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投研掘地蜂
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2022-11-18 08:05:08
【中泰电子|设计IOT 】成本下行需求有望恢复,周期底部布局信号出现
【中泰电子|设计IOT 】成本下行需求有望恢复,周期底部布局信号出现 [月亮]下行原因:IoT板块调整一年左右时间,大部分标的处于历史底部,复盘原因主要:1、成本压力:21年全行业缺芯,产能受限台积电Q3传出涨价,成本上涨预期导致IoT 21Q3见顶;2、需求压力:22年受疫情、俄乌冲突、美国加息等数个黑天鹅事件影响,以及手机等消费电子创新匮乏,销量大幅下跌,下游需求低迷,22Q3经历历史性寒冬,导致IoT公司原厂及渠道库存累积,业绩螺旋下修; [太阳]底部反转:我们认为目前已处于行业底部,未来
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2022-11-18 07:07:48
【中邮农业】民和股份(002746.SZ)反路演纪要
【中邮农业】民和股份(002746.SZ)反路演纪要
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2022-11-18 07:06:10
【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量
【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量 事件:11月17日,在国务院联防联控机制新闻发布会上指出疫情发生以来,我国从定点医院建设、方舱医院建设、发热门诊建设三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。其中,定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。通过定点医院的建设和提高救治能力,来满足在九版方案当中所规定的普通型重症、危重症和有高风险因素的这些患者的救治。 点评:
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2022-11-18 07:02:30
推荐【工业变革】产业机遇 @华泰计算机
推荐【工业变革】产业机遇 @华泰计算机
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2022-11-18 06:59:54
【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块
【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块 具体来看,其中主要公司有: 【巨人网络】《太空行动》 【电魂网络】《勇士与梦想大陆》 【腾讯】《合金弹头:觉醒》 【心动公司】《退休模拟器》 【中青宝】《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=藏武》 【中国移动】《云深掌门路》 【完美世界】《迷失蔚蓝》 【恺英网络】《归隐山居图》 【浙数文化】《泡泡龙天天玩》 【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》
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11月70款游戏(腾&网)获批版号,【重点推荐游戏】,重视传媒四季度行情!【天风传媒】
11月70款游戏(腾&网)获批版号,【重点推荐游戏】,重视传媒四季度行情!【天风传媒】
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思摩尔国际战略交流电话会20221117
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红包]红相股份,小盛路通信,目标市值100亿,强烈看好。
[红包]红相股份,小盛路通信,目标市值100亿,强烈看好。 [烟花]公司全资子公司合肥星波是一家以射频、微波及毫米波器件、组件及子系统及相关数字化产品的研制、生产与技术服务为主营业务的原始研发、制造商。主要产品包括:雷达目标信号模拟器、数模一体化微波毫米波收发信机。下游包括军机、DD、数据链与电子对抗等方向,均为军工高景气方向。同行对标公司为盛路通信、新劲刚、雷电微力等。 [烟花]收入大幅增长,毛利率有所恢复。公司中报披露军工电子收入1.28亿,同比增长45%。快于行业龙头盛路通信的37%。同时
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2022-11-18 05:29:09
史上最强ERP专家交流纪要【东吴计算机】2022-11-16
史上最强ERP专家交流纪要【东吴计算机】2022-11-16
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【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关
【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关 玫瑰2022年11月16日,盛美上海湿法设备3000腔顺利交付,目前公司清洗设备工艺应用覆盖率已超过 80%,未来有望超过90%,全部产品覆盖市场空间达到近85亿美元。 玫瑰2021年10月18日,盛美上海半导体湿法设备2000腔顺利交付,仅用一年时间,就达成湿法设备3000腔 顺利交付的成就。 ☎欢迎联系:中信证券电子 徐涛/王子源18811472117/魏博13161787300 【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关
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【昨晚会议总结】银行间市场利率演绎分四个层次
【昨晚会议总结】银行间市场利率演绎分四个层次 1、央行行为与财政互动:4-8月央行和财政共同投放了大量低成本基础货币,9月份结束。央行没有额外友 好行为,超储偏低,资金开始紧张。 2、银行资负:因为今年财政前置,1-8月存款增长大幅好于贷款。9月份开始反转,财政退坡,额外存款创 造结束,市场资产荒逻辑结束。年底银行备付跨年流动性,存单发行上升,央行迟迟没降准,利率加速上 行。 3、市场预期:11月以来,地产疫情政策优化,央行观望市场,市场预期不明,各类机构自我备付要求上 升,紧张加剧。(昨晚央行
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2022-11-17 15:25:25
网易暴雪事件简评
网易暴雪事件简评 事件:11月7日暴雪宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期,将暂停在中国大陆的大 部分暴雪游戏服务,包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《星际争霸》《魔兽争霸III:重置版》 《暗黑破坏神III》和《风暴英雄》;而《暗黑破坏神:不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司另外的单 独协议,仍将继续运营。网易表示,一直在尽最大努力和动视暴雪公司谈判,希望推进续约,但经过长时 间的谈判,仍然无法就一些合作的关键性条款与动视暴雪达成一致。 简评:本次事件的影响评估主
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2022-11-17 15:14:39
【国君计算机】重点推荐淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大!
【国君计算机】重点推荐淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大! ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯
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[庆祝]【招商交运】多条国内航线涨价,万事俱备,只待春风
[庆祝]【招商交运】多条国内航线涨价,万事俱备,只待春风 [玫瑰]根据民航资源网,东航、厦航等航司公告新一轮国内票价调价,其中东航的京沪航线经济舱全票价上调至2150元。经过此轮调价,京沪航线相较2017年已上涨73%。此外,上海往返广州、深圳、成都等地的航线也上调了经济舱全票价。2017年以来的票价市场化进程,航司积累了充分的票价弹性,随着需求恢复,票价弹性有望带来巨大业绩弹性。 [玫瑰]国际航班及防疫政策出现重大优化。从5月底开始,国际航班相关政策持续边际宽松,从运行数据上看,5月份开始,国
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【中泰电子|设计IOT 】成本下行需求有望恢复,周期底部布局信号出现
【中泰电子|设计IOT 】成本下行需求有望恢复,周期底部布局信号出现 [月亮]下行原因:IoT板块调整一年左右时间,大部分标的处于历史底部,复盘原因主要:1、成本压力:21年全行业缺芯,产能受限台积电Q3传出涨价,成本上涨预期导致IoT 21Q3见顶;2、需求压力:22年受疫情、俄乌冲突、美国加息等数个黑天鹅事件影响,以及手机等消费电子创新匮乏,销量大幅下跌,下游需求低迷,22Q3经历历史性寒冬,导致IoT公司原厂及渠道库存累积,业绩螺旋下修; [太阳]底部反转:我们认为目前已处于行业底部,未来
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【中邮农业】民和股份(002746.SZ)反路演纪要
【中邮农业】民和股份(002746.SZ)反路演纪要
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【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量
【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量 事件:11月17日,在国务院联防联控机制新闻发布会上指出疫情发生以来,我国从定点医院建设、方舱医院建设、发热门诊建设三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。其中,定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。通过定点医院的建设和提高救治能力,来满足在九版方案当中所规定的普通型重症、危重症和有高风险因素的这些患者的救治。 点评:
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推荐【工业变革】产业机遇 @华泰计算机
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2022-11-18 06:59:54
【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块
【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块 具体来看,其中主要公司有: 【巨人网络】《太空行动》 【电魂网络】《勇士与梦想大陆》 【腾讯】《合金弹头:觉醒》 【心动公司】《退休模拟器》 【中青宝】《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=藏武》 【中国移动】《云深掌门路》 【完美世界】《迷失蔚蓝》 【恺英网络】《归隐山居图》 【浙数文化】《泡泡龙天天玩》 【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》
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11月70款游戏(腾&网)获批版号,【重点推荐游戏】,重视传媒四季度行情!【天风传媒】
11月70款游戏(腾&网)获批版号,【重点推荐游戏】,重视传媒四季度行情!【天风传媒】
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思摩尔国际战略交流电话会20221117
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红包]红相股份,小盛路通信,目标市值100亿,强烈看好。
[红包]红相股份,小盛路通信,目标市值100亿,强烈看好。 [烟花]公司全资子公司合肥星波是一家以射频、微波及毫米波器件、组件及子系统及相关数字化产品的研制、生产与技术服务为主营业务的原始研发、制造商。主要产品包括:雷达目标信号模拟器、数模一体化微波毫米波收发信机。下游包括军机、DD、数据链与电子对抗等方向,均为军工高景气方向。同行对标公司为盛路通信、新劲刚、雷电微力等。 [烟花]收入大幅增长,毛利率有所恢复。公司中报披露军工电子收入1.28亿,同比增长45%。快于行业龙头盛路通信的37%。同时
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史上最强ERP专家交流纪要【东吴计算机】2022-11-16
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【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关
【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关 玫瑰2022年11月16日,盛美上海湿法设备3000腔顺利交付,目前公司清洗设备工艺应用覆盖率已超过 80%,未来有望超过90%,全部产品覆盖市场空间达到近85亿美元。 玫瑰2021年10月18日,盛美上海半导体湿法设备2000腔顺利交付,仅用一年时间,就达成湿法设备3000腔 顺利交付的成就。 ☎欢迎联系:中信证券电子 徐涛/王子源18811472117/魏博13161787300 【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关
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保隆科技调研纪要
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【昨晚会议总结】银行间市场利率演绎分四个层次
【昨晚会议总结】银行间市场利率演绎分四个层次 1、央行行为与财政互动:4-8月央行和财政共同投放了大量低成本基础货币,9月份结束。央行没有额外友 好行为,超储偏低,资金开始紧张。 2、银行资负:因为今年财政前置,1-8月存款增长大幅好于贷款。9月份开始反转,财政退坡,额外存款创 造结束,市场资产荒逻辑结束。年底银行备付跨年流动性,存单发行上升,央行迟迟没降准,利率加速上 行。 3、市场预期:11月以来,地产疫情政策优化,央行观望市场,市场预期不明,各类机构自我备付要求上 升,紧张加剧。(昨晚央行
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网易暴雪事件简评 事件:11月7日暴雪宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期,将暂停在中国大陆的大 部分暴雪游戏服务,包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《星际争霸》《魔兽争霸III:重置版》 《暗黑破坏神III》和《风暴英雄》;而《暗黑破坏神:不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司另外的单 独协议,仍将继续运营。网易表示,一直在尽最大努力和动视暴雪公司谈判,希望推进续约,但经过长时 间的谈判,仍然无法就一些合作的关键性条款与动视暴雪达成一致。 简评:本次事件的影响评估主
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2022-11-17 15:14:39
【国君计算机】重点推荐淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大!
【国君计算机】重点推荐淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大! ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯
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[庆祝]【招商交运】多条国内航线涨价,万事俱备,只待春风
[庆祝]【招商交运】多条国内航线涨价,万事俱备,只待春风 [玫瑰]根据民航资源网,东航、厦航等航司公告新一轮国内票价调价,其中东航的京沪航线经济舱全票价上调至2150元。经过此轮调价,京沪航线相较2017年已上涨73%。此外,上海往返广州、深圳、成都等地的航线也上调了经济舱全票价。2017年以来的票价市场化进程,航司积累了充分的票价弹性,随着需求恢复,票价弹性有望带来巨大业绩弹性。 [玫瑰]国际航班及防疫政策出现重大优化。从5月底开始,国际航班相关政策持续边际宽松,从运行数据上看,5月份开始,国
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【中泰电子|设计IOT 】成本下行需求有望恢复,周期底部布局信号出现
【中泰电子|设计IOT 】成本下行需求有望恢复,周期底部布局信号出现 [月亮]下行原因:IoT板块调整一年左右时间,大部分标的处于历史底部,复盘原因主要:1、成本压力:21年全行业缺芯,产能受限台积电Q3传出涨价,成本上涨预期导致IoT 21Q3见顶;2、需求压力:22年受疫情、俄乌冲突、美国加息等数个黑天鹅事件影响,以及手机等消费电子创新匮乏,销量大幅下跌,下游需求低迷,22Q3经历历史性寒冬,导致IoT公司原厂及渠道库存累积,业绩螺旋下修; [太阳]底部反转:我们认为目前已处于行业底部,未来
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【中邮农业】民和股份(002746.SZ)反路演纪要
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【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块 具体来看,其中主要公司有: 【巨人网络】《太空行动》 【电魂网络】《勇士与梦想大陆》 【腾讯】《合金弹头:觉醒》 【心动公司】《退休模拟器》 【中青宝】《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=藏武》 【中国移动】《云深掌门路》 【完美世界】《迷失蔚蓝》 【恺英网络】《归隐山居图》 【浙数文化】《泡泡龙天天玩》 【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》
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思摩尔国际战略交流电话会20221117
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红包]红相股份,小盛路通信,目标市值100亿,强烈看好。
[红包]红相股份,小盛路通信,目标市值100亿,强烈看好。 [烟花]公司全资子公司合肥星波是一家以射频、微波及毫米波器件、组件及子系统及相关数字化产品的研制、生产与技术服务为主营业务的原始研发、制造商。主要产品包括:雷达目标信号模拟器、数模一体化微波毫米波收发信机。下游包括军机、DD、数据链与电子对抗等方向,均为军工高景气方向。同行对标公司为盛路通信、新劲刚、雷电微力等。 [烟花]收入大幅增长,毛利率有所恢复。公司中报披露军工电子收入1.28亿,同比增长45%。快于行业龙头盛路通信的37%。同时
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史上最强ERP专家交流纪要【东吴计算机】2022-11-16
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【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关
【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关 玫瑰2022年11月16日,盛美上海湿法设备3000腔顺利交付,目前公司清洗设备工艺应用覆盖率已超过 80%,未来有望超过90%,全部产品覆盖市场空间达到近85亿美元。 玫瑰2021年10月18日,盛美上海半导体湿法设备2000腔顺利交付,仅用一年时间,就达成湿法设备3000腔 顺利交付的成就。 ☎欢迎联系:中信证券电子 徐涛/王子源18811472117/魏博13161787300 【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关
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【昨晚会议总结】银行间市场利率演绎分四个层次
【昨晚会议总结】银行间市场利率演绎分四个层次 1、央行行为与财政互动:4-8月央行和财政共同投放了大量低成本基础货币,9月份结束。央行没有额外友 好行为,超储偏低,资金开始紧张。 2、银行资负:因为今年财政前置,1-8月存款增长大幅好于贷款。9月份开始反转,财政退坡,额外存款创 造结束,市场资产荒逻辑结束。年底银行备付跨年流动性,存单发行上升,央行迟迟没降准,利率加速上 行。 3、市场预期:11月以来,地产疫情政策优化,央行观望市场,市场预期不明,各类机构自我备付要求上 升,紧张加剧。(昨晚央行
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网易暴雪事件简评
网易暴雪事件简评 事件:11月7日暴雪宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期,将暂停在中国大陆的大 部分暴雪游戏服务,包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《星际争霸》《魔兽争霸III:重置版》 《暗黑破坏神III》和《风暴英雄》;而《暗黑破坏神:不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司另外的单 独协议,仍将继续运营。网易表示,一直在尽最大努力和动视暴雪公司谈判,希望推进续约,但经过长时 间的谈判,仍然无法就一些合作的关键性条款与动视暴雪达成一致。 简评:本次事件的影响评估主
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【国君计算机】重点推荐淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大!
【国君计算机】重点推荐淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大! ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯
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[庆祝]【招商交运】多条国内航线涨价,万事俱备,只待春风
[庆祝]【招商交运】多条国内航线涨价,万事俱备,只待春风 [玫瑰]根据民航资源网,东航、厦航等航司公告新一轮国内票价调价,其中东航的京沪航线经济舱全票价上调至2150元。经过此轮调价,京沪航线相较2017年已上涨73%。此外,上海往返广州、深圳、成都等地的航线也上调了经济舱全票价。2017年以来的票价市场化进程,航司积累了充分的票价弹性,随着需求恢复,票价弹性有望带来巨大业绩弹性。 [玫瑰]国际航班及防疫政策出现重大优化。从5月底开始,国际航班相关政策持续边际宽松,从运行数据上看,5月份开始,国
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2022-11-18 08:05:08
【中泰电子|设计IOT 】成本下行需求有望恢复,周期底部布局信号出现
【中泰电子|设计IOT 】成本下行需求有望恢复,周期底部布局信号出现 [月亮]下行原因:IoT板块调整一年左右时间,大部分标的处于历史底部,复盘原因主要:1、成本压力:21年全行业缺芯,产能受限台积电Q3传出涨价,成本上涨预期导致IoT 21Q3见顶;2、需求压力:22年受疫情、俄乌冲突、美国加息等数个黑天鹅事件影响,以及手机等消费电子创新匮乏,销量大幅下跌,下游需求低迷,22Q3经历历史性寒冬,导致IoT公司原厂及渠道库存累积,业绩螺旋下修; [太阳]底部反转:我们认为目前已处于行业底部,未来
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【中邮农业】民和股份(002746.SZ)反路演纪要
【中邮农业】民和股份(002746.SZ)反路演纪要
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【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量
【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量 事件:11月17日,在国务院联防联控机制新闻发布会上指出疫情发生以来,我国从定点医院建设、方舱医院建设、发热门诊建设三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。其中,定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。通过定点医院的建设和提高救治能力,来满足在九版方案当中所规定的普通型重症、危重症和有高风险因素的这些患者的救治。 点评:
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推荐【工业变革】产业机遇 @华泰计算机
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【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块
【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块 具体来看,其中主要公司有: 【巨人网络】《太空行动》 【电魂网络】《勇士与梦想大陆》 【腾讯】《合金弹头:觉醒》 【心动公司】《退休模拟器》 【中青宝】《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=藏武》 【中国移动】《云深掌门路》 【完美世界】《迷失蔚蓝》 【恺英网络】《归隐山居图》 【浙数文化】《泡泡龙天天玩》 【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》
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11月70款游戏(腾&网)获批版号,【重点推荐游戏】,重视传媒四季度行情!【天风传媒】
11月70款游戏(腾&网)获批版号,【重点推荐游戏】,重视传媒四季度行情!【天风传媒】
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思摩尔国际战略交流电话会20221117
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红包]红相股份,小盛路通信,目标市值100亿,强烈看好。
[红包]红相股份,小盛路通信,目标市值100亿,强烈看好。 [烟花]公司全资子公司合肥星波是一家以射频、微波及毫米波器件、组件及子系统及相关数字化产品的研制、生产与技术服务为主营业务的原始研发、制造商。主要产品包括:雷达目标信号模拟器、数模一体化微波毫米波收发信机。下游包括军机、DD、数据链与电子对抗等方向,均为军工高景气方向。同行对标公司为盛路通信、新劲刚、雷电微力等。 [烟花]收入大幅增长,毛利率有所恢复。公司中报披露军工电子收入1.28亿,同比增长45%。快于行业龙头盛路通信的37%。同时
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史上最强ERP专家交流纪要【东吴计算机】2022-11-16
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【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关
【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关 玫瑰2022年11月16日,盛美上海湿法设备3000腔顺利交付,目前公司清洗设备工艺应用覆盖率已超过 80%,未来有望超过90%,全部产品覆盖市场空间达到近85亿美元。 玫瑰2021年10月18日,盛美上海半导体湿法设备2000腔顺利交付,仅用一年时间,就达成湿法设备3000腔 顺利交付的成就。 ☎欢迎联系:中信证券电子 徐涛/王子源18811472117/魏博13161787300 【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关
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【昨晚会议总结】银行间市场利率演绎分四个层次
【昨晚会议总结】银行间市场利率演绎分四个层次 1、央行行为与财政互动:4-8月央行和财政共同投放了大量低成本基础货币,9月份结束。央行没有额外友 好行为,超储偏低,资金开始紧张。 2、银行资负:因为今年财政前置,1-8月存款增长大幅好于贷款。9月份开始反转,财政退坡,额外存款创 造结束,市场资产荒逻辑结束。年底银行备付跨年流动性,存单发行上升,央行迟迟没降准,利率加速上 行。 3、市场预期:11月以来,地产疫情政策优化,央行观望市场,市场预期不明,各类机构自我备付要求上 升,紧张加剧。(昨晚央行
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网易暴雪事件简评
网易暴雪事件简评 事件:11月7日暴雪宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期,将暂停在中国大陆的大 部分暴雪游戏服务,包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《星际争霸》《魔兽争霸III:重置版》 《暗黑破坏神III》和《风暴英雄》;而《暗黑破坏神:不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司另外的单 独协议,仍将继续运营。网易表示,一直在尽最大努力和动视暴雪公司谈判,希望推进续约,但经过长时 间的谈判,仍然无法就一些合作的关键性条款与动视暴雪达成一致。 简评:本次事件的影响评估主
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【国君计算机】重点推荐淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大!
【国君计算机】重点推荐淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大! ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯
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[庆祝]【招商交运】多条国内航线涨价,万事俱备,只待春风
[庆祝]【招商交运】多条国内航线涨价,万事俱备,只待春风 [玫瑰]根据民航资源网,东航、厦航等航司公告新一轮国内票价调价,其中东航的京沪航线经济舱全票价上调至2150元。经过此轮调价,京沪航线相较2017年已上涨73%。此外,上海往返广州、深圳、成都等地的航线也上调了经济舱全票价。2017年以来的票价市场化进程,航司积累了充分的票价弹性,随着需求恢复,票价弹性有望带来巨大业绩弹性。 [玫瑰]国际航班及防疫政策出现重大优化。从5月底开始,国际航班相关政策持续边际宽松,从运行数据上看,5月份开始,国
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【中泰电子|设计IOT 】成本下行需求有望恢复,周期底部布局信号出现
【中泰电子|设计IOT 】成本下行需求有望恢复,周期底部布局信号出现 [月亮]下行原因:IoT板块调整一年左右时间,大部分标的处于历史底部,复盘原因主要:1、成本压力:21年全行业缺芯,产能受限台积电Q3传出涨价,成本上涨预期导致IoT 21Q3见顶;2、需求压力:22年受疫情、俄乌冲突、美国加息等数个黑天鹅事件影响,以及手机等消费电子创新匮乏,销量大幅下跌,下游需求低迷,22Q3经历历史性寒冬,导致IoT公司原厂及渠道库存累积,业绩螺旋下修; [太阳]底部反转:我们认为目前已处于行业底部,未来
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【中邮农业】民和股份(002746.SZ)反路演纪要
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【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量
【开源医药】定点医院ICU建设或将为生命信息与支持板块带来较大市场增量 事件:11月17日,在国务院联防联控机制新闻发布会上指出疫情发生以来,我国从定点医院建设、方舱医院建设、发热门诊建设三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。其中,定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。通过定点医院的建设和提高救治能力,来满足在九版方案当中所规定的普通型重症、危重症和有高风险因素的这些患者的救治。 点评:
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推荐【工业变革】产业机遇 @华泰计算机
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【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块
【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块 具体来看,其中主要公司有: 【巨人网络】《太空行动》 【电魂网络】《勇士与梦想大陆》 【腾讯】《合金弹头:觉醒》 【心动公司】《退休模拟器》 【中青宝】《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=藏武》 【中国移动】《云深掌门路》 【完美世界】《迷失蔚蓝》 【恺英网络】《归隐山居图》 【浙数文化】《泡泡龙天天玩》 【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》
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11月70款游戏(腾&网)获批版号,【重点推荐游戏】,重视传媒四季度行情!【天风传媒】
11月70款游戏(腾&网)获批版号,【重点推荐游戏】,重视传媒四季度行情!【天风传媒】
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思摩尔国际战略交流电话会20221117
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红包]红相股份,小盛路通信,目标市值100亿,强烈看好。
[红包]红相股份,小盛路通信,目标市值100亿,强烈看好。 [烟花]公司全资子公司合肥星波是一家以射频、微波及毫米波器件、组件及子系统及相关数字化产品的研制、生产与技术服务为主营业务的原始研发、制造商。主要产品包括:雷达目标信号模拟器、数模一体化微波毫米波收发信机。下游包括军机、DD、数据链与电子对抗等方向,均为军工高景气方向。同行对标公司为盛路通信、新劲刚、雷电微力等。 [烟花]收入大幅增长,毛利率有所恢复。公司中报披露军工电子收入1.28亿,同比增长45%。快于行业龙头盛路通信的37%。同时
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史上最强ERP专家交流纪要【东吴计算机】2022-11-16
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【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关
【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关 玫瑰2022年11月16日,盛美上海湿法设备3000腔顺利交付,目前公司清洗设备工艺应用覆盖率已超过 80%,未来有望超过90%,全部产品覆盖市场空间达到近85亿美元。 玫瑰2021年10月18日,盛美上海半导体湿法设备2000腔顺利交付,仅用一年时间,就达成湿法设备3000腔 顺利交付的成就。 ☎欢迎联系:中信证券电子 徐涛/王子源18811472117/魏博13161787300 【盛美上海】湿法设备出货量再创新高,突破3000腔大关
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【昨晚会议总结】银行间市场利率演绎分四个层次
【昨晚会议总结】银行间市场利率演绎分四个层次 1、央行行为与财政互动:4-8月央行和财政共同投放了大量低成本基础货币,9月份结束。央行没有额外友 好行为,超储偏低,资金开始紧张。 2、银行资负:因为今年财政前置,1-8月存款增长大幅好于贷款。9月份开始反转,财政退坡,额外存款创 造结束,市场资产荒逻辑结束。年底银行备付跨年流动性,存单发行上升,央行迟迟没降准,利率加速上 行。 3、市场预期:11月以来,地产疫情政策优化,央行观望市场,市场预期不明,各类机构自我备付要求上 升,紧张加剧。(昨晚央行
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网易暴雪事件简评 事件:11月7日暴雪宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期,将暂停在中国大陆的大 部分暴雪游戏服务,包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《星际争霸》《魔兽争霸III:重置版》 《暗黑破坏神III》和《风暴英雄》;而《暗黑破坏神:不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司另外的单 独协议,仍将继续运营。网易表示,一直在尽最大努力和动视暴雪公司谈判,希望推进续约,但经过长时 间的谈判,仍然无法就一些合作的关键性条款与动视暴雪达成一致。 简评:本次事件的影响评估主
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【国君计算机】重点推荐淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大!
【国君计算机】重点推荐淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大! ⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯
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[庆祝]【招商交运】多条国内航线涨价,万事俱备,只待春风
[庆祝]【招商交运】多条国内航线涨价,万事俱备,只待春风 [玫瑰]根据民航资源网,东航、厦航等航司公告新一轮国内票价调价,其中东航的京沪航线经济舱全票价上调至2150元。经过此轮调价,京沪航线相较2017年已上涨73%。此外,上海往返广州、深圳、成都等地的航线也上调了经济舱全票价。2017年以来的票价市场化进程,航司积累了充分的票价弹性,随着需求恢复,票价弹性有望带来巨大业绩弹性。 [玫瑰]国际航班及防疫政策出现重大优化。从5月底开始,国际航班相关政策持续边际宽松,从运行数据上看,5月份开始,国
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