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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2022-10-24 12:05:12
【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩,中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商
🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩,中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网,大会在京闭幕。关注后续国内经济稳增长措施进展(信贷、地产、消费等)。根据彭博,2-30年期收益率曲线明显趋缓,此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示,在11月预期加息75基点后,美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言,我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境较二季度温和复苏,降本增效或支撑利润表现超预期。我们预计电商增
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腾讯控股
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投研掘地蜂
2022-10-24 12:04:20
【西南公用&地产-周观点1023精简】
【西南公用&地产-周观点1023精简】 1)公用:能源安全是未来长期主线之一,潮州规划43GW海风(主推国电/华电;青达/东方;长电;广宇) 2)地产:关注会后是否有政策放松,二手回暖新房筑底(主推华发/建发/保利) Ps:重要会议后不确定消除,行情上无需悲观。能源安全是未来主线之一,几年内火电保供和调节作用仍凸显,新型电力系统领域长期有机会;地产短期观望政策变化及部分房企销售,盘整行情。 完整观点: 【西南公用】能源安全是未来长期主线之一,潮州规划43GW海风 🔥1)着重强调能源安全。能源安
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华发股份
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青达环保
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东方电气
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保利发展
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投研掘地蜂
2022-10-24 12:02:22
两融标的扩容:资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&
两融标的扩容:资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&金融科技] ✏ 10月21日,沪深两所分别对融资融券标的股票范围进行扩容,标的数量由1600只扩大至2200只,自2022年10月24日起实施。 🌟 扩容后股票覆盖面和代表性进一步增加。本次扩容后,两融标的数量由1600只扩大至2200只、扩容幅度达38%、占A股上市公司总数比重从33%提升至45%,实现了对沪深300指数、创业板指数成分股全覆盖,对中证500指数/中证1000指数覆盖率分别提升至98%/
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东方财富
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投研掘地蜂
2022-10-24 12:00:55
【国联电新】光伏玻璃库存开始下降,价格有望触底反弹(2022.10.23)
【国联电新】光伏玻璃库存开始下降,价格有望触底反弹(2022.10.23) ◆ 行业:本周国内光伏玻璃市场整体成交良好,主流价格维稳。需求端来看,国内部分地面电站项目启动,海外订单尚可。现阶段组件厂家开工维持在8成及以上,天然气价格上涨背景下,为规避后市玻璃涨价风险,多数备货心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足,部分库存缓降。供应端来看,近期新增点火产线众多,部分临近达产,且后期计划点火产线仍较多,供应呈现连续增加趋势。成本端来看,近期随着冬季取暖季临近,部分区域天然气价格有较大涨幅,玻璃成本
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福莱特
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金晶科技
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投研掘地蜂
2022-10-24 11:59:19
【太平洋新能源-风电新成长系列:双一科技】国内叶片模具和机舱罩产业龙头,未来有望迎来加速增
【太平洋新能源-风电新成长系列:双一科技】国内叶片模具和机舱罩产业龙头,未来有望迎来加速增长期(20221023) 【国内叶片模具和机舱罩龙头企业,主营业务有望迎来拐点后的加速增长期。】公司是国内风机叶片模具和机舱罩制造领军企业,主营产品市场占有率均排名行业前二。经过多年运营,公司与丹麦维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、金风科技等全球知名企业建立稳定的业务合作关系。公司目前处于拐点阶段:受抢装后的负反馈、疫情等影响,公司2020年(净利润3.22亿元)、2021年(净利润1.50亿元)、2022年上
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双一科技
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投研掘地蜂
2022-10-24 11:58:09
【华测导航】符合预期,Q3业绩改善同比恢复增速
🧧【华测导航】符合预期,Q3业绩改善同比恢复增速 公司前三季度营收14.49亿元,+14.20%,归母净利润2.21亿,+24.46%;Q3营收5.21亿元,+25.49%,归母净利润0.86亿,+26.59%,符合业绩预告中枢,三季度业绩逐步恢复。 业务稳健增长,乘用车车载导航逐步进入放量期。三季度公司业绩恢复稳健增速,我们预计上半年疫情带来的影响逐步消退,部分延期交付订单逐步兑现。乘用车业务预计下半年将小批量供应,明年正式进入规模放量期。 Q3受汇兑影响,财务费用率显著改善。销售费用率21
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华测导航
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投研掘地蜂
2022-10-24 11:57:09
【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评:眼科研发型企业,多点开花长期增长动力充足
【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评:眼科研发型企业,多点开花长期增长动力充足 2022年10月23日,公司发布2022年前三季度业绩预告,2022年前三季度实现营业收入4.37-4.46亿元,同比增长34.47-37.18%,实现归母净利润1.97-2.01亿元,同比增长40.40-43.25%,实现扣非净利润1.80-1.83亿元,同比增长40.46-43.33%。 公司三季度实现营业收入1.67-1.70亿元,同比增长40.46-43.33%,实现归母净利润0.75-0.77亿元,同比增长5
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爱博医疗
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投研掘地蜂
2022-10-24 11:56:14
锂产业梳理
【赣锋锂业实控人及高管增持】 公告:李董拟增持>2000万,王董>1500万。10月24日起6个月内完成。 注:增持本质,信心强。 【洛阳钼业3季报】 公告:归母净利53.1亿,同增49%;1-3单季17.9、23.6和11.6亿。 产量:前3Q铜(TFM)18.7万吨,钴1.5万吨。其中Q3:TFM铜6.2万吨,环降2%,钴0.48万吨,环降10%。 价格:Q1-Q3铜7.2、7.2、6.1万/吨,钴53.3、49.2、34.6万/吨,Q3铜、钴价环降15%、30%。 TFM混合矿进展:中区主
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赣锋锂业
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投研掘地蜂
2022-10-24 11:55:11
【安信计算机】周观点:从“信创”到泛自主可控
【安信计算机】周观点:从“信创”到泛自主可控 [烟花]观点一:关于“信创”行情的演绎 上周计算机板块围绕信创有不错的表现,重要大会之后,市场对于自主可控的预期进一步强化,当前时间点,我们梳理了从信创到“泛自主可控”相关领域的投资机会。 [礼物]板块一:信创(国产CPU/操作系统/数据库/中间件/办公软件等)。建议继续持有竞争格局较好,替代空间较大的龙头标的【金山办公】、【中国软件】。从补涨的角度,建议关注ERP领域的替代进度,包括【用友网络】、【普联软件】。 [礼物]板块二:基础工具链(CAD/
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久远银海
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中国软件
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投研掘地蜂
2022-10-24 11:53:43
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏激光设备陆续交付,激光SE有望成为TOPCon
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏激光设备陆续交付,激光SE有望成为TOPCon标配工艺 事件:近日,海目星光伏高效电池关键激光设备订单批量出货,正式交付客户;捷佳伟创N型TOPCon激光SE及专用高温设备的批量订单,已进入交货环节,此外公司在海外各地陆续签订了近10GW的PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 降本增效诉求下,我们预计激光SE有望成为TOPCon产线的标配。激光SE技术能够提高TOPCon电池片效率0.2%以上,是能够稳定提效的量产可行性方案。此前晶科公告
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捷佳伟创
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海目星
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帝尔激光
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投研掘地蜂
2022-10-24 09:08:04
【华福有色】期货电碳临近60万关口,继续推荐锂矿、黄金及电解铝
【华福有色】期货电碳临近60万关口,继续推荐锂矿、黄金及电解铝 1、锂:市场:本周,电碳(期)+8.3%、氢氧化锂+5%、工碳+2.2%、电碳+1.9%和锂矿+1.1%。电碳 下游需求继续推动锂价上涨,电碳(期)涨至59.5万元/吨。18日PLS锂矿拍卖成交7100美元/吨,环比 +2%;20日阿根廷、玻利维亚和智利三国外长拟草拟文件推动锂矿行业成立欧佩克;21日AKE的Olaroz盐 湖和Mt Cattlin锂矿产量环比均下降。短期,Q4缺矿和盐湖季节性减产叠加年底电动车等冲量,10月锂价即
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天齐锂业
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融捷股份
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投研掘地蜂
2022-10-24 09:04:36
信创还要继续
信创还要继续 1、美债十年期利率4%,长期看难以维持,上周四美国cpi基本见顶,美债利率很可能见顶。从21年春节开 始的美债利率上行,接近尾声,全市场持续一年多的杀估值差不多快结束了。 2、接下来局部板块还有杀盈利过程,一是与上游价格相关的,二是与地产需求有关的。地产还深陷危机 中,大会后还要提防尾部风险。但展望未来几年,新的增长方向已经明确。 3、新时代经济思想已经很明确,发展要安全。各种安全未来三年迎来巨大机会,尤其不受国外影响的软件 行业信创空间最大,边际净利率高。信创节前内部政策文件已落
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中国软件
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神州数码
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投研掘地蜂
2022-10-24 09:00:55
【国君电新】厦钨新能三季度业绩快报点评:业绩符合预期 #国君电新 牟俊宇/庞钧文
【国君电新】厦钨新能三季度业绩快报点评:业绩符合预期 #国君电新 牟俊宇/庞钧文 #公司公告,22年前三季度实现营收220.3亿元,同比增长113.6%,归母净利润8.59亿元,同比增长 115.3%;扣非归母净利润7.73亿元,同比增长105.4%。其中,Q3实现归母净利润3.27亿元,同比增长 120.9%,环比持平;扣非归母净利润3.16亿元,同比增长117.9%,环比增长1.9%。 #出货量:Q3正极材料实现销量约接近2.3万吨,产能满产满销,环比提升约5%,其中三元出货量占比较 Q2进
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厦钨新能
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投研掘地蜂
2022-10-24 08:51:17
【天风医药杨松团队】近期个股精选推荐更新(20221023)
【天风医药杨松团队】近期个股精选推荐更新(20221023) ①9月份我们全市场首家前瞻性提出“先搞设备、再搞制药”的策略以来,多个推荐标的股价表现亮眼。 ②本期个股精选推荐,我们结合当前估值水平和公司增速,进一步在精选个股的主要集中在制药、设备、 医疗服务。 ③本期我们新增推荐:诚益通、迪瑞医疗、健民集团、开立医疗、恩华药业、金斯瑞生物科技。并提升济 川药业、信立泰、三星医疗的推荐排序。 我们认为医药依然有相当丰富的品种具备较好的估值性价比,后 期我们将继续深度挖掘个股机会,敬请关注。 期待您
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开立医疗
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投研掘地蜂
2022-10-24 08:44:05
【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
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聚光科技
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禾信仪器
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投研掘地蜂
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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩,中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商
🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩,中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网,大会在京闭幕。关注后续国内经济稳增长措施进展(信贷、地产、消费等)。根据彭博,2-30年期收益率曲线明显趋缓,此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示,在11月预期加息75基点后,美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言,我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境较二季度温和复苏,降本增效或支撑利润表现超预期。我们预计电商增
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腾讯控股
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2022-10-24 12:04:20
【西南公用&地产-周观点1023精简】
【西南公用&地产-周观点1023精简】 1)公用:能源安全是未来长期主线之一,潮州规划43GW海风(主推国电/华电;青达/东方;长电;广宇) 2)地产:关注会后是否有政策放松,二手回暖新房筑底(主推华发/建发/保利) Ps:重要会议后不确定消除,行情上无需悲观。能源安全是未来主线之一,几年内火电保供和调节作用仍凸显,新型电力系统领域长期有机会;地产短期观望政策变化及部分房企销售,盘整行情。 完整观点: 【西南公用】能源安全是未来长期主线之一,潮州规划43GW海风 🔥1)着重强调能源安全。能源安
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华发股份
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青达环保
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保利发展
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两融标的扩容:资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&
两融标的扩容:资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&金融科技] ✏ 10月21日,沪深两所分别对融资融券标的股票范围进行扩容,标的数量由1600只扩大至2200只,自2022年10月24日起实施。 🌟 扩容后股票覆盖面和代表性进一步增加。本次扩容后,两融标的数量由1600只扩大至2200只、扩容幅度达38%、占A股上市公司总数比重从33%提升至45%,实现了对沪深300指数、创业板指数成分股全覆盖,对中证500指数/中证1000指数覆盖率分别提升至98%/
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东方财富
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投研掘地蜂
2022-10-24 12:00:55
【国联电新】光伏玻璃库存开始下降,价格有望触底反弹(2022.10.23)
【国联电新】光伏玻璃库存开始下降,价格有望触底反弹(2022.10.23) ◆ 行业:本周国内光伏玻璃市场整体成交良好,主流价格维稳。需求端来看,国内部分地面电站项目启动,海外订单尚可。现阶段组件厂家开工维持在8成及以上,天然气价格上涨背景下,为规避后市玻璃涨价风险,多数备货心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足,部分库存缓降。供应端来看,近期新增点火产线众多,部分临近达产,且后期计划点火产线仍较多,供应呈现连续增加趋势。成本端来看,近期随着冬季取暖季临近,部分区域天然气价格有较大涨幅,玻璃成本
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福莱特
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金晶科技
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【太平洋新能源-风电新成长系列:双一科技】国内叶片模具和机舱罩产业龙头,未来有望迎来加速增
【太平洋新能源-风电新成长系列:双一科技】国内叶片模具和机舱罩产业龙头,未来有望迎来加速增长期(20221023) 【国内叶片模具和机舱罩龙头企业,主营业务有望迎来拐点后的加速增长期。】公司是国内风机叶片模具和机舱罩制造领军企业,主营产品市场占有率均排名行业前二。经过多年运营,公司与丹麦维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、金风科技等全球知名企业建立稳定的业务合作关系。公司目前处于拐点阶段:受抢装后的负反馈、疫情等影响,公司2020年(净利润3.22亿元)、2021年(净利润1.50亿元)、2022年上
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双一科技
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【华测导航】符合预期,Q3业绩改善同比恢复增速
🧧【华测导航】符合预期,Q3业绩改善同比恢复增速 公司前三季度营收14.49亿元,+14.20%,归母净利润2.21亿,+24.46%;Q3营收5.21亿元,+25.49%,归母净利润0.86亿,+26.59%,符合业绩预告中枢,三季度业绩逐步恢复。 业务稳健增长,乘用车车载导航逐步进入放量期。三季度公司业绩恢复稳健增速,我们预计上半年疫情带来的影响逐步消退,部分延期交付订单逐步兑现。乘用车业务预计下半年将小批量供应,明年正式进入规模放量期。 Q3受汇兑影响,财务费用率显著改善。销售费用率21
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华测导航
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2022-10-24 11:57:09
【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评:眼科研发型企业,多点开花长期增长动力充足
【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评:眼科研发型企业,多点开花长期增长动力充足 2022年10月23日,公司发布2022年前三季度业绩预告,2022年前三季度实现营业收入4.37-4.46亿元,同比增长34.47-37.18%,实现归母净利润1.97-2.01亿元,同比增长40.40-43.25%,实现扣非净利润1.80-1.83亿元,同比增长40.46-43.33%。 公司三季度实现营业收入1.67-1.70亿元,同比增长40.46-43.33%,实现归母净利润0.75-0.77亿元,同比增长5
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爱博医疗
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2022-10-24 11:56:14
锂产业梳理
【赣锋锂业实控人及高管增持】 公告:李董拟增持>2000万,王董>1500万。10月24日起6个月内完成。 注:增持本质,信心强。 【洛阳钼业3季报】 公告:归母净利53.1亿,同增49%;1-3单季17.9、23.6和11.6亿。 产量:前3Q铜(TFM)18.7万吨,钴1.5万吨。其中Q3:TFM铜6.2万吨,环降2%,钴0.48万吨,环降10%。 价格:Q1-Q3铜7.2、7.2、6.1万/吨,钴53.3、49.2、34.6万/吨,Q3铜、钴价环降15%、30%。 TFM混合矿进展:中区主
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赣锋锂业
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2022-10-24 11:55:11
【安信计算机】周观点:从“信创”到泛自主可控
【安信计算机】周观点:从“信创”到泛自主可控 [烟花]观点一:关于“信创”行情的演绎 上周计算机板块围绕信创有不错的表现,重要大会之后,市场对于自主可控的预期进一步强化,当前时间点,我们梳理了从信创到“泛自主可控”相关领域的投资机会。 [礼物]板块一:信创(国产CPU/操作系统/数据库/中间件/办公软件等)。建议继续持有竞争格局较好,替代空间较大的龙头标的【金山办公】、【中国软件】。从补涨的角度,建议关注ERP领域的替代进度,包括【用友网络】、【普联软件】。 [礼物]板块二:基础工具链(CAD/
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【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏激光设备陆续交付,激光SE有望成为TOPCon
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏激光设备陆续交付,激光SE有望成为TOPCon标配工艺 事件:近日,海目星光伏高效电池关键激光设备订单批量出货,正式交付客户;捷佳伟创N型TOPCon激光SE及专用高温设备的批量订单,已进入交货环节,此外公司在海外各地陆续签订了近10GW的PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 降本增效诉求下,我们预计激光SE有望成为TOPCon产线的标配。激光SE技术能够提高TOPCon电池片效率0.2%以上,是能够稳定提效的量产可行性方案。此前晶科公告
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【华福有色】期货电碳临近60万关口,继续推荐锂矿、黄金及电解铝
【华福有色】期货电碳临近60万关口,继续推荐锂矿、黄金及电解铝 1、锂:市场:本周,电碳(期)+8.3%、氢氧化锂+5%、工碳+2.2%、电碳+1.9%和锂矿+1.1%。电碳 下游需求继续推动锂价上涨,电碳(期)涨至59.5万元/吨。18日PLS锂矿拍卖成交7100美元/吨,环比 +2%;20日阿根廷、玻利维亚和智利三国外长拟草拟文件推动锂矿行业成立欧佩克;21日AKE的Olaroz盐 湖和Mt Cattlin锂矿产量环比均下降。短期,Q4缺矿和盐湖季节性减产叠加年底电动车等冲量,10月锂价即
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天齐锂业
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信创还要继续
信创还要继续 1、美债十年期利率4%,长期看难以维持,上周四美国cpi基本见顶,美债利率很可能见顶。从21年春节开 始的美债利率上行,接近尾声,全市场持续一年多的杀估值差不多快结束了。 2、接下来局部板块还有杀盈利过程,一是与上游价格相关的,二是与地产需求有关的。地产还深陷危机 中,大会后还要提防尾部风险。但展望未来几年,新的增长方向已经明确。 3、新时代经济思想已经很明确,发展要安全。各种安全未来三年迎来巨大机会,尤其不受国外影响的软件 行业信创空间最大,边际净利率高。信创节前内部政策文件已落
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【国君电新】厦钨新能三季度业绩快报点评:业绩符合预期 #国君电新 牟俊宇/庞钧文
【国君电新】厦钨新能三季度业绩快报点评:业绩符合预期 #国君电新 牟俊宇/庞钧文 #公司公告,22年前三季度实现营收220.3亿元,同比增长113.6%,归母净利润8.59亿元,同比增长 115.3%;扣非归母净利润7.73亿元,同比增长105.4%。其中,Q3实现归母净利润3.27亿元,同比增长 120.9%,环比持平;扣非归母净利润3.16亿元,同比增长117.9%,环比增长1.9%。 #出货量:Q3正极材料实现销量约接近2.3万吨,产能满产满销,环比提升约5%,其中三元出货量占比较 Q2进
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【天风医药杨松团队】近期个股精选推荐更新(20221023)
【天风医药杨松团队】近期个股精选推荐更新(20221023) ①9月份我们全市场首家前瞻性提出“先搞设备、再搞制药”的策略以来,多个推荐标的股价表现亮眼。 ②本期个股精选推荐,我们结合当前估值水平和公司增速,进一步在精选个股的主要集中在制药、设备、 医疗服务。 ③本期我们新增推荐:诚益通、迪瑞医疗、健民集团、开立医疗、恩华药业、金斯瑞生物科技。并提升济 川药业、信立泰、三星医疗的推荐排序。 我们认为医药依然有相当丰富的品种具备较好的估值性价比,后 期我们将继续深度挖掘个股机会,敬请关注。 期待您
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【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
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2022-10-24 12:05:12
【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩,中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商
🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩,中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网,大会在京闭幕。关注后续国内经济稳增长措施进展(信贷、地产、消费等)。根据彭博,2-30年期收益率曲线明显趋缓,此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示,在11月预期加息75基点后,美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言,我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境较二季度温和复苏,降本增效或支撑利润表现超预期。我们预计电商增
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腾讯控股
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投研掘地蜂
2022-10-24 12:04:20
【西南公用&地产-周观点1023精简】
【西南公用&地产-周观点1023精简】 1)公用:能源安全是未来长期主线之一,潮州规划43GW海风(主推国电/华电;青达/东方;长电;广宇) 2)地产:关注会后是否有政策放松,二手回暖新房筑底(主推华发/建发/保利) Ps:重要会议后不确定消除,行情上无需悲观。能源安全是未来主线之一,几年内火电保供和调节作用仍凸显,新型电力系统领域长期有机会;地产短期观望政策变化及部分房企销售,盘整行情。 完整观点: 【西南公用】能源安全是未来长期主线之一,潮州规划43GW海风 🔥1)着重强调能源安全。能源安
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华发股份
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青达环保
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东方电气
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保利发展
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投研掘地蜂
2022-10-24 12:02:22
两融标的扩容:资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&
两融标的扩容:资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&金融科技] ✏ 10月21日,沪深两所分别对融资融券标的股票范围进行扩容,标的数量由1600只扩大至2200只,自2022年10月24日起实施。 🌟 扩容后股票覆盖面和代表性进一步增加。本次扩容后,两融标的数量由1600只扩大至2200只、扩容幅度达38%、占A股上市公司总数比重从33%提升至45%,实现了对沪深300指数、创业板指数成分股全覆盖,对中证500指数/中证1000指数覆盖率分别提升至98%/
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东方财富
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投研掘地蜂
2022-10-24 12:00:55
【国联电新】光伏玻璃库存开始下降,价格有望触底反弹(2022.10.23)
【国联电新】光伏玻璃库存开始下降,价格有望触底反弹(2022.10.23) ◆ 行业:本周国内光伏玻璃市场整体成交良好,主流价格维稳。需求端来看,国内部分地面电站项目启动,海外订单尚可。现阶段组件厂家开工维持在8成及以上,天然气价格上涨背景下,为规避后市玻璃涨价风险,多数备货心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足,部分库存缓降。供应端来看,近期新增点火产线众多,部分临近达产,且后期计划点火产线仍较多,供应呈现连续增加趋势。成本端来看,近期随着冬季取暖季临近,部分区域天然气价格有较大涨幅,玻璃成本
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福莱特
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金晶科技
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投研掘地蜂
2022-10-24 11:59:19
【太平洋新能源-风电新成长系列:双一科技】国内叶片模具和机舱罩产业龙头,未来有望迎来加速增
【太平洋新能源-风电新成长系列:双一科技】国内叶片模具和机舱罩产业龙头,未来有望迎来加速增长期(20221023) 【国内叶片模具和机舱罩龙头企业,主营业务有望迎来拐点后的加速增长期。】公司是国内风机叶片模具和机舱罩制造领军企业,主营产品市场占有率均排名行业前二。经过多年运营,公司与丹麦维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、金风科技等全球知名企业建立稳定的业务合作关系。公司目前处于拐点阶段:受抢装后的负反馈、疫情等影响,公司2020年(净利润3.22亿元)、2021年(净利润1.50亿元)、2022年上
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双一科技
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投研掘地蜂
2022-10-24 11:58:09
【华测导航】符合预期,Q3业绩改善同比恢复增速
🧧【华测导航】符合预期,Q3业绩改善同比恢复增速 公司前三季度营收14.49亿元,+14.20%,归母净利润2.21亿,+24.46%;Q3营收5.21亿元,+25.49%,归母净利润0.86亿,+26.59%,符合业绩预告中枢,三季度业绩逐步恢复。 业务稳健增长,乘用车车载导航逐步进入放量期。三季度公司业绩恢复稳健增速,我们预计上半年疫情带来的影响逐步消退,部分延期交付订单逐步兑现。乘用车业务预计下半年将小批量供应,明年正式进入规模放量期。 Q3受汇兑影响,财务费用率显著改善。销售费用率21
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华测导航
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2022-10-24 11:57:09
【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评:眼科研发型企业,多点开花长期增长动力充足
【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评:眼科研发型企业,多点开花长期增长动力充足 2022年10月23日,公司发布2022年前三季度业绩预告,2022年前三季度实现营业收入4.37-4.46亿元,同比增长34.47-37.18%,实现归母净利润1.97-2.01亿元,同比增长40.40-43.25%,实现扣非净利润1.80-1.83亿元,同比增长40.46-43.33%。 公司三季度实现营业收入1.67-1.70亿元,同比增长40.46-43.33%,实现归母净利润0.75-0.77亿元,同比增长5
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爱博医疗
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投研掘地蜂
2022-10-24 11:56:14
锂产业梳理
【赣锋锂业实控人及高管增持】 公告:李董拟增持>2000万,王董>1500万。10月24日起6个月内完成。 注:增持本质,信心强。 【洛阳钼业3季报】 公告:归母净利53.1亿,同增49%;1-3单季17.9、23.6和11.6亿。 产量:前3Q铜(TFM)18.7万吨,钴1.5万吨。其中Q3:TFM铜6.2万吨,环降2%,钴0.48万吨,环降10%。 价格:Q1-Q3铜7.2、7.2、6.1万/吨,钴53.3、49.2、34.6万/吨,Q3铜、钴价环降15%、30%。 TFM混合矿进展:中区主
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赣锋锂业
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【安信计算机】周观点:从“信创”到泛自主可控
【安信计算机】周观点:从“信创”到泛自主可控 [烟花]观点一:关于“信创”行情的演绎 上周计算机板块围绕信创有不错的表现,重要大会之后,市场对于自主可控的预期进一步强化,当前时间点,我们梳理了从信创到“泛自主可控”相关领域的投资机会。 [礼物]板块一:信创(国产CPU/操作系统/数据库/中间件/办公软件等)。建议继续持有竞争格局较好,替代空间较大的龙头标的【金山办公】、【中国软件】。从补涨的角度,建议关注ERP领域的替代进度,包括【用友网络】、【普联软件】。 [礼物]板块二:基础工具链(CAD/
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久远银海
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中国软件
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投研掘地蜂
2022-10-24 11:53:43
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏激光设备陆续交付,激光SE有望成为TOPCon
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏激光设备陆续交付,激光SE有望成为TOPCon标配工艺 事件:近日,海目星光伏高效电池关键激光设备订单批量出货,正式交付客户;捷佳伟创N型TOPCon激光SE及专用高温设备的批量订单,已进入交货环节,此外公司在海外各地陆续签订了近10GW的PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 降本增效诉求下,我们预计激光SE有望成为TOPCon产线的标配。激光SE技术能够提高TOPCon电池片效率0.2%以上,是能够稳定提效的量产可行性方案。此前晶科公告
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捷佳伟创
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【华福有色】期货电碳临近60万关口,继续推荐锂矿、黄金及电解铝
【华福有色】期货电碳临近60万关口,继续推荐锂矿、黄金及电解铝 1、锂:市场:本周,电碳(期)+8.3%、氢氧化锂+5%、工碳+2.2%、电碳+1.9%和锂矿+1.1%。电碳 下游需求继续推动锂价上涨,电碳(期)涨至59.5万元/吨。18日PLS锂矿拍卖成交7100美元/吨,环比 +2%;20日阿根廷、玻利维亚和智利三国外长拟草拟文件推动锂矿行业成立欧佩克;21日AKE的Olaroz盐 湖和Mt Cattlin锂矿产量环比均下降。短期,Q4缺矿和盐湖季节性减产叠加年底电动车等冲量,10月锂价即
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天齐锂业
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融捷股份
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投研掘地蜂
2022-10-24 09:04:36
信创还要继续
信创还要继续 1、美债十年期利率4%,长期看难以维持,上周四美国cpi基本见顶,美债利率很可能见顶。从21年春节开 始的美债利率上行,接近尾声,全市场持续一年多的杀估值差不多快结束了。 2、接下来局部板块还有杀盈利过程,一是与上游价格相关的,二是与地产需求有关的。地产还深陷危机 中,大会后还要提防尾部风险。但展望未来几年,新的增长方向已经明确。 3、新时代经济思想已经很明确,发展要安全。各种安全未来三年迎来巨大机会,尤其不受国外影响的软件 行业信创空间最大,边际净利率高。信创节前内部政策文件已落
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中国软件
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神州数码
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投研掘地蜂
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【国君电新】厦钨新能三季度业绩快报点评:业绩符合预期 #国君电新 牟俊宇/庞钧文
【国君电新】厦钨新能三季度业绩快报点评:业绩符合预期 #国君电新 牟俊宇/庞钧文 #公司公告,22年前三季度实现营收220.3亿元,同比增长113.6%,归母净利润8.59亿元,同比增长 115.3%;扣非归母净利润7.73亿元,同比增长105.4%。其中,Q3实现归母净利润3.27亿元,同比增长 120.9%,环比持平;扣非归母净利润3.16亿元,同比增长117.9%,环比增长1.9%。 #出货量:Q3正极材料实现销量约接近2.3万吨,产能满产满销,环比提升约5%,其中三元出货量占比较 Q2进
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厦钨新能
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投研掘地蜂
2022-10-24 08:51:17
【天风医药杨松团队】近期个股精选推荐更新(20221023)
【天风医药杨松团队】近期个股精选推荐更新(20221023) ①9月份我们全市场首家前瞻性提出“先搞设备、再搞制药”的策略以来,多个推荐标的股价表现亮眼。 ②本期个股精选推荐,我们结合当前估值水平和公司增速,进一步在精选个股的主要集中在制药、设备、 医疗服务。 ③本期我们新增推荐:诚益通、迪瑞医疗、健民集团、开立医疗、恩华药业、金斯瑞生物科技。并提升济 川药业、信立泰、三星医疗的推荐排序。 我们认为医药依然有相当丰富的品种具备较好的估值性价比,后 期我们将继续深度挖掘个股机会,敬请关注。 期待您
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开立医疗
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投研掘地蜂
2022-10-24 08:44:05
【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
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聚光科技
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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩,中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商
🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩,中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网,大会在京闭幕。关注后续国内经济稳增长措施进展(信贷、地产、消费等)。根据彭博,2-30年期收益率曲线明显趋缓,此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示,在11月预期加息75基点后,美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言,我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境较二季度温和复苏,降本增效或支撑利润表现超预期。我们预计电商增
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腾讯控股
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【西南公用&地产-周观点1023精简】
【西南公用&地产-周观点1023精简】 1)公用:能源安全是未来长期主线之一,潮州规划43GW海风(主推国电/华电;青达/东方;长电;广宇) 2)地产:关注会后是否有政策放松,二手回暖新房筑底(主推华发/建发/保利) Ps:重要会议后不确定消除,行情上无需悲观。能源安全是未来主线之一,几年内火电保供和调节作用仍凸显,新型电力系统领域长期有机会;地产短期观望政策变化及部分房企销售,盘整行情。 完整观点: 【西南公用】能源安全是未来长期主线之一,潮州规划43GW海风 🔥1)着重强调能源安全。能源安
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保利发展
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两融标的扩容:资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&
两融标的扩容:资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&金融科技] ✏ 10月21日,沪深两所分别对融资融券标的股票范围进行扩容,标的数量由1600只扩大至2200只,自2022年10月24日起实施。 🌟 扩容后股票覆盖面和代表性进一步增加。本次扩容后,两融标的数量由1600只扩大至2200只、扩容幅度达38%、占A股上市公司总数比重从33%提升至45%,实现了对沪深300指数、创业板指数成分股全覆盖,对中证500指数/中证1000指数覆盖率分别提升至98%/
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东方财富
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投研掘地蜂
2022-10-24 12:00:55
【国联电新】光伏玻璃库存开始下降,价格有望触底反弹(2022.10.23)
【国联电新】光伏玻璃库存开始下降,价格有望触底反弹(2022.10.23) ◆ 行业:本周国内光伏玻璃市场整体成交良好,主流价格维稳。需求端来看,国内部分地面电站项目启动,海外订单尚可。现阶段组件厂家开工维持在8成及以上,天然气价格上涨背景下,为规避后市玻璃涨价风险,多数备货心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足,部分库存缓降。供应端来看,近期新增点火产线众多,部分临近达产,且后期计划点火产线仍较多,供应呈现连续增加趋势。成本端来看,近期随着冬季取暖季临近,部分区域天然气价格有较大涨幅,玻璃成本
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福莱特
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金晶科技
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【太平洋新能源-风电新成长系列:双一科技】国内叶片模具和机舱罩产业龙头,未来有望迎来加速增
【太平洋新能源-风电新成长系列:双一科技】国内叶片模具和机舱罩产业龙头,未来有望迎来加速增长期(20221023) 【国内叶片模具和机舱罩龙头企业,主营业务有望迎来拐点后的加速增长期。】公司是国内风机叶片模具和机舱罩制造领军企业,主营产品市场占有率均排名行业前二。经过多年运营,公司与丹麦维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、金风科技等全球知名企业建立稳定的业务合作关系。公司目前处于拐点阶段:受抢装后的负反馈、疫情等影响,公司2020年(净利润3.22亿元)、2021年(净利润1.50亿元)、2022年上
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双一科技
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【华测导航】符合预期,Q3业绩改善同比恢复增速
🧧【华测导航】符合预期,Q3业绩改善同比恢复增速 公司前三季度营收14.49亿元,+14.20%,归母净利润2.21亿,+24.46%;Q3营收5.21亿元,+25.49%,归母净利润0.86亿,+26.59%,符合业绩预告中枢,三季度业绩逐步恢复。 业务稳健增长,乘用车车载导航逐步进入放量期。三季度公司业绩恢复稳健增速,我们预计上半年疫情带来的影响逐步消退,部分延期交付订单逐步兑现。乘用车业务预计下半年将小批量供应,明年正式进入规模放量期。 Q3受汇兑影响,财务费用率显著改善。销售费用率21
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华测导航
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【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评:眼科研发型企业,多点开花长期增长动力充足
【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评:眼科研发型企业,多点开花长期增长动力充足 2022年10月23日,公司发布2022年前三季度业绩预告,2022年前三季度实现营业收入4.37-4.46亿元,同比增长34.47-37.18%,实现归母净利润1.97-2.01亿元,同比增长40.40-43.25%,实现扣非净利润1.80-1.83亿元,同比增长40.46-43.33%。 公司三季度实现营业收入1.67-1.70亿元,同比增长40.46-43.33%,实现归母净利润0.75-0.77亿元,同比增长5
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爱博医疗
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锂产业梳理
【赣锋锂业实控人及高管增持】 公告:李董拟增持>2000万,王董>1500万。10月24日起6个月内完成。 注:增持本质,信心强。 【洛阳钼业3季报】 公告:归母净利53.1亿,同增49%;1-3单季17.9、23.6和11.6亿。 产量:前3Q铜(TFM)18.7万吨,钴1.5万吨。其中Q3:TFM铜6.2万吨,环降2%,钴0.48万吨,环降10%。 价格:Q1-Q3铜7.2、7.2、6.1万/吨,钴53.3、49.2、34.6万/吨,Q3铜、钴价环降15%、30%。 TFM混合矿进展:中区主
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赣锋锂业
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【安信计算机】周观点:从“信创”到泛自主可控
【安信计算机】周观点:从“信创”到泛自主可控 [烟花]观点一:关于“信创”行情的演绎 上周计算机板块围绕信创有不错的表现,重要大会之后,市场对于自主可控的预期进一步强化,当前时间点,我们梳理了从信创到“泛自主可控”相关领域的投资机会。 [礼物]板块一:信创(国产CPU/操作系统/数据库/中间件/办公软件等)。建议继续持有竞争格局较好,替代空间较大的龙头标的【金山办公】、【中国软件】。从补涨的角度,建议关注ERP领域的替代进度,包括【用友网络】、【普联软件】。 [礼物]板块二:基础工具链(CAD/
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【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏激光设备陆续交付,激光SE有望成为TOPCon
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏激光设备陆续交付,激光SE有望成为TOPCon标配工艺 事件:近日,海目星光伏高效电池关键激光设备订单批量出货,正式交付客户;捷佳伟创N型TOPCon激光SE及专用高温设备的批量订单,已进入交货环节,此外公司在海外各地陆续签订了近10GW的PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 降本增效诉求下,我们预计激光SE有望成为TOPCon产线的标配。激光SE技术能够提高TOPCon电池片效率0.2%以上,是能够稳定提效的量产可行性方案。此前晶科公告
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【华福有色】期货电碳临近60万关口,继续推荐锂矿、黄金及电解铝
【华福有色】期货电碳临近60万关口,继续推荐锂矿、黄金及电解铝 1、锂:市场:本周,电碳(期)+8.3%、氢氧化锂+5%、工碳+2.2%、电碳+1.9%和锂矿+1.1%。电碳 下游需求继续推动锂价上涨,电碳(期)涨至59.5万元/吨。18日PLS锂矿拍卖成交7100美元/吨,环比 +2%;20日阿根廷、玻利维亚和智利三国外长拟草拟文件推动锂矿行业成立欧佩克;21日AKE的Olaroz盐 湖和Mt Cattlin锂矿产量环比均下降。短期,Q4缺矿和盐湖季节性减产叠加年底电动车等冲量,10月锂价即
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天齐锂业
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信创还要继续
信创还要继续 1、美债十年期利率4%,长期看难以维持,上周四美国cpi基本见顶,美债利率很可能见顶。从21年春节开 始的美债利率上行,接近尾声,全市场持续一年多的杀估值差不多快结束了。 2、接下来局部板块还有杀盈利过程,一是与上游价格相关的,二是与地产需求有关的。地产还深陷危机 中,大会后还要提防尾部风险。但展望未来几年,新的增长方向已经明确。 3、新时代经济思想已经很明确,发展要安全。各种安全未来三年迎来巨大机会,尤其不受国外影响的软件 行业信创空间最大,边际净利率高。信创节前内部政策文件已落
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【国君电新】厦钨新能三季度业绩快报点评:业绩符合预期 #国君电新 牟俊宇/庞钧文
【国君电新】厦钨新能三季度业绩快报点评:业绩符合预期 #国君电新 牟俊宇/庞钧文 #公司公告,22年前三季度实现营收220.3亿元,同比增长113.6%,归母净利润8.59亿元,同比增长 115.3%;扣非归母净利润7.73亿元,同比增长105.4%。其中,Q3实现归母净利润3.27亿元,同比增长 120.9%,环比持平;扣非归母净利润3.16亿元,同比增长117.9%,环比增长1.9%。 #出货量:Q3正极材料实现销量约接近2.3万吨,产能满产满销,环比提升约5%,其中三元出货量占比较 Q2进
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【天风医药杨松团队】近期个股精选推荐更新(20221023)
【天风医药杨松团队】近期个股精选推荐更新(20221023) ①9月份我们全市场首家前瞻性提出“先搞设备、再搞制药”的策略以来,多个推荐标的股价表现亮眼。 ②本期个股精选推荐,我们结合当前估值水平和公司增速,进一步在精选个股的主要集中在制药、设备、 医疗服务。 ③本期我们新增推荐:诚益通、迪瑞医疗、健民集团、开立医疗、恩华药业、金斯瑞生物科技。并提升济 川药业、信立泰、三星医疗的推荐排序。 我们认为医药依然有相当丰富的品种具备较好的估值性价比,后 期我们将继续深度挖掘个股机会,敬请关注。 期待您
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【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩,中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商
🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩,中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网,大会在京闭幕。关注后续国内经济稳增长措施进展(信贷、地产、消费等)。根据彭博,2-30年期收益率曲线明显趋缓,此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示,在11月预期加息75基点后,美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言,我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境较二季度温和复苏,降本增效或支撑利润表现超预期。我们预计电商增
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腾讯控股
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投研掘地蜂
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【西南公用&地产-周观点1023精简】
【西南公用&地产-周观点1023精简】 1)公用:能源安全是未来长期主线之一,潮州规划43GW海风(主推国电/华电;青达/东方;长电;广宇) 2)地产:关注会后是否有政策放松,二手回暖新房筑底(主推华发/建发/保利) Ps:重要会议后不确定消除,行情上无需悲观。能源安全是未来主线之一,几年内火电保供和调节作用仍凸显,新型电力系统领域长期有机会;地产短期观望政策变化及部分房企销售,盘整行情。 完整观点: 【西南公用】能源安全是未来长期主线之一,潮州规划43GW海风 🔥1)着重强调能源安全。能源安
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华发股份
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青达环保
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东方电气
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保利发展
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投研掘地蜂
2022-10-24 12:02:22
两融标的扩容:资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&
两融标的扩容:资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&金融科技] ✏ 10月21日,沪深两所分别对融资融券标的股票范围进行扩容,标的数量由1600只扩大至2200只,自2022年10月24日起实施。 🌟 扩容后股票覆盖面和代表性进一步增加。本次扩容后,两融标的数量由1600只扩大至2200只、扩容幅度达38%、占A股上市公司总数比重从33%提升至45%,实现了对沪深300指数、创业板指数成分股全覆盖,对中证500指数/中证1000指数覆盖率分别提升至98%/
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【国联电新】光伏玻璃库存开始下降,价格有望触底反弹(2022.10.23)
【国联电新】光伏玻璃库存开始下降,价格有望触底反弹(2022.10.23) ◆ 行业:本周国内光伏玻璃市场整体成交良好,主流价格维稳。需求端来看,国内部分地面电站项目启动,海外订单尚可。现阶段组件厂家开工维持在8成及以上,天然气价格上涨背景下,为规避后市玻璃涨价风险,多数备货心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足,部分库存缓降。供应端来看,近期新增点火产线众多,部分临近达产,且后期计划点火产线仍较多,供应呈现连续增加趋势。成本端来看,近期随着冬季取暖季临近,部分区域天然气价格有较大涨幅,玻璃成本
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福莱特
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金晶科技
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【太平洋新能源-风电新成长系列:双一科技】国内叶片模具和机舱罩产业龙头,未来有望迎来加速增
【太平洋新能源-风电新成长系列:双一科技】国内叶片模具和机舱罩产业龙头,未来有望迎来加速增长期(20221023) 【国内叶片模具和机舱罩龙头企业,主营业务有望迎来拐点后的加速增长期。】公司是国内风机叶片模具和机舱罩制造领军企业,主营产品市场占有率均排名行业前二。经过多年运营,公司与丹麦维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、金风科技等全球知名企业建立稳定的业务合作关系。公司目前处于拐点阶段:受抢装后的负反馈、疫情等影响,公司2020年(净利润3.22亿元)、2021年(净利润1.50亿元)、2022年上
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双一科技
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【华测导航】符合预期,Q3业绩改善同比恢复增速
🧧【华测导航】符合预期,Q3业绩改善同比恢复增速 公司前三季度营收14.49亿元,+14.20%,归母净利润2.21亿,+24.46%;Q3营收5.21亿元,+25.49%,归母净利润0.86亿,+26.59%,符合业绩预告中枢,三季度业绩逐步恢复。 业务稳健增长,乘用车车载导航逐步进入放量期。三季度公司业绩恢复稳健增速,我们预计上半年疫情带来的影响逐步消退,部分延期交付订单逐步兑现。乘用车业务预计下半年将小批量供应,明年正式进入规模放量期。 Q3受汇兑影响,财务费用率显著改善。销售费用率21
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华测导航
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【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评:眼科研发型企业,多点开花长期增长动力充足
【国金医疗】爱博医疗三季报预告点评:眼科研发型企业,多点开花长期增长动力充足 2022年10月23日,公司发布2022年前三季度业绩预告,2022年前三季度实现营业收入4.37-4.46亿元,同比增长34.47-37.18%,实现归母净利润1.97-2.01亿元,同比增长40.40-43.25%,实现扣非净利润1.80-1.83亿元,同比增长40.46-43.33%。 公司三季度实现营业收入1.67-1.70亿元,同比增长40.46-43.33%,实现归母净利润0.75-0.77亿元,同比增长5
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锂产业梳理
【赣锋锂业实控人及高管增持】 公告:李董拟增持>2000万,王董>1500万。10月24日起6个月内完成。 注:增持本质,信心强。 【洛阳钼业3季报】 公告:归母净利53.1亿,同增49%;1-3单季17.9、23.6和11.6亿。 产量:前3Q铜(TFM)18.7万吨,钴1.5万吨。其中Q3:TFM铜6.2万吨,环降2%,钴0.48万吨,环降10%。 价格:Q1-Q3铜7.2、7.2、6.1万/吨,钴53.3、49.2、34.6万/吨,Q3铜、钴价环降15%、30%。 TFM混合矿进展:中区主
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赣锋锂业
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投研掘地蜂
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【安信计算机】周观点:从“信创”到泛自主可控
【安信计算机】周观点:从“信创”到泛自主可控 [烟花]观点一:关于“信创”行情的演绎 上周计算机板块围绕信创有不错的表现,重要大会之后,市场对于自主可控的预期进一步强化,当前时间点,我们梳理了从信创到“泛自主可控”相关领域的投资机会。 [礼物]板块一:信创(国产CPU/操作系统/数据库/中间件/办公软件等)。建议继续持有竞争格局较好,替代空间较大的龙头标的【金山办公】、【中国软件】。从补涨的角度,建议关注ERP领域的替代进度,包括【用友网络】、【普联软件】。 [礼物]板块二:基础工具链(CAD/
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久远银海
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中国软件
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【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏激光设备陆续交付,激光SE有望成为TOPCon
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】光伏激光设备陆续交付,激光SE有望成为TOPCon标配工艺 事件:近日,海目星光伏高效电池关键激光设备订单批量出货,正式交付客户;捷佳伟创N型TOPCon激光SE及专用高温设备的批量订单,已进入交货环节,此外公司在海外各地陆续签订了近10GW的PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 降本增效诉求下,我们预计激光SE有望成为TOPCon产线的标配。激光SE技术能够提高TOPCon电池片效率0.2%以上,是能够稳定提效的量产可行性方案。此前晶科公告
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捷佳伟创
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海目星
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帝尔激光
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投研掘地蜂
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【华福有色】期货电碳临近60万关口,继续推荐锂矿、黄金及电解铝
【华福有色】期货电碳临近60万关口,继续推荐锂矿、黄金及电解铝 1、锂:市场:本周,电碳(期)+8.3%、氢氧化锂+5%、工碳+2.2%、电碳+1.9%和锂矿+1.1%。电碳 下游需求继续推动锂价上涨,电碳(期)涨至59.5万元/吨。18日PLS锂矿拍卖成交7100美元/吨,环比 +2%;20日阿根廷、玻利维亚和智利三国外长拟草拟文件推动锂矿行业成立欧佩克;21日AKE的Olaroz盐 湖和Mt Cattlin锂矿产量环比均下降。短期,Q4缺矿和盐湖季节性减产叠加年底电动车等冲量,10月锂价即
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天齐锂业
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融捷股份
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信创还要继续
信创还要继续 1、美债十年期利率4%,长期看难以维持,上周四美国cpi基本见顶,美债利率很可能见顶。从21年春节开 始的美债利率上行,接近尾声,全市场持续一年多的杀估值差不多快结束了。 2、接下来局部板块还有杀盈利过程,一是与上游价格相关的,二是与地产需求有关的。地产还深陷危机 中,大会后还要提防尾部风险。但展望未来几年,新的增长方向已经明确。 3、新时代经济思想已经很明确,发展要安全。各种安全未来三年迎来巨大机会,尤其不受国外影响的软件 行业信创空间最大,边际净利率高。信创节前内部政策文件已落
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中国软件
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神州数码
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【国君电新】厦钨新能三季度业绩快报点评:业绩符合预期 #国君电新 牟俊宇/庞钧文
【国君电新】厦钨新能三季度业绩快报点评:业绩符合预期 #国君电新 牟俊宇/庞钧文 #公司公告,22年前三季度实现营收220.3亿元,同比增长113.6%,归母净利润8.59亿元,同比增长 115.3%;扣非归母净利润7.73亿元,同比增长105.4%。其中,Q3实现归母净利润3.27亿元,同比增长 120.9%,环比持平;扣非归母净利润3.16亿元,同比增长117.9%,环比增长1.9%。 #出货量:Q3正极材料实现销量约接近2.3万吨,产能满产满销,环比提升约5%,其中三元出货量占比较 Q2进
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厦钨新能
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投研掘地蜂
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【天风医药杨松团队】近期个股精选推荐更新(20221023)
【天风医药杨松团队】近期个股精选推荐更新(20221023) ①9月份我们全市场首家前瞻性提出“先搞设备、再搞制药”的策略以来,多个推荐标的股价表现亮眼。 ②本期个股精选推荐,我们结合当前估值水平和公司增速,进一步在精选个股的主要集中在制药、设备、 医疗服务。 ③本期我们新增推荐:诚益通、迪瑞医疗、健民集团、开立医疗、恩华药业、金斯瑞生物科技。并提升济 川药业、信立泰、三星医疗的推荐排序。 我们认为医药依然有相当丰富的品种具备较好的估值性价比,后 期我们将继续深度挖掘个股机会,敬请关注。 期待您
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开立医疗
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投研掘地蜂
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【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
【国金医药·PSC】科学仪器周活动总结
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聚光科技
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