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投研掘地蜂

2022-10-25 06:49:01

【国盛机械】长盛轴承（300718.SZ）：Q3业绩超预期，风电轴承业务值得期待

【国盛机械】长盛轴承（300718.SZ）：Q3业绩超预期，风电轴承业务值得期待

有道云笔记

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长盛轴承

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2022-10-25 06:46:22

【医药信息跟踪】93

【医药信息跟踪】93 【诺禾致源】三季报核心要点小结 1.毛利率提升的原因：1）海外毛利率较去年提升近4pct（产能利用率提升带来规模效应），且收入占比提升约7pct，拉动整体毛利率提升；2）自动化智能化设备推动降本增效，提升毛利率；3）产能利用率提升明显，Q3整体产能利用率70%+，其中境外产能利用率提升明显，目前约60%+。 2.Q3扣非端增速快于归母端的原因：22Q3扣非净利率约11.39%，较21Q3提升2.73pct，主要原因是22Q3毛利率有所提升。造成毛利率变动的原因主要是：1）销

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2022-10-25 05:07:13

【种植牙集采】专家电话会纪要

【种植牙集采】专家电话会纪要 *集采降价幅度或较温和，种植体市场竞争格局或变化不大我们邀请了一位头部韩系植体厂商前销售总监分享他对种植牙集采的看法。我们的纪要如下:1)时间表:目前仍处于收集医院和诊所种植牙用量的阶段，专家预计集采结果将在12月或明年初公布，随后公立医院种植牙价格将相应调整。2)定价:集采前主流种植体的采购价格通常在800元-4000元，专家预计集采后的定价或为800元-1600元，国产品牌和韩国品牌的价格变化预计较小，而欧洲品牌或仅使用其低端种植体参与集采。3)采购量:目前仍

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2022-10-25 05:04:57

【国盛军工】三角防务：2022年前三季度实现归母净利润4.69亿元，同比增长69.98%

【国盛军工】三角防务：2022年前三季度实现归母净利润4.69亿元，同比增长69.98%

有道云笔记

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三角防务

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2022-10-25 05:03:47

【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起

【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起公司发布三季报：前三季度实现营收807.74亿元（同比+43.52%），归母净利润15.12亿元（同比-82.63%）。单三季度实现营收365.06亿元（同比+147.60%），归母净利润81.96亿元（同比+1097.41%）。业绩符合预期。 1⃣生猪出栏延续高增。Q3出栏生猪1394.3万头(同比+61%)，其中商品猪1271.3万头，仔猪114.5万头，种猪8.6万头。1-9月累计出栏4522万头(同比+73%)，完成全年出栏目标(5

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2022-10-24 21:26:40

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！ 1、光伏方面，2022年9月新增装机8.13GW，同比+131.62%，环比+20.62%，超出市场预期。1-9月新增发电装机52.60GW，同比+105.79%，平均利用小时数为1063小时，同比+57小时。根据盖锡咨询，9月EPC招标2.145GW，组件采购招标16.21GW，集中采购中标价格维持1.967-1.997元/W；1-9月组件的招标需求约为102.44GW。招标高价放量印证需求旺盛，国内地面电站建设速度逐步加快，五大四小年底

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2022-10-24 21:25:13

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57%

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57% ———————————— 【合计】 3Q22归母净利1.69亿元、同比+163%、环比+39%，超我们此前预期。3Q22本部归母0.96亿元、参股归母0.73亿元，本部利润占比57%，前三季度本部利润占比58%。【本部】3Q毛利率提升，业绩表现超预期本部3Q单季归母0.96亿元、同比+345%、环比+35%，整体利润占比57%。业绩增长驱动力延续： 1）新能源带动收入扩增：10.44亿元、同比+74%、环比+22%（创单季度新高），受益前期

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2022-10-24 21:24:32

【德邦电子】持续重点推荐

【德邦电子】持续重点推荐赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。永新光学：2000亿财政贴息政策加持，显微镜国

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赛腾股份
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2022-10-24 21:23:25

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新【门店总数】973家（三季度净增69家，关停17家），其中: 【第一类茶饮店】819家（三季度净增52家），一线/新一线/二线/其他城市分别为282/268/192/77家，三季度分别净增21/16/8/7家。【第二类茶饮店】154家（三季度净增17家），一线/新一线/二线/其他城市分别为57/55/26/16家，三季度分别净增9/7/1/0家。【同店】受推出新品反响较好、炎热天气提振冷饮销售、去年8月起低基数等因素影响，22年8-9月同店

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2022-10-24 21:22:46

【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023

🔮【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023 疆外市场：疆外市场快速增长系激励政策力度较大。市场划分上，沿海的广东、山东、浙江、江苏、福建是重点市场，川渝、湖南、湖北、陕西、京津冀是培育市场，优先为大市场供给资源。目前公司产能全部集中在疆内，疆外有山东在建10+万吨的工厂。疆内市场：疫情期间乳制品需求有提升（提升免疫力），社区要货需求旺盛。公司有通行证，优先供给白奶、酸奶等基础品类。产品：Q3常温白奶增长较好，低温整体增长，增速低于常温。爱克林疆外增长，疆内下滑，桶酸整体增

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2022-10-24 17:38:32

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升 ⭐事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入16.86亿元，同比增长89.32%，其中单Q3实现营收5.22亿元，较去年同期增长78.56%。前三季度实现归母净利润1.88亿元，同比增长229.16%，其中单Q3实现归母净利润8100.13万元，同比增长350.41%。 ⭐毛利率显著回升，盈利能力不断增强。公司前三季度毛利率已回升至29.52%，较上年同期的26.12有显著提升。其中单三季度毛利率更是高达34.92%，

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【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比+96.05%，环比+0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比+68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比+136.16%，环比+1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比+55.34%，环比+23.37%，巴西抢装效应明显，需求

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【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间

【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间 🌟买量发行到“研运一体”，对游戏获量理解深刻。公司买量能力经过长期积累与沉淀，对游戏获量理解深刻。并建立系统性流量经营体系，开发“量子”和“天机”平台，精细化、智能化自身买量策略，进一步提高发行端的竞争优势。 🌟全球手游市场面临增长压力，国内厂商竞争力强劲。国内厂商实现逆市增长。中国厂商在移动游戏领域竞争力强劲，海外整体的市占率还有提升的空间，三七作为国内出海龙头仍然具备较高增长潜能。 🌟海外业务成为公司增长第二极，“因地制宜

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【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

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中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

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【国盛机械】长盛轴承（300718.SZ）：Q3业绩超预期，风电轴承业务值得期待

【国盛机械】长盛轴承（300718.SZ）：Q3业绩超预期，风电轴承业务值得期待

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【医药信息跟踪】93

【医药信息跟踪】93 【诺禾致源】三季报核心要点小结 1.毛利率提升的原因：1）海外毛利率较去年提升近4pct（产能利用率提升带来规模效应），且收入占比提升约7pct，拉动整体毛利率提升；2）自动化智能化设备推动降本增效，提升毛利率；3）产能利用率提升明显，Q3整体产能利用率70%+，其中境外产能利用率提升明显，目前约60%+。 2.Q3扣非端增速快于归母端的原因：22Q3扣非净利率约11.39%，较21Q3提升2.73pct，主要原因是22Q3毛利率有所提升。造成毛利率变动的原因主要是：1）销

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【种植牙集采】专家电话会纪要

【种植牙集采】专家电话会纪要 *集采降价幅度或较温和，种植体市场竞争格局或变化不大我们邀请了一位头部韩系植体厂商前销售总监分享他对种植牙集采的看法。我们的纪要如下:1)时间表:目前仍处于收集医院和诊所种植牙用量的阶段，专家预计集采结果将在12月或明年初公布，随后公立医院种植牙价格将相应调整。2)定价:集采前主流种植体的采购价格通常在800元-4000元，专家预计集采后的定价或为800元-1600元，国产品牌和韩国品牌的价格变化预计较小，而欧洲品牌或仅使用其低端种植体参与集采。3)采购量:目前仍

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【国盛军工】三角防务：2022年前三季度实现归母净利润4.69亿元，同比增长69.98%

【国盛军工】三角防务：2022年前三季度实现归母净利润4.69亿元，同比增长69.98%

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【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起

【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起公司发布三季报：前三季度实现营收807.74亿元（同比+43.52%），归母净利润15.12亿元（同比-82.63%）。单三季度实现营收365.06亿元（同比+147.60%），归母净利润81.96亿元（同比+1097.41%）。业绩符合预期。 1⃣生猪出栏延续高增。Q3出栏生猪1394.3万头(同比+61%)，其中商品猪1271.3万头，仔猪114.5万头，种猪8.6万头。1-9月累计出栏4522万头(同比+73%)，完成全年出栏目标(5

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【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！ 1、光伏方面，2022年9月新增装机8.13GW，同比+131.62%，环比+20.62%，超出市场预期。1-9月新增发电装机52.60GW，同比+105.79%，平均利用小时数为1063小时，同比+57小时。根据盖锡咨询，9月EPC招标2.145GW，组件采购招标16.21GW，集中采购中标价格维持1.967-1.997元/W；1-9月组件的招标需求约为102.44GW。招标高价放量印证需求旺盛，国内地面电站建设速度逐步加快，五大四小年底

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【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57%

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57% ———————————— 【合计】 3Q22归母净利1.69亿元、同比+163%、环比+39%，超我们此前预期。3Q22本部归母0.96亿元、参股归母0.73亿元，本部利润占比57%，前三季度本部利润占比58%。【本部】3Q毛利率提升，业绩表现超预期本部3Q单季归母0.96亿元、同比+345%、环比+35%，整体利润占比57%。业绩增长驱动力延续： 1）新能源带动收入扩增：10.44亿元、同比+74%、环比+22%（创单季度新高），受益前期

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【德邦电子】持续重点推荐

【德邦电子】持续重点推荐赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。永新光学：2000亿财政贴息政策加持，显微镜国

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【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新【门店总数】973家（三季度净增69家，关停17家），其中: 【第一类茶饮店】819家（三季度净增52家），一线/新一线/二线/其他城市分别为282/268/192/77家，三季度分别净增21/16/8/7家。【第二类茶饮店】154家（三季度净增17家），一线/新一线/二线/其他城市分别为57/55/26/16家，三季度分别净增9/7/1/0家。【同店】受推出新品反响较好、炎热天气提振冷饮销售、去年8月起低基数等因素影响，22年8-9月同店

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【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023

🔮【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023 疆外市场：疆外市场快速增长系激励政策力度较大。市场划分上，沿海的广东、山东、浙江、江苏、福建是重点市场，川渝、湖南、湖北、陕西、京津冀是培育市场，优先为大市场供给资源。目前公司产能全部集中在疆内，疆外有山东在建10+万吨的工厂。疆内市场：疫情期间乳制品需求有提升（提升免疫力），社区要货需求旺盛。公司有通行证，优先供给白奶、酸奶等基础品类。产品：Q3常温白奶增长较好，低温整体增长，增速低于常温。爱克林疆外增长，疆内下滑，桶酸整体增

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【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升 ⭐事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入16.86亿元，同比增长89.32%，其中单Q3实现营收5.22亿元，较去年同期增长78.56%。前三季度实现归母净利润1.88亿元，同比增长229.16%，其中单Q3实现归母净利润8100.13万元，同比增长350.41%。 ⭐毛利率显著回升，盈利能力不断增强。公司前三季度毛利率已回升至29.52%，较上年同期的26.12有显著提升。其中单三季度毛利率更是高达34.92%，

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【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比+96.05%，环比+0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比+68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比+136.16%，环比+1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比+55.34%，环比+23.37%，巴西抢装效应明显，需求

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【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间

【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间 🌟买量发行到“研运一体”，对游戏获量理解深刻。公司买量能力经过长期积累与沉淀，对游戏获量理解深刻。并建立系统性流量经营体系，开发“量子”和“天机”平台，精细化、智能化自身买量策略，进一步提高发行端的竞争优势。 🌟全球手游市场面临增长压力，国内厂商竞争力强劲。国内厂商实现逆市增长。中国厂商在移动游戏领域竞争力强劲，海外整体的市占率还有提升的空间，三七作为国内出海龙头仍然具备较高增长潜能。 🌟海外业务成为公司增长第二极，“因地制宜

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【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

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中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

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【国盛机械】长盛轴承（300718.SZ）：Q3业绩超预期，风电轴承业务值得期待

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【医药信息跟踪】93 【诺禾致源】三季报核心要点小结 1.毛利率提升的原因：1）海外毛利率较去年提升近4pct（产能利用率提升带来规模效应），且收入占比提升约7pct，拉动整体毛利率提升；2）自动化智能化设备推动降本增效，提升毛利率；3）产能利用率提升明显，Q3整体产能利用率70%+，其中境外产能利用率提升明显，目前约60%+。 2.Q3扣非端增速快于归母端的原因：22Q3扣非净利率约11.39%，较21Q3提升2.73pct，主要原因是22Q3毛利率有所提升。造成毛利率变动的原因主要是：1）销

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【种植牙集采】专家电话会纪要

【种植牙集采】专家电话会纪要 *集采降价幅度或较温和，种植体市场竞争格局或变化不大我们邀请了一位头部韩系植体厂商前销售总监分享他对种植牙集采的看法。我们的纪要如下:1)时间表:目前仍处于收集医院和诊所种植牙用量的阶段，专家预计集采结果将在12月或明年初公布，随后公立医院种植牙价格将相应调整。2)定价:集采前主流种植体的采购价格通常在800元-4000元，专家预计集采后的定价或为800元-1600元，国产品牌和韩国品牌的价格变化预计较小，而欧洲品牌或仅使用其低端种植体参与集采。3)采购量:目前仍

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【国盛军工】三角防务：2022年前三季度实现归母净利润4.69亿元，同比增长69.98%

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【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起

【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起公司发布三季报：前三季度实现营收807.74亿元（同比+43.52%），归母净利润15.12亿元（同比-82.63%）。单三季度实现营收365.06亿元（同比+147.60%），归母净利润81.96亿元（同比+1097.41%）。业绩符合预期。 1⃣生猪出栏延续高增。Q3出栏生猪1394.3万头(同比+61%)，其中商品猪1271.3万头，仔猪114.5万头，种猪8.6万头。1-9月累计出栏4522万头(同比+73%)，完成全年出栏目标(5

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2022-10-24 21:26:40

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！ 1、光伏方面，2022年9月新增装机8.13GW，同比+131.62%，环比+20.62%，超出市场预期。1-9月新增发电装机52.60GW，同比+105.79%，平均利用小时数为1063小时，同比+57小时。根据盖锡咨询，9月EPC招标2.145GW，组件采购招标16.21GW，集中采购中标价格维持1.967-1.997元/W；1-9月组件的招标需求约为102.44GW。招标高价放量印证需求旺盛，国内地面电站建设速度逐步加快，五大四小年底

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【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57%

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57% ———————————— 【合计】 3Q22归母净利1.69亿元、同比+163%、环比+39%，超我们此前预期。3Q22本部归母0.96亿元、参股归母0.73亿元，本部利润占比57%，前三季度本部利润占比58%。【本部】3Q毛利率提升，业绩表现超预期本部3Q单季归母0.96亿元、同比+345%、环比+35%，整体利润占比57%。业绩增长驱动力延续： 1）新能源带动收入扩增：10.44亿元、同比+74%、环比+22%（创单季度新高），受益前期

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【德邦电子】持续重点推荐

【德邦电子】持续重点推荐赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。永新光学：2000亿财政贴息政策加持，显微镜国

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【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新【门店总数】973家（三季度净增69家，关停17家），其中: 【第一类茶饮店】819家（三季度净增52家），一线/新一线/二线/其他城市分别为282/268/192/77家，三季度分别净增21/16/8/7家。【第二类茶饮店】154家（三季度净增17家），一线/新一线/二线/其他城市分别为57/55/26/16家，三季度分别净增9/7/1/0家。【同店】受推出新品反响较好、炎热天气提振冷饮销售、去年8月起低基数等因素影响，22年8-9月同店

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【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023

🔮【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023 疆外市场：疆外市场快速增长系激励政策力度较大。市场划分上，沿海的广东、山东、浙江、江苏、福建是重点市场，川渝、湖南、湖北、陕西、京津冀是培育市场，优先为大市场供给资源。目前公司产能全部集中在疆内，疆外有山东在建10+万吨的工厂。疆内市场：疫情期间乳制品需求有提升（提升免疫力），社区要货需求旺盛。公司有通行证，优先供给白奶、酸奶等基础品类。产品：Q3常温白奶增长较好，低温整体增长，增速低于常温。爱克林疆外增长，疆内下滑，桶酸整体增

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【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升 ⭐事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入16.86亿元，同比增长89.32%，其中单Q3实现营收5.22亿元，较去年同期增长78.56%。前三季度实现归母净利润1.88亿元，同比增长229.16%，其中单Q3实现归母净利润8100.13万元，同比增长350.41%。 ⭐毛利率显著回升，盈利能力不断增强。公司前三季度毛利率已回升至29.52%，较上年同期的26.12有显著提升。其中单三季度毛利率更是高达34.92%，

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【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比+96.05%，环比+0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比+68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比+136.16%，环比+1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比+55.34%，环比+23.37%，巴西抢装效应明显，需求

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【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间

【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间 🌟买量发行到“研运一体”，对游戏获量理解深刻。公司买量能力经过长期积累与沉淀，对游戏获量理解深刻。并建立系统性流量经营体系，开发“量子”和“天机”平台，精细化、智能化自身买量策略，进一步提高发行端的竞争优势。 🌟全球手游市场面临增长压力，国内厂商竞争力强劲。国内厂商实现逆市增长。中国厂商在移动游戏领域竞争力强劲，海外整体的市占率还有提升的空间，三七作为国内出海龙头仍然具备较高增长潜能。 🌟海外业务成为公司增长第二极，“因地制宜

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【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

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中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

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2022-10-25 06:49:01

【国盛机械】长盛轴承（300718.SZ）：Q3业绩超预期，风电轴承业务值得期待

【国盛机械】长盛轴承（300718.SZ）：Q3业绩超预期，风电轴承业务值得期待

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【医药信息跟踪】93

【医药信息跟踪】93 【诺禾致源】三季报核心要点小结 1.毛利率提升的原因：1）海外毛利率较去年提升近4pct（产能利用率提升带来规模效应），且收入占比提升约7pct，拉动整体毛利率提升；2）自动化智能化设备推动降本增效，提升毛利率；3）产能利用率提升明显，Q3整体产能利用率70%+，其中境外产能利用率提升明显，目前约60%+。 2.Q3扣非端增速快于归母端的原因：22Q3扣非净利率约11.39%，较21Q3提升2.73pct，主要原因是22Q3毛利率有所提升。造成毛利率变动的原因主要是：1）销

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【种植牙集采】专家电话会纪要

【种植牙集采】专家电话会纪要 *集采降价幅度或较温和，种植体市场竞争格局或变化不大我们邀请了一位头部韩系植体厂商前销售总监分享他对种植牙集采的看法。我们的纪要如下:1)时间表:目前仍处于收集医院和诊所种植牙用量的阶段，专家预计集采结果将在12月或明年初公布，随后公立医院种植牙价格将相应调整。2)定价:集采前主流种植体的采购价格通常在800元-4000元，专家预计集采后的定价或为800元-1600元，国产品牌和韩国品牌的价格变化预计较小，而欧洲品牌或仅使用其低端种植体参与集采。3)采购量:目前仍

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【国盛军工】三角防务：2022年前三季度实现归母净利润4.69亿元，同比增长69.98%

【国盛军工】三角防务：2022年前三季度实现归母净利润4.69亿元，同比增长69.98%

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【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起

【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起公司发布三季报：前三季度实现营收807.74亿元（同比+43.52%），归母净利润15.12亿元（同比-82.63%）。单三季度实现营收365.06亿元（同比+147.60%），归母净利润81.96亿元（同比+1097.41%）。业绩符合预期。 1⃣生猪出栏延续高增。Q3出栏生猪1394.3万头(同比+61%)，其中商品猪1271.3万头，仔猪114.5万头，种猪8.6万头。1-9月累计出栏4522万头(同比+73%)，完成全年出栏目标(5

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【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！ 1、光伏方面，2022年9月新增装机8.13GW，同比+131.62%，环比+20.62%，超出市场预期。1-9月新增发电装机52.60GW，同比+105.79%，平均利用小时数为1063小时，同比+57小时。根据盖锡咨询，9月EPC招标2.145GW，组件采购招标16.21GW，集中采购中标价格维持1.967-1.997元/W；1-9月组件的招标需求约为102.44GW。招标高价放量印证需求旺盛，国内地面电站建设速度逐步加快，五大四小年底

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【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57%

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57% ———————————— 【合计】 3Q22归母净利1.69亿元、同比+163%、环比+39%，超我们此前预期。3Q22本部归母0.96亿元、参股归母0.73亿元，本部利润占比57%，前三季度本部利润占比58%。【本部】3Q毛利率提升，业绩表现超预期本部3Q单季归母0.96亿元、同比+345%、环比+35%，整体利润占比57%。业绩增长驱动力延续： 1）新能源带动收入扩增：10.44亿元、同比+74%、环比+22%（创单季度新高），受益前期

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【德邦电子】持续重点推荐

【德邦电子】持续重点推荐赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。永新光学：2000亿财政贴息政策加持，显微镜国

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【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新【门店总数】973家（三季度净增69家，关停17家），其中: 【第一类茶饮店】819家（三季度净增52家），一线/新一线/二线/其他城市分别为282/268/192/77家，三季度分别净增21/16/8/7家。【第二类茶饮店】154家（三季度净增17家），一线/新一线/二线/其他城市分别为57/55/26/16家，三季度分别净增9/7/1/0家。【同店】受推出新品反响较好、炎热天气提振冷饮销售、去年8月起低基数等因素影响，22年8-9月同店

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【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023

🔮【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023 疆外市场：疆外市场快速增长系激励政策力度较大。市场划分上，沿海的广东、山东、浙江、江苏、福建是重点市场，川渝、湖南、湖北、陕西、京津冀是培育市场，优先为大市场供给资源。目前公司产能全部集中在疆内，疆外有山东在建10+万吨的工厂。疆内市场：疫情期间乳制品需求有提升（提升免疫力），社区要货需求旺盛。公司有通行证，优先供给白奶、酸奶等基础品类。产品：Q3常温白奶增长较好，低温整体增长，增速低于常温。爱克林疆外增长，疆内下滑，桶酸整体增

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【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升 ⭐事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入16.86亿元，同比增长89.32%，其中单Q3实现营收5.22亿元，较去年同期增长78.56%。前三季度实现归母净利润1.88亿元，同比增长229.16%，其中单Q3实现归母净利润8100.13万元，同比增长350.41%。 ⭐毛利率显著回升，盈利能力不断增强。公司前三季度毛利率已回升至29.52%，较上年同期的26.12有显著提升。其中单三季度毛利率更是高达34.92%，

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【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比+96.05%，环比+0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比+68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比+136.16%，环比+1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比+55.34%，环比+23.37%，巴西抢装效应明显，需求

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【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间

【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间 🌟买量发行到“研运一体”，对游戏获量理解深刻。公司买量能力经过长期积累与沉淀，对游戏获量理解深刻。并建立系统性流量经营体系，开发“量子”和“天机”平台，精细化、智能化自身买量策略，进一步提高发行端的竞争优势。 🌟全球手游市场面临增长压力，国内厂商竞争力强劲。国内厂商实现逆市增长。中国厂商在移动游戏领域竞争力强劲，海外整体的市占率还有提升的空间，三七作为国内出海龙头仍然具备较高增长潜能。 🌟海外业务成为公司增长第二极，“因地制宜

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【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

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中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

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【国盛机械】长盛轴承（300718.SZ）：Q3业绩超预期，风电轴承业务值得期待

【国盛机械】长盛轴承（300718.SZ）：Q3业绩超预期，风电轴承业务值得期待

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【医药信息跟踪】93

【医药信息跟踪】93 【诺禾致源】三季报核心要点小结 1.毛利率提升的原因：1）海外毛利率较去年提升近4pct（产能利用率提升带来规模效应），且收入占比提升约7pct，拉动整体毛利率提升；2）自动化智能化设备推动降本增效，提升毛利率；3）产能利用率提升明显，Q3整体产能利用率70%+，其中境外产能利用率提升明显，目前约60%+。 2.Q3扣非端增速快于归母端的原因：22Q3扣非净利率约11.39%，较21Q3提升2.73pct，主要原因是22Q3毛利率有所提升。造成毛利率变动的原因主要是：1）销

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【种植牙集采】专家电话会纪要

【种植牙集采】专家电话会纪要 *集采降价幅度或较温和，种植体市场竞争格局或变化不大我们邀请了一位头部韩系植体厂商前销售总监分享他对种植牙集采的看法。我们的纪要如下:1)时间表:目前仍处于收集医院和诊所种植牙用量的阶段，专家预计集采结果将在12月或明年初公布，随后公立医院种植牙价格将相应调整。2)定价:集采前主流种植体的采购价格通常在800元-4000元，专家预计集采后的定价或为800元-1600元，国产品牌和韩国品牌的价格变化预计较小，而欧洲品牌或仅使用其低端种植体参与集采。3)采购量:目前仍

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【国盛军工】三角防务：2022年前三季度实现归母净利润4.69亿元，同比增长69.98%

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【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起

【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起公司发布三季报：前三季度实现营收807.74亿元（同比+43.52%），归母净利润15.12亿元（同比-82.63%）。单三季度实现营收365.06亿元（同比+147.60%），归母净利润81.96亿元（同比+1097.41%）。业绩符合预期。 1⃣生猪出栏延续高增。Q3出栏生猪1394.3万头(同比+61%)，其中商品猪1271.3万头，仔猪114.5万头，种猪8.6万头。1-9月累计出栏4522万头(同比+73%)，完成全年出栏目标(5

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【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！ 1、光伏方面，2022年9月新增装机8.13GW，同比+131.62%，环比+20.62%，超出市场预期。1-9月新增发电装机52.60GW，同比+105.79%，平均利用小时数为1063小时，同比+57小时。根据盖锡咨询，9月EPC招标2.145GW，组件采购招标16.21GW，集中采购中标价格维持1.967-1.997元/W；1-9月组件的招标需求约为102.44GW。招标高价放量印证需求旺盛，国内地面电站建设速度逐步加快，五大四小年底

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【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57%

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57% ———————————— 【合计】 3Q22归母净利1.69亿元、同比+163%、环比+39%，超我们此前预期。3Q22本部归母0.96亿元、参股归母0.73亿元，本部利润占比57%，前三季度本部利润占比58%。【本部】3Q毛利率提升，业绩表现超预期本部3Q单季归母0.96亿元、同比+345%、环比+35%，整体利润占比57%。业绩增长驱动力延续： 1）新能源带动收入扩增：10.44亿元、同比+74%、环比+22%（创单季度新高），受益前期

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【德邦电子】持续重点推荐

【德邦电子】持续重点推荐赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。永新光学：2000亿财政贴息政策加持，显微镜国

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【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新【门店总数】973家（三季度净增69家，关停17家），其中: 【第一类茶饮店】819家（三季度净增52家），一线/新一线/二线/其他城市分别为282/268/192/77家，三季度分别净增21/16/8/7家。【第二类茶饮店】154家（三季度净增17家），一线/新一线/二线/其他城市分别为57/55/26/16家，三季度分别净增9/7/1/0家。【同店】受推出新品反响较好、炎热天气提振冷饮销售、去年8月起低基数等因素影响，22年8-9月同店

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2022-10-24 21:22:46

【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023

🔮【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023 疆外市场：疆外市场快速增长系激励政策力度较大。市场划分上，沿海的广东、山东、浙江、江苏、福建是重点市场，川渝、湖南、湖北、陕西、京津冀是培育市场，优先为大市场供给资源。目前公司产能全部集中在疆内，疆外有山东在建10+万吨的工厂。疆内市场：疫情期间乳制品需求有提升（提升免疫力），社区要货需求旺盛。公司有通行证，优先供给白奶、酸奶等基础品类。产品：Q3常温白奶增长较好，低温整体增长，增速低于常温。爱克林疆外增长，疆内下滑，桶酸整体增

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天润乳业

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2022-10-24 17:38:32

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升 ⭐事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入16.86亿元，同比增长89.32%，其中单Q3实现营收5.22亿元，较去年同期增长78.56%。前三季度实现归母净利润1.88亿元，同比增长229.16%，其中单Q3实现归母净利润8100.13万元，同比增长350.41%。 ⭐毛利率显著回升，盈利能力不断增强。公司前三季度毛利率已回升至29.52%，较上年同期的26.12有显著提升。其中单三季度毛利率更是高达34.92%，

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今天国际

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2022-10-24 17:18:34

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比+96.05%，环比+0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比+68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比+136.16%，环比+1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比+55.34%，环比+23.37%，巴西抢装效应明显，需求

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阳光电源
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锦浪科技
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德业股份

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2022-10-24 17:14:44

【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间

【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间 🌟买量发行到“研运一体”，对游戏获量理解深刻。公司买量能力经过长期积累与沉淀，对游戏获量理解深刻。并建立系统性流量经营体系，开发“量子”和“天机”平台，精细化、智能化自身买量策略，进一步提高发行端的竞争优势。 🌟全球手游市场面临增长压力，国内厂商竞争力强劲。国内厂商实现逆市增长。中国厂商在移动游戏领域竞争力强劲，海外整体的市占率还有提升的空间，三七作为国内出海龙头仍然具备较高增长潜能。 🌟海外业务成为公司增长第二极，“因地制宜

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三七互娱

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2022-10-24 16:15:29

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

有道云笔记

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凯莱英

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2022-10-24 16:13:42

中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

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中复神鹰

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