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2022-11-02 11:57:19

【国信食饮陈青青团队】近期各地疫情政策梳理1101

【国信食饮陈青青团队】近期各地疫情政策梳理1101 1、河南：郑州市疫情防控指挥部决定，自11月1日6时起，解除原有管控区域，调整管控策略，有序恢复正常生产生活秩序。（潇湘晨报） 2、内蒙古自治区党委书记孙绍骋指出，不能无差别无休止地管控和限制，让城市逐渐恢复活力。（中新网） 3、河南省长王凯强调，科学精准划定风险区，不能因为有个别疫情燃点就长期无差别封控整个小区，让城市逐渐恢复活力。（凤凰网） 4、中国国家移民管理局周一宣布，将从11月1日起恢复内地居民赴澳门旅游的智能签注申请系统。（环球网）

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VR发展计划专家解读

VR发展计划专家解读【要点】 1. 文件意义：之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件，此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划，描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分：对3500亿产业规模去拆分，已2500万硬件销量来看，硬件的产业规模是700亿左右，工业生产500亿；文旅（包括NFT、游戏）700亿；融合媒体（VR直播、线上直播等）300-400亿；TO B的

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[太阳] 【东财传媒互联网】厦门象屿（600057）：大宗供应链平台化改造，产业互联网数字

[太阳] 【东财传媒互联网】厦门象屿（600057）：大宗供应链平台化改造，产业互联网数字化升级 [玫瑰]公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目。通过“兴兴象农”APP，快捷高效地为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。农产品供应链方面，向上强化粮源掌控，向下布局粮食加工，产业链运营能力不断提升。可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务，发展普惠金融，推进支农支小业务发展。 [玫瑰]10月12日，我们推出深度报告：《厦门象屿（600057）深度研究：大宗供应链平台化改造，产业互

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美诺华策略会核心要点：

美诺华策略会核心要点： 1. CDMO 业务 1)订单数量：上半年新增商业化订单2个，非商业化订单61个，累计承接商业化订单24个，非商业化订单超240个。 2)客户来源：待默少东一期9个品种正式商业化后，默沙东将成为第一大客户；其他客户包括诺华、 BI 、正大天青、扬子江、海思科、开拓等。 3)毛利率：目前42%~43%，默沙东品种商业化后整体维持 40%。 4)新冠订单：占上半年收入30％左右。5)未来预期：今年全年目标5亿元，争权达到6亿元；明年预计实现70%~80％增长。 2．原料药和

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东吴商社：供销社专家电话会

东吴商社：供销社专家电话会

【东吴商社】供销社专家电话会-20221101(1).pdf

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【国君电新】Q3拐点已现，重点推荐光伏辅材板块！

【国君电新】Q3拐点已现，重点推荐光伏辅材板块！ ——————————— 🚀三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达 120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增

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【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！

【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！根据我们跟实业广泛沟通，预计10月国内挖机销售1.3万台，大概率同比实现正增长（去年同期1.26万台），超出我们此前预期；出口约1万台，同比仍然高增长；总量销量在2.3万台左右，有望实现同比增速 20%以上，大幅提升，（较上月同比提速15pct以上），环比增长8个点左右。预计11月国内挖机销量还会更多，超过10月份，一方面是年底国三切国四，各大厂家都在清库存；另一方面是近期开工已经能看到好转，带动工程机械热销，我们看好工程机械板块年内向上！【太平洋机

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猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了 46%。而生猪存栏量底部往往也对应

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❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可

❗️❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可期-1101 ——————————— 🌼事件公司公告近日海缆及敷设中标项目：国内：浙江台州1号海风项目（35+220kV海缆及敷设）24896万元+华能苍南2号海风项目（220kV海缆及敷设）17300万元+国电象山1#海风（二期）项目海缆及敷设54548万元（原中标金额为48782万元，因设计调整，新增约5766万元）合计9.67亿元。海外：总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul

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【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

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【国信食饮陈青青团队】近期各地疫情政策梳理1101

【国信食饮陈青青团队】近期各地疫情政策梳理1101 1、河南：郑州市疫情防控指挥部决定，自11月1日6时起，解除原有管控区域，调整管控策略，有序恢复正常生产生活秩序。（潇湘晨报） 2、内蒙古自治区党委书记孙绍骋指出，不能无差别无休止地管控和限制，让城市逐渐恢复活力。（中新网） 3、河南省长王凯强调，科学精准划定风险区，不能因为有个别疫情燃点就长期无差别封控整个小区，让城市逐渐恢复活力。（凤凰网） 4、中国国家移民管理局周一宣布，将从11月1日起恢复内地居民赴澳门旅游的智能签注申请系统。（环球网）

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VR发展计划专家解读

VR发展计划专家解读【要点】 1. 文件意义：之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件，此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划，描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分：对3500亿产业规模去拆分，已2500万硬件销量来看，硬件的产业规模是700亿左右，工业生产500亿；文旅（包括NFT、游戏）700亿；融合媒体（VR直播、线上直播等）300-400亿；TO B的

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[太阳] 【东财传媒互联网】厦门象屿（600057）：大宗供应链平台化改造，产业互联网数字

[太阳] 【东财传媒互联网】厦门象屿（600057）：大宗供应链平台化改造，产业互联网数字化升级 [玫瑰]公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目。通过“兴兴象农”APP，快捷高效地为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。农产品供应链方面，向上强化粮源掌控，向下布局粮食加工，产业链运营能力不断提升。可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务，发展普惠金融，推进支农支小业务发展。 [玫瑰]10月12日，我们推出深度报告：《厦门象屿（600057）深度研究：大宗供应链平台化改造，产业互

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美诺华策略会核心要点：

美诺华策略会核心要点： 1. CDMO 业务 1)订单数量：上半年新增商业化订单2个，非商业化订单61个，累计承接商业化订单24个，非商业化订单超240个。 2)客户来源：待默少东一期9个品种正式商业化后，默沙东将成为第一大客户；其他客户包括诺华、 BI 、正大天青、扬子江、海思科、开拓等。 3)毛利率：目前42%~43%，默沙东品种商业化后整体维持 40%。 4)新冠订单：占上半年收入30％左右。5)未来预期：今年全年目标5亿元，争权达到6亿元；明年预计实现70%~80％增长。 2．原料药和

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东吴商社：供销社专家电话会

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【国君电新】Q3拐点已现，重点推荐光伏辅材板块！

【国君电新】Q3拐点已现，重点推荐光伏辅材板块！ ——————————— 🚀三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达 120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增

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【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！

【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！根据我们跟实业广泛沟通，预计10月国内挖机销售1.3万台，大概率同比实现正增长（去年同期1.26万台），超出我们此前预期；出口约1万台，同比仍然高增长；总量销量在2.3万台左右，有望实现同比增速 20%以上，大幅提升，（较上月同比提速15pct以上），环比增长8个点左右。预计11月国内挖机销量还会更多，超过10月份，一方面是年底国三切国四，各大厂家都在清库存；另一方面是近期开工已经能看到好转，带动工程机械热销，我们看好工程机械板块年内向上！【太平洋机

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猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了 46%。而生猪存栏量底部往往也对应

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❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可

❗️❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可期-1101 ——————————— 🌼事件公司公告近日海缆及敷设中标项目：国内：浙江台州1号海风项目（35+220kV海缆及敷设）24896万元+华能苍南2号海风项目（220kV海缆及敷设）17300万元+国电象山1#海风（二期）项目海缆及敷设54548万元（原中标金额为48782万元，因设计调整，新增约5766万元）合计9.67亿元。海外：总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul

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【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

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[太阳] 【东财传媒互联网】厦门象屿（600057）：大宗供应链平台化改造，产业互联网数字化升级 [玫瑰]公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目。通过“兴兴象农”APP，快捷高效地为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。农产品供应链方面，向上强化粮源掌控，向下布局粮食加工，产业链运营能力不断提升。可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务，发展普惠金融，推进支农支小业务发展。 [玫瑰]10月12日，我们推出深度报告：《厦门象屿（600057）深度研究：大宗供应链平台化改造，产业互

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美诺华策略会核心要点： 1. CDMO 业务 1)订单数量：上半年新增商业化订单2个，非商业化订单61个，累计承接商业化订单24个，非商业化订单超240个。 2)客户来源：待默少东一期9个品种正式商业化后，默沙东将成为第一大客户；其他客户包括诺华、 BI 、正大天青、扬子江、海思科、开拓等。 3)毛利率：目前42%~43%，默沙东品种商业化后整体维持 40%。 4)新冠订单：占上半年收入30％左右。5)未来预期：今年全年目标5亿元，争权达到6亿元；明年预计实现70%~80％增长。 2．原料药和

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【国君电新】Q3拐点已现，重点推荐光伏辅材板块！ ——————————— 🚀三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达 120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增

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【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！

【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！根据我们跟实业广泛沟通，预计10月国内挖机销售1.3万台，大概率同比实现正增长（去年同期1.26万台），超出我们此前预期；出口约1万台，同比仍然高增长；总量销量在2.3万台左右，有望实现同比增速 20%以上，大幅提升，（较上月同比提速15pct以上），环比增长8个点左右。预计11月国内挖机销量还会更多，超过10月份，一方面是年底国三切国四，各大厂家都在清库存；另一方面是近期开工已经能看到好转，带动工程机械热销，我们看好工程机械板块年内向上！【太平洋机

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猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了 46%。而生猪存栏量底部往往也对应

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❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可

❗️❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可期-1101 ——————————— 🌼事件公司公告近日海缆及敷设中标项目：国内：浙江台州1号海风项目（35+220kV海缆及敷设）24896万元+华能苍南2号海风项目（220kV海缆及敷设）17300万元+国电象山1#海风（二期）项目海缆及敷设54548万元（原中标金额为48782万元，因设计调整，新增约5766万元）合计9.67亿元。海外：总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul

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【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

有道云笔记

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【国信食饮陈青青团队】近期各地疫情政策梳理1101

【国信食饮陈青青团队】近期各地疫情政策梳理1101 1、河南：郑州市疫情防控指挥部决定，自11月1日6时起，解除原有管控区域，调整管控策略，有序恢复正常生产生活秩序。（潇湘晨报） 2、内蒙古自治区党委书记孙绍骋指出，不能无差别无休止地管控和限制，让城市逐渐恢复活力。（中新网） 3、河南省长王凯强调，科学精准划定风险区，不能因为有个别疫情燃点就长期无差别封控整个小区，让城市逐渐恢复活力。（凤凰网） 4、中国国家移民管理局周一宣布，将从11月1日起恢复内地居民赴澳门旅游的智能签注申请系统。（环球网）

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VR发展计划专家解读

VR发展计划专家解读【要点】 1. 文件意义：之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件，此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划，描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分：对3500亿产业规模去拆分，已2500万硬件销量来看，硬件的产业规模是700亿左右，工业生产500亿；文旅（包括NFT、游戏）700亿；融合媒体（VR直播、线上直播等）300-400亿；TO B的

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[太阳] 【东财传媒互联网】厦门象屿（600057）：大宗供应链平台化改造，产业互联网数字

[太阳] 【东财传媒互联网】厦门象屿（600057）：大宗供应链平台化改造，产业互联网数字化升级 [玫瑰]公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目。通过“兴兴象农”APP，快捷高效地为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。农产品供应链方面，向上强化粮源掌控，向下布局粮食加工，产业链运营能力不断提升。可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务，发展普惠金融，推进支农支小业务发展。 [玫瑰]10月12日，我们推出深度报告：《厦门象屿（600057）深度研究：大宗供应链平台化改造，产业互

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美诺华策略会核心要点：

美诺华策略会核心要点： 1. CDMO 业务 1)订单数量：上半年新增商业化订单2个，非商业化订单61个，累计承接商业化订单24个，非商业化订单超240个。 2)客户来源：待默少东一期9个品种正式商业化后，默沙东将成为第一大客户；其他客户包括诺华、 BI 、正大天青、扬子江、海思科、开拓等。 3)毛利率：目前42%~43%，默沙东品种商业化后整体维持 40%。 4)新冠订单：占上半年收入30％左右。5)未来预期：今年全年目标5亿元，争权达到6亿元；明年预计实现70%~80％增长。 2．原料药和

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东吴商社：供销社专家电话会

东吴商社：供销社专家电话会

【东吴商社】供销社专家电话会-20221101(1).pdf

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维生素专家交流

维生素专家交流

维生素专家交流纪要20221101.pdf

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怡和嘉业信息补充

怡和嘉业信息补充

怡和嘉业重点信息整理20221101.pdf

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鸿远电子交流

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喜悦智行交流

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华润三九交流

华润三九交流

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【国君电新】Q3拐点已现，重点推荐光伏辅材板块！

【国君电新】Q3拐点已现，重点推荐光伏辅材板块！ ——————————— 🚀三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达 120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增

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【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！

【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！根据我们跟实业广泛沟通，预计10月国内挖机销售1.3万台，大概率同比实现正增长（去年同期1.26万台），超出我们此前预期；出口约1万台，同比仍然高增长；总量销量在2.3万台左右，有望实现同比增速 20%以上，大幅提升，（较上月同比提速15pct以上），环比增长8个点左右。预计11月国内挖机销量还会更多，超过10月份，一方面是年底国三切国四，各大厂家都在清库存；另一方面是近期开工已经能看到好转，带动工程机械热销，我们看好工程机械板块年内向上！【太平洋机

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猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了 46%。而生猪存栏量底部往往也对应

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❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可

❗️❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可期-1101 ——————————— 🌼事件公司公告近日海缆及敷设中标项目：国内：浙江台州1号海风项目（35+220kV海缆及敷设）24896万元+华能苍南2号海风项目（220kV海缆及敷设）17300万元+国电象山1#海风（二期）项目海缆及敷设54548万元（原中标金额为48782万元，因设计调整，新增约5766万元）合计9.67亿元。海外：总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul

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【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

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【国信食饮陈青青团队】近期各地疫情政策梳理1101

【国信食饮陈青青团队】近期各地疫情政策梳理1101 1、河南：郑州市疫情防控指挥部决定，自11月1日6时起，解除原有管控区域，调整管控策略，有序恢复正常生产生活秩序。（潇湘晨报） 2、内蒙古自治区党委书记孙绍骋指出，不能无差别无休止地管控和限制，让城市逐渐恢复活力。（中新网） 3、河南省长王凯强调，科学精准划定风险区，不能因为有个别疫情燃点就长期无差别封控整个小区，让城市逐渐恢复活力。（凤凰网） 4、中国国家移民管理局周一宣布，将从11月1日起恢复内地居民赴澳门旅游的智能签注申请系统。（环球网）

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VR发展计划专家解读

VR发展计划专家解读【要点】 1. 文件意义：之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件，此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划，描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分：对3500亿产业规模去拆分，已2500万硬件销量来看，硬件的产业规模是700亿左右，工业生产500亿；文旅（包括NFT、游戏）700亿；融合媒体（VR直播、线上直播等）300-400亿；TO B的

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[太阳] 【东财传媒互联网】厦门象屿（600057）：大宗供应链平台化改造，产业互联网数字

[太阳] 【东财传媒互联网】厦门象屿（600057）：大宗供应链平台化改造，产业互联网数字化升级 [玫瑰]公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目。通过“兴兴象农”APP，快捷高效地为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。农产品供应链方面，向上强化粮源掌控，向下布局粮食加工，产业链运营能力不断提升。可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务，发展普惠金融，推进支农支小业务发展。 [玫瑰]10月12日，我们推出深度报告：《厦门象屿（600057）深度研究：大宗供应链平台化改造，产业互

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美诺华策略会核心要点：

美诺华策略会核心要点： 1. CDMO 业务 1)订单数量：上半年新增商业化订单2个，非商业化订单61个，累计承接商业化订单24个，非商业化订单超240个。 2)客户来源：待默少东一期9个品种正式商业化后，默沙东将成为第一大客户；其他客户包括诺华、 BI 、正大天青、扬子江、海思科、开拓等。 3)毛利率：目前42%~43%，默沙东品种商业化后整体维持 40%。 4)新冠订单：占上半年收入30％左右。5)未来预期：今年全年目标5亿元，争权达到6亿元；明年预计实现70%~80％增长。 2．原料药和

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东吴商社：供销社专家电话会

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怡和嘉业信息补充

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【国君电新】Q3拐点已现，重点推荐光伏辅材板块！

【国君电新】Q3拐点已现，重点推荐光伏辅材板块！ ——————————— 🚀三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达 120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增

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【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！

【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！根据我们跟实业广泛沟通，预计10月国内挖机销售1.3万台，大概率同比实现正增长（去年同期1.26万台），超出我们此前预期；出口约1万台，同比仍然高增长；总量销量在2.3万台左右，有望实现同比增速 20%以上，大幅提升，（较上月同比提速15pct以上），环比增长8个点左右。预计11月国内挖机销量还会更多，超过10月份，一方面是年底国三切国四，各大厂家都在清库存；另一方面是近期开工已经能看到好转，带动工程机械热销，我们看好工程机械板块年内向上！【太平洋机

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猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了 46%。而生猪存栏量底部往往也对应

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❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可

❗️❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可期-1101 ——————————— 🌼事件公司公告近日海缆及敷设中标项目：国内：浙江台州1号海风项目（35+220kV海缆及敷设）24896万元+华能苍南2号海风项目（220kV海缆及敷设）17300万元+国电象山1#海风（二期）项目海缆及敷设54548万元（原中标金额为48782万元，因设计调整，新增约5766万元）合计9.67亿元。海外：总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul

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【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

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