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投研掘地蜂

2022-11-01 12:04:33

[礼物]【中泰医药谢木青/于佳喜】生化集采征求意见稿出台，中选规则灵活，持续看好IVD板块

[礼物]【中泰医药谢木青/于佳喜】生化集采征求意见稿出台，中选规则灵活，持续看好IVD板块修复 🎈事件：近期江西省医药采购平台发布肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)。 🎈拟中选规则或不强制要求降幅，更多企业有望中选。本次文件拟中选规则有所改动，要求“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了此前“申报价格不高于最高有效申报价80%增补为拟中选企业”的硬性要求，在价格方面留有更多操作空间，更多品牌有望中选。 🎈增补企业按一定比例分配，中选有望确保更

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新产业
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安图生物

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2022-11-01 11:59:11

【国金市场热点跟踪221101】之1

【国金市场热点跟踪221101】之1 📪 军工芯片行情能否持续 💡【军工杨晨】 ⚡军用芯片是武器装备升级换代的核心组成部分，未来在装备的价值量占比有望提升； ⚡军用芯片对于装备安全至关重要，国产化替代加速推进，给国内相关企业带来关键机遇； ⚠️投资标的：首选估值不高的军工白马龙头，以振华科技、紫光国微为代表，是各自领域龙头，产业地位强、业绩成长具有确定性，估值目前处于相对低位；其次是军用芯片新股，包括振华风光、臻镭科技、铖昌科技等，目前估值不低，考虑高成长性、可以消化估值，具备长期成长空间。

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振华科技
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紫光国微
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贵州茅台

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投研掘地蜂

2022-11-01 11:57:49

上海沿浦：特别提醒，特别推荐，买入机会再现！

早上好——重要信息上海沿浦：特别提醒，特别推荐，买入机会再现！目标价格：未来12个月翻番潜力！抑制股价上涨的因素消除。周末发布转债发行公告，转股价格：47元。股价上涨的催化剂即将出现！公司是汽车座椅国产化产业链弹性最大的标的，预计将持续在主力车型获得定点，进入连续多个季度的高增长期！超预期点：市场认为它只能通过李尔获得订单；实际公司在外采的非李尔主力车型已或将获得大量订单。盈利与估值预计 2022~2024 营收 11、17、22 亿元，YOY 为 37%、53%、28%，归母

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上海沿浦

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2022-11-01 11:56:26

[烟花][烟花]【康拓医疗】＂FDA骨板＂提前拿证，2023年该产品销售确定性前移。

[烟花][烟花]【康拓医疗】＂FDA骨板＂提前拿证，2023年该产品销售确定性前移。康拓前三季度表观利润欠佳主要源于美国子公司Bioplate吃了2000多w利润，包括厂房搬迁，购置设备，产品注册等，所有业务梳理预计今年完成，2023年子公司有望借FDA骨板等产品实现盈亏平衡或盈利。 [礼物][礼物]【开源医药】低估值小赛道+集采免疫&受益+稳增长，小赛道亦值得珍惜 ①主营Peek颅骨修补产品处龙头地位（75%市场份额），格局好 ②种植体扩面顺利，口腔业务潜力较大，目前正在第三次集采报量。（种

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2022-11-01 11:55:41

【华泰地产】10月百强房企销售点评：销售环比改善，央国企保持相对优势

【华泰地产】10月百强房企销售点评：销售环比改善，央国企保持相对优势 10月百强房企销售环比改善，同比下降亿翰数据显示，2022年10月百强房企（公司可比口径）单月销售金额环比增长2.3%，同比下降32.9%，降幅较9月走阔1.7个百分点；1-10月累计销售金额同比下降42.5%，增速较1-9月上升1.0个百分点。百强房企单月销售金额中54家环比增长，较9月增加2家，27家同比增长，较9月增加5家。 TOP30梯队房企销售金额同比降幅走阔，TOP10门槛提升明显 2022年10月TOP3、TO

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网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】

🔥网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】 🚀10月31日，网络安全指数大涨。奇安信涨幅超14%，深信服涨幅超7%。 🚀 网络安全为科技安全保驾护航，科技安全是加快构建新安全格局的保障，是数字经济的底座，网络安全是实现科技安全的必要前提。 🚀 直销: 军团战略效果初显，军团优势在于单点突破，产品交付速度更快、用户粘性较强、交付流程明显加快。 🚀 渠道: 跑马圈地进入下半场，渠道建设进入尾声，目前正是"收获"的季节。 🚀 研发: 研发平台效果显著，研发效率全面提升，研发平

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2022-11-01 11:53:30

【海通医药】近期投资主线

【海通医药】近期投资主线 1. 医疗硬科技：国内贴息贷款新基建+海外放量：迈瑞、奕瑞科技、联影等 2. 中药：推荐调整后的中药龙头资源同仁堂，片仔癀；重视低估值的中药品牌otc和中药处方药含中药创新药。相关公司以岭药业，康缘药业，新天药业，健民集团，济川药业，华润三九等 3. 医疗自主可控主线：因疫情下国产供应链优势催化以及国产科研水平提升，医疗器械、科研试剂、上游等细分行业逐渐自主可控。相关标的除了与第一条重复的公司，还有纳微科技，奥普迈，微创机器人，毕得医药等余文心团队【海通医药】近期投

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迈瑞医疗
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联影医疗
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康缘药业
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新天药业

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2022-11-01 11:52:08

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？港股连续下跌快一年了，背后因素其实比较复杂。首先最直接的因素是美联储升息、俄乌矛盾引发的外部环境的恶化。而由于香港的联系汇率制，导致美联储升息对港股产生了较大的影响。第二个原因是最近这一两年美国把中国列入了战略竞争对手，在这样的条件下，中美矛盾在短期之内想要得到根本性的缓解是比较难的。而包含美国政府在内的美国相应监管部门，在最近这一两年也盯上了中概股。中概股在美国市场上的整体额度大概有一万多亿美金，换算成人民币大概在8到9万亿，而这些上市公司如果不在美国市场

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中远海控
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2022-11-01 09:13:03

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗 H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还

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长城汽车

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【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101

【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101 👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整

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【国金市场热点跟踪221101】之2

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间 💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比 10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的

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【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

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【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

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芯源微

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【企业通信+激光雷达】三季度更新

【企业通信+激光雷达】三季度更新企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有

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投研掘地蜂

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#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下：

#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下： 1、汇兑损益：应对措施（外汇储备、应付账期、成本分摊）。当前可控 2、毛利率波动：经营多次中断。线上占比上升 3、太古里合作：太古助力商业策划运营；一期、二期、三期将是一个整体；管理资源互通 4、供应链和存货：疫情有扰动，影响可控；存货管理和销售管理高度协同 5、欧洲品牌方Q3沟通结果：产业格局已经质变；持续加码中国市场；未来合作加码 6、新海港：（1）首日：开门红，符合预期（2）业态：多业态，不局限在免税。发展会展、

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[礼物]【中泰医药谢木青/于佳喜】生化集采征求意见稿出台，中选规则灵活，持续看好IVD板块

[礼物]【中泰医药谢木青/于佳喜】生化集采征求意见稿出台，中选规则灵活，持续看好IVD板块修复 🎈事件：近期江西省医药采购平台发布肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)。 🎈拟中选规则或不强制要求降幅，更多企业有望中选。本次文件拟中选规则有所改动，要求“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了此前“申报价格不高于最高有效申报价80%增补为拟中选企业”的硬性要求，在价格方面留有更多操作空间，更多品牌有望中选。 🎈增补企业按一定比例分配，中选有望确保更

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【国金市场热点跟踪221101】之1

【国金市场热点跟踪221101】之1 📪 军工芯片行情能否持续 💡【军工杨晨】 ⚡军用芯片是武器装备升级换代的核心组成部分，未来在装备的价值量占比有望提升； ⚡军用芯片对于装备安全至关重要，国产化替代加速推进，给国内相关企业带来关键机遇； ⚠️投资标的：首选估值不高的军工白马龙头，以振华科技、紫光国微为代表，是各自领域龙头，产业地位强、业绩成长具有确定性，估值目前处于相对低位；其次是军用芯片新股，包括振华风光、臻镭科技、铖昌科技等，目前估值不低，考虑高成长性、可以消化估值，具备长期成长空间。

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上海沿浦：特别提醒，特别推荐，买入机会再现！

早上好——重要信息上海沿浦：特别提醒，特别推荐，买入机会再现！目标价格：未来12个月翻番潜力！抑制股价上涨的因素消除。周末发布转债发行公告，转股价格：47元。股价上涨的催化剂即将出现！公司是汽车座椅国产化产业链弹性最大的标的，预计将持续在主力车型获得定点，进入连续多个季度的高增长期！超预期点：市场认为它只能通过李尔获得订单；实际公司在外采的非李尔主力车型已或将获得大量订单。盈利与估值预计 2022~2024 营收 11、17、22 亿元，YOY 为 37%、53%、28%，归母

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[烟花][烟花]【康拓医疗】＂FDA骨板＂提前拿证，2023年该产品销售确定性前移。

[烟花][烟花]【康拓医疗】＂FDA骨板＂提前拿证，2023年该产品销售确定性前移。康拓前三季度表观利润欠佳主要源于美国子公司Bioplate吃了2000多w利润，包括厂房搬迁，购置设备，产品注册等，所有业务梳理预计今年完成，2023年子公司有望借FDA骨板等产品实现盈亏平衡或盈利。 [礼物][礼物]【开源医药】低估值小赛道+集采免疫&受益+稳增长，小赛道亦值得珍惜 ①主营Peek颅骨修补产品处龙头地位（75%市场份额），格局好 ②种植体扩面顺利，口腔业务潜力较大，目前正在第三次集采报量。（种

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【华泰地产】10月百强房企销售点评：销售环比改善，央国企保持相对优势

【华泰地产】10月百强房企销售点评：销售环比改善，央国企保持相对优势 10月百强房企销售环比改善，同比下降亿翰数据显示，2022年10月百强房企（公司可比口径）单月销售金额环比增长2.3%，同比下降32.9%，降幅较9月走阔1.7个百分点；1-10月累计销售金额同比下降42.5%，增速较1-9月上升1.0个百分点。百强房企单月销售金额中54家环比增长，较9月增加2家，27家同比增长，较9月增加5家。 TOP30梯队房企销售金额同比降幅走阔，TOP10门槛提升明显 2022年10月TOP3、TO

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网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】

🔥网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】 🚀10月31日，网络安全指数大涨。奇安信涨幅超14%，深信服涨幅超7%。 🚀 网络安全为科技安全保驾护航，科技安全是加快构建新安全格局的保障，是数字经济的底座，网络安全是实现科技安全的必要前提。 🚀 直销: 军团战略效果初显，军团优势在于单点突破，产品交付速度更快、用户粘性较强、交付流程明显加快。 🚀 渠道: 跑马圈地进入下半场，渠道建设进入尾声，目前正是"收获"的季节。 🚀 研发: 研发平台效果显著，研发效率全面提升，研发平

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【海通医药】近期投资主线

【海通医药】近期投资主线 1. 医疗硬科技：国内贴息贷款新基建+海外放量：迈瑞、奕瑞科技、联影等 2. 中药：推荐调整后的中药龙头资源同仁堂，片仔癀；重视低估值的中药品牌otc和中药处方药含中药创新药。相关公司以岭药业，康缘药业，新天药业，健民集团，济川药业，华润三九等 3. 医疗自主可控主线：因疫情下国产供应链优势催化以及国产科研水平提升，医疗器械、科研试剂、上游等细分行业逐渐自主可控。相关标的除了与第一条重复的公司，还有纳微科技，奥普迈，微创机器人，毕得医药等余文心团队【海通医药】近期投

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陈洪斌：为什么港股今年连续下行？

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？港股连续下跌快一年了，背后因素其实比较复杂。首先最直接的因素是美联储升息、俄乌矛盾引发的外部环境的恶化。而由于香港的联系汇率制，导致美联储升息对港股产生了较大的影响。第二个原因是最近这一两年美国把中国列入了战略竞争对手，在这样的条件下，中美矛盾在短期之内想要得到根本性的缓解是比较难的。而包含美国政府在内的美国相应监管部门，在最近这一两年也盯上了中概股。中概股在美国市场上的整体额度大概有一万多亿美金，换算成人民币大概在8到9万亿，而这些上市公司如果不在美国市场

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长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗 H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还

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【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101

【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101 👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整

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【国金市场热点跟踪221101】之2

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间 💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比 10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的

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【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

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【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

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【企业通信+激光雷达】三季度更新

【企业通信+激光雷达】三季度更新企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有

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#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下：

#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下： 1、汇兑损益：应对措施（外汇储备、应付账期、成本分摊）。当前可控 2、毛利率波动：经营多次中断。线上占比上升 3、太古里合作：太古助力商业策划运营；一期、二期、三期将是一个整体；管理资源互通 4、供应链和存货：疫情有扰动，影响可控；存货管理和销售管理高度协同 5、欧洲品牌方Q3沟通结果：产业格局已经质变；持续加码中国市场；未来合作加码 6、新海港：（1）首日：开门红，符合预期（2）业态：多业态，不局限在免税。发展会展、

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[礼物]【中泰医药谢木青/于佳喜】生化集采征求意见稿出台，中选规则灵活，持续看好IVD板块修复 🎈事件：近期江西省医药采购平台发布肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)。 🎈拟中选规则或不强制要求降幅，更多企业有望中选。本次文件拟中选规则有所改动，要求“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了此前“申报价格不高于最高有效申报价80%增补为拟中选企业”的硬性要求，在价格方面留有更多操作空间，更多品牌有望中选。 🎈增补企业按一定比例分配，中选有望确保更

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【国金市场热点跟踪221101】之1 📪 军工芯片行情能否持续 💡【军工杨晨】 ⚡军用芯片是武器装备升级换代的核心组成部分，未来在装备的价值量占比有望提升； ⚡军用芯片对于装备安全至关重要，国产化替代加速推进，给国内相关企业带来关键机遇； ⚠️投资标的：首选估值不高的军工白马龙头，以振华科技、紫光国微为代表，是各自领域龙头，产业地位强、业绩成长具有确定性，估值目前处于相对低位；其次是军用芯片新股，包括振华风光、臻镭科技、铖昌科技等，目前估值不低，考虑高成长性、可以消化估值，具备长期成长空间。

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上海沿浦：特别提醒，特别推荐，买入机会再现！

早上好——重要信息上海沿浦：特别提醒，特别推荐，买入机会再现！目标价格：未来12个月翻番潜力！抑制股价上涨的因素消除。周末发布转债发行公告，转股价格：47元。股价上涨的催化剂即将出现！公司是汽车座椅国产化产业链弹性最大的标的，预计将持续在主力车型获得定点，进入连续多个季度的高增长期！超预期点：市场认为它只能通过李尔获得订单；实际公司在外采的非李尔主力车型已或将获得大量订单。盈利与估值预计 2022~2024 营收 11、17、22 亿元，YOY 为 37%、53%、28%，归母

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上海沿浦

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[烟花][烟花]【康拓医疗】＂FDA骨板＂提前拿证，2023年该产品销售确定性前移。

[烟花][烟花]【康拓医疗】＂FDA骨板＂提前拿证，2023年该产品销售确定性前移。康拓前三季度表观利润欠佳主要源于美国子公司Bioplate吃了2000多w利润，包括厂房搬迁，购置设备，产品注册等，所有业务梳理预计今年完成，2023年子公司有望借FDA骨板等产品实现盈亏平衡或盈利。 [礼物][礼物]【开源医药】低估值小赛道+集采免疫&受益+稳增长，小赛道亦值得珍惜 ①主营Peek颅骨修补产品处龙头地位（75%市场份额），格局好 ②种植体扩面顺利，口腔业务潜力较大，目前正在第三次集采报量。（种

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【华泰地产】10月百强房企销售点评：销售环比改善，央国企保持相对优势

【华泰地产】10月百强房企销售点评：销售环比改善，央国企保持相对优势 10月百强房企销售环比改善，同比下降亿翰数据显示，2022年10月百强房企（公司可比口径）单月销售金额环比增长2.3%，同比下降32.9%，降幅较9月走阔1.7个百分点；1-10月累计销售金额同比下降42.5%，增速较1-9月上升1.0个百分点。百强房企单月销售金额中54家环比增长，较9月增加2家，27家同比增长，较9月增加5家。 TOP30梯队房企销售金额同比降幅走阔，TOP10门槛提升明显 2022年10月TOP3、TO

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网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】

🔥网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】 🚀10月31日，网络安全指数大涨。奇安信涨幅超14%，深信服涨幅超7%。 🚀 网络安全为科技安全保驾护航，科技安全是加快构建新安全格局的保障，是数字经济的底座，网络安全是实现科技安全的必要前提。 🚀 直销: 军团战略效果初显，军团优势在于单点突破，产品交付速度更快、用户粘性较强、交付流程明显加快。 🚀 渠道: 跑马圈地进入下半场，渠道建设进入尾声，目前正是"收获"的季节。 🚀 研发: 研发平台效果显著，研发效率全面提升，研发平

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【海通医药】近期投资主线

【海通医药】近期投资主线 1. 医疗硬科技：国内贴息贷款新基建+海外放量：迈瑞、奕瑞科技、联影等 2. 中药：推荐调整后的中药龙头资源同仁堂，片仔癀；重视低估值的中药品牌otc和中药处方药含中药创新药。相关公司以岭药业，康缘药业，新天药业，健民集团，济川药业，华润三九等 3. 医疗自主可控主线：因疫情下国产供应链优势催化以及国产科研水平提升，医疗器械、科研试剂、上游等细分行业逐渐自主可控。相关标的除了与第一条重复的公司，还有纳微科技，奥普迈，微创机器人，毕得医药等余文心团队【海通医药】近期投

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陈洪斌：为什么港股今年连续下行？

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？港股连续下跌快一年了，背后因素其实比较复杂。首先最直接的因素是美联储升息、俄乌矛盾引发的外部环境的恶化。而由于香港的联系汇率制，导致美联储升息对港股产生了较大的影响。第二个原因是最近这一两年美国把中国列入了战略竞争对手，在这样的条件下，中美矛盾在短期之内想要得到根本性的缓解是比较难的。而包含美国政府在内的美国相应监管部门，在最近这一两年也盯上了中概股。中概股在美国市场上的整体额度大概有一万多亿美金，换算成人民币大概在8到9万亿，而这些上市公司如果不在美国市场

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长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗 H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还

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【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101

【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101 👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整

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【国金市场热点跟踪221101】之2

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间 💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比 10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的

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【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

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【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

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【企业通信+激光雷达】三季度更新

【企业通信+激光雷达】三季度更新企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有

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#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下：

#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下： 1、汇兑损益：应对措施（外汇储备、应付账期、成本分摊）。当前可控 2、毛利率波动：经营多次中断。线上占比上升 3、太古里合作：太古助力商业策划运营；一期、二期、三期将是一个整体；管理资源互通 4、供应链和存货：疫情有扰动，影响可控；存货管理和销售管理高度协同 5、欧洲品牌方Q3沟通结果：产业格局已经质变；持续加码中国市场；未来合作加码 6、新海港：（1）首日：开门红，符合预期（2）业态：多业态，不局限在免税。发展会展、

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[礼物]【中泰医药谢木青/于佳喜】生化集采征求意见稿出台，中选规则灵活，持续看好IVD板块

[礼物]【中泰医药谢木青/于佳喜】生化集采征求意见稿出台，中选规则灵活，持续看好IVD板块修复 🎈事件：近期江西省医药采购平台发布肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)。 🎈拟中选规则或不强制要求降幅，更多企业有望中选。本次文件拟中选规则有所改动，要求“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了此前“申报价格不高于最高有效申报价80%增补为拟中选企业”的硬性要求，在价格方面留有更多操作空间，更多品牌有望中选。 🎈增补企业按一定比例分配，中选有望确保更

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【国金市场热点跟踪221101】之1

【国金市场热点跟踪221101】之1 📪 军工芯片行情能否持续 💡【军工杨晨】 ⚡军用芯片是武器装备升级换代的核心组成部分，未来在装备的价值量占比有望提升； ⚡军用芯片对于装备安全至关重要，国产化替代加速推进，给国内相关企业带来关键机遇； ⚠️投资标的：首选估值不高的军工白马龙头，以振华科技、紫光国微为代表，是各自领域龙头，产业地位强、业绩成长具有确定性，估值目前处于相对低位；其次是军用芯片新股，包括振华风光、臻镭科技、铖昌科技等，目前估值不低，考虑高成长性、可以消化估值，具备长期成长空间。

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上海沿浦：特别提醒，特别推荐，买入机会再现！

早上好——重要信息上海沿浦：特别提醒，特别推荐，买入机会再现！目标价格：未来12个月翻番潜力！抑制股价上涨的因素消除。周末发布转债发行公告，转股价格：47元。股价上涨的催化剂即将出现！公司是汽车座椅国产化产业链弹性最大的标的，预计将持续在主力车型获得定点，进入连续多个季度的高增长期！超预期点：市场认为它只能通过李尔获得订单；实际公司在外采的非李尔主力车型已或将获得大量订单。盈利与估值预计 2022~2024 营收 11、17、22 亿元，YOY 为 37%、53%、28%，归母

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[烟花][烟花]【康拓医疗】＂FDA骨板＂提前拿证，2023年该产品销售确定性前移。

[烟花][烟花]【康拓医疗】＂FDA骨板＂提前拿证，2023年该产品销售确定性前移。康拓前三季度表观利润欠佳主要源于美国子公司Bioplate吃了2000多w利润，包括厂房搬迁，购置设备，产品注册等，所有业务梳理预计今年完成，2023年子公司有望借FDA骨板等产品实现盈亏平衡或盈利。 [礼物][礼物]【开源医药】低估值小赛道+集采免疫&受益+稳增长，小赛道亦值得珍惜 ①主营Peek颅骨修补产品处龙头地位（75%市场份额），格局好 ②种植体扩面顺利，口腔业务潜力较大，目前正在第三次集采报量。（种

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【华泰地产】10月百强房企销售点评：销售环比改善，央国企保持相对优势

【华泰地产】10月百强房企销售点评：销售环比改善，央国企保持相对优势 10月百强房企销售环比改善，同比下降亿翰数据显示，2022年10月百强房企（公司可比口径）单月销售金额环比增长2.3%，同比下降32.9%，降幅较9月走阔1.7个百分点；1-10月累计销售金额同比下降42.5%，增速较1-9月上升1.0个百分点。百强房企单月销售金额中54家环比增长，较9月增加2家，27家同比增长，较9月增加5家。 TOP30梯队房企销售金额同比降幅走阔，TOP10门槛提升明显 2022年10月TOP3、TO

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网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】

🔥网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】 🚀10月31日，网络安全指数大涨。奇安信涨幅超14%，深信服涨幅超7%。 🚀 网络安全为科技安全保驾护航，科技安全是加快构建新安全格局的保障，是数字经济的底座，网络安全是实现科技安全的必要前提。 🚀 直销: 军团战略效果初显，军团优势在于单点突破，产品交付速度更快、用户粘性较强、交付流程明显加快。 🚀 渠道: 跑马圈地进入下半场，渠道建设进入尾声，目前正是"收获"的季节。 🚀 研发: 研发平台效果显著，研发效率全面提升，研发平

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【海通医药】近期投资主线

【海通医药】近期投资主线 1. 医疗硬科技：国内贴息贷款新基建+海外放量：迈瑞、奕瑞科技、联影等 2. 中药：推荐调整后的中药龙头资源同仁堂，片仔癀；重视低估值的中药品牌otc和中药处方药含中药创新药。相关公司以岭药业，康缘药业，新天药业，健民集团，济川药业，华润三九等 3. 医疗自主可控主线：因疫情下国产供应链优势催化以及国产科研水平提升，医疗器械、科研试剂、上游等细分行业逐渐自主可控。相关标的除了与第一条重复的公司，还有纳微科技，奥普迈，微创机器人，毕得医药等余文心团队【海通医药】近期投

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陈洪斌：为什么港股今年连续下行？

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？港股连续下跌快一年了，背后因素其实比较复杂。首先最直接的因素是美联储升息、俄乌矛盾引发的外部环境的恶化。而由于香港的联系汇率制，导致美联储升息对港股产生了较大的影响。第二个原因是最近这一两年美国把中国列入了战略竞争对手，在这样的条件下，中美矛盾在短期之内想要得到根本性的缓解是比较难的。而包含美国政府在内的美国相应监管部门，在最近这一两年也盯上了中概股。中概股在美国市场上的整体额度大概有一万多亿美金，换算成人民币大概在8到9万亿，而这些上市公司如果不在美国市场

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长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗 H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还

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【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101

【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101 👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整

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【国金市场热点跟踪221101】之2

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间 💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比 10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的

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【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

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【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

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【企业通信+激光雷达】三季度更新

【企业通信+激光雷达】三季度更新企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有

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#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下：

#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下： 1、汇兑损益：应对措施（外汇储备、应付账期、成本分摊）。当前可控 2、毛利率波动：经营多次中断。线上占比上升 3、太古里合作：太古助力商业策划运营；一期、二期、三期将是一个整体；管理资源互通 4、供应链和存货：疫情有扰动，影响可控；存货管理和销售管理高度协同 5、欧洲品牌方Q3沟通结果：产业格局已经质变；持续加码中国市场；未来合作加码 6、新海港：（1）首日：开门红，符合预期（2）业态：多业态，不局限在免税。发展会展、

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[礼物]【中泰医药谢木青/于佳喜】生化集采征求意见稿出台，中选规则灵活，持续看好IVD板块

[礼物]【中泰医药谢木青/于佳喜】生化集采征求意见稿出台，中选规则灵活，持续看好IVD板块修复 🎈事件：近期江西省医药采购平台发布肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)。 🎈拟中选规则或不强制要求降幅，更多企业有望中选。本次文件拟中选规则有所改动，要求“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了此前“申报价格不高于最高有效申报价80%增补为拟中选企业”的硬性要求，在价格方面留有更多操作空间，更多品牌有望中选。 🎈增补企业按一定比例分配，中选有望确保更

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【国金市场热点跟踪221101】之1

【国金市场热点跟踪221101】之1 📪 军工芯片行情能否持续 💡【军工杨晨】 ⚡军用芯片是武器装备升级换代的核心组成部分，未来在装备的价值量占比有望提升； ⚡军用芯片对于装备安全至关重要，国产化替代加速推进，给国内相关企业带来关键机遇； ⚠️投资标的：首选估值不高的军工白马龙头，以振华科技、紫光国微为代表，是各自领域龙头，产业地位强、业绩成长具有确定性，估值目前处于相对低位；其次是军用芯片新股，包括振华风光、臻镭科技、铖昌科技等，目前估值不低，考虑高成长性、可以消化估值，具备长期成长空间。

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上海沿浦：特别提醒，特别推荐，买入机会再现！

早上好——重要信息上海沿浦：特别提醒，特别推荐，买入机会再现！目标价格：未来12个月翻番潜力！抑制股价上涨的因素消除。周末发布转债发行公告，转股价格：47元。股价上涨的催化剂即将出现！公司是汽车座椅国产化产业链弹性最大的标的，预计将持续在主力车型获得定点，进入连续多个季度的高增长期！超预期点：市场认为它只能通过李尔获得订单；实际公司在外采的非李尔主力车型已或将获得大量订单。盈利与估值预计 2022~2024 营收 11、17、22 亿元，YOY 为 37%、53%、28%，归母

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[烟花][烟花]【康拓医疗】＂FDA骨板＂提前拿证，2023年该产品销售确定性前移。

[烟花][烟花]【康拓医疗】＂FDA骨板＂提前拿证，2023年该产品销售确定性前移。康拓前三季度表观利润欠佳主要源于美国子公司Bioplate吃了2000多w利润，包括厂房搬迁，购置设备，产品注册等，所有业务梳理预计今年完成，2023年子公司有望借FDA骨板等产品实现盈亏平衡或盈利。 [礼物][礼物]【开源医药】低估值小赛道+集采免疫&受益+稳增长，小赛道亦值得珍惜 ①主营Peek颅骨修补产品处龙头地位（75%市场份额），格局好 ②种植体扩面顺利，口腔业务潜力较大，目前正在第三次集采报量。（种

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【华泰地产】10月百强房企销售点评：销售环比改善，央国企保持相对优势

【华泰地产】10月百强房企销售点评：销售环比改善，央国企保持相对优势 10月百强房企销售环比改善，同比下降亿翰数据显示，2022年10月百强房企（公司可比口径）单月销售金额环比增长2.3%，同比下降32.9%，降幅较9月走阔1.7个百分点；1-10月累计销售金额同比下降42.5%，增速较1-9月上升1.0个百分点。百强房企单月销售金额中54家环比增长，较9月增加2家，27家同比增长，较9月增加5家。 TOP30梯队房企销售金额同比降幅走阔，TOP10门槛提升明显 2022年10月TOP3、TO

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万科A
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保利发展

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2022-11-01 11:54:41

网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】

🔥网络安全，利空出尽，一触即发【华西计算机刘泽晶团队】 🚀10月31日，网络安全指数大涨。奇安信涨幅超14%，深信服涨幅超7%。 🚀 网络安全为科技安全保驾护航，科技安全是加快构建新安全格局的保障，是数字经济的底座，网络安全是实现科技安全的必要前提。 🚀 直销: 军团战略效果初显，军团优势在于单点突破，产品交付速度更快、用户粘性较强、交付流程明显加快。 🚀 渠道: 跑马圈地进入下半场，渠道建设进入尾声，目前正是"收获"的季节。 🚀 研发: 研发平台效果显著，研发效率全面提升，研发平

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深信服
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安恒信息

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2022-11-01 11:53:30

【海通医药】近期投资主线

【海通医药】近期投资主线 1. 医疗硬科技：国内贴息贷款新基建+海外放量：迈瑞、奕瑞科技、联影等 2. 中药：推荐调整后的中药龙头资源同仁堂，片仔癀；重视低估值的中药品牌otc和中药处方药含中药创新药。相关公司以岭药业，康缘药业，新天药业，健民集团，济川药业，华润三九等 3. 医疗自主可控主线：因疫情下国产供应链优势催化以及国产科研水平提升，医疗器械、科研试剂、上游等细分行业逐渐自主可控。相关标的除了与第一条重复的公司，还有纳微科技，奥普迈，微创机器人，毕得医药等余文心团队【海通医药】近期投

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迈瑞医疗
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2022-11-01 11:52:08

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？

陈洪斌：为什么港股今年连续下行？港股连续下跌快一年了，背后因素其实比较复杂。首先最直接的因素是美联储升息、俄乌矛盾引发的外部环境的恶化。而由于香港的联系汇率制，导致美联储升息对港股产生了较大的影响。第二个原因是最近这一两年美国把中国列入了战略竞争对手，在这样的条件下，中美矛盾在短期之内想要得到根本性的缓解是比较难的。而包含美国政府在内的美国相应监管部门，在最近这一两年也盯上了中概股。中概股在美国市场上的整体额度大概有一万多亿美金，换算成人民币大概在8到9万亿，而这些上市公司如果不在美国市场

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中远海控
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宁德时代

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2022-11-01 09:13:03

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗 H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还

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长城汽车

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2022-11-01 09:11:09

【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101

【华创电新黄麟团队】11月储能板块观点更新20221101 👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整

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南网科技
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申菱环境

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2022-11-01 09:08:41

【国金市场热点跟踪221101】之2

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间 💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比 10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的

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华如科技

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2022-11-01 09:06:35

【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

【东方-电子】澜起科技：互连类芯片持续增长

有道云笔记

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澜起科技

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2022-11-01 09:05:31

【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

【东方-电子】芯源微：已有产品国产化空间大，新品有望逐步放量

有道云笔记

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芯源微

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2022-11-01 09:02:33

【企业通信+激光雷达】三季度更新

【企业通信+激光雷达】三季度更新企业通信市场：海外市场需求得到持续验证，可重点关注欧洲市场后续进展 1）亿联网络连续三个季度业绩高增，除了汇率因素加成外，核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平，后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场，两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2）当前背景下，欧洲市场需求反馈乐观，影响渠道商拿货因素在于欧元贬值（亿联产品美元定价），公司已调整策略应对，可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有

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永新光学
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2022-11-01 08:58:47

#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下：

#《中免Q3交流核心》财通商社中免管理层今天下午举行的交流会要点如下： 1、汇兑损益：应对措施（外汇储备、应付账期、成本分摊）。当前可控 2、毛利率波动：经营多次中断。线上占比上升 3、太古里合作：太古助力商业策划运营；一期、二期、三期将是一个整体；管理资源互通 4、供应链和存货：疫情有扰动，影响可控；存货管理和销售管理高度协同 5、欧洲品牌方Q3沟通结果：产业格局已经质变；持续加码中国市场；未来合作加码 6、新海港：（1）首日：开门红，符合预期（2）业态：多业态，不局限在免税。发展会展、

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中国中免

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