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2022-11-20 10:01:46

【玻纤周盘点：市场稳中小涨，年底深加工赶工】国君建材鲍雁辛20221120

【玻纤周盘点：市场稳中小涨，年底深加工赶工】国君建材鲍雁辛20221120 本周无碱池窑粗纱市场价格稳中有涨，周内个别厂报价较小涨，涨幅100元/吨左右，终端需求看，仍以适当备货为主，部分深加工存赶工，但整体量仍较有限。电子纱价格短市看稳，价格月初调涨后基本落实新价，整体厂库及社库压力不大，制品电子布下游多按需采购，四季度下游或存小幅赶工预期。短线市场或呈涨后看稳趋势。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4000-4300元/吨左右，7628电子布价格主流报4.0-4.2元/米不等，实际

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【浙商电新张雷】电网设备行业：国网第二批电表招标结果出炉，上市公司表现良好；电网智能化升级

【浙商电新张雷】电网设备行业：国网第二批电表招标结果出炉，上市公司表现良好；电网智能化升级催生上游芯片需求 [太阳]国网第二批电能表招标结果出炉，根据国网电子商务平台，本次实际中标总金额为102亿元，其中电表产品金额为79亿元，相关上市公司中标结果良好：海兴电力中标金额3.32亿元（排名较第一批招标+4），炬华科技中标金额4.68亿元（排名+3），三星医疗中标金额6.24亿元（蝉联榜首）。 [太阳]【电网智能化催生发、配、用电侧的芯片需求】用电侧领域，计量、管理控制、数据通信都需要对应的专用芯片

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国电南瑞
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2022-11-20 08:34:47

【民生金属】三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，防范产能盲目扩张

【民生金属】三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，防范产能盲目扩张本次方案提出了“十四五”和“十五五”期间目标，重点提及了：（1）防范产能盲目扩张，尤其是电解铝铜、铅、锌、氧化铝等品种；（2）大力发展再生有色金属产业，到2025 年再生铜、再生铝产量分别达到400 万吨、1150万吨，再生金属供应占比达24%以上。（3）有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。主要目标：（1）“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重

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2022-11-20 07:46:17

[红包]【浙商医药┃孙建】复星医药：多催化并行，持续看好！

[红包]【浙商医药┃孙建】复星医药：多催化并行，持续看好！【事件&简评】 [烟花]1）复必泰：二价苗港澳台均获批适应，看好弹性 11月18日公告二价疫苗获中国香港紧急使用认可，可用于12岁及以上人群加强接种。截至11月18日，复必泰二价疫苗已获中国澳门特别许可进口及中国台湾地区专案输入核准，分别用于当地接种。参考以往港澳台地区对复必泰采购意愿，我们认为二价疫苗在港澳台获批后有望贡献新的订单弹性。 [烟花]2）阿兹夫定：第一个获批的本土新冠特效药，药店可售商业化望加速阿兹夫定是国内唯一获批

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2022-11-20 07:45:13

【招商食品】20221118 恒顺醋业股东大会交流

【招商食品】20221118 恒顺醋业股东大会交流

有道云笔记

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2022-11-19 21:30:08

隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录#中信建投新能源朱玥/崔逸凡

隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录#中信建投新能源朱玥/崔逸凡事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021

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2022-11-19 19:04:07

星期六交流要点20221117

星期六交流要点20221117：双11 期间10.17-11.11直播相关31.87亿，+38%，开播量691场4万个SKU，较高场次。行业：看好视频形态购物，直播电商及短视频电商目前仍未早期阶段，未来相当时间保持高速增长，今年3万亿，视频形态下搜索也会很重要存在。竞争格局在标品侧出现头部机构集中化趋势，对商品品控、规范性、售后服务要求不断提高。第一个是这个标品的直播，第二个是标品的分销（深度绑定独家和相对优势产品），第三个是非标的服装业务（平台GMV40%以上），以平台化的思维对接主播和

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2022-11-19 19:03:28

【财通商社-演艺】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制

【财通商社-演艺】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制事件：文旅部印发剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版) 【要点】 1、没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。 2、在低风险区，由属地党委、政府根据当地疫情防控形势，自行决定剧院等演出场所接待消费者人数比例以及大型营业性演出活动观众人数。 3、在

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宋城演艺
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2022-11-19 19:02:29

棉花专家交流纪要20221116

棉花专家交流纪要20221116 1、棉花供需情况：1）目前每年棉花消费在750万吨左右，新疆产量500-600万吨，差一些510万吨，2022年接近570万吨，接近历史最高水平。内地大方向是逐渐萎缩，目前产量接近30-40万吨。2）棉花出口比重的至少应该占到4成以上。美国直接影响国内棉花消费50-60万吨，欧盟影响量接近，欧美整体对新疆棉消费影响100多万吨。所以从绝对量上看，100多万吨相当于新疆棉产量20%多，而且这一块的影响已经在价格上体现了六七成。3）国内可能有新疆棉过剩问题，但也有方

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2022-11-19 19:01:14

【天风金属】澳港口运营商Svitzer停工会对锂盐运输造成影响么？

【天风金属】澳港口运营商Svitzer停工会对锂盐运输造成影响么？事件：Maersk旗下拖船运营商Svitzer计划从11月18日（本周五）起开始无限期停工，其在澳大利亚17座港口运营将完全停滞，以便进一步与澳洲三大海事工会谈判。事件起因澳工会在过去两年总共举行了超1100次罢工，而Svitzer在今年一月通过申请终止雇佣协议（对目前员工实行最高减薪47%）予以反击，澳海事工会在上个月指责Svitzer为“恶意雇主”使矛盾进一步激化。 1、澳洲锂矿分别在什么港口发货？我们梳理澳洲目前在产矿

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2022-11-19 19:00:21

【长江电新】光伏：超过240家企业呼吁美国商务部驳回反规避案

【长江电新】光伏：超过240家企业呼吁美国商务部驳回反规避案事件：11月16日，超过240家光伏企业联名致函美国商务部，呼吁其驳回此前针对东南亚光伏产品征收双反税（AD/CVD）的诉讼。 1、美国发展新能源迫切，贸易摩擦有望进一步缓解。反规避事件起于2022年3月，美国本土组件企业Auxin Solar提出审查申请，认为中国企业在东南亚建厂规避双反税，要求对东南亚出口至美国的电池和组件开展调查。商务部计划在12月1日做出初步再定。本次函件指出，涉及到的东南亚国家实际上完成了大量的主要光伏制造工

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2022-11-19 18:59:14

[爆竹]高教修复行情确立，建议关注迟涨修复空间大的标的：

[爆竹]高教修复行情确立，建议关注迟涨修复空间大的标的： 🔍本轮上涨分析 1、本轮高教修复行情已确立。催化主要来自港股低估值板块的集中买入，港股赚钱效应修复下的信息释放，高教龙头公司股价于上周已抵进布林线上线，本周数次突破上线，左右侧拐点基本明确，低市值和低流动性下上涨行情演绎迅速，而非政策和基本面于本月的边际变化。 2、政策底于8月前早已确立，FY23基本面向上也早已确立。包括专升本学额大幅提升，黑龙江、江西等地营利性登记实质性推进，8月教育部于双减后首次对人大回文明确认可民办高教地位等。高

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2022-11-19 18:57:45

教育板块大涨简评【国盛教育】

教育板块大涨简评【国盛教育】近期教育板块整体反弹幅度可观，各细分板块包括学科类培训、非学科类培训、职业教育、民办高教均有较好表现，我们认为催化因素主要包括： 🔸情绪层面：近期地产、互联网等政策层面变化，同为政策高相关板块，带动情绪修复； 🔸宏观层面：疫情管控逐步优化，培训类资产招生、消课有望恢复，或支撑未来业绩改善； 🔸基本面层面： 🔗6月港股高教公司新学年招生情况更新，学额增长亮眼； 🔗10月部分公司更新在校生数据； 🔗11月临近高教年报季，板块一年一度估值切换，而年内招生已

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2022-11-19 18:56:04

【东吴纺服轻工】如何看待当前造纸板块投资机会

🔥 【东吴纺服轻工】如何看待当前造纸板块投资机会海外供给端扰动因素已部分消除，预计2023年海外 Arauco & UPM 新增产能投放，纸浆供给紧张将得到有效缓解，浆价回落预期增强。看好浆价回落利润弹性释放，造纸企业盈利能力有望提升。投资建议：预计22Q4部分优势纸种持续提价，建议关注浆价下行受益品种。首推管理层磨合进入正轨，份额扩张关注后续弹性的【中顺洁柔】(23E PE18x)；建议【华旺科技】(22E PE12x)、【仙鹤股份】(22E PE25x)、【维达国际】(22E PE21

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【长江电新】10月电池组件出口速递

【长江电新】10月电池组件出口速递 1、按美元计价，10月太阳能电池（含组件）国内出口金额为34.85亿美元，环比-7.32%，同比+18.4%。1-10月累计出口400.32亿美元，累计同比+75.6%。 2、按人民币计价，10月太阳能电池（含组件）国内出口金额为242.48亿元，环比-5.33%，同比+27.1%，1-10月累计出口2636.86亿元，累计同比+78.6%。 3、电池组件出口环比小降符合市场预期，海外四季度整体为需求淡季，2020年、2021年四季度组件出口数量环比几乎持平。

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【玻纤周盘点：市场稳中小涨，年底深加工赶工】国君建材鲍雁辛20221120

【玻纤周盘点：市场稳中小涨，年底深加工赶工】国君建材鲍雁辛20221120 本周无碱池窑粗纱市场价格稳中有涨，周内个别厂报价较小涨，涨幅100元/吨左右，终端需求看，仍以适当备货为主，部分深加工存赶工，但整体量仍较有限。电子纱价格短市看稳，价格月初调涨后基本落实新价，整体厂库及社库压力不大，制品电子布下游多按需采购，四季度下游或存小幅赶工预期。短线市场或呈涨后看稳趋势。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4000-4300元/吨左右，7628电子布价格主流报4.0-4.2元/米不等，实际

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【浙商电新张雷】电网设备行业：国网第二批电表招标结果出炉，上市公司表现良好；电网智能化升级

【浙商电新张雷】电网设备行业：国网第二批电表招标结果出炉，上市公司表现良好；电网智能化升级催生上游芯片需求 [太阳]国网第二批电能表招标结果出炉，根据国网电子商务平台，本次实际中标总金额为102亿元，其中电表产品金额为79亿元，相关上市公司中标结果良好：海兴电力中标金额3.32亿元（排名较第一批招标+4），炬华科技中标金额4.68亿元（排名+3），三星医疗中标金额6.24亿元（蝉联榜首）。 [太阳]【电网智能化催生发、配、用电侧的芯片需求】用电侧领域，计量、管理控制、数据通信都需要对应的专用芯片

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【民生金属】三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，防范产能盲目扩张

【民生金属】三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，防范产能盲目扩张本次方案提出了“十四五”和“十五五”期间目标，重点提及了：（1）防范产能盲目扩张，尤其是电解铝铜、铅、锌、氧化铝等品种；（2）大力发展再生有色金属产业，到2025 年再生铜、再生铝产量分别达到400 万吨、1150万吨，再生金属供应占比达24%以上。（3）有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。主要目标：（1）“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重

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[红包]【浙商医药┃孙建】复星医药：多催化并行，持续看好！

[红包]【浙商医药┃孙建】复星医药：多催化并行，持续看好！【事件&简评】 [烟花]1）复必泰：二价苗港澳台均获批适应，看好弹性 11月18日公告二价疫苗获中国香港紧急使用认可，可用于12岁及以上人群加强接种。截至11月18日，复必泰二价疫苗已获中国澳门特别许可进口及中国台湾地区专案输入核准，分别用于当地接种。参考以往港澳台地区对复必泰采购意愿，我们认为二价疫苗在港澳台获批后有望贡献新的订单弹性。 [烟花]2）阿兹夫定：第一个获批的本土新冠特效药，药店可售商业化望加速阿兹夫定是国内唯一获批

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【招商食品】20221118 恒顺醋业股东大会交流

【招商食品】20221118 恒顺醋业股东大会交流

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隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录#中信建投新能源朱玥/崔逸凡

隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录#中信建投新能源朱玥/崔逸凡事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021

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星期六交流要点20221117

星期六交流要点20221117：双11 期间10.17-11.11直播相关31.87亿，+38%，开播量691场4万个SKU，较高场次。行业：看好视频形态购物，直播电商及短视频电商目前仍未早期阶段，未来相当时间保持高速增长，今年3万亿，视频形态下搜索也会很重要存在。竞争格局在标品侧出现头部机构集中化趋势，对商品品控、规范性、售后服务要求不断提高。第一个是这个标品的直播，第二个是标品的分销（深度绑定独家和相对优势产品），第三个是非标的服装业务（平台GMV40%以上），以平台化的思维对接主播和

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【财通商社-演艺】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制

【财通商社-演艺】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制事件：文旅部印发剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版) 【要点】 1、没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。 2、在低风险区，由属地党委、政府根据当地疫情防控形势，自行决定剧院等演出场所接待消费者人数比例以及大型营业性演出活动观众人数。 3、在

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棉花专家交流纪要20221116

棉花专家交流纪要20221116 1、棉花供需情况：1）目前每年棉花消费在750万吨左右，新疆产量500-600万吨，差一些510万吨，2022年接近570万吨，接近历史最高水平。内地大方向是逐渐萎缩，目前产量接近30-40万吨。2）棉花出口比重的至少应该占到4成以上。美国直接影响国内棉花消费50-60万吨，欧盟影响量接近，欧美整体对新疆棉消费影响100多万吨。所以从绝对量上看，100多万吨相当于新疆棉产量20%多，而且这一块的影响已经在价格上体现了六七成。3）国内可能有新疆棉过剩问题，但也有方

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【天风金属】澳港口运营商Svitzer停工会对锂盐运输造成影响么？

【天风金属】澳港口运营商Svitzer停工会对锂盐运输造成影响么？事件：Maersk旗下拖船运营商Svitzer计划从11月18日（本周五）起开始无限期停工，其在澳大利亚17座港口运营将完全停滞，以便进一步与澳洲三大海事工会谈判。事件起因澳工会在过去两年总共举行了超1100次罢工，而Svitzer在今年一月通过申请终止雇佣协议（对目前员工实行最高减薪47%）予以反击，澳海事工会在上个月指责Svitzer为“恶意雇主”使矛盾进一步激化。 1、澳洲锂矿分别在什么港口发货？我们梳理澳洲目前在产矿

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【长江电新】光伏：超过240家企业呼吁美国商务部驳回反规避案

【长江电新】光伏：超过240家企业呼吁美国商务部驳回反规避案事件：11月16日，超过240家光伏企业联名致函美国商务部，呼吁其驳回此前针对东南亚光伏产品征收双反税（AD/CVD）的诉讼。 1、美国发展新能源迫切，贸易摩擦有望进一步缓解。反规避事件起于2022年3月，美国本土组件企业Auxin Solar提出审查申请，认为中国企业在东南亚建厂规避双反税，要求对东南亚出口至美国的电池和组件开展调查。商务部计划在12月1日做出初步再定。本次函件指出，涉及到的东南亚国家实际上完成了大量的主要光伏制造工

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[爆竹]高教修复行情确立，建议关注迟涨修复空间大的标的：

[爆竹]高教修复行情确立，建议关注迟涨修复空间大的标的： 🔍本轮上涨分析 1、本轮高教修复行情已确立。催化主要来自港股低估值板块的集中买入，港股赚钱效应修复下的信息释放，高教龙头公司股价于上周已抵进布林线上线，本周数次突破上线，左右侧拐点基本明确，低市值和低流动性下上涨行情演绎迅速，而非政策和基本面于本月的边际变化。 2、政策底于8月前早已确立，FY23基本面向上也早已确立。包括专升本学额大幅提升，黑龙江、江西等地营利性登记实质性推进，8月教育部于双减后首次对人大回文明确认可民办高教地位等。高

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教育板块大涨简评【国盛教育】

教育板块大涨简评【国盛教育】近期教育板块整体反弹幅度可观，各细分板块包括学科类培训、非学科类培训、职业教育、民办高教均有较好表现，我们认为催化因素主要包括： 🔸情绪层面：近期地产、互联网等政策层面变化，同为政策高相关板块，带动情绪修复； 🔸宏观层面：疫情管控逐步优化，培训类资产招生、消课有望恢复，或支撑未来业绩改善； 🔸基本面层面： 🔗6月港股高教公司新学年招生情况更新，学额增长亮眼； 🔗10月部分公司更新在校生数据； 🔗11月临近高教年报季，板块一年一度估值切换，而年内招生已

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【东吴纺服轻工】如何看待当前造纸板块投资机会

🔥 【东吴纺服轻工】如何看待当前造纸板块投资机会海外供给端扰动因素已部分消除，预计2023年海外 Arauco & UPM 新增产能投放，纸浆供给紧张将得到有效缓解，浆价回落预期增强。看好浆价回落利润弹性释放，造纸企业盈利能力有望提升。投资建议：预计22Q4部分优势纸种持续提价，建议关注浆价下行受益品种。首推管理层磨合进入正轨，份额扩张关注后续弹性的【中顺洁柔】(23E PE18x)；建议【华旺科技】(22E PE12x)、【仙鹤股份】(22E PE25x)、【维达国际】(22E PE21

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【长江电新】10月电池组件出口速递

【长江电新】10月电池组件出口速递 1、按美元计价，10月太阳能电池（含组件）国内出口金额为34.85亿美元，环比-7.32%，同比+18.4%。1-10月累计出口400.32亿美元，累计同比+75.6%。 2、按人民币计价，10月太阳能电池（含组件）国内出口金额为242.48亿元，环比-5.33%，同比+27.1%，1-10月累计出口2636.86亿元，累计同比+78.6%。 3、电池组件出口环比小降符合市场预期，海外四季度整体为需求淡季，2020年、2021年四季度组件出口数量环比几乎持平。

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【玻纤周盘点：市场稳中小涨，年底深加工赶工】国君建材鲍雁辛20221120

【玻纤周盘点：市场稳中小涨，年底深加工赶工】国君建材鲍雁辛20221120 本周无碱池窑粗纱市场价格稳中有涨，周内个别厂报价较小涨，涨幅100元/吨左右，终端需求看，仍以适当备货为主，部分深加工存赶工，但整体量仍较有限。电子纱价格短市看稳，价格月初调涨后基本落实新价，整体厂库及社库压力不大，制品电子布下游多按需采购，四季度下游或存小幅赶工预期。短线市场或呈涨后看稳趋势。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4000-4300元/吨左右，7628电子布价格主流报4.0-4.2元/米不等，实际

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【浙商电新张雷】电网设备行业：国网第二批电表招标结果出炉，上市公司表现良好；电网智能化升级

【浙商电新张雷】电网设备行业：国网第二批电表招标结果出炉，上市公司表现良好；电网智能化升级催生上游芯片需求 [太阳]国网第二批电能表招标结果出炉，根据国网电子商务平台，本次实际中标总金额为102亿元，其中电表产品金额为79亿元，相关上市公司中标结果良好：海兴电力中标金额3.32亿元（排名较第一批招标+4），炬华科技中标金额4.68亿元（排名+3），三星医疗中标金额6.24亿元（蝉联榜首）。 [太阳]【电网智能化催生发、配、用电侧的芯片需求】用电侧领域，计量、管理控制、数据通信都需要对应的专用芯片

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国电南瑞
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【民生金属】三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，防范产能盲目扩张

【民生金属】三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，防范产能盲目扩张本次方案提出了“十四五”和“十五五”期间目标，重点提及了：（1）防范产能盲目扩张，尤其是电解铝铜、铅、锌、氧化铝等品种；（2）大力发展再生有色金属产业，到2025 年再生铜、再生铝产量分别达到400 万吨、1150万吨，再生金属供应占比达24%以上。（3）有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。主要目标：（1）“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重

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2022-11-20 07:46:17

[红包]【浙商医药┃孙建】复星医药：多催化并行，持续看好！

[红包]【浙商医药┃孙建】复星医药：多催化并行，持续看好！【事件&简评】 [烟花]1）复必泰：二价苗港澳台均获批适应，看好弹性 11月18日公告二价疫苗获中国香港紧急使用认可，可用于12岁及以上人群加强接种。截至11月18日，复必泰二价疫苗已获中国澳门特别许可进口及中国台湾地区专案输入核准，分别用于当地接种。参考以往港澳台地区对复必泰采购意愿，我们认为二价疫苗在港澳台获批后有望贡献新的订单弹性。 [烟花]2）阿兹夫定：第一个获批的本土新冠特效药，药店可售商业化望加速阿兹夫定是国内唯一获批

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【招商食品】20221118 恒顺醋业股东大会交流

【招商食品】20221118 恒顺醋业股东大会交流

有道云笔记

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隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录#中信建投新能源朱玥/崔逸凡

隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录#中信建投新能源朱玥/崔逸凡事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021

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2022-11-19 19:04:07

星期六交流要点20221117

星期六交流要点20221117：双11 期间10.17-11.11直播相关31.87亿，+38%，开播量691场4万个SKU，较高场次。行业：看好视频形态购物，直播电商及短视频电商目前仍未早期阶段，未来相当时间保持高速增长，今年3万亿，视频形态下搜索也会很重要存在。竞争格局在标品侧出现头部机构集中化趋势，对商品品控、规范性、售后服务要求不断提高。第一个是这个标品的直播，第二个是标品的分销（深度绑定独家和相对优势产品），第三个是非标的服装业务（平台GMV40%以上），以平台化的思维对接主播和

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【财通商社-演艺】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制

【财通商社-演艺】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制事件：文旅部印发剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版) 【要点】 1、没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。 2、在低风险区，由属地党委、政府根据当地疫情防控形势，自行决定剧院等演出场所接待消费者人数比例以及大型营业性演出活动观众人数。 3、在

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棉花专家交流纪要20221116

棉花专家交流纪要20221116 1、棉花供需情况：1）目前每年棉花消费在750万吨左右，新疆产量500-600万吨，差一些510万吨，2022年接近570万吨，接近历史最高水平。内地大方向是逐渐萎缩，目前产量接近30-40万吨。2）棉花出口比重的至少应该占到4成以上。美国直接影响国内棉花消费50-60万吨，欧盟影响量接近，欧美整体对新疆棉消费影响100多万吨。所以从绝对量上看，100多万吨相当于新疆棉产量20%多，而且这一块的影响已经在价格上体现了六七成。3）国内可能有新疆棉过剩问题，但也有方

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【天风金属】澳港口运营商Svitzer停工会对锂盐运输造成影响么？

【天风金属】澳港口运营商Svitzer停工会对锂盐运输造成影响么？事件：Maersk旗下拖船运营商Svitzer计划从11月18日（本周五）起开始无限期停工，其在澳大利亚17座港口运营将完全停滞，以便进一步与澳洲三大海事工会谈判。事件起因澳工会在过去两年总共举行了超1100次罢工，而Svitzer在今年一月通过申请终止雇佣协议（对目前员工实行最高减薪47%）予以反击，澳海事工会在上个月指责Svitzer为“恶意雇主”使矛盾进一步激化。 1、澳洲锂矿分别在什么港口发货？我们梳理澳洲目前在产矿

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【长江电新】光伏：超过240家企业呼吁美国商务部驳回反规避案

【长江电新】光伏：超过240家企业呼吁美国商务部驳回反规避案事件：11月16日，超过240家光伏企业联名致函美国商务部，呼吁其驳回此前针对东南亚光伏产品征收双反税（AD/CVD）的诉讼。 1、美国发展新能源迫切，贸易摩擦有望进一步缓解。反规避事件起于2022年3月，美国本土组件企业Auxin Solar提出审查申请，认为中国企业在东南亚建厂规避双反税，要求对东南亚出口至美国的电池和组件开展调查。商务部计划在12月1日做出初步再定。本次函件指出，涉及到的东南亚国家实际上完成了大量的主要光伏制造工

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[爆竹]高教修复行情确立，建议关注迟涨修复空间大的标的：

[爆竹]高教修复行情确立，建议关注迟涨修复空间大的标的： 🔍本轮上涨分析 1、本轮高教修复行情已确立。催化主要来自港股低估值板块的集中买入，港股赚钱效应修复下的信息释放，高教龙头公司股价于上周已抵进布林线上线，本周数次突破上线，左右侧拐点基本明确，低市值和低流动性下上涨行情演绎迅速，而非政策和基本面于本月的边际变化。 2、政策底于8月前早已确立，FY23基本面向上也早已确立。包括专升本学额大幅提升，黑龙江、江西等地营利性登记实质性推进，8月教育部于双减后首次对人大回文明确认可民办高教地位等。高

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教育板块大涨简评【国盛教育】

教育板块大涨简评【国盛教育】近期教育板块整体反弹幅度可观，各细分板块包括学科类培训、非学科类培训、职业教育、民办高教均有较好表现，我们认为催化因素主要包括： 🔸情绪层面：近期地产、互联网等政策层面变化，同为政策高相关板块，带动情绪修复； 🔸宏观层面：疫情管控逐步优化，培训类资产招生、消课有望恢复，或支撑未来业绩改善； 🔸基本面层面： 🔗6月港股高教公司新学年招生情况更新，学额增长亮眼； 🔗10月部分公司更新在校生数据； 🔗11月临近高教年报季，板块一年一度估值切换，而年内招生已

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2022-11-19 18:56:04

【东吴纺服轻工】如何看待当前造纸板块投资机会

🔥 【东吴纺服轻工】如何看待当前造纸板块投资机会海外供给端扰动因素已部分消除，预计2023年海外 Arauco & UPM 新增产能投放，纸浆供给紧张将得到有效缓解，浆价回落预期增强。看好浆价回落利润弹性释放，造纸企业盈利能力有望提升。投资建议：预计22Q4部分优势纸种持续提价，建议关注浆价下行受益品种。首推管理层磨合进入正轨，份额扩张关注后续弹性的【中顺洁柔】(23E PE18x)；建议【华旺科技】(22E PE12x)、【仙鹤股份】(22E PE25x)、【维达国际】(22E PE21

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【长江电新】10月电池组件出口速递

【长江电新】10月电池组件出口速递 1、按美元计价，10月太阳能电池（含组件）国内出口金额为34.85亿美元，环比-7.32%，同比+18.4%。1-10月累计出口400.32亿美元，累计同比+75.6%。 2、按人民币计价，10月太阳能电池（含组件）国内出口金额为242.48亿元，环比-5.33%，同比+27.1%，1-10月累计出口2636.86亿元，累计同比+78.6%。 3、电池组件出口环比小降符合市场预期，海外四季度整体为需求淡季，2020年、2021年四季度组件出口数量环比几乎持平。

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【玻纤周盘点：市场稳中小涨，年底深加工赶工】国君建材鲍雁辛20221120

【玻纤周盘点：市场稳中小涨，年底深加工赶工】国君建材鲍雁辛20221120 本周无碱池窑粗纱市场价格稳中有涨，周内个别厂报价较小涨，涨幅100元/吨左右，终端需求看，仍以适当备货为主，部分深加工存赶工，但整体量仍较有限。电子纱价格短市看稳，价格月初调涨后基本落实新价，整体厂库及社库压力不大，制品电子布下游多按需采购，四季度下游或存小幅赶工预期。短线市场或呈涨后看稳趋势。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4000-4300元/吨左右，7628电子布价格主流报4.0-4.2元/米不等，实际

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【浙商电新张雷】电网设备行业：国网第二批电表招标结果出炉，上市公司表现良好；电网智能化升级

【浙商电新张雷】电网设备行业：国网第二批电表招标结果出炉，上市公司表现良好；电网智能化升级催生上游芯片需求 [太阳]国网第二批电能表招标结果出炉，根据国网电子商务平台，本次实际中标总金额为102亿元，其中电表产品金额为79亿元，相关上市公司中标结果良好：海兴电力中标金额3.32亿元（排名较第一批招标+4），炬华科技中标金额4.68亿元（排名+3），三星医疗中标金额6.24亿元（蝉联榜首）。 [太阳]【电网智能化催生发、配、用电侧的芯片需求】用电侧领域，计量、管理控制、数据通信都需要对应的专用芯片

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【民生金属】三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，防范产能盲目扩张

【民生金属】三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，防范产能盲目扩张本次方案提出了“十四五”和“十五五”期间目标，重点提及了：（1）防范产能盲目扩张，尤其是电解铝铜、铅、锌、氧化铝等品种；（2）大力发展再生有色金属产业，到2025 年再生铜、再生铝产量分别达到400 万吨、1150万吨，再生金属供应占比达24%以上。（3）有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。主要目标：（1）“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重

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[红包]【浙商医药┃孙建】复星医药：多催化并行，持续看好！

[红包]【浙商医药┃孙建】复星医药：多催化并行，持续看好！【事件&简评】 [烟花]1）复必泰：二价苗港澳台均获批适应，看好弹性 11月18日公告二价疫苗获中国香港紧急使用认可，可用于12岁及以上人群加强接种。截至11月18日，复必泰二价疫苗已获中国澳门特别许可进口及中国台湾地区专案输入核准，分别用于当地接种。参考以往港澳台地区对复必泰采购意愿，我们认为二价疫苗在港澳台获批后有望贡献新的订单弹性。 [烟花]2）阿兹夫定：第一个获批的本土新冠特效药，药店可售商业化望加速阿兹夫定是国内唯一获批

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【招商食品】20221118 恒顺醋业股东大会交流

【招商食品】20221118 恒顺醋业股东大会交流

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隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录#中信建投新能源朱玥/崔逸凡

隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录#中信建投新能源朱玥/崔逸凡事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021

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星期六交流要点20221117

星期六交流要点20221117：双11 期间10.17-11.11直播相关31.87亿，+38%，开播量691场4万个SKU，较高场次。行业：看好视频形态购物，直播电商及短视频电商目前仍未早期阶段，未来相当时间保持高速增长，今年3万亿，视频形态下搜索也会很重要存在。竞争格局在标品侧出现头部机构集中化趋势，对商品品控、规范性、售后服务要求不断提高。第一个是这个标品的直播，第二个是标品的分销（深度绑定独家和相对优势产品），第三个是非标的服装业务（平台GMV40%以上），以平台化的思维对接主播和

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【财通商社-演艺】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制

【财通商社-演艺】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制事件：文旅部印发剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版) 【要点】 1、没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。 2、在低风险区，由属地党委、政府根据当地疫情防控形势，自行决定剧院等演出场所接待消费者人数比例以及大型营业性演出活动观众人数。 3、在

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棉花专家交流纪要20221116

棉花专家交流纪要20221116 1、棉花供需情况：1）目前每年棉花消费在750万吨左右，新疆产量500-600万吨，差一些510万吨，2022年接近570万吨，接近历史最高水平。内地大方向是逐渐萎缩，目前产量接近30-40万吨。2）棉花出口比重的至少应该占到4成以上。美国直接影响国内棉花消费50-60万吨，欧盟影响量接近，欧美整体对新疆棉消费影响100多万吨。所以从绝对量上看，100多万吨相当于新疆棉产量20%多，而且这一块的影响已经在价格上体现了六七成。3）国内可能有新疆棉过剩问题，但也有方

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【天风金属】澳港口运营商Svitzer停工会对锂盐运输造成影响么？

【天风金属】澳港口运营商Svitzer停工会对锂盐运输造成影响么？事件：Maersk旗下拖船运营商Svitzer计划从11月18日（本周五）起开始无限期停工，其在澳大利亚17座港口运营将完全停滞，以便进一步与澳洲三大海事工会谈判。事件起因澳工会在过去两年总共举行了超1100次罢工，而Svitzer在今年一月通过申请终止雇佣协议（对目前员工实行最高减薪47%）予以反击，澳海事工会在上个月指责Svitzer为“恶意雇主”使矛盾进一步激化。 1、澳洲锂矿分别在什么港口发货？我们梳理澳洲目前在产矿

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【长江电新】光伏：超过240家企业呼吁美国商务部驳回反规避案

【长江电新】光伏：超过240家企业呼吁美国商务部驳回反规避案事件：11月16日，超过240家光伏企业联名致函美国商务部，呼吁其驳回此前针对东南亚光伏产品征收双反税（AD/CVD）的诉讼。 1、美国发展新能源迫切，贸易摩擦有望进一步缓解。反规避事件起于2022年3月，美国本土组件企业Auxin Solar提出审查申请，认为中国企业在东南亚建厂规避双反税，要求对东南亚出口至美国的电池和组件开展调查。商务部计划在12月1日做出初步再定。本次函件指出，涉及到的东南亚国家实际上完成了大量的主要光伏制造工

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[爆竹]高教修复行情确立，建议关注迟涨修复空间大的标的：

[爆竹]高教修复行情确立，建议关注迟涨修复空间大的标的： 🔍本轮上涨分析 1、本轮高教修复行情已确立。催化主要来自港股低估值板块的集中买入，港股赚钱效应修复下的信息释放，高教龙头公司股价于上周已抵进布林线上线，本周数次突破上线，左右侧拐点基本明确，低市值和低流动性下上涨行情演绎迅速，而非政策和基本面于本月的边际变化。 2、政策底于8月前早已确立，FY23基本面向上也早已确立。包括专升本学额大幅提升，黑龙江、江西等地营利性登记实质性推进，8月教育部于双减后首次对人大回文明确认可民办高教地位等。高

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教育板块大涨简评【国盛教育】

教育板块大涨简评【国盛教育】近期教育板块整体反弹幅度可观，各细分板块包括学科类培训、非学科类培训、职业教育、民办高教均有较好表现，我们认为催化因素主要包括： 🔸情绪层面：近期地产、互联网等政策层面变化，同为政策高相关板块，带动情绪修复； 🔸宏观层面：疫情管控逐步优化，培训类资产招生、消课有望恢复，或支撑未来业绩改善； 🔸基本面层面： 🔗6月港股高教公司新学年招生情况更新，学额增长亮眼； 🔗10月部分公司更新在校生数据； 🔗11月临近高教年报季，板块一年一度估值切换，而年内招生已

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【东吴纺服轻工】如何看待当前造纸板块投资机会

🔥 【东吴纺服轻工】如何看待当前造纸板块投资机会海外供给端扰动因素已部分消除，预计2023年海外 Arauco & UPM 新增产能投放，纸浆供给紧张将得到有效缓解，浆价回落预期增强。看好浆价回落利润弹性释放，造纸企业盈利能力有望提升。投资建议：预计22Q4部分优势纸种持续提价，建议关注浆价下行受益品种。首推管理层磨合进入正轨，份额扩张关注后续弹性的【中顺洁柔】(23E PE18x)；建议【华旺科技】(22E PE12x)、【仙鹤股份】(22E PE25x)、【维达国际】(22E PE21

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【长江电新】10月电池组件出口速递

【长江电新】10月电池组件出口速递 1、按美元计价，10月太阳能电池（含组件）国内出口金额为34.85亿美元，环比-7.32%，同比+18.4%。1-10月累计出口400.32亿美元，累计同比+75.6%。 2、按人民币计价，10月太阳能电池（含组件）国内出口金额为242.48亿元，环比-5.33%，同比+27.1%，1-10月累计出口2636.86亿元，累计同比+78.6%。 3、电池组件出口环比小降符合市场预期，海外四季度整体为需求淡季，2020年、2021年四季度组件出口数量环比几乎持平。

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【玻纤周盘点：市场稳中小涨，年底深加工赶工】国君建材鲍雁辛20221120

【玻纤周盘点：市场稳中小涨，年底深加工赶工】国君建材鲍雁辛20221120 本周无碱池窑粗纱市场价格稳中有涨，周内个别厂报价较小涨，涨幅100元/吨左右，终端需求看，仍以适当备货为主，部分深加工存赶工，但整体量仍较有限。电子纱价格短市看稳，价格月初调涨后基本落实新价，整体厂库及社库压力不大，制品电子布下游多按需采购，四季度下游或存小幅赶工预期。短线市场或呈涨后看稳趋势。目前，2400tex缠绕直接纱主流价格在4000-4300元/吨左右，7628电子布价格主流报4.0-4.2元/米不等，实际

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中材科技
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中国巨石

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2022-11-20 10:00:39

【浙商电新张雷】电网设备行业：国网第二批电表招标结果出炉，上市公司表现良好；电网智能化升级

【浙商电新张雷】电网设备行业：国网第二批电表招标结果出炉，上市公司表现良好；电网智能化升级催生上游芯片需求 [太阳]国网第二批电能表招标结果出炉，根据国网电子商务平台，本次实际中标总金额为102亿元，其中电表产品金额为79亿元，相关上市公司中标结果良好：海兴电力中标金额3.32亿元（排名较第一批招标+4），炬华科技中标金额4.68亿元（排名+3），三星医疗中标金额6.24亿元（蝉联榜首）。 [太阳]【电网智能化催生发、配、用电侧的芯片需求】用电侧领域，计量、管理控制、数据通信都需要对应的专用芯片

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国电南瑞
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宏力达
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智洋创新
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杭州柯林
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亿嘉和

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2022-11-20 08:34:47

【民生金属】三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，防范产能盲目扩张

【民生金属】三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，防范产能盲目扩张本次方案提出了“十四五”和“十五五”期间目标，重点提及了：（1）防范产能盲目扩张，尤其是电解铝铜、铅、锌、氧化铝等品种；（2）大力发展再生有色金属产业，到2025 年再生铜、再生铝产量分别达到400 万吨、1150万吨，再生金属供应占比达24%以上。（3）有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。主要目标：（1）“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重

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紫金矿业
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云南铜业

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2022-11-20 07:46:17

[红包]【浙商医药┃孙建】复星医药：多催化并行，持续看好！

[红包]【浙商医药┃孙建】复星医药：多催化并行，持续看好！【事件&简评】 [烟花]1）复必泰：二价苗港澳台均获批适应，看好弹性 11月18日公告二价疫苗获中国香港紧急使用认可，可用于12岁及以上人群加强接种。截至11月18日，复必泰二价疫苗已获中国澳门特别许可进口及中国台湾地区专案输入核准，分别用于当地接种。参考以往港澳台地区对复必泰采购意愿，我们认为二价疫苗在港澳台获批后有望贡献新的订单弹性。 [烟花]2）阿兹夫定：第一个获批的本土新冠特效药，药店可售商业化望加速阿兹夫定是国内唯一获批

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复星医药

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2022-11-20 07:45:13

【招商食品】20221118 恒顺醋业股东大会交流

【招商食品】20221118 恒顺醋业股东大会交流

有道云笔记

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恒顺醋业

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2022-11-19 21:30:08

隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录#中信建投新能源朱玥/崔逸凡

隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录#中信建投新能源朱玥/崔逸凡事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021

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隆基绿能

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2022-11-19 19:04:07

星期六交流要点20221117

星期六交流要点20221117：双11 期间10.17-11.11直播相关31.87亿，+38%，开播量691场4万个SKU，较高场次。行业：看好视频形态购物，直播电商及短视频电商目前仍未早期阶段，未来相当时间保持高速增长，今年3万亿，视频形态下搜索也会很重要存在。竞争格局在标品侧出现头部机构集中化趋势，对商品品控、规范性、售后服务要求不断提高。第一个是这个标品的直播，第二个是标品的分销（深度绑定独家和相对优势产品），第三个是非标的服装业务（平台GMV40%以上），以平台化的思维对接主播和

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遥望科技

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2022-11-19 19:03:28

【财通商社-演艺】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制

【财通商社-演艺】无疫情地区原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制事件：文旅部印发剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版) 【要点】 1、没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。 2、在低风险区，由属地党委、政府根据当地疫情防控形势，自行决定剧院等演出场所接待消费者人数比例以及大型营业性演出活动观众人数。 3、在

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宋城演艺
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丽江股份
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三湘印象

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2022-11-19 19:02:29

棉花专家交流纪要20221116

棉花专家交流纪要20221116 1、棉花供需情况：1）目前每年棉花消费在750万吨左右，新疆产量500-600万吨，差一些510万吨，2022年接近570万吨，接近历史最高水平。内地大方向是逐渐萎缩，目前产量接近30-40万吨。2）棉花出口比重的至少应该占到4成以上。美国直接影响国内棉花消费50-60万吨，欧盟影响量接近，欧美整体对新疆棉消费影响100多万吨。所以从绝对量上看，100多万吨相当于新疆棉产量20%多，而且这一块的影响已经在价格上体现了六七成。3）国内可能有新疆棉过剩问题，但也有方

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新农股份

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2022-11-19 19:01:14

【天风金属】澳港口运营商Svitzer停工会对锂盐运输造成影响么？

【天风金属】澳港口运营商Svitzer停工会对锂盐运输造成影响么？事件：Maersk旗下拖船运营商Svitzer计划从11月18日（本周五）起开始无限期停工，其在澳大利亚17座港口运营将完全停滞，以便进一步与澳洲三大海事工会谈判。事件起因澳工会在过去两年总共举行了超1100次罢工，而Svitzer在今年一月通过申请终止雇佣协议（对目前员工实行最高减薪47%）予以反击，澳海事工会在上个月指责Svitzer为“恶意雇主”使矛盾进一步激化。 1、澳洲锂矿分别在什么港口发货？我们梳理澳洲目前在产矿

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天齐锂业

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2022-11-19 19:00:21

【长江电新】光伏：超过240家企业呼吁美国商务部驳回反规避案

【长江电新】光伏：超过240家企业呼吁美国商务部驳回反规避案事件：11月16日，超过240家光伏企业联名致函美国商务部，呼吁其驳回此前针对东南亚光伏产品征收双反税（AD/CVD）的诉讼。 1、美国发展新能源迫切，贸易摩擦有望进一步缓解。反规避事件起于2022年3月，美国本土组件企业Auxin Solar提出审查申请，认为中国企业在东南亚建厂规避双反税，要求对东南亚出口至美国的电池和组件开展调查。商务部计划在12月1日做出初步再定。本次函件指出，涉及到的东南亚国家实际上完成了大量的主要光伏制造工

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隆基绿能
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晶澳科技
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晶科科技
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天合光能

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2022-11-19 18:59:14

[爆竹]高教修复行情确立，建议关注迟涨修复空间大的标的：

[爆竹]高教修复行情确立，建议关注迟涨修复空间大的标的： 🔍本轮上涨分析 1、本轮高教修复行情已确立。催化主要来自港股低估值板块的集中买入，港股赚钱效应修复下的信息释放，高教龙头公司股价于上周已抵进布林线上线，本周数次突破上线，左右侧拐点基本明确，低市值和低流动性下上涨行情演绎迅速，而非政策和基本面于本月的边际变化。 2、政策底于8月前早已确立，FY23基本面向上也早已确立。包括专升本学额大幅提升，黑龙江、江西等地营利性登记实质性推进，8月教育部于双减后首次对人大回文明确认可民办高教地位等。高

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好未来教育集团
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中教控股
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2022-11-19 18:57:45

教育板块大涨简评【国盛教育】

教育板块大涨简评【国盛教育】近期教育板块整体反弹幅度可观，各细分板块包括学科类培训、非学科类培训、职业教育、民办高教均有较好表现，我们认为催化因素主要包括： 🔸情绪层面：近期地产、互联网等政策层面变化，同为政策高相关板块，带动情绪修复； 🔸宏观层面：疫情管控逐步优化，培训类资产招生、消课有望恢复，或支撑未来业绩改善； 🔸基本面层面： 🔗6月港股高教公司新学年招生情况更新，学额增长亮眼； 🔗10月部分公司更新在校生数据； 🔗11月临近高教年报季，板块一年一度估值切换，而年内招生已

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传智教育
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盛通股份

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2022-11-19 18:56:04

【东吴纺服轻工】如何看待当前造纸板块投资机会

🔥 【东吴纺服轻工】如何看待当前造纸板块投资机会海外供给端扰动因素已部分消除，预计2023年海外 Arauco & UPM 新增产能投放，纸浆供给紧张将得到有效缓解，浆价回落预期增强。看好浆价回落利润弹性释放，造纸企业盈利能力有望提升。投资建议：预计22Q4部分优势纸种持续提价，建议关注浆价下行受益品种。首推管理层磨合进入正轨，份额扩张关注后续弹性的【中顺洁柔】(23E PE18x)；建议【华旺科技】(22E PE12x)、【仙鹤股份】(22E PE25x)、【维达国际】(22E PE21

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五洲特纸

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2022-11-19 16:48:45

【长江电新】10月电池组件出口速递

【长江电新】10月电池组件出口速递 1、按美元计价，10月太阳能电池（含组件）国内出口金额为34.85亿美元，环比-7.32%，同比+18.4%。1-10月累计出口400.32亿美元，累计同比+75.6%。 2、按人民币计价，10月太阳能电池（含组件）国内出口金额为242.48亿元，环比-5.33%，同比+27.1%，1-10月累计出口2636.86亿元，累计同比+78.6%。 3、电池组件出口环比小降符合市场预期，海外四季度整体为需求淡季，2020年、2021年四季度组件出口数量环比几乎持平。

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晶澳科技
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