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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:57:21
【国君医药丁丹团队】百济神州:泽布替尼疗效再获验证
【国君医药丁丹团队】百济神州:泽布替尼疗效再获验证 泽布替尼对比伊布替尼用于治疗rr CLL/SLL患者的ALPINE 3期临床试验实现mPFS指标优效,这是4月公司公布的ORR优效后(80.4% vs 72.9%,双侧 p 值=0.0264)后对泽布替尼疗效的进一步验证,安全性与之前结果一致。 CLL/SLL为BTK靶点药物血液瘤最重要的适应症。慢性淋巴细胞白血病/小细胞淋巴瘤(CLL/SLL)适应症2017年全球新发11.4万人,生存期较长,市场空间大。 这次成功再次证明了百济的研发实力与出
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百济神州
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:56:05
【中泰电子】美国新出口管制说明会@10.13
【中泰电子】美国新出口管制说明会@10.13 📖10月7日美国BIS发布《针对中国获取先进计算和半导体制造技术的新出口管制》,对中国高算力芯片、先进制程逻辑芯片(16nm及以下)、高端存储芯片(18nm及以下DRAM、128层NAND)相关的进口、生产、研发进行多方位限制。禁令发布后,市场反应剧烈。我们团队紧密跟踪禁令发布情况,欢迎与我们联系。 10月13日(明天),美国商务部将就禁令规则作进一步说明,建议重点关注。 [玫瑰]主题:针对近期出口管制新政策的说明 [玫瑰]组织方:美国商务部BIS
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海光信息
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龙芯中科
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北方华创
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新莱应材
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:49:12
【天风家电孙谦团队】海信视像22Q3业绩预告点评
【天风家电孙谦团队】海信视像22Q3业绩预告点评 [太阳]事件: 公司发布业绩预告,预计2022Q3实现归母净利润4.75亿元~5.18亿元,同比增加100%~118%;预计扣非归母净利润4.2亿元~4.5亿元,同比增加155%~175%。 [太阳]点评: [玫瑰]业绩超预期,收入预计仍有压力 公司预告的22Q3业绩增速亮眼,超出市场预期,我们预计主要与面板价格持续下探、汇兑损益较多有关,9月份32寸、50寸、65寸液晶电视面板价格分别同比-46%、-55%和-56%,均降至近几年来最低水平。受
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海信视像
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:42:52
【天风医药杨松团队】药明康德:三季度业绩增长稳健,龙头优势显著
【天风医药杨松团队】药明康德:三季度业绩增长稳健,龙头优势显著 事件:公司于2022年10月12日公布前三季度业绩预告:前三季度营业收入283.95亿元(yoy+71.87%),归母净利润73.78亿元(yoy+107.12%),扣非归母净利润62.32亿元(yoy+100.64%),经调整Non-IFRS净利润67.72亿元(+77.92%)。单看Q3,第三季度营业收入106.38亿元(yoy+77.76%),归母净利润27.42亿元(yoy+209.11%),扣非归母净利润23.82亿元(y
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药明康德
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:39:37
五矿稀土会议纪要
Q、稀土战略性重组完成了吗?这对公司有什么影响? 根据稀土战略性重组方案,涉及五矿稀土无偿划转的股份 已办理完成过户手续,公司实际控制人于 2022 年 9 月由中国 五矿集团有限公司正式变更为中国稀土集团有限公司(以下简 称“中国稀土集团”)。 随着中国稀土集团专业化整合工作的持续推进、稀土产业 链高质量发展改革工作的不断深入,公司作为中国稀土集团现 阶段唯一上市平台,将在合规运营的基础上,进一步把握历史 发展机遇,依凭中国稀土集团资源保障、绿色环保、科技创新、 贸易流通等方面优势,进一步推动
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中国稀土
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:38:09
东南网架会议纪要
1、请介绍下公司的业务情况? 公司是空间钢结构的龙头企业之一,拥有先进的十大核心技术 和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系。公司业务领域 涵盖创新基础设施、传统基础设施(机场、高铁)、装配式钢结构医 院、学校、住宅、体育场馆、文化会展中心、超高层商业建筑等。 公司在医院、学校 EPC 项目建设领域经验丰富,同时公司充分借鉴 大股东在萧山医院的建设和运营方面的成功经验,逐步形成了在大 健康领域项目承建的独特优势。未来公司将继续实施“总承包项目 +1 号工程”双引擎发展战略,促进先进制造业和
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东南网架
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:35:33
碳化硅专家交流
核心话题: 1、天花板的空间估计千亿级美金市场。第三代半导体材料还在起步期,增速极 高,增量空间大,存 量空间小。 2、电力电子领域,碳化硅适合中高压,650伏以上的电压等级;微波射频5G基 站领域:氮化镓碳化 硅是互补品的关系。 3、衬底和器件是两个技术门槛高的环 节,与国外差距明显;位错国外可以达到1000/c亿 国内目前是 5000/c亿 技 术差距大约有5-8年时间差距;国外MOSFET已经大批量出货了,国内目前还是 在二极管 领域。 4、碳化硅投资强度:6寸的一台炉子300万,100台
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三安光电
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云南锗业
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:34:16
【中信建投新能源朱玥/许琳团队】
【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 1、Q3储能中标量激增,独立储能中标价上涨 #诸能中标量:据我们不完全统计,7-9月度中标容量分别为2235 3180,2319MWh,Q3环比增长49%。 #储能中标价:7-9月度中标均价分别为1.55 1.67、1.72元/Wh,相较于二季度显著上升。 #独立储能领势上涨: 量:7-9月独立储能项目占据主体地位,容量占比分别为51%、57%、23% 价:7-9月独立储能均价为1.90、2.04、1.98元/Wh,远高于其他项目均价 观点: 1.高价独立储能Q
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南网科技
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:32:27
招商中小盘 市场反弹,建议逐步加仓!20221012
招商中小盘 市场反弹,建议逐步加仓!20221012 市场波动较大,短期涨跌很难判断,但稍微眼光远一些,其实我们已经看到较多当年估值在20-30倍之间,且在悲观预期下后续2-3年净利润增速均会超过30%的企业。目前看回报率足够,且风险不大,建议逐步加仓。 【龙软科技】疫情影响逐步过去,Q3开始收入和利润开始恢复,目前对应当年估值不到30倍,即使按照股权激励目标,未来2-3年符合增速30%,实际情况会更好。煤炭智能化改造下,需求确定性高。 【三旺通信】疫情影响逐步过去,Q3业绩开始恢复,目前对应当
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:30:32
【国联农业】农业农村部专家王祖力交流要点(20221012)
【国联农业】农业农村部专家王祖力交流要点(20221012) 1. 猪价上涨超预期原因:产能恢复实为低效产能导致供给减少,国庆期间消费提振,供需错配造成生猪价格上涨超预期。 🎯核心变化因素为供应,市场供需关系在逐步趋紧,供应变少,二次育肥不是主要因素。 🎯2021年5、6月份能繁恢复至4500万头,但母猪生产效率较差导致产能并未实质恢复,行业误判产能恢复从而开启进一步去产能导致供应减少,从而造成猪价涨幅超预期。 🎯国庆期间受节日效应、气温大幅下降拉动消费叠加行业出现惜售和二次育肥挤压供应造
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巨星农牧
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:29:13
【海通化工刘威团队】回天新材:新领域用胶快速放量,受益原材料下跌
【海通化工刘威团队】回天新材:新领域用胶快速放量,受益原材料下跌 【回天新材近期关注度较高,我们跟踪了公司基本面:(1)有机硅等原材料价格大幅下调,从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨,有利于公司产品毛利率提升。(2)目前公司各类主要产品订单饱满,产销旺盛。(3)公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域,在锂电池应用领域,公司前期做了大量技术上的布局和储备,资源投入较大,公司目前已与多家行业标杆客户合作,与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上均实现了合作,
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回天新材
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:28:19
【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy+160%,旺季量价齐升规模效应显著
【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy+160%,旺季量价齐升规模效应显著 🌟 公司公告,预估前三季度实现净利润13.76亿,yoy+138%。其中,单Q3实现净利润6.9亿,yoy+160%。 🌟 量价拆分来看,22Q3传统旺季市场动销良好,预估单Q3销量410+万台。单价方面,根据可转债反馈意见公告,7-8月电自价格相较22H1提升55元,电摩价格下降26元,预估单Q3单车收入整体环比稳步向上。预计22Q3收入78亿+,yoy+50%。 🌟 22Q3单车净利167元,相较22H1 13
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爱玛科技
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:27:09
【中金科技硬件】雅创电子点评:发行可转债,发力汽车电子
【中金科技硬件】雅创电子点评:发行可转债,发力汽车电子 10月12日晚,公司发布公告,拟发行可转债4亿元,分别用于汽车模拟芯片研发1.4亿元、汽车电子总部基地建设2.6亿元;项目建设投入期均为3年。我们点评如下: 1)前次募投情况:公司于21年11月底发行上市,IPO募资净额3.84亿元,项目包括汽车电子研究院建设0.7亿元、汽车电子元件推广2.3亿元、汽车芯片0.85亿元。截至目前,除研究院建设项目尚未投入外,另两项均已实现70%以上投入。 2)业绩及成长性:1H22收入/净利润为9.8亿元/
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雅创电子
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:26:17
【天风医药杨松团队】百济神州重点推荐:泽布替尼PFS最终分析确认优效,即将进入国际商业化大
【天风医药杨松团队】百济神州重点推荐:泽布替尼PFS最终分析确认优效,即将进入国际商业化大幅放量阶段,有望持续超出预期 事件:10月12日,在全球3期ALPINE试验的一项终期分析中,经独立评审委员会(IRC)及研究者评估,百悦泽®(泽布替尼)对比亿珂®(伊布替尼),取得无进展生存期(PFS)的优效性结果。泽布替尼总体耐受性良好,本次分析显示的安全性结果与既往报告中一致。 百济神州已进入国际商业化高速成长阶段,具备与MNC在欧美市场同台竞争的实力 公司在国际临床运营积累深厚。已在45+国家和地区
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百济神州
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:25:19
【海通传媒】完美世界:产品周期致短期利润下降,关注《幻塔》海外2.0版本
【海通传媒】完美世界:产品周期致短期利润下降,关注《幻塔》海外2.0版本 1、公司发布22Q3业绩预告,预计2022年前三季度实现归母净利润14.3~14.5亿元,同比增长78%~81%,扣非归母净利润9.1~9.3亿元,同比增长62%~66%。对应22Q3单季度预计归母净利润2.9~3.1亿元,同比下滑43%~47%;扣非归母净利润2.4~2.6亿元,同比下滑50%~54%。 2、公司Q3业绩低于我们预期主因:1)《幻塔》国服此前流水有所下滑,受递延周期等影响在Q3利润贡献下滑略超预期;2)《
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完美世界
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【国君医药丁丹团队】百济神州:泽布替尼疗效再获验证
【国君医药丁丹团队】百济神州:泽布替尼疗效再获验证 泽布替尼对比伊布替尼用于治疗rr CLL/SLL患者的ALPINE 3期临床试验实现mPFS指标优效,这是4月公司公布的ORR优效后(80.4% vs 72.9%,双侧 p 值=0.0264)后对泽布替尼疗效的进一步验证,安全性与之前结果一致。 CLL/SLL为BTK靶点药物血液瘤最重要的适应症。慢性淋巴细胞白血病/小细胞淋巴瘤(CLL/SLL)适应症2017年全球新发11.4万人,生存期较长,市场空间大。 这次成功再次证明了百济的研发实力与出
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【中泰电子】美国新出口管制说明会@10.13
【中泰电子】美国新出口管制说明会@10.13 📖10月7日美国BIS发布《针对中国获取先进计算和半导体制造技术的新出口管制》,对中国高算力芯片、先进制程逻辑芯片(16nm及以下)、高端存储芯片(18nm及以下DRAM、128层NAND)相关的进口、生产、研发进行多方位限制。禁令发布后,市场反应剧烈。我们团队紧密跟踪禁令发布情况,欢迎与我们联系。 10月13日(明天),美国商务部将就禁令规则作进一步说明,建议重点关注。 [玫瑰]主题:针对近期出口管制新政策的说明 [玫瑰]组织方:美国商务部BIS
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海光信息
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【天风家电孙谦团队】海信视像22Q3业绩预告点评
【天风家电孙谦团队】海信视像22Q3业绩预告点评 [太阳]事件: 公司发布业绩预告,预计2022Q3实现归母净利润4.75亿元~5.18亿元,同比增加100%~118%;预计扣非归母净利润4.2亿元~4.5亿元,同比增加155%~175%。 [太阳]点评: [玫瑰]业绩超预期,收入预计仍有压力 公司预告的22Q3业绩增速亮眼,超出市场预期,我们预计主要与面板价格持续下探、汇兑损益较多有关,9月份32寸、50寸、65寸液晶电视面板价格分别同比-46%、-55%和-56%,均降至近几年来最低水平。受
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海信视像
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【天风医药杨松团队】药明康德:三季度业绩增长稳健,龙头优势显著
【天风医药杨松团队】药明康德:三季度业绩增长稳健,龙头优势显著 事件:公司于2022年10月12日公布前三季度业绩预告:前三季度营业收入283.95亿元(yoy+71.87%),归母净利润73.78亿元(yoy+107.12%),扣非归母净利润62.32亿元(yoy+100.64%),经调整Non-IFRS净利润67.72亿元(+77.92%)。单看Q3,第三季度营业收入106.38亿元(yoy+77.76%),归母净利润27.42亿元(yoy+209.11%),扣非归母净利润23.82亿元(y
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药明康德
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五矿稀土会议纪要
Q、稀土战略性重组完成了吗?这对公司有什么影响? 根据稀土战略性重组方案,涉及五矿稀土无偿划转的股份 已办理完成过户手续,公司实际控制人于 2022 年 9 月由中国 五矿集团有限公司正式变更为中国稀土集团有限公司(以下简 称“中国稀土集团”)。 随着中国稀土集团专业化整合工作的持续推进、稀土产业 链高质量发展改革工作的不断深入,公司作为中国稀土集团现 阶段唯一上市平台,将在合规运营的基础上,进一步把握历史 发展机遇,依凭中国稀土集团资源保障、绿色环保、科技创新、 贸易流通等方面优势,进一步推动
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中国稀土
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2022-10-13 08:38:09
东南网架会议纪要
1、请介绍下公司的业务情况? 公司是空间钢结构的龙头企业之一,拥有先进的十大核心技术 和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系。公司业务领域 涵盖创新基础设施、传统基础设施(机场、高铁)、装配式钢结构医 院、学校、住宅、体育场馆、文化会展中心、超高层商业建筑等。 公司在医院、学校 EPC 项目建设领域经验丰富,同时公司充分借鉴 大股东在萧山医院的建设和运营方面的成功经验,逐步形成了在大 健康领域项目承建的独特优势。未来公司将继续实施“总承包项目 +1 号工程”双引擎发展战略,促进先进制造业和
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碳化硅专家交流
核心话题: 1、天花板的空间估计千亿级美金市场。第三代半导体材料还在起步期,增速极 高,增量空间大,存 量空间小。 2、电力电子领域,碳化硅适合中高压,650伏以上的电压等级;微波射频5G基 站领域:氮化镓碳化 硅是互补品的关系。 3、衬底和器件是两个技术门槛高的环 节,与国外差距明显;位错国外可以达到1000/c亿 国内目前是 5000/c亿 技 术差距大约有5-8年时间差距;国外MOSFET已经大批量出货了,国内目前还是 在二极管 领域。 4、碳化硅投资强度:6寸的一台炉子300万,100台
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云南锗业
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【中信建投新能源朱玥/许琳团队】
【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 1、Q3储能中标量激增,独立储能中标价上涨 #诸能中标量:据我们不完全统计,7-9月度中标容量分别为2235 3180,2319MWh,Q3环比增长49%。 #储能中标价:7-9月度中标均价分别为1.55 1.67、1.72元/Wh,相较于二季度显著上升。 #独立储能领势上涨: 量:7-9月独立储能项目占据主体地位,容量占比分别为51%、57%、23% 价:7-9月独立储能均价为1.90、2.04、1.98元/Wh,远高于其他项目均价 观点: 1.高价独立储能Q
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南网科技
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英维克
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招商中小盘 市场反弹,建议逐步加仓!20221012
招商中小盘 市场反弹,建议逐步加仓!20221012 市场波动较大,短期涨跌很难判断,但稍微眼光远一些,其实我们已经看到较多当年估值在20-30倍之间,且在悲观预期下后续2-3年净利润增速均会超过30%的企业。目前看回报率足够,且风险不大,建议逐步加仓。 【龙软科技】疫情影响逐步过去,Q3开始收入和利润开始恢复,目前对应当年估值不到30倍,即使按照股权激励目标,未来2-3年符合增速30%,实际情况会更好。煤炭智能化改造下,需求确定性高。 【三旺通信】疫情影响逐步过去,Q3业绩开始恢复,目前对应当
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【国联农业】农业农村部专家王祖力交流要点(20221012)
【国联农业】农业农村部专家王祖力交流要点(20221012) 1. 猪价上涨超预期原因:产能恢复实为低效产能导致供给减少,国庆期间消费提振,供需错配造成生猪价格上涨超预期。 🎯核心变化因素为供应,市场供需关系在逐步趋紧,供应变少,二次育肥不是主要因素。 🎯2021年5、6月份能繁恢复至4500万头,但母猪生产效率较差导致产能并未实质恢复,行业误判产能恢复从而开启进一步去产能导致供应减少,从而造成猪价涨幅超预期。 🎯国庆期间受节日效应、气温大幅下降拉动消费叠加行业出现惜售和二次育肥挤压供应造
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【海通化工刘威团队】回天新材:新领域用胶快速放量,受益原材料下跌
【海通化工刘威团队】回天新材:新领域用胶快速放量,受益原材料下跌 【回天新材近期关注度较高,我们跟踪了公司基本面:(1)有机硅等原材料价格大幅下调,从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨,有利于公司产品毛利率提升。(2)目前公司各类主要产品订单饱满,产销旺盛。(3)公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域,在锂电池应用领域,公司前期做了大量技术上的布局和储备,资源投入较大,公司目前已与多家行业标杆客户合作,与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上均实现了合作,
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回天新材
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投研掘地蜂
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【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy+160%,旺季量价齐升规模效应显著
【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy+160%,旺季量价齐升规模效应显著 🌟 公司公告,预估前三季度实现净利润13.76亿,yoy+138%。其中,单Q3实现净利润6.9亿,yoy+160%。 🌟 量价拆分来看,22Q3传统旺季市场动销良好,预估单Q3销量410+万台。单价方面,根据可转债反馈意见公告,7-8月电自价格相较22H1提升55元,电摩价格下降26元,预估单Q3单车收入整体环比稳步向上。预计22Q3收入78亿+,yoy+50%。 🌟 22Q3单车净利167元,相较22H1 13
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爱玛科技
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【中金科技硬件】雅创电子点评:发行可转债,发力汽车电子
【中金科技硬件】雅创电子点评:发行可转债,发力汽车电子 10月12日晚,公司发布公告,拟发行可转债4亿元,分别用于汽车模拟芯片研发1.4亿元、汽车电子总部基地建设2.6亿元;项目建设投入期均为3年。我们点评如下: 1)前次募投情况:公司于21年11月底发行上市,IPO募资净额3.84亿元,项目包括汽车电子研究院建设0.7亿元、汽车电子元件推广2.3亿元、汽车芯片0.85亿元。截至目前,除研究院建设项目尚未投入外,另两项均已实现70%以上投入。 2)业绩及成长性:1H22收入/净利润为9.8亿元/
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雅创电子
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:26:17
【天风医药杨松团队】百济神州重点推荐:泽布替尼PFS最终分析确认优效,即将进入国际商业化大
【天风医药杨松团队】百济神州重点推荐:泽布替尼PFS最终分析确认优效,即将进入国际商业化大幅放量阶段,有望持续超出预期 事件:10月12日,在全球3期ALPINE试验的一项终期分析中,经独立评审委员会(IRC)及研究者评估,百悦泽®(泽布替尼)对比亿珂®(伊布替尼),取得无进展生存期(PFS)的优效性结果。泽布替尼总体耐受性良好,本次分析显示的安全性结果与既往报告中一致。 百济神州已进入国际商业化高速成长阶段,具备与MNC在欧美市场同台竞争的实力 公司在国际临床运营积累深厚。已在45+国家和地区
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百济神州
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2022-10-13 08:25:19
【海通传媒】完美世界:产品周期致短期利润下降,关注《幻塔》海外2.0版本
【海通传媒】完美世界:产品周期致短期利润下降,关注《幻塔》海外2.0版本 1、公司发布22Q3业绩预告,预计2022年前三季度实现归母净利润14.3~14.5亿元,同比增长78%~81%,扣非归母净利润9.1~9.3亿元,同比增长62%~66%。对应22Q3单季度预计归母净利润2.9~3.1亿元,同比下滑43%~47%;扣非归母净利润2.4~2.6亿元,同比下滑50%~54%。 2、公司Q3业绩低于我们预期主因:1)《幻塔》国服此前流水有所下滑,受递延周期等影响在Q3利润贡献下滑略超预期;2)《
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完美世界
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:57:21
【国君医药丁丹团队】百济神州:泽布替尼疗效再获验证
【国君医药丁丹团队】百济神州:泽布替尼疗效再获验证 泽布替尼对比伊布替尼用于治疗rr CLL/SLL患者的ALPINE 3期临床试验实现mPFS指标优效,这是4月公司公布的ORR优效后(80.4% vs 72.9%,双侧 p 值=0.0264)后对泽布替尼疗效的进一步验证,安全性与之前结果一致。 CLL/SLL为BTK靶点药物血液瘤最重要的适应症。慢性淋巴细胞白血病/小细胞淋巴瘤(CLL/SLL)适应症2017年全球新发11.4万人,生存期较长,市场空间大。 这次成功再次证明了百济的研发实力与出
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百济神州
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:56:05
【中泰电子】美国新出口管制说明会@10.13
【中泰电子】美国新出口管制说明会@10.13 📖10月7日美国BIS发布《针对中国获取先进计算和半导体制造技术的新出口管制》,对中国高算力芯片、先进制程逻辑芯片(16nm及以下)、高端存储芯片(18nm及以下DRAM、128层NAND)相关的进口、生产、研发进行多方位限制。禁令发布后,市场反应剧烈。我们团队紧密跟踪禁令发布情况,欢迎与我们联系。 10月13日(明天),美国商务部将就禁令规则作进一步说明,建议重点关注。 [玫瑰]主题:针对近期出口管制新政策的说明 [玫瑰]组织方:美国商务部BIS
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海光信息
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龙芯中科
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北方华创
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新莱应材
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:49:12
【天风家电孙谦团队】海信视像22Q3业绩预告点评
【天风家电孙谦团队】海信视像22Q3业绩预告点评 [太阳]事件: 公司发布业绩预告,预计2022Q3实现归母净利润4.75亿元~5.18亿元,同比增加100%~118%;预计扣非归母净利润4.2亿元~4.5亿元,同比增加155%~175%。 [太阳]点评: [玫瑰]业绩超预期,收入预计仍有压力 公司预告的22Q3业绩增速亮眼,超出市场预期,我们预计主要与面板价格持续下探、汇兑损益较多有关,9月份32寸、50寸、65寸液晶电视面板价格分别同比-46%、-55%和-56%,均降至近几年来最低水平。受
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海信视像
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:42:52
【天风医药杨松团队】药明康德:三季度业绩增长稳健,龙头优势显著
【天风医药杨松团队】药明康德:三季度业绩增长稳健,龙头优势显著 事件:公司于2022年10月12日公布前三季度业绩预告:前三季度营业收入283.95亿元(yoy+71.87%),归母净利润73.78亿元(yoy+107.12%),扣非归母净利润62.32亿元(yoy+100.64%),经调整Non-IFRS净利润67.72亿元(+77.92%)。单看Q3,第三季度营业收入106.38亿元(yoy+77.76%),归母净利润27.42亿元(yoy+209.11%),扣非归母净利润23.82亿元(y
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药明康德
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:39:37
五矿稀土会议纪要
Q、稀土战略性重组完成了吗?这对公司有什么影响? 根据稀土战略性重组方案,涉及五矿稀土无偿划转的股份 已办理完成过户手续,公司实际控制人于 2022 年 9 月由中国 五矿集团有限公司正式变更为中国稀土集团有限公司(以下简 称“中国稀土集团”)。 随着中国稀土集团专业化整合工作的持续推进、稀土产业 链高质量发展改革工作的不断深入,公司作为中国稀土集团现 阶段唯一上市平台,将在合规运营的基础上,进一步把握历史 发展机遇,依凭中国稀土集团资源保障、绿色环保、科技创新、 贸易流通等方面优势,进一步推动
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中国稀土
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东南网架会议纪要
1、请介绍下公司的业务情况? 公司是空间钢结构的龙头企业之一,拥有先进的十大核心技术 和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系。公司业务领域 涵盖创新基础设施、传统基础设施(机场、高铁)、装配式钢结构医 院、学校、住宅、体育场馆、文化会展中心、超高层商业建筑等。 公司在医院、学校 EPC 项目建设领域经验丰富,同时公司充分借鉴 大股东在萧山医院的建设和运营方面的成功经验,逐步形成了在大 健康领域项目承建的独特优势。未来公司将继续实施“总承包项目 +1 号工程”双引擎发展战略,促进先进制造业和
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东南网架
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投研掘地蜂
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碳化硅专家交流
核心话题: 1、天花板的空间估计千亿级美金市场。第三代半导体材料还在起步期,增速极 高,增量空间大,存 量空间小。 2、电力电子领域,碳化硅适合中高压,650伏以上的电压等级;微波射频5G基 站领域:氮化镓碳化 硅是互补品的关系。 3、衬底和器件是两个技术门槛高的环 节,与国外差距明显;位错国外可以达到1000/c亿 国内目前是 5000/c亿 技 术差距大约有5-8年时间差距;国外MOSFET已经大批量出货了,国内目前还是 在二极管 领域。 4、碳化硅投资强度:6寸的一台炉子300万,100台
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三安光电
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云南锗业
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2022-10-13 08:34:16
【中信建投新能源朱玥/许琳团队】
【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 1、Q3储能中标量激增,独立储能中标价上涨 #诸能中标量:据我们不完全统计,7-9月度中标容量分别为2235 3180,2319MWh,Q3环比增长49%。 #储能中标价:7-9月度中标均价分别为1.55 1.67、1.72元/Wh,相较于二季度显著上升。 #独立储能领势上涨: 量:7-9月独立储能项目占据主体地位,容量占比分别为51%、57%、23% 价:7-9月独立储能均价为1.90、2.04、1.98元/Wh,远高于其他项目均价 观点: 1.高价独立储能Q
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南网科技
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宁德时代
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招商中小盘 市场反弹,建议逐步加仓!20221012
招商中小盘 市场反弹,建议逐步加仓!20221012 市场波动较大,短期涨跌很难判断,但稍微眼光远一些,其实我们已经看到较多当年估值在20-30倍之间,且在悲观预期下后续2-3年净利润增速均会超过30%的企业。目前看回报率足够,且风险不大,建议逐步加仓。 【龙软科技】疫情影响逐步过去,Q3开始收入和利润开始恢复,目前对应当年估值不到30倍,即使按照股权激励目标,未来2-3年符合增速30%,实际情况会更好。煤炭智能化改造下,需求确定性高。 【三旺通信】疫情影响逐步过去,Q3业绩开始恢复,目前对应当
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龙软科技
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【国联农业】农业农村部专家王祖力交流要点(20221012)
【国联农业】农业农村部专家王祖力交流要点(20221012) 1. 猪价上涨超预期原因:产能恢复实为低效产能导致供给减少,国庆期间消费提振,供需错配造成生猪价格上涨超预期。 🎯核心变化因素为供应,市场供需关系在逐步趋紧,供应变少,二次育肥不是主要因素。 🎯2021年5、6月份能繁恢复至4500万头,但母猪生产效率较差导致产能并未实质恢复,行业误判产能恢复从而开启进一步去产能导致供应减少,从而造成猪价涨幅超预期。 🎯国庆期间受节日效应、气温大幅下降拉动消费叠加行业出现惜售和二次育肥挤压供应造
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【海通化工刘威团队】回天新材:新领域用胶快速放量,受益原材料下跌
【海通化工刘威团队】回天新材:新领域用胶快速放量,受益原材料下跌 【回天新材近期关注度较高,我们跟踪了公司基本面:(1)有机硅等原材料价格大幅下调,从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨,有利于公司产品毛利率提升。(2)目前公司各类主要产品订单饱满,产销旺盛。(3)公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域,在锂电池应用领域,公司前期做了大量技术上的布局和储备,资源投入较大,公司目前已与多家行业标杆客户合作,与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上均实现了合作,
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回天新材
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:28:19
【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy+160%,旺季量价齐升规模效应显著
【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy+160%,旺季量价齐升规模效应显著 🌟 公司公告,预估前三季度实现净利润13.76亿,yoy+138%。其中,单Q3实现净利润6.9亿,yoy+160%。 🌟 量价拆分来看,22Q3传统旺季市场动销良好,预估单Q3销量410+万台。单价方面,根据可转债反馈意见公告,7-8月电自价格相较22H1提升55元,电摩价格下降26元,预估单Q3单车收入整体环比稳步向上。预计22Q3收入78亿+,yoy+50%。 🌟 22Q3单车净利167元,相较22H1 13
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爱玛科技
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【中金科技硬件】雅创电子点评:发行可转债,发力汽车电子
【中金科技硬件】雅创电子点评:发行可转债,发力汽车电子 10月12日晚,公司发布公告,拟发行可转债4亿元,分别用于汽车模拟芯片研发1.4亿元、汽车电子总部基地建设2.6亿元;项目建设投入期均为3年。我们点评如下: 1)前次募投情况:公司于21年11月底发行上市,IPO募资净额3.84亿元,项目包括汽车电子研究院建设0.7亿元、汽车电子元件推广2.3亿元、汽车芯片0.85亿元。截至目前,除研究院建设项目尚未投入外,另两项均已实现70%以上投入。 2)业绩及成长性:1H22收入/净利润为9.8亿元/
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雅创电子
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2022-10-13 08:26:17
【天风医药杨松团队】百济神州重点推荐:泽布替尼PFS最终分析确认优效,即将进入国际商业化大
【天风医药杨松团队】百济神州重点推荐:泽布替尼PFS最终分析确认优效,即将进入国际商业化大幅放量阶段,有望持续超出预期 事件:10月12日,在全球3期ALPINE试验的一项终期分析中,经独立评审委员会(IRC)及研究者评估,百悦泽®(泽布替尼)对比亿珂®(伊布替尼),取得无进展生存期(PFS)的优效性结果。泽布替尼总体耐受性良好,本次分析显示的安全性结果与既往报告中一致。 百济神州已进入国际商业化高速成长阶段,具备与MNC在欧美市场同台竞争的实力 公司在国际临床运营积累深厚。已在45+国家和地区
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百济神州
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【海通传媒】完美世界:产品周期致短期利润下降,关注《幻塔》海外2.0版本
【海通传媒】完美世界:产品周期致短期利润下降,关注《幻塔》海外2.0版本 1、公司发布22Q3业绩预告,预计2022年前三季度实现归母净利润14.3~14.5亿元,同比增长78%~81%,扣非归母净利润9.1~9.3亿元,同比增长62%~66%。对应22Q3单季度预计归母净利润2.9~3.1亿元,同比下滑43%~47%;扣非归母净利润2.4~2.6亿元,同比下滑50%~54%。 2、公司Q3业绩低于我们预期主因:1)《幻塔》国服此前流水有所下滑,受递延周期等影响在Q3利润贡献下滑略超预期;2)《
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【国君医药丁丹团队】百济神州:泽布替尼疗效再获验证
【国君医药丁丹团队】百济神州:泽布替尼疗效再获验证 泽布替尼对比伊布替尼用于治疗rr CLL/SLL患者的ALPINE 3期临床试验实现mPFS指标优效,这是4月公司公布的ORR优效后(80.4% vs 72.9%,双侧 p 值=0.0264)后对泽布替尼疗效的进一步验证,安全性与之前结果一致。 CLL/SLL为BTK靶点药物血液瘤最重要的适应症。慢性淋巴细胞白血病/小细胞淋巴瘤(CLL/SLL)适应症2017年全球新发11.4万人,生存期较长,市场空间大。 这次成功再次证明了百济的研发实力与出
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百济神州
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【中泰电子】美国新出口管制说明会@10.13
【中泰电子】美国新出口管制说明会@10.13 📖10月7日美国BIS发布《针对中国获取先进计算和半导体制造技术的新出口管制》,对中国高算力芯片、先进制程逻辑芯片(16nm及以下)、高端存储芯片(18nm及以下DRAM、128层NAND)相关的进口、生产、研发进行多方位限制。禁令发布后,市场反应剧烈。我们团队紧密跟踪禁令发布情况,欢迎与我们联系。 10月13日(明天),美国商务部将就禁令规则作进一步说明,建议重点关注。 [玫瑰]主题:针对近期出口管制新政策的说明 [玫瑰]组织方:美国商务部BIS
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海光信息
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【天风家电孙谦团队】海信视像22Q3业绩预告点评
【天风家电孙谦团队】海信视像22Q3业绩预告点评 [太阳]事件: 公司发布业绩预告,预计2022Q3实现归母净利润4.75亿元~5.18亿元,同比增加100%~118%;预计扣非归母净利润4.2亿元~4.5亿元,同比增加155%~175%。 [太阳]点评: [玫瑰]业绩超预期,收入预计仍有压力 公司预告的22Q3业绩增速亮眼,超出市场预期,我们预计主要与面板价格持续下探、汇兑损益较多有关,9月份32寸、50寸、65寸液晶电视面板价格分别同比-46%、-55%和-56%,均降至近几年来最低水平。受
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【天风医药杨松团队】药明康德:三季度业绩增长稳健,龙头优势显著
【天风医药杨松团队】药明康德:三季度业绩增长稳健,龙头优势显著 事件:公司于2022年10月12日公布前三季度业绩预告:前三季度营业收入283.95亿元(yoy+71.87%),归母净利润73.78亿元(yoy+107.12%),扣非归母净利润62.32亿元(yoy+100.64%),经调整Non-IFRS净利润67.72亿元(+77.92%)。单看Q3,第三季度营业收入106.38亿元(yoy+77.76%),归母净利润27.42亿元(yoy+209.11%),扣非归母净利润23.82亿元(y
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五矿稀土会议纪要
Q、稀土战略性重组完成了吗?这对公司有什么影响? 根据稀土战略性重组方案,涉及五矿稀土无偿划转的股份 已办理完成过户手续,公司实际控制人于 2022 年 9 月由中国 五矿集团有限公司正式变更为中国稀土集团有限公司(以下简 称“中国稀土集团”)。 随着中国稀土集团专业化整合工作的持续推进、稀土产业 链高质量发展改革工作的不断深入,公司作为中国稀土集团现 阶段唯一上市平台,将在合规运营的基础上,进一步把握历史 发展机遇,依凭中国稀土集团资源保障、绿色环保、科技创新、 贸易流通等方面优势,进一步推动
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东南网架会议纪要
1、请介绍下公司的业务情况? 公司是空间钢结构的龙头企业之一,拥有先进的十大核心技术 和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系。公司业务领域 涵盖创新基础设施、传统基础设施(机场、高铁)、装配式钢结构医 院、学校、住宅、体育场馆、文化会展中心、超高层商业建筑等。 公司在医院、学校 EPC 项目建设领域经验丰富,同时公司充分借鉴 大股东在萧山医院的建设和运营方面的成功经验,逐步形成了在大 健康领域项目承建的独特优势。未来公司将继续实施“总承包项目 +1 号工程”双引擎发展战略,促进先进制造业和
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碳化硅专家交流
核心话题: 1、天花板的空间估计千亿级美金市场。第三代半导体材料还在起步期,增速极 高,增量空间大,存 量空间小。 2、电力电子领域,碳化硅适合中高压,650伏以上的电压等级;微波射频5G基 站领域:氮化镓碳化 硅是互补品的关系。 3、衬底和器件是两个技术门槛高的环 节,与国外差距明显;位错国外可以达到1000/c亿 国内目前是 5000/c亿 技 术差距大约有5-8年时间差距;国外MOSFET已经大批量出货了,国内目前还是 在二极管 领域。 4、碳化硅投资强度:6寸的一台炉子300万,100台
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【中信建投新能源朱玥/许琳团队】
【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 1、Q3储能中标量激增,独立储能中标价上涨 #诸能中标量:据我们不完全统计,7-9月度中标容量分别为2235 3180,2319MWh,Q3环比增长49%。 #储能中标价:7-9月度中标均价分别为1.55 1.67、1.72元/Wh,相较于二季度显著上升。 #独立储能领势上涨: 量:7-9月独立储能项目占据主体地位,容量占比分别为51%、57%、23% 价:7-9月独立储能均价为1.90、2.04、1.98元/Wh,远高于其他项目均价 观点: 1.高价独立储能Q
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招商中小盘 市场反弹,建议逐步加仓!20221012
招商中小盘 市场反弹,建议逐步加仓!20221012 市场波动较大,短期涨跌很难判断,但稍微眼光远一些,其实我们已经看到较多当年估值在20-30倍之间,且在悲观预期下后续2-3年净利润增速均会超过30%的企业。目前看回报率足够,且风险不大,建议逐步加仓。 【龙软科技】疫情影响逐步过去,Q3开始收入和利润开始恢复,目前对应当年估值不到30倍,即使按照股权激励目标,未来2-3年符合增速30%,实际情况会更好。煤炭智能化改造下,需求确定性高。 【三旺通信】疫情影响逐步过去,Q3业绩开始恢复,目前对应当
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【国联农业】农业农村部专家王祖力交流要点(20221012)
【国联农业】农业农村部专家王祖力交流要点(20221012) 1. 猪价上涨超预期原因:产能恢复实为低效产能导致供给减少,国庆期间消费提振,供需错配造成生猪价格上涨超预期。 🎯核心变化因素为供应,市场供需关系在逐步趋紧,供应变少,二次育肥不是主要因素。 🎯2021年5、6月份能繁恢复至4500万头,但母猪生产效率较差导致产能并未实质恢复,行业误判产能恢复从而开启进一步去产能导致供应减少,从而造成猪价涨幅超预期。 🎯国庆期间受节日效应、气温大幅下降拉动消费叠加行业出现惜售和二次育肥挤压供应造
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【海通化工刘威团队】回天新材:新领域用胶快速放量,受益原材料下跌
【海通化工刘威团队】回天新材:新领域用胶快速放量,受益原材料下跌 【回天新材近期关注度较高,我们跟踪了公司基本面:(1)有机硅等原材料价格大幅下调,从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨,有利于公司产品毛利率提升。(2)目前公司各类主要产品订单饱满,产销旺盛。(3)公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域,在锂电池应用领域,公司前期做了大量技术上的布局和储备,资源投入较大,公司目前已与多家行业标杆客户合作,与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上均实现了合作,
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回天新材
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【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy+160%,旺季量价齐升规模效应显著
【爱玛科技】单Q3净利润6.9亿yoy+160%,旺季量价齐升规模效应显著 🌟 公司公告,预估前三季度实现净利润13.76亿,yoy+138%。其中,单Q3实现净利润6.9亿,yoy+160%。 🌟 量价拆分来看,22Q3传统旺季市场动销良好,预估单Q3销量410+万台。单价方面,根据可转债反馈意见公告,7-8月电自价格相较22H1提升55元,电摩价格下降26元,预估单Q3单车收入整体环比稳步向上。预计22Q3收入78亿+,yoy+50%。 🌟 22Q3单车净利167元,相较22H1 13
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爱玛科技
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【中金科技硬件】雅创电子点评:发行可转债,发力汽车电子
【中金科技硬件】雅创电子点评:发行可转债,发力汽车电子 10月12日晚,公司发布公告,拟发行可转债4亿元,分别用于汽车模拟芯片研发1.4亿元、汽车电子总部基地建设2.6亿元;项目建设投入期均为3年。我们点评如下: 1)前次募投情况:公司于21年11月底发行上市,IPO募资净额3.84亿元,项目包括汽车电子研究院建设0.7亿元、汽车电子元件推广2.3亿元、汽车芯片0.85亿元。截至目前,除研究院建设项目尚未投入外,另两项均已实现70%以上投入。 2)业绩及成长性:1H22收入/净利润为9.8亿元/
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【天风医药杨松团队】百济神州重点推荐:泽布替尼PFS最终分析确认优效,即将进入国际商业化大
【天风医药杨松团队】百济神州重点推荐:泽布替尼PFS最终分析确认优效,即将进入国际商业化大幅放量阶段,有望持续超出预期 事件:10月12日,在全球3期ALPINE试验的一项终期分析中,经独立评审委员会(IRC)及研究者评估,百悦泽®(泽布替尼)对比亿珂®(伊布替尼),取得无进展生存期(PFS)的优效性结果。泽布替尼总体耐受性良好,本次分析显示的安全性结果与既往报告中一致。 百济神州已进入国际商业化高速成长阶段,具备与MNC在欧美市场同台竞争的实力 公司在国际临床运营积累深厚。已在45+国家和地区
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百济神州
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投研掘地蜂
2022-10-13 08:25:19
【海通传媒】完美世界:产品周期致短期利润下降,关注《幻塔》海外2.0版本
【海通传媒】完美世界:产品周期致短期利润下降,关注《幻塔》海外2.0版本 1、公司发布22Q3业绩预告,预计2022年前三季度实现归母净利润14.3~14.5亿元,同比增长78%~81%,扣非归母净利润9.1~9.3亿元,同比增长62%~66%。对应22Q3单季度预计归母净利润2.9~3.1亿元,同比下滑43%~47%;扣非归母净利润2.4~2.6亿元,同比下滑50%~54%。 2、公司Q3业绩低于我们预期主因:1)《幻塔》国服此前流水有所下滑,受递延周期等影响在Q3利润贡献下滑略超预期;2)《
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