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TOPCon，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识，目前是外资主导，国产要后年才能逐步出来，因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒，组件公司导入在用的主要是3-4家公司，其他的可能在关键工艺点、配方上差别，除了产品性能的差异，因为回

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【天风通信】亨通光电：成长逻辑不变，光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续，坚定推荐！

🌹【天风通信】亨通光电：成长逻辑不变，光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续，坚定推荐！ 🔥此前亨通光电股价调整，主要受到板块短期因素影响，公司成长逻辑不变，海风海缆+光纤光缆景气持续，公司当前位置对应22-23年PE仅20/15倍，低估值高景气，具有高投资性价比，我们仍然坚定推进！ 🏅 1、看好明年海风高景气：前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧，“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调： ①江苏海风项目jf因素已解决，江苏JF审核不再成为该地区

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庆祝]【米奥会展新高】：Q4业绩有望创新高，23年受益出海展览需求提升（近期公司总经理/业

[庆祝]【米奥会展新高】：Q4业绩有望创新高，23年受益出海展览需求提升（近期公司总经理/业务主管/杭州基地调研） 1、公司22Q4受益于海外展会恢复，业绩有望创历史季度新高，全年预计实现3.2-3.3亿收入，3,000万左右业绩。 2、23年业绩快速增长，较19年增长80%+。今年展位销售6,000-7,000，明年在出境边际松动的情形下目标展位13,000，明年中性预期收入6-7亿，利润中枢1.3亿左右，公司规模效应显著，毛利率利润率提升空间大，行业头部IP展会利润率50%+。 3、短期一方

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取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要 1、工艺以及产业高门槛：中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家，占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB，CGO的工艺门槛较低，而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配，要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口，以及需要掌握全流程的控制和生产管理，强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、价格：2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人，目前均价已经达到3万元/吨，2022年价格相对平稳，年底略微有小幅的

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【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池

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[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中

[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中燕京啤酒：据渠道反馈，11月销量下滑5%左右，其中U8因低基数效应增速环比回升至40%以上（累计增长约55%），整体下滑主要系进入淡季，气温骤降经销商囤货意愿低，叠加疫情反复；目前全国性大单品暂无直接提价安排，但区域公司的SKU不排除灵活操作（弱势市场跟随竞品）。海天味业：据渠道反馈，11月达成约8~8.5%，同比增长接近10%，事件冲击带来的影响有所减弱，达成比例环比10月增加（10~11月累计达成＞15%），当前整体渠道库

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[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布

[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布售价与量产计划 Semitruck为特斯拉2017年发布的半挂卡车，具备500英里（约合804.7公里）续航里程、低于2kWh/英里（1.25kWh/公里）的能耗，仅需充电30分钟即可恢复70%续航。满载情况下，Semi百公里加速时间仅需20秒。以2017年每加仑2.5美元的柴油价为基础，传统柴油卡车的补能成本每英里约为Semi的2.5倍，三年内补能成本比Semi高出20万美元（约合143万人民币） Semitruck

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目前公募业绩排名第1的基金公司观点

【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】市场观点：最为悲观的预期已经过去，大盘短期见底。1）政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化，12月中央经济工作会议也值得期待，后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台，有望提升市场的风险偏好水平。2）外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱；中美G20会谈、未来美国国务卿访华，有助于改善双边关系。3）未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶，美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向，人民币汇率贬值压力减小，国内

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投研掘地蜂

2022-12-02 22:30:38

【看好钠电在户储/UPS/5G基站应用】钠电对标磷酸铁锂电池价格，侧重购置成本，循环寿命要

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本

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维科技术
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传艺科技

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投研掘地蜂

2022-12-02 17:34:49

【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

有道云笔记

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千禾味业

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投研掘地蜂

2022-12-02 17:33:53

【国盛食品-深度】东鹏饮料：长期空间与短期变化的再探讨

【国盛食品-深度】东鹏饮料：长期空间与短期变化的再探讨

有道云笔记

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东鹏饮料

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投研掘地蜂

2022-12-02 17:33:13

光伏进入经典的降价放量模型，看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】

光伏进入经典的降价放量模型，看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】

有道云笔记

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隆基绿能
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通威股份
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TCL中环

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投研掘地蜂

2022-12-02 17:32:05

【华西计算机】中控技术，冉冉升起的全球“智造”龙头（工业软件系列专题五）

【华西计算机】中控技术，冉冉升起的全球“智造”龙头（工业软件系列专题五）

有道云笔记

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中控技术

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投研掘地蜂

2022-12-02 17:30:45

【中金化工&科技硬件】华特气体：电子特气国产化提速，特气龙头未来可期-221202

【中金化工&科技硬件】华特气体：电子特气国产化提速，特气龙头未来可期-221202

有道云笔记

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华特气体

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投研掘地蜂

2022-12-02 15:51:49

招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2）

【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2）【POE产业链】 1、需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TOPCon，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识，目前是外资主导，国产要后年才能逐步出来，因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒，组件公司导入在用的主要是3-4家公司，其他的可能在关键工艺点、配方上差别，除了产品性能的差异，因为回

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福斯特
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海优新材
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激智科技

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投研掘地蜂

2022-12-02 15:50:44

【天风通信】亨通光电：成长逻辑不变，光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续，坚定推荐！

🌹【天风通信】亨通光电：成长逻辑不变，光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续，坚定推荐！ 🔥此前亨通光电股价调整，主要受到板块短期因素影响，公司成长逻辑不变，海风海缆+光纤光缆景气持续，公司当前位置对应22-23年PE仅20/15倍，低估值高景气，具有高投资性价比，我们仍然坚定推进！ 🏅 1、看好明年海风高景气：前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧，“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调： ①江苏海风项目jf因素已解决，江苏JF审核不再成为该地区

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亨通光电

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投研掘地蜂

2022-12-02 15:49:51

庆祝]【米奥会展新高】：Q4业绩有望创新高，23年受益出海展览需求提升（近期公司总经理/业

[庆祝]【米奥会展新高】：Q4业绩有望创新高，23年受益出海展览需求提升（近期公司总经理/业务主管/杭州基地调研） 1、公司22Q4受益于海外展会恢复，业绩有望创历史季度新高，全年预计实现3.2-3.3亿收入，3,000万左右业绩。 2、23年业绩快速增长，较19年增长80%+。今年展位销售6,000-7,000，明年在出境边际松动的情形下目标展位13,000，明年中性预期收入6-7亿，利润中枢1.3亿左右，公司规模效应显著，毛利率利润率提升空间大，行业头部IP展会利润率50%+。 3、短期一方

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2022-12-03 08:43:45

【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝]

【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝] 稳健医疗今日涨幅12%！股价开始突破，抗病毒概念活跃，公司防疫物资行业优势地位明显，目前订单处于历史高峰水平，布局抗原检测试剂，疫情放开后相关需求将持续增长。 [庆祝]【重申此前逻辑】如果未来疫情管控政策调整，稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、

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2022-12-03 08:42:21

取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要

取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要 1、工艺以及产业高门槛：中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家，占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB，CGO的工艺门槛较低，而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配，要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口，以及需要掌握全流程的控制和生产管理，强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、价格：2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人，目前均价已经达到3万元/吨，2022年价格相对平稳，年底略微有小幅的

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投研掘地蜂

2022-12-03 08:41:47

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池

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维科技术
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2022-12-03 08:40:54

[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中

[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中燕京啤酒：据渠道反馈，11月销量下滑5%左右，其中U8因低基数效应增速环比回升至40%以上（累计增长约55%），整体下滑主要系进入淡季，气温骤降经销商囤货意愿低，叠加疫情反复；目前全国性大单品暂无直接提价安排，但区域公司的SKU不排除灵活操作（弱势市场跟随竞品）。海天味业：据渠道反馈，11月达成约8~8.5%，同比增长接近10%，事件冲击带来的影响有所减弱，达成比例环比10月增加（10~11月累计达成＞15%），当前整体渠道库

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[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布

[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布售价与量产计划 Semitruck为特斯拉2017年发布的半挂卡车，具备500英里（约合804.7公里）续航里程、低于2kWh/英里（1.25kWh/公里）的能耗，仅需充电30分钟即可恢复70%续航。满载情况下，Semi百公里加速时间仅需20秒。以2017年每加仑2.5美元的柴油价为基础，传统柴油卡车的补能成本每英里约为Semi的2.5倍，三年内补能成本比Semi高出20万美元（约合143万人民币） Semitruck

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投研掘地蜂

2022-12-03 07:54:45

目前公募业绩排名第1的基金公司观点

【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】市场观点：最为悲观的预期已经过去，大盘短期见底。1）政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化，12月中央经济工作会议也值得期待，后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台，有望提升市场的风险偏好水平。2）外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱；中美G20会谈、未来美国国务卿访华，有助于改善双边关系。3）未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶，美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向，人民币汇率贬值压力减小，国内

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丰原药业
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2022-12-02 22:30:38

【看好钠电在户储/UPS/5G基站应用】钠电对标磷酸铁锂电池价格，侧重购置成本，循环寿命要

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本

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维科技术
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传艺科技

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投研掘地蜂

2022-12-02 17:34:49

【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

有道云笔记

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千禾味业

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2022-12-02 17:33:53

【国盛食品-深度】东鹏饮料：长期空间与短期变化的再探讨

【国盛食品-深度】东鹏饮料：长期空间与短期变化的再探讨

有道云笔记

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东鹏饮料

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2022-12-02 17:33:13

光伏进入经典的降价放量模型，看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】

光伏进入经典的降价放量模型，看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】

有道云笔记

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通威股份
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2022-12-02 17:32:05

【华西计算机】中控技术，冉冉升起的全球“智造”龙头（工业软件系列专题五）

【华西计算机】中控技术，冉冉升起的全球“智造”龙头（工业软件系列专题五）

有道云笔记

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中控技术

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投研掘地蜂

2022-12-02 17:30:45

【中金化工&科技硬件】华特气体：电子特气国产化提速，特气龙头未来可期-221202

【中金化工&科技硬件】华特气体：电子特气国产化提速，特气龙头未来可期-221202

有道云笔记

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华特气体

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2022-12-02 15:51:49

招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2）

【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2）【POE产业链】 1、需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TOPCon，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识，目前是外资主导，国产要后年才能逐步出来，因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒，组件公司导入在用的主要是3-4家公司，其他的可能在关键工艺点、配方上差别，除了产品性能的差异，因为回

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福斯特
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海优新材
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【天风通信】亨通光电：成长逻辑不变，光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续，坚定推荐！

🌹【天风通信】亨通光电：成长逻辑不变，光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续，坚定推荐！ 🔥此前亨通光电股价调整，主要受到板块短期因素影响，公司成长逻辑不变，海风海缆+光纤光缆景气持续，公司当前位置对应22-23年PE仅20/15倍，低估值高景气，具有高投资性价比，我们仍然坚定推进！ 🏅 1、看好明年海风高景气：前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧，“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调： ①江苏海风项目jf因素已解决，江苏JF审核不再成为该地区

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亨通光电

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庆祝]【米奥会展新高】：Q4业绩有望创新高，23年受益出海展览需求提升（近期公司总经理/业

[庆祝]【米奥会展新高】：Q4业绩有望创新高，23年受益出海展览需求提升（近期公司总经理/业务主管/杭州基地调研） 1、公司22Q4受益于海外展会恢复，业绩有望创历史季度新高，全年预计实现3.2-3.3亿收入，3,000万左右业绩。 2、23年业绩快速增长，较19年增长80%+。今年展位销售6,000-7,000，明年在出境边际松动的情形下目标展位13,000，明年中性预期收入6-7亿，利润中枢1.3亿左右，公司规模效应显著，毛利率利润率提升空间大，行业头部IP展会利润率50%+。 3、短期一方

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【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝]

【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝] 稳健医疗今日涨幅12%！股价开始突破，抗病毒概念活跃，公司防疫物资行业优势地位明显，目前订单处于历史高峰水平，布局抗原检测试剂，疫情放开后相关需求将持续增长。 [庆祝]【重申此前逻辑】如果未来疫情管控政策调整，稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、

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稳健医疗
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取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要

取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要 1、工艺以及产业高门槛：中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家，占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB，CGO的工艺门槛较低，而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配，要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口，以及需要掌握全流程的控制和生产管理，强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、价格：2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人，目前均价已经达到3万元/吨，2022年价格相对平稳，年底略微有小幅的

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【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池

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[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中

[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中燕京啤酒：据渠道反馈，11月销量下滑5%左右，其中U8因低基数效应增速环比回升至40%以上（累计增长约55%），整体下滑主要系进入淡季，气温骤降经销商囤货意愿低，叠加疫情反复；目前全国性大单品暂无直接提价安排，但区域公司的SKU不排除灵活操作（弱势市场跟随竞品）。海天味业：据渠道反馈，11月达成约8~8.5%，同比增长接近10%，事件冲击带来的影响有所减弱，达成比例环比10月增加（10~11月累计达成＞15%），当前整体渠道库

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[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布

[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布售价与量产计划 Semitruck为特斯拉2017年发布的半挂卡车，具备500英里（约合804.7公里）续航里程、低于2kWh/英里（1.25kWh/公里）的能耗，仅需充电30分钟即可恢复70%续航。满载情况下，Semi百公里加速时间仅需20秒。以2017年每加仑2.5美元的柴油价为基础，传统柴油卡车的补能成本每英里约为Semi的2.5倍，三年内补能成本比Semi高出20万美元（约合143万人民币） Semitruck

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目前公募业绩排名第1的基金公司观点

【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】市场观点：最为悲观的预期已经过去，大盘短期见底。1）政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化，12月中央经济工作会议也值得期待，后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台，有望提升市场的风险偏好水平。2）外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱；中美G20会谈、未来美国国务卿访华，有助于改善双边关系。3）未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶，美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向，人民币汇率贬值压力减小，国内

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【看好钠电在户储/UPS/5G基站应用】钠电对标磷酸铁锂电池价格，侧重购置成本，循环寿命要

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本

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【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

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【国盛食品-深度】东鹏饮料：长期空间与短期变化的再探讨

【国盛食品-深度】东鹏饮料：长期空间与短期变化的再探讨

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光伏进入经典的降价放量模型，看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】

光伏进入经典的降价放量模型，看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】

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【华西计算机】中控技术，冉冉升起的全球“智造”龙头（工业软件系列专题五）

【华西计算机】中控技术，冉冉升起的全球“智造”龙头（工业软件系列专题五）

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【中金化工&科技硬件】华特气体：电子特气国产化提速，特气龙头未来可期-221202

【中金化工&科技硬件】华特气体：电子特气国产化提速，特气龙头未来可期-221202

有道云笔记

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招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2）

【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新（12.2）【POE产业链】 1、需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TOPCon，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识，目前是外资主导，国产要后年才能逐步出来，因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒，组件公司导入在用的主要是3-4家公司，其他的可能在关键工艺点、配方上差别，除了产品性能的差异，因为回

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【天风通信】亨通光电：成长逻辑不变，光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续，坚定推荐！

🌹【天风通信】亨通光电：成长逻辑不变，光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续，坚定推荐！ 🔥此前亨通光电股价调整，主要受到板块短期因素影响，公司成长逻辑不变，海风海缆+光纤光缆景气持续，公司当前位置对应22-23年PE仅20/15倍，低估值高景气，具有高投资性价比，我们仍然坚定推进！ 🏅 1、看好明年海风高景气：前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧，“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调： ①江苏海风项目jf因素已解决，江苏JF审核不再成为该地区

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亨通光电

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投研掘地蜂

2022-12-02 15:49:51

庆祝]【米奥会展新高】：Q4业绩有望创新高，23年受益出海展览需求提升（近期公司总经理/业

[庆祝]【米奥会展新高】：Q4业绩有望创新高，23年受益出海展览需求提升（近期公司总经理/业务主管/杭州基地调研） 1、公司22Q4受益于海外展会恢复，业绩有望创历史季度新高，全年预计实现3.2-3.3亿收入，3,000万左右业绩。 2、23年业绩快速增长，较19年增长80%+。今年展位销售6,000-7,000，明年在出境边际松动的情形下目标展位13,000，明年中性预期收入6-7亿，利润中枢1.3亿左右，公司规模效应显著，毛利率利润率提升空间大，行业头部IP展会利润率50%+。 3、短期一方

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米奥会展

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