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投研掘地蜂

2024-12-07 20:31:50

[玫瑰]【长江化工 | 万润股份深度报告】电子信息和新能源材料，百舸争流

[玫瑰]【长江化工 | 万润股份深度报告】电子信息和新能源材料，百舸争流 [庆祝]本篇报告将重点放在电子信息材料和新能源材料，通过深入分析公司生产的各项细分赛道品种，分析万润股份电子信息及新能源材料的竞争力，具体包括光刻胶单体、树脂，聚酰亚胺材料以及钙钛矿电池材料。 [太阳]光刻胶材料：万润产品主要包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料等，并已有相关产品实现供应，“公司年产65 吨光刻胶树脂系列产品项目”有望于2023年试生产。 [太阳]聚酰亚胺材料：万润控股子公司

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万润科技

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[太阳]【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格低位持稳

[太阳]【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格低位持稳 [玫瑰]【钛矿】本周钛矿市场利好因素较弱，实际商谈买方占据主导，不利于价格走势，市场价格有下行趋势迹象。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为2005元/吨（环比-0.99%）。 [玫瑰]【海绵钛】海绵钛报价上涨，行情出现转好信号。企业多数以去库为主，实单价格缓慢推进，近期下游钛材市场有好转迹象，有利于价格止跌回升。海绵钛最新价格42500元/吨（环比+5.56%）。 [玫瑰]【钛白粉】本周钛白粉变化有限。需求是价格的主要锚点，市场正努力向供需平

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龙佰集团

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2024-12-06 12:07:45

#海内外AI进展催化频繁，关注AI应用方向

#海内外AI进展催化频繁，关注AI应用方向近期海外AI进展较多，OpenAI将在接下来的12个工作日进行直播发布会，有望发布多项AI进展，可能包括如Sora、o1、高级语音模式等（昨晚Open ai Day1公布了gpt o1的商业化）；Google DeepMind发布大型基础世界模型Genie 2能一键生成3D游戏，效果超预期，后面预计发布Gemini 2.0等…；快手可灵上线6部名导的AIGC影片.. 【标的梳理】 #AI视频（Sora催化）：光线传媒、中广天择、华策影视、因赛集团、上

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浙商机械【人形机器人】英伟达或下场直接参与本体制造，人形机器人迎龙头启航

[红包]浙商机械【人形机器人】英伟达或下场直接参与本体制造，人形机器人迎龙头启航！ 1、据台湾联合新闻网12月3日报道，英伟达已接触多家台湾机床和关键零部件制造商，目标包括征求关键零组件的技术与规格，并探索合作企业加入其人形机器人供应链的可能性。 2、根据英伟达公众号，12月7-8日，中国内地首次举办的ROSCon 大会上，英伟达将分享并展示 ROS 应用领域的最新研究成果与前沿应用场景。 🤖人形机器人：2025年国际巨头量产、国内龙头入局，进入内外双驱、日新月异的产业扩张期重点推荐：三花智

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【中泰电子|歌尔股份】AI+AR有望开启新品周期

【中泰电子|歌尔股份】AI+AR有望开启新品周期 [太阳]AI+AR开启新一轮产品周期，歌尔深度布局: GPT-4o等多模态AI大模型推出，大幅提升智能交互能力，Ray-Ban Meta截至今年5月初累计已售100多万台，4月底Meta AI上线加速销量增长，后续更多品牌将推出AI眼镜产品，且Meta有望于25年推出首款AI+AR眼镜。歌尔前瞻布局MR&AR多年，与Meta、高通等紧密合作，覆盖整机/衍射光波导/光机/声学等环节，将深度受益AI+AR带来的新品周期。风险提示：下游需求不及预期，

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【国君计算机】2025年度行业策略：景气度反转为盾，新技术应用为矛

【国君计算机】2025年度行业策略：景气度反转为盾，新技术应用为矛 ⭐投资建议：看好信创、金融IT、泛政务信息化景气度反转的确定性机会以及新技术应用的主题性机会。信创推荐标的：中孚信息、太极股份、海量数据、金山办公、软通动力、拓维信息、中国软件国际、星环科技。金融IT推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。泛政务信息化推荐标的：新点软件、数字政通。AI应用推荐标的：科大讯飞、金山办公、福昕软件、万兴科技、鼎捷数智。智驾推荐标的：虹软科技、道通科技。量子推荐标的：格尔软件、三未信安。低空车路云推荐标

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[庆祝][庆祝]百菌清提价10%-20%超预期，继续推荐苏利股份，同时关注利民股份

[庆祝][庆祝]百菌清提价10%-20%超预期，继续推荐苏利古份，同时关注利民古份 [太阳]事件：12月5日晚，泰禾国际官方公众号发布百菌清涨价函，对百菌清原药及制剂的销售价格在现有基础上进行上调，调价幅度10%-20%。我们维持此前观点，本轮涨价由需求拉动，百菌清涨价持续性和幅度有望大超预期。 [玫瑰]今年5月份以来百菌清价格持续上涨，近期百川资讯统计的百菌清市场价2.6万元/吨，底部以来上涨约60%（上轮价格高点在2019年初，5.8万元/吨）。本次提价超市场预期，行业供需关系持续趋紧，为产

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【芯海科技】新增财政部本国产品20%折价竞标政策优惠，关注新增PC国补动向，受益行业协会呼

【芯海科技】新增财政部本国产品20%折价竞标政策优惠，关注新增PC国补动向，受益行业协会呼吁芯片国产化替代催化 update：今天财政部新增政府采购领域本国产品20%折价竞标政策优惠，其中本国产品包括“在中国境内生产”或“在中国境内生产的组件成本应当达到规定比例要求”，其中组件成本占比会根据产业发展情况，分产品确定具体占比要求。政策解读：此次政府采购针对本国产品允许折价参与评比，政策引导性较强，且相比起直接针对产品增加关税、违反贸易规则的做法展现了我国对政策的理解、应用远高于部分国家。政策作

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【天风传媒】OpenAI宣布重磅12场直播计划，AI应用迎来重大催化！-241205更新

【天风传媒】OpenAI宣布重磅12场直播计划，AI应用迎来重大催化！-241205更新事件：OpenAI计划从12月5日开始为期12天的“shipmas”新功能、新产品和演示。在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示，有些是重要的发布，有些是小惊喜。The Verge报道表明，这些产品可能包括Sora的公开发布、类似于o1-preview的新“推理”AI模型、DALL-E4或基于GPT-4o多模态功能的新图像生成器。核心观点： 1、12月或是AI领域的重要时刻。昨夜Google

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【中泰机械】奕瑞科技：政府采购通知意见稿出台，利好核心部件国产化

🔥【中泰机械】奕瑞科技：政府采购通知意见稿出台，利好核心部件国产化 🌹事件：12月5日，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中提到，采购项目或者采购包中包含多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的，对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 🌹点评：针对公立医院，其使用纳入预算管理的资金，采购集中采购目录以内或采购限额标准以上的医疗器械，亦遵循政府

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【国信化工】2025年全球进入SAF爆发性增长元年

【国信化工】2025年全球进入SAF爆发性增长元年生物柴油是可再生的清洁燃料，二代生物柴油是近期发展重点。生物柴油按照不技术路线出现的时间顺序划分为三代产品，一代为FAME甲酯类，二代为油脂或酯类加氢生成的烃类产品，三代为非油脂类生物质原料生产的酯类或烃类产品。第二代生物柴油通过加氢工艺脱除油脂中的含氧基团，并通过异构化降低凝点，其组成和结构与石化柴油基本相同，十六烷值较高，稳定性好，低温流动性好，可按任意比例掺混，是近期生物柴油发展的重点方向。　　生物柴油主要用作燃料，需求受政策驱动。国外

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以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司：

⚠️⚠️⚠️以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司： #万兴科技 - 2023年2月13日，万兴科技宣布旗下视频创意软件 Wondershare Filmora 全球上线，新版本全新接入 OpenAI 相关服务，率先在视频创作领域集成 AIGC 新技术. - 公司与微软签署合作协议，引入 OpenAI 商用服务，将大模型能力落地至多款海外产品. #鼎捷软件子公司鼎新电脑与微软 Azure OpenAI 进行了战略合作，GPT 大模型赋能了其 PaaS 平台 MERITS。基于 MERITS

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重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至

重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至 1，#布局大模型+AI-Agent+端侧ai硬件，AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型，推出多个场景AI agent，赋能诸多智能终端，包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布，收入高增可期。 2，#布局AI机器人赛道，打造爆款可期。a，前期已推出扑翼仿生机器人，电商平台销售良好；b，目前正推出机器狗，首次亮相2024 安博会，巡检和陪伴是主要功能，前景可期。 3，公司注重研发，推出多款ai产品并实现

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国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆

国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆会议要点 1、投资观点 · 年轻人新型消费及相关方向：包括冰雪旅游、IP投资等，是贯穿明年整年的方向之一。 · 传统商超百货底部反转及扩张：几乎所有商超百货公司受益，不同公司调改方向不同，效果有别。 · 新技术应用带来的方向：落实到AI教育和智能眼镜两个细分领域，空间巨大，短期看不到天花板，部分公司已开始创收。 · 关注格局改善的产业：2024年已重点推荐，2025年重点关注教育和电商，电商竞争格局相对舒适，投资企业看重盈利，细分

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【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce超预期大涨 🎈事件：昨晚Salesforce发布三季报业绩超预期大涨10%，其中Agentforce进展加速，仅Q3达成超200笔订单，建议关注A股相关映射标的。 ⭐我们强调焦点科技是少有的AI收入已落实在报表层面的公司 1⃣成立AI事业部，11月AI麦可发布新版本，截至24Q3末，付费会员超8000家，付费渗透率达30%，预计今年年底有望破万，新增付费会员数逐季有望加速且有望开放给所有出海从业者。 2⃣

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[玫瑰]【长江化工 | 万润股份深度报告】电子信息和新能源材料，百舸争流

[玫瑰]【长江化工 | 万润股份深度报告】电子信息和新能源材料，百舸争流 [庆祝]本篇报告将重点放在电子信息材料和新能源材料，通过深入分析公司生产的各项细分赛道品种，分析万润股份电子信息及新能源材料的竞争力，具体包括光刻胶单体、树脂，聚酰亚胺材料以及钙钛矿电池材料。 [太阳]光刻胶材料：万润产品主要包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料等，并已有相关产品实现供应，“公司年产65 吨光刻胶树脂系列产品项目”有望于2023年试生产。 [太阳]聚酰亚胺材料：万润控股子公司

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[太阳]【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格低位持稳

[太阳]【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格低位持稳 [玫瑰]【钛矿】本周钛矿市场利好因素较弱，实际商谈买方占据主导，不利于价格走势，市场价格有下行趋势迹象。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为2005元/吨（环比-0.99%）。 [玫瑰]【海绵钛】海绵钛报价上涨，行情出现转好信号。企业多数以去库为主，实单价格缓慢推进，近期下游钛材市场有好转迹象，有利于价格止跌回升。海绵钛最新价格42500元/吨（环比+5.56%）。 [玫瑰]【钛白粉】本周钛白粉变化有限。需求是价格的主要锚点，市场正努力向供需平

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#海内外AI进展催化频繁，关注AI应用方向

#海内外AI进展催化频繁，关注AI应用方向近期海外AI进展较多，OpenAI将在接下来的12个工作日进行直播发布会，有望发布多项AI进展，可能包括如Sora、o1、高级语音模式等（昨晚Open ai Day1公布了gpt o1的商业化）；Google DeepMind发布大型基础世界模型Genie 2能一键生成3D游戏，效果超预期，后面预计发布Gemini 2.0等…；快手可灵上线6部名导的AIGC影片.. 【标的梳理】 #AI视频（Sora催化）：光线传媒、中广天择、华策影视、因赛集团、上

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浙商机械【人形机器人】英伟达或下场直接参与本体制造，人形机器人迎龙头启航

[红包]浙商机械【人形机器人】英伟达或下场直接参与本体制造，人形机器人迎龙头启航！ 1、据台湾联合新闻网12月3日报道，英伟达已接触多家台湾机床和关键零部件制造商，目标包括征求关键零组件的技术与规格，并探索合作企业加入其人形机器人供应链的可能性。 2、根据英伟达公众号，12月7-8日，中国内地首次举办的ROSCon 大会上，英伟达将分享并展示 ROS 应用领域的最新研究成果与前沿应用场景。 🤖人形机器人：2025年国际巨头量产、国内龙头入局，进入内外双驱、日新月异的产业扩张期重点推荐：三花智

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【中泰电子|歌尔股份】AI+AR有望开启新品周期

【中泰电子|歌尔股份】AI+AR有望开启新品周期 [太阳]AI+AR开启新一轮产品周期，歌尔深度布局: GPT-4o等多模态AI大模型推出，大幅提升智能交互能力，Ray-Ban Meta截至今年5月初累计已售100多万台，4月底Meta AI上线加速销量增长，后续更多品牌将推出AI眼镜产品，且Meta有望于25年推出首款AI+AR眼镜。歌尔前瞻布局MR&AR多年，与Meta、高通等紧密合作，覆盖整机/衍射光波导/光机/声学等环节，将深度受益AI+AR带来的新品周期。风险提示：下游需求不及预期，

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【国君计算机】2025年度行业策略：景气度反转为盾，新技术应用为矛

【国君计算机】2025年度行业策略：景气度反转为盾，新技术应用为矛 ⭐投资建议：看好信创、金融IT、泛政务信息化景气度反转的确定性机会以及新技术应用的主题性机会。信创推荐标的：中孚信息、太极股份、海量数据、金山办公、软通动力、拓维信息、中国软件国际、星环科技。金融IT推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。泛政务信息化推荐标的：新点软件、数字政通。AI应用推荐标的：科大讯飞、金山办公、福昕软件、万兴科技、鼎捷数智。智驾推荐标的：虹软科技、道通科技。量子推荐标的：格尔软件、三未信安。低空车路云推荐标

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[庆祝][庆祝]百菌清提价10%-20%超预期，继续推荐苏利股份，同时关注利民股份

[庆祝][庆祝]百菌清提价10%-20%超预期，继续推荐苏利古份，同时关注利民古份 [太阳]事件：12月5日晚，泰禾国际官方公众号发布百菌清涨价函，对百菌清原药及制剂的销售价格在现有基础上进行上调，调价幅度10%-20%。我们维持此前观点，本轮涨价由需求拉动，百菌清涨价持续性和幅度有望大超预期。 [玫瑰]今年5月份以来百菌清价格持续上涨，近期百川资讯统计的百菌清市场价2.6万元/吨，底部以来上涨约60%（上轮价格高点在2019年初，5.8万元/吨）。本次提价超市场预期，行业供需关系持续趋紧，为产

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【芯海科技】新增财政部本国产品20%折价竞标政策优惠，关注新增PC国补动向，受益行业协会呼

【芯海科技】新增财政部本国产品20%折价竞标政策优惠，关注新增PC国补动向，受益行业协会呼吁芯片国产化替代催化 update：今天财政部新增政府采购领域本国产品20%折价竞标政策优惠，其中本国产品包括“在中国境内生产”或“在中国境内生产的组件成本应当达到规定比例要求”，其中组件成本占比会根据产业发展情况，分产品确定具体占比要求。政策解读：此次政府采购针对本国产品允许折价参与评比，政策引导性较强，且相比起直接针对产品增加关税、违反贸易规则的做法展现了我国对政策的理解、应用远高于部分国家。政策作

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【天风传媒】OpenAI宣布重磅12场直播计划，AI应用迎来重大催化！-241205更新

【天风传媒】OpenAI宣布重磅12场直播计划，AI应用迎来重大催化！-241205更新事件：OpenAI计划从12月5日开始为期12天的“shipmas”新功能、新产品和演示。在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示，有些是重要的发布，有些是小惊喜。The Verge报道表明，这些产品可能包括Sora的公开发布、类似于o1-preview的新“推理”AI模型、DALL-E4或基于GPT-4o多模态功能的新图像生成器。核心观点： 1、12月或是AI领域的重要时刻。昨夜Google

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【中泰机械】奕瑞科技：政府采购通知意见稿出台，利好核心部件国产化

🔥【中泰机械】奕瑞科技：政府采购通知意见稿出台，利好核心部件国产化 🌹事件：12月5日，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中提到，采购项目或者采购包中包含多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的，对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 🌹点评：针对公立医院，其使用纳入预算管理的资金，采购集中采购目录以内或采购限额标准以上的医疗器械，亦遵循政府

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【国信化工】2025年全球进入SAF爆发性增长元年

【国信化工】2025年全球进入SAF爆发性增长元年生物柴油是可再生的清洁燃料，二代生物柴油是近期发展重点。生物柴油按照不技术路线出现的时间顺序划分为三代产品，一代为FAME甲酯类，二代为油脂或酯类加氢生成的烃类产品，三代为非油脂类生物质原料生产的酯类或烃类产品。第二代生物柴油通过加氢工艺脱除油脂中的含氧基团，并通过异构化降低凝点，其组成和结构与石化柴油基本相同，十六烷值较高，稳定性好，低温流动性好，可按任意比例掺混，是近期生物柴油发展的重点方向。　　生物柴油主要用作燃料，需求受政策驱动。国外

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以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司：

⚠️⚠️⚠️以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司： #万兴科技 - 2023年2月13日，万兴科技宣布旗下视频创意软件 Wondershare Filmora 全球上线，新版本全新接入 OpenAI 相关服务，率先在视频创作领域集成 AIGC 新技术. - 公司与微软签署合作协议，引入 OpenAI 商用服务，将大模型能力落地至多款海外产品. #鼎捷软件子公司鼎新电脑与微软 Azure OpenAI 进行了战略合作，GPT 大模型赋能了其 PaaS 平台 MERITS。基于 MERITS

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重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至

重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至 1，#布局大模型+AI-Agent+端侧ai硬件，AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型，推出多个场景AI agent，赋能诸多智能终端，包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布，收入高增可期。 2，#布局AI机器人赛道，打造爆款可期。a，前期已推出扑翼仿生机器人，电商平台销售良好；b，目前正推出机器狗，首次亮相2024 安博会，巡检和陪伴是主要功能，前景可期。 3，公司注重研发，推出多款ai产品并实现

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国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆

国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆会议要点 1、投资观点 · 年轻人新型消费及相关方向：包括冰雪旅游、IP投资等，是贯穿明年整年的方向之一。 · 传统商超百货底部反转及扩张：几乎所有商超百货公司受益，不同公司调改方向不同，效果有别。 · 新技术应用带来的方向：落实到AI教育和智能眼镜两个细分领域，空间巨大，短期看不到天花板，部分公司已开始创收。 · 关注格局改善的产业：2024年已重点推荐，2025年重点关注教育和电商，电商竞争格局相对舒适，投资企业看重盈利，细分

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【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce超预期大涨 🎈事件：昨晚Salesforce发布三季报业绩超预期大涨10%，其中Agentforce进展加速，仅Q3达成超200笔订单，建议关注A股相关映射标的。 ⭐我们强调焦点科技是少有的AI收入已落实在报表层面的公司 1⃣成立AI事业部，11月AI麦可发布新版本，截至24Q3末，付费会员超8000家，付费渗透率达30%，预计今年年底有望破万，新增付费会员数逐季有望加速且有望开放给所有出海从业者。 2⃣

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[玫瑰]【长江化工 | 万润股份深度报告】电子信息和新能源材料，百舸争流

[玫瑰]【长江化工 | 万润股份深度报告】电子信息和新能源材料，百舸争流 [庆祝]本篇报告将重点放在电子信息材料和新能源材料，通过深入分析公司生产的各项细分赛道品种，分析万润股份电子信息及新能源材料的竞争力，具体包括光刻胶单体、树脂，聚酰亚胺材料以及钙钛矿电池材料。 [太阳]光刻胶材料：万润产品主要包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料等，并已有相关产品实现供应，“公司年产65 吨光刻胶树脂系列产品项目”有望于2023年试生产。 [太阳]聚酰亚胺材料：万润控股子公司

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[太阳]【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格低位持稳

[太阳]【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格低位持稳 [玫瑰]【钛矿】本周钛矿市场利好因素较弱，实际商谈买方占据主导，不利于价格走势，市场价格有下行趋势迹象。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为2005元/吨（环比-0.99%）。 [玫瑰]【海绵钛】海绵钛报价上涨，行情出现转好信号。企业多数以去库为主，实单价格缓慢推进，近期下游钛材市场有好转迹象，有利于价格止跌回升。海绵钛最新价格42500元/吨（环比+5.56%）。 [玫瑰]【钛白粉】本周钛白粉变化有限。需求是价格的主要锚点，市场正努力向供需平

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2024-12-06 12:07:45

#海内外AI进展催化频繁，关注AI应用方向

#海内外AI进展催化频繁，关注AI应用方向近期海外AI进展较多，OpenAI将在接下来的12个工作日进行直播发布会，有望发布多项AI进展，可能包括如Sora、o1、高级语音模式等（昨晚Open ai Day1公布了gpt o1的商业化）；Google DeepMind发布大型基础世界模型Genie 2能一键生成3D游戏，效果超预期，后面预计发布Gemini 2.0等…；快手可灵上线6部名导的AIGC影片.. 【标的梳理】 #AI视频（Sora催化）：光线传媒、中广天择、华策影视、因赛集团、上

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浙商机械【人形机器人】英伟达或下场直接参与本体制造，人形机器人迎龙头启航

[红包]浙商机械【人形机器人】英伟达或下场直接参与本体制造，人形机器人迎龙头启航！ 1、据台湾联合新闻网12月3日报道，英伟达已接触多家台湾机床和关键零部件制造商，目标包括征求关键零组件的技术与规格，并探索合作企业加入其人形机器人供应链的可能性。 2、根据英伟达公众号，12月7-8日，中国内地首次举办的ROSCon 大会上，英伟达将分享并展示 ROS 应用领域的最新研究成果与前沿应用场景。 🤖人形机器人：2025年国际巨头量产、国内龙头入局，进入内外双驱、日新月异的产业扩张期重点推荐：三花智

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【中泰电子|歌尔股份】AI+AR有望开启新品周期

【中泰电子|歌尔股份】AI+AR有望开启新品周期 [太阳]AI+AR开启新一轮产品周期，歌尔深度布局: GPT-4o等多模态AI大模型推出，大幅提升智能交互能力，Ray-Ban Meta截至今年5月初累计已售100多万台，4月底Meta AI上线加速销量增长，后续更多品牌将推出AI眼镜产品，且Meta有望于25年推出首款AI+AR眼镜。歌尔前瞻布局MR&AR多年，与Meta、高通等紧密合作，覆盖整机/衍射光波导/光机/声学等环节，将深度受益AI+AR带来的新品周期。风险提示：下游需求不及预期，

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【国君计算机】2025年度行业策略：景气度反转为盾，新技术应用为矛

【国君计算机】2025年度行业策略：景气度反转为盾，新技术应用为矛 ⭐投资建议：看好信创、金融IT、泛政务信息化景气度反转的确定性机会以及新技术应用的主题性机会。信创推荐标的：中孚信息、太极股份、海量数据、金山办公、软通动力、拓维信息、中国软件国际、星环科技。金融IT推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。泛政务信息化推荐标的：新点软件、数字政通。AI应用推荐标的：科大讯飞、金山办公、福昕软件、万兴科技、鼎捷数智。智驾推荐标的：虹软科技、道通科技。量子推荐标的：格尔软件、三未信安。低空车路云推荐标

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[庆祝][庆祝]百菌清提价10%-20%超预期，继续推荐苏利股份，同时关注利民股份

[庆祝][庆祝]百菌清提价10%-20%超预期，继续推荐苏利古份，同时关注利民古份 [太阳]事件：12月5日晚，泰禾国际官方公众号发布百菌清涨价函，对百菌清原药及制剂的销售价格在现有基础上进行上调，调价幅度10%-20%。我们维持此前观点，本轮涨价由需求拉动，百菌清涨价持续性和幅度有望大超预期。 [玫瑰]今年5月份以来百菌清价格持续上涨，近期百川资讯统计的百菌清市场价2.6万元/吨，底部以来上涨约60%（上轮价格高点在2019年初，5.8万元/吨）。本次提价超市场预期，行业供需关系持续趋紧，为产

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【芯海科技】新增财政部本国产品20%折价竞标政策优惠，关注新增PC国补动向，受益行业协会呼

【芯海科技】新增财政部本国产品20%折价竞标政策优惠，关注新增PC国补动向，受益行业协会呼吁芯片国产化替代催化 update：今天财政部新增政府采购领域本国产品20%折价竞标政策优惠，其中本国产品包括“在中国境内生产”或“在中国境内生产的组件成本应当达到规定比例要求”，其中组件成本占比会根据产业发展情况，分产品确定具体占比要求。政策解读：此次政府采购针对本国产品允许折价参与评比，政策引导性较强，且相比起直接针对产品增加关税、违反贸易规则的做法展现了我国对政策的理解、应用远高于部分国家。政策作

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【天风传媒】OpenAI宣布重磅12场直播计划，AI应用迎来重大催化！-241205更新

【天风传媒】OpenAI宣布重磅12场直播计划，AI应用迎来重大催化！-241205更新事件：OpenAI计划从12月5日开始为期12天的“shipmas”新功能、新产品和演示。在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示，有些是重要的发布，有些是小惊喜。The Verge报道表明，这些产品可能包括Sora的公开发布、类似于o1-preview的新“推理”AI模型、DALL-E4或基于GPT-4o多模态功能的新图像生成器。核心观点： 1、12月或是AI领域的重要时刻。昨夜Google

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【中泰机械】奕瑞科技：政府采购通知意见稿出台，利好核心部件国产化

🔥【中泰机械】奕瑞科技：政府采购通知意见稿出台，利好核心部件国产化 🌹事件：12月5日，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中提到，采购项目或者采购包中包含多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的，对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 🌹点评：针对公立医院，其使用纳入预算管理的资金，采购集中采购目录以内或采购限额标准以上的医疗器械，亦遵循政府

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【国信化工】2025年全球进入SAF爆发性增长元年

【国信化工】2025年全球进入SAF爆发性增长元年生物柴油是可再生的清洁燃料，二代生物柴油是近期发展重点。生物柴油按照不技术路线出现的时间顺序划分为三代产品，一代为FAME甲酯类，二代为油脂或酯类加氢生成的烃类产品，三代为非油脂类生物质原料生产的酯类或烃类产品。第二代生物柴油通过加氢工艺脱除油脂中的含氧基团，并通过异构化降低凝点，其组成和结构与石化柴油基本相同，十六烷值较高，稳定性好，低温流动性好，可按任意比例掺混，是近期生物柴油发展的重点方向。　　生物柴油主要用作燃料，需求受政策驱动。国外

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以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司：

⚠️⚠️⚠️以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司： #万兴科技 - 2023年2月13日，万兴科技宣布旗下视频创意软件 Wondershare Filmora 全球上线，新版本全新接入 OpenAI 相关服务，率先在视频创作领域集成 AIGC 新技术. - 公司与微软签署合作协议，引入 OpenAI 商用服务，将大模型能力落地至多款海外产品. #鼎捷软件子公司鼎新电脑与微软 Azure OpenAI 进行了战略合作，GPT 大模型赋能了其 PaaS 平台 MERITS。基于 MERITS

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重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至

重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至 1，#布局大模型+AI-Agent+端侧ai硬件，AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型，推出多个场景AI agent，赋能诸多智能终端，包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布，收入高增可期。 2，#布局AI机器人赛道，打造爆款可期。a，前期已推出扑翼仿生机器人，电商平台销售良好；b，目前正推出机器狗，首次亮相2024 安博会，巡检和陪伴是主要功能，前景可期。 3，公司注重研发，推出多款ai产品并实现

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国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆

国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆会议要点 1、投资观点 · 年轻人新型消费及相关方向：包括冰雪旅游、IP投资等，是贯穿明年整年的方向之一。 · 传统商超百货底部反转及扩张：几乎所有商超百货公司受益，不同公司调改方向不同，效果有别。 · 新技术应用带来的方向：落实到AI教育和智能眼镜两个细分领域，空间巨大，短期看不到天花板，部分公司已开始创收。 · 关注格局改善的产业：2024年已重点推荐，2025年重点关注教育和电商，电商竞争格局相对舒适，投资企业看重盈利，细分

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【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce超预期大涨 🎈事件：昨晚Salesforce发布三季报业绩超预期大涨10%，其中Agentforce进展加速，仅Q3达成超200笔订单，建议关注A股相关映射标的。 ⭐我们强调焦点科技是少有的AI收入已落实在报表层面的公司 1⃣成立AI事业部，11月AI麦可发布新版本，截至24Q3末，付费会员超8000家，付费渗透率达30%，预计今年年底有望破万，新增付费会员数逐季有望加速且有望开放给所有出海从业者。 2⃣

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[玫瑰]【长江化工 | 万润股份深度报告】电子信息和新能源材料，百舸争流

[玫瑰]【长江化工 | 万润股份深度报告】电子信息和新能源材料，百舸争流 [庆祝]本篇报告将重点放在电子信息材料和新能源材料，通过深入分析公司生产的各项细分赛道品种，分析万润股份电子信息及新能源材料的竞争力，具体包括光刻胶单体、树脂，聚酰亚胺材料以及钙钛矿电池材料。 [太阳]光刻胶材料：万润产品主要包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料等，并已有相关产品实现供应，“公司年产65 吨光刻胶树脂系列产品项目”有望于2023年试生产。 [太阳]聚酰亚胺材料：万润控股子公司

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[太阳]【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格低位持稳

[太阳]【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格低位持稳 [玫瑰]【钛矿】本周钛矿市场利好因素较弱，实际商谈买方占据主导，不利于价格走势，市场价格有下行趋势迹象。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为2005元/吨（环比-0.99%）。 [玫瑰]【海绵钛】海绵钛报价上涨，行情出现转好信号。企业多数以去库为主，实单价格缓慢推进，近期下游钛材市场有好转迹象，有利于价格止跌回升。海绵钛最新价格42500元/吨（环比+5.56%）。 [玫瑰]【钛白粉】本周钛白粉变化有限。需求是价格的主要锚点，市场正努力向供需平

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#海内外AI进展催化频繁，关注AI应用方向

#海内外AI进展催化频繁，关注AI应用方向近期海外AI进展较多，OpenAI将在接下来的12个工作日进行直播发布会，有望发布多项AI进展，可能包括如Sora、o1、高级语音模式等（昨晚Open ai Day1公布了gpt o1的商业化）；Google DeepMind发布大型基础世界模型Genie 2能一键生成3D游戏，效果超预期，后面预计发布Gemini 2.0等…；快手可灵上线6部名导的AIGC影片.. 【标的梳理】 #AI视频（Sora催化）：光线传媒、中广天择、华策影视、因赛集团、上

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浙商机械【人形机器人】英伟达或下场直接参与本体制造，人形机器人迎龙头启航

[红包]浙商机械【人形机器人】英伟达或下场直接参与本体制造，人形机器人迎龙头启航！ 1、据台湾联合新闻网12月3日报道，英伟达已接触多家台湾机床和关键零部件制造商，目标包括征求关键零组件的技术与规格，并探索合作企业加入其人形机器人供应链的可能性。 2、根据英伟达公众号，12月7-8日，中国内地首次举办的ROSCon 大会上，英伟达将分享并展示 ROS 应用领域的最新研究成果与前沿应用场景。 🤖人形机器人：2025年国际巨头量产、国内龙头入局，进入内外双驱、日新月异的产业扩张期重点推荐：三花智

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【中泰电子|歌尔股份】AI+AR有望开启新品周期

【中泰电子|歌尔股份】AI+AR有望开启新品周期 [太阳]AI+AR开启新一轮产品周期，歌尔深度布局: GPT-4o等多模态AI大模型推出，大幅提升智能交互能力，Ray-Ban Meta截至今年5月初累计已售100多万台，4月底Meta AI上线加速销量增长，后续更多品牌将推出AI眼镜产品，且Meta有望于25年推出首款AI+AR眼镜。歌尔前瞻布局MR&AR多年，与Meta、高通等紧密合作，覆盖整机/衍射光波导/光机/声学等环节，将深度受益AI+AR带来的新品周期。风险提示：下游需求不及预期，

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【国君计算机】2025年度行业策略：景气度反转为盾，新技术应用为矛

【国君计算机】2025年度行业策略：景气度反转为盾，新技术应用为矛 ⭐投资建议：看好信创、金融IT、泛政务信息化景气度反转的确定性机会以及新技术应用的主题性机会。信创推荐标的：中孚信息、太极股份、海量数据、金山办公、软通动力、拓维信息、中国软件国际、星环科技。金融IT推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。泛政务信息化推荐标的：新点软件、数字政通。AI应用推荐标的：科大讯飞、金山办公、福昕软件、万兴科技、鼎捷数智。智驾推荐标的：虹软科技、道通科技。量子推荐标的：格尔软件、三未信安。低空车路云推荐标

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[庆祝][庆祝]百菌清提价10%-20%超预期，继续推荐苏利股份，同时关注利民股份

[庆祝][庆祝]百菌清提价10%-20%超预期，继续推荐苏利古份，同时关注利民古份 [太阳]事件：12月5日晚，泰禾国际官方公众号发布百菌清涨价函，对百菌清原药及制剂的销售价格在现有基础上进行上调，调价幅度10%-20%。我们维持此前观点，本轮涨价由需求拉动，百菌清涨价持续性和幅度有望大超预期。 [玫瑰]今年5月份以来百菌清价格持续上涨，近期百川资讯统计的百菌清市场价2.6万元/吨，底部以来上涨约60%（上轮价格高点在2019年初，5.8万元/吨）。本次提价超市场预期，行业供需关系持续趋紧，为产

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【芯海科技】新增财政部本国产品20%折价竞标政策优惠，关注新增PC国补动向，受益行业协会呼

【芯海科技】新增财政部本国产品20%折价竞标政策优惠，关注新增PC国补动向，受益行业协会呼吁芯片国产化替代催化 update：今天财政部新增政府采购领域本国产品20%折价竞标政策优惠，其中本国产品包括“在中国境内生产”或“在中国境内生产的组件成本应当达到规定比例要求”，其中组件成本占比会根据产业发展情况，分产品确定具体占比要求。政策解读：此次政府采购针对本国产品允许折价参与评比，政策引导性较强，且相比起直接针对产品增加关税、违反贸易规则的做法展现了我国对政策的理解、应用远高于部分国家。政策作

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【天风传媒】OpenAI宣布重磅12场直播计划，AI应用迎来重大催化！-241205更新

【天风传媒】OpenAI宣布重磅12场直播计划，AI应用迎来重大催化！-241205更新事件：OpenAI计划从12月5日开始为期12天的“shipmas”新功能、新产品和演示。在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示，有些是重要的发布，有些是小惊喜。The Verge报道表明，这些产品可能包括Sora的公开发布、类似于o1-preview的新“推理”AI模型、DALL-E4或基于GPT-4o多模态功能的新图像生成器。核心观点： 1、12月或是AI领域的重要时刻。昨夜Google

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【中泰机械】奕瑞科技：政府采购通知意见稿出台，利好核心部件国产化

🔥【中泰机械】奕瑞科技：政府采购通知意见稿出台，利好核心部件国产化 🌹事件：12月5日，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中提到，采购项目或者采购包中包含多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的，对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 🌹点评：针对公立医院，其使用纳入预算管理的资金，采购集中采购目录以内或采购限额标准以上的医疗器械，亦遵循政府

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【国信化工】2025年全球进入SAF爆发性增长元年

【国信化工】2025年全球进入SAF爆发性增长元年生物柴油是可再生的清洁燃料，二代生物柴油是近期发展重点。生物柴油按照不技术路线出现的时间顺序划分为三代产品，一代为FAME甲酯类，二代为油脂或酯类加氢生成的烃类产品，三代为非油脂类生物质原料生产的酯类或烃类产品。第二代生物柴油通过加氢工艺脱除油脂中的含氧基团，并通过异构化降低凝点，其组成和结构与石化柴油基本相同，十六烷值较高，稳定性好，低温流动性好，可按任意比例掺混，是近期生物柴油发展的重点方向。　　生物柴油主要用作燃料，需求受政策驱动。国外

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以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司：

⚠️⚠️⚠️以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司： #万兴科技 - 2023年2月13日，万兴科技宣布旗下视频创意软件 Wondershare Filmora 全球上线，新版本全新接入 OpenAI 相关服务，率先在视频创作领域集成 AIGC 新技术. - 公司与微软签署合作协议，引入 OpenAI 商用服务，将大模型能力落地至多款海外产品. #鼎捷软件子公司鼎新电脑与微软 Azure OpenAI 进行了战略合作，GPT 大模型赋能了其 PaaS 平台 MERITS。基于 MERITS

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重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至

重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至 1，#布局大模型+AI-Agent+端侧ai硬件，AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型，推出多个场景AI agent，赋能诸多智能终端，包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布，收入高增可期。 2，#布局AI机器人赛道，打造爆款可期。a，前期已推出扑翼仿生机器人，电商平台销售良好；b，目前正推出机器狗，首次亮相2024 安博会，巡检和陪伴是主要功能，前景可期。 3，公司注重研发，推出多款ai产品并实现

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国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆

国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆会议要点 1、投资观点 · 年轻人新型消费及相关方向：包括冰雪旅游、IP投资等，是贯穿明年整年的方向之一。 · 传统商超百货底部反转及扩张：几乎所有商超百货公司受益，不同公司调改方向不同，效果有别。 · 新技术应用带来的方向：落实到AI教育和智能眼镜两个细分领域，空间巨大，短期看不到天花板，部分公司已开始创收。 · 关注格局改善的产业：2024年已重点推荐，2025年重点关注教育和电商，电商竞争格局相对舒适，投资企业看重盈利，细分

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【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce超预期大涨 🎈事件：昨晚Salesforce发布三季报业绩超预期大涨10%，其中Agentforce进展加速，仅Q3达成超200笔订单，建议关注A股相关映射标的。 ⭐我们强调焦点科技是少有的AI收入已落实在报表层面的公司 1⃣成立AI事业部，11月AI麦可发布新版本，截至24Q3末，付费会员超8000家，付费渗透率达30%，预计今年年底有望破万，新增付费会员数逐季有望加速且有望开放给所有出海从业者。 2⃣

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[玫瑰]【长江化工 | 万润股份深度报告】电子信息和新能源材料，百舸争流

[玫瑰]【长江化工 | 万润股份深度报告】电子信息和新能源材料，百舸争流 [庆祝]本篇报告将重点放在电子信息材料和新能源材料，通过深入分析公司生产的各项细分赛道品种，分析万润股份电子信息及新能源材料的竞争力，具体包括光刻胶单体、树脂，聚酰亚胺材料以及钙钛矿电池材料。 [太阳]光刻胶材料：万润产品主要包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料等，并已有相关产品实现供应，“公司年产65 吨光刻胶树脂系列产品项目”有望于2023年试生产。 [太阳]聚酰亚胺材料：万润控股子公司

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[太阳]【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格低位持稳

[太阳]【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格低位持稳 [玫瑰]【钛矿】本周钛矿市场利好因素较弱，实际商谈买方占据主导，不利于价格走势，市场价格有下行趋势迹象。TiO2 46%攀钢钛矿最新价格为2005元/吨（环比-0.99%）。 [玫瑰]【海绵钛】海绵钛报价上涨，行情出现转好信号。企业多数以去库为主，实单价格缓慢推进，近期下游钛材市场有好转迹象，有利于价格止跌回升。海绵钛最新价格42500元/吨（环比+5.56%）。 [玫瑰]【钛白粉】本周钛白粉变化有限。需求是价格的主要锚点，市场正努力向供需平

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#海内外AI进展催化频繁，关注AI应用方向

#海内外AI进展催化频繁，关注AI应用方向近期海外AI进展较多，OpenAI将在接下来的12个工作日进行直播发布会，有望发布多项AI进展，可能包括如Sora、o1、高级语音模式等（昨晚Open ai Day1公布了gpt o1的商业化）；Google DeepMind发布大型基础世界模型Genie 2能一键生成3D游戏，效果超预期，后面预计发布Gemini 2.0等…；快手可灵上线6部名导的AIGC影片.. 【标的梳理】 #AI视频（Sora催化）：光线传媒、中广天择、华策影视、因赛集团、上

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佳发教育
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盛天网络

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投研掘地蜂

2024-12-06 12:05:49

浙商机械【人形机器人】英伟达或下场直接参与本体制造，人形机器人迎龙头启航

[红包]浙商机械【人形机器人】英伟达或下场直接参与本体制造，人形机器人迎龙头启航！ 1、据台湾联合新闻网12月3日报道，英伟达已接触多家台湾机床和关键零部件制造商，目标包括征求关键零组件的技术与规格，并探索合作企业加入其人形机器人供应链的可能性。 2、根据英伟达公众号，12月7-8日，中国内地首次举办的ROSCon 大会上，英伟达将分享并展示 ROS 应用领域的最新研究成果与前沿应用场景。 🤖人形机器人：2025年国际巨头量产、国内龙头入局，进入内外双驱、日新月异的产业扩张期重点推荐：三花智

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投研掘地蜂

2024-12-06 11:44:34

【中泰电子|歌尔股份】AI+AR有望开启新品周期

【中泰电子|歌尔股份】AI+AR有望开启新品周期 [太阳]AI+AR开启新一轮产品周期，歌尔深度布局: GPT-4o等多模态AI大模型推出，大幅提升智能交互能力，Ray-Ban Meta截至今年5月初累计已售100多万台，4月底Meta AI上线加速销量增长，后续更多品牌将推出AI眼镜产品，且Meta有望于25年推出首款AI+AR眼镜。歌尔前瞻布局MR&AR多年，与Meta、高通等紧密合作，覆盖整机/衍射光波导/光机/声学等环节，将深度受益AI+AR带来的新品周期。风险提示：下游需求不及预期，

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歌尔股份

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2024-12-06 11:43:52

【国君计算机】2025年度行业策略：景气度反转为盾，新技术应用为矛

【国君计算机】2025年度行业策略：景气度反转为盾，新技术应用为矛 ⭐投资建议：看好信创、金融IT、泛政务信息化景气度反转的确定性机会以及新技术应用的主题性机会。信创推荐标的：中孚信息、太极股份、海量数据、金山办公、软通动力、拓维信息、中国软件国际、星环科技。金融IT推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。泛政务信息化推荐标的：新点软件、数字政通。AI应用推荐标的：科大讯飞、金山办公、福昕软件、万兴科技、鼎捷数智。智驾推荐标的：虹软科技、道通科技。量子推荐标的：格尔软件、三未信安。低空车路云推荐标

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万兴科技

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投研掘地蜂

2024-12-06 11:43:00

[庆祝][庆祝]百菌清提价10%-20%超预期，继续推荐苏利股份，同时关注利民股份

[庆祝][庆祝]百菌清提价10%-20%超预期，继续推荐苏利古份，同时关注利民古份 [太阳]事件：12月5日晚，泰禾国际官方公众号发布百菌清涨价函，对百菌清原药及制剂的销售价格在现有基础上进行上调，调价幅度10%-20%。我们维持此前观点，本轮涨价由需求拉动，百菌清涨价持续性和幅度有望大超预期。 [玫瑰]今年5月份以来百菌清价格持续上涨，近期百川资讯统计的百菌清市场价2.6万元/吨，底部以来上涨约60%（上轮价格高点在2019年初，5.8万元/吨）。本次提价超市场预期，行业供需关系持续趋紧，为产

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投研掘地蜂

2024-12-06 11:41:15

【芯海科技】新增财政部本国产品20%折价竞标政策优惠，关注新增PC国补动向，受益行业协会呼

【芯海科技】新增财政部本国产品20%折价竞标政策优惠，关注新增PC国补动向，受益行业协会呼吁芯片国产化替代催化 update：今天财政部新增政府采购领域本国产品20%折价竞标政策优惠，其中本国产品包括“在中国境内生产”或“在中国境内生产的组件成本应当达到规定比例要求”，其中组件成本占比会根据产业发展情况，分产品确定具体占比要求。政策解读：此次政府采购针对本国产品允许折价参与评比，政策引导性较强，且相比起直接针对产品增加关税、违反贸易规则的做法展现了我国对政策的理解、应用远高于部分国家。政策作

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芯海科技

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投研掘地蜂

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【天风传媒】OpenAI宣布重磅12场直播计划，AI应用迎来重大催化！-241205更新

【天风传媒】OpenAI宣布重磅12场直播计划，AI应用迎来重大催化！-241205更新事件：OpenAI计划从12月5日开始为期12天的“shipmas”新功能、新产品和演示。在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示，有些是重要的发布，有些是小惊喜。The Verge报道表明，这些产品可能包括Sora的公开发布、类似于o1-preview的新“推理”AI模型、DALL-E4或基于GPT-4o多模态功能的新图像生成器。核心观点： 1、12月或是AI领域的重要时刻。昨夜Google

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焦点科技

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投研掘地蜂

2024-12-06 08:55:43

【中泰机械】奕瑞科技：政府采购通知意见稿出台，利好核心部件国产化

🔥【中泰机械】奕瑞科技：政府采购通知意见稿出台，利好核心部件国产化 🌹事件：12月5日，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中提到，采购项目或者采购包中包含多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的，对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 🌹点评：针对公立医院，其使用纳入预算管理的资金，采购集中采购目录以内或采购限额标准以上的医疗器械，亦遵循政府

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奕瑞科技

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【国信化工】2025年全球进入SAF爆发性增长元年

【国信化工】2025年全球进入SAF爆发性增长元年生物柴油是可再生的清洁燃料，二代生物柴油是近期发展重点。生物柴油按照不技术路线出现的时间顺序划分为三代产品，一代为FAME甲酯类，二代为油脂或酯类加氢生成的烃类产品，三代为非油脂类生物质原料生产的酯类或烃类产品。第二代生物柴油通过加氢工艺脱除油脂中的含氧基团，并通过异构化降低凝点，其组成和结构与石化柴油基本相同，十六烷值较高，稳定性好，低温流动性好，可按任意比例掺混，是近期生物柴油发展的重点方向。　　生物柴油主要用作燃料，需求受政策驱动。国外

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海新能科

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投研掘地蜂

2024-12-06 08:37:42

以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司：

⚠️⚠️⚠️以下是一些#与OpenAI有合作的A股公司： #万兴科技 - 2023年2月13日，万兴科技宣布旗下视频创意软件 Wondershare Filmora 全球上线，新版本全新接入 OpenAI 相关服务，率先在视频创作领域集成 AIGC 新技术. - 公司与微软签署合作协议，引入 OpenAI 商用服务，将大模型能力落地至多款海外产品. #鼎捷软件子公司鼎新电脑与微软 Azure OpenAI 进行了战略合作，GPT 大模型赋能了其 PaaS 平台 MERITS。基于 MERITS

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投研掘地蜂

2024-12-06 08:28:57

重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至

重视🌹#汉王科技： AI含量最高的公司，端侧ai奇点已至 1，#布局大模型+AI-Agent+端侧ai硬件，AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型，推出多个场景AI agent，赋能诸多智能终端，包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布，收入高增可期。 2，#布局AI机器人赛道，打造爆款可期。a，前期已推出扑翼仿生机器人，电商平台销售良好；b，目前正推出机器狗，首次亮相2024 安博会，巡检和陪伴是主要功能，前景可期。 3，公司注重研发，推出多款ai产品并实现

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汉王科技

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2024-12-06 06:33:28

国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆

国君刘越男｜再论商贸零售投资价值 - 永辉、红旗、小商、重百详拆会议要点 1、投资观点 · 年轻人新型消费及相关方向：包括冰雪旅游、IP投资等，是贯穿明年整年的方向之一。 · 传统商超百货底部反转及扩张：几乎所有商超百货公司受益，不同公司调改方向不同，效果有别。 · 新技术应用带来的方向：落实到AI教育和智能眼镜两个细分领域，空间巨大，短期看不到天花板，部分公司已开始创收。 · 关注格局改善的产业：2024年已重点推荐，2025年重点关注教育和电商，电商竞争格局相对舒适，投资企业看重盈利，细分

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投研掘地蜂

2024-12-06 05:47:42

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce

【天风传媒】#重点关注焦点科技：AI持续赋能贡献收入增量☞海外对标公司salesforce超预期大涨 🎈事件：昨晚Salesforce发布三季报业绩超预期大涨10%，其中Agentforce进展加速，仅Q3达成超200笔订单，建议关注A股相关映射标的。 ⭐我们强调焦点科技是少有的AI收入已落实在报表层面的公司 1⃣成立AI事业部，11月AI麦可发布新版本，截至24Q3末，付费会员超8000家，付费渗透率达30%，预计今年年底有望破万，新增付费会员数逐季有望加速且有望开放给所有出海从业者。 2⃣

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