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2022-12-01 07:55:55

近期和一些领导交流，发现今年行业轮动确实很难做。

近期和一些领导交流，发现今年行业轮动确实很难做。往往月初都看着挺好挺清晰，一到月中就开始切方向，前半个月收益好好的，下半个月就风云突变，不仅没超额表现，撤得不快就基本全跌回去。对应到现在，11月地产链涨得红红火火，现在涨多了，也有一部分领导交流下来，不管什么ZC预期还有YQFK，对跌多了的高景气成长板块有了兴趣，12月“价值搭台，成长唱戏”的呼声也多了起来。毕竟高景气成长板块确实有想当一些领域是便宜的。事实上，我们非常关注这个问题：12月A股到底是价值OR成长？就大方向的角度来看，其实有点

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2022-12-01 07:55:08

[庆祝]“互联网+医疗健康”未来趋势向好&空间广阔丨中信证券计算机

[庆祝]“互联网+医疗健康”未来趋势向好&空间广阔丨中信证券计算机 [红包]核心观点：近期，《“十四五”全民健康信息化规划》发布，《网页链接药品网络销售监督管理办法》实施在即，广州部分区结合第九版防控方案和落实优化防控二十条措施相继发布了解除疫情防控临时管控区通知。国家此前围绕互联网医疗出台一系列政策，针对处方药网售、互联网诊疗等进行规范发展引导，我们预计行业未来趋势向好、成长空间广阔。 [礼物]“互联网+”服务是全民健康信息化“一体两翼”的重要构成。《“十四五”全民健康信息化规划》肯定了“互联

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2022-12-01 07:37:49

【天风商社】总攻的号角已经吹响，坚定信心团结奋斗，胜利必将到来!

【天风商社】总攻的号角已经吹响，坚定信心团结奋斗，胜利必将到来!

有道云笔记

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君亭酒店
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2022-12-01 07:08:53

【天风电新】小鹏汽车三季报梳理-1130

【天风电新】小鹏汽车三季报梳理-1130 ——————————— 🌼经营摘要小鹏三季度共交付29570辆车（YoY+15%，QoQ-14%），包括16776辆P7，8703辆P5，3940辆G3，184辆G9。 🌼财务数据 22Q3总收入68.2亿元（YoY+19%，QoQ-8%），经营亏损21.8亿元（YoY+21%，QoQ+4%），Gaap净亏损23.8亿元（YoY+49%，QoQ-12%），Non-Gaap净亏损22.2亿元（YoY+49%，QoQ-10%），现金储备由Q2的413亿

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小鹏汽车-W

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2022-12-01 07:08:15

外资风机主机厂专家交流要点【天风机械】

🐯外资风机主机厂专家交流要点【天风机械】 [太阳]对明年的议价：一般为Q2进行，今年从Q3开始持续到10月结束对23年的议价，其中 [玫瑰]法兰：Q3价格回暖，23年预计和22年至少保持持平，有望向上调整 [玫瑰]铸锻件：和原材料价格走势有一定关系 [玫瑰]塔筒：不采用年度议价，通常提前3-4月根据项目来招标 [玫瑰]轴承：欧洲采购比例比较大，23年和22年价格基本持平 [玫瑰]齿轮箱：与轴承情况类似，国内主机厂则每年会要求齿轮箱厂商降价3%-5% [太阳]目前市场价格： [玫瑰]法兰：陆风法

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2022-11-30 15:46:31

广发食品饮料王永锋，食品行业23年投资策略

【广发食品饮料王永锋，食品行业23年投资策略】基本面有望明显改善，23年戴维斯双击可期 🌹社零数据有待回暖，食品板块基本面有望同步改善。我国新冠肺炎人数增加时期，社零数据呈现明显同比下滑态势：22年3-5月新冠肺炎增加，社零总额同比下滑3.53%/11.10%/6.70%。目前管控政策科学性精准性提升，预计23年人流量及消费能力有望企稳回升。据wind一致预测，23年3月/6月/9月/12月社会消费品零售总额当月同比增速为4.00%/11.00%/4.50%/4.50%。我们认为餐饮收入恢复

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【国信汽车】交强险云端数据库

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.21-2022.11.27） 2022年11月21日-11月27日，年度第48周，11月第3周： 🚑乘用车整体：本周销量365292辆，年度同比-19.05%，周度环比-8.83%；月度累计销量为1123842辆，年度同比+3.96%，月度环比+6.06%；年度累计销量17455941辆，年度累计同比-4.16%。 🔋 新能源乘用车：本周销量122455辆，年度同比+29.11%，周度环比-5.68%；月度累计销量为372316辆，年度同

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【⭐莫尼塔TMT】中国联通大涨快评

【⭐莫尼塔TMT】中国联通大涨快评近日，中国联通董事长表示，今天的中国联通已经不再是传统意义的“管道运营商”，而是自身就已经先行成为数字化的企业并对外提供数字化服务的科技创新公司，我们认为中国联通估值将得到重塑。同时，中国联通在工业互联网领域积极布局，中国联通将“5G+工业互联网”和5G全连接工厂建设升级为公司战略。中国联通将聚合17家专业子公司、19家产业互联网公司、9大行业、10个军团的能力为各行各业转型升级提供5G+工业互联网解决方案。点评： ① 5G网络建设持续推进。5G具有高速率

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2022-11-30 15:20:03

【信达食品马铮团队】良品铺子交流

【信达食品马铮团队】良品铺子交流一、公司如何看待社交电商及平台电商市场的挑战？答：社交电商作为近两年的新兴渠道，公司在该渠道投入布局比较早，未来公司将持续深耕运营。在平台电商方面，公司运营及仓配体系成熟，在平台整体流量无大幅增长的情况下，公司在平台电商上的运营质量及盈利水平进一步提升。二、公司门店开店规划安排？答：休闲零食销售线下渠道销售份额仍然很大，公司将聚焦现有城市高密度布局，占据省会城市后快速向二线、三线等城市进行渗透，未来公司会进一步加快和加大线下门店开拓的速度和规模。三、公司

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【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道

【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道【近期特种纸资深专家深度培训，私信纪要】 ■今日仙鹤股份和五洲特纸发布格拉辛纸提价函，计划从22年12月1日起，格拉辛纸在目前定价基础上上调 500元/吨。22Q4格拉辛纸供需紧张，预计23年格拉辛纸供需格局仍会较好。 ■根据我们跟踪，目前仙鹤股份格拉辛纸、热转引纸、食品纸、医疗用纸四大品类增量最多，预计22Q4销量20-23万吨，22年发货量80万吨+；五洲特纸格拉辛纸预计22年产销量19-20万吨，目前格拉辛纸产能缺

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【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展

【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需

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广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

【华创能源化工杨晖团队】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期 📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约 2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。

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2022-11-30 12:53:55

【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

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各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：

各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：市场传闻（主要是上海）2023年燃油车购置税延续按5%征收，历史经验来看：1）次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；2）政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。研究员认为如果是炒燃油车政策，依然会是一波短平快的机会：1）今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月，年底冲量目前来看已经不明显，2023年即便延续也会边际效用递减；2）燃油车购置税优惠难改电动化趋势，今年政策

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【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开

【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开【国资云加速渗透】IDC数据显示，22H1，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额发生了较为明显的变化，阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大安全”背景下，信息安全建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。【数字化时代的卖水者】作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量。我们认为，运营商进入数字化时代以

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近期和一些领导交流，发现今年行业轮动确实很难做。

近期和一些领导交流，发现今年行业轮动确实很难做。往往月初都看着挺好挺清晰，一到月中就开始切方向，前半个月收益好好的，下半个月就风云突变，不仅没超额表现，撤得不快就基本全跌回去。对应到现在，11月地产链涨得红红火火，现在涨多了，也有一部分领导交流下来，不管什么ZC预期还有YQFK，对跌多了的高景气成长板块有了兴趣，12月“价值搭台，成长唱戏”的呼声也多了起来。毕竟高景气成长板块确实有想当一些领域是便宜的。事实上，我们非常关注这个问题：12月A股到底是价值OR成长？就大方向的角度来看，其实有点

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[庆祝]“互联网+医疗健康”未来趋势向好&空间广阔丨中信证券计算机

[庆祝]“互联网+医疗健康”未来趋势向好&空间广阔丨中信证券计算机 [红包]核心观点：近期，《“十四五”全民健康信息化规划》发布，《网页链接药品网络销售监督管理办法》实施在即，广州部分区结合第九版防控方案和落实优化防控二十条措施相继发布了解除疫情防控临时管控区通知。国家此前围绕互联网医疗出台一系列政策，针对处方药网售、互联网诊疗等进行规范发展引导，我们预计行业未来趋势向好、成长空间广阔。 [礼物]“互联网+”服务是全民健康信息化“一体两翼”的重要构成。《“十四五”全民健康信息化规划》肯定了“互联

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【天风电新】小鹏汽车三季报梳理-1130

【天风电新】小鹏汽车三季报梳理-1130 ——————————— 🌼经营摘要小鹏三季度共交付29570辆车（YoY+15%，QoQ-14%），包括16776辆P7，8703辆P5，3940辆G3，184辆G9。 🌼财务数据 22Q3总收入68.2亿元（YoY+19%，QoQ-8%），经营亏损21.8亿元（YoY+21%，QoQ+4%），Gaap净亏损23.8亿元（YoY+49%，QoQ-12%），Non-Gaap净亏损22.2亿元（YoY+49%，QoQ-10%），现金储备由Q2的413亿

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外资风机主机厂专家交流要点【天风机械】

🐯外资风机主机厂专家交流要点【天风机械】 [太阳]对明年的议价：一般为Q2进行，今年从Q3开始持续到10月结束对23年的议价，其中 [玫瑰]法兰：Q3价格回暖，23年预计和22年至少保持持平，有望向上调整 [玫瑰]铸锻件：和原材料价格走势有一定关系 [玫瑰]塔筒：不采用年度议价，通常提前3-4月根据项目来招标 [玫瑰]轴承：欧洲采购比例比较大，23年和22年价格基本持平 [玫瑰]齿轮箱：与轴承情况类似，国内主机厂则每年会要求齿轮箱厂商降价3%-5% [太阳]目前市场价格： [玫瑰]法兰：陆风法

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广发食品饮料王永锋，食品行业23年投资策略

【广发食品饮料王永锋，食品行业23年投资策略】基本面有望明显改善，23年戴维斯双击可期 🌹社零数据有待回暖，食品板块基本面有望同步改善。我国新冠肺炎人数增加时期，社零数据呈现明显同比下滑态势：22年3-5月新冠肺炎增加，社零总额同比下滑3.53%/11.10%/6.70%。目前管控政策科学性精准性提升，预计23年人流量及消费能力有望企稳回升。据wind一致预测，23年3月/6月/9月/12月社会消费品零售总额当月同比增速为4.00%/11.00%/4.50%/4.50%。我们认为餐饮收入恢复

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【国信汽车】交强险云端数据库

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.21-2022.11.27） 2022年11月21日-11月27日，年度第48周，11月第3周： 🚑乘用车整体：本周销量365292辆，年度同比-19.05%，周度环比-8.83%；月度累计销量为1123842辆，年度同比+3.96%，月度环比+6.06%；年度累计销量17455941辆，年度累计同比-4.16%。 🔋 新能源乘用车：本周销量122455辆，年度同比+29.11%，周度环比-5.68%；月度累计销量为372316辆，年度同

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【⭐莫尼塔TMT】中国联通大涨快评

【⭐莫尼塔TMT】中国联通大涨快评近日，中国联通董事长表示，今天的中国联通已经不再是传统意义的“管道运营商”，而是自身就已经先行成为数字化的企业并对外提供数字化服务的科技创新公司，我们认为中国联通估值将得到重塑。同时，中国联通在工业互联网领域积极布局，中国联通将“5G+工业互联网”和5G全连接工厂建设升级为公司战略。中国联通将聚合17家专业子公司、19家产业互联网公司、9大行业、10个军团的能力为各行各业转型升级提供5G+工业互联网解决方案。点评： ① 5G网络建设持续推进。5G具有高速率

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【信达食品马铮团队】良品铺子交流

【信达食品马铮团队】良品铺子交流一、公司如何看待社交电商及平台电商市场的挑战？答：社交电商作为近两年的新兴渠道，公司在该渠道投入布局比较早，未来公司将持续深耕运营。在平台电商方面，公司运营及仓配体系成熟，在平台整体流量无大幅增长的情况下，公司在平台电商上的运营质量及盈利水平进一步提升。二、公司门店开店规划安排？答：休闲零食销售线下渠道销售份额仍然很大，公司将聚焦现有城市高密度布局，占据省会城市后快速向二线、三线等城市进行渗透，未来公司会进一步加快和加大线下门店开拓的速度和规模。三、公司

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【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道

【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道【近期特种纸资深专家深度培训，私信纪要】 ■今日仙鹤股份和五洲特纸发布格拉辛纸提价函，计划从22年12月1日起，格拉辛纸在目前定价基础上上调 500元/吨。22Q4格拉辛纸供需紧张，预计23年格拉辛纸供需格局仍会较好。 ■根据我们跟踪，目前仙鹤股份格拉辛纸、热转引纸、食品纸、医疗用纸四大品类增量最多，预计22Q4销量20-23万吨，22年发货量80万吨+；五洲特纸格拉辛纸预计22年产销量19-20万吨，目前格拉辛纸产能缺

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【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展

【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需

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广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

【华创能源化工杨晖团队】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期 📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约 2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。

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【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

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各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：

各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：市场传闻（主要是上海）2023年燃油车购置税延续按5%征收，历史经验来看：1）次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；2）政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。研究员认为如果是炒燃油车政策，依然会是一波短平快的机会：1）今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月，年底冲量目前来看已经不明显，2023年即便延续也会边际效用递减；2）燃油车购置税优惠难改电动化趋势，今年政策

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【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开

【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开【国资云加速渗透】IDC数据显示，22H1，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额发生了较为明显的变化，阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大安全”背景下，信息安全建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。【数字化时代的卖水者】作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量。我们认为，运营商进入数字化时代以

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近期和一些领导交流，发现今年行业轮动确实很难做。

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【天风电新】小鹏汽车三季报梳理-1130

【天风电新】小鹏汽车三季报梳理-1130 ——————————— 🌼经营摘要小鹏三季度共交付29570辆车（YoY+15%，QoQ-14%），包括16776辆P7，8703辆P5，3940辆G3，184辆G9。 🌼财务数据 22Q3总收入68.2亿元（YoY+19%，QoQ-8%），经营亏损21.8亿元（YoY+21%，QoQ+4%），Gaap净亏损23.8亿元（YoY+49%，QoQ-12%），Non-Gaap净亏损22.2亿元（YoY+49%，QoQ-10%），现金储备由Q2的413亿

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小鹏汽车-W

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2022-12-01 07:08:15

外资风机主机厂专家交流要点【天风机械】

🐯外资风机主机厂专家交流要点【天风机械】 [太阳]对明年的议价：一般为Q2进行，今年从Q3开始持续到10月结束对23年的议价，其中 [玫瑰]法兰：Q3价格回暖，23年预计和22年至少保持持平，有望向上调整 [玫瑰]铸锻件：和原材料价格走势有一定关系 [玫瑰]塔筒：不采用年度议价，通常提前3-4月根据项目来招标 [玫瑰]轴承：欧洲采购比例比较大，23年和22年价格基本持平 [玫瑰]齿轮箱：与轴承情况类似，国内主机厂则每年会要求齿轮箱厂商降价3%-5% [太阳]目前市场价格： [玫瑰]法兰：陆风法

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2022-11-30 15:46:31

广发食品饮料王永锋，食品行业23年投资策略

【广发食品饮料王永锋，食品行业23年投资策略】基本面有望明显改善，23年戴维斯双击可期 🌹社零数据有待回暖，食品板块基本面有望同步改善。我国新冠肺炎人数增加时期，社零数据呈现明显同比下滑态势：22年3-5月新冠肺炎增加，社零总额同比下滑3.53%/11.10%/6.70%。目前管控政策科学性精准性提升，预计23年人流量及消费能力有望企稳回升。据wind一致预测，23年3月/6月/9月/12月社会消费品零售总额当月同比增速为4.00%/11.00%/4.50%/4.50%。我们认为餐饮收入恢复

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【国信汽车】交强险云端数据库

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.21-2022.11.27） 2022年11月21日-11月27日，年度第48周，11月第3周： 🚑乘用车整体：本周销量365292辆，年度同比-19.05%，周度环比-8.83%；月度累计销量为1123842辆，年度同比+3.96%，月度环比+6.06%；年度累计销量17455941辆，年度累计同比-4.16%。 🔋 新能源乘用车：本周销量122455辆，年度同比+29.11%，周度环比-5.68%；月度累计销量为372316辆，年度同

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【⭐莫尼塔TMT】中国联通大涨快评

【⭐莫尼塔TMT】中国联通大涨快评近日，中国联通董事长表示，今天的中国联通已经不再是传统意义的“管道运营商”，而是自身就已经先行成为数字化的企业并对外提供数字化服务的科技创新公司，我们认为中国联通估值将得到重塑。同时，中国联通在工业互联网领域积极布局，中国联通将“5G+工业互联网”和5G全连接工厂建设升级为公司战略。中国联通将聚合17家专业子公司、19家产业互联网公司、9大行业、10个军团的能力为各行各业转型升级提供5G+工业互联网解决方案。点评： ① 5G网络建设持续推进。5G具有高速率

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2022-11-30 15:20:03

【信达食品马铮团队】良品铺子交流

【信达食品马铮团队】良品铺子交流一、公司如何看待社交电商及平台电商市场的挑战？答：社交电商作为近两年的新兴渠道，公司在该渠道投入布局比较早，未来公司将持续深耕运营。在平台电商方面，公司运营及仓配体系成熟，在平台整体流量无大幅增长的情况下，公司在平台电商上的运营质量及盈利水平进一步提升。二、公司门店开店规划安排？答：休闲零食销售线下渠道销售份额仍然很大，公司将聚焦现有城市高密度布局，占据省会城市后快速向二线、三线等城市进行渗透，未来公司会进一步加快和加大线下门店开拓的速度和规模。三、公司

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【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道

【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道【近期特种纸资深专家深度培训，私信纪要】 ■今日仙鹤股份和五洲特纸发布格拉辛纸提价函，计划从22年12月1日起，格拉辛纸在目前定价基础上上调 500元/吨。22Q4格拉辛纸供需紧张，预计23年格拉辛纸供需格局仍会较好。 ■根据我们跟踪，目前仙鹤股份格拉辛纸、热转引纸、食品纸、医疗用纸四大品类增量最多，预计22Q4销量20-23万吨，22年发货量80万吨+；五洲特纸格拉辛纸预计22年产销量19-20万吨，目前格拉辛纸产能缺

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【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展

【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需

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广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

【华创能源化工杨晖团队】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期 📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约 2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。

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【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

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各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：

各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：市场传闻（主要是上海）2023年燃油车购置税延续按5%征收，历史经验来看：1）次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；2）政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。研究员认为如果是炒燃油车政策，依然会是一波短平快的机会：1）今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月，年底冲量目前来看已经不明显，2023年即便延续也会边际效用递减；2）燃油车购置税优惠难改电动化趋势，今年政策

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【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开

【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开【国资云加速渗透】IDC数据显示，22H1，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额发生了较为明显的变化，阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大安全”背景下，信息安全建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。【数字化时代的卖水者】作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量。我们认为，运营商进入数字化时代以

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近期和一些领导交流，发现今年行业轮动确实很难做。

近期和一些领导交流，发现今年行业轮动确实很难做。往往月初都看着挺好挺清晰，一到月中就开始切方向，前半个月收益好好的，下半个月就风云突变，不仅没超额表现，撤得不快就基本全跌回去。对应到现在，11月地产链涨得红红火火，现在涨多了，也有一部分领导交流下来，不管什么ZC预期还有YQFK，对跌多了的高景气成长板块有了兴趣，12月“价值搭台，成长唱戏”的呼声也多了起来。毕竟高景气成长板块确实有想当一些领域是便宜的。事实上，我们非常关注这个问题：12月A股到底是价值OR成长？就大方向的角度来看，其实有点

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[庆祝]“互联网+医疗健康”未来趋势向好&空间广阔丨中信证券计算机

[庆祝]“互联网+医疗健康”未来趋势向好&空间广阔丨中信证券计算机 [红包]核心观点：近期，《“十四五”全民健康信息化规划》发布，《网页链接药品网络销售监督管理办法》实施在即，广州部分区结合第九版防控方案和落实优化防控二十条措施相继发布了解除疫情防控临时管控区通知。国家此前围绕互联网医疗出台一系列政策，针对处方药网售、互联网诊疗等进行规范发展引导，我们预计行业未来趋势向好、成长空间广阔。 [礼物]“互联网+”服务是全民健康信息化“一体两翼”的重要构成。《“十四五”全民健康信息化规划》肯定了“互联

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【天风商社】总攻的号角已经吹响，坚定信心团结奋斗，胜利必将到来!

【天风商社】总攻的号角已经吹响，坚定信心团结奋斗，胜利必将到来!

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【天风电新】小鹏汽车三季报梳理-1130

【天风电新】小鹏汽车三季报梳理-1130 ——————————— 🌼经营摘要小鹏三季度共交付29570辆车（YoY+15%，QoQ-14%），包括16776辆P7，8703辆P5，3940辆G3，184辆G9。 🌼财务数据 22Q3总收入68.2亿元（YoY+19%，QoQ-8%），经营亏损21.8亿元（YoY+21%，QoQ+4%），Gaap净亏损23.8亿元（YoY+49%，QoQ-12%），Non-Gaap净亏损22.2亿元（YoY+49%，QoQ-10%），现金储备由Q2的413亿

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外资风机主机厂专家交流要点【天风机械】

🐯外资风机主机厂专家交流要点【天风机械】 [太阳]对明年的议价：一般为Q2进行，今年从Q3开始持续到10月结束对23年的议价，其中 [玫瑰]法兰：Q3价格回暖，23年预计和22年至少保持持平，有望向上调整 [玫瑰]铸锻件：和原材料价格走势有一定关系 [玫瑰]塔筒：不采用年度议价，通常提前3-4月根据项目来招标 [玫瑰]轴承：欧洲采购比例比较大，23年和22年价格基本持平 [玫瑰]齿轮箱：与轴承情况类似，国内主机厂则每年会要求齿轮箱厂商降价3%-5% [太阳]目前市场价格： [玫瑰]法兰：陆风法

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广发食品饮料王永锋，食品行业23年投资策略

【广发食品饮料王永锋，食品行业23年投资策略】基本面有望明显改善，23年戴维斯双击可期 🌹社零数据有待回暖，食品板块基本面有望同步改善。我国新冠肺炎人数增加时期，社零数据呈现明显同比下滑态势：22年3-5月新冠肺炎增加，社零总额同比下滑3.53%/11.10%/6.70%。目前管控政策科学性精准性提升，预计23年人流量及消费能力有望企稳回升。据wind一致预测，23年3月/6月/9月/12月社会消费品零售总额当月同比增速为4.00%/11.00%/4.50%/4.50%。我们认为餐饮收入恢复

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【国信汽车】交强险云端数据库

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.21-2022.11.27） 2022年11月21日-11月27日，年度第48周，11月第3周： 🚑乘用车整体：本周销量365292辆，年度同比-19.05%，周度环比-8.83%；月度累计销量为1123842辆，年度同比+3.96%，月度环比+6.06%；年度累计销量17455941辆，年度累计同比-4.16%。 🔋 新能源乘用车：本周销量122455辆，年度同比+29.11%，周度环比-5.68%；月度累计销量为372316辆，年度同

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【⭐莫尼塔TMT】中国联通大涨快评

【⭐莫尼塔TMT】中国联通大涨快评近日，中国联通董事长表示，今天的中国联通已经不再是传统意义的“管道运营商”，而是自身就已经先行成为数字化的企业并对外提供数字化服务的科技创新公司，我们认为中国联通估值将得到重塑。同时，中国联通在工业互联网领域积极布局，中国联通将“5G+工业互联网”和5G全连接工厂建设升级为公司战略。中国联通将聚合17家专业子公司、19家产业互联网公司、9大行业、10个军团的能力为各行各业转型升级提供5G+工业互联网解决方案。点评： ① 5G网络建设持续推进。5G具有高速率

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【信达食品马铮团队】良品铺子交流

【信达食品马铮团队】良品铺子交流一、公司如何看待社交电商及平台电商市场的挑战？答：社交电商作为近两年的新兴渠道，公司在该渠道投入布局比较早，未来公司将持续深耕运营。在平台电商方面，公司运营及仓配体系成熟，在平台整体流量无大幅增长的情况下，公司在平台电商上的运营质量及盈利水平进一步提升。二、公司门店开店规划安排？答：休闲零食销售线下渠道销售份额仍然很大，公司将聚焦现有城市高密度布局，占据省会城市后快速向二线、三线等城市进行渗透，未来公司会进一步加快和加大线下门店开拓的速度和规模。三、公司

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【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道

【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道【近期特种纸资深专家深度培训，私信纪要】 ■今日仙鹤股份和五洲特纸发布格拉辛纸提价函，计划从22年12月1日起，格拉辛纸在目前定价基础上上调 500元/吨。22Q4格拉辛纸供需紧张，预计23年格拉辛纸供需格局仍会较好。 ■根据我们跟踪，目前仙鹤股份格拉辛纸、热转引纸、食品纸、医疗用纸四大品类增量最多，预计22Q4销量20-23万吨，22年发货量80万吨+；五洲特纸格拉辛纸预计22年产销量19-20万吨，目前格拉辛纸产能缺

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【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展

【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需

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广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

【华创能源化工杨晖团队】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期 📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约 2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。

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【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

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各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：

各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：市场传闻（主要是上海）2023年燃油车购置税延续按5%征收，历史经验来看：1）次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；2）政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。研究员认为如果是炒燃油车政策，依然会是一波短平快的机会：1）今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月，年底冲量目前来看已经不明显，2023年即便延续也会边际效用递减；2）燃油车购置税优惠难改电动化趋势，今年政策

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【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开

【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开【国资云加速渗透】IDC数据显示，22H1，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额发生了较为明显的变化，阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大安全”背景下，信息安全建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。【数字化时代的卖水者】作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量。我们认为，运营商进入数字化时代以

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近期和一些领导交流，发现今年行业轮动确实很难做。

近期和一些领导交流，发现今年行业轮动确实很难做。往往月初都看着挺好挺清晰，一到月中就开始切方向，前半个月收益好好的，下半个月就风云突变，不仅没超额表现，撤得不快就基本全跌回去。对应到现在，11月地产链涨得红红火火，现在涨多了，也有一部分领导交流下来，不管什么ZC预期还有YQFK，对跌多了的高景气成长板块有了兴趣，12月“价值搭台，成长唱戏”的呼声也多了起来。毕竟高景气成长板块确实有想当一些领域是便宜的。事实上，我们非常关注这个问题：12月A股到底是价值OR成长？就大方向的角度来看，其实有点

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【天风电新】小鹏汽车三季报梳理-1130 ——————————— 🌼经营摘要小鹏三季度共交付29570辆车（YoY+15%，QoQ-14%），包括16776辆P7，8703辆P5，3940辆G3，184辆G9。 🌼财务数据 22Q3总收入68.2亿元（YoY+19%，QoQ-8%），经营亏损21.8亿元（YoY+21%，QoQ+4%），Gaap净亏损23.8亿元（YoY+49%，QoQ-12%），Non-Gaap净亏损22.2亿元（YoY+49%，QoQ-10%），现金储备由Q2的413亿

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🐯外资风机主机厂专家交流要点【天风机械】 [太阳]对明年的议价：一般为Q2进行，今年从Q3开始持续到10月结束对23年的议价，其中 [玫瑰]法兰：Q3价格回暖，23年预计和22年至少保持持平，有望向上调整 [玫瑰]铸锻件：和原材料价格走势有一定关系 [玫瑰]塔筒：不采用年度议价，通常提前3-4月根据项目来招标 [玫瑰]轴承：欧洲采购比例比较大，23年和22年价格基本持平 [玫瑰]齿轮箱：与轴承情况类似，国内主机厂则每年会要求齿轮箱厂商降价3%-5% [太阳]目前市场价格： [玫瑰]法兰：陆风法

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广发食品饮料王永锋，食品行业23年投资策略

【广发食品饮料王永锋，食品行业23年投资策略】基本面有望明显改善，23年戴维斯双击可期 🌹社零数据有待回暖，食品板块基本面有望同步改善。我国新冠肺炎人数增加时期，社零数据呈现明显同比下滑态势：22年3-5月新冠肺炎增加，社零总额同比下滑3.53%/11.10%/6.70%。目前管控政策科学性精准性提升，预计23年人流量及消费能力有望企稳回升。据wind一致预测，23年3月/6月/9月/12月社会消费品零售总额当月同比增速为4.00%/11.00%/4.50%/4.50%。我们认为餐饮收入恢复

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青岛啤酒
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海天味业

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2022-11-30 15:23:00

【国信汽车】交强险云端数据库

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.21-2022.11.27） 2022年11月21日-11月27日，年度第48周，11月第3周： 🚑乘用车整体：本周销量365292辆，年度同比-19.05%，周度环比-8.83%；月度累计销量为1123842辆，年度同比+3.96%，月度环比+6.06%；年度累计销量17455941辆，年度累计同比-4.16%。 🔋 新能源乘用车：本周销量122455辆，年度同比+29.11%，周度环比-5.68%；月度累计销量为372316辆，年度同

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长安汽车
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2022-11-30 15:22:08

【⭐莫尼塔TMT】中国联通大涨快评

【⭐莫尼塔TMT】中国联通大涨快评近日，中国联通董事长表示，今天的中国联通已经不再是传统意义的“管道运营商”，而是自身就已经先行成为数字化的企业并对外提供数字化服务的科技创新公司，我们认为中国联通估值将得到重塑。同时，中国联通在工业互联网领域积极布局，中国联通将“5G+工业互联网”和5G全连接工厂建设升级为公司战略。中国联通将聚合17家专业子公司、19家产业互联网公司、9大行业、10个军团的能力为各行各业转型升级提供5G+工业互联网解决方案。点评： ① 5G网络建设持续推进。5G具有高速率

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中国联通

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2022-11-30 15:20:03

【信达食品马铮团队】良品铺子交流

【信达食品马铮团队】良品铺子交流一、公司如何看待社交电商及平台电商市场的挑战？答：社交电商作为近两年的新兴渠道，公司在该渠道投入布局比较早，未来公司将持续深耕运营。在平台电商方面，公司运营及仓配体系成熟，在平台整体流量无大幅增长的情况下，公司在平台电商上的运营质量及盈利水平进一步提升。二、公司门店开店规划安排？答：休闲零食销售线下渠道销售份额仍然很大，公司将聚焦现有城市高密度布局，占据省会城市后快速向二线、三线等城市进行渗透，未来公司会进一步加快和加大线下门店开拓的速度和规模。三、公司

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2022-11-30 13:00:32

【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道

【天风轻纺】仙鹤、五洲格拉辛纸提价500元/吨，持续推荐特种纸细分赛道【近期特种纸资深专家深度培训，私信纪要】 ■今日仙鹤股份和五洲特纸发布格拉辛纸提价函，计划从22年12月1日起，格拉辛纸在目前定价基础上上调 500元/吨。22Q4格拉辛纸供需紧张，预计23年格拉辛纸供需格局仍会较好。 ■根据我们跟踪，目前仙鹤股份格拉辛纸、热转引纸、食品纸、医疗用纸四大品类增量最多，预计22Q4销量20-23万吨，22年发货量80万吨+；五洲特纸格拉辛纸预计22年产销量19-20万吨，目前格拉辛纸产能缺

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仙鹤股份
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2022-11-30 12:57:32

【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展

【天风通信】电信运营商重估投资机会：助力数字经济建设，推动高质量发展国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受记者采访的专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需

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2022-11-30 12:54:53

广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期

【华创能源化工杨晖团队】广汇能源更新：海外气价拐点已至，重视Q4国内能源价格上涨窗口期 📈海外天然气库存及价格拐点均至 10月份西北欧异常温和的天气以及LNG资源的加速补库，使得海外气价大幅下跌，10月末欧洲TTF天然气价格116欧元/MWh，较月初下跌40.5%。自11月中旬以来，欧洲已全面进入天然气去库周期（较去年同期延迟两周），截至11月28日，欧盟天然气库存约1047亿立方米，库存容量占比93.6%，较月中高点减少约 2PCT，TTF气价回升至132欧元/MWh，较月初上涨13%。

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广汇能源

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2022-11-30 12:53:55

【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

【中金机械】复合铜箔月报：商业模式或将完成闭环

有道云笔记

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2022-11-30 12:52:39

各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：

各位领导，今天汽车板块大涨，乘用车整车涨幅居前，研究员点评如下：市场传闻（主要是上海）2023年燃油车购置税延续按5%征收，历史经验来看：1）次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；2）政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。研究员认为如果是炒燃油车政策，依然会是一波短平快的机会：1）今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月，年底冲量目前来看已经不明显，2023年即便延续也会边际效用递减；2）燃油车购置税优惠难改电动化趋势，今年政策

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浙江世宝
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明新旭腾

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2022-11-30 12:51:11

【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开

【国盛通信】国之栋梁，三大运营商价值重估的黄金窗口正在打开【国资云加速渗透】IDC数据显示，22H1，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额发生了较为明显的变化，阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大安全”背景下，信息安全建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。【数字化时代的卖水者】作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量。我们认为，运营商进入数字化时代以

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