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投研掘地蜂
2024-12-23 08:13:41
瑞银-中信证券 - A 投资者开放日纪要
瑞银-中信证券 - A 投资者开放日纪要 -打造国内领先、国际一流的中国投行 =公司于12月12日举办投资者开放日,主要介绍了公司国际业务的发展成果及展望。公司表示,随着中国当前双向跨境投融资需求不断增长,国际化业务取得了显著发展,包括:1)投行方面,加强全球布局,各项指标保持中资投行领先地位;2)机构及财富管理方面,深化与境内外机构的合作,增加跨境产品供给,提供多资产、多策略、多地区服务;3)互联互通方面,搭建了FICC跨境综合金融服务体系,聚焦双向跨境股权衍生品业务,市占率领先境内同业。 -
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中信证券
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投研掘地蜂
2024-12-23 08:13:12
瑞银-中集车辆管理层交流归来
瑞银-中集车辆管理层交流归来 -我们与中集车辆管理层交流经营近况要点如下: =1)公司预期北美集装箱骨架车或将走出销量低谷,上一波需求高峰是2020-23年,按照5-8年周期,2025年起销量有望见底回升;2)中国半挂车行业需求不振,2024年以来销量下滑16%左右,但公司实施的星链计划已初显成效,国内市占率逆势改善;3)公司表示今年前3季度欧洲市场销量下滑10-20%,但毛利率持续提升,因此利润贡献稳定,前3季度约占公司5-10%利润;4)公司持续开拓全球新兴市场,今年前3季度营收同比增长20
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中集车辆
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投研掘地蜂
2024-12-23 08:12:44
瑞银-长安汽车管理层交流归来
瑞银-长安汽车管理层交流归来 -我们近期与长安汽车管理层交流公司近况近期经营情况: =进入四季度以来,公司旗下各品牌均进入销量冲刺阶段,其中,深蓝品牌11月销量3.6万辆,公司预期深蓝4季度盈利状况将环比改善,阿维塔品牌10-11月连续突破月销量1万辆,但扭亏仍需更多时间。 -2025年展望: =展望2025年,公司预期行业同比小幅增长1-3%,如果行业以旧换新补贴政策延续,增速可能更高。公司计划启源推出3款全新产品,深蓝推出2款全新产品,阿维塔推出1款全新产品,燃油车通过改款和海外出口增长保持
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长安汽车
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投研掘地蜂
2024-12-22 18:44:56
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】并购加速,CPO/硅光星辰大海!
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】并购加速,CPO/硅光星辰大海! #并购进程实质性加速 参考近期并购重组上会情况,中钨高新在收到回复后,11天上会。罗博特科于20号收到回复,上会进程有望加快! #CPO预期26年量产,#公司订单有望在25年开始放量 台积电/博通在近期技术大会上,纷纷给出CPO 26年量产预期,CPO技术能为数据中信带来约50%以上功耗节省,同时降低时延。近期#博通股价大涨超30%,CPO产业链有望迎来新一波上涨。#Ficontec是博通重要的CPO设备供应商,25年起有望
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罗博特科
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投研掘地蜂
2024-12-20 19:23:19
<天风食饮|张潇倩>金徽酒酒厂调研要点
[烟花]金徽酒酒厂调研要点(20241219) [烟花]全年目标:30亿元目标力争完成(至少是接近完成),利润端或因为Q4低备货结构+星级客户答谢会提前造成的费用投放前置,利润还在估算中。 [烟花]产品结构:预计24年年份/柔和/星级/能量1)增速:40%+/20%/ 10%以内/10%左右; 2)占比:不到20%/接近30%/低于40%/5%左右 [烟花]经销商库存情况及动销情况:1)库存情况:1.5个月(7月)-2个月左右(双节旺季)-1.5个月(11月)-最近或接近2个月;2)双节档动销表
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金徽酒
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:53:48
中芯国际大涨解读12.20
中芯国际大涨解读: 各位领导好,根据海外报道,美国预计或将在本周出台一项关于AI芯片的新的出口管制更新,我们预计措施将有可能集中在: 1)AI芯片出口限制:按国别进行分类,中国不售卖,美国及盟友无限制,其他国家/地区需要申请许可。 2)7nm代工的限制:可能会延续此前对台积电代工AI芯片的限制标准,境外产能暂停部分中国大陆AI/GPU客户的7nm及以下代工业务,若触发以下一个条件,即受限制:①芯片面积在300mm00B2及以上;②使用了HBM或CoWoS工艺;③晶体管数大于300亿个(此前是50
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中芯国际
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:19:09
【华福电子大科技陈海进】兆易创新:端侧AI存储爆发,利基龙头多维受益
【华福电子大科技陈海进】兆易创新:端侧AI存储爆发,利基龙头多维受益 🌟DRAM:紧凑堆叠或为产业趋势,成就“小号HBM” 端侧AI机遇下,行业龙头华邦推出“小号HBM”——CUBE方案。其将SoC裸片置于带TSV的CUBE上方,实现紧凑超高带宽DRAM,降低尺寸,提升带宽(32-256GB/s )。兆易创新发力定制化存储,同时公司预计25H1采购长鑫DRAM代工金额为5.9亿,其24年实际采购额约为9.2亿,DRAM业务快速成长。 🌟Nor:耳机方案经验成熟,AI驱动容量升级 兆易创新No
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兆易创新
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:16:03
云天励飞2024年战略发力三大方向:AI解决方案+AI运营+AI硬件,新业务进入加速期。
云天励飞2024年战略发力三大方向:AI解决方案+AI运营+AI硬件,新业务进入加速期。 1)公司是业内少数自主研发芯片并已实现流片、量产及市场化销售的公司之一,去年推出国产14nm Chiplet大模型推理芯片DeepEdge10,最高算力可达48TOPS,支持D2D/C2C Mash互联扩展,可满足千亿参数的大模型部署需求。 2)公司自有品牌噜咔博士近日发布全球首款大模型原生教育硬件——AI拍学机,内置大模型,除知识科普外,还支持根据孩子拍摄的照片生成双语学习内容、趣味故事以及AI绘画等多样
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云天励飞
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:07:03
【东财电新】精达股份:镀银铜线将放量、可控核聚变潜在受益
【东财电新】精达股份:镀银铜线将放量、可控核聚变潜在受益 #镀银铜线将放量。公司80%控股子公司恒丰特导镀银铜线全国第一,客户涵盖:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。预计公司24-25年出货将快速增长,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。 #上海超导近日在上海证监局进行上市辅导备案,公司无控股股东,第一大股东精达股份(600577)持股 18.29%。上海超导是高温超导带材ReBCO的生产制造商,下游可应用于可控核聚变、超导电力和磁体等。11月20
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精达股份
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:06:26
【东财电新】长阳科技1220:聚焦固态和CPI,减少低毛利率光学膜投资
【东财电新】长阳科技1220:聚焦固态和CPI,减少低毛利率光学膜投资 #12月19日公司发布公告,将“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”变更为“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”,原因是:该项目在推进过程中,下游市场环境发生了较大变化,公司原有光学基膜产线毛利率不达预期。 #聚焦固态和CPI、减少低毛利率光学膜投资。23年年报显示光学基膜毛利率为-6.48%,销售量同比-4.19%,库存同比+140%。公司减少投资有望协助聚焦固态电解质膜和CPI膜新业务,是对投资者负责的表现。 #投资建议:我们预计公
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长阳科技
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:04:34
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点 海外市场值得期待。目前约有20%订单来源于海外(中国企业业主or中建等承包商);近期其工厂获得美标、欧标的认证,后期出口将增多(中东等地多采用美标);美标欧标项目比国标项目至少多200-300元/吨的利润。#公司与美国钢构龙头巴特勒有合作,前期主要承接巴特勒中国的加工项目。 焊接机器人,目前1600台,目标7000台,目前单价不到20万/台(本体4万,其余为相机、控制系统、操作系统、焊枪、地轨等)目前可以享受15%“两重一新”补贴。#多重多道、熔透焊不能说100
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鸿路钢构
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:04:06
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点 海外市场值得期待。目前约有20%订单来源于海外(中国企业业主or中建等承包商);近期其工厂获得美标、欧标的认证,后期出口将增多(中东等地多采用美标);美标欧标项目比国标项目至少多200-300元/吨的利润。#公司与美国钢构龙头巴特勒有合作,前期主要承接巴特勒中国的加工项目。 焊接机器人,目前1600台,目标7000台,目前单价不到20万/台(本体4万,其余为相机、控制系统、操作系统、焊枪、地轨等)目前可以享受15%“两重一新”补贴。#多重多道、熔透焊不能说100
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鸿路钢构
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:03:16
【中信电子】闪极AI眼镜发布会思考 #不列参数只谈观点 @所有人
【中信电子】闪极AI眼镜发布会思考 #不列参数只谈观点 @所有人 [月亮]核心结论:今天闪极眼镜最超预期的就是价格,没有之一(999元起,便宜就是硬道理)。如果再补充一个,那就是对大模型的兼容并包(一口气合作10余家大模型,其实准确来说不叫超预期,更多是让我们看到硬件厂商外接大模型有多容易,可以更期待后续AI硬件的百花齐放了)。 其他的参数不列了,我认为都没有上面两个点重要。 #为什么能做到这么便宜? 因为主控用了紫光展锐W517,10几个美金就能就能搞定(对比之下高通AR1目前得55美金以上,
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乐鑫科技
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:02:22
【方正食饮】微信“送礼物”功能上线,类比微信红包,叠加节日来临有望提升年货节旺季销售
【方正食饮】微信“送礼物”功能上线,类比微信红包,叠加节日来临有望提升年货节旺季销售 [玫瑰]事件:2024年12月17日微信上线微信小店“送礼物”功能。 [玫瑰]微信开启“送礼物”功能。微信小店开启“送礼物”功能,除珠宝首饰和教育培训外的微信小店均可以支持送礼物,赠送人在小店商品详情页通过“支持送礼物”入口选择款式、金额等,选择朋友完成支付后礼物自动送出。接收方会收到类似红包的礼物消息,点开填写收货地址,在确认“收下礼物”前还可选择该价格下的其他款式。送礼方和接受方均可以在微信查看相关订单物流
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三只松鼠
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:00:23
【国君通信】创维数字:FTTR爆发+智能眼镜(VR+AI),真正规模出货的智能眼镜厂商!!
【国君通信】创维数字:FTTR爆发+智能眼镜(VR+AI),真正规模出货的智能眼镜厂商!! #公司在手VR/AR/MR等订单超20万台、明年将发布下一代AI/AR眼镜。 1、电信运营商开启大规模FTTR集采,单台(套)价值量较普通家庭网关提升10倍。2024年11月,中国电信开启2025年FTTR集采,规模达到1200万套(2023年集采量为50万套),FTTR价值量超600元/套,当前智能家庭网关价格当前约60-80元,FTTR带来价值大幅提升。预计2025年三大运营商采购量有望近4000万套
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创维数字
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投研掘地蜂
2024-12-23 08:13:41
瑞银-中信证券 - A 投资者开放日纪要
瑞银-中信证券 - A 投资者开放日纪要 -打造国内领先、国际一流的中国投行 =公司于12月12日举办投资者开放日,主要介绍了公司国际业务的发展成果及展望。公司表示,随着中国当前双向跨境投融资需求不断增长,国际化业务取得了显著发展,包括:1)投行方面,加强全球布局,各项指标保持中资投行领先地位;2)机构及财富管理方面,深化与境内外机构的合作,增加跨境产品供给,提供多资产、多策略、多地区服务;3)互联互通方面,搭建了FICC跨境综合金融服务体系,聚焦双向跨境股权衍生品业务,市占率领先境内同业。 -
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投研掘地蜂
2024-12-23 08:13:12
瑞银-中集车辆管理层交流归来
瑞银-中集车辆管理层交流归来 -我们与中集车辆管理层交流经营近况要点如下: =1)公司预期北美集装箱骨架车或将走出销量低谷,上一波需求高峰是2020-23年,按照5-8年周期,2025年起销量有望见底回升;2)中国半挂车行业需求不振,2024年以来销量下滑16%左右,但公司实施的星链计划已初显成效,国内市占率逆势改善;3)公司表示今年前3季度欧洲市场销量下滑10-20%,但毛利率持续提升,因此利润贡献稳定,前3季度约占公司5-10%利润;4)公司持续开拓全球新兴市场,今年前3季度营收同比增长20
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中集车辆
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瑞银-长安汽车管理层交流归来
瑞银-长安汽车管理层交流归来 -我们近期与长安汽车管理层交流公司近况近期经营情况: =进入四季度以来,公司旗下各品牌均进入销量冲刺阶段,其中,深蓝品牌11月销量3.6万辆,公司预期深蓝4季度盈利状况将环比改善,阿维塔品牌10-11月连续突破月销量1万辆,但扭亏仍需更多时间。 -2025年展望: =展望2025年,公司预期行业同比小幅增长1-3%,如果行业以旧换新补贴政策延续,增速可能更高。公司计划启源推出3款全新产品,深蓝推出2款全新产品,阿维塔推出1款全新产品,燃油车通过改款和海外出口增长保持
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长安汽车
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投研掘地蜂
2024-12-22 18:44:56
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】并购加速,CPO/硅光星辰大海!
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】并购加速,CPO/硅光星辰大海! #并购进程实质性加速 参考近期并购重组上会情况,中钨高新在收到回复后,11天上会。罗博特科于20号收到回复,上会进程有望加快! #CPO预期26年量产,#公司订单有望在25年开始放量 台积电/博通在近期技术大会上,纷纷给出CPO 26年量产预期,CPO技术能为数据中信带来约50%以上功耗节省,同时降低时延。近期#博通股价大涨超30%,CPO产业链有望迎来新一波上涨。#Ficontec是博通重要的CPO设备供应商,25年起有望
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罗博特科
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<天风食饮|张潇倩>金徽酒酒厂调研要点
[烟花]金徽酒酒厂调研要点(20241219) [烟花]全年目标:30亿元目标力争完成(至少是接近完成),利润端或因为Q4低备货结构+星级客户答谢会提前造成的费用投放前置,利润还在估算中。 [烟花]产品结构:预计24年年份/柔和/星级/能量1)增速:40%+/20%/ 10%以内/10%左右; 2)占比:不到20%/接近30%/低于40%/5%左右 [烟花]经销商库存情况及动销情况:1)库存情况:1.5个月(7月)-2个月左右(双节旺季)-1.5个月(11月)-最近或接近2个月;2)双节档动销表
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金徽酒
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中芯国际大涨解读12.20
中芯国际大涨解读: 各位领导好,根据海外报道,美国预计或将在本周出台一项关于AI芯片的新的出口管制更新,我们预计措施将有可能集中在: 1)AI芯片出口限制:按国别进行分类,中国不售卖,美国及盟友无限制,其他国家/地区需要申请许可。 2)7nm代工的限制:可能会延续此前对台积电代工AI芯片的限制标准,境外产能暂停部分中国大陆AI/GPU客户的7nm及以下代工业务,若触发以下一个条件,即受限制:①芯片面积在300mm00B2及以上;②使用了HBM或CoWoS工艺;③晶体管数大于300亿个(此前是50
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中芯国际
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2024-12-20 12:19:09
【华福电子大科技陈海进】兆易创新:端侧AI存储爆发,利基龙头多维受益
【华福电子大科技陈海进】兆易创新:端侧AI存储爆发,利基龙头多维受益 🌟DRAM:紧凑堆叠或为产业趋势,成就“小号HBM” 端侧AI机遇下,行业龙头华邦推出“小号HBM”——CUBE方案。其将SoC裸片置于带TSV的CUBE上方,实现紧凑超高带宽DRAM,降低尺寸,提升带宽(32-256GB/s )。兆易创新发力定制化存储,同时公司预计25H1采购长鑫DRAM代工金额为5.9亿,其24年实际采购额约为9.2亿,DRAM业务快速成长。 🌟Nor:耳机方案经验成熟,AI驱动容量升级 兆易创新No
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兆易创新
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2024-12-20 12:16:03
云天励飞2024年战略发力三大方向:AI解决方案+AI运营+AI硬件,新业务进入加速期。
云天励飞2024年战略发力三大方向:AI解决方案+AI运营+AI硬件,新业务进入加速期。 1)公司是业内少数自主研发芯片并已实现流片、量产及市场化销售的公司之一,去年推出国产14nm Chiplet大模型推理芯片DeepEdge10,最高算力可达48TOPS,支持D2D/C2C Mash互联扩展,可满足千亿参数的大模型部署需求。 2)公司自有品牌噜咔博士近日发布全球首款大模型原生教育硬件——AI拍学机,内置大模型,除知识科普外,还支持根据孩子拍摄的照片生成双语学习内容、趣味故事以及AI绘画等多样
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云天励飞
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2024-12-20 12:07:03
【东财电新】精达股份:镀银铜线将放量、可控核聚变潜在受益
【东财电新】精达股份:镀银铜线将放量、可控核聚变潜在受益 #镀银铜线将放量。公司80%控股子公司恒丰特导镀银铜线全国第一,客户涵盖:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。预计公司24-25年出货将快速增长,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。 #上海超导近日在上海证监局进行上市辅导备案,公司无控股股东,第一大股东精达股份(600577)持股 18.29%。上海超导是高温超导带材ReBCO的生产制造商,下游可应用于可控核聚变、超导电力和磁体等。11月20
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【东财电新】长阳科技1220:聚焦固态和CPI,减少低毛利率光学膜投资
【东财电新】长阳科技1220:聚焦固态和CPI,减少低毛利率光学膜投资 #12月19日公司发布公告,将“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”变更为“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”,原因是:该项目在推进过程中,下游市场环境发生了较大变化,公司原有光学基膜产线毛利率不达预期。 #聚焦固态和CPI、减少低毛利率光学膜投资。23年年报显示光学基膜毛利率为-6.48%,销售量同比-4.19%,库存同比+140%。公司减少投资有望协助聚焦固态电解质膜和CPI膜新业务,是对投资者负责的表现。 #投资建议:我们预计公
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长阳科技
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2024-12-20 12:04:34
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点 海外市场值得期待。目前约有20%订单来源于海外(中国企业业主or中建等承包商);近期其工厂获得美标、欧标的认证,后期出口将增多(中东等地多采用美标);美标欧标项目比国标项目至少多200-300元/吨的利润。#公司与美国钢构龙头巴特勒有合作,前期主要承接巴特勒中国的加工项目。 焊接机器人,目前1600台,目标7000台,目前单价不到20万/台(本体4万,其余为相机、控制系统、操作系统、焊枪、地轨等)目前可以享受15%“两重一新”补贴。#多重多道、熔透焊不能说100
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光大建材:鸿路钢构实控人交流要点
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点 海外市场值得期待。目前约有20%订单来源于海外(中国企业业主or中建等承包商);近期其工厂获得美标、欧标的认证,后期出口将增多(中东等地多采用美标);美标欧标项目比国标项目至少多200-300元/吨的利润。#公司与美国钢构龙头巴特勒有合作,前期主要承接巴特勒中国的加工项目。 焊接机器人,目前1600台,目标7000台,目前单价不到20万/台(本体4万,其余为相机、控制系统、操作系统、焊枪、地轨等)目前可以享受15%“两重一新”补贴。#多重多道、熔透焊不能说100
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【中信电子】闪极AI眼镜发布会思考 #不列参数只谈观点 @所有人
【中信电子】闪极AI眼镜发布会思考 #不列参数只谈观点 @所有人 [月亮]核心结论:今天闪极眼镜最超预期的就是价格,没有之一(999元起,便宜就是硬道理)。如果再补充一个,那就是对大模型的兼容并包(一口气合作10余家大模型,其实准确来说不叫超预期,更多是让我们看到硬件厂商外接大模型有多容易,可以更期待后续AI硬件的百花齐放了)。 其他的参数不列了,我认为都没有上面两个点重要。 #为什么能做到这么便宜? 因为主控用了紫光展锐W517,10几个美金就能就能搞定(对比之下高通AR1目前得55美金以上,
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【方正食饮】微信“送礼物”功能上线,类比微信红包,叠加节日来临有望提升年货节旺季销售
【方正食饮】微信“送礼物”功能上线,类比微信红包,叠加节日来临有望提升年货节旺季销售 [玫瑰]事件:2024年12月17日微信上线微信小店“送礼物”功能。 [玫瑰]微信开启“送礼物”功能。微信小店开启“送礼物”功能,除珠宝首饰和教育培训外的微信小店均可以支持送礼物,赠送人在小店商品详情页通过“支持送礼物”入口选择款式、金额等,选择朋友完成支付后礼物自动送出。接收方会收到类似红包的礼物消息,点开填写收货地址,在确认“收下礼物”前还可选择该价格下的其他款式。送礼方和接受方均可以在微信查看相关订单物流
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【国君通信】创维数字:FTTR爆发+智能眼镜(VR+AI),真正规模出货的智能眼镜厂商!!
【国君通信】创维数字:FTTR爆发+智能眼镜(VR+AI),真正规模出货的智能眼镜厂商!! #公司在手VR/AR/MR等订单超20万台、明年将发布下一代AI/AR眼镜。 1、电信运营商开启大规模FTTR集采,单台(套)价值量较普通家庭网关提升10倍。2024年11月,中国电信开启2025年FTTR集采,规模达到1200万套(2023年集采量为50万套),FTTR价值量超600元/套,当前智能家庭网关价格当前约60-80元,FTTR带来价值大幅提升。预计2025年三大运营商采购量有望近4000万套
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投研掘地蜂
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瑞银-中信证券 - A 投资者开放日纪要
瑞银-中信证券 - A 投资者开放日纪要 -打造国内领先、国际一流的中国投行 =公司于12月12日举办投资者开放日,主要介绍了公司国际业务的发展成果及展望。公司表示,随着中国当前双向跨境投融资需求不断增长,国际化业务取得了显著发展,包括:1)投行方面,加强全球布局,各项指标保持中资投行领先地位;2)机构及财富管理方面,深化与境内外机构的合作,增加跨境产品供给,提供多资产、多策略、多地区服务;3)互联互通方面,搭建了FICC跨境综合金融服务体系,聚焦双向跨境股权衍生品业务,市占率领先境内同业。 -
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中信证券
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投研掘地蜂
2024-12-23 08:13:12
瑞银-中集车辆管理层交流归来
瑞银-中集车辆管理层交流归来 -我们与中集车辆管理层交流经营近况要点如下: =1)公司预期北美集装箱骨架车或将走出销量低谷,上一波需求高峰是2020-23年,按照5-8年周期,2025年起销量有望见底回升;2)中国半挂车行业需求不振,2024年以来销量下滑16%左右,但公司实施的星链计划已初显成效,国内市占率逆势改善;3)公司表示今年前3季度欧洲市场销量下滑10-20%,但毛利率持续提升,因此利润贡献稳定,前3季度约占公司5-10%利润;4)公司持续开拓全球新兴市场,今年前3季度营收同比增长20
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中集车辆
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投研掘地蜂
2024-12-23 08:12:44
瑞银-长安汽车管理层交流归来
瑞银-长安汽车管理层交流归来 -我们近期与长安汽车管理层交流公司近况近期经营情况: =进入四季度以来,公司旗下各品牌均进入销量冲刺阶段,其中,深蓝品牌11月销量3.6万辆,公司预期深蓝4季度盈利状况将环比改善,阿维塔品牌10-11月连续突破月销量1万辆,但扭亏仍需更多时间。 -2025年展望: =展望2025年,公司预期行业同比小幅增长1-3%,如果行业以旧换新补贴政策延续,增速可能更高。公司计划启源推出3款全新产品,深蓝推出2款全新产品,阿维塔推出1款全新产品,燃油车通过改款和海外出口增长保持
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长安汽车
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投研掘地蜂
2024-12-22 18:44:56
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】并购加速,CPO/硅光星辰大海!
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】并购加速,CPO/硅光星辰大海! #并购进程实质性加速 参考近期并购重组上会情况,中钨高新在收到回复后,11天上会。罗博特科于20号收到回复,上会进程有望加快! #CPO预期26年量产,#公司订单有望在25年开始放量 台积电/博通在近期技术大会上,纷纷给出CPO 26年量产预期,CPO技术能为数据中信带来约50%以上功耗节省,同时降低时延。近期#博通股价大涨超30%,CPO产业链有望迎来新一波上涨。#Ficontec是博通重要的CPO设备供应商,25年起有望
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罗博特科
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投研掘地蜂
2024-12-20 19:23:19
<天风食饮|张潇倩>金徽酒酒厂调研要点
[烟花]金徽酒酒厂调研要点(20241219) [烟花]全年目标:30亿元目标力争完成(至少是接近完成),利润端或因为Q4低备货结构+星级客户答谢会提前造成的费用投放前置,利润还在估算中。 [烟花]产品结构:预计24年年份/柔和/星级/能量1)增速:40%+/20%/ 10%以内/10%左右; 2)占比:不到20%/接近30%/低于40%/5%左右 [烟花]经销商库存情况及动销情况:1)库存情况:1.5个月(7月)-2个月左右(双节旺季)-1.5个月(11月)-最近或接近2个月;2)双节档动销表
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金徽酒
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:53:48
中芯国际大涨解读12.20
中芯国际大涨解读: 各位领导好,根据海外报道,美国预计或将在本周出台一项关于AI芯片的新的出口管制更新,我们预计措施将有可能集中在: 1)AI芯片出口限制:按国别进行分类,中国不售卖,美国及盟友无限制,其他国家/地区需要申请许可。 2)7nm代工的限制:可能会延续此前对台积电代工AI芯片的限制标准,境外产能暂停部分中国大陆AI/GPU客户的7nm及以下代工业务,若触发以下一个条件,即受限制:①芯片面积在300mm00B2及以上;②使用了HBM或CoWoS工艺;③晶体管数大于300亿个(此前是50
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中芯国际
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:19:09
【华福电子大科技陈海进】兆易创新:端侧AI存储爆发,利基龙头多维受益
【华福电子大科技陈海进】兆易创新:端侧AI存储爆发,利基龙头多维受益 🌟DRAM:紧凑堆叠或为产业趋势,成就“小号HBM” 端侧AI机遇下,行业龙头华邦推出“小号HBM”——CUBE方案。其将SoC裸片置于带TSV的CUBE上方,实现紧凑超高带宽DRAM,降低尺寸,提升带宽(32-256GB/s )。兆易创新发力定制化存储,同时公司预计25H1采购长鑫DRAM代工金额为5.9亿,其24年实际采购额约为9.2亿,DRAM业务快速成长。 🌟Nor:耳机方案经验成熟,AI驱动容量升级 兆易创新No
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兆易创新
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:16:03
云天励飞2024年战略发力三大方向:AI解决方案+AI运营+AI硬件,新业务进入加速期。
云天励飞2024年战略发力三大方向:AI解决方案+AI运营+AI硬件,新业务进入加速期。 1)公司是业内少数自主研发芯片并已实现流片、量产及市场化销售的公司之一,去年推出国产14nm Chiplet大模型推理芯片DeepEdge10,最高算力可达48TOPS,支持D2D/C2C Mash互联扩展,可满足千亿参数的大模型部署需求。 2)公司自有品牌噜咔博士近日发布全球首款大模型原生教育硬件——AI拍学机,内置大模型,除知识科普外,还支持根据孩子拍摄的照片生成双语学习内容、趣味故事以及AI绘画等多样
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云天励飞
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:07:03
【东财电新】精达股份:镀银铜线将放量、可控核聚变潜在受益
【东财电新】精达股份:镀银铜线将放量、可控核聚变潜在受益 #镀银铜线将放量。公司80%控股子公司恒丰特导镀银铜线全国第一,客户涵盖:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。预计公司24-25年出货将快速增长,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。 #上海超导近日在上海证监局进行上市辅导备案,公司无控股股东,第一大股东精达股份(600577)持股 18.29%。上海超导是高温超导带材ReBCO的生产制造商,下游可应用于可控核聚变、超导电力和磁体等。11月20
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精达股份
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:06:26
【东财电新】长阳科技1220:聚焦固态和CPI,减少低毛利率光学膜投资
【东财电新】长阳科技1220:聚焦固态和CPI,减少低毛利率光学膜投资 #12月19日公司发布公告,将“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”变更为“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”,原因是:该项目在推进过程中,下游市场环境发生了较大变化,公司原有光学基膜产线毛利率不达预期。 #聚焦固态和CPI、减少低毛利率光学膜投资。23年年报显示光学基膜毛利率为-6.48%,销售量同比-4.19%,库存同比+140%。公司减少投资有望协助聚焦固态电解质膜和CPI膜新业务,是对投资者负责的表现。 #投资建议:我们预计公
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长阳科技
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:04:34
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点 海外市场值得期待。目前约有20%订单来源于海外(中国企业业主or中建等承包商);近期其工厂获得美标、欧标的认证,后期出口将增多(中东等地多采用美标);美标欧标项目比国标项目至少多200-300元/吨的利润。#公司与美国钢构龙头巴特勒有合作,前期主要承接巴特勒中国的加工项目。 焊接机器人,目前1600台,目标7000台,目前单价不到20万/台(本体4万,其余为相机、控制系统、操作系统、焊枪、地轨等)目前可以享受15%“两重一新”补贴。#多重多道、熔透焊不能说100
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鸿路钢构
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:04:06
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点 海外市场值得期待。目前约有20%订单来源于海外(中国企业业主or中建等承包商);近期其工厂获得美标、欧标的认证,后期出口将增多(中东等地多采用美标);美标欧标项目比国标项目至少多200-300元/吨的利润。#公司与美国钢构龙头巴特勒有合作,前期主要承接巴特勒中国的加工项目。 焊接机器人,目前1600台,目标7000台,目前单价不到20万/台(本体4万,其余为相机、控制系统、操作系统、焊枪、地轨等)目前可以享受15%“两重一新”补贴。#多重多道、熔透焊不能说100
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:03:16
【中信电子】闪极AI眼镜发布会思考 #不列参数只谈观点 @所有人
【中信电子】闪极AI眼镜发布会思考 #不列参数只谈观点 @所有人 [月亮]核心结论:今天闪极眼镜最超预期的就是价格,没有之一(999元起,便宜就是硬道理)。如果再补充一个,那就是对大模型的兼容并包(一口气合作10余家大模型,其实准确来说不叫超预期,更多是让我们看到硬件厂商外接大模型有多容易,可以更期待后续AI硬件的百花齐放了)。 其他的参数不列了,我认为都没有上面两个点重要。 #为什么能做到这么便宜? 因为主控用了紫光展锐W517,10几个美金就能就能搞定(对比之下高通AR1目前得55美金以上,
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乐鑫科技
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:02:22
【方正食饮】微信“送礼物”功能上线,类比微信红包,叠加节日来临有望提升年货节旺季销售
【方正食饮】微信“送礼物”功能上线,类比微信红包,叠加节日来临有望提升年货节旺季销售 [玫瑰]事件:2024年12月17日微信上线微信小店“送礼物”功能。 [玫瑰]微信开启“送礼物”功能。微信小店开启“送礼物”功能,除珠宝首饰和教育培训外的微信小店均可以支持送礼物,赠送人在小店商品详情页通过“支持送礼物”入口选择款式、金额等,选择朋友完成支付后礼物自动送出。接收方会收到类似红包的礼物消息,点开填写收货地址,在确认“收下礼物”前还可选择该价格下的其他款式。送礼方和接受方均可以在微信查看相关订单物流
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三只松鼠
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:00:23
【国君通信】创维数字:FTTR爆发+智能眼镜(VR+AI),真正规模出货的智能眼镜厂商!!
【国君通信】创维数字:FTTR爆发+智能眼镜(VR+AI),真正规模出货的智能眼镜厂商!! #公司在手VR/AR/MR等订单超20万台、明年将发布下一代AI/AR眼镜。 1、电信运营商开启大规模FTTR集采,单台(套)价值量较普通家庭网关提升10倍。2024年11月,中国电信开启2025年FTTR集采,规模达到1200万套(2023年集采量为50万套),FTTR价值量超600元/套,当前智能家庭网关价格当前约60-80元,FTTR带来价值大幅提升。预计2025年三大运营商采购量有望近4000万套
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创维数字
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投研掘地蜂
2024-12-23 08:13:41
瑞银-中信证券 - A 投资者开放日纪要
瑞银-中信证券 - A 投资者开放日纪要 -打造国内领先、国际一流的中国投行 =公司于12月12日举办投资者开放日,主要介绍了公司国际业务的发展成果及展望。公司表示,随着中国当前双向跨境投融资需求不断增长,国际化业务取得了显著发展,包括:1)投行方面,加强全球布局,各项指标保持中资投行领先地位;2)机构及财富管理方面,深化与境内外机构的合作,增加跨境产品供给,提供多资产、多策略、多地区服务;3)互联互通方面,搭建了FICC跨境综合金融服务体系,聚焦双向跨境股权衍生品业务,市占率领先境内同业。 -
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中信证券
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2024-12-23 08:13:12
瑞银-中集车辆管理层交流归来
瑞银-中集车辆管理层交流归来 -我们与中集车辆管理层交流经营近况要点如下: =1)公司预期北美集装箱骨架车或将走出销量低谷,上一波需求高峰是2020-23年,按照5-8年周期,2025年起销量有望见底回升;2)中国半挂车行业需求不振,2024年以来销量下滑16%左右,但公司实施的星链计划已初显成效,国内市占率逆势改善;3)公司表示今年前3季度欧洲市场销量下滑10-20%,但毛利率持续提升,因此利润贡献稳定,前3季度约占公司5-10%利润;4)公司持续开拓全球新兴市场,今年前3季度营收同比增长20
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中集车辆
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2024-12-23 08:12:44
瑞银-长安汽车管理层交流归来
瑞银-长安汽车管理层交流归来 -我们近期与长安汽车管理层交流公司近况近期经营情况: =进入四季度以来,公司旗下各品牌均进入销量冲刺阶段,其中,深蓝品牌11月销量3.6万辆,公司预期深蓝4季度盈利状况将环比改善,阿维塔品牌10-11月连续突破月销量1万辆,但扭亏仍需更多时间。 -2025年展望: =展望2025年,公司预期行业同比小幅增长1-3%,如果行业以旧换新补贴政策延续,增速可能更高。公司计划启源推出3款全新产品,深蓝推出2款全新产品,阿维塔推出1款全新产品,燃油车通过改款和海外出口增长保持
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长安汽车
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2024-12-22 18:44:56
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】并购加速,CPO/硅光星辰大海!
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】并购加速,CPO/硅光星辰大海! #并购进程实质性加速 参考近期并购重组上会情况,中钨高新在收到回复后,11天上会。罗博特科于20号收到回复,上会进程有望加快! #CPO预期26年量产,#公司订单有望在25年开始放量 台积电/博通在近期技术大会上,纷纷给出CPO 26年量产预期,CPO技术能为数据中信带来约50%以上功耗节省,同时降低时延。近期#博通股价大涨超30%,CPO产业链有望迎来新一波上涨。#Ficontec是博通重要的CPO设备供应商,25年起有望
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罗博特科
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2024-12-20 19:23:19
<天风食饮|张潇倩>金徽酒酒厂调研要点
[烟花]金徽酒酒厂调研要点(20241219) [烟花]全年目标:30亿元目标力争完成(至少是接近完成),利润端或因为Q4低备货结构+星级客户答谢会提前造成的费用投放前置,利润还在估算中。 [烟花]产品结构:预计24年年份/柔和/星级/能量1)增速:40%+/20%/ 10%以内/10%左右; 2)占比:不到20%/接近30%/低于40%/5%左右 [烟花]经销商库存情况及动销情况:1)库存情况:1.5个月(7月)-2个月左右(双节旺季)-1.5个月(11月)-最近或接近2个月;2)双节档动销表
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金徽酒
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2024-12-20 12:53:48
中芯国际大涨解读12.20
中芯国际大涨解读: 各位领导好,根据海外报道,美国预计或将在本周出台一项关于AI芯片的新的出口管制更新,我们预计措施将有可能集中在: 1)AI芯片出口限制:按国别进行分类,中国不售卖,美国及盟友无限制,其他国家/地区需要申请许可。 2)7nm代工的限制:可能会延续此前对台积电代工AI芯片的限制标准,境外产能暂停部分中国大陆AI/GPU客户的7nm及以下代工业务,若触发以下一个条件,即受限制:①芯片面积在300mm00B2及以上;②使用了HBM或CoWoS工艺;③晶体管数大于300亿个(此前是50
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中芯国际
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2024-12-20 12:19:09
【华福电子大科技陈海进】兆易创新:端侧AI存储爆发,利基龙头多维受益
【华福电子大科技陈海进】兆易创新:端侧AI存储爆发,利基龙头多维受益 🌟DRAM:紧凑堆叠或为产业趋势,成就“小号HBM” 端侧AI机遇下,行业龙头华邦推出“小号HBM”——CUBE方案。其将SoC裸片置于带TSV的CUBE上方,实现紧凑超高带宽DRAM,降低尺寸,提升带宽(32-256GB/s )。兆易创新发力定制化存储,同时公司预计25H1采购长鑫DRAM代工金额为5.9亿,其24年实际采购额约为9.2亿,DRAM业务快速成长。 🌟Nor:耳机方案经验成熟,AI驱动容量升级 兆易创新No
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兆易创新
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2024-12-20 12:16:03
云天励飞2024年战略发力三大方向:AI解决方案+AI运营+AI硬件,新业务进入加速期。
云天励飞2024年战略发力三大方向:AI解决方案+AI运营+AI硬件,新业务进入加速期。 1)公司是业内少数自主研发芯片并已实现流片、量产及市场化销售的公司之一,去年推出国产14nm Chiplet大模型推理芯片DeepEdge10,最高算力可达48TOPS,支持D2D/C2C Mash互联扩展,可满足千亿参数的大模型部署需求。 2)公司自有品牌噜咔博士近日发布全球首款大模型原生教育硬件——AI拍学机,内置大模型,除知识科普外,还支持根据孩子拍摄的照片生成双语学习内容、趣味故事以及AI绘画等多样
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云天励飞
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2024-12-20 12:07:03
【东财电新】精达股份:镀银铜线将放量、可控核聚变潜在受益
【东财电新】精达股份:镀银铜线将放量、可控核聚变潜在受益 #镀银铜线将放量。公司80%控股子公司恒丰特导镀银铜线全国第一,客户涵盖:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。预计公司24-25年出货将快速增长,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。 #上海超导近日在上海证监局进行上市辅导备案,公司无控股股东,第一大股东精达股份(600577)持股 18.29%。上海超导是高温超导带材ReBCO的生产制造商,下游可应用于可控核聚变、超导电力和磁体等。11月20
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【东财电新】长阳科技1220:聚焦固态和CPI,减少低毛利率光学膜投资
【东财电新】长阳科技1220:聚焦固态和CPI,减少低毛利率光学膜投资 #12月19日公司发布公告,将“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”变更为“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”,原因是:该项目在推进过程中,下游市场环境发生了较大变化,公司原有光学基膜产线毛利率不达预期。 #聚焦固态和CPI、减少低毛利率光学膜投资。23年年报显示光学基膜毛利率为-6.48%,销售量同比-4.19%,库存同比+140%。公司减少投资有望协助聚焦固态电解质膜和CPI膜新业务,是对投资者负责的表现。 #投资建议:我们预计公
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长阳科技
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2024-12-20 12:04:34
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点 海外市场值得期待。目前约有20%订单来源于海外(中国企业业主or中建等承包商);近期其工厂获得美标、欧标的认证,后期出口将增多(中东等地多采用美标);美标欧标项目比国标项目至少多200-300元/吨的利润。#公司与美国钢构龙头巴特勒有合作,前期主要承接巴特勒中国的加工项目。 焊接机器人,目前1600台,目标7000台,目前单价不到20万/台(本体4万,其余为相机、控制系统、操作系统、焊枪、地轨等)目前可以享受15%“两重一新”补贴。#多重多道、熔透焊不能说100
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光大建材:鸿路钢构实控人交流要点
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点 海外市场值得期待。目前约有20%订单来源于海外(中国企业业主or中建等承包商);近期其工厂获得美标、欧标的认证,后期出口将增多(中东等地多采用美标);美标欧标项目比国标项目至少多200-300元/吨的利润。#公司与美国钢构龙头巴特勒有合作,前期主要承接巴特勒中国的加工项目。 焊接机器人,目前1600台,目标7000台,目前单价不到20万/台(本体4万,其余为相机、控制系统、操作系统、焊枪、地轨等)目前可以享受15%“两重一新”补贴。#多重多道、熔透焊不能说100
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【中信电子】闪极AI眼镜发布会思考 #不列参数只谈观点 @所有人
【中信电子】闪极AI眼镜发布会思考 #不列参数只谈观点 @所有人 [月亮]核心结论:今天闪极眼镜最超预期的就是价格,没有之一(999元起,便宜就是硬道理)。如果再补充一个,那就是对大模型的兼容并包(一口气合作10余家大模型,其实准确来说不叫超预期,更多是让我们看到硬件厂商外接大模型有多容易,可以更期待后续AI硬件的百花齐放了)。 其他的参数不列了,我认为都没有上面两个点重要。 #为什么能做到这么便宜? 因为主控用了紫光展锐W517,10几个美金就能就能搞定(对比之下高通AR1目前得55美金以上,
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【方正食饮】微信“送礼物”功能上线,类比微信红包,叠加节日来临有望提升年货节旺季销售
【方正食饮】微信“送礼物”功能上线,类比微信红包,叠加节日来临有望提升年货节旺季销售 [玫瑰]事件:2024年12月17日微信上线微信小店“送礼物”功能。 [玫瑰]微信开启“送礼物”功能。微信小店开启“送礼物”功能,除珠宝首饰和教育培训外的微信小店均可以支持送礼物,赠送人在小店商品详情页通过“支持送礼物”入口选择款式、金额等,选择朋友完成支付后礼物自动送出。接收方会收到类似红包的礼物消息,点开填写收货地址,在确认“收下礼物”前还可选择该价格下的其他款式。送礼方和接受方均可以在微信查看相关订单物流
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【国君通信】创维数字:FTTR爆发+智能眼镜(VR+AI),真正规模出货的智能眼镜厂商!!
【国君通信】创维数字:FTTR爆发+智能眼镜(VR+AI),真正规模出货的智能眼镜厂商!! #公司在手VR/AR/MR等订单超20万台、明年将发布下一代AI/AR眼镜。 1、电信运营商开启大规模FTTR集采,单台(套)价值量较普通家庭网关提升10倍。2024年11月,中国电信开启2025年FTTR集采,规模达到1200万套(2023年集采量为50万套),FTTR价值量超600元/套,当前智能家庭网关价格当前约60-80元,FTTR带来价值大幅提升。预计2025年三大运营商采购量有望近4000万套
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瑞银-中信证券 - A 投资者开放日纪要
瑞银-中信证券 - A 投资者开放日纪要 -打造国内领先、国际一流的中国投行 =公司于12月12日举办投资者开放日,主要介绍了公司国际业务的发展成果及展望。公司表示,随着中国当前双向跨境投融资需求不断增长,国际化业务取得了显著发展,包括:1)投行方面,加强全球布局,各项指标保持中资投行领先地位;2)机构及财富管理方面,深化与境内外机构的合作,增加跨境产品供给,提供多资产、多策略、多地区服务;3)互联互通方面,搭建了FICC跨境综合金融服务体系,聚焦双向跨境股权衍生品业务,市占率领先境内同业。 -
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中信证券
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投研掘地蜂
2024-12-23 08:13:12
瑞银-中集车辆管理层交流归来
瑞银-中集车辆管理层交流归来 -我们与中集车辆管理层交流经营近况要点如下: =1)公司预期北美集装箱骨架车或将走出销量低谷,上一波需求高峰是2020-23年,按照5-8年周期,2025年起销量有望见底回升;2)中国半挂车行业需求不振,2024年以来销量下滑16%左右,但公司实施的星链计划已初显成效,国内市占率逆势改善;3)公司表示今年前3季度欧洲市场销量下滑10-20%,但毛利率持续提升,因此利润贡献稳定,前3季度约占公司5-10%利润;4)公司持续开拓全球新兴市场,今年前3季度营收同比增长20
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中集车辆
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投研掘地蜂
2024-12-23 08:12:44
瑞银-长安汽车管理层交流归来
瑞银-长安汽车管理层交流归来 -我们近期与长安汽车管理层交流公司近况近期经营情况: =进入四季度以来,公司旗下各品牌均进入销量冲刺阶段,其中,深蓝品牌11月销量3.6万辆,公司预期深蓝4季度盈利状况将环比改善,阿维塔品牌10-11月连续突破月销量1万辆,但扭亏仍需更多时间。 -2025年展望: =展望2025年,公司预期行业同比小幅增长1-3%,如果行业以旧换新补贴政策延续,增速可能更高。公司计划启源推出3款全新产品,深蓝推出2款全新产品,阿维塔推出1款全新产品,燃油车通过改款和海外出口增长保持
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长安汽车
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投研掘地蜂
2024-12-22 18:44:56
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】并购加速,CPO/硅光星辰大海!
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】并购加速,CPO/硅光星辰大海! #并购进程实质性加速 参考近期并购重组上会情况,中钨高新在收到回复后,11天上会。罗博特科于20号收到回复,上会进程有望加快! #CPO预期26年量产,#公司订单有望在25年开始放量 台积电/博通在近期技术大会上,纷纷给出CPO 26年量产预期,CPO技术能为数据中信带来约50%以上功耗节省,同时降低时延。近期#博通股价大涨超30%,CPO产业链有望迎来新一波上涨。#Ficontec是博通重要的CPO设备供应商,25年起有望
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罗博特科
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投研掘地蜂
2024-12-20 19:23:19
<天风食饮|张潇倩>金徽酒酒厂调研要点
[烟花]金徽酒酒厂调研要点(20241219) [烟花]全年目标:30亿元目标力争完成(至少是接近完成),利润端或因为Q4低备货结构+星级客户答谢会提前造成的费用投放前置,利润还在估算中。 [烟花]产品结构:预计24年年份/柔和/星级/能量1)增速:40%+/20%/ 10%以内/10%左右; 2)占比:不到20%/接近30%/低于40%/5%左右 [烟花]经销商库存情况及动销情况:1)库存情况:1.5个月(7月)-2个月左右(双节旺季)-1.5个月(11月)-最近或接近2个月;2)双节档动销表
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金徽酒
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:53:48
中芯国际大涨解读12.20
中芯国际大涨解读: 各位领导好,根据海外报道,美国预计或将在本周出台一项关于AI芯片的新的出口管制更新,我们预计措施将有可能集中在: 1)AI芯片出口限制:按国别进行分类,中国不售卖,美国及盟友无限制,其他国家/地区需要申请许可。 2)7nm代工的限制:可能会延续此前对台积电代工AI芯片的限制标准,境外产能暂停部分中国大陆AI/GPU客户的7nm及以下代工业务,若触发以下一个条件,即受限制:①芯片面积在300mm00B2及以上;②使用了HBM或CoWoS工艺;③晶体管数大于300亿个(此前是50
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中芯国际
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【华福电子大科技陈海进】兆易创新:端侧AI存储爆发,利基龙头多维受益
【华福电子大科技陈海进】兆易创新:端侧AI存储爆发,利基龙头多维受益 🌟DRAM:紧凑堆叠或为产业趋势,成就“小号HBM” 端侧AI机遇下,行业龙头华邦推出“小号HBM”——CUBE方案。其将SoC裸片置于带TSV的CUBE上方,实现紧凑超高带宽DRAM,降低尺寸,提升带宽(32-256GB/s )。兆易创新发力定制化存储,同时公司预计25H1采购长鑫DRAM代工金额为5.9亿,其24年实际采购额约为9.2亿,DRAM业务快速成长。 🌟Nor:耳机方案经验成熟,AI驱动容量升级 兆易创新No
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兆易创新
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云天励飞2024年战略发力三大方向:AI解决方案+AI运营+AI硬件,新业务进入加速期。
云天励飞2024年战略发力三大方向:AI解决方案+AI运营+AI硬件,新业务进入加速期。 1)公司是业内少数自主研发芯片并已实现流片、量产及市场化销售的公司之一,去年推出国产14nm Chiplet大模型推理芯片DeepEdge10,最高算力可达48TOPS,支持D2D/C2C Mash互联扩展,可满足千亿参数的大模型部署需求。 2)公司自有品牌噜咔博士近日发布全球首款大模型原生教育硬件——AI拍学机,内置大模型,除知识科普外,还支持根据孩子拍摄的照片生成双语学习内容、趣味故事以及AI绘画等多样
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云天励飞
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:07:03
【东财电新】精达股份:镀银铜线将放量、可控核聚变潜在受益
【东财电新】精达股份:镀银铜线将放量、可控核聚变潜在受益 #镀银铜线将放量。公司80%控股子公司恒丰特导镀银铜线全国第一,客户涵盖:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。预计公司24-25年出货将快速增长,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。 #上海超导近日在上海证监局进行上市辅导备案,公司无控股股东,第一大股东精达股份(600577)持股 18.29%。上海超导是高温超导带材ReBCO的生产制造商,下游可应用于可控核聚变、超导电力和磁体等。11月20
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精达股份
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:06:26
【东财电新】长阳科技1220:聚焦固态和CPI,减少低毛利率光学膜投资
【东财电新】长阳科技1220:聚焦固态和CPI,减少低毛利率光学膜投资 #12月19日公司发布公告,将“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”变更为“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”,原因是:该项目在推进过程中,下游市场环境发生了较大变化,公司原有光学基膜产线毛利率不达预期。 #聚焦固态和CPI、减少低毛利率光学膜投资。23年年报显示光学基膜毛利率为-6.48%,销售量同比-4.19%,库存同比+140%。公司减少投资有望协助聚焦固态电解质膜和CPI膜新业务,是对投资者负责的表现。 #投资建议:我们预计公
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长阳科技
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投研掘地蜂
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光大建材:鸿路钢构实控人交流要点
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点 海外市场值得期待。目前约有20%订单来源于海外(中国企业业主or中建等承包商);近期其工厂获得美标、欧标的认证,后期出口将增多(中东等地多采用美标);美标欧标项目比国标项目至少多200-300元/吨的利润。#公司与美国钢构龙头巴特勒有合作,前期主要承接巴特勒中国的加工项目。 焊接机器人,目前1600台,目标7000台,目前单价不到20万/台(本体4万,其余为相机、控制系统、操作系统、焊枪、地轨等)目前可以享受15%“两重一新”补贴。#多重多道、熔透焊不能说100
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2024-12-20 12:04:06
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点
光大建材:鸿路钢构实控人交流要点 海外市场值得期待。目前约有20%订单来源于海外(中国企业业主or中建等承包商);近期其工厂获得美标、欧标的认证,后期出口将增多(中东等地多采用美标);美标欧标项目比国标项目至少多200-300元/吨的利润。#公司与美国钢构龙头巴特勒有合作,前期主要承接巴特勒中国的加工项目。 焊接机器人,目前1600台,目标7000台,目前单价不到20万/台(本体4万,其余为相机、控制系统、操作系统、焊枪、地轨等)目前可以享受15%“两重一新”补贴。#多重多道、熔透焊不能说100
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鸿路钢构
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:03:16
【中信电子】闪极AI眼镜发布会思考 #不列参数只谈观点 @所有人
【中信电子】闪极AI眼镜发布会思考 #不列参数只谈观点 @所有人 [月亮]核心结论:今天闪极眼镜最超预期的就是价格,没有之一(999元起,便宜就是硬道理)。如果再补充一个,那就是对大模型的兼容并包(一口气合作10余家大模型,其实准确来说不叫超预期,更多是让我们看到硬件厂商外接大模型有多容易,可以更期待后续AI硬件的百花齐放了)。 其他的参数不列了,我认为都没有上面两个点重要。 #为什么能做到这么便宜? 因为主控用了紫光展锐W517,10几个美金就能就能搞定(对比之下高通AR1目前得55美金以上,
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乐鑫科技
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:02:22
【方正食饮】微信“送礼物”功能上线,类比微信红包,叠加节日来临有望提升年货节旺季销售
【方正食饮】微信“送礼物”功能上线,类比微信红包,叠加节日来临有望提升年货节旺季销售 [玫瑰]事件:2024年12月17日微信上线微信小店“送礼物”功能。 [玫瑰]微信开启“送礼物”功能。微信小店开启“送礼物”功能,除珠宝首饰和教育培训外的微信小店均可以支持送礼物,赠送人在小店商品详情页通过“支持送礼物”入口选择款式、金额等,选择朋友完成支付后礼物自动送出。接收方会收到类似红包的礼物消息,点开填写收货地址,在确认“收下礼物”前还可选择该价格下的其他款式。送礼方和接受方均可以在微信查看相关订单物流
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三只松鼠
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投研掘地蜂
2024-12-20 12:00:23
【国君通信】创维数字:FTTR爆发+智能眼镜(VR+AI),真正规模出货的智能眼镜厂商!!
【国君通信】创维数字:FTTR爆发+智能眼镜(VR+AI),真正规模出货的智能眼镜厂商!! #公司在手VR/AR/MR等订单超20万台、明年将发布下一代AI/AR眼镜。 1、电信运营商开启大规模FTTR集采,单台(套)价值量较普通家庭网关提升10倍。2024年11月,中国电信开启2025年FTTR集采,规模达到1200万套(2023年集采量为50万套),FTTR价值量超600元/套,当前智能家庭网关价格当前约60-80元,FTTR带来价值大幅提升。预计2025年三大运营商采购量有望近4000万套
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创维数字
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