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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-11-24 12:00:52
【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步! 硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池 负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬 碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化 的决速关键。 我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要
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鹏辉能源
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投研掘地蜂
2022-11-24 11:56:58
三棵树南京零售调研
三棵树南京零售调研 经营情况:公司2021年正式拓展南京零售市场,管辖南京地区经销商,Q1-3南京地区销售额1500多万,Q4预计销售收入600-700万,Q4占比相对较高是因为临近春节经销商需要备货。2200万元收入预计可产生200多万元净利润(未扣除绩效奖金和总部摊销)。 南京地区竞争格局:南京建筑涂料市场规模4亿,立邦占比50-60%,多乐士15%左右,三棵树5%左右,此外还有很多200-300万规模的小品牌。 南京市场拓展优势:1)三棵树主打高端健康产品;2)对于经销商让利较多,三棵树零
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三棵树
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投研掘地蜂
2022-11-24 09:11:23
信创板块短期虽有回调震荡,但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔
🌹🌹信创板块短期虽有回调震荡,但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔,仍是计算机板块最值得配置的 方向。 流言时有扰动,但多不靠谱,回调就是布局时。2023年度策略明确《信创抗旗,迎接春天》。 继续关注【高凌信息】/【中亦科技】/【恒为科技】,仍在底部,建议重视 🔥高凌信息:1,军工信息化次新股,军民融合基金是股东之一,军用程控交换系统设备份额排名第一,新 一轮IMS 军工核心网建设加速行业高景气;2,刚做完股权激励并授予,23年/24年/25年的收入目标分别是 7.5亿/9亿/12亿,近期
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高凌信息
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投研掘地蜂
2022-11-24 09:09:00
【中泰电子】海外大厂发涨价函,FPGA赛道高景气!
【中泰电子】海外大厂发涨价函,FPGA赛道高景气! [礼物]由于疫情冲击供需紧张,AMD本周发布涨价函,主要针对旗下赛灵思FPGA产品涨价:自2023年1月9 日起,Spartan 6系列涨价25%,除Versal系列外,其他产品全部涨价8%。 从交货周期来看:Versal 系列(7nm)为标准交货周期;UltraScale系列、UltraScale(20nm)、7系列 (28nm)产品预计交货周期为20周,预期将持续至2023年Q3末;Spartan-6(45nm)及其余成熟节点产 品,为标准
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投研掘地蜂
2022-11-24 09:07:01
📪 PET铜箔的后市观点
📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善,23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线,复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产,但从 降本角度,复合铜箔远期成本可降至3元/平,复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能 量密度角度,复合铝箔下降3.7%质量,复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强,远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题,目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给 端
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宝明科技
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投研掘地蜂
2022-11-24 09:03:43
【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价
【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价,涨价幅度最高可达25%,交货周期延长。 行业需求强劲,国产替代机会突显,重点推荐安路科技 国际电子商情消息显示,AMD向供应链客户发送内部函件,通知涨价及延迟交付,核心要点如下: 1)AMD表示,由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨,公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进 行涨价。 2) 具体涨价情况:2023年1月9日起,Spartan 6系列涨价25%,Versal系列不涨价,其他Xilinx产品全部涨 价8%。
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2022-11-24 09:01:23
【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场
【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场,关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升,集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑,23年地面电站盈 利能力有所上修,集中式装机量或将逐步回暖,终端集中式逆变器需求将有所提振,我们预计2022-2025年 全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时,与之适配的大型储能需求仍将有所提振,其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW),其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.
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2022-11-24 08:59:22
【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域
【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域,说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上,而不是二级市场当前 认为的每年小几百亿;行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线,打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后,已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期;软件行业粘性较大,错过最佳窗口期很 难有机会,可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how
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投研掘地蜂
2022-11-24 08:57:45
【海通电新】本周光伏价格点评:反转信号来临
【海通电新】本周光伏价格点评:反转信号来临,预期底部、估值底部,反转具有持续性 根据PV Infolink价格统计,本周光伏产业链价格有所下降,其中硅料降1元/kg,大硅片降价0.16元/片,电 池仅美元报价下降,组件降0.01元/W; 硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下,产业链内部博弈可能加剧,对硅料价格产生压 力;硅料新产能逐渐体现,年底价格松动的时间点也比21年底早一点, 预计12月可看到明显降价趋势,年 底产业链内部主动释放压力,要明显好于被动降价,对于明年Q1需求释放
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投研掘地蜂
2022-11-24 08:55:28
【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份持续首位强推】
【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升,向千亿市值进发! (20221123) 【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌,电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报 价,多晶硅致密料302元/公斤(-1元/公斤),182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片,分别减少0.16/0.16 元/片,电池片价格保持不变,盈利继续提升。 【大尺寸电池片需求增量较行业更高,盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年
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投研掘地蜂
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⭕️欣锐科技:携手捷氢科技, 攻坚燃料电池用DCF等
⭕️欣锐科技:携手捷氢科技, 攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件:与捷氢科技签署战略合作协议,在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模 化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年,DC变换器全球领先 公司2012年起配套燃料电池相关产品,其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创,功率覆盖 40kW-350kW,99%变换效率,技术领先。 🔺携手自主龙头,攻坚DCF及产业应用,将受益需求高增 #捷氢科技 国内氢产
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欣锐科技
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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》
【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》 事件:今晚,教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见,明确 了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。 征求意见稿提出:①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的,由所在地有关部门责令停止举 办、退还所收费用,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;②变相违规开展校外培训的,由所在地有关部 门责令改正、退还所收费用,予以警告或通报批评,情节严重处5万元以下罚款,情节特别严重
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投研掘地蜂
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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123
【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123
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【财通电新】聚和材料招股书梳理
【财通电新】聚和材料招股书梳理
有道云笔记
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【海通电子】炬光科技:激光雷达进展不及预期,泛半导体制程业务高增延续
【海通电子】炬光科技:激光雷达进展不及预期,泛半导体制程业务高增延续
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步! 硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池 负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬 碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化 的决速关键。 我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要
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三棵树南京零售调研
三棵树南京零售调研 经营情况:公司2021年正式拓展南京零售市场,管辖南京地区经销商,Q1-3南京地区销售额1500多万,Q4预计销售收入600-700万,Q4占比相对较高是因为临近春节经销商需要备货。2200万元收入预计可产生200多万元净利润(未扣除绩效奖金和总部摊销)。 南京地区竞争格局:南京建筑涂料市场规模4亿,立邦占比50-60%,多乐士15%左右,三棵树5%左右,此外还有很多200-300万规模的小品牌。 南京市场拓展优势:1)三棵树主打高端健康产品;2)对于经销商让利较多,三棵树零
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信创板块短期虽有回调震荡,但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔
🌹🌹信创板块短期虽有回调震荡,但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔,仍是计算机板块最值得配置的 方向。 流言时有扰动,但多不靠谱,回调就是布局时。2023年度策略明确《信创抗旗,迎接春天》。 继续关注【高凌信息】/【中亦科技】/【恒为科技】,仍在底部,建议重视 🔥高凌信息:1,军工信息化次新股,军民融合基金是股东之一,军用程控交换系统设备份额排名第一,新 一轮IMS 军工核心网建设加速行业高景气;2,刚做完股权激励并授予,23年/24年/25年的收入目标分别是 7.5亿/9亿/12亿,近期
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【中泰电子】海外大厂发涨价函,FPGA赛道高景气!
【中泰电子】海外大厂发涨价函,FPGA赛道高景气! [礼物]由于疫情冲击供需紧张,AMD本周发布涨价函,主要针对旗下赛灵思FPGA产品涨价:自2023年1月9 日起,Spartan 6系列涨价25%,除Versal系列外,其他产品全部涨价8%。 从交货周期来看:Versal 系列(7nm)为标准交货周期;UltraScale系列、UltraScale(20nm)、7系列 (28nm)产品预计交货周期为20周,预期将持续至2023年Q3末;Spartan-6(45nm)及其余成熟节点产 品,为标准
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📪 PET铜箔的后市观点
📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善,23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线,复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产,但从 降本角度,复合铜箔远期成本可降至3元/平,复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能 量密度角度,复合铝箔下降3.7%质量,复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强,远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题,目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给 端
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【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价
【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价,涨价幅度最高可达25%,交货周期延长。 行业需求强劲,国产替代机会突显,重点推荐安路科技 国际电子商情消息显示,AMD向供应链客户发送内部函件,通知涨价及延迟交付,核心要点如下: 1)AMD表示,由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨,公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进 行涨价。 2) 具体涨价情况:2023年1月9日起,Spartan 6系列涨价25%,Versal系列不涨价,其他Xilinx产品全部涨 价8%。
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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场
【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场,关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升,集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑,23年地面电站盈 利能力有所上修,集中式装机量或将逐步回暖,终端集中式逆变器需求将有所提振,我们预计2022-2025年 全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时,与之适配的大型储能需求仍将有所提振,其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW),其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.
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【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域
【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域,说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上,而不是二级市场当前 认为的每年小几百亿;行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线,打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后,已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期;软件行业粘性较大,错过最佳窗口期很 难有机会,可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how
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【海通电新】本周光伏价格点评:反转信号来临
【海通电新】本周光伏价格点评:反转信号来临,预期底部、估值底部,反转具有持续性 根据PV Infolink价格统计,本周光伏产业链价格有所下降,其中硅料降1元/kg,大硅片降价0.16元/片,电 池仅美元报价下降,组件降0.01元/W; 硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下,产业链内部博弈可能加剧,对硅料价格产生压 力;硅料新产能逐渐体现,年底价格松动的时间点也比21年底早一点, 预计12月可看到明显降价趋势,年 底产业链内部主动释放压力,要明显好于被动降价,对于明年Q1需求释放
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【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份持续首位强推】
【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升,向千亿市值进发! (20221123) 【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌,电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报 价,多晶硅致密料302元/公斤(-1元/公斤),182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片,分别减少0.16/0.16 元/片,电池片价格保持不变,盈利继续提升。 【大尺寸电池片需求增量较行业更高,盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年
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⭕️欣锐科技:携手捷氢科技, 攻坚燃料电池用DCF等
⭕️欣锐科技:携手捷氢科技, 攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件:与捷氢科技签署战略合作协议,在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模 化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年,DC变换器全球领先 公司2012年起配套燃料电池相关产品,其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创,功率覆盖 40kW-350kW,99%变换效率,技术领先。 🔺携手自主龙头,攻坚DCF及产业应用,将受益需求高增 #捷氢科技 国内氢产
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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》
【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》 事件:今晚,教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见,明确 了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。 征求意见稿提出:①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的,由所在地有关部门责令停止举 办、退还所收费用,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;②变相违规开展校外培训的,由所在地有关部 门责令改正、退还所收费用,予以警告或通报批评,情节严重处5万元以下罚款,情节特别严重
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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123
【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123
有道云笔记
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粤传媒
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投研掘地蜂
2022-11-24 06:58:52
【财通电新】聚和材料招股书梳理
【财通电新】聚和材料招股书梳理
有道云笔记
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2022-11-24 06:57:30
【海通电子】炬光科技:激光雷达进展不及预期,泛半导体制程业务高增延续
【海通电子】炬光科技:激光雷达进展不及预期,泛半导体制程业务高增延续
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步! 硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池 负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬 碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化 的决速关键。 我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要
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三棵树南京零售调研
三棵树南京零售调研 经营情况:公司2021年正式拓展南京零售市场,管辖南京地区经销商,Q1-3南京地区销售额1500多万,Q4预计销售收入600-700万,Q4占比相对较高是因为临近春节经销商需要备货。2200万元收入预计可产生200多万元净利润(未扣除绩效奖金和总部摊销)。 南京地区竞争格局:南京建筑涂料市场规模4亿,立邦占比50-60%,多乐士15%左右,三棵树5%左右,此外还有很多200-300万规模的小品牌。 南京市场拓展优势:1)三棵树主打高端健康产品;2)对于经销商让利较多,三棵树零
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信创板块短期虽有回调震荡,但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔
🌹🌹信创板块短期虽有回调震荡,但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔,仍是计算机板块最值得配置的 方向。 流言时有扰动,但多不靠谱,回调就是布局时。2023年度策略明确《信创抗旗,迎接春天》。 继续关注【高凌信息】/【中亦科技】/【恒为科技】,仍在底部,建议重视 🔥高凌信息:1,军工信息化次新股,军民融合基金是股东之一,军用程控交换系统设备份额排名第一,新 一轮IMS 军工核心网建设加速行业高景气;2,刚做完股权激励并授予,23年/24年/25年的收入目标分别是 7.5亿/9亿/12亿,近期
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2022-11-24 09:09:00
【中泰电子】海外大厂发涨价函,FPGA赛道高景气!
【中泰电子】海外大厂发涨价函,FPGA赛道高景气! [礼物]由于疫情冲击供需紧张,AMD本周发布涨价函,主要针对旗下赛灵思FPGA产品涨价:自2023年1月9 日起,Spartan 6系列涨价25%,除Versal系列外,其他产品全部涨价8%。 从交货周期来看:Versal 系列(7nm)为标准交货周期;UltraScale系列、UltraScale(20nm)、7系列 (28nm)产品预计交货周期为20周,预期将持续至2023年Q3末;Spartan-6(45nm)及其余成熟节点产 品,为标准
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2022-11-24 09:07:01
📪 PET铜箔的后市观点
📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善,23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线,复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产,但从 降本角度,复合铜箔远期成本可降至3元/平,复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能 量密度角度,复合铝箔下降3.7%质量,复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强,远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题,目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给 端
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2022-11-24 09:03:43
【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价
【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价,涨价幅度最高可达25%,交货周期延长。 行业需求强劲,国产替代机会突显,重点推荐安路科技 国际电子商情消息显示,AMD向供应链客户发送内部函件,通知涨价及延迟交付,核心要点如下: 1)AMD表示,由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨,公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进 行涨价。 2) 具体涨价情况:2023年1月9日起,Spartan 6系列涨价25%,Versal系列不涨价,其他Xilinx产品全部涨 价8%。
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2022-11-24 09:01:23
【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场
【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场,关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升,集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑,23年地面电站盈 利能力有所上修,集中式装机量或将逐步回暖,终端集中式逆变器需求将有所提振,我们预计2022-2025年 全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时,与之适配的大型储能需求仍将有所提振,其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW),其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.
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2022-11-24 08:59:22
【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域
【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域,说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上,而不是二级市场当前 认为的每年小几百亿;行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线,打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后,已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期;软件行业粘性较大,错过最佳窗口期很 难有机会,可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how
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【海通电新】本周光伏价格点评:反转信号来临
【海通电新】本周光伏价格点评:反转信号来临,预期底部、估值底部,反转具有持续性 根据PV Infolink价格统计,本周光伏产业链价格有所下降,其中硅料降1元/kg,大硅片降价0.16元/片,电 池仅美元报价下降,组件降0.01元/W; 硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下,产业链内部博弈可能加剧,对硅料价格产生压 力;硅料新产能逐渐体现,年底价格松动的时间点也比21年底早一点, 预计12月可看到明显降价趋势,年 底产业链内部主动释放压力,要明显好于被动降价,对于明年Q1需求释放
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【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份持续首位强推】
【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升,向千亿市值进发! (20221123) 【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌,电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报 价,多晶硅致密料302元/公斤(-1元/公斤),182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片,分别减少0.16/0.16 元/片,电池片价格保持不变,盈利继续提升。 【大尺寸电池片需求增量较行业更高,盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年
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⭕️欣锐科技:携手捷氢科技, 攻坚燃料电池用DCF等
⭕️欣锐科技:携手捷氢科技, 攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件:与捷氢科技签署战略合作协议,在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模 化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年,DC变换器全球领先 公司2012年起配套燃料电池相关产品,其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创,功率覆盖 40kW-350kW,99%变换效率,技术领先。 🔺携手自主龙头,攻坚DCF及产业应用,将受益需求高增 #捷氢科技 国内氢产
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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》
【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》 事件:今晚,教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见,明确 了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。 征求意见稿提出:①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的,由所在地有关部门责令停止举 办、退还所收费用,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;②变相违规开展校外培训的,由所在地有关部 门责令改正、退还所收费用,予以警告或通报批评,情节严重处5万元以下罚款,情节特别严重
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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123
【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123
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【财通电新】聚和材料招股书梳理
【财通电新】聚和材料招股书梳理
有道云笔记
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【海通电子】炬光科技:激光雷达进展不及预期,泛半导体制程业务高增延续
【海通电子】炬光科技:激光雷达进展不及预期,泛半导体制程业务高增延续
有道云笔记
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步! 硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池 负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬 碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化 的决速关键。 我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要
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三棵树南京零售调研
三棵树南京零售调研 经营情况:公司2021年正式拓展南京零售市场,管辖南京地区经销商,Q1-3南京地区销售额1500多万,Q4预计销售收入600-700万,Q4占比相对较高是因为临近春节经销商需要备货。2200万元收入预计可产生200多万元净利润(未扣除绩效奖金和总部摊销)。 南京地区竞争格局:南京建筑涂料市场规模4亿,立邦占比50-60%,多乐士15%左右,三棵树5%左右,此外还有很多200-300万规模的小品牌。 南京市场拓展优势:1)三棵树主打高端健康产品;2)对于经销商让利较多,三棵树零
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2022-11-24 09:11:23
信创板块短期虽有回调震荡,但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔
🌹🌹信创板块短期虽有回调震荡,但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔,仍是计算机板块最值得配置的 方向。 流言时有扰动,但多不靠谱,回调就是布局时。2023年度策略明确《信创抗旗,迎接春天》。 继续关注【高凌信息】/【中亦科技】/【恒为科技】,仍在底部,建议重视 🔥高凌信息:1,军工信息化次新股,军民融合基金是股东之一,军用程控交换系统设备份额排名第一,新 一轮IMS 军工核心网建设加速行业高景气;2,刚做完股权激励并授予,23年/24年/25年的收入目标分别是 7.5亿/9亿/12亿,近期
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【中泰电子】海外大厂发涨价函,FPGA赛道高景气!
【中泰电子】海外大厂发涨价函,FPGA赛道高景气! [礼物]由于疫情冲击供需紧张,AMD本周发布涨价函,主要针对旗下赛灵思FPGA产品涨价:自2023年1月9 日起,Spartan 6系列涨价25%,除Versal系列外,其他产品全部涨价8%。 从交货周期来看:Versal 系列(7nm)为标准交货周期;UltraScale系列、UltraScale(20nm)、7系列 (28nm)产品预计交货周期为20周,预期将持续至2023年Q3末;Spartan-6(45nm)及其余成熟节点产 品,为标准
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📪 PET铜箔的后市观点
📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善,23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线,复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产,但从 降本角度,复合铜箔远期成本可降至3元/平,复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能 量密度角度,复合铝箔下降3.7%质量,复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强,远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题,目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给 端
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【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价
【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价,涨价幅度最高可达25%,交货周期延长。 行业需求强劲,国产替代机会突显,重点推荐安路科技 国际电子商情消息显示,AMD向供应链客户发送内部函件,通知涨价及延迟交付,核心要点如下: 1)AMD表示,由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨,公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进 行涨价。 2) 具体涨价情况:2023年1月9日起,Spartan 6系列涨价25%,Versal系列不涨价,其他Xilinx产品全部涨 价8%。
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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场
【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场,关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升,集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑,23年地面电站盈 利能力有所上修,集中式装机量或将逐步回暖,终端集中式逆变器需求将有所提振,我们预计2022-2025年 全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时,与之适配的大型储能需求仍将有所提振,其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW),其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.
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【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域
【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域,说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上,而不是二级市场当前 认为的每年小几百亿;行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线,打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后,已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期;软件行业粘性较大,错过最佳窗口期很 难有机会,可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how
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【海通电新】本周光伏价格点评:反转信号来临
【海通电新】本周光伏价格点评:反转信号来临,预期底部、估值底部,反转具有持续性 根据PV Infolink价格统计,本周光伏产业链价格有所下降,其中硅料降1元/kg,大硅片降价0.16元/片,电 池仅美元报价下降,组件降0.01元/W; 硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下,产业链内部博弈可能加剧,对硅料价格产生压 力;硅料新产能逐渐体现,年底价格松动的时间点也比21年底早一点, 预计12月可看到明显降价趋势,年 底产业链内部主动释放压力,要明显好于被动降价,对于明年Q1需求释放
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【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份持续首位强推】
【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升,向千亿市值进发! (20221123) 【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌,电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报 价,多晶硅致密料302元/公斤(-1元/公斤),182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片,分别减少0.16/0.16 元/片,电池片价格保持不变,盈利继续提升。 【大尺寸电池片需求增量较行业更高,盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年
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⭕️欣锐科技:携手捷氢科技, 攻坚燃料电池用DCF等
⭕️欣锐科技:携手捷氢科技, 攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件:与捷氢科技签署战略合作协议,在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模 化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年,DC变换器全球领先 公司2012年起配套燃料电池相关产品,其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创,功率覆盖 40kW-350kW,99%变换效率,技术领先。 🔺携手自主龙头,攻坚DCF及产业应用,将受益需求高增 #捷氢科技 国内氢产
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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》
【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》 事件:今晚,教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见,明确 了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。 征求意见稿提出:①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的,由所在地有关部门责令停止举 办、退还所收费用,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;②变相违规开展校外培训的,由所在地有关部 门责令改正、退还所收费用,予以警告或通报批评,情节严重处5万元以下罚款,情节特别严重
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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123
【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123
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【财通电新】聚和材料招股书梳理
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【海通电子】炬光科技:激光雷达进展不及预期,泛半导体制程业务高增延续
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【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步!
【光大电新】 硬碳负极:钠电产业决速步! 硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上,石墨负极无法满足钠电池 负极的要求,硬碳被认为是钠电负极的主流路线,储钠位置和形式多样,理论容量可达350-400 mAh/g。硬 碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题,打开了钠电池应用的广度。 成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大,硬碳负极成为钠电产业化 的决速关键。 我们认为,22年是产业化元年,23年产业链为量产准备,负极主要
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三棵树南京零售调研
三棵树南京零售调研 经营情况:公司2021年正式拓展南京零售市场,管辖南京地区经销商,Q1-3南京地区销售额1500多万,Q4预计销售收入600-700万,Q4占比相对较高是因为临近春节经销商需要备货。2200万元收入预计可产生200多万元净利润(未扣除绩效奖金和总部摊销)。 南京地区竞争格局:南京建筑涂料市场规模4亿,立邦占比50-60%,多乐士15%左右,三棵树5%左右,此外还有很多200-300万规模的小品牌。 南京市场拓展优势:1)三棵树主打高端健康产品;2)对于经销商让利较多,三棵树零
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信创板块短期虽有回调震荡,但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔
🌹🌹信创板块短期虽有回调震荡,但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔,仍是计算机板块最值得配置的 方向。 流言时有扰动,但多不靠谱,回调就是布局时。2023年度策略明确《信创抗旗,迎接春天》。 继续关注【高凌信息】/【中亦科技】/【恒为科技】,仍在底部,建议重视 🔥高凌信息:1,军工信息化次新股,军民融合基金是股东之一,军用程控交换系统设备份额排名第一,新 一轮IMS 军工核心网建设加速行业高景气;2,刚做完股权激励并授予,23年/24年/25年的收入目标分别是 7.5亿/9亿/12亿,近期
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【中泰电子】海外大厂发涨价函,FPGA赛道高景气! [礼物]由于疫情冲击供需紧张,AMD本周发布涨价函,主要针对旗下赛灵思FPGA产品涨价:自2023年1月9 日起,Spartan 6系列涨价25%,除Versal系列外,其他产品全部涨价8%。 从交货周期来看:Versal 系列(7nm)为标准交货周期;UltraScale系列、UltraScale(20nm)、7系列 (28nm)产品预计交货周期为20周,预期将持续至2023年Q3末;Spartan-6(45nm)及其余成熟节点产 品,为标准
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📪 PET铜箔的后市观点 💡【国金电车姚云峰】 🌟复合铜箔供给侧改善,23年有望推进复合铜箔产业加速 ⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线,复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产,但从 降本角度,复合铜箔远期成本可降至3元/平,复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能 量密度角度,复合铝箔下降3.7%质量,复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强,远期空间更大。 ⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题,目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给 端
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【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价
【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价,涨价幅度最高可达25%,交货周期延长。 行业需求强劲,国产替代机会突显,重点推荐安路科技 国际电子商情消息显示,AMD向供应链客户发送内部函件,通知涨价及延迟交付,核心要点如下: 1)AMD表示,由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨,公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进 行涨价。 2) 具体涨价情况:2023年1月9日起,Spartan 6系列涨价25%,Versal系列不涨价,其他Xilinx产品全部涨 价8%。
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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场
【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场,关断新规或将推动MLPE长足发展 1⃣️电站装机量或将提升,集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑,23年地面电站盈 利能力有所上修,集中式装机量或将逐步回暖,终端集中式逆变器需求将有所提振,我们预计2022-2025年 全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时,与之适配的大型储能需求仍将有所提振,其中2022年 1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW),其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.
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快可电子
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德业股份
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固德威
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昱能科技
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投研掘地蜂
2022-11-24 08:59:22
【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域
【东吴计算机】如何看待华为拟进入ERP领域 1⃣华为愿意进入这个领域,说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上,而不是二级市场当前 认为的每年小几百亿;行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。 2⃣华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线,打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到 2025年前后,已经错过国内付费能力最强的央国企信创的窗口期;软件行业粘性较大,错过最佳窗口期很 难有机会,可以参考华为之前推出的WeLink发展状况。 3⃣管理软件是典型需要行业know-how
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用友网络
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投研掘地蜂
2022-11-24 08:57:45
【海通电新】本周光伏价格点评:反转信号来临
【海通电新】本周光伏价格点评:反转信号来临,预期底部、估值底部,反转具有持续性 根据PV Infolink价格统计,本周光伏产业链价格有所下降,其中硅料降1元/kg,大硅片降价0.16元/片,电 池仅美元报价下降,组件降0.01元/W; 硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下,产业链内部博弈可能加剧,对硅料价格产生压 力;硅料新产能逐渐体现,年底价格松动的时间点也比21年底早一点, 预计12月可看到明显降价趋势,年 底产业链内部主动释放压力,要明显好于被动降价,对于明年Q1需求释放
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阳光电源
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晶澳科技
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投研掘地蜂
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【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份持续首位强推】
【太平洋新能源-光伏新成长系列:爱旭股份持续首位强推】电池片盈利继续提升,向千亿市值进发! (20221123) 【电池片盈利继续提升。】多晶硅致密料价格开启下跌,电池片盈利继续提升。根据PV InfoLink最新报 价,多晶硅致密料302元/公斤(-1元/公斤),182/210单晶硅片分别未7.3/9.55元/片,分别减少0.16/0.16 元/片,电池片价格保持不变,盈利继续提升。 【大尺寸电池片需求增量较行业更高,盈利提升持续性将超预期。】大尺寸占比提升带来更高需求。预计 2022/23年
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⭕️欣锐科技:携手捷氢科技, 攻坚燃料电池用DCF等
⭕️欣锐科技:携手捷氢科技, 攻坚燃料电池用DCF等 ➡️事件:与捷氢科技签署战略合作协议,在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模 化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。 🔺公司深耕燃料电池配套10年,DC变换器全球领先 公司2012年起配套燃料电池相关产品,其氢能与燃料电池大功率DC/DC变换器产品全球原创,功率覆盖 40kW-350kW,99%变换效率,技术领先。 🔺携手自主龙头,攻坚DCF及产业应用,将受益需求高增 #捷氢科技 国内氢产
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欣锐科技
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投研掘地蜂
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【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》
【国君社服零售刘越男】教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》 事件:今晚,教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见,明确 了校外培训行政处罚的实施机关、违法行为与处罚标准等内容。 征求意见稿提出:①未经审批开展校外培训构成擅自举办校外培训机构的,由所在地有关部门责令停止举 办、退还所收费用,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;②变相违规开展校外培训的,由所在地有关部 门责令改正、退还所收费用,予以警告或通报批评,情节严重处5万元以下罚款,情节特别严重
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传智教育
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投研掘地蜂
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【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123
【中金传媒】抖音丨2022年抖音电商作者峰会221123
有道云笔记
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粤传媒
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投研掘地蜂
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【财通电新】聚和材料招股书梳理
【财通电新】聚和材料招股书梳理
有道云笔记
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聚合顺
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投研掘地蜂
2022-11-24 06:57:30
【海通电子】炬光科技:激光雷达进展不及预期,泛半导体制程业务高增延续
【海通电子】炬光科技:激光雷达进展不及预期,泛半导体制程业务高增延续
有道云笔记
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炬光科技
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