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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2022-11-08 11:54:42
以岭药业交流纪要20221107
以岭药业交流纪要20221107
有道云笔记
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以岭药业
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20221107天宜上佳交流纪要
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天宜上佳
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2022-11-08 11:32:38
【中金电新&机械】英杰电气:充电桩、储能带来新增成长动能,定增打开空间
【中金电新&机械】英杰电气:充电桩、储能带来新增成长动能,定增打开空间
有道云笔记
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英杰电气
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投研掘地蜂
2022-11-08 11:09:19
爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】
[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军,电子装联第一步工艺,重要性凸显,国内份额60%+,下游汽车电子、消费电子、通信等领域,业绩稳健向上,23年预计1.5亿净利润; 2、新产品聚焦mini LED 和 半导体两大产业方向,mini LED 固晶设备对标新益昌,芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容,公司基于新工艺路线替代台湾梭特,短期大订单落地在即;高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量;半导体焊线设备积极推进,LED 焊线设备23年有望放量; 3、研发
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凯格精机
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2022-11-08 10:59:41
【浙商张建民】高澜股份:转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业
【浙商张建民】高澜股份:转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业 拟4.09亿元转让硅翔31%股权 公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权,预计获投资收益3.82亿元,同时,深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。 股权转让暨增资完毕后,东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围,公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。 东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制
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高澜股份
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2022-11-08 10:58:30
天宜上佳事件点评:收购江苏晶熠阳,强化协同效应
🔥天宜上佳事件点评:收购江苏晶熠阳,强化协同效应 📮事件:11月6日晚,公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权,本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚,进入产能放量期:晶熠阳深耕石英坩埚十余年,21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e,受益下游高景气,晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质,客户协同效应有望显现:晶熠阳成功实现石英砂进口替代,目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科
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天宜上佳
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【富临精工科技创新“一五“规划(2022—2026年)】
【富临精工科技创新“一五“规划(2022—2026年)】 浙商电新+浙商【金属+汽车】 公司公告“一五”2022-26年规划: 智控产业目标:实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。 新能源正极材料产业目标:进入产能规模化第一阵营,综合成本竞争力实现行业前三。 技术成果目标:公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列,技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先,产销量自主品牌国内前三;并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业
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富临精工
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2022-11-08 10:52:54
【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久?——10月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久?——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%,创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因,美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落,对美欧等经济体出口增速均明显下降,但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面,受疫情影响我国内需仍然偏弱,进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下,经济下行压力不断加大,外需持续走弱是大概率事件,“衰退式顺差”料难持续,不
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2022-11-08 09:30:10
【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔 公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的
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三安光电
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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的
【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下,今日户外运动产业链相关标的股价大涨:牧高笛(+10%)、三夫户外(+10%)、探路者(+7.9%)、浙江自然(+6.9%)、申洲国际(+6.1%)、李宁(+5.6%)、特步(+5.5%)。 政策利好提振市场信心:今日(22/11/7)国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元
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三夫户外
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牧高笛
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2022-11-08 09:27:49
储能行业重点信息跟踪19#中国大储能
⭕储能行业重点信息跟踪19#中国大储能 重申电化学、(容量)火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补: 电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节,调节时需要净输出电力需承担基荷,且产生碳排放;抽蓄运行方式较为固定,建设周期较长(6-8年,火电也需3-4年),且后两者起步即为GW级,与电化学储能各有适用场景,不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求: 根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》,在充分挖
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上能电气
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2022-11-08 09:26:39
海通国际电子再度下修iPhone备货量预期
《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号,苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响,导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时,我们维持先前的观点,和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max,然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素,各方研调数据均指出需求疲弱,同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有
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立讯精密
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2022-11-08 09:23:06
【中泰机械】:首个300MW空气储能商用化项目签约完成,持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】
🚀【中泰机械】:首个300MW空气储能商用化项目签约完成,持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件:11.7日,中能建官方公众号披露,湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约,签约方包括:中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地,意义重大。我们判断,此次签约的项目,陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑:①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段,迈入百MW起步的商用化阶段;②陕鼓动力在大功率项目(百MW以上)上优
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陕鼓动力
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【国金市场热点跟踪20221108】
【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评 【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件:近期市场传海风建设将从双10调整成双30(或单30),市场担心对存量待建项目产生影响,以及会缩小海风可建资源,从而引发板块回调。 点评: ️1)据我们了解,双30政策目前处于较早期阶段,处在国家层面向某些省份征求意见中,后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容; ️2)若政策后续落地,预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下,新政策的出台不会影响已开工、招标的项目,因此预计对2023年海风装机影响较小
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中天科技
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起帆电缆
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【国金市场热点跟踪221108】
【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观 【新能源车陈传红】 节奏上看,目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段,市场前期对明年行业的景气度预期非常悲 观,近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。 从目前分析来看,市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正,主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用 能源+美国IRA三大因素,会导致明年Q1超预期的概率变大。 方向上看,我们22年排序是“零部件-整车-电池”,23年电车无内部板块之间的排序,而是结构性并
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以岭药业交流纪要20221107
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20221107天宜上佳交流纪要
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有道云笔记
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【中金电新&机械】英杰电气:充电桩、储能带来新增成长动能,定增打开空间
【中金电新&机械】英杰电气:充电桩、储能带来新增成长动能,定增打开空间
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爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】
[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军,电子装联第一步工艺,重要性凸显,国内份额60%+,下游汽车电子、消费电子、通信等领域,业绩稳健向上,23年预计1.5亿净利润; 2、新产品聚焦mini LED 和 半导体两大产业方向,mini LED 固晶设备对标新益昌,芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容,公司基于新工艺路线替代台湾梭特,短期大订单落地在即;高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量;半导体焊线设备积极推进,LED 焊线设备23年有望放量; 3、研发
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【浙商张建民】高澜股份:转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业
【浙商张建民】高澜股份:转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业 拟4.09亿元转让硅翔31%股权 公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权,预计获投资收益3.82亿元,同时,深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。 股权转让暨增资完毕后,东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围,公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。 东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制
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天宜上佳事件点评:收购江苏晶熠阳,强化协同效应
🔥天宜上佳事件点评:收购江苏晶熠阳,强化协同效应 📮事件:11月6日晚,公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权,本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚,进入产能放量期:晶熠阳深耕石英坩埚十余年,21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e,受益下游高景气,晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质,客户协同效应有望显现:晶熠阳成功实现石英砂进口替代,目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科
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【富临精工科技创新“一五“规划(2022—2026年)】
【富临精工科技创新“一五“规划(2022—2026年)】 浙商电新+浙商【金属+汽车】 公司公告“一五”2022-26年规划: 智控产业目标:实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。 新能源正极材料产业目标:进入产能规模化第一阵营,综合成本竞争力实现行业前三。 技术成果目标:公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列,技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先,产销量自主品牌国内前三;并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业
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【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久?——10月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久?——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%,创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因,美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落,对美欧等经济体出口增速均明显下降,但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面,受疫情影响我国内需仍然偏弱,进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下,经济下行压力不断加大,外需持续走弱是大概率事件,“衰退式顺差”料难持续,不
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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔 公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的
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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的
【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下,今日户外运动产业链相关标的股价大涨:牧高笛(+10%)、三夫户外(+10%)、探路者(+7.9%)、浙江自然(+6.9%)、申洲国际(+6.1%)、李宁(+5.6%)、特步(+5.5%)。 政策利好提振市场信心:今日(22/11/7)国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元
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储能行业重点信息跟踪19#中国大储能
⭕储能行业重点信息跟踪19#中国大储能 重申电化学、(容量)火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补: 电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节,调节时需要净输出电力需承担基荷,且产生碳排放;抽蓄运行方式较为固定,建设周期较长(6-8年,火电也需3-4年),且后两者起步即为GW级,与电化学储能各有适用场景,不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求: 根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》,在充分挖
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海通国际电子再度下修iPhone备货量预期
《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号,苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响,导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时,我们维持先前的观点,和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max,然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素,各方研调数据均指出需求疲弱,同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有
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【中泰机械】:首个300MW空气储能商用化项目签约完成,持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】
🚀【中泰机械】:首个300MW空气储能商用化项目签约完成,持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件:11.7日,中能建官方公众号披露,湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约,签约方包括:中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地,意义重大。我们判断,此次签约的项目,陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑:①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段,迈入百MW起步的商用化阶段;②陕鼓动力在大功率项目(百MW以上)上优
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【国金市场热点跟踪20221108】
【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评 【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件:近期市场传海风建设将从双10调整成双30(或单30),市场担心对存量待建项目产生影响,以及会缩小海风可建资源,从而引发板块回调。 点评: ️1)据我们了解,双30政策目前处于较早期阶段,处在国家层面向某些省份征求意见中,后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容; ️2)若政策后续落地,预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下,新政策的出台不会影响已开工、招标的项目,因此预计对2023年海风装机影响较小
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【国金市场热点跟踪221108】
【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观 【新能源车陈传红】 节奏上看,目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段,市场前期对明年行业的景气度预期非常悲 观,近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。 从目前分析来看,市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正,主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用 能源+美国IRA三大因素,会导致明年Q1超预期的概率变大。 方向上看,我们22年排序是“零部件-整车-电池”,23年电车无内部板块之间的排序,而是结构性并
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【中金电新&机械】英杰电气:充电桩、储能带来新增成长动能,定增打开空间
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[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军,电子装联第一步工艺,重要性凸显,国内份额60%+,下游汽车电子、消费电子、通信等领域,业绩稳健向上,23年预计1.5亿净利润; 2、新产品聚焦mini LED 和 半导体两大产业方向,mini LED 固晶设备对标新益昌,芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容,公司基于新工艺路线替代台湾梭特,短期大订单落地在即;高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量;半导体焊线设备积极推进,LED 焊线设备23年有望放量; 3、研发
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【浙商张建民】高澜股份:转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业
【浙商张建民】高澜股份:转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业 拟4.09亿元转让硅翔31%股权 公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权,预计获投资收益3.82亿元,同时,深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。 股权转让暨增资完毕后,东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围,公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。 东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制
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天宜上佳事件点评:收购江苏晶熠阳,强化协同效应
🔥天宜上佳事件点评:收购江苏晶熠阳,强化协同效应 📮事件:11月6日晚,公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权,本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚,进入产能放量期:晶熠阳深耕石英坩埚十余年,21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e,受益下游高景气,晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质,客户协同效应有望显现:晶熠阳成功实现石英砂进口替代,目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科
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【富临精工科技创新“一五“规划(2022—2026年)】
【富临精工科技创新“一五“规划(2022—2026年)】 浙商电新+浙商【金属+汽车】 公司公告“一五”2022-26年规划: 智控产业目标:实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。 新能源正极材料产业目标:进入产能规模化第一阵营,综合成本竞争力实现行业前三。 技术成果目标:公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列,技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先,产销量自主品牌国内前三;并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业
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2022-11-08 10:52:54
【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久?——10月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久?——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%,创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因,美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落,对美欧等经济体出口增速均明显下降,但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面,受疫情影响我国内需仍然偏弱,进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下,经济下行压力不断加大,外需持续走弱是大概率事件,“衰退式顺差”料难持续,不
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2022-11-08 09:30:10
【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔 公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的
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三安光电
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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的
【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下,今日户外运动产业链相关标的股价大涨:牧高笛(+10%)、三夫户外(+10%)、探路者(+7.9%)、浙江自然(+6.9%)、申洲国际(+6.1%)、李宁(+5.6%)、特步(+5.5%)。 政策利好提振市场信心:今日(22/11/7)国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元
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储能行业重点信息跟踪19#中国大储能
⭕储能行业重点信息跟踪19#中国大储能 重申电化学、(容量)火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补: 电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节,调节时需要净输出电力需承担基荷,且产生碳排放;抽蓄运行方式较为固定,建设周期较长(6-8年,火电也需3-4年),且后两者起步即为GW级,与电化学储能各有适用场景,不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求: 根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》,在充分挖
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海通国际电子再度下修iPhone备货量预期
《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号,苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响,导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时,我们维持先前的观点,和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max,然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素,各方研调数据均指出需求疲弱,同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有
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【中泰机械】:首个300MW空气储能商用化项目签约完成,持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】
🚀【中泰机械】:首个300MW空气储能商用化项目签约完成,持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件:11.7日,中能建官方公众号披露,湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约,签约方包括:中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地,意义重大。我们判断,此次签约的项目,陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑:①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段,迈入百MW起步的商用化阶段;②陕鼓动力在大功率项目(百MW以上)上优
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【国金市场热点跟踪20221108】
【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评 【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件:近期市场传海风建设将从双10调整成双30(或单30),市场担心对存量待建项目产生影响,以及会缩小海风可建资源,从而引发板块回调。 点评: ️1)据我们了解,双30政策目前处于较早期阶段,处在国家层面向某些省份征求意见中,后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容; ️2)若政策后续落地,预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下,新政策的出台不会影响已开工、招标的项目,因此预计对2023年海风装机影响较小
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【国金市场热点跟踪221108】
【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观 【新能源车陈传红】 节奏上看,目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段,市场前期对明年行业的景气度预期非常悲 观,近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。 从目前分析来看,市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正,主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用 能源+美国IRA三大因素,会导致明年Q1超预期的概率变大。 方向上看,我们22年排序是“零部件-整车-电池”,23年电车无内部板块之间的排序,而是结构性并
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以岭药业交流纪要20221107
以岭药业交流纪要20221107
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20221107天宜上佳交流纪要
20221107天宜上佳交流纪要
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【中金电新&机械】英杰电气:充电桩、储能带来新增成长动能,定增打开空间
【中金电新&机械】英杰电气:充电桩、储能带来新增成长动能,定增打开空间
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爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】
[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军,电子装联第一步工艺,重要性凸显,国内份额60%+,下游汽车电子、消费电子、通信等领域,业绩稳健向上,23年预计1.5亿净利润; 2、新产品聚焦mini LED 和 半导体两大产业方向,mini LED 固晶设备对标新益昌,芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容,公司基于新工艺路线替代台湾梭特,短期大订单落地在即;高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量;半导体焊线设备积极推进,LED 焊线设备23年有望放量; 3、研发
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【浙商张建民】高澜股份:转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业
【浙商张建民】高澜股份:转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业 拟4.09亿元转让硅翔31%股权 公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权,预计获投资收益3.82亿元,同时,深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。 股权转让暨增资完毕后,东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围,公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。 东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制
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天宜上佳事件点评:收购江苏晶熠阳,强化协同效应
🔥天宜上佳事件点评:收购江苏晶熠阳,强化协同效应 📮事件:11月6日晚,公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权,本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚,进入产能放量期:晶熠阳深耕石英坩埚十余年,21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e,受益下游高景气,晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质,客户协同效应有望显现:晶熠阳成功实现石英砂进口替代,目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科
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【富临精工科技创新“一五“规划(2022—2026年)】
【富临精工科技创新“一五“规划(2022—2026年)】 浙商电新+浙商【金属+汽车】 公司公告“一五”2022-26年规划: 智控产业目标:实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。 新能源正极材料产业目标:进入产能规模化第一阵营,综合成本竞争力实现行业前三。 技术成果目标:公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列,技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先,产销量自主品牌国内前三;并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业
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【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久?——10月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久?——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%,创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因,美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落,对美欧等经济体出口增速均明显下降,但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面,受疫情影响我国内需仍然偏弱,进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下,经济下行压力不断加大,外需持续走弱是大概率事件,“衰退式顺差”料难持续,不
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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔 公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的
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三安光电
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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的
【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下,今日户外运动产业链相关标的股价大涨:牧高笛(+10%)、三夫户外(+10%)、探路者(+7.9%)、浙江自然(+6.9%)、申洲国际(+6.1%)、李宁(+5.6%)、特步(+5.5%)。 政策利好提振市场信心:今日(22/11/7)国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元
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储能行业重点信息跟踪19#中国大储能
⭕储能行业重点信息跟踪19#中国大储能 重申电化学、(容量)火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补: 电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节,调节时需要净输出电力需承担基荷,且产生碳排放;抽蓄运行方式较为固定,建设周期较长(6-8年,火电也需3-4年),且后两者起步即为GW级,与电化学储能各有适用场景,不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求: 根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》,在充分挖
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海通国际电子再度下修iPhone备货量预期
《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号,苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响,导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时,我们维持先前的观点,和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max,然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素,各方研调数据均指出需求疲弱,同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有
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【中泰机械】:首个300MW空气储能商用化项目签约完成,持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】
🚀【中泰机械】:首个300MW空气储能商用化项目签约完成,持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件:11.7日,中能建官方公众号披露,湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约,签约方包括:中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地,意义重大。我们判断,此次签约的项目,陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑:①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段,迈入百MW起步的商用化阶段;②陕鼓动力在大功率项目(百MW以上)上优
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【国金市场热点跟踪20221108】
【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评 【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件:近期市场传海风建设将从双10调整成双30(或单30),市场担心对存量待建项目产生影响,以及会缩小海风可建资源,从而引发板块回调。 点评: ️1)据我们了解,双30政策目前处于较早期阶段,处在国家层面向某些省份征求意见中,后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容; ️2)若政策后续落地,预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下,新政策的出台不会影响已开工、招标的项目,因此预计对2023年海风装机影响较小
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【国金市场热点跟踪221108】
【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观 【新能源车陈传红】 节奏上看,目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段,市场前期对明年行业的景气度预期非常悲 观,近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。 从目前分析来看,市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正,主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用 能源+美国IRA三大因素,会导致明年Q1超预期的概率变大。 方向上看,我们22年排序是“零部件-整车-电池”,23年电车无内部板块之间的排序,而是结构性并
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以岭药业交流纪要20221107
以岭药业交流纪要20221107
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【中金电新&机械】英杰电气:充电桩、储能带来新增成长动能,定增打开空间
【中金电新&机械】英杰电气:充电桩、储能带来新增成长动能,定增打开空间
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爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】
[爆竹]持续推荐凯格精机【国海机械】 1、公司主业锡膏印刷设备全球隐形冠军,电子装联第一步工艺,重要性凸显,国内份额60%+,下游汽车电子、消费电子、通信等领域,业绩稳健向上,23年预计1.5亿净利润; 2、新产品聚焦mini LED 和 半导体两大产业方向,mini LED 固晶设备对标新益昌,芯片分选设备在芯片尺寸变小趋势下市场加速扩容,公司基于新工艺路线替代台湾梭特,短期大订单落地在即;高毛利产品23年有望贡献1亿业绩增量;半导体焊线设备积极推进,LED 焊线设备23年有望放量; 3、研发
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【浙商张建民】高澜股份:转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业
【浙商张建民】高澜股份:转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业 拟4.09亿元转让硅翔31%股权 公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权,预计获投资收益3.82亿元,同时,深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。 股权转让暨增资完毕后,东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围,公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。 东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制
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天宜上佳事件点评:收购江苏晶熠阳,强化协同效应
🔥天宜上佳事件点评:收购江苏晶熠阳,强化协同效应 📮事件:11月6日晚,公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权,本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚,进入产能放量期:晶熠阳深耕石英坩埚十余年,21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e,受益下游高景气,晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质,客户协同效应有望显现:晶熠阳成功实现石英砂进口替代,目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科
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【富临精工科技创新“一五“规划(2022—2026年)】
【富临精工科技创新“一五“规划(2022—2026年)】 浙商电新+浙商【金属+汽车】 公司公告“一五”2022-26年规划: 智控产业目标:实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。 新能源正极材料产业目标:进入产能规模化第一阵营,综合成本竞争力实现行业前三。 技术成果目标:公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列,技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先,产销量自主品牌国内前三;并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业
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【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久?——10月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久?——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%,创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因,美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落,对美欧等经济体出口增速均明显下降,但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面,受疫情影响我国内需仍然偏弱,进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下,经济下行压力不断加大,外需持续走弱是大概率事件,“衰退式顺差”料难持续,不
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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔 公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的
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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的
【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下,今日户外运动产业链相关标的股价大涨:牧高笛(+10%)、三夫户外(+10%)、探路者(+7.9%)、浙江自然(+6.9%)、申洲国际(+6.1%)、李宁(+5.6%)、特步(+5.5%)。 政策利好提振市场信心:今日(22/11/7)国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元
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投研掘地蜂
2022-11-08 09:27:49
储能行业重点信息跟踪19#中国大储能
⭕储能行业重点信息跟踪19#中国大储能 重申电化学、(容量)火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补: 电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节,调节时需要净输出电力需承担基荷,且产生碳排放;抽蓄运行方式较为固定,建设周期较长(6-8年,火电也需3-4年),且后两者起步即为GW级,与电化学储能各有适用场景,不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求: 根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》,在充分挖
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2022-11-08 09:26:39
海通国际电子再度下修iPhone备货量预期
《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号,苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响,导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时,我们维持先前的观点,和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max,然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素,各方研调数据均指出需求疲弱,同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有
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【中泰机械】:首个300MW空气储能商用化项目签约完成,持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】
🚀【中泰机械】:首个300MW空气储能商用化项目签约完成,持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件:11.7日,中能建官方公众号披露,湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约,签约方包括:中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地,意义重大。我们判断,此次签约的项目,陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑:①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段,迈入百MW起步的商用化阶段;②陕鼓动力在大功率项目(百MW以上)上优
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陕鼓动力
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【国金市场热点跟踪20221108】
【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评 【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件:近期市场传海风建设将从双10调整成双30(或单30),市场担心对存量待建项目产生影响,以及会缩小海风可建资源,从而引发板块回调。 点评: ️1)据我们了解,双30政策目前处于较早期阶段,处在国家层面向某些省份征求意见中,后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容; ️2)若政策后续落地,预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下,新政策的出台不会影响已开工、招标的项目,因此预计对2023年海风装机影响较小
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【国金市场热点跟踪221108】
【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观 【新能源车陈传红】 节奏上看,目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段,市场前期对明年行业的景气度预期非常悲 观,近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。 从目前分析来看,市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正,主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用 能源+美国IRA三大因素,会导致明年Q1超预期的概率变大。 方向上看,我们22年排序是“零部件-整车-电池”,23年电车无内部板块之间的排序,而是结构性并
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