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投研掘地蜂

2022-11-14 17:52:02

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期 [烟花]租赁协议落地，上市公司向母公司租赁美兰一期、二期相关资产（含两条跑道），合同期限2023-2025年，采取固定租金模式（年租金为5.57亿元），同时若机场客流受疫情影响减少则双方商议后或可减免租金。 [庆祝]固定租金模式之下，机场行业规模效应将持续显现，伴随未来客流持续增长，公司有望展现更高的业绩成长性。 [爆竹]近期出行政策持续优化叠加旺季即将来临，岛内航空需求有望逐步回暖。美兰空港作为自贸港核心枢纽，天然垄断高端流量、发展空间广阔，静

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美兰空港

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投研掘地蜂

2022-11-14 17:36:32

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势事件：11月11日，重庆金美召开发布会，宣布实现8微米复合铝箔产品量产，该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 [太阳]市场担忧：复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响，从而降低电镀和磁控溅射设备需求理论上，正极和负极任何一方使用复合集流体后，就能实现安全性提升的作用，且由于边际效应，二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用，可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀，不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺，因此会影响东威科技电镀设备的未来需

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2022-11-14 16:32:16

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

有道云笔记

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中青宝

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2022-11-14 16:30:26

锂价更新：

锂价更新：今日无锡盘碳酸锂价格大跌，与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到，随着下游备货在11月中旬结束，阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成，12月的采购还在观望中，如果下游排产出现下降，不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早，目前看供应端增量依然有限，成本不断上升的背景下，上游锂盐企业对锂价的信心坚强，挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断，我们目前仍然维持2022年中至下半年的

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盛新锂能
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西藏矿业

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2022-11-14 16:14:24

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

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传艺科技
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2022-11-14 16:13:04

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今日光伏板块出现调整，电池、组件、逆变器板块跌幅靠前，我们判断主要系其他板块基本面出现好转，部分资金流出，对板块形成资金面压力，行业基本面向好趋势没有变化。 2、硅料供给稳步释放，组件11月排产环比进一步提升8%-9%，行业需求持续向好。近期组件企业海外订单逐步交付，Q4国内需求有望爆发，头部组件企业Q4出货环比至少提升20%-30%。 3、目前头部组件企业23年订单已签订约30%以上，其中部分订单锁

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2022-11-14 16:11:23

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值疫情管控趋缓，业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下，药房防疫管控政策具有优化空间，消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性，边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平，奠定中期成长潜力；行业集中度及连锁化率快速提升；院内处方及药品亦稳步流出；在多因素共振下，药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。【投资建议】我们持续看好板块配置价值，考虑到板块be

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2022-11-14 16:06:22

【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益

🚀【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益 [烟花]事件：近日，国务院联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，进一步提升防控的科学性、精准性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 [玫瑰]数据端：从“7+3”改成了“5+3”，少了2天集中隔离，可以省出约30%的集中隔离资源；次密接、中风险区的阳性检出率低，分别为3.1/10万、3/10万，取消次密接、中风险区，可以节约很多服务保障的资源。我们认为，国内疫情约束放松，消费板块有望触底反弹，

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2022-11-14 15:31:20

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善 ⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互

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2022-11-14 15:13:25

【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日

✈【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日 11月13日，中国国内客运航班架次为4384班；旅客运输量约为44万人次，同比21年减少29.4%，同比19年减少71.6%；平均票价约为726元（含燃油附加费），同比21年增加22.0%，同比19年增加2.4%；单日模拟国内行业收入较21年同比减少12.44%，与19年同比减少70.87%。 11月13日，北京两场旅客运输量约为3.40万，同比19年降低86.0%；上海两场旅客运输量约为9.4万，同比19年降低59%。春秋、吉祥、九元

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2022-11-14 15:12:09

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114：

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114： 1，行情判断：目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三： 1）市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2）短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已price in。 3）跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-2012.1的41%和2017.4-20

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2022-11-14 15:10:20

【国金食品】Q4重视小零食板块机会：洽洽稳健，盐津、甘源关注超预期机会

【国金食品】Q4重视小零食板块机会：洽洽稳健，盐津、甘源关注超预期机会洽洽：10月瓜子10%左右，公司反馈有主动控货筹备春节；坚果持平上下，疫情对坚果有一定影响。 [礼物]我们的观点：营收端相对稳健，Q4以及明年利润率仍会继续改善，明年估值20X左右，安全边际较高。 1⃣市场认为10月动销一般，瓜子主要是控货，坚果与疫情关联度高，Q4整体消费环境不乐观，洽洽还能取得如此增速已经不易。 2⃣Q4利润率继续提升的趋势明确：提价效应全面释放+辅料、包材等价格回落。进入葵花籽采购季，目前价格同比平稳，

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2022-11-14 15:09:03

【天风商社食饮】从餐饮推新逻辑看千味和日辰的弹性

【天风商社食饮】从餐饮推新逻辑看千味和日辰的弹性重视餐饮推新带来的上游供应链机会。今年上半年受到疫情影响，餐饮企业推新进度放缓，预计从下半年开始推新速度将加速，明年或为餐饮行业推新大年。餐饮推新带来业绩加速在今年Q3已经验证，例如千味和宝立的大B端增长。我们认为餐饮供应链公司增长来自于两部分，一是存量客户的增长，包括自身门店的扩张和品类的深耕，二是来自新客户的开拓，而新品是其突破的核心。下游餐饮推新能为上游供应链公司带来新的增长机会，建议重点关注。看好【千味央厨】下半年大B提速、小B端持续增长

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千味央厨
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【国君食品】推荐宝立食品！新品/渠道双轮驱动下空刻双十一逆势增长，2023年有望延续高增长

【国君食品】推荐宝立食品！新品/渠道双轮驱动下空刻双十一逆势增长，2023年有望延续高增长趋势！ 1.新品/渠道双轮驱动下双十一逆势增长：根据蝉妈妈、魔镜等第三方数据，我们判断2022年双十一空刻意面累计实现GMV约1.21亿元，同比+61%，在今年双十一平台整体增长乏力背景下空刻意面逆势增长主要归功于产品/渠道双轮驱动：一方面推出了迎合年轻消费人群的低价“青春版”新品（主要是川香麻辣番茄肉酱、擂椒鸡肉两种口味，用料本土化，定价比主力产品低了25%）；另一方面借助抖音平台放量之势，加大对于抖音平

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广发化工 | 华鲁恒升：尼龙材料投产，周期底部业绩持续增厚

广发化工 | 华鲁恒升：尼龙材料投产，周期底部业绩持续增厚公司公告，尼龙新材料项目（30万吨/年）已生产出合格产品。巨额资本开支保障成长：公司上半年公告项目累计投资金额逾100亿元，包括尼龙66、NMP、BDO、PBTA、碳酸甲乙酯等。此外，公司湖北荆州基地稳步推进。截至2022三季报，公司在建工程29.07亿元，较半年报环比增加10.6亿元。周期谷底凸显公司成本优势。年中以来，醋酸、DMF、DMC等公司主要产品已经降至历史低位。同期动力煤、原料煤等原材料价格持续高企，行业整体盈利承压。华鲁

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【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期 [烟花]租赁协议落地，上市公司向母公司租赁美兰一期、二期相关资产（含两条跑道），合同期限2023-2025年，采取固定租金模式（年租金为5.57亿元），同时若机场客流受疫情影响减少则双方商议后或可减免租金。 [庆祝]固定租金模式之下，机场行业规模效应将持续显现，伴随未来客流持续增长，公司有望展现更高的业绩成长性。 [爆竹]近期出行政策持续优化叠加旺季即将来临，岛内航空需求有望逐步回暖。美兰空港作为自贸港核心枢纽，天然垄断高端流量、发展空间广阔，静

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【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势事件：11月11日，重庆金美召开发布会，宣布实现8微米复合铝箔产品量产，该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 [太阳]市场担忧：复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响，从而降低电镀和磁控溅射设备需求理论上，正极和负极任何一方使用复合集流体后，就能实现安全性提升的作用，且由于边际效应，二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用，可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀，不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺，因此会影响东威科技电镀设备的未来需

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【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

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锂价更新：

锂价更新：今日无锡盘碳酸锂价格大跌，与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到，随着下游备货在11月中旬结束，阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成，12月的采购还在观望中，如果下游排产出现下降，不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早，目前看供应端增量依然有限，成本不断上升的背景下，上游锂盐企业对锂价的信心坚强，挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断，我们目前仍然维持2022年中至下半年的

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【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

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#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今日光伏板块出现调整，电池、组件、逆变器板块跌幅靠前，我们判断主要系其他板块基本面出现好转，部分资金流出，对板块形成资金面压力，行业基本面向好趋势没有变化。 2、硅料供给稳步释放，组件11月排产环比进一步提升8%-9%，行业需求持续向好。近期组件企业海外订单逐步交付，Q4国内需求有望爆发，头部组件企业Q4出货环比至少提升20%-30%。 3、目前头部组件企业23年订单已签订约30%以上，其中部分订单锁

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【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值疫情管控趋缓，业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下，药房防疫管控政策具有优化空间，消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性，边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平，奠定中期成长潜力；行业集中度及连锁化率快速提升；院内处方及药品亦稳步流出；在多因素共振下，药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。【投资建议】我们持续看好板块配置价值，考虑到板块be

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【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益

🚀【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益 [烟花]事件：近日，国务院联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，进一步提升防控的科学性、精准性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 [玫瑰]数据端：从“7+3”改成了“5+3”，少了2天集中隔离，可以省出约30%的集中隔离资源；次密接、中风险区的阳性检出率低，分别为3.1/10万、3/10万，取消次密接、中风险区，可以节约很多服务保障的资源。我们认为，国内疫情约束放松，消费板块有望触底反弹，

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【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善 ⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互

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【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日

✈【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日 11月13日，中国国内客运航班架次为4384班；旅客运输量约为44万人次，同比21年减少29.4%，同比19年减少71.6%；平均票价约为726元（含燃油附加费），同比21年增加22.0%，同比19年增加2.4%；单日模拟国内行业收入较21年同比减少12.44%，与19年同比减少70.87%。 11月13日，北京两场旅客运输量约为3.40万，同比19年降低86.0%；上海两场旅客运输量约为9.4万，同比19年降低59%。春秋、吉祥、九元

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【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114：

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114： 1，行情判断：目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三： 1）市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2）短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已price in。 3）跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-2012.1的41%和2017.4-20

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【国金食品】Q4重视小零食板块机会：洽洽稳健，盐津、甘源关注超预期机会

【国金食品】Q4重视小零食板块机会：洽洽稳健，盐津、甘源关注超预期机会洽洽：10月瓜子10%左右，公司反馈有主动控货筹备春节；坚果持平上下，疫情对坚果有一定影响。 [礼物]我们的观点：营收端相对稳健，Q4以及明年利润率仍会继续改善，明年估值20X左右，安全边际较高。 1⃣市场认为10月动销一般，瓜子主要是控货，坚果与疫情关联度高，Q4整体消费环境不乐观，洽洽还能取得如此增速已经不易。 2⃣Q4利润率继续提升的趋势明确：提价效应全面释放+辅料、包材等价格回落。进入葵花籽采购季，目前价格同比平稳，

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【天风商社食饮】从餐饮推新逻辑看千味和日辰的弹性

【天风商社食饮】从餐饮推新逻辑看千味和日辰的弹性重视餐饮推新带来的上游供应链机会。今年上半年受到疫情影响，餐饮企业推新进度放缓，预计从下半年开始推新速度将加速，明年或为餐饮行业推新大年。餐饮推新带来业绩加速在今年Q3已经验证，例如千味和宝立的大B端增长。我们认为餐饮供应链公司增长来自于两部分，一是存量客户的增长，包括自身门店的扩张和品类的深耕，二是来自新客户的开拓，而新品是其突破的核心。下游餐饮推新能为上游供应链公司带来新的增长机会，建议重点关注。看好【千味央厨】下半年大B提速、小B端持续增长

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【国君食品】推荐宝立食品！新品/渠道双轮驱动下空刻双十一逆势增长，2023年有望延续高增长

【国君食品】推荐宝立食品！新品/渠道双轮驱动下空刻双十一逆势增长，2023年有望延续高增长趋势！ 1.新品/渠道双轮驱动下双十一逆势增长：根据蝉妈妈、魔镜等第三方数据，我们判断2022年双十一空刻意面累计实现GMV约1.21亿元，同比+61%，在今年双十一平台整体增长乏力背景下空刻意面逆势增长主要归功于产品/渠道双轮驱动：一方面推出了迎合年轻消费人群的低价“青春版”新品（主要是川香麻辣番茄肉酱、擂椒鸡肉两种口味，用料本土化，定价比主力产品低了25%）；另一方面借助抖音平台放量之势，加大对于抖音平

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广发化工 | 华鲁恒升：尼龙材料投产，周期底部业绩持续增厚

广发化工 | 华鲁恒升：尼龙材料投产，周期底部业绩持续增厚公司公告，尼龙新材料项目（30万吨/年）已生产出合格产品。巨额资本开支保障成长：公司上半年公告项目累计投资金额逾100亿元，包括尼龙66、NMP、BDO、PBTA、碳酸甲乙酯等。此外，公司湖北荆州基地稳步推进。截至2022三季报，公司在建工程29.07亿元，较半年报环比增加10.6亿元。周期谷底凸显公司成本优势。年中以来，醋酸、DMF、DMC等公司主要产品已经降至历史低位。同期动力煤、原料煤等原材料价格持续高企，行业整体盈利承压。华鲁

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【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期 [烟花]租赁协议落地，上市公司向母公司租赁美兰一期、二期相关资产（含两条跑道），合同期限2023-2025年，采取固定租金模式（年租金为5.57亿元），同时若机场客流受疫情影响减少则双方商议后或可减免租金。 [庆祝]固定租金模式之下，机场行业规模效应将持续显现，伴随未来客流持续增长，公司有望展现更高的业绩成长性。 [爆竹]近期出行政策持续优化叠加旺季即将来临，岛内航空需求有望逐步回暖。美兰空港作为自贸港核心枢纽，天然垄断高端流量、发展空间广阔，静

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【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势事件：11月11日，重庆金美召开发布会，宣布实现8微米复合铝箔产品量产，该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 [太阳]市场担忧：复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响，从而降低电镀和磁控溅射设备需求理论上，正极和负极任何一方使用复合集流体后，就能实现安全性提升的作用，且由于边际效应，二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用，可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀，不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺，因此会影响东威科技电镀设备的未来需

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2022-11-14 16:32:16

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

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2022-11-14 16:30:26

锂价更新：

锂价更新：今日无锡盘碳酸锂价格大跌，与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到，随着下游备货在11月中旬结束，阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成，12月的采购还在观望中，如果下游排产出现下降，不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早，目前看供应端增量依然有限，成本不断上升的背景下，上游锂盐企业对锂价的信心坚强，挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断，我们目前仍然维持2022年中至下半年的

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【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

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2022-11-14 16:13:04

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今日光伏板块出现调整，电池、组件、逆变器板块跌幅靠前，我们判断主要系其他板块基本面出现好转，部分资金流出，对板块形成资金面压力，行业基本面向好趋势没有变化。 2、硅料供给稳步释放，组件11月排产环比进一步提升8%-9%，行业需求持续向好。近期组件企业海外订单逐步交付，Q4国内需求有望爆发，头部组件企业Q4出货环比至少提升20%-30%。 3、目前头部组件企业23年订单已签订约30%以上，其中部分订单锁

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2022-11-14 16:11:23

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值疫情管控趋缓，业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下，药房防疫管控政策具有优化空间，消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性，边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平，奠定中期成长潜力；行业集中度及连锁化率快速提升；院内处方及药品亦稳步流出；在多因素共振下，药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。【投资建议】我们持续看好板块配置价值，考虑到板块be

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【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益

🚀【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益 [烟花]事件：近日，国务院联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，进一步提升防控的科学性、精准性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 [玫瑰]数据端：从“7+3”改成了“5+3”，少了2天集中隔离，可以省出约30%的集中隔离资源；次密接、中风险区的阳性检出率低，分别为3.1/10万、3/10万，取消次密接、中风险区，可以节约很多服务保障的资源。我们认为，国内疫情约束放松，消费板块有望触底反弹，

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2022-11-14 15:31:20

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善 ⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互

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【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日

✈【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日 11月13日，中国国内客运航班架次为4384班；旅客运输量约为44万人次，同比21年减少29.4%，同比19年减少71.6%；平均票价约为726元（含燃油附加费），同比21年增加22.0%，同比19年增加2.4%；单日模拟国内行业收入较21年同比减少12.44%，与19年同比减少70.87%。 11月13日，北京两场旅客运输量约为3.40万，同比19年降低86.0%；上海两场旅客运输量约为9.4万，同比19年降低59%。春秋、吉祥、九元

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【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114：

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114： 1，行情判断：目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三： 1）市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2）短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已price in。 3）跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-2012.1的41%和2017.4-20

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2022-11-14 15:10:20

【国金食品】Q4重视小零食板块机会：洽洽稳健，盐津、甘源关注超预期机会

【国金食品】Q4重视小零食板块机会：洽洽稳健，盐津、甘源关注超预期机会洽洽：10月瓜子10%左右，公司反馈有主动控货筹备春节；坚果持平上下，疫情对坚果有一定影响。 [礼物]我们的观点：营收端相对稳健，Q4以及明年利润率仍会继续改善，明年估值20X左右，安全边际较高。 1⃣市场认为10月动销一般，瓜子主要是控货，坚果与疫情关联度高，Q4整体消费环境不乐观，洽洽还能取得如此增速已经不易。 2⃣Q4利润率继续提升的趋势明确：提价效应全面释放+辅料、包材等价格回落。进入葵花籽采购季，目前价格同比平稳，

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2022-11-14 15:09:03

【天风商社食饮】从餐饮推新逻辑看千味和日辰的弹性

【天风商社食饮】从餐饮推新逻辑看千味和日辰的弹性重视餐饮推新带来的上游供应链机会。今年上半年受到疫情影响，餐饮企业推新进度放缓，预计从下半年开始推新速度将加速，明年或为餐饮行业推新大年。餐饮推新带来业绩加速在今年Q3已经验证，例如千味和宝立的大B端增长。我们认为餐饮供应链公司增长来自于两部分，一是存量客户的增长，包括自身门店的扩张和品类的深耕，二是来自新客户的开拓，而新品是其突破的核心。下游餐饮推新能为上游供应链公司带来新的增长机会，建议重点关注。看好【千味央厨】下半年大B提速、小B端持续增长

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2022-11-14 15:07:44

【国君食品】推荐宝立食品！新品/渠道双轮驱动下空刻双十一逆势增长，2023年有望延续高增长

【国君食品】推荐宝立食品！新品/渠道双轮驱动下空刻双十一逆势增长，2023年有望延续高增长趋势！ 1.新品/渠道双轮驱动下双十一逆势增长：根据蝉妈妈、魔镜等第三方数据，我们判断2022年双十一空刻意面累计实现GMV约1.21亿元，同比+61%，在今年双十一平台整体增长乏力背景下空刻意面逆势增长主要归功于产品/渠道双轮驱动：一方面推出了迎合年轻消费人群的低价“青春版”新品（主要是川香麻辣番茄肉酱、擂椒鸡肉两种口味，用料本土化，定价比主力产品低了25%）；另一方面借助抖音平台放量之势，加大对于抖音平

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广发化工 | 华鲁恒升：尼龙材料投产，周期底部业绩持续增厚

广发化工 | 华鲁恒升：尼龙材料投产，周期底部业绩持续增厚公司公告，尼龙新材料项目（30万吨/年）已生产出合格产品。巨额资本开支保障成长：公司上半年公告项目累计投资金额逾100亿元，包括尼龙66、NMP、BDO、PBTA、碳酸甲乙酯等。此外，公司湖北荆州基地稳步推进。截至2022三季报，公司在建工程29.07亿元，较半年报环比增加10.6亿元。周期谷底凸显公司成本优势。年中以来，醋酸、DMF、DMC等公司主要产品已经降至历史低位。同期动力煤、原料煤等原材料价格持续高企，行业整体盈利承压。华鲁

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2022-11-14 17:52:02

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期 [烟花]租赁协议落地，上市公司向母公司租赁美兰一期、二期相关资产（含两条跑道），合同期限2023-2025年，采取固定租金模式（年租金为5.57亿元），同时若机场客流受疫情影响减少则双方商议后或可减免租金。 [庆祝]固定租金模式之下，机场行业规模效应将持续显现，伴随未来客流持续增长，公司有望展现更高的业绩成长性。 [爆竹]近期出行政策持续优化叠加旺季即将来临，岛内航空需求有望逐步回暖。美兰空港作为自贸港核心枢纽，天然垄断高端流量、发展空间广阔，静

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2022-11-14 17:36:32

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势事件：11月11日，重庆金美召开发布会，宣布实现8微米复合铝箔产品量产，该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 [太阳]市场担忧：复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响，从而降低电镀和磁控溅射设备需求理论上，正极和负极任何一方使用复合集流体后，就能实现安全性提升的作用，且由于边际效应，二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用，可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀，不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺，因此会影响东威科技电镀设备的未来需

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【中金互联网】2022世界VR产业大会-元宇宙高峰论坛

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锂价更新：

锂价更新：今日无锡盘碳酸锂价格大跌，与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到，随着下游备货在11月中旬结束，阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成，12月的采购还在观望中，如果下游排产出现下降，不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早，目前看供应端增量依然有限，成本不断上升的背景下，上游锂盐企业对锂价的信心坚强，挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断，我们目前仍然维持2022年中至下半年的

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【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

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#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今日光伏板块出现调整，电池、组件、逆变器板块跌幅靠前，我们判断主要系其他板块基本面出现好转，部分资金流出，对板块形成资金面压力，行业基本面向好趋势没有变化。 2、硅料供给稳步释放，组件11月排产环比进一步提升8%-9%，行业需求持续向好。近期组件企业海外订单逐步交付，Q4国内需求有望爆发，头部组件企业Q4出货环比至少提升20%-30%。 3、目前头部组件企业23年订单已签订约30%以上，其中部分订单锁

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2022-11-14 16:11:23

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值疫情管控趋缓，业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下，药房防疫管控政策具有优化空间，消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性，边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平，奠定中期成长潜力；行业集中度及连锁化率快速提升；院内处方及药品亦稳步流出；在多因素共振下，药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。【投资建议】我们持续看好板块配置价值，考虑到板块be

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【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益

🚀【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益 [烟花]事件：近日，国务院联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，进一步提升防控的科学性、精准性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 [玫瑰]数据端：从“7+3”改成了“5+3”，少了2天集中隔离，可以省出约30%的集中隔离资源；次密接、中风险区的阳性检出率低，分别为3.1/10万、3/10万，取消次密接、中风险区，可以节约很多服务保障的资源。我们认为，国内疫情约束放松，消费板块有望触底反弹，

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【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善 ⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互

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【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日

✈【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日 11月13日，中国国内客运航班架次为4384班；旅客运输量约为44万人次，同比21年减少29.4%，同比19年减少71.6%；平均票价约为726元（含燃油附加费），同比21年增加22.0%，同比19年增加2.4%；单日模拟国内行业收入较21年同比减少12.44%，与19年同比减少70.87%。 11月13日，北京两场旅客运输量约为3.40万，同比19年降低86.0%；上海两场旅客运输量约为9.4万，同比19年降低59%。春秋、吉祥、九元

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【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114：

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114： 1，行情判断：目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三： 1）市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2）短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已price in。 3）跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-2012.1的41%和2017.4-20

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【国金食品】Q4重视小零食板块机会：洽洽稳健，盐津、甘源关注超预期机会

【国金食品】Q4重视小零食板块机会：洽洽稳健，盐津、甘源关注超预期机会洽洽：10月瓜子10%左右，公司反馈有主动控货筹备春节；坚果持平上下，疫情对坚果有一定影响。 [礼物]我们的观点：营收端相对稳健，Q4以及明年利润率仍会继续改善，明年估值20X左右，安全边际较高。 1⃣市场认为10月动销一般，瓜子主要是控货，坚果与疫情关联度高，Q4整体消费环境不乐观，洽洽还能取得如此增速已经不易。 2⃣Q4利润率继续提升的趋势明确：提价效应全面释放+辅料、包材等价格回落。进入葵花籽采购季，目前价格同比平稳，

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【天风商社食饮】从餐饮推新逻辑看千味和日辰的弹性

【天风商社食饮】从餐饮推新逻辑看千味和日辰的弹性重视餐饮推新带来的上游供应链机会。今年上半年受到疫情影响，餐饮企业推新进度放缓，预计从下半年开始推新速度将加速，明年或为餐饮行业推新大年。餐饮推新带来业绩加速在今年Q3已经验证，例如千味和宝立的大B端增长。我们认为餐饮供应链公司增长来自于两部分，一是存量客户的增长，包括自身门店的扩张和品类的深耕，二是来自新客户的开拓，而新品是其突破的核心。下游餐饮推新能为上游供应链公司带来新的增长机会，建议重点关注。看好【千味央厨】下半年大B提速、小B端持续增长

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【国君食品】推荐宝立食品！新品/渠道双轮驱动下空刻双十一逆势增长，2023年有望延续高增长

【国君食品】推荐宝立食品！新品/渠道双轮驱动下空刻双十一逆势增长，2023年有望延续高增长趋势！ 1.新品/渠道双轮驱动下双十一逆势增长：根据蝉妈妈、魔镜等第三方数据，我们判断2022年双十一空刻意面累计实现GMV约1.21亿元，同比+61%，在今年双十一平台整体增长乏力背景下空刻意面逆势增长主要归功于产品/渠道双轮驱动：一方面推出了迎合年轻消费人群的低价“青春版”新品（主要是川香麻辣番茄肉酱、擂椒鸡肉两种口味，用料本土化，定价比主力产品低了25%）；另一方面借助抖音平台放量之势，加大对于抖音平

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广发化工 | 华鲁恒升：尼龙材料投产，周期底部业绩持续增厚

广发化工 | 华鲁恒升：尼龙材料投产，周期底部业绩持续增厚公司公告，尼龙新材料项目（30万吨/年）已生产出合格产品。巨额资本开支保障成长：公司上半年公告项目累计投资金额逾100亿元，包括尼龙66、NMP、BDO、PBTA、碳酸甲乙酯等。此外，公司湖北荆州基地稳步推进。截至2022三季报，公司在建工程29.07亿元，较半年报环比增加10.6亿元。周期谷底凸显公司成本优势。年中以来，醋酸、DMF、DMC等公司主要产品已经降至历史低位。同期动力煤、原料煤等原材料价格持续高企，行业整体盈利承压。华鲁

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【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期

【国海交运】美兰空港：租赁协议落地，疫后成长可期 [烟花]租赁协议落地，上市公司向母公司租赁美兰一期、二期相关资产（含两条跑道），合同期限2023-2025年，采取固定租金模式（年租金为5.57亿元），同时若机场客流受疫情影响减少则双方商议后或可减免租金。 [庆祝]固定租金模式之下，机场行业规模效应将持续显现，伴随未来客流持续增长，公司有望展现更高的业绩成长性。 [爆竹]近期出行政策持续优化叠加旺季即将来临，岛内航空需求有望逐步回暖。美兰空港作为自贸港核心枢纽，天然垄断高端流量、发展空间广阔，静

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【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势

【中泰机械】复合铝箔率先量产，不影响复合铜箔发展趋势事件：11月11日，重庆金美召开发布会，宣布实现8微米复合铝箔产品量产，该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 [太阳]市场担忧：复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响，从而降低电镀和磁控溅射设备需求理论上，正极和负极任何一方使用复合集流体后，就能实现安全性提升的作用，且由于边际效应，二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用，可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀，不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺，因此会影响东威科技电镀设备的未来需

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锂价更新：今日无锡盘碳酸锂价格大跌，与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到，随着下游备货在11月中旬结束，阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成，12月的采购还在观望中，如果下游排产出现下降，不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早，目前看供应端增量依然有限，成本不断上升的背景下，上游锂盐企业对锂价的信心坚强，挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断，我们目前仍然维持2022年中至下半年的

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2022-11-14 16:14:24

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

【光大金属】钠电第四篇深度：负极从零到一，硬碳材料突出重围

有道云笔记

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2022-11-14 16:13:04

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】

#光伏板块基本面向好，下跌主要系资金面影响，坚定看好不动摇【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今日光伏板块出现调整，电池、组件、逆变器板块跌幅靠前，我们判断主要系其他板块基本面出现好转，部分资金流出，对板块形成资金面压力，行业基本面向好趋势没有变化。 2、硅料供给稳步释放，组件11月排产环比进一步提升8%-9%，行业需求持续向好。近期组件企业海外订单逐步交付，Q4国内需求有望爆发，头部组件企业Q4出货环比至少提升20%-30%。 3、目前头部组件企业23年订单已签订约30%以上，其中部分订单锁

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钧达股份
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晶澳科技
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2022-11-14 16:11:23

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值

【华创医药】药房观点：疫情管控趋缓，板块beta可期，重点推荐低估值疫情管控趋缓，业绩弹性可期。在疫情管控趋缓的背景下，药房防疫管控政策具有优化空间，消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性，边际消费及客流增长有望驱动板块性beta行情。中长期业绩稳定性较强。上市药房门店增速总体保持在年均20-30%增长的较快水平，奠定中期成长潜力；行业集中度及连锁化率快速提升；院内处方及药品亦稳步流出；在多因素共振下，药房板块中长期具有较强的业绩稳定性。【投资建议】我们持续看好板块配置价值，考虑到板块be

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老百姓

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2022-11-14 16:06:22

【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益

🚀【中泰机械】疫情逐步放松限制，消费设备将充分受益 [烟花]事件：近日，国务院联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，进一步提升防控的科学性、精准性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 [玫瑰]数据端：从“7+3”改成了“5+3”，少了2天集中隔离，可以省出约30%的集中隔离资源；次密接、中风险区的阳性检出率低，分别为3.1/10万、3/10万，取消次密接、中风险区，可以节约很多服务保障的资源。我们认为，国内疫情约束放松，消费板块有望触底反弹，

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杰克股份
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弘亚数控

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2022-11-14 15:31:20

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善 ⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互

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卫宁健康
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嘉和美康
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创业慧康
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久远银海

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2022-11-14 15:13:25

【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日

✈【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2022年11月14日 11月13日，中国国内客运航班架次为4384班；旅客运输量约为44万人次，同比21年减少29.4%，同比19年减少71.6%；平均票价约为726元（含燃油附加费），同比21年增加22.0%，同比19年增加2.4%；单日模拟国内行业收入较21年同比减少12.44%，与19年同比减少70.87%。 11月13日，北京两场旅客运输量约为3.40万，同比19年降低86.0%；上海两场旅客运输量约为9.4万，同比19年降低59%。春秋、吉祥、九元

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2022-11-14 15:12:09

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114：

【华泰建筑建材】消费建材再梳理221114： 1，行情判断：目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三： 1）市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2）短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已price in。 3）跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-2012.1的41%和2017.4-20

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东方雨虹
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兔宝宝

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2022-11-14 15:10:20

【国金食品】Q4重视小零食板块机会：洽洽稳健，盐津、甘源关注超预期机会

【国金食品】Q4重视小零食板块机会：洽洽稳健，盐津、甘源关注超预期机会洽洽：10月瓜子10%左右，公司反馈有主动控货筹备春节；坚果持平上下，疫情对坚果有一定影响。 [礼物]我们的观点：营收端相对稳健，Q4以及明年利润率仍会继续改善，明年估值20X左右，安全边际较高。 1⃣市场认为10月动销一般，瓜子主要是控货，坚果与疫情关联度高，Q4整体消费环境不乐观，洽洽还能取得如此增速已经不易。 2⃣Q4利润率继续提升的趋势明确：提价效应全面释放+辅料、包材等价格回落。进入葵花籽采购季，目前价格同比平稳，

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洽洽食品
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甘源食品

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2022-11-14 15:09:03

【天风商社食饮】从餐饮推新逻辑看千味和日辰的弹性

【天风商社食饮】从餐饮推新逻辑看千味和日辰的弹性重视餐饮推新带来的上游供应链机会。今年上半年受到疫情影响，餐饮企业推新进度放缓，预计从下半年开始推新速度将加速，明年或为餐饮行业推新大年。餐饮推新带来业绩加速在今年Q3已经验证，例如千味和宝立的大B端增长。我们认为餐饮供应链公司增长来自于两部分，一是存量客户的增长，包括自身门店的扩张和品类的深耕，二是来自新客户的开拓，而新品是其突破的核心。下游餐饮推新能为上游供应链公司带来新的增长机会，建议重点关注。看好【千味央厨】下半年大B提速、小B端持续增长

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千味央厨
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日辰股份

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2022-11-14 15:07:44

【国君食品】推荐宝立食品！新品/渠道双轮驱动下空刻双十一逆势增长，2023年有望延续高增长

【国君食品】推荐宝立食品！新品/渠道双轮驱动下空刻双十一逆势增长，2023年有望延续高增长趋势！ 1.新品/渠道双轮驱动下双十一逆势增长：根据蝉妈妈、魔镜等第三方数据，我们判断2022年双十一空刻意面累计实现GMV约1.21亿元，同比+61%，在今年双十一平台整体增长乏力背景下空刻意面逆势增长主要归功于产品/渠道双轮驱动：一方面推出了迎合年轻消费人群的低价“青春版”新品（主要是川香麻辣番茄肉酱、擂椒鸡肉两种口味，用料本土化，定价比主力产品低了25%）；另一方面借助抖音平台放量之势，加大对于抖音平

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宝立食品

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2022-11-14 15:07:03

广发化工 | 华鲁恒升：尼龙材料投产，周期底部业绩持续增厚

广发化工 | 华鲁恒升：尼龙材料投产，周期底部业绩持续增厚公司公告，尼龙新材料项目（30万吨/年）已生产出合格产品。巨额资本开支保障成长：公司上半年公告项目累计投资金额逾100亿元，包括尼龙66、NMP、BDO、PBTA、碳酸甲乙酯等。此外，公司湖北荆州基地稳步推进。截至2022三季报，公司在建工程29.07亿元，较半年报环比增加10.6亿元。周期谷底凸显公司成本优势。年中以来，醋酸、DMF、DMC等公司主要产品已经降至历史低位。同期动力煤、原料煤等原材料价格持续高企，行业整体盈利承压。华鲁

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华鲁恒升

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