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投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

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投研掘地蜂

2022-10-19 14:02:58

【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓

【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓 “一体压铸”临近收获期，新能源客户纷至沓来。公司“一体压铸”技术设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，即将进入收获期。新能源相关产品已经成为推动公司营收增长的强力引擎。公司近期新获一个电池盒定点以及某新势力客户两款副车架定点，公司有望通过这

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文灿股份

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3.27
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2022-10-19 13:03:49

【天风纺服】教育信息化专家交流221018

【天风纺服】教育信息化专家交流221018

有道云笔记

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佳发教育

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投研掘地蜂

2022-10-19 12:58:33

盛路通信：聚焦军工电子与民用通信，整装再出发，趋势已向好【中信建投通信】

盛路通信：聚焦军工电子与民用通信，整装再出发，趋势已向好【中信建投通信】 [玫瑰]核心观点 1、2020年公司剥离经营状况不佳的汽车电子业务，剥离事项的负面影响在2021年全部了结后，公司聚焦军工电子和民用通信两大业务板块。2022年上半年，公司经营出现明显拐点，第三季度业绩环比继续提升，整体经营发展向上趋势已经确立，公司未来各项发展和业绩较快释放值得期待。 2、公司传统通信天线业务经营稳健，预计将维持稳定增长。我国5G基站建设工作步入高峰期，室内网络有望成为后期重点，公司在4G时期室分天线市

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盛路通信

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投研掘地蜂

2022-10-19 12:57:46

【天风机械】宏观+微观视角看当前自动化投资机会-1019

【天风机械】宏观+微观视角看当前自动化投资机会-1019

有道云笔记

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海天精工
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欧科亿
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华锐精密
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伊之密

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投研掘地蜂

2022-10-19 12:56:13

红包][红包]【开源化工】【新和成】信息更新：蛋氨酸市场报价上涨，公司Q3经营稳健，看好Q

[红包][红包]【开源化工】【新和成】信息更新：蛋氨酸市场报价上涨，公司Q3经营稳健，看好Q4景气反转，未来成长可期 [玫瑰]豆粕供应紧张价格上扬，蛋氨酸市场报价上行。据百川盈孚数据，10月18日国内蛋氨酸价格上涨，进口固蛋市场成交19.8-21.8元/公斤，国内蛋氨酸主流市场报价19.8-21.8元/kg，国内蛋氨酸贸易市场偏强整理，能源价格不断上涨成本高企，市场需求见好；欧洲市场稳中整理，欧洲市场现货价格为2.7-2.8欧元/kg。养殖端消费旺季对豆粕需求继续形成支撑，叠加当前国内豆粕库存仍

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新和成

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2022-10-19 11:56:36

各位领导好

各位领导好：近期，随着我们安信策略产业赛道研究系列深度报告《产业生命周期总论：A股产业赛道投资的灵魂胜负手》被越来越多的领导认可，在我们这边有关产业生命周期/渗透率的课题需求量激增。在与客户交流的过程中，可以感知到一致在纠结的问题是：是否新能源车渗透率到了35%，这个产业投资价值就开始下坡了？尤其在宁德时代三季报超预期之后，这种讨论更加剧烈。对于渗透率，我们的观察是：渗透率分为初级渗透率和迭代渗透率。初级渗透率高不用怕；当进入迭代渗透率之后，高那就危险了。初级渗透率和迭代渗透率两者的区别

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立讯精密
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浪潮信息

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2022-10-19 11:55:30

[庆祝]【电新】华能启动255MW海上风机采购，海风需求持续扩张

[庆祝]【电新】华能启动255MW海上风机采购，海风需求持续扩张事件：10月18日，华能启动岱山1号255MW海上风电项目风力发电机组（含塔筒、五年整机维护）采购。1）该项目位于浙江省舟山市，要求单机容量8mw及以上。2）交货期为2023年3月1日-2023年6月30日。 [福]浙江省逐渐成为海风大省：政策层面，今年浙江省舟山市发布的《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》表示22 年和23 年，全省享受海上风电省级补贴规模分别按60 万千瓦和150 万千瓦控制、补贴标准分别为0

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金风科技
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运达股份

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2022-10-19 11:53:18

【浙商梁凤洁/邱冠华】22Q3银行前瞻：盈利增速继续分化

【浙商梁凤洁/邱冠华】22Q3银行前瞻：盈利增速继续分化【核心观点】预计2022年三季报上市银行盈利增速继续分化：优质城农商行业绩有望保持高增，全国性银行营收边际承压。地产悲观预期已经纳入估值，建议用优质银行股置换现金仓位，重点推荐南京/平安/兴业/宁波。【内容要点】一、业绩前瞻（1）行业前瞻：①预计22Q1-3归母净利润增速基本平稳。主要考虑2022年下半年经济呈现弱修复特征，信贷增长和资产质量稳定。②预计22Q1-3营收增速环比略降，基数效应导致息差对营收增速的拖累加大，而其他

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招商银行

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2022-10-19 11:37:31

央行设立专项再贷款，利好教育IT！首推视源+讯飞【天风计算机缪欣君团队】

央行设立专项再贷款，利好教育IT！首推视源+讯飞【天风计算机缪欣君团队】事件：根据9月28日报道，人民银行设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，用于教育在内的10个领域的设备购置与更新。贷款以央行向头部银行发放额度，银行再以清单项目为标准，以1.75%的利率发放贷款的模式进行。目前再贷款已经启动。 1、我们判断，该专项贷款计划资金充沛且利率低，能有效提振教育市场数字化建设所需设备的市场需求。 2、分市场看，K12层面教育数字化建设渗透率较高，低利率贷款有望提振公立校设备更新换代速

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科大讯飞
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智微智能

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2022-10-19 11:32:25

【华创医药】国产CAR-T进展不断，现价强烈推荐

【华创医药】国产CAR-T进展不断，现价强烈推荐 1）传奇/金斯瑞：cilta-cel三季度销售5500万美元，环比大幅增长；年内有望读出CARTITUE-4/5等前线治疗数据。 2）科济药业：泽沃基奥仑赛（CT053）国内报产并被纳入优先审批；美国2期注册研究初步数据达100%ORR，无3级CRS，100%MRD阴性。CT041美国临床胃癌60%ORR，即将启动注册研究，国内注册研究进展顺利。 3）药明巨诺：倍诺达新适应症R/R FL获批。 🧬我们认为：传奇/金斯瑞、科济是全球CAR-T领域

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金斯瑞生物科技

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投研掘地蜂

2022-10-19 08:50:55

【国元证券军工】行业策略报告：国产大飞机获颁适航证，行业强烈推荐！

【国元证券军工】行业策略报告：国产大飞机获颁适航证，多重利好昭示高景气持续，行业强烈推荐！报告中多次强调“国家安全”和“国防安全”，不断强化国防现代化建设的重要性和紧迫性，行业投资逻辑将发生重大转变： 1、整体业绩保持增长态势，军工行业高景气持续2、C919取得适航证，孕育万亿空间；3、资产证券化加速推进，资本运作加速；5、俄乌战争持续或将引发全球新一轮军备竞赛，改变未来作战模式和武器装备发展方向。 -------------------------------- 整体业绩保持增长态势，

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航发控制
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中航西飞
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中航重机
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西部超导
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宝钛股份

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2022-10-19 08:44:31

【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布，利润亮眼！

【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布，利润亮眼！ 🔥厦门象屿发布2022Q3业绩预告，公司预计Q3单季度收入1278-1438亿元，同比+0.8%-13.4%；归母净利润为7.4~8.3亿元，同比+43%~61%；扣非净利润为9.3~10.2亿元，同比+57%~72%。公司农产品、新能源、铝等供应链业绩实现较大增长，这些是利润率较高的板块，因此公司整体利润率亦有所提升。 🔥观点重申：厦门象屿其实是一个产业B2B供应链企业，而非单纯的大宗品贸易商。象屿在农业，金属等领

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厦门象屿

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投研掘地蜂

2022-10-19 08:39:44

❗【天风电新】关于美国储能投资机会的几点思考-1018

❗【天风电新】关于美国储能投资机会的几点思考-1018 ——————————— 在前面我们阐述过为什么看好明年美国储能需求，这里是近期路演的一些思考： 1、盈利能力和盈利的可能性：从系统厂商（电池包+pcs）反馈，出货美国毛利率25%、国内15%-，这也是我们重视美储的原因。而与其他行业不同，美国在储能上基本是二道贩子，因此零部件供应依赖外部，这就给了中国制造业分享蛋糕的机会。 2、竞争格局和投资机会 1）大储-集成商本土化且分散虽然集成商很分散，但由于表前市场空间太大了，单个项目也很大，所以

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德业股份
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铭利达
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祥鑫科技

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投研掘地蜂

2022-10-19 07:11:53

广发化工I瑞丰新材：业绩大超预期，放量逻辑通畅

广发化工I瑞丰新材：业绩大超预期，放量逻辑通畅公司发布2022年三季报，报告期内实现收入20.4亿元，同比+202%，归母净利润3.64亿元，同比+168%；Q3单季收入10.2亿元，同比+438%，环比+64%，归母净利润2.17亿元，同比+588%，环比+130%，大超预期。 Q3产品价差持续扩大，毛利率环比提高近4个百分点。瑞丰新材把握住四大添加剂供应链断裂的时间窗口，同时自身复合剂API认证也于21年6月份完成，二者加速了公司在下游头部客户的导入进展。考虑海外渗漏率提高+国内进口替代，

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瑞丰新材

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投研掘地蜂

2022-10-19 06:37:33

【安信宏观】发展与安全的平衡（2022年10月第2周）

【安信宏观】发展与安全的平衡（2022年10月第2周）

有道云笔记

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宁德时代

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【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓

【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓 “一体压铸”临近收获期，新能源客户纷至沓来。公司“一体压铸”技术设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，即将进入收获期。新能源相关产品已经成为推动公司营收增长的强力引擎。公司近期新获一个电池盒定点以及某新势力客户两款副车架定点，公司有望通过这

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【天风纺服】教育信息化专家交流221018

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盛路通信：聚焦军工电子与民用通信，整装再出发，趋势已向好【中信建投通信】

盛路通信：聚焦军工电子与民用通信，整装再出发，趋势已向好【中信建投通信】 [玫瑰]核心观点 1、2020年公司剥离经营状况不佳的汽车电子业务，剥离事项的负面影响在2021年全部了结后，公司聚焦军工电子和民用通信两大业务板块。2022年上半年，公司经营出现明显拐点，第三季度业绩环比继续提升，整体经营发展向上趋势已经确立，公司未来各项发展和业绩较快释放值得期待。 2、公司传统通信天线业务经营稳健，预计将维持稳定增长。我国5G基站建设工作步入高峰期，室内网络有望成为后期重点，公司在4G时期室分天线市

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【天风机械】宏观+微观视角看当前自动化投资机会-1019

【天风机械】宏观+微观视角看当前自动化投资机会-1019

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红包][红包]【开源化工】【新和成】信息更新：蛋氨酸市场报价上涨，公司Q3经营稳健，看好Q

[红包][红包]【开源化工】【新和成】信息更新：蛋氨酸市场报价上涨，公司Q3经营稳健，看好Q4景气反转，未来成长可期 [玫瑰]豆粕供应紧张价格上扬，蛋氨酸市场报价上行。据百川盈孚数据，10月18日国内蛋氨酸价格上涨，进口固蛋市场成交19.8-21.8元/公斤，国内蛋氨酸主流市场报价19.8-21.8元/kg，国内蛋氨酸贸易市场偏强整理，能源价格不断上涨成本高企，市场需求见好；欧洲市场稳中整理，欧洲市场现货价格为2.7-2.8欧元/kg。养殖端消费旺季对豆粕需求继续形成支撑，叠加当前国内豆粕库存仍

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各位领导好：近期，随着我们安信策略产业赛道研究系列深度报告《产业生命周期总论：A股产业赛道投资的灵魂胜负手》被越来越多的领导认可，在我们这边有关产业生命周期/渗透率的课题需求量激增。在与客户交流的过程中，可以感知到一致在纠结的问题是：是否新能源车渗透率到了35%，这个产业投资价值就开始下坡了？尤其在宁德时代三季报超预期之后，这种讨论更加剧烈。对于渗透率，我们的观察是：渗透率分为初级渗透率和迭代渗透率。初级渗透率高不用怕；当进入迭代渗透率之后，高那就危险了。初级渗透率和迭代渗透率两者的区别

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[庆祝]【电新】华能启动255MW海上风机采购，海风需求持续扩张

[庆祝]【电新】华能启动255MW海上风机采购，海风需求持续扩张事件：10月18日，华能启动岱山1号255MW海上风电项目风力发电机组（含塔筒、五年整机维护）采购。1）该项目位于浙江省舟山市，要求单机容量8mw及以上。2）交货期为2023年3月1日-2023年6月30日。 [福]浙江省逐渐成为海风大省：政策层面，今年浙江省舟山市发布的《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》表示22 年和23 年，全省享受海上风电省级补贴规模分别按60 万千瓦和150 万千瓦控制、补贴标准分别为0

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【浙商梁凤洁/邱冠华】22Q3银行前瞻：盈利增速继续分化

【浙商梁凤洁/邱冠华】22Q3银行前瞻：盈利增速继续分化【核心观点】预计2022年三季报上市银行盈利增速继续分化：优质城农商行业绩有望保持高增，全国性银行营收边际承压。地产悲观预期已经纳入估值，建议用优质银行股置换现金仓位，重点推荐南京/平安/兴业/宁波。【内容要点】一、业绩前瞻（1）行业前瞻：①预计22Q1-3归母净利润增速基本平稳。主要考虑2022年下半年经济呈现弱修复特征，信贷增长和资产质量稳定。②预计22Q1-3营收增速环比略降，基数效应导致息差对营收增速的拖累加大，而其他

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央行设立专项再贷款，利好教育IT！首推视源+讯飞【天风计算机缪欣君团队】

央行设立专项再贷款，利好教育IT！首推视源+讯飞【天风计算机缪欣君团队】事件：根据9月28日报道，人民银行设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，用于教育在内的10个领域的设备购置与更新。贷款以央行向头部银行发放额度，银行再以清单项目为标准，以1.75%的利率发放贷款的模式进行。目前再贷款已经启动。 1、我们判断，该专项贷款计划资金充沛且利率低，能有效提振教育市场数字化建设所需设备的市场需求。 2、分市场看，K12层面教育数字化建设渗透率较高，低利率贷款有望提振公立校设备更新换代速

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【华创医药】国产CAR-T进展不断，现价强烈推荐

【华创医药】国产CAR-T进展不断，现价强烈推荐 1）传奇/金斯瑞：cilta-cel三季度销售5500万美元，环比大幅增长；年内有望读出CARTITUE-4/5等前线治疗数据。 2）科济药业：泽沃基奥仑赛（CT053）国内报产并被纳入优先审批；美国2期注册研究初步数据达100%ORR，无3级CRS，100%MRD阴性。CT041美国临床胃癌60%ORR，即将启动注册研究，国内注册研究进展顺利。 3）药明巨诺：倍诺达新适应症R/R FL获批。 🧬我们认为：传奇/金斯瑞、科济是全球CAR-T领域

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2022-10-19 08:50:55

【国元证券军工】行业策略报告：国产大飞机获颁适航证，行业强烈推荐！

【国元证券军工】行业策略报告：国产大飞机获颁适航证，多重利好昭示高景气持续，行业强烈推荐！报告中多次强调“国家安全”和“国防安全”，不断强化国防现代化建设的重要性和紧迫性，行业投资逻辑将发生重大转变： 1、整体业绩保持增长态势，军工行业高景气持续2、C919取得适航证，孕育万亿空间；3、资产证券化加速推进，资本运作加速；5、俄乌战争持续或将引发全球新一轮军备竞赛，改变未来作战模式和武器装备发展方向。 -------------------------------- 整体业绩保持增长态势，

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【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布，利润亮眼！

【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布，利润亮眼！ 🔥厦门象屿发布2022Q3业绩预告，公司预计Q3单季度收入1278-1438亿元，同比+0.8%-13.4%；归母净利润为7.4~8.3亿元，同比+43%~61%；扣非净利润为9.3~10.2亿元，同比+57%~72%。公司农产品、新能源、铝等供应链业绩实现较大增长，这些是利润率较高的板块，因此公司整体利润率亦有所提升。 🔥观点重申：厦门象屿其实是一个产业B2B供应链企业，而非单纯的大宗品贸易商。象屿在农业，金属等领

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❗【天风电新】关于美国储能投资机会的几点思考-1018

❗【天风电新】关于美国储能投资机会的几点思考-1018 ——————————— 在前面我们阐述过为什么看好明年美国储能需求，这里是近期路演的一些思考： 1、盈利能力和盈利的可能性：从系统厂商（电池包+pcs）反馈，出货美国毛利率25%、国内15%-，这也是我们重视美储的原因。而与其他行业不同，美国在储能上基本是二道贩子，因此零部件供应依赖外部，这就给了中国制造业分享蛋糕的机会。 2、竞争格局和投资机会 1）大储-集成商本土化且分散虽然集成商很分散，但由于表前市场空间太大了，单个项目也很大，所以

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广发化工I瑞丰新材：业绩大超预期，放量逻辑通畅

广发化工I瑞丰新材：业绩大超预期，放量逻辑通畅公司发布2022年三季报，报告期内实现收入20.4亿元，同比+202%，归母净利润3.64亿元，同比+168%；Q3单季收入10.2亿元，同比+438%，环比+64%，归母净利润2.17亿元，同比+588%，环比+130%，大超预期。 Q3产品价差持续扩大，毛利率环比提高近4个百分点。瑞丰新材把握住四大添加剂供应链断裂的时间窗口，同时自身复合剂API认证也于21年6月份完成，二者加速了公司在下游头部客户的导入进展。考虑海外渗漏率提高+国内进口替代，

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【安信宏观】发展与安全的平衡（2022年10月第2周）

【安信宏观】发展与安全的平衡（2022年10月第2周）

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【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓

【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓 “一体压铸”临近收获期，新能源客户纷至沓来。公司“一体压铸”技术设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，即将进入收获期。新能源相关产品已经成为推动公司营收增长的强力引擎。公司近期新获一个电池盒定点以及某新势力客户两款副车架定点，公司有望通过这

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盛路通信：聚焦军工电子与民用通信，整装再出发，趋势已向好【中信建投通信】

盛路通信：聚焦军工电子与民用通信，整装再出发，趋势已向好【中信建投通信】 [玫瑰]核心观点 1、2020年公司剥离经营状况不佳的汽车电子业务，剥离事项的负面影响在2021年全部了结后，公司聚焦军工电子和民用通信两大业务板块。2022年上半年，公司经营出现明显拐点，第三季度业绩环比继续提升，整体经营发展向上趋势已经确立，公司未来各项发展和业绩较快释放值得期待。 2、公司传统通信天线业务经营稳健，预计将维持稳定增长。我国5G基站建设工作步入高峰期，室内网络有望成为后期重点，公司在4G时期室分天线市

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【天风机械】宏观+微观视角看当前自动化投资机会-1019

【天风机械】宏观+微观视角看当前自动化投资机会-1019

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2022-10-19 12:56:13

红包][红包]【开源化工】【新和成】信息更新：蛋氨酸市场报价上涨，公司Q3经营稳健，看好Q

[红包][红包]【开源化工】【新和成】信息更新：蛋氨酸市场报价上涨，公司Q3经营稳健，看好Q4景气反转，未来成长可期 [玫瑰]豆粕供应紧张价格上扬，蛋氨酸市场报价上行。据百川盈孚数据，10月18日国内蛋氨酸价格上涨，进口固蛋市场成交19.8-21.8元/公斤，国内蛋氨酸主流市场报价19.8-21.8元/kg，国内蛋氨酸贸易市场偏强整理，能源价格不断上涨成本高企，市场需求见好；欧洲市场稳中整理，欧洲市场现货价格为2.7-2.8欧元/kg。养殖端消费旺季对豆粕需求继续形成支撑，叠加当前国内豆粕库存仍

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投研掘地蜂

2022-10-19 11:56:36

各位领导好

各位领导好：近期，随着我们安信策略产业赛道研究系列深度报告《产业生命周期总论：A股产业赛道投资的灵魂胜负手》被越来越多的领导认可，在我们这边有关产业生命周期/渗透率的课题需求量激增。在与客户交流的过程中，可以感知到一致在纠结的问题是：是否新能源车渗透率到了35%，这个产业投资价值就开始下坡了？尤其在宁德时代三季报超预期之后，这种讨论更加剧烈。对于渗透率，我们的观察是：渗透率分为初级渗透率和迭代渗透率。初级渗透率高不用怕；当进入迭代渗透率之后，高那就危险了。初级渗透率和迭代渗透率两者的区别

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立讯精密
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浪潮信息

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2022-10-19 11:55:30

[庆祝]【电新】华能启动255MW海上风机采购，海风需求持续扩张

[庆祝]【电新】华能启动255MW海上风机采购，海风需求持续扩张事件：10月18日，华能启动岱山1号255MW海上风电项目风力发电机组（含塔筒、五年整机维护）采购。1）该项目位于浙江省舟山市，要求单机容量8mw及以上。2）交货期为2023年3月1日-2023年6月30日。 [福]浙江省逐渐成为海风大省：政策层面，今年浙江省舟山市发布的《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》表示22 年和23 年，全省享受海上风电省级补贴规模分别按60 万千瓦和150 万千瓦控制、补贴标准分别为0

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2022-10-19 11:53:18

【浙商梁凤洁/邱冠华】22Q3银行前瞻：盈利增速继续分化

【浙商梁凤洁/邱冠华】22Q3银行前瞻：盈利增速继续分化【核心观点】预计2022年三季报上市银行盈利增速继续分化：优质城农商行业绩有望保持高增，全国性银行营收边际承压。地产悲观预期已经纳入估值，建议用优质银行股置换现金仓位，重点推荐南京/平安/兴业/宁波。【内容要点】一、业绩前瞻（1）行业前瞻：①预计22Q1-3归母净利润增速基本平稳。主要考虑2022年下半年经济呈现弱修复特征，信贷增长和资产质量稳定。②预计22Q1-3营收增速环比略降，基数效应导致息差对营收增速的拖累加大，而其他

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招商银行

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2022-10-19 11:37:31

央行设立专项再贷款，利好教育IT！首推视源+讯飞【天风计算机缪欣君团队】

央行设立专项再贷款，利好教育IT！首推视源+讯飞【天风计算机缪欣君团队】事件：根据9月28日报道，人民银行设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，用于教育在内的10个领域的设备购置与更新。贷款以央行向头部银行发放额度，银行再以清单项目为标准，以1.75%的利率发放贷款的模式进行。目前再贷款已经启动。 1、我们判断，该专项贷款计划资金充沛且利率低，能有效提振教育市场数字化建设所需设备的市场需求。 2、分市场看，K12层面教育数字化建设渗透率较高，低利率贷款有望提振公立校设备更新换代速

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2022-10-19 11:32:25

【华创医药】国产CAR-T进展不断，现价强烈推荐

【华创医药】国产CAR-T进展不断，现价强烈推荐 1）传奇/金斯瑞：cilta-cel三季度销售5500万美元，环比大幅增长；年内有望读出CARTITUE-4/5等前线治疗数据。 2）科济药业：泽沃基奥仑赛（CT053）国内报产并被纳入优先审批；美国2期注册研究初步数据达100%ORR，无3级CRS，100%MRD阴性。CT041美国临床胃癌60%ORR，即将启动注册研究，国内注册研究进展顺利。 3）药明巨诺：倍诺达新适应症R/R FL获批。 🧬我们认为：传奇/金斯瑞、科济是全球CAR-T领域

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2022-10-19 08:50:55

【国元证券军工】行业策略报告：国产大飞机获颁适航证，行业强烈推荐！

【国元证券军工】行业策略报告：国产大飞机获颁适航证，多重利好昭示高景气持续，行业强烈推荐！报告中多次强调“国家安全”和“国防安全”，不断强化国防现代化建设的重要性和紧迫性，行业投资逻辑将发生重大转变： 1、整体业绩保持增长态势，军工行业高景气持续2、C919取得适航证，孕育万亿空间；3、资产证券化加速推进，资本运作加速；5、俄乌战争持续或将引发全球新一轮军备竞赛，改变未来作战模式和武器装备发展方向。 -------------------------------- 整体业绩保持增长态势，

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航发控制
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2022-10-19 08:44:31

【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布，利润亮眼！

【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布，利润亮眼！ 🔥厦门象屿发布2022Q3业绩预告，公司预计Q3单季度收入1278-1438亿元，同比+0.8%-13.4%；归母净利润为7.4~8.3亿元，同比+43%~61%；扣非净利润为9.3~10.2亿元，同比+57%~72%。公司农产品、新能源、铝等供应链业绩实现较大增长，这些是利润率较高的板块，因此公司整体利润率亦有所提升。 🔥观点重申：厦门象屿其实是一个产业B2B供应链企业，而非单纯的大宗品贸易商。象屿在农业，金属等领

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2022-10-19 08:39:44

❗【天风电新】关于美国储能投资机会的几点思考-1018

❗【天风电新】关于美国储能投资机会的几点思考-1018 ——————————— 在前面我们阐述过为什么看好明年美国储能需求，这里是近期路演的一些思考： 1、盈利能力和盈利的可能性：从系统厂商（电池包+pcs）反馈，出货美国毛利率25%、国内15%-，这也是我们重视美储的原因。而与其他行业不同，美国在储能上基本是二道贩子，因此零部件供应依赖外部，这就给了中国制造业分享蛋糕的机会。 2、竞争格局和投资机会 1）大储-集成商本土化且分散虽然集成商很分散，但由于表前市场空间太大了，单个项目也很大，所以

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2022-10-19 07:11:53

广发化工I瑞丰新材：业绩大超预期，放量逻辑通畅

广发化工I瑞丰新材：业绩大超预期，放量逻辑通畅公司发布2022年三季报，报告期内实现收入20.4亿元，同比+202%，归母净利润3.64亿元，同比+168%；Q3单季收入10.2亿元，同比+438%，环比+64%，归母净利润2.17亿元，同比+588%，环比+130%，大超预期。 Q3产品价差持续扩大，毛利率环比提高近4个百分点。瑞丰新材把握住四大添加剂供应链断裂的时间窗口，同时自身复合剂API认证也于21年6月份完成，二者加速了公司在下游头部客户的导入进展。考虑海外渗漏率提高+国内进口替代，

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2022-10-19 06:37:33

【安信宏观】发展与安全的平衡（2022年10月第2周）

【安信宏观】发展与安全的平衡（2022年10月第2周）

有道云笔记

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宁德时代

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2022-10-19 14:02:58

【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓

【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓 “一体压铸”临近收获期，新能源客户纷至沓来。公司“一体压铸”技术设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，即将进入收获期。新能源相关产品已经成为推动公司营收增长的强力引擎。公司近期新获一个电池盒定点以及某新势力客户两款副车架定点，公司有望通过这

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2022-10-19 13:03:49

【天风纺服】教育信息化专家交流221018

【天风纺服】教育信息化专家交流221018

有道云笔记

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佳发教育

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2022-10-19 12:58:33

盛路通信：聚焦军工电子与民用通信，整装再出发，趋势已向好【中信建投通信】

盛路通信：聚焦军工电子与民用通信，整装再出发，趋势已向好【中信建投通信】 [玫瑰]核心观点 1、2020年公司剥离经营状况不佳的汽车电子业务，剥离事项的负面影响在2021年全部了结后，公司聚焦军工电子和民用通信两大业务板块。2022年上半年，公司经营出现明显拐点，第三季度业绩环比继续提升，整体经营发展向上趋势已经确立，公司未来各项发展和业绩较快释放值得期待。 2、公司传统通信天线业务经营稳健，预计将维持稳定增长。我国5G基站建设工作步入高峰期，室内网络有望成为后期重点，公司在4G时期室分天线市

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盛路通信

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2022-10-19 12:57:46

【天风机械】宏观+微观视角看当前自动化投资机会-1019

【天风机械】宏观+微观视角看当前自动化投资机会-1019

有道云笔记

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红包][红包]【开源化工】【新和成】信息更新：蛋氨酸市场报价上涨，公司Q3经营稳健，看好Q

[红包][红包]【开源化工】【新和成】信息更新：蛋氨酸市场报价上涨，公司Q3经营稳健，看好Q4景气反转，未来成长可期 [玫瑰]豆粕供应紧张价格上扬，蛋氨酸市场报价上行。据百川盈孚数据，10月18日国内蛋氨酸价格上涨，进口固蛋市场成交19.8-21.8元/公斤，国内蛋氨酸主流市场报价19.8-21.8元/kg，国内蛋氨酸贸易市场偏强整理，能源价格不断上涨成本高企，市场需求见好；欧洲市场稳中整理，欧洲市场现货价格为2.7-2.8欧元/kg。养殖端消费旺季对豆粕需求继续形成支撑，叠加当前国内豆粕库存仍

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各位领导好

各位领导好：近期，随着我们安信策略产业赛道研究系列深度报告《产业生命周期总论：A股产业赛道投资的灵魂胜负手》被越来越多的领导认可，在我们这边有关产业生命周期/渗透率的课题需求量激增。在与客户交流的过程中，可以感知到一致在纠结的问题是：是否新能源车渗透率到了35%，这个产业投资价值就开始下坡了？尤其在宁德时代三季报超预期之后，这种讨论更加剧烈。对于渗透率，我们的观察是：渗透率分为初级渗透率和迭代渗透率。初级渗透率高不用怕；当进入迭代渗透率之后，高那就危险了。初级渗透率和迭代渗透率两者的区别

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[庆祝]【电新】华能启动255MW海上风机采购，海风需求持续扩张

[庆祝]【电新】华能启动255MW海上风机采购，海风需求持续扩张事件：10月18日，华能启动岱山1号255MW海上风电项目风力发电机组（含塔筒、五年整机维护）采购。1）该项目位于浙江省舟山市，要求单机容量8mw及以上。2）交货期为2023年3月1日-2023年6月30日。 [福]浙江省逐渐成为海风大省：政策层面，今年浙江省舟山市发布的《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》表示22 年和23 年，全省享受海上风电省级补贴规模分别按60 万千瓦和150 万千瓦控制、补贴标准分别为0

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【浙商梁凤洁/邱冠华】22Q3银行前瞻：盈利增速继续分化

【浙商梁凤洁/邱冠华】22Q3银行前瞻：盈利增速继续分化【核心观点】预计2022年三季报上市银行盈利增速继续分化：优质城农商行业绩有望保持高增，全国性银行营收边际承压。地产悲观预期已经纳入估值，建议用优质银行股置换现金仓位，重点推荐南京/平安/兴业/宁波。【内容要点】一、业绩前瞻（1）行业前瞻：①预计22Q1-3归母净利润增速基本平稳。主要考虑2022年下半年经济呈现弱修复特征，信贷增长和资产质量稳定。②预计22Q1-3营收增速环比略降，基数效应导致息差对营收增速的拖累加大，而其他

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央行设立专项再贷款，利好教育IT！首推视源+讯飞【天风计算机缪欣君团队】

央行设立专项再贷款，利好教育IT！首推视源+讯飞【天风计算机缪欣君团队】事件：根据9月28日报道，人民银行设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，用于教育在内的10个领域的设备购置与更新。贷款以央行向头部银行发放额度，银行再以清单项目为标准，以1.75%的利率发放贷款的模式进行。目前再贷款已经启动。 1、我们判断，该专项贷款计划资金充沛且利率低，能有效提振教育市场数字化建设所需设备的市场需求。 2、分市场看，K12层面教育数字化建设渗透率较高，低利率贷款有望提振公立校设备更新换代速

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【华创医药】国产CAR-T进展不断，现价强烈推荐

【华创医药】国产CAR-T进展不断，现价强烈推荐 1）传奇/金斯瑞：cilta-cel三季度销售5500万美元，环比大幅增长；年内有望读出CARTITUE-4/5等前线治疗数据。 2）科济药业：泽沃基奥仑赛（CT053）国内报产并被纳入优先审批；美国2期注册研究初步数据达100%ORR，无3级CRS，100%MRD阴性。CT041美国临床胃癌60%ORR，即将启动注册研究，国内注册研究进展顺利。 3）药明巨诺：倍诺达新适应症R/R FL获批。 🧬我们认为：传奇/金斯瑞、科济是全球CAR-T领域

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【国元证券军工】行业策略报告：国产大飞机获颁适航证，行业强烈推荐！

【国元证券军工】行业策略报告：国产大飞机获颁适航证，多重利好昭示高景气持续，行业强烈推荐！报告中多次强调“国家安全”和“国防安全”，不断强化国防现代化建设的重要性和紧迫性，行业投资逻辑将发生重大转变： 1、整体业绩保持增长态势，军工行业高景气持续2、C919取得适航证，孕育万亿空间；3、资产证券化加速推进，资本运作加速；5、俄乌战争持续或将引发全球新一轮军备竞赛，改变未来作战模式和武器装备发展方向。 -------------------------------- 整体业绩保持增长态势，

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【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布，利润亮眼！

【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布，利润亮眼！ 🔥厦门象屿发布2022Q3业绩预告，公司预计Q3单季度收入1278-1438亿元，同比+0.8%-13.4%；归母净利润为7.4~8.3亿元，同比+43%~61%；扣非净利润为9.3~10.2亿元，同比+57%~72%。公司农产品、新能源、铝等供应链业绩实现较大增长，这些是利润率较高的板块，因此公司整体利润率亦有所提升。 🔥观点重申：厦门象屿其实是一个产业B2B供应链企业，而非单纯的大宗品贸易商。象屿在农业，金属等领

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❗【天风电新】关于美国储能投资机会的几点思考-1018

❗【天风电新】关于美国储能投资机会的几点思考-1018 ——————————— 在前面我们阐述过为什么看好明年美国储能需求，这里是近期路演的一些思考： 1、盈利能力和盈利的可能性：从系统厂商（电池包+pcs）反馈，出货美国毛利率25%、国内15%-，这也是我们重视美储的原因。而与其他行业不同，美国在储能上基本是二道贩子，因此零部件供应依赖外部，这就给了中国制造业分享蛋糕的机会。 2、竞争格局和投资机会 1）大储-集成商本土化且分散虽然集成商很分散，但由于表前市场空间太大了，单个项目也很大，所以

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广发化工I瑞丰新材：业绩大超预期，放量逻辑通畅

广发化工I瑞丰新材：业绩大超预期，放量逻辑通畅公司发布2022年三季报，报告期内实现收入20.4亿元，同比+202%，归母净利润3.64亿元，同比+168%；Q3单季收入10.2亿元，同比+438%，环比+64%，归母净利润2.17亿元，同比+588%，环比+130%，大超预期。 Q3产品价差持续扩大，毛利率环比提高近4个百分点。瑞丰新材把握住四大添加剂供应链断裂的时间窗口，同时自身复合剂API认证也于21年6月份完成，二者加速了公司在下游头部客户的导入进展。考虑海外渗漏率提高+国内进口替代，

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【安信宏观】发展与安全的平衡（2022年10月第2周）

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【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓

【中信汽车】文灿股份——一体铸造将迎量产，轻量化产品持续开拓 “一体压铸”临近收获期，新能源客户纷至沓来。公司“一体压铸”技术设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，即将进入收获期。新能源相关产品已经成为推动公司营收增长的强力引擎。公司近期新获一个电池盒定点以及某新势力客户两款副车架定点，公司有望通过这

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盛路通信：聚焦军工电子与民用通信，整装再出发，趋势已向好【中信建投通信】

盛路通信：聚焦军工电子与民用通信，整装再出发，趋势已向好【中信建投通信】 [玫瑰]核心观点 1、2020年公司剥离经营状况不佳的汽车电子业务，剥离事项的负面影响在2021年全部了结后，公司聚焦军工电子和民用通信两大业务板块。2022年上半年，公司经营出现明显拐点，第三季度业绩环比继续提升，整体经营发展向上趋势已经确立，公司未来各项发展和业绩较快释放值得期待。 2、公司传统通信天线业务经营稳健，预计将维持稳定增长。我国5G基站建设工作步入高峰期，室内网络有望成为后期重点，公司在4G时期室分天线市

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【天风机械】宏观+微观视角看当前自动化投资机会-1019

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各位领导好

各位领导好：近期，随着我们安信策略产业赛道研究系列深度报告《产业生命周期总论：A股产业赛道投资的灵魂胜负手》被越来越多的领导认可，在我们这边有关产业生命周期/渗透率的课题需求量激增。在与客户交流的过程中，可以感知到一致在纠结的问题是：是否新能源车渗透率到了35%，这个产业投资价值就开始下坡了？尤其在宁德时代三季报超预期之后，这种讨论更加剧烈。对于渗透率，我们的观察是：渗透率分为初级渗透率和迭代渗透率。初级渗透率高不用怕；当进入迭代渗透率之后，高那就危险了。初级渗透率和迭代渗透率两者的区别

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[庆祝]【电新】华能启动255MW海上风机采购，海风需求持续扩张

[庆祝]【电新】华能启动255MW海上风机采购，海风需求持续扩张事件：10月18日，华能启动岱山1号255MW海上风电项目风力发电机组（含塔筒、五年整机维护）采购。1）该项目位于浙江省舟山市，要求单机容量8mw及以上。2）交货期为2023年3月1日-2023年6月30日。 [福]浙江省逐渐成为海风大省：政策层面，今年浙江省舟山市发布的《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》表示22 年和23 年，全省享受海上风电省级补贴规模分别按60 万千瓦和150 万千瓦控制、补贴标准分别为0

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【浙商梁凤洁/邱冠华】22Q3银行前瞻：盈利增速继续分化

【浙商梁凤洁/邱冠华】22Q3银行前瞻：盈利增速继续分化【核心观点】预计2022年三季报上市银行盈利增速继续分化：优质城农商行业绩有望保持高增，全国性银行营收边际承压。地产悲观预期已经纳入估值，建议用优质银行股置换现金仓位，重点推荐南京/平安/兴业/宁波。【内容要点】一、业绩前瞻（1）行业前瞻：①预计22Q1-3归母净利润增速基本平稳。主要考虑2022年下半年经济呈现弱修复特征，信贷增长和资产质量稳定。②预计22Q1-3营收增速环比略降，基数效应导致息差对营收增速的拖累加大，而其他

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招商银行

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投研掘地蜂

2022-10-19 11:37:31

央行设立专项再贷款，利好教育IT！首推视源+讯飞【天风计算机缪欣君团队】

央行设立专项再贷款，利好教育IT！首推视源+讯飞【天风计算机缪欣君团队】事件：根据9月28日报道，人民银行设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，用于教育在内的10个领域的设备购置与更新。贷款以央行向头部银行发放额度，银行再以清单项目为标准，以1.75%的利率发放贷款的模式进行。目前再贷款已经启动。 1、我们判断，该专项贷款计划资金充沛且利率低，能有效提振教育市场数字化建设所需设备的市场需求。 2、分市场看，K12层面教育数字化建设渗透率较高，低利率贷款有望提振公立校设备更新换代速

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科大讯飞
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智微智能

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投研掘地蜂

2022-10-19 11:32:25

【华创医药】国产CAR-T进展不断，现价强烈推荐

【华创医药】国产CAR-T进展不断，现价强烈推荐 1）传奇/金斯瑞：cilta-cel三季度销售5500万美元，环比大幅增长；年内有望读出CARTITUE-4/5等前线治疗数据。 2）科济药业：泽沃基奥仑赛（CT053）国内报产并被纳入优先审批；美国2期注册研究初步数据达100%ORR，无3级CRS，100%MRD阴性。CT041美国临床胃癌60%ORR，即将启动注册研究，国内注册研究进展顺利。 3）药明巨诺：倍诺达新适应症R/R FL获批。 🧬我们认为：传奇/金斯瑞、科济是全球CAR-T领域

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金斯瑞生物科技

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2022-10-19 08:50:55

【国元证券军工】行业策略报告：国产大飞机获颁适航证，行业强烈推荐！

【国元证券军工】行业策略报告：国产大飞机获颁适航证，多重利好昭示高景气持续，行业强烈推荐！报告中多次强调“国家安全”和“国防安全”，不断强化国防现代化建设的重要性和紧迫性，行业投资逻辑将发生重大转变： 1、整体业绩保持增长态势，军工行业高景气持续2、C919取得适航证，孕育万亿空间；3、资产证券化加速推进，资本运作加速；5、俄乌战争持续或将引发全球新一轮军备竞赛，改变未来作战模式和武器装备发展方向。 -------------------------------- 整体业绩保持增长态势，

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航发控制
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中航西飞
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中航重机
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西部超导
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宝钛股份

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投研掘地蜂

2022-10-19 08:44:31

【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布，利润亮眼！

【东吴商社 | 产业B2B】厦门象屿2022Q3预告发布，利润亮眼！ 🔥厦门象屿发布2022Q3业绩预告，公司预计Q3单季度收入1278-1438亿元，同比+0.8%-13.4%；归母净利润为7.4~8.3亿元，同比+43%~61%；扣非净利润为9.3~10.2亿元，同比+57%~72%。公司农产品、新能源、铝等供应链业绩实现较大增长，这些是利润率较高的板块，因此公司整体利润率亦有所提升。 🔥观点重申：厦门象屿其实是一个产业B2B供应链企业，而非单纯的大宗品贸易商。象屿在农业，金属等领

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厦门象屿

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投研掘地蜂

2022-10-19 08:39:44

❗【天风电新】关于美国储能投资机会的几点思考-1018

❗【天风电新】关于美国储能投资机会的几点思考-1018 ——————————— 在前面我们阐述过为什么看好明年美国储能需求，这里是近期路演的一些思考： 1、盈利能力和盈利的可能性：从系统厂商（电池包+pcs）反馈，出货美国毛利率25%、国内15%-，这也是我们重视美储的原因。而与其他行业不同，美国在储能上基本是二道贩子，因此零部件供应依赖外部，这就给了中国制造业分享蛋糕的机会。 2、竞争格局和投资机会 1）大储-集成商本土化且分散虽然集成商很分散，但由于表前市场空间太大了，单个项目也很大，所以

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德业股份
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铭利达
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祥鑫科技

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2022-10-19 07:11:53

广发化工I瑞丰新材：业绩大超预期，放量逻辑通畅

广发化工I瑞丰新材：业绩大超预期，放量逻辑通畅公司发布2022年三季报，报告期内实现收入20.4亿元，同比+202%，归母净利润3.64亿元，同比+168%；Q3单季收入10.2亿元，同比+438%，环比+64%，归母净利润2.17亿元，同比+588%，环比+130%，大超预期。 Q3产品价差持续扩大，毛利率环比提高近4个百分点。瑞丰新材把握住四大添加剂供应链断裂的时间窗口，同时自身复合剂API认证也于21年6月份完成，二者加速了公司在下游头部客户的导入进展。考虑海外渗漏率提高+国内进口替代，

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瑞丰新材

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投研掘地蜂

2022-10-19 06:37:33

【安信宏观】发展与安全的平衡（2022年10月第2周）

【安信宏观】发展与安全的平衡（2022年10月第2周）

有道云笔记

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宁德时代

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