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投研掘地蜂

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2022-11-07 08:13:24

【招商有色】鼎胜新材：订单饱满，涂碳铝箔快速增量

【招商有色】鼎胜新材：订单饱满，涂碳铝箔快速增量（1）储能需求推动涂炭铝箔订单快速增长，单吨净利明显增厚4000-5000元。涂炭铝箔广泛应用于磷酸铁锂和三元电池，可改善正极活性物质和箔材接触界面。具有提高电池能量密度、抑制电池极化、降低电池内阻、增加电池循环寿命、改善电池材料加工性能等优势。（2）高加工费的光箔新品渗透率提升，带动行业加工费普涨。公司通过推出新产品降低断带率，解决客户痛点，宁德、比亚迪等均试用反馈良好。新产品加工费上涨，单吨净利进一步提升。（3）实践证明扩产难度超预期，行

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2022-11-07 08:12:38

【中信证券能源化工】重视能源安全，把握技术迭代

【中信证券能源化工】重视能源安全，把握技术迭代 ———————————— 我们对近期组内观点进行梳理，重点推荐能源安全，国产替代及卡脖子环节，核心标的：中国海油、宝丰能源、蓝晓科技、三孚股份、东材科技等。 [烟花]能源板块：油价偏强震荡，煤化工边际改善。油价：OPEC+减产报价意愿增强；俄罗斯或减产以应对欧盟限价；美国SPR投放空间有限，且国内增产缓慢；伊朗、委内瑞拉原油供给不确定性较强，全球原油供应呈现收紧预期，考虑到金融面压力，预计油价在95-105美元/桶震荡，推荐中国海油，及其相关油服公

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蓝晓科技
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东方电气三季报交流纪要2211

东方电气三季报交流纪要2211

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2022-11-07 08:09:33

国电电力三季报交流纪要2211

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铖昌科技交流纪要2211

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新能源每周观察及市场观点汇总1107

新能源每周观察及市场观点汇总1107

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【天风电新】气凝胶研究第一版-1106

【天风电新】气凝胶研究第一版-1106 ——————————— 🌼为什么关注？锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开，并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控扩散问题，是锂电隔热的首选材料。比如，泛亚微透开发的SiO₂气凝胶玻纤毡复合材料，该类材料在25℃下，导热系数可以达到0.017W/(m〃k)以下，能够将电池包高温耐

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【东北农业周观点更新】

【东北农业周观点更新】生猪：11月6日外三元生猪价格26.49元/公斤，周环比下跌2.25%。尽管全国气温普降，理论上开始迎来灌肠等猪肉消费旺季，但终端猪肉消费依然低迷，屠宰场开工率继续维持低位。本周第七批中央储备肉继续投放1万吨，也对市场看多情绪造成打击。消费端未见起色，而饲料成本持续上涨，加之储备肉大量投放，养殖端看涨情绪明显松动，部分压栏、二次育肥养殖户选择出栏，导致标肥价差逆势收窄。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份

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【天风电新】欣旺达点评：海外大客户再下一城-1106

【天风电新】欣旺达点评：海外大客户再下一城-1106 ——————————— 🌼事件公司于近日收到了大众集团关于HEV项目电池包系统的定点通知，公司将作为该产品的量产供应商，为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。 🌼分析我们预计公司此次大众定点供货量接近100万辆，单车价值量在3-5k元，则供货金额在30-50亿元，预计从24年开始供应，期限6年。 🌼投资建议我们预计公司今明年实现归母净利润11、20亿元，对应当前估值40、17X，看好公司凭借快充优势在动力市场持续放量提份额（持续

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【长江建材&电新】天宜上佳：收购晶熠阳90%股权，切入石英坩埚，与热场高协同性可期2022

【长江建材&电新】天宜上佳：收购晶熠阳90%股权，切入石英坩埚，与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权，标的公司位于江苏，主营光伏石英坩埚，本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元，净利润197万元；2022年1-7月收入5870万元，净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元，测算收购PE仅5倍左右（预计2022年全年净利润约润6000万，2023年或可达1亿）。考虑到交割时点，因此本次收购

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[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新：硅料价格整体持稳，低品质硅料价格松动，硅片跌价，

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新：硅料价格整体持稳，低品质硅料价格松动，硅片跌价，电池涨价，组件价格平稳，玻璃价格上涨-11月第1周 —————————— 硅料价格持稳：本周硅料价格继续高位持稳。单晶致密块料主流价格暂未出现明显和大幅度变动，但主流价格区间已经有小幅扩大趋势，且高价区间有所下探，此外近期非特级致密料以下的一级菜花料等低品质硅料价格已经开始出现松动。随着硅料供应的逐步增加，价格有望进入下行空间。硅片价格下降：本周硅片价格下降，中环最新报价环比下降约3.1%-3.3%。隆基

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【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理

❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年，总部位于美国加州，是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。（1）2007-2012：美国起家，开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台，同期美国电动汽车保有量为11.6万台。（2）2012-2016：业务领域扩展至加拿大，充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台，同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。（

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【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义？

【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义？我们于本周四重点强调锂板块配置价值（半小时万人阅读），今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑： 1、【中国人是海外锂矿投资的主力军，也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前，锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责，其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前，通过在澳大利亚/加拿大上市融资（两地有专为矿企融资

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【长江证券电力公用张韦华团队】电力行业三季报综述：旱情限电分化板块表现，盈利拐点重于修复

【长江证券电力公用张韦华团队】电力行业三季报综述：旱情限电分化板块表现，盈利拐点重于修复幅度 👉进入三季度行业影响因素持续发生变化，电力及下属4个细分板块二季度业绩已经有所分化，具体来看： 🔥【火电】：三季度随着电量端环比大幅提升，而成本端在长协新政稳步推进有所改善，行业业绩加速修复。 💦【水电】：三季度受西南地区高温少雨天气影响，全国来水由丰转枯，受此影响，行业业绩同比减少15.83%。 [太阳]【新能源发电】：在来风转好的基础上，风电装机规模的扩张进一步推动了风电电量的增长，三季度板

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长江银行｜银行股：外资是否大举减持？

长江银行｜银行股：外资是否大举减持？与市场直观预期不同，陆股通近期并未全面减持银行股，而是持股变动显著分化。股份行今年以来遭陆股通持续减持，截至2022/11/04，招商银行、平安银行陆股通持股比由上年末的6.02%、8.99%降至5.44%、5.53%。但优质城商行却被陆股通逆势加仓，宁波银行、成都银行、江苏银行的陆股通持股比分别由上年末的5.73%、4.63%、3.14%升至6.19%、7.14%、5.16%。欢迎联系：马祥云/盛悦菲/周李宾长江银行｜银行股：外资是否大举减持？与市场

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【招商有色】鼎胜新材：订单饱满，涂碳铝箔快速增量

【招商有色】鼎胜新材：订单饱满，涂碳铝箔快速增量（1）储能需求推动涂炭铝箔订单快速增长，单吨净利明显增厚4000-5000元。涂炭铝箔广泛应用于磷酸铁锂和三元电池，可改善正极活性物质和箔材接触界面。具有提高电池能量密度、抑制电池极化、降低电池内阻、增加电池循环寿命、改善电池材料加工性能等优势。（2）高加工费的光箔新品渗透率提升，带动行业加工费普涨。公司通过推出新产品降低断带率，解决客户痛点，宁德、比亚迪等均试用反馈良好。新产品加工费上涨，单吨净利进一步提升。（3）实践证明扩产难度超预期，行

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【中信证券能源化工】重视能源安全，把握技术迭代

【中信证券能源化工】重视能源安全，把握技术迭代 ———————————— 我们对近期组内观点进行梳理，重点推荐能源安全，国产替代及卡脖子环节，核心标的：中国海油、宝丰能源、蓝晓科技、三孚股份、东材科技等。 [烟花]能源板块：油价偏强震荡，煤化工边际改善。油价：OPEC+减产报价意愿增强；俄罗斯或减产以应对欧盟限价；美国SPR投放空间有限，且国内增产缓慢；伊朗、委内瑞拉原油供给不确定性较强，全球原油供应呈现收紧预期，考虑到金融面压力，预计油价在95-105美元/桶震荡，推荐中国海油，及其相关油服公

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东方电气三季报交流纪要2211

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国电电力三季报交流纪要2211

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铖昌科技交流纪要2211

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【天风电新】气凝胶研究第一版-1106

【天风电新】气凝胶研究第一版-1106 ——————————— 🌼为什么关注？锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开，并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控扩散问题，是锂电隔热的首选材料。比如，泛亚微透开发的SiO₂气凝胶玻纤毡复合材料，该类材料在25℃下，导热系数可以达到0.017W/(m〃k)以下，能够将电池包高温耐

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【东北农业周观点更新】

【东北农业周观点更新】生猪：11月6日外三元生猪价格26.49元/公斤，周环比下跌2.25%。尽管全国气温普降，理论上开始迎来灌肠等猪肉消费旺季，但终端猪肉消费依然低迷，屠宰场开工率继续维持低位。本周第七批中央储备肉继续投放1万吨，也对市场看多情绪造成打击。消费端未见起色，而饲料成本持续上涨，加之储备肉大量投放，养殖端看涨情绪明显松动，部分压栏、二次育肥养殖户选择出栏，导致标肥价差逆势收窄。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份

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【天风电新】欣旺达点评：海外大客户再下一城-1106

【天风电新】欣旺达点评：海外大客户再下一城-1106 ——————————— 🌼事件公司于近日收到了大众集团关于HEV项目电池包系统的定点通知，公司将作为该产品的量产供应商，为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。 🌼分析我们预计公司此次大众定点供货量接近100万辆，单车价值量在3-5k元，则供货金额在30-50亿元，预计从24年开始供应，期限6年。 🌼投资建议我们预计公司今明年实现归母净利润11、20亿元，对应当前估值40、17X，看好公司凭借快充优势在动力市场持续放量提份额（持续

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【长江建材&电新】天宜上佳：收购晶熠阳90%股权，切入石英坩埚，与热场高协同性可期2022

【长江建材&电新】天宜上佳：收购晶熠阳90%股权，切入石英坩埚，与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权，标的公司位于江苏，主营光伏石英坩埚，本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元，净利润197万元；2022年1-7月收入5870万元，净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元，测算收购PE仅5倍左右（预计2022年全年净利润约润6000万，2023年或可达1亿）。考虑到交割时点，因此本次收购

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[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新：硅料价格整体持稳，低品质硅料价格松动，硅片跌价，

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新：硅料价格整体持稳，低品质硅料价格松动，硅片跌价，电池涨价，组件价格平稳，玻璃价格上涨-11月第1周 —————————— 硅料价格持稳：本周硅料价格继续高位持稳。单晶致密块料主流价格暂未出现明显和大幅度变动，但主流价格区间已经有小幅扩大趋势，且高价区间有所下探，此外近期非特级致密料以下的一级菜花料等低品质硅料价格已经开始出现松动。随着硅料供应的逐步增加，价格有望进入下行空间。硅片价格下降：本周硅片价格下降，中环最新报价环比下降约3.1%-3.3%。隆基

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【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理

❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年，总部位于美国加州，是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。（1）2007-2012：美国起家，开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台，同期美国电动汽车保有量为11.6万台。（2）2012-2016：业务领域扩展至加拿大，充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台，同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。（

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【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义？

【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义？我们于本周四重点强调锂板块配置价值（半小时万人阅读），今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑： 1、【中国人是海外锂矿投资的主力军，也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前，锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责，其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前，通过在澳大利亚/加拿大上市融资（两地有专为矿企融资

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【长江证券电力公用张韦华团队】电力行业三季报综述：旱情限电分化板块表现，盈利拐点重于修复

【长江证券电力公用张韦华团队】电力行业三季报综述：旱情限电分化板块表现，盈利拐点重于修复幅度 👉进入三季度行业影响因素持续发生变化，电力及下属4个细分板块二季度业绩已经有所分化，具体来看： 🔥【火电】：三季度随着电量端环比大幅提升，而成本端在长协新政稳步推进有所改善，行业业绩加速修复。 💦【水电】：三季度受西南地区高温少雨天气影响，全国来水由丰转枯，受此影响，行业业绩同比减少15.83%。 [太阳]【新能源发电】：在来风转好的基础上，风电装机规模的扩张进一步推动了风电电量的增长，三季度板

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长江银行｜银行股：外资是否大举减持？

长江银行｜银行股：外资是否大举减持？与市场直观预期不同，陆股通近期并未全面减持银行股，而是持股变动显著分化。股份行今年以来遭陆股通持续减持，截至2022/11/04，招商银行、平安银行陆股通持股比由上年末的6.02%、8.99%降至5.44%、5.53%。但优质城商行却被陆股通逆势加仓，宁波银行、成都银行、江苏银行的陆股通持股比分别由上年末的5.73%、4.63%、3.14%升至6.19%、7.14%、5.16%。欢迎联系：马祥云/盛悦菲/周李宾长江银行｜银行股：外资是否大举减持？与市场

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【招商有色】鼎胜新材：订单饱满，涂碳铝箔快速增量

【招商有色】鼎胜新材：订单饱满，涂碳铝箔快速增量（1）储能需求推动涂炭铝箔订单快速增长，单吨净利明显增厚4000-5000元。涂炭铝箔广泛应用于磷酸铁锂和三元电池，可改善正极活性物质和箔材接触界面。具有提高电池能量密度、抑制电池极化、降低电池内阻、增加电池循环寿命、改善电池材料加工性能等优势。（2）高加工费的光箔新品渗透率提升，带动行业加工费普涨。公司通过推出新产品降低断带率，解决客户痛点，宁德、比亚迪等均试用反馈良好。新产品加工费上涨，单吨净利进一步提升。（3）实践证明扩产难度超预期，行

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【中信证券能源化工】重视能源安全，把握技术迭代

【中信证券能源化工】重视能源安全，把握技术迭代 ———————————— 我们对近期组内观点进行梳理，重点推荐能源安全，国产替代及卡脖子环节，核心标的：中国海油、宝丰能源、蓝晓科技、三孚股份、东材科技等。 [烟花]能源板块：油价偏强震荡，煤化工边际改善。油价：OPEC+减产报价意愿增强；俄罗斯或减产以应对欧盟限价；美国SPR投放空间有限，且国内增产缓慢；伊朗、委内瑞拉原油供给不确定性较强，全球原油供应呈现收紧预期，考虑到金融面压力，预计油价在95-105美元/桶震荡，推荐中国海油，及其相关油服公

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【天风电新】气凝胶研究第一版-1106

【天风电新】气凝胶研究第一版-1106 ——————————— 🌼为什么关注？锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开，并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控扩散问题，是锂电隔热的首选材料。比如，泛亚微透开发的SiO₂气凝胶玻纤毡复合材料，该类材料在25℃下，导热系数可以达到0.017W/(m〃k)以下，能够将电池包高温耐

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2022-11-07 07:29:36

【东北农业周观点更新】

【东北农业周观点更新】生猪：11月6日外三元生猪价格26.49元/公斤，周环比下跌2.25%。尽管全国气温普降，理论上开始迎来灌肠等猪肉消费旺季，但终端猪肉消费依然低迷，屠宰场开工率继续维持低位。本周第七批中央储备肉继续投放1万吨，也对市场看多情绪造成打击。消费端未见起色，而饲料成本持续上涨，加之储备肉大量投放，养殖端看涨情绪明显松动，部分压栏、二次育肥养殖户选择出栏，导致标肥价差逆势收窄。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份

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【天风电新】欣旺达点评：海外大客户再下一城-1106

【天风电新】欣旺达点评：海外大客户再下一城-1106 ——————————— 🌼事件公司于近日收到了大众集团关于HEV项目电池包系统的定点通知，公司将作为该产品的量产供应商，为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。 🌼分析我们预计公司此次大众定点供货量接近100万辆，单车价值量在3-5k元，则供货金额在30-50亿元，预计从24年开始供应，期限6年。 🌼投资建议我们预计公司今明年实现归母净利润11、20亿元，对应当前估值40、17X，看好公司凭借快充优势在动力市场持续放量提份额（持续

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【长江建材&电新】天宜上佳：收购晶熠阳90%股权，切入石英坩埚，与热场高协同性可期2022

【长江建材&电新】天宜上佳：收购晶熠阳90%股权，切入石英坩埚，与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权，标的公司位于江苏，主营光伏石英坩埚，本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元，净利润197万元；2022年1-7月收入5870万元，净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元，测算收购PE仅5倍左右（预计2022年全年净利润约润6000万，2023年或可达1亿）。考虑到交割时点，因此本次收购

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2022-11-07 07:22:07

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新：硅料价格整体持稳，低品质硅料价格松动，硅片跌价，

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新：硅料价格整体持稳，低品质硅料价格松动，硅片跌价，电池涨价，组件价格平稳，玻璃价格上涨-11月第1周 —————————— 硅料价格持稳：本周硅料价格继续高位持稳。单晶致密块料主流价格暂未出现明显和大幅度变动，但主流价格区间已经有小幅扩大趋势，且高价区间有所下探，此外近期非特级致密料以下的一级菜花料等低品质硅料价格已经开始出现松动。随着硅料供应的逐步增加，价格有望进入下行空间。硅片价格下降：本周硅片价格下降，中环最新报价环比下降约3.1%-3.3%。隆基

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【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理

❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年，总部位于美国加州，是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。（1）2007-2012：美国起家，开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台，同期美国电动汽车保有量为11.6万台。（2）2012-2016：业务领域扩展至加拿大，充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台，同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。（

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【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义？

【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义？我们于本周四重点强调锂板块配置价值（半小时万人阅读），今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑： 1、【中国人是海外锂矿投资的主力军，也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前，锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责，其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前，通过在澳大利亚/加拿大上市融资（两地有专为矿企融资

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【长江证券电力公用张韦华团队】电力行业三季报综述：旱情限电分化板块表现，盈利拐点重于修复

【长江证券电力公用张韦华团队】电力行业三季报综述：旱情限电分化板块表现，盈利拐点重于修复幅度 👉进入三季度行业影响因素持续发生变化，电力及下属4个细分板块二季度业绩已经有所分化，具体来看： 🔥【火电】：三季度随着电量端环比大幅提升，而成本端在长协新政稳步推进有所改善，行业业绩加速修复。 💦【水电】：三季度受西南地区高温少雨天气影响，全国来水由丰转枯，受此影响，行业业绩同比减少15.83%。 [太阳]【新能源发电】：在来风转好的基础上，风电装机规模的扩张进一步推动了风电电量的增长，三季度板

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长江银行｜银行股：外资是否大举减持？

长江银行｜银行股：外资是否大举减持？与市场直观预期不同，陆股通近期并未全面减持银行股，而是持股变动显著分化。股份行今年以来遭陆股通持续减持，截至2022/11/04，招商银行、平安银行陆股通持股比由上年末的6.02%、8.99%降至5.44%、5.53%。但优质城商行却被陆股通逆势加仓，宁波银行、成都银行、江苏银行的陆股通持股比分别由上年末的5.73%、4.63%、3.14%升至6.19%、7.14%、5.16%。欢迎联系：马祥云/盛悦菲/周李宾长江银行｜银行股：外资是否大举减持？与市场

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【招商有色】鼎胜新材：订单饱满，涂碳铝箔快速增量

【招商有色】鼎胜新材：订单饱满，涂碳铝箔快速增量（1）储能需求推动涂炭铝箔订单快速增长，单吨净利明显增厚4000-5000元。涂炭铝箔广泛应用于磷酸铁锂和三元电池，可改善正极活性物质和箔材接触界面。具有提高电池能量密度、抑制电池极化、降低电池内阻、增加电池循环寿命、改善电池材料加工性能等优势。（2）高加工费的光箔新品渗透率提升，带动行业加工费普涨。公司通过推出新产品降低断带率，解决客户痛点，宁德、比亚迪等均试用反馈良好。新产品加工费上涨，单吨净利进一步提升。（3）实践证明扩产难度超预期，行

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【中信证券能源化工】重视能源安全，把握技术迭代

【中信证券能源化工】重视能源安全，把握技术迭代 ———————————— 我们对近期组内观点进行梳理，重点推荐能源安全，国产替代及卡脖子环节，核心标的：中国海油、宝丰能源、蓝晓科技、三孚股份、东材科技等。 [烟花]能源板块：油价偏强震荡，煤化工边际改善。油价：OPEC+减产报价意愿增强；俄罗斯或减产以应对欧盟限价；美国SPR投放空间有限，且国内增产缓慢；伊朗、委内瑞拉原油供给不确定性较强，全球原油供应呈现收紧预期，考虑到金融面压力，预计油价在95-105美元/桶震荡，推荐中国海油，及其相关油服公

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东方电气三季报交流纪要2211

东方电气三季报交流纪要2211

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国电电力三季报交流纪要2211

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铖昌科技交流纪要2211

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新能源每周观察及市场观点汇总1107

新能源每周观察及市场观点汇总1107

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【天风电新】气凝胶研究第一版-1106

【天风电新】气凝胶研究第一版-1106 ——————————— 🌼为什么关注？锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开，并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控扩散问题，是锂电隔热的首选材料。比如，泛亚微透开发的SiO₂气凝胶玻纤毡复合材料，该类材料在25℃下，导热系数可以达到0.017W/(m〃k)以下，能够将电池包高温耐

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【东北农业周观点更新】

【东北农业周观点更新】生猪：11月6日外三元生猪价格26.49元/公斤，周环比下跌2.25%。尽管全国气温普降，理论上开始迎来灌肠等猪肉消费旺季，但终端猪肉消费依然低迷，屠宰场开工率继续维持低位。本周第七批中央储备肉继续投放1万吨，也对市场看多情绪造成打击。消费端未见起色，而饲料成本持续上涨，加之储备肉大量投放，养殖端看涨情绪明显松动，部分压栏、二次育肥养殖户选择出栏，导致标肥价差逆势收窄。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份

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【天风电新】欣旺达点评：海外大客户再下一城-1106

【天风电新】欣旺达点评：海外大客户再下一城-1106 ——————————— 🌼事件公司于近日收到了大众集团关于HEV项目电池包系统的定点通知，公司将作为该产品的量产供应商，为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。 🌼分析我们预计公司此次大众定点供货量接近100万辆，单车价值量在3-5k元，则供货金额在30-50亿元，预计从24年开始供应，期限6年。 🌼投资建议我们预计公司今明年实现归母净利润11、20亿元，对应当前估值40、17X，看好公司凭借快充优势在动力市场持续放量提份额（持续

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【长江建材&电新】天宜上佳：收购晶熠阳90%股权，切入石英坩埚，与热场高协同性可期2022

【长江建材&电新】天宜上佳：收购晶熠阳90%股权，切入石英坩埚，与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权，标的公司位于江苏，主营光伏石英坩埚，本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元，净利润197万元；2022年1-7月收入5870万元，净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元，测算收购PE仅5倍左右（预计2022年全年净利润约润6000万，2023年或可达1亿）。考虑到交割时点，因此本次收购

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[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新：硅料价格整体持稳，低品质硅料价格松动，硅片跌价，

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新：硅料价格整体持稳，低品质硅料价格松动，硅片跌价，电池涨价，组件价格平稳，玻璃价格上涨-11月第1周 —————————— 硅料价格持稳：本周硅料价格继续高位持稳。单晶致密块料主流价格暂未出现明显和大幅度变动，但主流价格区间已经有小幅扩大趋势，且高价区间有所下探，此外近期非特级致密料以下的一级菜花料等低品质硅料价格已经开始出现松动。随着硅料供应的逐步增加，价格有望进入下行空间。硅片价格下降：本周硅片价格下降，中环最新报价环比下降约3.1%-3.3%。隆基

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【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理

❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年，总部位于美国加州，是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。（1）2007-2012：美国起家，开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台，同期美国电动汽车保有量为11.6万台。（2）2012-2016：业务领域扩展至加拿大，充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台，同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。（

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【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义？

【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义？我们于本周四重点强调锂板块配置价值（半小时万人阅读），今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑： 1、【中国人是海外锂矿投资的主力军，也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前，锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责，其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前，通过在澳大利亚/加拿大上市融资（两地有专为矿企融资

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【长江证券电力公用张韦华团队】电力行业三季报综述：旱情限电分化板块表现，盈利拐点重于修复

【长江证券电力公用张韦华团队】电力行业三季报综述：旱情限电分化板块表现，盈利拐点重于修复幅度 👉进入三季度行业影响因素持续发生变化，电力及下属4个细分板块二季度业绩已经有所分化，具体来看： 🔥【火电】：三季度随着电量端环比大幅提升，而成本端在长协新政稳步推进有所改善，行业业绩加速修复。 💦【水电】：三季度受西南地区高温少雨天气影响，全国来水由丰转枯，受此影响，行业业绩同比减少15.83%。 [太阳]【新能源发电】：在来风转好的基础上，风电装机规模的扩张进一步推动了风电电量的增长，三季度板

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长江银行｜银行股：外资是否大举减持？

长江银行｜银行股：外资是否大举减持？与市场直观预期不同，陆股通近期并未全面减持银行股，而是持股变动显著分化。股份行今年以来遭陆股通持续减持，截至2022/11/04，招商银行、平安银行陆股通持股比由上年末的6.02%、8.99%降至5.44%、5.53%。但优质城商行却被陆股通逆势加仓，宁波银行、成都银行、江苏银行的陆股通持股比分别由上年末的5.73%、4.63%、3.14%升至6.19%、7.14%、5.16%。欢迎联系：马祥云/盛悦菲/周李宾长江银行｜银行股：外资是否大举减持？与市场

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【招商有色】鼎胜新材：订单饱满，涂碳铝箔快速增量

【招商有色】鼎胜新材：订单饱满，涂碳铝箔快速增量（1）储能需求推动涂炭铝箔订单快速增长，单吨净利明显增厚4000-5000元。涂炭铝箔广泛应用于磷酸铁锂和三元电池，可改善正极活性物质和箔材接触界面。具有提高电池能量密度、抑制电池极化、降低电池内阻、增加电池循环寿命、改善电池材料加工性能等优势。（2）高加工费的光箔新品渗透率提升，带动行业加工费普涨。公司通过推出新产品降低断带率，解决客户痛点，宁德、比亚迪等均试用反馈良好。新产品加工费上涨，单吨净利进一步提升。（3）实践证明扩产难度超预期，行

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【中信证券能源化工】重视能源安全，把握技术迭代

【中信证券能源化工】重视能源安全，把握技术迭代 ———————————— 我们对近期组内观点进行梳理，重点推荐能源安全，国产替代及卡脖子环节，核心标的：中国海油、宝丰能源、蓝晓科技、三孚股份、东材科技等。 [烟花]能源板块：油价偏强震荡，煤化工边际改善。油价：OPEC+减产报价意愿增强；俄罗斯或减产以应对欧盟限价；美国SPR投放空间有限，且国内增产缓慢；伊朗、委内瑞拉原油供给不确定性较强，全球原油供应呈现收紧预期，考虑到金融面压力，预计油价在95-105美元/桶震荡，推荐中国海油，及其相关油服公

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东方电气三季报交流纪要2211

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【天风电新】气凝胶研究第一版-1106

【天风电新】气凝胶研究第一版-1106 ——————————— 🌼为什么关注？锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开，并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控扩散问题，是锂电隔热的首选材料。比如，泛亚微透开发的SiO₂气凝胶玻纤毡复合材料，该类材料在25℃下，导热系数可以达到0.017W/(m〃k)以下，能够将电池包高温耐

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【东北农业周观点更新】

【东北农业周观点更新】生猪：11月6日外三元生猪价格26.49元/公斤，周环比下跌2.25%。尽管全国气温普降，理论上开始迎来灌肠等猪肉消费旺季，但终端猪肉消费依然低迷，屠宰场开工率继续维持低位。本周第七批中央储备肉继续投放1万吨，也对市场看多情绪造成打击。消费端未见起色，而饲料成本持续上涨，加之储备肉大量投放，养殖端看涨情绪明显松动，部分压栏、二次育肥养殖户选择出栏，导致标肥价差逆势收窄。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份

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【天风电新】欣旺达点评：海外大客户再下一城-1106 ——————————— 🌼事件公司于近日收到了大众集团关于HEV项目电池包系统的定点通知，公司将作为该产品的量产供应商，为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。 🌼分析我们预计公司此次大众定点供货量接近100万辆，单车价值量在3-5k元，则供货金额在30-50亿元，预计从24年开始供应，期限6年。 🌼投资建议我们预计公司今明年实现归母净利润11、20亿元，对应当前估值40、17X，看好公司凭借快充优势在动力市场持续放量提份额（持续

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【长江建材&电新】天宜上佳：收购晶熠阳90%股权，切入石英坩埚，与热场高协同性可期2022

【长江建材&电新】天宜上佳：收购晶熠阳90%股权，切入石英坩埚，与热场高协同性可期20221106 1、公司公告拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料90%股权，标的公司位于江苏，主营光伏石英坩埚，本次收购对核心技术人员仍保留少量股权。 2、标的公司2021年收入2087万元，净利润197万元；2022年1-7月收入5870万元，净利润1519万元。标的动公司100%评估值为3亿元，测算收购PE仅5倍左右（预计2022年全年净利润约润6000万，2023年或可达1亿）。考虑到交割时点，因此本次收购

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[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新：硅料价格整体持稳，低品质硅料价格松动，硅片跌价，

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新：硅料价格整体持稳，低品质硅料价格松动，硅片跌价，电池涨价，组件价格平稳，玻璃价格上涨-11月第1周 —————————— 硅料价格持稳：本周硅料价格继续高位持稳。单晶致密块料主流价格暂未出现明显和大幅度变动，但主流价格区间已经有小幅扩大趋势，且高价区间有所下探，此外近期非特级致密料以下的一级菜花料等低品质硅料价格已经开始出现松动。随着硅料供应的逐步增加，价格有望进入下行空间。硅片价格下降：本周硅片价格下降，中环最新报价环比下降约3.1%-3.3%。隆基

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【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理

❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年，总部位于美国加州，是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。（1）2007-2012：美国起家，开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台，同期美国电动汽车保有量为11.6万台。（2）2012-2016：业务领域扩展至加拿大，充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台，同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。（

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通合科技

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投研掘地蜂

2022-11-07 07:14:52

【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义？

【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义？我们于本周四重点强调锂板块配置价值（半小时万人阅读），今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑： 1、【中国人是海外锂矿投资的主力军，也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前，锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责，其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前，通过在澳大利亚/加拿大上市融资（两地有专为矿企融资

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西藏矿业
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融捷股份

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投研掘地蜂

2022-11-07 07:11:05

【长江证券电力公用张韦华团队】电力行业三季报综述：旱情限电分化板块表现，盈利拐点重于修复

【长江证券电力公用张韦华团队】电力行业三季报综述：旱情限电分化板块表现，盈利拐点重于修复幅度 👉进入三季度行业影响因素持续发生变化，电力及下属4个细分板块二季度业绩已经有所分化，具体来看： 🔥【火电】：三季度随着电量端环比大幅提升，而成本端在长协新政稳步推进有所改善，行业业绩加速修复。 💦【水电】：三季度受西南地区高温少雨天气影响，全国来水由丰转枯，受此影响，行业业绩同比减少15.83%。 [太阳]【新能源发电】：在来风转好的基础上，风电装机规模的扩张进一步推动了风电电量的增长，三季度板

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华电国际
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宝新能源
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福能股份
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长江电力

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2022-11-07 07:09:42

长江银行｜银行股：外资是否大举减持？

长江银行｜银行股：外资是否大举减持？与市场直观预期不同，陆股通近期并未全面减持银行股，而是持股变动显著分化。股份行今年以来遭陆股通持续减持，截至2022/11/04，招商银行、平安银行陆股通持股比由上年末的6.02%、8.99%降至5.44%、5.53%。但优质城商行却被陆股通逆势加仓，宁波银行、成都银行、江苏银行的陆股通持股比分别由上年末的5.73%、4.63%、3.14%升至6.19%、7.14%、5.16%。欢迎联系：马祥云/盛悦菲/周李宾长江银行｜银行股：外资是否大举减持？与市场

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