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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:40:44
油轮散货日度更新(10月6日)三季度派点请支持[玫瑰][玫瑰][玫瑰]:
油轮散货日度更新(10月6日)三季度派点请支持[玫瑰][玫瑰][玫瑰]: [衰]VLCC运价从6万回落至4万左右后企稳: VLCC中东到中国:日环比+4.5% 【41,772美元/天】(周环比-17%), BDTI综合指数:日环比+0.3% 【1,461点】; [衰]成品油轮在太平洋和大西洋航线延续下跌趋势: BCTI综合指数:日环比+0.5% 【1,153点】, MR太平洋航线:日环比-5.2% 【36,813美元/天】, MR大西洋航线:日环比-15.7% 【32,105美元/天】; [衰]
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招商南油
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中远海能
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招商轮船
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:39:47
【国君农业】生猪:把握10月
【国君农业】生猪:把握10月 国庆期间猪价持续、大幅创新高,我们超过1年的猪周期反转观点正在不断被验证。 值得关注的几点: 1、猪价大幅新高 供需两旺助推猪价创新高。十一期间肥猪价格持续冲高,10月8日外三元价格较9月30日上涨了1.74元/公斤,达到26.28元/公斤。原因在于:一是受产能去化影响,供给减少趋势不变,二是压栏影响,各口径的体重数据多持续上升,二次育肥与大猪压栏现象也成为猪价持续攀升的重要因素。展望后期,当前肥标差依旧明显,旺季奠定4季度信心,养殖户普遍看好冬至前后行情,压栏、惜
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新希望
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牧原股份
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巨星农牧
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天康生物
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:38:16
【天风医药杨松团队】CXO板块持续推荐:新局面带来新需求,新技术带来新收益,板块领涨,建议
【天风医药杨松团队】CXO板块持续推荐:新局面带来新需求,新技术带来新收益,板块领涨,建议继续积极布局! 🌟观往知来:后疫情时代全球医药外包认知度提升,国内创新药外包需求旺盛;国内CXO全球品牌知名度提升,新型技术平台全球领先。旺盛需求+优质供给,共同驱动国内CXO板块景气度持续! 🌟COVID-19加深全球医药外包认知度,国内CXO全球知名度显著提升 [玫瑰]新冠期间从新冠中和抗体、疫苗到小分子药物,药企为加快研发速度和尽快实现商业化生产,大都选择外包方式进行研发与商业化生产,其中外包供应
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药明康德
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康龙化成
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皓元医药
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:35:33
安琪酵母调研纪要
Q:怎么预期公司 9 月份以及 Q3 的收入、业绩情况? 9 月国内需求还是在回 升,在计划内,国际需求保持比较好的势头。出口维持比较好的态势,归母稳 定增长,人民币贬值、海运费下降,对公司利润是有利的。国内 ye 调味保持 比较好的增长,大订单增长比较好,酱油、方便面用户订单量在增大。酿造、 酒精需求中,酒精不太好但白酒还有增长。 Q:国内如何展望烘焙行业需求,酵母天花板? 国内市场比较严峻,下游客户开工情况没有国外的好,国内市场恢复没有海外 市场快,国际业务增长比较快,主要还是得益于全球市场
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安琪酵母
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:34:15
⚠️【中金快评】长假后市场展望:估值和情绪在低位,静待催化剂
⚠️⚠️【中金快评】长假后市场展望:估值和情绪在低位,静待催化剂 国庆长假已经结束,节前中国稳地产政策继续加码,节日期间中国市场消息面平稳,海外市场上下起伏较大。我们此前判断中国市场环境下半年仍有一定挑战,建议“稳”而后“进”。节前市场连续下探,当前估值和情绪指标都在低位,建议等待催化剂,中期前景不宜过度悲观。综合内外部环境,我们综合快评如下: 🔺1️⃣ 节前稳地产政策加码,节日期间海外市场波动,中国市场消息面平稳。海外股市在中国节日期间先涨后跌,较为波动。海外消息面上有如下进展值得关注:(1
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宁德时代
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:33:15
10月机构策略汇总
中泰证券:10月迎接暖冬行情的曙光 回顾:9月A股市场各大指数普遍调整,创业板首当其冲。行业层面,煤炭和交运等周期股相对抗跌,此外,金融地产、家电和食品饮料等消费股同样跌幅较小,传媒、电子、农林牧渔等板块大幅调整。截止9月29日,我们9月金股组合上涨2.5%,中泰金股组合自2017年2月成立以来,累计组合收益226.9%,相对沪深300的超额收益为213.9%,组合中表现较好的有长盛轴承、滨江集团、鱼跃医疗、绝味食品等。 迎接暖冬行情的曙光。短期国内市场博弈更多在于政策预期,在海外市场风险及经济
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宁德时代
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比亚迪
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贵州茅台
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海天味业
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:29:58
国庆期间新能源车行业重要新闻梳理交流纪要
1. 特斯拉AI Day 北京时间2022年10月1日,特斯拉AI日主要展示了人形机器人Optimus、自动驾驶研发进程、以及Dojo超算。 【Optimus】 l 特斯拉人形机器人亮相首次亮相,并做了一个舞蹈动作。之后,公司展示了一些机器人做其他任务的视频片段,比如捡箱子、浇水等。最后,特斯拉展示了将量产的机器人外形,不过功能还不全,只是进行简单展示。 l Optimus后续的生产规模可能会达到数百万台,并且因为这台机器人所采用视觉算法、计算芯片、电池均与特斯拉汽车产品线共用,所以它并不是一个
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比亚迪
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宁德时代
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赛力斯
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亿纬锂能
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鹏辉能源
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投研掘地蜂
2022-10-09 12:10:19
【国盛海外&行业】海外市场:10月配置建议&港股金股推荐
立即打开 【国盛海外&行业】海外市场:10月配置建议&港股金股推荐
有道云笔记
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华润啤酒
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京东方精电
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金力永磁
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投研掘地蜂
2022-10-09 12:08:44
2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新
2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新
有道云笔记
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隆基绿能
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宁德时代
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钧达股份
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长安汽车
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投研掘地蜂
2022-10-09 12:00:56
【国金机器人团队】机器人行业点评:Optimus正式发布,人形机器人开启新时代
【国金机器人团队】机器人行业点评:Optimus正式发布,人形机器人开启新时代
有道云笔记
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中大力德
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鸣志电器
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绿的谐波
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宇环数控
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投研掘地蜂
2022-10-09 10:53:59
【玻纤周盘点(截止930):弱市趋稳运行】国君建材 鲍雁辛20221009
【玻纤周盘点(截止930):弱市趋稳运行】国君建材 鲍雁辛20221009 本周无碱池窑粗纱市场价格大致走稳,整体价格调整空间不大。需求端,多数池窑厂走货仍显一般,中下游仍按需补货为主,而现阶段各池窑厂库存压力仍处高位,短期厂家仍以去库为主。供给端,粗纱成本端支撑下,厂家调价趋于谨慎,预计无碱粗纱价格或大概率趋稳运行。电子纱方面,供应端变动不大,需求端下游深加工及终端市场整体需求支撑力度依旧有限,现阶段多按需采购为主,下旬开始,多数池窑厂受成本压力较大影响,后期存较强涨价意愿,短期出货有所好转。
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中国巨石
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中材科技
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投研掘地蜂
2022-10-09 09:30:50
【海通石化】长假期间油价上涨1009
【海通石化】长假期间油价上涨1009 📚长假(10月3日—7日)国际油价上涨11%。截止10月7日,布伦特油价收于97.92美元/桶,较9月底88.49美元/桶的价格上涨了9.43美元/桶(约11%)。 📚OPEC+协议减产200万桶/日推动油价上涨。OPEC+会议决定,自2022年11月—2023年12月,OPEC+协议产量为4185.6万桶/日,较8月协议产量下调200万桶/日。 📚对需求的担忧导致油价在第三季度下跌23%。由于对经济发展前景的担忧,使得市场担心原油需求回落,从而导致布
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广汇能源
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新奥股份
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中国海油
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投研掘地蜂
2022-10-09 08:31:48
宠物系列调研小结
近期我们集中调研宠物赛道龙头,综合来看:(1)宠食海外需求稳健,Q3-Q4持续受益汇兑,叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数,业绩有望持续靓丽。(2)国内自主品牌方面,龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立,下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。(3)优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市,强化板块关注效应。 #中宠股份产能落地保障主粮战略实施,疫后国内增长有望提速。(1)自主品牌:22H1疫情影响同比+21%,随着疫情好转Q3增长提速,预计全年自主品牌综合实现40%+增长。(2)营销投入:
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中宠股份
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源飞宠物
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投研掘地蜂
2022-10-09 08:30:26
10.8日宾益湘观点纪要
10.8日宾益湘观点纪要: 1)宏观:美联储加息逻辑上不应该对黑色有明显影响,欧洲衰退、美国高库存,未来出口不乐观 2)黑色整体观点在今年年末之前谨慎乐观,明年由于房地产新开工的低迷偏悲观些 3)螺纹10-11月谨慎乐观,且下方支撑强。新开工继续下行是慢变量,房地产资金改善带动施工和用钢回暖是快变量,基建保经济背景下10-12月都不会弱。螺纹下方支撑有煤、矿的成本支撑,另外螺纹库存不高,后面600社库下可能缺规格。螺纹明年螺纹偏悲观,因为基建不能长期持续发力,新开工长期下行压力。 4)矿石不存在
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宝钢股份
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华菱钢铁
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海螺水泥
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投研掘地蜂
2022-10-09 08:28:46
【中信政策:本土疫情及表态跟踪1008】
【中信政策:本土疫情及表态跟踪1008】 1⃣当前全国疫情有所反弹,日新增病例接近一千五百例,日新增主要集中在内蒙古、宁夏、西藏等省份。北京新增3例病例、上海新增23例病例,深圳新增4例阳性病例,均不涉及社会面。 2⃣根据文化和旅游部数据中心测算,2022年国庆节假期7天,国内旅游出游4.22亿人次,同比-18.2%,恢复至2019年同期的60.7%;国内旅游收入2872.1亿元,同比-26.2%,恢复至2019年同期的44.2%。 3⃣根据交通运输部,2022年国庆节假期全国道路客运预计发送旅
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宁德时代
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中国平安
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:40:44
油轮散货日度更新(10月6日)三季度派点请支持[玫瑰][玫瑰][玫瑰]:
油轮散货日度更新(10月6日)三季度派点请支持[玫瑰][玫瑰][玫瑰]: [衰]VLCC运价从6万回落至4万左右后企稳: VLCC中东到中国:日环比+4.5% 【41,772美元/天】(周环比-17%), BDTI综合指数:日环比+0.3% 【1,461点】; [衰]成品油轮在太平洋和大西洋航线延续下跌趋势: BCTI综合指数:日环比+0.5% 【1,153点】, MR太平洋航线:日环比-5.2% 【36,813美元/天】, MR大西洋航线:日环比-15.7% 【32,105美元/天】; [衰]
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招商南油
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中远海能
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招商轮船
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:39:47
【国君农业】生猪:把握10月
【国君农业】生猪:把握10月 国庆期间猪价持续、大幅创新高,我们超过1年的猪周期反转观点正在不断被验证。 值得关注的几点: 1、猪价大幅新高 供需两旺助推猪价创新高。十一期间肥猪价格持续冲高,10月8日外三元价格较9月30日上涨了1.74元/公斤,达到26.28元/公斤。原因在于:一是受产能去化影响,供给减少趋势不变,二是压栏影响,各口径的体重数据多持续上升,二次育肥与大猪压栏现象也成为猪价持续攀升的重要因素。展望后期,当前肥标差依旧明显,旺季奠定4季度信心,养殖户普遍看好冬至前后行情,压栏、惜
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:38:16
【天风医药杨松团队】CXO板块持续推荐:新局面带来新需求,新技术带来新收益,板块领涨,建议
【天风医药杨松团队】CXO板块持续推荐:新局面带来新需求,新技术带来新收益,板块领涨,建议继续积极布局! 🌟观往知来:后疫情时代全球医药外包认知度提升,国内创新药外包需求旺盛;国内CXO全球品牌知名度提升,新型技术平台全球领先。旺盛需求+优质供给,共同驱动国内CXO板块景气度持续! 🌟COVID-19加深全球医药外包认知度,国内CXO全球知名度显著提升 [玫瑰]新冠期间从新冠中和抗体、疫苗到小分子药物,药企为加快研发速度和尽快实现商业化生产,大都选择外包方式进行研发与商业化生产,其中外包供应
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药明康德
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安琪酵母调研纪要
Q:怎么预期公司 9 月份以及 Q3 的收入、业绩情况? 9 月国内需求还是在回 升,在计划内,国际需求保持比较好的势头。出口维持比较好的态势,归母稳 定增长,人民币贬值、海运费下降,对公司利润是有利的。国内 ye 调味保持 比较好的增长,大订单增长比较好,酱油、方便面用户订单量在增大。酿造、 酒精需求中,酒精不太好但白酒还有增长。 Q:国内如何展望烘焙行业需求,酵母天花板? 国内市场比较严峻,下游客户开工情况没有国外的好,国内市场恢复没有海外 市场快,国际业务增长比较快,主要还是得益于全球市场
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安琪酵母
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⚠️【中金快评】长假后市场展望:估值和情绪在低位,静待催化剂
⚠️⚠️【中金快评】长假后市场展望:估值和情绪在低位,静待催化剂 国庆长假已经结束,节前中国稳地产政策继续加码,节日期间中国市场消息面平稳,海外市场上下起伏较大。我们此前判断中国市场环境下半年仍有一定挑战,建议“稳”而后“进”。节前市场连续下探,当前估值和情绪指标都在低位,建议等待催化剂,中期前景不宜过度悲观。综合内外部环境,我们综合快评如下: 🔺1️⃣ 节前稳地产政策加码,节日期间海外市场波动,中国市场消息面平稳。海外股市在中国节日期间先涨后跌,较为波动。海外消息面上有如下进展值得关注:(1
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10月机构策略汇总
中泰证券:10月迎接暖冬行情的曙光 回顾:9月A股市场各大指数普遍调整,创业板首当其冲。行业层面,煤炭和交运等周期股相对抗跌,此外,金融地产、家电和食品饮料等消费股同样跌幅较小,传媒、电子、农林牧渔等板块大幅调整。截止9月29日,我们9月金股组合上涨2.5%,中泰金股组合自2017年2月成立以来,累计组合收益226.9%,相对沪深300的超额收益为213.9%,组合中表现较好的有长盛轴承、滨江集团、鱼跃医疗、绝味食品等。 迎接暖冬行情的曙光。短期国内市场博弈更多在于政策预期,在海外市场风险及经济
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国庆期间新能源车行业重要新闻梳理交流纪要
1. 特斯拉AI Day 北京时间2022年10月1日,特斯拉AI日主要展示了人形机器人Optimus、自动驾驶研发进程、以及Dojo超算。 【Optimus】 l 特斯拉人形机器人亮相首次亮相,并做了一个舞蹈动作。之后,公司展示了一些机器人做其他任务的视频片段,比如捡箱子、浇水等。最后,特斯拉展示了将量产的机器人外形,不过功能还不全,只是进行简单展示。 l Optimus后续的生产规模可能会达到数百万台,并且因为这台机器人所采用视觉算法、计算芯片、电池均与特斯拉汽车产品线共用,所以它并不是一个
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【国盛海外&行业】海外市场:10月配置建议&港股金股推荐
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2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新
2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新
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【国金机器人团队】机器人行业点评:Optimus正式发布,人形机器人开启新时代
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2022-10-09 10:53:59
【玻纤周盘点(截止930):弱市趋稳运行】国君建材 鲍雁辛20221009
【玻纤周盘点(截止930):弱市趋稳运行】国君建材 鲍雁辛20221009 本周无碱池窑粗纱市场价格大致走稳,整体价格调整空间不大。需求端,多数池窑厂走货仍显一般,中下游仍按需补货为主,而现阶段各池窑厂库存压力仍处高位,短期厂家仍以去库为主。供给端,粗纱成本端支撑下,厂家调价趋于谨慎,预计无碱粗纱价格或大概率趋稳运行。电子纱方面,供应端变动不大,需求端下游深加工及终端市场整体需求支撑力度依旧有限,现阶段多按需采购为主,下旬开始,多数池窑厂受成本压力较大影响,后期存较强涨价意愿,短期出货有所好转。
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【海通石化】长假期间油价上涨1009
【海通石化】长假期间油价上涨1009 📚长假(10月3日—7日)国际油价上涨11%。截止10月7日,布伦特油价收于97.92美元/桶,较9月底88.49美元/桶的价格上涨了9.43美元/桶(约11%)。 📚OPEC+协议减产200万桶/日推动油价上涨。OPEC+会议决定,自2022年11月—2023年12月,OPEC+协议产量为4185.6万桶/日,较8月协议产量下调200万桶/日。 📚对需求的担忧导致油价在第三季度下跌23%。由于对经济发展前景的担忧,使得市场担心原油需求回落,从而导致布
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宠物系列调研小结
近期我们集中调研宠物赛道龙头,综合来看:(1)宠食海外需求稳健,Q3-Q4持续受益汇兑,叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数,业绩有望持续靓丽。(2)国内自主品牌方面,龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立,下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。(3)优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市,强化板块关注效应。 #中宠股份产能落地保障主粮战略实施,疫后国内增长有望提速。(1)自主品牌:22H1疫情影响同比+21%,随着疫情好转Q3增长提速,预计全年自主品牌综合实现40%+增长。(2)营销投入:
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10.8日宾益湘观点纪要
10.8日宾益湘观点纪要: 1)宏观:美联储加息逻辑上不应该对黑色有明显影响,欧洲衰退、美国高库存,未来出口不乐观 2)黑色整体观点在今年年末之前谨慎乐观,明年由于房地产新开工的低迷偏悲观些 3)螺纹10-11月谨慎乐观,且下方支撑强。新开工继续下行是慢变量,房地产资金改善带动施工和用钢回暖是快变量,基建保经济背景下10-12月都不会弱。螺纹下方支撑有煤、矿的成本支撑,另外螺纹库存不高,后面600社库下可能缺规格。螺纹明年螺纹偏悲观,因为基建不能长期持续发力,新开工长期下行压力。 4)矿石不存在
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【中信政策:本土疫情及表态跟踪1008】
【中信政策:本土疫情及表态跟踪1008】 1⃣当前全国疫情有所反弹,日新增病例接近一千五百例,日新增主要集中在内蒙古、宁夏、西藏等省份。北京新增3例病例、上海新增23例病例,深圳新增4例阳性病例,均不涉及社会面。 2⃣根据文化和旅游部数据中心测算,2022年国庆节假期7天,国内旅游出游4.22亿人次,同比-18.2%,恢复至2019年同期的60.7%;国内旅游收入2872.1亿元,同比-26.2%,恢复至2019年同期的44.2%。 3⃣根据交通运输部,2022年国庆节假期全国道路客运预计发送旅
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油轮散货日度更新(10月6日)三季度派点请支持[玫瑰][玫瑰][玫瑰]:
油轮散货日度更新(10月6日)三季度派点请支持[玫瑰][玫瑰][玫瑰]: [衰]VLCC运价从6万回落至4万左右后企稳: VLCC中东到中国:日环比+4.5% 【41,772美元/天】(周环比-17%), BDTI综合指数:日环比+0.3% 【1,461点】; [衰]成品油轮在太平洋和大西洋航线延续下跌趋势: BCTI综合指数:日环比+0.5% 【1,153点】, MR太平洋航线:日环比-5.2% 【36,813美元/天】, MR大西洋航线:日环比-15.7% 【32,105美元/天】; [衰]
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2022-10-09 16:39:47
【国君农业】生猪:把握10月
【国君农业】生猪:把握10月 国庆期间猪价持续、大幅创新高,我们超过1年的猪周期反转观点正在不断被验证。 值得关注的几点: 1、猪价大幅新高 供需两旺助推猪价创新高。十一期间肥猪价格持续冲高,10月8日外三元价格较9月30日上涨了1.74元/公斤,达到26.28元/公斤。原因在于:一是受产能去化影响,供给减少趋势不变,二是压栏影响,各口径的体重数据多持续上升,二次育肥与大猪压栏现象也成为猪价持续攀升的重要因素。展望后期,当前肥标差依旧明显,旺季奠定4季度信心,养殖户普遍看好冬至前后行情,压栏、惜
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新希望
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牧原股份
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巨星农牧
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天康生物
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:38:16
【天风医药杨松团队】CXO板块持续推荐:新局面带来新需求,新技术带来新收益,板块领涨,建议
【天风医药杨松团队】CXO板块持续推荐:新局面带来新需求,新技术带来新收益,板块领涨,建议继续积极布局! 🌟观往知来:后疫情时代全球医药外包认知度提升,国内创新药外包需求旺盛;国内CXO全球品牌知名度提升,新型技术平台全球领先。旺盛需求+优质供给,共同驱动国内CXO板块景气度持续! 🌟COVID-19加深全球医药外包认知度,国内CXO全球知名度显著提升 [玫瑰]新冠期间从新冠中和抗体、疫苗到小分子药物,药企为加快研发速度和尽快实现商业化生产,大都选择外包方式进行研发与商业化生产,其中外包供应
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药明康德
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博腾股份
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康龙化成
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皓元医药
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:35:33
安琪酵母调研纪要
Q:怎么预期公司 9 月份以及 Q3 的收入、业绩情况? 9 月国内需求还是在回 升,在计划内,国际需求保持比较好的势头。出口维持比较好的态势,归母稳 定增长,人民币贬值、海运费下降,对公司利润是有利的。国内 ye 调味保持 比较好的增长,大订单增长比较好,酱油、方便面用户订单量在增大。酿造、 酒精需求中,酒精不太好但白酒还有增长。 Q:国内如何展望烘焙行业需求,酵母天花板? 国内市场比较严峻,下游客户开工情况没有国外的好,国内市场恢复没有海外 市场快,国际业务增长比较快,主要还是得益于全球市场
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安琪酵母
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:34:15
⚠️【中金快评】长假后市场展望:估值和情绪在低位,静待催化剂
⚠️⚠️【中金快评】长假后市场展望:估值和情绪在低位,静待催化剂 国庆长假已经结束,节前中国稳地产政策继续加码,节日期间中国市场消息面平稳,海外市场上下起伏较大。我们此前判断中国市场环境下半年仍有一定挑战,建议“稳”而后“进”。节前市场连续下探,当前估值和情绪指标都在低位,建议等待催化剂,中期前景不宜过度悲观。综合内外部环境,我们综合快评如下: 🔺1️⃣ 节前稳地产政策加码,节日期间海外市场波动,中国市场消息面平稳。海外股市在中国节日期间先涨后跌,较为波动。海外消息面上有如下进展值得关注:(1
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:33:15
10月机构策略汇总
中泰证券:10月迎接暖冬行情的曙光 回顾:9月A股市场各大指数普遍调整,创业板首当其冲。行业层面,煤炭和交运等周期股相对抗跌,此外,金融地产、家电和食品饮料等消费股同样跌幅较小,传媒、电子、农林牧渔等板块大幅调整。截止9月29日,我们9月金股组合上涨2.5%,中泰金股组合自2017年2月成立以来,累计组合收益226.9%,相对沪深300的超额收益为213.9%,组合中表现较好的有长盛轴承、滨江集团、鱼跃医疗、绝味食品等。 迎接暖冬行情的曙光。短期国内市场博弈更多在于政策预期,在海外市场风险及经济
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宁德时代
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比亚迪
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贵州茅台
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海天味业
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:29:58
国庆期间新能源车行业重要新闻梳理交流纪要
1. 特斯拉AI Day 北京时间2022年10月1日,特斯拉AI日主要展示了人形机器人Optimus、自动驾驶研发进程、以及Dojo超算。 【Optimus】 l 特斯拉人形机器人亮相首次亮相,并做了一个舞蹈动作。之后,公司展示了一些机器人做其他任务的视频片段,比如捡箱子、浇水等。最后,特斯拉展示了将量产的机器人外形,不过功能还不全,只是进行简单展示。 l Optimus后续的生产规模可能会达到数百万台,并且因为这台机器人所采用视觉算法、计算芯片、电池均与特斯拉汽车产品线共用,所以它并不是一个
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比亚迪
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宁德时代
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赛力斯
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2022-10-09 12:10:19
【国盛海外&行业】海外市场:10月配置建议&港股金股推荐
立即打开 【国盛海外&行业】海外市场:10月配置建议&港股金股推荐
有道云笔记
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华润啤酒
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京东方精电
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金力永磁
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投研掘地蜂
2022-10-09 12:08:44
2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新
2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新
有道云笔记
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比亚迪
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宁德时代
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钧达股份
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投研掘地蜂
2022-10-09 12:00:56
【国金机器人团队】机器人行业点评:Optimus正式发布,人形机器人开启新时代
【国金机器人团队】机器人行业点评:Optimus正式发布,人形机器人开启新时代
有道云笔记
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中大力德
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鸣志电器
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绿的谐波
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投研掘地蜂
2022-10-09 10:53:59
【玻纤周盘点(截止930):弱市趋稳运行】国君建材 鲍雁辛20221009
【玻纤周盘点(截止930):弱市趋稳运行】国君建材 鲍雁辛20221009 本周无碱池窑粗纱市场价格大致走稳,整体价格调整空间不大。需求端,多数池窑厂走货仍显一般,中下游仍按需补货为主,而现阶段各池窑厂库存压力仍处高位,短期厂家仍以去库为主。供给端,粗纱成本端支撑下,厂家调价趋于谨慎,预计无碱粗纱价格或大概率趋稳运行。电子纱方面,供应端变动不大,需求端下游深加工及终端市场整体需求支撑力度依旧有限,现阶段多按需采购为主,下旬开始,多数池窑厂受成本压力较大影响,后期存较强涨价意愿,短期出货有所好转。
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中国巨石
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中材科技
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投研掘地蜂
2022-10-09 09:30:50
【海通石化】长假期间油价上涨1009
【海通石化】长假期间油价上涨1009 📚长假(10月3日—7日)国际油价上涨11%。截止10月7日,布伦特油价收于97.92美元/桶,较9月底88.49美元/桶的价格上涨了9.43美元/桶(约11%)。 📚OPEC+协议减产200万桶/日推动油价上涨。OPEC+会议决定,自2022年11月—2023年12月,OPEC+协议产量为4185.6万桶/日,较8月协议产量下调200万桶/日。 📚对需求的担忧导致油价在第三季度下跌23%。由于对经济发展前景的担忧,使得市场担心原油需求回落,从而导致布
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广汇能源
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新奥股份
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中国海油
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投研掘地蜂
2022-10-09 08:31:48
宠物系列调研小结
近期我们集中调研宠物赛道龙头,综合来看:(1)宠食海外需求稳健,Q3-Q4持续受益汇兑,叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数,业绩有望持续靓丽。(2)国内自主品牌方面,龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立,下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。(3)优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市,强化板块关注效应。 #中宠股份产能落地保障主粮战略实施,疫后国内增长有望提速。(1)自主品牌:22H1疫情影响同比+21%,随着疫情好转Q3增长提速,预计全年自主品牌综合实现40%+增长。(2)营销投入:
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中宠股份
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投研掘地蜂
2022-10-09 08:30:26
10.8日宾益湘观点纪要
10.8日宾益湘观点纪要: 1)宏观:美联储加息逻辑上不应该对黑色有明显影响,欧洲衰退、美国高库存,未来出口不乐观 2)黑色整体观点在今年年末之前谨慎乐观,明年由于房地产新开工的低迷偏悲观些 3)螺纹10-11月谨慎乐观,且下方支撑强。新开工继续下行是慢变量,房地产资金改善带动施工和用钢回暖是快变量,基建保经济背景下10-12月都不会弱。螺纹下方支撑有煤、矿的成本支撑,另外螺纹库存不高,后面600社库下可能缺规格。螺纹明年螺纹偏悲观,因为基建不能长期持续发力,新开工长期下行压力。 4)矿石不存在
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宝钢股份
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华菱钢铁
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海螺水泥
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投研掘地蜂
2022-10-09 08:28:46
【中信政策:本土疫情及表态跟踪1008】
【中信政策:本土疫情及表态跟踪1008】 1⃣当前全国疫情有所反弹,日新增病例接近一千五百例,日新增主要集中在内蒙古、宁夏、西藏等省份。北京新增3例病例、上海新增23例病例,深圳新增4例阳性病例,均不涉及社会面。 2⃣根据文化和旅游部数据中心测算,2022年国庆节假期7天,国内旅游出游4.22亿人次,同比-18.2%,恢复至2019年同期的60.7%;国内旅游收入2872.1亿元,同比-26.2%,恢复至2019年同期的44.2%。 3⃣根据交通运输部,2022年国庆节假期全国道路客运预计发送旅
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宁德时代
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2022-10-09 16:40:44
油轮散货日度更新(10月6日)三季度派点请支持[玫瑰][玫瑰][玫瑰]:
油轮散货日度更新(10月6日)三季度派点请支持[玫瑰][玫瑰][玫瑰]: [衰]VLCC运价从6万回落至4万左右后企稳: VLCC中东到中国:日环比+4.5% 【41,772美元/天】(周环比-17%), BDTI综合指数:日环比+0.3% 【1,461点】; [衰]成品油轮在太平洋和大西洋航线延续下跌趋势: BCTI综合指数:日环比+0.5% 【1,153点】, MR太平洋航线:日环比-5.2% 【36,813美元/天】, MR大西洋航线:日环比-15.7% 【32,105美元/天】; [衰]
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招商南油
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中远海能
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招商轮船
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:39:47
【国君农业】生猪:把握10月
【国君农业】生猪:把握10月 国庆期间猪价持续、大幅创新高,我们超过1年的猪周期反转观点正在不断被验证。 值得关注的几点: 1、猪价大幅新高 供需两旺助推猪价创新高。十一期间肥猪价格持续冲高,10月8日外三元价格较9月30日上涨了1.74元/公斤,达到26.28元/公斤。原因在于:一是受产能去化影响,供给减少趋势不变,二是压栏影响,各口径的体重数据多持续上升,二次育肥与大猪压栏现象也成为猪价持续攀升的重要因素。展望后期,当前肥标差依旧明显,旺季奠定4季度信心,养殖户普遍看好冬至前后行情,压栏、惜
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新希望
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牧原股份
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2022-10-09 16:38:16
【天风医药杨松团队】CXO板块持续推荐:新局面带来新需求,新技术带来新收益,板块领涨,建议
【天风医药杨松团队】CXO板块持续推荐:新局面带来新需求,新技术带来新收益,板块领涨,建议继续积极布局! 🌟观往知来:后疫情时代全球医药外包认知度提升,国内创新药外包需求旺盛;国内CXO全球品牌知名度提升,新型技术平台全球领先。旺盛需求+优质供给,共同驱动国内CXO板块景气度持续! 🌟COVID-19加深全球医药外包认知度,国内CXO全球知名度显著提升 [玫瑰]新冠期间从新冠中和抗体、疫苗到小分子药物,药企为加快研发速度和尽快实现商业化生产,大都选择外包方式进行研发与商业化生产,其中外包供应
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药明康德
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皓元医药
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2022-10-09 16:35:33
安琪酵母调研纪要
Q:怎么预期公司 9 月份以及 Q3 的收入、业绩情况? 9 月国内需求还是在回 升,在计划内,国际需求保持比较好的势头。出口维持比较好的态势,归母稳 定增长,人民币贬值、海运费下降,对公司利润是有利的。国内 ye 调味保持 比较好的增长,大订单增长比较好,酱油、方便面用户订单量在增大。酿造、 酒精需求中,酒精不太好但白酒还有增长。 Q:国内如何展望烘焙行业需求,酵母天花板? 国内市场比较严峻,下游客户开工情况没有国外的好,国内市场恢复没有海外 市场快,国际业务增长比较快,主要还是得益于全球市场
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安琪酵母
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2022-10-09 16:34:15
⚠️【中金快评】长假后市场展望:估值和情绪在低位,静待催化剂
⚠️⚠️【中金快评】长假后市场展望:估值和情绪在低位,静待催化剂 国庆长假已经结束,节前中国稳地产政策继续加码,节日期间中国市场消息面平稳,海外市场上下起伏较大。我们此前判断中国市场环境下半年仍有一定挑战,建议“稳”而后“进”。节前市场连续下探,当前估值和情绪指标都在低位,建议等待催化剂,中期前景不宜过度悲观。综合内外部环境,我们综合快评如下: 🔺1️⃣ 节前稳地产政策加码,节日期间海外市场波动,中国市场消息面平稳。海外股市在中国节日期间先涨后跌,较为波动。海外消息面上有如下进展值得关注:(1
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宁德时代
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比亚迪
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2022-10-09 16:33:15
10月机构策略汇总
中泰证券:10月迎接暖冬行情的曙光 回顾:9月A股市场各大指数普遍调整,创业板首当其冲。行业层面,煤炭和交运等周期股相对抗跌,此外,金融地产、家电和食品饮料等消费股同样跌幅较小,传媒、电子、农林牧渔等板块大幅调整。截止9月29日,我们9月金股组合上涨2.5%,中泰金股组合自2017年2月成立以来,累计组合收益226.9%,相对沪深300的超额收益为213.9%,组合中表现较好的有长盛轴承、滨江集团、鱼跃医疗、绝味食品等。 迎接暖冬行情的曙光。短期国内市场博弈更多在于政策预期,在海外市场风险及经济
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海天味业
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国庆期间新能源车行业重要新闻梳理交流纪要
1. 特斯拉AI Day 北京时间2022年10月1日,特斯拉AI日主要展示了人形机器人Optimus、自动驾驶研发进程、以及Dojo超算。 【Optimus】 l 特斯拉人形机器人亮相首次亮相,并做了一个舞蹈动作。之后,公司展示了一些机器人做其他任务的视频片段,比如捡箱子、浇水等。最后,特斯拉展示了将量产的机器人外形,不过功能还不全,只是进行简单展示。 l Optimus后续的生产规模可能会达到数百万台,并且因为这台机器人所采用视觉算法、计算芯片、电池均与特斯拉汽车产品线共用,所以它并不是一个
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【国盛海外&行业】海外市场:10月配置建议&港股金股推荐
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2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新
2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新
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【国金机器人团队】机器人行业点评:Optimus正式发布,人形机器人开启新时代
【国金机器人团队】机器人行业点评:Optimus正式发布,人形机器人开启新时代
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2022-10-09 10:53:59
【玻纤周盘点(截止930):弱市趋稳运行】国君建材 鲍雁辛20221009
【玻纤周盘点(截止930):弱市趋稳运行】国君建材 鲍雁辛20221009 本周无碱池窑粗纱市场价格大致走稳,整体价格调整空间不大。需求端,多数池窑厂走货仍显一般,中下游仍按需补货为主,而现阶段各池窑厂库存压力仍处高位,短期厂家仍以去库为主。供给端,粗纱成本端支撑下,厂家调价趋于谨慎,预计无碱粗纱价格或大概率趋稳运行。电子纱方面,供应端变动不大,需求端下游深加工及终端市场整体需求支撑力度依旧有限,现阶段多按需采购为主,下旬开始,多数池窑厂受成本压力较大影响,后期存较强涨价意愿,短期出货有所好转。
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【海通石化】长假期间油价上涨1009
【海通石化】长假期间油价上涨1009 📚长假(10月3日—7日)国际油价上涨11%。截止10月7日,布伦特油价收于97.92美元/桶,较9月底88.49美元/桶的价格上涨了9.43美元/桶(约11%)。 📚OPEC+协议减产200万桶/日推动油价上涨。OPEC+会议决定,自2022年11月—2023年12月,OPEC+协议产量为4185.6万桶/日,较8月协议产量下调200万桶/日。 📚对需求的担忧导致油价在第三季度下跌23%。由于对经济发展前景的担忧,使得市场担心原油需求回落,从而导致布
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宠物系列调研小结
近期我们集中调研宠物赛道龙头,综合来看:(1)宠食海外需求稳健,Q3-Q4持续受益汇兑,叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数,业绩有望持续靓丽。(2)国内自主品牌方面,龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立,下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。(3)优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市,强化板块关注效应。 #中宠股份产能落地保障主粮战略实施,疫后国内增长有望提速。(1)自主品牌:22H1疫情影响同比+21%,随着疫情好转Q3增长提速,预计全年自主品牌综合实现40%+增长。(2)营销投入:
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10.8日宾益湘观点纪要
10.8日宾益湘观点纪要: 1)宏观:美联储加息逻辑上不应该对黑色有明显影响,欧洲衰退、美国高库存,未来出口不乐观 2)黑色整体观点在今年年末之前谨慎乐观,明年由于房地产新开工的低迷偏悲观些 3)螺纹10-11月谨慎乐观,且下方支撑强。新开工继续下行是慢变量,房地产资金改善带动施工和用钢回暖是快变量,基建保经济背景下10-12月都不会弱。螺纹下方支撑有煤、矿的成本支撑,另外螺纹库存不高,后面600社库下可能缺规格。螺纹明年螺纹偏悲观,因为基建不能长期持续发力,新开工长期下行压力。 4)矿石不存在
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【中信政策:本土疫情及表态跟踪1008】
【中信政策:本土疫情及表态跟踪1008】 1⃣当前全国疫情有所反弹,日新增病例接近一千五百例,日新增主要集中在内蒙古、宁夏、西藏等省份。北京新增3例病例、上海新增23例病例,深圳新增4例阳性病例,均不涉及社会面。 2⃣根据文化和旅游部数据中心测算,2022年国庆节假期7天,国内旅游出游4.22亿人次,同比-18.2%,恢复至2019年同期的60.7%;国内旅游收入2872.1亿元,同比-26.2%,恢复至2019年同期的44.2%。 3⃣根据交通运输部,2022年国庆节假期全国道路客运预计发送旅
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油轮散货日度更新(10月6日)三季度派点请支持[玫瑰][玫瑰][玫瑰]:
油轮散货日度更新(10月6日)三季度派点请支持[玫瑰][玫瑰][玫瑰]: [衰]VLCC运价从6万回落至4万左右后企稳: VLCC中东到中国:日环比+4.5% 【41,772美元/天】(周环比-17%), BDTI综合指数:日环比+0.3% 【1,461点】; [衰]成品油轮在太平洋和大西洋航线延续下跌趋势: BCTI综合指数:日环比+0.5% 【1,153点】, MR太平洋航线:日环比-5.2% 【36,813美元/天】, MR大西洋航线:日环比-15.7% 【32,105美元/天】; [衰]
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【国君农业】生猪:把握10月
【国君农业】生猪:把握10月 国庆期间猪价持续、大幅创新高,我们超过1年的猪周期反转观点正在不断被验证。 值得关注的几点: 1、猪价大幅新高 供需两旺助推猪价创新高。十一期间肥猪价格持续冲高,10月8日外三元价格较9月30日上涨了1.74元/公斤,达到26.28元/公斤。原因在于:一是受产能去化影响,供给减少趋势不变,二是压栏影响,各口径的体重数据多持续上升,二次育肥与大猪压栏现象也成为猪价持续攀升的重要因素。展望后期,当前肥标差依旧明显,旺季奠定4季度信心,养殖户普遍看好冬至前后行情,压栏、惜
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【天风医药杨松团队】CXO板块持续推荐:新局面带来新需求,新技术带来新收益,板块领涨,建议
【天风医药杨松团队】CXO板块持续推荐:新局面带来新需求,新技术带来新收益,板块领涨,建议继续积极布局! 🌟观往知来:后疫情时代全球医药外包认知度提升,国内创新药外包需求旺盛;国内CXO全球品牌知名度提升,新型技术平台全球领先。旺盛需求+优质供给,共同驱动国内CXO板块景气度持续! 🌟COVID-19加深全球医药外包认知度,国内CXO全球知名度显著提升 [玫瑰]新冠期间从新冠中和抗体、疫苗到小分子药物,药企为加快研发速度和尽快实现商业化生产,大都选择外包方式进行研发与商业化生产,其中外包供应
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2022-10-09 16:35:33
安琪酵母调研纪要
Q:怎么预期公司 9 月份以及 Q3 的收入、业绩情况? 9 月国内需求还是在回 升,在计划内,国际需求保持比较好的势头。出口维持比较好的态势,归母稳 定增长,人民币贬值、海运费下降,对公司利润是有利的。国内 ye 调味保持 比较好的增长,大订单增长比较好,酱油、方便面用户订单量在增大。酿造、 酒精需求中,酒精不太好但白酒还有增长。 Q:国内如何展望烘焙行业需求,酵母天花板? 国内市场比较严峻,下游客户开工情况没有国外的好,国内市场恢复没有海外 市场快,国际业务增长比较快,主要还是得益于全球市场
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安琪酵母
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:34:15
⚠️【中金快评】长假后市场展望:估值和情绪在低位,静待催化剂
⚠️⚠️【中金快评】长假后市场展望:估值和情绪在低位,静待催化剂 国庆长假已经结束,节前中国稳地产政策继续加码,节日期间中国市场消息面平稳,海外市场上下起伏较大。我们此前判断中国市场环境下半年仍有一定挑战,建议“稳”而后“进”。节前市场连续下探,当前估值和情绪指标都在低位,建议等待催化剂,中期前景不宜过度悲观。综合内外部环境,我们综合快评如下: 🔺1️⃣ 节前稳地产政策加码,节日期间海外市场波动,中国市场消息面平稳。海外股市在中国节日期间先涨后跌,较为波动。海外消息面上有如下进展值得关注:(1
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:33:15
10月机构策略汇总
中泰证券:10月迎接暖冬行情的曙光 回顾:9月A股市场各大指数普遍调整,创业板首当其冲。行业层面,煤炭和交运等周期股相对抗跌,此外,金融地产、家电和食品饮料等消费股同样跌幅较小,传媒、电子、农林牧渔等板块大幅调整。截止9月29日,我们9月金股组合上涨2.5%,中泰金股组合自2017年2月成立以来,累计组合收益226.9%,相对沪深300的超额收益为213.9%,组合中表现较好的有长盛轴承、滨江集团、鱼跃医疗、绝味食品等。 迎接暖冬行情的曙光。短期国内市场博弈更多在于政策预期,在海外市场风险及经济
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投研掘地蜂
2022-10-09 16:29:58
国庆期间新能源车行业重要新闻梳理交流纪要
1. 特斯拉AI Day 北京时间2022年10月1日,特斯拉AI日主要展示了人形机器人Optimus、自动驾驶研发进程、以及Dojo超算。 【Optimus】 l 特斯拉人形机器人亮相首次亮相,并做了一个舞蹈动作。之后,公司展示了一些机器人做其他任务的视频片段,比如捡箱子、浇水等。最后,特斯拉展示了将量产的机器人外形,不过功能还不全,只是进行简单展示。 l Optimus后续的生产规模可能会达到数百万台,并且因为这台机器人所采用视觉算法、计算芯片、电池均与特斯拉汽车产品线共用,所以它并不是一个
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投研掘地蜂
2022-10-09 12:10:19
【国盛海外&行业】海外市场:10月配置建议&港股金股推荐
立即打开 【国盛海外&行业】海外市场:10月配置建议&港股金股推荐
有道云笔记
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华润啤酒
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京东方精电
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金力永磁
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投研掘地蜂
2022-10-09 12:08:44
2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新
2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新
有道云笔记
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隆基绿能
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钧达股份
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长安汽车
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投研掘地蜂
2022-10-09 12:00:56
【国金机器人团队】机器人行业点评:Optimus正式发布,人形机器人开启新时代
【国金机器人团队】机器人行业点评:Optimus正式发布,人形机器人开启新时代
有道云笔记
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鸣志电器
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投研掘地蜂
2022-10-09 10:53:59
【玻纤周盘点(截止930):弱市趋稳运行】国君建材 鲍雁辛20221009
【玻纤周盘点(截止930):弱市趋稳运行】国君建材 鲍雁辛20221009 本周无碱池窑粗纱市场价格大致走稳,整体价格调整空间不大。需求端,多数池窑厂走货仍显一般,中下游仍按需补货为主,而现阶段各池窑厂库存压力仍处高位,短期厂家仍以去库为主。供给端,粗纱成本端支撑下,厂家调价趋于谨慎,预计无碱粗纱价格或大概率趋稳运行。电子纱方面,供应端变动不大,需求端下游深加工及终端市场整体需求支撑力度依旧有限,现阶段多按需采购为主,下旬开始,多数池窑厂受成本压力较大影响,后期存较强涨价意愿,短期出货有所好转。
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中国巨石
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投研掘地蜂
2022-10-09 09:30:50
【海通石化】长假期间油价上涨1009
【海通石化】长假期间油价上涨1009 📚长假(10月3日—7日)国际油价上涨11%。截止10月7日,布伦特油价收于97.92美元/桶,较9月底88.49美元/桶的价格上涨了9.43美元/桶(约11%)。 📚OPEC+协议减产200万桶/日推动油价上涨。OPEC+会议决定,自2022年11月—2023年12月,OPEC+协议产量为4185.6万桶/日,较8月协议产量下调200万桶/日。 📚对需求的担忧导致油价在第三季度下跌23%。由于对经济发展前景的担忧,使得市场担心原油需求回落,从而导致布
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广汇能源
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宠物系列调研小结
近期我们集中调研宠物赛道龙头,综合来看:(1)宠食海外需求稳健,Q3-Q4持续受益汇兑,叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数,业绩有望持续靓丽。(2)国内自主品牌方面,龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立,下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。(3)优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市,强化板块关注效应。 #中宠股份产能落地保障主粮战略实施,疫后国内增长有望提速。(1)自主品牌:22H1疫情影响同比+21%,随着疫情好转Q3增长提速,预计全年自主品牌综合实现40%+增长。(2)营销投入:
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10.8日宾益湘观点纪要
10.8日宾益湘观点纪要: 1)宏观:美联储加息逻辑上不应该对黑色有明显影响,欧洲衰退、美国高库存,未来出口不乐观 2)黑色整体观点在今年年末之前谨慎乐观,明年由于房地产新开工的低迷偏悲观些 3)螺纹10-11月谨慎乐观,且下方支撑强。新开工继续下行是慢变量,房地产资金改善带动施工和用钢回暖是快变量,基建保经济背景下10-12月都不会弱。螺纹下方支撑有煤、矿的成本支撑,另外螺纹库存不高,后面600社库下可能缺规格。螺纹明年螺纹偏悲观,因为基建不能长期持续发力,新开工长期下行压力。 4)矿石不存在
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宝钢股份
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华菱钢铁
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投研掘地蜂
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【中信政策:本土疫情及表态跟踪1008】
【中信政策:本土疫情及表态跟踪1008】 1⃣当前全国疫情有所反弹,日新增病例接近一千五百例,日新增主要集中在内蒙古、宁夏、西藏等省份。北京新增3例病例、上海新增23例病例,深圳新增4例阳性病例,均不涉及社会面。 2⃣根据文化和旅游部数据中心测算,2022年国庆节假期7天,国内旅游出游4.22亿人次,同比-18.2%,恢复至2019年同期的60.7%;国内旅游收入2872.1亿元,同比-26.2%,恢复至2019年同期的44.2%。 3⃣根据交通运输部,2022年国庆节假期全国道路客运预计发送旅
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宁德时代
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中国平安
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