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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-10-16 21:30:14

【东吴计算机】信创行情复盘

【东吴计算机】信创行情复盘

有道云笔记

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中国软件
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中国长城
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神州数码
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海量数据
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金山办公

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投研掘地蜂

2022-10-16 21:07:10

科学仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策，关注拐点型仪器设备企业！

科学仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策，关注拐点型仪器设备企业！ [太阳]重点推荐【聚光科技】、【海能技术】、【新芝生物】【聚光科技】：拥抱公司高速成长期：预计公司未来3-5年将维持50%的高速增长，关注今年订单可能爆发。科学仪器商业模式多对多，谱育现有产品200余款，得益于过去16年的积累，公司现有产品保证未来3-5年高速增长；为保证公司长期发展，当下研发管线100余个，每年30余款产品陆续推出，当下研发管线为5年后业绩持续增长打下基础。【海能技术】公司是国家级专精特新“小巨人”

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聚光科技
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海能技术
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新芝生物

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2022-10-16 20:28:22

【天风商社】同庆楼：存在预期差，短看Q3业绩预期韧性强长看开店提速，持续重点推荐

【天风商社】同庆楼：存在预期差，短看Q3业绩预期韧性强长看开店提速，持续重点推荐！

有道云笔记

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同庆楼

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1.08
投研掘地蜂

2022-10-16 20:26:57

[红包]【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段，井下用电子雷管渗透率空间大

[红包]【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段，井下用电子雷管渗透率空间大 [太阳]民爆行业数据点评：1-9月份民爆生产企业累计完成生产总值287.8亿元，同比+19.4%，9月份民爆企业完成生产总值38.6亿元，同比+25.3%；产量方面：1-9月份，生产企业工业炸药累计产、销量分别为329.8万吨和329.1万吨，同比分别+3.8%和+4.1%；工业雷管累计产、销量分别为6.40亿发和6.52亿发，同比分别+0.9%和+1.4%，其中，电子雷管累计产量为2.02亿发，同比+79.6%。

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壶化股份
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金奥博
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保利联合
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雪峰科技
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雅化集团

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2022-10-16 19:00:00

中信建投陈果策略

●短期情绪修复本周市场反弹符合我们“底部区域，蓄势反击”的判断，但反击持续度还需要考察基本面和资金面的进一步配合。国内9月CPI达到2.8%，打消了市场的对于今年政策收紧的顾虑，但其他经济数据未出现明显好转；九月下半段以来，市场成交额持续创新低，接近4月底，卖压减小，为情绪修复创造条件。社融改善未能完全扭转市场对后续增长动能不足的担忧，整体上情绪修复的特征更明显。 ●战略上逐步布局 1）当前的市场交易结构上呈现出与4月底相同的超跌股领涨以及成长风格和中小盘风格占优的特征，历史上看存在大级别反弹

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贵州茅台
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宁德时代

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2022-10-16 18:50:12

【华创交运】周末重点聚焦

【华创交运】周末重点聚焦 1、圆通业绩超预期 2、韵达拟推回购 3、海南机场首次覆盖深度一、圆通：三季报业绩超预期，我们上调2022-24年盈利预测 1、业绩表现： 1）利润：前三季度扣非净利26.7亿，同比增201%；其中：Q3扣非净利9.6亿，同比增长229%。 Q1-2扣非净利分别为8.2、8.9亿，环比持续提升。 2）单票净利： Q3单票扣非净利0.21元，同比增长403%（提升0.14元）。预计Q3航空及货代业务贡献净利润约0.6亿元，测算单票快递净利约0.20元，环比Q2提升

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圆通速递
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韵达股份
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海南机场

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2022-10-16 17:55:50

继续关注能源紧张对欧洲化工行业的影响【中金化工周报221015】

继续关注能源紧张对欧洲化工行业的影响【中金化工周报221015】

有道云笔记

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万华化学
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合盛硅业
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2022-10-16 16:59:39

【中金科技硬件】大立光3Q22公开业绩电话会 20221013

【中金科技硬件】大立光3Q22公开业绩电话会 20221013

有道云笔记

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中芯国际

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2022-10-16 16:49:03

领导好，本周全球资金流动5点提示：

领导好，本周全球资金流动5点提示： 1、中美10年期国债利差倒挂扩张，当前至-1.3%，全球资金整体流出中国债市98亿美元。此外，全球资金本周小幅流入货币、股票市场分别为1亿、3亿美元。 2、北上资金大幅净流出63亿元，全年累计净流入降至460亿元（为2021年的17.8%、2020年的54.8%、2019年的27.7%）。其中本周北上资金净流入最多行业为科技 (13.21亿元)，净流出最多行业为消费 (-62.08亿元)。 3、北上资金本周净流入最多的一级行业前两位为医药 (13.43亿

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贵州茅台
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2022-10-16 11:15:35

【天风通信】润建股份：业绩持续靓丽，低估值+高增长标的业务增长动能强劲

【天风通信】润建股份：业绩持续靓丽，低估值+高增长标的业务增长动能强劲 🔥事件：公司发布三季度业绩预告，前三季度实现营业收入58.73亿元-60.73亿元，同比增长28%-33%；实现归母净利润35116.16万元—36616.16万元，同比增长37%-43%；实现扣非净利润34619.25万元—35919.25万元，同比增长41%-46%。 🏅 1、公司三大业务板块增长动力强劲，业务布局持续推进公司前三季度通信网络管维业务保持稳定增长，能源网络管维、信息网络管维业务快速增长，带动公司业绩

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润建股份

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2022-10-16 07:52:09

【8月中国锂盐社会库存情况】

浙商【有色+汽车】【8月中国锂盐社会库存情况】据亚洲金属网，8月中国单水氢氧化锂生产商氢氧化锂库存为1400吨，同比下降42%，环比下降31%。8月开工率50.6%，环比下降29%，共有15家氢氧化锂工厂减产，其中四川13家，河北1家，江西1家。 8月电池级碳酸锂生产商电碳库存700吨，同比下滑21%，环比下滑50%。8月开工率60.0%，环比下降16%，共有13家电碳厂商减产，其中四川10家，广东1家，河北1家，江西1家。 8月工业级碳酸锂生产商工碳库存2510吨，同比增加118%，环比增

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融捷股份
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赣锋锂业
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西藏矿业
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2022-10-16 06:55:34

【中金传媒】传媒行业3Q22业绩预览：底部磨砺，静待时机

【中金传媒】传媒行业3Q22业绩预览：底部磨砺，静待时机

有道云笔记

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遥望科技
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分众传媒
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完美世界
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2022-10-16 06:48:30

美国光伏：时间的朋友

美国光伏：时间的朋友【中信建投新能源朱玥/许琳团队】继续旗帜鲜明毫不动摇的看好光伏组件美国政府发布实施总统公告的“最终规定”，对采用中国制造零部件的在柬埔寨、马来西亚、泰国、越南组装的组件或电池，暂时免除所有的反倾销或反补贴税，该项规定将于今年11月15日开始生效。 #此次涉及反规避调查并非媒体所称“双反” 点评： 1、复盘本次美国反规避调查，今年2月美国组件企业auxin solar向美国政府提出反规避调查申请；3月28日反规避调查正式立案；5月2日美国商务部使出备忘录表示硅片在海外生产可

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阳光电源
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晶澳科技
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2022-10-16 06:47:03

盘解：医药掀起涨停潮，为啥？

🔥盘解：医药掀起涨停潮，为啥？为什么？ 1️⃣“筹码结构好是基础”，医药经过15个月下跌，机构仓位极低，出清非常彻底，容易很少的钱就能涨很多！ 2️⃣“综合性行业比较优势导致人心思动”，调仓式加仓！在国内外复杂的宏观政治环境之下，医药作为内需+刚需的确定性长期成长性行业（人口老龄化的需求、未满足的临床需求、保障水平升级的需求等等）。当前综合比较优势明显，医药水位系统性提升的趋势明显。 3️⃣近期持续刺激是爆发前兆！近期陆续落地的“北京医保局执行 DRGs 对创新药、创新器械、创新诊疗项目的豁

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新产业
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2022-10-16 06:44:41

#华创宏观张瑜：美国通胀何时才算看到“胜利曙光”？

#华创宏观张瑜：美国通胀何时才算看到“胜利曙光”？当下，外部的宏观关键问题主要就在于美国通胀何时回落。因为美国通胀动态决定了美联储加息路径和终点，加息进程决定了全球流动性，流动性松紧决定了全球市场风格和估值偏好，同时也影响内部宽松节奏。关于美国通胀的“胜利曙光”，建议从四个指标进行跟踪：衡量劳动力市场松紧的指标——V/U、最直观的通胀压力指标——通胀读数、反映价格普涨压力的指标——通胀宽度、体现中长期通胀预期的指标——SPF 5年和10年PCE通胀预期。目前而言，似乎只看到V/U比率有所回落，

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药明康德
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科学仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策，关注拐点型仪器设备企业！

科学仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策，关注拐点型仪器设备企业！ [太阳]重点推荐【聚光科技】、【海能技术】、【新芝生物】【聚光科技】：拥抱公司高速成长期：预计公司未来3-5年将维持50%的高速增长，关注今年订单可能爆发。科学仪器商业模式多对多，谱育现有产品200余款，得益于过去16年的积累，公司现有产品保证未来3-5年高速增长；为保证公司长期发展，当下研发管线100余个，每年30余款产品陆续推出，当下研发管线为5年后业绩持续增长打下基础。【海能技术】公司是国家级专精特新“小巨人”

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【天风商社】同庆楼：存在预期差，短看Q3业绩预期韧性强长看开店提速，持续重点推荐

【天风商社】同庆楼：存在预期差，短看Q3业绩预期韧性强长看开店提速，持续重点推荐！

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[红包]【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段，井下用电子雷管渗透率空间大

[红包]【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段，井下用电子雷管渗透率空间大 [太阳]民爆行业数据点评：1-9月份民爆生产企业累计完成生产总值287.8亿元，同比+19.4%，9月份民爆企业完成生产总值38.6亿元，同比+25.3%；产量方面：1-9月份，生产企业工业炸药累计产、销量分别为329.8万吨和329.1万吨，同比分别+3.8%和+4.1%；工业雷管累计产、销量分别为6.40亿发和6.52亿发，同比分别+0.9%和+1.4%，其中，电子雷管累计产量为2.02亿发，同比+79.6%。

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中信建投陈果策略

●短期情绪修复本周市场反弹符合我们“底部区域，蓄势反击”的判断，但反击持续度还需要考察基本面和资金面的进一步配合。国内9月CPI达到2.8%，打消了市场的对于今年政策收紧的顾虑，但其他经济数据未出现明显好转；九月下半段以来，市场成交额持续创新低，接近4月底，卖压减小，为情绪修复创造条件。社融改善未能完全扭转市场对后续增长动能不足的担忧，整体上情绪修复的特征更明显。 ●战略上逐步布局 1）当前的市场交易结构上呈现出与4月底相同的超跌股领涨以及成长风格和中小盘风格占优的特征，历史上看存在大级别反弹

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【华创交运】周末重点聚焦

【华创交运】周末重点聚焦 1、圆通业绩超预期 2、韵达拟推回购 3、海南机场首次覆盖深度一、圆通：三季报业绩超预期，我们上调2022-24年盈利预测 1、业绩表现： 1）利润：前三季度扣非净利26.7亿，同比增201%；其中：Q3扣非净利9.6亿，同比增长229%。 Q1-2扣非净利分别为8.2、8.9亿，环比持续提升。 2）单票净利： Q3单票扣非净利0.21元，同比增长403%（提升0.14元）。预计Q3航空及货代业务贡献净利润约0.6亿元，测算单票快递净利约0.20元，环比Q2提升

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继续关注能源紧张对欧洲化工行业的影响【中金化工周报221015】

继续关注能源紧张对欧洲化工行业的影响【中金化工周报221015】

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【中金科技硬件】大立光3Q22公开业绩电话会 20221013

【中金科技硬件】大立光3Q22公开业绩电话会 20221013

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领导好，本周全球资金流动5点提示：

领导好，本周全球资金流动5点提示： 1、中美10年期国债利差倒挂扩张，当前至-1.3%，全球资金整体流出中国债市98亿美元。此外，全球资金本周小幅流入货币、股票市场分别为1亿、3亿美元。 2、北上资金大幅净流出63亿元，全年累计净流入降至460亿元（为2021年的17.8%、2020年的54.8%、2019年的27.7%）。其中本周北上资金净流入最多行业为科技 (13.21亿元)，净流出最多行业为消费 (-62.08亿元)。 3、北上资金本周净流入最多的一级行业前两位为医药 (13.43亿

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【天风通信】润建股份：业绩持续靓丽，低估值+高增长标的业务增长动能强劲

【天风通信】润建股份：业绩持续靓丽，低估值+高增长标的业务增长动能强劲 🔥事件：公司发布三季度业绩预告，前三季度实现营业收入58.73亿元-60.73亿元，同比增长28%-33%；实现归母净利润35116.16万元—36616.16万元，同比增长37%-43%；实现扣非净利润34619.25万元—35919.25万元，同比增长41%-46%。 🏅 1、公司三大业务板块增长动力强劲，业务布局持续推进公司前三季度通信网络管维业务保持稳定增长，能源网络管维、信息网络管维业务快速增长，带动公司业绩

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【8月中国锂盐社会库存情况】

浙商【有色+汽车】【8月中国锂盐社会库存情况】据亚洲金属网，8月中国单水氢氧化锂生产商氢氧化锂库存为1400吨，同比下降42%，环比下降31%。8月开工率50.6%，环比下降29%，共有15家氢氧化锂工厂减产，其中四川13家，河北1家，江西1家。 8月电池级碳酸锂生产商电碳库存700吨，同比下滑21%，环比下滑50%。8月开工率60.0%，环比下降16%，共有13家电碳厂商减产，其中四川10家，广东1家，河北1家，江西1家。 8月工业级碳酸锂生产商工碳库存2510吨，同比增加118%，环比增

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【中金传媒】传媒行业3Q22业绩预览：底部磨砺，静待时机

【中金传媒】传媒行业3Q22业绩预览：底部磨砺，静待时机

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美国光伏：时间的朋友

美国光伏：时间的朋友【中信建投新能源朱玥/许琳团队】继续旗帜鲜明毫不动摇的看好光伏组件美国政府发布实施总统公告的“最终规定”，对采用中国制造零部件的在柬埔寨、马来西亚、泰国、越南组装的组件或电池，暂时免除所有的反倾销或反补贴税，该项规定将于今年11月15日开始生效。 #此次涉及反规避调查并非媒体所称“双反” 点评： 1、复盘本次美国反规避调查，今年2月美国组件企业auxin solar向美国政府提出反规避调查申请；3月28日反规避调查正式立案；5月2日美国商务部使出备忘录表示硅片在海外生产可

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盘解：医药掀起涨停潮，为啥？

🔥盘解：医药掀起涨停潮，为啥？为什么？ 1️⃣“筹码结构好是基础”，医药经过15个月下跌，机构仓位极低，出清非常彻底，容易很少的钱就能涨很多！ 2️⃣“综合性行业比较优势导致人心思动”，调仓式加仓！在国内外复杂的宏观政治环境之下，医药作为内需+刚需的确定性长期成长性行业（人口老龄化的需求、未满足的临床需求、保障水平升级的需求等等）。当前综合比较优势明显，医药水位系统性提升的趋势明显。 3️⃣近期持续刺激是爆发前兆！近期陆续落地的“北京医保局执行 DRGs 对创新药、创新器械、创新诊疗项目的豁

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#华创宏观张瑜：美国通胀何时才算看到“胜利曙光”？

#华创宏观张瑜：美国通胀何时才算看到“胜利曙光”？当下，外部的宏观关键问题主要就在于美国通胀何时回落。因为美国通胀动态决定了美联储加息路径和终点，加息进程决定了全球流动性，流动性松紧决定了全球市场风格和估值偏好，同时也影响内部宽松节奏。关于美国通胀的“胜利曙光”，建议从四个指标进行跟踪：衡量劳动力市场松紧的指标——V/U、最直观的通胀压力指标——通胀读数、反映价格普涨压力的指标——通胀宽度、体现中长期通胀预期的指标——SPF 5年和10年PCE通胀预期。目前而言，似乎只看到V/U比率有所回落，

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科学仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策，关注拐点型仪器设备企业！

科学仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策，关注拐点型仪器设备企业！ [太阳]重点推荐【聚光科技】、【海能技术】、【新芝生物】【聚光科技】：拥抱公司高速成长期：预计公司未来3-5年将维持50%的高速增长，关注今年订单可能爆发。科学仪器商业模式多对多，谱育现有产品200余款，得益于过去16年的积累，公司现有产品保证未来3-5年高速增长；为保证公司长期发展，当下研发管线100余个，每年30余款产品陆续推出，当下研发管线为5年后业绩持续增长打下基础。【海能技术】公司是国家级专精特新“小巨人”

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[红包]【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段，井下用电子雷管渗透率空间大

[红包]【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段，井下用电子雷管渗透率空间大 [太阳]民爆行业数据点评：1-9月份民爆生产企业累计完成生产总值287.8亿元，同比+19.4%，9月份民爆企业完成生产总值38.6亿元，同比+25.3%；产量方面：1-9月份，生产企业工业炸药累计产、销量分别为329.8万吨和329.1万吨，同比分别+3.8%和+4.1%；工业雷管累计产、销量分别为6.40亿发和6.52亿发，同比分别+0.9%和+1.4%，其中，电子雷管累计产量为2.02亿发，同比+79.6%。

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●短期情绪修复本周市场反弹符合我们“底部区域，蓄势反击”的判断，但反击持续度还需要考察基本面和资金面的进一步配合。国内9月CPI达到2.8%，打消了市场的对于今年政策收紧的顾虑，但其他经济数据未出现明显好转；九月下半段以来，市场成交额持续创新低，接近4月底，卖压减小，为情绪修复创造条件。社融改善未能完全扭转市场对后续增长动能不足的担忧，整体上情绪修复的特征更明显。 ●战略上逐步布局 1）当前的市场交易结构上呈现出与4月底相同的超跌股领涨以及成长风格和中小盘风格占优的特征，历史上看存在大级别反弹

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2022-10-16 18:50:12

【华创交运】周末重点聚焦

【华创交运】周末重点聚焦 1、圆通业绩超预期 2、韵达拟推回购 3、海南机场首次覆盖深度一、圆通：三季报业绩超预期，我们上调2022-24年盈利预测 1、业绩表现： 1）利润：前三季度扣非净利26.7亿，同比增201%；其中：Q3扣非净利9.6亿，同比增长229%。 Q1-2扣非净利分别为8.2、8.9亿，环比持续提升。 2）单票净利： Q3单票扣非净利0.21元，同比增长403%（提升0.14元）。预计Q3航空及货代业务贡献净利润约0.6亿元，测算单票快递净利约0.20元，环比Q2提升

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圆通速递
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韵达股份
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投研掘地蜂

2022-10-16 17:55:50

继续关注能源紧张对欧洲化工行业的影响【中金化工周报221015】

继续关注能源紧张对欧洲化工行业的影响【中金化工周报221015】

有道云笔记

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2022-10-16 16:59:39

【中金科技硬件】大立光3Q22公开业绩电话会 20221013

【中金科技硬件】大立光3Q22公开业绩电话会 20221013

有道云笔记

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投研掘地蜂

2022-10-16 16:49:03

领导好，本周全球资金流动5点提示：

领导好，本周全球资金流动5点提示： 1、中美10年期国债利差倒挂扩张，当前至-1.3%，全球资金整体流出中国债市98亿美元。此外，全球资金本周小幅流入货币、股票市场分别为1亿、3亿美元。 2、北上资金大幅净流出63亿元，全年累计净流入降至460亿元（为2021年的17.8%、2020年的54.8%、2019年的27.7%）。其中本周北上资金净流入最多行业为科技 (13.21亿元)，净流出最多行业为消费 (-62.08亿元)。 3、北上资金本周净流入最多的一级行业前两位为医药 (13.43亿

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2022-10-16 11:15:35

【天风通信】润建股份：业绩持续靓丽，低估值+高增长标的业务增长动能强劲

【天风通信】润建股份：业绩持续靓丽，低估值+高增长标的业务增长动能强劲 🔥事件：公司发布三季度业绩预告，前三季度实现营业收入58.73亿元-60.73亿元，同比增长28%-33%；实现归母净利润35116.16万元—36616.16万元，同比增长37%-43%；实现扣非净利润34619.25万元—35919.25万元，同比增长41%-46%。 🏅 1、公司三大业务板块增长动力强劲，业务布局持续推进公司前三季度通信网络管维业务保持稳定增长，能源网络管维、信息网络管维业务快速增长，带动公司业绩

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润建股份

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2022-10-16 07:52:09

【8月中国锂盐社会库存情况】

浙商【有色+汽车】【8月中国锂盐社会库存情况】据亚洲金属网，8月中国单水氢氧化锂生产商氢氧化锂库存为1400吨，同比下降42%，环比下降31%。8月开工率50.6%，环比下降29%，共有15家氢氧化锂工厂减产，其中四川13家，河北1家，江西1家。 8月电池级碳酸锂生产商电碳库存700吨，同比下滑21%，环比下滑50%。8月开工率60.0%，环比下降16%，共有13家电碳厂商减产，其中四川10家，广东1家，河北1家，江西1家。 8月工业级碳酸锂生产商工碳库存2510吨，同比增加118%，环比增

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赣锋锂业
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西藏矿业
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2022-10-16 06:55:34

【中金传媒】传媒行业3Q22业绩预览：底部磨砺，静待时机

【中金传媒】传媒行业3Q22业绩预览：底部磨砺，静待时机

有道云笔记

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遥望科技
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分众传媒
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完美世界
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三七互娱
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2022-10-16 06:48:30

美国光伏：时间的朋友

美国光伏：时间的朋友【中信建投新能源朱玥/许琳团队】继续旗帜鲜明毫不动摇的看好光伏组件美国政府发布实施总统公告的“最终规定”，对采用中国制造零部件的在柬埔寨、马来西亚、泰国、越南组装的组件或电池，暂时免除所有的反倾销或反补贴税，该项规定将于今年11月15日开始生效。 #此次涉及反规避调查并非媒体所称“双反” 点评： 1、复盘本次美国反规避调查，今年2月美国组件企业auxin solar向美国政府提出反规避调查申请；3月28日反规避调查正式立案；5月2日美国商务部使出备忘录表示硅片在海外生产可

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阳光电源
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晶澳科技
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2022-10-16 06:47:03

盘解：医药掀起涨停潮，为啥？

🔥盘解：医药掀起涨停潮，为啥？为什么？ 1️⃣“筹码结构好是基础”，医药经过15个月下跌，机构仓位极低，出清非常彻底，容易很少的钱就能涨很多！ 2️⃣“综合性行业比较优势导致人心思动”，调仓式加仓！在国内外复杂的宏观政治环境之下，医药作为内需+刚需的确定性长期成长性行业（人口老龄化的需求、未满足的临床需求、保障水平升级的需求等等）。当前综合比较优势明显，医药水位系统性提升的趋势明显。 3️⃣近期持续刺激是爆发前兆！近期陆续落地的“北京医保局执行 DRGs 对创新药、创新器械、创新诊疗项目的豁

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2022-10-16 06:44:41

#华创宏观张瑜：美国通胀何时才算看到“胜利曙光”？

#华创宏观张瑜：美国通胀何时才算看到“胜利曙光”？当下，外部的宏观关键问题主要就在于美国通胀何时回落。因为美国通胀动态决定了美联储加息路径和终点，加息进程决定了全球流动性，流动性松紧决定了全球市场风格和估值偏好，同时也影响内部宽松节奏。关于美国通胀的“胜利曙光”，建议从四个指标进行跟踪：衡量劳动力市场松紧的指标——V/U、最直观的通胀压力指标——通胀读数、反映价格普涨压力的指标——通胀宽度、体现中长期通胀预期的指标——SPF 5年和10年PCE通胀预期。目前而言，似乎只看到V/U比率有所回落，

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2022-10-16 21:30:14

【东吴计算机】信创行情复盘

【东吴计算机】信创行情复盘

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科学仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策，关注拐点型仪器设备企业！

科学仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策，关注拐点型仪器设备企业！ [太阳]重点推荐【聚光科技】、【海能技术】、【新芝生物】【聚光科技】：拥抱公司高速成长期：预计公司未来3-5年将维持50%的高速增长，关注今年订单可能爆发。科学仪器商业模式多对多，谱育现有产品200余款，得益于过去16年的积累，公司现有产品保证未来3-5年高速增长；为保证公司长期发展，当下研发管线100余个，每年30余款产品陆续推出，当下研发管线为5年后业绩持续增长打下基础。【海能技术】公司是国家级专精特新“小巨人”

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2022-10-16 20:28:22

【天风商社】同庆楼：存在预期差，短看Q3业绩预期韧性强长看开店提速，持续重点推荐

【天风商社】同庆楼：存在预期差，短看Q3业绩预期韧性强长看开店提速，持续重点推荐！

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同庆楼

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2022-10-16 20:26:57

[红包]【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段，井下用电子雷管渗透率空间大

[红包]【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段，井下用电子雷管渗透率空间大 [太阳]民爆行业数据点评：1-9月份民爆生产企业累计完成生产总值287.8亿元，同比+19.4%，9月份民爆企业完成生产总值38.6亿元，同比+25.3%；产量方面：1-9月份，生产企业工业炸药累计产、销量分别为329.8万吨和329.1万吨，同比分别+3.8%和+4.1%；工业雷管累计产、销量分别为6.40亿发和6.52亿发，同比分别+0.9%和+1.4%，其中，电子雷管累计产量为2.02亿发，同比+79.6%。

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雅化集团

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2022-10-16 19:00:00

中信建投陈果策略

●短期情绪修复本周市场反弹符合我们“底部区域，蓄势反击”的判断，但反击持续度还需要考察基本面和资金面的进一步配合。国内9月CPI达到2.8%，打消了市场的对于今年政策收紧的顾虑，但其他经济数据未出现明显好转；九月下半段以来，市场成交额持续创新低，接近4月底，卖压减小，为情绪修复创造条件。社融改善未能完全扭转市场对后续增长动能不足的担忧，整体上情绪修复的特征更明显。 ●战略上逐步布局 1）当前的市场交易结构上呈现出与4月底相同的超跌股领涨以及成长风格和中小盘风格占优的特征，历史上看存在大级别反弹

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【华创交运】周末重点聚焦

【华创交运】周末重点聚焦 1、圆通业绩超预期 2、韵达拟推回购 3、海南机场首次覆盖深度一、圆通：三季报业绩超预期，我们上调2022-24年盈利预测 1、业绩表现： 1）利润：前三季度扣非净利26.7亿，同比增201%；其中：Q3扣非净利9.6亿，同比增长229%。 Q1-2扣非净利分别为8.2、8.9亿，环比持续提升。 2）单票净利： Q3单票扣非净利0.21元，同比增长403%（提升0.14元）。预计Q3航空及货代业务贡献净利润约0.6亿元，测算单票快递净利约0.20元，环比Q2提升

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继续关注能源紧张对欧洲化工行业的影响【中金化工周报221015】

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【中金科技硬件】大立光3Q22公开业绩电话会 20221013

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领导好，本周全球资金流动5点提示：

领导好，本周全球资金流动5点提示： 1、中美10年期国债利差倒挂扩张，当前至-1.3%，全球资金整体流出中国债市98亿美元。此外，全球资金本周小幅流入货币、股票市场分别为1亿、3亿美元。 2、北上资金大幅净流出63亿元，全年累计净流入降至460亿元（为2021年的17.8%、2020年的54.8%、2019年的27.7%）。其中本周北上资金净流入最多行业为科技 (13.21亿元)，净流出最多行业为消费 (-62.08亿元)。 3、北上资金本周净流入最多的一级行业前两位为医药 (13.43亿

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【天风通信】润建股份：业绩持续靓丽，低估值+高增长标的业务增长动能强劲

【天风通信】润建股份：业绩持续靓丽，低估值+高增长标的业务增长动能强劲 🔥事件：公司发布三季度业绩预告，前三季度实现营业收入58.73亿元-60.73亿元，同比增长28%-33%；实现归母净利润35116.16万元—36616.16万元，同比增长37%-43%；实现扣非净利润34619.25万元—35919.25万元，同比增长41%-46%。 🏅 1、公司三大业务板块增长动力强劲，业务布局持续推进公司前三季度通信网络管维业务保持稳定增长，能源网络管维、信息网络管维业务快速增长，带动公司业绩

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【8月中国锂盐社会库存情况】

浙商【有色+汽车】【8月中国锂盐社会库存情况】据亚洲金属网，8月中国单水氢氧化锂生产商氢氧化锂库存为1400吨，同比下降42%，环比下降31%。8月开工率50.6%，环比下降29%，共有15家氢氧化锂工厂减产，其中四川13家，河北1家，江西1家。 8月电池级碳酸锂生产商电碳库存700吨，同比下滑21%，环比下滑50%。8月开工率60.0%，环比下降16%，共有13家电碳厂商减产，其中四川10家，广东1家，河北1家，江西1家。 8月工业级碳酸锂生产商工碳库存2510吨，同比增加118%，环比增

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【中金传媒】传媒行业3Q22业绩预览：底部磨砺，静待时机

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美国光伏：时间的朋友

美国光伏：时间的朋友【中信建投新能源朱玥/许琳团队】继续旗帜鲜明毫不动摇的看好光伏组件美国政府发布实施总统公告的“最终规定”，对采用中国制造零部件的在柬埔寨、马来西亚、泰国、越南组装的组件或电池，暂时免除所有的反倾销或反补贴税，该项规定将于今年11月15日开始生效。 #此次涉及反规避调查并非媒体所称“双反” 点评： 1、复盘本次美国反规避调查，今年2月美国组件企业auxin solar向美国政府提出反规避调查申请；3月28日反规避调查正式立案；5月2日美国商务部使出备忘录表示硅片在海外生产可

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盘解：医药掀起涨停潮，为啥？

🔥盘解：医药掀起涨停潮，为啥？为什么？ 1️⃣“筹码结构好是基础”，医药经过15个月下跌，机构仓位极低，出清非常彻底，容易很少的钱就能涨很多！ 2️⃣“综合性行业比较优势导致人心思动”，调仓式加仓！在国内外复杂的宏观政治环境之下，医药作为内需+刚需的确定性长期成长性行业（人口老龄化的需求、未满足的临床需求、保障水平升级的需求等等）。当前综合比较优势明显，医药水位系统性提升的趋势明显。 3️⃣近期持续刺激是爆发前兆！近期陆续落地的“北京医保局执行 DRGs 对创新药、创新器械、创新诊疗项目的豁

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#华创宏观张瑜：美国通胀何时才算看到“胜利曙光”？

#华创宏观张瑜：美国通胀何时才算看到“胜利曙光”？当下，外部的宏观关键问题主要就在于美国通胀何时回落。因为美国通胀动态决定了美联储加息路径和终点，加息进程决定了全球流动性，流动性松紧决定了全球市场风格和估值偏好，同时也影响内部宽松节奏。关于美国通胀的“胜利曙光”，建议从四个指标进行跟踪：衡量劳动力市场松紧的指标——V/U、最直观的通胀压力指标——通胀读数、反映价格普涨压力的指标——通胀宽度、体现中长期通胀预期的指标——SPF 5年和10年PCE通胀预期。目前而言，似乎只看到V/U比率有所回落，

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科学仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策，关注拐点型仪器设备企业！

科学仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策，关注拐点型仪器设备企业！ [太阳]重点推荐【聚光科技】、【海能技术】、【新芝生物】【聚光科技】：拥抱公司高速成长期：预计公司未来3-5年将维持50%的高速增长，关注今年订单可能爆发。科学仪器商业模式多对多，谱育现有产品200余款，得益于过去16年的积累，公司现有产品保证未来3-5年高速增长；为保证公司长期发展，当下研发管线100余个，每年30余款产品陆续推出，当下研发管线为5年后业绩持续增长打下基础。【海能技术】公司是国家级专精特新“小巨人”

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【天风商社】同庆楼：存在预期差，短看Q3业绩预期韧性强长看开店提速，持续重点推荐

【天风商社】同庆楼：存在预期差，短看Q3业绩预期韧性强长看开店提速，持续重点推荐！

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[红包]【中泰化工谢楠团队】雷管升级换代进入冲刺阶段，井下用电子雷管渗透率空间大 [太阳]民爆行业数据点评：1-9月份民爆生产企业累计完成生产总值287.8亿元，同比+19.4%，9月份民爆企业完成生产总值38.6亿元，同比+25.3%；产量方面：1-9月份，生产企业工业炸药累计产、销量分别为329.8万吨和329.1万吨，同比分别+3.8%和+4.1%；工业雷管累计产、销量分别为6.40亿发和6.52亿发，同比分别+0.9%和+1.4%，其中，电子雷管累计产量为2.02亿发，同比+79.6%。

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【华创交运】周末重点聚焦 1、圆通业绩超预期 2、韵达拟推回购 3、海南机场首次覆盖深度一、圆通：三季报业绩超预期，我们上调2022-24年盈利预测 1、业绩表现： 1）利润：前三季度扣非净利26.7亿，同比增201%；其中：Q3扣非净利9.6亿，同比增长229%。 Q1-2扣非净利分别为8.2、8.9亿，环比持续提升。 2）单票净利： Q3单票扣非净利0.21元，同比增长403%（提升0.14元）。预计Q3航空及货代业务贡献净利润约0.6亿元，测算单票快递净利约0.20元，环比Q2提升

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【天风通信】润建股份：业绩持续靓丽，低估值+高增长标的业务增长动能强劲 🔥事件：公司发布三季度业绩预告，前三季度实现营业收入58.73亿元-60.73亿元，同比增长28%-33%；实现归母净利润35116.16万元—36616.16万元，同比增长37%-43%；实现扣非净利润34619.25万元—35919.25万元，同比增长41%-46%。 🏅 1、公司三大业务板块增长动力强劲，业务布局持续推进公司前三季度通信网络管维业务保持稳定增长，能源网络管维、信息网络管维业务快速增长，带动公司业绩

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【8月中国锂盐社会库存情况】

浙商【有色+汽车】【8月中国锂盐社会库存情况】据亚洲金属网，8月中国单水氢氧化锂生产商氢氧化锂库存为1400吨，同比下降42%，环比下降31%。8月开工率50.6%，环比下降29%，共有15家氢氧化锂工厂减产，其中四川13家，河北1家，江西1家。 8月电池级碳酸锂生产商电碳库存700吨，同比下滑21%，环比下滑50%。8月开工率60.0%，环比下降16%，共有13家电碳厂商减产，其中四川10家，广东1家，河北1家，江西1家。 8月工业级碳酸锂生产商工碳库存2510吨，同比增加118%，环比增

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2022-10-16 06:55:34

【中金传媒】传媒行业3Q22业绩预览：底部磨砺，静待时机

【中金传媒】传媒行业3Q22业绩预览：底部磨砺，静待时机

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2022-10-16 06:48:30

美国光伏：时间的朋友

美国光伏：时间的朋友【中信建投新能源朱玥/许琳团队】继续旗帜鲜明毫不动摇的看好光伏组件美国政府发布实施总统公告的“最终规定”，对采用中国制造零部件的在柬埔寨、马来西亚、泰国、越南组装的组件或电池，暂时免除所有的反倾销或反补贴税，该项规定将于今年11月15日开始生效。 #此次涉及反规避调查并非媒体所称“双反” 点评： 1、复盘本次美国反规避调查，今年2月美国组件企业auxin solar向美国政府提出反规避调查申请；3月28日反规避调查正式立案；5月2日美国商务部使出备忘录表示硅片在海外生产可

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2022-10-16 06:47:03

盘解：医药掀起涨停潮，为啥？

🔥盘解：医药掀起涨停潮，为啥？为什么？ 1️⃣“筹码结构好是基础”，医药经过15个月下跌，机构仓位极低，出清非常彻底，容易很少的钱就能涨很多！ 2️⃣“综合性行业比较优势导致人心思动”，调仓式加仓！在国内外复杂的宏观政治环境之下，医药作为内需+刚需的确定性长期成长性行业（人口老龄化的需求、未满足的临床需求、保障水平升级的需求等等）。当前综合比较优势明显，医药水位系统性提升的趋势明显。 3️⃣近期持续刺激是爆发前兆！近期陆续落地的“北京医保局执行 DRGs 对创新药、创新器械、创新诊疗项目的豁

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2022-10-16 06:44:41

#华创宏观张瑜：美国通胀何时才算看到“胜利曙光”？

#华创宏观张瑜：美国通胀何时才算看到“胜利曙光”？当下，外部的宏观关键问题主要就在于美国通胀何时回落。因为美国通胀动态决定了美联储加息路径和终点，加息进程决定了全球流动性，流动性松紧决定了全球市场风格和估值偏好，同时也影响内部宽松节奏。关于美国通胀的“胜利曙光”，建议从四个指标进行跟踪：衡量劳动力市场松紧的指标——V/U、最直观的通胀压力指标——通胀读数、反映价格普涨压力的指标——通胀宽度、体现中长期通胀预期的指标——SPF 5年和10年PCE通胀预期。目前而言，似乎只看到V/U比率有所回落，

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