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投研掘地蜂

2022-11-24 12:00:52

【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！

【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要

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鹏辉能源
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2022-11-24 11:56:58

三棵树南京零售调研

三棵树南京零售调研经营情况：公司2021年正式拓展南京零售市场，管辖南京地区经销商，Q1-3南京地区销售额1500多万，Q4预计销售收入600-700万，Q4占比相对较高是因为临近春节经销商需要备货。2200万元收入预计可产生200多万元净利润（未扣除绩效奖金和总部摊销）。南京地区竞争格局：南京建筑涂料市场规模4亿，立邦占比50-60%，多乐士15%左右，三棵树5%左右，此外还有很多200-300万规模的小品牌。南京市场拓展优势：1）三棵树主打高端健康产品；2）对于经销商让利较多，三棵树零

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2022-11-24 09:11:23

信创板块短期虽有回调震荡，但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔

🌹🌹信创板块短期虽有回调震荡，但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔，仍是计算机板块最值得配置的方向。流言时有扰动，但多不靠谱，回调就是布局时。2023年度策略明确《信创抗旗，迎接春天》。继续关注【高凌信息】/【中亦科技】/【恒为科技】，仍在底部，建议重视 🔥高凌信息：1，军工信息化次新股，军民融合基金是股东之一，军用程控交换系统设备份额排名第一，新一轮IMS 军工核心网建设加速行业高景气；2，刚做完股权激励并授予，23年/24年/25年的收入目标分别是 7.5亿/9亿/12亿，近期

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2022-11-24 09:09:00

【中泰电子】海外大厂发涨价函，FPGA赛道高景气！

【中泰电子】海外大厂发涨价函，FPGA赛道高景气！ [礼物]由于疫情冲击供需紧张，AMD本周发布涨价函，主要针对旗下赛灵思FPGA产品涨价：自2023年1月9 日起，Spartan 6系列涨价25%，除Versal系列外，其他产品全部涨价8%。从交货周期来看：Versal 系列（7nm）为标准交货周期；UltraScale系列、UltraScale（20nm）、7系列（28nm）产品预计交货周期为20周，预期将持续至2023年Q3末；Spartan-6（45nm）及其余成熟节点产品，为标准

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2022-11-24 09:07:01

📪 PET铜箔的后市观点

📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善，23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线，复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产，但从降本角度，复合铜箔远期成本可降至3元/平，复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能量密度角度，复合铝箔下降3.7%质量，复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强，远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题，目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给端

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宝明科技
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2022-11-24 09:03:43

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价，涨价幅度最高可达25%，交货周期延长。行业需求强劲，国产替代机会突显，重点推荐安路科技国际电子商情消息显示，AMD向供应链客户发送内部函件，通知涨价及延迟交付，核心要点如下： 1）AMD表示，由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨，公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2）具体涨价情况：2023年1月9日起，Spartan 6系列涨价25％，Versal系列不涨价，其他Xilinx产品全部涨价8％。

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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.

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2022-11-24 08:59:22

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期；软件行业粘性较大，错过最佳窗口期很难有机会，可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how

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【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临

【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临，预期底部、估值底部，反转具有持续性根据PV Infolink价格统计，本周光伏产业链价格有所下降，其中硅料降1元/kg，大硅片降价0.16元/片，电池仅美元报价下降，组件降0.01元/W；硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下，产业链内部博弈可能加剧，对硅料价格产生压力；硅料新产能逐渐体现，年底价格松动的时间点也比21年底早一点，预计12月可看到明显降价趋势，年底产业链内部主动释放压力，要明显好于被动降价，对于明年Q1需求释放

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【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】

【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升，向千亿市值进发！（20221123）【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌，电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报价，多晶硅致密料302元/公斤（-1元/公斤），182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片，分别减少0.16/0.16 元/片，电池片价格保持不变，盈利继续提升。【大尺寸电池片需求增量较行业更高，盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年

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⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等

⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件：与捷氢科技签署战略合作协议，在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年，DC变换器全球领先公司2012年起配套燃料电池相关产品，其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创，功率覆盖 40kW-350kW，99%变换效率，技术领先。 🔺携手自主龙头，攻坚DCF及产业应用，将受益需求高增 #捷氢科技国内氢产

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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》

【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》事件：今晚，教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，明确了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。征求意见稿提出：①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的，由所在地有关部门责令停止举办、退还所收费用，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；②变相违规开展校外培训的，由所在地有关部门责令改正、退还所收费用，予以警告或通报批评，情节严重处5万元以下罚款，情节特别严重

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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

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【财通电新】聚和材料招股书梳理

【财通电新】聚和材料招股书梳理

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【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

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【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！

【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要

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三棵树南京零售调研

三棵树南京零售调研经营情况：公司2021年正式拓展南京零售市场，管辖南京地区经销商，Q1-3南京地区销售额1500多万，Q4预计销售收入600-700万，Q4占比相对较高是因为临近春节经销商需要备货。2200万元收入预计可产生200多万元净利润（未扣除绩效奖金和总部摊销）。南京地区竞争格局：南京建筑涂料市场规模4亿，立邦占比50-60%，多乐士15%左右，三棵树5%左右，此外还有很多200-300万规模的小品牌。南京市场拓展优势：1）三棵树主打高端健康产品；2）对于经销商让利较多，三棵树零

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信创板块短期虽有回调震荡，但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔

🌹🌹信创板块短期虽有回调震荡，但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔，仍是计算机板块最值得配置的方向。流言时有扰动，但多不靠谱，回调就是布局时。2023年度策略明确《信创抗旗，迎接春天》。继续关注【高凌信息】/【中亦科技】/【恒为科技】，仍在底部，建议重视 🔥高凌信息：1，军工信息化次新股，军民融合基金是股东之一，军用程控交换系统设备份额排名第一，新一轮IMS 军工核心网建设加速行业高景气；2，刚做完股权激励并授予，23年/24年/25年的收入目标分别是 7.5亿/9亿/12亿，近期

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【中泰电子】海外大厂发涨价函，FPGA赛道高景气！

【中泰电子】海外大厂发涨价函，FPGA赛道高景气！ [礼物]由于疫情冲击供需紧张，AMD本周发布涨价函，主要针对旗下赛灵思FPGA产品涨价：自2023年1月9 日起，Spartan 6系列涨价25%，除Versal系列外，其他产品全部涨价8%。从交货周期来看：Versal 系列（7nm）为标准交货周期；UltraScale系列、UltraScale（20nm）、7系列（28nm）产品预计交货周期为20周，预期将持续至2023年Q3末；Spartan-6（45nm）及其余成熟节点产品，为标准

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📪 PET铜箔的后市观点

📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善，23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线，复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产，但从降本角度，复合铜箔远期成本可降至3元/平，复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能量密度角度，复合铝箔下降3.7%质量，复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强，远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题，目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给端

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【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价，涨价幅度最高可达25%，交货周期延长。行业需求强劲，国产替代机会突显，重点推荐安路科技国际电子商情消息显示，AMD向供应链客户发送内部函件，通知涨价及延迟交付，核心要点如下： 1）AMD表示，由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨，公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2）具体涨价情况：2023年1月9日起，Spartan 6系列涨价25％，Versal系列不涨价，其他Xilinx产品全部涨价8％。

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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.

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【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期；软件行业粘性较大，错过最佳窗口期很难有机会，可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how

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【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临

【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临，预期底部、估值底部，反转具有持续性根据PV Infolink价格统计，本周光伏产业链价格有所下降，其中硅料降1元/kg，大硅片降价0.16元/片，电池仅美元报价下降，组件降0.01元/W；硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下，产业链内部博弈可能加剧，对硅料价格产生压力；硅料新产能逐渐体现，年底价格松动的时间点也比21年底早一点，预计12月可看到明显降价趋势，年底产业链内部主动释放压力，要明显好于被动降价，对于明年Q1需求释放

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【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】

【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升，向千亿市值进发！（20221123）【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌，电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报价，多晶硅致密料302元/公斤（-1元/公斤），182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片，分别减少0.16/0.16 元/片，电池片价格保持不变，盈利继续提升。【大尺寸电池片需求增量较行业更高，盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年

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⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等

⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件：与捷氢科技签署战略合作协议，在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年，DC变换器全球领先公司2012年起配套燃料电池相关产品，其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创，功率覆盖 40kW-350kW，99%变换效率，技术领先。 🔺携手自主龙头，攻坚DCF及产业应用，将受益需求高增 #捷氢科技国内氢产

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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》

【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》事件：今晚，教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，明确了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。征求意见稿提出：①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的，由所在地有关部门责令停止举办、退还所收费用，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；②变相违规开展校外培训的，由所在地有关部门责令改正、退还所收费用，予以警告或通报批评，情节严重处5万元以下罚款，情节特别严重

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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

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【财通电新】聚和材料招股书梳理

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【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

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【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！

【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要

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三棵树南京零售调研

三棵树南京零售调研经营情况：公司2021年正式拓展南京零售市场，管辖南京地区经销商，Q1-3南京地区销售额1500多万，Q4预计销售收入600-700万，Q4占比相对较高是因为临近春节经销商需要备货。2200万元收入预计可产生200多万元净利润（未扣除绩效奖金和总部摊销）。南京地区竞争格局：南京建筑涂料市场规模4亿，立邦占比50-60%，多乐士15%左右，三棵树5%左右，此外还有很多200-300万规模的小品牌。南京市场拓展优势：1）三棵树主打高端健康产品；2）对于经销商让利较多，三棵树零

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信创板块短期虽有回调震荡，但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔

🌹🌹信创板块短期虽有回调震荡，但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔，仍是计算机板块最值得配置的方向。流言时有扰动，但多不靠谱，回调就是布局时。2023年度策略明确《信创抗旗，迎接春天》。继续关注【高凌信息】/【中亦科技】/【恒为科技】，仍在底部，建议重视 🔥高凌信息：1，军工信息化次新股，军民融合基金是股东之一，军用程控交换系统设备份额排名第一，新一轮IMS 军工核心网建设加速行业高景气；2，刚做完股权激励并授予，23年/24年/25年的收入目标分别是 7.5亿/9亿/12亿，近期

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【中泰电子】海外大厂发涨价函，FPGA赛道高景气！

【中泰电子】海外大厂发涨价函，FPGA赛道高景气！ [礼物]由于疫情冲击供需紧张，AMD本周发布涨价函，主要针对旗下赛灵思FPGA产品涨价：自2023年1月9 日起，Spartan 6系列涨价25%，除Versal系列外，其他产品全部涨价8%。从交货周期来看：Versal 系列（7nm）为标准交货周期；UltraScale系列、UltraScale（20nm）、7系列（28nm）产品预计交货周期为20周，预期将持续至2023年Q3末；Spartan-6（45nm）及其余成熟节点产品，为标准

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投研掘地蜂

2022-11-24 09:07:01

📪 PET铜箔的后市观点

📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善，23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线，复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产，但从降本角度，复合铜箔远期成本可降至3元/平，复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能量密度角度，复合铝箔下降3.7%质量，复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强，远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题，目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给端

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【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价，涨价幅度最高可达25%，交货周期延长。行业需求强劲，国产替代机会突显，重点推荐安路科技国际电子商情消息显示，AMD向供应链客户发送内部函件，通知涨价及延迟交付，核心要点如下： 1）AMD表示，由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨，公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2）具体涨价情况：2023年1月9日起，Spartan 6系列涨价25％，Versal系列不涨价，其他Xilinx产品全部涨价8％。

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安路科技
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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.

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【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期；软件行业粘性较大，错过最佳窗口期很难有机会，可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how

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【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临

【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临，预期底部、估值底部，反转具有持续性根据PV Infolink价格统计，本周光伏产业链价格有所下降，其中硅料降1元/kg，大硅片降价0.16元/片，电池仅美元报价下降，组件降0.01元/W；硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下，产业链内部博弈可能加剧，对硅料价格产生压力；硅料新产能逐渐体现，年底价格松动的时间点也比21年底早一点，预计12月可看到明显降价趋势，年底产业链内部主动释放压力，要明显好于被动降价，对于明年Q1需求释放

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【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】

【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升，向千亿市值进发！（20221123）【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌，电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报价，多晶硅致密料302元/公斤（-1元/公斤），182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片，分别减少0.16/0.16 元/片，电池片价格保持不变，盈利继续提升。【大尺寸电池片需求增量较行业更高，盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年

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⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等

⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件：与捷氢科技签署战略合作协议，在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年，DC变换器全球领先公司2012年起配套燃料电池相关产品，其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创，功率覆盖 40kW-350kW，99%变换效率，技术领先。 🔺携手自主龙头，攻坚DCF及产业应用，将受益需求高增 #捷氢科技国内氢产

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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》

【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》事件：今晚，教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，明确了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。征求意见稿提出：①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的，由所在地有关部门责令停止举办、退还所收费用，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；②变相违规开展校外培训的，由所在地有关部门责令改正、退还所收费用，予以警告或通报批评，情节严重处5万元以下罚款，情节特别严重

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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

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【财通电新】聚和材料招股书梳理

【财通电新】聚和材料招股书梳理

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【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

有道云笔记

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【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！

【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要

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三棵树南京零售调研

三棵树南京零售调研经营情况：公司2021年正式拓展南京零售市场，管辖南京地区经销商，Q1-3南京地区销售额1500多万，Q4预计销售收入600-700万，Q4占比相对较高是因为临近春节经销商需要备货。2200万元收入预计可产生200多万元净利润（未扣除绩效奖金和总部摊销）。南京地区竞争格局：南京建筑涂料市场规模4亿，立邦占比50-60%，多乐士15%左右，三棵树5%左右，此外还有很多200-300万规模的小品牌。南京市场拓展优势：1）三棵树主打高端健康产品；2）对于经销商让利较多，三棵树零

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信创板块短期虽有回调震荡，但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔

🌹🌹信创板块短期虽有回调震荡，但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔，仍是计算机板块最值得配置的方向。流言时有扰动，但多不靠谱，回调就是布局时。2023年度策略明确《信创抗旗，迎接春天》。继续关注【高凌信息】/【中亦科技】/【恒为科技】，仍在底部，建议重视 🔥高凌信息：1，军工信息化次新股，军民融合基金是股东之一，军用程控交换系统设备份额排名第一，新一轮IMS 军工核心网建设加速行业高景气；2，刚做完股权激励并授予，23年/24年/25年的收入目标分别是 7.5亿/9亿/12亿，近期

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【中泰电子】海外大厂发涨价函，FPGA赛道高景气！

【中泰电子】海外大厂发涨价函，FPGA赛道高景气！ [礼物]由于疫情冲击供需紧张，AMD本周发布涨价函，主要针对旗下赛灵思FPGA产品涨价：自2023年1月9 日起，Spartan 6系列涨价25%，除Versal系列外，其他产品全部涨价8%。从交货周期来看：Versal 系列（7nm）为标准交货周期；UltraScale系列、UltraScale（20nm）、7系列（28nm）产品预计交货周期为20周，预期将持续至2023年Q3末；Spartan-6（45nm）及其余成熟节点产品，为标准

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📪 PET铜箔的后市观点

📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善，23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线，复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产，但从降本角度，复合铜箔远期成本可降至3元/平，复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能量密度角度，复合铝箔下降3.7%质量，复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强，远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题，目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给端

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【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价，涨价幅度最高可达25%，交货周期延长。行业需求强劲，国产替代机会突显，重点推荐安路科技国际电子商情消息显示，AMD向供应链客户发送内部函件，通知涨价及延迟交付，核心要点如下： 1）AMD表示，由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨，公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2）具体涨价情况：2023年1月9日起，Spartan 6系列涨价25％，Versal系列不涨价，其他Xilinx产品全部涨价8％。

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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.

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【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期；软件行业粘性较大，错过最佳窗口期很难有机会，可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how

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【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临

【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临，预期底部、估值底部，反转具有持续性根据PV Infolink价格统计，本周光伏产业链价格有所下降，其中硅料降1元/kg，大硅片降价0.16元/片，电池仅美元报价下降，组件降0.01元/W；硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下，产业链内部博弈可能加剧，对硅料价格产生压力；硅料新产能逐渐体现，年底价格松动的时间点也比21年底早一点，预计12月可看到明显降价趋势，年底产业链内部主动释放压力，要明显好于被动降价，对于明年Q1需求释放

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【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】

【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升，向千亿市值进发！（20221123）【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌，电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报价，多晶硅致密料302元/公斤（-1元/公斤），182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片，分别减少0.16/0.16 元/片，电池片价格保持不变，盈利继续提升。【大尺寸电池片需求增量较行业更高，盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年

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⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等

⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件：与捷氢科技签署战略合作协议，在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年，DC变换器全球领先公司2012年起配套燃料电池相关产品，其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创，功率覆盖 40kW-350kW，99%变换效率，技术领先。 🔺携手自主龙头，攻坚DCF及产业应用，将受益需求高增 #捷氢科技国内氢产

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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》

【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》事件：今晚，教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，明确了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。征求意见稿提出：①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的，由所在地有关部门责令停止举办、退还所收费用，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；②变相违规开展校外培训的，由所在地有关部门责令改正、退还所收费用，予以警告或通报批评，情节严重处5万元以下罚款，情节特别严重

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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

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【财通电新】聚和材料招股书梳理

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【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

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【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！

【光大电新】硬碳负极：钠电产业决速步！硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要

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三棵树南京零售调研经营情况：公司2021年正式拓展南京零售市场，管辖南京地区经销商，Q1-3南京地区销售额1500多万，Q4预计销售收入600-700万，Q4占比相对较高是因为临近春节经销商需要备货。2200万元收入预计可产生200多万元净利润（未扣除绩效奖金和总部摊销）。南京地区竞争格局：南京建筑涂料市场规模4亿，立邦占比50-60%，多乐士15%左右，三棵树5%左右，此外还有很多200-300万规模的小品牌。南京市场拓展优势：1）三棵树主打高端健康产品；2）对于经销商让利较多，三棵树零

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信创板块短期虽有回调震荡，但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔

🌹🌹信创板块短期虽有回调震荡，但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔，仍是计算机板块最值得配置的方向。流言时有扰动，但多不靠谱，回调就是布局时。2023年度策略明确《信创抗旗，迎接春天》。继续关注【高凌信息】/【中亦科技】/【恒为科技】，仍在底部，建议重视 🔥高凌信息：1，军工信息化次新股，军民融合基金是股东之一，军用程控交换系统设备份额排名第一，新一轮IMS 军工核心网建设加速行业高景气；2，刚做完股权激励并授予，23年/24年/25年的收入目标分别是 7.5亿/9亿/12亿，近期

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【中泰电子】海外大厂发涨价函，FPGA赛道高景气！

【中泰电子】海外大厂发涨价函，FPGA赛道高景气！ [礼物]由于疫情冲击供需紧张，AMD本周发布涨价函，主要针对旗下赛灵思FPGA产品涨价：自2023年1月9 日起，Spartan 6系列涨价25%，除Versal系列外，其他产品全部涨价8%。从交货周期来看：Versal 系列（7nm）为标准交货周期；UltraScale系列、UltraScale（20nm）、7系列（28nm）产品预计交货周期为20周，预期将持续至2023年Q3末；Spartan-6（45nm）及其余成熟节点产品，为标准

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📪 PET铜箔的后市观点

📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善，23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线，复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产，但从降本角度，复合铜箔远期成本可降至3元/平，复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能量密度角度，复合铝箔下降3.7%质量，复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强，远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题，目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给端

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【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价

【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价，涨价幅度最高可达25%，交货周期延长。行业需求强劲，国产替代机会突显，重点推荐安路科技国际电子商情消息显示，AMD向供应链客户发送内部函件，通知涨价及延迟交付，核心要点如下： 1）AMD表示，由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨，公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2）具体涨价情况：2023年1月9日起，Spartan 6系列涨价25％，Versal系列不涨价，其他Xilinx产品全部涨价8％。

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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.

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【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域

【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期；软件行业粘性较大，错过最佳窗口期很难有机会，可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how

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2022-11-24 08:57:45

【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临

【海通电新】本周光伏价格点评：反转信号来临，预期底部、估值底部，反转具有持续性根据PV Infolink价格统计，本周光伏产业链价格有所下降，其中硅料降1元/kg，大硅片降价0.16元/片，电池仅美元报价下降，组件降0.01元/W；硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下，产业链内部博弈可能加剧，对硅料价格产生压力；硅料新产能逐渐体现，年底价格松动的时间点也比21年底早一点，预计12月可看到明显降价趋势，年底产业链内部主动释放压力，要明显好于被动降价，对于明年Q1需求释放

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阳光电源
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晶澳科技

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投研掘地蜂

2022-11-24 08:55:28

【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】

【太平洋新能源-光伏新成长系列：爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升，向千亿市值进发！（20221123）【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌，电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报价，多晶硅致密料302元/公斤（-1元/公斤），182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片，分别减少0.16/0.16 元/片，电池片价格保持不变，盈利继续提升。【大尺寸电池片需求增量较行业更高，盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年

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爱旭股份

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2022-11-24 08:53:42

⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等

⭕️欣锐科技：携手捷氢科技，攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件：与捷氢科技签署战略合作协议，在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年，DC变换器全球领先公司2012年起配套燃料电池相关产品，其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创，功率覆盖 40kW-350kW，99%变换效率，技术领先。 🔺携手自主龙头，攻坚DCF及产业应用，将受益需求高增 #捷氢科技国内氢产

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欣锐科技

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投研掘地蜂

2022-11-24 08:51:54

【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》

【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》事件：今晚，教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，明确了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。征求意见稿提出：①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的，由所在地有关部门责令停止举办、退还所收费用，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；②变相违规开展校外培训的，由所在地有关部门责令改正、退还所收费用，予以警告或通报批评，情节严重处5万元以下罚款，情节特别严重

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*ST传智

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2022-11-24 06:59:37

【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123

有道云笔记

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粤传媒

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投研掘地蜂

2022-11-24 06:58:52

【财通电新】聚和材料招股书梳理

【财通电新】聚和材料招股书梳理

有道云笔记

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聚合顺

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投研掘地蜂

2022-11-24 06:57:30

【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

【海通电子】炬光科技：激光雷达进展不及预期，泛半导体制程业务高增延续

有道云笔记

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炬光科技

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