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投研掘地蜂

2022-10-22 11:09:01

【海通电新】宁德时代22Q3业绩交流要点

【海通电新】宁德时代22Q3业绩交流要点介绍 1、22Q3收入973.7亿元，同环比+232%/+51%；扣非归母净利105.4亿元，同环比+293%/+74%；归母净利94亿元，同环比+188%/+41%。毛利率19%，环比-2.6pct。净利率10%，环比-1.7pct。 2、Q1-3研发费用105.7亿元，同比+130%。 3、Q3储能的毛利率恢复到2位数，预计全国储能全年翻倍增长。 4、拟在匈牙利德布勒森市投资不超过73.4亿欧元建设100GWh动力电池系统生产线。 5、与美国储能技术

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宁德时代

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2022-10-22 05:43:30

【普源精电】近期交流精华【东吴机械】

【普源精电】近期交流精华【东吴机械】示波器被称为“电子工程师之眼”，广泛应用于通信、新能源、半导体、消费电子等领域，工程师人手一台，是长坡厚雪的大赛道。带宽为示波器最值钱的指标，2GHz以下低端市场内卷严重，占市场规模不到10%。2GHz以上高端市场被KEYSIGHT、Tektronix、R/S等海外厂商垄断。率先突破示波器自研芯片组，切入高端蓝海市场。芯片为电子测量仪器卡脖子技术，公司是国内唯一拥有自研芯片的示波器厂商，技术团队成熟稳定，产品参数国内第一，最高带宽5GHz，未来有望发布13

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普源精电

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2022-10-22 05:42:29

【招商电新】华光环能经营近况跟踪

【招商电新】华光环能经营近况跟踪 1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术，可优化机组调峰深度至15-20%（目前行业水准在35%上下），同时大幅减少NOx排放，实现节能（低负荷运行）、调峰（辅助服务）、环保（减少烟气处理氨水等用量）的收益最大化，已经有多个项目在接洽，冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组，单台改造费用1千万，存量市场数百亿，该细分市场公司优势突出，如果技术方案向高功率段扩展，空间会更大。 2、新能源

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华光环能

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2022-10-22 05:40:25

片仔癀三季报点评：

片仔癀三季报点评： [庆祝]公司发布2022年三季度报，前三季度共实现营业收入66.16亿元(8.25%)，归母净利润20.52亿元(+2.04%)，扣非后归母净利润20.62亿元(+2.77%)。单Q3来看，实现营业收入21.93亿元(-3.08%)，归母净利润7.38亿元(-17.64%)，扣非后归母净利润7.45亿元(-16.39%)。 [太阳]业绩符合预期，全年预计维持稳定增长。肝病用药实现营业收入29.71亿元(-0.70%)，单Q3为10.03亿元(-21.99%)。根据测算，我们预

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片仔癀

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2022-10-21 22:20:37

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@韭菜斌：梳理一下教育新基建的几只核心标的

昨晚华南理工大学的一个百亿的采购合同把大家吓到了，很多人质疑，一个学校能有这么多采购需求么，那么还有几十所985大学，那不是拨付的经费更多？要知道985大学除了后面几个不咋地，前30所随便哪一个都是科研型的大学，巨大的设备更新需求。教育信息化炒了一波，竞业达疯了一样，暴涨3倍。其实教育信

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2022-10-21 20:19:48

【海通计算机】科大讯飞：也有高教业务

【海通计算机】科大讯飞：也有高教业务

有道云笔记

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科大讯飞

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2022-10-21 15:00:58

【方正食饮】莱茵生物：受拜登发布大麻改革声明催化上涨，重申“强烈推荐”评级

【方正食饮】莱茵生物：受拜登发布大麻改革声明催化上涨，重申“强烈推荐”评级 📆当地时间10月6日，美国总统拜登发布有关大麻改革的声明，宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人，并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。拜登在6日另一份赦免简单持有大麻罪行的公告中再次强调，赦免范围仅包括之前因简单持有大麻违反《受控物质法》或违反《哥伦比亚特区法典》有关条例的人，且赦免不适用于在犯罪时未在美国合法居住的非公民。 🔥拜登宣布了解决上述问题的三个步骤：1、赦免此前所有“简单持有大麻”（s

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莱茵生物

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2022-10-21 14:24:38

强推【伊戈尔002922】：高成长低估值光伏+储能核心配套标的。

强推【伊戈尔002922】：高成长低估值光伏+储能核心配套标的。 1、光伏磁性器件龙头，阳光、华为第一供应商，2020-2021已经证明转型成功。 2、储能pcs磁性器件、大储升压变开始放量，阳光、华为以及海外户储批量订单。 3、江西智慧工厂10月份投产，满产产值8-9亿，为明年产能准备充分。 4、定增批复，发行在即，明年年中解禁；2020年董事长参与定增锁三年明年解禁；股权激励完成授权。 2021年扣非利润0.7亿，业绩预期2022 约2亿，2023乐观3.5亿。中期看明年30倍PE。上市公

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伊戈尔

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2022-10-21 14:22:48

【中金不动产与空间服务】绿城中国：基本盘稳固，股价技术性回撤进一步增厚安全垫

【中金不动产与空间服务】绿城中国：基本盘稳固，股价技术性回撤进一步增厚安全垫 🏠公司股价于10月20日回撤12%，我们认为除9月销售表现暂时走弱外，技术性因素或也加剧股价波动。考虑到公司资源盘面扎实、央企股东信用背书、及经营提质增效，我们仍看好其中长期增长弹性领跑同业。短期维度，我们预计公司四季度有望追赶销售进度、全年销售3100亿元（总口径，对应自投销售2200-2300亿元）目标达成确定性较高，支撑业绩兑现。公司当前交易于4.5/3.8倍2022-23年P/E（央国企同业当前2022年P/

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绿城中国

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2022-10-21 14:21:36

【安信食饮赵国防】天润乳业2022年三季报业绩点评：业绩持续超预期，疆外扩张、成本下降构建

【安信食饮赵国防】天润乳业2022年三季报业绩点评：业绩持续超预期，疆外扩张、成本下降构建成长看点事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营收18.51亿元，同比+17.78%；实现归母净利润1.54亿元，同比+36.41%。折合22Q3实现营收6.18亿元，同比+19.67%；实现归母净利润0.46亿元，同比+45.33%。疆内开拓南疆增长极，疆外市场改革快速拓张。前三季度公司实现营收18.51亿元，同比+17.78%，其中疆内/疆外分别实现营收10.55/7.95亿元，分别同比+7.

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天润乳业

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2022-10-21 14:18:45

【国金社服】复星旅文前三季度经营数据点评

【国金社服】复星旅文前三季度经营数据点评 📚 10月20日公司公告前三季度运营表现，旅游运营营业额（不变汇率计，后同）112.5亿元/+110.4%。点评： ⭐️Club Med海外强劲修复+扩张升级+降本增效，前三季度净利已超19年同期。Q1~3CM营业额91.4亿元/+145.7%、恢复至19年同期96.0%，容纳能力同比+78.5%、恢复至19年同期91.0%；全球床位OCC61.0%/+7.0pct、较19年同期差5.0%，平均每日床位价格1438.4元、较21年及19年同期均有19

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复星旅游文化

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2022-10-21 12:01:09

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Ola

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Olaroz 2期投产推迟 [庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨，销量为21215吨，平均售价为5028$/t，营收为1.07亿美元，成本为796$/t。此外还销售59326吨低品位的锂精矿，营收为3500万美元。继续维持FY23 14-15万吨的指引，预计CY 23Q1+Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨，环比下降5%，同步增长17%；销量为37

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天齐锂业

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2022-10-21 12:00:22

【澜起科技】公布2022年前三季度业绩预告

【澜起科技】公布2022年前三季度业绩预告 2022年前三季度：2022年前三季度实现营收28.81亿元，同比+80.88%；实现归母净利润9.99亿元，同比+94.94%；实现扣非归母净利润7.66亿元，同比+112.39%。主要受益DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片持续出货，以及津逮CPU业务稳健发展。👉2022 年前三季度公司股份支付费用为1.11亿元，该费用对归母净利润的影响为0.96亿元，剔除股份支付费用影响后，归母净利润为10.95亿元，同比+77.80%；扣非归母净利润为8.

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澜起科技

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2022-10-21 11:59:37

【检测服务系列研究】谱尼测试三季报简评-2022.10.20

【检测服务系列研究】谱尼测试三季报简评-2022.10.20 #Q3业绩超预期公司2022年前三季度实现营收26.82亿元，同比增长99.9%，归母净利润1.81亿元，同比增长94.1%；其中单季度Q3实现营收9.98亿元，同比增长65.5%，归母净利润0.9亿元，同比增长34.9%，业绩超预期！ #利润率边际改善单季度Q3毛利率34.79%，同比下降13.66pct，环比提升1.90pct；净利率9.15%，同比下降1.92pct，环比提升1.65pct。利润率环比提升主要由于公司各项业务

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谱尼测试

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2022-10-21 11:58:52

【国君汽车】春风动力2022年三季报快评：收入高增，盈利改善，Q3超预期

【国君汽车】春风动力2022年三季报快评：收入高增，盈利改善，Q3超预期公司公告2022年三季报：1-9月收入86.3亿元，同增52%；归母净利5.7亿元，同增78.2%；扣非归母净利7.0亿元，同增135%。收入、业绩均靓丽，Q3超预期。公司Q3收入37.3亿元，同增79%，环增41%，好于市场预期，主要是中大排两轮新车和四轮产品结构优化，单车均价进一步提升。Q3归母净利2.65亿元，同增167%；扣非归母净利3.6亿元，同增308%。Q3业绩高增主要来自新品放量、产品结构优化以及外部因素

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春风动力

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【海通电新】宁德时代22Q3业绩交流要点

【海通电新】宁德时代22Q3业绩交流要点介绍 1、22Q3收入973.7亿元，同环比+232%/+51%；扣非归母净利105.4亿元，同环比+293%/+74%；归母净利94亿元，同环比+188%/+41%。毛利率19%，环比-2.6pct。净利率10%，环比-1.7pct。 2、Q1-3研发费用105.7亿元，同比+130%。 3、Q3储能的毛利率恢复到2位数，预计全国储能全年翻倍增长。 4、拟在匈牙利德布勒森市投资不超过73.4亿欧元建设100GWh动力电池系统生产线。 5、与美国储能技术

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宁德时代

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2022-10-22 05:43:30

【普源精电】近期交流精华【东吴机械】

【普源精电】近期交流精华【东吴机械】示波器被称为“电子工程师之眼”，广泛应用于通信、新能源、半导体、消费电子等领域，工程师人手一台，是长坡厚雪的大赛道。带宽为示波器最值钱的指标，2GHz以下低端市场内卷严重，占市场规模不到10%。2GHz以上高端市场被KEYSIGHT、Tektronix、R/S等海外厂商垄断。率先突破示波器自研芯片组，切入高端蓝海市场。芯片为电子测量仪器卡脖子技术，公司是国内唯一拥有自研芯片的示波器厂商，技术团队成熟稳定，产品参数国内第一，最高带宽5GHz，未来有望发布13

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【招商电新】华光环能经营近况跟踪

【招商电新】华光环能经营近况跟踪 1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术，可优化机组调峰深度至15-20%（目前行业水准在35%上下），同时大幅减少NOx排放，实现节能（低负荷运行）、调峰（辅助服务）、环保（减少烟气处理氨水等用量）的收益最大化，已经有多个项目在接洽，冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组，单台改造费用1千万，存量市场数百亿，该细分市场公司优势突出，如果技术方案向高功率段扩展，空间会更大。 2、新能源

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片仔癀三季报点评：

片仔癀三季报点评： [庆祝]公司发布2022年三季度报，前三季度共实现营业收入66.16亿元(8.25%)，归母净利润20.52亿元(+2.04%)，扣非后归母净利润20.62亿元(+2.77%)。单Q3来看，实现营业收入21.93亿元(-3.08%)，归母净利润7.38亿元(-17.64%)，扣非后归母净利润7.45亿元(-16.39%)。 [太阳]业绩符合预期，全年预计维持稳定增长。肝病用药实现营业收入29.71亿元(-0.70%)，单Q3为10.03亿元(-21.99%)。根据测算，我们预

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片仔癀

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@韭菜斌：梳理一下教育新基建的几只核心标的

昨晚华南理工大学的一个百亿的采购合同把大家吓到了，很多人质疑，一个学校能有这么多采购需求么，那么还有几十所985大学，那不是拨付的经费更多？要知道985大学除了后面几个不咋地，前30所随便哪一个都是科研型的大学，巨大的设备更新需求。教育信息化炒了一波，竞业达疯了一样，暴涨3倍。其实教育信

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【海通计算机】科大讯飞：也有高教业务

【海通计算机】科大讯飞：也有高教业务

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科大讯飞

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【方正食饮】莱茵生物：受拜登发布大麻改革声明催化上涨，重申“强烈推荐”评级

【方正食饮】莱茵生物：受拜登发布大麻改革声明催化上涨，重申“强烈推荐”评级 📆当地时间10月6日，美国总统拜登发布有关大麻改革的声明，宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人，并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。拜登在6日另一份赦免简单持有大麻罪行的公告中再次强调，赦免范围仅包括之前因简单持有大麻违反《受控物质法》或违反《哥伦比亚特区法典》有关条例的人，且赦免不适用于在犯罪时未在美国合法居住的非公民。 🔥拜登宣布了解决上述问题的三个步骤：1、赦免此前所有“简单持有大麻”（s

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2022-10-21 14:24:38

强推【伊戈尔002922】：高成长低估值光伏+储能核心配套标的。

强推【伊戈尔002922】：高成长低估值光伏+储能核心配套标的。 1、光伏磁性器件龙头，阳光、华为第一供应商，2020-2021已经证明转型成功。 2、储能pcs磁性器件、大储升压变开始放量，阳光、华为以及海外户储批量订单。 3、江西智慧工厂10月份投产，满产产值8-9亿，为明年产能准备充分。 4、定增批复，发行在即，明年年中解禁；2020年董事长参与定增锁三年明年解禁；股权激励完成授权。 2021年扣非利润0.7亿，业绩预期2022 约2亿，2023乐观3.5亿。中期看明年30倍PE。上市公

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2022-10-21 14:22:48

【中金不动产与空间服务】绿城中国：基本盘稳固，股价技术性回撤进一步增厚安全垫

【中金不动产与空间服务】绿城中国：基本盘稳固，股价技术性回撤进一步增厚安全垫 🏠公司股价于10月20日回撤12%，我们认为除9月销售表现暂时走弱外，技术性因素或也加剧股价波动。考虑到公司资源盘面扎实、央企股东信用背书、及经营提质增效，我们仍看好其中长期增长弹性领跑同业。短期维度，我们预计公司四季度有望追赶销售进度、全年销售3100亿元（总口径，对应自投销售2200-2300亿元）目标达成确定性较高，支撑业绩兑现。公司当前交易于4.5/3.8倍2022-23年P/E（央国企同业当前2022年P/

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【安信食饮赵国防】天润乳业2022年三季报业绩点评：业绩持续超预期，疆外扩张、成本下降构建

【安信食饮赵国防】天润乳业2022年三季报业绩点评：业绩持续超预期，疆外扩张、成本下降构建成长看点事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营收18.51亿元，同比+17.78%；实现归母净利润1.54亿元，同比+36.41%。折合22Q3实现营收6.18亿元，同比+19.67%；实现归母净利润0.46亿元，同比+45.33%。疆内开拓南疆增长极，疆外市场改革快速拓张。前三季度公司实现营收18.51亿元，同比+17.78%，其中疆内/疆外分别实现营收10.55/7.95亿元，分别同比+7.

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【国金社服】复星旅文前三季度经营数据点评

【国金社服】复星旅文前三季度经营数据点评 📚 10月20日公司公告前三季度运营表现，旅游运营营业额（不变汇率计，后同）112.5亿元/+110.4%。点评： ⭐️Club Med海外强劲修复+扩张升级+降本增效，前三季度净利已超19年同期。Q1~3CM营业额91.4亿元/+145.7%、恢复至19年同期96.0%，容纳能力同比+78.5%、恢复至19年同期91.0%；全球床位OCC61.0%/+7.0pct、较19年同期差5.0%，平均每日床位价格1438.4元、较21年及19年同期均有19

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪：Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Ola

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Olaroz 2期投产推迟 [庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨，销量为21215吨，平均售价为5028$/t，营收为1.07亿美元，成本为796$/t。此外还销售59326吨低品位的锂精矿，营收为3500万美元。继续维持FY23 14-15万吨的指引，预计CY 23Q1+Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨，环比下降5%，同步增长17%；销量为37

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【澜起科技】公布2022年前三季度业绩预告

【澜起科技】公布2022年前三季度业绩预告 2022年前三季度：2022年前三季度实现营收28.81亿元，同比+80.88%；实现归母净利润9.99亿元，同比+94.94%；实现扣非归母净利润7.66亿元，同比+112.39%。主要受益DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片持续出货，以及津逮CPU业务稳健发展。👉2022 年前三季度公司股份支付费用为1.11亿元，该费用对归母净利润的影响为0.96亿元，剔除股份支付费用影响后，归母净利润为10.95亿元，同比+77.80%；扣非归母净利润为8.

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【检测服务系列研究】谱尼测试三季报简评-2022.10.20

【检测服务系列研究】谱尼测试三季报简评-2022.10.20 #Q3业绩超预期公司2022年前三季度实现营收26.82亿元，同比增长99.9%，归母净利润1.81亿元，同比增长94.1%；其中单季度Q3实现营收9.98亿元，同比增长65.5%，归母净利润0.9亿元，同比增长34.9%，业绩超预期！ #利润率边际改善单季度Q3毛利率34.79%，同比下降13.66pct，环比提升1.90pct；净利率9.15%，同比下降1.92pct，环比提升1.65pct。利润率环比提升主要由于公司各项业务

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【国君汽车】春风动力2022年三季报快评：收入高增，盈利改善，Q3超预期

【国君汽车】春风动力2022年三季报快评：收入高增，盈利改善，Q3超预期公司公告2022年三季报：1-9月收入86.3亿元，同增52%；归母净利5.7亿元，同增78.2%；扣非归母净利7.0亿元，同增135%。收入、业绩均靓丽，Q3超预期。公司Q3收入37.3亿元，同增79%，环增41%，好于市场预期，主要是中大排两轮新车和四轮产品结构优化，单车均价进一步提升。Q3归母净利2.65亿元，同增167%；扣非归母净利3.6亿元，同增308%。Q3业绩高增主要来自新品放量、产品结构优化以及外部因素

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【海通电新】宁德时代22Q3业绩交流要点

【海通电新】宁德时代22Q3业绩交流要点介绍 1、22Q3收入973.7亿元，同环比+232%/+51%；扣非归母净利105.4亿元，同环比+293%/+74%；归母净利94亿元，同环比+188%/+41%。毛利率19%，环比-2.6pct。净利率10%，环比-1.7pct。 2、Q1-3研发费用105.7亿元，同比+130%。 3、Q3储能的毛利率恢复到2位数，预计全国储能全年翻倍增长。 4、拟在匈牙利德布勒森市投资不超过73.4亿欧元建设100GWh动力电池系统生产线。 5、与美国储能技术

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【普源精电】近期交流精华【东吴机械】

【普源精电】近期交流精华【东吴机械】示波器被称为“电子工程师之眼”，广泛应用于通信、新能源、半导体、消费电子等领域，工程师人手一台，是长坡厚雪的大赛道。带宽为示波器最值钱的指标，2GHz以下低端市场内卷严重，占市场规模不到10%。2GHz以上高端市场被KEYSIGHT、Tektronix、R/S等海外厂商垄断。率先突破示波器自研芯片组，切入高端蓝海市场。芯片为电子测量仪器卡脖子技术，公司是国内唯一拥有自研芯片的示波器厂商，技术团队成熟稳定，产品参数国内第一，最高带宽5GHz，未来有望发布13

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普源精电

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2022-10-22 05:42:29

【招商电新】华光环能经营近况跟踪

【招商电新】华光环能经营近况跟踪 1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术，可优化机组调峰深度至15-20%（目前行业水准在35%上下），同时大幅减少NOx排放，实现节能（低负荷运行）、调峰（辅助服务）、环保（减少烟气处理氨水等用量）的收益最大化，已经有多个项目在接洽，冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组，单台改造费用1千万，存量市场数百亿，该细分市场公司优势突出，如果技术方案向高功率段扩展，空间会更大。 2、新能源

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华光环能

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2022-10-22 05:40:25

片仔癀三季报点评：

片仔癀三季报点评： [庆祝]公司发布2022年三季度报，前三季度共实现营业收入66.16亿元(8.25%)，归母净利润20.52亿元(+2.04%)，扣非后归母净利润20.62亿元(+2.77%)。单Q3来看，实现营业收入21.93亿元(-3.08%)，归母净利润7.38亿元(-17.64%)，扣非后归母净利润7.45亿元(-16.39%)。 [太阳]业绩符合预期，全年预计维持稳定增长。肝病用药实现营业收入29.71亿元(-0.70%)，单Q3为10.03亿元(-21.99%)。根据测算，我们预

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片仔癀

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2022-10-21 22:20:37

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@韭菜斌：梳理一下教育新基建的几只核心标的

昨晚华南理工大学的一个百亿的采购合同把大家吓到了，很多人质疑，一个学校能有这么多采购需求么，那么还有几十所985大学，那不是拨付的经费更多？要知道985大学除了后面几个不咋地，前30所随便哪一个都是科研型的大学，巨大的设备更新需求。教育信息化炒了一波，竞业达疯了一样，暴涨3倍。其实教育信

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2022-10-21 20:19:48

【海通计算机】科大讯飞：也有高教业务

【海通计算机】科大讯飞：也有高教业务

有道云笔记

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科大讯飞

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2022-10-21 15:00:58

【方正食饮】莱茵生物：受拜登发布大麻改革声明催化上涨，重申“强烈推荐”评级

【方正食饮】莱茵生物：受拜登发布大麻改革声明催化上涨，重申“强烈推荐”评级 📆当地时间10月6日，美国总统拜登发布有关大麻改革的声明，宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人，并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。拜登在6日另一份赦免简单持有大麻罪行的公告中再次强调，赦免范围仅包括之前因简单持有大麻违反《受控物质法》或违反《哥伦比亚特区法典》有关条例的人，且赦免不适用于在犯罪时未在美国合法居住的非公民。 🔥拜登宣布了解决上述问题的三个步骤：1、赦免此前所有“简单持有大麻”（s

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2022-10-21 14:24:38

强推【伊戈尔002922】：高成长低估值光伏+储能核心配套标的。

强推【伊戈尔002922】：高成长低估值光伏+储能核心配套标的。 1、光伏磁性器件龙头，阳光、华为第一供应商，2020-2021已经证明转型成功。 2、储能pcs磁性器件、大储升压变开始放量，阳光、华为以及海外户储批量订单。 3、江西智慧工厂10月份投产，满产产值8-9亿，为明年产能准备充分。 4、定增批复，发行在即，明年年中解禁；2020年董事长参与定增锁三年明年解禁；股权激励完成授权。 2021年扣非利润0.7亿，业绩预期2022 约2亿，2023乐观3.5亿。中期看明年30倍PE。上市公

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2022-10-21 14:22:48

【中金不动产与空间服务】绿城中国：基本盘稳固，股价技术性回撤进一步增厚安全垫

【中金不动产与空间服务】绿城中国：基本盘稳固，股价技术性回撤进一步增厚安全垫 🏠公司股价于10月20日回撤12%，我们认为除9月销售表现暂时走弱外，技术性因素或也加剧股价波动。考虑到公司资源盘面扎实、央企股东信用背书、及经营提质增效，我们仍看好其中长期增长弹性领跑同业。短期维度，我们预计公司四季度有望追赶销售进度、全年销售3100亿元（总口径，对应自投销售2200-2300亿元）目标达成确定性较高，支撑业绩兑现。公司当前交易于4.5/3.8倍2022-23年P/E（央国企同业当前2022年P/

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绿城中国

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2022-10-21 14:21:36

【安信食饮赵国防】天润乳业2022年三季报业绩点评：业绩持续超预期，疆外扩张、成本下降构建

【安信食饮赵国防】天润乳业2022年三季报业绩点评：业绩持续超预期，疆外扩张、成本下降构建成长看点事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营收18.51亿元，同比+17.78%；实现归母净利润1.54亿元，同比+36.41%。折合22Q3实现营收6.18亿元，同比+19.67%；实现归母净利润0.46亿元，同比+45.33%。疆内开拓南疆增长极，疆外市场改革快速拓张。前三季度公司实现营收18.51亿元，同比+17.78%，其中疆内/疆外分别实现营收10.55/7.95亿元，分别同比+7.

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2022-10-21 14:18:45

【国金社服】复星旅文前三季度经营数据点评

【国金社服】复星旅文前三季度经营数据点评 📚 10月20日公司公告前三季度运营表现，旅游运营营业额（不变汇率计，后同）112.5亿元/+110.4%。点评： ⭐️Club Med海外强劲修复+扩张升级+降本增效，前三季度净利已超19年同期。Q1~3CM营业额91.4亿元/+145.7%、恢复至19年同期96.0%，容纳能力同比+78.5%、恢复至19年同期91.0%；全球床位OCC61.0%/+7.0pct、较19年同期差5.0%，平均每日床位价格1438.4元、较21年及19年同期均有19

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2022-10-21 12:01:09

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Ola

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Olaroz 2期投产推迟 [庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨，销量为21215吨，平均售价为5028$/t，营收为1.07亿美元，成本为796$/t。此外还销售59326吨低品位的锂精矿，营收为3500万美元。继续维持FY23 14-15万吨的指引，预计CY 23Q1+Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨，环比下降5%，同步增长17%；销量为37

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2022-10-21 12:00:22

【澜起科技】公布2022年前三季度业绩预告

【澜起科技】公布2022年前三季度业绩预告 2022年前三季度：2022年前三季度实现营收28.81亿元，同比+80.88%；实现归母净利润9.99亿元，同比+94.94%；实现扣非归母净利润7.66亿元，同比+112.39%。主要受益DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片持续出货，以及津逮CPU业务稳健发展。👉2022 年前三季度公司股份支付费用为1.11亿元，该费用对归母净利润的影响为0.96亿元，剔除股份支付费用影响后，归母净利润为10.95亿元，同比+77.80%；扣非归母净利润为8.

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【检测服务系列研究】谱尼测试三季报简评-2022.10.20

【检测服务系列研究】谱尼测试三季报简评-2022.10.20 #Q3业绩超预期公司2022年前三季度实现营收26.82亿元，同比增长99.9%，归母净利润1.81亿元，同比增长94.1%；其中单季度Q3实现营收9.98亿元，同比增长65.5%，归母净利润0.9亿元，同比增长34.9%，业绩超预期！ #利润率边际改善单季度Q3毛利率34.79%，同比下降13.66pct，环比提升1.90pct；净利率9.15%，同比下降1.92pct，环比提升1.65pct。利润率环比提升主要由于公司各项业务

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【国君汽车】春风动力2022年三季报快评：收入高增，盈利改善，Q3超预期

【国君汽车】春风动力2022年三季报快评：收入高增，盈利改善，Q3超预期公司公告2022年三季报：1-9月收入86.3亿元，同增52%；归母净利5.7亿元，同增78.2%；扣非归母净利7.0亿元，同增135%。收入、业绩均靓丽，Q3超预期。公司Q3收入37.3亿元，同增79%，环增41%，好于市场预期，主要是中大排两轮新车和四轮产品结构优化，单车均价进一步提升。Q3归母净利2.65亿元，同增167%；扣非归母净利3.6亿元，同增308%。Q3业绩高增主要来自新品放量、产品结构优化以及外部因素

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【海通电新】宁德时代22Q3业绩交流要点

【海通电新】宁德时代22Q3业绩交流要点介绍 1、22Q3收入973.7亿元，同环比+232%/+51%；扣非归母净利105.4亿元，同环比+293%/+74%；归母净利94亿元，同环比+188%/+41%。毛利率19%，环比-2.6pct。净利率10%，环比-1.7pct。 2、Q1-3研发费用105.7亿元，同比+130%。 3、Q3储能的毛利率恢复到2位数，预计全国储能全年翻倍增长。 4、拟在匈牙利德布勒森市投资不超过73.4亿欧元建设100GWh动力电池系统生产线。 5、与美国储能技术

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2022-10-22 05:43:30

【普源精电】近期交流精华【东吴机械】

【普源精电】近期交流精华【东吴机械】示波器被称为“电子工程师之眼”，广泛应用于通信、新能源、半导体、消费电子等领域，工程师人手一台，是长坡厚雪的大赛道。带宽为示波器最值钱的指标，2GHz以下低端市场内卷严重，占市场规模不到10%。2GHz以上高端市场被KEYSIGHT、Tektronix、R/S等海外厂商垄断。率先突破示波器自研芯片组，切入高端蓝海市场。芯片为电子测量仪器卡脖子技术，公司是国内唯一拥有自研芯片的示波器厂商，技术团队成熟稳定，产品参数国内第一，最高带宽5GHz，未来有望发布13

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【招商电新】华光环能经营近况跟踪

【招商电新】华光环能经营近况跟踪 1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术，可优化机组调峰深度至15-20%（目前行业水准在35%上下），同时大幅减少NOx排放，实现节能（低负荷运行）、调峰（辅助服务）、环保（减少烟气处理氨水等用量）的收益最大化，已经有多个项目在接洽，冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组，单台改造费用1千万，存量市场数百亿，该细分市场公司优势突出，如果技术方案向高功率段扩展，空间会更大。 2、新能源

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片仔癀三季报点评：

片仔癀三季报点评： [庆祝]公司发布2022年三季度报，前三季度共实现营业收入66.16亿元(8.25%)，归母净利润20.52亿元(+2.04%)，扣非后归母净利润20.62亿元(+2.77%)。单Q3来看，实现营业收入21.93亿元(-3.08%)，归母净利润7.38亿元(-17.64%)，扣非后归母净利润7.45亿元(-16.39%)。 [太阳]业绩符合预期，全年预计维持稳定增长。肝病用药实现营业收入29.71亿元(-0.70%)，单Q3为10.03亿元(-21.99%)。根据测算，我们预

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昨晚华南理工大学的一个百亿的采购合同把大家吓到了，很多人质疑，一个学校能有这么多采购需求么，那么还有几十所985大学，那不是拨付的经费更多？要知道985大学除了后面几个不咋地，前30所随便哪一个都是科研型的大学，巨大的设备更新需求。教育信息化炒了一波，竞业达疯了一样，暴涨3倍。其实教育信

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【海通计算机】科大讯飞：也有高教业务

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【方正食饮】莱茵生物：受拜登发布大麻改革声明催化上涨，重申“强烈推荐”评级

【方正食饮】莱茵生物：受拜登发布大麻改革声明催化上涨，重申“强烈推荐”评级 📆当地时间10月6日，美国总统拜登发布有关大麻改革的声明，宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人，并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。拜登在6日另一份赦免简单持有大麻罪行的公告中再次强调，赦免范围仅包括之前因简单持有大麻违反《受控物质法》或违反《哥伦比亚特区法典》有关条例的人，且赦免不适用于在犯罪时未在美国合法居住的非公民。 🔥拜登宣布了解决上述问题的三个步骤：1、赦免此前所有“简单持有大麻”（s

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强推【伊戈尔002922】：高成长低估值光伏+储能核心配套标的。

强推【伊戈尔002922】：高成长低估值光伏+储能核心配套标的。 1、光伏磁性器件龙头，阳光、华为第一供应商，2020-2021已经证明转型成功。 2、储能pcs磁性器件、大储升压变开始放量，阳光、华为以及海外户储批量订单。 3、江西智慧工厂10月份投产，满产产值8-9亿，为明年产能准备充分。 4、定增批复，发行在即，明年年中解禁；2020年董事长参与定增锁三年明年解禁；股权激励完成授权。 2021年扣非利润0.7亿，业绩预期2022 约2亿，2023乐观3.5亿。中期看明年30倍PE。上市公

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【中金不动产与空间服务】绿城中国：基本盘稳固，股价技术性回撤进一步增厚安全垫

【中金不动产与空间服务】绿城中国：基本盘稳固，股价技术性回撤进一步增厚安全垫 🏠公司股价于10月20日回撤12%，我们认为除9月销售表现暂时走弱外，技术性因素或也加剧股价波动。考虑到公司资源盘面扎实、央企股东信用背书、及经营提质增效，我们仍看好其中长期增长弹性领跑同业。短期维度，我们预计公司四季度有望追赶销售进度、全年销售3100亿元（总口径，对应自投销售2200-2300亿元）目标达成确定性较高，支撑业绩兑现。公司当前交易于4.5/3.8倍2022-23年P/E（央国企同业当前2022年P/

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【安信食饮赵国防】天润乳业2022年三季报业绩点评：业绩持续超预期，疆外扩张、成本下降构建

【安信食饮赵国防】天润乳业2022年三季报业绩点评：业绩持续超预期，疆外扩张、成本下降构建成长看点事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营收18.51亿元，同比+17.78%；实现归母净利润1.54亿元，同比+36.41%。折合22Q3实现营收6.18亿元，同比+19.67%；实现归母净利润0.46亿元，同比+45.33%。疆内开拓南疆增长极，疆外市场改革快速拓张。前三季度公司实现营收18.51亿元，同比+17.78%，其中疆内/疆外分别实现营收10.55/7.95亿元，分别同比+7.

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【国金社服】复星旅文前三季度经营数据点评

【国金社服】复星旅文前三季度经营数据点评 📚 10月20日公司公告前三季度运营表现，旅游运营营业额（不变汇率计，后同）112.5亿元/+110.4%。点评： ⭐️Club Med海外强劲修复+扩张升级+降本增效，前三季度净利已超19年同期。Q1~3CM营业额91.4亿元/+145.7%、恢复至19年同期96.0%，容纳能力同比+78.5%、恢复至19年同期91.0%；全球床位OCC61.0%/+7.0pct、较19年同期差5.0%，平均每日床位价格1438.4元、较21年及19年同期均有19

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪：Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Ola

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Olaroz 2期投产推迟 [庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨，销量为21215吨，平均售价为5028$/t，营收为1.07亿美元，成本为796$/t。此外还销售59326吨低品位的锂精矿，营收为3500万美元。继续维持FY23 14-15万吨的指引，预计CY 23Q1+Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨，环比下降5%，同步增长17%；销量为37

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【澜起科技】公布2022年前三季度业绩预告

【澜起科技】公布2022年前三季度业绩预告 2022年前三季度：2022年前三季度实现营收28.81亿元，同比+80.88%；实现归母净利润9.99亿元，同比+94.94%；实现扣非归母净利润7.66亿元，同比+112.39%。主要受益DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片持续出货，以及津逮CPU业务稳健发展。👉2022 年前三季度公司股份支付费用为1.11亿元，该费用对归母净利润的影响为0.96亿元，剔除股份支付费用影响后，归母净利润为10.95亿元，同比+77.80%；扣非归母净利润为8.

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【检测服务系列研究】谱尼测试三季报简评-2022.10.20

【检测服务系列研究】谱尼测试三季报简评-2022.10.20 #Q3业绩超预期公司2022年前三季度实现营收26.82亿元，同比增长99.9%，归母净利润1.81亿元，同比增长94.1%；其中单季度Q3实现营收9.98亿元，同比增长65.5%，归母净利润0.9亿元，同比增长34.9%，业绩超预期！ #利润率边际改善单季度Q3毛利率34.79%，同比下降13.66pct，环比提升1.90pct；净利率9.15%，同比下降1.92pct，环比提升1.65pct。利润率环比提升主要由于公司各项业务

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【国君汽车】春风动力2022年三季报快评：收入高增，盈利改善，Q3超预期

【国君汽车】春风动力2022年三季报快评：收入高增，盈利改善，Q3超预期公司公告2022年三季报：1-9月收入86.3亿元，同增52%；归母净利5.7亿元，同增78.2%；扣非归母净利7.0亿元，同增135%。收入、业绩均靓丽，Q3超预期。公司Q3收入37.3亿元，同增79%，环增41%，好于市场预期，主要是中大排两轮新车和四轮产品结构优化，单车均价进一步提升。Q3归母净利2.65亿元，同增167%；扣非归母净利3.6亿元，同增308%。Q3业绩高增主要来自新品放量、产品结构优化以及外部因素

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【海通电新】宁德时代22Q3业绩交流要点

【海通电新】宁德时代22Q3业绩交流要点介绍 1、22Q3收入973.7亿元，同环比+232%/+51%；扣非归母净利105.4亿元，同环比+293%/+74%；归母净利94亿元，同环比+188%/+41%。毛利率19%，环比-2.6pct。净利率10%，环比-1.7pct。 2、Q1-3研发费用105.7亿元，同比+130%。 3、Q3储能的毛利率恢复到2位数，预计全国储能全年翻倍增长。 4、拟在匈牙利德布勒森市投资不超过73.4亿欧元建设100GWh动力电池系统生产线。 5、与美国储能技术

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【普源精电】近期交流精华【东吴机械】

【普源精电】近期交流精华【东吴机械】示波器被称为“电子工程师之眼”，广泛应用于通信、新能源、半导体、消费电子等领域，工程师人手一台，是长坡厚雪的大赛道。带宽为示波器最值钱的指标，2GHz以下低端市场内卷严重，占市场规模不到10%。2GHz以上高端市场被KEYSIGHT、Tektronix、R/S等海外厂商垄断。率先突破示波器自研芯片组，切入高端蓝海市场。芯片为电子测量仪器卡脖子技术，公司是国内唯一拥有自研芯片的示波器厂商，技术团队成熟稳定，产品参数国内第一，最高带宽5GHz，未来有望发布13

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【招商电新】华光环能经营近况跟踪

【招商电新】华光环能经营近况跟踪 1、火电灵活性改造贡献逐步加大。公司与中科院合作突破煤粉预热技术，可优化机组调峰深度至15-20%（目前行业水准在35%上下），同时大幅减少NOx排放，实现节能（低负荷运行）、调峰（辅助服务）、环保（减少烟气处理氨水等用量）的收益最大化，已经有多个项目在接洽，冬季供热高峰后会有更多的实证和项目应用。目前公司方案主要针对工业锅炉及30万以下热电联供机组，单台改造费用1千万，存量市场数百亿，该细分市场公司优势突出，如果技术方案向高功率段扩展，空间会更大。 2、新能源

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2022-10-22 05:40:25

片仔癀三季报点评：

片仔癀三季报点评： [庆祝]公司发布2022年三季度报，前三季度共实现营业收入66.16亿元(8.25%)，归母净利润20.52亿元(+2.04%)，扣非后归母净利润20.62亿元(+2.77%)。单Q3来看，实现营业收入21.93亿元(-3.08%)，归母净利润7.38亿元(-17.64%)，扣非后归母净利润7.45亿元(-16.39%)。 [太阳]业绩符合预期，全年预计维持稳定增长。肝病用药实现营业收入29.71亿元(-0.70%)，单Q3为10.03亿元(-21.99%)。根据测算，我们预

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片仔癀

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2022-10-21 22:20:37

码

@韭菜斌：梳理一下教育新基建的几只核心标的

昨晚华南理工大学的一个百亿的采购合同把大家吓到了，很多人质疑，一个学校能有这么多采购需求么，那么还有几十所985大学，那不是拨付的经费更多？要知道985大学除了后面几个不咋地，前30所随便哪一个都是科研型的大学，巨大的设备更新需求。教育信息化炒了一波，竞业达疯了一样，暴涨3倍。其实教育信

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2022-10-21 20:19:48

【海通计算机】科大讯飞：也有高教业务

【海通计算机】科大讯飞：也有高教业务

有道云笔记

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科大讯飞

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2022-10-21 15:00:58

【方正食饮】莱茵生物：受拜登发布大麻改革声明催化上涨，重申“强烈推荐”评级

【方正食饮】莱茵生物：受拜登发布大麻改革声明催化上涨，重申“强烈推荐”评级 📆当地时间10月6日，美国总统拜登发布有关大麻改革的声明，宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人，并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。拜登在6日另一份赦免简单持有大麻罪行的公告中再次强调，赦免范围仅包括之前因简单持有大麻违反《受控物质法》或违反《哥伦比亚特区法典》有关条例的人，且赦免不适用于在犯罪时未在美国合法居住的非公民。 🔥拜登宣布了解决上述问题的三个步骤：1、赦免此前所有“简单持有大麻”（s

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莱茵生物

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2022-10-21 14:24:38

强推【伊戈尔002922】：高成长低估值光伏+储能核心配套标的。

强推【伊戈尔002922】：高成长低估值光伏+储能核心配套标的。 1、光伏磁性器件龙头，阳光、华为第一供应商，2020-2021已经证明转型成功。 2、储能pcs磁性器件、大储升压变开始放量，阳光、华为以及海外户储批量订单。 3、江西智慧工厂10月份投产，满产产值8-9亿，为明年产能准备充分。 4、定增批复，发行在即，明年年中解禁；2020年董事长参与定增锁三年明年解禁；股权激励完成授权。 2021年扣非利润0.7亿，业绩预期2022 约2亿，2023乐观3.5亿。中期看明年30倍PE。上市公

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伊戈尔

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2022-10-21 14:22:48

【中金不动产与空间服务】绿城中国：基本盘稳固，股价技术性回撤进一步增厚安全垫

【中金不动产与空间服务】绿城中国：基本盘稳固，股价技术性回撤进一步增厚安全垫 🏠公司股价于10月20日回撤12%，我们认为除9月销售表现暂时走弱外，技术性因素或也加剧股价波动。考虑到公司资源盘面扎实、央企股东信用背书、及经营提质增效，我们仍看好其中长期增长弹性领跑同业。短期维度，我们预计公司四季度有望追赶销售进度、全年销售3100亿元（总口径，对应自投销售2200-2300亿元）目标达成确定性较高，支撑业绩兑现。公司当前交易于4.5/3.8倍2022-23年P/E（央国企同业当前2022年P/

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绿城中国

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2022-10-21 14:21:36

【安信食饮赵国防】天润乳业2022年三季报业绩点评：业绩持续超预期，疆外扩张、成本下降构建

【安信食饮赵国防】天润乳业2022年三季报业绩点评：业绩持续超预期，疆外扩张、成本下降构建成长看点事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营收18.51亿元，同比+17.78%；实现归母净利润1.54亿元，同比+36.41%。折合22Q3实现营收6.18亿元，同比+19.67%；实现归母净利润0.46亿元，同比+45.33%。疆内开拓南疆增长极，疆外市场改革快速拓张。前三季度公司实现营收18.51亿元，同比+17.78%，其中疆内/疆外分别实现营收10.55/7.95亿元，分别同比+7.

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天润乳业

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2022-10-21 14:18:45

【国金社服】复星旅文前三季度经营数据点评

【国金社服】复星旅文前三季度经营数据点评 📚 10月20日公司公告前三季度运营表现，旅游运营营业额（不变汇率计，后同）112.5亿元/+110.4%。点评： ⭐️Club Med海外强劲修复+扩张升级+降本增效，前三季度净利已超19年同期。Q1~3CM营业额91.4亿元/+145.7%、恢复至19年同期96.0%，容纳能力同比+78.5%、恢复至19年同期91.0%；全球床位OCC61.0%/+7.0pct、较19年同期差5.0%，平均每日床位价格1438.4元、较21年及19年同期均有19

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复星旅游文化

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2022-10-21 12:01:09

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Ola

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Olaroz 2期投产推迟 [庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨，销量为21215吨，平均售价为5028$/t，营收为1.07亿美元，成本为796$/t。此外还销售59326吨低品位的锂精矿，营收为3500万美元。继续维持FY23 14-15万吨的指引，预计CY 23Q1+Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨，环比下降5%，同步增长17%；销量为37

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天齐锂业

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2022-10-21 12:00:22

【澜起科技】公布2022年前三季度业绩预告

【澜起科技】公布2022年前三季度业绩预告 2022年前三季度：2022年前三季度实现营收28.81亿元，同比+80.88%；实现归母净利润9.99亿元，同比+94.94%；实现扣非归母净利润7.66亿元，同比+112.39%。主要受益DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片持续出货，以及津逮CPU业务稳健发展。👉2022 年前三季度公司股份支付费用为1.11亿元，该费用对归母净利润的影响为0.96亿元，剔除股份支付费用影响后，归母净利润为10.95亿元，同比+77.80%；扣非归母净利润为8.

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2022-10-21 11:59:37

【检测服务系列研究】谱尼测试三季报简评-2022.10.20

【检测服务系列研究】谱尼测试三季报简评-2022.10.20 #Q3业绩超预期公司2022年前三季度实现营收26.82亿元，同比增长99.9%，归母净利润1.81亿元，同比增长94.1%；其中单季度Q3实现营收9.98亿元，同比增长65.5%，归母净利润0.9亿元，同比增长34.9%，业绩超预期！ #利润率边际改善单季度Q3毛利率34.79%，同比下降13.66pct，环比提升1.90pct；净利率9.15%，同比下降1.92pct，环比提升1.65pct。利润率环比提升主要由于公司各项业务

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2022-10-21 11:58:52

【国君汽车】春风动力2022年三季报快评：收入高增，盈利改善，Q3超预期

【国君汽车】春风动力2022年三季报快评：收入高增，盈利改善，Q3超预期公司公告2022年三季报：1-9月收入86.3亿元，同增52%；归母净利5.7亿元，同增78.2%；扣非归母净利7.0亿元，同增135%。收入、业绩均靓丽，Q3超预期。公司Q3收入37.3亿元，同增79%，环增41%，好于市场预期，主要是中大排两轮新车和四轮产品结构优化，单车均价进一步提升。Q3归母净利2.65亿元，同增167%；扣非归母净利3.6亿元，同增308%。Q3业绩高增主要来自新品放量、产品结构优化以及外部因素

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春风动力

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